2021-2025年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告.pdf

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2021-2025 年中国钮扣行业 需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 可落地执行的实战解决方案 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 钮扣行业研究方法、意义 ................................................................................................................8 第一节 钮扣行业研究报告简介 ............................................................................................................8 第二节 钮扣行业研究原则与方法 ........................................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2019-2010 年中国钮扣行业发展情况分析................................................................11 第一节 钮扣概述 ..................................................................................................................................11 第二节 我国钮扣行业监管体制与政策法规 ......................................................................................11 一、行业分类及依据 ....................................................................................................................11 二、行业监管体制和主管部门 ....................................................................................................12 （1）行业主管部门 ......................................................................................................................12 （2）自律性组织 ..........................................................................................................................12 三、行业法律法规及有关政策 ....................................................................................................12 四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移 ...........................................................14 五、产业政策对该行业的影响 ....................................................................................................14 第三节 我国钮扣行业主要特征 ..........................................................................................................15 一、行业生命周期 ........................................................................................................................15 二、上下游产业链结构 ................................................................................................................15 （1）上游行业对服装及家用纺织品行业的影响 ......................................................................15 （2）下游行业发展对服装及家用纺织品辅料行业的影响 ......................................................15 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................16 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................16 （2）市场网络壁垒 ......................................................................................................................16 （3）企业信誉及下游认证 ..........................................................................................................17 （4）综合供应能力及企业管理水平 ..........................................................................................17 四、行业的主要风险 ....................................................................................................................17 （1）国际巨头的竞争风险 ..........................................................................................................17 （2）受纺织服装业的影响大，行业依赖度较高 ......................................................................17 （3）无法充分地满足消费者需求的风险 ..................................................................................17 第四节 2019-2020 年中国钮扣行业发展情况分析............................................................................18 一、2020 年中国服装辅料现状 ...................................................................................................18 二、2020 年纽扣行业进出口现状 ...............................................................................................19 第五节 2020 年度中国纽扣行业榜单 .................................................................................................21 一、永红 ........................................................................................................................................21 二、舒尔达 ....................................................................................................................................22 三、方圆 ........................................................................................................................................22 四、亚洲 ........................................................................................................................................23 五、万付 ........................................................................................................................................23 六、富明 ........................................................................................................................................23 七、诚源 ........................................................................................................................................24 八、伟志 ........................................................................................................................................24 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 九、伟星 ........................................................................................................................................24 十、星辰 ........................................................................................................................................25 第六节 企业案例分析：伟星股份 ......................................................................................................25 一、公司从事的主要业务 ............................................................................................................25 二、核心竞争力分析 ....................................................................................................................26 三、2020 年公司经营情况分析 ...................................................................................................27 四、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................28 第七节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测........................................................29 一、服装行业发展概况 ................................................................................................................29 （1）市场规模庞大且持续增长 ..................................................................................................29 （2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 ..........30 三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析 ...........................................................................33 四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色 ...............................................................................34 五、服装行业发展前景预测 ........................................................................................................38 （1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ......................38 （2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................38 （3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 ..................................39 （4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........39 （5）成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................39 第八节 2021-2025 年我国钮扣行业发展前景及趋势预测................................................................40 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................40 二、行业发展的挑战与机遇并存 ................................................................................................40 三、中国纽扣行业发展趋势 ........................................................................................................41 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................41 第三章 发展环境：2019-2010 年中国钮扣行业消费需求环境分析........................................................42 第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................42 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................42 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................42 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................44 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................45 第二节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................46 一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................46 （一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................47 （二）全球经济形势分析 ............................................................................................................49 （三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................50 （四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................51 二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................52 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................54 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................54 第三节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................58 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................58 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................62 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................63 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................64 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................65 第四节 消费需求发展变化形势分析 ..................................................................................................67 一、2019 年居民收入和消费支出情况 .......................................................................................67 （一）居民收入情况 ....................................................................................................................67 （二）居民消费支出情况 ............................................................................................................68 二、2019 年中国消费需求特征 ...................................................................................................71 （一）消费对经济增长拉动作用显现 ........................................................................................71 （二）乡村市场增长快于城镇市场 ............................................................................................72 （三）网上零售规模持续扩大 ....................................................................................................73 （四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ........................................................................73 （五）服务消费成消费领域重要增长点 ....................................................................................73 （六）新兴消费领域投资增长较快 ............................................................................................73 三、2020 年中国促消费政策将再加码 .......................................................................................73 四、消费趋势 ................................................................................................................................74 第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”..............................................75 一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ............................................................................77 二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ....79 三、健康生活理念继续升温 ........................................................................................................82 四、旅行消费更注重体验 ............................................................................................................83 五、本土高端品牌崛起 ................................................................................................................85 第四章 2021-2025 年中国钮扣行业消费需求变化趋势............................................................................87 第一节 2021-2025 年钮扣行业消费需求前景预测............................................................................87 一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 ............................................87 二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 ................................................88 三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 ................................................89 四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 ........................................................90 五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 ................................................98 第二节 2021-2025 年钮扣行业消费需求趋势展望............................................................................99 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................99 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................99 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................100 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................101 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................102 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................103 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................103 八、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................104 九、消费者圈层化 ......................................................................................................................105 十、巨头下沉与渗透的较量 ......................................................................................................105 十一、消费者更愿意为高效、便利等服务买单 ......................................................................105 十二、“懒”人群增加，对到家服务需求增加...........................................................................107 十三、顾客质量消费体验亟待提升 ..........................................................................................109 第三节 2021-2025 年钮扣行业消费人群变化趋势及消费特点......................................................110 一、中产阶级重塑消费市场格局 ..............................................................................................110 二、富裕阶层推动消费升级加速 ..............................................................................................112 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ................................................................113 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ............................................................114 五、95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..................................................................................114 六、家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ......................................................120 七、人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...............................................................................122 第四节 2021-2025 年钮扣行业两大潜在不利场景及其对消费的影响..........................................124 一、“中等收入陷阱”场景 ........................................................................................................124 二、“向内转”场景 ....................................................................................................................125 第五章 2021-2025 年中国钮扣行业新的商业机遇研究..........................................................................127 第一节 2021-2025 年钮扣行业发展前景与机遇预测......................................................................127 一、钮扣市场发展前景 ..............................................................................................................127 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................127 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................128 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................129 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................129 第二节 2021-2025 年钮扣行业其他机遇分析..................................................................................130 一、创新带来的机遇 ..................................................................................................................130 二、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................130 三、+服务带来的机遇 ................................................................................................................130 四、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................131 五、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................131 六、新型城镇化带来的机遇 ......................................................................................................131 七、区域市场扩张带来的机遇 ..................................................................................................132 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ....................................................................................132 九、强化品牌战略带来的机遇 ..................................................................................................133 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..............................................................................133 十一、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................133 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................134 十二、老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................134 第六章 2021-2025 年钮扣行业企业成功关键因素与抓住机遇策略......................................................135 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................135 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................135 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................136 （二）创新推动钮扣业更高质量发展 ......................................................................................136 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................136 （四）自主创新+品牌 ................................................................................................................137 三、掌握核心技术 ......................................................................................................................138 四、工匠精神 ..............................................................................................................................138 五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................139 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................139 （二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................139 （三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................139 （四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................140 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................140 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 （一）数字化转型 ......................................................................................................................141 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................141 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................141 七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................142 （一）技术融合 ..........................................................................................................................143 （二）企业融合 ..........................................................................................................................143 （三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................143 （四）国际化融合 ......................................................................................................................143 八、产业链发展方向 ..................................................................................................................144 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................144 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................144 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................144 九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................144 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................144 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................145 十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................145 十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................145 十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................145 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................146 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................146 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................146 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................147 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................147 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................148 十三、小结 ..................................................................................................................................148 第七章 如何抓住机遇——消费分级时代需求的挖掘与拦截：“货”与“场”随“人”而变 .....................149 一、渠道导向性向消费者导向型转变 ......................................................................................149 二、改变传统购物路径，全渠道营销进行前臵需求拦截 ......................................................150 （一）传统零售边界被打破，新零售业态重造颠覆了传统线下竞争格局 ..........................150 （二）以“人”为中心的全面数字化转型...................................................................................156 （三）科技推动智能体验需求 ..................................................................................................157 三、对品牌商的启示 ..................................................................................................................161 （一）加倍关注中低线城市消费新生代 ..................................................................................161 （二）关注“消费分级”群体，尤其高线城市 ......................................................................162 （三）善于利用健康消费趋势 ..................................................................................................162 （四）创造独特而令人难忘的体验，为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦 ..................162 （五）把中国元素巧妙融入产品 ..............................................................................................162 四、总结 ......................................................................................................................................163 第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................164 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................164 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................164 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................165 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................166 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................166 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................166 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................166 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................167 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................167 六、小结 ......................................................................................................................................167 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................168 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 钮扣行业研究方法、意义 第一节 钮扣行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本钮扣行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相 关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采 用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎 法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国钮扣业发展现状进行 详细的阐述和深入的分析，并重点分析了钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇。为钮扣行业企业 经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可 参考的路径与方向。 相信通过本报告对钮扣行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的 高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提 供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 钮扣行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本钮扣行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对钮扣行业进行 深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2019-2010 年中国钮扣行业发展情况分析 第一节 钮扣概述 在古罗马，最初的纽扣是用来做装饰品的，而系衣服用的是饰针。13世纪，纽扣的作用才与 今天相同。纽扣是服装辅料中非常重要的产业之一，目前市面上常见的纽扣有工艺纽扣、金属扣 件、树脂纽扣、珠光纽扣、弹簧掀扣和玻璃电极扣等，人们常常根据服装的材质以及服装的不同设 计等来选择纽扣的种类。 纽扣的分类 资料来源：公开资料整理 第二节 我国钮扣行业监管体制与政策法规 一、行业分类及依据 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的 标准，钮扣属于“C18纺织服装、服饰业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），钮扣行业属于大类“C 制造业”中子类的“C41 其他制造业”。根据全国中小企 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，钮扣行业属于大类“C 制造业”中 子类“C41其他制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类 指引》，钮扣行业所属行业为“13111210 服装与配饰”行业。 二、行业监管体制和主管部门 （1）行业主管部门 纽扣行业主管部门为国家发展与改革委员会、商务部和工信部。其中国家发展与改革委员会主 要负责产业政策的制定及研究拟订行业发展规划等；商务部及其下属机构是国内服装行业进出口业 务、特许经营业务的主管部门，负责国内贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理；工信部及 其下属机构对纺织品工业进行行业管理和监督。 （2）自律性组织 中国服装协会下设的服装辅料专业委员会作为全国性行业管理组织，对全国从事服装辅料产品 的生产、科研、流通的企事业单位和社会团体进行行业管理。纽扣行业的管理机构为中国五金制品 协会。纽扣行业的自律性组织是中国五金制品协会日用五金分会。该会宗旨为：为企业和行业服 务，发挥政府与企业之间的桥梁与纽带作用，协调同业关系，谋划产业的改革，发挥会员集体力 量，促进行业技术水平的进步和企业的发展。该会主要职责为：做好行业基础调查工作，收集信 息，统计数据，研究行业发展趋势；组织制订和贯彻行规行约，创造公平有序、竞争发展的氛围； 组织专业技术委员会，开展行业技术交流和专业培训，协助制订行业标准；推荐行业名优产品；组 织企业对外技术交流，建立协会信息网站等。 三、行业法律法规及有关政策 我国现行法律涉及到服装辅料这一细分行业的具体如下： 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移 据工业和信息化部 2020年 9月 17日消息，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 9528号建议的答复中称，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，充分发挥国务 院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，认真落实《国务院办公厅关于进一步做好稳外 贸稳外资工作的意见》等政策措施，加强行业管理和引导，推进纺织行业稳定健康发展。 同时，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 8321号建议的答复中称，工业和信息 化部统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展，坚持推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相 互促进的新发展格局，着力把握好国际产能合作与国内梯度转移的关系，处理好产能输出与稳定就 业的关系，支持纺织服装企业加快技术改造，提高自动化、智能化水平，支持纺织服装产业向中西 部转移，引导规范企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业升级良性互动，稳定优化 纺织产业链和供应链。 下一步，工业和信息化部将配合国家发展改革委、商务部等部门规范有序开展纺织国际产能合 作，促进纺织行业高质量发展。 五、产业政策对该行业的影响 服装行业是国民经济的基础产业之一，也是中国大宗出口商品之一，在国际上具有较强的竞争 力，是中国政策鼓励发展的产业。由于中国人口密集，发展服装产业及服装辅料产业有利于解决大 量劳动力就业，有利于满足人们不断增长的生活需求。纺织行业“十二五”规划将中国纺织业定义 为“国民经济支柱产业”“重要的民生产业”以及“国际竞争优势明显的产业”。纺织行业“十三 五”规划引领纺织服装行业转型新方向，指出“进一步调整产业结构，优化产业生态。 合理调整产业区域布局，增强产业集群活力，提高产业转移质量，推动东中西部以及京津冀和 长江经济带产业协同发展。着力建设科学、优质、高效的产业链体系，梳理产业链各环节，协调上 下游关系，建设数字化、网络化配套协作体系，实现产业链协同联动发展。促进不同生产规模、不 同经营方式的企业形成依存共生的企业群落，推动中小企业做专、做精、做强，推进产业由“大而 全”向“大而强”和“小而精”的生态结合体转变。引导产业组织方式变革，加快研究新形势下产 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 业组织发展的新模式、新架构，建立以顾客为中心的价值创造机制，完善集成创新体系，加快产业 由劳动密集型向知识密集型、由生产导向型向消费导向型的转变”。 第三节 我国钮扣行业主要特征 一、行业生命周期 现阶段，服装辅料行业处于成熟期。目前，服装辅料行业的生产技术上已经成熟，且行业内中 小企业众多、各自为政、竞争激烈。目前我国的主要服装辅料企业多是以中小企业为主，管理水平 和技术水平较差，使得我国服装辅料业的产品单一，缺乏创新意识，产品竞争力。从销售规模的增 长看，纽扣产品的需求是刚性的，因此行业是一个需求不断增长的行业。 二、上下游产业链结构 纽扣等服装辅料产业属于劳动密集型行业，与下游的服装、箱包、鞋类、户外体育用品等日用 消费品关联度极高。 （1）上游行业对服装及家用纺织品行业的影响 有色金属及化工行业是服装辅料行业的上游行业。纽扣的主要原材料为不饱和树脂、铜、锌合 金、化纤纤维等，约占其产成品比重在 60%左右。原材料价格的波动尤其是铜锌价格的波动将直接 影响本行业的生产成本。大宗商品 39 个月一直处于低价运行状态，世界经济总体需求不足，将有 利于服装辅料企业发展。 （2）下游行业发展对服装及家用纺织品辅料行业的影响 服装辅料业与纺织服装业是相互依存的上下游关系，纺织服装品如果缺少了辅料的配合，就不 能形成一个有效的整体，高品质的辅料可以提高纺织品的外观形象。2014 年，我国服装行业产量 为 亿件，同比增长 %。2015 年 1-12月，全国规模以上服装鞋帽、针纺织品零售额 同比增长 %，增速较上年下降 个百分点，电子商务渠道总体保持较快增长态势。2015 年，全国网上穿着类商品零售额同比增长 %，但二季度以来增长有所减速，全年增速较上半年 下降 个百分点。虽然受经济环境的影响，服装行业的需求增速有所放缓但是近两年电商崛 起，拓展了企业的销售渠道，对服装辅料业，特别是处于中端的市场的企业是机遇。 近年来，我国箱包、鞋帽、体育用品行业发展迅速，在很大程度上促进了服装及家用纺织品辅 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 料行业的发展。2004 年以来，箱包产业保持高速增长态势，产值年均复合增长率高达 %。根 据国家统计局数据显示，2010 年 1-12 月规模以上箱包企业工业总产值 1102 亿元，同比增长 %，增速比 2009 年加快 19 个百分点。2011 年全国箱包规模以上企业达 1110 家，行业产值 达到 1058 亿元。2012 年我国规模以上箱包企业 1172 家，工业总产值 1149 亿元，同比增长 %，2013 年规模以上箱包企业 1252 家，箱包行业工业总产值为 1258 亿元，同比增长 %。 中国鞋类消费市场尚有广阔的空间，根据中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国皮鞋制造行业 深度调研及投资前景研究报告》中显示：随着国民经济增长和消费者可支配收入的增加，消费者对 皮鞋时尚度和舒适度要求也越来越高，消费者愿意购买的皮鞋价位也不断提高，为具备良好品牌形 象和较高时尚度的皮鞋产品销售提供强劲动力。 聚焦大众体育户外消费市场，包括场馆运营、在线旅游、智能穿戴、体育赛事等，国内体育总 局预计到 2020 年国内体育产业总规模将超过 3 万亿元，体育产业增加值在国内生产总值比重将 达 %。下游箱包与体育运动服饰品牌的发展会加大对服装辅料的需求进而也会促进服装辅料行 业的发展。 三、行业进入壁垒 （1）技术壁垒 一般情况下，中高档品牌服装都要求钮扣和拉链产品在高温洗烫下不变形、不褪色、不破碎； 同时以美国、西欧诸国为代表的西方市场均要求纽扣产品不含偶氮、铅等危害人体的成分，并通过 Oeko-Tex Standard 100 绿色生态环保认证。只有掌握了先进生产技术与工艺的少数企业才能达到 以上要求，构成了进入该行业的技术壁垒。此外，要保证纽扣产品品质的稳定，还十分依赖长期实 践积累的“技术诀窍”，这种“技术诀窍”贯穿于产品生产的很多环节，并不能通过单纯的引进设 备获得，需运用企业内部稳定高效的经营管理机制，通过长期的人力摸索，而这些技巧对于个性化 需求较强的钮扣及拉链行业来讲，将构成进入壁垒。 （2）市场网络壁垒 本行业的下游行业为服装及家用纺织品行业，地域覆盖和消费者群落较为广泛，完善的营销网 络和稳定的客户来源对服装及家用纺织品辅料企业的成功经营非常重要。要建立广泛的营销网络和 稳定的客户关系，需要大量的资金投入，并且需要在长期、稳定、诚信的经营中逐步完善营销体系 和积累扩大客户群体。因此，是否具有稳定、广泛的客户群体和拥有市场开拓经验的营销人才是进 入本行业的重要壁垒之一。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 （3）企业信誉及下游认证 由于服装及辅料行业企业运营模式的差异化较小，因此产品质量、档次和企业信誉成为决定其 行业竞争力的重要因素。行业内较好的企业一般通过长期的经营运作建立起良好的质量控制体系， 持续地提高产品档次、树立了良好的市场信誉，客户群体得到了不断巩固和扩大，企业因此得以持 续、健康的发展，并在激烈的行业竞争中具备较强的竞争优势。 近年来，欧美等发达国家对服装辅料的质量提出了严格的要求，并对上游产品进行认证。就钮 扣而言，欧洲国家标准中对用于钮扣材质的强度提出了更高的要求，对钮扣各项环保指标的要求也 相当苛刻。上述变化趋势对服装及家用纺织品辅料企业产品设计和生产能力提出了更高要求，从而 构成其他企业的进入壁垒。 （4）综合供应能力及企业管理水平 随着人们生活质量的提高，服装、服饰个性化趋势越来越明显，风格迥异的服饰品需要配以相 同风格的各类辅料，服饰辅料也因此日趋丰富多彩。为节约采购成本和时间，服饰品企业会选择产 品品种丰富、规格齐全的辅料企业作为供货商。同时，由于服饰品企业多采取订单化生产，货期 紧、订单批次多、单次批量小、个性化特征明显，服饰辅料供应商须具备较高的生产组织协调能 力。 四、行业的主要风险 （1）国际巨头的竞争风险 我国的纽扣市场容量大，但是行业集中度低、企业规模偏小。而国际上的 YKK 吉田拉链和 RIRI 里利拉链等品牌知名度和销售规模远超国内企业。国内企业面临着无法进军中高端市场、市 场份额被抢占的风险。 （2）受纺织服装业的影响大，行业依赖度较高 作为为纺织服装业行业提供服装辅料、饰品等产品及服务的配套产业，纽扣等服装辅料受到纺 织服装业的影响很大，行业依赖度较高。在纺织服装业出现波动时，纽扣等服装辅料行业极易受到 影响。 （3）无法充分地满足消费者需求的风险 随着人们的生活水平的不断提高，对于产品的多样化、个性化的要求越来越明显，这就对国内 企业提出了更高的要求，国内行业面临着无法充分地满足消费者需求的风险。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 第四节 2019-2020 年中国钮扣行业发展情况分析 一、2020 年中国服装辅料现状 在服装行业里除了面料以外用于纺织服装产品上的一切材料都可以称为纺织服装辅料，它包括 各种里料、衬垫料、填料、缝纫线、扣紧材料、装饰材料、标志材料、包装材料等，而纽扣在服装 辅料中非常重要的产业之一。2015年到 2019年我国辅料行业的收入呈现一个上升态势，从 2015 年的 亿元增长至 2019年的 亿元。 2015-2020年 Q1服装辅料行业收入情况 资料来源：公开资料整理 从 2015年到 2020年服装辅料行业的销售费用率和管理费用率来看，销售费用率和管理费用率 分别从 2015年的 %和 %上升至 2019年的 %和 %。 2015-2020年 Q1服装辅料行业销售、管理费用率 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 资料来源：公开资料整理 二、2020 年纽扣行业进出口现状 截止到 2020年 9月，我国 2020年纽扣的出口量为 万吨，进口数量为 万吨。2015 年到 2020年期间，中国纽扣的出口量一直远高于进口量，并在 2018年时出口量达到峰值，之后在 2019年回落为 亿元。我国纽扣的出口量从 2015年的 吨下降至 2019年的 吨，从整 体上看，我国纽扣进口数量有所降低。 2015-2020年中国纽扣进出口数量 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 资料来源：公开资料整理 从整体上看，2015年到 2020年 9月期间，我国纽扣进出口额趋势基本保持一致。其中 2015 年我国纽扣的进出口额分别为 亿元和 亿元，而 2019年进出口额分别为 亿元和 亿元。 2015-2020年中国纽扣进出口额 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 根据中国海关数据显示，我国纽扣出口种类中塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额比较大。 2019年塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额分别达到 51%和 36%。 2015-2020年中国各类纽扣出口数量 资料来源：中国海关，华经产业研究院整理 第五节 2020 年度中国纽扣行业榜单 由优品牌网主办的 2020年度纽扣行业活动圆满结束。本次活动由优品牌网大数据系统提供数 据支持，综合考虑了品牌的知名度、企业资产规模与经营情况、员工数量等多项指标。荣登“2020 年度纽扣行业”榜单的品牌如下： 2020年度中国纽扣行业榜单 一、永红 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 广州市永红钮扣厂有限公司，位于广州市荔湾西槎路聚龙工业区七、八号楼，厂房总面积两万 平方米。拥有从意大利引进的先进水平的制钮设备和先进的注塑机、压铸合金机等，技术实力雄 厚，有一批专业技术高超的科技人员和熟练的工人队伍。本公司历史悠久，在国内外享有盛名，专 业生产经营各类服装辅料。主要产品包括以不饱和聚脂树脂、塑料、合金、贝壳、椰壳、果实等为 原材料的纽扣头和珠饰、头饰、鞋饰等各类饰物，以及拉链、烫石、烫片、烫画、烫图、织带、花 边、魔术贴、中国扣、排扣、胶标牌、胶章、皮牌、胶针等服装辅料。我厂引进意大利制造的最先 进的镭射雕刻机，采用先进的镭射雕刻技术工艺，在钮扣和服装配件上雕刻商标、图案等，并可以 按客商要求设计、生产各类特殊服装辅料。 公司曾三度获得广东省优秀新产品称号，并取得国家轻工部、广东省二轻、广州市等各级科技 成果奖。2011年获得广州服装辅料优质诚信供应商。永红产品品质优良，价格合理，起货快捷， 远销全国各省市及世界各地。 二、舒尔达 公司座落在中国浙南地区,瓯江之畔,闻名世界的“中国钮扣之都”—永嘉桥头镇，她是集树脂 钮扣、头饰品、工艺品各种树脂辅料、配件开发设计，产销于一体的多元化实体企业。公司自 1997年创办以来,随着一批高级管理,开发设计师,技师,等高薪人才的加盟。企业经营管理体制的 进一步完善。我们已建立了一套完整的产品开发，生产，质量营销和服务于一体的保证体系。 舒尔达本着凡人不走寻常路的创业精神和人无我有，人有我优的经营理念，始终坚持产品新， 质量精，价格廉，服务优的四大战略方针，其产品已远销海内多个国家和地区，并受到一致赞誉。 从舒尔达的产品你仔细打量，无可挑剔的制作工艺形与色的完美结合，精致或考究只算是基本的拥 有，经典的设计，时尚的款式让美感与文化一并直击人心。 三、方圆 温州市方圆金属钮扣有限公司始创于 1995年，是一家股份制企业，拥有自营进出口权。公司 直属企业有温州市永嘉县方圆金属电镀厂及东莞市方之圆钮扣制品有限公司。公司宗旨是“诚信立 业、以人为本”。公司通过十多年的稳步发展，形成集制造、科研、营销、信息、服务为一体的大 型企业；现有员工 400余人，其中管理、技术人员 60余人；公司主要生产和销售金属钮扣系列产 品和其他优质服装辅料。公司创建初就把“高标准、高要求、高品质、高效益”作为企业的经营目 标；在硬件方面：公司不断引进先进的机器设备，和科学的制钮工艺流水线，进行规模化生产。软 件方面：公司聘用具有十几年制钮经验的高级技师研制与开发；在信息技术方面建立了完善的电脑 化管理系统。现生产出品种新颖，种类齐全系列产品，质量均达到国家标准，极大地满足了市场需 求。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 公司在稳步发展的同时，得到了国家政府机关和社会团体的认可，曾多次荣获“温州知名商 标”“浙江省质量信得过的产品”“全国市场最受欢迎的温州品牌”，以及农行颁发的“AAA”级信用 企业和政府颁发的“纳税先进单位”“明星企业”“行业龙头企业”等光荣称号。公司较早通过的 ISO9001：2000国际质量体系认证与 ISO14001：2004标准及欧盟环保标签 Oeko-Tex standard100 的使用权。清洁生产认证企业。随着规模的不断扩大，公司还强化了整个营销网络，公司产品主要 服务区域为：国内及国外（如：巴基斯坦、斯里兰卡、印度、印度尼西亚等地。追求卓越、精益求 精！ 四、亚洲 1997年公司创始人鲁绍恒从事纽扣设计行业；2003年注册亚洲钮扣 ；2006年 成立香港炜华公司；2007年成立深圳观澜工厂；2010年建设东莞塘厦生产基地，工厂面积 7300平 方米；2015年 8月与德国某家钮扣签订 OEM代加工战略合作协议；2016年 3月在深圳宝安自购物 业筹建"全球营销总部"，2016年 12月份公司股改。主要从事金属钮扣生产及设计，常规产品有金 属钮扣、服装辅料、锌合金模具、包括五爪扣，四合扣，撞钉，西裤钩（西裤扣），工字扣（牛仔 扣具)，鸡眼，金属手缝啪钮(手订扣)，皮带头，皮带扣，箱包扣，手袋扣及配件。 公司已有常规合金产品模具 6500套、常规铜质产品模具 1100套，代表公司可以为行业大部分 服装工厂、鞋厂、箱包工厂、服装配料贸易商提供质优价廉的一站式配料厂价供应服务。经过十几 年的发展，公司固定资产由两万元发展到五千万元。 五、万付 温州万付金属钮扣有限公司（原瑞安市万付五金制品厂）创建于 1985年，位于中国改革开放 的前沿阵地温州市，地处瑞安，是一家集开发，设计，生产，销售，服务为一体的规模型企业，专 业研发金属五爪扣，是浙南地区最大的五爪扣生产厂家，主要供货于国内钮扣经销商、外贸公司以 及服装生产厂家。长期以来，公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针和“求实、创 新、诚信、共赢”的经营理念，不断发展。目前，公司拥有全自动生产设备 300多台，员工 100余 人。 六、富明 过去 10多年，富明钮扣坚持以品质为中心，专注于塑料四合扣的研发与设计，基于客户需求 持续创新，赢得了客户的尊重和信赖，稳健成长为中国钮扣品牌企业。如今，我们的产品以及整体 产品解决方案应用于欧美等全球 20多个国家和地区。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 七、诚源 温州市永嘉县诚源服装辅料有限公司始建于 1996年，座落于有“中国钮扣之都”“中国拉链之 乡”之称的温州市桥头镇。是一家专业从事：服装辅料、纽扣、饰品、花边、皮件制品、塑料制品 等产品研究、开发、生产、销售为一体的企业，公司引进国际先进的意大利钮扣生产设备（压塑 机）、专业喷漆技术、UV电镀及配套生产设备。我们源于对客户和市场的深刻理解以及十几年专业 服装辅料制造、服务经验，因此我们将充分保证在与您的合作中能为你提供最佳的产品品质及优良 的售后服务。 我们通过十多年的稳步发展，形成集研发、生产、信息、营销、服务为一体的服装辅料企业。 现有员工 200余人，其中管理、技术人员 30多人，厂房面积 8000多平方。公司主要经营：时装 扣、ABS电镀扣、仿皮扣、仿皮三档扣、珍珠扣、动物扣、UV电镀扣、箱包扣件、弹簧扣、树脂扣 及各种金属钮扣等，产品畅销全国，远销北美、日本、意大利及东南亚地区，各类产品均通过 SGS/ITS检测，产品质量达到上乘。信誉卓越，赢得了国内外客商的一致好评。“诚信立业、源清 流洁、技术创新、以人为本”是诚源人始终如一的追求，为客户提供优质、放心、可靠的产品是诚 源永恒的方针。 八、伟志 本公司位于中国浙江省永嘉县闻名世界的“东方钮扣之都”-桥头镇。专业生产各种纽扣为 主，其产品主要有；时装扣，职业装扣、金属钮扣、西装扣，衬衣扣，休闲扣。公司技术实力雄 厚，设备先进，生产设备有意大利珠茜公司和德邦公司等进口设备，具有先进激光擂射机。 “追求品质卓越，用户至上”是伟志的一贯宗旨。为了让顾客买得舒心，我们已经建立了一套 完整的质量保证体系。公司产品质量稳定，受到了广大国内外客商的赞誉。 衷诚地欢迎国内外客 户来电，来函询问。“优良的品质，竞争性的价格，良好的服务”，是伟志全体员工永远的承诺。 九、伟星 伟星集团有限公司创建于 1976年 9月，总部座落于浙江台州临海，是一家综合性的企业集 团，产业涉及服装辅料、新型建材、房地产、水电、金融投资等领域。在创业发展过程中，伟星集 团乘改革开放东风，启市场经济之始，打造出服装辅料、新型建材、光学制品、房地产、水电、金 融投资六个产业；自主培育出两家上市公司，其中浙江伟星实业发展股份有限公司（股票代码： 002003）是中国钮扣和拉链行业首家上市公司，浙江伟星新型建材股份有限公司（股票代码： 002372）是国内 PP-R管道的领跑企业。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 伟星集团立足浙江，面向全国，放眼世界，经过 40多年的发展，在浙江、上海、深圳、天 津、重庆、西安、孟加拉等地建立了十多个工业园区，形成覆盖国内各大中城市和辐射欧、美、 亚、非、大洋洲五大洲的营销网络，呈现出主业突出、产业互动、功能多元、效益明显的特色。公 司先后获得了“中国大企业集团竞争力 500强、中国民营企业 500强、中国服装行业双百强企业、 国家企业技术中心、浙江省工业行业龙头骨干企业”等殊荣。面对未来的挑战，伟星集团坚持把 “以人为本”作为企业文化建设的基本理念，弘扬“可持续发展”的核心价值观，持续创业创新， 致力于打造“百年伟星”。 十、星辰 浙江新城钮扣饰品有限公司创建于 1989年，地处“中国钮扣之都”——浙江省永嘉县桥头 镇，是一家拥有在职员工 300余名，极具规模的中高档钮扣及服饰配件生产企业。本公司目前采用 代表国际最新钮扣工艺的意大利钮扣生产技术及设备，并配有核心技术人员团队本公司品牌“星辰 钮扣”于 2008年获得浙江省著名商标、中国驰名商标、瑞士 OEKO-TEX S100等荣誉称号，并享有 自营进出口权。本公司与国内外各大品牌服装厂家有着长期稳定的合作关系。 公司始终坚持“以人为本”的管理理念，拥有完善的培训机制和福利待遇，丰富多彩的企业文 化。员工每月有公休，年终有奖金，年初有开业红包，管理人员有带薪年假；员工宿舍配有空调、 电话，建有多功能厅(Party、图书馆、乒乓球室等)；每年举办“五一比赛、中秋联欢、春节联 欢、年底评模重奖优秀员工”等活动，增强了企业的激励机制，以及大大地丰富了员工的业余文化 生活。 第六节 企业案例分析：伟星股份 一、公司从事的主要业务 公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，主营纽扣、金属制品等产品，可 广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等。公司产品目前主要用于各类中高档品牌 服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售子、分公司、办 事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装企业和服装加工厂。 公司服饰辅料业务及其经营模式未发生变化。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 二、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、智造与规 模、营销与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。 1、研发与技术优势。公司坚守“传承服饰文化，提升时尚品味”的使命，坚持“时尚设计” 理念，持续解码辅料流行风向；700多位研发人员，依据服装品牌风格以及流行趋势为客户“量身 定制”一体化辅料解决方案。 公司大力推进技术创新与升级，在服饰辅料的研发与生产方面积累了丰富的工艺技术诀窍，近 年来在可回收、可降解等绿色环保领域取得了重大突破。公司现建有省级企业研究院、CNAS实验 室、博士后工作站等，主编、参编了 11项国家和行业标准，拥有国内外专利 586项，多层级、专 业化的研发模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。 2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标，全面推行生产标准化、设备智能化、管理数据 化，智造水平全球领先。同时公司在国内外建有五大生产基地，拥有年产钮扣 100多亿粒、拉链 5 亿多米的精工智造能力，是国内规模最大、品种最齐全的服装辅料企业，能够为客户提供高效、便 捷的生产服务。 3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了 50多家销 售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南亚地区为重点，构建了辐射全球五十 多个国家和地区的国际化营销和服务体系。完善的营销网络和强大的保障体系为全球客户提供专 业、优质的一站式（全程）服务，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。 4、品牌与品质优势。公司以成为全球知名的服饰辅料专业供应商为愿景，坚持“专业、领 先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值；旗下“SAB”品 牌在业内享有盛誉，成为 H&M、优衣库、NIKE、ADIDAS、ARMANI等全球众多知名服装品牌的战略合 作伙伴。 5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理念和四十 多年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实，积极进取，具备 较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康发展。 在全体伟星人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认同，曾先后荣获“国家知识产权示 范企业”、“中国轻工业百强企业”、“中国服装行业百强企业”等多项荣誉，产品多次列入国家火炬 计划示范项目。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、2020 年公司经营情况分析 2020年上半年，新冠疫情席卷全球，打破了正常的社会秩序，对全球经济造成了巨大的不利 影响；同时，中美贸易战升级，疫情后的逆全球化思潮加剧，国际贸易摩擦和贸易冲突进一步增 加，地缘政治不稳定性增强，全球产业链面临前所未有的挑战，宏观经济环境进一步恶化。 在此背景下，纺织服装行业的发展也遭遇了寒流，终端市场需求低迷。根据国家统计局的相关 数据，2020年 1-6月，我国全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额 5,120亿元，同比下降 %；服装出口 亿美元，同比下降 %。而终端市场的不景气又逆向挤压产业链上下游 企业的生存空间，使得为纺织服装配套的服饰辅料企业面临更多的经营压力，行业调整、洗牌的力 度持续加大。同时，受新冠疫情影响，防疫类产品需求的暴增、新零售业务的迅速推进、电商零售 额大幅增长等新业态快速发展，服饰辅料企业面临着更大的快速反应、转型升级压力。 报告期，公司经营遭遇了极其严峻的挑战和压力。对此，公司一方面严格落实各项防疫措施， 稳步推进复工复产工作；另一方面按照公司既定战略规划，多策并举，努力推进各项工作的开展和 落地，确保公司健康发展。上半年，公司实现营业收入 亿元，较上年同期减少 %；归 属于上市公司股东的净利润 亿元，较上年同期增长 %；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 亿元，较上年同期减少 %。相比第一季度，第二季度各项主要经营指 标降幅明显收窄。归属于上市公司股东的净利润同比增长较多，主要系报告期公司转让了控股子公 司中捷时代的股权，取得投资收益 亿元所致。 2020年上半年重点工作开展情况如下： 1、严抓疫情防控，确保经营有序开展。自新冠疫情爆发以来，公司高度重视本部及各分、子 公司的疫情防控工作。除严格执行各地政府有关防疫举措外，公司还针对性推出多项管理措施，确 保公司全体员工的人身安全和复工复产的顺利推进，保障经营活动的有序开展。 2、聚焦辅料主业，强化大辅料战略。一是适时剥离协同效应较低的北斗导航业务，集中资源 做强做大服装辅料主业；二是立足现有销售渠道、品牌、管理优势，大力推进产业链延伸，相继拓 展织带、衣架等其他辅料品类和服饰应用市场，进一步提升辅料主业的综合竞争力和服务优势；三 是针对新冠疫情全球蔓延现状，在支援全社会抗疫物资需求的同时，抓住市场机遇，持续加码 防疫类产品，一定程度上缓解了疫情对经营的影响。 3、多措并举，综合提升市场营销能力。国内市场，重点聚焦权重客户、优质客户的拓展和挖 潜，同时积极培育潜力规模客户，关注新业态的发展，有效提升市场份额；国际市场，遵循国际 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 化战略规划的要求，持续推进源头品牌客户开发和销售网络布局，同时着重提升品牌客户的专业 服务能力，通过服务创造价值，大力拓展海外市场发展空间。 4、以产品竞争力为核心，系统推进研发制造上水平。一方面以市场需求为导向，围绕新产 品、 新材料、新工艺、新技术立项推进，精准开发，为客户量身定制优质的产品方案；另一方面 加速 推进工厂智能制造和快速响应能力建设，提升生产管理水平，促进品质升级和效率提升。 5、以投入产出为主线，深入开展现场改善活动。一方面通过组织优化、流程调整，提升现场 运营效率；另一方面强化成本管控能力，减少不必要损耗，从而实现“降本”与“提效”两条主 线的同步并行。 6、持续推进人才建设，提升组织能力与活力。报告期，公司进一步细化中长期人才需求和梯 队建设目标，对人才的引育留用等环节进行闭环管理，并不断加强文化宣导和团队氛围营造，提 升团队的凝聚力。同时，公司不断优化、调整组织机构与激励机制，有效激发团队活力和创造力。 四、公司面临的风险和应对措施 展望未来，公司可能面临以下方面的风险： 1、新冠疫情失控的风险。新冠疫情至今仍在全球蔓延，打破了社会正常的生活秩序，严重影 响着国内外经济环境。由于对未来信心的下滑和现实收入的锐减，社会终端消费仍低迷，纺织服装 行业发展受到较大冲击，与之配套的服装辅料企业也面临订单不足的困境。目前海外疫情仍在持续 发展，如果不能及时得到有效控制，将对公司业务拓展造成较大的不利影响。 2、宏观经济与景气度下行的风险。服装辅料行业作为纺织服装行业的配套子行业，其发展受 制于服装行业，依赖于经济与消费景气度回升。全球经济增长乏力，整体消费增速放缓；国内经济 运行虽然基本平稳，但经济结构正发生重大变化，致使消费需求动能不足，纺织服装及服装辅料需 求将面临着较大的下行压力。 3、国际贸易环境不确定性增加的风险。2020年，全球贸易保护主义进一步加剧，中美贸易战 也更加深入，经济体间的争端将持续不断，以美元为主的外汇结算货币汇率波动变化加大，同时纺 织服装产业迁徙加速，给国内出口企业带来了诸多不利，国际贸易环境不确定性增加，将对公司国 际化战略的推进带来更多的困难和挑战。 4、生产要素成本上升的风险。服装辅料行业作为传统制造业，具有劳动密集型特征，生产要 素成本对产品的市场竞争力影响较大。近年来随着原材料、土地、劳动用工、福利保障支出等综 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 合成本不断攀升以及环保政策趋严导致投入大幅增加，企业运营负担进一步加重，中国纺织服 装的国际比较优势被逐渐削弱，公司面临的成本压力明显增加。 针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，进一步优化企业发展模式，加快国 际化战略的实施；同时，以打造“先进制造业”为目标，全面提升企业的研发能力、智造能力和管 理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。 第七节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测 纽扣等辅料产业链的下游是服装行业，所以其收入与服装行业关联密切。 一、服装行业发展概况 作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社 会的发展水平。改革开放 40余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断 扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。 纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的优势产业，形成了 从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。 （1）市场规模庞大且持续增长 在市场规模方面，目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。根据国家 统计局和海关总署数据，2019年，我国服装产量达到 亿件，同期，我国服装及衣着附件出 口 1,亿美元。2019年，限额以上单位消费品零售额 148,亿元，同比增长 %。其 中，限额以上单位服装类商品零售额累计 9,亿元，同比增长 %。服装市场规模庞大并且 近年来持续增长。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 数据来源：国家统计局 （2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 我国服装行业在改革开放后迅速崛起，近四十年的发展历程中包括以下几个发展阶段： A、OEM阶段：20世纪 80年代兴起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服 务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 B、ODM阶段：20世纪 90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由 OEM向 更高层次的接单加工模式 ODM转变。 C、品牌经营阶段：2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国 服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向品牌，品 牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商 场店，占据了稳定市场。 服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的新型商业模式的兴起，为自主品牌服饰企 业的发展奠定了坚实的基础。我国服装行业在研发设计、品牌运营等方面与国际先进水平仍存在差 距，行业整体处于战略转型、产业升级阶段。 ③受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长；2012- 2016年，我国服装消费增速有所放缓；2017-2018年我国服装行业有一定回暖但 2019年消费增速 回落 长期以来，我国服装行业始终保持增长趋势，限额以上服装零售额增速高于同期 GDP增速。 受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长，限额以上服 装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速；2012-2016年，我国服装消费增速 有所放缓，限额以上服装零售额增速有所下降；2017年、2018年我国服装行业回暖，限额以上服 装零售额增速有一定程度回升；2019年，我国 GDP增速明显放缓，宏观环境压力下服装零售表现 平淡，限额以上服装零售额增速回落，近年来首次低于 GDP增速。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 数据来源：国家统计局、Wind 2000年以来，我国服装行业从粗放快速发展，逐步向规范化发展，竞争从最初的低成本竞争 逐渐向品牌、设计、渠道等方面的综合竞争转变；服装企业管理水平持续提升。 A、2000-2011年，行业整体粗放发展，服装行业保持了十余年的快速成长 2000-2011年，服 装行业保持了十余年的快速成长，限额以上服装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速。2011年，限额以上服装零售额为 5,亿元，较 2000年的零售额增长了近 9倍， 2000-2011年限额以上服装零售额复合年均增长率达到 %。 此段时期的竞争犹如“跑马圈地”，企业通过渠道扩展、抢占店铺资源，快速占据市场，市场 壁垒较低，竞争主要为低成本竞争。2008年之前品牌化程度较低，2008-2011年，国产品牌有所发 展。 B、2012-2016年，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服装行业增速有所放缓 在经历了十余年的高速增长后，自 2012年开始，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服 装行业增速有所放缓。2012-2016年期间服装业限额以上零售额复合年均增长率仅为 %，增速 显著放缓。 此阶段，宏观经济增速放缓带来服装消费需求增速放缓；国际品牌大量涌入、电商品牌崛起， 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 市场竞争日趋激烈；渠道扩张空间逐步缩减，原先依赖开店扩张带动营收增长的经营模式难以持 续；终端渠道变迁，新兴渠道如电商、购物中心等兴起，客流从传统渠道（街边店、百货等）逐步 转移，行业进入调整期。 C、2017年、2018年我国经济增速相对稳定加之行业调整逐步完成，服装行业有所回暖 2017年，我国 GDP增速回升，从 2016年的 %增长至 %，2018年为 %。此阶段相对稳 定的经济增速，加之行业调整的逐步完成，服装行业有一定程度回升，服装业零售额增速、利润总 额增速改善。2017年，限额以上服装零售额增速、纺织服装、服饰业利润总额增速分别达到 % 和 %，均有所回升，2018年上述两个指标则分别为 %和 %，延续了回升趋势。 D、2019年我国经济增速明显放缓，国内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落 2019年，我国 GDP增速下滑至 %，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国 内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落，服装行业的回暖进程受到低迷外部需求环境干 扰。 现阶段，行业竞争主要体现在品牌、设计、渠道等方面的综合竞争。服装企业、尤其是品牌女 装企业更加注重精细化运营和品牌影响力的打造，如加大自营比例以优化渠道结构、提升供应链质 量和反应速度、提升品牌知名度和影响力等。 三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析 随着国内疫情有效控制和国际市场需求逐步恢复，我国服装行业内需市场明显回暖，服装出口 有所改善，8月当月限额以上单位服装类商品零售增速和服装及衣着附件出口增速年内首次转为正 增长，生产、投资、效益等主要经济指标继续呈现积极变化，行业运行保持稳定复苏的态势。但 是，当前行业运行的变化只是恢复性增长，主要经济指标累计增速依然处于下降区间，加之境外疫 情还在蔓延，国内外发展环境复杂多变，不确定性因素较多，我国服装行业持续恢复仍面临着一定 压力。 生产： 据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上企业累计完成服装产量 亿件，同 比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点。 内销： 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 据国家统计局数据，2020年 1-8月我国社会消费品零售总额 238029亿元，同比下降 %，降 幅比上月收窄 个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点，8月单月服装类商品零售增速年内首次由负转正，同比增 长 %。 据国家统计局数据，2020年 1-8月实物商品网上零售额 58651亿元，同比增长 %;其中， 穿类商品网上零售额恢复正增长，增幅为 %，比上月加快 2个百分点。 出口： 据中国海关快报数据，2020年 1-8月我国累计完成服装及衣着附件出口 亿美元，同比 下降 %，降幅比上月收窄 个百分点，其中 8月单月服装及衣着附件出口金额增速年内首次 由负转正，同比增长 %。 投资： 据国家统计局数据，2020年 1-8月我国服装行业实际完成投资同比下降 %，降幅比上月收 窄 个百分点。 效益： 据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)企业 13168家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;利 润总额 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;营业收入利润率为 %，比上年同期下降 个百分点。 四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色 中国海关总署 10月 13日公布了 2020年 1~9月全国货物贸易数据。前三季度，纺织品服装出 口整体实现较快增长，增速超过全国货物贸易。其中，9月服装出口持续增长，在全球疫情缓解的 情况下，纺织品出口增速进一步回落。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 前三季度纺织品服装出口概况 纺织品服装出口按人民币计 2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿 元，增长 %，服装出口 亿元，下降 %。 9月，纺织服装出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿元，增长 %，服 装出口 亿元，增长 %。 纺织品服装出口按美元计 2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美 元，增长 %，服装出口 亿美元，下降 %。 9月，纺织服装出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美元，增长 %，服装出口 亿美元，增长 %。 据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期增长 %；其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。 前三季度纺织服装等表现出色 全国货物贸易进出口总值按人民币计 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 %，其中 出口 万亿元，增长 %，进口 万亿元，下降 %。 9月外贸进出口 万亿元，增长 10%，其中出口 万亿元，增长 %，进口 万亿 元，增长 %。 全国货物贸易进出口总值按美元计 2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿美元，比去年同期下降 %，其中出口 万亿美元，下降 %，进口 万亿美元，下降 %。 9月外贸进出口 亿美元，增长 %，其中出口 亿美元，增长 %，进口 亿美元，增长 %。 “一带一路”市场贡献突出 我国对“一带一路”沿线国家累计进出口 万亿元，增长 %。其中，出口 万亿 元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。如对 越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长 %、%、13%、%。出口商品中，机电产品 出口 万亿元，增长 8%，占同期我国与“一带一路”沿线国家出口总值的 55%。 中美贸易相对平稳 前三季度，中美贸易总值 万亿元人民币，同比增长 2%。其中，对美出口 万亿元， 增长 %，自美进口 亿元，增长 %。从出口商品看，我们前三季度，对美出口机电产品 万亿元，增长 %，占同期对美出口总值的 60%。其中，笔记本电脑 亿元，增长 %，出口手机 亿元，下降 %。同期，出口劳动密集型产品 亿元，增长 %， 出口医药材及药品 亿元，增长 %。进口方面，前三季度，我自美进口农产品 亿 元，增长 %。 跨境电商逆势上扬 作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬， 为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外 贸的重要力量。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口 亿元，同比增长 %，这里也包括今年 7月 1日增设的 9710、9810贸易方式。海关秉承“包容、审慎、创新、协 同”的理念，不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 进出口整体表现好于预期 一是外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。 今年一、二季度，我国进出口增速分别为%、%，三季度我国进出口 万亿元，同 比增长 %，其中出口 5万亿元，增长 %，进口 万亿元，增长 %。三季度进出口总 值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。前 8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出 口实现正增长。 二是民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。 前三季度，我国民营企业进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去 年同期提升 4个百分点。其中，出口 万亿元，增长 10%，占出口总值的 %；进口 万 亿元，增长 %，占进口总值的 35%。外商投资企业进出口 万亿元，占 %。国有企业进 出口 万亿元，占 15%。 三是对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。 前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为 万亿元、万亿元、 万亿元、万亿元、万亿元，分别增长 %、%、2%、%、%，其中，东盟为我国 第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口 万 亿元，增长 %。 四是一般贸易进出口增长，贸易方式结构进一步优化。 前三季度，我国一般贸易进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去年 同期提升 个百分点。其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，增长 %。同 期，加工贸易进出口 万亿元，下降 %。 五是纺织服装等表现出色，防疫物资出口增长较快。 前三季度，纺织服装等 7大类劳动密集型产品出口 万亿元，增长 %，占 %，其中 包括口罩在内的纺织品出口 亿元，增长 %。此外，医药材及药品、医疗仪器及器械出 口分别增长 %、%。 纺织服装出口预期较高 有证券人士在分析市场行情时表示，未来一段时间，出口链不同行业改善幅度或将分化；机械 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 设备、电子元件、纺织服装、鞋靴等值得重点关注。这也从一个侧面显示出对未来纺织服装出口表 现的较高预期。 分析指出，中国主要“替代”墨西哥、德法等工业制造国，前期“替代效应”较强的商品主要 为汽车零部件、化工品等，这类商品后续出口改善弹性或受到一定制约。相较之下，纺织服装、鞋 靴等前期“替代效应”较弱的消费品，机械设备、电子元件等中国具备较强竞争优势的资本品和中 间品，值得重点关注。 五、服装行业发展前景预测 （1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 纺织服装行业是我国优势产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。目前，中国服装行 业已全面进入到转型升级的新时期，国家相继出台《中国服装制造 2020推进计划》、《中国服装行 业“十三五”发展纲要》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》等服装行业的政策文件，支持服 装行业发展，并明确提出扩大中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全 球竞争力，对于推动服装行业品牌化建设、促进产业升级有积极意义。 国家产业政策对纺织服装行业的大力支持，有利于我国服装产业升级和持续健康发展。此外， 国家政策对消费升级的引导也有助于带动产业升级。 （2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 我国居民人均可支配收入的持续增长催生消费升级需求，为中高端女装发展提供了良好的基 础。2013-2018年，我国城镇、农村居民的衣着类消费金额呈现较快增长的趋势。人均可支配收入 不断增加的背景下，我国养老、医疗、住房等社会保障体系的不断完善，将有利于激发社会居民的 服装消费潜力。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 数据来源：国家统计局 （3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 随着人均收入的提高和生活方式的变化，我国居民的消费心理和消费习惯也逐渐发生变化。品 牌在我国消费者购物决策过程中的作用日益重要，已成为影响我国消费者购物的最重要因素。对服 装消费而言，也从过去价格为主的消费心理逐渐转变为对品牌、款式、质量、服务等全方位考量的 消费理念。消费理念的转变和普及有利于我国品牌服装的发展。 （4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 近年来，随着中国商业地产的快速发展，商业零售终端网络日益完善，除传统的百货商场、街 边店外，购物中心等新兴的商业零售业态呈现良好的发展态势，为品牌服装拓展销售网络提供了多 样化的选择。购物中心往往能够为品牌服装的门店提供更大的设计展示空间，有助于其展示时尚个 性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。此外，以奥特莱斯为主的购物 中心，则在有效维护品牌形象的同时，为过季品牌服装提供了理想的销售渠道。 除了零售业态的逐渐丰富外，随着中心城市零售渠道的日益饱和，商业地产也在逐步从一、二 线城市向三、四线城市拓展。零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业进一步拓展销售网络，并享 受三、四线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。 （5）成熟完整产业链保障行业发展 经过三十余年的发展，我国纺织服装行业已形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造，再 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 到营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系，并在江苏、浙江、福建、广东等地区形成了 多个成熟、完整的产业集群，聚集了众多面辅料供应商和成衣加工商，为自有品牌建设提供了丰富 的供应链资源。同时，通过与欧美、日韩等发达国家进行广泛地交流合作，我国服装行业正在产品 研发、品牌建设、供应链管理等方面不断提升，为培养具有国际影响力的国内自主服装品牌奠定了 良好基础。 第八节 2021-2025 年我国钮扣行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 纽扣属于辅料，其景气程度依赖于服装、箱包、体育用品、帐篷等行业的景气程度。由于服 装、箱包等行业是国民经济的基础产业，也是我国具有比较优势的劳动密集型行业和出口创汇行 业，一直以来都得到国家政策的大力扶持。发展上述行业不仅有利于解决大量劳动力的就业问题， 也有利于满足人们不断增长的生活需求，增加出口创汇的能力。因此可以合理预计，在未来相当长 一段时间内上述行业都将得到国家产业政策的支持。 随着世界范围内的产业结构调整，服装辅料的生产近年来有向中国及周边国家集中的趋势。中 国成为世界服装辅料的科研生产和销售中心，许多服装辅料包括钮扣的新技术和新工艺都将在中国 诞生，这对促进我国的服装辅料工业发展，并提升它在国际市场上的竞争力大有好处。 随着我国经济水平的不断提高，社会购买力将逐渐上升，对服装产业的发展都有很强的促进作 用。由于人们越来越追求生活质量，服装的装饰和美化作用越来越突出，将有利于高档服装辅料的 发展。 二、行业发展的挑战与机遇并存 纽扣作为纺织服装的配套产品，具有品类丰富、式样繁多、单价低、体积小、时尚性强等特 征。目前我国纽扣行业依托服装企业集群而分布，以中小企业居多，经营较为分散，行业集中度偏 低，中低档产品的市场竞争尤为激烈。 纽扣行业属于服装辅料，而服装辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业，受全球消费经济景 气度及下游服装行业发展的影响较大。随着国内人口红利下降，劳动用工成本持续上升、环保趋 严、国际汇率变动及贸易壁垒增加，中国纺织服装行业的国际比较优势逐步削弱，中低端市场向东 南亚区域迁移速度加快。但随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 需求将进一步提升；而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等给传统的市场带 来了一些生机。因此，行业发展的挑战与机遇并存。 三、中国纽扣行业发展趋势 钮扣属于连结类辅料，随着人们生活方式的改变以及生活水平的提高，对钮扣的质量要求逐步 提高。近年来，欧美等发达国家对服装辅料的质量提出了严格的要求。如对钮扣而言，欧洲国家标 准中对用于制造钮扣的材料强度提出了比以前更高的要求，另一方面对钮扣各项环保指标的要求相 当苛刻。同时，人们在使用钮扣的过程中越来越追求它的美化作用，钮扣的装饰功能更加突出，钮 扣的个性化趋势越来越明显。上述种种趋势的变化对钮扣生产企业提出了更高的技术要求和更强的 产品设计能力要求。从产品种类上分析，今后若干年内，尿素树脂钮扣、贝壳钮扣、坚果钮扣、仿 金仿银钮扣、金属钮扣、环保型钮扣、树脂钮扣中的激光雕刻钮扣、特效钮扣和高强度钮扣等都会 得到快速发展。在市场营销方面，随着现代服装企业的规模逐步扩大，服装企业对辅料企业的集团 化多品种供应能力提出了越来越高的要求，这就要求辅料生产企业具有较大的生产规模，能提供较 高的产品质量和较多的产品品种。 四、影响行业发展的不利因素 一些发展中国家也大力扶持辅料产业的发展，这些国家的产品在国际市场上对中国的辅料产业 造成了一定的冲击。 由于我国成为世界服装辅料的技术开发基地，在促进我国服装辅料工业发展的同时，也给各服 装辅料生产公司之间带来了激烈的竞争，使各有关公司的经营成本提高，同时还应看到，由于技术 替代速度的加快，单一产品的生命周期缩短，产品的经营效益将会受到一定的影响。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章 发展环境：2019-2010 年中国钮扣行业消费需求环境分 析 第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第二节 经济发展变化形势分析 一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测 摘要：近期，中国发展高层论坛秘书处发起了国际经济形势分析网络视频系列会议，邀请国内 各领域知名学者，与世界 500强和行业领先企业负责人、国际组织和境外专家学者连线，共议全球 共同关心的热点、难点问题。2020年 7月 23日晚，第五期国际经济形势分析网络视频会召开，主 题为“2020年下半年全球疫情与经济展望”，会议邀请了世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任 迈克尔·瑞安（Michael Ryan）、国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂 （Gian Maria Milesi-Ferreti）和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为主讲嘉宾， 向与会外方嘉宾介绍与展望 2020年下半年全球新冠肺炎疫情与经济发展形势。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 来自美国、欧洲和亚洲的 50余家跨国公司的负责人、机构代表和专家学者共 200余人参加了 第五期国际经济形势分析网络视频会。国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费 雷蒂、世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安和北京大学国家发展研究院副院长、 教授黄益平作为本次视频会的主讲嘉宾，从全球疫情发展形势、疫情下的世界经济现状及 2020年 下半年经济发展走向等方面，向与会国内外嘉宾分享了各自的观点，并提出了有针对性的政策建 议。会议由中国发展研究基金会副理事长、中国发展高层论坛秘书长卢迈主持。具体观点整理如 下。 （一）全球疫情形势分析 （1）新冠肺炎疫情全球大流行，疫情防控态势呈两面性 迈克尔·瑞安指出，疫情的全球大流行不仅威胁了全世界人口的健康，还对全球经济造成了显 而易见的影响。新型冠状病毒肺炎席卷了 189个国家，造成了 612000名死亡病例和近 1500万人感 染病例，每 4到 5天新冠肺炎病例就有近 100万人的增长。 1.世界各国的疫情防控形势分为三类。一是疫情得到基本控制，病例非常少；二是疫情暴发严 重，但成功遏制了新发病例的产生；三是目前正应对第一波疫情。其中，美国、巴西等国疫情防控 形势严峻，新增病例和死亡病例在全世界处于较高水平①。 2.目前疫情防控形势虽然鼓舞人心，但仍然十分严峻。一方面很多国家（尤其是东亚地区）采 取了包括减少死亡率、控制疫情、社区防控、政府和社会支持在内的全面性抗疫政策，疫情基本得 到控制，经济逐渐复苏。另一方面，全球仍处在抗疫阶段，疫情将在何时结束、人们的生活将在何 时恢复正常仍是未知数。未来最好的情况是疫情得以控制和遏制，同时人们保持警惕，建立对流行 病学调查中发现的异常现象的快速响应机制，从而防止疫情反弹。 （2）疫苗的研发和接种得到良好推进 迈克尔·瑞安认为，世界范围来看，大部分人仍旧是易感染人群并且自然的免疫抗体仍是未 知，因此疫苗的研发和接种非常关键。世界卫生组织于 2020年 2月召集众多疫苗公司研讨并设计 了疫苗的研发蓝图，目前有 150—200个疫苗处于研发阶段，其中约有 25个疫苗进入临床试验，5 个来自英国、美国、中国的疫苗的有效性已经进入三期临床试验阶段。目前尽管疫苗研发形势乐 观，但也不能确保成功研制出安全有效的疫苗。世界卫生组织曾表示，无论疫苗由哪个国家所研 发，一旦研发成功，都应作为全球公共产品，以近乎免费的价格提供给需要的人群。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 此外，疫苗的接种需要直接供给医疗系统，交到医务工作者手中。世卫组织一直在倡导建立全 面基础的卫生系统，让那些最需要的国家能够获得疫苗，让疫苗真正发挥作用。 （3）国家层面应采取适当的防治措施，积极面对风险，反思制度的薄弱之处，明晰发展方向 迈克尔·瑞安表示，对于疫情的恐惧或乐观态度都是正常情绪，更重要的是掌控背后的风险。 当前疫情略有好转，但是在缺乏抗疫相关知识与控制疫情信心的情况下，盲目开展复工复产复学的 做法是不合理的。社会各界，如国家、社区和个人层面都需要向人们提供了解和应对风险的知识与 工具，齐心协力共同应对风险。 迈克尔·瑞安还指出，这次疫情在暴露出问题的同时，也指出了未来的发展方向。疫情暴露出 如今人类社会中的不公平、不平等、社会治理架构、政府和公民之间的社会契约等问题，同时也让 我们对政府、团体、公民的责任有了更深入的体会。他认为，应从疫情中吸取教训，建立一个体现 人类社会重要价值的公平、稳定、可持续增长的经济模型，关注投资公共物品到这个领域。 （4）全球化背景下，应更好地平衡健康投资与经济复苏的关系 迈克尔·瑞安表示，过去的十年，公共卫生领域缺乏投资，卫生系统的韧性不足，存在卫生资 源不平等、卫生体系缺乏灵活性和可变性、卫生资源供应链稳定性不足等一系列问题。疫情之下， 这种卫生系统架构的缺陷更是使全球经济损失惨重。 一是投入与经济建设不是两难处境，而应相辅相成。迈克尔·瑞安建议，不应通过经济复苏的 滴灌效应自上而下地影响卫生系统，而是在经济复苏的同时注意卫生系统的恢复。此外，卫生资源 的投入应该被视为一种长期投资而不是成本。虽然封城是非常有效的控制疫情传播的手段，但是其 造成的经济损失重大并且需要很长的时间周期。需要建立一个高效运转的全球公共卫生监控系统， 避免疫情重来时再次封锁。只有重建卫生系统，重塑对医疗系统的信心，才能最终走出疫情的阴 霾。 二是在全球化时代，政府、领导力、协调力对于遏制任何危机都起着至关重要的作用。迈克 尔·瑞安表示，新冠肺炎可能会像肺结核、艾滋病一样长时间和人类共存。在全球化的时代，人类 将面临气候变暖、人口增长以及许多未知的病毒和疾病，更需要集结社会各界的努力，防控新冠疫 情并掌控风险。在谈及美国退出世界卫生组织造成的影响时，他还表示，世界卫生组织是一个科学 机构，而不是政治机构，今后会继续秉承为全世界服务的责任，通过健康来实现和平，以和平促进 健康；只有控制住全球所有国家的疫情，才能控制好国家内部的疫情，所以帮助其余国家不仅是道 德的要求，也是明智的选择。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 （二）全球经济形势分析 吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂表示，这次疫情造成的危机对世界经济的影响和以往的危机都 不一样，其造成经济衰退的速度和规模都是空前的。2020年 1月底在达沃斯经济论坛，当时国际 货币基金组织（IMF）预测全球今年经济增长是 3%，疫情在全球肆虐之后，这一数字在短时间内大 幅下调，为历史上罕见。 1.此次危机和之前的经济衰退相比，有很大不同。通常的衰退，如 2008年和 2009年的衰退， 一开始投资收缩非常快，主要因为收入的减少和不确定性的增加，消费者会延迟消费，不去买汽车 和房，而是等待解决方案。这次危机有几个特点，一是服务业的消费大幅度下降，主要是因为服务 业需要与人接触，包括旅行、酒店、餐饮、艺术、娱乐等等，服务业的就业人口非常多，通常失业 率很低，所以对收入分配有重大作用。二是除了政府限制之外，大家需要自愿地执行一些政策，包 括个人行为的改变、保持社交距离、经济封锁等等。三是政策的应对也非常不寻常，这是因为从上 次的全球金融危机当中得到了很多经验和教训，相关政策措施对经济产生正面影响。四是高度的不 确定性，无论是从疫情还是经济的角度来说，不确定性都会增加地缘政治的紧张情绪，带来社会问 题，比如美国和其他一些国家现在出现的一些问题。 2.全球范围来看，二季度许多国家的经济基本上完全停摆，衰退非常严重。从全球贸易的增长 情况来看，除中国以外的世界其他国家在二季度开始封锁，导致进口大幅度收缩，预计三季度也会 开始恢复。 3.消费者价格指数 CPI通胀处于非常低的水平。尽管食品价格有通胀，但整体的 CPI还很低， 一个重要因素是大宗商品价格的大幅度下跌，尤其是油价。和去年相比，石油出口国现在面临非常 艰难的境况，相比石油进口国，油价对于石油出口国来说通常更加重要。 4.积极的一面是，市场情绪持续保持乐观，但对于市场现在过于乐观也存在担心。一些指标显 示，今年上半年一些发达经济体经历了前所未有的经济萎缩，但是和 IMF的预测相比还是稍微温和 一些。IMF把美国 2020年的增长预测修正到了负 ，虽然仍是负增长，但是比 4月份的预测要改 善了一些。中国在二季度的国际贸易比之前的预期好一些，所以 IMF对于中国的预测也做了修正。 目前股市整体比较乐观，使得很多国家即便财政非常紧张，也能够增加公共支出，但是需要做好准 备，应对未来可能出现的各种情况。现在市场的基调发生了变化，经济逐渐复苏，表明最初的预测 可能过于悲观。全球的央行在支持经济方面都发挥了重要作用，但信心还很脆弱，仍要取决于市场 的发展到底能否支持这种乐观，只不过当下至少比市场恐慌的时候好多了。 5.不确定性的来源很多是和疫情相关的，会在很大程度上影响经济表现。其中一个非常关键的 问题是我们都要面对的，即社交距离和疫情造成的后果对于一些部门来说会是暂时的还是长久的？ 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 一年之后，像旅游、餐饮和航空业等行业将得到恢复还是会在相当长一段时间内业务大量收缩？这 是要思考的问题。如果是后者，一些国家将经历一段非常痛苦的时期，尤其是那些旅游业发达的国 家，在业务收缩的服务业工作的工人可能需要重新培训，以便进入其他部门工作。美国的感染人数 增加非常快，阻碍了复苏的步伐，南亚和拉丁美洲的一些发展中经济体情况比较严重。好消息是， 大部分发达国家遏制措施比较成功，我们也看到有很多疫苗相关的消息。 黄益平认为，控制类政策可能还会持续一段时间，因为一些线下小微企业的业务还没有恢复； 目前最重要的政策是支持经济重建，财政政策在其中占主导地位，财政刺激未来会发挥巨大作用， 但要保持货币政策灵活。如果三、四季度数据非常好，明年可能会减少政策支持，反之政府会推出 更多措施。 （三）下半年经济形势展望 （1）全球经济活动剧烈收缩 米莱西·费雷蒂预测，2020年和 2021年，全球经济将前所未有地收缩 5%，发达经济体将收缩 8%。明年经济会开始复苏，但是发达经济体的复苏仍然达不到 2019年的水平，甚至回不到疫情前 的水平。亚洲的发达国家和新兴市场国家早期对疫情的控制做得较好，所以相对而言经济活动的收 缩不那么剧烈，比如韩国和日本的疫情起初非常严重，但是与美国和英国相比，经济状况保持较 好。2021年的经济复苏不会非常强劲，并且这是基于疫情不再反复、能够基本上得到控制的情 况，大量的破产或将出现。 （2）发展中国家和新兴经济体情况各异 米莱西·费雷蒂认为，总体来看，发展中国家和新兴经济体会经历前所未有的收缩，明年会有 3%的缩减，但这里没有考虑中国这个最大的发展中经济体的情况。受到冲击最严重的是拉丁美洲， 比如墨西哥和巴西的情况非常严峻，这从一定程度上反映出在拉美地区疫情没有得到控制，新增确 诊人数非常高，而且增长快速；印度似乎初期感染人数并不多，但是后期感染人数上升非常迅速； 俄罗斯也受到了商品价格下跌的影响。 对中国的预测是正增长，并且会回到正常的增长曲线。除中国之外，其他新兴经济体的经济收 缩非常剧烈。中国经济在一季度发生了衰退。二季度在疫情的冲击下，大部分国家都出现了深度的 衰退。2019年到 2021年两年区间内的累计增长数据表示，虽然中国疫情在初期非常严重，但是中 国的经济表现非常好，和其他国家相比经济表现是最好的。其他新兴市场未来两年的增长曲线是负 增长，而中国两年的增长率基本达到了 10%。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 米莱西·费雷蒂还表示，全球经济复苏前景仍存在诸多不确定性，所以存在不同的情景。如果 2021年有第二次暴发，那么还将对世界经济造成重创。 （3）中国经济复苏面临的不确定因素 黄益平认为，目前来看中国经济像是 V型复苏，下半年经济会继续复苏，但仍存在不确定因 素。 1.中国经济复苏不平衡。一是出口大于进口，外部需求回升对经济增长贡献大。二是投资强于 消费。房地产和基础设施投资强劲，制造业投资疲软，而公司杠杆率已经较高且银行没有能力进一 步向企业发放贷款。消费有所恢复但不足以支撑中国经济强劲复苏。黄益平利用支付宝平台收集 1 亿家线下小微企业数据，发现 2月疫情严峻时业务量下降 50%，之后逐步恢复到 80%的水平，这意 味着商业活动重启有效但没有 100%恢复，消费潜力仍存，部分原因是疫情风险下，消费者至少在 短期内趋向谨慎。此外，疫情期间很多家庭收入受到影响，中国社保体系不够完备也影响到了居民 消费意愿。三是制造业恢复快于服务业。 2.外部环境不确定。一是全球经济疲软可能影响下半年出口。根据 2020年 4月 IMF发布的 《世界经济展望报告》，未来两年 G7国家经济可能均出现负增长，金砖国家也仅有中国和印度经济 增长较快，这会对中国外部需求产生巨大影响，中国将更多依赖国内消费推动经济增长。此外，中 美第一阶段经贸协议约定中国要从美国进口更多商品，如果兑现这个承诺，净出口趋势将出现逆 转。二是地缘政治恶化和国家间经济关系紧张。未来中国经济在全球的相对比重可能增长 10%，而 美国将收缩 3%，这将加剧中美间的紧张关系，尤其是在贸易和经济领域。 （四）应对疫情影响的经济对策 黄益平指出，各国政府已出台很多政策应对疫情对经济的影响。政策主要分为三类：一是控制 疫情，如封锁或社交隔离以防止疫情扩散。二是支持企业和家庭，包括支持其现金流和资产负债 表。三是重建，走出疫情后需努力支持经济重建。他建议： 1.中国需要继续出台政策鼓励金融机构支持实体经济。一方面，在一些发达国家和新兴市场国 家，财政支出主要投向稳定就业岗位、失业保险和现金派发，但中国财政支持中小企业和家庭部门 的直接渠道有限，需要金融机构给予中小企业提供更多信贷。另一方面，中国经济增量的资本支 出，即一个单位的产值增长需要投入的资本数量有所下降，资本的利用效率在降低。因此需要重整 金融部门，出台特别政策鼓励金融机构更好地支持实体经济。 2.需要关注疫情后银行如何消化对中小企业的支持政策，比如信贷违约导致的损失承担问题。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 疫情期间，中国的银行在支持中小企业方面发挥了非常重要的作用，新增贷款上半年同比增长 25%，中小企业未偿还贷款增长超过 25%，高出平均未偿还贷款 12个百分点，更多资金流向中小企 业，同时中国政府要求银行进一步拿出 万亿元利润的规模支持中小企业和实体经济。但是中小 银行疫情之前不良率已有两位数，意味着疫情之后这些金融机构可能在贷款质量、金融支持质量等 方面出现问题，影响进一步支持实体经济的能力。 3.中国很难再像以前一样依赖外需。一方面即使没有疫情，全球经济也在大幅放缓，尤其在国 际金融危机之后，外需已不像过去 40年那样强劲。另一方面，考虑到贸易保护主义和贸易紧张局 势，依赖外需比较困难。此外，中国已经从原来小的经济体成长为大的经济体，中国在国际市场上 的采购行为会影响市场价格，所以不能像以往一样完全依赖外部市场。但未来外部市场依然很重 要，要保持长期可持续增长，就必须要和世界其他国家合作，中国依然需要出口市场和外国对中国 的直接投资。 米莱西·费雷蒂建议，一是采取及时的经济应对政策以及全方位货币政策，有效防止金融系统 的恐慌，重振市场信心。在发达国家，针对疫情的经济应对措施是巨额的、历史上前所未有的，尤 其是在封锁的状态下，既对雇员也对企业实行补助，如为雇员提供福利，或者提供带薪休假等支持 措施。在一些新兴市场国家，包括中国，政策应对也比较积极，如增加政府公共支出。二是要充分 支持卫生系统，有效地保护人和企业，同时要决定是不是要对某些业务大量收缩的部门进行支持， 或者调整战略转向，将资源再分配。三是抓住前所未有的机会，使经济模式从原来的高碳经济，转 向更绿色的和能创造更多就业的经济发展模式。这就需要国际社会对比较脆弱的国家提供支持，除 了道义上的责任之外，实际上对很多国家来说，帮助别的国家也符合自身利益，因为在一个全球一 体化的世界，整个系统的稳固性取决于最脆弱的环节。四是回到国际合作和多边主义。一个高度一 体化的全球经济，对人们的生计、脱贫等都发挥了重要作用，当然这个体制不是完美的，还需要改 进，这样才能使贸易顺畅，货物和人自由流通；全球经济一体化还可以减少地缘政治的冲突和紧 张，因为任何冲突的代价都非常昂贵，无论是从经济还是生存的角度来说，我们都需要采取一致行 动才能真正地遏制住疫情。本文为此次视频会的专家观点综述。 二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测 中国经济逐渐走出低谷稳健复苏 2020年第三季度，随着全球封锁措施放松、各国政府和央行以前所未有的规模迅速部署财政 政策和货币政策支持，全球经济正在从今年上半年的衰退深渊中恢复，但是复苏缓慢。同时，前三 季度中国经济实现 V型反弹，增速由负转正，国内生产总值 722786亿元，按可比价格计算，同比 增长 %。分季度看，一季度同比下降 %，二季度增长 %，三季度增长 %，呈现稳健复苏 态势。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 中国经济逐渐恢复的同时，在产业结构、技术含量、数字化程度、产业链内循环水平等方面出 现了明显改观，与双循环新发展格局、经济高质量发展等中央要求高度一致。 第一，高技术推动工业加快增长，成为经济增长主要贡献力量。前三季度，全国规模以上工业 增加值同比增长 %，其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长 %、%。从产 品产量看，工业机器人、集成电路产量同比分别增长 %、%。可见，工业技术含量总体上 显著提升。投资数据也是如此。前三季度，全国固定资产投资（不含农户）436530亿元，同比增 长 %，其中，高技术制造业增长 %。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造 业投资分别增长 %、%。 第二，数字化带动现代服务业发展。前三季度，服务业实现稳步复苏。三季度，服务业增加值 增长 %，增速比二季度加快 个百分点。数字化和信息化相关产业，成为服务业增长的主要 推动力。前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长 %、%，分别比上半年提高 、个百分点。从投资来看，电子商务服务业、信息服务 业、科技成果转化服务业投资分别增长 %、%、%，远高于第三产业投资增速（%） 和高技术服务业投资增速（%）。这一趋势也在消费端和外贸领域得到验证。 第三，服务贸易逆差缩小，结构优化。前 8个月，中国服务进出口总额 亿元，同比下 降 %。其中，出口 12370亿元，下降 %；进口 亿元，下降 24%。尽管服务贸易规模 下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少、贸易结构优化。1-8月，中国服务出口降幅 小于进口 个百分点，带动服务贸易逆差下降 %至 亿元，同比减少 亿元。 同时，知识密集型服务贸易比重上升。1-8月，知识密集型服务进出口 亿元，增长 %， 占服务进出口总额的比重达到 %，提升 个百分点。其中，知识密集型服务出口 亿 元，增长 %，占服务出口总额的比重达到 56%，提升 个百分点；出口增长较快的领域是知识 产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务。今年 9月，中国国际服务贸易交易会在北京举 办，致力于推动中国服务进出口。 第四，三驾马车齐发力，带动经济正增长。从投资来看，前三季度，固定资产投资同比增长 %，增速年内首次由负转正。其中，基础设施投资增长 %，增速年内首次由负转正；制造业 投资下降 %，降幅比上半年收窄 个百分点；房地产开发投资增长 %，增速比上半年提高 个百分点。随着中央预算内投资、专项债券、抗疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金 到位情况持续好转，推动投资不断回稳向好。 从消费来看，9月份，社会消费品零售总额同比增长 %，增速比 8月份加快 个百分点。 从出口来看，前三季度，货物进出口总额同比增长 %，增速年内首次由负转正。其中，9月份出 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 口大幅增长 %。从利用外资来看，1月至 9月全国实际使用外资 亿元人民币，同比增长 %（折合 亿美元，同比增长 %），今年以来首次实现人民币、美元累计指标“双转 正”。 第五，CPI和 PPI剪刀差收窄，需求端和供给端双向改善。9月，CPI同比上升 %（预期 %，前值 %），PPI同比%（预期%，前值%），CPI与 PPI剪刀差从 4月 %高点 降至 9月 %，连续 5个月下降。剪刀差持续收窄主因是疫后供需矛盾缓解和 PPI上游结构性好 转，需求端和供给端双向改善。一方面，随着疫情后供需矛盾的缓解、猪价同比增幅缩小，食品项 增幅收窄，叠加非食品表现低迷，CPI同比自 5月逐步回落至“2%”以下。另一方面，随着疫情后 内外需修复，PPI同比自 6月降幅明显缩窄。 第六，就业和居民收入趋稳，仍有较大提升空间。9月份，全国城镇调查失业率为 %，比 8 月份下降 个百分点；其中 25-59岁人口调查失业率为 %，低于全国城镇调查失业率 个 百分点，与 8月份持平。31个大城市城镇调查失业率为 %，比 8月份下降 个百分点。前三 季度，全国居民人均可支配收入 23781元，同比名义增长 %，扣除价格因素实际增长 %，年 内首次转正，上半年为下降 %。 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 展望四季度乃至全年，中国经济有基础、有条件、有信心保持目前态势。同时，也要看到，当 前境外的疫情形势仍然比较严峻，国际环境不稳定、不确定性仍然存在，国内有效需求仍然不足， 地区、行业、企业的恢复还不均衡，经济持续向好的基础还需进一步巩固。预计四季度经济增速有 望加快至 5%以上，全年经济增速有望维持在 2%以上。 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于 2020年 10月 26日至 29日在北京举行。 全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。习近平就《建议（讨论稿）》向全 会作了说明。 全会就经济增长、发展面临的环境等做出了四大重要判断；全会提出 2035年九大远景目标； 全会还提出了“十四五”时期，经济社会发展八大主要目标；全会提出，坚持创新在我国现代化建 设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；全会提出 2027年实现建军百年 目标；在全会公报中，对于平安中国的着墨较多，这在之前并不多见；此外，全会强调，要推进两 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 岸关系和平发展和祖国统一。 判断一：经济增长好于预期 全会充分肯定党的十九届四中全会以来中央政治局的工作。一致认为，坚决维护国家主权、安 全、发展利益，疫情防控工作取得重大战略成果，三大攻坚战扎实推进，经济增长好于预期，人民 生活得到有力保障，社会大局保持稳定。这一判断相当重要，2019年四月份的政治局会议也对经 济有过类似的判断。随后，政策面上就出现了一些变化。 判断二：预计 2020年国内生产总值突破 100万亿元 全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。“十三五”时期，经济实力、科技实 力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计二〇二〇年国内生产 总值突破一百万亿元；脱贫攻坚成果举世瞩目，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫；粮食年 产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上；城镇新增就业超过六千万人，建成世界上规模最大的社会 保障体系，基本医疗保险覆盖超过十三亿人，基本养老保险覆盖近十亿人。“十三五”规划目标任 务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。 判断三：我国发展仍然处于重要战略机遇期 全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化，认为当前和今后一个时期，我国发展仍然 处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一 轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运 共同体理念深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。这一判断尤其重要， 因为近两年发展环境越来越复杂，一些悲观论调也在蔓延。有此判断，可以稳预期、安民心。 判断四：创新能力不适应高质量发展要求 我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应 高质量发展要求，农业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民 生保障存在短板，社会治理还有弱项。 2035年九大远景目标 全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，这就是： 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 一、我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上 新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列； 二、基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系； 三、基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障， 基本建成法治国家、法治政府、法治社会； 四、建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达 到新高度，国家文化软实力显著增强； 五、广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设 目标基本实现； 六、形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强； 七、人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均 等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小； 八、平安中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化；全会提出，统筹发展和安全， 建设更高水平的平安中国。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹 传统安全和非传统安全，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进 程的各种风险，筑牢国家安全屏障。要加强国家安全体系和能力建设，确保国家经济安全，保障人 民生命安全，维护社会稳定和安全。 平安中国这条既是 2035年远景目标，也是十四五规划发展的内容。2013年，习近平曾就平安 中国的建设作出过重要指示。随后，他又多次提到平安中国。此次，更是写入规划和远景目标，重 视程度可见一斑。 九、人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。 “十四五”期间六大主要目标 全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标，这就是： 一、经济发展取得新成效，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现 代化水平明显提高，农业基础更加稳固，城乡区域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得 重大进展。上一个五年的目标是要“中高速增长”，2020年要翻一番，这次并未给出未来五年的具 体目标； 二、改革开放迈出新步伐，社会主义市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场 主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，公平竞争制度更加健全， 更高水平开放型经济新体制基本形成； 三、社会文明程度得到新提高，社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化 素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日 益丰富，中华文化影响力进一步提升，中华民族凝聚力进一步增强； 四、生态文明建设实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效 显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续 改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善； 五、民生福祉达到新水平，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和（港股 00001）经济 增长基本同步，分配结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提 升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战 略全面推进； 六、国家治理效能得到新提升，社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，国家 行政体系更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，社会治理特别是基层治理水 平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防 御水平明显提升，发展安全保障更加有力，国防和军队现代化迈出重大步伐。 确立现代化建设全局中的核心 全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战 略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施 科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。要强 化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制。 金融着墨较少，未提资本市场 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 全会提出，全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。坚持和完善社会主义基本经济 制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更 好结合。要激发各类市场主体活力，完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场 体系，加快转变政府职能。 2027年实现建军百年目标 全会提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想，贯彻新时 代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强 军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安 全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。要提高国防和军队现代化质量 效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能力，推动重点区域、重点 领域、新兴领域协调发展，优化国防科技工业布局，巩固军政军民团结。 第三节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 第四节 消费需求发展变化形势分析 一、2019 年居民收入和消费支出情况 （一）居民收入情况 2019年，全国居民人均可支配收入 30733元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增 长 %。其中，城镇居民人均可支配收入 42359元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增 长）%，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均可支配收入 16021元，增长 %，扣除 价格因素，实际增长 %。 2019年，全国居民人均可支配收入中位数 26523元，增长 %，中位数是平均数的 %。 其中，城镇居民人均可支配收入中位数 39244元，增长 %，是平均数的 %；农村居民人均可 支配收入中位数 14389元，增长 %，是平均数的 %。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 图 1 2019年全国居民人均可支配收入平均数与中位数 按收入来源分，2019年，全国居民人均工资性收入 17186元，增长 %，占可支配收入的比 重为 %；人均经营净收入 5247元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均财产净收 入 2619元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均转移净收入 5680元，增长 %，占 可支配收入的比重为 %。 （二）居民消费支出情况 2019年，全国居民人均消费支出 21559元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 28063元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 13328元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 2019年，全国居民人均食品烟酒消费支出 6084元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均衣着消费支出 1338元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均居住消费支 出 5055元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均生活用品及服务消费支出 1281元， 增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均交通通信消费支出 2862元，增长 %，占人均 消费支出的比重为 %；人均教育文化娱乐消费支出 2513元，增长 %，占人均消费支出的比 重为 %；人均医疗保健消费支出 1902元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均 其他用品及服务消费支出 524元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %。 图 2 2019年全国居民人均消费支出及构成 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 表 1 2019 年全国居民收支主要数据 指标 绝对量（元） 比上年增长（%） （一）全国居民人均可支配收入 30733 （） 按常住地分： 　　 城镇居民 42359 （） 　　 农村居民 16021 （） 按收入来源分： 　　 工资性收入 17186 　 经营净收入 5247 　 财产净收入 2619 　 转移净收入 5680 (二)全国居民人均可支配收入中位数 26523 按常住地分： 　　 城镇居民 39244 　　 农村居民 14389 （三）全国居民人均消费支出 21559 （） 按常住地分： 　　 城镇居民 28063 （） 　　 农村居民 13328 （） 按消费类别分： 　 食品烟酒 6084 　　 衣着 1338 　　 居住 5055 　　 生活用品及服务 1281 　　 交通通信 2862 　　 教育文化娱乐 2513 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 　　 医疗保健 1902 　　 其他用品及服务 524 注: ①居民人均可支配收入＝城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配 收入*农村人口比重。 ②居民人均可支配收入名义增速＝（当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入 -1）*100%；居民人均可支配收入实际增速=（当年居民人均可支配收入/上年居民人均 可支配收入/同期居民消费价格指数-1）*100%。 ③全国居民人均收支数据是根据全国十几万户抽样调查基础数据，依据每个样本户所代 表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响，各时期的分城乡、分地 区人口构成发生变化，有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收 支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中，一部分在农村收入较高的人口进 入城镇地区，但在城镇属于较低收入人群，他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作 用；但无论在城镇还是农村，其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。 ④比上年增长栏中，括号中数据为实际增速，其他为名义增速。 ⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体 情况，又能反映总体结构，便于不同群体收入水平的比较，但容易受极端数据影响；中 位数反映中间位置对象情况，较为稳健，能够避免极端数据影响，但不能反映结构情 况。 表 2 2019 年城乡居民收支主要数据 指标 绝对量 （元） 比上年名义增长 （%） （一）城镇居民人均可支配收入 42359 按收入来源分： 　　 工资性收入 25565 　 经营净收入 4840 　 财产净收入 4391 　 转移净收入 7563 （二）城镇居民人均消费支出 28063 按消费类别分： 　 食品烟酒 7733 　　 衣着 1832 　　 居住 6780 　　 生活用品及服务 1689 　　 交通通信 3671 　　 教育文化娱乐 3328 　　 医疗保健 2283 　　 其他用品及服务 747 （三）农村居民人均可支配收入 16021 按收入来源分： 　　 工资性收入 6583 　 经营净收入 5762 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 　 财产净收入 377 　 转移净收入 3298 （四）农村居民人均消费支出 13328 按消费类别分： 　 食品烟酒 3998 　　 衣着 713 　　 居住 2871 　　 生活用品及服务 764 　　 交通通信 1837 　　 教育文化娱乐 1482 　　 医疗保健 1421 　　 其他用品及服务 241 二、2019 年中国消费需求特征 2019年中国经济“成绩单”已经出炉，消费仍是经济增长的第一拉动力。社会消费品零售总 额增速 8%，保持平稳，乡村消费增速继续跑赢城镇消费。专家认为，随着中国促消费政策再加 码，2020年消费将继续平稳增长。 （一）消费对经济增长拉动作用显现 2019年，我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增 长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。 消费作为中国经济增长的“三驾马车”之一，2019年全年中国社会消费品零售总额 411649亿 元，比上年名义增长 %，继续保持良好势头。 市场销售总量稳步增加。2019年，社会消费品零售总额 万亿元，首次超过 40万亿元。 消费对经济增长的拉动作用持续显现。据测算，2019年最终消费支出对经济增长的贡献率为 %，分别比资本形成总额、货物和服务净出口高 个和 个百分点。 至此，消费连续 6年成为经济增长的主要动力。2019年，最终消费支出对国内生产总值增长 的贡献率为 %，高于资本形成总额 个百分点，拉动经济增长 个百分点。 同期，资本形成对经济增长的贡献率为 %，拉动经济增长 个百分点。货物和服务净出 口对经济增长的贡献率提升至 %，拉动经济增长 个百分点。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 不可否认的是，汽车销售回落等因素影响下，2019年国内消费增速有所放缓，10月社会消费 品零售总额增速一度降至 %，但到 2019年 11月，消费增速开始有所回升。 根据官方的数据，2019年，除汽车以外的消费品零售额 372260亿元，增长 %。在一些专家 看来，这一数据还不能很好的体现国内的消费能力。 中国社会科学院财经战略研究院流通产业研究室主任依绍华说，“现在整个中国居民消费结构 在发生变化，服务消费占比和增速快速提升，但社会消费品零售总额主要统计的是实物消费。” （二）乡村市场增长快于城镇市场 随着乡村基础设施建设更加完善、营商环境改善、农村居民购买力提高以及零售渠道向农村地 区下沉，乡村市场消费潜力得到释放。2019年，乡村消费品零售额比上年增长 %，增速快于城 镇 个百分点。 2019年，城镇消费品零售额 351317亿元，增长 %；乡村消费品零售额 60332亿元，增长 %。乡村消费增长继续高于城镇消费。 新时代证券首席经济学家潘向东说，乡村消费增长之所以快于城镇消费，收入增速是重要影响 因素。2019年，全国农村居民人均可支配收入实际增速为 %，高于全国城镇居民人均可支配收 入实际增速 5%。 “乡村消费快速增长还得益于城乡一体化、农产品上行带来的红利。”拼多多一位负责人向记 者表示，物流、冷链系统、支付、电商平台的发展等击破了原来的城乡信息、消费品类壁垒，城乡 消费意识和习惯趋同。 这一趋势得到来自电商平台数据的佐证。去年双十一，京东低线级市场的全面屏电视和厨卫产 品成交额同比增长 2倍，冰箱、洗衣机成交额增长 倍，小家电增长 倍。 “年货节高质平价产品乡村、低线市场的购买量，比一二线城市高 10%左右。”拼多多相关负 责人告诉记者，“部分乡村地区家用取暖器、绞肉机、咖啡机、微波炉、扫地机器人等需求增速超 过一二线。苹果、华为、小米等品牌手机，以及智能电视的乡村市场购买增速也明显加快。” “乡村的消费升级将持续深化，品牌的工业品、国潮产品将持续渗透。”拼多多该负责人称。 潘向东也认为，网络购物更加便捷、道路更加完善、物流覆盖更加全面，厂商渠道逐渐下沉，“农 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 村消费升级趋势明显，消费提升空间还比较大。” （三）网上零售规模持续扩大 新兴零售业态快速发展。随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保 持快速增长。2019年，全国实物商品网上零售额比上年增长 %，占社会消费品零售总额的比重 为 %，比上年提高 个百分点。 （四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 消费升级类商品增速加快。2019年，限额以上单位化妆品类、文化办公用品类和通讯器材类 商品零售额比上年分别增长 %、%和 %。在消费升级类商品中，可穿戴智能设备、智能家 用电器和音像器材等发展享受型商品零售额快速增长。 （五）服务消费成消费领域重要增长点 旅游、文化等服务消费增长较快。旅游市场方面，据文化和旅游部数据，2019年前三季度， 国内旅游人数达到 亿人次，增长 %。文化市场方面，国家电影局数据显示，2019年全国 电影总票房超过 640亿元，增长 %。 （六）新兴消费领域投资增长较快 消费升级相关行业投资增势良好。在消费转型升级的带动下，与消费直接相关的计算机、通 信、教育和文化体育娱乐等领域的投资增长较快。2019年，计算机、通信和其他电子设备制造业 投资增长 %；教育投资增长 %；文化、体育和娱乐业投资比上年增长 %。 随着居民收入稳定增长及促消费政策逐步落地见效,消费结构不断优化，转型升级态势仍将持 续，新业态新模式较快发展，消费市场有望继续保持平稳增长。 三、2020 年中国促消费政策将再加码 为发挥消费的基础作用，推动消费稳定增长。近日，多部委纷纷释放了一揽子“促消费”的利 好消息。 来自 2019年全国商务工作会议媒体吹风会的信息，2020年中国促消费还将再加码，将从加快 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 推进步行街改造升级、满足服务市场升级需求等方面发力，进一步激发消费市场潜力。 汽车是促进消费的重要领域。商务部市场体系建设司副司长胡剑萍表示，商务部将从汽车流通 全链条着眼，积极推进汽车流通改革，促进汽车消费优化升级，形成强大的国内市场。 在文旅消费方面，文化和旅游部产业发展司司长高政称，下一步将重点推进文化和旅游消费试 点示范、推进国家级夜间文旅消费集聚区建设、改善文化和旅游消费环境等八项工作。 消费政策“组合拳”刺激下，消费前景将会如何？“促消费的中长期政策对刺激消费缓慢发挥 作用。”交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，预计 2020年消费增长 8%左右，继续 为三大需求中拉动经济增长的最大动能。 “2020年，地产竣工持续修复将带动家电、家具等消费品需求；汽车行业景气度触底回升， 叠加低基数，汽车销售增速或继续回升。”在潘向东看来，加上居民消费价格指数(CPI)涨幅中枢上 移，未来商品零售价格指数(RPI)增速中枢也可能抬升，这将支撑社会消费品零售总额增速保持稳 定。 四、消费趋势 2019年经济增速下行压力加大，政府逆周期调节力度不断升级，消费作为拉动经济增长的第 一动力，一系列刺激消费政策陆续出台，2020年预计消费整体上大概率企稳。 从需求端来看。低线城市消费升级趋势明显，低线城市人口基数大、收入增长快、边际消费倾 向高，目前仍然处在大众消费和品牌消费阶段，为美妆、母婴用品、黄金饰品等细分领域带来巨大 的发展机遇。建议投资者重视低线城市需求红利，精选高景气度消费行业，尤其是成长路径清晰、 竞争优势明显的龙头企业。人口结构及家庭结构变化带来消费需求多样化。能够准确把握顾客需求 变化，提供良好购物体验的零售实体将获得竞争优势。 从供给端来看。为满足消费者多元化需求，全渠道已经成为行业标配，能够打通线上线下、到 店到家全渠道销售场景，构建可复制零售业态的企业将更具优势。数字化赋能零售全产业链。能够 围绕消费者有效利用大数据技术实现从“产品-顾客-门 店-中后台-供应链”全面数字化转型，提 升运营效率的企业将更具优势。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱” 2019年“双 11”所有平台总交易额同比增长 31% 2019年以来中国 GDP增长放缓，中美贸易争端为中国经济蒙上了一层不确定性。一些市场声 音认为，这将对中国经济增长引擎之一的消费构成负面影响。但我们的调研结果显示，他们或许不 必为此多虑。 近些年，中国经济的“三驾马车”——投资、出口和消费增速均有所放缓，但中国消费者信心 依然坚挺。中国消费者信心指数（CCI）在 2018年下半年出现下滑后，2019年初重拾升势、创下 10年新高（图 1）。2019年中国消费者依然在大幅增加支出，虽然增速可能会略低于 2018年，但 他们仍愿意为具有强大价值主张的商品买单。2019年“双 11”交易额再次刷新纪录，所有平台的 总交易额较去年增长 31%，达到 4,100亿元人民币（合 580亿美元），远高于“网购星期一”和 “黑色星期五”线上交易额的总和。由此可见，中国消费者需求依然旺盛，仍是中国乃至世界经济 增长引擎。 2010年至 2017年全球家庭消费增长的 31%都来自中国 回望过去 10年，中国消费市场的整体增长日新月异：10年前，多数城市居民还仅仅满足于 衣、食、住、行等基本需求，当时，92%的城市居民家庭可支配年收入为 14万元人民币或更少。如 今，已有一半的中国家庭跻身较富裕家庭行列，可支配年收入达到 14万至 30万元人民币。收入的 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 增长让他们在满足了基本生活需求之后，开始追求更高的生活品质，比如定期外出就餐、购买化妆 品、平板电视和假日旅行（图 2）。但中国农村人口的消费贡献相对较低，消费增长几乎都来自城 市；城市消费者为中国贡献了 60%以上的 GDP增长，而这也说明中低线城市和农村市场大有潜力可 挖。从全球来看，中国消费者也是一支强劲的消费主力军，2010年至 2017年，全球家庭消费增长 的 31%都来自中国。 虽然这场消费增长盛宴还在继续，但在今年的调研中我们发现了一些值得关注的新趋势——中 国消费者行为正在分化，由过去那种各消费群“普涨”的态势转变为不同消费群体“个性化”和 “差异化”的消费行为。 在中国中低线城市，涌现出一支新的消费生力军，他们以二线及以下城市的年轻女性为代表。 这一群体并不担心生活成本或未来储蓄问题，具有很强的购买意愿。但在北、上、广等生活成本高 昂的大城市，不同消费群体则表现各异：有的更加理性，愿意为品质而不是社会认同买单；有的更 加精明，追求最高性价比；还有的更加谨慎，缩减开支，未雨绸缪。这种千人千面的消费分级现 象，值得所有在中国的消费品企业关注与研究，从而调整其现有产品策略和营销策略，通过市场深 耕，向精细化、个性化和全渠道模式转型。这就是最新一期《麦肯锡中国消费者调查报告》关注的 主题。自 2005年以来，麦肯锡针对中国城市消费者行为发布了一系列调查报告。在 2019年 5月至 7月间，我们访谈了中国 44座城市的 5400名消费者，这些城市的经济体量约占中国 GDP的 90%， 人口数量占到全国总人口的一半。调查围绕 2018年消费者支出模式的变化而展开，还追踪了他们 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 对各品类商品的消费态度和预期。在今年的报告中，我们进行了消费者画像并提出五大关键消费趋 势，旨在帮助零售及相关企业完善经营策略，在中国这个全球极其重要的市场中保持竞争力、制胜 未来。 一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 二线及以下城市“年轻购物达人”仅占受访者的 25%，但却为 2018年消费支出增长贡献了近 60% 在今年的调研中,我们发现了一个重要消费群体——中低线城市“年轻购物达人”。对于中国消 费支出的持续大幅增长，他们功不可没。这些年轻消费者都是“数字化原住民”，主要居住在生活 成本较低的二、三、四线城市。他们对未来保持乐观并充满希望，极为容易种草最新潮流事物，小 红书和抖音都是他们的常驻地。入手最新一代的手机、拔草美妆博主推荐的护肤品或化妆品、外出 旅行并去她们关注的 vlogger视频中的网红地点打卡，已经是这个群体的普遍生活方式。 这一群体的空闲时间也远多于大城市的年轻人。他们往往在下午五六点钟便会结束工作回到家 中，路上通勤时间远远低于大城市消费者。因此，他们拥有更多空闲时间外出就餐、追逐最新潮流 趋势、购买高档产品，提高生活品质和社会地位。“年轻购物达人”在购物时相信“一分钱一分 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 货”，他们也不太关心为未来提前储蓄。这赋予了他们强大的购买力。该群体仅占我们调研对象的 1/4，但却为 2018年消费支出增长贡献了近 60%。在我们追踪的几乎所有商品品类中，这群消费新 生代都大幅增加了支出（图 3）。 较富裕家庭目前占到三四线城市人口的 34%以上 尽管人们普遍更关注北京和上海等大城市的新一代富裕消费者，但中低线城市“年轻购物达 人”的出现，凸显出中小城市消费者的重要性。最近几年，在知名度不高的三四线城市（如绵阳、 盐城和自贡等），中上层中产阶级消费者数量快速增长。2010年至 2018年，三四线城市中，年可 支配收入达到 14万至 30万元人民币的家庭年复合增长率达到 38%，高于一二线城市的 23%。这些 较富裕家庭（我们称之为“宽裕小康”和“大众富裕”阶层占到三四线城市人口的 34%以上，接近 高线城市 5年前的水平（图 4）。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 实际上，中低线城市消费者之所以日益重要，与京东、天猫、拼多多等电商平台的崛起息息相 关。因为电商平台在一定程度上帮助品牌商把销售渠道延伸到低线城市，推动了低线城市富裕年轻 人增加消费支出。如今，消费者可以通过拼多多购买到 1000多种品牌的商品，占这些品类在该平 台全部销售量的 10%至 30%。 二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 60%的受访者表示，即使感觉富有，但仍希望把钱花在“刀刃上” 尽管经济增速放缓似乎并未影响到“年轻购物达人”，但大多数中国消费者并非如此。绝大多 数受访者在支出方面都表现得更加谨慎。约 60%的受访者告诉我们，即使自己感觉比较富有，但仍 希望把钱花在“刀刃上”，这一比例高于 2017年的 52%（图 5）。 这背后的原因不难理解。2012年至 2018年，中国城市居民人均消费增长了 65%，远远超过通 货膨胀率和 GDP增长率，而同期的收入增长却在放缓。中国人均可支配收入增长已经从 2012年的 13%下降到 2018年的 9%。但消费者应对经济紧缩的方式不尽相同，在较为谨慎的消费者群体中， 我们发现了几类代表性人群——有的人仍在增加支出，也会为高档商品支付更高价格；但也有的调 整了消费方向，开始努力省钱。 “品味中产”：这一群体以忙碌而富有的中年人为代表，他们跟消费新生代一样富裕。但与后 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 者不同的是，“品味中产”群体更加看重品质，他们愿意为高品质商品付出昂贵的价钱，但是并不 愿意单单为了凸显自己的社会地位而买单。“品味中产”在我们调研的 25个品类中的 23个增加了 支出，为 2018年消费支出增长贡献了 23%。 “精明买家”：这一群体也青睐更高品质的产品，但由于其收入略低于“品味中产”和“购物 达人”，因此，他们时刻追求最高的性价比，既要品质过关，又要价格合理。事实上，他们减少支 出的品类已经超过了增加支出的品类（图 6）。精明买家生活稳定，所以无论是经济上还是个人生 活上，都有大把时间和足够动力去仔细评估不同产品，找到物美价廉、经久耐用的商品。如果给这 类消费群体画像的话，她们往往是已婚、中年、女性、生活在成本较高的一线城市。他们仅为 2018年消费支出增长贡献了 6%。 “奋斗青年”是我们新观察到的一类消费群体。这一人群占受访者的 10%，他们全面缩减了支 出，其中缩减幅度最大的是非必需消费品，例如能量饮料、碳酸饮料、瓶装水和白酒（图 7）。这 一消费群体的收入低于其他群体，他们主要居住在一二线城市，因此对他们而言，低价和省钱比品 质和品牌更具吸引力。这一消费群体以年轻单身人群为主。他们忙忙碌碌、工作努力、对未来抱有 信心，但这并未转化为日常支出的增长，因为他们倾向于为未来重要的人生事件做准备，比如购 房、结婚等。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 三、健康生活理念继续升温 面对城市生活中的压力、拥堵和污染，受访者表示将会增加与健康生活方式相关的支出（图 8）。有健康意识的消费者也更关注自己的食品选择，而这并不仅仅出于食品安全的考虑。今年更多 消费者表示会有意识地选择更健康的食品。这点在各级城市受访者中都有所体现，但一线城市最为 明显。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 60%的消费者会经常查看包装食品成分表 大城市中，60%的消费者表示会经常查看包装食品的成分表，会购买看起来更健康的产品。在 我们追踪的 25个商品品类中，鲜奶是 2018年中国消费者同比支出增长最多的一项。半数受访者表 示，他们会购买更多鲜奶，还有 38%的受访者表示会购买更多酸奶。“年轻购物达人”则对天然原 料制作的酸奶情有独钟。55%的受访者表示“健康和天然原料”是他们购买产品时的首选因素，此 外“无糖”、“有机”等概念也比较重要。 有趣的是，高线城市和低线城市消费者的健康理念有着微妙差别。低线城市消费者也崇尚健康 生活方式，但他们支出增长最多的品类却包括碳酸饮料和果汁，可见他们对健康生活方式的理解不 同于高线城市消费者。 四、旅行消费更注重体验 常言道“读万卷书不如行万里路”。为了开阔视野、增加生活乐趣，中国消费者旅行热情非常 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 高。2014年至 2018年，中国城市消费者旅行支出的年复合增长率为 14%，超过 GDP增长率（7%） （图 9）。随着中国消费者旅行次数增加、旅行经验丰富，他们在行程规划时也更加成熟和有辨别 力。在国内游方面，超过 60%的受访者表示，他们现在更偏爱自助游，而非 10年前流行的大型团 队游（图 10）。这在一线城市尤其明显（80%的受访者更青睐自助游）。如果选择团队游，越来越多 的中国旅行者会选择小型、高端旅行团。45岁及以上年龄的消费者更喜欢小型团队游（32%的受访 者偏爱这种方式）。 中国消费者出行时仍以国内游为主。云南和四川是最受欢迎的两大旅游胜地。相比低线城市消 费者，一线城市旅行者出境游和长线游（时间超过 8天）的比例更高。在出境游方面，中国旅行者 仍然青睐香港、台湾、澳门以及大中华区以外其他亚洲旅游胜地，比如日本、韩国和东南亚。不过 长线游（例如欧洲和北美）以及小众游（例如冰岛）也都显示出增长趋势。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 五、本土高端品牌崛起 古驰（Gucci）太阳镜、奔驰 SUV、歌帝梵（Godiva）巧克力、吉列（Gillette）剃须刀—— 西方品牌曾经是舒适、现代化、中产阶级生活方式的标志。相比之下，过去消费者往往认为中国本 土品牌品质低劣、没有名气。但最近几年的情况大为改观。很多中国企业不再着眼于生产低价产 品，而是努力升级产品的品质、性能和价值。本次调研共涉及 19个品类，受访者在其中 13个品类 中偏好本土品牌，而非国外品牌。这其中包括面巾纸、家庭清洁用品、乳制品和生鲜食品等生活必 需品，以及与身份和生活方式息息相关的产品，如手机、平板电脑、啤酒以及冰箱等家用电器。 33%至 57%的中国消费者在这些品类中更偏爱本土品牌（图 11）。 今年的新趋势在于，许多消费者还会在高端产品上选择本土品牌。中国是高端数码产品、护肤 品、化妆品和红酒的主要原产地之一。消费者甚至开始对中国时装感兴趣——这里所说的并非普通 服装，而是制作精良的设计师品牌，比如中国设计师刘旻、马明和陈安琪等设计的品牌服装。这些 时装品牌如今与西方顶尖品牌一同现身于中国奢侈品百货商场。除了奢侈品市场外，之禾等中高档 服装品牌也成功迎合了青睐本土时装的消费者需求。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 与此同时，中国消费者依然容易混淆品牌原产地。许多人会把很早以前进入中国市场的国际品 牌误当成本土品牌。半数消费者认为七喜（7-Up）是中国品牌，还有 49%的消费者认为日本养乐多 （Yakult）是中国品牌。另一方面，一些走国际范儿路线的本土品牌也经常被误认为是国外品牌， 比如 42%的受访者认为金帝巧克力和贝因美婴儿奶粉是国外品牌。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 第四章 2021-2025 年中国钮扣行业消费需求变化趋势 第一节 2021-2025 年钮扣行业消费需求前景预测 一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 从宏观层面看，消费已全面上升至国家战略高度，成为保持经济平稳运行的“稳定器”和“压 舱石”。回顾历史，GDP构成中消费、投资、出口的比重变化经历过三个发展阶段：①1990-2002 年，消费占 GDP比重在 60%以上，投资和出口占比相对较少；②2003-2010年，随着中国加入 WTO，投资、出口占比显著提升，消费占比逐渐下降至 50%以下；③2012年以后，随着对公消费占 比下降，居民消费接棒复苏，最终消费占比开始提升。国家统计局数据显示，2018年最终消费支 出对 GDP增长贡献率为 %，比上年提高 %，对 GDP增长的拉动达到 %，均远高于投资 和出口。至此，大消费行业已经成为拉动经济增长三驾马车中的“头马”，成为保持经济平稳运行 的“稳定器”和“压舱石”。 整个消费增长的核心驱动力逐渐从投资驱动，变为多因素共同驱动（人均可支配收入、财富分 化效应、低线城市消费升级等），预计未来消费增速会变得更加平稳。回顾历史，中国消费与经济 关系大致可划分为三个阶段：①2000年以前对公消费占比低，消费主要受人均可支配收入、消费 者信心、CPI等因素影响；②2000-2012年对公消费占比提升，固定资产与房地产对消费拉动效果 显著，尤其 2009年四万亿刺激经济计划时期，固定资产投资成为短期消费的主要拉动因素；③ 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 2012年之后，房地产对消费影响加大，同时居民消费逐渐承接对公消费成为拉动消费的主要力 量。2018年下半年以来，整个消费增长的核心驱动力已经逐渐从此前的固定资产投资、房地产驱 动，变为多因素共同驱动，人均可支配收入增速、财富分化效应、三四线城市消费升级、下沉市场 贡献增量空间等，均会对消费增长造成影响，我们判断，未来整体消费增速也会变得更加平稳。 二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 我们认为，未来两个大的消费方向，可以概括为：供给看效率，需求看红利”。从供给端来 看，整个消费板块的增长已经进入挤压式增长阶段，企业之间的竞争体现更多地体现为效率之间的 竞争，而效率又体现为企业管理能力和管理团队的竞争。从这个角度而言，投资者应该重点配置龙 头企业，龙头企业可以充分利用自己的竞争优势，通过挤压中小企业的市场份额来获得成长。从需 求端来看，虽然整体宏观经济增长放缓，但很多行业依然具备较大的红利空间，比如三四线城市的 人口红利还在继续，这些城市人口基数大、收入增长快、边际消费倾向高，大多处在大众消费和品 牌消费阶段，为白酒、零食、化妆品、免税、体育、休闲娱乐、户外运动等细分领域带来巨大的发 展空间。我们可以从 2019年“十一”黄金周表现加以佐证，京东大数据显示，“十一”低线城市 （3-6线）下单金额平均增长 20%，涨幅优于一二线城市，白酒、家电、智能数码、美妆、箱包订 单量较往年有明显提高。除产品端渗透率不断提升外，低线城市（3-6线）服务型消费猛增，旅 游、免税、餐饮、电影等全面呈现向好趋势。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 2020年市场热点可能会从大龙头走向小龙头，重点关注需求驱动、行业格局发生积极变化的 投资标的。回顾 2019年市场行情，从火爆的猪肉概念，到白酒的一路飞涨，大消费无疑是 A股市 场最热门的投资主题。Wind数据显示，截至 11月 6日，白酒、牧业、食品饮料年内上涨 89%、 87%、61%，在 112个申万二级行业中排名第 2、3、7，大幅跑赢同期大盘表现。然而，大消费是一 个较大的主题，涉及的细分行业和上市公司繁多，我们认为未来市场投资的热点，可能会从贵州茅 台、五粮液、海天味业、格力电器、美的集团等公认的大龙头，逐步走向一些细分领域的小龙头， 例如零食行业中的三只松鼠、绝味食品，免税中的中国国旅，体育用品中的安踏，速冻食品行业中 的安井食品，化妆品行业中的壹网壹创等。相较而言，这些企业的营收和市值规模可能不及大龙 头，但所处的行业都处于快速成长期，行业竞争格局日渐清晰，这些企业正在凭借建立起来的竞争 优势，迅速抢占市场份额，投资机会也越来越大。 以美妆代运营龙头壹网壹创为例，行业高速发展的同时，公司依靠整合营销、产品开发优势不 断提升市场份额，业绩全面加速向好。化妆品是大消费中的偏早周期行业，行业还处于快速增长 期，尤其是这几年小红书、抖音对消费者的教育以及拼多多将低线城市消费人群激活成为互联网用 户，化妆品从一二线向三四线加速渗透，人均使用金额也在不断提高，这给国货品牌带来巨大机 遇。公司自 2012年开始为百雀羚提供电商服务，助力品牌夺得 2015-2018年双十一天猫全网美妆 类目三连冠。近年来公司又新增宝洁、露得清、伊丽莎白雅顿、爱茉莉、佰草集等国内外重量级客 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 户，优异的成绩彰显了公司在整合营销、产品开发等方面的独特优势，而 IPO上市后，公司资金实 力进一步提升，有望加速公司客户拓展。 四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 中国消费者随着消费价值链的向上延伸而不断升级其购买力。衡量基本必需品支出占收入比例 的恩格尔系 数 (Engel coefficients) 被联合国用作衡量一个国家富裕程度的指标（系数下降表 明富裕程度增加）。根据中国国家统计局的数据，随着可支配收入提高，消费者持续从中受益，中 国的恩格尔系数从 %下降到 2018年的 %。 同一时期内，服务型消费占国内消费总量的比例从 2013年的 39%增至 2018年的 44%。中国消 费者消费升级，对更高品质、更昂贵产品的支出增加。 事实可以证明这一点：2016年至 2018年，奢侈品（包括体验性奢侈品、精品葡萄酒和烈酒， 跑车及珠宝）的整体国内支出增长 13%，高于 2014年至 2016年的 7%。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 当前经济趋势和人口统计数据表明，中国低线城市将成为消费增长的新动力，因为可支配收入 的增长以及更广泛的产品和服务令中产阶级受惠。低线城市也受惠于相对较低的住房成本，有效释 放了更多非必需消费品的消费潜力。 三四线城市的消费增长率赶超一线城市，低线城市的总支出就是这样迅速地推动着中国整体消 费增长。 过去，很多媒体报道将中国的增长与一线城市（主要是北京、上海、广州和深圳）联系在一 起。这样一来，他们就忽视了中国低线城市的巨大潜力。到 2030年，我们预计来自三线及以下城 市的家庭消费将实现三倍增长，其中仅净增长就将超过现今的消费市场规模。 图 13：一线城市与二线及以下城市的收入差距 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 图 14：2013-2018年各级别城市的消费支出增长率 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 图 15：2017-2030年各级别城市的家庭消费（单位：万亿美元） 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 从结构角度来看，由于消费者的可支配收入比例更高，三线城市的消费结构更加强劲和多样 化。2018年摩根士丹利的一项研究显示，住房支出是一二线城市的最大支出项目。而在三四线城 市，住房支出仅位列第四，日常用品、教育和非必需消费（旅游、餐饮、医疗保健等）排名前三。 总体而言，预计到 2030年，低线城市的消费将翻三倍，达到 万亿美元，而在不计较价格，更 看重质量方面，小城市消费者正在赶超一二线市场。 阿里研究院近期发出的一份报告显示，去年天猫上线 20万种新产品，44%的销售额来自于居住 在低线城市的天猫用户。研究还表明，2019年春节期间，生活在三线及以下城市的消费者在主要 网络平台（包括天猫和京东）上非常活跃。 事实上，2018年阿里巴巴各大平台新增 1亿年度活跃用户，其中 70%居住在欠发达城市。为了 进一步捕捉这些地区的需求，阿里巴巴今年推出的“618年中购物节”通过提供 150万种产品和大 量促销优惠，专门帮助淘宝和天猫品牌和商家进军小城市和农村地区。7 同时，天猫奢侈品频道 Luxury Pavilion过半的销售总额来自国内一二线城市之外的地区。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 在今年的《全球消费者洞察调研》中，我们观察到的趋势是与二线城市受访者相比，三线城市 受访者在各品类方面表现出更高的“支付意愿”。消费向保健产品和旅游等高价商品升级，这一重 大转变意味着欠发达城市居民越来越多地追求提高生活和体验的质量，对于知名品牌而言，这些城 市就是利润丰厚的“蓝海”。 图 16：2018年一二线城市最大支出项目 图 17：2018年三四线城市最大支出项目 图 18：参照您经常购买的商品，请指出您倾向于购买以下哪些品类中的高端产品。 2021-2025 年中国钮扣行业需求变化趋势及新的商业机遇研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…