第三部分：中观部分
研究思路
乘用车消费市场未来几年发展动态及趋势
影响乘用车市场形成的各种因素（经济环境、消费环境、城市文化和汽车供应市场）
新的影响乘用车市场形成的各种因素
乘用车消费市场现状
发展
五个典型的汽车消费市场
北京：环渤海经济圈的中心，自由发展型代表城市
上海：长三角经济圈的中心，严格控制型代表城市
广州：珠三角经济圈的中心，导向发展型代表城市
成都：西部发达城市，区域中心
郑州：中部较发达城市，区域中心
五大城市比较
城市文化
交通规划
城市化
相关费用
政策环境
成长迅速
雄厚快速
雄厚稳健
充满活力
经济水平
不温不火
火爆
温而不火
抑制
火爆
汽车市场
郑州
成都
广州
上海
北京
成长阶段：汽车进入普及家庭以前阶段
高速增长阶段：汽车进入普通家庭到基本普及汽车阶段
低速增长阶段：从基本普及到高度普及汽车阶段
平稳阶段：汽车高度普及后的阶段
汽车需求饱和
新车需求增大
汽车基本普及，市场转入低速增长，直到高度普及。
汽车开始进入普通家庭，市场销量增大，为汽车市场黄金时期。
载货汽车较
多，市场发
展缓慢，规
模小。
汽车普及的四个阶段
三大经济圈的中心城市和其中部分地县级市
大部分省会城市和部分富裕的地县级市
全国大部分地县级市
各城市汽车市场发展不均衡
中西部省会城市及东部部分较富裕的地县级城市
全国大部分地县级城市和农村地区
三大经济圈的中心和及圈内部分地县级城市
载货汽车仍占有很大比重
从民用汽车的总量来看，三大经济圈的中心城市也位居三甲。
从汽车结构来看，北京的载客汽车所占比例较高，其他城市载货汽车仍占有较大比重
载客汽车比例上升缓慢
各城市民用汽车结构也反映出中国汽车市场的不同层次：
北京民用汽车结构调整趋缓；
经济较为发达的省会或中心城市载客汽车比重正快速增加；
经济发展缓慢的地区汽车结构变化很小。
城市民用汽车市场发展缓慢
北京一枝独秀
2. 上海广州成都三市加速增长
3. 大部分城市增长缓慢
普通级与中高级的轿车在大多数经济较发达城市占主流地位；
在经济欠发达城市如郑州和徐水微客和其它类型的车比例较高。
轿车销量结构反映出各区域的汽车消费水平
东北华北和中南：中高收入阶层买车，对价格高度敏感；
华东：中高收入阶层买车，对价格不太敏感；
西北：高收入阶层买车；
西南：呈现两极化趋势，高收入对价格不太敏感，中收入价层对价格高度敏感。
中国汽车市场现状概述
全国大型中心城市及其经济圈中各地县级城市已处在或接近汽车高速增长期的开端。
较发达的沿海开放城市及部分中西部省会城市的已进入汽车消费的加速增长阶段。
全国大部分地县级市还处在汽车消费的缓慢增长阶段。
经济发展水平比较好的城市汽车结构以普通级中高级为主。
在经济发展水平一般或欠发达城市，载货汽车和微型客车所占比例相对较高。
乘用车中观市场研究
1.研究思路
2.城市分层
3.汽车市场现状
5.各种因素变化预测
4.五大典型城市的汽车市场研究
6.中国汽车市场的普及轨迹及未来预测
影响汽车市场形成的主要因素
汽车消费市场
经济发展水平
(GDP，PDI）
城市消费政策环境
居民消费倾向与城市文化
汽车购置与使用费用
城市交通配套设施及服务
汽车供应市场
城市化与城市规划
政策环境-大城市交通规划
城市交通规划:优先发展轨道交通，优化组合地面公交，有控制地发展小汽车，逐步形成以公共交通为主、个体交通为辅的现代化特大型国际城市的交通体系。
政策环境-大城市布局规划
城市近郊（居住休闲高科技产业教育科研等）
城市中心区（政治文化商贸服务等）
城市远郊与卫星城（农业区工业园区旅游休闲居住等）
城市布局：三大城市的城市布局规划都以大力推进郊区城市化及建立卫星城为目标。不同城区承担不同功能，中心城区以各种服务业为主，向外逐步过渡到居民住宅和工业区
替代交通工具
买私车每年使用费用3万元左右
按一天打车花50元算，一年也不超过2万
便宜快捷
公交优先
政策与花费会引导大城市消费者更多地选择公共交通
自由宽松—北京
火爆的汽车市场
充满活力的首都经济
宽松的政策环境
郊区城市化及城市规划
相对较低的购置与使用费用
拥挤的道路交通与停车难
消费型的城市，大气的皇家文化
对周边城市的影响
北京汽车消费市场
近五年北京民用和私人汽车的增长（私人购车的比例）
车型结构
平均汽车价格的变化
北京经济
历年人均GDP与人均PDI的增长
宽松的政策环境
各种限制少
牌照费低
购置与使用费用
相对较低
城市规划和郊区城市化
规划中的城市格局
对汽车消费的影响
严格控制—上海
被压抑的汽车消费市场
雄厚稳健的上海经济
严格控制的政策环境
郊区城市化与城市规划
高昂的购置和使用费用
拥挤的道路交通与停车难
精打细算的沪派文化
对周边城市的影响
导向发展—广州
成都
郑州
城市的经济分类
根据左图可将我国城市分为四类：
东部各经济圈中的各地县级城市。不但经济水平高，发展速度也很快，显得非常有活力。
东部各经济圈中的中心城市。经济水平高，经济发展速度稳健。
中西部经济圈中的部分中心城市。经济水平不高，但发展速度较快。
大部分中西部省会或地县级城市。经济水平和发展速度相对较低。
五城市汽车购置税费一览表
2400
250
650
7%
10%
广州
10%
成都
30000
牌照拍卖
2400
30
548
驾驶执照费
合计
148
60-110
60-110
车辆牌照费
100
60-110
60-110
新车检验费
50
已取消
150
工商验证费
7%
7%
城市维护建设税及教育费附加
10%
10%
10%
购置税
郑州
上海
北京
五城市年平均养车费用对比
980
无
无
240
1200
500
无
广州
无
成都
5000-7000
元/升
燃油费
900
1400
990
公路养路费
合计
1200
路桥费
3/h
3600-6000
1800/2500
停车费
无
无
1700
占地证费
971
2500-6000
1-4%
机动车保险费
无
无
150-200
车辆维修合格证费
240
240
车船使用税
100
500-600
50-150
车辆年检费
无
无
36
车辆管理费
郑州
上海
北京
各种汽车消费的配套服务
平均停车费（小时）
450
广州
80
成都
241
112
平均停车费用（月）
20
15
公共停车位（万个）
汽车拥有量（万辆）
郑州
上海
北京
人均道路面积与民用汽车拥有量
北京上海广州三地对微车的限制政策
1. 2001年8月15日起，广州停止核发微型小汽车牌证。并对现有的微车划定路段行驶。
1升以下排量的汽车高峰期不准上高架公路。
2000年5月15日起，1升排量以下的车不允许过延安东路隧道。
7座以下面包车不准进入二、三环线主干线。
对微型轿车、吉普车、轻型小客车部分路段限时行驶。
广州
上海
北京
在上海和广州的政策限制下，微车在这两个城市已没有市场。
人均可支配收入与消费倾向的关系
人均可支配收入和消费倾向呈明显反比关系。在第Ⅳ象限向中竖线靠近的城市和第Ⅱ象限向中横线靠近的城市是既有消费能力，消费倾向又强的城市。
Ⅰ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅳ
普及轨迹及未来预测
全国中心城市
发达经济圈中各级城市
中西部省会城市
全国大部分不发达地县级市
