CRM 客户关系 CRM 初阶
CRM初阶
目录
CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？2
CRM初阶（二）：如何进行客户关系管理？7
CRM初阶（三）：CRM系统的典型功能 11
CRM初阶（四）：CRM系统的实施路径 12
CRM初阶（五）：国内外的 CRM厂商产品 14
CRM初阶（六）：CRM的未来之路 20
CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？
客户关系管理的产生
从 1999年年中开始，客户关系管理得到了诸多媒体的关注，国内外很多软件商推出了以
客户关系管理命名的软件系统，有一些企业开始实施以客户关系管理命名的信息系统。这是有
一定必然性的。本研究小组从各个层面（如理论基础、软件技术、案例探讨等）对客户关系进
行的研究表明，总起来讲，客户关系管理的兴起与下述三个方面的因素有难以割舍的关系。
需求的拉动
放眼看去，一方面，很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。
另一方面，一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能
适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学
化。这是客户关系管理应运而生的需求基础。
仔细地倾听一下，我们会从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。
－来自销售人员的声音
从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。我是
不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。我这次面
对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?
－来自营销人员的声音
去年在营销上开销了 2000万。我怎样才能知道这 2000万的回报率？在展览会上，我们一
共收集了 4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向 1000多人发放了公司资料，这些
人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在
购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其他部门的同事和
客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。
但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？
－来自服务人员的声音
其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，很多情况下都可以自己解决，但回
答这种类型的客户电话占去了工程师的很多时间，工作枯燥而无聊；怎么其它部门的同事都认
为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？
－来自顾客的声音
我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的
东西现在出了问题。这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站
发了一封 EMAIL，要求销售人员和我联系一下。怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望
再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨
会，但一直没有收到确认信息。研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请
求提出一个月了，还是没有等到上门服务？
－来自经理人员的声音
有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人最近辞职了，而我作为销
售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人；有三个销售员都和这家客户联系
过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么;现在手上有个大单子。我作为销售
经理，该派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪
一个维修人员呢？
对于这些抱怨，我们都不陌生，已经习惯对这些问题采取无动于衷的态度。上面的问题可
归纳为两个方面的问题。其一，企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信
息。其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的
信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。这需要各部
门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的
活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜
力可挖。而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留
老客户和提高客户利润贡献度。很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的
企业来说，现在，这个时间已经来临了。
实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。它只是在新
形势下获得了新内涵。你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份
炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。但如果你到一个大型的快餐店（譬如，这家店有
300个座位）时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。为什么呢？最重要的原因是，
如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的 n倍，超出了企业的信息
搜集和处理能力。而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。
企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。
任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系、根据客户需求进行交易、了
解如何对客户进行纵向和横向销售、记录自己获得的客户信息。
能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行 3600的透视。
能够对各种销售活动进行追踪。
系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。
拥有对市场活动、销售活动的分析能力。
能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、
职能部门、地理区域等进行多维分析。
上面的所有功能都是围绕客户展开的。与“客户是上帝”这种可操作性不强的口号相比，
这些功能把对客户的尊重落到了实处。客户关系管理的重要性就在于它把客户地单独列了出来，
围绕着客户做文章。
技术的推动
计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于
客户关系管理的实现。我们很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低
的企业从技术上实现客户关系管理。有一种说法很有道理：客户关系管理的作用是锦上添花。
现在，信息化、网络化的理念在我国很多企业已经深入人心，很多企业有了相当的信息化基础。
电子商务在全球范围内正开展的如火如荼，正在改变着企业做生意的方式。通过
Internet，可开展营销活动，向客户销售产品，提供售后服，收集客户信息。重要的是，这一
切的成本是那么低。
客户信息是客户关系管理的基础。数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收
集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。在这方面，我们可看一个经典的案例。一个
大型的仓储式超市对顾客的购买清单信息的分析表明，刮胡刀和尿布经常同时出现在顾客的购
买清单上。原来，很多男士在为自己购买刮胡刀的时候，还要为自己的孩子购买尿布。而在这
个超市的货架上，这两种商品离得很远，因此，这个超市重新分布货架，使得购买刮胡刀的男
人很容易地看到尿布。
在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。这将推动互联网、电话的发展，进而
推动呼叫中心的发展。网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户。
管理理念的更新
经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。当前，一些先进企业的重点正在经
历着从以产品为中心向以客户为中心的转移。有人提出了客户联盟的概念，也就是与客户建立
共同获胜的关系，达到双赢的结果，而不是千方百计地从客户身上谋取自身的利益。
现在是一个变革的时代、创新的时代。比竞争对手领先一步，而且仅仅一步，就可能意味
着成功。业务流程的重新设计为企业的管理创新提供了一个工具。在引入客户关系管理的理念
和技术时，不可避免地要对企业原来的管理方式进行改变，变革、创新的思想将有利于企业员
工接受变革，而业务流程重组则提供了具体的思路和方法。
在互联网时代，仅凭传统的管理思想已经不够了。互联网带来的不仅是一种手段，它触发
了企业组织架构、工作流程的重组以及整个社会管理思想的变革。
客户关系管理在技术上是怎么实现的？
销售
在采用 CRM解决方案时，销售能力自动化（SalesForceAutomation,SFA）在国外已经有了
十几年的发展，并将在近几年在国内获得长足发展。SFA是早期的针对客户的应用软件的出发
点，但从 90年代初开始，其范围已经大大地扩展，以整体的视野，提供集成性的方法来管理
客户关系。
就像 SFA的字面意思所表明的，SFA主要是提高专业销售人员的大部分活动的自动化程度。
它包含一系列的功能，提高销售过程的自动化程度，并向销售人员提供工具，提高其工作效率。
它的功能一般包括日历和日程安排、联系和客户管理、佣金管理、商业机会和传递渠道管理、
销售预测、建议的产生和管理、定价、区域划分、费用报告等。
举例来讲，有的 CRM产品具有销售配置模块，允许系统用户（不论是客户还是销售代表）
根据产品部件确定最终产品，而用户不需晓得这些部件是怎么连结在一起，甚至不需要知道这
些部件能否连结在一起。由于用户不需技术背景即可配置复杂的产品，因此，这种销售配置工
具特别适合在网上应用，如 Dell计算机公司，允许其客户通过网络配置和定购个人电脑。自
助的网络销售能力，使得客户可通过互联网选择、购买产品和服务，使得企业可直接与客户进
行低成本的、以网络为基础的电子商务。
营销
营销自动化模块是 CRM的最新成果，作为对 SFA的补充，它为营销提供了独特的能力，如
营销活动（包括以网络为基础的营销活动或传统的营销活动）计划的编制和执行、计划结果的
分析；清单的产生和管理；预算和预测；营销资料管理；“营销百科全书”（关于产品、定价、
竞争信息等的知识库）；对有需求客户的跟踪、分销和管理。营销自动化模块与 SFA模块的不
同在于，它们提供的功能不同，这些功能的目标也不同。营销自动化模块不局限于提高销售人
员活动的自动化程度，其目标是为营销及其相关活动的设计、执行和评估提供详细的框架。在
很多情况下，营销自动化和 SFA模块是补充性的。例如，成功的营销活动可能得知很好的有需
求的客户，为了使得营销活动真正有效，应该及时地将销售机会提供给执行的人，如销售专业
人员。在客户生命周期中，这两个应用具有不同的功能，但它们常常是互为补充的。
客户服务与支持
在很多情况下，客户的保持和提高客户利润贡献度依赖于提供优质的服务，客户只需轻点
鼠标或打一个电话就可以转向企业的竞争者。因此，客户服务和支持对很多公司是极为重要的。
在 CRM中，客户服务与支持主要是通过呼叫中心和互联网实现。在满足客户的个性化要求方面，
它们的速度、准确性和效率都令人满意。CRM系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道（如
互联网、呼叫中心）的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较
好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。客户服务与支
持的典型应用包括：客户关怀；纠纷、次货、订单跟踪；现场服务；问题及其解决方法的数据
库；维修行为安排和调度；服务协议和合同；服务请求管理。
计算机、电话、网络的集成
企业有许多同客户沟通的方法，如面对面的接触、电话、呼叫中心、电子邮件、互联网、
通过合作伙伴进行的间接联系等。CRM应用有必要为上述多渠道的客户沟通提供一致的数据和
客户信息。我们知道，客户经常根据自己的偏好和沟通渠道的方便与否，掌握沟通渠道的最终
选择权。例如，有的客户或潜在的客户不喜欢那些不请自来的电子邮件，但企业偶尔打来电话
却不介意，因此，对这样的客户，企业应避免向其主动发送电子邮件，而应多利用电话这种方
式。
统一的渠道能给企业带来效率和利益，这些收益主要从内部技术框架和外部关系管理方面
表现出来。就内部来讲，建立在集中的数据模型的基础上，统一的渠道方法能改进前台系统，
增强多渠道的客户互动。集成和维持上述多系统间界面的费用和困难经常使得项目的开展阻力
重重，而且，如果缺少一定水平的自动化，在多系统间传递数据也是有很困难的。就外部来讲，
企业可从多渠道间的良好的客户互动中获益。如客户在同企业交涉时，不希望向不同的企业部
门或人提供相同的重复的信息，而统一的渠道方法则从各渠道间收集数据，这样客户的问题或
抱怨能更快地更有效地被解决，提高客户满意度。
客户关系管理能为企业带来的价值
让我们首先看一些数据。
*50%以上的企业利用互联网是为了整合企业的供应链和管理后勤。
–世界经理人文摘网站
*客户满意度如果有了 5%的提高，企业的利润将加倍。
–HarvardBusinessReview
*一个非常满意的客户的购买意愿将六倍于一个满意的客户。
–XeroxResearch
*2/3的客户离开其供应商是因为客户关怀不够。
–YankeeGroup
*93%的 CEO认为客户管理是企业成功和更富竞争力的最重要的因素。
–AberdeenGroup
根据对那些成功地实现客户关系管理的企业的调查表明，每个销售员的销售额增加 51%，
顾客的满意度增加 20%，销售和服务的成本降低 21%，销售周期减少了三分之一，利润增加 2%。
归纳起来，客户关系管理的目标是三个方面：
提高效率。通过采用信息技术，可以提高业务处理流程的自动化程度，实现企业范围内的
信息共享，提高企业员工的工作能力，并有效减少培训需求，使企业内部能够更高效的运转。
拓展市场。通过新的业务模式（电话、网络）扩大企业经营活动范围，及时把握新的市场
机会，占领更多的市场份额。
保留客户。客户可以自己选择喜欢的方式，同企业进行交流，方便的获取信息得到更好的
服务。客户的满意度得到提高，可帮助企业保留更多的老客户，并更好的吸引新客户。
小结
当前，对 CRM的内涵和外延尚未达成共识，很多时候，人们看到和谈论的只是 CRM这幅美
丽图画的一块，或者与 CRM的份内事相去甚远。下图可以代表当前人们对 CRM的主流认识。
在上图中，CRM的功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的
信息化；与客户进行沟通所需要的手段（如电话、传真、网络、Email等）的集成和自动化处
理；对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的
决策作支持。一般来讲，当前的 CRM产品所具有的功能都是上图的子集。
AMT对 CRM的理解为：CRM是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业
务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。
CRM初阶（二）：如何进行客户关系管理？
根据我们的经验，客户关系管理的实现，可从两个层面进行考虑。其一是解决管理理念问
题，其二是向这种新的管理模式提供信息技术的支持。其中，管理理念的问题是客户关系管理
成功的必要条件。这个问题解决不好，客户关系管理就失去了基础。而没有信息技术的支持，
客户关系管理工作的效率将难以保证，管理理念的贯彻也失去了落脚点。
CRM系统具有的功能
在上一期中，我们已经简单讨论了 CRM在技术上的实现：销售；营销；服务；计算机、电
话和网络的集成。现在让我们从抽象的讨论脱身出来，以 Oracle的 CRM产品为例看一下 CRM
系统到底能为我们做些什么。
主要
模块
目标 该模块所能实现的主要功能
销售。是销售模块的基础，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功
能是额度管理、销售力量管理和地域管理。
现场销售管理。为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机
会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。
现场销售/掌上工具。这是销收模块的新成员。该组件包含许多与现场销售
组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。
电话销售。可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。还有
一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理
以及回应管理。
销售
模块
提高销售
过程的自
动化和销
售效果
销售佣金。它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助
销售代表形象地了解各自的销售业绩。
营销。使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的
营销活动。
针对电信行业的营销部件。在上面的基本营销功能基础上，针对电信行业的
B2C的具体实际增加了一些附加特色。
营销
模块
对直接市
场营销活
动加以计
划、执行、
监视和分
析。
其它功能。可帮助营销部门管理其营销资料；列表生成与管理；授权和许可；
预算；回应管理。
服务。可完成现场服务分配、现有客户管理、客户产品全生命周期管理、服
务技术人员档案、地域管理等。通过与企业资源计划（ERP）的集成，可进
行集中式的雇员定义、订单管理、后勤、部件管理、采购、质量管理、成本
跟踪、发票、会计等。
合同。此部件主要用来创建和管理客户服务合同，从而保证客户获得的服务
的水平和质量与其所花的钱相当。它可以使得企业跟踪保修单和合同的续订
日期，利用事件功能表安排预防性的维护活动。
客户关怀。这个模块是客户与供应商联系的通路。此模块允许客户记录并自
己解决问题，如联系人管理、客户动态档案、任务管理、基于规则解决重要
问题等。
客户
服务
模块
提高那些
与客户支
持、现场
服务和仓
库修理相
关的业务
流程的自
动化并加
以优化
移动现场服务。这个无线部件使得服务工程师能实时地获得关于服务、产品
和客户的信息。同时，他们还可使用该组件与派遣总部进行联系。
电话管理员。主要包括呼入呼出电话处理、互联网回呼、呼叫中心运营管理、
图形用户界面软件电话、应用系统弹出屏幕、友好电话转移、路由选择等。
开 放 连 接 服 务 。 支 持 绝 大 多 数 的 自 动 排 队 机 ， 如
Lucent,Nortel,Aspect,Rockwell,Alcatel,Erisson等。
语音集成服务。支持大部分交互式语音应答系统。
报表统计分析。提供了很多图形化分析报表，可进行呼叫时长分析、等候时
长分析、呼入呼叫汇总分析、座席负载率分析、呼叫接失率分析、呼叫传送
率分析、座席绩效对比分析等。
管理分析工具。进行实时的性能指数和趋势分析，将呼叫中心和座席的实际
表现与设定的目标相比较，确定需要改进的区域。
代理执行服务。支持传真、打印机、电话和电子邮件等，自动将客户所需的
信息和资料发给客户。可选用不同配置使发给客户的资料有针对性。
自动拨号服务。管理所有的预拨电话，仅接通的电话才转到座席人员那里，
节省了拨号时间。
市场活动支持服务。管理电话营销、电话销售、电话服务等。
呼入呼出调度管理。根据来电的数量和座席的服务水平为座席分配不同的呼
入呼出电话，提高了客户服务水平和座席人员的生产率。
呼叫
中心
模块
利用电话
来促进销
售、营销
和服务
多渠道接入服务。提供与 Internet和其它渠道的连接服务，充分利用话务
员的工作间隙，收看 Email、回信等。
电子商店。此部件使得企业能建立和维护基于互联网的店面，从而在网络上
销售产品和服务。
电子营销。与电子商店相联合，电子营销允许企业能够创建个性化的促销和
产品建议，并通过 Web向客户发出。
电子支付。这是 Oracle电子商务的业务处理模块，它使得企业能配置自己
的支付处理方法。
电子货币与支付。利用这个模块后，客户可在网上浏览和支付账单。
电子
商务
模块
电子支持。允许顾客提出和浏览服务请求、查询常见问题、检查订单状态。
电子支持部件与呼叫中心联系在一起，并具有电话回拨功能。
管理：永恒的话题
很多企业实施 CRM项目的结果是令人沮丧的，与期望值相差甚远，其中的原因千千万万，
很多都可以归结到管理而不是技术上。下面就让我们看一看除了信息技术的运用外，我们还应
该如何切实地改变企业日常的管理工作，为改善企业的客户关系管理做出努力。
在管理方面要做哪些切实的工作
从管理的视角来看，客户关系管理的实现有赖于企业员工的艰苦细致的努力工作，而不是
喊喊口号、花笔资金上马一个信息系统就可以完成的。如何发现企业与客户的互动所存在的问
题、激励员工解决这些问题、获得员工对 CRM系统的拥护是门大学问，是企业领导应该时时关
注的，不可能一劳永逸地解决这些问题。具体到细致的工作，可以参考下面的表格，发动员工
做一些实实在在的工作，相信对 CRM系统的建设会大有裨益。
阶段 活动
将更多的客户名输入到数据库中。
采集客户的有关信息。
I
识 别
你 的
客户 验证并更新客户信息，删除过时信息。
识别企业的“金牌”客户。
哪些客户导致了企业成本的发生？
企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个这样的企业。
上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了抱怨？列出这些
企业。
去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。
是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购很多
种产品？
II对
客 户
进 行
差 异
分析
根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与本公司有业务
交往的年限等），把客户（包括上述 5%与 20%的客户）分为 A、B、C三类。
给自己的客户联系部门打电话，看得到问题答案的难易程度如何。
给竞争对手的客户联系部门打电话，比较服务水平的不同。
把客户打来的电话看作是一次销售机会。
测试客户服务中心的自动语音系统的质量。
对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。
哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。
通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。
III
与 客
户 保
持 良
性 接
触
改善对客户抱怨的处理。
改进客户服务过程中的纸面工作，节省客户时间，节约公司资金。
使发给客户邮件更加个性化。
替客户填写各种表格。
IV调
整 产
品 或
服 务
以 满 询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。
找出客户真正需要的是什么。
征求名列前十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特
殊的产品或服务
足 每
一 个
客 户
的 需
求
争取企业高层对客户关系管理工作的参与
实现 CRM的关键成功因素
具体到 CRM的实现，我们应该关注如下七个方面。这对 CRM的成功实现是大有好处的。
1、高层领导的支持。这个高层领导一般是销售副总、营销副总或总经理，他是项目的支持者，
主要作用体现在三个方面。首先，他为 CRM设定明确的目标。其次，他是一个推动者，向 CRM
项目提供为达到设定目标所需的时间、财力和其它资源。最后，他确保企业上下认识到这样一
个工程对企业的重要性。在项目出现问题时，他激励员工解决这个问题而不是打退堂鼓。
2、要专注于流程。成功的项目小组应该把注意力放在流程上，而不是过分关注于技术。他认
识到，技术只是促进因素，本身不是解决方案。因此，好的项目小组开展工作后的第一件事就
是花费时间去研究现有的营销、销售和服务策略，并找出改进方法。
3、技术的灵活运用。在那些成功的 CRM项目中，他们的技术的选择总是与要改善的特定问题
紧密相关。如果销售管理部门想减少新销售员熟悉业务所需的时间，这个企业应该选择营销百
科全书功能。选择的标准应该是，根据业务流程中存在的问题来选择合适的技术，而不是调整
流程来适应技术要求。
4、组织良好的团队。CRM的实施队伍应该在四个方面有较强的能力。首先是业务流程重组的能
力。其次是对系统进行客户化和集成化的能力，特别对那些打算支持移动用户的企业更是如此。
第三个方面是对 IT部门的要求，如网络大小的合理设计、对用户桌面工具的提供和支持、数
据同步化策略等。最后，实施小组具有改变管理方式的技能，并提供桌面帮助。这两点对于帮
助用户适应和接受新的业务流程是很重要的。
5、极大地重视人的因素。很多情况下，企业并不是没有认识到人的重要性，而是对如何做不
甚明了。我们可以尝试如下几个简单易行的方法。方法之一是，请企业的未来的 CRM用户参观
实实在在的客户关系管理系统，了解这个系统到底能为 CRM用户带来什么。方法之二是，在 CRM
项目的各个阶段（需求调查、解决方案的选择、目标流程的设计等等），都争取最终用户的参
与，使得这个项目成为用户负责的项目。其三是在实施的过程中，千方百计的从用户的角度出
发，为用户创造方便。
6、分步实现。欲速则不达，这句话很有道理。通过流程分析，可以识别业务流程重组的一些
可以着手的领域，但要确定实施优先级，每次只解决几个最重要的问题，而不是毕其功于一役。
7、系统的整合。系统各个部分的集成对 CRM的成功很重要。CRM的效率和有效性的获得有一个
过程，它们依次是：终端用户效率的提高、终端用户有效性的提高、团队有效性的提高、企业
有效性的提高、企业间有效性的提高。
CRM初阶（三）：CRM系统的典型功能
CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、
销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了
呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。下面看一
下这些功能能为我们做些什么。
1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选
择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、
类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。
3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安
排，如 To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队
中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；
电子邮件；传真。
4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜
在客户的跟踪；
5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售
阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的
时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对
地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并
授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要
进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似 BBS的功能，用户可把销售
秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。
6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和
业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；
电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。
7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、
网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关
联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营
销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、
客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；
邮件合并；生成标签和信封。
8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件
的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟
踪；问题及其解决方法的数据库。
9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；
电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等
自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。
10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准
的 Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和
更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销
售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；
产品和价格配置器。
11.知识管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、
客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的 Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向
用户报告；根据用户定义的关键词对 Web站点的变化进行监视。
12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告
的 SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具
进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图
工具；系统运行状态显示器；能力预警
13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；
销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。
CRM初阶（四）：CRM系统的实施路径
根据我们的经验，CRM的实现，应该从两个层面进行考虑。其一是进行管理的
改进，其二是向这种新的管理模式提供信息技术的支持。管理的改进是 CRM成
功的基础，而信息技术则有利于提高客户关系管理工作的效率。
在管理的改进方面，可以从如下四个方面着手：
1.确定企业的 CRM策略，以客户为中心，强调服务。这需要高层领导的充分的承诺。
2.适当调整组织结构，进行业务运作流程的重组。这方面的工作主要是当前业务流程调查与分
析、从企业内外征求改进业务流程的好建议、业务流程的改进和目标业务流程的形成。所采取
的手段是访谈和调查表。
3.建立相应的管理制度和激励机制。这方面的工作主要是：理顺和优化业务处理流程；客观设
置流程中的岗位；清晰描述了岗位的职责；完善保证职责有效完成的制度体系；建立考评岗位
工作情况的定量指标体系。
4.持续改善，形成稳定的公司文化。
在 CRM系统的实施方面，可以遵循如下的路径：
1.成立 CRM选型和实施小组
2.结合企业的 IT规划，制定 CRM规划
3.评价和比较不同的 CRM方案
4.购置服务器、ADSL和其它硬件设备
5.了解软件与现有 ERP系统、硬件和数据库的兼容性
6.购置 DB、系统软件和应用软件
7.软硬件服务器的安装
8.系统软件和应用软件的安装
9.安装 Demo系统，用来进行日常的练习
10.准备初步的客户需求文档
11.调查和分析当前的业务流程
12.网络\系统培训、CRM功能培训
13.画出当前的业务流程图，撰写 As-Is报告
14.结合软件讨论新流程
15.进行 Gap分析确定新流程
16.流程确认结束，获得通过
17.准备测试数据和正式数据
18.编写操作手册和培训资料
19.对系统的测试环境进行配置和客户化
20.录入数据
21.最终用户的培训
22.模拟和测试新业务流程
23.用户接受程度测试准备和测试
24.对用户接受程度的评价
25.正式系统的配置和客户化
26.新旧系统的切换，投入使用
值得注意的是，在实施的过程中，上面的步骤有很多并行的地方，以缩短项目的周期，实
现资源的合理利用。
CRM初阶（五）：国内外的 CRM厂商产品
当前，国内 CRM市场处于启动期。一方面，国外 CRM软件商开始进入中国，并加大开拓中
国市场的力度，国内的软件商也已经推出或正在开发 CRM软件。另一方面，国内企业的 CRM方
面的需求越来越强烈，一些先进企业开始进行 CRM系统的运用。
根据 IDC在 2000年 8月份的预测，1999年，全球 CRM应用产品市场达到 32亿美元，并将
以 30%的速度增长，2004年将会超过 121亿美元。就 CRM的厂商来讲，市场份额比较分散，而
且竞争态势变化很快。实际上，除了前五名的厂商外，其它厂商的市场份额都少于 2%。
下面让我们看一下那些在中国大陆有办事机构或代理商、产品比较成熟的公司，他们中有
Applix、Oracle、Pivotal、SalesLogix、Siebel、艾克国际、东柏、开思（以字母为序）。此
外，我们还将大体看一下 Onyx、Peoplesoft、Lotus、HP、IBM、Baan、Commence、Hyperion
的 CRM产品。
ApplixiCustomerAdvantage
ApplixCRM产品来自美国。香港 Momentum公司 OEM了该产品，并在上海、广州、北京设立
了办事机构。其产品全称为 ApplixiCustomerAdvantage，包括三个组件：ApplixiEnterprise、
ApplixiHelpDesk、ApplixiTM1。当前，该产品的汉化工作和本土化工作基本完成。iEnterprise
包括 ApplixiSales、ApplixiService、ApplixiCustomerInsight。
iSales提供了营销管理和销售管理的功能：
1市场推广管理。对市场推广活动分成项目和事件进行管理，并对产生的效果进行定量评估，
包括项目的时间、人力和经费投入，生成的销售线索统计等。与 CallCenter结合，使企业可
以通过 EMAIL和传真进行市场推广宣传。
2销售管理。包括鉴别线索、接近潜在客户、客户评估产品、竞争分析、客户决策、签单、丢
单分析等销售环节，同时提供宣传材料发送管理、信件模版管理、产品资料管理、销售日记、
报价管理、定单管理等。
3客户资料管理。企业可获得来自企业各部门的全方位的客户信息，包括客户基本资料、销售
历史、服务历史、各种会谈记录等，有利于全面地分析客户。
4营销百科全书。提供销售和市场情报资料，包括企业的业务规范、产品资料、竞争对手产品
资料、各种统计资料等，并提供动态的搜索引擎进行信息检索。
iService提供了服务管理的功能：
1分等级服务管理。根据合同或客户的层次对其提供分等级服务，包括服务响应时间限制，分
级合同管理等。
2呼叫管理。记录来自 CallCenter、www、E-Mail、FAX的呼叫事件，根据业务代表的技能和忙
闲程度进行呼叫分配，可监控员工的工作量、工作内容等。
3呼叫解决。服务代表可在知识库中找到可行的解决方案，问题解决后需对本次呼叫进行记录，
新的解决方案会扩充到知识库中以备下次使用。
4质量管理。记录客户的反馈信息，经过分析评估后找出最有价值的产品和服务改进信息提交
给研发和决策部门进行评估，并跟踪新产品开发的各阶段，新产品完成后会自动通知相关客户。
iHelpDesk具有内部服务管理的功能：
1呼叫管理。记录来自企业内部的服务请求，将事件转交给适当的服务人员处理，并依照合同
实行分等级服务。对服务进行监督，提供服务超时报警和事件升级的功能。
2呼叫解决。后台服务人员可在知识库中找到最可能的解决方案，事件解决后需对本次呼叫进
行记录，新的解决方案会扩充到知识库中以备下次使用。
3资产管理。详细记录资产情况并进行跟踪，包括资产的购买日期、金额、保修合同、所属部
门等信息。
4网络管理。提供接口与其它网管软件相连(如 IBMNetView、HPOpenView等)，详细记录网络故
障。
5培训管理。企业员工可在线浏览课程内容，并选择适合自己情况的培训班；培训部门可以设
立课程内容和培训班，跟踪学员注册情况,并可通过 EMAIL自动通知注册人和讲师。
6质量管理。记录企业内部员工和客户对产品的反馈和建议，分析相关问题并制定计划改进产
品。
iCustomerInsight是商业智能模块。它与 iTM1相配合，进行数据分析，来更好地理解客户的
行为模式和生命周期，并预测客户的未来需求。
Applix的 CRM产品定位于中小型企业。该产品的特点是功能比较均衡，在销售、营销、服务自
动化、与呼叫中心的集成、商业智能等方面都功能良好。另外，该产品在流程的规范化和客户
化能力方面结合的较好，使得企业既能吸收先进的管理思想，又能满足自己的个性化需求。
OracleApplication11i
ORACLE的 CRM产品的当前版本是 Application11i，与它的 ERP产品是一体化的。但这个
版本的中文版还在开发之中，尚未结束。
Oracle的 CRM产品可以分为五块：销售管理，包含了额度管理、销售力量管理、地域管理、
销售佣金管理等功能，并提供电话销售的功能；营销管理可对营销活动进行跟踪，并帮助营销
部门管理市场资料，进行授权、预算、回应管理等；客户服务管理可完成现场服务分配、客户
产品全生命周期管理、服务技术人员档案、地域管理、合同管理、客户关怀、移动现场服务等
功能；呼叫中心模块提供了提供了电话管理员、语音集成服务、开放连接服务、多渠道接入服
务、代理执行服务、自动拨号服务、市场活动支持服务、呼入呼出调度管理、报表统计分析、
管理分析工具等功能；电子商贸模块提供了电子商店、电子营销、电子支付、FAQ等功能。
Oracle的 Application11i属于高端产品。相比较于其它的厂商而言，Oracle提供了从 ERP
到 CRM到电子商务的一体化的解决方案，每一部分的功能都很强。这种优势是本文所介绍的其
它厂商所不具备的。对于那些已经上了 Oracle的 ERP系统或者打算进行全面信息化的企业来
说，除了价格的因素外，Oracle的 Application11i具有很强的吸引力。
PivotalRelationship
PivotalRelationship是加拿大 Pivotal公司开发的 CRM软件，定位于中型企业，在欧美
国家有一定的知名度。其主要功能是五个方面：
1市场模块。企业可建立和管理市场活动，获取潜在客户。市场人员可了解市场、竞争对手、
消费趋势，并制定市场发展计划。
2销售模块。提供销售数据、销售环节、销售预测、动态区域等方面的管理。销售人员可共享
销售信息，获得并跟踪潜在客户。
3支持模块。企业可记录客户支持请求，跟踪并解决客户的问题。Pivotal提供服务通知发布
功能，可提示并协调相关服务活动。
4电话销售模块。该模块提供电话销售自动管理功能，帮助销售经理建立电话销售组和电话销
售中心。
5订单模块。该模块提供订单创建、订单跟踪、添加客户和销售管理功能。能容易地输入和跟
踪订单，标识不同的订单，输入退货记录，建立订单的历史记录。
PivotalRelationship的运行平台为 WindowsNT和 Windows95，数据库为 MSSQLServer、
MSAccess。当前， Pivotal公司没有在中国设立分支机构，该产品的汉化版本是
PivotalRelationship在中国大陆的代理商所开发的。
SalesLogix2000
Saleslogix2000®是 InteractCommerce公司的 CRM产品，其前身是 ACT!®。该公司于今年
年中进入中国大陆，当前在深圳、上海设有办事处。
Saleslogix有 四 个 组 件 ：
Saleslogixforsales,Saleslogixformarketing,Saleslogixforsupport,Saleslogixfore-bus
iness。
在销售方面，所提供的功能包括：
1客户信息管理。可编辑客户信息，并可据客户管理人、区域、成功概率等进行统计和查询。
2制定销售流程。规范销售行为，引导新成员按照流程的要求来进行销售工作，使得他们可以
快速掌握基本要点。
3日程和日志管理。销售员可制定工作日程，并自动按优先顺序排序。还可以组织销售团队的
工作，通报会议安排和重要事件。
4工作报告与评估。制作各种类型的工作报告，通过数据分析与评估来对比历史情况与当前情
况，并提供图形化表示方法。
除了上述功能外，Saleslogix还支持电话销售和自助销售。
在市场管理方面，它提供了项目管理、客户线索分配、自动客户追踪管理和市场分析报告
的功能。
在服务方面，提供了客户服务信息数据库和客户服务知识库的功能。首先，企业可记录每
个客户的订单信息和服务记录，服务和市场人员可方便地调出这些信息，以较短时间了解该客
户的状况。其次，企业可将典型问题、解决方案、各种流程、手册、FAQ、白皮书等组织成客
户服务知识库。
该公司原来定位于销售自动化软件。在销售自动化功能的基础上，该产品扩展了营销、服
务和电子商务方面的功能，成为完整的 CRM产品，定位于中小型企业。该软件的销售自动化部
分，功能全，易于使用，是很优秀的销售自动化产品，并提供较强的数据同步化功能。由于进
入中国时间较短，当前只有销售方面的模块有中文版。
Siebel
在 CRM领域，Siebel公司是大哥级的角色。相对于其它的 CRM软件商而言，Siebel公司
的 CRM产品系列最多，功能最全，几乎涵盖了 CRM的所有领域。它提供的 CRM解决方案主要
有：.COM套件；呼叫中心套件；现场销售和服务套件；营销管理套件；渠道管理套件；行业 CRM
解决方案。
它的.COM套件提供的功能有：
1销售管理。客户和销售人员可通过多媒体目录查找产品、配置产品和服务方案、下订单、确
认订单的有效性和可交付性、检查订单状态。企业根据客户信息、特定环境、目前需求和购买
模式向客户推荐合适的产品和服务。
2营销管理。可用来计划、执行和评估基于网络的市场营销活动，如进行客户细分，发掘潜在
的顾客，通过个性化的、动态生成的基于网络或电子邮件的方式进行联系或促销，包括发送电
子信件和进行网上调查，可以浏览由在线数据分析产生的图表报告，评估每项活动的有效性及
回报。
3服务管理。该软件提供了一些问题解决工具，如全文查找、在线指导、问题解决和呼叫中心
代理的直接网络帮助等，客户可以通过这些工具来查询订单状况、解决服务问题。企业可通过
电子邮件向客户通知重要事件，告诉客户已收到服务请求，并自动向客户提出解决方案。
eMailResponse。可根据经验、专业知识、可用性等条件匹配最合适的邮件服务代理。并
提供邮件模板管理。
电子简报和内容服务。企业可利用企业门户、网络、在线新闻等信息源，收集并传递有关
个人、客户、竞争者和公司情况的简报。
Siebel的呼叫中心套件包括呼叫中心、服务管理、电话销售三大块。客户服务代表可以使
用 SiebelService来跟踪客户服务请求、平衡优先解决方案，快速准确地解决问题、将客户的
请求发送到合适的代理处。另外，SiebelService确保每一项服务请求都在规定的时间内完成，
使用自动工作流和路由器、监控器来解决每个请求。它可以通过一些基本的机会和预测管理、
客户管理、联系管理、活动管理、活动跟踪等销售功能帮助电话销售人员提高工作效率，实现
销售目标。
Siebel的现场销售和营销套件包括销售管理、现场服务管理、专业化服务、产品配置器、
价格配置器、佣金管理等功能模块。
它的营销管理套件包括营销管理、商业分析和商业计划、评估和报告等功能模块。
Siebel还提供渠道管理功能。企业可管理市场开发基金（MDF）、机会、客户和渠道伙伴的
服务请求，并跟踪所有分配的项目的执行情况。渠道伙伴可浏览产品和定价信息、配置方案、
生成报价和在线完成订单。
另外，Siebel提供了 CRM的诸多行业解决方案，如汽车、公共服务、通讯、日用消费品、
服装、能源、金融机构、保险、制药、医院、科技等。
产品线的齐整是 Siebel的一大优势，但国外有媒体认为，Siebel的内部框架不是 Internet
友好性的，一方面是因为它的产品历史长。它定位于高端市场，并提供上述套件的中小企业版
本。该公司的网址是，在此站点上可下载 Siebelsales。Siebel已经进入中国，在北京设有办
事机构。但当前，并不是上面提到的所有 SiebelCRM产品都有中文版。
艾克国际 eCRM
艾克国际来自美国，在北京、上海、广州、台湾、香港设有分公司。今年年初进入中国大
陆。它的 CRM解决方案名为 eNterpriseI，其组成有：
1CT-Web，在线即时服务及营销系统。CT-Web可实时捕捉网页上客户要求服务的信息，将
客户浏览网页的记录提供给服务人员，然后服务人员可通过 PSTN的电话回复、网络 IP电话、
影像、共享白板、应用软件等多种方式来向客户提供服务。
2CT-Ware，拨入应答服务系统。
3CT-Approach，拨出电话营销系统。作为自动呼出系统，它按照服务或营销计划，对目标
客户自动发送电话呼叫，将接通的电话自动转到适当的服务人员，为客户提供产品售后回访或
新产品营销服务。
4E-mailMaster，电子邮件自动分发系统。具有邮件自动回复及分派功能。
5WebPersonalizer，网站页面个性化系统。根据客户喜好，为网页浏览者量身订作个性化
的网页。
6One-to-OneAnalyzer和 EnterpriseAnalyzer。前者是一个 1to1的客户行为分析工具，
可以进行客户购买行为和销售资料的追踪与分析，供市场人员设计与执行营销项目时参考。后
者是针对行业特点设计的分析模块，目的在于了解客户特点，提高客户的利润贡献度。
艾克国际的产品强调三点。首先，在前端，它强调网页、电话、电子邮件、传真等与客户
互动的途径的集成。其次，在后端，它强调对客户服务和营销资料进行数据分析从而追踪客户
消费行为。另外，艾克强调自身 eCRM系统产品与企业现有应用软件的方便集成。
该产品适合重视网上的营销、销售和服务的企业使用。该产品的已有客户所处的行业包括
证券、邮购、网上书店、房屋中介、旅游、人力中介等。
东柏 Michelle
Michelle是东柏公司的 CRM产品，定位于亚太市场。东柏的总部在香港，在上海设有公司，
并在上海进行了CRM产品的部分研发工作。Michelle的功能模块是根据客户生命周期而设置的，
有下面的一些模块：
1市场活动管理模块。企业可以进行市场活动规划，确定市场活动主题、内容，设定市场活动
的起止日期，预设该市场活动打出电话的数量、每个电话将占用的时间，预估市场活动的可能
费用、获得的收入，并给出可使用的预算。Michelle提供市场活动问卷设计和编辑功能，并把
客户的调查问卷保存在系统数据库中。Michelle还可根据市场活动的主题及类型为市场活动划
定目标客户范围，并根据话务员或话务员组的技能进行电话任务指派。Michelle提供预览拨出
号的功能，使话务员在打电话前就对客户的基本信息心中有数，并在通话过程中提供有智能化
的范文提示，引导话务员一步步地将市场活动进行下去。
2购买意想管理模块。话务员在同客户的电话交流过程中，如果发现客户对公司的某种产品或
某项服务项目有购买欲望，便利用此模块将其记录下来，并根据产品或服务项目的不同将此任
务指派给不同业务领域的业务人员或业务部门去跟踪处理。此模块可对该业务的成功率进行预
测，并根据所预测的成功的几率对可能的销售收入、利润及利润率进行预估。
3产品和服务查询模块及案例管理模块。产品和服务查询模块可帮助企业和客户对各种产品信
息和服务信息进行查询。Michelle提供了案例流设计工具，企业可根据自身实际进行客户投诉
的处理流程、操作流程的设计。这样，话务员在接到某个投诉的时候便可将该投诉传送给预先
设定好的部门或专业人员进行跟踪处理，并可同时传给多人或多个部门来处理。该模块还提供
了电话回复的功能，将受理结果反馈给客户。
另外，Michelle还提供了一些客户化工具，如案例流设计工具、工作流设计工具、草稿编
辑工具、屏幕生成器、与其它应用程序的集成工具、客户数据倒入工具等。
该产品适合从事电话营销、销售和服务的企业使用。
开思/CRM-Star
开思总部在北京，在国内多个城市设有分公司和办事机构。它的 CRM产品的发布在 2000
年 3月份，名称是开思/CRM-Star，基于 LotusDomino/NotesR5以上平台。
对它的模块设置和功能简介如下：
1系统设置模块。主要功能是进行系统用户注册，并为用户进行权限设置，还可以进行一些必
要的编码设置，如客户编码、业务编码等。
2客户资料管理模块。其功能包括：添加客户资料和客户联系人；添加和查看同某一客户相关
业务；根据地域、行业等对现有客户、潜在客户、合作伙伴、代理商等进行分类；进行客户信
息的打印；发送和记录批量电子邮件和传真。
3客户跟踪管理模块。此模块可提供如下的功能：新业务登记，；业务人员可根据客户的重要程
度确定与其联系的频度，事先安排联系活动（如打电话、发邮件、拜访等），并记录每次联系
结果；对重要事件进行预约提示；记录竞争对手情况；记录往来邮件和传真；记录与某一项目
有关的文档；业务的重新分配；主管可通过邮件进行业务催办；对成交业务的定单明细、合同
情况、交货情况和付款情况进行跟踪；对完结的业务进行查询和统计。
4客户服务管理。其功能包括：记录客户投诉的情况并将此投诉转交责任部门和人员处理，有
关人员记录受理情况；记录客户的问题和解答情况，可以从标准题库中寻求答案，还可以需求
技术支持；问题解答库管理；对售后服务情况进行记录，如客户名称、服务时间、服务内容记
录等。
5业务知识管理。主要用来存放大量的业务信息，如公司介绍、产品介绍、产品报价、标准文
档、市场活动、媒体宣传、业界动态、产品趋势、竞争对手及其产品等信息。
6客户关系研讨。业务人员可以针对不同案例、市场与销售策略进行讨论，可以将自己的业务
经验在网上发布。用户可参与某一话题或建立新话题，并进行话题查询。用户填写个人兴趣标
后，此软件可自动抽取用户关心的话提，发邮件给此用户。
7电子邮件。提供内部电子邮件功能。
此软件具有较强的实用性，它提供的功能主要是与客户相关的信息的记录和共享，这是基
于对国内企业当前需求的深刻理解开发出的。很多企业都需要这样具有实用性的工具。它的缺
点是与先进的、最新的客户关系管理的思想和技术的结合太少。
其他
上面所介绍的 CRM产品都是已在中国大陆开拓市场的，产品比较成熟。此外，还有大量的
明珠，不能在本文中一一详述，让我们走马观花地看一下吧：
Onyx公司的 CRM产品是 OnyxFrontOffice，并在中国有办事机构。针对 CRM产品的不同用
户，它提供不同的门户（Portal）：它的客户门户(CustomerPortal)支持 B-C电子商务活动，
如自助服务和在线订单等；它的伙伴门户(PartnerPortal)支持 B-B活动，在企业间共享信息
以便在一些计划中协同工作；它的员工门户(EmployeePortal)为内部用户提供操作活动，并且
可以加以分解以支持个人任务和活动。它以 WindowsNT和 2000作为操作系统平台，并支持
MSSQLServer和 Oracle数据库。
PeopleSoft的客户关系管理软件是著名的 VantiveEnterprise软件的一个组成部分，主要
包括：客户支持，通过自动呼叫路由选择和跟踪、授权处理、工作流、问题解决、绩效评估和
服务管理来驱动客户支持活动；销售和营销，提供机会管理、报价生成和建议、销售预测和报
表等功能；现场服务，企业可管理服务授权，控制返回材料，跟踪产品配置，并能自动分派和
安排现场工程师；服务处，员工可察看问题状态、资产信息、产品信息和对一些问题的现有解
决方案；产品质量管理，用来收集产品缺陷信息，然后追踪企业在解决这些质量问题方面的努
力，帮助企业改进产品质量。
LotusCRM+包括关系管理(RM-RelationshipManagement)、帮助台(HD-HelpDesk)、技术支
持 (TS-TechnicianSupport)、 销 售 业 务 研 讨 (SD-SalesDiscussion)及 市 场 公 告 板
(MB-MarketBulletin)等五个主要部件。
HPFrontOffice是基于 HP的 SmartContact开发的，除支持企业 CTI和多重联络渠道外，
增加了电子营销、电子销售和电子支持的组件。
IBM的 CRM方案有四个方面的特点：自助服务网站；在前台应用方面，它与 Siebel结盟；
系统集成；商业智能，它的客户关系智能（CustomerRelationshipIntelligence）的理念强调
将客户信息转化为业务知识。
Baan的 CRM产品名为 BaanFrontOfficeSolutions，包含四个部分：销售管理（BaanSales）；
营销管理（BaanMarketing）；服务管理（BaanService）；配置管理（BaanConfiguration）。
Commence公 司 的 CRM产 品 名 为 Commence2000， 其 功 能 模 块 包 括 联 系 人 管 理
（ContactManager）、客户服务（CustomerService）、帮助台（HelpDesk）、销售自动化
（SalesForceAutomation）、时间管理（Time&Billing）。在上可下载该软件的试用版和操作手
册。
HyperionCRM由 12个分析工具组成的，以商业情报的产生和应用为系统重点。它的侧重点
在于通过分析企业内外在电子商务、营销自动化、前台、ERP和电话系统等方面的客户数据，
产生可操作性的商业情报，帮助制定和执行营销、销售和服务的计划。它包括了客户互动中心、
产品质量、现场服务、客户利润贡献度、销售预测、销售分析、营销运动分析、客户细分、网
上营销分析、网站分析、电子商务分析等一系列富有挑战性的功能。
CRM初阶（六）：CRM的未来之路
CRM技术和市场的发展趋势对于 CRM系统的用户、CRM软件开发商的重要
性是不言自喻的，也是专业媒体、咨询公司和研究机构所关心的话题。在这个
以变化和创新为主旋律的时代，预测未来总是冒着一定的风险。本小组在此给
出关于 CRM产品的未来走向预测。
前台和后台的信息系统将进一步融合。后台软件产品的供应商，如 ERP厂商，将继续扩
充自身的前台管理功能。前台软件的供应商也将增强自身的前台产品与其它后台产品的
集成能力。
呼叫中心的功能将大大扩充，真正地实现电话、www、Email、传真、无线通讯、直接接
触等的融合，成为联系中心。
基于网络的自助服务将成为企业向用户提供服务的重要方式。
现有的 CRM产品将融入更多的合作伙伴关系管理（PRM）的功能。而 PRM产品将会有更细、
更具先进性的行业解决方案，并将融进分销系统软件和电子商务软件的一些功能，获得
较大发展。
未来的 CRM产品将融入知识管理和竞争情报的部分理念，成为知识管理和竞争情报的有
力工具。
CRM的 ASP方式将为人们所认识，但获得预想中的利润还有待时日。
