【完整版】2019-2025年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国艺术培训服务行业 面临的挑战与机遇研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 艺术培训服务行业研究方法、意义 ................................................................................................6 第一节 艺术培训服务行业研究报告简介 ............................................................................................6 第二节 艺术培训服务行业研究原则与方法 ........................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国艺术培训服务行业发展及市场分析..............................................9 第一节 艺术培训服务概述 ....................................................................................................................9 第二节 我国艺术培训服务行业监管体制与发展特征 ........................................................................9 一、行业分类 ..................................................................................................................................9 二、行业主管部门、自律组织和行业监管体制 ..........................................................................9 三、主要法律法规及相关行业政策 ............................................................................................10 四、行业上下游关系 ....................................................................................................................12 五、行业风险特征 ........................................................................................................................13 （1）政策变动风险 ......................................................................................................................13 （2）市场竞争风险 ......................................................................................................................13 六、行业进入壁垒 ........................................................................................................................13 （1）品牌壁垒 ..............................................................................................................................13 （2）师资力量壁垒 ......................................................................................................................13 （3）教研能力壁垒 ......................................................................................................................14 第三节 2018-2019 年中国艺术培训服务行业发展情况分析............................................................14 一、行业发展历程及现状 ............................................................................................................14 二、行业市场规模 ........................................................................................................................14 第四节 2018-2019 年中国高考艺术培训行业发展情况分析............................................................16 一、行业发展状况 ........................................................................................................................16 二、高考艺术培训市场规模 ........................................................................................................17 三、高考艺术类培训机构数量 ....................................................................................................17 四、高考艺术培训行业的需求 ....................................................................................................18 第五节 企业案例分析：温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 ..................................................21 一、公司简介 ................................................................................................................................21 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................21 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................22 第六节 2019-2025 年我国艺术培训服务行业发展前景及趋势预测................................................23 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................23 （1）国家教育政策支持 ..............................................................................................................23 （2）国民收入持续增长 ..............................................................................................................23 （3）艺术培训日益普及 ..............................................................................................................23 二、未来发展趋势 ........................................................................................................................23 （1）文化课考试成绩占比逐步提高 ..........................................................................................23 （2）品牌优势重要性逐日加大 ..................................................................................................24 （3）行业集中度将会增强 ..........................................................................................................24 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................24 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）监管制度不完善 ..................................................................................................................24 （2）专业教师资源短缺 ..............................................................................................................24 第三章 2018-2019 年中国艺术培训服务行业面临的挑战、问题、瓶颈................................................25 第三章 市场调研：2019 年中国艺术培训服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .....................................26 第一节 2019 年中国艺术培训服务行业存在的问题分析 .................................................................26 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................26 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................26 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................26 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................27 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................27 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................29 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................30 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................30 第二节 2019 年中国艺术培训服务行业发展面临的困境 .................................................................30 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................30 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................31 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................31 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................31 第三节 2019 年中国艺术培训服务行业供给侧存在的问题和障碍 .................................................31 一、艺术培训服务行业供给侧存在的问题 ................................................................................32 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................32 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................32 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................33 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................33 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................34 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................34 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................34 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................34 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................34 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................35 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................35 第四章 2019 年中国艺术培训服务行业发展环境分析 .............................................................................36 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................36 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................36 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................36 （二）市场化程度 ........................................................................................................................36 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................36 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................36 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................36 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................37 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................37 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................37 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................37 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................37 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................37 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................38 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................38 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................38 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................38 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................43 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................47 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................48 第四节 艺术培训服务行业社会发展变化形势分析 ..........................................................................48 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................48 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................52 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................54 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................54 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................56 第五章 2019-2025 年中国艺术培训服务行业发展前景与机遇预测........................................................58 第一节 2019-2025 年艺术培训服务行业消费需求变化趋势预测....................................................58 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................58 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................58 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................58 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................60 五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................60 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................61 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................62 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................63 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................64 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................64 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................65 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................66 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................67 九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................68 十、消费者圈层化 ........................................................................................................................68 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................68 （一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................69 （二）“向内转”场景 ..................................................................................................................69 第二节 2019-2025 年艺术培训服务行业发展前景与机遇预测........................................................71 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................71 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................72 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................72 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................72 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ........................................................................73 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ........................................................73 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ............................................................................73 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ................................................................................73 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ................................................................................74 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ................................................................................74 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ................................................................74 第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ..............................................................................74 一、数字经济发展带来的新动能 ................................................................................................75 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ....................................................................................76 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ................................................................................76 第四节 2019-2025 年艺术培训服务行业企业发展方向及抓住机遇的能力....................................77 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................77 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................78 （一）基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................78 （二）创新推动艺术培训服务业更高质量发展 ........................................................................78 （三）尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................79 三、产业链发展方向 ....................................................................................................................79 （一）从横向发展到纵向发展 ....................................................................................................79 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ................................................80 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ........................................................................................80 四、资本市场发展方向 ................................................................................................................80 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ............................................................................................80 （二）资本市场运作谋求上市 ....................................................................................................80 五、未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................81 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ........................................81 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ................................................................................81 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ........................................................................................82 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ................................................................................83 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ............................................83 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ............................................................83 六、小结 ........................................................................................................................................84 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................85 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................85 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................85 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................86 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................87 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................87 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................87 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................87 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................88 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................88 六、小结 ........................................................................................................................................88 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................89 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 艺术培训服务行业研究方法、意义 第一节 艺术培训服务行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本艺术培训服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国艺术培训服 务业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了艺术培训服务行业未来面临的挑战和机 遇。为艺术培训服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对艺术培训服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 艺术培训服务行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本艺术培训服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对艺术 培训服务行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国艺术培训服务行业发展及 市场分析 第一节 艺术培训服务概述 艺术培训是中国文化教育产业的重要组成部分。随着人民群众物质文化生活的逐步提高，人们 对孩子的艺术培训越来越重视。望子成龙、望女成凤，无数家长的殷殷之情、切切之心催生了一个 新兴市场“艺术培训市场”，加上艺考的持续升温和家长对孩子音乐、美术、语言等素质教育的重 视，近几年来艺术培训市场得到了空前发展，并成为极具吸引力的行业，拥有较大的需求和消费市 场。 第二节 我国艺术培训服务行业监管体制与发展特征 一、行业分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），艺术培训服务行业属于“P83教育业”，细分 行业属于“P8393 文化艺术培训”。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），艺术培 训服务行业属于“P82 教育业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司投资型 行业分类指引》，艺术培训服务行业为“13 非日常生活消费品”一级行业，“1312 消费者服务”二 级行业，“131211综合消费者服务”三级行业，“13121110 教育服务”四级行业；根据全国中小企 业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，艺术培训服务行业为“P82 教 育”大类、“P829 技能培训、教育辅助及其他教育”中类、“P8293 文化艺术培训”小类。 二、行业主管部门、自律组织和行业监管体制 艺术培训服务行业的主管部门为各地工商行政管理部门和教育部门。经营性的民办培训机构属 于营利性组织，其登记机关是工商行政管理部门，应当按照《公司法》等相关法律、法规的规定登 记注册，要采用企业会计准则，按时接受年检，缴纳税款等。教育部负责研究拟定教育工作的方 针、政策；起草有关教育的法律、法规草案；研究提出教育改革与发展战略和全国教育事业发展规 划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；统筹管理 本部门教育经费。地方教育部门主要负责具体教育政策的推广实施工作。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 行业自律性组织为中国民办教育协会培训教育专业委员会，其作为中国民办教育协会的分支机 构，是经政府主管部门批准设立的民办教育培训机构（学校）及其教育工作者自愿结成的全国性、 行业性、群众性、服务性的非政府公共组织。2010 年 10 月 9 日，中国民办教育协会培训教育专 业委员会第一次代表大会通过了《中国民办培训教育行业自律诚信公约》。该公约以推进民办培训 教育行业的健康、可持续发展发展为目标，以教育培训行业应该履行的依法办学、诚信办学等义务 为核心，明确了行业自律行为的具体要求，为我国的教育培训业的发展提供了良好的引导和支持， 有助于引导和促进行业的自我健康成长与发展。 三、主要法律法规及相关行业政策 本行业涉及的主要法律法规如下表： 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 目前，艺术培训服务行业涉及的主要政策如下表： 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 四、行业上下游关系 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 文化艺术培训行业的上游企业包括教学内容提供商、测评系统及管理软件提供商、教学教具提 供商等，上游市场供应商数量较多，产品供应充分。 文化艺术培训行业的下游为学生及其父母。随着我国民众素质的提高，对文化艺术培训服务消 费观念的逐步认同，人均收入水平的持续提高，艺术培训教育已成为家庭教育的重要组成部分。另 外近年来我国生育政策逐步放开，下游消费需求旺盛，市场潜力巨大。 五、行业风险特征 （1）政策变动风险 教育是政府控制较为严格的行业，国家教育政策的变化可能会为行业发展带来深远的影响。目 前，我国文化艺术培训行业相关的行业标准尚未制定，各个企业的资金规模、场地大小、收费标准 等都存在差异。相关部门一直都在关注此问题，力争尽快确定国内文化艺术培训服务行业标准。新 的标准一旦确定，将会对行业内企业的经营产生一定的影响。 （2）市场竞争风险 随着人口生育高峰的到来，以及社会对文化艺术培训重视程度的提高，文化艺术培训服务的市 场规模在不断扩大，将会吸引更多的社会资本进入文化艺术培训行业，加之现有文化艺术培训机构 的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国文化艺术培训服务市场的竞争趋于激 烈。 六、行业进入壁垒 （1）品牌壁垒 随着国民经济水平的提高，人们在为孩子选择文化艺术培训机构时越来越注重品牌。随着文化 艺术培训市场的发展，行业中已经出现了一些知名度和消费者信任度较高的优势品牌。形成和提升 一个公司的品牌竞争力需要投入大量的人力、物力、财力，并经过长时间在市场推广、售后服务等 方面的努力和积累。对于新入者来说，品牌在短期内是不可塑造的。 （2）师资力量壁垒 富有责任心和丰富教学经验的专业教师是艺术培训业务成功开展的关键。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 由于缺少专门的职业教学资质认证，目前我国艺术培训行业的培训教师主要由专业表演人员、 艺术团工作人员、高校学生、业余爱好者组成，专业素质和教学能力参差不齐。教师质量欠佳将直 接影响教学水平和教学成果。另外，培训课程的开发以及相应的教授也需要大量具有一定教育背景 和技术背景的专业人员，因此艺术培训行业对专业人才的需求十分旺盛。一支高水平、高素质的师 资队伍是进入该行业的主要壁垒。 （3）教研能力壁垒 文化艺术培训中严格的教学管理和科学合理的培训课程对于学习效果至关重要。企业需要在文 化艺术培训领域中具备深厚的文化积淀和对教育培训理念的深刻理解，我国文化艺术培训教育由于 缺乏统一的行业规范和教学标准，部分培训机构在教学过程中存在课程安排随意性较强、缺乏标准 化流程等问题。 因此规范的教材和科学的课程设置对行业内的培训机构而言，具有一定的教研能力门槛。 第三节 2018-2019 年中国艺术培训服务行业发展情况分析 一、行业发展历程及现状 目前，我国文化产业已初步形成了演出业、影视业、音像业、文化娱乐业、文化旅游业、网络 文化业、图书报刊业、文物和艺术品业以及艺术培训业等比较完整的行业门类。截至 2014 年底， 我国艺术培训行业市场规模约为 400 亿元，并且正以每年 20%以上的速度迅速增长。未来五至十 年，艺术培训市场将发展到上千亿元的规模。 艺术培训类企业作为正规教育的补充，主要依赖“艺术家+企业家”投资，同时，由于行业的 特殊性并缺乏规范化的市场机制，导致目前市场上艺术培训机构的泛滥，市场上能够真正将艺术培 训进行正规化、规范化管理的机构并不是很多。因此，管理规范、教学质量高的艺术培训机构未来 的发展前景是非常广阔的。 二、行业市场规模 由于文化艺术培训行业的主要消费对象为在校学生，学生在校人数对于该行业的发展有着直接 影响。据 2016 年全国教育事业发展统计公报显示，学前教育在园儿童（包括附设班）4, 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 万人，义务教育阶段（包含小学生和初中生）在校生有 亿人，其中普通小学（不含成人小学 在校学生数）在校人数 9, 万人，高中学校学生数（不含成人高中在校学生数）3, 万人；在中大型城市中，超过一半的小学生在课外接受各种兴趣培训。随着我国二胎政策的正式落 地推行，未来中小学在校人数将还有一定程度的增加。 图 2012-2016 年我国中小学生人数（单位：万人） 资料来源：EPS 数据库 艺术培训行业繁荣程度与我国家庭文化教育娱乐支出水平密切相关。随着经济的持续发展、人 民生活水平的不断提高，我国家庭文化教育娱乐支出水平逐年提高，为我国艺术培训行业的繁荣发 展提供了坚实的消费群体基础。下图列示的是我国 2012 年-2017 年城镇居民人均可支配收入的变 化情况。 图 2012-2017 年我国城镇居民人均可支配收入（单位：元） 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 资料来源：国家统计局及公开资料整理 我国 2012 年-2017 年城镇居民人均可支配收入呈现直线上升的趋势，也进一步说明了当下艺 术培训行业的发展存在着广阔的经济基础。 第四节 2018-2019 年中国高考艺术培训行业发展情况分析 一、行业发展状况 艺考，是指各大艺术院校，或者艺术系等进行的专业招生考试。考试合格者获得专业合格证， 持此证书参加高考，高考成绩出来以后，各学校再择优录取。艺考包含美术、音乐、舞蹈、传媒四 大类。艺考的报考条件也是因专业和院校的不同存在不同要求，有身高、五官和视力要求等等，具 体可参考报考院校的招生简章。 艺术培训，是一种提高个人素质、修养的新兴教育，艺术培训的类别主要有：音乐、美术、舞 蹈、传媒等，目前，随着中国第三产业的发展，艺术培训已经逐步占据教育体系的重要地位。 高考艺术培训就是指针对高考艺术特长生进行的培训，主要在于考试技巧指导和艺术素质的提 升。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 艺术教育是我国素质教育的重要一部分，但受限于传统的以考试和升学为导向的教学模式，艺 术教育并未引起学校和家长足够的重视。很多中小学并未开设足够多的艺术课程，即使在课表中安 排了相应的艺术课程，但是在实际教学过程中，这些艺术课要么被数学、语文、英语等传统考试大 课所替代；广大中小学生并不能从中累积足够的艺术素养，课堂艺术教育备受冷落。公立学校现阶 段所提供的艺术课程并不能够满足家长对于孩子的需求，这也直接导致了我国少儿艺术素养偏低， 缺乏艺术鉴赏能力。我国中学生对艺术科目的重要性认可度低。 高考作为我国最重要的考试，艺术高考项目也备受学生和家长关注，如何提高高考艺术成绩成 为考生最终需求，高考艺术培训机构应运而生，近年来高考艺术培训行业发展较快，机构数量快速 增长，我国每年有上百万的高考艺术生，行业发展前景广阔。 二、高考艺术培训市场规模 当前我国高考艺术培训越来越火，这得益于人们收入不断增加的情况下，对于艺术教育的不断 重视，以及在通货膨胀和多方因素下的培训花费的增长，2018年我国高考艺术培训市场规模大约 在 亿元，同比上涨约 %。 2014-2018年我国高考艺术培训市场规模 资料来源：观研天下数据中心整理 三、高考艺术类培训机构数量 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 供应方面，随着人民群众物质文化生活的逐步提高，人们对孩子的艺术培训越来越重视。望子 成龙，望女成凤，无数家长的殷殷之情，切切之心，催生了一个新兴市场—“艺术培训市场”，加 上艺考的持续升温和家长对孩子音乐、美术、语言等素质教育的重视，近几年来艺术培训市场得到 了空前发展，由此各种经营性的文化艺术培训机构应运而生，并发展成为具有吸引力的行业，拥有 较大的需求和消费市场。 早在 2002年，教育部颁布《学校艺术教育工作规程》指出：“艺术教育是学校实施美育的重 要途径和内容，是素质教育的有机组成部分”。2015年 5月教育部出台《中小学生艺术素质测评办 法》、《中小学校艺术教育工作自评办法》、《中小学校艺术教育发展年度报告办法》，同时确定全国 102个中小学艺术素质测评试验区，将艺术素质纳入学生综合素质档案。这无疑将推动我国艺术培 训市场的快速增长，进而也会推动高考类艺术培训学校的增长。 据估算，目前国内高考艺术类培训机构数量日益增长。从 2010年的 3288家，增长到 2018年 的 8623家。 2010-2018年国内高考艺术培训机构数量 资料来源：观研天下数据中心整理 四、高考艺术培训行业的需求 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 需求方面，高考艺术培训行业的需求常见于舞蹈、音乐、美术和戏剧类，此外其他艺术形式的 培训也占据着一定的比例，不过总体来说比例不高。 2018年我国高考艺术培训各类型需求规模（亿元） 年份 舞蹈 音乐 美术 戏剧 其他 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 资料来源：观研天下数据中心整理 随着我国经济水平的增加，我国高考艺术考生在艺术培训方面的支出也将不断增加，行业的市 场规模将不断扩大，预计到 2025年我国高考艺术培训市场规模将达到 亿元左右。 2019-2025年中国高考艺术培训行业市场规模预测 资料来源：观研天下数据中心整理 2019-2025年中国高考艺术培训行业市场规模增速预测 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 资料来源：观研天下数据中心整理 2019-2025年中国高考艺术培训行业产值规模预测 资料来源：观研天下数据中心整理 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 第五节 企业案例分析：温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 一、公司简介 温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司是一家集艺术教育培训、影视传媒、科技研发创新、文 化传播与交流等教、学、研于一体的文创型新兴企业。公司旗下拥有天洲西洋乐音乐学校、天洲西 洋乐俱乐部、天洲文化科技研发中心、天洲国际文化交流中心、天洲投资公司、天洲西洋乐文化历 史展示中心等多家机构。 自 2012年成立至今，天洲集团开拓进取、锐意创新，现已拥有七所学校和一座教育综合体： 天洲音乐城堡、新城一校、新城二校、下吕浦分校、温州书城分校、上海分校、欧洲城分校，并进 驻温州各大优质学校。 天洲以“音乐至善，艺术至雅”为办学宗旨，以“规范化、科学化、专业化”为办学 方针， 引进国外先进科学的教学理念，挖掘孩子的艺术潜力，释放孩子的自由天性，激发 孩子的音乐灵 感，不断拓展教学领域和发展空间，创新教育模式，发挥品牌优势，吸引了艺术教育品牌童画、忆 聚堂“最强大脑”等加盟。 天洲以文化+创意+科技为核心，引进国外先进教育理念与教育模式，采用舞台模拟、听录联动 感知教学法，提升学员学习兴趣，享受艺术创造过程，并运用 PMD金字塔爵士鼓系统、连线全球课 程，全息教学法及裸眼 3D、智能电子钢琴、智能吉他等教学设备，有效解决了教学品质与高级教 学人才缺失的瓶颈问题，加快艺术教育发展的前行步伐。 为进一步做大做强品牌，天洲积极向文化产业链的两头延伸。一是向乐器的研发、生产、销 售，教材编创、教学模式等领域的不断拓展，二是加强与国内外文化艺术交流机构、知名品牌的联 合与加盟，全面促进天洲文化产业的发展与提升，致力于将天洲打造成为国际化、科技化、现代 化、时尚化的中国文创行业的领军企业！ 二、公司的竞争优势 公司是一家专为 2—16 岁学生提供艺术培训服务的企业，主要产品为艺术培训课程。 （1）师资优势 公司拥有一支高质量的专业教师团队，所聘用的老师大多毕业于国内高等专业学校，掌握专业 的理论知识和科学化的培训方法。公司在选聘教师的过程中，严格把控教师的教学能力，在新教师 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 正式聘用前会安排其进行试讲，由公司内部专业人员对其教学能力进行测评，以保证新教师的执教 水平。此外，公司注重教师队伍的培养和建设，针对不同学科设立相应的学科小组：爵士鼓学科 组、吉他学科组、声乐学科组、钢琴学科组等。每个小组都有学科带头人，确立教学教研活动。各 学科组教师每周进行教学演示，提升教学技能。 （2）教学方法优势 公司引进国外先进教育理念与教育模式，采用舞台模拟、听录联动感知教学法，提升学员学习 兴趣，享受艺术创造过程，并运用 PMD 金字塔爵士鼓系统、连线全球课程，全息教学法及裸眼 3D、智能电子钢琴、智能吉他等教学设备，有效解决了教学品质的瓶颈问题，加快艺术教育发展的 前行步伐。 （3）一定的区域品牌影响力 公司在加强自身品牌建设，提升核心竞争力的同时十分重视营销工作。一方面通过相关渠道使 得意向客户进校区，由市场销售部对意向客户进行引导消费，普及音乐理念，介绍公司的课程体 系，最终实现与意象客户的签约。另一方面凭借自身良好的口碑，通过续费以及转介绍的方式增加 客户。此外公司还专设服务人员负责课前排课及客户关系维护工作，巩固客户资源，为公司的长远 发展打下坚实的基础。 三、公司的竞争劣势 （1）公司管理人才不足 公司目前虽然拥有高水平管理团队和高质量的专业教学队伍，但是随着公司在全国地区的业务 拓展，同时具备现代企业管理才能和专业文化艺术培训经验的管理人员的需求急剧增加，未来管理 人员不足的问题可能限制公司业务的拓展。目前公司已开始采用外部招聘和内部培养的方式对高级 管理人员进行储备和补充。 （2）市场融资渠道与规模限制 目前由于公司固定资产规模较小，可供抵押的资产较少，利用银行借贷融资的能力有限。随着 公司业务规模的不断扩大，有限的融资能力将与公司不断增加的营运资金的需求产生矛盾，发展所 需资金不足已经成为公司进一步实施扩张战略的瓶颈，公司需要寻求更为多元的融资渠道。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 第六节 2019-2025 年我国艺术培训服务行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景及趋势 （1）国家教育政策支持 随着国家对国民综合素质的不断重视，素质教育已经成为我国教育界的基本共识。2010 年 7 月，中共中央根据十七大制定了《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，确定将“推进素质教育 研究”作为重要专题进行深入调研。2015年 9 月，国务院办公厅在通过了《关于全面加强和改进 学校美育工作的意见》，明确了美育教育在学校教育中的重要地位，并制定了从 2015 年到 2020 年的总体目标，体现了国家对于学校美育教育工作的重视。2017 年，十九大报告所提出的建设富 强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标，为艺术事业与艺术教育事业实现“美丽”的目标 提出高要求，也指出要大力推动新时代中国特色社会主义文艺发展。国家政策方面的支持将加速我 国艺术培训行业的发展壮大。 （2）国民收入持续增长 艺术培训行业与家庭收入水平密切相关。受益于我国经济的不断增长，国民收入也持续增加， 生活水平不断提高。根据《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，2017 年我国城镇居民人均可 支配收入达到 25,974 元，同比增长 %，全国居民人均消费支出 18,322 元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。我国国民经济的不断增长为艺术培训行业的发展提供了坚 实的消费基础。 （3）艺术培训日益普及 作为素质教育的一个重要组成部分，艺术培训越来越受到人们的重视。艺术教育（美术、音 乐、舞蹈等）可以陶冶学生的性情，激发他们对艺术的兴趣，培养美感和初步的审美能力，从而达 到素质教育。随着素质教育在中国教育的大力推进，艺术教育培训也将进一步发展。在素质教育的 大力推进、升学刺激、全民娱乐等作用下，艺术教育培训市场日益繁荣。由于艺术教育培训的长期 性，培训一般起步较早、持续时间较长，从而进一步刺激了艺术教育培训行业的发展。 二、未来发展趋势 （1）文化课考试成绩占比逐步提高 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 根据近年来清华美术学院、中央美术学院等艺术类院校的文化课提档分数线和其在招生中的权 重可以看出，高考文化课成绩权重的提高已经是大势所趋，这使得艺术生即将面临更大的挑战。 文化课权重提高的大背景下，文化课和专业课学习时间的平衡需要培训机构和考生共同平衡。 针对这一趋势，需要企业来逐渐起步建设文化课程教学团队，致力于将专业课学习和文化课学习同 时融入艺考培训中，保证考生被大学录取的比率。 （2）品牌优势重要性逐日加大 艺术培训市场走过了办班招生的草莽时期、加盟招商的黑铁时代、融资扩张的青铜年代，正迈 入品牌经营的白银时期，这一时期，品牌的知名度、美誉度、忠诚度将决定着谁能成功跨入资本运 营与品牌经营共舞的黄金时代。艺术培训市场竞争化的时代，品牌优势是竞争的一个核心。利用品 牌优势在各个领域进行扩张，不但是培训其他细分行业的必走之路，也是艺术培训的发展趋势。 （3）行业集中度将会增强 由于越来越多的高考生选择了艺术高考，艺术高考培训行业具有较为明朗的发展前景，参与竞 争的主体众多。目前全国范围内有数千家企业和培训机构参与高考艺术培训，行业集中度不高，但 随着大的企业培训水平的不断提高，师资力量的不断增强，取得各大艺术院校合格证的数量的不断 提升，考上各大艺术院校的学生人数的不断提高，低价但不出成绩的艺术培训机构势必会倒闭或被 大的培训机构兼并，行业集中度将会不断增强。 三、影响行业发展的不利因素 （1）监管制度不完善 由于艺术培训服务行业正处于成长阶段，配套的法律法规还不健全，导致对服务提供者以及消 费者的利益保护的监管不充分；另一方面，也导致行业相应的标准没有统一，行业中各种机会主义 现象丛生，严重影响了行业的健康发展。 （2）专业教师资源短缺 教师资源的好坏是决定教学效果优劣的关键。目前我国文化艺术培训行业的培训教师主要由专 业表演人员、艺术团工作人员、高校师生、业余爱好者组成，随着该行业的蓬勃发展，教师资源短 缺问题将愈加明显。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第三章 2018-2019 年中国艺术培训服务行业面临的挑战、问 题、瓶颈 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 第三章 市场调研：2019 年中国艺术培训服务行业存在的问题、 挑战、瓶颈 第一节 2019 年中国艺术培训服务行业存在的问题分析 尽管我国艺术培训服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规 模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新 常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、 服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。 一、市场存在的问题 服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门 店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险 的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上 涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本 的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。 二、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 三、服务业创新不足 创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下 几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商 机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服 务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产 性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓 展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务 需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。 四、市场竞争激烈 艺术培训服务行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一 步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最 终企业的竞争压力越来越大。 五、服务质量问题突出 电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚 信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问 题较为突出。 家电行业 售后服务质量猫腻多 售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修 难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上 门维修服务。 保险行业 消费者合理诉求难满足 从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保 费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人 员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。 检验检测行业 数据弄虚作假 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行 业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。 汽车及配件行业 零部件领域标准缺失 汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配 市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性 能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部 件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求 买指定维修险。 旅游行业 强制消费问题突出 强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购 物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自 理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在 拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。 网约车行业 准入机制存安全隐患 服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安 全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。 电信行业 擅自调高套餐 个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月 或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。 电商行业 电商+直播平台高仿货泛滥 电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、 鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平 台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。 手机行业 维修价格高昂 维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件 的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理 由推卸责任。 网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵 费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌 告知国家没有对备用机的规定或不清楚。 家装行业 售后服务无保障 规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用 模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成 潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种 理由增加费用。 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体 育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体 育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩， 但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势 仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生 和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城 镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国艺术培训服务行业发展面临的困境 同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整 期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争 日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争 压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完 善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步 伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。 一、发展环境尚需完善 一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的 重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服 务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金 融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果 不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充 分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、 体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟 待提高。 二、要素供给不充分 人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素， 各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商 务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而 且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发 达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金 融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少 的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量 有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识 产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教 育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通 性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。 四、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 第三节 2019 年中国艺术培训服务行业供给侧存在的问题和障碍 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 一、艺术培训服务行业供给侧存在的问题 （一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在 于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的 聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业 也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而 目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品 有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名， 远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺， 挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不 高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。 （二）非市场化问题 非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国 许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和 活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管 制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务 业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制 和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多 数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装 生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管 近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业 化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓 慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的 水平。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机 关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许 多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍 面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务 的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标 准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、 轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服 务需求。 （三）供给制度不完善 服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关 立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展 水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规 划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集 型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同 时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约 束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收 费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。 另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监 管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。 （四）人才供给缺乏 目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些 劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行 业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识， 服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 （五）消费性服务业供给质量相对较低 由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较 低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件 上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱 乐、体育服务居于服务类投诉量前列。 （六）亟须深化供给侧结构性改革 当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障 相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、 扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。 加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有 利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际 影响力和竞争力。 二、发展面临的体制机制障碍 （一）部分行业准入限制较多 当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更 多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多， 执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企 业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批 方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。 （二）行业监管理念及体制机制滞后 部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配 餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统 一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行 业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火 式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 （三）相关法律法规不完善 一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规 不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例 如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域 执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。 （四）配套制度不健全 目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不 相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和 扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业 的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要 学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 第四章 2019 年中国艺术培训服务行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 艺术培训服务行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 第五章 2019-2025 年中国艺术培训服务行业发展前景与机遇预 测 第一节 2019-2025 年艺术培训服务行业消费需求变化趋势预测 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 图表：美国人均 GDP 变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图表：传统消费与新兴消费占比变化 四、新的消费形态正在逐渐形成 从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买 单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 五、消费人群变化趋势及消费特点 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 （一）中产阶级重塑消费市场格局 从 2016年至 2027年，中国消费支出将以年均 6%的速度增长，消费总量从 2016年的 29万亿 人民币（合 万亿美元）增加到 56万亿人民币(合 万亿美元)，接近翻上一番。预计占家庭 总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。 中国在 2005年至 2012年期间，经济增长率达到 10%乃至更高水平，很大程度上要归功于投资 的拉动。在 2012年之后，中国投资增长放缓，步入新常态阶段。从 2017年到 2027年，中国政府 预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型，利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺 口。此外，中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策，鼓励大众更多地选择支出而非 储蓄。 在 2017年至 2027年期间，随着大量工业劳动力转移至服务行业，农村人口迁移至收入相对较 高的城镇地区，家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入 和中低收入家庭进入更高的收入行列。 到 2027年，中国中产阶级的规模将进一步扩大，约占家庭总数的 65%。 而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度，从而降至 30%左右的水平。家庭收 入的增加和储蓄率的下降，使得消费支出每年的增长水平达到 6%，总量在十年内翻一番。到 2027 年，中国经济将转变为消费主导模式，中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。 图表：2027 年中国消费市场预期 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年，中国消费市场将有如下特 点： a)消费结构升级：增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类，而非购置“生活必需品”。 随着总开支的增加，诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中 受益最多，获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时，饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的 钱包份额将继续缩小。 b)消费标准升级：消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者 对于价格敏感度将有所降低，更加注重消费附带的情感价值要素，例如，感官的愉悦、社会地位、 自我认同和社会贡献等。同时，消费者也会对功能价值要素提出更高的标准，例如，便利度、选择 多样性和质量等。 （二）富裕阶层推动消费升级加速 根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户， 增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级 的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上 层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的 促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 分类标准及人均国民总收入（GNI）指标，将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家 组、中低收入国家组和低收入国家组。通常，中、低收入国家被称为収展中国家，高收入国家被称 为収达国家。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，仍 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年仍低收 入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 富裕阶层的迅速崛起，推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据，家庭可 投资资产值在 100万美元到 500万美元，以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量 增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户，增长至 2021年的 340万户/50万户，CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论，富裕层级的提升，对品栺、品质愈加追求，对消费的需求也 越加精细，对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富，将 快速推动国内消费升级的步伐，同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。 我们认为，2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据，2016年 9月-2017年 10月期间，限额以上企业零售额增速中，以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消 费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平，消费品质升级 趋势明显。我们认为，随着人均收入水平提高，可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大，未来 将是可选消费的天下。 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 90后新生代崛起，80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群，根据 数据，消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %，仍 人口金字塔结构可以看出，消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看，25-34岁 年龄段（对应出生年仹为 1983-1992年）是这部分新增消费群体的主力人群。 体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民，生活在相对富裕 的环境里，独生子女居多，在开放自由的环境下成长，崇尚多元化的消费模式，追求独立个性化的 消费。根据 TalkingData的调研数据，仍消费诉求上来看，90后新生代非常注重消费体验感受， 效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求，而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费 品类。 线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比，线下体验式消费更注重消费者的参与和感 受的同时，对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比，有更多的体验式业态，业态构成有 餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与，从而激发 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 起消费者的消费意识与消费行为。例如：永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。 一线城市总体各业态商铺供应比为零售：餐饮：儿童体验：休闲娱乐：服务=61%：28%：4%：4%： 3%，其中，体验式业态商铺供应约占 36%，预计未来体验业态占比将达 50%。 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 在接下来的十年里，人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活，亿左右的“Z世 代”将从学校走向劳动力市场。 在 2027年，“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他 们的上一世代在两大方面截然不同：1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持；2)他们 成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代，随着“九零后”和“零零后”进入下一 个人生阶段，他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。 数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起，将产生以下结果： a)更高的消费比率：年轻一代往往更倾向于即时的满足感，可以预料他们的消费支出占比要比 上一世代高出不少。 b)高品质需求和个性化需求：年轻一代更注重情感价值要素，总体而言，他们对便利度、质量 和多样性有更高的标准，而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服 务，以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。 c)乐于在数字平台上分享的开放心态：年轻一代消费者熟悉数字化生活，更乐于尝试新事物， 更愿意公开不同观点，分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费 者的着手点。 d)乐于接受二胎：“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益 者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此，到 2027年，对于多子女家庭特定产品和服务的 需求，尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 到 2027年，预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿，占中国总人口的 22%。 中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象，而真正不同之处在于：中国老龄人口的规模极 为庞大。到 2027年，中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候，60岁以上群体的人口数量将 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 达到 亿人左右，使得适龄劳动力人口 5占比降低，社会福利体系负担加重，从而引发一系列 经济问题。然而，中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇： a)针对老年人的产品和服务需求上升：在 2027年，超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿：1)支 出的变化：与其他收入群体相比，老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最 多，在服装、住房和教育方面的支出则相对较少；2)价值要素(EoV)的变化：老年人更关心功能价 值要素（例如，产品是否好用），尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言，他们对情 感价值要素（例如，社会地位、自我认知等）的关注度较低。 b)对老年人护理的需求不断增长：与祖辈不同，为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得 到必要的照料。因此，中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来 的副产品。中国独生子女政策持续了 35年，导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同 时，35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生 活。 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象 和购买的方式： a)人们购买的对象：人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品 设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品，面向较小消费群体的细分品 牌也可拥有定制产品与服务。 b)人们的购买方式：在 2027年，消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此，消费者 购买决定将会更加理性，更有判断意识，情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。 随着个性化产品与服务日益普及，坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价，耗费巨资 去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力，平台能够以更低的成本掌握 消费者的个性化需求。因此，平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可 能是平台自有品牌)和服务。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 案例研究：腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销 腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、 分享朋友的信息，从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析 （包括位置、交易、日常通信等），利用人工智能算法预先选择目标用户，展开针对性营销。随后 用户就会在朋友圈（时间线）日常推送中看到嵌入的广告。 针对上述三种新消费模式，解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看，每一 种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看，科技给他们带 来了新的消费方式。 图表：突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响 注释：DIY=自己动手资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 场景多元化 “内容物化*”日趋风靡，近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行，如以《权利的游戏》为主题的 酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等，让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰 富的应用场景，如餐厅、购物、游戏等等，线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提 供更丰富的资讯、娱乐内容，使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 形式多元化 人工智能使得内容体验的形式多样，智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通 过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实，使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频 流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展， 交互方式更加逼真。 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 在中国，青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年，中国的消费者不太可能 全盘回归中式生活，但也不会完全追随西方国家的脚步。 消费者调研 20发现，不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在 缩小。事实上，在过去的十年里，中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影 响：1）一方面，由于中国开放政策的实施和技术的发展，消费者变得富裕起来，更容易接触到西 方文化和生活方式；2）另一方面，中国政府大力弘扬传统文化，提倡传统文化国民教育，积极传 承中国文化遗产。 这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面，到 2027年，中国还将存在中式和西式生活之 分。这意味着： a)消费行为差异将继续存在：本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示，在收入水平和代 际相同的情况下，倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄 段（八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中，喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者 高 4%。 这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如，其对饮食、保健活动以 及娱乐活动的影响最大，对服饰等类别的影响相对较小。调查显示，那些倾向于西式生活的中国人 的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生 活的人而言，增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等 方面。 b)信息与信任来源的差异仍将继续存在：偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的 口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 总而言之，尽管这些分歧仍然存在，但到 2027年，鉴于中国将继续对外开放，向西方输出文 化，中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。 九、注重健康已成为突出趋势 对于许多消费者来说，健康是一种新的奢侈品，应该享受并且展示，特别是在社交媒体上。我 们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一 步扩大，尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和 Headspace这类别公司也出现了，为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此 同时，社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活 动中表示，“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook 等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了 心理健康方面，他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此，我们希望更多的公司和个人将促 进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而，这种预测带来了一个警告：数字健 康工具市场并不是完全免费的，因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时，这些 app软件将会受到冲击。 十、消费者圈层化 圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容 多元化和网络社交便捷化，圈层化成为趋势。同时，圈层存在以下几个特点： 1）圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈 子。 2）自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同， 而不是圈子外的；圈子鄙视链无处不在。 3）情感、金钱投入深。以 95后为例，兴趣对他们而言，不仅是陪伴、是激励，更是一种情感 的投入与依托。 每个人都有独特而专属的兴趣空间，每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常 表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径，然而，全球力量和区域力量的变 化（例如技术应用速度和中国政策的方向）都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 其他两大可能出现的潜在未来场景包括： （一）“中等收入陷阱”场景 在这种情况下，我们预计到 2027年，大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22，相关劳动力 将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距，低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相 对较为缓慢，进而导致中产阶级数量增长速度放缓，消费支出减少，消费总支出可能会比基本情况 要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。 在未来十年，两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性： a)技能差距：技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个 关键假设是，低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而， 主要的不确定因素是：这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能，或者是否有能力学 习新的技能，特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。 b)自动化：人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职 位。基本情况下的假设是，自动化无法在未来十年里实现大规模推广，不会对就业产生重大的净排 斥影响。然而，这一点其实存在着很大的不确定性，因为自动化技术有可能比预想的发展得更快， 取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家，约占 2015年全球售出机器人总量 的 30%。 因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作，这将导致 中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多，从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入 迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎，行业自 动化技术对消费者信心造成打击的情况下，总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合 万亿美元)左右。此外，与基本情况的预期相比，“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如，娱 乐和教育类消费增长将放缓，消费者会再度开始关注功能需求，例如性价比。 即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行，但其终有全面落地的一天，这意味着中国将无可避 免地直面技能差距挑战。 （二）“向内转”场景 在这个情况中，由于储蓄率的上升和净出口的减少，总体消费支出将比正常情况少 万亿人 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 民币(合 万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大，因为中国消费者的价值要素将更多地 反映中式传统态度，对本土品牌更加有利。 鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性，未来中国可能出现以 下两种情形： a)保护主义抬头：如果其他国家实施贸易保护主义措施，挑动贸易战争，中国政府可能会发出 回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度，比方 说，私有化和管制解除政策出现倒退迹象。 b)民族主义的兴起：中共第十九次全国代表大会上宣布，“民族复兴的中国梦”就是决胜全面 小康社会，实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策，比方说，“中 国制造 2025”。 总而言之，此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少，改变中国消费者 对西式生活的态度。 在这种情况中，家庭储蓄率将高于基本情况。然而，由于净出口减少的缘故，国民收入增速将 有所放缓。总的来说，在这种情形下，中国的消费支出将比正常情况少 万亿人民币(合 万 亿美元)。对外国品牌而言，尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌，将遭受最大的负面 冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度：更强调价格和其他功能需求，而 不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓，引发更严重的长期影响。 场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足，可能导致场景二(“向内转”政策)的出 现，加剧消费市场受到的负面影响。然而，反向链条并不一定正确，换而言之，“向内转”政策情 况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 图表：驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响 三类情况以及对消费市场的影响 资料来源：贝恩公司/世界经济论坛分析 以上部分内容来源于贝恩公司 第二节 2019-2025 年艺术培训服务行业发展前景与机遇预测 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 “十三五”时期，在世界经济深度调整、我国经济发展新常态特征更加明显的形势下，我国 服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 从国际发展趋势看。新一轮科技信息革命引发世界经济深刻变革，国际贸易新规则带来全球服 务分工格局深度调整，发达经济体致力于保持服务业领先优势，新兴市场国家在推动工业化进程中 着力弥补服务业发展短板，产业结构服务化趋势日益明显，服务贸易和投资全球化快速发展，服务 业已成为促进全球产业变革的重要力量和国际竞争与合作的主战场。 从国内发展形势看。我国经济发展步入新常态，产业结构和消费结构调整升级，为服务业更好 更快发展提供了倒逼压力。国家提出“一带一路”等重大战略，开展加快发展现代服务业行动，改 革攻坚步伐持续加快，对外开放和市场准入有序扩大，新业态和新模式不断涌现，服务业发展将释 放巨大潜能，成为引领下一轮经济增长的重要引擎。 二、需求升级拓展服务业发展新空间 三次产业融合发展和转型升级深入推进，延伸了生产性服务业产业链、价值链；消费结构逐步 由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变，文化创意、休闲旅游、医疗保健、家 庭服务等生活性服务业发展潜力巨大；新型城镇化试点省加快建设，社会化养老、教育培训、社区 服务等公共服务增长空间广阔。 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 我国人均 GDP已超过 9000美元[17]，居民收入增速持续跑赢经济增速，中等收入群体规模快 速增长，以教育、居住、旅游休闲、家政服务、文化体育、健康服务等为主的发展型、高品质的新 消费需求不断扩大。人口老龄化的加快和“二孩”政策的落实推动银发、母婴、孕产等差异化、高 端化、个性化服务需求加快增长。2017年，居住、交通通讯、教育文化娱乐等服务业相关消费支 出占我国居民人均消费支出的比重达 %。 2018年，消费拉动经济增长的作用将进一步发挥，居民即期消费的愿望和能力将持续增加， 潜在的服务消费需求将得到进一步释放，文化教育、旅游休闲、影视娱乐、医疗保健、养生养老、 居住服务等生活性服务业将进一步保持快速发展势头。 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 “十三五”时期福建省进入工业化中后期，随着技术水平不断提高和劳动力等生产要素价格上 升，传统制造业成本优势逐步消失，制造企业的投入和经营呈现服务化趋势，使得全产业链发展成 为企业利润增长模式，服务外包成为重要方式，信息技术成为主要技术载体，产业呈现集聚化、配 套化特征，各类产业园区、产业集聚区成为服务业与制造业融合的重要载体，为加快现代服务业发 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 展提供坚实基础。 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 城乡居民收入水平不断提高，新的消费群体加速崛起，以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴 起为主要特征的新消费，及其催生的相关产业发展、科技创新、基础设施建设和公共服务等领域的 新投资、新供给，将推动消费结构优化升级，为生活性服务业发展提供新的强劲动力。 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 随着新型城镇化战略持续推进，城乡之间资金流、信息流、物流、人流不断聚集，将对金融、 物流、信息、电子商务等生产性服务业以及旅游、商贸流通、健康养老等生活性服务业产生巨大的 需求，为现代服务业的发展提供了广阔的市场空间，极大地促进产城融合发展。同时，城镇功能逐 渐由生产中心向综合服务中心转变，现代服务业将成为城镇化向高级阶段发展的重要推动力。 从总体上看，“十三五”是我国服务经济快速发展的关键时期，产业结构升级加快，服务业的 地位和作用日益提升，要强化机遇意识，坚持问题导向，化解发展过程中出现的各种矛盾和问题， 加快推进现代服务业发展，使之成为我国经济增长的新支撑。 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 随着互联网、大数据、云计算、物联网等新技术的不断创新和广泛应用，创意设计、远程诊 断、系统流程服务、设备生命周期管理服务等生产性服务业将继续快速发展，网上购物、网络约 车、网上订餐、远程教育、数字家庭、智慧社区等新服务模式将进一步普及，驱动新动能发展的信 息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业将保持快速增长态 势。一些难以预测的服务业“未来产业”、“未来业态”也将不断涌现，甚至引发新的服务业革命， 再造服务业发展新动力，提高发展质量和效益。 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 科技创新和互联网、物联网、新一代信息技术等新技术的突破和应用，带来发展格局和消费模 式的深刻变化，服务网络化、智慧化、平台化和产品化持续推进，服务内容、服务业态和商业模式 加速创新，新兴产业快速发展，为培育壮大新动能、实现后发赶超提供了强大支撑。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 国家高度重视发展服务业，陆续出台促进生产性服务业和生活性服务业发展等政策意见，研究 制定《服务经济创新发展大纲（2016—2025）》。省委、省政府启动调结构转方式促升级行动计划， 实施服务业加快发展工程，完善生产性服务业、生活性服务业等政策配套体系，健全省市县上下联 动和部门协同推进机制，为服务业发展注入强劲政策动力。 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 全面深化改革不断推进，市场准入和政府管制逐步放开，将进一步激发各类投资主体的积极 性，加速提升服务业市场竞争活力。“一带一路”和长江经济带战略加快实施，长三角一体化建设 持续推进，有利于我国在更大范围、更广领域、更高层次参与服务业开放合作。 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 党的十九大报告提出，要“支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高 水平”。2017年，《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》等政策相继出台、聚焦发力，服务业综 合改革和国家级服务业标准化试点工作继续有序推进，企业名称、全程电子化、电子营业执照改革 落地实施[18]，我国服务业步入改革攻关期和新制度红利的构建期。 2018年，随着服务业改革创新的统筹推进和政策措施持续强化，服务业部门限制和条块分割 障碍将逐步消除，服务业创业创新环境将进一步改善，开放包容的制度安排、要素有序自由流动将 为培育服务企业和企业集团提供有利条件，服务业高质量发展将迎来更加有力的制度支撑。教育、 电力、铁路、金融等行业深化改革步伐持续加快，市场机制作用将不断加大，服务业垄断行业市场 准入门槛将逐步降低，服务业市场主体活力将显著增强。 第三节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 党中央、国务院高度重视发展数字经济。2018年 4月 21日，在全国网络安全和信息化工作会 议上，习近平总书记再次强调：“要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱 动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。” 我国数字经济发展成就显著，网购、支付宝、共享单车都是数字经济发展成就的缩影。一方 面，信息基础设施水平已居世界前列，而数字经济发展离不开信息基础设施支撑；第二个方面，作 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 为数字经济最活跃的领域，电子商务发展规模稳居世界首位；第三个方面，移动支付规模全球领 先，当下手机支付结账已成为人们日常购物的标配；第四个方面，数字经济与传统领域的深度融 合，一系列新模式新业态层出不穷，市场规模不断扩大；第五个方面，创新驱动发展战略深入落 实，等等。 当前，我国数字经济发展已步入黄金期，正面临政策红利释放、产业转型和经济转型这三大难 得机遇。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2018）》显示，2017年 我国数字经济总量达到 万亿元，占 GDP比重达到 %；数字经济拉动就业作用显著，2017 年我国数字经济领域就业人数达到 亿人，占当年总就业人数的比重达到 %。 一、数字经济发展带来的新动能 数字经济将成为继农业经济、工业经济之后人类历史发展的一个新的历史阶段。它是新一轮科 技革命和产业变革的必然结果，代表着我们的生产和生活充分融合了互联网技术、大数据技术和智 能技术应用成果。 数字经济是适应、把握和引领经济发展新常态的重要支撑。发展数字经济，催生新产业新业态 新模式，推动服务业的数字化发展，是新时代经济发展的新动能。 2018年 1月，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 41次《中国互联网络发展状况统计报 告》，报告显示，截至 2017年 12月，我国网民规模达 亿，普及率达到 %，已经超过全球 平均水平；我国手机网民规模达 亿，在网民总数的占比为 %，为移动互联网产业创造更 多价值空间。互联网商业模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成 为网民规模增长的推动力。 网络调查说明，2017年网络应用用户规模均继续保持了高速增长，文体娱乐、互联网金融、 数字内容、共享出行等众多领域的互联网企业发展迅速。网民在线下消费使用手机网上支付比例由 2016年底的 %提升至 %。另外，我国购买互联网理财产品的网民规模达到 亿，同比 增长 %，货币基金在线理财规模保持高速增长，同时互联网金融行业政策密集出台与强监管举 措推动着行业走向规范化发展。 据国家统计局的电子商务交易平台调查显示，2017年全国电子商务交易额到 万亿元， 同比增长了 %。其中商品和服务类电商交易额 万亿元，同比增长 %； 商品类电商交 易额 万亿元，占 %，同比增长 %；服务类电商交易额 万亿元，占 %，同比 增长 %，持续了快速增长的态势。电子商务服务模式、技术形态、赋能效力不断创新突破是收 入水平快速提升的主要驱动力。截至 2017年 12月，我国境内外上市互联网企业数量超过 100家， 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 总体市值接近 9万亿人民币，已经成为经济增长的新势力。 数字经济催生新业态的高速发展说明，以互联网+、电子商务、数字内容服务、共享平台及互 联网金融为特征的数字经济是我国经济转型升级的新引擎、工农业与服务业可持续协调发展的融合 力、社会协同创新发展的推动力，发展电子商务经济也是提高国家竞争力的有效途径。数字经济既 是中国经济提质增效的新动能，也是中国经济转型增长的新蓝海。 二、数字经济促进服务业转型升级发展 当前，以互联网、大数据、人工智能应用为代表的新兴企业已经逐步融合到实体经济中，形成 中国经济在线升级发展的新动力。互联网和数字化推动了传统经济向互联网经济转型升级，为我国 经济发展带来了新的发展机遇。通过以互联网、大数据和智能技术为代表的数字技术应用，实现农 业、工业和服务业的融合创新发展、经济结构的优化、产品质量的提升、需求与生产的平衡、成本 的降低，促进社会经济的高效发展，这是我国经济高质量发展的必然之路。 《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确提出，“互联网+”是把互联网的创 新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和 生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。“互联网+”重点领 域包括：创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、益民服务、高效物流、电子商 务、便捷交通和绿色生态等领域。目前这些领域在数字化发展中都取得了显著的成效。 近年来，在自由贸易试验区，在深化服务贸易创新发展试点地区，在跨境电子商务综合试验 区，在国家进口贸易促进创新示范区，都在积极发展数字经济新业态、建设数字经济基础环境、探 索发展数字经济新政策，并大力推广成熟的经验和模式。这些试点工程在数字经济发展中获得了良 好的效果，实际上数字经济作为我国经济创新发展的先锋，已经带动了我国服务业的转型升级发 展。 通过发展金融服务业的数字化，将带来金融产品价值链、企业供应链的不断优化和产业链的生 态化发展，提升我国金融服务业的核心竞争力，促进金融业务的数字化创新发展，并引领我国金融 服务业的数字化变革。我国商业银行发展过程中，工农中建交五大银行都各自与互联网企业联合协 作，全面转型发展数字银行，浙江网商银行、前海微众银行等新兴互联网银行相继成立并依托互联 网开展银行业务，各商业银行也不断在数字业务方面创新发展，以支付为特点的互联网金融的创新 发展十分迅速并对传统支付业务产生了较大的冲击。 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 我国在大数据、互联网、人工智能、金融科技、新零售等领域已经涌现了一批数字经济的代表 企业，这些新兴企业的蓬勃发展为我国传统产业转型升级带来了数字经济新的驱动力。 目前我国数字经济发展极不平衡，在电子商务、普惠金融、共享经济等方面处在国际发展前 列，但是在金融服务业的许多方面仍处于发展初期，需要不懈努力。今后要着力发展以大数据共享 为特征的数字金融管理体系，以金融供应链全面服务为特征的数字金融服务体系，以智能交易服务 为特征的数字金融客户体系和以互联网金融为特征的普惠金融体系。 我国面临发展数字经济千载难逢的机遇，但也面临着挑战，比如核心技术能力匮乏，中兴事件 就告诉我们，核心技术的进一步发展和突破，已经迫在眉睫；还有规制机制的制约、法律法规的缺 失、人才培养的滞后等等，特别是在新业态发展中，主体责任、跨界监管、隐私保护等方面的挑战 很大，这些都需要通过进一步改革开放、不断创新发展来逐步改善和解决。 数字经济的前景广阔，金融服务业发展数字化业务仍然需要做好知识更新，加强核心技术开发 能力建设、大数据基础能力建设等多方面工作。金融服务业在金融服务产品的创新、金融服务产业 链的生态化等方面迫切需要数字化融合创新发展。大力支持和鼓励新技术、新业态、新经济模式和 新商业的创新发展，促进金融服务业的转型升级发展是未来一段时间金融业的重要任务。同时也需 要发挥数字经济新业态的引领作用，积极对接“一带一路”倡议，引领我国金融企业和各种数字化 商业平台走出去，推动我国金融服务业的国际化发展。 第四节 2019-2025 年艺术培训服务行业企业发展方向及抓住机遇的能力 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 在工业化时期，企业经营、企业成功靠的是什么？企业做的比较好的，都是资源整合能力比较 强，比如说房地产，比如说制造业。什么是资源整合能力？资源整合能力就是两大关系，第一大关 系是政府关系，能拿到土地；第二大关系是金融机构的关系，能拿到资金。两关系处理好了，企业 就可以发展，就可以整合资源，把产品制造出来，在市场上卖掉。 后工业化时期，则不行，资源整合能力再好，没有市场需求，也没办法。资源整合能力依然很 重要，但是已经不是决定企业生死和企业发展最关键因素了。 受到了市场需求的限制，现在对于企业来说，最关键的是创新能力，而不是资源整合能力。这 是对企业的一大挑战。企业只有创新，才能够开拓出新的市场，才有新的发展机会。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 现有的市场，都已经饱和了，你怎么办？现有的各行各业都是产能过剩，你怎么办？对于企业 来说只有两个办法，一个办法是自己去开创一个新的市场，你在市场中玩。你比如说手机，中国是 手机第一大生产商，手机的生产能力早就过剩了，但是苹果 10出来你买不买？手机市场早就饱和 了，现在不要说一人一部手机、一人两部手机、三部手机，都饱和了，你怎么办呢？你作为手机生 产厂商，在一个饱和的市场上怎么办？你必须推出新的产品，你推出新的产品就是为你自己创造新 的市场。 企业在后工业化时代，不是靠你资源整合能力，不是靠你的生产规模来求企业的发展，而是要 靠创新，要用新产品和新技术开拓出新的市场来，在这个新的市场上，你是老大，在原有的市场上 你很难再有所作用。所以对企业家来说，制造成本控制，已经不是今后发展的关键，今后发展的关 键是研发、是创新。依靠创新，为自己创造新的市场，依靠创新从竞争对手那里抢夺现有的市场份 额。企业今后只能这么做，因为形势发生了根本的变化。如果企业能够创新，如果企业的效率能够 提高，经济增长的微观动力就具备了。 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 （一）基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科 技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教；另一方面只有科技 创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情 景，顺应新人群的消费趋势； 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段， 大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区 跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。 基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向；技术无论再怎么发展依然是工 具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的； （二）创新推动艺术培训服务业更高质量发展 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 艺术培训服务业的创新，关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创新，业态 和模式的创新，商品和服务的创新。通过信息技术的创新，可以降低物流成本、经营成本、管理成 本，提高效率、提高竞争能力；通过技术的创新，可以有力推动业态和模式的创新；通过业态和模 式的创新，可以更好地满足消费者多样化、多层次化、多方面化和个性化的需求；通过商品和服务 的创新，可以刺激潜在消费，提高边际消费率、扩大消费。 在过去我国模仿型排浪式消费的环境下，业态“标准化”、“模版式”发展是我国零售业发展的 一个显著特征。在目前及今后消费拉开档次，个性化、多样化消费渐成主流的新环境下，“模版 式”发展已不能适新形式、满足新消费，必需加快新技术、新业态、新模式创新。首先，要解决消 费者追求差异化的商品与服务和零售商提供标准化、模版式经营之间的矛盾问题；其次，零售商要 掌握商品的定价权，要拥有自己独特的商品，以取得市场上的优势。在新业态、新模式创新方面， 中小零售企业是创新的主体、生力军，国家在政策上也要重视占市场主体 90%以上的中小零售企业 的创新，通过全行业的积极主动创新推动我国零售业更高质量发展。 （三）尝试业态创新和品牌创新 对于艺术培训服务业来说，艺术培训服务企业为消费者提供的产品和服务始终是消费者的核心 关注点。面对快速变化的消费需求，更加适应消费需求的业态和品牌有望帮助企业覆盖更多的客户 群体，进而获得持续的增长。全聚德立足于目前的品牌，全聚德将向“小而精”拓展，尝试商务 店、旅游店、社区店、商场店等新模式，期望能够借助品牌影响力和多年的经营经验，缩短盈利时 间；呷哺呷哺推出中高端品牌凑凑，意图从食物、服务、就餐环境等方面打造卓越的用户体验，从 而将客户基础扩展至中高端的用户；海底捞扶持的主营冒菜的公司优鼎优在 2017年成功上市新三 板，进一步补强了海底捞的产业布局；呷哺呷哺选择性地对店铺进行了 版本升级，通过现代的 餐饮装修设计提供更加高档的用餐氛围，同时继续拓展呷哺小鲜外卖送餐服务，充分利用高峰时段 以外的营业时间来提升经营业绩。 三、产业链发展方向 （一）从横向发展到纵向发展 原来的企业是横向发展：越做越大、涉及面越来越宽。因此企业越做越容易展开“同质化竞 争”，今后的企业是纵向发展：越做越精，挖掘度越来越深。这种变化使行业将越来越垂直、协作 越来越完善。于是中国越来越细分，结构越来越周密，企业与企业之间、行业与行业之间的独立性 越来越强，“差异化共存”成为商业主流。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 规模较大的艺术培训服务企业在发展主业的同时，也在向产业链上下游延伸，通过资源的整合 和聚集，更好地服务企业的主业，并且进一步降低成本。 2016年海底捞旗下的颐海国际在香港成功上市，成为餐饮企业进行产业链拓展的标志性事 件，从目前海底捞的体系中可以看到，目前海底捞已经拥有调料供应商颐海、供应链服务商蜀海、 工程服务商蜀韵东方、咨询提供商微海咨询以及信息技术公司海海科技等，可以预见的是，未来海 底捞将在产业链拓展方面更进一步；2016年 10月呷哺呷哺同意在中国成立调料合资公司，从事调 料的研发和生产，合资架构预计将于 2017年第二季度完成，截至 2016年年报期，呷哺呷哺已经完 成 11款调料产品的研发。涉足调料业务显现出呷哺呷哺布局产业链的意图。 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 为了缩短品牌培育时间，快速实现品牌扩展，并购也成为一些艺术培训服务企业的举措。通过 收购有特色的品牌，来实现多品牌聚集、不同品牌互补的发展路径。 四、资本市场发展方向 （一）借力资本市场顺应扩张需求 面对持续攀升的经营成本以及不断扩张的需求，艺术培训服务企业的融资需求贯穿发展的各个 阶段，且不同阶段需求存在明显差异。由于传统借贷模式的成本和繁琐度较高，艺术培训服务企业 的融资需求仍旧有很多需要填补。随着互联网技术的普及，互联网金融有望成为打破艺术培训服务 企业和金融市场隔离墙的利器，互联网企业可以借助数据、分析能力、技术形成精细化、覆盖面广 的风控系统，从而服务有资金需求的小微餐饮企业；艺术培训服务企业也应当积极对接互联网金融 平台，针对性地解决企业发展中的资金需求。 （二）资本市场运作谋求上市 在经历了一定时间的扩张并形成较大规模的时候，上市成为不少企业获得进一步融资、快速提 升知名度并引进社会投资者的一个重要选择。 为了引入社会资源并获得资金的支持，上市成为了这些企业的一大规划。成功上市不仅能为企 业带来大量的资金支持，也会为企业引入新的社会股东，战略性投资者可能会成为推动企业进一步 发展的重要力量，与此同时，成功上市也将为企业带来声誉的大幅提升。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 艺术培训服务行业企业上市征程任重而道远，只有企业提前研判和充足准备，才能向投资者和 监管机构提供出合理、详实的招股说明文件，顺利实现上市融资，在这个过程中需要与外部机构如 保荐人、律师和会计师等协同合作，使得企业以更好的姿态呈现给资本市场。 五、未来企业应当具备的主要能力 中国消费市场不仅以其庞大规模而闻名，更以其非比寻常的变化速度引人注目。企业需要运用 多种方式，快速适应中国消费市场。特别是跨国公司有必要进行大幅调整，同时把它们从中国学到 的经验教训推广到在其他国家经营的业务中去。公司应当具备的关键能力包括：以客户为中心，数 字化驱动，灵活敏捷、积极面对快速转型，招募、留住合适的人才，承担组织相应的社会责任。私 营部门和公共部门领导人在开发这些能力时应重点考虑事项具体如下： （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 随着中国新一代消费者开始重塑国内消费市场，企业应当更加关注以客户为中心的服务理念， 积极向客户提供数据驱动型个性化产品与服务。 在 2027年，推行消费者利益代言理念将变得更加重要，口碑传播的速度比以往任何时候都要 快得多，对消费者决策的影响也变得更大。“以客户为中心”指的是企业要从客户的角度出发，设 计整个体验过程，让整个组织紧紧围绕客户提供服务。为构建以客户为中心的组织，公司有必要建 立以客户为中心的思维模式，从执行管理层开始，然后向组织中的各个层级和运营区域扩散。 在未来，企业将有机会获得从未得到过或利用过的数据。最优秀的企业可以利用数据提供个性 化产品与服务，成长为客户导向的组织。这意味着，公司应当有能力整合所有的消费者数据，将大 数据转化为深度洞察，然后再将其融入个性化产品和服务中，与端对端消费者全历程接触点（无论 是线上还是线下）相结合，设计针对性参与方式。 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 如果数字化程度还没有达到一定规模，企业将需要对其战略进行数字化改造—积极拥抱业务所 在领域的新技术，对整个价值链的不同要素而非仅限于面向消费者的活动进行数字化改革。 中国在高速网络联通和数字技术方面的进步将大大增强企业在研发、制造、物流和仓储以及客 户服务等各方面的能力。企业有必要考虑如何实现不同技术的战略配合——无论是单独创造价值， 还是与一种或多种其他技术相结合。一个相关的考虑是，企业有必要从整个生态系统（即协作者、 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 合作伙伴、供应商）的角度来考虑，而不是将眼光局限在自有的资产和投资上。企业还应当按照实 践活动来着手勾勒生态系统的实际版图，这将有助于评估它们在整个生态系统内部每一项活动中所 能发挥作用的大小。 与科技巨头、以科技为中心的企业相比，受限于业务复杂性的现有企业在其数字化转型中往往 会面临更多的困难。这些公司需要通过数字化手段彻底简化整个业务流程。只有这样，它们才能在 节约运营成本的同时维持客户和员工的满意度。 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 在未来变幻莫测的十年里，掌握敏捷应对频繁变化的能力对所有企业而言都十分重要。敏捷性 是决定企业成败的关键所在。 未来十年将会是中国几乎所有消费类别出现迅速变化的时期。为了取得成功，企业应当将创新 敏捷性作为企业核心竞争力之一。敏捷性有助于企业在不冒险充当首个倡导者的情况下把握住有利 趋势；而在发展前景不妙的时候，企业又能够反应迅速，及时抽身，而不是像现有许多企业那样经 历漫长且完全不必要的退出流程。 具备快速反应能力意味着企业拥有敏捷的工作方式，能够快速做出决策，承担更多的风险。这 就要求企业重视与流程（例如客户反馈周期、上市时间等）和人员（例如组织结构、文化等）相关 运营模型中的特定资产。 如何掌握敏捷的工作方式 敏捷性敏捷的工作方式并不意味着无政府状态（每个人随心所欲地做事），也不是“按领导说 的做，但要做得更快些”。敏捷创新可划分为数种类型。它们既有许多共同之处，但又各有不同的 侧重点。其中包括 Scrum工作模式，即以充满创造性和敏捷性的团队合作方法来解决复杂问题；精 益开发模式，通过持续的改进，致力于消除浪费问题；以及看板管理模式，专注于减少运转周期时 间和流程工作负荷。 解决方案要摆脱传统工作方式的束缚，掌握敏捷应变能力，企业需要做到以下几点：从掌握敏 捷性的基本规范入手；了解有利和不利的工作条件；从小处着手，让敏捷模式逐步传播开来；允许 “专家”团队定制敏捷管理模式；在最高管理层应用敏捷模式；消除敏捷模式面临的障碍。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 在未来十年里，中国消费者市场变化频繁、发展飞速，对企业的人才战略构成巨大挑战。 无论开发何种能力，企业都有必要找到具有合适专业技能的人才，例如，具备数据科学领域技 能的人才。不过，这是最容易的一步。更艰巨的任务在于招揽具有上进心、企业家精神、创造力和 求知欲等基础性软实力的人才。然而，最困难的地方在于：企业不仅要在能力需求不断变化的环境 中寻觅到一流的人才，而且还需要留住人才，根据业务需要进行再培训，让人才始终保持旺盛的工 作积极性。最优秀的公司应当立足全局，从需求界定、招聘、角色分配到人才留存整个周期的高度 重新审视自己的人才战略。 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 联通性日益增强、力量持续壮大的中国消费者普遍意识到了新技术和商业模式带来的环境和可 持续性挑战。勇于承担社会责任的公司将赢得消费者更多的尊重，获得竞争优势。 对于可持续发展的关注同样有助于公司获取竞争优势。日益严重的环境污染不仅使政府下决心 要遏制环境恶化问题，也让未来的中国消费者更加关心可持续发展。消费者将更加偏爱可持续品 牌。此外，求职者也会更愿意考虑那些重视社会和环境责任的公司。再者，对可持续发展的关注有 助于企业节约资源，减少浪费，实现成本削减目标。企业应将社会责任纳入其经营战略中，制定明 确的目标，积极落实行动，实现企业社会责任相关目标。 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 从本质上来看，构建这五项关键能力就意味着创建一家组织和运作方式均与当前企业截然不同 的“未来型公司”25。未来型公司的要点如下： a)企业规模以及与客户的亲密关系并非非此即彼的互斥选项，而应当同时兼备。 b)需要以不同的方式对人才进行管理，让最优秀的人才承担最重大的职责。 c)品牌、平台和外包商之间的合作将是必然选择。 d)企业既需要不断提升核心业务，也需要通过创新推动发展。 e)敏捷性和灵活性将成为企业核心竞争力。 只有在评估企业发展阶段和变革需求之后，企业领导人才能判断应当如何开发能力以及如何更 好地利用能力。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 六、小结 强势消费升级背景下，艺术培训服务行业进入稳定的增长期。大中型艺术培训服务企业迎来快 速发展的时间窗口，行业集中度有望逐渐上升，在这些企业的驱动下，创新、数字化、资本市场运 作以及产业化有望成为未来几年艺术培训服务行业发展的关键词。因此为了实现企业的规模扩张， 提升企业的综合竞争力，并实现不断的优化升级，艺术培训服务企业一方面需要加强在业态/品类 创新、数字化转型、管理优化等内在发展方面的投入，同时也需要积极对外进行产业链延伸，或是 有效借助资本市场的力量获取持续发展所需的资源支持。与此同时政策的影响也不容忽视，随着一 系列支持性和规范性行业政策的逐渐落地，艺术培训服务行业将向着更加规范和高效的方向发展。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 第六章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国艺术培训服务行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场 竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究艺术培训服务行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动艺术培训服务行业未 来演化的主要因素有哪些？未来艺术培训服务行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研 究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国艺术培训服务行业面临的挑战与机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。