上海本原企业咨询研究所
咨询项目质量考核分配政策
一、分配政策设计的核心思想
1、项目指派个人负责制承包办法
2、项目工作质量与分配挂钩的绩效管理办法
3、综合业绩考核的分配办法
二、分配政策
1、咨询项目提成比例定额表
业绩定级 甲级 乙级 丙级 丁级 戊级 备注
提成比例 105% 100% 80% 60% 20%
本提成比例的基数为本原与项目经理签定的《协
议》约定的项目总承包费用
2、咨询项目工作质量目标考核办法（列表如下）
考核项目 指标 权重 数据来源 考核人 备注
项目计划
调查、访谈
培训、讲解
方案的撰写
与客户的沟通、客
户服务的意识
方案的实用性、可
操作性
对方案总体的评价
评定 评定内容及标准 分值 备 注
项目 （分）
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
调查
访谈
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
诊断
情况
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 10
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 5
框架
设计
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 10
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 5
内容
设置
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
讲解
培训
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
服务
质量
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 20
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 15
实用
认可
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 10
1、根据《咨询项目客户意见
表》的客户考评为本 7 项项
目的考评依据（附该表）。
2、《咨询项目客户意见表》
的表份数不得少于 5 份。封顶
数不限。
3、咨询项目结束将《咨询项
目客户意见表》若干份（应记
录数量）发放客户经考核后
进行分项统计，根据考核后实
缴份数计算出各等级值。对照
本表中《评定内容及标准》的
办法进行逐项打分。
日常同客户沟通较好，客户无要求其它人员参加或出席 10
日常同客户沟通一般，客户指名要求某领导或某人员参
加或出席
5沟通
协调
日常同客户沟通一般，但客户坚决要求某领导或某人员
参加或出席
1
按工期约定时间内完成所有工作的（包括工作量与工期
同比增加）
5
客户允许下超过约定的工期时间 3
工期
时间
客户对超过工期有意见的 1
按规定要求能准确、及时、全面上缴各项资料的 5
所缴资料全面并准确的但时间上未能及时保证的 3
资料
缴存
资料上缴质量不到位 1
按期、按时足额完成收款任务的 10
过期 20 天时间内但足额完成收款任务的 5
收款
工作
过期 20 天时间还没有完成收款任务的 1
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≤2 次 10
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≥3 次~4
次的
5
领导
协助
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≥5 次 1
1、根据咨询项目工作进展客
户对该咨询质量及咨询师日
常工作的反应情况来进行评
分考核。
2、依据合同订立时的付款条
件及工期约定时间给予对照
来进行评分考核。
3、资料的及时缴存情况以及
保密等特别要求遵守情况来
进行对照评分考核。
4、独立工作能力和取得客户
信任能力将直接影响本项目
的成功与失败，客户要求下领
导的被迫参与是对咨询师能
力考评的重要依据。
业绩定级评
定
1、本评定表（办法）只适用于咨询项目的工作质量等
级评定，上述表内共 12 项及项目只评打一格分。设计 100 分~80 分为甲级 □
<80 分~65 分为乙级 □
<65 分~50 分为丙级 □
<50 分~35 分为丁级 □
说
明
分值为 100 分制。
2、本表仅为项目质量等级评定，计发工资提成应按所
评等级对照分配政策而决定。
3、本表评定依据应参照备注栏内规定的各依据来进行
如实考评。
4、本评定工作由所综合办负责，在每一项目结束后五
个工作日内完成。
合计得分
分
<35 分以下为戊级 □
三、政策规定及操作说明
1、所有咨询项目由本企业领导（所长）专项指派咨询师专人负责该项目，
并对该项目实施经济承包，该承包人必须同本企业签订《项目责任协议书》。
2、项目负责人（承包人）组织并领导的该咨询项目小组成员作为本企业的
编外员工，服从于本企业的统一领导，遵守本企业的各项制度政策。
3、项目负责人作为本企业的代表派驻去咨询企业，行施本企业授权其范围
内的职责权限，享受其与本企业约定的经济利益和待遇，同时承担与之相关的各
项责任。
4、本政策中所列的《咨询项目提成比例定额表》作为本企业的统一标准，
该比例定额中已经包括所有与本咨询项目工作过程中所发生的相关费用开支，包
括从承包款税金和为取得良好关系而产生的公关费用，以及该项目小组其它成员
的工资、奖金、差诱费、伙食等开支。承包人不得以任何名义再向本企业报销各
种开支。
5、提成比例是依据同客户签订的咨询项目合同中的金额数作为标的进行计
算分配的。承接该项目过程中产生的费用及应被提成的业务提成奖金等开支由本
企业负责开支。
6、合同签订后项目小组进场至项目完成止本企业领导（所长）介入次数超
过三次，第四次起所产生的费用应列入承包人承包额中开支。如《项目责任协议》
中无特别约定需要本企业另派人员给予该项目的培训、讲课等工作的，但项目进
行中出现此类情况时该 讲课或培训费用可依据市场价计入承包人的承包额中。
7、该项目小组成员中有一个以上成员由本企业派人进入，负责客户与企业
以及项目小组与本企业之间的联络信息传递工作，项目负责人应从承包款中支付
一定量的工资给本企业（协议中约定数量），该人员在该项目中应服从项目负责
人的统一领导，同时应做好本企业中的岗位工作，其待遇除按岗位职能领发工资
外还可享受项目工作奖金，经考核后由本企业直接在当月工资中加发。
8、项目承包额的结算与付款时间应按协议约定内容为准。
9、本企业的各级主管在被委派进行咨询项目工作中的日常费用报销应尊重
实事求是原则，不得将项目费用带入其它公共费用中报销，违规者无论金额大小
除费用重再进入项目外，还应在业绩等级评定中减分 20 分进行处罚。
10、其它有关涉及本咨询项目的相关工作要求如：项目组成员的工资分配办
法，项目工期，质量要求，资料存档及保密要求，无偿跟踪服务期等都必须在
《项目责任协议书》中载明。
11、本政策于 2002 年 11 月 1 日起实施执行，施行日起同类政策终止执行。
附表 1
咨询项目客户意见表
项目名称 .
评定等级
评定项目
优秀 优良 一般 稍差 很差
意见及建议
调查访谈工作 □ □ □ □ □
项目诊断能力 □ □ □ □ □
框架设计效果 □ □ □ □ □
内容设置情况 □ □ □ □ □
培训讲解能力 □ □ □ □ □
服务质量情况 □ □ □ □ □
实用价值认可 □ □ □ □ □
考评人科室或部门： 考评时间： 年 月 日
附表 2
咨询项目客户意见考评统计表
项目名称： 项目负责人： 统计时间 年 月 日
评 定 等 级
优秀级
5 分×（）份=（）分
优良级
4 分×（）份=（）分
一般级
3 分×（）份=（）分
稍差级
2 分×（）份=（）分
很差级
1 分×（）份=（）分
表
份
数
评定项目
份数 小计分 份数 小计分 份数 小计分 份数 小计分 份数 小计分
合
计
总
分
等
级
确
定
调查访谈工作
项目诊断能力
框架设计效果
内容设置情况
培训讲解能力
服务质量能力
共
份
实用价值认可
统计人： 被考评人： 所长：
附表 3
咨询项目工作质量行级评定表
项目名称： 项目负责人： 考评时间 年 月
日
评定
项目
评定内容及标准
分值
（分）
备 注
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
调查
访谈
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
诊断
情况
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 10框架
设计 本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 5
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 10
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 5
内容
设置
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
讲解
培训
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 5
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 3
服务
质量
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 1
本项工作被客户考评结果总成绩≥优良等级的 20
本项工作被客户考评结果总成绩≥合格等级的<优良的 15
实用
认可
本项工作被客户考评结果总成绩<合格等级的 10
日常同客户沟通较好，客户无要求其它人员参加或出席 10
日常同客户沟通一般，客户指名要求某领导或某人员参
加或出席
5沟通
协调
日常同客户沟通一般，但客户坚决要求某领导或某人员
参加或出席
1
按工期约定时间内完成所有工作的（包括工作量与工期
同比增加）
5
客户允许下超过约定的工期时间 3
工期
时间
客户对超过工期有意见的 1
按规定要求能准确、及时、全面上缴各项资料的 5
所缴资料全面并准确的但时间上未能及时保证的 3
资料
缴存
资料上缴质量不到位 1
按期、按时足额完成收款任务的 10
过期 20 天时间内但足额完成收款任务的 5
收款
工作
过期 20 天时间还没有完成收款任务的 1
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≤2 次 10
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≥3 次~4
次的
5
领导
协助
合同签订后至项目完成止领导介入（所长）参加≥5 次 1
业绩定级
100 分~80 分为甲级□
<80 分~65 分为乙级□
<65 分~50 分为丙级□
<50 分~35 分为丁级□
评
定
说
明
1、本评定表（办法）只适用于咨询项目的工作质量等
级评定，上述表内共 12 项及项目只评打一格分。设计
分值为 100 分制。
2、本表仅为项目质量等级评定，计发工资提成应按所
评等级对照分配政策而决定。
3、本表评定依据应参照备注栏内规定的各依据来进行
如实考评。
4、本评定工作由所综合办负责，在每一项目结束后五
个工作日内完成。
合计得分
分
<35 分以下为戊级 □
统计人： 被考评人： 领导：
