宏和科技：宏和科技2021年年度报告.pdf

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2021 年年度报告 1 / 208 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 208 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人毛嘉明 主管会计工作负责人吴学民 及会计机构负责人（会计主管人员）胡利声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度合 并净利润金额为人民币124,258,元。以公司最新总股本884,370,000股为基数，向股权登记 日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币元（含税），预计利润分配金额人民币 87,022,元，分配比例为%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、蔡瑞珍先生发表了同 意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数据 ，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第六部分 公司“关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”。 2021 年年度报告 3 / 208 十一、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 4 / 208 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 45 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 83 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 208 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、宏和电子、 宏和科技 指 宏和电子材料科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 玻璃纤维 指 是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、 氧化钠等的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性 好、机械强度高等优点 电子级玻璃纤维布、 电子布 指 由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物，主 要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料 电子级玻璃纤维纱、 电子纱、纱线、纱 指 由主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化 钠等无机非金属材料经过高温熔融后拉丝而形成的产品，其单丝直 径 9 微米及以下，碱金属含量低，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐 蚀性好、机械强度高等优点，业界称为“电子纱” CCL、覆铜板 指 Copper Clad Laminate、覆铜板，是指将电子布等作增强材料，浸 以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，全称 覆铜箔层压板 PCB、印制电路板 指 印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称“印 刷线路板”，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子 元器件电气连接的载体，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、 电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能。由于它是采用电 子印刷术制作的，故又被称为“印刷电路板”。 元 指 除非特别注释外，均指人民币元 远益国际 指 ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际有限公司，公司控 股股东 SHARP TONE 指 SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED，公司发起人之一 UNICORN ACE 指 UNICORN ACE LIMITED，公司发起人之一 INTEGRITY LINK 指 INTEGRITY LINK LIMITED，公司发起人之一 FUSECREST 指 FUSECREST LIMITED，公司发起人之一 黄石宏和 指 黄石宏和电子材料科技有限公司，公司全资子公司 香港宏和 指 Grace Fabric (.) 资子公司 本集团 指 本公司及子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宏和电子材料科技股份有限公司 公司的中文简称 宏和科技 公司的外文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Grace 公司的法定代表人 毛嘉明 2021 年年度报告 6 / 208 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹新娥 陶静 联系地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路 123号 上海市浦东康桥工业区秀沿路 123号 电话 021-38299688-6667 021-38299688-6666 传真 021-68121885 021-68121885 电子信箱 Honghe_news@ Honghe_news@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司注册地址的历史变更情况 201315 公司办公地址 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 电子信箱 Honghe_news@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《 上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宏和科技 603256 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 成雨静、陈轶 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表 人姓名 孔令海、李文杰 持续督导的期间 至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 无 办公地址 无 2021 年年度报告 7 / 208 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 808,159, 620,574, 662,674, 归属于上市公司股东的净利 润 124,258, 117,078, 104,242, 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 114,504, 104,695, 97,652, 经营活动产生的现金流量净 额 111,460, 149,935, 174,930, 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,533,148, 1,479,298, 1,425,400, 总资产 2,469,666, 2,221,506, 1,895,423, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 增加个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 增加个百 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 8 / 208 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 190,445, 203,642, 209,733, 204,338, 归属于上市公司股 东的净利润 29,978, 38,892, 31,914, 23,473, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 28,311, 37,536, 30,098, 18,557, 经营活动产生的现 金流量净额 -12,687, 14,263, 64,377, 45,506, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -158, 固定资产 处置损失 2,046, -460, 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,194, 政府补贴 收入 5,015, 3,585, 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2021 年年度报告 9 / 208 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 654, 银行结构 性存款投 资收益 7,446, 3,974, 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,520, 废品出售 的收入及 其他 549, 656, 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 456, 2,674, 1,165, 少数股东权益影响额（税后） 合计 9,754, 12,383, 6,590, 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 50,302, 62,999, 12,696, 交易性金融资产 75,243, 75,243, 243, 2021 年年度报告 10 / 208 合计 50,302, 138,242, 87,940, 243, 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，随着疫情的常态化，在复杂多变的内外部环境下，国内经济仍保持健康发展态势。但在 应对外部疫情冲击，特别是全球供应链受阻，大宗商品原物料价格上涨，通胀压力不断增加等多重因 素叠加和国外宏观经济的驱动，对我国经济和企业的发展产生了一定的影响。 2021年我国经济增长环境持续改善，从国内市场来看，内需市场已经恢复，逐步进入稳定的发展 状态。据中国国家统计局公布的数据显示，2021年中国 GDP突破 114万亿元，比上年增长了 %。 因此，中国的 GDP年增速明显高于国际机构的预测，甚至高于中国政府的预期目标 6%。 2021年上半年，国际主要大宗商品价格出现显著上涨。发达国家商品消费需求和投资需求快速复 苏推动大宗商品价格上涨。进入后疫情时代，中国生产复苏加快，发达国家商品消费和经济复苏加快， 共同带动中国出口大幅增长和制造业投资增加，国内外的需求恢复同时带动了原材料需求快速增加和 价格上涨。国内房地产和基建项目投资的恢复最快，风电市场继续保持高速增长，共同推动了玻璃纤 维行业粗纱、电子级玻璃纤维粗纱、电子级玻璃纤维厚布价格的快速上涨。公司主营产品电子级玻璃 纤维超细纱、电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布因市场需求量总体平稳，产品价格涨幅较小。受 智能手机芯片和汽车芯片供应紧缺的影响，客户需求较稳定。 2021年下半年，受市场消费信心不足，市场供给和商业期望下降等因素的影响，叠加疫情的冲击， 供应链短缺，流通环节受阻，能耗排放双控政策等因素的影响，消费复苏放缓，包括对汽车、消费性 电子、住房等的需求。公司产品应用在消费性电子产品领域的主要集中在智能手机、平板电脑、笔记 本电脑、新能源汽车、智慧医疗设备、可穿戴设备、数码摄像机等，以及服务器、基站、数据中心、 航空航天、IC芯片封装基板等其他领域。受市场环境和产品供需关系的影响，公司下半年产品的需求 量和价格均较稳定。 2021年，公司面临复杂的市场需求环境，面临中美贸易摩擦的持续，面对疫情的反复、变异，及 产品需求结构不断变化等影响，对公司发展和经营管理提出了更高的要求，公司生产和经营面临了更 大的考验，公司管理层必须具备灵活的应变能力和精准的管控能力，公司未来持续健康发展需要在产 品品质、高端技术、人员管理等方面更进一步的提高，与市场发展的步伐紧密接轨，满足市场的需求； 管理方面需要更加注重节能环保、安全生产，人员岗位的合理分配等问题，公司必须实施科学化、系 统化的企业运营管理，提前预防并能充分应对各种临时问题。 2022年伴随着 5G的高速发展，智能手机换机潮及折叠屏手机新技术的发展，下游终端将持续增 长。其中占比较高的消费性电子领域、服务器领域和基站领域将持续发展。近年来，国家发布的与消 费电子行业相关的主要法律法规及政策均为支持行业发展的有利政策，这些政策在支持智能硬件、物 联网、5G技术和大数据、新能源汽车等新技术发展的同时，也为电子纱、电子布行业未来长期发展提 供了良好的机遇。 中国银行研究院院长陈卫东表示，尽管疫情对实体经济带来严重冲击，但并未改变高技术行业高 速增长态势。中国政府和专家预测，2022年，航空航天器、计算机及办公设备等高技术制造业有望继 续保持较快增长。 2021 年年度报告 11 / 208 中国的经济增长得到了基础设施发展的支持，也包括数字基础设施，如高速通信网络和数据中心， 这是蓬勃发展的高科技产业所必需的。中共中央政治局常务委员会此前提出，要加快 5G网络、数据 中心等新型基础设施建设进度。Canalys认为，2021年是数字化转型之年，而 2022 年则将是数字化 加速之年。 为了实现公司的稳定经营，公司已实施了员工股权激励机制，促进员工工作的积极性，让员工有 归属感、认同感、责任感，公司的发展离不开每位员工的努力，需要员工永远保持良好的工作状态、 进取思维，危机意识，为实现公司的目标和价值共同奋斗、相互协助。 具体落实在以下方面： 1、高品质高质量发展。公司产品的品质决定了公司的行业地位和市场地位，公司永远追求高品 质、高质量、高技术，为客户提供品质稳定、技术先进的产品，为客户提供优质的服务。企业的口碑 决定了公司在行业内的发展状态，提高产品的品质和技术，依据市场的发展需求，把产品的质量和品 质做到最好，而且产品需要与市场趋向、偏好相适应。经过多年的经验积累，公司生产的电子级玻璃 纤维布和黄石宏和生产的电子级玻璃纤维纱均为自主研发的工艺和技术，产品技术成熟、工艺先进、 品质稳定，在行业内具有技术先进和品质高端的特点；在电子级玻璃纤维布行业，公司主营中高端产 品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家，获得大多 数客户的认可和赞誉。 2、高效运营管理策略。有效的经营战略和管理策略有利于企业的管理和发展，规范企业管理， 有利于提高企业服务品质，提高运营效率，加强内部人员管理，引导团队准确的完成目标，加强团队 的创造力和竞争力；未来，工业设备渐渐步入智能化的发展方向，通过运用企业管理系统，提高企业 生产和管理效率，从而让企业实现规范化、系统化、规模化，保证企业数据安全，稳定的管理可以降 低运营成本，正确的策略方案有利于企业快速发展、壮大。 3、有效降低生产成本。公司从以往依赖进口高端原材料转向自主研发并投产高端原材料电子纱 线产品，从降低基础原材料成本上转变公司的发展格局，从单品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子 布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力，降低了生产风险。随着黄石宏和 子公司的投产及规模化生产，可减少进口高端原材料，降低了公司的采购成本，另外公司还从节能环 保、安全生产、合理分配资源等方面努力寻求降低成本的方法，养成节约资源的好习惯。 4、加强企业文化建设。明确公司治理结构，制定合理规范的公司内部管理制度和管理文件，严 格执行内部管控制度，提高全体员工的文化知识，加强企业整体面貌的发展，加强企业标准化、科学 化、规范化的管理水平，促进企业高速发展；加强团队精神，同心协力共同努力，在企业中长期发展 的过程中形成共同的目标、基本的价值观，树立良好的工作作风，更有效的提高企业发展水平，强大 企业发展规模。 5、提高市场占有率。加强产品创新，开发新布种，增加高端市场占有率，公司依据市场需求不 断提升产品的质量，优化和丰富产品的结构，开拓新的市场应用领域、应用场景，提高市场占有率， 不断开拓和布局高端市场，增加经济效益。公司超薄布和极薄布不仅应用在高端 5G 智能手机基板及 笔记本电脑中，同时也是高端 IC 封装基板的主要原材料之一。随着 5G 设备及移动通信、云计算、大 数据、AI（人工智能）、物联网、新能源汽车、智能制造、无人驾驶等高端市场需求的发展，未来电子 产品有更大的发展空间。 6、培养专业化的人才。随着社会和企业的发展，岗位的专业性将直接影响公司的发展，专业的 人才在企业管理中能充分发挥作用，加强员工培训，提高员工的综合素质及专业能力，营造一个积极 向上、不断学习的氛围，提高管理层的管理能力，传输有效经验，提高工作效率，满足公司的发展需 求，为公司打下扎实稳固的基础。 2021 年年度报告 12 / 208 二、报告期内公司所处行业情况 玻璃纤维应用领域涉及多个行业，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维已成为建筑、交通、电子、 电气、化工、冶金、环境保护、国防、军工、航天、IC封装基板等行业必不可少的重要基础原材料。 电子级玻璃纤维纱、电子级玻璃纤维布广泛应用在各种电子元器件终端产品中，如电脑（含笔记本电 脑、平板电脑等）、智能手机、基站、股务器、数据中心、汽车电子、IC芯片封装基板及其它高科技 电子产品中。 2021年全球经济仍处于复杂、严峻的状态下，疫情在反复中，电子布行业竞争日益激烈，市场需 求与历史情形已大不相同，电子布产品处于供需错配的局面，在应对外部疫情冲击，特别是全球供应 链受阻，大宗商品原物料价格上涨，通胀压力增加、能耗排放双控政策等影响时，公司经营也面临着 较大的挑战。公司管理层通过不断提高全体员工的工作能力和工作效率，减少工作异常，提高相互协 助能力，实施节能减排和降低成本的方案，共同努力，事前预防，精准管控，应对生产和经营过程中 的突发状况。随着国内基建、数据中心、新能源汽车电子等领域的恢复、复苏，推动了玻璃纤维行业 的持续不断发展。 公司产品电子级玻璃纤维超细纱线、极细纱线、电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布属于玻璃 纤维行业内高端产品，对产品的性能要求、外观要求都很高，属于玻璃纤维行业中精细化、精致性的 产品。高端电子产品因单个电子产品及元器件不断向轻薄短小的技术方向发展，单位用量少，因此市 场需求量总体较为平稳，产品价格也相对较平稳。 电子级玻璃纤维布具有耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好 的电绝缘和绝热性能等优点，在多个领域被广泛应用，是 PCB高新技术领域中重要的必不可少的组成 部分。PCB行业下游应用领域十分广泛，5G商用及汽车电子的发展将推动 PCB产业继续增长，物联网、 人工智能、无人驾驶等新兴产业更离不开 PCB的支持。PCB下游应用领域占比较大的是计算机、手机、 消费性电子、汽车电子、服务器、基站等。 电子产品行业是现今社会发展最活跃、最具有带动力的发展产业，电子产品应用领域、应用场景 的不断拓宽和加深，电子产品的质量和技术水平也发生了跨越性的发展，从电子化到智能化的突破， 电子产品规模持续上升，随着社会经济和高新技术的飞速发展，人工智能物联网将推动电子产品的市 场需求日益增长，逐步实现万物数据化、万物智联化的生产、生活、服务等需求。 随着市场的不断扩大，给玻璃纤维行业尤其是电子级玻璃纤维行业提供了一个更大的发展空间， 市场仍将保持增长趋势。 具体请参考本报告第三节 “管理层讨论与分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、高端电子级玻璃纤维纱的生产和销售。公司 2020年及 以前主营业务为中高端电子级玻璃纤维布的生产和销售，自 2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱 顺利投产后，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。公司的产品分类如下表（主要从产品厚 度、单丝直径等方面分类）： 2021 年年度报告 13 / 208 电子级玻璃纤维布为特定规格之电子级玻璃纤维纱织造而成，具有绝缘、高强度、高耐热、高耐 化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，为制造电子产品核心印制电路板用铜箔基板 的重要原料，使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能，从而广泛应用于智能手机、平板及笔记 本电脑、服务器、基站、汽车电子及其它航天航空、IC芯片封装基板等高科技电子产品中。 2021年公司子公司黄石宏和超细纱线和极细纱线实现批量稳定生产，减少公司进口日本、美国高 端纱线原材料，降低采购成本。 公司产品在玻璃纤维行业中属于高端精细化、精致性的产品，技术要求高，品质要求高。主要应 用领域如下图所示： 2021 年年度报告 14 / 208 2、经营模式 公司以下游客户的需求为导向，营业人员负责提前与下游客户沟通订单状况，并持续了解市场行 业的发展情况，保证电子纱线及化学品原材料的充足、客户订单及时安排生产并按时交付，确保客户 供应链安全，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理策略。 采购模式：根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划， 结合往年同期数据，预测原材料需求量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物 料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业， 根据原物料价格实行国外采购与国内采购相结合的方式，按照公司《采购管理作业程序》执行采购作 业。 生产模式：公司销售部门根据订单提出下月销售计划，管理部门根据销售计划、库存量来制订下 月生产计划。公司采用 ERP 系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生 产是依据销售部提供的月度销售计划来安排的生产，适用一般规格产品或有固定客户的常规产品；订 单生产是指销售部取得客户订单后，管理部门依据客户的订单或客户的新要求来安排的生产，适用于 特殊规格或新客户的产品。 销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式分为国内销售和出口 销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境 内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋 势、目标客户的可接受价格区间、过往产品销售情况、竞争产品的价格等多方面因素确定。 3、行业情况 （1）2021年，我国电子信息制造业增速稳中有升 玻璃纤维作为一种性能优异的无机非金属材料，广泛应用于电子电器、交通运输、建筑、石油化 工、体育休闲、国防军工等国民经济各大领域。随着玻璃纤维行业的发展，其渗透率不断提升，加之 集成电路、半导体等行业发展规划的助力，玻纤行业产能有望步入发展新阶段。 据工信部公布数据，2021年全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 %，在 41个大 类行业中，排名第 6，增速创下近十年新高，较上年加快 个百分点；具体增速情况如下图示: 图 2012－2021年电子信息制造业和工业增加值增速情况 2021年，主要产品中，手机产量 亿台，同比增长 7%，其中智能手机产量 亿台，同比 增长 9%；微型计算机设备产量 亿台，同比增长 %；集成电路产量 3594亿块，同比增长 %。 2021 年年度报告 15 / 208 （2）2021年全球智能手机同比增长 % 2022年 1月 28日，全球知名统计机构 IDC正式公布 2021年全球智能手机出货量。具体如下图所 示： 统计数据显示，2021 年全球智能手机出货量达 亿，同比增长 %。主要是 2021年疫情 缓解后消费购买力较 2020年有复苏，尤其是 2021年第一季。 近四年以来全球智能手机各季出货量如下图示： 资料来源：IDC公开资料，公司整理。 近四年以来全球智能手机出货量如下图示： 2021 年年度报告 16 / 208 资料来源：IDC公开资料，公司整理。 全球智能手机 2018年出货量达到顶端后于 2019年因经济增速放缓而下滑，2020 年因疫情影响消 费，出货量至历史低位，2021 年随着疫情的有效控制、消费复苏而开始企稳，预计未来出货量将随着 5G智能手机、折叠屏手机技术的发展、经济增速的发展而逐步回升。 （3）近年中国手机出货量分析 据中国信通院发布的手机市场运行分析报告显示， 2021年 10月，国内市场手机出货量 万部，同比增长 %，其中智能手机出货量 万部，同比增长 %，占同期手机出货量的 %。 2021年 11月，国内市场手机出货量 万部，同比增长 %，其中智能手机出货量 万部，同比增长 %，占同期手机出货量的 %。 2021年 12月，国内市场手机出货量 万部，同比增长 %，其中智能手机出货量 万部，同比增长 %，占同期手机出货量的 %。2021年全年，智能手机出货量 亿部，同比 增长 %，占同期手机出货量的 %。 近五年中国手机出货量逐月如下图示： 2021 年年度报告 17 / 208 近五年中国手机出货量逐年如下图示： 资料来源：中国信通院报告，公司整理 据中国台湾经济日报报道，TrendForce 调查显示，预计 2022 年智能手机全年产量达 亿 部，年增长率为 %；预计 5G智能手机产量约 亿部，市场占有率达 %。随着手机技术的发 展及各手机品牌厂商新产品的不断推出、发布，将会给智能手机行业带来增长点。 IDC预计，在 2020-2025年预测期内，全球智能手机市场的复合年增长率(CAGR)将达到 %。 （4）市场研究机构 Canalys 发布的报告数据显示，2021年全球个人电脑市场（台式机、笔记本、 工作站）的总出货量升至 亿台，同比增长 15%，创 2012年以来新高。 2021 年年度报告 18 / 208 其中，笔记本和移动工作站继续领衔增长，其出货量在 2021年达到 亿台，同比增长了 16%； 台式机和台式工作站的出货量在 2021年达到 6600万台，同比增长了 7%。 随着个人消费模式的转变，电脑厂商驾驭的局面越来越复杂。为了满足人们不受地理和区域的限 制进行工作，在世界各地进行协作，并保持超高生产力，我们将看到，对高端个人电脑、显示器、配 件等其他科技产品的消费支出将驱动销售收入的增加。更快、更好、更有弹性且更安全的个人电脑从 未像现在这样如此重要，行业厂商们愿意通过创新和突破来保持这一势头。预计 2022年依旧保持高 的增长性。 （5）人工智能物联网的快速发展 AIoT（人工智能物联网）融合 AI技术和 IoT技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海 量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万 物智联化。人们通过互联网、移动终端实现购物、社交、教育、医疗、服务、支付、交通、健康监控、 安全等更加便捷、快速的生活、学习、工作方式。企业通过云端共享数据、管理平台提升工作效率， 支持在线办公、居家办公、远程服务等办公方式。 2021 年年度报告 19 / 208 资料来源：知乎＠柒灵 人工智能物联网的快速发展，带动移动终端如智能手机、电脑、可穿戴设备（如 I-watch(智能手 表)、VR（虚拟现实）/AR（增强现实）、TWS（蓝牙耳机）等）不断发展，未来发展前景十分广阔。 近年来，VR/AR等热门技术和产品正加速落地, 工信部电子信息司副司长任爱光表示，5G商用加 速到来，开启了 VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动 VR、AR的应用范围从直播、购物等消费娱乐领 域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。据赛迪顾问公司预计，中国 VR/AR 市场规模在 2022年将突破千亿元，成为全球虚拟现实市场的增长中心。 2020年以来，虚拟现实技术拥有了更多的实际应用意义，比如 5G+AR远程会诊系统，能有效提升 诊疗效率，在抗疫防疫过程中发挥了大作用。随着技术的不断发展，虚拟现实或将深刻改变我们的生 产生活方式。申橙咨询预测，全球 VR/AR市场规模将在 2025年超人民币 3500亿元。具体如下图所示： 2021 年年度报告 20 / 208 Canalys的预测报告显示，2020年至 2024年，TWS耳机的年复合增长率约为 ％，远超可穿 戴设备 ％的年复合增长率；2020年全球可穿戴设备和 TWS耳机总出货量可达约 亿台，其中 TWS 耳机约 亿台；2021年全球可穿戴设备和 TWS耳机总出货量约 亿台，TWS耳机约 亿台；而 2022年到 2024年期间，可穿戴设备的出货量会稳定在 2亿台左右，TWS耳机则继续稳步增长，出货 量有望突破 5亿台。 （6）新能源汽车电子 中国是新能源汽车的销售大国。在各国政府制定的新能源汽车相关产业扶持政策的基础上，新能 源汽车在全球范围内已进入快速发展期。 我国能源消费结构急需改变，石油极度依赖进口。大力发展新能源汽车，减少燃油车的产销，有 利于我国的能源消费结构从高度依赖石油向以电力消费为主转变，有利于解决我国因缺油带来的各种 问题。环境问题也需要改善，大力发展新能源汽车，减少燃油车的使用，能够减少汽车尾气的排放， 自然也能对雾霾问题起到相当大的改善作用。 2015-2021全球新能源汽车销量增速及预测如下图，预计今后因能源价格、排放等问题导致新能 源汽车将保持较长时间的增长趋势。 2021 年年度报告 21 / 208 根据 168报告网发布的《2021-2027中国新能源汽车市场现状及未来发展趋势》行业分析报告显 示，未来中国新能源汽车销量预测如下图示： 无人驾驶一直也是近年来全球关注的热点，尤其是当前大数据、物联网时代，智能驾驶的实践近 乎火爆，被广泛地认为是未来人工智能产品实现大面积落地应用的突破口，智能化与汽车行业正在酝 酿一场前所未有的“联姻”。 伴随着 5G网络的铺开，人工智能与智慧交通的深度融合，车联网将取得重要突破，无人驾驶技 术得到了沉淀和快速发展。 世界很多国家都将无人驾驶视为人工智能应用爆发点，纷纷布局于此，我国也不例外。不久前发 布的《新一代人工智能发展规划》就将包括自动驾驶汽车在内的智能运载工具列为重点方向之一。 2021 年年度报告 22 / 208 据前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资分析报告》整理数据显示，2016 年全球无人驾驶汽车市场规模为 40亿美元左右，由于现有法律法规的限制，短期内无人驾驶汽车市 场规模变化不大，预计 2021 年全球市场规模将达到 亿美元左右。 从发展趋势来看，无人驾驶将是未来一个重要的发展方向，由于无人驾驶涉及到一个庞大的产业 链，所以在推进无人驾驶的过程中，不仅会促进汽车产业的可持续发展和绿色发展进程，同时也会带 动更多的投资和就业，汽车产业领域也会进一步完成产业结构升级，逐步淘汰掉大量的落后产能。 （7）5G基站数量将迅速增长 随着 5G建设加速，移动互联网和物联网业务正在成为移动通信发展的主要驱动力。5G将满足人 们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化业务需求，为用户提供超高清视频、虚拟现实、增 强现实、云桌面、在线教育等极致业务体验。同时，5G 还将渗透到物联网及各种行业领域，与工业设 施、医疗仪器、交通工具等深度融合，有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求，实 现真正的“万物互联”。与 4G相比，5G站点的数量将成倍增长，需要增加更多的站点才能满足覆盖 要求。 据兴业银行研究披露，2019－2025年，我国 5G基站建设数量将不断增长。2019 年，我国 5G基 站总数达到 13万个，建设进度实现 1．6％；预计到 2025年，我国 5G基站将全部建设完成，实现成 功建设 816万个 5G基站的壮举。 2021 年年度报告 23 / 208 在 5G商用的时代，大量基于 5G的应用在金融、制造、医疗、零售等传统行业中开始示范与推广， VR/AR等应用需求也将为数据中心市场发展与服务模式创新打开成长空间。同时，区块链技术在应用 场景上将从当前的经济领域，延伸到民生需求、城市治理和政务服务等社会政策和公共服务领域，必 然带来大量数据库管理需求。 （8）服务器（数据中心）市场规模不断增长 2021年 10月 11日，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度加速计算市场（2021上半 年）跟踪》报告。报告显示，2021年上半年加速服务器市场规模达到 亿美元，同比增长 %。 其中 GPU服务器依然占主导地位，占据 %的市场份额，达到 亿美元，同比增长 %。同时 NPU、ASIC 和 FPGA等非 GPU 加速服务器以 %的增速占有了 %的市场份额，达到 亿美元。 人工智能在各行各业的渗透不断提高，应用场景更加广泛，已经成为企业寻求业务增长点、改善 用户体验、保持竞争力的主要话题。ASIC、NPU及 FPGA 等 AI芯片，无论部署在云端还是边缘端，随 着应用场景的逐渐成熟，各种特殊功能将更加清晰，市场需求将越来越大。此外，它易于开发、低成 本、高性能和低功耗优势随着人工智能应用场景的落地将逐渐凸显。IDC预测，到 2025年中国加速服 务器市场规模将达到 亿美元。其中 GPU和非 GPU 服务器市场规模分别为 亿美元和 亿 美元。 受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动，我国互联网数 据中心（IDC）业务收入保持高速增长。数据显示，2019 年我国 IDC行业市场收入达到 878亿元左右， 近三年复合增长率约 26%，预计未来仍将保持快速增长势头，预计 2022年 IDC行业市场收入可达 1464 亿元。 2021 年年度报告 24 / 208 数据来源：信通院、中商产业研究院整理。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在以下方面： 在电子级玻璃纤维布细分行业，公司经多年持续不断的技术积累、创新、自主研发，形成了高品 质、高技术含量的超薄型、极薄型电子级玻璃纤维布的高端技术。公司拥有电子级玻璃纤维布行业资 深的经营管理团队和技术研发团队，实行高效生产制造、完善的质量管理、精准服务的工作模式。具 体优势包括： 1、市场优势：公司采取直销模式，了解国内外客户的需求信息，了解市场趋势，持续不断地提 升产品技术和产品品质，满足市场需求，稳定客户。公司多数客户都是长期合作的稳定客户，客户资 源可以让公司产品更适应市场需求，产品品质能及时反馈，更能促进公司产品的质量、技术与市场的 协调，使公司产品生产和管理更加灵活应变。 2、技术优势：公司拥有专业的技术，所生产的电子级玻璃纤维布和电子级玻璃纤维超细纱线都 是自主研发的产品。在行业内，公司是国内少数具备极薄布生产能力的厂商，黄石宏和子公司具备了 生产 4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力；公司获得多项授权的发明专利及正在审查的发明专利； 公司为上海市企业技术中心，对外与各研究单位、高等院校开展产学研项目合作、技术交流； 公司 既具有产品开发技术，也具备产品技术服务能力，公司给新客户交货后，对产品的应用给予技术支持 与应用服务，依客户要求进行技术交流与反馈，协助客户更好的使用公司的产品。 3、智能制造优势： 公司在生产制造中，通过生产管理控制系统，依靠各种控制手段的灵活运用， 可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要。公司通过优化工艺条件，利用生产管理控制系统 与 ERP 系统，达到数字化、智能化、 网络化方向发展。公司在生产线上安装的智能仪表精度高、重 复性好、可靠性高，并具备双向通信和自诊断功能，使系统的安装、使用和维护工作更为方便，既可 减少人工成本，又保证了生产效率和产品品质。 4、团队专业优势： 公司拥有非常有实力的专业管理团队和技术团队，核心成员平均拥有 20年 以上的行业背景，在企业运营、技术、生产、管理和销售等方面有着丰富的经验。公司拥有完善的教 2021 年年度报告 25 / 208 育培训制度，具备和谐的团队精神，通过人才激励机制等，激发高管、核心团队和技术员工的凝聚力 与向心力。 5、定位高端优势：公司经过多年技术研发和生产经营实践积累，成功突破技术瓶颈，形成了“以 中高端电子布为主”的产品结构，以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布为定位，生 产高品质电子级玻璃纤维布，率先引入电子级玻璃纤维布高科技的技术，填补了国内市场的空缺，实 现了国内市场对进口电子级玻璃纤维布产品的依赖，成功降低了进口的成本费用；同时，与国外竞争 对手相比，国内拥有更大的市场，公司能够更加方便快捷地服务客户。 公司中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品质量稳定，技术先进，广泛供应于覆 铜箔板（CCL）行业的大型企业，包括松下电子、台光电子、汕头超声、联茂电子、斗山电子等行业 内知名的公司。 6、成本优势：公司成立二十多年，已有多年的生产经营管理经验，积累了丰富的管理机制和策 略，能很好的管控公司的各项成本。黄石宏和纱厂的建设，既能避免进口原材料发生“卡脖子”的难 题，又能有效的降低公司原材料的成本，为企业的长效发展建立了更完善的基础。 7、规模优势：公司拥有最先进的生产设备，以及最具有经验的设备调试技术，有利于企业生产 达到行业内的领先水平，公司的产能设计既具有规模性，又具备灵活性、可调节性，公司的生产规模 有利于公司在市场发展和变化中更具有竞争优势。 8、品牌优势：公司产品应用广泛，自公司规模化生产以来，产品外观精细、质量性能稳定，在 全球具有一定的知名度，公司产品品质和技术给国内外客户均留下了很好的口碑，获得行业内高端客 户的一致认可，在国内外客户中建立了优秀的品牌优势。这种品牌优势有利于提高公司在行业内的诚 信度，赢得客户的高度认可，在高端电子布领域，有利于公司持续稳定行业地位。 9、地域优势。公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区， 生产基地都处于电子产业集中的区域，能促进电子产业经济的协同发展，通过自主创新不断向产业化、 规模化、供应链方向集中发展，提升企业竞争力。公司与上、下游厂商、其他战略合作者保持密切的 长期合作关系，具有良好的地域优势。 10、企业文化优势：公司重视企业文化建设，获得了员工的高度认同，一直持续改进各方面企业 文化的建设，包括人员体制、物质层面、制度管理建设等，让员工在工作中拥有成就感和归属感，培 养员工的核心价值观和责任心，加强员工的信心，提高员工的工作精神和创造力，激励员工脚踏实地、 自强不息，企业长期的精心培养和建设，为企业的生存和发展提供了稳定的基本方向和基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 80，万元，同比去年增加 %；实现净利润 12, 万元，同比去年增加 %，其中归属于上市公司股东的净利润 12,万元，实现每股收益 元；实现扣除非经常性损益的净利润 11,万元，同比去年增加 %，其中归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 11,万元，同比去年增加 %，实现扣除非经常性损益后 的每股收益 元。 2021年末公司资产总额 亿元，同比增加 %；归属母公司所有者权益 亿元，同 比增长 %；公司加权平均净资产收益率 %，同比增加 个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 808,159, 620,574, 2021 年年度报告 26 / 208 营业成本 518,232, 395,396, 销售费用 8,385, 7,328, 管理费用 79,140, 69,241, 财务费用 23,285, 3,298, 研发费用 28,173, 21,049, 经营活动产生的现金流量净额 111,460, 149,935, 投资活动产生的现金流量净额 -712,638, 146,932, 筹资活动产生的现金流量净额 136,063, 134,139, 营业收入变动原因说明：主要是产品销售数量和单价增加造成主营业务收入增加。 营业成本变动原因说明：主要是销售数量增加以及原材料采购单价增加。 销售费用变动原因说明：主要是人员薪酬和社保增加。 管理费用变动原因说明：主要是黄石宏和人员增长所致的薪酬和费用增加。 财务费用变动原因说明：主要是利息费用增加的影响。 研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金增加，同时黄石宏和人工及 能源等费用支付增加，政府补助收到的现金减少的综合影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是黄石宏和固定资产和在建工程投入增加，及购买 结构性存款的资金净流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年实现营业收入 80,万元，相比去年增加 18,万元，增加 %。主要原因 是电子级玻璃纤维布终端市场需求恢复，电子级玻璃纤维布产品价格上升，销售数量增加。相比去年， 公司产品销售单价平均增长 %，销售数量增长 %。营业成本 51,万元，相比去年增加 12,万元，增加 %，主要原因是产品销售数量增加所致。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 电子级玻 璃纤维布 793,166, 494,686, 增加 个 百分点 电子级玻 璃纤维纱 14,992, 23,545, 减少 个 百分点 合计 808,159, 518,232, 减少 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 厚布 30,437, 24,674, 减少 个 百分点 2021 年年度报告 27 / 208 薄布 364,975, 236,252, 增加 个 百分点 特殊布 77,477, 50,551, 减少 个 百分点 超薄布 170,829, 101,679, 增加 个 百分点 极薄布 149,447, 81,527, 减少 个 百分点 纱 14,992, 23,545, 减少 个 百分点 合计 808,159, 518,232, 减少 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 中国 741,684, 473,909, 增加 个 百分点 亚洲其他 地区 53,454, 35,435, 减少 个 百分点 北美洲 6,730, 4,163, 减少 个 百分点 欧洲 6,289, 4,723, 减少 个百分点 合计 808,159, 518,232, 减少 个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 内销 695,005, 445,365, 增加 个 百分点 外销 113,153, 72,866, 减少 个 百分点 合计 808,159, 518,232, 减少 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (1). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 电子布 万米 13, 13, 电子纱 吨 4, 4, 产销量情况说明 无 2021 年年度报告 28 / 208 (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情 况 说 明 电子级玻 璃纤维布 营业成本 494,686, 390,285, 电子级玻 璃纤维纱 营业成本 23,545, 5,110, 合计 518,232, 395,396, 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 情 况 说 明 厚布 营业成本 24,674, 9,653, 薄布 营业成本 236,252, 183,190, 特殊布 营业成本 50,551, 42,201, 超薄布 营业成本 101,679, 99,511, 极薄布 营业成本 81,527, 55,728, 纱 营业成本 23,545, 5,110, 合计 518,232, 395,396, 成本分析其他情况说明 无 (4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司子公司黄石宏和于报告期内实现电子级玻璃纤维超细纱产品的规模化批量稳定生产，该项目 实现高端原材料的自主供应，新产品填补了国内空白，该技术打破了国外长期的技术垄断，超细纱产 品规格参数超过国际标准，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营，既可增强公司供应链的安 全性，又可为公司提升核心竞争力，为公司的持续发展奠定了基础。 (6). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 27, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 2021 年年度报告 29 / 208 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客 户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 15,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于 少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2021 年度销售费用支出 万元，较上年同期增加 万元，同比增加 %，主要是 2020 年存在社保减免，本年无社保减免导致本年职工薪酬增加。 2021 年度管理费用支出 7, 万元，较上年同期增加 万元，同比增加 %，主要是 黄石宏和人员增加，导致薪资和费用增加, 同时本年无社保减免以及折旧费用增加的综合影响。 2021年度研发费用支出 2,万元，较上年同期增加 万元，同比增加 %，主要 是上海和黄石研发投入增加。 2021年度财务费用支出2,万元，较上年财务净收益增加支出1,万元，增加%， 主要是本期黄石宏和银行利息支出增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 28,173, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 28,173, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量 166 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 7 本科 32 专科 28 高中及以下 99 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 2021 年年度报告 30 / 208 30岁以下（不含 30岁） 33 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 101 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 32 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 0 60岁及以上 0 (3).情况说明 √适用 □不适用 公司设有研究发展部门，研究发展部门依据客户的反馈、客户的需求、行业信息的搜集、终端市 场的引领趋势等要求制定符合公司发展战略的开发项目，为客户提供技术先进、品质稳定的产品为公 司长远的发展目标，持续为客户提供优质的技术服务，满足客户潜在的需求。 为了进一步提升公司的市场份额，提升公司产品的品质，保证公司产品的持续竞争力，2021年公 司依据客户的需求设立了在研项目 9项（其中报告期新增立项 9项），主要在新产品、新技术上进行 研发和创新，通过持续的研发创新以维持公司产品在质量上的可靠性，在技术上的先进性，进一步保 持公司新产品在业内的领先地位，以满足高端客户的需求。 目前 5G终端市场仍处于发展阶段，公司持续对此部分市场进行深耕，开发出更高性能的 5G用高 频高速电子布新产品，已得到中高端客户的认可并批量使用。 在 IC封装基板市场上，对现有电子布的工艺进行深入优化，开发出耐热性更高的产品，并保证 产品同时具有优良的尺寸安定性和刚性，海外客户使用表现优异，公司将加大向芯片 CCL生产客户的 持续推广力度，继续扩大产品用量。 当下中高端手机市场趋于成熟稳定，新颖且具有技术突破和创新性的功能主要是 5G智能手机及 折叠屏手机，基本是在现有功能基础上不断的提升和强化。 另外新能源汽车作为国家未来至关重要的战略规划，近几年发展迅猛，以特斯拉、蔚来、小鹏、 理想为代表的造车新势力以及比亚迪、BBA为代表的传统车企均在新能源汽车市场不断的渗透。新能 源汽车的使用理念已经发生改变，从传统汽车单一的安全驾驶功能到高级自动驾驶、车机互联、影音 娱乐、云端控制等功能。这些都对 HDI和高频高速产品提出了更严苛、更细致的要求。因此，公司持 续对 HDI电子布产品的性能进行提升，使用新工艺改善布面极微小的缺陷，开发外观品质更高的电子 布。此外，为提升 HDI产品的耐 CAF（离子迁移）性能，开发了高浸润性 HDI电子布，满足了客户更 高阶产品的应用需求。 公司非常重视专利的申请与技术成果的保护,截至 2021年底,公司在报告期内新申请发明专利 10 项,实用新型专利多项，涉及目前高频高速、IC封装基板用产品生产的新方法或新工艺等。公司未来 还会不断的开发新技术并进行专利申请和成果保护。 上述在研项目在报告期内经研发已形成新产品多项，报告期内获得实用新型专利授权多项，解决 了客户在新产品使用上的难题，技术服务能力提升，核心技术优势显现。 上海市经济信息化委对公司企业技术中心进行了审核评价，依据评价结果通知，公司已通过了 2021年度的评价工作。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2021年度经营活动产生的现金流量净额是 111,460,元，2020年度经营活动产生的现金流 量净额是 149,935,元，2021年度同比减少净流入了 38,475,元，主要原因是本期购买 商品支付的现金增加，同时黄石宏和人工及能源等费用支付增加，政府补助收到的现金减少等综合因 素的影响。 2021 年年度报告 31 / 208 2021年度投资活动产生的现金流量净额是-712,638,元，2020年度投资活动产生的现金流 量净额是 146,932,元，2021年度同比增加净流出 859,570,元，主要是本期黄石宏和在 建工程和固定资产投入增加，及购买结构性存款的资金净流出增加所致。 2021年度筹资活动产生的现金流量净额是 136,063, 元，2020年度筹资活动产生的现金流 量净额是 134,139,元，2021年度同比增加净流入 1,923,元，同期无重大变化。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 291,637, 700,228, 本年募集资金 投入使用所致 交易性金融 资产 75,243, 年底结构性存 款本金及利息 增加所致” 应收票据 54,465, 34,517, 本年销售商品 收到的银行承 兑汇票增加所 致。 应收账款 251,541, 191,211, 本年销售增 加，应收财款 增加所致 预付款项 10,957, 3,017, 本年预付海关 税款、预付天 然气及电费等 增加。 其他应收款 668, 3,692, 本年应收保证 金减少 其他流动资 产 38,102, 23,131, 本年增加待认 证进项税 在建工程 199,476, 35,621, 黄石宏和布厂 在建工程增加 使用权资产 2,274, 本年执行新租 赁准则所致 长期待摊费 用 15,784, 本年新增纱管 支出 递延所得税 资产 27,948, 21,450, 本年黄石宏和 政府补助款递 延所得税增加 其他非流动 资产 160,105, 67,880, 本年新增三年 期定存，预付 设备款增加以 2021 年年度报告 32 / 208 及待抵扣税金 增加 应付票据 558, 本年黄石宏和 购买设备开立 票据 合同负债 1,169, 107, 本年增加预收 货款 应付职工薪 酬 52,829, 37,413, 本年黄石宏和 员工人数增加 应交税费 5,017, 11,028, 年底为预缴所 得税余额，使 得应交税金余 额减少 其他应付款 43,755, 81,920, 年底应付设备 及工程款减少 一年内到期 的非流动负 债 52,389, 本年部分长期 借款重分类至 一年内到期的 长期借款所致 “ 长期借款 501,399, 357,224, 黄石宏和本年 增加长期借款 本金及利息 租赁负债 752, 本年执行新租 赁准则所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 年初余额 本期增加 本年减少 年末余额 受限原因 货币资金 57,027, 57,027, 用于担保 固定资产 296,761, 645,354, 47,041, 895,074, 用于抵押 在建工程 用于抵押 无形资产 47,057, 1,156, 45,900, 用于抵押 合计 343,818, 702,381, 48,197, 998,001, 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、电子级玻璃纤维纱和电子玻璃纤维布产品 2021 年年度报告 33 / 208 电子级玻璃纤维纱（Electronic yarn）是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是 绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、 硼镁石等多种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米， 相当于一根头发丝的 1/20 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维纱通常用作复 合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。 电子级玻璃纤维布（Electronic Fabric）是指由电子级玻璃纤维纱（E玻璃纤维/无碱玻璃纤维 制成的纱线，一般单丝直径 9微米以下）织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基 础性材料，业界通称“电子布”。在电子行业，电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层 压板（业类简称为覆铜板，CCL），而覆铜板是印制电路板（PCB）的专用基本材料。印制电路板是重 要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。电子布作为生产覆铜板不 可缺少的材料，是生产印制电路板的基本材料。 电子布产品具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点， 起绝缘、增強、抗涨缩、支撑等作用，使基板具备优异的电气特性及机械强度等性能，广泛应用于计 算机、通讯器材、航天仪器、军用武器及其它高科技电子产品中。因此被称为“电子系统产品之母”。 附图：电子级玻璃纤维布产业关联图 2、市场状况 2021年市场仍处于后疫情时代，总体经济发展形式稳步上升，市场受宏观经济的影响以及疫情 持续、变异、常态化的影响，行业需求出现供需错配的现象。随着各产业和工厂逐步恢复正常运营， 电子产品的发展迅速，电子玻璃纤维布市场也逐渐回暖，国内房地产和基建项目投资的恢复最快，也 带动了电子玻璃纤维行业的快速发展。2021年我国经济增长持续改善，结构继续优化。 2022年随着经济不断发展，疫情有效控制，电子布将继续往薄型化和高功能性发展，高端电子 布的市场份额将持续扩大。电子布行业的技术水平与下游覆铜板和印制电路板有着很大的相关性，集 成电路技术和下游应用产品的不断发展推动印制电路板技术的持续进步，从而带动覆铜板和电子布行 业的技术发展，推动高端电子布需求的大幅提升。 芯片技术和电路集成度不断提高，消费升级，推动了智能手机和可穿戴设备的增长，智能消费 电子产品逐渐朝着小型化、轻薄化、智能化和便携化方向发展，促使印制电路板作为电路的载体需要 满足高密度互连的需求。其上游覆铜板需要实现基板的轻薄化和高性能化以满足多层板或 HDI板的需 要，对电子布厚度提出了更高的要求，高端的极薄布、超薄布会受到更大的青睐。 3、持续发展 PCB 行业是电子信息产业中重要的组成部分，在国家产业政策和相关法律法规的支持和保障下， 行业市场规模不断扩大，朝着高端化、集约化的方向持续发展。服务器及数据中心、通讯设备、汽车 电子、智能手机等市场的快速发展，为 PCB行业提供持续增长的动力，带动 PCB专用设备行业的发展。 近年来，我国不断引进国外先进技术与设备，发展 PCB 行业，PCB 行业产值增长迅速，已成为全 球 PCB生产制造中心。数据显示，我国 PCB行业产值由 2017年的 亿美元增至 2020年的 348亿 2021 年年度报告 34 / 208 美元，年均复合增长率 %，高于全球平均增长水平。未来 PCB行业预计仍将维持较高速的增长，预 计在 2022年我国 PCB行业可达到 亿美元，同比增长 %。 数据来源：Prismark、中商产业研究院整理 国家政策大力支持制造业升级改造，推动产业向自动化和智能化方向发展，为专用设备相关产业 的快速发展提供了良好的政策环境。 随着 5G通讯设备、智能手机及个人电脑、VR/AR及可穿戴设备、高级辅助驾驶及无人驾驶汽车等 电子信息产业的快速发展，全球高多层板、HDI板、IC 封装基板、多层挠性板等高附加值 PCB产品的 快速发展，对专用设备除数量需求增长外，对高技术的需求也将提升专用设备的价格，从而促进 PCB 专用设备市场的快速增长。 随着 PCB 产业持续向中国转移，PCB 行业内多家知名上市公司相继在国内增资扩产，为 PCB 行业 未来的发展和壮大提供了良好的基础。PCB 扩产所需的投资规模较大，将会给多类 PCB 专用设备带来 巨大的市场需求，带动相关行业的蓬勃发展。 详见第三节“管理层讨论与分析”第三部分“报告期内公司从事的业务情况”。 2021 年年度报告 35 / 208 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，主要受下游电子产品的市场需求所影响，下游终端的 需求量增加直接带动了国内外同行业的发展；国际市场应用的扩大，有总需求增长的因素，也有 来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场上留下发展空间、发展机会； 而国内市场的增长，主要是来自下游消费行业的快速发展；中国玻璃纤维经过多年的发展，已经 颇具规模，一直保持良好的发展态势。 随着玻纤纱产量有效控制，以及风电、热塑等细分市场快速回暖，玻纤市场供需关系出现好 转，企业库存减少，虽然人工、原材料成本上涨，但企业转型升级带来更广阔的市场前景，2021 年玻纤企业因国内外市场需求的不断复苏、增长，行业总的发展趋势良好。 国家发布的与消费电子行业相关的主要法律法规及政策均为支持行业发展的有利政策，在支 持智能硬件、物联网、5G 技术和大数据等新技术发展的同时，也为行业的未来发展提供了良好 的机遇；一方面有国家的政策支持，另一方面加上市场的逐步回暖和市场的需求量增加，行业发 展前景乐观，消费电子行业作为我国的支柱产业之一，也是国家战略性发展产业，在国民经济生 产中占有重要地位。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 主要细分领域的基本产业情况如上图示。具体如下： 电子纱是以天然矿石为原料，经过粉磨、高温熔化、拉丝、后加工等工序制成。电子纱单丝 直径要求在 9um以下，其他纱线没有达到此细度，其次是电子纱线对外观要求较高。因此电子纱 的价格比其他纱的价格更贵。电子纱在玻纤行业中属于高端产品。 电子布是采用特定规格的无碱玻纤制成的电子纱（一般单丝直径在 9um 以下）为原材料，经 过织造、处理而成的，主要是用在电子电器领域的制品。电子布的织造技术、处理技术难度也大， 产品越薄，技术要求越高，因此电子布也属于玻纤行业中的高端制品。电子布为制造电子产品覆 铜箔基板（CCL）的重要、核心原料之一，覆铜箔基板是生产印制电路板（PCB）的基础材料。电 2021 年年度报告 36 / 208 子布中的厚布一般运用在大件的电子产品中，如家电、航天设备等，电子布中的薄布一般用在精 致的智能产品中，最常用的是手机、电脑等。 玻璃纤维行业依据玻璃成分的不同可分为无碱玻纤（即 E 玻纤）、中碱玻纤、高强度玻纤、 耐碱玻纤、高弹性模量玻纤等品种，根据不同的加工方式可以分为直接纱、短切纱、纺织纱、电 子纱等，玻纤纱再经过不同的加工方式可制成用在建筑、交通、工业、电子等领域的玻纤制品。 公司在行业中的地位如下： 公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布系列产品，主要包括极薄型、超薄型、薄型电子级 玻璃纤维布，在玻璃纤维布行业中，薄布的技术含量及门槛有更高的要求，也是公司的主要发展 方向，在薄布领域中公司是属于行业中领先地位；公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布的研发、 生产和销售的高新技术企业，是全球著名的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商，在高端电子布领 域，是全球少数具备极薄布生产能力的厂商之一，为我国电子布行业的技术发展起到了重要的推 动作用，公司新产品研发设计贴近市场需求和客户要求，产品规格超前于电子布国家标准和国际 标准。 公司产品电子布的终端下游应用领域主要为 5G 智能手机、5G笔记本电脑、5G平板电脑、消 费性电子，高端服务器、5G通讯基站、汽车电子、航空航天、智能制造、人工智能、IC封装基板 等，随着社会的发展趋势，电子产品的发展也逐步上升，电子产品的高端化以及技术的不断进步， 行业趋势的稳固发展，对公司利好发展有着促进作用。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 参见第三节“管理层讨论与分析”之第三部分“报告期内公司从事的业务情况”。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 电子级玻璃纤 维布 无机非金属矿物 制品业 电子级玻璃纤维纱 线 专门应用于印制电 路基板材料中，为 印制电路基板三大 主要原料之一 能源价格波动、人 力成本对上游原料 成本的影响，下游 市场供需情况的影 响，环保清洁整顿 等影响 报告期内，公司子公司黄石宏和已实现超细电子纱产品的投产，产品初期主要供应给公司生 产中高端电子级玻璃纤维布使用。未来公司将不断加大超细电子纱产品的推广力度，开拓新的应 用领域，继续完善产品品质，提高产品技术水平，优化超细电子纱的结构，实现规模经济效益。 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司是上海市认定的企业技术中心及高新技术企业，为了提高企业的技术创新能力，公司成 立了研究发展部，主要进行电子级玻璃纤维布新产品的开发及性能提升的研究，公司依据每年的 研发方向成立不同的研发课题小组，进行不同项目的技术研发和攻关。为保证研发管理工作的有 2021 年年度报告 37 / 208 序进行，公司制定了《设计开发作业管理程序》等一系列的规章制度，并建立了相应的激励和约 束机制，鼓励研发工程师持续创新，为公司的创新奠定了良好的基础。 经过多年的技术创新，公司已经开发出具有自主知识产权的生产技术和专用制造设备，拥有 国际先进的电子级玻璃纤维布织造技术、表面处理技术、开纤技术和杂质管控技术等，可以实现 高织造效率，同时生产出来的电子布表面光滑均匀、杂质含量极低、纱束之间均匀分布，纱束之 间的空隙减小甚至消失，具有良好的绝缘性、增强性、含浸性、耐热性、可靠性、稳定性，能够 很好的满足下游覆铜板和印制电路板对于电子布质量的需求。 截止 2021年 12月 31日，公司拥有已授权的专利 71项，其中 9项发明专利，还有多项专利 在申请之中。以上专利均为公司技术人员在主营业务产品电子级玻璃纤维布的研发过程中申请而 获得。 经过多年的技术积累，公司已拥有世界先进的超细电子级玻璃纤维纱拉丝技术、浸润剂配置 技术，捻丝技术，超细纱稳定的生产工艺技术，以及织造技术、开纤技术、表面处理技术，以保 证公司生产出高品质超薄布和极薄布产品，确保公司产品拥有高强度、优异的绝缘性与极佳的浸 润性，能够满足下游客户对于高端电子级玻璃纤维布的品质与性能的最严苛的要求。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司电子级玻璃纤维布生产的主要工序为整经、上浆、织布、一次退浆、二次退浆、处理及 检验，具体工艺流程图如下所示： 黄石宏和子公司超细电子纱生产的主要工序为熔融、拉丝、上浆、捻丝、检验，具体工艺流 程图如下所示： 2021 年年度报告 38 / 208 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或 项目 设计产能 产能利用率 （%） 在建产能 在建产能已投 资额 在建产能预计 完工时间 电子纱 7200吨 电子布 13200万米 5040万米/年 23, 2022年 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 黄石宏和电子材料科技有限公司新增超细电子纱项目 2021年顺利投产，经过产能扩充，于 2021年第三季度产能达到满产状态，初期产品主要供宏和母公司生产中高端电子布使用，减少进 口原材料，增强产业链供应链的安全性，保证公司未来可持续发展，避免公司发生原料短缺的风 险。未来将持续推广，开拓市场应用新领域，实现外卖和出口。 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 2021 年年度报告 39 / 208 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 电子级玻璃纤 维纱 合同采购 贸易结算 8,吨 8,吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响营业成本随原料价格的波动而变化。 (2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用 主要能源 采购模式 结算方式 价格同比变动 比率（%） 采购量 耗用量 电力 抄表 贸易结算 + 7472万千瓦时 7472万千瓦 天然气 抄表 贸易结算 + 538万立方米 538万立方米 主要能源价格变化对公司营业成本的影响营业成本随原料价格的波动而变化。 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司长期股权投资年初余额 360,078,元，期末余额 700,192,元，期末比期初 增加 340,113, 元，变动 %。变动的主要原因为：本报告期增加了对黄石宏和子公司 的投资。公司长期股权投资明细请参考本报告第十节“财务报告”第十七部分“母公司财务报表 主要项目注释”之 3、“长期股权投资”。 2021 年年度报告 40 / 208 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 宏和电子材料有限公司 78, 78, 黄石宏和电子材料科技有限公司 360,000, 340,113, 700,113, 合计 360,078, 340,113, 700,192, 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于 2018年利用自有资金在湖北黄石投资建设黄石宏和电子材料科技有限公司全资子公 司,黄石宏和子公司 2019年为一期项目建设期，2020年完成一期项目的设备安装和设备调试工作， 并顺利点火进入试生产阶段，2021年完成产品投产，经过产能增加已经达到满产状态，产品目前 主要供应给宏和母公司生产中高端电子级玻璃纤维布使用，减少进口原材料，增强产业链供应链 的安全性和可靠性，进一步降低公司成本。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 金融资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 应收款项融资-应收票据 62,999, 62,999, 结构性存款 75,243, 75,243, 金融资产合计 138,242, 138,242, 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司主要控股子公司如下表： 子公司名称 注册资本 （元） 持股 比例 (%) 经营范围 总资产 净资产 （负债） 净利润 （亏损） 宏和电子材 料有限公司 港币 100, 100 进出口贸易 9,467, -330, -15, 黄石宏和电 子材料科技 有限公司 人民币 700,000, 100 玻璃纤维及制品 制造；其他合成材 料制造；销售玻璃 纤维及制品、合成 材料；货物或技术 进出口 1,530,287, 668,029, -15,545, 2021 年年度报告 41 / 208 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 （一）行业格局 1、行业集中度高，竞争格局已定 公司上游为电子纱行业，公司原来为电子布行业，下游为覆铜板行业，再下游为印制电路板 行业，电子纱行业、电子布行业、覆铜板行业、印制电路板行业属于电子电路同一产业链上四个 紧密相连，相互依存的上下游基础材料行业。这四个行业都是资金和技术密集型产业，初始及后 续投入较大，行业准入门槛较高，生产厂商一般为规模较大的企业，生产厂商数量较少，公司供 应商和客户集中度较高。经过多年的竞争和发展，已形成了一定的竞争格局。 2021年公司子公司黄石宏和超细电子纱批量投产，公司实现电子纱电子布一体化生产经营。 具体产业链如下图所示： 全球电子布生产主要集中在日本、中国台湾以及中国大陆，形成三足鼎立的态势。日本 主要生产高附加值的电子布，中国台湾主要生产中高端电子布，公司立足于客户要求，定位 于中高端电子布产品为主。 随着国内 PCB产业的不断升级，电子布生产厂商需要不断的开发新产品，提升产品的质 量，以满足 PCB产业链不断增强的需求，从而扩大市场占比及客户认知度。电子布生产厂商 均在中高端产品领域加强开发及推广力度，以期率先抢占未来国内新增高端市场的需求，产 品价格依据市场供需、终端需求、原料采购价格等状况进行调节。 2、国外电子布产能增长减缓，国内电子布产业发展快速 2021 年年度报告 42 / 208 电子布产能主要集中在中国大陆、中国台湾及日本，欧美及其他地区电子布产能总体较小。日 本电子布产能较稳定。随着下游 PCB行业不断向国内迁移、布局、建厂、扩产，国内电子布需求 持续增长，带动电子布行业快速发展。由于中国经济不断增长和政府政策引导，目前全球约 70% 的 PCB产能在中国生产，预计未来电子布的需求将继续保持长期的增长趋势。 （二）行业发展趋势 电子布产业属于电子产业中最基础的一环，与之密切关联的下游产业为覆铜板和 PCB制造。 PCB作为通讯及自动化控制行业中的重要物料，其发展与之密切相关，牵一发而动全身。国家正 大力支持传统制造业升级，要想实现工业 ，即第四次工业革命，信息智能化是根本，依目前 技术来看，现阶段信息智能化离不开 PCB传统产业，也就是说电子布行业依旧会蓬勃发展，即使 已经出现一些新技术可以绕开电子布行业，但因成本或应用等因素，期望替代电子布还为时尚早。 随着 5G时代的到来，以及未来 6G技术的开发使用，信息智能化会完全渗透至我们生活的方 方面面。日常使用的智能手机、无人驾驶、新能源汽车、AR穿戴设备以及企业工厂使用的云计算 平台、云管理平台、数据中心、工业机器人等已经在不断的且加速对现代人的生活产生意义深远 的影响。这些应用都是电子布的主要市场，随着应用的升级及不断出现的新应用场景，电子布的 未来市场需求还会有非常大的空间。此外国家战略发展的行业：如航空航天、深空深海探测、高 端军事装备近年发展迅猛，未来随着国家实力的不断增强，战略行业也会强势发展，对高端电子 布的需求会持续攀升。 “轻、薄、短、小”一直为终端电子设备的长久发展方向，未来，电子布也将继续朝着薄型 化、轻型化、高质量的方向发展。中高端产品薄布、超薄布、极薄布作为电子布先进技术的典范， 将在更多的终端电子设备中得到更为广泛的应用，其市场需求将快于低端电子布，市场份额和占 比将持续扩大。 电子布绝缘性优秀，耐高温性能良好，应用领域十分广泛，包括传统终端应用领域消费电子、 通信电子等，也包括众多的新兴终端应用领域，行业发展前景良好，体现如下： 1、传统终端应用领域为国民经济重要行业、基础行业，已形成规模较大的大众消费市场，电 子布作为重要、关键的基础材料已得到普遍应用，具有广阔的市场需求。 2、随着科技不断进步，众多新兴终端应用领域层出不穷，带来了市场增量，创造了新的市场 需求和增长点。 3、国家一系列关于制造业、高科技行业产业政策的大力扶持和引导，为电子布市场需求的不 断发展和壮大创造了有利条件。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司自成立以来始终坚持实施差异化产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、高附加值、 高毛利的电子布、电子纱为定位，以“替代高端进口产品，就近服务广大客户”为目标，经过多 年持续技术研发和生产经营实践积累，依托领先的技术优势，已形成了“以中高端电子级玻璃纤 维布为主”的产品结构，奠定了行业领先地位。 未来公司进一步拓展薄布、超薄布、极薄布产品的高端应用领域，如 IC封装基板、高频高速 基板、低介电常数基板及其他耐高温、工业绝缘等特种用途领域，不断开发新的产品，提高产品 的品质，提高技术服务能力，满足客户的需求，赢得客户的青睐。 在电子纱领域，黄石宏和生产的极细纱和超细纱性能优异，品质稳定，可完全满足下游客户 的使用要求。黄石宏和高端电子纱线通过前期技术研发和工艺探索已于 2021年顺利投产，随着生 产工艺、过程控制的成熟和稳定，将进一步提高产能，提高产品品质，降低成本，实现规模效益， 助力公司高端电子布原材料的稳定供应，降低采购风险。公司募投项目积极筹建，顺应 5G智能手 机等终端 PCB需求及新的应用场景的发展，加大超薄布、极薄布的产能，扩大规模，满足国内外 高端 PCB市场需求。 2021 年年度报告 43 / 208 宏和科技一贯秉承研发生产中高端电子布的理念，以核心技术为基础，高效稳定的生产为保 障，积极为下游客户提供优质的产品和服务。凭借于此，公司产品一直处于行业先进或领先地位， 并积极参与电子材料行业国产化进程，未来也会充分发挥自己的优势，不断的替代国外高端产品， 并为国产化升级换代，实现弯道超车开发具有战略意义的高端产品。公司在未来信息产业相关的 5G通讯、IC封装基板、新能源汽车、无人驾驶、物联网、智能交互等领域均有做开发，部分产品 已经进入终端应用，并且得到客户的一致认可。未来公司会进一步优化产能和工艺，并开发生产 引领终端市场的其它高端电子布新产品，打造国内高端电子布生产基地，为高端电子布产品的开 发和生产提供稳定可靠的原料保障。同样秉承于电子产业链国产化的战略目标，不断提升公司产 品能力和荣誉度，保持行业引领地位。 (三)经营计划 √适用 □不适用 公司以行业中高端产品为主，与产业链紧密结合，实行差异化精细化生产管理。公司将继续 开发高端产品种类，提供全方位的技术服务，不断提升核心技术。主要经营计划包括： 一是保持高标准的环保要求，对现有生产基础深化治理，不但与监管部门紧密配合联动，做 到达标排放，使企业周边环境友好和谐。 二是进一步提升高端产品产能，加快新产品研制，利用先进的生产设备和优良的制程工艺条 件，获得较高的生产效益，替代进口产品，占领更多的市场份额。 三是利用规模效益和技术优势，增加原料供应，降低采购成本，控制生产制造成本，节约能 资源，降低碳排放，建立上下游产业链战略合作联盟，实现共赢。 四是继续维持在电子布行业的领先地位，坚持不懈地朝环保型、特种型、功能型的产业发展， 做到技术先进、产品品质优良、利润可观的永续发展经营模式。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料供应商集中的风险。 电子布最主要的原材料为电子纱，由于电子纱行业属于资金和技术密集型产业，初始及后续 投入较大，行业准入门槛较高，电子纱生产厂商一般为规模较大的企业，生产厂商数量较少。公 司前五名原材料供应商的采购额占同期原材料采购总额的比例约 %，存在原材料供应商集中 的风险。如果主要供应商经营状况或者与公司合作关系发生重大不利变化，公司可能无法在短时 间内找到替代供应商，导致原材料供给不足，从而影响公司的正常经营和盈利能力。 2、原材料价格波动风险。 电子布行业的上游原材料主要为电子纱，其占电子布成本约为 50%-60%左右，电子纱的价格 波动将影响电子布行业的生产成本和利润水平。电子纱的价格受到市场供求变化的影响而波动。 若未来电子纱价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的 稳定性。 3、原材料短缺的风险。 公司生产电子布所用的主要原料为电子玻纤纱，超细纱、极细纱以前主要从海外购买，细纱及 粗纱部分主要是国内提供。未来超细纱和极细纱部分，公司可以使用黄石宏和自产纱，细纱、粗 纱因应用量非常大，使用门槛低，市场起伏大，可能会出现供应不足的情况，从而影响公司在薄 布、厚布高端产品市场的销售和盈利。此外，公司有部分原物料来源于海外，受当下及未来政治 经济环境和新冠疫情的影响，上游原材料短缺，到货周期延长，增加了原材料供应的不稳定性， 尽管公司提升了安全库存等级，但仍可能对公司的原物料安全库存造成一定的冲击。 2021 年年度报告 44 / 208 4、客户集中度较高的风险。 电子布主要用于覆铜板的生产，而覆铜板行业同样为资金、技术密集型产业，行业主要从业 者为规模较大的企业集团。报告期内，公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比重在 % 左右，呈现客户集中度高的特征。 公司的产品电子布是生产覆铜板的主要基材之一。覆铜板生产厂商通常会对其电子布供应商 实施严格的资质审查，经过考察、测试、评估后建立合作关系。虽然公司已与覆铜板行业内的知 名厂商形成了稳定的合作关系，但是若未来公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身的生 产经营状况发生变化而减少对公司的采购，将对公司的电子布销售带来不利影响。 5、客户类型单一的风险 公司目前的客户基本覆盖国内外的 CCL企业，但大都是传统 CCL行业，受制于电子消费市场的 波动效应。电子布厂与 CCL厂的联系稳定性及诸多因素相关，可能会因为市场的低迷、公司战略 方向的调整以及其他方面的因素，导致对电子布的采购量降低，从而对公司的电子布销售造成不 利影响。开发更多的非 CCL类高端电子布及玻纤布应用可以较好的分担此方面的风险。 6、行业竞争激烈导致的产品价格下跌的风险。 虽然公司经过多年的发展已经形成自身的技术优势和品牌效应，在中高端电子布行业中有较 大的影响力，但是不排除未来可能会有追赶或者新进入电子布行业的厂商，通过压低价格的方式 与公司展开竞争。同时，公司现在的竞争对手亦会采取降价的方式保持自己的市场份额。公司存 在因产品价格下跌导致的利润水平下降、业绩下滑的风险。 7、下游行业需求变动、经营业绩下滑的风险。 公司所属的电子级玻璃纤维布行业和其下游覆铜板行业、印制电路板行业是电子电路产业链 上紧密相连的上下游基础材料行业，并应用到各类终端的电子电气产品。宏观经济波动以及电子 信息产业发展状况将会对公司所在行业的状况产生影响。根据工信部发布的《电子信息制造业运 行情况报告》，2018年、2019年、2020年和 2021年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比 增速分别为 %、%、%、%，2021年增速较上年加快 8%。 若未来我国的电子信息产业发展增速持续下降，下游行业的整体需求增速趋缓，将对公司产 品的销售产生不利影响。公司产品电子布的终端下游应用领域主要为 5G智能手机、笔记本电脑、 消费性电子、汽车电子、服务器、5G基站等。高端布已成为公司收入占比最高的种类，公司高端 超薄布、极薄布产品终端应用于对产品性能要求最高的电子设备，主要为 5G智能手机、5G通讯 设备、高端消费性电子等。 若电子布终端市场总体需求进一步放缓，主要智能手机厂商因终端消费者需求下降、企业自 身经营策略、相关诉讼等原因，导致其产品销售下降，将对其超薄布、极薄布的需求下降，电子 布市场竞争程度加剧，公司将面临产品销量及价格下降、经营业绩同比下滑等不利影响。 8、贸易摩擦的风险。 公司部分原材料采购于日本和美国，部分产品销往韩国、日本、欧美等国家。受全球经济复 苏缓慢的影响，国际贸易保护主义有抬头的迹象，不排除上述国家在未来会对他国实施贸易保护 主义措施，公司的生产和经营状况可能将会受到负面的影响。 2018年，中美出现贸易摩擦，中美两国互相加征产品关税。公司存在自美国原材料供应商 AGY 采购原纱情形，其中美国 AGY 为公司重要原材料极细纱、超细纱的主要供应商之一。中美贸易摩 擦对市场消费信心和能力带来不利影响，市场总体需求增速下降；受中美贸易摩擦的影响，公司 从美国 AGY进口的原纱，从 2018年 9月起实行加征关税税率 5%，从 2019年 6月起提高加征关税 税率至 10%。公司向美国出口的玻璃纤维布，从 2018 年 9月起实行加征关税税率 10%，从 2019 年 5月起提高加征关税税率至 25%。未来随着中美贸易摩擦的持续将对公司生产经营将产生不利 影响。 2021 年年度报告 45 / 208 9、固定资产大量增加而导致利润下滑的风险。 随着公司全资子公司的建成投产，公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。 10、安全与环保方面的风险。 随着经济的发展，政府、社会对安全环保的要求持续提高，新的安全、环保法规对违法行为 的处罚力度越来越重，公司经营安全环保压力增加，存在对安全、环保的投入增大的风险。 11、汇率和利率波动风险。 （1）汇率风险 未来人民币汇率的变化将影响公司产品的售价，影响公司的利润，加大公司经营风险。主要 应对措施：坚持走高端产品路线，保证产品质量稳定性，提高产品附加值，不断推广新产品，提 高管理能力，提高生产效率，降低综合能耗和成本。对于不是以记账本位币计价的货币资金、应 收账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率 买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 （2）利率风险 利率波动将对公司的财务支出产生影响，加大公司的经营风险，影响公司的资金使用效率， 对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提 高资金质量和使用效率，降低财务费用；加大市场推广力度，完善市场信息反馈和决策机制，提 高市场占有率，确保售价回升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货 总额，提高营运效率。 12、新型冠状病毒肺炎疫情的影响。 新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”)2021年仍出现变异、反复，本公司积极响 应并严格执行对新冠疫情防控的各项规定和要求，加强防疫和防控管理，组织有序复工和生产， 鼓励员工积极参加疫苗接种、坚持“戴口罩、勤洗手、保持安全距离”等防控措施。 此次新冠疫情对本公司 2021年年度生产经营带来一定的影响，主要是原物料未能按计划供应、 下游客户无法及时复工复产以及疫情期间物流成本增加、供应链受阻等。2021 年面对新冠疫情仍 在全球持续蔓延，美国、欧洲等地疫情仍未得到有效控制，对全球经济发展造成较大的冲击，国 外下游客户出货物流成本增加，交运时间延长。 公司积极响应党和国家的号召，开展全员疫情防控工作，后续将密切关注新冠疫情的发展情 况，并提前做好评估和预防、应对其对本公司财务状况、经营等方面的影响，持续做好新冠疫情 防控管理各项工作。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股 东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，制定和完善了股东大会、董事会、 监事会的议事规则及独立董事、董事会秘书工作细则等治理文件和相关内部控制制度。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 2021 年年度报告 46 / 208 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021 年第一次临 时股东大会 2021-3-10 上 交 所 网 站 公司 2021-008号公告 2021-3-11 详见《宏和电子科 技材料科技股份有 限公司 2021年第一 次临时股东大会决 议公告》 2020 年年度股东 大会 2021-5-19 上 交 所 网 站 公司 2021-027号公告 2021-5-20 详见《宏和电子科 技材料科技股份有 限公司 2020年年度 股东大会决议公 告》 2021 年第二次临 时股东大会 2021-11-24 上 交 所 网 站 公司 2021-054号公告 2021-11-25 详见《宏和电子科 技材料科技股份有 限公司 2021 年第二 次临时股东大会决 议公告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 47 / 208 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变 动原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在 公司关 联方获 取报酬 毛嘉明 董事长 男 58 2019-09-17 2022-09-17 2,926,508 2,926,508 0 否 杜甫 董事、总经理 男 42 2019-09-17 2022-09-17 1,323,045 1,323,045 0 否 张绍雄 董事、副总经理 男 57 2019-09-17 2022-09-17 480,015 360,015 -120,000 已离职 否 吴学民 董事、财务负责人 男 60 2019-09-17 2022-09-17 299,309 299,309 0 否 林材波 董事 男 63 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 是 钟静萱 董事 女 45 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 是 陈怀谷 独立董事 男 65 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 否 庞春云 独立董事 女 49 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 否 马国柱 独立董事 男 61 2019-09-17 2022-01-24 0 0 0 否 蔡瑞珍 独立董事 男 62 2022-01-24 2022-09-17 0 0 0 否 廖明雄 监事会主席 男 58 2019-09-17 2022-09-17 1,657,860 1,657,860 0 否 徐芳仪 监事 女 51 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 是 林蔚伦 监事 女 46 2019-09-17 2022-09-17 0 0 0 是 郑丽娟 董事 女 46 2021-03-10 2022-09-17 0 0 0 否 邹新娥 董事会秘书 女 46 2019-09-17 2022-09-17 425,261 425261 0 否 合计 / / / / / 7,111,998 6,991,998 -120,000 1, / 上述人员持股说明如下： 序号 姓名 间接持股情况 相应主体持股情况 1 毛嘉明 持有宏仁企业集团 %的股权 宏仁企业集团持有 BVI宏和 100%的股权，BVI宏和持有远益国际 100%的股权，远益国际持有 公司 %（按实施 2021年限制性股票激励计划前总股本 87780万股计算）的股份 2 吴学民 持有宏仁企业集团 %的股权 宏仁企业集团持有持有公司股份情况如本表第一行所示 2021 年年度报告 48 / 208 4 廖明雄 持有宏仁企业集团 %的股权 宏仁企业集团持有公司股份情况如本表第一行所示 姓名 主要工作经历 毛嘉明 1999 年加入公司至今，历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职，现任公司董事长，黄石宏和董事。 杜 甫 2004 年 7 月加入公司至今，曾任公司研究开发部工程师、经理，现任公司董事、总经理兼技术长，黄石宏和董事。 张绍雄 2003 年加入公司至今，历任营业部经理、营业部协理。因个人原因已于 2021年 2月 3日离职。 吴学民 1999 年加入公司至今，历任财会副理，经理，协理。现任公司董事兼财务负责人。 林材波 2014 年 12 月至今任宏仁企业集团副总经理，现任公司董事。 钟静萱 2005 年 7 月至今在宏仁企业集团任专员职务，现任公司董事。 郑丽娟 2016年 5月入职公司，负责研发工作，职务研发协理，现任公司董事，黄石宏和董事。 陈怀谷 2004 年 5 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。 庞春云 2018 年 1 月至今任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。 马国柱 现任社团法人公司治理专业人员协会理事长、建业法律事务所资深顾问、政治大学法律系兼任教授、台湾大学法律系兼任教授、东海大学会计 系兼任副教授。曾任公司独立董事。 蔡瑞珍 现任天津达成兴业房地产开发有限公司总经理、全丰房地产开发（上海）有限公司总经理。任公司独立董事。 廖明雄 2004 年加入公司至今。现任公司协理、职工代表监事，公司监事会主席，香港宏和董事，黄石宏和监事。 徐芳仪 曾任宏仁企业集团会计课长、会计副处长、会计副理。现任公司监事、宏仁企业集团会计经理，现任公司监事。 林蔚伦 曾任光宝科技专员、精成科技课长、业成集团财务经理，现任公司监事、宏仁企业集团财务经理，现任公司监事。 邹新娥 2001 年 8 月加入公司至今，2019 年 9 月开始任公司董事会秘书。 其它情况说明 √适用 □不适用 以上董事和高级管理人员年末持股数不包含 2021年度公司实施限制性股票激励计划而获得的公司的股份。 2021 年年度报告 49 / 208 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 林材波 宏仁企业集团 副总经理 2014 年 12月 钟静萱 宏仁企业集团 专员 2005 年 7月 徐芳仪 宏仁企业集团 经理 2008 年 8月 林蔚伦 宏仁企业集团 经理 2014 年 10月 在股东单位任 职情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈怀谷 上海中财信会计师事务所有限公司 董事长 2004年 5月 庞春云 北京金诚同达（上海）律师事务所 高级合伙人 2018年 1月 马国柱 社团法人公司治理专业人员协会 理事长 2017年 8月 蔡瑞珍 天津达成兴业房地产开发有限公司 总经理 2010年 11月 蔡瑞珍 全丰房地产开发（上海）有限公司 总经理 1995年 4月 在其他单位任 职情况的说明 无 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会决定，高管报酬由董事会决定 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 根据同行业薪资水平标准，根据岗位实际工作内容，工作复杂程度 等 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 已支付 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 人民币 1,万元 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张绍雄 董事 离任 个人原因离职 郑丽娟 董事 选举 补选 马国柱 独立董事 离任 个人原因离职 蔡瑞珍 独立董事 选举 补选 2021 年年度报告 50 / 208 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第二届董事会 第十一次会议 2021-2-18 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议公告》 2021-003号公告 第二届董事会 第十二次会议 2021-3-15 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议公告》 2021-009号公告 第二届董事会 第十三次会议 2021-4-26 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议公告》 2021-015号公告 第二届董事会 第十四次会议 2021-5-27 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议公告》 2021-028号公告 第二届董事会 第十五次会议 2021-8-26 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》 2021-035号公告 第二届董事会 第十六次会议 2021-10-28 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议公告》 2021-043号公告 第二届董事会 第十七次会议 2021-11-4 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议公告》 2021-046号公告 第二届董事会 第十八次会议 2021-12-10 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议公告》 2021-056号公告 第二届董事会 第十九次会议 2021-12-29 详见《宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议公告》 2021-064号公告 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 毛嘉明 否 9 9 9 0 0 否 3 杜 甫 否 9 9 9 0 0 否 3 吴学民 否 9 9 9 0 0 否 3 林材波 否 9 9 9 0 0 否 3 钟静萱 否 9 9 9 0 0 否 3 郑丽娟 否 8 8 8 0 0 否 3 陈怀谷 是 9 9 9 0 0 否 3 庞春云 是 9 9 9 0 0 否 3 马国柱 是 9 9 9 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 51 / 208 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 9 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用□不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 陈怀谷、林材波、马国柱 提名委员会 庞春云、陈怀谷、钟静萱 薪酬与考核委员会 马国柱、庞春云、林材波 战略委员会 毛嘉明、杜甫、吴学民、马国柱、郑丽娟 (2).报告期内董事会审计委员会召开 7 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021-3-15 第二届董事会审计委 员会第八次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-4-26 第二届董事会审计委 员会第九次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-5-27 第二届董事会审计委 员会第十次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-8-26 第二届董事会审计委 员会第十一次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-10-28 第二届董事会审计委 员会第十二次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-11-4 第二届董事会审计委 员会第十三次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 2021-12-10 第二届董事会审计委 员会第十四次会议 审计委员会严格按照法律法规及相关规章 制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， 经过充分沟通和讨论，一致通过所有议案。 无 (3).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 52 / 208 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 679 主要子公司在职员工的数量 532 在职员工的数量合计 1,211 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 723 销售人员 15 技术人员 285 财务人员 15 行政人员 173 合计 1,211 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 13 本科 102 大专 242 中专及高中 465 中专及高中以下 389 合计 1,211 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 参考行业及上海市浦东新区、黄石铁山区当地薪资水平，结合公司业务发展需要及公司实际 支付能力、个人岗位职责等制定合理的薪酬政策。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司制定了员工培训年度计划和目标，采用入职岗前培训、岗位训练，内部训练、外部训练 相互结合的方式，以部门为单位定期进行职工教育训练，提高员工业务能力和综合素质，根据员 工岗位需求灵活安排培训计划，确保员工具备岗位工作所需要的资质、能力。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 不适用 劳务外包支付的报酬总额 1,628, 说明：因公司劳务外包种类较多，计算方式多样，无法统一按工时数计算。 2021 年年度报告 53 / 208 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司 2019 年第二届董事会第一次会议、2019 年第三次临时股东大会审议、批准了《公司章 程》中股利分配政策条款为：第一百六十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利 润分配政策如下： （一）利润分配的基本原则： 1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公 司的可持续发展； 公司将严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如 因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的， 应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不 得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、 监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议 案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行审议时，应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。 2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情 况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例： 公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的 审计报告及公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的情况下，应优先采 取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%，并且 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等累计 支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，可以提出股票股利分配预案。 （四）公司利润分配方案的审议程序： 1、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润 分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上 独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和 股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的 意见。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的 确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在 公司指定媒体上予以披露。 （五）公司利润分配方案的实施： 2021 年年度报告 54 / 208 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股 利（或股份）的派发事项。 （六）公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生 产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并 经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提 供网络投票方式。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保 护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年 11月 4日，公司召开第二届董事会第十七次会议 与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了独立意见。 具体内容详见公司于 2021 年 11月 5日披露于上海证券交易 所网站 （）的公 告。 2021年 11月 24日，公司召开 2021年第二次临时股东大 会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司发布 了《关于公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日披露于上海证券交 易所网站 （）的 公告。 2021 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会 议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《<关于调整公 司 2021 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》、《关于 向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交 易所网站 （）的 公告。 2021 年年度报告 55 / 208 予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授 予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核 实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对 象名单。 2022年 1月 20日，公司召开第二届董事会第二十一次会 议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对调整日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励 计划授予的激励对象名单。 具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日披露于上海证券交 易所网站 （）的 公告。 2022年 1月 21日，公司在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予 登记工作， 本次限制性股票首次授予 6,570,000 股，公司 股本总额增加至为 884,370,000 股。 具体内容详见公司于 2022 年 1月 25日披露于上海证券交易 所网站 （）的公 告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 √适用□不适用 单位:股 姓名 职务 年初持 有限制 性股票 数量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格 （元） 已解 锁股 份 未解锁股 份 期末持有 限制性股 票数量 报告期 末市价 （元） 毛嘉明 董事长 0 200,000 0 200,000 200,000 杜 甫 董事、 总经理 0 400,000 0 400,000 400,000 郑丽娟 董事 0 400,000 0 400,000 400,000 钟静萱 董事 0 100,000 0 100,000 100,000 邹新娥 董事会 秘书 0 100,000 0 100,000 100,000 合计 0 1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 2021 年年度报告 56 / 208 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司根据高级管理人员岗位实际工作内容，工作复杂程度、公司规章制度等要求合理制定高 级管理人员的考评机制，以及人员的激励、奖励机制，促进公司高级管理人员尽职尽责，按时按 量完成各项工作，确保公司合规经营。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员的薪酬政策的制定、薪酬方案的 审定，结合公司经营情况，行业、地区薪酬水平对高级管理人员进行考评。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司 2021年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控 制自我评价报告。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站的《宏 和电子材料科技股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用□不适用 公司主要控股子公司如下表： 子公司名称 注册资本 （元） 持股 比例 (%) 经营范围 总资产 净资产 （负债） 净利润 （亏损） 宏和电子材 料有限公司 港币 100, 100 进出口贸易 9,467, -330, -15, 黄石宏和电 子材料科技 有限公司 人民币 700,000, 100 玻璃纤维及制品制 造；其他合成材料制 造；销售玻璃纤维及 制品、合成材料；货 物或技术进出口 1,530,287, 668,029, -15,545, 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保 留意见的《宏和电子材料科技股份有限公司 2021年度内部控制审计报告》，报告具体内容详见上 海证券交易所网站（）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 2021 年年度报告 57 / 208 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司生产活动中主要产生工业废水、废气、固废和噪音。 ①废水：由生产活动和生活区所产生的，公司已建立废水处理站对废水进行处理，达标 后集中排放。具体排放情况如下表： 排放口名称 主要污染物 排放限值 排放标准 检测值 是否达标 废水排放口 PH 6-9 上海市污水综 合排放标准 DB31/199-2018 表 2 三级标准 是 COD ≤500mg/L 58 是 NH3-N ≤45mg/L 是 ②废气：采用清洁能源天然气作为燃料，锅炉低氮改造后运行正常。具体情况如下表： 排放口名称 主要污染物 排放限值 排放标准 检测值 是否达标 锅炉排放口 1 烟尘折算浓度 ≤10mg/L 上海市地方标 准《锅炉大气污 染物排放标准》 （DB31 387 -2018表 2 是 SO2 ≤10mg/L ＜ 是 烟气黑度 ≤1 ＜ 是 NOx ≤50mg/L 是 ③固废：主要是生产过程中产生的边角料，公司委托有资质的公司进行回收利用；产生的危废向 浦东新区生态环境局备案，并委托有资质的环保处理公司进行统一处理，合规处置率 100%；生活 垃圾严格按照上海市政府的要求进行分类、处置。 ④噪音：高噪设备集中布置，设置隔音、降噪设施，设备定期维修保养，并在厂界四周种植绿化， 以降低噪音。 噪音检测报告如下表： 监测位置 检测时间 检测项目 风速 m/s 噪声测量 值 db（A） 报出结果 db（A） 噪声源 北侧离东 200米界外 1 米处 10:36-10:37 设备运行声 东侧离南 200米界外 1 米处 10:51-10:52 设备运行声 南侧离西 200米界外 1 米处 11:06-11:07 设备运行声 西侧离北 200米界外 1 米处 11:28-10:29 设备运行声 北侧离东 200米界外 1 米处 23:02-23:03 设备运行声 东侧离南 200米界外 1 米处 23:17-23:18 设备运行声 南侧离西 200米界外 1 米处 23:33-23:34 设备运行声 西侧离北 200米界外 1 米处 23:53-23:54 设备运行声 限值 6:00-22:00 22:00-6:00 / 昼间：≤60 夜间：≤50 2021 年年度报告 58 / 208 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司一直高度重视环境保护，严格执行国家和地方相关环保法律法规，认真履行环保责任和 义务，加大环保治理力度，通过持续进行环保投入和推进清洁生产、工艺改进、节能管理等方案， 提高环境保护设施的运行质量，有效提升公司环境管理水平。 1、宏和电子材料科技股份有限公司上海厂区 2021年公司环保投入 616万元。主要是用于新增环保设备及环保设备的日常运行及维护,提 升运行的效率。公司工业废水的来源是生产设备清洁后所产生的，公司通过废水处理站处理达标 后排入市镇管网中。公司固体废弃物委托给有资质的环保处理单位进行集中处置。 2、黄石宏和电子材料科技有限公司黄石厂区 2021年黄石宏和子公司厂区设备安装、调试完成，公司严格按照黄石市相关环保法律法规， 确保公司达标后排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司建设项目均按照国家法律法规及上海市地方法规的要求编制了环境影响评价报告书，取 得了环保部门对项目环境影响报告书的批复，并按照环境影响报告书批复的要求同步建设相应的 环保设施。2021年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理， 落 实环境保护“三同时”制度，保障工程项目建设、试运行及运行。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司已按照国家环保部发布的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《国家突发环境事 件应急预案》的规范要求，根据公司生产特点及环境风险等因素编制了相应的《宏和科技公司突 发环境事件应急预案》和各类专项应急预案。公司定期组织应急演练，提升处置突发环境事件的 能力。 子公司黄石宏和将按照标准规范要求编制《黄石宏和突发环境事件应急预案》，并向黄石环 保主管部门申请备案，组织人员积极学习和演练，培养安全和环境管理人员，提高人员技能。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放自行监测与第三方环保 监测机构监测相结合，确保污染物预处理达标排放。 公司锅炉设备采用天然气为燃料，锅炉设备已进行技术改造。为了确保排放数据科学和准确， 公司安排有资质的专业技术人员每日对锅炉设备进行检点、维护，每年度委托第三方检测单位对 锅炉排放数据和热效率进行检测，确保污染物稳定达标排放。 公司废水排放采取日常监测和定期检测，日常监测由设备管理部门每天进行人工检测，定期 检测委托专业有资质的第三方检测单位进行检测。已建立设备运行维护记录台账，并加强日常巡 检、观察、管理，确保污染物稳定达标后排放。公司定期委托第三方检测厂界噪音，确保环境数 据的准确性，及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周边环境质量的影响。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 59 / 208 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 我司严格按照《排污许可证管理办法》和自行监测方案定期监测。 固废严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求进行全流程管理。我司 一般固体废物主要是边角料、原材料包装材料和设备检维修产生的废金属，均委托资质单位进行 回收利用。危险废弃物主要是使用辅料的盛装容器，均委托资质单位进行合规处置。 根据公司生产特点及环境风险等因素编制了《突发环境事件综合应急预案》和《突发环境事 件风险评估报告》及各类专项应急预案并进行备案，定期进行相关预案的演练，提升突发环境事 件的应急处置能力，减少环保风险。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在生产经营中积极履行环境保护责任，节能减排。现已完成废水处理设施技术改造，使 相应污染物的排放浓度远远低于排放限制；在能源方面积极开展清洁生产工作，探索并实施节能 降耗的可行性措施，如废水回用、淘汰落后高耗能设备等；一般固体废弃物分类回收利用，提高 资源利用率。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极参与上海市碳排放管理和清缴、履约工作，定期开展节能节水技改项目，降低公司 能耗和排放，实施清洁生产方案，降低公司排放。 项目 监测频率 执行标准 监测结果 废水 1次/季度 DB31/199-2018 合格 废气 1次/年（其中 NOx1次/月、 厂界 1次/半年) DB31/387-2018 DB31/933-2015 合格 厂界噪音 1次/年 GB12348-2008 合格 2021 年年度报告 60 / 208 二、 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司积极履行社会责任： 1、与国内外原材料供应商开展诚信合作的模式，建立互利共赢、长远发展的合作理念。公司非常 注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选 择权和参与权，为供应商创造良好的竞争环境，杜绝不良现象。 2、与客户建立长期合作的战略伙伴关系。公司非常注重与客户的感受，以客户的最大满意为公司 追求的目标。“持续改进，满足客户需求”是公司的服务理念。 3、保护公司债权人的合法权益。公司严格遵守各项商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财 务风险，充分保护债权人的合法权益。公司资信状况一直良好，并与多家商业银行建立了长期信 贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。 4、公司重视员工权益保护，依法为员工投保“五险一金”。 5、落实每年为员工进行一次健康体检，为职业病岗位员工提供职业病体检，做到定期检查，提前 预防的作用。 6、公司非常重视员工的职业教育培训，采用内部培训、委外培训、外请老师办班等培训方式，提 升员工的业务能力和综合素质，让内部员工边学边做，边学边讲，不断自我反思、提高，起到“高 师带徒”的效果，快速培养熟练的业务骨干。 7、丰富员工业余文化生活，公司成立工会，积极组织员工开展各种团体活动，如羽毛球社、酷跑 社、篮球社、拔河比赛、棋牌比赛、瑜伽等活动。 8、为员工举办一年一次的家庭日活动，让员工家属了解公司并支持公司；为员工举行一年一次的 旅行活动，给员工放松工作压力；为五年资深员工举行国内三日游一次；为十年资深员工举行境 外游一次，通过为期一周的旅游观光，感谢员工为公司多年的服务；为二十年资深员工举行境外 游一次，开阔眼界，放松心情，通过一周的旅游来感谢、回馈员工的长期服务。 9、为员工提供生日福利，节日福利。 10、看望生病员工，为患重大疾病员工或家属募捐，共渡难关。 11、每年年终举办暮年活动，提供丰富的奖品，给员工抽取，回馈员工。 12、实施股权激励，让员工与企业共同成长。2021年，为进一步建立、健全人员长效激励机制， 公司面向中高层及内部核心技术及管理人员推出了限制性股票激励计划，共计授予 657万股，充 分调动员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 13、采取多种措施，维护股东合法权益。报告期内公司通过上证 e 互动、投资热线、公司邮箱等 多种渠道积极与投资者保持交流，尤其是面对中小投资者，积极引导他们关注公司长期成长、品 牌价值。期间公司参与机构投资者交流活动，与投资者分享公司经营现状，取得了良好的效果。 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司一直对脱贫攻坚、乡村振兴工作都非常的支持，2021年 6月 25日，公司董事长毛嘉明 先生以及多位干部携黄石宏和优秀员工代表团，前往大王海林蓝莓庄园进行考察扶贫工作。大王 海林蓝莓庄园是黄石市精准扶贫工作的定点帮助对象，此次活动体现了宏和科技对“巩固脱贫成 果、助力乡村振兴”工作的重视，弘扬了公司企业文化精神，树立了良好的社会形象。 公司通过实地考察和爱心消费，切实解决定点帮助对象存在的困难和问题，有效消除贫困， 有利于促进农业发展，推动乡村振兴，在已有产业扶贫成果的坚实基础上，保持拓展脱贫政策工 作的稳定性和延续性。 公司将持续关注和支持政府脱贫攻坚、乡村振兴等工作，积极参与，既丰富了员工的生活， 也为乡村振兴和乡村建设尽一份责任。 2021 年年度报告 61 / 208 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公 开发行相 关的承诺 解 决 同 业 竞争 控股股 东远益 国际 1、承诺人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用 作为公司控股股东的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益；2、承诺人截止 目前除直接控制公司并间接控制公司控股子公司外，不存在直接或间接控制其他公司或 企业的情形；3、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方式在中国境内、境外，以任 何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能 构成直接或间接竞争的任何业务及活动；4、承诺人截止目前没有、将来也不会以任何方 式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争 的公司、企业或其他机构、组织；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织 的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员；5、 承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的 公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘 密；6、如未来存在与承诺人有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司，承诺 人亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对公司业 务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；7、承诺人将通过派出机构和人员（包括但 不限于董事、总经理）以及控股地位促使承诺人直接和间接控股的公司或企业履行上述 承诺中与其相同的义务，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争 2017年 5 月，远益 国际作为 公司控股 股东期间 持续履行 是 是 无 无 2021 年年度报告 62 / 208 或可能有竞争，其将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；对公司已进行建设 或拟投资兴建的项目，承诺人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；8、本 承诺函自出具之日起生效，本承诺函在承诺人作为持有公司股份 5%以上控股股东期间内 持续有效，且不可撤销；9、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的， 承诺人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。 与首次公 开发行相 关的承诺 解 决 同 业 竞争 实际控 制人王 文洋先 生及其 女儿 Grace Tsu Han Wong女 士 1、承诺人承诺不利用作为公司实际控制人的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正 当权益；2、承诺人以及与其有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司截止目 前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相 同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务 及活动；3、承诺人与他人（包括承诺人之近亲属中的其他成员）之间，截止目前没有、 将来也不会通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其他安排直接 或间接控制与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业 或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术 人员。4、在承诺人作为公司实际控制人期间，其不会在与公司存在竞争关系的企业担任 董事、监事或高级管理人员职务；其不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公 司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供 销售渠道、客户信息等商业秘密；5、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会， 承诺人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，其将在投资方向与项目 选择上避免与公司相同或相似；6、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业 权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争 的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理， 以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包 括但不限于①承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；②在条件允许的情 形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；③在条件允许的情形下，由公司购买 该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。 7、关于其父王永庆先生海外 遗产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①不谋求刻意继承海外遗产中的南亚塑胶的股份； ②不谋求多于同一顺位继承人的份额，继承海外遗产中的南亚塑胶的股份；③承诺若获 得遗产管理人身份，不谋求通过任何直接及间接方式，包括亲自或委派推荐他人出任南 亚塑胶、台湾塑胶、台化纤维、台塑石化董事、监察人（监事）及高管人员，及不以包 括协议控制等任何其他方式对前述企业实施控制或重大影响。8、关于实际控制人王文洋 先生自他人处继承或受赠财产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①其不谋求主动自任何 2017年 5 月,王文 洋先生及 其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士作为 公司实际 控制人期 间持续履 行 是 是 无 无 2021 年年度报告 63 / 208 他人处受让任何数量的南亚塑胶股份；②若发生其自他人处继承或受赠财产的情形时， 如存在多种可供选择的方案时，其将选择不包含使其能够取得南亚塑胶股份的方案；③ 若发生其被动继承或受赠南亚塑胶股份且其不能拒绝的情形时，其承诺一旦被动取得该 股份，承诺将该股份交付独立第三方管理的公益信托或全数出售。9、本承诺函自出具之 日起生效，本承诺函在承诺人作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。10、 如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，承诺人将赔偿公司因此而遭 受的一切损失。 与首次公 开发行相 关的承诺 解 决 关 联 交易 控股股 东远益 国际及 实际控 制人王 文洋先 生及其 女儿 Grace Tsu Han Wong女 士 1、除了在向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关联交易外， 其所控制的其他企业与公司及其子公司在公司首次公开发行股票的报告期内不存在其他 任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、承诺人将尽 量避免其所控制的其他企业与公司及其子公司之间发生关联交易事项，对于不可避免发 生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原 则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。其将严格遵守法律法规、规范性文 件及公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策 程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。其承诺不会利用关 联交易转移、输送利润，不会通过关联关系损害公司及其他股东的合法权益。3、在作为 公司的控股股东/实际控制人期间，将促使其控制下的企业不以借款、代偿债务、代垫款 项或者其他方式占用公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公 司法人治理的有关规定，避免与公司及其控股子公司发生除正常业务以外的一切资金往 来。4、在作为公司的实际控制人期间，承诺人不存在利用控制地位或关联方关系纵容、 指使或协助公司进行财务造假、利润操纵，或有意隐瞒重要财务信息的披露情形。承诺 人承诺善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及 其他义务，不利用控制地位及关联关系损害公司和社会公众股股东利益，不通过任何方 式影响公司的独立性，不通过任何方式影响公司的独立决策，不通过任何方式使利益在 公司与承诺人和其近亲属控制的企业之间不正常流动。5、承诺人若违反上述承诺而导致 公司及其子公司发生损失或侵占公司及其子公司利益的，由承诺人承担公司及其子公司 因此产生的所有损失。 2017年 5 月,远益 国际作为 公司控股 股东期 间、王文 洋先生及 其女儿 Grace Tsu Han Wong女士 作为公司 实际控制 人期间持 续履行 是 是 无 无 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限售 控股股 东远益 国际 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的 2017年 5 月，自公 司股票上 市起 36 是 是 无 无 2021 年年度报告 64 / 208 锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。如承诺人违反上述承诺擅自减持公 司股份的，违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有。3、承诺人拟长期持有公司股 票；承诺人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后 2 年内减持的，将通过交易所竞 价交易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式进行，并在减持前 3 个交易日 予以公告；减持价格将不低于公司股票发行价（如期间公司发生送红股、公积金转增股 本、派息、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整），锁定期满后 2 年内减持公司股份数量将不超过公司上市时承诺人所持公司股份总数的 35%，并遵守中 国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定。如中国证监会、 上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定，承诺人承诺按新规定执行。 个月 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限售 实际控 制人王 文洋先 生及其 女儿 Grace Tsu Han Wong女 士 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份。 2017年 5 月，自公 司股票上 市之日起 36 个月 是 是 无 无 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限售 SHARP TONE、 UNICORN ACE、 INTEGRI TY LINK、 FUSECR EST 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限 将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3、自前述锁定期满后，如需减持股份的， 承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行 减持，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相 关规定履行信息披露义务，并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》有关规定。 2017年 5 月，自公 司股票上 市之日起 36 个月 是 是 无 无 与首次公 开发行相 股 份 限售 公司董 事、监 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司购回承诺人直接或者间接持有的公司公 2017年 5 月，自公 是 是 无 无 2021 年年度报告 65 / 208 关的承诺 事、高级 管理人 员 开发行股票前已发行的股份。2、承诺人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间， 以及其若在任期届满前离职的，则在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每 年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不 转让其所持有的公司股份。3、自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易 方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持，并将按照《公司 法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露 义务。4、因公司进行权益分派等导致承诺人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述 规定。承诺人不因职务变更、离职等原因放弃对上述承诺的履行。 司股票上 市之日起 12 个月 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限售 公司董 事、高级 管理人 员 1、承诺人直接或间接持有的公司股票在其承诺的锁定期满后 2 年内减持的，减持价格 不低于发行价。如期间公司发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项， 则减持价格相应进行除权、除息调整。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司 股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。2、自前述锁定期满后，如 需减持股份的，承诺人将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其 他合法方式进行减持，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。3、承诺人不因职务变更、离职等原因放弃 对上述承诺的履行。如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的，违规减持股票所得或 违规转让所得归公司所有。 2017年 5 月，按承 诺期间持 续履行 是 是 无 无 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司、控 股股东、 公司董 监高 关于公司股价稳定措施的承诺：1、公司自上市之日起 3 年内，若公司股票连续 20 个 交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的， 每股净资产相应进行调整）的情况，则启动股价稳定预案。2、公司应根据市场情况、公 司财务状况和未来发展等因素，按顺序采取下列措施稳定公司股价：公司回购股份、公 司控股股东增持公司股份、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员增持公司股份。 2017年 5 月，自公 司上市之 日起 3 年内 是 是 无 无 与股权激 励相关的 承诺 股 份 限售 参与股 权激励 计划的 所有人 自 首 次 授 予 登 记 完 成 之 日 起 18个月 内 、30个月、42个月不 得 出售； 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债 务。 2022年 1 月 21日起 18个月、 30个月、 42个月 是 是 无 无 与股权激 励相关的 其他 参与股 权激励 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致 不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 2022年 1 月 21日 否 是 无 无 2021 年年度报告 66 / 208 承诺 计划的 所有人 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 其他 公司 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供 贷款以及其他任何形式 的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2022年 1 月 21日 否 是 无 无 其他承诺 2021 年年度报告 67 / 208 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告第十节“财务报告”第五部分“重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政 策和会计估计的变更”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,350, 境内会计师事务所审计年限 9 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 250, 2021 年年度报告 68 / 208 殊普通合伙） 财务顾问 无 保荐人 海通证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2021年 5月 19日公司召开 2020年年度股东大会，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）负责公司 2021 年度财务审计工作及内控审计工作。 海通证券股份有限公司为公司股票上市保荐和承销公司。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联交易类别 关联方名称 2021年预计交易金额 2021年实际交易金额 向关联方采购原纱 必成玻璃纤维（昆山） 有限公司 8,000, 2021 年年度报告 69 / 208 向关联方销售商品 无锡宏仁电子材料科 技有限公司 42,100, 40,189, 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 70 / 208 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 71 / 208 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保物 （如有） 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 反担保情 况 是否为关 联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,210,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,210,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司于2019年9月18日召开第二届董事会第一次会议，于2019年10月9日召开2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》及《关 于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司黄石宏和向银行 2021 年年度报告 72 / 208 申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。授信及担 保详情请参阅公司于2019年9月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）的《关于 全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-022）。 2019年12月31日,公司为黄石宏和子公司取得的中国银行股份有限公司黄石分行7 亿元人民币的综合授信额度/借款提供连带责任保证，详见公司于2020年1月3日在上交 所网站披露的2020-001号公告。截至2021年12月31日黄石宏和子公司已使用的该综合授 信额度为人民币546,399,元 。 公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十三次会议，于2021年5月19日召开2020 年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》、《关 于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司申请永丰 银行综合授信的议案》及《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》， 同意全资子公司黄石宏和向建设银行申请不超过亿元人民币的综合授信额度，并由 公司提供连带责任保证担保；同意全资子公司黄石宏和向永丰银行申请不超过5,000万 元人民币的综合授信额度，并由公司提供连带责任保证担保。授信及担保详情请参阅公 司于2021年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》以及上海证券交易所网站（）的《关于全资子公司申请 银行综合授信并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。 2021年6月28日,公司为黄石宏和子公司取得的中国建设银行股份有限公司黄石黄 金山支行亿元人民币的综合授信额度/借款提供连带责任保证，详见公司于2021年6 月30日在上交所网站披露的2021-033号公告。截至2021年12月31日，黄石宏和子公司已 使用的该综合授信额度为人民币5,000,000元 。 2021年7月30日, 公司为黄石宏和子公司取得的永丰银行（中国）有限公司南京分 行5,000万元人民币的综合授信额度/借款提供连带责任保证，详见公司于2021年8月2 日在上交所网站披露的2021-034号公告。截至2021年12月31日，黄石宏和子公司已使用 的该综合授信额度为人民币10,000,000元 。 2021 年年度报告 73 / 208 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 自由 125,000, 75,000, 其他情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 74 / 208 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 受托人 委托理 财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资 金 来 源 资金 投向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益 (如有) 实际 收益或损失 实际收 回情况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减值准 备计提 金额 (如有) 上海农商 银行南汇 支行 结构性 存款 40,000, 2021/9/3 2021/12/5 自 有 挂钩伦敦金 到期整付 % % 331, 已收回 是 是 永丰银行 南京支行 结构性 存款 10,000, 2021/9/30 2021/12/30 自 有 挂钩三个月 美元 LIBOR 利率 到期整付 % % 79, 已收回 是 是 上海银行陆 家嘴支行 结构性 存款 25,000, 2021/10/24 2022/1/24 自 有 挂钩伦敦金 到期整付 %~ % % 是 是 富邦华一 银行 结构性 存款 10,000, 2021/11/29 2022/3/1 自 有 挂钩 Shibor 利率 到期整付 %~ % % 是 是 上海农商银 行南汇支行 结构性 存款 40,000, 2021/12/10 2022/3/13 自 有 挂钩伦敦金 到期整付 %~ % % 是 是 其他情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 75 / 208 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2021 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事 会第十八次会议，决定向符合条件的激励对象首次授予 6,570,000 股限制性股票，授予价格为每股 人民币 元。2022 年 1 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记，授予的 限制性股票登记日为 2022 年 1 月 21 日，自登记日起，公司总股本由 877,800,000 股增加至 884,370,000 股（每股面值 元人民币）。具体股份总数及股本如下表： 2021 年年度报告 76 / 208 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2021年 12月 10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于向 2021年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）就公司 2021年限制性股票激励计划出具了《验资报告》。 2022年 1月 21日，公司本次授 予的 657万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，并取得其 出具的 《证券变更登记证明》，公司股本由 877,800,000 股变更为 884,370,000 股。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 77 / 208 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 22,367 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 21,023 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 不适用 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股东性 质 股份状 态 数量 远益国际有限公司 0 658,405,037 658,405,037 无 0 境外法 人 UNICORN ACE LIMITED 0 28,805,220 28,805,220 无 0 境外法 人 SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED 0 28,805,220 28,805,220 无 0 境外法 人 INTEGRITY LINK LIMITED 0 24,690,190 24,690,190 无 0 境外法 人 毛嘉明 0 2,910,706 0 无 0 境内自 然人 钱世英 +439,092 2,100,492 0 无 0 境内自 然人 朱彬 0 1,999,759 0 无 0 境内自 然人 廖明雄 0 1,642,058 0 无 0 境内自 然人 李军胜 +160,500 1,476,400 0 无 0 境内自 然人 2021 年年度报告 78 / 208 董方明 +275,100 1,345,951 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 毛嘉明 2,910,706 人民币普通股 2,910,706 钱世英 2,100,492 人民币普通股 2,100,492 朱彬 1,999,759 人民币普通股 1,999,759 廖明雄 1,642,058 人民币普通股 1,642,058 李军胜 1,476,400 人民币普通股 1,476,400 董方明 1,345,951 人民币普通股 1,345,951 杜甫 1,323,045 人民币普通股 1,323,045 张尚民 1,065,300 人民币普通股 1,065,300 王俊亮 720,000 人民币普通股 720,000 李平 699,000 人民币普通股 699,000 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决 权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 远益国际与 SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK存在关 联关系及一致行动人关系。毛嘉明为公司董事长，杜甫为公司总经理， 廖明雄为公司监事，与其余 7名股东不存在关联关系，公司未知以上 7 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 远益国际有限公司 658,405,037 2022-7-20 0 首发 2 UNICORN ACE LIMITED 28,805,220 2022-7-20 0 首发 3 SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED 28,805,220 2022-7-20 0 首发 4 INTEGRITY LINK LIMITED 24,690,190 2022-7-20 0 首发 5 FUSECREST LIMITED 1,121,312 2022-7-20 0 首发 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东远益国际的实际控制人为公司实际控制人王文洋先 生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士，SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 系 Grace Tsu Han Wong 女 士 100%持股的公司，上述五名股东存在关联关系或一致行动 人关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 2021 年年度报告 79 / 208 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 远益国际有限公司 单位负责人或法定代表人 王文洋 成立日期 2007年 11月 2日 主要经营业务 普通贸易和投资 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 王文洋 国籍 中国台湾、美国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 英国伦敦皇家学院荣誉科学博士、物理博士、英国伦敦皇家 学院教授、校董。现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公 司的法定代表人或执行董事。 2021 年年度报告 80 / 208 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 股票简称宏昌电子、股票代码 603002 姓名 Grace Tsu Han Wong 国籍 英国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 NEXTFOCUS INVESTMENTS LIMITED 股东 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 股票简称宏昌电子、股票代码 603002 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2021 年年度报告 81 / 208 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用√不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用√不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 82 / 208 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用√不适用 2021 年年度报告 83 / 208 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 毕马威华振审字第 2204183 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的宏和电子材料科技股份有限公司 (以下简称“宏和科技”) 财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了宏和科技 2021 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏和科技，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2021 年度财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 2021 年年度报告 84 / 208 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2204183 号 三、关键审计事项 (续) 收入确认 请参阅第十节财务报告五.38 所述的会计政策及合并财务报表项目注释七.61。 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 宏和科技主要从事电子级玻璃纤维 布的研发、生产和销售。2021 年度， 宏和科技合并营业收入为人民币 808,159, 元。 宏和科技主要采用直接销售的模式。 宏和科技销售电子级玻璃纤维布的 收入于商品控制权已转移给购货方 时确认。其中，对于向中国境内的客 户销售产品，宏和科技根据客户与其 签订的合同或订单，在将产品运至约 定交货地点，由买方签收后确认收 入；对于向中国境外的客户销售产 品，宏和科技根据销售合同或订单， 对出口产品按规定办理出口报关手 续，取得提单后，确认收入。由于收 入是宏和科技的关键业绩指标之一， 从而存在管理层为了达到特定目标 或预期而操纵收入的固有风险，我们 将收入确认识别为关键审计事项。 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：  了解和评价与收入确认相关的关键财务报告内部控 制的设计和运行有效性；  检查宏和科技与主要客户签订的合同或订单的主要 条款，评价宏和科技的收入确认的会计政策是否符 合企业会计准则的要求；  基于审计抽样，根据不同的销售模式，将本年度记 录的收入核对至相关的订单、出库单、客户签收记 录、销售发票、报关单、提单等支持性文件，以评 价收入是否按照宏和科技的会计政策予以确认；  基于审计抽样，对宏和科技的相关客户就本年度的 销售金额及于资产负债表日的应收账款余额实施函 证程序；  基于审计抽样，检查产品出库单、客户签收记录、 销售发票、报关单、提单等支持性文件，以评价接 近资产负债表日前后的销售交易是否记录在正确的 会计期间；  检查资产负债表日后是否存在销售退回，与相关支 持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期 间；  选取本年度符合特定风险标准的收入会计分录，检 查相关支持性文件。 2021 年年度报告 85 / 208 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2204183 号 三、关键审计事项 (续) 存货跌价准备 请参阅第十节财务报告五.15 所述的会计政策及合并财务报表项目注释七.9。 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 宏和科技于资产负债表日持有的存货主 要包括原材料、在产品、库存商品。于 2021 年 12 月 31 日，宏和科技合并存货 账面余额为人民币 151,950, 元； 合 并 存 货 跌 价 准 备 为 人 民 币 15,918, 元。 于资产负债表日，宏和科技的存货按照成 本与可变现净值孰低计量。在确定可变现 净值时，管理层对产品未来售价、销售费 用率等做出判断和估计。 此外，宏和科技认为长库龄的存货可能存 在品质、性能下降而造成损失的风险，因 此再按库龄对存货计提跌价准备。 由于宏和科技存货金额重大，且存货跌价 准备的计提涉及重大的管理层判断，我们 将存货跌价准备识别为关键审计事项。 与评价存货计价相关的审计程序中包括以下程序：  了解和评价管理层与存货管理 (包括存货跌价 准备) 相关的关键财务报告内部控制的设计和 运行有效性；  基于审计抽样，将产品估计售价与最近或期后 的实际售价进行比较，并将估计的销售费用率 和最近或期后的实际销售费用率进行比较，检 查可变现净值计算过程中使用的相关估计的 合理性；  基于审计抽样，通过将存货库龄报告中的特定 存货项目与原材料、在产品及库存商品的入库 单、购货发票等支持性文件进行核对，评价存 货库龄报告中的库龄区间划分是否恰当；  对本年末存货实施监盘程序，抽样检查存货的 盘点数量，并观察存货的状态，以评价宏和科 技于资产负债表日存货的数量及状况；  基于宏和科技的存货跌价准备计提政策，检查 存货跌价准备金额的计算的准确性。 2021 年年度报告 86 / 208 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2204183 号 四、其他信息 宏和科技管理层对其他信息负责。其他信息包括宏和科技 2021 年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估宏和科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非宏和科技计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 治理层负责监督宏和科技的财务报告过程。 2021 年年度报告 87 / 208 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2204183 号 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由 于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对宏和科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致宏和科技不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 (6) 就宏和科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责 任。 2021 年年度报告 88 / 208 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2204183 号 六、注册会计师对财务报表审计的责任 (续) 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用) 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 成雨静(项目合伙人) 中国 北京 陈轶 日期：2022 年 4 月 22 日 2021 年年度报告 89 / 208 二、 财务报表 合并资产负债表 2021年 12月 31日 编制单位: 宏和电子材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12月 31日 2020 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 291,637, 700,228, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 75,243, 衍生金融资产 应收票据 54,465, 34,517, 应收账款 251,541, 191,211, 应收款项融资 62,999, 50,302, 预付款项 10,957, 3,017, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 668, 3,692, 其中：应收利息 659, 应收股利 买入返售金融资产 存货 136,031, 112,180, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,102, 23,131, 流动资产合计 921,647, 1,118,280, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,096,392, 931,162, 在建工程 199,476, 35,621, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,274, 无形资产 46,036, 47,110, 2021 年年度报告 90 / 208 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,784, 递延所得税资产 27,948, 21,450, 其他非流动资产 160,105, 67,880, 非流动资产合计 1,548,019, 1,103,225, 资产总计 2,469,666, 2,221,506, 流动负债： 短期借款 126,061, 108,757, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 558, 应付账款 67,866, 74,866, 预收款项 合同负债 1,169, 107, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 52,829, 37,413, 应交税费 5,017, 11,028, 其他应付款 43,755, 81,920, 其中：应付利息 697, 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 52,389, 其他流动负债 5,021, 5,635, 流动负债合计 354,669, 319,729, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 501,399, 357,224, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 752, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 79,696, 65,253, 2021 年年度报告 91 / 208 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 581,848, 422,478, 负债合计 936,518, 742,208, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 877,800, 877,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 294,795, 294,110, 减：库存股 其他综合收益 39, 30, 专项储备 盈余公积 76,269, 61,292, 一般风险准备 未分配利润 284,244, 246,064, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,533,148, 1,479,298, 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 1,533,148, 1,479,298, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 2,469,666, 2,221,506, 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 母公司资产负债表 2021年 12月 31日 编制单位:宏和电子材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021 年 12月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 159,901, 624,802, 交易性金融资产 75,243, 衍生金融资产 应收票据 51,078, 34,517, 应收账款 253,520, 193,135, 应收款项融资 62,484, 50,302, 预付款项 2,232, 2,669, 其他应收款 175,589, 107,455, 其中：应收利息 659, 2021 年年度报告 92 / 208 应收股利 存货 119,230, 96,989, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,073, 669, 流动资产合计 908,354, 1,110,541, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 700,192, 360,078, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 235,735, 238,147, 在建工程 9,782, 2,643, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,274, 无形资产 11,199, 11,647, 开发支出 商誉 长期待摊费用 351, 递延所得税资产 5,407, 4,970, 其他非流动资产 36,183, 非流动资产合计 1,001,127, 617,487, 资产总计 1,909,482, 1,728,028, 流动负债： 短期借款 116,049, 108,757, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 132,737, 69,458, 预收款项 合同负债 168, 107, 应付职工薪酬 41,896, 33,988, 应交税费 2,679, 6,781, 其他应付款 28,344, 297, 其中：应付利息 135, 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,551, 2021 年年度报告 93 / 208 其他流动负债 3,233, 5,416, 流动负债合计 326,662, 224,807, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 752, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,299, 3,807, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,051, 3,807, 负债合计 330,713, 228,615, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 877,800, 877,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 294,795, 294,110, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 76,269, 61,292, 未分配利润 329,904, 266,210, 所有者权益（或股东权 益）合计 1,578,768, 1,499,413, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,909,482, 1,728,028, 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 合并利润表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、营业总收入 808,159, 620,574, 其中：营业收入 808,159, 620,574, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 2021 年年度报告 94 / 208 二、营业总成本 663,398, 498,998, 其中：营业成本 518,232, 395,396, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,181, 2,684, 销售费用 8,385, 7,328, 管理费用 79,140, 69,241, 研发费用 28,173, 21,049, 财务费用 23,285, 3,298, 其中：利息费用 31,550, 8,602, 利息收入 8,289, 6,271, 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 411, 7,446, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 243, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -662, 319, 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -13,890, -3,503, 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 30, 2,471, 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 130,893, 128,309, 加：营业外收入 9,934, 6,121, 减：营业外支出 408, 981, 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 140,419, 133,449, 减：所得税费用 16,160, 16,371, 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 124,258, 117,078, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 124,258, 117,078, 2021 年年度报告 95 / 208 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 124,258, 117,078, 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 8, 20, （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 8, 20, 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 8, 20, （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 8, 20, （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 124,267, 117,099, （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 124,267, 117,099, （二）归属于少数股东的综合收 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 2021 年年度报告 96 / 208 母公司利润表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、营业收入 793,304, 620,574, 减：营业成本 521,431, 395,396, 税金及附加 3,460, 2,011, 销售费用 8,234, 7,328, 管理费用 57,433, 53,192, 研发费用 25,390, 21,049, 财务费用 -5,669, 4,391, 其中：利息费用 5,440, 13,009, 利息收入 12,178, 9,474, 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 411, 12,486, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 243, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -695, 272, 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -13,379, -3,503, 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 30, 142, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,634, 146,602, 加：营业外收入 2,758, 4,397, 减：营业外支出 409, 982, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 171,983, 150,017, 减：所得税费用 22,210, 19,721, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,772, 130,296, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 149,772, 130,296, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2021 年年度报告 97 / 208 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 149,772, 130,296, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 合并现金流量表 2021年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 648,478, 568,111, 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2021 年年度报告 98 / 208 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 33, 收到其他与经营活动有关的 现金 24,739, 45,509, 经营活动现金流入小计 673,217, 613,654, 购买商品、接受劳务支付的现 金 115,919, 162,178, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 175,871, 126,274, 支付的各项税费 67,765, 46,668, 支付其他与经营活动有关的 现金 202,200, 128,597, 经营活动现金流出小计 561,757, 463,718, 经营活动产生的现金流 量净额 111,460, 149,935, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000, 1,005,000, 取得投资收益收到的现金 7,932, 16,894, 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 498, 58,004, 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 228,194, 49,427, 投资活动现金流入小计 286,625, 1,129,327, 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 554,947, 312,394, 投资支付的现金 160,000, 670,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 284,316, 投资活动现金流出小计 999,264, 982,394, 投资活动产生的现金流 量净额 -712,638, 146,932, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,119, 2021 年年度报告 99 / 208 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 389,904, 593,321, 收到其他与筹资活动有关的 现金 8,190, 筹资活动现金流入小计 426,214, 593,321, 偿还债务支付的现金 186,757, 377,300, 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 102,476, 81,882, 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 917, 筹资活动现金流出小计 290,150, 459,182, 筹资活动产生的现金流 量净额 136,063, 134,139, 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -503, -706, 五、现金及现金等价物净增加额 -465,618, 430,300, 加：期初现金及现金等价物余 额 700,228, 269,927, 六、期末现金及现金等价物余额 234,610, 700,228, 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 母公司现金流量表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 619,963, 570,250, 收到的税费返还 33, 收到其他与经营活动有关的 现金 2,612, 12,472, 经营活动现金流入小计 622,575, 582,756, 购买商品、接受劳务支付的现 金 167,176, 151,892, 支付给职工及为职工支付的 现金 138,692, 117,913, 支付的各项税费 63,124, 38,372, 支付其他与经营活动有关的 现金 140,126, 120,318, 经营活动现金流出小计 509,120, 428,496, 经营活动产生的现金流量净 额 113,455, 154,259, 2021 年年度报告 100 / 208 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000, 1,005,000, 取得投资收益收到的现金 12,574, 24,973, 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 498, 334, 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 315,000, 收到其他与投资活动有关的 现金 321,143, 231,856, 投资活动现金流入小计 384,217, 1,577,164, 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 29,918, 14,370, 投资支付的现金 160,000, 670,000, 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 340,000, 20,000, 支付其他与投资活动有关的 现金 390,000, 130,000, 投资活动现金流出小计 919,918, 834,370, 投资活动产生的现金流 量净额 -535,701, 742,794, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,119, 取得借款收到的现金 135,729, 收到其他与筹资活动有关的 现金 8,190, 筹资活动现金流入小计 172,039, 321,097, 偿还债务支付的现金 136,757, 650,300, 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 76,548, 76,424, 支付其他与筹资活动有关的 现金 917, 筹资活动现金流出小计 214,222, 726,724, 筹资活动产生的现金流 量净额 -42,182, -405,627, 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -471, -521, 五、现金及现金等价物净增加额 -464,900, 490,904, 加：期初现金及现金等价物余 额 624,802, 133,897, 六、期末现金及现金等价物余额 159,901, 624,802, 321,097, 公司负责人：毛嘉明 主管会计工作负责人：吴学民 会计机构负责人：胡利 2021 年年度报告 101 / 208 合并所有者权益变动表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 其他权益工 具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上 年年末 余额 877,800, 294,110, 30, 61,292, 246,064, 1,479,298, 1,479,298, 加：会 计政策 变更 前 期差错 更正 同 一控制 下企业 合并 其 他 二、本 年期初 余额 877,800, 294,110, 30, 61,292, 246,064, 1,479,298, 1,479,298, 三、本 期增减 变动金 额（减 684, 8, 14,977, 38,179, 53,850, 53,850, 2021 年年度报告 102 / 208 少以 “－” 号填 列） （一） 综合收 益总额 8, 124,258, 124,267, 124,267, （二） 所有者 投入和 减少资 本 684, 684, 684, 1．所有 者投入 的普通 股 2．其他 权益工 具持有 者投入 资本 3．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 684, 684, 684, 4．其他 （三） 利润分 配 14,977, -86,079, -71,101, -71,101, 1．提取 盈余公 积 14,977, -14,977, 2．提取 一般风 险准备 2021 年年度报告 103 / 208 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 -71,101, -71,101, -71,101, 4．其 他 （四） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）