市场结构变迁发展探析
中国已成为吸引外国直接投资(FDI)最多的国家。FDI对中国经济发展的重要性在不断加强成为了不争
的事实。这一现象也引起了人们对 FDI对中国经济发展影响的争论。其中有人担心在资金、技术、管理
等方面有巨大优势的外资企业会不会在其进人的行业内形成垄断，从而控制中国的产业，向消费者提供
垄断高价。
他们的担心并非多余。国家工商总局公平交易局反垄断处调查发现，美国微软占有中国电脑操作系统市
场的 95%，瑞典利乐公司占有中国软包装产品市场的 95%，美国柯达占有中国感光材料行业至少 50%的
份额，法国米其林占有中国子午线轮胎市场的 70%，芬兰诺基亚、美国摩托罗拉等跨国公司占有中国手
机市场的 70%，美国思科占有中国网络设备行业市场的 60%。如果这种情况得不到改观。实力雄厚的外
资企业，特别是跨国集团极易垄断行业市场，从而损害国内产业发展和消费者利益。
笔者主要分析跨国公司投资进入，对我国市场结构的影响以及在市场结构变迁过程中跨国公司的竞争行
为变化。
一、我国市场结构的变迁
跨国公司进入中国后，推动了我国的市场结构的改变。在外资进人之前，中国市场是高度分散的竞争性
市场。企业数量众多，规模小，行业集中度低。而在跨国公司进人的初期，由于其具有竞争优势，在其
进人的行业一度垄断市场，甚至独占了市场。但随着竞争对手的大量出现，市场竞争也越来越激烈。少
数几家跨国公司垄断市场的局面被逐步打破，市场成为相对分散的竞争性市场。
1.从高度分散竞争性市场到寡头市场
(1)市场集中度的变化。到目前为止，我国吸引外国直接投资大致可以分为两个阶段。1979一 1991年
为第一阶段，其后为第二阶段。在第一阶段，跨国公司投资以新建投资方式为主。由于我国的经济结构
完整、部门比较齐全，因此跨国公司进人初期一般都会降低集中度。在第一阶段进人的 FDI主要投向了
纺织、成衣、玩具、加工工业、消费类电子工业等行业。由于这些行业在我国实际上是竞争比较激烈的
行业，在跨国公司进人之后，短期内降低了市场集中度，促进了竞争。如上世纪 80年代初，日本家电
企业依靠提供技术、转让生产线与中国刚刚起步的家电企业合作，最早进入中国家电市场。在 20世纪
80年代末，日本家电企业凭借产品的耐用、优质、精美等特性在中国市场形成良好口碑的机遇，纷纷
在中国建立了自己的合资企业。这些企业的建立与为数众多的中国家电企业展开了激烈的竞争，使市场
集中度已经较低的家电行业进万步降低了市场集中度再如，世界轮胎巨头美国固特异公司和韩国锦湖集
团进人我国轮胎市场时的生产规模平均只有 500万条左右，而当时国内轮胎行业已经有了 5000多万条
的生产规模。他们的进人只会降低我国轮胎市场的集中度，促进竟争。
但是，随着跨国公司在中国站稳了脚跟，在资金、规模、技术、管理等方面的优势逐渐显示出来。其产
品在市场竞争中处于有利地位，市场占有率也节节攀升，其中不少已经处于垄断地位。大量中国本土企
业在与跨国公司的竞争中败下阵来，或转行或破产或被兼并，市场集中度又发生了变化。在跨国公司进
人的一些行业，市场已经趋向独占或寡头市场。再以轮胎行业为例，2001年 3月，国内轮胎行业的龙
头老大、世界排名第 18的上海轮胎橡胶集团投靠法国米其林。从此轮胎这个长期被视为战略物资的行
业主导权将转移到外方手中。有专家预计，在 2008年以前，米其林、固特异、普利斯通三大轮胎行业
跨国巨头将占中国轮胎市场 80%的份额。我国的半导体工业基本上被跨国公司控制。1998年上半年，8
个“三资”企业的销售额占了 88%，其中日本的 NEC就控制了中国 50%以上的半导体市场。作为国家支
柱产业之一的汽车行业，跨国公司的渗透已经无处不在，国内市场上有竞争力的企业几乎都有跨国汽车
巨头的背景。大众、通用、本田、雪佛莱等实际上已经控制了中国汽车业的命脉。2000年前，仅大众
就占据了中国轿车行业 60%的份额。而通用汽车在进人的五年内，其市场份额就上升到了 15%。在信息
通信领域也存在类似情况，摩托罗拉、微软、英特尔、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯等跨国巨头通
过扩大在中国的投资以及兴建研发中心，既夺市场又抢人才，从而进一步巩固了它们在中国市场上的主
导地位。柯达、富士等跨国巨头在感光材料行业的垄断地位更是牢不可破。此外，零售、快餐、制药、
日化、石化等领域，欧美日跨国集团近年来纷纷加大在中国的扩张步伐，进一步蚕食中国同行的领地。
(2)进人壁垒的突破。进人壁垒是反映市场结构的主要特征之一。反映市场中现有厂商对潜在进人者的
阻挡能力。由于跨国公司拥有的规模经济和专用性资产构成了很强的竞争优势，因此一些学者认为，进
人壁垒对跨国公司的阻挡并不具有实质性作用。他们认为，跨国公司凭借竞争优势，并通过竞争策略和
竞争行为的安排，可以实现对东道国进人壁垒的突破。在我国市场上这种情况比较明显。虽然我国在一
些产业上已经形成了较强的生产能力，如纺织、家电等。但大多数产业生产能力还比较弱，而且单个企
业的规模相对较小，技术水平比较落后，差别化优势不突出，跨国公司对中国市场上经济性进入壁垒的
突破没有遇到太多的障碍。
跨国公司凭借规模优势。占据了有利的市场地位。我国钢材生产总产量世界第一，超过日本和美国，是
韩国的三倍，法国的五倍。1998年，日本新日铁、韩国浦项两家钢铁公司的销售收人分别是 216
亿、97亿美元，而我国的首钢和宝钢两大钢铁公司的销售总额之和仅为 53亿美元。我国发电设备的产
量居世界第五位，是世界上少数能制造大型发电机组的国家之一。能够生产 60万千瓦机组的哈尔滨动
力集团是最大的国内动力集团，1995年产值 30亿元人民币，而美国通用动力 1994年的营业额为 647
亿美元。有数据显示，2002年，三资企业的平均产值规模是国内同行业企业平均水平的 倍，平均
资产规模是全国平均水平的 倍。其中，食品加工、食品制造、饮料、金属制品、普通机械、专用
设备、运输设备等行业，三资企业的产值和资产规模与全国同行业平均水平的差距更大。规模上的明显
优势决定了外商投资企业与内资企业竞争时，可以在较短时间内克服行业的规模壁垒，获得有利的市场
地位。
跨国公司通过大量的广告投入和促销活动，逐步克服中国市场上的差异化壁垒。在跨国公司进入中国市
场前，我国工业制成品尤其是日用消费品虽然已经拥有了一些名牌产品。但大多数企业的商标保护和品
牌竞争意识并不强，品牌运作手段陈旧，不少企业甚至在合资时将原有品牌和商标低价甚至无偿出让给
外方。湖北的“活力 28"洗衣粉)、北京的“熊猫”(洗衣粉)、上海的“美加净”(牙膏)、广州的“浪
奇”(洗衣粉)等日化品牌原本有着很高的市场认知度，但与跨国公司合资后，在外方拥有控制权的情况
下，外方按照跨国公司的发展需要部署在华品牌战略，将产品定位在高档，即使保留本土品牌，也将其
价格提高，导致本土品牌原有的消费人群流失。这种“品牌谋杀”色彩的战略令本土品牌迅速在市场上
销声匿迹。相反，跨国公司则极其重视品牌效应，不仅在合资企业安排自己品牌产品的生产和宣传，而
且还积极尝试品牌当地化。宝洁公司仅在洗发水方面就有海飞丝、飘柔、潘婷、沙宣等品牌。2004中
央电视台广告招标会上，宝洁公司竞标黄金段位，一出手就是 176亿元，成为日化行业中的央视广告
“标王”!
跨国公司投资企业的技术优势明显，我国国内行业的技术壁垒在其技术优势面前没有丝毫阻挡作用。有
关调查显示，跨国公司投资企业的技术水平明显高出国内同类企业，与母公司相比，使用先进技术的跨
国公司投资企业占被调查企业的比例达到了 42%，使用比较先进技术的占 45%。与国内企业相比，使用
填补国内空白技术的跨国公司投资企业占被调查企业的比例达到了 65%，使用先进技术的占 35%。
在跨国公司凭借其自身竞争优势，实现了对经济性进人壁垒突破的同时，我国对外资市场准人等政策性
壁垒也出现了逐步弱化的趋势。加人 WTO后，中国对外开放进人了新的阶段，除了个别涉及国家安全的
战略产业之外，其他市场逐步向外资开放。而且，国家在外商投资方式、股权比例和出口比例等方面的
限制也越来越少。加上中央和各地方政府对外商投资企业实行了各种优惠政策，进一步强化了跨国公司
竞争优势。因此，跨国公司进人中国市场的非经济壁垒也很容易就被突破了。
(3)对规模经济的影响。在对外开放的环境中，跨国公司来华技资参与国内市场的竞争，由于其资本实
力雄厚而中国的市场规模巨大，因此在中国的投资规模巨大，一般来说都达到了最小有效规模。中国的
国内企业与跨国公司相比，在规模上、跨行业、跨地区和跨国经营的产业范围上，很难与跨国公司相抗
衡，跨国公司具有明显的规模经济所带来的各种优势。目前我国在钢铁、煤炭准工、建材、彩电、纺织
品及很多日用品等主要产业都已经名列世界前茅，但不相匹配的是我国单个企业的生产规模太小，综合
优势不强，其规模经济、范围经济的作用没有得到充分的运用，在与跨国公司的竞争中，必然会因为力
量薄弱而居于下风。我国最大的软件集团沈阳东软公司 2002年的销售总额为 亿元，仅相当于
Microsoft公司 2002会计年度销售额 亿美元的 %。在跨国公司不断冲击下，国内企业以及
政府部门探刻地认识到了面对世界巨无霸所带来的残酷市场竞争，只有打造自己的“航空母舰”才能与
跨国公司相抗衡。跨地区、跨行业的收购兼并以及由政府行为主导的国有企业重组都实现了快速的规模
扩张。如三大石油公司和三大航空公司的组建迅速地提高了企业规模，增强了企业的竞争力。
2.从寡头市场到相对分散的竞争性市场
(1)竞争主体的变化与市场集中度的降低。上世纪 90年代后期，出于对中国经济持续增长和良好赢利前
景的预期以及市场准人的逐步放松，大量跨国公司纷纷抢滩中国。跨国公司对华投资规模的不断扩大，
跨国公司已经成为中国市场重要的参与者。随着大量跨国公司的进人和国内本土企业的发展，行业的竞
争程度不断增强，并引起了市场结构的又一次大转变。先以轿车行业为例。随着通用、丰田、本田、马
自达等汽车大跨国公司对华投资的扩大和国内一汽、二汽的加大对国有品牌汽车的支持以及华晨、吉利
等民营汽车企业的兴起，中国轿车市场结构发生了重大变化。以前大众一支独秀的格局被打破了。2002
年轿车市场 CR1为 %，比 2001年下降了 个百分点，CR3为 %，下降了 个百分点，CR4
为 %，下降了 个百分点。手机市场也是如此。上世纪 90年代后期，摩托罗拉公司首先在天津
投资 亿美元，建立独资的移动通信企业，几乎垄断了中国的手机市场，随后诺基亚、爱立信、松
下、索尼、阿尔卡特、西门子等跨国公司的进人开始挤占摩托罗拉的市场。就在国内手机市场几乎被外
资垄断的时候，国内手机制造商开始发力，波导、TCL,厦新等手机品牌的市场占有率迅速上升。竞争加
剧使得中国移动电话市场品牌集中度开始下降。从赛迪顾问的统计数据上看，2003上半年，中国移动
电话市场前三名销量份额为 %，比 2002年市场前三名销量份额下降 %}厦新、康佳、东信和科健
等国内厂商也进人销量前十名，再加上进入销量前五名的波导和 TCL，国产手机品牌已经在中国手机市
场上拥有了较大份额。随着跨国公司在全球范围内的其他竞争对手的大规模进人和中国国内本土竞争对
手力量的壮大，不仅单一或极少数跨国公司垄断中国市场的情况已经成为过去，就使整体跨国公司想垄
断中国市场也难以实现。
在中国加人 WTO后，电信、金融、能源、旅游、煤气和公用事业等行业逐步提高对外开放的程度，外资
进人的门槛越来越低。跨国公司在这些行业的投资增长较快。跨国公司进人后势必削弱了这些行业中内
资企业的垄断地位，促进了行业竞争主体的多元化，增强了这些领域的竞争程度。
(2)重构进人壁垒。跨国公司在东道国的直接投资金额较大，一般在短时期内是不容易收回的。因此跨
国公司一般在东道国市场会有较长期的战略目标。为了阻止其他竞争对手(不管是来自东道国还是第三
国)的进人和确保自己在东道国市场的竞争地位，跨国公司需要对其进入的市场重筑进人壁垒。首先，
跨国公司重构规模壁垒。由于大跨国公司纷纷来华投资以及国内市场竞争力日剧，跨国公司纷纷加大在
华投资，通过收购、兼并、合资等方式迅速扩大规模，在较短时间内形成了内资企业很难达到的规模水
平。其次，构筑技术壁垒。跨国公司为保持技术上的领先地位，积极开展研发活动。20世纪 90年代
末，跨国公司掀起了在我国进行 R&D投资的高潮。微软、摩托罗拉、宝洁、联合利华、杜邦、英特尔、
诺基亚、松下等世界 500强跨国公司相继在华成立了研发中心或宣布了大型的 R&D投资计划。再次，构
建差别化壁垒。日化用品、家电、移动通讯、食品、快餐等行业的跨国公司进入中国后，在广告促销方
面投人了巨额费用。如前所的跨国公司并没有太大压力，而对其中国同行来说实际是构筑了相当大的壁
垒。
二、跨国公司竞争行为的变化
1.从价格垄断到价格下调
在独占或寡占市场下.市场上鲜有竞争对手，跨国公司往往将价格定位于高端，价格垄断是跨国公司获
取垄断利润的惯用手法。如背投彩电市场就是一个很好的例子。在 2001年前长虹还没有开发出第三代
背投彩电的时候，东芝、索尼等外资品牌占据了背投市场儿乎百分百的份额，价格也是高高在上，2001
年背投的价格在 万元以上。
随着中国市场结构的变化带来的竞争加剧，多数跨国公司在华长期坚持的高价位产品价格战略也随之变
化。先以汽车为例，大众汽车的“普桑”在富康、夏利等车型的“威胁”下价格持续下降。从 1998年
到 2001年三年时间价格下降了近 40%。手机市场也是如此。1999年以前，摩托罗拉、爱立信等少数手
机品牌垄断了中国市场，手机价格奇高.是少数人才能消费的高端产品。而 1999年放开手机牌照以后，
进入中国市场的手机生产商不仅有来自国外的更多的跨国产商，还有波导、TCL,厦新、康佳、科健等为
数众多的国内新进人者，手机价格也持续降价，不再是“高高在上”的少数人的消费品:日化品市场也
存在同样的现象。1998年宝洁碧浪超效洗衣粉(第 2代)400克装市场全年均价 元，1999年碧浪超
效(第 2代)400装全年均价 元，到 2000年底，碧浪超效(第 2代)400克装市场价已经低到
元，三年时间，产品价格下降了 35%，而同期国内大致相同质量的洗衣粉价格仅下降了不到 8%。
2.从技米锁定到加快技末转移
技术优势是跨国公司的核心优势之一，为了获得持续垄断地位，跨国公司在东道国期望通过技术锁定战
略防止技术外溢。跨国公司进人中国的早期，普遍采用技术锁定战略。据调查，只有 14%的跨国公司在
上世纪 90年代中期以前在华使用了最先进技术。有 33%的外商投资企业，向中国转移的技术和产品，
是其母公司已经不再使用的技术。微软公司在进人中国市场的初期，也采用技术封锁战略，不开放源代
码，不转让软件技术，只卖产品。在我国轿车行业发展之初.国外的车厂把一些在国外已经淘汰的旧款
车型送人中国，就可以红遍大江南北。当桑塔纳在欧洲已发展成为帕萨特的时候，我们的“普桑”还在
大行其道。
90年代后期以来，随着国内市场竞争加剧，跨国公司向中国转移先进技术的速度明显加快。据研究人
员在 2001年的一次调研结果显示，2001年，使用其母公司最先进技术的外商投资企业，已经从 1997
年前的 14%增加到了 41%，使用母公司已经淘汰技术的企业由 33%降到了 13%。仍以轿车行业为例，随着
国外汽车业巨头在中国的竞争变得越来越激烈，国际巨头开始将主力车型和与世界同步车型放在中国国
内生产。目的是为了赚取比其他成熟汽车市场大得多的利润。像“别克新世纪”、”雅阁”、“帕萨
特”、“高尔夫”等。随着宝马 3系 5系、福特蒙迪欧、以及丰田花冠、佳美都已经或即将在国内投
产，许多原来只能在进口车卖场才能看到的车型，都挂上了“国产”的旗号了。半导体行业老大英特尔
2002年 5月在上海宣布增资 3亿美元，用以完善其具有检验、测试、封装功能的奔腾 4处理器生产平
台。2003年 8月宣布斥资 2亿美元在成都建立芯片测试封装厂。居世界半导体产量第二的东芝 2002年
7月在无锡成立了“东芝无锡半导体有限公司”，计划 3年内增资 100亿日元，使双集成电路的年产量
达到 3,000万片的目标:甲骨文公司以首期投资 1亿美元与中国教育部合作，推动建立包括北大、清
华、复旦、同济等 35所示范软件学院。IBM和中国 400余家应用软件开发商共享 IBM的技术平台，并
计划培养 10万名中国软件白领技术人员。在 IB并和甲骨文等对手的竞争压力下，微软也不得不加快向
中国转移先进技术。2002年 6月微软表示在今后 3年内在中国投人 62亿元人民币，并在开放源代码、
加速软件技术转让，拟订与中方伙伴的合作计划等方面提出了六项承诺。可以说，加快技术转移已经成
了跨国公司竞争战略的需要。
