（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国声学器件行业
市场深度调研及发展战略研究报告
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2020-2025 年中国声学器件行业市场深度调研及发展战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业发展战略概述 ..........................................................................................................................11
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ..............................................................................................11
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................11
二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................11
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................12
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................12
五、企业战略具有的特征 ............................................................................................................12
第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................13
一、按实施战略主体分 ................................................................................................................13
二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................13
三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................13
四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................14
五、按公司战略目标分 ................................................................................................................16
六、按公司成长路径分 ................................................................................................................17
第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................18
一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................18
二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................18
三、内部发展战略 ........................................................................................................................21
四、企业战略联盟 ........................................................................................................................22
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ..............................................................................................25
一、影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................25
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................26
三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................27
第二章 市场调研：2019-2020 年中国声学器件行业发展现状、特征、阶段研究................................28
第一节 声学器件概述 ..........................................................................................................................28
一、行业基本情况 ........................................................................................................................28
二、报告主要观点 ........................................................................................................................28
第二节 2019 年中国声学器件行业发展情况分析 .............................................................................29
一、电声系统：从麦克风到扬声器 ............................................................................................29
（一）声学系统构成 ....................................................................................................................29
（二）扬声器市场规模 ................................................................................................................30
（三）智能手机则是声学器件下游最大的应用市场 ................................................................30
（四）TWS 耳机有望成为声学器件增长的新一极...................................................................31
二、麦克风：从 ECM 到 MEMS.................................................................................................32
（一）麦克风是采集声音的关键器件 ........................................................................................32
（二）MEMS 麦克风伴随智能手机的普及而快速增长 ...........................................................34
（三）MEMES 麦克风出货量预测 .............................................................................................34
（四）MEMS 麦克风市场参与者分为半导体厂商和声学精密器件厂商 ...............................35
三、音频 IC：技术门槛最高，欧美半导体企业为主 ...............................................................36
（一）音频 IC 扮演关键角色 .....................................................................................................36
（二）专业音频 IC 市场格局 ......................................................................................................36
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（三）发展趋势来看，音频 IC 以高采样率/分辨率、高功能集成为发展方向 .....................37
四、微型扬声器：历史最为悠久，格局最为分散 ....................................................................38
（一）扬声器是声音传输的最后环节 ........................................................................................38
（二）扬声器/受话器是消费电子的标准配置，单机使用量呈上升趋势 ...............................39
（三）微型扬声器竞争格局较为分散，歌尔成为全球龙头 ....................................................39
第三节 2019 年我国声学器件行业竞争格局分析 .............................................................................40
一、国际竞争格局 ........................................................................................................................40
二、国内竞争格局 ........................................................................................................................41
（一）行业总体规模较大，生产企业众多 ................................................................................41
（二）行业产业集群明显 ............................................................................................................42
（三）上下游产业链分工协作明确 ............................................................................................42
（四）相关下游行业带动电声行业持续发展 ............................................................................42
第四节 重点企业分析 ..........................................................................................................................42
一、瑞声科技（） .......................................................................................................43
二、歌尔股份 ................................................................................................................................43
三、立讯精密 ................................................................................................................................44
四、敏芯股份（A19436） ...........................................................................................................45
五、国光电器 ................................................................................................................................45
六、共达电声 ................................................................................................................................46
第五节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................47
一、消费电子产品的市场分析 ....................................................................................................47
（1）手机 ......................................................................................................................................47
（2）个人电脑 ..............................................................................................................................49
（3）人工智能与虚拟现实设备 ..................................................................................................49
二、消费者视听娱乐活动需求 ....................................................................................................50
（1）欣赏音乐的需求 ..................................................................................................................50
（2）影视节目观赏的需求 ..........................................................................................................50
（3）网络游戏需求 ......................................................................................................................51
三、智能耳机市场分析 ................................................................................................................52
四、耳机行业市场分析 ................................................................................................................52
（1）全球耳机市场 ......................................................................................................................52
（2）中国耳机市场 ......................................................................................................................53
第六节 2020-2025 年我国声学器件行业发展前景及趋势预测........................................................55
一、声学器件增量测算：TWS 耳机与智能音箱.......................................................................55
（一）TWS 耳机：长期增量约 270 亿.......................................................................................56
（二）智能音箱声学器件增量测算 ............................................................................................57
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................59
（一）行业整体发展趋势 ............................................................................................................59
（二）行业技术发展趋势 ............................................................................................................59
三、风险提示 ................................................................................................................................63
（1）TWS 渗透不及预期.............................................................................................................63
（2）智能音箱渗透不及预期 ......................................................................................................63
（3）技术路径变革 ......................................................................................................................63
第三章 市场调研：2019-2020 年中国声学器件行业存在的问题、挑战、瓶颈....................................64
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第一节 2019-2020 年中国声学器件行业存在的问题分析................................................................64
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................64
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................64
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................65
四、大而不强 ................................................................................................................................66
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................66
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................67
七、产品质量不高 ........................................................................................................................68
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................68
九、物流配送问题 ........................................................................................................................69
十、声学器件业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................69
第二节 2019-2020 年中国声学器件行业发展面临的困境................................................................69
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................69
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................69
三、声学器件业成本竞争力下降 ................................................................................................69
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................70
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................70
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................70
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................71
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................71
九、“用工荒”逼迫声学器件企业转型 ......................................................................................71
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................71
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................72
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................72
第三节 2019-2020 年中国声学器件行业发展面临的制约与挑战....................................................72
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................72
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................72
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................73
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................73
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................74
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................74
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................75
第四章 2019-2020 年中国声学器件行业发展环境分析............................................................................76
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................76
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................76
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................77
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................77
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................77
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................78
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................78
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................79
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................79
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................79
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................80
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十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................80
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................80
十三、新兴经济体“分流” ..........................................................................................................82
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................82
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................83
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................83
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................83
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................84
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................85
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................86
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................86
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................87
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................88
（一）互联网 ................................................................................................................................88
（二）人工智能 ............................................................................................................................88
（三）区块链 ................................................................................................................................89
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................89
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................94
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................94
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................95
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................96
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................99
（三）房地产投资增长情况分析 ..............................................................................................102
（四）基建投资增长情况分析 ..................................................................................................106
（五）制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................110
（六）消费就业增长情况分析 ..................................................................................................113
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................118
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................119
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................119
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................122
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................125
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................126
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................128
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................128
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................132
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................134
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................134
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................136
第五章 2020-2025 年中国声学器件行业发展前景与机遇预测..............................................................138
第一节 2020-2025 年声学器件行业消费需求前景预测..................................................................138
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................138
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................138
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................138
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................140
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五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................140
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................142
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................145
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................145
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................147
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................148
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................149
（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................149
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................156
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................158
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................160
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................161
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................162
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................163
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................163
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................163
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................164
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................164
第二节 2020-2025 年声学器件行业发展前景与机遇预测..............................................................166
一、声学器件市场发展前景 ......................................................................................................166
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................167
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................168
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................168
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................169
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................169
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................169
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................170
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................170
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................171
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................171
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................171
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................172
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................172
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................172
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................173
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................173
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................174
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................174
第三节 2020-2025 年声学器件行业企业成功关键因素与抓住机遇策略......................................175
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................175
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................176
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................176
（二）创新推动声学器件业更高质量发展 ..............................................................................176
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................177
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（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................177
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................178
四、工匠精神 ..............................................................................................................................179
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................179
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................179
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................179
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................180
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................180
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................180
（一）数字化转型 ......................................................................................................................181
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................181
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................182
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................182
（一）技术融合 ..........................................................................................................................183
（二）企业融合 ..........................................................................................................................183
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................183
（四）国际化融合 ......................................................................................................................183
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................184
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................184
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................184
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................184
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................185
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................185
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................185
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................185
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................185
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................186
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................186
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................186
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................187
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................187
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................188
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................188
十三、小结 ..................................................................................................................................188
第六章 2020-2025 年中国声学器件行业发展趋势预测..........................................................................189
第一节 2020-2025 年声学器件行业市场及竞争发展趋势..............................................................189
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................189
二、声学器件市场的竞争格局预测 ..........................................................................................189
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................189
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................190
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................191
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................191
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................192
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................192
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九、声学器件企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................193
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................193
十一、声学器件产品服务竞争 ..................................................................................................193
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................193
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................194
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................194
第二节 2020-2025 年声学器件行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................194
一、新制造 ..................................................................................................................................194
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................196
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................196
四、智能化 ..................................................................................................................................196
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................196
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................197
（三）智能定制引领声学器件消费新趋势 ..............................................................................197
五、数字化 ..................................................................................................................................198
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................198
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................198
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................198
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................199
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................199
九、立体化 ..................................................................................................................................199
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................200
第七章 2020-2025 年中国声学器件行业企业发展战略建议..................................................................201
第一节 声学器件行业发展战略建议 ................................................................................................201
一、战略综合规划 ......................................................................................................................201
二、转型升级战略 ......................................................................................................................201
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................202
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................202
五、区域战略规划 ......................................................................................................................203
六、业务组合战略 ......................................................................................................................204
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................207
八、技术开发战略 ......................................................................................................................208
九、低成本战略 ..........................................................................................................................208
十、终端化战略 ..........................................................................................................................209
十一、国际化战略 ......................................................................................................................209
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................210
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................210
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................210
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................211
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................213
第二节 声学器件行业企业品牌发展战略 ........................................................................................213
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................213
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................214
三、声学器件制造品牌战略管理的策略 ..................................................................................215
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四、声学器件行业企业品牌实施战略措施 ..............................................................................216
（一）时机把控 ..........................................................................................................................216
（二）战略突破 ..........................................................................................................................216
（三）结构突围 ..........................................................................................................................217
（四）定势至上 ..........................................................................................................................218
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................218
（六）快速销售 ..........................................................................................................................219
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................219
（八）价值创新 ..........................................................................................................................220
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................220
（十）系统整合 ..........................................................................................................................221
第三节 提升声学器件企业竞争力的策略 ........................................................................................221
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................222
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................222
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................222
第四节 声学器件行业营销策略 ........................................................................................................224
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................225
二、成本优势策略 ......................................................................................................................225
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................225
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................225
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................225
六、服务销售策略 ......................................................................................................................226
第五节 声学器件行业产品策略分析 ................................................................................................226
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................226
二、市场细分策略 ......................................................................................................................227
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................228
四、声学器件产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................228
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................229
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................229
第八章 2020-2025 年中国声学器件行业发展建议及对策......................................................................230
第一节 2020-2025 年中国声学器件行业发展建议分析..................................................................230
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................230
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................231
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................231
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................232
五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................232
六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................232
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................232
八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................233
九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................233
十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................233
十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................233
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................234
十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................234
2020-2025 年中国声学器件行业市场深度调研及发展战略研究报告
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第二节 2020-2025 年中国声学器件行业企业发展对策分析..........................................................234
一、质量变革 ..............................................................................................................................234
二、效率变革 ..............................................................................................................................235
三、动力变革 ..............................................................................................................................235
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................235
五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................235
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................235
七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................236
八、创新商业模式，打造智慧声学器件 ..................................................................................236
九、加快技术创新来驱动声学器件的数字化转型 ..................................................................236
十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................236
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................237
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................237
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................237
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................238
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................239
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................239
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................239
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................240
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................240
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................240
六、小结 ......................................................................................................................................241
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................241
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第一章 企业发展战略概述
当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，金融危
机风险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确
判断经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己
的思想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企
业，更加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的
大潮中脱颖而出。
第一节 企业发展战略的重要性与特征
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，文章从四个方
面阐释企业战略管理对企业发展的重要性。
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇
分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部
发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。
企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略
及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测
能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随
时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才
能有利于企业的长远发展。
二、有助于明确企业核心竞争力
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动[3]。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身
发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
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三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率
以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率，
使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展
出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个
企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的
管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形
成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努
力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场
从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不
再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管
理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点
和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形
象，建立起自己独一无二的企业标识。
无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这
复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐
渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运
行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能
够更加得心应手，游刃有余。
五、企业战略具有的特征
企业战略具有如下特征：（1）全局性。企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展
的需要而制定的。它规定的是企业的总体行为，追求的是企业的总体效果。（2）长远性。企业战略
的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动的指导和限制
作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反映，又是企业
对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。（3）竞争性。企业战略是关于企业在激烈的竞争中
如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢
和多赢的效果。（4）纲领性。纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解
和落实等过程才能变得具体的行动计划。（5）稳定性。企业战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又
要根据环境变化进行局部调整。
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第二节 发展战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现
在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或
大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样
的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们
有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
一、按实施战略主体分
从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子
公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化；
（2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经
营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化；
（3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职
能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。
二、按战略实施的时间长短分
从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是
指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在
一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来
说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。
三、按发展战略的性质和特点分
按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变，
每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理
分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有
率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩
战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资
金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依
据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是
市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业
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试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。
四、按发展战略的内容和形式分
按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括
工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联
合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两
条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是
风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展
的方向。
（2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体
系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有
连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国
规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高
质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一
规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大
规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是
世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。
（3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样
化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生
存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业
多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零
售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得
到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费
群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不
同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。
（4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市
场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外
经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投
资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广
度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的
多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济
领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现
代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机
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制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战
略实施的广度和深度。
（5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守
约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战
略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构
成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰
等;二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等;三是体制要素，包括
企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文化
等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、品
牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和主
人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的商
品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心全
意为人民服务的思想。
（6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商
品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上
具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性:
高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率;高信誉度可以增加回头客
并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率;而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉，
使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向，
以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实
施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品
厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企
业的市场份额。
（7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展
为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张
而实现经济增长;集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方
式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提
高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件
下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转
变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而
目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸
经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋
势。
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（8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购
买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确
哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资
产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多
数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活
存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权
和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收
益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣
势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系;可以是两个企业完全合并为一个企业，原两
个企业同时注销;也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股
权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发
挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第
一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易;第二层次是资产承包者与企业内部职
工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘
活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲
置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业
资产结构，实现规模经济，具有深远意义。
五、按公司战略目标分
公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从
公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。
1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于
竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这
一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形
成巨大产能。
2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在
这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术
等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。
3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的
小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。
4、其他
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六、按公司成长路径分
根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择：
1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战
略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都
是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求）
矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是
公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这
是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发
新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这
是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配
置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市
场销售方式。
2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能
方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相
反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展
就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。
为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点：
（1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措
施所需要的成本。
（2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的，
主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体
化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直
整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具
有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经
济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。
3.横向一体化战略
为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体
化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经
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济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比
较。
第三节 发展战略的主要途径
一、发展战略可选择的途径
发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。
1.外部发展(并购)
外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购
包 括收购与合并。
2.内部发展(新建)
内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购
相 对应，是指建立一个新的企业。
3.战略联盟
战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。
合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。
从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企
业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易，
即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。
二、外部发展(并购)战略
1.并购的类型
分类标准 类别
横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业
前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售
按并购双
方所处的
产业分类
纵向并购
后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料
供应商
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多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并
购
友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方
意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购
按被并购
方的态度
分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并
购
产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方
的身份分
类
金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构
杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资
金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金
2.并购的动机
(1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。
(2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼
容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。
用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次：
第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦
效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。
第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能
状 况。例如，公司内部的转移定价;信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标品
牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。
第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力
量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效
应。
(3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外
部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞
争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手
的竞争优势。
3.并购失败的原因
(1)决策不当的并购
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避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发
生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试：
“进入成本”测试
一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购
的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标
企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸
引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。
“相得益彰”测试
相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益，
更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所
拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结
合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。
(2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工
作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购
企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作
风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。
(3)支付过高的并购费用。
对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法：
①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标
企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指
引。
②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价
的溢价。
③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资
产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。
④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。
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⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。
⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。
(4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须
重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越
来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。
防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点：
①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统;
②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础;
③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。
三、内部发展战略
1.内部发展战略的动因及缺点
动因
（1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品；
（2）不存在合适的收购对象；
（3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度；
（4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前；
（5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额；
（6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失；
（7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法；
（8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊；
（9）风险较低。
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缺点
（1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争；
（2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险；
（3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应；
（4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢；
（5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。
2.内部发展战略的应用条件
(1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来;
(2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约;
(3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收
益。
克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面：
①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。
②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。
③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。
如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利
的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。
四、企业战略联盟
1.企业战略联盟的基本特征
(1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。
科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市
场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的，
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因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构;亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依赖
于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。
(2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独
立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不
同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作
关系主要表现为：
①相互往来的平等性;
②合作关系的长期性;
③整体利益的互补性;
④组织形式的开放性。
(3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所
做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的
高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。
2.企业战略联盟形成的动因
促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使
战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面：
(1)促进技术创新
(2)避免经营风险
(3)避免或减少竞争
(4)实现资源互补
(5)开拓新的市场
(6)降低协调成本
3.企业战略联盟的主要类型
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从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。
(1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起
进行 生产，共担风险和共享收益。
(2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份;这种战
略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。
(3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主
要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括：
①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。
②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各
种 优势，共同开发新产品。
③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带
来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间
仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。
④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。
相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有
联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越
性：
(1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和
利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松
散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。
(2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人
员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互
依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。
(3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上，
而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自
己的利益。
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(4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险
大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。
与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增
强 双方的信任感和责任感，合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控制
能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下等。
第四节 影响发展战略定位的主要因素
一、影响发展战略定位的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业发展战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
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市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业发展战略失败的三因素
对于发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于发展战略误区的存在，导致中小
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业发展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业发展战略的规划需
要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国声学器件行业发展现状、
特征、阶段研究
第一节 声学器件概述
一、行业基本情况
电声产品利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电子信号和声音信号的转换，主要产品
类别包括耳机、音响、麦克风等。耳机是一种将电信号转换为声音信号的电声产品，是一对转换单
元，接受媒体播放器或接收器所发出的电声讯号，利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的声
波。耳机一般是与媒体播放器可分离的，利用一个插头连接。在不影响他人的情况下，可独自聆听
音响；亦可隔开周围环境的声响，对在录音室、DJ、旅途、运动等噪吵环境下使用的人很有帮助。
耳机最初主要是配合电话或无线电使用，但随着可携式电子装置的盛行，现在耳机多用于手
机、随身听、收音机、可携式电玩和数位音讯播放器等。耳机产生于上世纪 20年代，之后被广泛
用于情报部门和军事用途，战争结束后耳机开始大面积进入消费市场。20世纪 80年代以后，随着
视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展，耳机、音箱作为随身听、电视、家庭音响、个人电脑的
配套使用设备。近年来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪
潮中，也纷纷进入电声产业当中，推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续发展。耳机作为商
品大面积进入中国是上世纪 90年初，当时耳机仅能满足最基本的“出声”需求。随着全球范围内
的生产和技术转移，我国电声元器件行业取得了长足的进步，逐步掌握了电声元件到终端电声产品
的多项生产技术，开始逐步从速度数量型的 OEM阶段向质量效益型的 ODM阶段转变，形成了较为完
整的电声工业体系和相关产业链。基于劳动力、资源和区域的优势，我国电声行业具备明显的制造
优势，已经形成了庞大的产业规模和较为完整的产业链配套，凭借硬件制造能力、劳动力成本优
势，珠三角地区正成为世界的“耳机制造中心”。近年来，伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电
脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产业的大规模国
际转移，代表电声高端水平的微型电声元器件和消费类电声产品在我国得到了快速发展。
二、报告主要观点
声学器件：从麦克风到扬声器。电子产品中完整的声学系统包含三部分：①采集。主要由麦克
风来实现。②处理。由各类音频 IC或云端来实现，如 ADC、DAC、音频编码器/解码器等。③播
放。主要由音频放大器（属于音频 IC）、扬声器来实现。其中最主要的元器件分别是麦克风、扬声
器与音频 IC 。
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市场规模：微型扬声器市场规模最大（约 91亿美金），音频 IC其次（约 34亿美金），麦克风
市场最小（约 17亿美金）。根据 Yole的统计，2018年整体声学器件市场共约 141亿美金，其中扬
声器市场占比约 65%、音频 IC市场占比约 24%、麦克风市场占比约 12%。Yole预计整体市场在
2024年将达到 208亿美金，复合增速达到 %。
发展趋势：麦克风市场，MEMS麦克风已经替代 ECM成为主流，未来智能音箱与 TWS耳机驱动
MEMS市场继续扩容；音频 IC市场，高采样率/分辨率的音频转换与控制是芯片算法前进方向，高
功能集成则是音频 IC的大趋势；微型扬声器市场则受益于单机搭载量提升带来量价齐升。
TWS耳机与智能音箱带来的声学器件增量测算。TWS耳机：我们预计 2019年整体 TWS耳机销量
将达到 亿台，其中 Airpods 6000台、非 Airpods TWS 5000台；明年 TWS耳机销量将达到 2亿
台，其中 Airpods1亿台，非 Airpods TWS 1亿台。在此假设下我们测算 TWS今明两年麦克风市场
规模将达到 亿/15亿，同比增速 %/%，远期则有望达到 84亿元；音频 IC市场规
模将达 亿/35亿，同比增速 %/%，远期有望达到 190亿元。智能音箱市场：我们
预计 2019年全球智能音箱市场销量 亿台，明年销量 亿台。在此假设下我们测算智能音箱
今明两年麦克风市场将达到 12亿/亿；扬声器市场将达到 36亿/亿；音频 IC市场将达到
24亿/亿。整体来看，TWS耳机与智能音箱将给声学器件市场带来较大的增长弹性。
投资建议。中国在除音频 IC外的声学器件市场占据较重要的位置，如 MEMS麦克风市场歌尔股
份、瑞声科技与敏芯股份已经进入全球前五；扬声器领域，歌尔股份、瑞声科技也均占据较重要的
地位。建议关注在 TWS与智能音箱领域声学供应链具备较大业务增量的企业。
第二节 2019 年中国声学器件行业发展情况分析
一、电声系统：从麦克风到扬声器
（一）声学系统构成
从采集到播放，人类实现对声音的再生产。声音作为自然界模拟信号的一种，是信息设备功能
配置不可或缺的一环。电子产品中完整的声学系统包含三部分：①采集。主要由麦克风来实现。②
处理。由各类音频 IC或云端来实现，如 ADC、DAC、音频编码器/解码器等。③播放。主要由音频
放大器（属于音频 IC）、扬声器来实现。其中最主要的元器件分别是麦克风、扬声器与音频 IC。
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（二）扬声器市场规模
扬声器市场规模最大（约 91亿美金），音频 IC其次（约 34亿美金），麦克风市场最小（约 17
亿美金）。根据 Yole的统计，2018年整体声学器件市场共约 141亿美金，其中扬声器市场占比约
65%、音频 IC市场占比约 24%、麦克风市场占比约 12%。Yole预计整体市场在 2024年将达到 208
亿美金，复合增速达到 %。
（三）智能手机则是声学器件下游最大的应用市场
由于智能手机的庞大体量，目前是声学器件最大的应用市场。仅将麦克风、扬声器与受话器、
音频编解码器纳入测算，一部低端智能手机声学器件单机价值量约 4美金，旗舰智能手机声学器件
单机价值量接近 10美金。
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（四）TWS 耳机有望成为声学器件增长的新一极
TWS耳机不仅具备传统耳机的麦克风和受话器，同时由于是分离式独立运行，还需具备较复杂
蓝牙与音频处理芯片。以 Airpods Pro为例，双耳各搭载三个麦克风：外向式麦克风（波束成形麦
克风）、内向式麦克风和通话麦克风（波束成形麦克风），同时还配以 Cirrus Logic音频编解码器
等音频 IC。伴随 TWS的爆发，声学器件行业迎来新的增长点。
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二、麦克风：从 ECM 到 MEMS
（一）麦克风是采集声音的关键器件
应用在从消费级到工业级各类电子设备里。麦克风于 19世纪末伴随电话的发明而应运而生，
从最初的液体麦克风和碳粒麦克风，到实用性更强的碳精电极麦克风，早期技术迭代迅速；后来很
长一段时间内，ECM（驻极体麦克风）成为主流技术。20世纪末，随着楼氏电子发明 MEMS麦克
风，后者很快取代 ECM的大部分应用场景，成为使用最广泛的麦克风。
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MEMS与 ECM均是电容式结构，原理类似，只不过 MEMS麦克风采用了半导体制程的芯片结构，
由一个 MEMS芯片与一个 ASIC专用集成芯片构成。与 ECM相比，MEMS麦克风尺寸较小、灵敏度
高、信噪比高，有着良好的 RF及 EMI 抑制功能，同时与数字信号处理电路有着较好的适应性。制
造方面，MEMS麦克风可以采用全自动 SMT封装生产，效率大为提升，因此逐步替代 ECM，在消费电
子小型化浪潮下，成为行业主流。
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（二）MEMS 麦克风伴随智能手机的普及而快速增长
智能音箱及 TWS耳机进一步驱动行业成长。MEMS麦克风轻薄化优势在智能手机时代被充分发
挥，市场规模迅速扩大，而在智能手机之后，智能音箱成为又一麦克风使用大户。智能音箱作为声
控指令中枢，麦克风成为必备功能配件，围绕麦克风拾音也持续进行着技术迭代，如身份及语音识
别、噪音及风声排除等；因为麦克风阵列的引入，数量上也大为增加。苹果 HomePod与华为 Sound
X音箱均搭载了 6枚 MEMS麦克风。TWS耳机作为重要语音控制入口，麦克风搭载量也高于普通耳
机，同时由于降噪等功能的引入，也需要麦克风参与实现，如前文所述，Airpods Pro为实现降噪
功能，即多增加一枚外向式麦克风以拾取环境噪声。
（三）MEMES 麦克风出货量预测
据 Yole预测，在智能音箱市场，MEMES麦克风出货量在 2024年预计达到 12亿只，复合增速
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13%；在无线耳机市场，MEMS麦克风出货量将达到 13亿只，复合增速 29%。整体 MEMS麦克风市场
在 2005 2022年间保持复合增速达 %，与此同时 ECM麦克风则呈缓慢下降趋势。
（四）MEMS 麦克风市场参与者分为半导体厂商和声学精密器件厂商
MEMS麦克风由于导入半导体工艺，使得一些半导体厂商进入市场，典型的有意法半导体和英
飞凌等。其中英飞凌在 MEMS 麦克风领域主要产品为 MEMS 麦克风芯片，较少从事 MEMS 麦克风的
封装和测试环节，主要作为第三方供应商为众多声学精密器件厂商提供 MEMS 麦克风芯片。另一重
要参与者是传统 ECM声学器件厂商，如楼氏、歌尔股份、瑞声科技等，这些传统声学厂商业务广
泛，主要产品除 MEMS 麦克风成品外，还包括其他声学器件、光学器件、精密设备等未采用 MEMS
技术的产品。根据 IHS Markit 的数据统计，2017 年全球 MEMS 麦克风出货量排名前五的厂商分
别为楼氏、歌尔股份、瑞声科技、意法半导体、敏芯股份，前五名中已经有两名中国企业，其中歌
尔已经位居第二。在 MEMS麦克风器件领域中国企业已经占据较高的市场份额。
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三、音频 IC：技术门槛最高，欧美半导体企业为主
（一）音频 IC 扮演关键角色
在麦克风与扬声器之间，音频 IC(编/解码器、接口 IC、功放 IC等)扮演关键角色。音频 IC
DAC、ADC、DSP、Codec等，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片，技术含量较高，市场参与
者不多。音频 IC功能在于音频模拟信号的读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质
的调整等。早期模拟音频时代（~1970s），音频 IC以模拟 IC为主，主要是音频放大器与 AB类功
放；往后数字音频时代（1980s~1990s），伴随大规模集成电路的发展，音频 IC也逐步增加数字化
芯片，如数字声音处理器、D类功放；到 2000之后的多媒体与高解析音频时代，数模混合 IC、更
复杂的 DSP、DAC集成、更高分辨率的声音处理器使得音频 IC市场更为丰富与繁杂。
（二）专业音频 IC 市场格局
市场格局来看，专业音频 IC企业与 SOC芯片企业为主要参与者。行业参与者基本分为两类：
一是如 Cirrus Logic、瑞昱与美信等分立芯片供应商，专注于音频领域，在高价值算法上持续深
耕；二是像高通、海思与苹果等具备 SOC能力的芯片设计商，则致力于将音频 IC 集成在应用处理
器（AP）上。从市场份额来看，全球前三大音频 IC供应商为 Cirrus Logic（35%）、TI（18%）、高
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通（18%）。
（三）发展趋势来看，音频 IC 以高采样率/分辨率、高功能集成为发展方向
高采样率/分辨率：高分辨率音源已是大势所趋，而忠实再现音源信息则需要音频 IC的配合才
能得以实现。早期 CD音质标准确定的时候（1980s），采用的是 16bit分辨率、采样率 的
音频数据格式，而目前高分辨率音频标准则一般采用 24/32bit分辨率、采样率 192kHZ甚至更高，
可处理高分辨率音源的音频解码器以及与其音质相配的声音处理器成为必须。高功能集成：音频设
备小型化轻量化的需求使得音频 IC走向集成化。如罗姆半导体的音频 SOC BM94803AEKU，把解码
器、声音处理 DSP、USB/SD解码器、MCU甚至是 SDRAM都集成进去。集成 SDRAM的作用是提前存储
音频以实现低延迟与降低元器件之间的辐射噪声，以改善音质。
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四、微型扬声器：历史最为悠久，格局最为分散
（一）扬声器是声音传输的最后环节
也是音频系统最早被发明的环节。早在 1860年代，第一个电扬声器就已经问世；到 1950年
代，扬声器结构基本稳定；进入 2010年代，利用 MEMS技术制造的扬声器开始被行业关注。
目前使用最广泛的是电动式扬声器，振动膜、音圈、永久磁铁、支架等组成。原理是利用电磁
效应使固定磁铁磁化，带动附着在线圈上的薄膜向上和向下移动，并发出实际上可听见的声波。根
据用途不同，电声行业内一般将输出功率较小、靠近人耳附近收听的器件称为受话器，远离人耳收
听的器件称为扬声器。
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（二）扬声器/受话器是消费电子的标准配置，单机使用量呈上升趋势
包括手机、笔记本电脑、耳机在内的消费电子产品，基本都配置有麦克风、扬声器或受话器，
智能音箱等新兴应用搭载量更高。以手机为例，目前正发生从单扬声器到双扬声器配置的趋势，
如 iPhone从 iPhone7开始采用双扬声器设计，安卓中高端也已经逐步普及，手机微型扬声器市场
迎来较大的增量。
（三）微型扬声器竞争格局较为分散，歌尔成为全球龙头
相对于麦克风和音频 IC，微型扬声器的市场格局更为分散。全球主要的扬声器企业有瑞声科
技（AAC），歌尔股份、韩国 BSE等，2018年开始歌尔扬声器业务收入已经超过瑞声。
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第三节 2019 年我国声学器件行业竞争格局分析
一、国际竞争格局
目前，主要的耳机品牌厂商多集中在欧美和日本，美国有高斯（KOSS）、歌德（GRADO）、SHURE
（舒尔）、ALESSANDRO（爱丽丝）和 ETYMOTIC（音特美）五大品牌；日本有铁三角（AUDIO-
TECHNICA）、STAX和索尼三大品牌；德国有拜亚动力（BEYERDYNAMIC）、森海塞尔（SENNHEISER）、
MBQUART（德国歌德）等品牌；其他欧洲品牌有奥地利 AKG、丹麦的 Jabra、荷兰的 PHILIPS、瑞士
的 ERGO等。全球主要耳机厂商及其定位情况如下图所示:
全球主要耳机厂商及其定位示意图
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二、国内竞争格局
近年来，国内电声企业顺应国际电声市场的发展趋势，自主设计能力、研发实力不断提升，国
际竞争力不断增强。核心技术方面，国内电声企业通过在电声元器件开发和应用、电声信号处理、
嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面的大量投入，具备了较强的技术实力。产品设计方面，国
内电声企业通过深入研究消费市场、追踪客户需求、吸收国际国内先进设计人才，逐步具备了快速
响应客户乃至预先判断市场趋势的设计能力。目前，国内领先电声企业的研发能力与国际知名的电
声品牌商正在逐步缩小，部分企业已依托自有品牌直接与国际品牌开展竞争，抢占市场。自创耳机
品牌商、智能终端厂商、耳机生产商是推动中国本土耳机品牌崛起的三支重要力量。目前各大国外
耳机品牌除了旗舰级产品自行掌握核心工艺外，其余大部分产品都是在中国设计和制造。OEM/ODM
代工厂可以凭借制造工艺上的优势，加强技术端投入，进而开发自主品牌。随着智能手机与数字音
乐的发展触到创新“天花板”，无论从软件角度、硬件角度，还是盈利角度，能交叉销售的耳机产
品都成为各大厂商发展的主要延伸方向，苹果、华为、小米、魅族等知名智能终端厂商纷纷推出了
自有品牌的耳机产品。具体来说，国内电声产品市场呈现以下几个方面的特点：
（一）行业总体规模较大，生产企业众多
伴随着电子信息产业的快速发展，得益于劳动力成本优势和区位优势，我国已成为全球最大的
电声产品制造基地，掌握了电声器件从配件到成品的全部生产技术，形成了电声元器件和电声产品
完整的产业链。我国研发、生产的微型电声器件、MEMS麦克风、消费类电声产品、汽车扬声器、
大功率扬声器、专业级电声器件在国际市场占有重要地位。2014年我国电声器件总产量 亿
只，实现销售收入 1,亿元，出口额 亿美元；预计到 2020年，我国电声器件总产量
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将达 110亿只，销售收入达 2,000亿元，创汇总额 248亿美元。
电声产业的繁荣吸引了大量民营资本进入，由于中低端电声产品的制造所需投资较少、进入门
槛较低，电声产品制造企业众多，市场集中度较低。在电声行业聚集的珠三角地区，至少有数百家
专业从事各类电声产品生产制造的厂商，这些厂商有一定的生产和业务经验，能够满足中低端市场
的小规模客户需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。而大中型电声企业凭借强大的技术实
力和规模优势，进入到了知名电声品牌和智能终端厂商供应链，摆脱了同质化的中低端产品竞争，
形成了领先的竞争地位。
（二）行业产业集群明显
我国电声行业集中分布在沿海一些产业基础比较好的地区，区域化特征十分明显，产业集群逐
步显现。目前国内的电声产品制造企业主要集中在珠三角、山东和长三角等地，形成了产业集群格
局。
（三）上下游产业链分工协作明确
经过多年的快速发展，我国电声行业的市场化程度已经比较高，并且形成了分工明确的竞争格
局。中小企业基于劳动力成本优势和地理优势，主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声
器、送话器、受话器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件。电声行业大中型企业通过核心
技术突破，向产业链下游“纵向发展”，提升自身的配套研发、生产能力，从事耳机、话筒、数字
视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造。
（四）相关下游行业带动电声行业持续发展
电声产品一般与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器等消费电子产品配套使
用，因此这些相关行业具有很大的内在联动性。近年来，大众消费市场的繁荣推动了整个消费电子
产业的快速发展。消费电子产品特别是智能手机产业的快速发展，改变了整个电子产业的生态链，
为电声产品制造业提供了重大机遇。目前，虚拟现实（VR）的技术和应用领域日趋成熟，歌尔股
份、苹果、三星、微软、Facebook、谷歌等国内外公司已纷纷在虚拟现实领域深入布局。虚拟现实
系统对电声系统在高保真、降噪和智能化等方面的更高要求将为电声企业带来更广阔的发展空间。
第四节 重点企业分析
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一、瑞声科技（）
传统声学器件领导企业，成长为全球领先的智能设备解决方案提供商。瑞声科技成立于 1993
年，总部位于广东深圳，于 2005年 8月在香港上市。瑞声是一家微型声学器件供应商，供应多款
微型扬声器模组、扬声器、受话器及微机电系统麦克风，应用于智能手机、平板电脑、穿戴式设备
及笔记本电脑等消费电子产品，其中全球超过 90%的旗舰手机声学解决方案来自公司。除声学领
域，公司还提供精密加工、触控反馈、光学、射频等领域解决方案，目前具备智能设备综合解决方
案供应能力。
2019H1因智能手机市场低迷，声学业务有所下滑。瑞声声学器件产品下游最大应用是智能手
机，由于智能手机销量下滑及创新周期拉长等因素，公司今年声学器件业务量与价压力均较大，
2019年上半年声学业务收入与毛利率分别下降 15%和 个百分点，为 亿元和 %。公司
预计下半年随着超线性产品的出货量与单价提升，声学业务将得到改善。
二、歌尔股份
歌尔股份成立于 2001年，总部位于山东潍坊，于 2008年 5月在深交所上市，主要从事声光
电、传感器、微显示光机模组等精密零组件，以及虚拟/增强现实、智能音频、智能穿戴、智能家
居等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前公司已经是全球最大的 ECM+MEMS麦克风供应商，也
是全球最大的麦克风+扬声器供应商。
TWS产业链核心 OEM/ODM 供应商。公司立足于声学器件，目前已经是全球最大的麦克风+扬声
器供应商。同时逐步涉足整机生产，以其深厚的精密零组件基础为客户提供 ODM/JDM服务，按产品
类别分为智能声学整机、智能硬件（包括 VR/AR设备）。过去两年由于受大客户订单流失影响，公
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司增长有所停滞，今年以来，公司大客户无线耳机订单逐步放量，良率和利润率都有所上升，目前
给公司带来较大的营收与利润增量，这是公司今明两年成长的主要驱动力。随着安卓系 TWS渗透率
提升，公司相应的 ODM/JDM业务也将迎来大幅增长。而往后看，VR/AR的起量给公司带来长期驱动
力。公司产品与产线布局节奏合理，今年开始进入下一轮增长期。
三、立讯精密
精密制造龙头，伴随大客户成长而壮大。公司于 2004年成立，主要生产经营连接线、连接
器、射频天线、声学、无线充电、马达、蓝牙耳机等零组件、模组与配件类产品，产品广泛应用于
消费电子、电脑及周边、通讯、汽车及医疗等领域。从 2010年上市至今，营业收入复合增速高达
56%，归母净利润年复合增速高达 48%，取得了令人瞩目的成长。其中一个重要原因就是公司以大
客户为导向，跟随大客户的成长而壮大。
公司通过入主美特进入声学领域，迅速在大客户获得较大份额。2016年公司通过入股取得苏
州美特 51%股权，后来又获得美律电子 （上海） 及美律电子 （惠州） 控股权。借助美律在声学
器件领域的积累，立讯在大客户声学供应链份额迅速扩大，并随之获得 Airpods 代工订单。目前
不论是声学器件还是 Airpods代工领域，立讯都获得了较大的进展。
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四、敏芯股份（A19436）
专注于 MEMS传感器，具备芯片端开发实力。敏芯股份成立于 2007年，目前正在 IPO过程中。
公司目前主要产品线包括 MEMS麦克风、MEMS压力传感器和 MEMS惯性传感器。公司在 MEMS传感器
芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术，同时能够自主设计
为 MEMS传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC芯片，并实现了 MEMS传感器全生产环
节的国产化。公司先后获得“2013年度十大中国 MEMS设计公司品牌”、2016和 2017年大中华 IC
设计成就奖、中国半导体行业协会 2016和 2018年“中国半导体 MEMS十强企业”。
五、国光电器
国光电器于 2010 年 5 月在深交所上市主营业务主要是音响电声类业务，包括多媒体类音响
产品、消费类音响产品、专业类音响产品、通讯类音响产品、汽车扬声器以及扬声器配件的设计、
生产和销售。2019年上半年，音响电声类业务实现营业收入 161,万元，占公司营业收入的
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比重为 %。
六、共达电声
共达电声是专业的电声元器件及电声组件制造商，主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受
话器及其阵列模组。目前公司正在吸收合并万魔声学，后者是国内新锐耳机终端品牌。双方合并完
成后上市公司由电声器件扩张至下游耳机终端领域，成为一家智能声学设备公司，具备完整的声学
产品解决方案供应能力。
万魔声学主要通过 ODM模式（提供原始设计）和 OBM模式（1MORE自有品牌）开展业务经营，
主要产品包括有线耳机、蓝牙无线耳机、智能真无线耳机、智能音箱、声学关键组件等，是国产
TWS耳机重要参与者，有望深度受益于 TWS行业发展。
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第五节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
市场上对电声产品的需求主要来自三个方面：一是各类消费电子产品的配套需求；二是消费者
进行视听娱乐活动时对电声产品的直接需求；三是消费升级延伸出的对智能电声产品的需求。近年
来，消费者视听需求不断提高，推动电子音响市场规模不断扩大。2017年我国主要电子音响产品
总产值约为 3,104亿元，同比增长 %,其中耳机占比约 23%，较 2016年提升 3个百分点；主要
电子音响产品出口总额为 305亿美元，同比增长 %。
一、消费电子产品的市场分析
电声行业与下游手机、个人电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等多媒体消费电子产业联
系紧密，上述消费电子产品一般内置微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等电声组件，耳机、话
筒、数字视听、组合音响等电声产品也与智能终端配套使用。电声产品的市场与消费电子产品的市
场密切相关，随着全球电子数码产品的升级和前沿技术的开发，全球智能手机、平板电脑、可穿戴
设备等新一代消费电子设备快速发展，个人电脑等市场迭代加速，用户的消费需求持续释放，消费
电子行业的增长促使电声产品市场需求不断扩大。
（1）手机
近年来智能手机日益普及，全球已经跨入了移动信息时代，尤其是近几年快速发展的智能手机
多种多样的功能深刻影响着我们的生活、社交、学习、工作、消费、休闲等各个方面。
①国内智能手机市场稳步发展
2016年全国生产手机 21亿部，其中智能手机 15亿部；2017年全国生产手机 19亿部,其中智
能手机 14亿部。虽然整体上中国智能手机市场的出货量略有下降，但出货量总体仍维持在较高水
平，同时国内智能手机市场竞争的集中度在不断提高，行业领先厂商的出货量仍保持增长，为其服
务的配套电声产品制造商的发展提供了保障。
②全球智能手机市场需求不断扩大
近年来全球智能手机市场增长强劲，2003年智能手机出货量为 亿部，2013年全球智能手
机出货量超过 10亿部，2016年智能手机出货量高达 亿部。2011-2016年，全球智能手机年
出货量从 亿部快速增长到 亿部，年均复合增长率达到 %。目前，全球智能手机的
生产主要集中在中国。手机在发达地区已基本普及，但在印度、东南亚等新兴市场，还有许多没有
使用过手机的消费者以及非智能手机用户，智能手机的市场空间远未得到开发，显现出较大的发展
潜力。例如印度目前是全球第三大智能手机市场，但印度有 亿人口、美国人口仅为
亿，预期印度将超越美国成为全球第二大智能手机市场。印度功能手机市场 2017年出货总量
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亿部，同比增长 17%；印度智能手机市场 2017年总出货量为 亿部，同比增长了 14%，印度成
为全球前 20大智能手机市场中增长最快的市场，其中中国公司的份额从 2016年的 34%增加到了
53%，在印度市场前五名手机厂商，除了三星电子外都是中国公司。
近年来中国智能手机制造商实现了较大跨越，在 2017年全球前五大智能手机厂商中，有 3家
来自中国，3家企业合计市场占有率从 2016年的 %提升到 2017年的 %，国产手机品牌在
全球手机市场具有举足轻重的地位。
2017年全球智能手机出货量排名
数据来源：公开资料整理
③高端智能手机未来市场可期
目前，中低端智能机机型是销量增长主力，高端市场还未得到充分开发。在运营商、终端厂
商、芯片商、软件开发商等产业链各方积极投入的推动下，智能机市场正在向中高端市场发展，这
一现象在华为、OPPO、Vivo等国产中高端手机市场的表现更为明显。未来几年全球智能手机出货
量呈现持续增长的发展趋势，到 2020年出货量预计将达 亿部。
④技术进步带动产业发展
5G作为未来移动通信技术的主要发展方向，是支撑万物互联、信息技术与实体经济融合发展
的关键基础设施之一，对经济社会数字化、网络化、智能化发展，意义重大。中国作为 5G技术的
领跑者和推动者，国家发改委于 2017年 11月 21日发布的《关于组织实施 2018年新一代信息基础
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设施建设工程的通知》要求：2018年以直辖市、省会城市及珠三角、长三角、京津冀区域主要城
市等为重点，开展 5G规模组网建设；国家工信部于 2017年 11月 9日公布了全球第一个 5G频段，
中国 5G技术将于 2020年正式商用，这将对智能手机的迭代和应用奠定了坚实基础，从而进一步推
动耳机等电声产业的发展。
（2）个人电脑
在智能终端消费领域，近年来便携、移动、娱乐等趋势主导市场，个人电脑也呈现出平板电
脑、笔记本电脑超越传统台式电脑的趋势。2015年全球个人电脑出货量达 亿台，相比 2000
年增长了 倍。此外，2011年至 2015年，全球平板电脑出货量由 7,200万台上升至 亿
台，保持了年均 %的复合增长。2016年全球个人电脑 PC出货量共计 亿台，2017年全
球个人电脑 PC出货量总计 亿台。2017年，我国生产微型计算机设备 30,678万台，比上年
增长 %，其中笔记本电脑 17,244万台，比上年增长 %；平板电脑 8,628万台，比上年增长
%。实现出口交货值比上年增长 %。个人电脑最早用于专业化办公，现已深入个人生活、娱
乐、通讯的方方面面，其形态也经历了由大变小、由重变轻的转变。其中，平板电脑是个人电脑家
族中新增的一员，是一种以触摸屏作为基本的输入设备的小型、方便携带的个人电脑。近年来消费
者对个人电脑的偏好正在从传统 PC转向平板电脑和小型笔记本电脑，且平板电脑和笔记本电脑之
间的界限越来越小。
全球云计算正进入快速成长期，可以预见随着信息化的加深、数字城市的推进以及 4G网络的
逐步成熟，以及未来 5G网络的推广和发展，平板电脑、笔记本电脑及二合一平板电脑将会在云计
算时代获得更多的机遇，将带动与之配套的耳机等电声产品的需求。
（3）人工智能与虚拟现实设备
虚拟现实（VirtualReality），简称 VR，一般是指利用电脑或其他智能计算设备模拟产生一个
三维空间的虚拟世界，提供视觉、听觉、触觉等感官上的模拟感受，让用户如同身临其境，可以及
时、没有限制地观察三维空间内的事物，并与之交互。虚拟现实的三大核心特征是临场感、交互性
和想象力。用户沉浸到计算机系统所创建的环境中，用多种传感器（眼球识别、语音、手势乃至脑
电波）与多维信息的环境交互，不仅从集成环境中得到感知和理性的认识，更能从模拟场景中萌发
新意。虚拟现实技术的应用领域非常广泛，涵盖了从游戏到影视、直播、旅游、社交、训练和新闻
等众多领域。
2016年全球虚拟现实产品出货量达到 1,010万台。以人工智能、大数据、物联网为代表的新
技术不断渗透，推动虚拟现实产品进入大规模消费应用阶段。研究机构 TrendForce预测，到 2020
年全球虚拟现实设备销量将达到 3,800万台，其价值可能会高达 700亿元美元。虚拟现实硬件设备
主要由动作捕捉、手势识别、声音感知等输入设备、输出设备和智能终端设备集成，虚拟现实行业
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的强劲发展将催生包括受话器、传声器、扬声器、耳机、话筒、音响等电声产品新的增长。
二、消费者视听娱乐活动需求
（1）欣赏音乐的需求
欣赏音乐是消费者购买电声产品最主要的需求之一。随着消费者对音乐欣赏水平的提高，对电
声产品的音质和音乐细节还原能力的要求也随之提高，带动了对高品质电声产品的需求。近年来，
随着我国文化产业的持续繁荣和国家对著作权保护力度的不断加强，我国网络音乐产业得到了良好
的发展机遇，新流行的歌手和歌曲吸引越来越多的人成为网络音乐用户。网络音乐是用户规模最大
的网络娱乐应用之一，仅次于网络视频。2017年，我国网络音乐用户规模达到 亿人，较 2016
年增长 %，网民使用率达到 %，其中手机网络音乐用户规模达到 亿人，较 2016年增长
%。不断增长的网络音乐用户扩大了电声产品的需求基础，对耳机、音箱等电声产品形成了持续
而直接的使用需求；同时，持续追赶音乐时尚的需求，也推动着电声产品消费者增加使用电声产品
的频率，从而为电声产品市场的持续发展打下了坚实的基础。
（2）影视节目观赏的需求
影视节目观赏对电声产品的需求主要来自于两个方面：一是通过家庭影院观看影视节目时对音
响的需求；二是移动场景下观看影视节目时对耳机的需求。网络视频是用户最多的网络娱乐类应
用。近年来，网络视频特别是网络直播的兴起，促使网络视频用户规模持续增长，2017年达到
亿人，较 2016年增长 %，网民使用率达到 %，其中手机网络视频用户规模达到
亿，较 2016年增长 %。网络视频用户数量的不断攀升、网络视频使用频率的不断提高和网络视
频新业态的兴起，推动了网络视频行业市场规模的迅猛增长。我国网络视频行业收入规模从 2013
年的 亿元增长到 2017年的 亿元，5年增长了 6倍。
我国网络视频行业发展情况
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（3）网络游戏需求
游戏耳机、游戏音箱等具有特色的细分电声产品领域是电声产品的重要需求来源。近年来，随
着我国网络游戏产业的快速发展，其用户数量和市场规模也在持续扩大。2017年我国网络游戏用
户达到 亿人，其中手机网络游戏用户 亿人，手机网络游戏用户较 2016年增长 %。
2017年，中国移动游戏全年营收约为 1,亿元，同比增长 %，占网络游戏的市场份额达
%。随着我国网络游戏产业的逐渐成熟，游戏产品持续提升游戏的音效、配乐，网络游戏用户
对电声产品的需求将持续增长。电子竞技是一项对抗性的体育运动，是指以电竞游戏为基础，信息
技术为核心，软硬件设备为器械，在信息技术营造的虚拟环境中进行的人与人之间的智力运动。随
着网络游戏市场的持续扩大和游戏用户的不断增加，电子竞技产业应运而生并进入高速发展阶段。
2015年至 2020年我国电竞行业整体市场规模发展（预测）情况
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在游戏和电子竞技中，声音效果是游戏效果非常重要的一个环节，对于游戏体验有着至关重要
的影响。专业游戏和电竞耳机与以聆听音乐等为主的普通耳机在声音品质要求方面具有较大差异。
游戏和电竞耳机应具有良好的低音效果以及精准的声场定位，能够为人们带来出色的游戏体验，属
于耳机中的中高端产品；而聆听音乐的耳机产品则需要好的三频表现，以满足对音乐的解析力要
求。随着游戏和电竞产业的快速发展以及用户对游戏体验要求的提高，定位中高端的专业游戏和电
竞耳机市场将保持持续增长。
三、智能耳机市场分析
智能耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式，搭载应用程序连接于智能手
机等移动终端，能实现外扩多种应用功能，可将运动监测、语音助手、触觉和动作感知、翻译、位
置情景模式切换等功能集成于耳机当中，成为一种可穿戴式智能设备。通过搭载蓝牙技术，进行无
线传输数据，智能耳机能够和智能手机等移动终端紧密协同工作，将人体数据实时传递到智能手机
等移动终端上进行存储和分析，拥有接听电话、智能运动追踪，检测心率、GPS导航等功能，根据
不同的功能有不同称呼，如智能运动耳机、智能心率耳机、智能翻译耳机、智能心电耳机等。2017
年全球智能耳机出货量达到 560万只，到 2022年将达到 1,370万只，形成 22亿美元的市场。
四、耳机行业市场分析
（1）全球耳机市场
随着视听影音类产品的普及，通信技术的发展和移动电子产品的市场规模快速增长，全球耳机
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市场规模持续增长。2010年全球耳机市场规模为 亿美元，2016年增长至 亿美元。随着
消费类电子产品的技术革新和消费潮流的蔓延，耳机作为独立的电声产品正在孕育更大的市场。
2022年全球耳机市场规模将超过 190亿美元。
2010-2016年全球耳机市场规模
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（2）中国耳机市场
①耳机市场规模及产量情况
中国作为全球主要的耳机生产国家，已经形成了较为完整的耳机产业链。近年来，随着社会娱
乐生活逐渐丰富及各种智能终端逐渐普及，中国也逐渐发展成为主要的耳机消费市场之一，耳机市
场规模明显扩大。2017年我国耳机行业总产值达到约 亿元，较 2016年增 %.
2012-2017年我国耳机行业产值及增长趋势
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随着耳机制造业机械化自动化水平的不断提升，生产制造的精细化和稳定性不断增强，耳机的
生产供应能力得到了提高。2017年我国耳机行业总产量达到约 亿条，较 2016年增长
%。
2011-2017年我国耳机产量及变化趋势
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在耳机工艺技术进步、产品细分程度提高等因素影响下，中国耳机市场需求将逐渐被释放，在
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全球耳机行业的竞争地位也将逐步提高。
②耳机市场产品结构的变化
无线耳机由于轻巧，易于携带，突破了耳机与手机之间的线材连接限制，越来越受到广大消费
者的欢迎。近年来运动健身潮的发展，带来了无线蓝牙耳机需求的高涨。消费需求的增长，蓝牙技
术的进步，芯片组元器件成本的下降，手机硬件端 音频接口的取消等因素综合拉动促进了无
线耳机的发展。2017年我国无线耳机的产值达到 亿元，同比增长 %，占耳机行业总产
值的 %；产量为 亿条，同比增长 %，占耳机总产量的 %。
2012-2017年无线耳机产值及增长趋势
数据来源：公开资料整理
基于无线传输技术的发展、无线耳机的便携性优势、高端手机的无孔化趋势和无线充电技术的
普及，未来无线耳机将迎来高速增长阶段，是未来耳机市场增量的主要来源。
第六节 2020-2025 年我国声学器件行业发展前景及趋势预测
一、声学器件增量测算：TWS 耳机与智能音箱
TWS耳机与智能音箱是声学器件增量最大的新兴应用领域之一，本节对两大产品给声学器件带
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来的市场增量进行测算。
（一）TWS 耳机：长期增量约 270 亿
以 Airpods为例，耳机端包含 W1主芯片、蓝牙、存储、控制等芯片，也配备光学传感器、加
速度计等传感器，声学器件则包括 Cirrus Logic提供的音频解码器、歌尔股份的 MEMS麦克风等。
测算假设：我们预估 Airpods 音频 IC ASP约 20元，MEMS麦克风 ASP约 6元，随着 Pro版降
噪等功能增加，麦克风数量在提升，假设 2020年麦克风 ASP为 10元,2021年后为 12元保持不
变；非 Airpods类 TWS耳机音频 IC ASP15元，MEMS麦克风 ASP 4元，2021年以后保持 6元不变。
销量方面，我们预计 Airpods今年销量为 6500万台，明年销量为 1亿台，长期来看，年销量预计
达到 iPhone年销量约 2亿台；非 Airpods类 TWS今年销量 5000万台，长期来看年销量有望到 10
亿台，以此作为测算依据。
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测算结果：我们测算 2019年 TWS MEMS麦克风市场将达到 亿，长期来看，MEMS麦克风市
场将达到 84亿。TWS 音频 IC市场今年将达到 亿，长期来看将到达 190亿。两者合计长期市
场规模将超过 270亿元。
（二）智能音箱声学器件增量测算
以亚马逊 Echo为例，里面涉及到的声学器件包括 TI 超低功耗立体声解码器、SNR低压立体声
模数转换器、麦克风（7个）等。
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测算假设：我们估算智能音箱市场 MEMS麦克风 ASP为 10元，扬声器（非微型）ASP为 30
元，音频 IC ASP为 20元；销量方面，根据 Strategy Analytics的数据，2018年全球智能音箱出
货量达到 8610万台，我们预计今年将达到 12000万台，明后年保持 20%的增长。
测算结果：我们测算 2019年智能音箱 MEMS麦克风市场将达到 12亿，扬声器市场将达到 36
亿，音频 IC 24亿元。我们预计未来两年市场保持 20%左右的增速。
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二、行业发展趋势
（一）行业整体发展趋势
20世纪 80年代以来，随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展，耳机、音箱等电声设备
作为随身听、电视、家庭音响、个人电脑、手机的配套使用设备，迅速进入到千家万户当中。近年
来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中，纷纷进入电声
产业，推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。
①新一代消费电子设备市场需求旺盛，带动配套耳机需求量不断增长
近年来，智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备出货量持续维持在高位，并且更新换代速
度不断加快，苹果、三星、华为等大型消费电子厂商每年都会推出新的旗舰产品，在此背景下消费
者对配套耳机的需求量不断增长，电声产业迎来了新的发展机遇。2017年全球智能手机供应商共
销售了 亿部智能手机。苹果、三星、华为等智能手机品牌商已成为耳机产品的重要需求方。
②视听娱乐产业繁荣，刺激耳机需求量上升
随着智能手机的普及，VR设备的兴起，视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时
代，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的使用时间、使用频率不断提升，同时
消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求，推动耳机品牌商和生产商不断
进行产品的升级迭代，而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。
（二）行业技术发展趋势
现代电声技术包括声转电技术、电转声技术、扩声技术以及相关的测试技术，广泛应用于通
信、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。根据产品用途的不同，电声行业
分为电声元器件和终端电声产品两大类。电声行业产品分类如下：
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终端电声产品未来技术发展趋势主要有以下几个方面：
①无线耳机市场占有率逐渐提升，成为未来耳机市场增量的主要来源
随着蓝牙、WiFi等无线传输技术的快速发展，其传输速率、功耗、稳定性等方面逐渐满足了
电声产品的需求，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。在集成电路技术快速发展的背景下，无
线耳机采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升，在实现无线传输立体声信号，提高连接效率和
稳定性，提升音质的同时，还极大地提升了无线耳机的续航能力。由于无线耳机天然的便携性优
势，使其在移动娱乐、移动办公、运动健身等多个应用场景下逐渐普及，使得消费者对无线耳机的
需求不断增长。近年来，智能手机轻薄化趋势明显，高端智能手机纷纷取消 有线耳机接口，
也进一步刺激了无线耳机的市场需求。2017年有线耳机产量约为 亿条，同比增长 %，同
期无线耳机产量约为 亿条，同比增长 %。2017年无线耳机产值约 亿元，同比增
长 %，无线耳机产值占耳机产业总产值的比例从 2016年的约 35%快速提升到 2017年的约
50%，未来预计这一比例将继续增长。
②数字信号接口逐渐取代模拟信号接口，有线耳机逐步走向数字化
数字化时代，音频流的媒体化、数字化趋势推动着耳机音频输入技术的变革，耳机信号传输技
术正由模拟信号传输向数字信号传输跨越。传统耳机普遍采用 毫米圆形模拟信号接口，只有传
输音频功能。数字耳机使用标准数字接口直接连接，比如 Type-C接口、Lightning接口。智能数
码产品向耳机发送数字音频信号并可直接为耳机充电，耳机内置解码器直接解码高码率的音频信
号，从而减少以往智能终端在机身内进行音频解码时造成的干扰导致的音质损失，为用户带来更加
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优质的声音表现。随着各类智能终端音频接口从模拟接口向数字接口的转变，有线耳机将逐步走向
数字化。
③人工智能技术融入电声产品，加速改变电声产业
机器智能和云端大数据的兴起为语音识别、姿势识别、图像识别等新兴交互方式提供了技术基
础。继智能手机、智能手表、智能手环、智能眼镜后，耳机在数字化后，正在进入智能时代。智能
耳机是在可穿戴硬件上提出的科技化概念，即通过软硬件结合的方式，对传统耳机设备进行改造，
让其拥有智能化的功能。智能化主要体现在简化用户操作，让硬件具备个性化、人性化的特点。目
前，语音识别、声纹识别、自然语言处理、深度学习等前沿技术均已被成功应用在智能电声产品当
中。通过内置芯片和一系列感应器，耳机的智能化大致可分为：声学智能、语音智能、运动智能、
商务智能四大类。声学智能，是指通过蓝牙协议与多种传感器的结合实现智能连接、智能降噪、智
能声音模式调整的耳机智能化；语音智能，采用麦克风阵列和降噪消噪技术首先保证清晰拾音，采
用语音分析系统实现人机交互的智能优化；运动智能，通过加入传感器和智能分析系统实现在运动
场景下的健康监测和语音指导；商务智能，实现精准翻译，解决跨语种的交流问题。
随着机器学习等技术被进一步应用在智能电声领域,其大规模地利用数据来生成可以理解语音
和自然语言的模型，未来智能电声产品将进一步提升语音识别和语义理解的准确程度，配合 5G移
动互联网和云计算，智能电声产品可能成为众多娱乐和服务内容的入口，从而形成一个完整的智能
产业链。
智能电声产品产业链示意图
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④耳机结构日趋复杂，复杂程度、制造难度和附加值明显提升
有线耳机以发声单元为核心，围绕发声单元设计了海绵体、腔体、外壳、滤嘴等结构，其性能
指标主要包括以下几个方面：
序号 性能/参数 要求
1 换能方式
耳机本质上是一个实现电信号与声音信号转换的装置，其核心为换能
器。根据换能器的类型，耳机可分为：动圈式、动铁式、圈铁混合
式、等磁式、静电式、驻极体式等。普通耳机多为动圈式。不同类型
的换能器影响输出的声音效果，不同的消费者有不同的听音风格。
2 信号稳定性 音频信号的传输稳定性直接影响用户体验，特别是无线耳机。
3 佩戴舒适性
佩戴舒适性也是用户关注的重要指标，一款好的耳机应当在使用环境
下保持性能稳定可靠，适合佩戴、方便舒适。
4 阻抗
耳机的阻抗是其交流阻抗的简称，单位为欧姆(Ω)。一般来说，阻抗越
小，耳机就越容易出声、越容易驱动(俗称的好不好推)。耳机的阻抗是
随其所重放的音频信号的频率而改变的，一般耳机阻抗在低频最大，
高频时最小。高阻抗耳机主要适用于大功率输出源，如台式电脑、功
放、电视机等；低阻抗耳机(通常在 50 欧姆以下)主要适用于小功率输
出源，如智能手机、CD、MP3 等。
5 频率响应
是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时，耳机产生的声
压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。
这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。表示耳机
对信号的响应情况。这个数值是一个区间，一般来说区间越大越好，
即使超出人类听力区间，也可以其他方式塑造音场感觉。
6 灵敏度
施加于耳机上 1mW 的电功率时，耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)
中的声压级，1mW 的功率是以频率 1000Hz 时耳机的标准阻抗为依据
计算的。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小。
7 谐波失真
耳机中只有基频信号才是声音的原始信号，但由于耳机在工作过程中
不可避免地会出现谐振现象，这样声音信号中不再只有基频信号，还
包括谐波及其倍频成分，这些倍频信号将导致耳机放音时产生失真，
使设备的输出不能完全复现其输入。谐波失真的衡量标准是总谐波失
真，指用信号源输入时，输出信号（谐波及其倍频成分）比输入信号
多出的额外谐波成分，通常用百分数来表示。一般说来，1000Hz 频率
处的总谐波失真最小，发出 1000Hz 的声音来检测，这一个值越小越
好。
8 声压级
声压级是用来体现声强或音量的，主要用于表示声音能量的强弱，其
单位为分贝。人耳所能听到的声压级在 0-140 分贝。耳机一般在 110dB
以下，欧洲耳机会要求控制在 96dB 以下。
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耳机进入无线时代后，耳机的内部结构发生了重大变化，除了需要继续满足和优化有线耳机的
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相关技术指标外，还要集成电池和大量电子元器件。一个典型的蓝牙耳机内部除了与有线耳机共通
的发生单元外，还要集成电池、控制/传输芯片、天线、麦克风等部件，智能蓝牙耳机还要在此基
础上增加各类传感器、存储器、降噪组件等部件；同时，为保证佩戴舒适性，耳机的形状需要考虑
人体工程学，体积、重量需要严格控制，这使得耳机的复杂程度、制造难度大幅提升。
现代耳机特别是高端蓝牙耳机已成为高度集成的电子产品，附加值明显提升，2017年无线耳
机平均售价超过有线耳机的十倍。要使生产的耳机达到更佳的性能指标，生产厂家必须在耳机声学
设计、腔体结构设计、精密模具开发、射频测试分析及优化等方面具备相当的实力，并需要经过长
期的生产工艺经验积累，以及生产自动化改进来实现品质稳定、高效率、低成本的批量生产。
三、风险提示
（1）TWS 渗透不及预期
虽然目前 TWS行业发展较快，但是因为是新品类，无法确定最后其渗透率到达什么水平，有可
能最后不及预期。
（2）智能音箱渗透不及预期
智能音箱依靠功能新颖和基数低获得了较快的增长，若智能音箱功能得不到丰富或消费者对智
能音箱失去兴趣，智能音箱渗透率可能不及预期。
（3）技术路径变革
声学器件增量靠新应用及音质提升，例如现有的精准拾音及降噪等功能很多依靠麦克风数量增
加，若出现新的技术，量增加的逻辑将被打破。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国声学器件行业存在的问
题、挑战、瓶颈
第一节 2019-2020 年中国声学器件行业存在的问题分析
尽管我国声学器件行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、声学器件业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2019-2020 年中国声学器件行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，
减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮
10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融
融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、声学器件业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
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企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费
者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支
撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌
之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争
压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫声学器件企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营，
以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。
适用人才匮乏
当前，行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗职工平
均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高级营销
管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
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十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2019-2020 年中国声学器件行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
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引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
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高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
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难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化
的要求，人才远远不能满足行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有待改善，
高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技
人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人
才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
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第四章 2019-2020 年中国声学器件行业发展环境分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前声学器件行业
政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个
清晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
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