【完整版】2020-2025年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业 市场及竞争发展趋势研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 煤炭钻探设备行业研究方法、意义 ................................................................................................6 第一节 煤炭钻探设备行业研究报告简介 ............................................................................................6 第二节 煤炭钻探设备行业研究原则与方法 ........................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章 市场调研：2019-2020 年中国煤炭钻探设备行业发展现状、特征、阶段研究..........................9 第一节 煤炭钻探设备概述 ....................................................................................................................9 第二节 我国煤炭钻探设备行业监管体制与发展特征 ........................................................................9 一、行业主管部门和监管体制 ......................................................................................................9 二、行业主要法律法规 ................................................................................................................10 三、行业主要产业政策 ................................................................................................................11 四、煤机行业技术水平特点 ........................................................................................................12 五、行业的经营模式 ....................................................................................................................12 六、行业周期性、区域性、季节性 ............................................................................................12 七、行业的上下游情况 ................................................................................................................13 （一）上、下游行业与煤炭钻探设备行业的关联性 ................................................................13 （二）上游行业的发展状况及其对本行业的影响 ....................................................................13 （三）煤炭装备制造业的下游情况 ............................................................................................14 八、煤炭钻探设备行业的基本风险特征 ....................................................................................15 （1）下游行业需求变化的风险 ..................................................................................................15 （2）行业内部竞争风险 ..............................................................................................................15 第三节 2019-2020 年中国煤炭钻探设备行业发展情况分析............................................................15 一、钻探设备行业的发展 ............................................................................................................15 二、钻探设备产品技术情况 ........................................................................................................16 三、新型立轴式钻机 ....................................................................................................................17 第四节 2019-2020 年我国煤炭钻探设备行业竞争格局分析............................................................19 一、全球煤炭机械装备制造业的竞争格局 ................................................................................19 二、国内煤炭装备制造行业的竞争格局 ....................................................................................19 （一）行业集中度相对较低，现有厂商竞争加剧 ....................................................................19 （二）专业化分工较为突出，单一产品形成优势企业 ............................................................20 （三）多元化企业结构 ................................................................................................................20 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................20 （一）矿用煤机产品安全标志准入壁垒 ....................................................................................20 （二）技术水平壁垒 ....................................................................................................................21 （三）客户壁垒 ............................................................................................................................21 （四）资金壁垒 ............................................................................................................................21 （五）人才壁垒 ............................................................................................................................21 第五节 企业案例分析：杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 ......................................................22 一、公司竞争地位 ........................................................................................................................22 二、公司竞争优势 ........................................................................................................................22 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................24 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、煤炭是我国的主要消费能源 ................................................................................................24 二、我国已是全球最大的煤炭生产国和消费国 ........................................................................24 三、煤炭机械装备安装基数的逐年增大带来的大量的更新维护需求 ....................................25 四、由于对煤矿开采安全及效率的重视带来的机械化率提升 ................................................26 五、物联网技术的发展推动煤矿信息化建设需求 ....................................................................26 第七节 2020-2025 年我国煤炭钻探设备行业发展前景及趋势预测................................................27 一、影响行业发展的有利因素和不利因素 ................................................................................27 （1）产业政策鼓励 ......................................................................................................................27 （2）经济发展推动行业的发展 ..................................................................................................27 二、钻探设备行业的发展前景 ....................................................................................................28 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................28 （1）生产规模分散，各生产企业间协作不够 ..........................................................................28 （2）生产、管理、技术水平落后 ..............................................................................................28 第三章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................29 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................29 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................29 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................30 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................30 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................30 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................31 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................31 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................32 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................32 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................32 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................33 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................33 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................33 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................35 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................35 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................36 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................36 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................36 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................37 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................38 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................39 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................39 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................39 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................41 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................42 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................43 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................44 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................45 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................46 （一）互联网 ................................................................................................................................46 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （二）人工智能 ............................................................................................................................46 （三）区块链 ................................................................................................................................46 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................46 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................51 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................51 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................53 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................53 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................57 （三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................60 （四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................64 （五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................68 （六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................71 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................76 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................77 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 ................................................................................77 （二）中国制造强国建设进入关键十年 ....................................................................................80 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ............................................................................83 （四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ..........................................................84 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................86 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................86 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................90 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................92 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................92 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................94 第四章 2020-2025 年煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势................................................................96 第一节 2020-2025 年煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势........................................................96 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................96 二、煤炭钻探设备市场的竞争格局预测 ....................................................................................96 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................97 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................97 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................98 第二节 2020-2025 年煤炭钻探设备行业市场及竞争不同领域发展趋势........................................99 一、创新竞争趋势 ........................................................................................................................99 二、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................99 三、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................99 四、管理竞争趋势 ......................................................................................................................100 五、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................100 六、煤炭钻探设备产品服务竞争 ..............................................................................................101 七、现代化经营理念竞争趋势 ..................................................................................................101 八、渠道竞争趋势 ......................................................................................................................101 九、资讯竞争趋势 ......................................................................................................................101 第五章 2020-2025 年中国煤炭钻探设备企业市场竞争战略探讨与建议..............................................102 第一节 2020-2025 年中国煤炭钻探设备企业市场总体竞争战略建议..........................................102 一、衡量自身优劣势及条件 ......................................................................................................102 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、竞争战略调整的路径选择 ..................................................................................................102 三、打造新能源企业竞争优势 ..................................................................................................103 （一）打造资本运营优势 ..........................................................................................................103 （二）打造生产精细管理优势 ..................................................................................................103 （三）打造总体成本优势 ..........................................................................................................103 （四）打造市场营销能力优势 ..................................................................................................103 第二节 成本领先战略 ........................................................................................................................105 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................105 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................105 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................105 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................105 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................106 第三节 差异化战略 ............................................................................................................................106 一、产品和服务的差异化及创新 ..............................................................................................106 二、品牌差异化及品牌价值创造 ..............................................................................................107 三、基于企业社会责任的差异化战略 ......................................................................................107 第四节 其他竞争策略 ........................................................................................................................108 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ..............................................................................108 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ..........................................................................108 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ..............................................................108 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ......................................................108 第五节 远离平庸化竞争战略 ............................................................................................................108 一、为什么会陷于平庸化竞争 ..................................................................................................109 二、如何远离平庸 ......................................................................................................................110 三、创造超级产品，不要生产垃圾 ..........................................................................................112 四、结语 ......................................................................................................................................112 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................114 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................114 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................114 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................115 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................116 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................116 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................116 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................116 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................117 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................117 六、小结 ......................................................................................................................................117 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................118 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 煤炭钻探设备行业研究方法、意义 第一节 煤炭钻探设备行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本煤炭钻探设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国煤炭钻探设 备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋 势。为煤炭钻探设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对煤炭钻探设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 煤炭钻探设备行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本煤炭钻探设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对煤炭 钻探设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2019-2020 年中国煤炭钻探设备行业发展现 状、特征、阶段研究 第一节 煤炭钻探设备概述 根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司从事的行业属于“C35专用 设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于“C3511矿山机械制造”。 煤炭目前是我国工业生产的主要能源，近年来随着我国 GDP的高速增长，对煤炭的需求也越来 越紧迫，但煤矿生产的安全问题却越来越严峻，安全事故频发，成为煤矿生产急待解决的首要难 题。 对于煤矿事故，主要可归纳为“瓦斯突出”及“透水”等突发性事故。为了减少该类事故的发 生，需在采煤前对煤层进行大量的钻孔，对煤层中的瓦斯进行抽排，以降低瓦斯浓度，同时对煤层 中的水进行探测，如有透水现象，可进行注浆等技术手段进行处理。以此消除采掘时的安全隐患。 现在这种“先探后采”的工作模式已成为法定行业规范，随着这些法规的实施，我国百万吨死亡率 由 下降到 ，一些煤矿甚至降到了 以下（2013年山西全省煤矿百万吨死亡率为 ）。但和美、澳等世界上先进产煤大国比较，我国仍然是先进国家的 10倍。因此对煤矿井下 用的防爆钻机性能的提高及功能的创新有迫切需求，这些需求不断促使我国钻探设备制造企业在种 类、系列、生产水平等方面快速持续的发展，尤其是引进机械化、自动化程度较高的加工设备后， 生产效率和产品质量得到明显提高。钻探设备快速持续的发展推动了我国在煤矿工程、防治水工程 以及地矿勘察工程等领域生产效率的提高，同时也促使行业内企业产品的竞争力进一步提升，形成 了良性发展的循环。 第二节 我国煤炭钻探设备行业监管体制与发展特征 一、行业主管部门和监管体制 我国对煤炭机械装备制造行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。国家发展和 改革委员会主要负责对煤炭装备制造行业的产业政策进行完善和管理，拟订并组织实施煤炭装备制 造行业的发展战略、中长期规划和年度计划。行业自律组织中国煤炭机械工业协会主要负责协助政 府部门实施行业管理、制订或修订相关的行业政策、法规、条例和标准，推进中国煤炭机械工业的 技术进步和管理水平的提高，促进中国煤炭工业的持续、稳定发展。另外，煤炭装备是煤矿企业安 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 全生产的直接、重要保证，煤炭装备制造业与煤炭行业同受国家安全生产监督管理局及其下设的国 家煤矿安全监察局管理。国家煤矿安全监察局主要通过其下属煤矿安监局科技装备司对煤矿安全生 产装备进行监管，组织研究和参与起草煤矿安全生产、煤矿安全监察有关法律法规、安全生产规章 制度，组织制定或拟订煤炭行业规范和标准工作，协调全国煤矿安全技术装备保障工作，组织对煤 矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作等。 二、行业主要法律法规 图表：主要法律法规实施时间 《中华人民共和国煤炭法》1996年（2013年修正） 《中华人民共和国矿产资源法》1986年（1996年修正） 《中华人民共和国矿山安全法》1993年（2009年修正） 《中华人民共和国安全生产法》2002年（2014年修正） 《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》2002年 关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目 2002年录（第一批）的通知 关于发布《矿用产品安全标志申办程序》等 9个 2010年安全标志管理文件的通知 （1）《中华人民共和国煤炭法》和《中华人民共和国矿产资源法》是煤炭行业的主要的监管法 规。《中华人民共和国煤炭法》涉及到煤炭生产过程中的诸多方面，包括煤矿资源勘察、煤矿建设 审批、安全生产管理、煤炭交易、煤矿矿区保护、对煤矿企业职工的保护措施以及监督检查等。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 《中华人民共和国矿产资源法》中规定：“第三十一条开采矿产资源，必须遵守国家劳动安全卫生 规定，具备保障安全生产的必要条件。” （2）《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》是我国涉及到煤矿安全生 产的主要监管法规。《中华人民共和国安全生产法》是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生 产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定的法规。《中华人民共和国矿山 安全法》是为了保障矿山生产安全，防止矿山事故，保护矿山职工人身安全，促进采矿业的发展， 制定的法规。 （3）《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》规定：“对可能危及煤矿职工人身安全和健康的 矿用产品实行安全标志管理。国家煤矿安全监察局负责全国矿用产品安全标志监督管理工作。矿用 产品安全标志是确认矿用产品符合国家安全标准、行业安全标准，准许生产单位出售和使用单位使 用的凭证。” （4）《关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知》：明确了执行安全 标志管理的煤矿矿用产品目录，包括：“煤炭采、掘机械及配套设备。” （5）《关于发布〈矿用产品安全标志申办程序〉等 11个安全标志管理文件的通知》：《矿用 产品安全标志证书发放与标识管理细则》规定“首次申办产品，经终审合格，发放有效期为 5年的 安全标志证书。申请延续安全标志的产品，经终审合格，换发 5年有效期的安全标志证书，安全标 志编号不变。”《矿用产品安全标志申请细则》规定：“凡生产纳入安全标志管理目录的矿用产品， 均应提出申办矿用产品安全标志的申请。《矿用产品安全标志监督管理细则》规定：“矿用产品安 全标志监督管理包括年审、定期检查、抽查和专项检查四种方式。” 三、行业主要产业政策 行业发展的相关主要产业政策如下： 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 四、煤机行业技术水平特点 我国煤炭开采工业应用综合机械化采掘技术经过几十年的发展，技术水平有了大幅提高，部分 企业能够生产具有较高技术水平的 600万吨煤/年以上的综采工作面成套设备，另外如“特殊凿井 技术”、“综合机械化放顶采煤技术”、“瓦斯抽放技术”、“民用型煤和水煤浆技术”等技术均达到或 接近世界先进水平。此外由于我国煤炭资源分布较为广泛，煤层情况复杂，因此，我国在复杂地质 条件下的煤炭采掘作业积累了较为丰富的经验，具有领先优势。 国产煤机优越的性价比使我国的部分煤机产品在与进口产品的市场竞争中拥有一定的价格优 势，但是，就整体而言，国内煤机产业技术及制造水平与国外发达国家相比仍有一定差距，主要体 现在产品的技术标准较低、设计理论薄弱、缺乏自主研发的核心技术、工艺研究相对滞后等方面， 尤其是制造水平的差距，造成产品使用寿命短、可靠性较差。 近几年来，我国煤炭装备制造企业十分重视科技创新，加大科技投入，大型企业纷纷设立了技 术中心，煤炭装备制造行业确立了高产、高效、安全、洁净的技术发展方向，目前我国部分企业在 关键零部件的自制和系统集成上已具备了较强的实力，未来将重点围绕厚煤层大功率采煤机、极薄 煤层采煤机、岩巷掘进机、大型运输提升和洗选设备以及复杂地质条件下的机械化开采设备等组织 科技攻关，推进重大装备国产化。未来，我国煤矿综合采掘机械设备将朝着成套化、重型化、机电 一体化和适应复杂地质条件的个性化方向发展。 五、行业的经营模式 我国各地煤炭矿井的地质条件、工作面条件以及开采工艺等方面存在着巨大的差异，因此所采 用的煤炭机械一般都根据实际情况进行设计开发，特别是对大型煤机产品的可靠性、稳定性具有较 高的要求，产品通用性相对不高，个性化、非规模化特征较为明显，具有订单式生产的经营特征。 企业通常根据客户要求及开采条件进行产品设计研发，根据客户的订单为其提供相应的产品。 另外，针对部分小型煤炭机械或零配件等产品，由于通用性强，单位价值较低，企业也根据预 计的市场需求量组织生产，作为产品备货。 六、行业周期性、区域性、季节性 （1）周期性 煤炭机械装备市场需求受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形 势的变化、有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 煤炭机械装备完全服务于煤炭开采业，因而其产业周期与煤炭产业景气周期紧密相关，此外， 由于煤机设备的经济使用寿命一般为 5至 8年左右，因此，5至 8年以前投入使用的煤机设备现在 正面临着更新换代的需求。 （2）区域性 由于运输成本等因素，我国煤机产业的需求、供给与煤炭产业具有相似的区域性特征，但是由 于我国煤炭资源丰富，各省区均有分布，因此，煤机行业区域分布广泛，主要分布于东北、黄河中 游和经济发达的沿海地区。 但是，总体而言，地理位置接近只是客户选择供应商的因素之一，产品性能、质量和价格才是 客户选择煤炭装备的关键因素。 （3）季节性 煤炭生产企业一般集中于每年的一季度或四季度进行煤机产品的采购招标，但是从生产安排 上，煤机企业全年各季度基本保持稳定，总体而言，煤炭装备制造行业季节性特征不十分明显。 七、行业的上下游情况 （一）上、下游行业与煤炭钻探设备行业的关联性 煤炭机械装备制造行业的上游行业主要是钢铁行业，钢铁行业为煤炭装备制造业产品生产提供 主要原材料，钢材价格是影响煤炭装装备制造行业产品生产成本的重要因素，但是，钢铁作为大宗 商品，可以获得稳定供应，不会对本行业的发展构成制约。钢铁价格的波动虽然会影响产品成本， 但是部分可以传导到下游煤炭企业。 因此，钢铁价格的波动对煤炭装备制造业的利润率影响有限。 煤炭装备制造行业的下游行业是煤炭行业，煤炭行业的发展以及对开采方式的变化直接影响和 决定了煤炭装备制造行业的市场需求、价格变化、技术进步和产品结构调整方向，历史数据表明， 当煤炭行业景气度上升时，煤炭装备制造业的增长速度往往大于煤炭行业的增长速度。 （二）上游行业的发展状况及其对本行业的影响 煤炭装备制造业的上游行业主要为钢铁行业。钢铁行业是国民经济的重要基础产业。二十世纪 九十年代以来，中国的经济持续高速健康发展，国内钢材产量也一直保持较快增长。钢材价格的稳 定将有利于煤炭机械装备制造业产品的成本控制。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 近年来，由于国内外经济环境的复杂变化，国内钢铁价格总体上呈持续下滑的趋势，短期内并 存在一定波动。总体来讲，煤炭装备制造业的上游行业处于买方市场，供应充足，不存在对个别企 业的严重依赖。 （三）煤炭装备制造业的下游情况 煤炭装备制造业的下游行业为煤炭行业。煤炭是我国的主要消费能源，国民经济的持续发展带 动了持续的能源需求，煤炭机械装备的需求随着煤炭消费而增长。 我国“富煤、贫油、少气”的资源条件决定了在未来相当长的一段时期内，煤炭的主体能源地 位难以改变。 煤炭行业的固定资产投资规模和投资方向，直接决定煤炭装备制造业的发展。 煤炭行业的周期性波动将影响煤机设备的市场需求。我国煤机行业的成长与下游煤炭行业的发 展前景密不可分，但煤炭行业传导煤机需求的方式不是简单的与煤价同步波动，煤炭价格窗口所导 致的行业盈利水平与未来价格预期是影响煤机需求的直接和主要因素，因而煤价对煤机需求的影响 不会是连续性的而是阶梯式的。 煤炭行业的波动将直接影响到煤炭行业的固定资产投资状况从而进一步影响煤机产品的市场需 求及煤机企业的经营业绩，煤炭行业固定资产投资的动力来自于对未来煤价的预期和煤炭行业的盈 利状况，如果煤炭价格的快速下跌使业界人士对煤炭价格走势产生了持续下降的预期，必然会进一 步压制煤炭行业的固定资产投资，煤炭行业盈利状况的变化也将影响到煤炭生产企业对煤机设备的 需求量、采购计划以及采购价格，煤炭生产企业的现金流状况将会直接影响到煤机设备制造企业的 销售回款情况。 煤炭作为我国重要的基础能源，在国民经济年均 7%~8%增速的背景下，煤炭产量仍将保持一定 的增速，只不过随着煤炭产业集中度的增加，新增产量和利润将越来越向大企业集中，与之相对 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 应，煤炭装备新的需求将主要国有大型煤炭生产企业。 八、煤炭钻探设备行业的基本风险特征 （1）下游行业需求变化的风险 下游煤矿工程、防治水工程、地矿勘察和爆破钻孔工程等行业均属于周期性行业，与国民经济 发展高度相关。因此，宏观经济波动会对煤矿、地质勘察、爆破钻孔等行业发展有一定影响。2012 年以来，随着欧债危机的蔓延和深入、GDP增速的放缓等因素的影响，我国经济面临着较为严峻的 形势。受其影响，煤矿、地质勘察、爆破钻孔等周期性行业出现疲软状态，加上国家对煤矿开采的 限制，主要企业盈利能力下降，资金趋紧，致使对钻探设备的需求有所减少，行业竞争更趋激烈。 虽然公司采取了一系列的措施来减少宏观经济波动对公司的影响，但如果国内宏观经济形势进一步 发生恶化，煤炭钻探设备的下游行业景气度进一步受到影响，将对本公司的发展环境和市场需求带 来不利影响。 （2）行业内部竞争风险 受国内宏观经济形势的影响，公司下游客户景气度普遍偏低，需求不旺，从而导致本行业产能 相对过剩，行业竞争加剧。 3、市场开拓风险 不断的进行市场开拓，扩大公司产品知名度，则公司的销售将受到一定影响。 第三节 2019-2020 年中国煤炭钻探设备行业发展情况分析 一、钻探设备行业的发展 钻探设备是煤矿工程，防治水工程等施工过程中预防安全隐患的必需设备。特别是在煤矿开采 过程中，由于瓦斯突出，很容易造成安全事故，从而严重阻碍了煤矿的开采。钻探设备的使用可以 有效地解决煤矿在开采过程中的安全隐患，保障工作人员的安全。随着科学技术的发展，钻探设备 正在向信息化、自动化、智能化的方向创新，只有不断的创新，保证产品的先进性，才能在市场中 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 具有较强的竞争力。 钻探设备行业经过不断的发展，现有技术已有较大进步，但信息化、自动化、智能化等新技术 在钻探设备上的应用目前基本还是空白，如果能将新技术与传统钻机相结合，其性能将获得较大提 升，从而大大改善井下工作环境。 二、钻探设备产品技术情况 目前，我国钻机类型较多，应用最为广泛的是全液压钻机和立轴式钻机。近年来，针对不同煤 矿开采的需求，用户会选择不同类型的钻机，最大限度的降低使用过程中的不便与安全隐患。我国 钻探设备生产企业正在向专业化，系列化的方向发展。 传统立轴式钻机主要用于地面垂直钻孔，工作时只需要提供很小的切削力，所以一般都为小扭 矩钻机，且转速高。但是在煤矿井下近水平钻孔时，受到的阻力大，对钻机的扭矩要求高。传统立 轴式钻机不能自动拆卸钻杆，劳动强度大，而且其机械式换挡方式操作复杂繁琐。因此，传统立轴 式钻机在煤矿坑道钻探中越来越多的被全液压动力头式钻机取代。 传统立轴式钻机 70年代末我国先后从英国和日本引进一批能力为 150米和 300米的全液压动力头式钻机，在 阳泉、抚顺等矿务局用于井下瓦斯抽采，取得良好效果。80年代初，煤炭科学研究总院所属的西 安分院和重庆分院等单位在引进吸收国外先进技术的基础上，结合我国煤矿的实际生产条件制造出 了拥有自主知识产权的全液压动力头式钻机，80年代末开始走上系列化生产的轨道。 全液压卧式钻机 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 目前,我国矿用钻探设备存在的问题主要是：钻探机械装备的标准化、系列化、通用化程度不 高，系列产品少，同档次产品多；优质高效产品少，低技术含量产品多；行业布局不合理，重复生 产比较严重，深孔及大型设备少，中小型普通设备多；市场急需的设备生产周期长，使用单位需花 大量外汇进口；钻机性能不能满足多种钻进工艺发展的需要；钻探设备的装载型式落后，难以适应 煤矿井下施工的需要。并且，全液压动力头式钻机动力消耗大，传动效率低，保养维修技能要求 高，处理孔内事故能力差。 三、新型立轴式钻机 近年来，杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司在行业内率先突破众多技术瓶颈，成功研制出了 新型立轴式钻机。新型钻机克服了传统立轴式钻机的在煤矿井下应用的限制，并保留立轴式钻机传 动效率高（传动效率高于 70%）、结构简单维护方便等相对于全液压式钻机传动效率低（传动效率 低于 45%）、维护困难等诸多优点。 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司研发的新型立轴式钻机应用了大量的专利技术和创新设 计： （1）液压动力换档变速箱：原有立轴式钻机一手操作干式离合器，一手操作变速箱手柄的传 统换档方式，操作困难；采用液压动力换档，换档时只需操作液压阀手柄，即可轻松完成换档。此 外，原有立轴式钻机的干式离合器在井下工作时可能由于摩擦产生火花带来的安全隐患，而采用液 压动力换档避免了工作时的安全隐患，使钻机工作稳定、可靠。 （2）多功能卡盘系统：公司设计出多功能卡盘系统，实现了机动拆卸钻杆及打大仰角和压力 水孔时的防护作用，提高加接钻杆，卸杆，倒杆等工作效率和安全性，能在加杆、卸杆、倒杆等工 作方面大大减轻工作人员的劳动强度，提高工作效率。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 （3）升降旋转平台装置：当钻机在坑道或巷道中进行多角度钻进，需要成扇形分布钻孔或平 行等高钻孔作业时，能快速简便的调整钻机方位或高度。 （4）研发了钻机专用滑道：通过与升降旋转平台装置的配合使用，实现在巷道内相对平整地 面，短距离任意方向移动，方便转移钻机。 （6）液压支撑系统：钻机在井下工作时由于钻进力的反作用会使钻机机身在工作中发生移 动，其不稳定性会严重影响钻机的钻进作业。煤矿坑道内液压支撑系统的设计开发及应用可帮助钻 机在矿井下作业更加方便，保证了钻机正常钻进，使钻机作业更加稳定可靠。 （7）钻机的模块化设计：为使钻机紧凑、小巧、美观、占地面积小，拆装搬运方便，钻机被 设计成几大模块，模块部件经精确计算，优化结构设计，重量控制在 200kg内，每模块部件之间的 拆装连接方便快捷，搬运轻便。 （8）钻机结构优化研究：在结构优化设计中用 UG软件建立三维几何模型，再用 Ansys和 Hyperworks软件进行有限元分析，对关键零部件的结构静力动力学分析，进一步优化结构，提高 了钻机动力系统的性能，满足了钻机大扭矩输出的要求。 (9)公司首创在立轴式钻机配置履带行走装置，钻机机身最小达到 米，实现小巷道内和掘 进机交会。 (10)新型给进起拔机构：在钻机给进、起拔钻具时，通过整合液压系统可用资源实现快速给 进、起拔钻具提高工作效率，减轻劳动强度。 新型立轴式钻机 以上技术的应用使得新型立轴式钻机不仅继承了传统立轴式钻机效率高、结构紧凑等优点，且 彻底改变了传统立轴式钻机功能不能完全适应煤矿井下钻进需求的现状，满足了煤矿坑道恶劣条件 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 下对各种钻探作业的需求，为煤矿安全生产提供了保障，得到了用户的广泛认可。目前公司正致力 于新型立轴式钻机多功能、轻便化、自动化及信息化的研发，以求在未来的市场竞争中占有越来越 多的市场份额。 第四节 2019-2020 年我国煤炭钻探设备行业竞争格局分析 一、全球煤炭机械装备制造业的竞争格局 在全球煤炭开采行业中，煤炭机械装备已得到广泛应用，特别是美国、澳大利亚、加拿大等发 达国家，煤炭井下开采基本上全部采用了机械化程度较高的综采、综掘机械设备，井下工人数量大 幅减少，煤炭生产效率较高。 受全球能源价格上涨的影响，全球煤炭机械装备制造业从 2003年开始进入一轮景气周期，以 中国为代表的亚太地区采矿机械需求增长较快。在国际市场上，发达国家在煤炭开采、洗选加工、 煤化工等装备制造领域拥有雄厚的技术基础和先发优势，基本垄断了高端煤炭装备市场。目前国际 上形成了两家世界级的煤机制造企业：美国久益环球公司和美国卡特彼勒公司，这两家公司产品齐 全，技术先进，工艺先进，占国际煤机市场份额较高。 经过十几年联合、兼并和重组，上述企业正向着组织形式跨国化、企业规模大型化、系统装备 成套化、产品结构多元化、售前售后服务全程化、市场竞争国际化的方向发展，并已经成为具有很 强市场开拓与竞争能力的装备制造跨国企业集团。 近年来，随着中国经济的发展，国内煤炭装备制造业迅速崛起，产品性价比高，在国际市场上 也逐步占据了一席之地。 二、国内煤炭装备制造行业的竞争格局 （一）行业集中度相对较低，现有厂商竞争加剧 2013年，中国煤炭机械工业协会注册登记的煤机制造企业数有 131家，此外还有许多规模较 小的生产企业数量难以统计，煤机行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。总体来看，由于安全和 采煤技术的要求，行业进入的壁垒较高，主要是具有制造和研发能力较强的工程机械企业进入；随 着下游煤炭企业整合速度的加快，煤炭企业采购煤机的议价能力可能会有所提高；煤机行业内部现 有厂商之间的竞争将会加剧，传统单一产品优势企业地位开始动摇，民营企业开始迅速崛起。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 （二）专业化分工较为突出，单一产品形成优势企业 由于历史原因，我国过去按照煤炭企业的布局确定煤炭机械装备企业的分工，每家企业主要生 产一种产品，因此，长期以来，我国煤炭装备制造企业一直处在专业化分工的状态，行业内主要企 业多以生产单一产品为主，并且部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境，部分优势企业在单一 产品上市场份额相对较多，如鸡西煤矿机械有限公司主要生产采煤机；佳木斯煤矿机械有限公司主 要生产掘进机；中煤张家口煤矿机械有限责任公司主要生产刮板输送机；郑州煤矿机械集团股份有 限公司主要生产液压支架。 煤炭装备制造涉及机械、材料、电子等多个领域，由于跨领域加工制造需要的技术水平和工艺 制造能力较强，因而能够生产成套工作面采煤设备的企业较少，随着煤炭工业的快速发展，使国内 煤炭装备市场成为国际上重要的煤机装备市场之一，煤炭装备制造企业竞争加剧，联合重组活跃， 少数公司通过并购重组实现了产品结构的多元化。 （三）多元化企业结构 改革开放以后，国有大型煤炭企业建立的机械修造厂和科研院所成立的生产企业逐步发展壮 大。随着煤炭机械需求的持续增长，在 2000年以后民营企业和外资企业逐步开始进入国内煤机市 场，煤炭机械企业数量大幅增加，市场竞争日趋激烈。 大型国有企业具备经验、技术的积累，在品牌、市场等方面仍有一定优势；外企总体的市场份 额不高，主要是凭借其技术优势在国内的高端市场占据一定份额，但是近年来，国外巨头开始收购 国内煤机企业，加强其在国内市场的竞争力；民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的运营效 率，市场份额增长迅速，已经成为不可忽视的市场力量。 三、行业进入壁垒 （一）矿用煤机产品安全标志准入壁垒 煤炭开采行业对设备的安全性和可靠性要求较高，煤矿企业必须使用安全标志管理目录内拥有 安全标志的矿用煤机产品，方能取得安全生产许可证，开展经营活动。因此，为矿用煤机产品取得 安全标志是煤炭装备制造企业能够立足于行业的先决条件。 我国为矿用煤机产品申请安全标志制订了较为严格的审核标准，如申请矿用产品需符合国家标 准、行业标准和矿山安全有关规定；生产企业具备与生产所申请安全标志矿用产品相适应的注册资 金、生产规模、生产经营场所、技术力量；生产企业需具备一个或几个主要零部件的生产能力等。 因此，能否为产品申请取得安全标志，是进入煤炭装备制造行业的先决条件。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 （二）技术水平壁垒 我国煤矿地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底 板岩性、断裂构造等都不尽相同，各种煤机产品的设计与研发需依具体地质条件而定，通用化程度 低。煤机产品复杂的使用环境，要求其具备高可靠性和高安全性，因而对产品的制造技术及制造工 艺要求很高。行业的优势企业已经积累了相当的研发及制造经验，而新进入者缺乏设计开发与生产 制造能力，技术壁垒较高。 （三）客户壁垒 煤炭机械直接关系到煤炭企业的安全生产和生产效率，因此客户对产品的质量、可靠性及稳定 性要求较高。煤炭企业在选择产品时，比较注重煤机企业的资质、经营管理水平、产品安全记录等 方面，要求生产企业具有健全的运营管理，高效的质量控制体系，并且大型煤炭机械装备的采购一 般采取公开招标的或者议标的方式，有严格的竞标程序，新的煤炭机械企业要获得客户的认可，需 要较长的过程，煤炭企业一经选定供应商，不会轻易更换。因此，新的煤炭机械企业进入该行业， 存在较大的客户障碍。 （四）资金壁垒 煤炭装备制造业属于资金密集型行业，煤炭装备制造企业需要采购大量金属材料、机电五金 等，价值较大。煤炭机械装备产品型号多，部分产品需要定制，企业为了满足客户的需要，设备投 入大，生产周期长，资金周转慢，煤炭机械产品的客户多为大型国有企业，结算周期长，导致煤机 企业应收账款普遍较高。因此，煤炭机械装备企业必须拥有充足的营运资金，才能保证生产的正常 运转，煤炭装备制造业存在较高的资金壁垒。 （五）人才壁垒 煤炭机械装备属于专用设备，在产品研发、生产、销售等方面需要专门的技术和管理人才。在 研发环节，本行业的企业需要具备对原材料的特性、产品结构、制造工艺、矿井地质特点、煤炭开 采工艺等进行全面系统研究的能力，能够对产品进行个性化设计；在制造环节，本行业的企业需要 具有精益生产能力，能够及时满足客户需要；在服务环节，本行业的企业需要对客户进行必要的培 训，及时进行产品维修，具有快速服务的能力。以上这些能力的掌握必须要求企业拥有专业的技术 和管理人才，而目前国内煤炭机械行业相关专业人才较为缺乏，人才的培养需要经过一段时间的积 累，因此行业在人才方面存在一定的门槛，这将导致新企业进入难度很大。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 第五节 企业案例分析：杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 一、公司竞争地位 杭州祥龙钻探设备有限公司成立于 2003年，是一家专业从事钻探设备及钻探附属设备研制及 工程服务的高新技术企业。公司产品主要服务于煤矿防治水与瓦斯抽采（放）钻探工程，同时还用 于金属与非金属矿床地质勘探、水文地质勘探与水井钻凿、工程地质勘探与施工等各类工程领域。 公司始终坚持质量第一，注重信誉，信守合同，竭诚为用户提供可靠的产品和高质量的服务，被杭 州市工商行政管理局桐庐分局评为“重合同、守信用”单位，是桐庐县专利示范企业、桐庐县重点 工业企业、杭州市十大产业重点企业，2013年度“祥龙”品牌被评为杭州市著名商标、“祥龙”牌 钻机被评为杭州市名牌产品，公司被评为杭州市市级以上品牌创建企业，荣获亩产贡献“十强”企 业二等奖。公司拥有 30多项专利技术，研发中心被认定为“省级研发中心”，承担国家火炬计划、 国家创新基金及浙江省重大科技专利等多项科研项目，公司始终重视科技创新和产学研合作，2014 年与中国煤炭工业协会生产力促进中心共建“钻探装备研究中心”。目前，公司研制的 ZLJ系列钻 探装备、ZDY系列钻探装备，现已成为国内重要的煤矿钻探装备生产基地，产品已销往皖北、淮 南、国投、晋煤、龙煤、淮北、平煤等矿区。 二、公司竞争优势 （1）技术优势 公司是国家重点支持的高新技术企业，建有省级研发中心，拥有各类加工设备和检测设施，尤 其是自主研发的综合测试平台设计先进、测试功能齐全、数据精确，同时与浙江大学、合肥工业大 学等高校及徐工集团、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等工程机械研究所展开合作，2014年积 极与中国煤炭工业协会生产力促进中心共建钻探研究所，致力于钻探技术与装备研制、应用，用科 技创新作为占领市场的强有力后盾，不断将新产品新技术推向市场。公司现有专利 30余项，承担 国家火炬计划、国家创新基金及浙江省重大科技专项等多项科研项目。“ZLJ4000D煤矿坑道用液压 动力换档大扭矩立式钻机”被评定为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。目前钻机、钻具 等产品均实现系列化，ZLJ-DL系列履带钻机是国内首台采用动力换档变速的立轴式履带钻机； “ZLJ系列煤矿防治水钻探专用装备研制与应用”经中国煤炭工业协会组织鉴定，技术达到国际先 进水平。 （2）产品优势 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 公司研发的新型立轴式钻机应用了大量的专利技术和创新设计，包括液压动力换档变速箱、多 功能卡盘系统、升降旋转平台装置、钻机专用滑道、液压支撑系统、采用模块化设计、履带行走装 置和新型给进起拔机构等。 公司研发的新型立轴式钻机不仅继承了传统立轴式钻机效率高、结构紧凑等优点，且彻底改变 了传统立轴式钻机功能不能完全适应煤矿井下钻进需求的现状，满足了煤矿坑道恶劣条件下对各种 钻探作业的需求，为煤矿安全生产提供了保障，得到了用户的广泛认可。目前公司正致力于新型立 轴式钻机多功能、轻便化、自动化及信息化的研发，以求在未来的市场竞争中占有越来越多的市场 份额。 （3）客户资源优势 经过多年发展，公司在钻探设备及钻探附属设备市场具有良好的声誉，拥有一批市场需求大、 实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括国投新集、淮南矿业集团、晋煤集团、 龙煤集团、平煤集团、皖北煤电、淮北矿业等多家国有大型企业集团。公司与优质客户的合作推动 了公司创新能力的不断提升，同时也为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。 （4）品牌优势 公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化 品牌优势。经过长期积累，公司的产品和品牌得到了客户的广泛认可，并形成了较高的知名度和影 响力。凭借优质的产品性能、强大的研发能力和高效的客户服务水平，公司逐步在业内树立了良好 的客户声誉和品牌影响力。在煤矿坑道钻探专用设备与配套设备市场，“祥龙”品牌获得了客户的 认可和信赖，这种品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向， 已经成为公司可持续发展的重要动力。 （5）售后服务优势 公司拥有一批专业的售后服务团队，致力于为客户提供及时优良的售后服务，同时将客户实际 使用过程中遇到的问题迅速反馈给公司研发部门。 公司与国内多家知名矿业集团签订了战略合作伙伴协议，针对煤矿安全生产，尤其是在防治水 专业方面相互合作，共同研发创新，为客户提供更优质的服务。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、煤炭是我国的主要消费能源 煤炭是我国的主要消费能源，国民经济的持续发展带动了持续的能源需求，煤炭机械装备的需 求随着煤炭消费而增长。2013年我国一次能源消费已经占全球能源消费总量的 %以上，远高于 其他国家，根据英国石油公司（BP）公司《2014年 BP世界能源统计年鉴》统计，2013年我国煤炭 能源消费占我国一次能源消费比重为 %。我国“富煤、贫油、少气”的资源条件决定了在未 来相当长的一段时期内，煤炭的主体能源地位难以改变。 二、我国已是全球最大的煤炭生产国和消费国 随着我国社会经济的发展和工业化进程的加速，对煤炭的需求进一步增长，国内煤机装备市场 规模巨大，并已成为世界最具潜力的煤机装备消费市场。煤机装备制造业是为煤炭开采行业提供专 用生产设备的行业，下游煤炭行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发 展主要受煤炭行业固定资产投资影响。 2018年全国煤炭产量为 亿吨，同比增长 %。全国煤炭消费量同比增长 1%。煤炭价格 在合理区间波动，动力煤中长期合同价格（5500大卡下水煤）稳定在绿色区间，全年均价 元/吨，比上年下降 元/吨。现货市场受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳。 2018年，煤炭行业效益持续好转，全国规模以上煤炭企业主营业务收入 万亿元，同比增 长 %，实现利润 亿元，同比增长 %。企业现金流明显增加。规模以上煤炭企业资产负 债率 %，同比下降 2个百分点。 全国煤炭进口 亿吨，同比增长 %，出口 万吨，同比下降 39%，净进口 亿 吨，同比增长 %，为近四年来最高水平。 煤炭开采和洗选业固定资产投资自 2013年以来连续下降，2018年投资同比增长 %，其中民 间投资增长 %。 存煤由产地向终端用户转移。2018年末，重点煤炭企业存煤 5500万吨，同比减少 609万吨， 下降 10%，处于较低水平。全国统调电厂存煤 亿吨，同比增加 2395万吨，增长 %，可用 21天。 全国煤炭百万吨死亡率由 1978年的 下降到 2018年的 ，实现了煤炭安全形势明显 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 好转。 建成了大秦、朔黄、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭铁路运输通道，2018年全国铁路煤炭运量 达到 亿吨。建成了秦皇岛、京唐港、曹妃甸、黄骅和南京、武汉等一批沿海、沿江煤炭中转 港口，煤炭运转能力大幅提升。 产业结构优化升级方面，煤炭产业集中度显著提升，煤炭上下游产业融合发展，煤电、煤焦、 煤化、煤钢一体化发展趋势明显。新技术、新模式推动了新能源、现代物流。电子商务、金融服 务、矿区休闲旅游、健康养老等多元产业的协调发展。 煤炭由单一的燃料向燃料与原料并重转变取得新进展。2018年，煤制油、煤制烯烃、煤制 气、煤制乙二醇产能分别达到 1138万吨/年、1112万吨/年、51亿立方米/年、363万吨/年。部分 大型煤炭企业非煤产业比重超过 60%。煤炭行业转型升级不断取得新进展。 供给侧结构性改革方面，报告表示，“十三五”煤炭去产能主要目标任务基本完成。年产 30万 吨以下煤矿产能减少到 亿吨/年以内，煤炭行业由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优 产能。 煤炭生产布局方面，煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争力强的地区集中。2018 年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等 8个亿吨级（省区）规模以上企业原 煤产量 亿吨，占全国的 %，同比提高 个百分点。其中，晋陕蒙新四省（区）原煤产 量占全国的 %，同比提高 个百分点。 2018年，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。2018年底，全国煤矿 数量减少到 5800处左右，平均产能提高到 92万吨/年左右。前 8家大型企业原煤产量 亿吨， 占全国的 %，同比提高 个百分点。 矿区生态文明建设方面，2018年全国原煤入选率 %，同比提高 个百分点，矿井水综合 利用率达到 %，同比提高 个百分点，煤矸石综合利用处置率达到 70%，同比提高 个百 分点。 三、煤炭机械装备安装基数的逐年增大带来的大量的更新维护需求 在发达国家的成熟煤机市场，煤炭机械设备的销售往往与设备更换存在关联度。更新换代需求 是指设备使用达到设计寿命或老化而产生设备的需求。煤炭机械设备长时间处于潮湿环境和不稳定 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 的负荷压力工作下，零部件的维修及更换频繁。 我国煤机产品设计寿命及更换周期一般为 5至 8年左右，另外煤炭机械需要定期进行维修和零 部件更换，如整机在完成一个采掘工作面后需进行例行检修，根据具体实际情况，确认维修性质为 小修、中修或大修。一般而言，小修的费用约为整机造价的 10%~20%，中修的费用约为整机造价的 20%~30%，大修的费用约为整机造价的 30%~50%，维修周期以及维修费用与设备的具体使用条件、 维护情况相关。 四、由于对煤矿开采安全及效率的重视带来的机械化率提升 我国的地质条件决定了绝大多数煤矿比较适合井采，煤炭开采的难度相对较大，对设备的要求 比较高，而以往我国煤炭机械装备的技术水平不足，大量采煤都是用人工作业，造成了较多的人员 伤亡，国家一直将提高煤炭业的安全水平作为煤矿安全生产的重要目标之一，随着近年来煤矿安全 生产法律法规体系基本形成，安全管理基础工作进一步加强。根据 2014年发布的《2013年度中国 煤炭工业改革发展情况通报》，2013年，全国共发生各类煤矿事故 604起，死亡 1,067人，同比分 别下降 %和 %。煤矿百万吨死亡率 ，同比下降 %，首次降到 以下，但是煤炭 产量和建设规模增长对煤矿安全生产提出更高的要求，加重了煤矿安全生产的任务。 煤炭开采的机械化，可以提高煤矿的开采效率，提升煤炭的回收率，降低开采事故中的人员伤 亡。机械化程度越高，需要的劳动力越少，煤炭机械化开采带来的经济和安全生产优势就越明显。 近年来，煤矿企业兼并重组整合速度的加快，煤矿技术改造和大中型煤矿建设得到了快速的发展， 形成了一批装备现代化、管理信息化的煤矿，但是，同欧美发达国家相比，我们的煤炭开采机械化 率仍旧偏低，未来我国的机械化率还有比较大的提升空间。 五、物联网技术的发展推动煤矿信息化建设需求 近年来，煤矿安全事故时有发生，其中重要原因之一是煤炭企业的尚未建立完善的安全生产 “长效机制”，安全生产信息手段落后，矿井安全监测监控体系不健全，除了瓦斯监测监控系统 外，其它生产管理监测监控系统，如采掘、运输、提升、排水、通风、压力、注氮、人员管理、瓦 斯抽放、电力调度、变电所、压风机、锅炉、选煤厂、水处理、通讯调度等相对薄弱。对于安全生 产的监管来说，信息快速、实时的收集非常重要，但部分较早期建设的矿井，信息化装备相对落 后，多数还是传统的人工管理，有些煤矿甚至根本不具备计算机报送数据的能力。因此，在行业管 理难度大、地域广、人员少、任务重的情况下，除强制安装对矿井瓦斯进行连续检测的瓦斯监测监 控系统外，采用信息化的手段，利用一种可靠的、稳定的传输方式来对煤矿的安全生产监控信息进 行实时监控，强化监控管理力度已迫在眉睫、势在必行，同时也将提升行业管理水平和管理绩效。 随着我国煤炭行业体制改革的不断深化、现代信息技术的飞速发展，煤炭管理信息化将为煤炭 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 工业的可持续发展提供良好的基础。煤炭企业管理信息的形式标准化、传递规范化以及内容系统 化，安全生产监测监控自动化，已成必然趋势。 综上所述，煤炭机械设备未来市场需求主要取决于新增煤炭产能、煤矿开采机械化率的提高以 及煤机设备更新换代需求三方面的因素，物联网技术快速发展推动了煤矿信息化建设的进程，由此 带来对煤矿自动化控制系统及相关配套电气设备需求也将迅速提高。 长期来看，煤炭作为我国重要的基础能源，在国民经济年均 7%~8%增速的背景下，煤炭消费量 仍将保持一定的增速，但随着煤炭产业集中度的增加，产量和利润将越来越向大企业集中，与之相 对应，煤炭装备新的需求将主要集中在国有大型煤炭生产企业。由于近年来煤炭综合采掘设备安装 基数的持续稳定增长，可以预见未来几年煤机设备更新换代的需求将大幅增加，并且成为煤机设备 市场需求增长的主要因素之一，此外，由于对煤炭生产安全及效率的重视所带来的煤炭开采机械化 率提升、煤矿信息化建设也将持续带动煤机设备市场需求的增长。 第七节 2020-2025 年我国煤炭钻探设备行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素和不利因素 （1）产业政策鼓励 安全是生产的第一要素，特别是在煤矿开采过程中，安全更是重中之重。国家对于安全生产十 分重视，使得下游高危险行业将主动寻求有效的安全保障措施，这将有利于钻探设备的推广和发 展，并将促进钻探行业从简单的产品供应向全面技术服务发展，从而进一步提升我国钻探设备行业 的技术水平和竞争实力。钻探设备行业未来可能推出市场准入制度，一旦该制度实施，将有力地促 进行业内部结构升级，优化产品结构，规范市场秩序，改善目前钻探设备行业的发展环境，为那些 技术水平高、创新能力强，具备全方位技术服务能力的企业创造更加有利的发展空间。 （2）经济发展推动行业的发展 虽然我国经济增长速度正在放缓，但预计在未来几年内仍将保持相对较快的增长，伴随经济的 持续快速发展，对能源的需求也越来越多，这必然会推动本行业下游企业的发展从而带动本行业的 增长，如对煤炭的需求增大，必将促进煤矿等行业的发展，从而带动钻探设备行业的发展，为行业 内企业提供广阔的发展空间。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 二、钻探设备行业的发展前景 从国内能源变化趋势来看，近年来，国内一大批千万吨级矿井建成投产，主要产煤大省中小煤 矿整合升级，致使煤炭产能释放持续扩大。煤炭需求增速放缓、产能建设超前、进口煤增加的问题 越来越突出，煤炭价格下行的压力不断加大。但从长远来看，基于我国工业化、城镇化速度，煤炭 总量仍将保持适度增加。国内煤炭行业短期性、结构性过剩和长远产能不足的问题依然存在。 据中国煤炭工业协会统计，全国煤矿数量由 2005年的 万处减少到 2012年的 万处， 平均单产规模由 9万吨增加到 26万吨。建成年产 120万吨以上的大型现代化煤矿 743处、产量 亿吨，千万吨级煤矿 53处、产量 亿。但是中小型矿井（30万吨）仍占到了全国煤矿数量 的 70%（约一万个）左右，年产能超过 9亿吨，因此，一是煤炭科学产能比重仍有待提高。大型矿 井数量较少，大型、中型、小型煤矿开采机械化率为 90%、80%、40%。特别是满足安全、高效、绿 色开采条件的科学产能仅占 1/3。二是产业集中度仍有待增强，2013年，我国前四大煤炭企业产量 为 亿吨，占全国总量的 24%，相比其他产煤大国（如澳大利亚前四名产量比重达 62%），我国煤 炭行业集中度仍偏低，加快推进新一轮兼并重组，淘汰落后产能势在必行。三是机械化、智能化水 平仍有待提升。虽然近年来煤炭开采的机械化水平不断提升，一部分大型矿井机械化程度已经赶上 甚至超越了先进国家，但中小型煤矿开采工艺落后、装备技术低下，整体拉低了中国煤炭行业的发 展水平。钻探设备是确保煤矿安全生产的基础性设备，越是大型煤矿对钻探设备的刚性需求越强。 煤矿安全生产标准提高、产业集中度增强和机械化开采水平提升将给钻探设备行业带来新的挑战和 机遇。上述情况将给钻探设备行业带来广阔的前景。 三、影响行业发展的不利因素 （1）生产规模分散，各生产企业间协作不够 我国钻探设备生产企业数量众多，但大多数为产能较小的企业，由于生产规模分散，销售渠道 不一，很难避免行业内的倾轧和价格上的混乱。由于各种原因，直到目前为止，这些企业尚难达到 统一销售和经营的目标。因此，我国钻探设备行业整体竞争力不强，无法与外国大厂商抢占国际市 场。 （2）生产、管理、技术水平落后 钻探设备行业的产品应用的工况条件十分恶劣、操作复杂多变，国内企业由于技术力量薄弱， 很难对设备在实际使用过程的突发状况考虑周到，只能从生产使用过程中反馈的状况，对设备进行 不断的改进与创新，造成国内产品单一、类同，新产品开发不足，生产设备、质量控制手段和检测 仪器比较匮乏，企业管理水平也有待进一步改善。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 第三章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前煤炭钻探设备 行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有 一个清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国 作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将 产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形 势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避 害。 一、全球经济将处于低速增长期 未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中 国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长 的一个重要动力。 但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约 束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧， 将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的 亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由 2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的 涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近 期内全球化面临诸多挑战。 综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈 现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平 均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右， 要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左 右。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 二、全球经济格局多极化将更明显 未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在： 新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全 球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中 的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美 国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。 美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的 关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口 总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经 济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。 未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全 球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位 左右。 三、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 四、新技术革命将重塑产业格局 以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、 产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起 将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信 息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变 资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资 源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。 五、国际贸易将呈现数字化等特点 未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未 来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸 易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商 务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值 链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左 右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。 趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势 制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完 善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占 比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全 球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨 境投资中的地位不断上升。 六、全球人口老龄化加速 全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国 家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从 人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口 老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期 受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。 还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。 发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和 劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均 收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。 七、绿色发展成为重要取向 近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会 对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济 与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。 展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色 发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产 业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。 八、全球能源结构与格局将深刻变化 能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油 气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出 现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统 中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能 力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。 全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全 球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的 中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传 统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 十、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 十一、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 十二、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 十三、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十四、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时代 中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民 的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京 东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等 领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造 的转型升级奠定了良好基础。 近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化 阶段过渡。 比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所 以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保 持那么高的经济增长率吗？不可能的。” 当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是 经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。 厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中 国经济个位数的增长速度是其标志。 统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。 二、从制造大国到制造强国 政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国 制造 2025”为代表的制造强国战略。 在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅 中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业 在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主 导。 “我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍 属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是 社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。” 李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的 概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、 相互依存、互动互助、协同发展。” 工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国 家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施 ‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占 领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现 代化进程严重受阻。 苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需 求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的 制造业做支撑。 苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大 批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中， “地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信 息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新 改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。 三、从数量扩张到质量提高 尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的 认识是相同的。 “在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提 高的转变。”苗圩强调。 尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱 动的增长模式。 而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委 在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产 业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。 其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源 汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性 新兴产业。 而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业 创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程， 以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展 领域。 总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之 路。 2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成 立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我 国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史 性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。 正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走 中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。” 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测 联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险 得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下 降。 受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出， 2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的 影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 %。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严 重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的 不满情绪日益加剧。 联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损 害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书 长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政 策的协调与合作。” 在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定 性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年 的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增 长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀 升至 %。 报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地 区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。 诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与 此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的 人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需 坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年 增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。 可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标 所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不 足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。 联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应 只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项 目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。” 为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此， 必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发 展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目 标是在 2050年之前实现净零排放。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向 更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。 如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风 险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别 平等和环境可持续性生产。 《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由 联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁 美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测 回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望 2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回 落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。 图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于 一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分 点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为 %，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与 三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较 三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。 图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出 对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看， 2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升 个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易 对经济真正提振作用的上升。 图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降 资料来源：Wind，国盛证券研究所 4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入 实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速 高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改 善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡 收入差距在缩小。 图表 5：GDP-居民收入增速差扩大 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 6：城乡收入差距缩小 资料来源：Wind，国盛证券研究所 展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局 面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可 能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短 期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 （二）工业增加值增长情况分析 12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11 月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？ 经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工 业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？ 1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、 季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出 季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。 2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分 点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释 89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于 2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。 图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢 铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经 济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更 加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同 时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改 善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高 于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但 高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同 比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好 于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。 图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 10：12月价格类指标回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此 前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴 产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业 增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制 造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工 业的贡献度的提升。 图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 资料来源：Wind，国盛证券研究所 （三）房地产投资增长情况分析 1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、 橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热 力生产；其他产业以食品、纺服为主。 地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增 速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11 月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金 来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增 速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。 图表 12：地产投资增速持续回落 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力 资料来源：Wind，国盛证券研究所 销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个 百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的 阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积 累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此 前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？ -兼评 11月经济数据》） 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍 然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施 工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地 产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治 乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政 治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新 开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率 上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参 考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》） 图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 17：19年竣工缺口大幅增长 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑， 导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参 考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》） （四）基建投资增长情况分析 2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，9月以 来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，全年增速较 2018年提升 个百分点。 2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运 仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升 、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国 常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上 的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平 均回落 个百分点，可能与天气转冷有关。 图表 18：基建投资增速小幅回落 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面， 2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》， 严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和 房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原 因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分 季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提 “六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限 额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确 了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比 例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。 2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍 较有限。 一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。 （1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专 项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备 更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。 （2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度 专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规 模翻了 5倍以上。 （3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于 土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项 债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。 （4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项 债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上 限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度 以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。 图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行） 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所 图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计 图表 23：2020年 1月专项债投向分布 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 24：2019年 1月专项债投向分布 资料来源：Wind，国盛证券研究所 全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央 经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专 项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍 下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家 学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日 子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回 升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。 （五）制造业投资增长情况分析 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速 较前值回升 个百分点，较 2018年回落 个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升 个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄 个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端 制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值 也小幅改善 个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外 需阶段性企稳预期改善有关。 图表 25：制造业投资小幅回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来 的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产 下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不 断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。 图表 26：前期利润回落压制制造业投资 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 27：出口回落压制制造业投资 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投 资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产， 提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放 缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和 周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相 关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。 图表 28：制造业投资的趋势项和周期项 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高 资料来源：Wind，国盛证券研究所 （六）消费就业增长情况分析 消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务 业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升 个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒 消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑 个百分点。 食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。 图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升 资料来源：Wind，国盛证券研究所测算 图表 31：居民消费结构持续改善 资料来源：Wind，国盛证券研究所测算 以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链 下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降 个百分点；实际累计同比为 6%， 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 较 2018年下降 个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降 个百分点。结构看，纺织服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费 3增速分别较 2018年下滑 、、和 个百分点；与之对比，化妆品、饮料、通讯器材和汽车零售增速改善。12 月单月来看，受圣诞元旦两节和冬季流感等影响，烟酒、饮料、金银珠宝、药品、汽车销售较 11 月改善。 图表 32：服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费增速较 2018下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 33：饮料、化妆品、通讯器材、汽车消费增速较 2018年上行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 就业形势略有恶化。2019年各月平均调查失业率 4为 %，较 2018年提升 个百分点； 全国主要就业人员群体 25-59岁人口调查失业率为 %，提高 个百分点；31个大城市城镇 调查失业率为 %，提高 个百分点；PMI从业人员各月平均值为 ，较 2018年下降 个百分点；非制造业 PMI从业人员为 %，下降 个百分点；12月城镇新增就业人数 累计同比较 2018年下行 个百分点，所有指标指向 2019年我国就业形势较 2018年有所恶化。 12月单月看，城镇调查失业率较 11月上行 个百分点，PMI从业人员维持稳定。收入总量升， 增速减。2019年我国居民人均可支配收入累计值突破 3万亿元，但实际累计同比下行 个百分 点。整体看，就业形势给消费造成了一定的压力。 图表 34：2019年失业率有所提升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 35：2019年 PMI从业人员指数有所下行 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 资料来源：Wind，国盛证券研究所 展望 2020年，中美协议的签署有利于就业的稳定，特别是东南沿海地区的外贸企业和中小企 业，由此带动居民收入的稳步增长，利于消费能力和意愿的提升。叠加 2020年整体通胀水平可能 走高，汽车消费预计持续修复，预计社会零售品销售总额将呈现出名义增速升，实际增速稳的局 面，但要真正复苏还要等待经济形势的明确好转。此外，预计居民消费结构将继续升级，体现为服 务消费占比的持续提高；实物消费中，预计随着 2020年地产竣工的持续修复，地产链消费将较 2019年改善。 图表 36：2020年可能名义社零增速升，实际社零增速稳 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 图表 37：2020年地产链消费有望修复 资料来源：Wind，国盛证券研究所 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 稳增长仍是硬要求，预计 2020年政策将延续宽松、稳字当头、保持定力，坚持逆周期调节， “松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可期，地方政府积极性有望回升，会更加重视改革、科 技创新和区域政策。 1、稳增长：稳增长和保目标（GDP翻番）是硬要求，2020年 GDP增速目标可能定为 6%左右。 中央经济工作会议提出 2020年要“保持经济运行在合理区间”，“确保全面建成小康社会和‘十三 五’规划圆满收官”，意味着 2020年 GDP比 2010年翻番目标仍要完成。我们预计，政府工作报告 设定的 GDP目标增速可能在 6%左右。 2、重点工作：2020年重点工作有大调整，突出高质量发展，稳就业更加重要，防风险去杠杆 弱化。中央经济工作会议围绕高质量发展的篇幅最长，涉及科技创新、战略性产业、先进制造业、 现代服务业、数字经济等；进一步凸显稳就业的重要性；三大攻坚战的顺序由过去两年的“防风 险、环保、扶贫”变为“扶贫、环保、防风险”，意味着防风险去杠杆会弱化。 3、货币政策：降准“降息”仍可期，货币政策的重点是疏通货币传导机制和降成本，信贷资 金要更多流向小微企业和制造业。降准方面，后续可能再降准但幅度有限，主因当前我国综合准备 金率已经接近美欧 12%的水平，与全面降准相比，定向降准可能性更大；降息方面，中短期看，春 节前央行如果再操作 TMLF，其利率大概率跟随下调，MLF、OMO可能继续放量续作；展望 2020年全 年，MLF利率预计至少调降 1-2次，最快二三月份（届时 CPI高点已过、联储降息预期可能升 温），累计至少降 10-20BP，同时 OMO利率也有望下调，进而共同引导 LPR下降。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 同时，注重结构性调节和精准滴灌显得更为重要。提示关注现代中央银行制度、金融供给侧、 利率并轨、补充银行资本等改革；此外，信贷将侧重支持制造业、消费和小微企业。其中，利率并 轨方面重点是积极推动 LPR的实际运用和存量贷款与 LPR的逐步挂钩。 4、财政政策：2020年赤字率有望从 %升至 3%，主抓手仍是扩基建、平滑隐性债务（可能 的手段包括延长债务期限、允许存量债务置换等）和专项债（中央经济工作会议未提专项债，扩容 幅度可能有限，预计在 3万亿以内），还会更加注重和货币政策的协同。 5、房地产政策：房地产总基调严中有松，各地差异化的松动可期。中央经济工作会议提出要 “全面落实因城施策”（全面落实的说法属首次），而且删掉了 7月政治局会议提出的“不把房地产 作为短期刺激经济的手段”，叠加 11月以来各地陆续颁布了人才购房、放松落户限制、放宽限售等 政策，维持我们此前判断，地方政府大概率会增加主动性，后续差异化、结构化的松动可期。 6、制度改革：促改革（改制度）将成为 2020年的关键词，2020年有望迎来制度红利的春 天，建议重点关注国企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革、民企地位提升等方面，当 然，2020年关键看执行。 风险提示 中美贸易冲突再次恶化，政策执行力度不及预期。 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 经过 40年改革开放的发展，中国制造业由小到大，由弱到强，创造了诸多辉煌成就。在这一 过程中，制造业发展的内外部环境也发生了重大变化。为了解制造业发展环境的现状、存在的问 题，寻找在开放条件下优化制造业发展环境的对策，从 2018年底至今年上半年，中国经济时报 20 多位记者深入广东、福建、浙江、江苏、上海、安徽、陕西、山西八省市，从市场准入、金融支 撑、税费负担、科技创新、人才发展、区域开放以及能源、物流成本等多个维度进行了广泛调研。 通过实地调研和近 500份企业问卷调查分析，中国经济时报记者发现，当前，从多方面来看，我国 制造业发展环境均处于持续优化的状态中，为制造业高质量发展奠定了良好基础。受内外部环境变 化的影响，我国制造业发展呈现外迁、内移和数字化转型三大趋势。但是，从长远来看，我国制造 业发展仍面临核心技术积累不够、各类人才不足以及企业税负、环保、融资成本较高等因素的制 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 约。 我国制造业发展环境持续优化，亮点频现 中国经济时报记者通过对八省市调研发现，各地为推动制造业由大到强、走高质量发展道路， 出台了一系列优化营商环境的政策措施，亮点频现。 加码支持创新发展。调研发现，近年来，八省市推动制造业创新的相关政策频出，财政对制造 业创新的支持力度逐年加大，企业创新转型意愿不断强化。如福建省及厦门以外的各地市财政部门 与兴业银行共同发起设立福建省企业技术改造投资基金，通过股权、债权等方式为省内先进制造业 企业提供投融资服务。截至去年年底，已投放资金 亿元，累计带动制造业技改投资超过 660 亿元，财政撬动社会投资放大比例超过 1∶33。江苏、上海等地通过技术、产品、商业模式创新等 手段推动制造业转型升级；广东、浙江、安徽等地在推动战略性新兴产业蓬勃发展的同时，注重用 新技术新业态改造提升传统产业，加快制造业向高端化、品牌化、绿色化转型，提升整体效益和综 合竞争力。 多维度吸引人才。调研八省市陆续出台多项人才吸引政策，从住房、落户、医疗、教育等多方 面发力。西安提出大学生落户“零门槛”；佛山努力把教育、医疗等生活配套做好，减轻人才后顾 之忧；苏州给高科技人才开出高价，搭建研发和产业化平台；深圳自 2016年以来，陆续出台实施 “81条”人才新政、“十大人才工程”和人才工作条例等，构成了人才政策的“四梁八柱”。 深化“放管服”改革。在市场准入方面，调研的多个省份像浙江、江苏等地在全省范围深化 “最多跑一次”改革，尤其是狠抓投资项目的精准服务，进一步减少审批事项和审批环节，加快推 进在线审批监管平台升级，促使一般企业投资项目开工前审批“最多跑一次”。以宁波为例，当地 探索实施“标准地”制度，促使一般企业投资项目开工前审批“最多跑一次”“最多 100天”。加强 商事登记高效服务，进一步简化程序、优化流程，减少证照数量，降低准入门槛，全面推行“多证 合一”“证照联办”等改革，实现常态化企业开办（从受理到领取税务发票）3个工作日内完成。 加大减税降费力度。近年来，深化增值税改革、小微企业普惠性减税政策、个人所得税改革等 一系列减税降费政策在调研各地扎实落地，制造业企业的税费负担明显减轻，税收改革红利正在逐 步转化为优化经济结构、扩大有效需求的发展动能。如 2018年广东(不含深圳)制造业减税 106亿 元，切实降低了制造业生产经营成本，提振了实体经济发展信心。广州汽车集团股份有限公司负责 人在接受中国经济时报记者采访时预计，2019年大规模减税降费政策特别是针对制造业的减税政 策落地后，整个集团将减少税费超过 20亿元。 强化金融支持。中国经济时报此次专门开展的问卷调查显示，近六成的受访企业希望“实施更 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 加精准的制造业金融支持政策，促进制造业政策与金融服务的良性互动”。调研八省市在这方面的 举措也是可圈可点：浙江鼓励金融机构对制造业扩大信贷规模，发挥金融对产业结构优化升级的推 动作用；江苏大力发展产业链金融、融资租赁等与产业直接结合的金融服务；福建积极发展风险投 资、私募股权基金等融资品种，探索股权质押贷款、投贷联动等服务模式，为制造业创新发展提供 长期、稳定金融支持。 我国制造业发展呈现外迁、内移、数字化转型三大趋势 中国经济时报记者调研发现，在开放条件下，我国制造业发展的内外部环境发生了重大变化， 受此影响，当前制造业发展呈现三大趋势。 “外迁”趋势。受我国劳动力成本上升、环保要求趋严等因素影响，广东、福建、浙江等东部 沿海地区许多中低端制造业企业选择迁往成本相对较低的东南亚和南亚等地区。一些高端制造业企 业，受美国经济复苏、减税及中美经贸摩擦等因素的影响开始考虑在发达国家投资，这是一个值得 关注的新趋势。 “内移”趋势。中国经济时报记者调研发现，我国中西部地区承接国际和东部发达地区的产业 转移即“内移”趋势明显。“等高对接”、共同发展正成为安徽等地承接产业转移共识，合肥、芜湖 等市出台配套政策支持。以安徽为例，为了支持我国唯一以产业转移为主题的经济区——皖江城市 带承接产业转移示范区，早在 2011年就发布了《安徽省促进皖江城市带承接产业转移示范区发展 条例》。同时，聚焦平板显示、集成电路、新能源汽车、工业机器人、智能家电、智能语音等优势 领域，共建国家级产业和技术创新联盟，积极承接沪苏浙制造业产业转移，建设具有国际影响力的 先进制造业基地。 数字化转型趋势。随着新一代科技革命和产业变革潮涌，越来越多的地方把制造业数字化转型 作为推动经济增长的重要途径。广东、上海、福建、浙江等地政府陆续出台推动制造业数字化转型 措施，促进我国制造业高质量发展。其中，广东省 2018年就出台方案，提出到 2020年广东人工智 能核心产业规模超过 500亿元，带动相关产业规模超过 3000亿元。 技术、人才和成本等多因素制约我国制造业环境的持续优化 虽然此次调研的八省市陆续推出一系列举措来优化制造业发展环境，但中国经济时报记者发 现，从长远来看，在开放条件下，仍有不少因素制约着我国制造业发展环境的优化，其中尤其是以 下几个方面表现最为突出。 核心技术积累不够。一方面，我国制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，一些“卡 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 脖子”的核心技术在短期内难以取得突破。另一方面，一些企业长期忽视技术研发与科技创新，导 致核心技术落后。中国经济时报记者采访时了解到，此次调研省份不少国企由于国资考核、任期制 和决策程序复杂等原因导致出现研发投入不足、创新精神不足以及对新技术敏感性不强等现象。东 中西部调研省份的民营企业也普遍存在科研经费严重不足、创新精神不够、创新动力不强的现象。 人才不足。制造业向高质量发展，人才是关键。不少企业向中国经济时报记者反映，当前，我 国制造业面临高层次创新人才不足的突出问题。此次问卷调查显示，近四成的受访企业认为，影响 我国制造业进一步开放和优化的主要因素是“高新技术人才缺乏”。实地采访调研发现，很多地方 不仅是高端人才招不来、留不住，一线工人也越来越难招。人才缺乏已经成为制造业企业共同面临 的难题。 税负、环保、融资等成本居高不下，企业负担偏重。中国经济时报开展的问卷调查和实地调查 结果表明，税费负担偏重、金融对制造业支持缺乏公平、资源能源环境及物流成本上升成为当前影 响我国制造业进一步开放和优化的主要因素。 不少受访企业表示，在减税降费上，虽然国家和各级政府出台了一系列政策，整体效果不错， 但此次调研地区仍有不少企业对减税降费的获得感不是很强烈。一方面他们认为减税降费力度还可 以再加大，另一方面，其他一些发达国家和地区对标成本优势比国内明显。这些企业反映，国家应 在减税降费上出更精准、更有力的实招。 除了税费负担，还有企业反映，一些地方由于环保标准不统一，造成当地企业重复投资，成本 增加；同时，在国内金融去杠杆的大背景下，民营制造企业融资难度加大，融资难、融资贵现象依 然存在。 （二）中国制造强国建设进入关键十年 2019-09-26 ■中国现在是成为制造强国的最好时机，从全球制造的产业格局演变来看，未来十年是中国制 造业成为强国的关键时期，而以数字化、网络化、智能化为特征的科技发展和制造业为代表的世界 科技中心正向中国转移。 ■中国作为全球制造中心正在极力抓住新一轮的科技革命和产业变革有利条件，深入推进供给 侧的结构性改革，而制造业是供给侧结构性改革的关键着力点。 ■中国制造强国建设，要营造重视工业基础的政策环境，要围绕产业链、布局创新链，建立健 全共性技术研发机构，还要大力培养优秀企业家、工程师和高技能人才。 “当前是中国迈向全球制造强国的最好时期。”9月 21日，在 2019世界制造业大会 “国家制 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 造强国建设专家论坛”上，国家制造强国战略咨询委员会副主任、商务部原副部长魏建国在秀了一 段英语后，开门见山表达了自己的判断。 关键的未来十年 中国工程院院士、中国机械工业集团有限公司党委委员、副总经理陈学东指出，强化工业基础 是建设制造强国、实现高质量发展的必由之路。目前，中国工业基础领域已经取得一定成就，基础 材料、零部件形成一定产业规模，电子元件等一批骨干企业展露头角，部分领域区域集聚效应日益 显现，关键技术突破能力有所增强，产业技术基础体系正在建立。同时，中国工业基础领域仍存在 一些问题，主要有：自主创新能力弱，研发投入少，科技创新对国家经济发展的贡献率低；核心基 础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、工业软件，尚不能完全自主可控；缺乏工业基础核心技 术，产品寿命短、可靠性差，短板问题较为突出；基础工艺薄弱、质量基础不完善，阻碍产业迈向 中高端。 陈学东认为，其中主要的原因是中国工业基础领域缺少顶层设计，主要表现为：工业基础研究 重视不足，产业链发展不协调，整机、系统、成套设备与工业基础发展相脱节；产业共性技术研究 不够、科技与经济融合不足，创新链上出现 “死亡之谷”、基础研究成果 “胎死腹中”、科技经济 “两张皮”现象；企业技术创新能力不强、尚未成为技术创新主体；高校对科技经济融合、产业共 性技术研究支撑不足。 魏建国认为，中国现在是成为制造强国的最好时机，主要有三个理由：第一个理由，从全球制 造的产业格局演变来看，未来十年是中国制造业成为强国的关键时期。第二个理由，以数字化、网 络化、智能化为特征的科技发展和制造业为代表的世界科技中心正向中国转移。第三个理由，中国 作为全球制造中心正在极力抓住新一轮的科技革命和产业变革有利条件，深入推进供给侧的结构性 改革，而制造业是供给侧结构性改革的关键着力点。 开辟经济发展新空间 国际宇航科学院院士、中国航天科工集团有限公司总工艺师符志民认为，当今时代显著的特征 是变化和不确定性，在人类经过 “陆地经济”到 “海洋经济”的转变之后，“太空经济”将成为 未来产业发展的新领域、经济增长的新一级。 “太空经济”的提法，令人耳目一新。 实际上，面向航天强国建设的发展需求， “太空经济”旨在促进国民经济发展与保障国家安 全，重点包括太空运输、卫星应用、太空制造、太空安全、太空农业、太空采矿、太空旅游、太空 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 健康，覆盖从地球到近地轨道，再到深空的各类活动，无不显示出制造业的无穷魅力。 符志民认为，目前每一个新增 GDP所需的投入正在逐年上升，需要寻找经济发展新增长点，开 辟经济发展新空间。其中， “太空经济”就是具有高度的战略性、深厚的基础性和广泛的引领 性。中国航天产业正步入创新发展阶段，将航天产业向范畴更广的太空产业拓展，对于提升中国航 天全球竞争力与影响力具有重要意义。 谈到 “太空经济”，符志民显得兴致勃勃。他介绍，“太空经济”包括的核心产业、基础产 业、应用产业、开发产业、衍生产业，都将为建设航天强国提供重要支撑。 而中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高则认为，制造业的主体和核心是汽车产业，而发展 新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。展望未来，中国新能源汽车将从目前初级 阶段，即电动汽车经历新能源和智能化的双向并行发展阶段，进入到新能源智能化电动汽车新时 代。 欧阳明高表示，2020~2035年将是新能源电动汽车革命、可再生能源革命和人工智能革命突飞 猛进、协同发展、三位一体的关键时期，也是创造新能源智能化电动汽车这一战略性产品和产业 “中国奇迹”的新时代。预计到 2025年左右，将是中国新能源汽车技术和性价比等全方位突破的 关键转折点。 制造强国建设 “三步棋” 魏建国指出，中国制造强国建设要走 “三步棋”。 “第一步棋”是要增强产业基础能力，提升产业链水平。中国有着全球门类最全、布局合理、 规模最大的制造业，要从这三个优势抓起，进行产业基础能力建设，分类施策。发挥政府的制度化 优势，采用集中力量办大事的方式，集中突破一批 “卡脖子”短板项目；强化政府和市场相结合 的优势，加大力度持续推进工业强基工程，形成长效政策机制；坚持发挥庞大的工程师和熟练工人 队伍的优势，以培养一大批专精特的 “世界隐形冠军”企业和龙头企业为抓手。 “第二步棋”是要依托城市群建设，加快高端制造业的产业布局。当前，高端智能装备、新一 代信息技术、新材料、新能源汽车等新兴产业，一批制造业重大项目即将迎来建设高峰期，这需建 设好充满活力的世界级城市群。要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，齐头推进京津 冀、长三角、粤港澳大湾区城市群的建设，形成以龙头城市为核心、周边城市群产业配套的国内制 造业高端集群。同时，配套建设生产性服务业，牢牢把握制造业强国方向不动摇，以城市群为依托 打造世界一流制造业集群。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 “第三步棋”是要发挥现有创新优势，通过数字技术提升制造业能级。数字技术与当代产业发 展结合是当务之急，应利用数字技术推进供需对接，特别是充分发挥人工智能、大数据分析，提高 消费者多元化偏好和企业柔性生产能力的匹配度，构建数字技术支撑的制造业产业链、供应链和价 值链。 陈学东认为，中国制造强国建设，要营造重视工业基础的政策环境，要围绕产业链、布局创新 链，建立健全共性技术研发机构，还要大力培养优秀企业家、工程师和高技能人才。 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 经过 70年的发展，我国已经建成门类齐全、独立完整的现代工业体系，工业经济规模跃居全 球首位。不过，随着当今世界新一轮科技和产业革命加速推进，中国制造也面临转型的机遇和挑 战。在 9月 21日举行的 2019世界制造业大会上，与会专家学者纷纷为我国制造业的发展建言献 策。 国家制造强国战略咨询委副主任、商务部原副部长魏建国认为，从全球制造业的产业格局演变 以及科技中心转移趋势来看，当前是中国迈向全球制造强国的最好时期。此时，中国也正在深入推 进供给侧结构性改革，而制造业正是供给侧结构性改革的关键着力点。 “当前，新一轮科技革命和产业革命与我国加快转变经济发展方式形成历史性的交汇，发达国 家纷纷实施再工业化战略，全球制造业格局正在重塑，国际产业竞争博弈的焦点集中在制造业，我 们必须紧紧抓住这一重大历史机遇，实施制造强国战略，推动我国经济由量大转向质强，把我国建 设成为引领世界制造业发展的制造强国。”安徽省政府副省长何树山表示。 中国工程院院士、中国机械工业集团有限公司副总经理陈学东表示，我国目前已成为制造业第 一大国，2017年制造业产值达 万亿美元，占全球的 27%；同期美国占 17%。同时，我国也 是世界第一大制成品出口国，2017年制成品出口额达 万亿美元，占全球的 %，是第二名 美国的两倍。但同时，我国在自主创新能力、质量基础、资源利用效率、智能化等方面与先进国家 差距明显，也存在关键核心技术与高端装备对外依存度高的情况。 魏建国指出，中国制造强国建设要走好“三步棋”。 第一步棋是要增强产业基础能力，提升产业链水平。中国有着全球门类最全、布局合理、规模 最大的制造业，要从三个优势抓起，进行产业基础能力建设，分类施策。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 一是发挥政府的制度化优势，采用集中力量办大事的方式，集中突破一批“卡脖子”短板项 目；二是强化政府和市场相结合的优势，加大力度持续推进工业强基工程，形成长效政策机制；三 是坚持发挥庞大的工程师和熟练工人队伍的优势，培养一大批专精特的“世界隐形冠军”企业和龙 头企业。 第二步棋是要依托城市群建设加快高端制造业的产业布局。当前，高端智能装备、新一代信息 技术、新材料、新能源汽车等新兴产业，一批制造业重大项目即将迎来建设高峰期。这需要建设好 充满活力的世界级城市群。要坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，齐头推进京津冀、 长三角、粤港澳大湾区城市群的建设，形成以龙头城市为核心、周边城市群产业配套的国内制造业 高端集群。同时，配套建设生产性服务业，牢牢把握制造业强国方向不动摇，以城市群为依托打造 世界一流制造业集群。 第三步棋是发挥我国现有创新优势，通过数字技术提升制造业能级。数字技术与当代产业发展 结合是当务之急。应利用数字技术推进供需对接，特别是充分发挥人工智能、大数据分析提高消费 者多元化偏好和企业柔性生产能力的匹配度，构建数字技术支撑的制造业产业链、供应链和价值 链。 “走好以上三步棋，人才队伍是关键，这是我们与欧美、日本等制造强国的差距。因此，要尊 重知识产权，加快推进知识产权收益激励改革，推动科研创新及成果转化。要注重引进国际人才， 更要加大‘本土人才’培育的力度，加强基础教育，培养创新意识，形成试错机制激励科研人才创 新，在实践中培育本土人才。全面发力加快推进人才培养、评价、流动、激励、引进等重点领域和 关键环节的改革，为人才发展注入强大动能。”魏建国表示。 （四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 未来一段时期制造业投资布局将主要围绕“制造强国战略”的第一个十年阶段性目标，突出创 新驱动的重要作用，在制造业重点行业和领域加大研发投入、加快进口替代，优先实施“补短板” 与“非对称”战略。 “十三五”以来，受国内外环境变化影响，我国制造业投资呈现增速低位运行、结构加快调整 的发展态势，同时也面临一系列风险挑战，未来一段时期制造业投资形势不容乐观。经过改革开放 40多年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，已建立起门类齐全、独立完整的制造体 系。目前，我国制造业仍有不少短板领域，尤其是像半导体、新材料等新兴产业，与发达经济体相 比仍有较大技术差距，不少关键核心技术与高端装备对外依存度高。中美贸易摩擦在一定程度上也 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 反映出我国自主创新能力不强导致部分关键技术和核心基础零部件受制于人。2015年，我国提出 要实施“制造强国战略”，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引 领世界制造业发展的制造强国。可以预期，未来一段时期制造业投资布局将主要围绕“制造强国战 略”的第一个十年阶段性目标，突出创新驱动的重要作用，在制造业重点行业和领域加大研发投 入、加快进口替代，优先实施“补短板”与“非对称”战略。 大力推动制造业重点行业、重点领域突破发展 从投资领域看，我国未来制造业发展将集中于装备类与材料类制造业，瞄准新一代信息技术、 高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发 展。一是装备类的专用设备制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业 将得以进一步加强。这不仅受技术水平更新换代的大量需求驱动，而且高技术制造业投资占比也将 继续扩大。二是材料类的各子行业将进一步改造提升，尽管其存量萎缩将是大趋势，但未来以合金 制造、合成制造等类型为主的新材料预计会加速发展。三是生产型制造逐步向服务型制造转型，与 制造业紧密相关的生产性服务业发展将会加快，这又进一步促进制造业的发展。如，有条件的装备 类制造业企业将逐步由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案 转变。 制造业投资重点在于加大研发投入、加快进口替代 根据新发展理念，未来我国发展制造业要突出创新驱动的重要作用，坚持把创新摆在制造业发 展全局的核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，走创新驱动的发展道路。熊彼特的创新理论 强调，生产技术的革新和生产方法的变革在经济发展过程中发挥关键性作用。不论是国家还是企业 要在激烈的市场竞争中胜出，必须要依靠通过生产技术的革新和生产方法的变革，将眼光前移到技 术研发特别是原创性技术研发上来，在这些领域加大研发投入。回顾历史，已有一些国家和企业走 出了这条通过增加研发投入、开发新技术、开拓新市场的成功道路。 加大研发投入，不仅符合创新发展的基本规律，而且也能持续地提供创新动力来突破核心技 术，进而得到市场价值的发现和认可。如，高技术制造业是企业研发经费投入强度相对更高的典型 行业，2017年高技术制造业投入强度为 2%，是制造业平均投入强度的 2倍。再如，在科创板首批 挂牌的 25家上市企业中，归属于计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业的科创企 业居于前两位，分别有 9家、8家。加快进口替代是当前加速创新较为可行的一条路径。从比较优 势看，我国已在工业制造领域拥有较强的供应链优势，包括成本、效率和整个产业链的完备程度。 凭借上述优势，再加上长期积累的行业资本和国内庞大的市场需求正推动短板领域加快进口替代， 加速实现创新突破与技术产业化，同时也对我国核心基础零部件和关键核心技术实现自主可控意义 重大。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 优先实施“补短板”与“非对称”战略 自中美贸易摩擦以来，特朗普政府以“国家安全”为由不断制造冲突，试图阻止我国新兴领域 的发展。但与此同时，美国为提高本国制造业竞争力制定中长期战略，2018年 10月发布《先进制 造业领导力战略》，这是美国政府提出“制造业回归”后的第二份制造业战略计划，确定了未来 4 年先进制造业发展的主要目标、优先发展领域与重点行动。 在全球制造业格局面临重大调整和中美经贸摩擦趋于长期的关键时期，中美两国制造业战略都 明确提出要支持智能制造、新材料、生物医药、半导体等 4个重点领域。在此基础上，加快弥补自 身短板、更好运用非对称的竞争优势，这对我国下一步实施好制造强国战略具有重要意义。一是我 国制造业投资着眼于“补短板”领域。如，在生物医药领域，以发展药物新产品、提高医疗器械的 创新能力和产业化水平为侧重点；在集成电路领域，以国产化为核心，突破关系国家信息与网络安 全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力以及封装产业和测试的自主 发展能力。二是除了具体产品和设备的开发应用外，对新兴行业未来发展作整体性规划和部署，采 取“非对称”战略，更好发挥比较优势。不断强化制造业领域的新标准、新方法、新平台以及新模 式等基础保障，对看准的方向，要超前规划布局，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加 速赶超甚至引领步伐，突出对未来制造业整体发展方向和能力的总体把控。 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2020-2025 年中国煤炭钻探设备行业市场及竞争发展趋势研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，