SD 主数据
说明：
1、不改变各部分对应字体、字号；
2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：
3、版本控制：
版本号 日期 更改者 版本备注
2012-05-31
胡瑞媛
景伟
周俊
杨靓
张晶
王丽娜
初始版本：
客户主数据
信贷主数据；托盘回收
价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）
业务员主数据
数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它
标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货
ERP 项目
SAP 系统用户操作手册
销售与分销（SD）
7 8 101 122 4 5 6 7 8 9 10 113 13 14 15
胡云炜
杨瑞娟
销售交货
销售 BOM
2012-06-15 销售报表
目录
1 SD 主数据 ..............................................................................................6
客户主数据 .......................................................................................6
创建客户主数据 ..........................................................................6
更改客户主数据 ..........................................................................28
显示客户主数据 ..........................................................................31
系统操作要点说明 ......................................................................34
信贷主数据 .......................................................................................35
创建/更改信贷主数据.................................................................35
显示信贷主数据 ..........................................................................39
显示信贷更改 ..............................................................................41
信贷主数据清单 ..........................................................................43
系统操作要点说明 ......................................................................45
销售价格主数据 ...............................................................................45
创建条件记录 ..............................................................................45
更改条件记录 ..............................................................................47
显示条件记录 ..............................................................................50
系统操作要点说明 ......................................................................53
业务员主数据 ...................................................................................54
创建业务员主数据 ......................................................................54
更改业务员主数据 ......................................................................62
显示业务员主数据 ......................................................................65
系统操作要点说明 ......................................................................68
物料清单（销售 BOM） .................................................................70
创建物料清单（销售 BOM）....................................................70
更改物料清单（销售 BOM）....................................................74
显示物料清单（销售 BOM）....................................................78
系统操作要点说明 ......................................................................80
2 销售订单业务 ........................................................................................81
数量合同 ...........................................................................................81
创建数量合同 ..............................................................................81
更改数量合同 ..............................................................................83
显示数量合同 ..............................................................................86
系统操作要点说明 ......................................................................87
销售订单-标准..................................................................................87
创建销售订单 ..............................................................................87
销售订单审批 ..............................................................................91
更改销售订单 ..............................................................................93
显示销售订单 ..............................................................................97
系统操作要点说明 ......................................................................99
销售订单-按单采购..........................................................................99
销售订单-免费发货..........................................................................102
销售订单-借/贷项.............................................................................104
销售订单-其它..................................................................................107
销售订单-来料加工..........................................................................110
销售订单-退货..................................................................................113
销售订单-换货..................................................................................115
销售订单-托盘回收 .......................................................................118
3 销售交货业务 ........................................................................................121
外向交货 ...........................................................................................121
创建外向交货单-标准.................................................................121
更改外向交货单 ..........................................................................125
显示外向交货单 ..........................................................................128
系统操作要点说明 ......................................................................129
交货证明 ...........................................................................................130
更改交货证明 ..............................................................................130
系统操作要点说明 ......................................................................132
退货收货 ...........................................................................................132
创建外向交货单-退货收货.........................................................132
冲销外向交货 ..............................................................................134
系统操作要点说明 ......................................................................137
4 报表查询 ................................................................................................139
运输费用明细表 ...............................................................................139
销售状态表 .......................................................................................139
订单执行情况表 ...............................................................................140
销售月度滚动计划表 .......................................................................140
销售年度预算表 ...............................................................................141
销售完成情况与预算、计划对比表 ...............................................142
未开发票明细 ...................................................................................142
发票状态表 .......................................................................................143
销售、生产、采购单据对应 ...........................................................143
1 SD 主数据
客户主数据
详细参考流程《BP_SD_00_01 客户主数据维护流程》
创建客户主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成
事务代码 XD01
1）通过以下路径双击 进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在
处输入事务代码 XD01 再单击 或按回车键进入创建客户主数据界面。
2）创建集团外部客户（售达方）。
栏位 说明 参数
2 选择科目组 Z002
3 录入客户 100010
4 选择公司代码 1100
5 选择销售机构 1101
6 选择分销渠道 10
7 选择产品组 10
字段说明
科目组
Z001 集团内部客户
2
3
4
5
6
7
Z002 集团外部客户
Z003 送达方
Z004 关联方
公司代码
1100 奥瑞金包装股份有限公司
3600 浙江奥瑞金包装有限公司
销售机构
1101 奥瑞金包装股份有限公司饮料罐销售组织
1103 奥瑞金包装股份有限公司食品罐销售组织
1109 奥瑞金包装股份有限公司通用销售组织
3605 浙江奥瑞金包装有限公司饮料罐销售组织
3609 浙江奥瑞金包装有限公司通用销售组织
产品组
10 红牛罐
11 旺旺罐
12 八宝粥罐
13 蛋白饮料罐
14 王老吉罐
20 普通饮料罐
30 奶粉罐
31 番茄罐
32 果蔬罐
33 啤酒桶
40 普通食品罐
50 碳酸饮料罐
51 啤酒罐
52 茶饮料罐
60 其它罐
90 盖子
91 原材料
92 半成品
93 备件
99 其它
）录入内容后回车或点击 进入常规数据\地址界面。
8
9
10 11
12 13
14 15
16
17
栏位 说明 参数
8 录入名称（与金税发票信息一致） 天津伊利乳业有限公司
9 录入搜索项 1 天津伊利
10 录入街道（与金税发票信息一致） 天津空港经济区西十五道 5 号
11 录入门牌号（运输地区报表使用） 空港经济区
12 录入邮政编码 300410
13 录入城市 天津
14 录入国家 CN
15 录入地区 030
16 录入电话（可选，与金税发票信息一致） 022-58676140
17 录入传真（可选） 022-58676135
参数说明：
门牌号：区县一级；
城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”
）录入内容后，点击控制数据。
栏位 说明 参数
18 录入税号 1（金税发票客户税号，位数不足使用税号 2） 120116690693069
19 录入税号 5（客户工商登记号） 120192000044186
）录入内容后，点击支付交易。
18
19
录入银行数据时弹出如下窗口或点击 进入银行数据界面。
点击 返回支付交易界面。
栏位 说明 参数
20 录入国家 CN
20 21 22 23 24
25
21 录入银行代码（内部给号，不用填写） Z021
22 录入银行账户（与金税发票信息一致） 280460083830
23 录入银行户主 天津伊利乳业有限责任公
司
24 录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使
用）
25 录入银行名称（与金税发票信息一致） 中国银行股份有限公司天
津融和广场支行
）录入内容后，点击联系人。
点击 ，进入联系人细节界面。
26 27
录入内容后回车返回联系人界面。
栏位 说明 参数
26 录入名称（客户收货人姓名） 李晶
27 录入电话 1（客户收货联系电话） 18920209556
）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。
27
栏位 说明 参数
28 录入统驭科目 1121020100
29 录入现金管理组 E2
字段说明
统驭科目组
1122010100 应收账款-集团内-子公司
1122010200 应收账款-集团内-分公司
1122020100 应收账款-集团外-国内客户
1122020200 应收账款-集团外-国外客户
现金管理组
E1 内部客户
E2 外部客户
E4 关联客户
）录入内容后，点击支付交易。
栏位 说明 参数
30 付款条件（财务使用） Z012
字段说明
Z001 款到发货
Z002 预付定金，款到发货
Z003 预付定金，货到付款
Z004 货到验收合格 3 日内付合同全款
Z005 货到验收合格 7 日内付合同全款
Z006 开票日结 30 天
Z007 开票日结 60 天
Z008 开票日结 90 天
Z009 开票月结 30 天
Z010 开票月结 60 天
Z011 开票月结 75 天
Z012 开票月结 90 天
Z013 即期信用证
Z014 30 天信用证
Z015 60 天信用证
Z016 90 天信用证
Z017 立即应付的 到期净值
Z018 开票日结 15 天
Z019 开票月结 45 天
Z020 货到票到 120 天
Z021 发货日结 30 天
Z022 发货日结 45 天
Z023 发货月结 90 天
Z024 预付定金，款到发货，留 10%质保金
Z025 收到发票月月底支付
Z026 开票日结 45 天
Z027 发货月结 60 天
Z028 发货月结 30 天
Z029 发货日结 90 天
）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。
栏位 说明 参数
31 录入销售部门（即销售大区）（可选） 1000
32 录入货币 CNY
33 录入客户定价过程 8
字段说明
销售部门（销售大区）
1000 华北大区
1001 东南大区
1002 中南大区
31
32
33
1003 西南大区
1004 山东
1005 新疆
1006 尼日利亚
货币
CNY 中国人民币
USD 美国 美元
EUR 欧洲 (欧元)
客户定价过程
8 含税
9 不含税
）录入内容后，点击发送。
34
35
36
栏位 说明 参数
34 录入装运条件 Z1
35 录入交货工厂 1100
36 勾选与 POD 相关 V
说明：与 POD 相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与 POD
相关”。
装运条件
Z1 汽车
Z2 自提
交货工厂
1100 奥瑞金包装股份有限公司工厂
3600 浙江奥瑞金包装有限公司工厂
）录入内容后，点击开票凭证。
栏位 说明 参数
37 录入付款条件（销售使用） Z012
38 录入账户分配组 01
39 录入税分类（必须上税） 1
字段说明：
付款条件参考创建客户主数据 ）公司代码部分；
帐户分配组
01 国内收入
02 国外收入
税分类
1 必须上税
0 免税
）录入内容后，点击合伙人功能。
栏位 说明 参数
40 录入伙伴功能 ER
41 录入编号 36
说明：售达方匹配业务员、送达方、运输公司，前提条件是系统中已经维护业务员、送达方、
运输公司主数据。
字段说明
合作伙伴功能
SH 送达方
ER 销售员
VN 运输公司
40
）点击 保存后，显示 ，完成创建客户主数据（集团外部客户）。
3）创建送达方。
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成
事务代码 XD01
栏位 说明 参数
43 选择科目组 Z003
44 录入客户（内部给号，不用填写） 200201
45 录入销售组织 1101
46 录入分销渠道 10
47 录入产品组 10
48 录入参照客户（可选） 100010
49 录入参照销售组织（可选） 1101
50 录入参照分销渠道（可选） 10
51 录入参照产品组（可选） 10
）录入内容，点击 或回车后进入常规数据\地址界面。
栏位 说明 参数
52 录入名称 天津伊利乳业有限责任公司
53 录入搜索项 1 天津伊利
54 录入街道 天津空港物流加工保税区保税路
55 录入门牌号 空港物流加工保税区
56 录入邮政编码 300410
57 录入城市 天津
58 录入国家 CN
59 录入地区 030
）录入内容后，点击联系人。
52
53
54
58
55
59
56 57
栏位 说明 参数
60 录入名称（客户收货人姓名） 李晶
61 录入电话 1（客户收货人联系电话） 18920209556
）录入内容后，点击销售区域数据\发货。
60 61
栏位 说明 参数
62 录入装运条件 Z1
63 录入交货工厂 1100
64 勾选与 POD 相关 V
说明：与 POD 相关的勾选和实际业务相关；外贸、公司间转储业务的客户不需要勾选“与 POD
相关”。
）录入内容后，点击开票凭证。
65
62
63
64
栏位 说明 参数
65 录入税分类（必须上税） 1
）录入内容后，点击合伙人功能。
栏位 说明 参数
66 录入伙伴功能 SP
67 录入编号 100010
说明：送达方匹配售达方，前提条件是同一销售范围的售达方已创建。
）点击 保存后，显示 ，完成创建客户主数据（送达方）。
66 67
更改客户主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完成
事务代码 XD02
1）通过以下路径双击 进入更改客户主数据初始屏幕，也可以直接在 处
输入事务代码 XD02 再单击 或按回车键进入更改客户主数据界面。
2）更改客户主数据初始屏幕，录入内容。
栏位 说明 参数
2 录入客户（售达方） 100010
3 录入公司代码 1100
4 录入销售组织（必填） 1101
5 录入分销渠道（必填） 10
6 录入产品组（必填） 10
3）点击 或回车后进入更改客户：常规数据\地址界面，点击销售区域数据\合伙人功能。
栏位 说明 参数
7 录入伙伴功能 SH
8 录入编号 200201
说明：售达方匹配送达方，前提条件是同一销售范围的送达方已创建。
4）点击 保存后，显示 ，完成更改客户主数据。
7 8
显示客户主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 显示 -> 完成
事务代码 XD03
1）通过以下路径双击 进入显示客户主数据初始屏幕，也可以直接在 处
输入事务代码 XD03 再单击 或按回车键进入查看客户主数据界面。
9
2）显示客户主数据初始屏幕，录入内容。
1
2
3
4
5
6
栏位 说明 参数
2 录入客户 100010
3 录入公司代码 1100
4 录入销售组织 1101
5 录入分销渠道 10
6 录入产品组 10
说明：
1）若只填写客户号，不填写公司代码和销售范围数据，回车后显示客户常规数据；
2）若只填写客户号和公司代码数据，回车后显示客户常规数据和公司代码数据；
3）若只填写客户号和销售范围数据，回车后显示客户常规数据和销售区域数据；
4）点击 ，可以选择客户已创建的销售范围数据。
3）点击 或回车后进入显示客户：常规数据界面。
说明：可以点击公司代码数据、销售区域数据，查看该客户的各种信息。
系统操作要点说明
1）创建客户顺序：
创建售达方；
创建送达方，将售达方分配给送达方；
将送达方分配给售达方。
2）客户编号：
集团内部客户：四位码，外部给编号，与公司代码一致，例如浙江奥瑞金的客户号为 3600；
集团外部客户：1 开头六位码；
送达方：2 开头六位码；
关联方：3 开头六位码；
集团外部客户、送达方和关联方的编号，在集团全部上线后系统内部给编号；集团未全部上
线前外部给编号。
3）将运输公司分配给售达方，销售区域数据\合伙人功能，伙伴功能 VN，编号选择，例如
北京奥瑞金选择福尔思物流对应的供应商编号。
信贷主数据
详细参考流程《BP_SD_01_02 信贷主数据维护流程》
创建/更改信贷主数据
菜单路径 后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改
事务代码 FD32
1）通过以下路径双击 进入更改客户信贷管理界面，也可以直接在
处输入事务代码 FD32 再单击 或按回车键进入更改客户信贷管理界面。
2）进入更改（创建）客户信贷管理初始界面。
栏位 说明 参数
2 录入客户代码 100095
3 录入贷方控制范围 1100
4 选择概览 不维护
5 选择地址 不维护
6 选择中心数据 V
7 选择状态 V
8 选择收付行为的历史记录 不维护
3）录入初始内容后，点击 或按回车进入下一个界面。
栏位 说明 参数
9 录入总信贷额度 200000
10 录入单个控制范围限额 100000
11 录入货币 CNY
说明：总信贷限额与单个控制范围限额的关系，单个控制范围限额≤总信贷限额。
4）录入内容后，点击 或回车后，进入下一个界面。
9
10
11
栏位 说明 参数
12 录入信贷限额 100000
13 录入风险类别（必填） 001
说明：信贷限额与单个控制范围限额的关系，信贷限额≤单个控制范围限额。
5）点击 保存后，显示 ，完成创建客户信贷主数据。
12
13
显示信贷主数据
菜单路径 后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示
事务代码 FD33
1）通过以下路径双击 进入显示信贷主数据界面，也可以直接在 处
输入事务代码 FD33 再单击 或按回车键进入显示信贷主数据界面。
14
2）进入显示客户信贷管理初始屏幕。
1
栏位 说明 参数
2 录入客户 100095
3 录入贷方控制范围 1100
4 选择中心数据 V
5 选择状态 V
3）录入内容后，回车进入显示客户信贷管理-中心数据界面。
显示信贷更改
菜单路径 后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示修改
事务代码 FD24
1） 通过以下路径双击 进入信贷管理更改初始界面，也可以直接在
处输入事务代码 FD24 再单击 或按回车键进入信贷管理更改界面。
2）进入信用管理更改初始界面。
1
2
3
栏位 说明 参数
2 录入客户 100095
3 录入贷方控制范围 1100
3）录入内容后回车，进入信贷限额变化界面。
4）双击要查看的字段，或点击 ，进入下一界面。
信贷主数据清单
菜单路径 后勤 -> 销售与分销 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统-> 主数据清单
事务代码 FDK43
1）通过以下路径双击 进入信贷管理主数据列表界面，也可以直接
在 处输入事务代码 FDK43 再单击 或按回车键进入信贷管理主数据列表界面。
4
2）进入信贷管理-主数据列表界面。
1
栏位 说明 参数
2 录入客户账户 100095
3 录入贷方控制范围 1100
3）点击 执行，进入信贷管理主数据列表界面，查看客户信贷信息。
系统操作要点说明
1）信贷额度的确定，销售部与财务部根据综合指标评定信贷管控客户的信贷额度。
2）总信贷额度、单个控制范围限额与应收账款信贷限额的关系：
总信贷额度≥单个控制范围限额≥应收账款信贷限额。
销售价格主数据
详细参考流程《BP_SD_01_03 销售价格主数据维护流程》
创建条件记录
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 创建
事务代码 VK11
1）通过以下路径双击 进入创建条件记录界面，也可以直接在 处输入事
务代码 VK11 再单击 或按回车键进入创建条件记录界面。
2）进入创建条件记录初始界面。
栏位 说明 参数
2 录入条件类型 ZR00
3）录入内容后，点击 或按回车弹出窗口。
1
说明： 指客户有不同的送达方使用不同的价格；
指客户与物料一一对应的价格（多数情况）；
此情况本公司不适用；
指针对不同客户此物料的价格统一。
4）点击 ，或按回车，进入下一个界面。
栏位 说明 参数
7 录入销售机构 1103
8 录入分销渠道 10
9 录入客户 100034
10 录入物料 30000207
11 录入金额 30
12 录入单位数量（可选） 1
7
8
9
10 11 12
13
3
4
5
6
说明：金额单位 CNY 可以修改为其它币种；金额有小数点后第三位的情况， 改为 10，
放大数量单位；有效期默认从创建当天到无穷远，根据合同或价格协议的有效期进行修改。
5）点击 保存后，显示 ，完成创建条件记录。
更改条件记录
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 更改
事务代码 VK12
1）通过以下路径双击 进入更改条件记录界面，也可以直接在 处输入
事务代码 VK12 再单击 或按回车键进入更改条件记录界面。
13 录入有效从
录入有效到
14
2）进入更改条件记录初始界面。
栏位 说明 参数
2 录入条件类型 ZR00
3）录入内容后，点击 或按回车弹出窗口。
1
2
4）选择相应的价格情况，点击 或按回车，进入下一个界面。
5）录入内容后，点击 执行，进入下一界面。
栏位 说明 参数
3 录入销售机构 1103
4 录入分销渠道 10
5 录入客户 100034
6 录入物料（可选） 30000207
7 录入有效于
3
4
5
6
7
说明：在 处进行价格修改，在 处修改有效期，修改完成后点击 保存，显示 。
显示条件记录
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 条件 -> 按条件类型选择 -> 显示
事务代码 VK13
1）通过以下路径双击 进入显示条件记录界面，也可以直接在 处输入事
务代码 VK13 再单击 或按回车键进入显示条件记录界面。
8 9
2）进入显示条件记录初始界面。
栏位 说明 参数
2 录入条件类型 ZR00
3）录入条件类型后，点击 或按回车弹出窗口。
1
2
4）选择相应的价格情况，点击 或按回车进入下一个界面。
5）录入内容后，点击 执行，进入下一个界面。
栏位 说明 参数
3 录入销售机构 1103
4 录入分销渠道 10
5 录入客户 100034
6 录入物料（可选） 30000207
7 录入有效于
3
4
5
6
7
系统操作要点说明
1）条件类型：
ZR00 含税价/不含税价；
ZR02 百分比折扣，不需增加负号“-”；
ZR05 固定值折扣；
ZR05 固定数量折扣，价格需增加负号“-”；
2）数量单位放大，例如 CNY/10 罐，即罐的价格为每罐 CNY；
3）配套销售的无价格盖子，不需要维护价格主数据；
4）同一条件类型，针对同一销售组织，同一分销渠道，同一客户，同一物料，同一有效期
内，不能存在多条记录；
5）删除标记。
业务员主数据
详细参考流程《BP_SD_01_04 业务员主数据维护流程》
创建业务员主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 创建
事务代码 VPE1
1）通过以下路径双击 进入创建业务员主数据界面，也可以直接在 处输
入事务代码 VPE1 再单击 或按回车键进入创建业务员主数据界面。
2）进入业务员创建操作界面
1
栏位 说明 参数
2 录入销售业务员起始日期
3 录入人事范围 1100
4 录入员工组 1
5 录入员工子组 B4
3）点击 行项目，选择操作类型，然后点击 “执行”
2
3 4 5
栏位 说明 参数
6 选择操作类型 创建销售代表
7 点击“执行 F8”
4）点击 后，自动创建人员编号，
6
7
栏位 说明 参数
8 录入人事范围 1100
9 录入业务范围 0001
10 录入工资范围 01
5）点击 ，出现职位分配录入界面，点击 ，再点击保存后，显示
8
9
10
6）创建个人信息内容数据界面
栏位 说明 参数
11 录入业务员 姓 范
12 录入业务员 名 晓东
13 录入业务员 性别 男
14 录入业务员 出生日期
15 录入业务员 国籍 CN
7）点击 ，出现业务员地址类型，例如选择 ，点击 确认，进
入下一界面填写详细地址信息。
11
12
13
14
15
栏位 说明 参数
16 录入地址（可选）
国家代码 CN
省份 010
城市 北京市
详细地址 朝 阳 区 建 外
SOHO
街道 B 座 1208
邮政编码 100002
16
8）点击 ，进入创建业务员销售数据界面。
栏位 说明 参数
17 录入销售机构（可选） 1101
录入销售部门（可选） 1001
17
9）点击 ，出现通讯信息类型，例如选择 ，点击 确认，进入下一界面
填写详细信息。
10）点击 ，完成创建业务员界面。
栏位 说明 参数
18 录入 ID/号码（可选） fanxiaodong666@
18
更改业务员主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 更改
事务代码 VPE2
1） 通过以下路径双击 进入更改业务员主数据界面，也可以直接在 处输
入事务代码 VPE2 再单击 或按回车键进入更改业务员主数据界面。
2）以更改业务员“出生日期 改为 ”为例，选择“个人数据”进入下一界面。
1
栏位 说明 参数
2 录入人员编号 51
3 选择 个人数据
3）点击 更改，进入个人数据变更界面。
2
3
栏位 说明 参数
4 录入 出生日期
4）点击 ，显示 ，完成更改业务员。
显示业务员主数据
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 销售人员 -> 显示
事务代码 VPE3
1） 通过以下路径双击 进入显示业务员主数据界面，也可以直接在 处
输入事务代码 VPE3 再单击 或按回车键进入显示业务员主数据界面。
4
2）选择需要查看的类型，例如组织分配，进入下一界面。
1
栏位 说明 参数
2 录入人员编号 51
3 选择 组织分配
3）点击 显示，进入组织分配显示界面。
2
3
系统操作要点说明
1） 业务员主数据分配给售达方。选择要匹配的客户。
菜单路径 后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 更改 -> 完成
事务代码 XD02
2) 点击 进入下一界面。
3）点击 ，选择 ，新增负责该客户的业务员。
4）点击 ，业务员与售达方匹配完成，显示 。
5）创建业务员的开始日期和截止日期可按照人事入职记录的时间范围来选择。
6）人员编号为内部给号，创建业务员主数据时不用填写。
7）业务员主数据维护，用于销售订单统计分析的业务员维度。
物料清单（销售 BOM）
详细参考流程《BP_SD_01_05 销售 BOM 维护流程》
创建物料清单（销售 BOM）
菜单路径 后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 创建
事务代码 CS01
1）通过以下路径双击 进入创建物料清单界面，也可以直接在 处输入事
务代码 CS01 再单击 或按回车键进入创建物料清单界面。
1) 进入创建物料 BOM 初始界面。
2
3
3
4
5
6
栏位 说明 参数
2 录入物料代码 30000000
3 选择工厂代码 1100
4 选择 BOM 用途 5
5 选择可用的 BOM（系统自动产生） 不维护
6 输入 BOM 有效起始日 05-01-2012
2) 填入初始内容后点击 或按回车进入下一个界面。
3) 填入物料 BOM 内容，回车后，点击 抬头，进入下一个界面。
栏位 说明 参数
7 录入项目类别 L 库存项目
8 录入组件的物料代码 80000006
9 录入数量 1
67
8 9
栏位 说明 参数
10 录入基本数量 7980
说明：基本数量是指物料与组件之间的数量关系，例如 1 个 80000006 对应 7980 罐
30000000。
4) 点击 保存后，显示 正在创建物料 30000000 的物料清单。
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更改物料清单（销售 BOM）
菜单路径 后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 更改
事务代码 CS02
1）通过以下路径双击 进入更改物料清单界面，也可以直接在 处输入事
务代码 CS02 再单击 或按回车键进入更改物料清单界面。
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2）进入更改物料 BOM 初始界面。
栏位 说明 参数
2 录入物料 30000000
1
2
3
4
5
3 录入工厂 1100
4 录入 BOM 用途 5
5 录入有效起始日 2012-05-01
3）填入初始内容后点击 或按回车进入下一个界面。
4）填入物料 BOM 内容，回车后，点击 抬头，进入下一个界面。
栏位 说明 参数
6 录入项目类别 L 库存项目
7 录入组件的物料代码 80000006
8 录入数量 1
66
7 8
栏位 说明 参数
9 录入基本数量 3490
说明：基本数量是指物料与组件之间的数量关系，例如 1 个 80000006 对应 3490 罐
30000000。
5）点击 保存后，显示 物料 30000000 的 BOM 已更改。
9
显示物料清单（销售 BOM）
菜单路径 后勤 -> 生产 -> 主数据 -> 物料清单 -> 物料清单 -> 物料 BOM -> 显示
事务代码 CS03
1）通过以下路径双击 进入显示物料清单界面，也可以直接在 处输入事
务代码 CS03 再单击 或按回车键进入显示物料清单界面。
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2）进入显示物料 BOM 初始界面。
栏位 说明 参数
1
2
3
4
5
2 录入物料 30000000
3 录入工厂 1100
4 录入 BOM 用途 5
5 录入有效起始日 2012-05-01
3）填入初始内容后点击 或按回车进入下一个界面。
系统操作要点说明
1）同一物料，在同一工厂，对应同一组件，在相同有效期内，只能存在一个销售 BOM 数
据，即物料与组件之间的换算关系；如果出现多组数据，销售订单下达时，无法自动计算物
料应带出的组件数，例如托盘数量。
2）创建销售 BOM 数据时，BOM 用途一定选 5（销售和分销）。
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