——2024年标杆城商行组织效能报告
顺为咨询 l 北京
顺为人和 时间：2024年7月
息差收窄 增速放缓 薪酬受限
城商行如何在“新质生产力”中掘金
顺
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概览摘要
城市商业银行（以下简称“城商行”）是我国商业银行体系中重要组成部分，是服务地方经济发展的区域性金融机构。经历连续几年的重组，
我国城商行的数目有所减少，截至2023年底全国共有125家城市商业银行。2021年6月，随着齐鲁银行成功在上海交易所A股主板上市，上
市城商行达到29家，其中在A股上市的有17家，在香港上市的有15家，同时在A+H股上市的有3家。
本次城商行行业的分析将聚焦于浙商银行、宁波银行、徽商银行、长沙银行、中原银行、成都银行、贵阳银行、郑州银行、齐鲁银行、苏州
银行、江西银行、青岛银行、重庆银行、兰州银行和西安银行等15家进行深入探讨。
息差持续收窄，盈利能力持续承压
2023年，15家标杆城商行净利润亿元1068亿元，同比增长%；23年15家标杆城商行平均净息差为%，三年GAGR-
%，低于股份制商业银行（%）。
增速放缓，非息收入快速增长，三年GAGR为%，宁波银行非息收入超200亿
2023年，15家标杆城商行的非利息收入为715亿元，三年GAGR为%，占营业收入的比重均值为%，部分上市城商
行非利息收入占营收的比重出现下滑。其中，宁波银行的非利息收入超200亿元。
薪酬增长受限、追索增加，需要优化激励体系撬动业绩高质量增长
2023年，15家标杆城商行员工数量合计超过万人，同比增长%；支出薪酬总额超596亿，同比增长超过%；增幅
低于同期员工数量增幅，低于利润总额增幅；人均薪酬约为万元，较22年略微上升。95%以上机构制定并实施绩效
薪酬延期支付和追索扣回制度。
在薪酬受限、追索增加的情况下，通过优化薪酬结构、完善激励机制，激发员工的工作积极性和创新能力迫在眉睫。
聚焦新生产力，驱动科技创新，培育企业核心竞争力
2024年，加快培育形成新质生产力，为高质量发展注入新动能，离不开金融机构的积极作为。在金融科技方面，宁波银行一
手着重于金融科技创新，一手着重金融产品创新，并且融合地区产业特色，找到一条新的金融科技增长之路。
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目录/CONTENTS
01 城商行行业简析
02 城商行行业组织效能分析
03 主要发现
04 关于顺为人和顺
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我国银行业经过70余年的发展，目前形成了国有六大行、全国性股份制商业银行、地方城
市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好
信息来源：公开资料查找、顺为分析
行业分析
1
新中国以来，中国银行业在近乎一穷二白的情况下从无到有，逐渐摸索出与社会主义市场经济新体制相适应的银行体系，是国际金融历史
中前无古人的伟大创举。同时，与证券业、保险业、信托业、资管业、租赁业等相比，银行业也是唯一贯穿新中国70余年发展的金融产业。
2018年以来，国家推出一系列新的改革开放措施以构建现代金融体系，同时5G时代的到来催生了新的业务形态与结构。随着我国经济货
币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定，经营态
势总体稳健向好。
1949-1978 1979-2017 2018年至今
艰难探索符合中国国情的银行体系 中国特色社会主义银行体系的建设 新时代条件下中国现代银行体系的构建
1949-1952的3年为第一阶段，是中国银
行业初建阶段。
1953-1960的7年为第二阶段，是新中国
银行体系建设中的第一次起伏波动阶段。
其中，1953-1957的4年为构建银行体系
的起色时段，1958-1960的3年为构建银
行体系的下行时段。
1961-1978的17年为第三阶段，是新中国
银行体系建设中的第二次起伏波动阶段。
其中，1961-1966的6年为纠错重建时段，
1967-1978的11年为陷入混乱和拨乱反正
时段。
第一阶段为1979～1992年的14年，是中
国银行业探寻市场化发展的阶段。其中，
1979-1984的6年为银行业恢复时段，
1985-1992的8年为银行业展开市场化探
索的时段。
第二阶段为1992-2001的10年，是中国银
行体系的市场化改革阶段。
第三阶段为2002-2017的15年，是中国银
行体系国际化改革阶段。2001年12月11
日，中国正式加入世贸组织，其中安排了
银行业对外开放的过渡期，由此，加快银
行体系的国际化成为必然选择。
2018年以后，在构建现代金融体系方面，
中国推出一系列新的改革开放措施，其中
包括：
第一，有效防范金融风险。
第二，调整完善金融监管框架。
第三，规范资产管理业务机制。
第四，进一步加大银行业对外开放范围。
第五，深化金融供给侧结构性改革。
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城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、
经济总量持续稳定增长
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行业分析
1
1984-1998年
城商行前身
1998-2003年
走进新时代
2004-2017年
跨越式发展
2018-至今
差异化发展
城市商业银行起源于城市信用合作社，
是中国经济改革的产物，是伴随中国
经济发展而不断发展、壮大的。
1985年底，在武汉汉正街小商品市
场成立中国第一家城信社。经初期快
速发展，1994年末，全国城信社达
到5229家。
1995年6月22日，中国的第一家城
商行为深圳城市合作银行组建。
鉴于城市合作银行不具有“合作”的
性质，1998年3月，规定城市合作银
行统一更名为城市商业银行。
1998年，明确要求城商行建立和完
善一级法人体制和两级管理的扁平化
管理模式，并确立分级监管原则。
在此期间，城商行开创了中国商业银
行引进战略投资者的先河。2002年，
由上海银行牵头的城商行清算中心经
人民银行批准成立。
2003年末，资产规模100亿元以上
的只有37家，占总数33%，规模最
大的上海银行也只有1934亿元。
以省为单位，通过联合重组设立城商
行是提高资本规模，做大做强的快速
通道。2005年12月28日，安徽省诞
生了唯一一家省级城商行。
此后，各地先后重组了江苏银行、吉
林银行、龙江银行、长安银行等省级
城商行。
截至2023年7月，全国共有125家城
商行，其中辽宁和山东各有14 家城
商行。
经过十余年的沉淀发展，目前我国城
商行已经形成了深耕区域经济的差异
化发展特色，资产规模及各项业务进
入平稳发展期，增速呈现波动上升，
其资产总额占城市商业银行资产规模
的比重保持在%左右。
城信社的疯狂
城信社—城市合作银行—城商行
省级城商行徽商银行 破茧而生
城商行群体大分化时代
城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长, 其也在改革发展过程中不
断壮大, 规模效应不断提升。
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截止2023年, 城商行数量虽降至125家，但分支机构众多，营业网点高达2万个，体量已升
至55万亿元
信息来源：公开资料查找、顺为分析
行业分析
1
过去近二十年的洗礼与重构下，目前城商行群体的格局已经发生较大变化，其数量从2006的113家增至2010年的147后，在2016-2019
年期间一直稳定在134家，随后便相继降至2020年的133家、2021年的128家以及23年的125家（四川减少1家、山西减少4家、辽宁减
少1家、河南减少3家）。
虽然城商行数量近年来因各种问题而减少，但城商行的体量仍在逐年攀升，这从另一个方面表明城商行群体的分化正日益加剧。
147
144 144 145
133 133 134 134 134 134 133
128
125 125
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
城商行群体的数量及体量
城商行全部总资产（万亿元） 城商行法人机构数量
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从盈利性来看，截至2023年末我国城商行净利润为万亿元，同比增长%，其中29
家上市城商行的净利润为万亿元，占全国城商行净利润总额的%
信息来源：公开资料查找、顺为分析
行业分析
1
根据国家金融监督管理总局公布的数据，2023年全国城商行的净利润总额为2931亿元，较上年增长%，增速较上年提高个百分点。
其中，29家上市城商行的净利润为2239亿元，占全国城商行净利润总额的比重为%，较2022年降低个百分点。哈尔滨银行净利
润增速最高（%），其次是杭州银行（%）和泸州银行（%）
300
257 256
226
186
150 144
117
79
56 52 48 43 38 37 37 32 28 25 21 20 19 19 11 10 9 8 7 6
(60)
(50)
(40)
(30)
(20)
(10)
0
10
20
30
0
40
80
120
160
200
240
280
320
江
苏
银
行
(A
)
北
京
银
行
(A
)
宁
波
银
行
(A
)
上
海
银
行
(A
)
南
京
银
行
(A
)
徽
商
银
行
(H
)
杭
州
银
行
(A
)
成
都
银
行
(A
)
长
沙
银
行
(A
)
贵
阳
银
行
(A
)
重
庆
银
行
(A
+H
)
苏
州
银
行
(A
)
齐
鲁
银
行
(A
)
天
津
银
行
(H
)
青
岛
银
行
(A
+H
)
贵
州
银
行
(H
)
中
原
银
行
(H
)
厦
门
银
行
(A
)
西
安
银
行
(A
)
威
海
银
行
(H
)
晋
商
银
行
(H
)
兰
州
银
行
(A
)
郑
州
银
行
(A
+H
)
江
西
银
行
(H
)
泸
州
银
行
(H
)
哈
尔
滨
银
行
(H
)
盛
京
银
行
(H
)
九
江
银
行
(H
)
甘
肃
银
行
(H
)
上市城商行2023年净利润及增长情况
净利润（亿元） 净利润增速（%）
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受益于世界主要经济体的经济持续复苏，供给侧结构性改革的逐步推进，我国经济持续转型
升级，营商环境逐步改善，经济运行总体稳中向好
行业分析
1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2003-2023世界&中国经济增长的阶段特征
世界经济增长（%） 中国经济增长（%）
资料来源：国际货币基金组织（IMF）WEO数据库
第一阶段（1991—2008年）
增长向上
世界经济年均增长：%
中国经济年均增长：%
第二阶段（2009—2019年）
深度调整
世界经济年均增长：%
中国经济年均增长：%
第三阶段（2020年至今）
步履维艰
世界经济年均增长：%
中国经济年均增长：%
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其中GDP增速、利率环境、房地产市场发展等都会对企业资产质量、贷款需求以及盈利状
况、净息差产生影响
信息来源：公开资料查找、顺为分析
行业分析
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中美2018年新一轮贸易摩擦开始后，各行业总体交货值呈现向下行的态势，当宏观环境不景气时，企业盈利减少，投资需求下降，同时由
于企业盈利困难，银行为了风险控制，贷款增速放缓，同时由于企业资金周转困难，进一步加剧还贷的难度，从而引起不良资产上升。
中美金融战，美联储加息，人民币“降息”应对，利率下调可能会减少银行的利息收入，直接影响银行的盈利能力，但另一方面，降息可
能会引发的提前还贷减少以及存款利率的可能下调，可以充分对冲这一负面影响
盈利状况
1、宏观经济与银行资产质量变化联系密切
2、利率环境对银行盈利能力有显著影响
GDP增速
企业盈利状况
企业贷款需求
资产质量
贷款增速
拔备政策及准备
金提取
资产规模增长
存贷款利率
同业市场利率利率环境
债券利率
贷款利息收入/存
款利息收入
同业负债成本
债券利息收入
净息差
3、房地产行业对银行资产质量、净息差有显著影响
房地产行业
市场调整
贷款需求
资产质量
降低贷款利率
拔备政策及准备
金提取
净息差受影响
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从经营指标来看，受宏观经济形势影响，城商行群体的经营情况总体看不理想，资产质量与
创利能力存隐忧
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行业分析
1
城商行群体呈现出不良贷款率高（%）、拨备覆盖率低（%）、创利能力弱（ROA与净息差分别低至%和和%）、资
本实力不强（资本充足率为%）等特征。
不过29家上市城商行的上述几个指标（总资产合计万亿、RO与净息差分别为%和%、不良贷款率与拨备覆盖率分别为
%和%）要明显更好一些，这意味着和上市城商行相比，更多非上市城商行可能在经营表现上并不理想。
全部城商行主要经营指标
净利润(亿元) R0A 不良贷款率 拨备覆盖率 资本充足率 净息差
2017年 % % % % %
2018年 % % % % %
2019年 % % % % %
2020年 % % % % %
2021年 % % % % %
2022年 % % % % %
2023年 % % % % %
29家上市城商行2023年主要经营指标
2023年 % % % % %
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加之金融供给侧改革和大行下沉要求银行差异化竞争，城商行需要以数据和科技为抓手，塑
造差异化的竞争优势
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行业分析
1
金融供给侧改革
城商行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在
近期银行业延续“降风险，稳杠杆”的政策基调，从资金端和资产端深
化金融供给侧改革——
资金端，压降高成本存款资金规模，整改靠档计息和严控结构性存款，
城商行结构性存款规模从高位下降近3万亿
资产端，监管要求金融机构让利实体经济，深化LPR机制挤压其资产
盈利空间。截至2020年12月，利率市场化带动金融机构人民币贷款
加权平均利率下降41BP
大行业务下沉
争夺区域内优质客群，城商行亟需错位竞争
大型商业银行自2017年以来响应“服务重心下沉”的政策号召，其普
惠性小微贷款余额增速迅猛，对农村金融机构的挤压效应明显
大型银行相较城商行更具资金成本优势、平台优势和科技优势，在业务
下沉的过程中通过标准化的产品辐射地方，不可避免地出现和城商行争
夺头部优质客户的情况
应
对
策
略
市
场
竞
争
直面行业和竞争格局变革，城商行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势
城商行“高吸揽储，高息放贷”的粗放化经营模式难以为
继，待通过数字化转型提升差异化和精细化经营能力
城商行亟需思考如何利用金融科技打造个性化的产品服务，
从而差异化获客。
加强数字化基础建设
明确数字化转型定位，尽可能“借道发展”，避免盲目大行进行
全方位研发；
发挥组织“小而灵”的优势，强化组织改革，加快科技人才建设，
明确总体发展目标；
构建大数据能力，加强数据治理。
1 利用区域优势，“实用”和“速赢”
中小银行应利用区域优势，“实用”和“速赢”是弥补资金投入
薄弱，转型起步较晚的关键，或可能通过优先发力业务前端，布
局基层设备移动化、智能化，开发智能服务；
以智能化科技化手段赋能基层员工为先，快速作用于营销获客及
渠道方面，以点带面实现快速见效。
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在此环境下，商业银行纷纷开启金融科技、敏捷化或生态圈等转型战略，聚焦新质生产力，
为未来业务争夺做好准备
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行业分析
1
从客户潜在痛点出发，挖
掘一系列解决客户痛点的
场景和机会，将金融产品
全方位、无缝插入客户端
到端的相关场景中，满足
客户全方位的需求
金融科技银行
敏捷化转型
生态圈战略
通过敏捷变革，推行跨条
线集中办公、授权优化、
流程精简等，快速准确地
应对市场变化，捕捉潜在
商机，深度挖掘客户价值
以金融科技技术为支撑，
打造核心技术平台，为银
行前台场景化、中后台数
据化等转型提供技术支撑
服务智能化
业务场景化
渠道一体化
融合深度化
转
型
三
大
战
略
以加强总部为核心，提升
总部的战略规划、资源配
置、风险管理能力。同时
完善任职资格体系，选拔
具备专业素养和创新能力
的人才担任关键岗位，为
商业银行的转型提供有力
的人才保障
以岗位融合为目的，打
破传统部门壁垒，实现
业务与技术的深度融合。
通过搭建跨职能、跨部
门、跨条线的任务型团
队，提升组织的灵活性
和响应速度。
以人工智能为技术手段，对
客户需求进行精准分析和预
测，为商业银行的产品创新
和服务优化提供有力支持。
同时，商业银行还应加强与
产业链企业的合作，共同打
造供应链金融生态圈，提升
金融服务效率和客户满意度。
以
运
用
大
数
据
、
人
工
智
能
为
手
段
以
推
动
岗
位
融
合
和
组
织
变
革
目
的
转型方向及趋势
面对激烈的互联网金融市场竞争，国内很多城商行已开启战略转型之路，争夺互联网金融时代科技战略主动权
商业银行纷纷开启战略转型
南京银行
• 2018年确定“数字化转型和建立
大数据体系”战略，并为此专门成
立数字银行管理部，定位于“治理、
服务、连接、创新、赋能”职能，
力争内部打通壁垒、外部经营生态
江苏银行
• 为打造最具互联网大数据基因的商
业银行，于2018年底启动对核心
基础设施改造计划，成为万亿规模
城商行中第一个国产化核心系统的
银行，2019年携手华为打造新一
代核心系统存储，成为国内首次将
核心业务全系统运行到自主可控的
存储系统的银行
盛京银行
• 为实现“建设综合性、多元化、高
品质，在同类型银行中处于领先地
位的股份制商业银行”的战略目标，
明确大力发展“轻资产、轻资本”
业务转型方向
以加强总部条线力
量为核心
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附表：部分城商行数字化转型战略规划制定情况
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行业分析
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序号 公司名称 数字化转型战略规划制定情况
1 徽商银行
该行制定《徽商银行金融科技战略规划(2023-2025年)及2035年远景目标》。规划内容涵盖业务架构、应用架构、
数据架构、技术架构、安全架构、科技治理六大领域，明确了发展目标、蓝图设计及实施路径
2 大连银行
该行制定《大连银行2023-2025年数字化转型规划》,从发展形势、总体要求、战略举措、实施路线四个方面谋划未
来三年的数字化转型工作，以数字化转型推动高质量可持续发展
3 沧州银行
该行制定了《沧州银行数字化转型战略》和《沧州银行数字化转型规划实施方案》,明确数字转型的发展目标，并启动
网贷平台、智慧社区、新核心系统等15个数字化转型项目
4 长沙银行
该行形成“16213+”数字化转型规划，提出了“高可用、高弹性、低成本、自主可控”的基本原则，形成了“科技
引领、数据驱动”的数字银行发展新模式
数字化转型战略规划制定情况：
序号 公司名称 中台建设情况
1 杭州银行
该行以各条线的客户智慧营销管控项目建设为重点，构建客户营销中台：以各数据分析平台项目建设为重点构建数据
中台：以数据湖仓一体化平台和容器云平台项目建设为重点，构建技术中台
2 吉林银行
该行数据中台建设结合了全行整体规划及系统建设现状，整合现有数据仓库、数据交换平台等系统，并强化了半结构
化、非结构化、实时数据的处理
3 南京银行
该行技术中台是建设“强中台”的核心基础，同时以智能中台和数据中台服务为核心引擎，完善中台体系建设，构建
面向“服务化、敏捷化、智能化”的“一站式”数据服务体系
4 徽商银行
在数据中台规划方面，该行积极构建覆盖“收、存、算、供”全流程数据资产管理体系，以用户为中心，以架构规划
为先导，建立专业化中台、前台队伍和机制，提升中台数据资产化能力和前台资产价值化能力
数字化转型中台建设情况：
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战略转型新形势下，城商行人力资源管理中可能存在的主要问题
行业分析
1
执
行
规
划
策
略
路
径
项目总体
设计思路
企业文化
业务流程
薪酬绩效
培训开发
All Design ideas
组织架构
战略规划
岗位设计
任职资格
存在的主要问题 主要对策分析
人力管理培训体系落后，
难以满足城商行混合多元
经营发展模式的需求
管理手段与激励措施单一，
缺乏强有力的组织文化的
感染和熏陶
对智力资本管理缺乏有效
措施，不利于优秀人才留
用
随着银行业的竞争加剧，
城市商业银行将注意力放
到业务发展方面
停留在传统的人事管理阶
段，人力资源规划不能有
效支持企业战略规划
人力资源从业者缺少相匹
配的专业能力，导致工作
效能低
完善多元化职业发展通道和
多样性的激励机制
创建薪酬和岗位职责、贡献
密切挂钩的收入分配机制
建立以科学设置岗位、竞聘
和双向选择相结合的岗位聘
任机制
构建“以人为本”的企业文
化氛围
实现人力资源规划与企业战
略的有效衔接
建立和业务有效发展相适应
的员工培训体系
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01 城商行行业简析
02 城商行行业组织效能分析
03 主要发现
04 关于顺为人和顺
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效能分析
本次城商行行业效能分析框架与企业名录
本次调研基于“RR”模型从投入input、过程process、产出output三个维度选取40个指标展开分析
选出A股、H股营收超过50亿的城商行企业，根据业务模式、营业规模、行业影响力最终选取15家城商行标杆公司
ROE是净资产收益率（利润/净资产），ROI为人力投资回报率（利润/人工成本）
Output
Process
管理费率
不良款
拨备款
净息差
净利差
市值
净利润
营收
人均薪酬
人均存款
人均非息收入
Input
销售人员占比
本科以上占比
人均管理费
人均市值
人均净利
人均营收
序号 公司名称 资产规模/亿 序号 公司名称 资产规模/亿
1 宁波银行 9 齐鲁银行
2 徽商银行 10 苏州银行
3 杭州银行 11 江西银行
4 长沙银行 12 青岛银行
5 中原银行 13 重庆银行
6 成都银行 14 兰州银行
7 贵阳银行 15 西安银行
8 郑州银行
ROE ROI
样本选取
2
顺
为
人
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效能产出：平均%下降4%，ROI204%下降%，%下降%
在ROE、ROI、ROA方面，成都银行的表现最为突出，达到了%、%、%，显示了其较高的盈利能力。其次是宁波银行和
徽商银行，也显示了不错的盈利能力。
在净利润方面，宁波银行、徽商银行和成都银行的净利润较高，分别为亿元、亿元和亿元，显示出较强的盈利能力。
信息来源：Wind 顺为分析
效能产出
顺
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盈利能力：息差持续收窄，大部分上市城商行的净息差高于全国城商行平均水平（%）
15家标杆平均净息差3年GAGR增长%，息差收窄，且大部分上市城商行的净息差高于全国城商行平均水平（%）。同时，最
新数据显示一季度商业银行净息差为%，城市商业银行净息差为%，大行、民营银行等净息差均下滑明显。
在净息差持续收窄的情况下，城商行寻求扩大业务增量，增加非息收入，但是非利息收入的占比情况却不尽如人意，仅宁波银行和青岛
银行占比超过30%，城商行非息收入增长任重而道远。
信息来源：Wind 顺为分析
盈利能力
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成长能力：标杆企业过去3年营收增速%，管理费用增速%，人力成本增速%
管理费用方面，宁波银行的管理费用3年CAGR为%，整体费用较高且增速较快，但其人力成本增速仅为%，这可能是由于流程
冗余、技术过时或管理不善等原因导致的。
不良贷款方面，中原银行不良贷款141亿，3年GAGR增速达21%。
拨备金额方面，宁波银行的拨备金额最高，为亿元，同时其拨备3年CAGR为14%，显示出较强的风险抵御能力。
信息来源：Wind 顺为分析
成长能力
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人效分析：人均总资产亿上升7%，人均营收221万上升%，人均净利76万上升%
徽商银行和重庆银行的人均总资产相对较高，分别为15,545万元和14,381万元，行业平均人均总资产为11,583万元。
在人均营收方面，徽商银行表现突出，2023年人均营收达到313万元，显示出强劲的增长势头。
在人均净利方面，徽商银行和成都银行在人均净利润方面表现优秀，分别为万元和万元。值得注意的是，部分银行如中原银
行和青岛银行的人均净利润出现下滑，3年CAGR为负值，这可能与其业务结构或市场环境变化有关。
信息来源：Wind 顺为分析
人效分析
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元效分析：元均营收、元均市值、元均净利均呈下降趋势
元均营收徽商银行最高，达到了。
行业元均EBITDA和元均净利润分别和，说明城商行行业盈利能力尚可。
西安银行的元均市值最高，如果采用股权激励（通常市值的1%）获得激励效果也好。
信息来源：Wind 顺为分析
元效产出
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运营与风险管理：大部分上市城商行的成本收入比有所上升，2家不良贷款率突破2%（含）
杭州银行、苏州银行拨备覆盖率最高，分别为561%和523%，拨备覆盖率3年复合增长上升的占2/3。其中，苏州银行、城都银行增长率
均超过20%，远高于其他标杆城商行。
2023年，城商行的资产负债规模增速低于行业平均水平，在利率下行的大背景下，城商行根据自身经营情况，理性看待业务规模，不再
片面追求规模扩张。
信息来源：Wind 顺为分析
运营与风险管理
顺
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人员投入：销售人员有所下降，本科及以上人员占比达到了92%，人均薪酬同比上涨%
在员工总数方面，宁波银行和中原银行在2023年的员工数最多，分别为29,209和18,835人。
销售人员占比最高的公司是西安银行，达到了83%。销售人员占比的3年CAGR中，部分公司出现了负增长或保持稳定，反映出销售团队
建设策略的不同。
本科以上人员占比最高的公司包括宁波银行和兰州银行，只有西安银行未超过80%，显示出公司对高素质人才的重视和吸引力。
信息来源：Wind 顺为分析
人员投入
顺
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高管薪酬：总额1646万，三年CAGR下降4%，占净利比例%，相对较低
不同银行的高管人数差异较大，如徽商银行有741名高管，而苏州银行则有3901名高管。薪酬总额方面，虽然高管人数多的银行薪酬总
额相对较高，但薪酬总额与高管人数的比例（即人均薪酬）则因银行而异。例如，郑州银行的人均薪酬相对较高。
信息来源：Wind 顺为分析
高管薪酬
顺
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目录/CONTENTS
01 城商行行业简析
02 城商行行业组织效能分析
03 主要发现
04 关于顺为人和顺
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1-主要发现
顺
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价值创造驱动力分析：一般，较低的管理费用率和较高的营收增速是企业理想的经营状态
效能交叉分析
3
一般来说，较低的管理费用率和较高的营收增速是企业理想的经营状态。这表明企业在保持较高运营效率的同时，实现了较快的营业收
入增长。
如果企业的管理费用率较高且利润率较低，应采取措施优化管理流程、提高管理效率、降低管理成本。这可以通过引入先进的管理系统、
提高员工效率、优化组织结构等方式实现。
信息来源：Wind 顺为分析
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薪酬支付有效性：人均薪酬增速远低于营收增速，可能会损害员工的工作积极性和企业的可
持续发展能力
效能交叉分析
3
如果人均薪酬增速与营收增速同步增长，且增速相近，说明企业在扩大规模、提高营收的同时，也相应地增加了对员工的薪酬投入，这有
助于维持员工的积极性和企业的稳定发展。如果人均薪酬增速远超过营收增速，可能意味着企业在薪酬方面的投入过多，可能会对企业的
盈利能力造成压力。反之，如果人均薪酬增速远低于营收增速，虽然短期内可能有利于提升企业的利润率，但长期来看，可能会损害员工
的工作积极性和企业的可持续发展能力。
信息来源：Wind 顺为分析
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对标中国A股上市银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式
信息来源：Wind 顺为分析
标杆企业选取
3
A股上市银行标杆企业
国有银行--6家 工商银行 建设银行 农业银行 中国银行 交通银行 邮储银行
股份银行--12家
招商银行 兴业银行 中信银行 民生银行 光大银行 平安银行 浙商银行
华夏银行 浦发银行 渤海银行 恒丰银行 广发银行
城商行--29家
北京银行 上海银行 广发银行 江苏银行 浙商银行 南京银行 徽商银行
盛京银行 宁波银行 天津银行 渤海银行 锦州银行 中原银行 .......
A股上市标杆银行主要经营指标
总资产(万亿)同比变化 净利润(亿元) 同比变化 ROA 不良贷款率 拨备覆盖率 成本收入比 净息差 资本充足率 员工总数
国有行 % 13,900 % % % % % % % 1,830,296
股份行 % 5,008 % / % % % % % 594,975
城商行 % 2,931 % % % % % % % 258,648
对标 % 1,074 % % % % % % / 137,542
顺
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对标中国A股上市银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式
信息来源：Wind 顺为分析
标杆企业对标
3
国有行--6大 股份行--12家 城商行--29家
人员总数 23年六大行员工共183万人，比上年末增加17452人，3年%
23年12家股份行员工共万人，比上年末增加
17452人，3年%
23年29家上市城商行员工共万人，比上年末
增加10644人，3年%
总资产 23年资产规模185万亿元，3年% 23年资产规模万亿元，3年% 23年资产规模万亿元，3年%
净利率 23年平均净利率%，保持增长，较上年增长% 23年平均净利率%，较上年下降% 23年平均净利率%，较上年增长%
净息差 23年净息差%，较22年下降%，净息差继续下行
23年净息差%，较22年下降%，盈利能
力分化，净息差继续下滑
23年净息差%，较22年下降%，净息差
收窄，盈利能力持续承压
不良贷款率 23年不良贷款率%，资产质量稳中向好，较22年下降近%
23年不良贷款率%，不良率普降，较22年下
降近%
23年不良贷款均值为%，资产质量总体平稳，
较22年下降近%
拨备覆盖率 23年拨备覆盖率均值%，较22年增加%
23年拨备覆盖率均值%，相对平稳，增加
%
23年拨备覆盖率均值%，增加%
人均资产 23年人均总资产 10632万元，同比增加10% 23年人均总资产 12826万元，同比增加% 29家上市企业23年人均总资产 12098万元，同比
增加%
人均利润 23年人均利润 76万元，同比增加% 23年人均利润 82万元，同比降低% 29家上市企业23年人均利润 72万元，同比增加%
人均薪酬 23年人均薪酬万元，同比增加%。最高的是交通银行，为万元，同比增长%
23年人均薪酬万元，同比下降%。招商银
行的人均薪酬在拔得头筹，达万元
23年人均薪酬 万元，同比增加%
高管薪酬 23年高管人均薪酬167万元，同比增加% 23年高管人均薪酬388万元，同比下降%
（其中渤海、恒丰、广发未包含在内）
23年高管人均薪酬238万元，同比增加%
（其中港股上市城商行未包含在内）
顺
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2-标杆研究：宁波银行，为什么年年都能做优等生？
顺
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差异化业务模式赋予净利差相对优势，资产端配置优化，收益率随市场下降
标杆实践
3
资产与负债端双重优势下，宁波银行净利差水平高于同行。2020年以来，受市场环境与货币政策影响，银行业利差趋于收窄。至2023年，
宁波银行净利差为%。
2020年以来，货币政策较为宽松，银行业资产规模保持较快增长。其中，小微普惠领域、制造业领域贷款因受政策支持力度更大而实现
快速增长。公司市场定位与上述领域有较多交集，资产增速明显快于行业。2020-2023年，公司总资产年均复合增速为%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2019 2020 2021 2022 2023
近5年宁波银行净利差保持相对优势
净利差-宁波银行 净利差-上市银行 净利差-上市城商行
% %
%
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2020 2021 2022 2023
近5年宁波银行总资产增速明显快于行业
总资产增速-宁波银行 总资产增速-上市银行
信息来源：Wind 顺为分析
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为什么是宁波银行：机制取胜，公司治理机制优势突出
标杆实践
3
从历史发展沿革上看，宁波银行与其他大部分城商行并无很大差异。换言之，当时几乎所有银行完成改制后，都具备了公司治理机制之
“形”。但是，宁波银行的独特之处体现在，其不但具备了公司治理机制之“形”，更具备了其“神”。
公司真正实现现代公司治理，体制优势明显，这有利于其纯粹按照商业规则开展经营活动。高管持股比例高，激励效果明显。
宁波银行组建之初并无显著特殊性，和其他同类银行一样，由地方政府、地方企业、自然人共同发起成立，地方政府是
最大股东并选派主要负责人。
但宁波区域经济环境有助于企业形成现代公司治理。宁波是浙江省最早引进、实施、推广股份制的地方，在全省各地多
由家族企业主导的背景下，宁波已开始推行符合现代意义的股份制。宁波早在1993年对全市乡镇企业进行全面改制，
1998年对全市国有企业进行全面改制，陆续建立了规范的股份制、股份合作制等现代企业制度，具备了各种所有制成分
公平竞争的体制优势。
真正实现现代公司治理，体制优势明显
高管持股比例高，激励效果明显
IPO前，宁波银行内部员工持股比例高达%，即便上市后经历过减持，但到2018年末，部分董事和高管的持股市值依然非常大。
宁波银行的员工持股取得非常好的效果，全行上下表现得极为敬业、进取，完全按照价值最大化的经济规律进行经营决策。在这一点上，宁
波银行全行有一些与浙江当地的其他民营银行较为类似的经营风格特征，少有所谓的“大企业病”，考核激励也较为到位。通过设置科学的
考核指标，绑定员工的利益，激发员工积极性。并且管理层团队长期稳定，有利于既定战略、战术的长期坚持。
信息来源：公开资料，顺为分析
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为什么是宁波银行：战略定位长期如一，业务方法科学得当
标杆实践
3
首先，宁波乃至浙江全省，中小微企业活跃，
金融服务需求旺盛，有业务空间（内地某地区
中小微企业欠不发达，无此业务空间）；其次，
大型企业贷款收益率低，宁波银行以价值最大
化为决策导向，认为参与其中发挥不了特别优
势，甚至无利可图。
宁波地区中小企业活跃
各地城信社陆续组建成城商行后，部
分城商行偏离这一本源，开始追逐地
方政府项目、当地大型国企等。但宁
波银行结合当地经济情况，认为坚守
中小企业、本地居民的本源是最为符
合该行利益的。
部分城商行无法服务新兴中小微企业
通过客户经理深度调研、侧面验证、细致
非书面化的“软信息”
客户定位上，宁波银行选取经营前
景良好、主业清晰的企业，并且以
制造业为主，其生产经营活动“摸
得见看得着”，且经营现金流稳定，
注重第一还款来源
重新定义用户
怎么做做什么
战略定位
长期如一
业务方法
科学得当
+
服务等，收集各种财务数据之外的综合信息，紧密
跟踪客户经营生产情况，成为其实现风险控制的核
心。再到后来借助各种新兴信息技术，但原理不变，
依然是实现紧密跟踪之目的。客户经理挖掘了信贷
客户后，信贷审批统一由总行集中进行
信息来源：公开资料，顺为分析
顺
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为什么是宁波银行：“金融+科技“，为新质生产力注入金融动能
标杆实践
3
“金融+科技”
赋能二字不是空谈
对于宁波银行来说，金融+科技两个轮子，让“赋能”之于实体企
业，从纸上谈兵到了真枪实弹。通过数字化、金融科技的手段，把
企业、第三方平台、政府机构等多方主体汇聚一堂，走出了金融科
技助力企业数字化转型升级的重要一步。
把让财务和业务部门都头疼的管理系统和银行金融服务系统打通，
实现资金流、结算流、信息流一体化，提升企业经营管理效率。
“真心对客户好”
的经营理念
在宁波银行的年报中，董事长和行长的致辞中都提到了——“真心
对客户好”的经营理念。对宁波银行来说，真心对客户好，从来都
是“实干”出来的，是从客户的需求出发的。
去年上线的“波波知了”这一综合服务平台，不仅为企业经营管理
提供“14+2”的一揽子综合服务，还实现了企业服务的简单化、
政务服务的增值化。
市场低位运行
仍然稳健增长
年报中的董事长致辞已经告诉我们了：将服务实体经济内化为宁波
银行最鲜明的品牌底色。
当“吃息差”不再稳赚不赔的时候，宁波银行充分发挥了自己的多
牌照优势，通过“专业+科技”满足各类客户综合化的金融需求。
冰山之上
冰山之下
23年对银行业来说是充满不确定性的一年，净息差的逐渐缩小、资本市场的波谲云诡，大多数银行业绩面临压力。尽管如此，宁波银行
仍然用稳定的增长，成为上市银行中的“佼佼者”，实现营业收入亿元，同比增长%；实现归母净利润亿元，同比增
长%。宁波银行是A股不良率最低的银行之一，也是唯一一家连续16年不良率低于1%的A股上市银行。
信息来源：公开资料，顺为分析
顺
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为什么是宁波银行：打造全方位人才体系，赋能人才，倡导和谐共进
标杆实践
3
宁波银行高度重视人才引进，将优秀的人才视为我行发展最宝贵的资产，围绕人才的“引、育、留”三大方面不断升级优化我行人才发展
体系，逐步形成一套成熟的引才、育才、用才机制。
全
行
实
行
定
岗
定
薪
酬
管
理
绩
效
管
理
人
才
招
聘
与
保
留
总行核定各分行、各支行、各岗位人员编制，
并通过系统进行管理。对于经营机构人员编制，
宁波银行按照“先条线、后机构”的模式进行
配置，先将全行编制横向切分至各业务条线，
再会同各业务条线将编制分配至各经营机构。
对于总行部门人员配置，由各业务部门提出配
置方案，与人力资源部讨论后明确新增编制的
岗位投向、工作职责及业绩要求后确定。
全行实行定岗定
全方位人才
体系
薪酬构成：主要由基础薪酬和绩效薪酬构成，
薪酬分配根据员工从事的工作岗位、承担的工
作职责及责任的差别，合理体现收入差距。
基础薪酬根据员工职级确定，绩效薪酬取决于
公司整体、员工所在机构或部门以及员工个人
业绩。
差异化的薪酬激励
校招：打造人才画像引入体系和线上线下双宣
传渠道，精准引入头部高校优质应届毕业生。
社招：除内推、猎头外，积极开拓网招平台建
联等，构建多元化招聘渠道，形成丰富的渠道
打法与新兴的促活模式。
人才招聘与保留
结合各部门年度重点工作制定岗位年度KPI,将团
队绩效与个人关联，薪酬与业绩情况进行挂钩。
建立了由业务指标和风险合规类指标构成的完
整绩效评价体系，定期开展绩效考核工作，强
化绩效导向作用。
资源投入与绩效达成强挂
信息来源：宁波银行2023ESG报告，顺为分析
顺
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为什么是宁波银行：重视人才培养与发展，不断优化岗职体系，清晰任职资格
标杆实践
3
2：分支行管理序列
1：总行管理序列
2：培训体系支撑
持续完善内部“双师”队伍建设，发挥头部讲师力量，
通过津贴、职级晋升、梯队分级、荣誉评比等激励措
施
双师队伍建设
搭建多样化的学习平台，实现全行课程资源共享，为
员工提供全方位、多层次、宽领域的专业赋能
搭建学习平台
畅通的
发展通道
1：宁波银行2023年员工集训计划
能力提升
项目 对象 主题
中层管理人员集训 中层管理人员 高绩效团队等
基层管理人员集训 基层管理人员 管理意识和管理实
践
后备库人员培养 后备库人才 专项管理能力提升
基础管理能力提升
新员工集训 新员工 文化传导
专业提升
完善的
培训体系
&
晋升路径
行长
副行长
行长助理
部门总经理
部门副总经
理
部门总经理
助理
行长
副行长
行长助理
部门总经理
部门副总经
理
二级部高级
经理
二级部高级
副经理
发展互通
定岗总行/分支行各部门
总行培训生 总行定向生
分支行序列 总行序列
信息来源：宁波银行2023ESG报告，顺为分析
顺
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3-总结
顺
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城商行在“新质生产力”中的掘金策略
总结
3
加强金融科技应用
拓展非息收入
加强风险管理
灵活调整薪酬机制
城商行在“新质生产力”中的掘金策略
城商行应充分利用其区域性强
的特点，深耕区域产业，精准
把握企业端的金融需求。通过
深入了解当地企业的行业地位、
竞争力及新兴领域的发展趋势，
银行可以更加精准地提供金融
服务，从而找到新的增长点。
精准把握金融需求
深耕区域产业
在息差收窄的背景下，城商行
应积极拓展非息收入，优化收
入结构。通过增加手续费及佣
金收入、投资收益等渠道，提
升非息收入占比，从而减轻对
息差的依赖。
金融科技是城商行在“新质生
产力”中掘金的重要工具。银
行应加大金融科技投入，通过
大数据、人工智能等技术手段
提升服务效率和风险管理能力。
同时，推出更多创新金融产品，
满足客户多样化的金融需求。
风险管理是银行稳健发展的基
石。城商行应继续加强风险管
理，优化信贷政策，精准筛选
客户，确保资产质量稳定。同
时，加强贷后管理，及时发现
并处理潜在风险点。
在薪酬受限的背景下，城商行
应灵活调整薪酬机制，激发员
工积极性。通过建立更加科学
合理的绩效考核体系和激励机
制，确保员工的努力与回报相
匹配。同时，加强员工培训和
发展机会，提升员工整体素质。
激发员工积极性
提升服务效率
优化收入结构
确保资产质量稳定顺
为
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目录/CONTENTS
01 城商行行业简析
02 城商行行业组织效能分析
03 主要发现
04 关于顺为人和顺
为
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我们来自哪？我们做什么？我们要成什么事？
源于一流
服务一流
成就一流
根据来自世界一流咨询和顶
级企业的优秀员工组成咨询顾
问团队。
超过15年战略解码、组织能
力重塑、人才赋能、激励优化
和企业文化设计咨询项目经验。
与超过70%客户建立多年合
作关系，伴随一流企业及一流
组织发展成长。
超过与一流企业共创，创新
设计适合业务发展的人力资本
管理方案，驱动人才与组织共
同成长。
伴随多家百亿、千亿企业共
同成长，推动企业管理转型、
助力其成为所在行业龙头企业。
通过组织能力重塑推动组织
升级，激发人才的善意和潜能，
打造与行业特质相匹配的一流
企业。
顺
为
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提升企业组织效能，先从企业组织健康度诊断开始……
未来发展趋势 组织效能 战略定位 组织能力 管理行动
业绩表现市场竞争力组织效能组织能力
管理端塑造的能力
战略
组织
人才
文化
激励
流程
经营端把控的竞争力
研发效能
不良率
费效比
市场占有率
人均营收
周转率
……
消费者感知的竞争力
品质
价格
服务
风险
用户心智
用户时长
公司最终业绩表现
毛利
净利润
市值
分析
过程
企业基于“表层竞争力”的竞争结果获得相应业绩表现；企业深层竞争力直接影响企业表层竞争力
组织能力与深层竞争力直接相关，提升组织能力有利于提升业绩表现
企业深层竞争力 企业表层竞争力
提升
过程
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为
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数据服务：我们拥有Top100银行业的数据积累，观点直击问题核心，非常欢迎与您进行
深入的洽谈，以探讨可能的合作机会
top100银行经营数据--行业标杆研究、组织效能
对标
序号 机构名称 资产规模 序号 机构名称 资产规模 序号 机构名称 资产规模
1 工商银行 446971 16 广发银行 34179 31 盛京银行 10801
2 农业银行 398730 17 江苏银行 34034 32 长沙银行 10200
3 建设银行 383248 18 浙商银行 31439 33 天津银行 8408
4 中国银行 324322 19 上海银行 30855 34 哈尔滨银行 8133
5 邮储银行 157266 20 宁波银行 27117 35 重庆银行 7599
6 交通银行 140605 21 南京银行 22883 36 贵阳银行 6881
7 招商银行 110285 22 杭州银行 18413 37 郑州银行 6307
8 兴业银行 101583 23 徽商银行 18061 38 青岛银行 6080
9 中信银行 90525 24 渤海银行 17327 39 齐鲁银行 6048
10 浦发银行 90072 25 重庆农商行 14419 40 苏州银行 6018
11 民生银行 76750 26 恒丰银行 14397 41 贵州银行 5768
12 光大银行 67728 27 上海农商行 13922 42 江西银行 5523
13 平安银行 55871 28 中原银行 13464 43 九江银行 5038
14 华夏银行 42548 29 北京农商行 12391 44 兰州银行 4534
15 北京银行 37487 30 成都银行 10912 45 西安银行 4322
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