2021-2025年中国IT数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业 调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业十四五战略规划概述 ................................................................................................................7 第一节 IT 数据中心运维行业十四五战略规划研究报告简介 ...........................................................7 第二节 IT 数据中心运维行业十四五战略规划研究原则与方法 .......................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国 IT 数据中心运维行业市场深度调研 ..........................................12 第一节 IT 数据中心运维概述 .............................................................................................................12 第二节 我国 IT 数据中心运维行业监管体制与主要政策 ................................................................12 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................12 二、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................13 三、主要行业法规 ........................................................................................................................13 （1）软件和信息技术服务相关法规 ..........................................................................................13 （2）IT 产业中大数据及云计算相关法规 ................................................................................16 （3）信息安全相关法规 ..............................................................................................................20 第三节 我国 IT 数据中心运维行业主要发展特征 ............................................................................24 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................24 （1）客户资源壁垒 ......................................................................................................................24 （2）运营经验壁垒 ......................................................................................................................24 （3）技术壁垒 ..............................................................................................................................24 （4）服务网络壁垒 ......................................................................................................................24 （5）品牌壁垒 ..............................................................................................................................25 二、行业的周期性、区域性和季节性特点 ................................................................................25 （1）行业周期性 ..........................................................................................................................25 （2）行业区域性 ..........................................................................................................................25 （3）行业季节性 ..........................................................................................................................25 三、上下游行业及之间的关联性 ................................................................................................26 （1）上游行业 ..............................................................................................................................26 （2）下游行业 ..............................................................................................................................26 （3）上下游行业与本行业的关系 ..............................................................................................26 四、行业技术的发展水平及趋势 ................................................................................................27 （1）技术门槛高 ..........................................................................................................................27 （2）技术升级快 ..........................................................................................................................27 （3）服务标准多 ..........................................................................................................................27 第四节 2019-2020 年中国 IT 数据中心运维行业发展情况分析 ......................................................27 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、IT 服务行业市场概况 ..........................................................................................................27 二、IT 运维管理市场概况 ..........................................................................................................28 三、IT 数据中心运维服务市场概况 ..........................................................................................30 四、IT 数据中心第三方运维服务市场概况 ..............................................................................31 五、ITOM/ITOA 市场概况 .........................................................................................................32 第五节 2019-2020 年我国 IT 数据中心运维行业竞争格局分析 ......................................................33 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................33 （1）IT 数据中心运维服务的竞争格局 ....................................................................................34 （2）ITOM/ITOA 市场的竞争情况 ...........................................................................................34 二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................35 （一）IT 数据中心运维服务 ......................................................................................................35 （1）天玑科技 ..............................................................................................................................35 （2）海量数据 ..............................................................................................................................36 （3）银信科技 ..............................................................................................................................36 （4）华胜天成 ..............................................................................................................................36 （5）神州信息 ..............................................................................................................................37 （二）ITOM/ITOA .......................................................................................................................37 （1）广通软件 ..............................................................................................................................37 （2）北塔软件 ..............................................................................................................................37 （3）BMC 软件公司 ...................................................................................................................38 （4）Splunk Inc.............................................................................................................................38 第六节 企业案例分析：新炬网络 ......................................................................................................39 一、新炬网络客户主要特点 ........................................................................................................39 二、行业地位和市场份额 ............................................................................................................39 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................41 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................47 第七节 2021-2025 年我国 IT 数据中心运维行业发展前景及趋势预测 ..........................................47 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................47 （1）国家政策扶持为行业的发展营造了良好的政策环境 ......................................................47 （2）IT 系统建设趋于完善，企业的 IT 需求逐渐转移到系统维护上.................................48 （3）大数据、云计算的快速发展，带来 IT 服务市场的新机会 ..........................................48 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................48 （1）行业服务标准有待进一步统一和规范 ..............................................................................48 （2）高端技术人才短缺 ..............................................................................................................49 三、行业的供求状况和利润水平 ................................................................................................49 四、重点下游行业主导 IT 数据中心第三方运维服务市场的发展 ........................................49 （1）电信行业 ..............................................................................................................................49 （2）金融行业 ..............................................................................................................................50 （3）交通物流行业 ......................................................................................................................50 （4）政府领域 ..............................................................................................................................51 五、行业发展趋势与变化 ............................................................................................................51 （1）IT 数据中心运维服务市场保持高速发展 ........................................................................51 （2）IT 数据中心第三方运维服务的占比逐年提升 ................................................................52 （3）云计算及大数据的落地促进 ITOM/ITOA 的升级和发展 .............................................53 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （5）人工智能的快速兴起促进 AIOps 的逐步落地 ...............................................................53 （6）大数据市场的发展促进数据资产管理需求的增加 ..........................................................54 （7）信息行业国产化和网络安全自主可靠为运维服务企业带来新发展机遇 ......................54 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................55 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................55 一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................55 二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................55 三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................56 四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................56 五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................57 六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................58 七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................59 第二节 分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................59 一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................59 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................60 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................60 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................62 二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................63 （一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................63 （二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................64 （三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................64 （四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................65 （六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................65 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................66 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................66 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................66 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................67 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................67 （一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................67 （二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................67 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................68 第四章 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维企业十四五战略规划探讨与建议 ......................................69 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ......................................................................69 一、中长期规划 ............................................................................................................................69 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ................................................71 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ..............................................................73 一、编制要求 ................................................................................................................................74 （一）突出发展规划的统领性作用 ............................................................................................74 （二）注重高质量发展要求的落实 ............................................................................................74 （三）围绕补齐短板提升发展品质 ............................................................................................74 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 ....................................................................................74 二、重点任务 ................................................................................................................................75 （一）持续治理生态环境 ............................................................................................................75 （二）发展高质量现代经济 ........................................................................................................75 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （三）加快推进农业农村现代化 ................................................................................................75 （四）实施区域协调发展战略 ....................................................................................................75 （五）推进公共服务均等化 ........................................................................................................76 （六）构建创新生态体系 ............................................................................................................76 （七）提升城镇化发展质量 ........................................................................................................76 （八）完善基础设施网络 ............................................................................................................76 （九）实施关键领域深化改革 ....................................................................................................77 （十）优化对外开放新格局 ........................................................................................................77 三、工作要点 ................................................................................................................................77 （一）工作内容 ............................................................................................................................77 （二）编制程序 ............................................................................................................................78 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ..............................................................................79 一、中国工业竞争优势的形成与演变 ........................................................................................80 （一）竞争优势的要素构成 ........................................................................................................80 （二）产业竞争优势演变机制 ....................................................................................................81 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ............................................................................82 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ....................................................................................84 （一）中国工业发展面临的新挑战 ............................................................................................84 （二）中国工业发展面临的新机遇 ............................................................................................86 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ..........................................88 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ....................................................................................89 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 ....................................................................................91 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ..................................................92 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 ..................................................................................92 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ......................................................................94 （三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ......................................................................97 五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ......................................................98 （一）产业生态系统提升工程 ....................................................................................................98 （二）产业基础能力建设工程 ....................................................................................................99 （三）先进制造业换道超车工程 ................................................................................................99 （四）文化打造与品牌创建工程 ..............................................................................................100 （五）人力资源素质提升工程 ..................................................................................................100 （六）数字驱动价值链培育工程 ..............................................................................................101 （七）优化制造业全球布局工程 ..............................................................................................101 第五章 案例：某公司“十四五”发展规划 ............................................................................................103 第一章 发展基础 ................................................................................................................................103 一、经济指标稳增长 ..................................................................................................................103 二、战略布局促发展 ..................................................................................................................103 三、自主创新上台阶 ..................................................................................................................104 四、市场开拓创新高 ..................................................................................................................104 五、管理水平显成效 ..................................................................................................................104 六、存在的不足 ..........................................................................................................................105 第二章 发展环境分析 ........................................................................................................................106 一、市场环境分析 ......................................................................................................................106 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、同行业对标分析 ..................................................................................................................107 三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................107 第三章 战略规划与发展目标 ............................................................................................................108 一、指导思想 ..............................................................................................................................108 二、发展思路 ..............................................................................................................................108 三、发展目标 ..............................................................................................................................109 第四章 保障措施 ................................................................................................................................110 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................112 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................112 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................112 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................113 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................114 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................114 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................114 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................114 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................115 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................115 六、小结 ......................................................................................................................................115 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................116 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业十四五战略规划概述 第一节 IT 数据中心运维行业十四五战略规划研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本 IT数据中心运维行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国 家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公 布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法， 结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国 IT数据中心运维业市场发展进行深入的调研和分析 的基础上，对 IT数据中心运维行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地 执行的实战解决方案，其中包括： IT数据中心运维行业市场调研 企业十四五战略规划的基本类型与选择 企业十四五战略规划规划制定原则及依据 制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 未来中国 IT数据中心运维企业十四五战略规划探讨与建议 企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 构建 IT数据中心运维企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为 IT数据中心运维行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业 未来十四五战略规划提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对 IT数据中心运维行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您 对行业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 IT 数据中心运维行业十四五战略规划研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本 IT数据中心运维行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系， 对 IT数据中心运维行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业 的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国 IT 数据中心运维行业市场 深度调研 市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 IT 数据中心运维概述 IT 数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。IT 数 据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分，支撑系统是数据中心关键设备运行所 需要的环境，包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施；计算机设备包括服 务器、存储设备和网络设备；信息服务是依赖于 IT数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能 力。 IT 数据中心运维服务的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自 建 IT 运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来 解决。原厂服务商中包括 IBM、HP、Oracle、Dell 等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联 想、蚂蚁金服等国内厂商和基于开源软件开发商业化发行版的软件厂商，如 RedHat、星环科技 等。IT 国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在运 维服务领域也更加具有优势。 第二节 我国 IT 数据中心运维行业监管体制与主要政策 一、行业所属分类及依据 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），IT数据中心运维归属于信 息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据国民经济行业分类 与代码（GB/T4754-2011），IT数据中心运维归属于软件和信息技术服务业（I65）。IT数据中心运 维所属行业下游客户提供 IT 数据中心第三方运维服务及运维产品，该行业属于软件及信息技术服 务业的子行业。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、行业主管部门、监管体制 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），IT数据中心运维所处行业 为软件和信息技术服务业。本行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部以及各地的信息产 业厅（局），其主要负责产业政策的制定、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工 业化融合等。 行业内部的管理机构是各地的信息服务业行业协会，其宗旨是为会员提供服务，并代表会员提 出涉及会员集体利益的意见，健全与政府的协商以及管理机制，维护会员的合法权益，保障行业内 部的公平竞争，协调与会员有关的商务事项，增强信息服务企业的行业自律管理，促进信息服务行 业的健康发展。除了上述信息服务业行业协会外，由于行业的主要客户涉及电信、金融、交通、政 府等行业，企业在业务开展的相关过程中，亦会受到相关行业协会的监督管理。 三、主要行业法规 （1）软件和信息技术服务相关法规 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 （2）IT 产业中大数据及云计算相关法规 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （3）信息安全相关法规 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 第三节 我国 IT 数据中心运维行业主要发展特征 一、行业主要壁垒 （1）客户资源壁垒 IT 数据中心运维服务商通常与客户签订长期服务合同，易形成相对稳定的长期合作伙伴关 系。通过长期向客户提供优质的服务，IT 数据中心运维服务商非常熟悉客户数据中心运行的具体 状况，对客户的技术难点、服务需求、发展趋势等情况有较为深入的了解和把握。当服务合同到期 后，客户出于成本与替换风险的考虑，会倾向于与原有 IT 数据中心运维服务商续签合同。此外， 因 IT 数据中心运维服务市场的服务多为定制化，造成客户黏性较高，新进入者则难以抢占原有的 客户资源。 （2）运营经验壁垒 丰富的行业经验、成熟的解决方案和完善的应急策略是 IT 数据中心运维服务商取得客户信任 的决定性因素。经验丰富的运维服务商充分了解和掌握行业动态，能够根据市场发展趋势迅速做出 正确判断和决策，率先推出符合客户需求的产品和服务。客户在和服务供应商的合作中，也会优先 选择那些有过良好合作经历的 IT 数据中心运维服务商。行业新进入者很难在短期内对已形成一定 优势的 IT 数据中心运维服务商构成威胁。 （3）技术壁垒 IT 运维服务行业本质上属于高科技行业、技术密集型行业，行业进入者需要相对较高的技术 水平。行业内的客户会根据自身需求，要求 IT 数据中心运维服务商对各种类型、各种品牌设备相 关的操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等 IT 软硬件进行统一的集中服务。由于各品 牌厂商的设备和软件产品均采用自己的体系和标准，IT 数据中心运维服务商必须拥有丰富的技术 积累和实施经验，不仅需要熟悉主流厂商的产品和技术，还需要具备跨平台、跨产品的方案设计能 力，以及处理各种突发状况的应急能力。同时，IT 数据中心运维服务商的技术团队必须与时俱 进，及时学习并掌握最新的专业技术，持续不懈的研究，才能开发出市场领先、技术领先的有竞争 力的服务和产品。这些技术能力的积累和创新体系的建设都需要较长的时间过程，因此市场潜在进 入者面临一定的技术门槛。 （4）服务网络壁垒 为保证服务质量、提升企业影响力，IT 数据中心第三方运维服务商需要在全国各地设立具备 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 服务能力的服务网络，以达到快速响应客户服务需求，并进一步开拓当地市场业务的目的，本地化 服务网点的租金、人员配备、备品备件储备等都需要一定的资金投入。 服务网络是 IT 数据中心运维服务商在市场竞争中抢占先机、贴近最终客户、扩大市场占有率 以及打造行业品牌的重要手段。全国性的服务网络建设及相关管理经验积累，需要较长的时间与较 大资金投入，这已成为行业进入壁垒之一。 （5）品牌壁垒 品牌壁垒在 IT 数据中心第三方运维服务行业里体现比较明显。例如金融、电信等 IT 建设领 先行业在选择 IT 数据中心运维服务商时，以专业 IT 数据中心运维服务商如天玑科技、银信科 技、新炬网络等为主，辅以一些系统集成商的基础服务。行业新进入者的品牌认知度低，在短时间 内很难获得入围资格。 二、行业的周期性、区域性和季节性特点 （1）行业周期性 IT 数据中心第三方运维服务行业没有明显的行业周期性，因下游行业的景气程度而受到波动 的影响较小。在下游行业处于景气周期时，IT 数据中心第三方运维服务行业将享受下游行业增长 带来的市场份额增长；在下游行业处于周期低谷时，下游企业可能希望通过优化 IT 运维、IT 基 础设施、提高服务效率来提升运营效率，这亦将给 IT 数据中心第三方运维服务行业带来额外的市 场机会。 （2）行业区域性 由于国内各地区的经济建设及城市化发展较不均衡，不同地区的信息化水平和信息化投入也存 在较大差异。国内的 IT 产业及相关的 IT 数据中心第三方运维服务市场存在较强的区域特征。本 行业的客户主要为大中型企事业单位，客户在经济发达地区及区域中心城市相对集中。华东、华 南、华北等经济发达地区的 IT 数据中心业务发展相对其他地区更快、更成熟，这些经济发达地区 也是企业开拓业务的重点区域。同时，由于该行业具有较强的客户粘性，提供服务的客户所在地相 对固定。因此，该行业的发展具有一定的区域性。 （3）行业季节性 因本行业主要客户以电信、金融、交通、政府等国有大中型企事业单位和政府机构为主，其内 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 部受国有企业预算制度、集中采购制度等安排，以及政府部门受财政预算体制的影响，对于软件采 购类或工程类项目通常在上半年制定需求计划，下半年进行项目实施和验收，因此来自行业客户的 营业收入存在一定的季节性。 对于运维服务供应商所提供的运维服务，由于客户 IT 基础设施等软硬件的运行不存在季节 性，针对客户的运维服务需要全年运行，因此运维服务商提供的运维服务本身不具备季节性特征。 三、上下游行业及之间的关联性 （1）上游行业 IT 数据中心运维服务行业的上游行业为原厂软硬件产品提供商。上游行业的特点是原厂商在 为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。因此 IT 运维管理企业与原厂商是竞争与合作 并存的关系，共同服务下游客户。上游行业中的软件、硬件产品更新较快，其技术水平的升级直接 推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定，各类软件 厂商和 IT 硬件设备厂商通过产品的不断更新以保持市场上主流产品的价格相对平稳。 （2）下游行业 本行业的下游行业为电信、金融、交通、政府等对信息化建设有较高需求的大中型企事业单位 和机构，客户基础非常广泛。下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行 业的发展具有较大的促进作用。 （3）上下游行业与本行业的关系 本行业与上游行业是竞争与合作并存的关系。从合作方面而言，IT 数据中心第三方运维服务 商在上游供应商的软硬件产品基础上为行业用户提供 IT 基础设施运维服务，因此需要了解上游供 应商的产品特性，并获取必要的技术支持。从竞争方面而言，本行业与上游行业最终都服务于用 户，上游行业侧重于提供产品和技术，而本行业侧重于提供服务。同时，为了适应市场需求的变 化，上游供应商除了提供软、硬件产品之外，也在积极拓展自身的业务领域。因此，上游行业与本 行业也存在一定程度的竞争。 下游行业用户进行 IT 数据中心建设，需要获得本行业和上游行业的支持，并且这种需求随着 企业信息化建设水平的提高呈现出日益复杂化、多样化的特性。随着下游客户的管理支撑系统以及 业务运营系统相互关联的程度不断上升，下游客户对于信息技术运维管理的重视程度将日益增加， 有利于本行业的持续发展。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 四、行业技术的发展水平及趋势 （1）技术门槛高 IT 数据中心作为支撑现代企业运营的基础设施，包含各种类型、各种品牌设备及相关的操作 系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等 IT 软硬件，涉及的技术既相互独立，又相互关联。 数据中心建设与升级业务中，必须深入研究客户需求，对整个行业和技术进行深入了解，才能规划 设计出贴合客户需求的解决方案。这要求数据中心的服务商必须具备丰富的行业经验、完善的项目 管理体系、完备的服务支持体系，来保证数据中心的建设和运营。 （2）技术升级快 在 IT 数据中心领域，相关技术的升级速度非常快，符合每隔 18-24 个月产品性能提升一倍 的摩尔定律。近几年来，大数据、云计算、移动互联网及物联网的等新技术和新应用不断涌现。这 就要求数据中心解决方案与服务商具备较强的技术实力和学习能力，才能保证数据中心建设具备先 进性，并实现简化管理和节能环保。 （3）服务标准多 IT 运维管理领域涉及到较多的标准、规范和接口，包括多种网络标准与协议、互联网工程任 务组的相关标准、各厂家的私有管理信息库、实现 4A（认证、账号、授权、审计）安全管理的各 种标准与协议，以及 ITIL（信息技术基础设施库）、ITSS（信息技术服务标准）、ISO20000 等 IT 服务流程管理标准等。广泛的服务标准要求 IT 数据中心解决方案与服务商具备丰富的服务经验， 并结合客户 IT 数据中心特性与行业内的服务标准打造出最适合客户的运维规范，以保证客户 IT 数据中心安全可控和高效运行。 第四节 2019-2020 年中国 IT 数据中心运维行业发展情况分析 一、IT 服务行业市场概况 根据信息产业咨询公司 Gartner 的预测数据，2019 年全球 IT 服务支出达到 10,300亿美 元，预计 2021 年将达到 11,400 亿美元，与 2019 年相比增长 %，信息技术服务市场将随 着经济前景及投资意愿的好转而稳定增长。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 1：2008 至 2021 年全球 IT 服务支出 数据来源：Gartner 根据上海市计算机行业协会分析，自 2013 年以来，中国 IT 服务市场保持着 %的年复合 增长速度，2017 年市场规模达到 6, 亿元，同比增长 %。预计未来四年内将保持 % 的年复合增长率，到 2021 年整体市场规模将突破万亿大关。 二、IT 运维管理市场概况 企业 IT 运维管理是指采用专业的信息技术和方法，对软硬件环境、计算机网络和电信网络、 应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的 持续性。 IT 运维管理涵盖 IT 运维服务和 IT 运维产品两个层面，企业需要通过服务和产品之间的有 机整合和动态协作，共同实现 IT 系统对业务运行的有效支撑。其中，IT 运维服务是 IT 服务的 重要组成部分，根据提供服务的主体不同分为原厂运维服务和第三方运维服务。IT 运维产品指 ITOM/ITOA 工具，企业可以利用 ITOM/ITOA 工具对 IT 基础设施和应用软件等对象进行实时的监 控和管理，以保证被监控对象处于最佳运行状态。 图 2：企业 IT 运维管理产业链图谱 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 IT 运维管理产业链中的最上层是软硬件提供商，包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设 备厂商，数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商，以及应用软件厂商。软硬件厂商中国外的 IBM、HP、Oracle 和 Dell 等公司在市场上存在先发优势，国内厂商在硬件设备领域逐渐后来居 上，但在基础软件层面依然存在一定差距。系统集成商将软硬件设备集成到能够满足客户个性化需 求的系统中，提供 IT 数据中心的集成设计、安装调试、应用开发以及运维管理等服务。IT 运维 管理厂商包括原厂运维服务商、第三方运维服务商和 ITOM/ITOA 厂商。原厂服务商即上游的软硬 件产品提供商，它们在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。第三方运维服务商专注 于 IT 运维服务领域，综合且专业的运维管理服务是其竞争优势。ITOM/ITOA 厂商以提供 ITOM/ITOA 工具的方式帮助企业实现 IT 运维管理。IT 运维管理的下游客户覆盖面非常广泛，重 点客户分布在电信运营商、金融机构、政府部门、电力公司、交通物流企业等信息化程度较高的领 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 域。 三、IT 数据中心运维服务市场概况 IT 数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。IT 数 据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分，支撑系统是数据中心关键设备运行所 需要的环境，包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施；计算机设备包括服 务器、存储设备和网络设备；信息服务是依赖于 IT数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能 力。 IT 数据中心运维服务的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自 建 IT 运维团队来处理简单的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来 解决。原厂服务商中包括 IBM、HP、Oracle、Dell 等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙光、联 想、蚂蚁金服等国内厂商和基于开源软件开发商业化发行版的软件厂商，如 RedHat、星环科技 等。IT 国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在运 维服务领域也更加具有优势。 受新设 IT 数据中心数量快速增长和现有数据中心优化升级两大方面的影响，近年来我国 IT 数据中心运维服务市场保持高速增长。2017 年我国 IT 数据中心运维服务市场规模达到 1, 亿元，同比增长 %，预计 2018-2021 年内将保持 %的年复合增长率，到 2021 年整体市 场规模将达到 2, 亿元。 图 3：2013-2021 年中国 IT 数据中心运维服务市场规模及预测 数据来源：上海市计算机行业协会、艾瑞咨询 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 四、IT 数据中心第三方运维服务市场概况 随着 IT 数据中心的不断扩张，企业 IT 设备数量持续增加，企业信息系统中的 IT设备在种 类和品牌上都呈现出多样化的特点。IT 基础设施复杂且标准不一的异构环境要求 IT 数据中心运 维具有更高的专业性。IT 数据中心运维已经不再满足于简单维护阶段，企业需要 IT 数据中心具 备高可用性和可持续性，但其自身在运维人才和管理经验等方面都存在短板，因此出现了专业化的 第三方运维服务市场。选择第三方运维服务是企业出于利润最大化考虑的选择结果，第三方运维服 务商让企业可以省时省力地完成技术复杂、整合难度高的 IT 数据中心运维管理，从而专注于自身 业务的发展和核心竞争力的构建。 由于原厂服务商所提供的运维服务受限于自身产品，其服务的对象和内容相对比较单一。首 先，第三方运维服务商的服务能力可覆盖多厂商的不同产品类型，包括各种主流 IT 设备及相关的 操作系统、中间件系统、数据库系统、容灾备份系统等，可以针对客户 IT 数据中心的各类软硬件 产品提供一体化综合运维服务。随着 IT 架构复杂度和多样性不断提高，第三方运维服务商在降低 管理成本、提高运营效率方面的优势日益凸显。其次，第三方运维服务商通常在特定地区或行业拥 有与客户长期良好的合作关系，可以针对客户的个性化需求提供定制化服务。在运维服务的响应时 间和承诺优先级方面，第三方运维服务商的本地化快速响应能力也优于原厂服务商。基于自身的运 维服务网络，第三方服务商通常可以在更短的时间内到达客户现场，解决故障问题。第三，第三方 运维服务商在服务价格上存在着明显的优势，对于价格敏感的客户来说第三方服务商更具竞争优 势。 图 4：2013-2021 年中国 IT 数据中心第三方运维服务市场规模及预测 数据来源：上海市计算机行业协会、艾瑞咨询 过去大部分企业选择自建 IT 数据中心，这导致运维服务商的竞争格局非常分散，市场上存在 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务。由于 AWS、 阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品，企业在运维管理方面的个性化需求往 往不能得到满足，并且客户上云的发展趋势使 IT基础设施运营维护的重要性不断提升。随着客户 对 IT 基础设施运维市场需求的增加，云服务商与运维服务商的联系进一步加深。 行业内领先的第三方运维服务商抓住市场机遇，通过与云服务商积极合作，不断向云运维市场 渗透，进而持续抢占中小运维厂商的市场空间，行业集中度进一步提升。 五、ITOM/ITOA 市场概况 ITOM（IT Operations Management）指 IT 运维管理软件，包含监控、服务和自动化三大模 块。其中，IT 运维监控主要指对 IT 数据中心各类软硬件设备的运行指标（如可用性、性能、容 量等）进行监控和告警处理；IT 运维服务包括 IT 资产管理、IT 服务支持管理和其他 IT 运维管 理等；IT 运维自动化主要指自动化运维工具。 ITOA（IT Operations Analytics）即 IT 运维分析，是指运用大数据分析技术，通过收集、 处理和分析运维数据，识别 IT 系统中潜在的风险和问题，协助企业进行业务决策。目前 ITOA 有 四类主要的数据源：第一类是机器数据，利用服务器、网络设备等产生的日志进行分析；第二类是 通信数据，通过网络抓包进行使用分析；第三类是代理数据，在.NET、PHP、Java 字节码里插入代 理程序，从字节码里统计函数调用、栈堆使用等信息，进行代码级别的监控；第四类是探针数据， 即布点拨测，在各地模拟 ICMP ping、HTTP GET 请求。 ITOA 是 ITOM 行业中新兴的细分市场，是企业对 IT 运维管理提出更高要求的表现。随着 IT 运维管理发展的不断深入，企业对运维管理的需求已不再局限于系统的稳定和健康运行，以运维数 据指导业务和决策是 ITOM 发展到一定阶段必然的产物。然而，ITOA 与传统的 IT 运维管理间的 关系并非是割裂的。企业进行大数据分析所需要的数据正是来源于原有的 IT 运维系统，即 ITOA 必须建立在传统运维的基础之上，两者的发展应当是相辅相成的。与传统 IT 运维管理不同的是， ITOA 要求企业的首席信息官能够站在企业的战略高度审视整个 IT 系统，将 IT 性能数据和业务 数据结合，通过综合的诊断和分析了解企业内部的运营状态，为企业的经营管理创造更大的价值。 相比新兴的 ITOA 细分领域，ITOM 市场经过多年发展已经逐渐过渡到稳定增长阶段。2017年 ITOM整体市场规模达到 亿元，2013-2017年的年均复合增长率为 %。预计在未来四年 内，中国 ITOM 市场将基本维持当前的增长态势，到 2021 年市场规模将达到 亿元。2017 年 ITOA 市场规模为 亿元，同比增长 %。 图 5：2013-2021 年中国 ITOM 市场规模及预测 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 数据来源：上海市计算机行业协会、艾瑞咨询 ITOA 市场虽然当前体量较小，但是增长速度非常快，2013-2017 年的年均复合增长率达到 %。 图 6：2013-2021 年中国 ITOA 市场规模及预测 数据来源：上海市计算机行业协会、艾瑞咨询 第五节 2019-2020 年我国 IT 数据中心运维行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 （1）IT 数据中心运维服务的竞争格局 IT 数据中心运维管理的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自 建 IT 运维团队来处理常规的运维问题，而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来 解决。下面主要就原厂服务商和第三方运维服务商展开相关竞争格局分析： （1）原厂服务商：主要包括 IBM、HP、Oracle、Dell 等国际知名厂商，以及华为、浪潮、曙 光、联想、蚂蚁金服等国内厂商和基于开源软件做商业化发行版的软件厂商，如 RedHat、星环科 技等。IT 国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破，国内厂商的市场占比不断增加，其在 运维服务领域也更加具有优势。 （2）第三方运维服务商：随着 IT 数据中心运维市场的发展不断深入，引入的软硬件产品类 型越来越多，企业对第三方运维服务的接受程度显著提高，IT 数据中心第三方运维服务商已经逐 渐成长为与原厂服务商势均力敌的力量。以专业的 IT 数据中心运维服务为核心业务的 IT 服务商 包括天玑科技、海量数据、银信科技、新炬网络等。 我国 IT 数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散的竞争格局，服务商数量众多，单个行业 参与者在市场中所占份额较低。目前尚未有权威机构对 IT 数据中心运维服务市场企业进行排名， 也未对各企业市场份额进行相关统计。 （2）ITOM/ITOA 市场的竞争情况 在国内的 ITOM 领域，现阶段国内 ITOM 厂商的服务领域不再局限于长尾的中小企业，其在金 融、电信等高端客户群体中的接受程度不断提升，传统国际厂商如 IBM、HP、BMC 等的 ITOM 市场 份额受到挤压。相比国际巨头所提供的 ITOM 产品和服务，国内厂商在解决方案和实施落地等本地 化方面具有更强的能力。2013 年的“棱镜门事件”让企业运维管理中潜在的信息安全问题浮出水 面，ITOM 国产化在以央企为代表的诸多企业用户中开始逐渐盛行，对信息自主可靠的要求为国内 ITOM 厂商在高端市场的拓展提供了绝佳的机遇。国内厂商通过积极运用新的运维技术和理念，不 断提升自身能力，缩小与国际厂商的差距，加速 IT 运维国产化的趋势。 ITOM/ITOA 是一个相对碎片化的市场，以神州泰岳、新炬网络等为代表的服务商注重提供整体 IT 运维解决方案，而众多产品厂商则在业务布局中各有侧重。ITOM/ITOA的各细分领域中存在不 同的领先企业，其中包括可用性和监控管理领域中的摩卡软件和北塔软件，应用性能管理领域中的 蓝海讯通和基调网络，自动化运维领域中的新炬网络和腾讯蓝鲸等。 ITOM/ITOA 服务商数量众多，目前尚未有权威机构对 ITOM/ITOA 市场企业进行排名，也未对 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 各企业市场份额进行相关统计。 二、行业内主要企业情况 （一）IT 数据中心运维服务 随着 IT 数据中心运维市场的发展不断深入，企业对第三方运维服务的接受程度显著提高，IT 数据中心第三方运维服务商已经逐渐成长为与原厂服务商势均力敌的力量。以专业的 IT 数据中心 运维服务为核心业务的 IT 服务商包括天玑科技、海量数据、银信科技、华胜天成和神州信息等。 新炬网络同行业主要企业的情况如下表所示： 注：海量数据与华胜天成未披露 2020 年 1-6 月研发投入相关数据 （1）天玑科技 上海天玑科技股份有限公司成立于 2001年，天玑科技在传统 IT基础架构服务领域，凭借 IT 维保服务、IT 管理外包服务、IT 专业服务等业务连续多年占据市场前列。天玑科技凭借庞大的研 发投入，不仅领军国内超融合、云计算、大数据的落地实践，同时还提供“互联网+大数据”的 SaaS 沟通互联解决方案，以大数据为技术核心，以促进业务发展为直接目的，帮助企业打造传统 呼叫中心及以外与用户全方位的沟通渠道。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 天玑科技 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入为 亿元、 亿元，归属于母公司股东 的净利润为 亿元、 亿元。 （2）海量数据 北京海量数据技术股份有限公司创立于 2007 年，是数据技术服务提供商，业务涵盖数据技术 的产品研发、技术服务和教育培训。海量数据总部设在北京，在沈阳、济南、上海、南京、武汉、 广州、深圳、成都、西安等多个城市设有办事机构。 海量数据主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建 IT 基础设施数据平台，提供相关的数 据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。随着数据技术时代的来 临，数据已成为企业的核心资产和创新驱动力，海量数据在电信、电网、银行、保险、证券、流 通、传媒、汽车、家电、食品等行业均有客户。 海量数据 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入为 亿元、 亿元，归属于母公司股东 的净利润为 亿元、 亿元。 （3）银信科技 北京银信长远科技股份有限公司成立于 2004 年，是一家全国性、专业化的数据中心“一站 式”IT 运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心 IT 基础设施提供第三方运维服务、智 慧城市解决方案、系统集成服务、以及 IT 运维管理相关产品的研发与销售服务。凭借多年专业化 服务，银信科技服务区域已经覆盖了全国 100 多个城市，并和“工、农、中、建、交”为首的中 国各大商业银行建立起长期、稳定的合作关系，在 IT 运维服务要求最为苛刻的银行业中，占据有 利的竞争优势地位。除此以外，银信科技的客户遍布电信、证券、保险、政府、电力、航空、商 业、制造业等行业，客户数达 500 家。在智慧城市业务领域，银信科技依托深厚的技术研发能力 和专业团队，在智慧城管、云计算、智慧交通、智慧医疗、智慧建筑、智慧教育、智慧能源、智慧 环境、智慧旅游、智慧金融等领域形成了完整、先进的综合解决方案。 银信科技 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入为 亿元、 亿元，归属于母公司股东 的净利润为 亿元、 亿元。 （4）华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司成立于 1998 年，是一家服务网络覆盖整个大中华区域及部分 东南亚地区的本土 IT 服务商，业务方向涉及云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 领域，业务领域涵盖 IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销等多种 IT 服务业务， 为客户提供贯穿其 IT 建设整个生命周期的“一站式”服务。 华胜天成 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入为 亿元、 亿元，归属于母公司股 东的净利润为 亿元、 亿元。 （5）神州信息 神州数码信息服务股份有限公司成立于 1996 年，多年来一直以业务模式创新和技术产品应用 推动中国信息化进程及信息服务产业的发展，为金融、政企、电信、农业等行业客户提供整合的 IT 服务。神州信息参与了国家 IT 服务标准（ITSS）的制定和推广，是“国家安全可靠计算机信 息系统集成企业”，并被评为“2015 年度中国软件行业领军企业”，不断指引中国 IT 服务产业走 向标准化和自主创新之路。公司的主营业务包括系统集成、软件开发及技术服务及其他业务。 神州信息 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入分别为 亿元、 亿元，归属于母公 司股东的净利润为 亿元、 亿元。 （二）ITOM/ITOA ITOM/ITOA 是一个相对碎片化的市场，国内厂商在业务布局当中各有侧重，因此在 ITOM 的各 细分领域存在不同的领先企业。公司主要竞争对手如下： （1）广通软件 北京广通信达软件股份有限公司成立于 2003 年，自成立以来专注于 IT 运维管理领域的发 展，主营业务为向国内政府、军队、金融、能源等各行业的信息部门提供 IT 运维管理的整体解决 方案，覆盖运维管理咨询、平台建设、服务支持三大方向，致力于提升用户的信息化运维管理水 平，保障信息化业务的可持续高效运行。 广通软件 2016 年度和 2017 年 1-6 月营业收入分别为 亿元和 亿元，归属于母 公司所有者的净利润分别为 亿元和 亿元。广通软件已于 2017 年 10 月公告终止其股 票挂牌。 （2）北塔软件 上海北塔软件股份有限公司成立于 2008年，公司是专业从事 IT运维管理产品研发、应用解决 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 方案、咨询和服务的高新技术企业，致力于为用户提供全面的网络管理、IT基础架构管理及应用 方案、IT 服务管理咨询。北塔软件专注于 IT 管理、系统优化与运营维护，以及与此相关的网络 与 IT 技术的开发，是业内优秀的独立软件开发企业，也是网络与系统规划管理、运营维护、性能 优化领域的倡导者和先行者。多年来，北塔软件已在金融、电力、政府、石油石化、教育、传媒等 各行业开展实践应用，协助用户提升了 IT 运维和管理水平，并以高品质、高性价比赢得了用户的 广泛信任。 北塔软件 2019 年、2020 年 1-6 月营业收入为 亿元、 亿元，归属于母公司所有 者的净利润为 亿元、 亿元。 （3）BMC 软件公司 BMC 软件公司是一家美国企业管理软件提供商，专注于 IT 基础设施应用软件。 BMC 创建于 1980 年，总部位于得克萨斯州休斯顿市。BMC 自称为业务服务管理（BSM）概念 的先导者，企业通过 BSM 提供软件解决方案，从而可以使企业从业务视角管理他们的 IT 基础设 施。BMC 的组织分为两个主要的业务部门，主机服务管理（MainframeService Management，MSM） 和企业服务管理（Enterprise Service Management，ESM）。MSM 部门包括主机管理部门和其企业 工作计划与产出管理产品线；ESM 部门包括其服务管理和身份管理业务、分布式系统管理和 BMC 性能管理产品线。 BMC 软件公司于 2013 年 5 月宣布私有化退市。 （4）Splunk Inc. Splunk Inc.成立于 2003 年，是一家数据收集分析软件提供商。Splunk Inc.提供即时的营运 资讯，客户通过软件可以收集、索引、搜索、浏览、监控和分析任何形式或来源的用户数据。 Splunk Inc.的客户包括美国银行、康卡斯特、赛富时、星佳公司（Zynga）以及其他财富 100 强 的大多数公司。 Splunk Inc. 2020 财年（）营业收入为 亿美元，净利润为 亿美元，2021 财年中报（）营业收入 亿美元，净利润 亿美元。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 第六节 企业案例分析：新炬网络 一、新炬网络客户主要特点 新炬网络的客户主要为电信、金融、交通等行业的大中型企事业单位以及各类政府相关机构， 该类企业或机构具有良好的经济效益，购买力强、商业信誉良好，其业务发展大量依靠信息系统驱 动，因此客户的 IT 系统建设与运维投入具有连续性和稳定性。同 时新炬网络客户的行业地位和信誉度较高，能够确保公司销售环节的规范和应收账款的及时足 额收回，减少坏账的发生率。 新炬网络的客户对于供应商的行业经验、技术能力和服务体系有较高要求。客户在初次选择供 应商时，往往进行较为严格的挑选，在提供产品和服务的过程中，供应商一旦赢得客户的信任，往 往可以通过签订长期服务合同等形式与客户形成稳定的合作关系。在服务过程中，新炬网络主要负 责客户众多核心业务系统相关的运维服务工作，对客户的日常生产经营十分重要，因此客户不会轻 易更换供应商。所以新炬网络的客户具有较高粘性。 由于大型行业客户对数据中心软件服务及相关产品的需求具有一定的共性，公司的解决方案或 者技术服务一旦在某个行业或具有一定行业影响力的客户落地成功形成相应的案例，这些标杆项目 往往能够获得其他客户的认可，从而在不同客户间快速复制和推广。同时，公司的许多客户具有 “总部——分支机构”的系统性特点，便于公司在客户各分支机构中拓展业务。 公司基于 IT 服务行业特点，高度重视老客户维护工作。经过持续的深耕细作，公司与老客户 保持稳定的合作关系，报告期内老客户收入占比均达到 90%以上。2017 年、2018 年，公司整体发 展较快，主营业务收入增长率分别为 %、%。2019 年，公司逐渐进入良性的平稳发展 期，整体营业收入增长率为 %，报告期内老客户增长率与整体营业收入变化趋势一致。从新老 客户的收入占比以及老客户的留存率来看，行业中的客户具有较好的客户粘性，新炬网络与客户的 合作具备可持续性。 二、行业地位和市场份额 我国 IT 数据中心运维服务市场容量巨大，根据艾瑞统计，2017 年中国 IT 数据中心第三方 运维服务市场规模达到 亿元。但是，中国 IT 数据中心第三方运维服务市场呈现高度分散 的竞争格局，单个行业参与者在市场中所占份额较低。 新炬网络以“成就无边界多云全栈服务”为愿景，聚焦企业级运维和数据管理市场，致力于通 过“服务+产品”模式，帮助客户提升运维效率和数据价值，助力中国传统企业的“互联网+”转型 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 升级。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 三、公司的竞争优势 （1）IT 运维综合服务能力优势 在 IT 技术架构面临转型，从以“IOE 为核心的传统架构”走向“开源互联网架构和国产化架 构”的背景下，网元数、技术栈和服务数均出现几何级的倍增，传统 IT 运维环境面临日益复杂系 统环境的背景下，新炬网络根据运维行业趋势和客户需求的转变，提供的服务从传统关注技术栈的 第三方运维服务与工程模式向聚焦业务连续性的云运维模式转变，实现了企业级数据中心的全技术 栈综合运维服务能力，研发了智慧运维管理平台（SIOPS）、应用性能管理平台（APM）、数据库性能 管理平台（DPM）、SQL审核管理平台、大数据日志分析管理平台等 ITOM/ITOA 相关运维管理产 品。同时，新炬网络基于多年的数据管理服务经验并结合大数据时代的背景，开发了大数据及数据 资产管理等相关服务和产品。综上，新炬网络目前已形成了以“服务+产品”为模式的一站式 IT 运维综合服务能力，成为能提供运维及数据整体解决方案的服务及产品商。 从服务而言，新炬网络在业务快速成长过程中集聚了一批具有丰富行业经验的技术专家。新炬 网络的技术支持能力涵盖 Oracle、IBM、微软等传统商用系统软件；MySQL、PGSQL、Linux 等开源 软件；VMware、OpenStack、AWS、阿里云、腾讯云等云计算软件；以及 Hadoop、Spark、YARN 等 大数据软件。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 新炬网络的服务聚焦于业务连续性，贯穿系统设计、架构治理、上线测试、应用发布、监控运 维、故障处理、容灾建设、端到端优化和服务治理九大服务内容，以服务接入、流程管理、技术团 队、云专家团和工具平台五个环节和一个全栈智慧运维管理平台，打造了“951”企业级一站式综 合运维管理体系，打破传统开发运维壁垒，全面提升运维服务质量与效率，确保系统的快速交付和 安全、高效、稳定运行。 从产品而言，新炬网络研发了智慧运维管理平台（SIOPS）、应用性能管理平台（APM）、数据库 性能管理平台（DPM）、SQL 审核管理平台、大数据日志分析管理平台（IVORY）等全面覆盖 ITOM/ITOA 领域产品，这些产品集成了新炬网络多年运维经验，帮助企业提升运维效率和 IT 管理 的可视化、自动化、智能化水平。新炬网络的产品可实现企业级主流 IT 软硬件设备的集中接入管 理、数据采集、智能监控告警和自动化运维能力，通过“运维可视化”实现随时随地、全网透明的 运维价值呈现；通过“运维自动化”全面提升运维服务效率和质量；通过“运维智能化”实现以智 能化驱动运维能力。 （2）丰富的企业级 IT 运维服务经验优势 新炬网络具备丰富的大中型企业服务经验并获得了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信 息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证和 ITSS 信息技术服务运行维护二级 标准等多项认证。在 IT 数据中心运维服务领域，电信行业因基础设施规模庞大、网络结构复杂、 系统流量巨大而具有较高的运维难度。多年来，新炬网络为中国移动、中国电信、中国联通三大电 信运营商客户持续稳定地提供 IT 数据中心运维服务，积累了丰富的运维经验和复杂专项工程类问 题的解决经验，在 IT 运维领域拥有良好的技术储备和整合能力。目前，公司拥有 900 余名各类 IT 服务工程师和技术专家，工程师技能结构合理，大部分工程师接受过 Oracle、IBM、RedHat 等 原厂技术培训并获得相关认证；部分项目经理、流程经理和流程工程师等技术人员接受过 ITIL、 PMP 等培训并获得相关认证。公司技术人员通过培训取得技术认证的工程师六百余人次。 自 2011 年起，新炬网络的行业客户覆盖逐步扩大。新炬网络将其在电信行业积累的经验快速 复制到金融、交通、政府等领域，得到客户的高度认可和广泛信任。在金融领域，新炬网络先后承 接了浦发银行、上海银行、广发银行、中国人寿、太平洋保险、汇添富基金等多个金融企业的数据 库、中间件软件运维服务以及系统升级、优化服务、智慧运维管理平台建设等大型项目。在交通行 业，新炬网络先后承接了南方航空、深圳航空、东方航空、顺丰科技等多家大型企业的测试、运维 及系统改造等服务，为客户提供从系统设计、架构改造、上线测试到监控运维的全生命周期的服 务。在政府领域，新炬网络向教育部教育管理信息中心、广州市税务局、广东省公安厅等政府部门 和机构提供“服务+产品”模式的综合解决方案，大幅度提升客户系统的稳定性与可用性。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 （3）客户资源优势 公司新炬网络通过多年的经营和拓展，积累了数量众多的优质客户，目前客户群体已覆盖电 信、金融、交通、政府等多个行业。 新炬网络为了迅速积累客户资源，将服务销售业务和产品销售业务作为获取客户的有效手段， 通过提供良好的客户体验和跟踪服务，有效增加了客户数量，为开展其他业务提供了良好的基础。 同时，新炬网络高度重视对已有客户的维护，使三类主营业务产生了较强的协同性。为了获取更高 的客户粘性，近年来新炬网络着力打造了“服务+产品”模式的综合解决方案，已经把越来越多的 客户转化为长期服务客户。报告期内，公司客户留存率和老客户增长率数据如下： 注 1：客户留存率=上一年客户在本年仍产生销售收入的客户数量（留存客户）/上一年客户数 量，2020 年 1-6 月数据为 2019 年客户在 2020 年 1-6 月仍产生销售收入客户数量 注 2：老客户增长率=上一年客户在本年仍产生销售的老客户的收入增长/上一年老客户收入， 2020年 1-6 月数据为半年数据不具备可比性 公司基于 IT 服务行业特点，高度重视老客户维护工作。经过持续的深耕细作，公司与老客户 保持稳定的合作关系，报告期内老客户收入占比均达到 90%以上。2017 年、2018 年，公司整体发 展较快，主营业务收入增长率分别为 %、%。2019 年，公司逐渐进入良性的平稳发展 期，整体营业收入增长率为 %，报告期内老客户增长率与整体营业收入变化趋势一致。 报告期内，新炬网络服务的客户分别为 2017 年 140 家、2018 年 169 家、2019 年 172家 和 2020 年上半年 146 家，新炬网络在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制。随着 公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势将持续加强，为公司实现长远发展奠定了良好的基 础。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 （4）全国范围内本地化网络布局优势 自 2010 年起，新炬网络制定了“全国跨区域布局、全行业覆盖”的拓展战略，将业务从传统 电信运营商行业、只限于纯服务的模式向全国范围内的全行业覆盖、具有提供“服务+产品”模式 的综合解决方案交付能力发展。目前，新炬网络立足总部所在地上海并已在广州、杭州、北京三地 分别设立了区域运营中心，在全国十余个主要城市设立了分公司，实现业务覆盖全国 20 余个省 份、10 多个行业、百余家大中型企业客户。新炬网络结合客户分布及营销和技术服务团队的情 况，初步形成了以“华南、华东、中北”三大区域为核心的本地化网络布局。 华南区作为新炬网络最早设立的支撑全国的区域运营中心，是公司业务的培育基地和孵化器。 华南区以广东为核心，立足电信运营商行业，不断将在该行业积累的经验、创造的模式向其他行业 复制和拓展。新炬网络结合不同客户的特点，量身定制了相应的服务和产品推进计划，逐步与区域 内多家非电信类客户建立了稳固的合作关系。 华东区业务及技术团队以浙江为核心，覆盖上海、江苏、福建、江西等华东各地。浙江作为新 炬网络耕耘多年的核心省份，在电信运营商 IT 系统核心架构演进、大数据平台架构及分析场景构 建等领域均有较为丰富的实践经验。为了更好的输出新技术和新产品，公司在杭州和上海成立了研 发团队，不仅为华东区客户提供服务及产品，同时亦辐射更大的地域及更广的客户群。此外，公司 在上海地区与上海银行、浦发银行、太平洋保险、上证所信息网络中心、上海黄金交易所等金融行 业和政府机构的核心企业和机构建立了合作伙伴关系，为进一步拓展行业内客户奠定了坚实的基 础。 中北区业务主要覆盖华中及华北区域，公司目前已在北京、济南、郑州、武汉、长沙、合肥等 多个城市建立了分公司及本地技术团队，主要为当地的省级电信运营商及其他行业大中型企业客户 提供技术支持服务。在北京地区，公司充分对接政府部委、大集团总部的优质业务资源，目前已成 功开拓了教育部教育管理信息中心、中国石化、中国海油、国家电网、北京市首都公路发展集团等 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 优质客户。 （5）技术研发优势 新炬网络致力于为客户提供“服务+产品”模式的综合解决方案交付能力，秉持卓越领先的研 发实力与敢为人先的创新精神，专注为企业提供一流的智慧运维管理、大数据日志分析管理、数据 治理及资产管理和敏捷开发与持续交付管理等相关产品。截至 2020年 6 月 30 日，新炬网络已 取得 59 项发明专利、103 项软件著作权。 新炬网络十分注重研发团队的建设，在广州、上海、杭州 3 个城市设立研发团队，截至 2020 年 6 月 30 日，拥有共计 324 名研发人员。此外，新炬网络非常重视研发质量、服务、安全体系 的建设，先后获得了高新技术企业认定、软件企业认定等资质，符合 ITSS信息技术服务运行维护 二级标准，并通过了 CMMI5 级认证。在日常开发中，新炬网络遵循项目管理和软件工程的基本原 则，严格将 CMMI5 级认证的各项要求应用到产品研发的各个环节中，持续优化研发过程、提高产 品研发实力，有效的保证了项目的有序运作及产品的质量要求。 （6）具有丰富经验的管理团队以及卓有成效的组织管理能力 公司管理层与核心团队长期专注于 IT 运维及信息技术服务业，均是公司的创业团队成员。新 炬网络管理层与核心团队在行业内屡获殊荣，包括上海市计算机行业创新人物、上海软件行业杰出 人物、2015 年度上海市软件行业标兵、软件服务明星、IT 服务行业创新人物等称号。此外，公司 建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的 管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 10 年以上从业经验的员工共 263 人，占员工总数的 %；拥有本科及以上 学历员工共 681 人，占员工总数的 %。稳定的核心团队使公司业务得以持续、良性发展。 在组织管理方面，新炬网络坚持“信息化”、“扁平化”、“标准化”相融合，自主研发了“新炬 俱乐部”（协同办公系统），实现了移动端审批流程、员工生命周期管理、管理分析展示等功能的整 合，保障了高效的组织管理能力。 在项目管理方面，新炬网络自主研发了 PMO 项目管理系统软件，协助新炬网络实现数字化的 项目管理、流程化的验收管理以及项目进度与成本的实时监控，从而大幅度降低亏损风险并提高交 付质量。新炬网络扁平化的管理方式，使业务流程较为精简，能够有效保障公司业务的高效运行。 新炬网络根据客户 IT 信息化的需求，为客户提供“服务+产品”模式的综合解决方案，服务 内容包括原厂软硬件、原厂服务、技术服务和软件产品及开发服务等，帮助客户提升运维效率和数 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 据价值。 面对云计算、大数据等新兴技术应用深化，以及网络安全自主可靠需求凸显的行业发展趋势， 新炬网络始终立足企业级 IT 运维服务市场，坚持以市场和客户需求为导向，专注 IT数据中心第 三方运维服务及运维产品，同时持续加强多领域 IT服务的业务拓展、技术创新和产品开发力度， 通过数据资产管理和大数据等业务的拓展帮助客户持续提升运维效率和数据价值。此外，新炬网络 将以目前服务的行业和客户为基础，采用资本化运作、全国化拓展的方式，依靠服务能力、技术水 平和人力资源的不断积累和提升完善，增强自身核心竞争力和可持续发展能力，逐步成为具备世界 领先水平的 IT 数据中心第三方运维服务及产品提供商。 新炬网络在市场中具有较强竞争力，主要体现在： （1）新炬网络拥有一流的服务团队及完备认证 新炬网络自成立之日起专注于企业级 IT 数据中心第三方运维服务市场，建立起了专业能力突 出、服务经验丰富、凝聚力较强的 IT 运维工程师和技术专家团队，并获得 ISO9001 质量管理体 系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证和 ITSS 信息技 术服务运行维护二级标准等多项认证。 （2）新炬网络具有广泛优质的客户群体 多年来，新炬网络已与中国移动、中国电信、中国联通及其下属省级公司和子公司等多个核心 客户保持了良好的合作关系，持续稳定地提供 IT 数据中心运维服务，积累了丰富的运维经验以及 复杂专项工程类问题的解决经验，在 IT 运维领域拥有一定的技术储备和整合能力。自 2011 年开 始，新炬网络的行业客户覆盖逐步扩大。新炬网络将电信行业沉淀的能力和经验快速复制到金融、 交通、政府等其他领域的客户，得到客户高度的认可和信任，具有较强的服务优势。 （3）新炬网络拥有“服务+产品”的 IT 运维综合服务能力 新炬网络根据客户需求的转变，从传统的第三方运维服务与工程服务商，逐步向提供包括自动 化运维工具等运维产品的 IT 系统软件服务商拓展。同时，新炬网络基于多年的运维服务经验并结 合大数据时代的背景，开发了智慧运维管理平台（SIOPS）、应用性能管理平台（APM）、数据库性能 管理平台（DPM）、SQL 审核管理平台、大数据日志分析管理平台（IVORY）等全面覆盖 ITOM/ITOA 领域产品，形成了目前“服务+产品”的 IT 运维综合服务能力。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 四、公司的竞争劣势 公司目前融资渠道单一，与公司的客户基础、业务发展相比，资金规模相对较小。目前我国的 IT 数据中心第三方运维服务行业正处于快速发展阶段，能否在这一阶段巩固公司的市场优势地位 并进一步扩大市场份额，对公司的未来发展至关重要。为此，公司需要进一步加大研发投入力度， 扩大和完善营销及技术服务网络，仅依靠股东投入、公司自身积累、银行借款已不能满足公司发展 的需要。 第七节 2021-2025 年我国 IT 数据中心运维行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 （1）国家政策扶持为行业的发展营造了良好的政策环境 为促进国家信息化产业发展，保障 IT 系统稳定、可靠、安全的运行，我国把信息产业列为鼓 励发展的战略性产业，并为信息服务产业发展营造了优良的政策环境，出台了一系列产业政策和发 展规划，为行业的发展营造了良好的政策环境。 《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020 年）》提出，以数据为驱动的“软件定义”成 为软件和信息技术服务业发展的突出特征。从产业自身变化来看，软件和信息技术服务业步入加速 创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，以 “技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革。 2015 年以来发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《关于促进大数据发展行动 纲要的通知》《国家信息化发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》等政策，都对产业升级和 技术融合提出了更高的要求：做强信息技术核心产业，大力发展基础软件和高端信息技术服务；促 进新一代信息技术与经济社会各领域融合发展，深化互联网在生产、生活及公共服务等领域的应 用；支撑制造业与互联网融合以及重点行业转型发展。良好的政策环境为 IT 运维管理行业创造了 发展机会，无论政府或企业都将信息化建设提升到战略高度，IT 运维管理行业也会在政策的引导 下积极与云计算、大数据等技术结合，实现自身的转型升级。 2014 年发布的《中央国家机关政府采购中心重要通知》中明确要求所有计算机类产品不允许 安装 Windows 8 操作系统，政府和国有企业的 IT 国产化从此开始。政府采购国产化的背后是国 内厂商整体竞争力的提升，在政策和市场需求的双重作用下，IT产业向国产厂商倾移已经是不可 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 逆转的趋势。相应的，IT 运维管理市场中国际厂商的垄断地位也将难以持续，国内 IT 运维服务 商会逐渐崛起。 上述政策的出台无疑推动了 IT 服务市场快速增长，对立足于 IT 行业发展的 IT 第三方运维 服务行业的发展起着重要的作用。 （2）IT 系统建设趋于完善，企业的 IT 需求逐渐转移到系统维护上 随着企业信息化建设，IT 系统日益庞大与复杂化。重点行业在 IT 基础建设方面起步较早， IT 基础建设已经达到成熟阶段，此时下游行业像金融、电信、政府等对 IT 系统的安全级别、运 行稳定性、更新速度提出更高的要求，企业自身能力与原设备厂商并不能完全满足企业需求，我国 IT 领域已经由以建设为主逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。 同时，随着“信息化”与“工业化”两化融合的加快，大数据、云计算、移动互联网和物联网 等概念已全面渗透到社会的每个领域，对传统经济模式产生了巨大冲击和影响，越来越多的行业及 相关企业意识到了信息化平台建设的重要性和迫切性。市场对于 IT 关联产业的投资建设在整体认 知度上不断提高，有效促进了本行业的快速发展。 （3）大数据、云计算的快速发展，带来 IT 服务市场的新机会 对 IT 产业及关联产业的从业者来说，大规模数据计算和存储已成趋势。目前，大数据和云计 算已成为国家“十三五”规划最重要的战略部署之一。在金融、电信、制造业、教育等相关领域， 云计算的市场需求毋庸置疑。与此同时，一批有实力的本土信息科技企业正在与国际领先的云计算 企业展开合作，积极挖掘中国云计算市场潜力，为中国本土云计算产业的发展贡献力量。随着全球 信息产业的变革，云计算已成为全球 IT 产业的重要发展方向。 云计算市场的快速发展促进了 IT 数据中心运维服务行业的优化与改进。IT 数据中心第三方 运维服务商可从打造一体化的运维管理模式出发，向企业提供云计算平台的咨询、实施、优化和维 护等专业技术服务，并利用自有的服务体系，提供高质量的系统支持服务，从而协助企业有效实现 云运维服务体系的构建。 二、影响行业发展的不利因素 （1）行业服务标准有待进一步统一和规范 IT 数据中心运维服务市场在不同的细分领域内，都有个性化、定制化的用户需求，且每个服 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 务供应商也都有自成体系的服务规范和技术标准。上述的这些行业特点，造成 IT 服务市场面临着 缺乏统一规范、用户对服务商服务质量没有较权威的评价标准等情形。如果能够进一步规范行业标 准，将更加促进 IT 基础设施服务市场的健康、持续发展。 （2）高端技术人才短缺 IT 及相关联产业的下属企业，对于从业人员的行业经验以及技术水平往往具有比较高的要 求。由于近年来行业发展的速度迅猛，导致对高级技术服务人员的需求猛增。这使得行业对于这些 高技术人才的需求产生了一定缺口，行业的快速发展和优秀运维技术人才的储备不足，导致了高级 技术人才缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。倘若所处该行业的企业缺乏高技术人才，无法向企 业提供保证质量的服务，将直接影响到企业的客户关系，影响客户满意度。因此高技术型人才的缺 失，这在一定程度上制约了行业的发展速度。 三、行业的供求状况和利润水平 在各细分业务领域，行业客户的需求存在差异化，各行业的竞争格局各有特点。同时，行业客 户已经越来越认识到技术和服务的价值，希望 IT 数据中心运维服务商能够根据其特定需求，提供 有针对性的个性化服务。因此，行业内的领先企业根据自身优势，不断开拓新的利润增长点，逐渐 改变了过去以硬件销售为主的经营模式，把业务重心转移到系统集成和 IT 系统运维服务上，并开 始有针对性的研发新型软件和服务产品。行业内能提供自主创新产品和定制化服务的服务商，将在 未来竞争中获取主动，取得高于行业平均水平的利润率。 四、重点下游行业主导 IT 数据中心第三方运维服务市场的发展 （1）电信行业 信息系统的建设是电信运营商发展的重中之重，电信行业的 IT 成熟度远超其他行业，其在数 据中心第三方运维服务市场中的占比最高。2017 年电信行业数据中心第三方运维服务市场规模达 到 亿元，同比增长 %。 移动互联网时代下，电信运营商面临着更加严峻的竞争环境，短信和语音等传统现金流业务受 到冲击，电信运营商之间的竞争由“以业务为中心”转向“以客户为中心”。相应的，运营商需要 建立起面向客户的、以服务保障为手段、以客户业务保障和服务质量为主要管理内容的运维管理体 系。此外，随着云计算和物联网等新兴业务的出现，加之传统的固网和无线网络业务量的增长，导 致电信运营商网络的运维管理变得日益复杂。随着云计算、大数据等新兴技术在企业市场的落地应 用，电信运营商开始了一轮云化和“去 IOE”的 IT 架构转变，运营商数据中心的运维要求也日益 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 复杂，标准化、可视化、自动化、智能化的综合运维能力变得尤为迫切。 电信运营商围绕业务转型以及相应系统升级改造而新增的运维服务需求将促进电信行业 IT 运 维服务市场的进一步增长。考虑到电信运营商对产品和服务精细化运营要求的提升，第三方运维服 务商一体化运维服务和综合解决方案优势明显，未来电信行业 IT 数据中心第三方运维服务市场将 进一步保持快速增长。 （2）金融行业 金融行业是数据中心第三方运维服务的重点领域，2017 年金融行业细分市场的规模为 亿元，2013-2017 年的年均复合增长率为 %，在数据中心第三方运维服务市场中的占比为 %。 中国银监会、国家发改委、科技部、工信部于 2014 年联合颁布《关于应用安全可控信息技术 加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39 号），前文指出银行业金融机构 应将提升网络安全保障能力和信息化建设能力纳入战略目标，将安全可控信息技术应用纳入战略规 划。同时指出银行业金融机构在涉及客户敏感数据的信息处理环节，应优先使用安全可靠、风险可 控的信息技术和服务，当前重点在网络设备、存储、中低端服务器、信息安全、运维服务、文字处 理软件等领域积极推进。 金融行业的技术快速升级和国产化进程对硬件厂商带来了一定的影响。不过随着互联网金融快 速发展，金融创新层出不穷。金融业务的经营范围不断外延，服务渠道不断扩张，其对时效性、扩 展性的新诉求促使金融机构利用虚拟化技术部署其数据中心。尽管金融机构的核心业务注重实时性 和一致性，需要采用集中式处理，但其外围业务已经越来越多的采用分布式架构。IT 架构向集中 式和分布式的混合体系发展，将加速金融机构对云计算及大数据等技术的应用。这对于第三方运维 服务商而言是重要的利好因素，具备完整产品线和丰富行业经验的第三方运维服务商将逐渐获得市 场的青睐。 （3）交通物流行业 数据中心是实现交通物流信息存储管理、交换共享和综合服务的重要基础设施，承载着交通物 流信息化体系中的核心业务。过去交通物流行业多以职能部门和行业主管单位等为主体开展单项系 统建设，在走向集约化和体系化的行业背景下，单项系统建设逐步整合，部级层面的交通物流数据 中心在各层级的交通物流单位之间实现互联互动，并在此基础上进行数据信息的交换共享和服务应 用。由于数据中心中设备和系统的数量越来越多，不同厂商的设备和系统需要统一的管理，交通物 流行业越来越倾向选择第三方服务商来负责数据中心的运维管理。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 随着交通物流信息化的快速发展，各种智能交通信息系统不断出现，包括智能监控系统、车船 定位系统等。云数据中心规模化、集中化等特点有利于交通物流行业内的数据交换共享，大数据时 代下的智能化需求驱使交通物流云数据中心投入使用的步伐加快。2016 年，交通运输部办公厅发 布《关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见》，提出充分挖掘交通物流行业数据资源 价值，以提升行业治理能力和服务水平，促进行业提质增效与转型升级。政策不断利好交通物流行 业的数据共享，数据中心运维服务未来会有更大的增长空间。 （4）政府领域 政府数据中心的建设和运维需求主要来自于电子政务以及政务云业务的推广。近年来，国务院 相继出台了《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）、《国 务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73 号）、《国务院办公厅关于印发 政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39 号）等政策，促进了电子政务以及政 务云业务的发展。政务云平台可以充分利用现有的基础资源，有效促进各种资源整合，由平台统一 为政府部门提供资源、安全、运维和管理服务。 相比与其他行业，政府机构对运维的安全保障有着更高的要求。“棱镜门事件”的曝光引起了 政府机构对安全问题的高度重视，在政府领域软硬件国产化的紧迫需要下，第三方运维服务商异构 环境下的一体化运维服务经验能够更加有力支持国产化后政府数据中心的运维管理。此外，在云计 算环境下，政府数据中心的安全维护涉及业务信息安全、网络隐患、系统安全、数据安全等层面， 具备相应专业能力和经验积累的第三方运维服务商会更有竞争优势。 五、行业发展趋势与变化 （1）IT 数据中心运维服务市场保持高速发展 目前，我国 IT 数据中心的发展已经由以建设为主的阶段逐步过渡到建设和运维服务并重的新 阶段。加强 IT 数据中心运维服务，提升 IT 系统的稳定性、可靠性和安全性，已成为国家在信息 化发展中重点关注的方向。2017 年我国 IT 数据中心运维服务市场规模达到 1, 亿元，同比 增长 %，预计 2018-2021 年内将保持 %的年复合增长率，到 2021 年整体市场规模将达 到 2, 亿元。 随着 IT 行业的发展，企业业务系统越来越庞大，涉及的软硬件维护点越来越多，特别是 IT 数据中心内部，运维的复杂度和难度也日益提升。随着云计算及大数据技术对软件发展的促进，企 业对硬件的要求逐渐降低，而对企业运维管理的投入逐步增加。此外，国家多次强调政府数据安全 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 的重要性，进而陆续出台了《政府机关办公通用软件资产配置标准（试行）》《中央行政事业单位软 件资产管理暂行办法》《中央国家机关通用办公软件配置标准》等政策，鼓励政府机构使用国产化 软件。 开源技术的发展和国家政策的支持加速了国产化软件的应用进程，其在带来软硬件成本下降的 同时，也增加了企业 IT 运维管理的复杂程度。软硬件种类和数量的增加使企业日益依赖运维厂商 提供的运维咨询、服务实施、产品落地等服务。考虑到企业的 IT支出将由软硬件设备采购向运维 服务支出倾斜，未来 IT 运维服务市场将具有较大的增长潜力。 （2）IT 数据中心第三方运维服务的占比逐年提升 IT 数据中心的复杂性和多样性是驱动第三方运维服务增长的根本动力。未来一段时间内，云 计算和大数据还将继续主导 IT 数据中心市场的发展，第三方运维服务商会成为数据中心打破以 IOE 为主的国际厂商垄断格局后的直接受益方。企业用户对服务质量、服务能力的要求不断提高， 而原厂服务商难以提供整合的一体化、一站式服务和本地化的快速响应能力。因此，第三方运维服 务商的本地化、综合运维服务能力优势将越来越得到市场的认可。 自 2012 年起，IT 数据中心第三方运维服务的市场占比持续增加，2017 年行业市场规模达到 亿元，占 IT 数据中心运维服务市场的 %。随着 IT 数据中心运维服务的重心由硬件运 维转向软件运维，企业对第三方运维服务商的接受和认可程度不断提高。随着云计算、大数据快速 发展，技术逐步成熟，原厂服务商在自主产品上的专业优势不再具有吸引力。第三方运维服务商能 够针对不同厂商的产品提供运维服务，其综合服务的能力正是“去 IOE”架构下企业所需要的。尤 其在电信和金融等 IT 数据中心运维的重点领域，第三方运维服务商所提供的一体化运维服务和综 合解决方案具有明显的优势，使其成为越来越多企业用户的选择。 图 7：2013-2021 年中国 IT 数据中心第三方运维服务占比及预测 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 数据来源：上海市计算机行业协会、艾瑞咨询 （3）云计算及大数据的落地促进 ITOM/ITOA 的升级和发展 随着云计算及大数据在各行各业的落地应用，企业陆续将传统的 IOE 架构向国产化和开源架 构转型，IT 架构的变化也使得 IT 系统的复杂程度增加，异构的网络环境和多设备并行的情况为 运维工作带来挑战。传统的 IT 运维模式遇到瓶颈，进而出现通过云管理平台进行运维的新模式。 云运维模式不仅解决了传统运维中人工干预、实时性差等痛点，更将以往的被动式运维转变为主动 式服务，加速运维管理向 ITOM 的进程。 与此同时，ITOM 与大数据的结合催生 ITOA 市场。2012 年前后，美国 ITOA 公司 Splunk Inc.进入中国市场，国内的同类型企业如新炬网络、日志易等在 2015 年推出了自建的 ITOA 产 品。国内的 ITOA 行业处在发展初期，过去的五年是行业不断成熟、教育市场的过程。现阶段 ITOA 市场的增长主要来自于互联网和金融行业。互联网行业对大数据的应用向来非常敏感，数据 指导业务分析和决策的需求让互联网企业走在 ITOA 实践的前端。在传统行业当中，金融行业与互 联网结合最为紧密，金融行业自身的业务特点要求实时可交付的稳定服务，因此对 ITOA 也有天然 的需求。受限于整体信息化建设水平的相对落后，ITOA 在中国依然是一个新兴的市场。大部分企 业对于 IT 运维管理的需求还没有上升到数据分析的层面，ITOA 尚未在全行业实现推广。不过国 内领先的 IT运维厂商已经认识到 ITOA 将会是未来运维领域的新趋势，基本都在同具有密切合作 关系的客户在 ITOA 领域进行尝试和探索。 （5）人工智能的快速兴起促进 AIOps 的逐步落地 Gartner 在 2016 年发布的报告中首先提出了基于大数据及算法（AIOps， ArtificialIntelligence for IT Operations）的 IT 运维概念。随着人工智能的快速兴起， Gartner 将 ps 的概念从原本的基于数据分析扩充为基于人工智能，期望通过大数据、机器学习及 更多高级分析技术，提供具备主动性、人性化及动态可视化的能力，直接或间接地提升目前传统 IT 运维（监控、服务和自动化）的能力，AIOps 正是 ITOM、ITOA 的延续。 AIOps 主要系通过大数据和人工智能技术分析日志和运维数据，发掘更多运维人员尚未觉察的 潜在的系统安全和运维问题。AIOps 真正应用和落地时间还很短，从目前的应用而言主要是在运维 数据集中化的基础上，应用机器学习算法进行各种数据分析和挖掘的工作。主要的应用场景包括异 常警告、告警收敛、故障分析、趋势预测和故障画像等。AIOps 的应用场景，由于这个概念出现的 时间比较短，有更多的发挥空间。总体而言，从手工运维、ITOM、ITOA、AIOps 的发展路径体现了 运维自动化、数据化到智能化这一主要发展趋势。人工智能的快速兴起正在促进 AIOps 的逐步落 地及快速发展。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 （6）大数据市场的发展促进数据资产管理需求的增加 随着移动互联、云计算、物联网等技术快速发展，全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点。 根据 IDC 的数据，全球的数据产生量仅在 2011 年就达到 （ 万亿 GB），数据总量正在 以年均 50%的速度增长，预计到 2020 年，全球数据总量将达到 40ZB，我国数据量将达到 ，占全球 21%，为大数据产业发展提供了坚实的基础。 与此同时，大数据时代下语言记录、音频、图片和视频等非结构化数据量急剧增长，对数据加 工的复杂度和速度要求提出了更高的要求，传统的数据管理已经无法适应当下企业对数据管理的需 求。数据资产管理通过集中整合企业内外部数据，建立标准化的数据管理体系，并面向业务运营提 供数据服务能力作为支撑，既降低了企业数据使用的成本，又提高了以数据指导管理决策的效率。 同时，数据资产管理的深化为整个大数据产业的良性发展奠定了基础。数据资产成为企业的核心战 略资产，为数据交易市场提供了广阔的发展空间，高质量的数据又反过来促进大数据应用及后续商 业价值的实现。 自 2012 年以来，中国大数据软件和服务行业市场规模增长迅猛。根据中国信通院的相关数 据，2017 年，大数据软件市场规模 亿元，同比增长 %；大数据服务市场规模 亿 元，同比增长 %。 （7）信息行业国产化和网络安全自主可靠为运维服务企业带来新发展机遇 在贸易摩擦纷争频现的大背景下，信息行业国产化及网络安全自主可靠的需求凸显，国家逐步 加强对信息安全的重视，不断推进自主可靠信息技术和产品的应用进程。国内企业 IT 系统架构逐 渐从 “IOE 为核心的传统架构”向“开源互联网架构和国产化架构”发展，网元数、技术栈和服 务数均出现几何级的倍增。IT 运维厂商需紧随运维行业趋势和客户需求的转变，完成从传统关注 技术栈的第三方运维服务与工程模式向聚焦业务连续性的云运维模式转变。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 为适应各地政府开展“十四五”规划前期研究、编制国民经济与社会发展“十四五”规划及各 类专项规划、十四五投资机会研判等需要，中机院广泛凝聚社会各界智慧，加紧开展“十四五”规 划重大问题预研究并探讨“十四五”规划与以往规划的异同，提炼“十四五”规划的意义、要求、 规划体系、遵循细则，梳理出十八个重点和难点、五大编制建议，为各地做好“十四五”规划提供 基础研究支撑。同时推动国企转型升级及实现可持续发展。 2019年是“十四五”规划编制启动年。“十四五”时期是地方发展的重要历史性窗口期，也是 地方加快经济社会建设的关键时期，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征、“十四五”发展 主题主线、基本实现社会主义现代化的阶段性任务，做深做实前期研究对于编制国民经济和社会发 展第十四个五年规划意义重大。 一、十四五规划编制意义 “十四五”规划是我国第 14个“五年规划”，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分， 属长期计划，主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国 民经济发展远景规定目标和方向，是中国特色社会主义发展模式的重要体现，已经成为中国发展的 制度优势。 1、社会共同行动纲领：规划广泛听取社会各界意见，是凝聚社会共识的国家意志表达形式 2、引导资源配置工具：政府可以通过规划引导资源向国家战略指明的方向配置 3、政府履行职责依据：政府制定并公开履行规划，在这此层面上规划也是”管“政府的 4、市场行为“第二准则”：通过规划划清空间界限，告诉市场主体，空间的可为与不可为 二、“十四五”规划编制任务 一、研究编制自然资源“十四五”专项规划 聚焦事关全局的重点领域和薄弱环节，研究编制自然资源国家级专项规划，明确战略意图、重 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 点任务、重大布局和重大工程。 二、提出自然资源“十四五”时期的基本思路 紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家宏伟目标，研究提出自然资源“十四五”时期的基本思 路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措等内容。 三、编制自然资源“十四五”规划 按照中央“十四五”规划建议，在完成自然资源“十四五”时期基本思路和重大问题研究的基 础上，编制自然资源“十四五”规划，确定自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大 政策、重大工程项目和重大改革举措，形成落实经济社会发展目标任务的重要部署，指导未来五年 自然资源管理事业改革和发展。 四、开展自然资源重大问题研究 围绕自然资源领域全局性、前瞻性和关键性重大问题，设置研究专题，组织动员有关方面力量 进行深入研究。全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，充分借鉴 国外先进做法，对标基本实现社会主义现代化目标（2035年），研究提出“十四五”时期和到 2035 年的主要目标、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措，以及在实现目标过程中可能 面临的重大风险挑战与应对预案。 三、“十四五”规划体系构成 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总遵循。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 省级规划、市县级规划依据国家发展规划制定，既要加强与国家级专项规划、区域规划、空间 规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 四、十四五规划编制流程 1、全面调研 开展经济社会的全面系统调研 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 2、前期研究 开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制 3、确定思路 “十四五”经济社会发展基本思路研究并上报上级单位 4、规划编制 结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 5、规划论证 对“十四五”经济和社会发展规划草案要进行论证 6、规划上报 “十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过 五、十四五规划编制遵循细则 指导思想：新时代中国特色社会主义思想 围绕目标：建设社会主义现代化强国 价值理念：坚持以人民为中心的发展思想 发展路径：坚持高质量发展 总布局：“五位一体”总体布局 战略布局：“四个全面”战略布局 规划体系：处理好发展规划与空间规划的关系 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 编制节奏：同步部署、同步编制专项规划、区域规划和空间规划 六、“十四五”规划的重点与难点 1、社会主义现代化体系 2、“十四五”指标体系 3、区域主题词设定 4、虚实“两个空间”整合 5、“新三驾马车”驱动 6、区域整合融入 7、底线与约束 8、改革攻坚 9、现代化产业体系 10、产业“引擎”培育 11、应对消费升级需求 12、园区新版本 13、空间优化与提升 14、公共服务新需求供给应对 15、新型城镇化与乡村振兴 16、创新提升社会治理能力 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 17、生态经济升级 18、新基础设施保障 七、十四五规划编制建议 十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。我们总结过去“五年规划”经验，整理地方（区域）“十四五”规划编制重点为： 1、客观全面做好总结评估 对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处 发展阶段及特征 2、重视区域瓶颈问题的解决 致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决 核心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展 3、做好近中远期的目标衔接 既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的 各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排 4、重视突出区域自身发展特色 寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发 展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 5、重视规划实施的可操作性 既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定 的准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 第二节 分析“十四五”规划要点 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用 于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。 一、“十四五”规划研究背景 五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计 划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。 五年规划是社会共同的行动纲领。 五年规划是政府履行职责的依据。 五年规划是引导资源配置的工具。 五年规划是约束市场行为的“第二准则”。 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 “十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期， “两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期。 从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经 济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国 在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、 区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严 峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的 五年。 从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需 要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的 矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一 系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一 代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有 新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动 力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四 五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区 发展成为国内经济发展的新亮点。 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各 国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模 增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展， 实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。 【产业结构】2018年，我国二产比重小于 40%，三产比重超过 52%，人均 GDP达到 9785美 元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶 段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能 化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国 经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消 费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。 【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市 圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目 前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人 口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城 市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向 选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展， 真正实现“报团取暖、协同发展”。 【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推 进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实 情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完 善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色， “做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府 必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发 展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提 下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发 展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有 效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保 持良好有效的服务关系。 【信息发展】3G时代使获取信息的能力在时间和空间上达到了极致;4G通信技术开启了移动互 联网产业链的新时代，满足了人们学习、生活、工作等各方面的需求。5G的应用将促进信息产品 和服务的创新，智能终端设备性能将进一步提升，互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的 变革。新型技术和新型产业深度融合将全面应用于工业物联网、车联网及其他垂直行业的特殊应用 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 需求，大量信息的采集、处理、分析及管理，将全面应用于智慧城市、环境监测、智慧农业、森林 防火等场景。十四五必将是智能发展的五年，各行各业都将新信息技术的升级步入新的发展模式、 规划必须充分预测、考虑到可能出现的新机会、新问题、新发展，才能够更有效的复合时代诉求， 真正起到规划引导的作用。 【人口结构】人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键 转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸 显，“人口问题”可谓任重而道远。“人口自身均衡发展”这一历史性任务不光是在“十四五”期间 有所应对，更应是为来 10年、20年考虑的重点。短期来看，鼓励人口增长、提高人口素质、推进 家庭能力建设、强化养老保障等将成为“十四五”期间各地区重点着眼的问题。而“人口吸引力” 也成为各地区在十四五期间的重要课题之一，吸引多少人、吸引什么人、人来了做什么、可以创造 什么等系列问题都需要系统谋划与解决。各类研究型人才、创新性人才、实用性人才、技术型人才 等都会成为未来五年所需要关注的重点，差异定位、精准定位的人才会成为城市实现突破发展的重 要“弹药”。 【社会治理】当前国家经济之繁荣前所未有，与此同时对于法治国家、法治政府、法治社会一 体建设的要求也达到了历史新高。稳定和发展必须两手抓，两手都要硬，加快社会治理法治化进 程，提高社会治理法治化水平至关重要。“服务型政府”建设将成为“十四五时期”主要命题，国 家安全体系和法治体系必须持续完善，从根本上保障稳定及发展，实现长治久安。 【生态建设】长期以来，粗放型的经济发展造成了一系列的环境问题，雾霾、沙尘、水源枯竭 /污染、草原退化等生态问题亟需正面应对。“十四五”时期，社会经济发展仍旧必须坚持“绿水青 山就是金山银山”的发展理念，无论经济发达地区还是欠发达地区，都必须以“绿色发展”作为一 系列建设的前置要求，全面促进区域生态环境保护修复、倒逼企业高质量升级发展，坚定不移走可 持续发展之路，为美丽中国建设奠定基础。 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 结合多年政府咨询、区域产业发展的实践经验，“十四五”规划编制必须基于时代发展、突出 特色、科学务实、主次分明、定位清晰、路径明确，需要以新思路、新理念、新视角解读，提出新 玩法、拓展新模式、开辟新时代、引领新潮流。 1.由“外推”变为“回溯”的规划新思路。本次规划要从 2035/2050年达到的目标构想现在的 发展节奏与规模。【目标导向，分步落实】 2.全局式、战略性的规划新视角。规划要有长远的战略性思维，要有全局式眼光，同时要有务 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 实的作风。【全局眼光，务实优先】 3.以提升经济产业健康度为核心的规划新重点。更关注产业发展的健康度，防止产业空心化、 促进新旧动能转换，兼顾发展导向与风险导向。【产业优先，动能转换】 4.以“新一代人”为本的规划新原则。新社会环境下，应更加注重新年轻人的综合需求，充分 重视新千禧代的成长环境、社会观、生活观把控，考虑新一代年轻人对美好生活的需求及愿景，有 效引导新年轻人参与社会发展。【00后思维，新发展视角】 5.打造价值共同体的规划新愿景。随着中国四大城市群迅速崛起，未来中国各区域经济社会发 展的关联度将越来越大，十四五规划过程中应更加注重协同作战思维，寻找区域的抱团发展模式， 将本地区发展有效、充分的融入到区域发展中，精准定位、协同创新，以打造价值共同体的思路谋 划自身发展。【区域经济联动，一体化发展】 二、“十四五”规划编制相关要点 （一）规划类别：三级四类 总的来说，我国五年规划编制是一项系统性工作，规划由“三级四类”构成。“三级”即国 家、省、市县，“四类”即发展规划、专项规划、区域规划及空间规划。 【国家】国家发展规划。中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要，是社会主义现代 化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要是阐明国家战略意图、明确政府工作重点、引导规范 市场主体行为，是经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调 节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总指导。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 【国家】国家级专项规划。指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导 社会会资本投向、制定相关政策的重要依据 【国家】国家级区域规划。指导特定区域发展和制定相关政策的重要依据。 【国家】国家级空间规划。以空间治理和空间结构优化为主要内容，是实施国土空间用途管制 和生态保护修复的重要依据 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 【省市县】省、市县级规划依据国家及上级发展规划制定，既要加强与国家专项规划、区域规 划、空间规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 （二）遵循原则：三类十二个 “十四五”规划作为是深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年 规划，须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“12个强国”等作出具 体安排： 聚焦发展，促进“制造强国、航空强国、海洋强国、贸易强国” 夯实基础，落实“网络强国、交通强国、文化强国、体育强国” 提升发展，强化“质量强国、科技强国、教育强国、人才强国” （三）编制要求：四个必须 “十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有普遍常规性，但目前国内外发展形势纷繁复 杂，国家处在历史的关键节点上，必须居安思危、未雨绸缪。2018年底，中共中央、国务院发布 《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》，指出“以规划引领经济社会发 展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。科学编制并有效实施国 家发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共 资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，集中力量办大事，确保一 张蓝图绘到底”。可见，无论是顺应社会发展需求，还是满足规划作用提升的要求，“十四五”规划 纲要必须科学、严谨、高质、务实，规划编制过程中： 必须突出发展规划的统领性作用--注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学 化、民主化、法治化及规范化; 必须由虚转实，注重发展质量--以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，从五位 一体出发，系统谋划; 必须强化区域协同发展--以“补短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的 抓手; 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 必须提高规划的信息化水平--利用信息技术引导目标设定和规划决策，建设智能化信息平台提 高规划编制和管理的科学性。 （四）编制重点：五大要求 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。总体来说，“十四五”规划研究制定的编制重点为： 客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处发 展阶段及特征。 重视区域瓶颈问题的解决。致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核 心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展。 做好近中远期的目标衔接。既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的各 项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排。 重视突出区域自身发展特色。寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发展 特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 重视规划实施的可操作性。既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的 准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 （六）编制流程：六个步骤 全面调研。开展经济和社会发展的全面系统调研。全面调研是规划有效编制的基础与重要保 障。有针对性、全面性的调研工作可以确保规划制定者充分全面掌握现状，找准痛点。 前期研究。开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制。一般以产业为核心内容， 对于本地区的基础产业进行系统分析研究，形成针对各个产业领域的专项研究成果，梳理本地区的 经济发展核心思路。其次针对区域重大社会发展问题进行研究分析，诸如人才发展、环境发展、社 会公共服务等领域进行专项研究，以期提升本地区的综合竞争力。 确定思路。形成“十四五”经济社会发展基本思路并上报上级单位。 规划编制。结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 规划论证。对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证 规划上报。“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 十四五规划编制不同以往，对于各部门提出了更高的标准与更加深度的要求，要做好十四五规 划编制，必须强化三个维度七个部分的工作内容。 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期。目前，各行各业“十四五”规划编制工作已全面启动，这是我国进入新时代、确立 “三级四类”规划体系后编制的第一个五年规划，也是我国全面开启社会主义现代化建设新征程编 制的第一个五年规划。十四五规划的开展具有重要的意义，是地方的重要发展规划，也是地方加快 经济社会建设的关键要素。 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是加快经济建设 的关键之年。做好“十三五”规划的回顾总结，科学编制“十四五”规划，在新时代实现高质量的 新发展具有重大意义，主要体现在“三个第一”： 从所处的历史方位看，这是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家 新征程的第一个五年规划。“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家 迈进的关键时期。 从发展形势背景看，这是中国特色社会主义进入新时代后、应对百年未有之大变局的第一个五 年规划。经过“十二五”时期经济增速的换挡，“十三五”时期经济动能的初步转换，我国经济发 展主题完成了从稳增长到调结构的重要转变。目前，国际政治经济形势错综复杂，新科技革命和产 业变革持续推进，“十四五”将是中国发展突破“围堵”、实现真正崛起的关键五年，新形势的特殊 性、复杂性均超过了之前任何一个五年，这对政企的发展也就提出了新任务，对规划编制工作提出 了新要求。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 “十四五”规划是一项持续性工作，要在充分评估“十三五”期间工作的基础上，继往开来， 围绕新时代、新理念、新要求，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辨证思维解矛盾，以底 线思维拉红线，创新工作方法，贯彻以下六项要求—— 一是指导思想鲜明，要以新时代中国特色社会主义思想为指引，把重大决策部署细化分解为 “十四五”规划的战略目标、重大任务和重大举措，转化为实际行动。 二是突出战略引领，正确把握新时代经济社会发展的特点和行业发展总体趋势，增强规划工作 的前瞻性和预见性、实操性和连续性。 三是确保有效执行，规划要与重大发展战略和产业政策相衔接，以专项规划为支撑，共同组成 定位明确、功能互补、统一衔接的专项规划。 四是实现科学有效，研究提出合理的目标，务求规划成为未来五年十年高质量发展的有力推进 器，明确责任主体和节点要求，提出实打实的重大项目、重大政策和重大改革举措，让目标有奔 头、能落地、可实现。 五是及时调查研究，反馈到位。聚焦产业发展热点难点问题，全面听意见，开门编规划，充分 展开多方讨论，不预设前提或结论，多角度、正反面深入研究，及时形成一批具有前瞻性、可借 鉴、能应用的研究成果。 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 （一）更加聚焦深化改革取得实效 发展是永恒的主题，规划要重点突出“强”，切实做好“转”，牢牢把握“稳”，积极推动混合 所有制改革和三项制度改革，实现产业从“做大”到“做强”的新跨越，在根本上实现新发展、新 作为、新突破。 （二）更加聚焦创新能力全面提升 要把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。规划一要注重利用新技术新模式新业 态为传统产业赋予新动能，推进存量资源向现实生产力和核心竞争力转变；二要加快科技创新板 块，提升科技创新能力，形成创新发展新引擎和新动能；三要突出体制机制创新，加强产业培育， 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 推动集团产业布局优化调整和转型升级。 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 规划编制是一项全局性、战略性的工作，必须以价值最大化为目标，有效配置、整合与共享资 源。深入推进业务融合发展，协同推进独特传统优势，未来也要继续从板块、产业、服务、管理等 多维度推进横纵联合，进一步完善统筹有力、共享共赢的协同发展模式，提升整体竞争优势。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第四章 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维企业十四五战略规划 探讨与建议 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 当前，国家及各省区市都启动了“十四五”规划前期工作。新疆兵团开展了“十四五”规划前 期研究工作，正在有步骤有计划地部署推进。刘以雷就涉及兵团“十四五”的几个重要问题，与大 家进行交流。 一、中长期规划 特别是“十四五”规划，意义深远、使命光荣、责任重大。前不久，国家召开的“十四五”规 划编制工作会议强调，“十四五”时期是我国向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期：“十四 五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是适应我国社会主要矛盾 历史性变化新要求的五年规划，是我国主动积极应对世界百年未有之大变局的五年规划。明确了编 制“十四五”规划的指导思想、原则要求、工作任务等重大事项。兵团“十四五”规划编制前期研 究工作已经开始。我想从两个角度或者两个方面来说说研究编制“十四五”规划的重要性，或者说 是重大意义。 第一，从中央到地方制定实施的中长期发展规划特别是五年规划，已经成为国家治理的重要工 具。中国是一个大国。治国难，治大国更难。建国以来，我国经历了艰难而曲折的发展历程，一直 在探索符合中国国情、具有中国特色的有效国家治理模式。党的十八届三中全会把“完善和发展具 有中国特色的社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化”确定为全面深化改革的总目 标。改革是为了发展，是根本动力。习近平总书记指出，发展必须是遵循经济规律的科学发展，必 须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。这就是对中国现代化发展的 规律性认识。建国 70年来特别是改革开放 40多年来，我国发展取得历史性成就，成为世界第二大 经济体，是世界第一大贸易体。中国从农业国演进为世界第一制造业大国，走近世界舞台的中心。 历史性成就充分证明我国已经探索出了一条有效的大国治理模式，无论从哪一方面讲，都是中国历 史上前所未有的治理奇迹。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体 现。这其中，处理好中央和地方关系，是非常重要的问题。我国发展取得历史性成就也充分证明， 我国已经走出了在大国治理中“一放就乱，一收就死”的治理困境，走出困境的关键在于中央和地 方之间的良性互动，充分发挥中央和地方两个积极性，而其中最为典型、最为成功的经验做法，就 是由国家五年规划和地区五年规划共同组成的发展规划体系。这一发展规划体系包括从中央到省地 市的三级发展规划，也包括总体规划、专项规划、区域规划、空间规划等，既保持了不同阶段国家 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 层面和省级及以下层面在发展方向、目标任务、政策措施的统一性、稳定性，也结合不同地区实 际，注重地区发展的多元性、灵活性等。规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中 国特色社会主义发展模式的重要体现。国家发展规划对创新和完善宏观调控的作用明显增强，对推 进国家治理体系和治理能力现代化的作用日益显现。 省级五年规划在国家治理、中央与地方互动中发挥了极为重要的作用。省级规划既要加强与国 家级相关规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。兵团 所制定的五年规划作为省级规划，在国家规划体系当中具有“承上启下”的功能作用，对上响应承 接，对下指导分解，“上接天线、下接地气”。因此，对于研究和编制兵团五年规划非常重要，很有 实践意义和历史价值。 第二、“十四五”规划具有里程碑意义。从新中国建立到现在，我国已经历 13个五年规划时 期。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十 四五”规划，虽是“规定动作”，常规性工作，是以往五年规划的延续，但又面临新矛盾、新问 题，新机遇、新挑战、新目标、新任务，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。 ——从历史方位上讲，“十四五”规划是迈入新时代的第一个五年规划。党的十九大报告明 确，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化， 从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生 活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；新时代我国主要任务发生历史性变化，中华民族迎来 了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。兵团如何满足职工群众日益增长的美好生活需要，如何 推进兵团事业发展壮大，“十四五”规划应当作出方向性、战略性、蓝图式的回答。 ——从指导思想上讲，“十四五”规划是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，写入新修 订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想，是十八大以来我们党理论创新成果的最新概 括和表述，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社 会主义等重大问题，是我们干事创业、做好工作的根本遵循。兵团“十四五”规划必须以习近平新 时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党中央治疆方略和对兵团的定位要 求，同时也要结合新疆和兵团改革发展稳定各项工作的新情况新特点，作出前瞻性、战略性的规划 安排。 ——从发展目标上讲，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五 年规划。党的十九大明确了“两个一百年”奋斗目标的时间表、路线图：2020年全面建成小康社 会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年 奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段从 2020年到 2035年，在全面建成 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段从 2035年到本世纪中 叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现 代化强国。兵团“十四五”规划必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇期这个特点和要求，既 要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标开好局、起好 步，打下坚实的基础。 ——从世界格局上讲，“十四五”规划是处于百年未有之大变局这个大背景下的第一个五年规 划。去年 6月，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，当前中国处于近代以来最好的发展时 期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。近年以来，国际形势风云突变，贸易 保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化思潮暗流涌动，世界经济重心、政治格局、全球化进 程、科技与产业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。这成为“十四五”规划的最大国际 背景和最大不确定性因素。新疆的稳定发展仍然面临着两个“三期叠加”形势，这些都需要我们作 深入的研判和把握，关键是是要把握处理好稳定与发展之间关系的基础上，明确经济社会发展的任 务、目标、重点和具体举措等。我们兵团还要按照党中央要求，把握处理好屯垦与维稳戍边、特殊 管理体制与市场机制、兵团与地方“三大关系”，明确兵团经济社会发展的战略重心、目标任务、 用力方向及其具体措施等，真正地发挥好“三大功能，四大作用”。 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 编制“十四五”规划，历史节点特殊，任务非常艰巨，必须统筹各方力量，深入调研，群策群 力，精心研究谋划。我个人认为，就新疆和兵团来讲，“十四五”时期是全面保持稳定并大力推进 发展的关键时期。在这一时期，稳定和发展的任务繁重、同样重要，必须用好“一套班子抓稳定、 一配套班子抓发展”工作机制，推动兵团经济步入高质量发展轨道，推动兵团向南发展取得重大进 展，推动新疆出现更有利于长治久安的结构性变化。同时，认识把握好当前和今后一个时期的阶段 性特征和经济社会发展大趋势，明确规划期内重大任务，并协调处理几个重要关系，对于研究编制 好兵团“十四五”规划显得尤为重要，也是必须要做的“功课”。 第一，结合兵团实际，认识把握好当前和今后一个时期的阶段性特征和发展趋势，以明确兵团 “十四五”时期的重大任务。在这里，重点提示三个方面重要事项，或者说是重要任务。 一是推动高质量发展。从国家层面看，我国已步入工业化的后期。工业化是一个国家和地区发 展的必经阶段。没有工业化就没有现代化。目前，我国已成为世界第一大工业国，但工业化大而不 强，实现制造强国的任务还十分艰巨，同时还面临着继续推进城镇化、新型工业化、农业现代化和 信息化“四化同步”发展问题，面临着贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动兵经 济高质量发展问题。2018年我国常住人口城镇化率为 %，社会结构呈现较大变化，中产阶层 规模不断扩大。农业农村仍是现代化的重点和短板，正在全面实施乡村振兴战略。去年 12月，中 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 央经济经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟 大复兴带来重大机遇。推动我国经济高质量发展将是“十四五”时期的重要任务。高质量发展是当 前和今后的一个“高频率词”、“关键词”。党的十九大首次提出，表明我国经济由高速增长阶段转 向了高质量发展阶段。高质量发展有一些内在要求，重点是要体现“五大发展”新理念、体现高质 量供给与高质量需要的统一、体现投入产出的最大化、体现整体经济的循环通畅、体现建设现代化 经济体系、体现科学合理的收入分配政策等。去年政府工作报告强调，要按照高质量发展的要求， 统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主 线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。去年 12月中央经济工作会议 提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫并提出了“六个稳”，即稳就业、稳金融、 稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，明确 要抓好“推动制造业高质量发展”“促进形成强大国内市场”“扎实推进乡村振兴战略”“促进区域 协调发展”“加快经济体制改革”“推动全方位对外开放”“加强保障和改善民生”等七大重点任 务。 结合我们兵团实际，需要研究把握的问题很多。如兵团工业化进程到了什么阶段，目前有什么 特点；如何坚持稳中求进工作总基调、坚持以经济发展和民生改善为基础、坚持以凝聚人心为目 的，实现兵团经济高质量发展；如何预判和明确“十四五”时期的目标任务、内部结构变化趋势； 如何引导产业发展、实施重大产业布局；如何推进产城融合，营造良好环境，为产业发展、人口集 聚创造条件；如何实现农业经济提质增效、实施乡村振兴战略，进一步推进“四化同步”发展；如 何有效落实国家约束性生态环保考核指标，推进生态环境出现趋势性好转，等等。这些问题都需要 给出明确的预期目标，提出切实可行的路径措施。 二是落实兵团向南发展战略。兵团向南发展，是党中央提出的战略任务。习近平总书记强调 “要发挥兵团促进区域协调的作用，统筹实施向南发展战略。南疆是实现新疆社会稳定和长治久安 的重点，也是难点。加强南疆兵团建设，既是当务之急，更是战略之举”。新疆是一盘棋，南疆是 棋眼。为推进兵团向南发展，中央层面还专门出台了文件。 自治区党委、兵团党委坚定坚决贯彻落实中央部署，“千难万难坚决向南”，在战略布局、产业 发展、社会事业发展、干部人才，以及配套政策措施上陆续展开，积极有效推进。“十四五”时 期，兵团向南发展仍将是兵团经济发展特别是促进兵团区域经济社会发展的重头戏，也是推进兵团 经济高质量发展的重点方向。如何增强主体意识推进兵团向南发展举措落地落实；如何把兵团向南 发展战略视为党中央治疆方略的重要方面和重大举措，并上升为国家战略和全局高度来谋划推进和 实施；如何健全有效组织领导及运行机制，统筹各方面资源，研究出台特殊政策和超常规举措，发 挥集中力量办大事的制度优势；如何坚持以集聚人口和优化人口资源为核心，完善南疆地区产业布 局、推动产业发展等一系列问题，都需要深入研究推进，加快兵团向南发展步伐。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 三是深化兵团改革。从全国来看，市场化改革已经进入深度改革期和制度完善期。改革开放以 来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为 辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用，得益于 政府和市场这两只手的共同作用，得益于改革与开放结伴而行。当前，改革进入了全面深化改革的 攻坚期，进入了啃硬骨头的时期；开放进入新阶段，中国开放的大门只会越开越大。 改革的目的是发展。“十四五”时期深化兵团改革仍将是推动兵团经济高质量发展的根本动 力。兵团历史上错失过改革机遇、欠账较多，对内对外开放程度也不高。兵团作为党政军企合一的 特殊组织，体制特殊、使命特殊，目前，既要落实中央专门部署的深化兵团改革任务，又要落实中 央对全国普遍要求的全面深化改革任务。“十四五”时期，经济体制改革和对内对外开放，仍然是 兵团全面深化改革的重点，主要体现在深化兵团体制机制改革、供给侧结构性改革、“放管服”改 革、加快“走出去”步伐、参与丝绸之路经济带核心区建设等大的方面。如何准确把握中央深化兵 团改革文件精神，继续推进兵团管理体制改革以及兵团内部运行机制改革，健全和转变“政”的职 能，不断增强组织优势和动员能力；如何落实以供给侧结构性改革为重点的经济体制改革；如何结 合兵团实际落实党的制度建设、社会治理领域、民主法治、文化体制等其他领域改革举措；如何完 善兵地融合发展体制机制；如何进一步实施对内对外开放等等，这些问题都需要认真研究，提出经 得起实践、历史、职工群众检验的改革措施。 第二，协调处理好几个关系。党中央对于兵团要处理好的内外部关系早有定论，这就是屯垦与 维稳戍边、特殊管理体制与市场机制、兵团与地方三大重要关系。屯垦与维稳戍边的关系，实质上 就是发展与稳定之间的关系。特殊管理体制与市场经济的关系，实质上就是政府与市场之间的关 系。兵团与地方的关系，实质上就是解决好兵团与自治区之间关系，推进兵地融合发展，发挥兵团 特殊作用，最终实现“全疆一盘棋”、“全国一盘棋”。 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 “十三五”时期，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国重要领域和关键环节改 革取得了突破性进展，全面建成小康社会的目标即将完成，第一个百年奋斗目标即将实现，我国将 进入向基本实现社会主义现代化进军的全新阶段。“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化 新征程的重要开端，而《国民经济和社会发展第十四个五年规划》（以下简称“十四五”规划）是 党的十九大后编制的第一个发展规划，是中国特色社会主义进入新时代后编制的第一个发展规划， 也是我国确立三级四类规划体系后编制的第一个发展规划。因此，编制好“十四五”规划显得尤为 重要。 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 一、编制要求 （一）突出发展规划的统领性作用 《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发 [2018]44号）指出，国家发展规划是经济社会发展的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领, 居于规划体系最上位。基础规划为空间规划，主要承担基础平台功能，提供空间保障；支撑规划为 区域规划和专项规划。因此，发展规划为统领规划，是党的主张转化为国家意志的载体，是其他各 级各类规划的总遵循。因此，在“十四五”规划编制过程中，我们将更加注重规划的战略导向作 用，增强指导和约束功能,统筹重大战略和重大举措时空安排功能，体现科学化、民主化、法治 化、规范化，使规划更好地体现时代特色、更好地贯彻国家发展战略要求。 （二）注重高质量发展要求的落实 当前及未来，我国经济社会主要矛盾转化为以解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不 充分的发展之间的矛盾。广大民众对生活消费产品和服务的质量提出全新的要求，期望更加体面、 更加尊严的美好幸福生活。因此，我们将全面打造以人为本、更加公平、更为多样、更高质量的生 活作为“十四五”研究的一项重要任务，旨在全面应对和解决新时代我国主要社会矛盾、满足人民 过上高品质美好生活的需求。以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，在“十四五” 规划编制中，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面全方位规划，系 统谋划，确保为全面建设社会主义现代化强国开启良好的开端。 （三）围绕补齐短板提升发展品质 坚持问题导向，充分考虑我国区域自然禀赋、发展基础的差异性，发展阶段的不同步，以“补 短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的抓手，通过在关键核心技术攻关和新 动能培育方面补短板，在现代服务业和民生急需领域补短板，在实体经济有效投资领域补短板，在 精准脱贫方面补短板，在推动城乡区域协调发展方面补短板，在优化营商环境等制度供给方面补短 板，推动经济社会高质量发展。 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 以国务院发布的《新一代人工智能发展规划》和《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战 略导向作用的意见》为指导，利用大数据在经济、政治、文化、社会、生态等方面的数据信息资 源，指引目标设定和规划决策；建设智能化信息平台，将各类规划纳入统一管理，强化规划衔接协 调，跟踪监测规划编制和实施进程，推动规划基础信息互联互通和归集共享，提高规划编制和管理 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 的科学性。 二、重点任务 （一）持续治理生态环境 “十四五”规划将持续部署生态环境治理工作，加快建立健全生态文化体系、生态经济体系、 目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系；全面优化国土空间开发布局，调整产业布局， 培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用；以空间治 理和空间结构优化为主要内容，严守“三区三线”，实施并加强国土空间用途管制，建立匹配高质 量发展要求的空间治理体系，加强空间管理体制机制建设，提出空间结构调整的方向、原则和推进 空间治理体系和能力现代化的思路和举措。 （二）发展高质量现代经济 “十四五”规划将围绕推进经济高质量发展这一主要目标，建立以企业为主体、市场为导向、 产学研深度融合的产业体制，促进科研成果转化；重视市场在资源配置中的决定性作用，建立准入 畅通、开放有序的市场体系，提高生产资料与劳动力的配置效率；促进资源节约、环境友好、规范 有序的绿色发展体系建设，使高污染、高能耗、生产方式不符合环保标准的企业退出市场；实施对 外开放和境内开放，加快要素市场深度拓展开放，建立结构优化、效益提升的全面开放体系。 （三）加快推进农业农村现代化 “十四五”规划围绕实现农业农村现代化这一主要目标，持续推进乡村振兴战略。强化农业科 技支撑，不断延伸农业产业链、价值链，加强农业与一二三产业深度融合发展，构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系，提高农业综合效益和竞争力；推进农村自然资源加快增值，实现农村 绿色发展，构建人与自然和谐共生的农村发展新格局；研究反贫困面临的新形势，发挥群众的内生 动力，稳定脱贫基础；加强农村基础设施建设，加快农村公共服务供给均等化建设，推进农村治理 体系和治理能力现代化，让农民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 （四）实施区域协调发展战略 “十四五”规划将围绕建立区域协调发展新机制，重点关注东、中、西及东北，重点区域、大 小中城镇等协调发展；产业转移和经济发展的空间结构变化趋势，制定相应的对策和措施；建立并 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 完善区域战略统筹机制、区域政策协调机制，优化区域互助机制，继续健全市场一体化发展机制； 不断强化辐射带动能力和影响力，“以点带面”助推大区域高质量发展；研究区域内全要素的布局 优化，加快形成统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的与基本实现现代化相适应的区域协调 发展新机制。 （五）推进公共服务均等化 “十四五”规划将围绕基本公共服务均等化这一主要目标，实施教育优先战略，加快实现教育 现代化；深化收入分配制度改革，强化培训服务，提高救助、低保、保险等社会保障水平；大力落 实健康中国战略，精准对接新时期人民群众日益增长的多样化医疗卫生健康需求，提高医疗保障水 平；以体制机制创新为路径，充分利用高新科技实现社会治理资源的整合，稳步推进社会治理体系 和治理能力现代化；建立“十四五”基本公共服务清单，持续落实基本公共服务标准化理念，全面 建立系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系。 （六）构建创新生态体系 “十四五”规划将围绕深化实施创新驱动发展战略，提出完善税收政策、后补贴政策、奖励政 策、采购政策，并制定推动政策落地的具体措施，优化创新政策环境；深化科技体制改革，用简政 放权的“减法”换取创新创业的“加法”，扶持培育创新型领军企业；创新引人、用人、育人长效 机制，研究建立合适人才聘用机制；促进科技交流合作“走出去”和“引进来”相结合；支持和鼓 励创建创新型孵化器，搭建风险投资与创业创新成果对接平台，开展技术成果转化和交易，推进科 技成果熟化转化。从而培育和营建开放、包容、和谐、有序的创新生态系统，激发创新主体的最大 动能。 （七）提升城镇化发展质量 “十四五”规划将针对“区域发展不平衡问题”，围绕提高城镇发展质量和综合承载能力，研 究优化城镇空间布局和形态，推进农业转移人口市民化和基本公共服务均等化，推动城乡统筹发 展，提升城镇化发展的水平和质量；找准基础设施短板，明确方向，增加公共空间，提升城市环境 品质；注重城乡发展的空间体系融合，优化城市空间布局，推动城乡功能融合，形成合理的城乡融 合体系；开展城镇生态环境修复治理，改善城镇人居环境；坚持城乡融合发展、统筹实施新型城镇 化战略与乡村振兴战略，坚持深化改革、破除新型城镇化体制机制障碍。 （八）完善基础设施网络 “十四五”规划将根据建设安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络重要任务，强 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 化基础设施领域补短板力度，补齐铁路、公路、水运、机场等领域短板，提升基础设施供给质量， 加快推进基础设施建设的重大项目；完善基础设施建设领域的配套政策措施；尤其是对于农村地 区，加强农村饮水、道路、用电、住房、物流、信息网络等基础设施建设，使得基础设施通达程度 逐渐均衡，在城乡融合发展中，让基础设施建设先行，进一步增强基础设施对促进城乡和区域协调 发展、改善民生等方面的支撑作用，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。 （九）实施关键领域深化改革 “十四五”规划在基础性关键领域改革方面，持续推进营商环境重点领域改革，完善具有中国 特色及区域特色的营商环境评价体系；研究支持民营企业发展壮大的措施，为民营经济营造更好的 发展环境；建立健全有效的财税体制、完善预算管理制度、深化税制改革，推动财税制度改革，建 立公平统一、调节有力的现代税收制度；权衡财政风险与公共风险的关系，强化财政、金融和经济 风险统筹管理；把防范金融风险放到突出位置，稳步推进风险防范工作，完善配套监管制度和风险 防范机制。 （十）优化对外开放新格局 “十四五”对外开放研究将遵循共商共建共享原则，围绕畅通对外开放通道、强化对外开放平 台、扩大对外开放领域、优化对外开放体制机制等方面，针对发展基础和实际需求，充分利用资源 条件，提出全方位、高水平对外开放格局打造的思路、目标和任务。通过实施全面对外开放战略， 激发对外开放的活力、提高对外开放的质量、优化对外开放布局。同时，以对外开放不断引入外部 高科技与创新要素，整合创新资源，在更高起点上推动自主创新，以实现经济社会高质量发展与创 新能力跨越式提升。 三、工作要点 （一）工作内容 一是客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，对照“十三五”指标 进行评估，做好完成工作和成绩的总结，对未完成的重点工作和任务进行客观分析，查找分析原 因。对“十三五”发展现状及水平、经济结构、产业水平等，结合全面小康社会发展指标及经济产 业发展阶段等进行全面对比评估，客观准确把握区域所处发展阶段及特征。 二是重视现状和环境研究。对区域现状了解清楚，对未来发展环境判断准确，是科学编制规划 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 的基础。重视对区域现状的深入调查，通过实地走访和座谈等多种方式进行调研，研究发展现状， 分析现有资源支撑和发展基础。同时，研究国家政策和环境变化，判断未来发展形势，并研判在大 区域和环境中的战略地位。 三是重视区域瓶颈问题的解决。基于问题导向，高度重视区域瓶颈问题的解决。五年规划是经 济社会发展的宏伟蓝图,居于规划体系最上位,涉及经济社会发展的方方面面，在规划编制中既要全 面，又要重点突出，尤其要致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核心问 题，发挥战略导向作用,这样才能高质量发展。 四是做好近中远期的目标衔接。贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，突出改革创 新；远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，既要以五年为主，预测 2035年 基本实现社会主义现代化的各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安 排。 五是科学谋划“三个重大”工作。立足区情，紧扣国计民生，认真研究一批对经济发展和结构 调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显著的重大项目，对解 决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。加强科学充分论证项目，为补短板、增后劲、促 均衡、上水平提供支撑。 六是重视突出区域自身发展特色。各地区自然禀赋、发展条件都具有自身特点，经济社会发展 也形成各异的发展规律。在编制规划过程中，尊重区域发展规律，寻找区域与其它地区的异同，挖 掘其发展的价值，准确把握其发展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色。 七是重视规划实施的可操作性。在规划编制的过程中，注重规划的前瞻性和实施性。既要站在 大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的预测，又要切合区域发展实情，制定目标 要通过努力可以实现，重点规划任务要具体到项目的实施，确保规划实施效果。 （二）编制程序 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局与局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。按照国家编制国民经济和社会发展五年期规划的要求，结合我集团公司长期从事区域经济战略 研究和三个“五年规划”研究编制的丰富经验，“十四五”规划研究制定的主要程序为： 第一步：开展经济社会的全面系统调研 第二步：开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制； 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 第三步：开展“十四五”经济社会发展基本思路研究; 第四步：在课题研究、基本思路研究的基础上，结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四 五”经济和社会发展规划纲要； 第五步：搭建规划综合管理信息平台； 第六步：对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证； 第七步：“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 改革开放以来，中国工业的发展壮大与竞争优势演进提升有着密切联系。改革开放前三十年， 中国工业基本上实现了由价格优势向规模优势的转变，当前正处于由规模优势向创新优势转变的过 程中。中国工业竞争优势的第二次转变面临着“逆全球化”的冲击与“双端挤压”挑战，也面临国 内需求升级、发展中国家市场扩大、新工业革命兴起等机遇，支撑中国工业培育壮大竞争新优势的 条件也已初步成熟。2020年是中国“十三五”时期的最后一年，将要完成基本实现工业化、全面 建成小康社会的战略目标。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，中国工业发展将进入一个关键发展阶段。在新形势下， “十四五”时期中国工业发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，从而加快推进 工业的现代化进程。本文提出“十四五”时期中国工业发展的五个战略定位、六项战略任务、五个 重点领域与七大战略举措。 国家自然科学基金重大应急项目“我国经济高质量发展与产业结构调整升级研究”(批准号 71841015)。 中华人民共和国成立以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就。2010年成为世界第一制造 大国之后，工业生产能力持续稳步增长，2018年制造业增加值占世界的比重达到 %，主要工业 品产量居世界前列，创新能力显著增强，传统产业加快转型升级，新兴产业不断孕育壮大，一些高 科技领域进入世界领先行列，出口结构不断优化，高技术、高附加值产品成为出口主力(国家统计 局工业司，2019)。中国工业的高速增长与转型升级得益于发挥比较优势、形成竞争优势，并实现 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 了竞争优势的适时转变。1953年以来，中国制定了十三个“五年规划”(或“五年计划”)，除了 “二五”和“三五”两个五年计划没有完成外，其余基本完成或者超额完成。十三个有目标、有重 点的“五年规划”在中国经济发展和工业化的历史进程中发挥了重要作用。“十四五”时期是中国 由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期、“两个一百年”奋斗目标的历史 交汇期，同时也是新一轮科技革命和产业变革的发力期、国际环境不确定性影响的进一步凸显期， 中国工业将进入一个新趋势、新挑战、新机遇共同作用的关键发展阶段。在“十四五”时期，找准 新定位、培育新优势、采取新举措，对于中国工业加快建设现代化产业体系、实现高质量发展至关 重要。 一、中国工业竞争优势的形成与演变 在全球化时代，能否保持和发展竞争优势事关一个国家的经济发展和国民福祉。随着国际经济 联系日益密切、国际分工日益深化，世界各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的高度依赖、 融合关系。在参与国际分工的过程中，尽可能多地占领市场、带动就业、获得利润是世界各国追求 的目标，而这又取决于该国产业竞争优势的发挥程度。改革开放 40多年来，发挥比较优势、形成 竞争优势并实现竞争优势不断转变对推动中国工业的高速增长发挥了重要的作用。 （一）竞争优势的要素构成 关于竞争优势内涵与外延的文献汗牛充栋，这里不再赘述。本文认为，国家的竞争优势至少包 括资源禀赋、产业能力、优势领域三个方面的要素。 (1)资源禀赋，是指一个国家所拥有并能为生产活动选择的生产要素的集合。要素的内涵会随 着生产力的发展而不断扩大。早期的生产要素主要是自然资源、气候、地理位置、非技术与半技术 劳动力等天然形成或只需要少量投资就能获得的“初级生产要素”。随着生产力水平的提高与分工 的细化，生产要素的范围扩大到高素质人力资本、大学与科研机构、现代化基础设施、完善的产业 配套体系、高水平的管理、丰富的数据等更广泛的方面。显然这些生产要素是需要大量资本与人力 资源投入才能获得，被称为“高级生产要素”(波特，2002)。知识、技能等高级生产要素蕴藏在制 度、组织和高素质人才之中，难以形成也难以替代，对于国家的产业和经济发展更为重要。 (2)产业能力，是指一个国家的产业所具有的组合生产要素并生产、提供产品和服务的能力。 一个国家的产业能力建立在该国要素禀赋的基础之上。虽然贸易自由化促进了生产要素特别是工业 中间品的流动，生产活动可以分布于不同国家，但无论初级生产要素还是高级生产要素都具有根植 性，属于特定位置相关的优势(Kogut，1985)。如土地、气候、区位都是无法移动的，劳动力的移 动也受到各种限制；跨国企业通常将绝大多数的生产作业、核心技术以及先进的经验技巧放在母国 (波特，2002)，技术、数据的流动受到很大程度的管制。与生产要素可区分为初级生产要素和高级 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 生产要素类似，产业能力也可以分为初级产业能力与高级产业能力。初级产业能力是主要基于初级 生产要素而形成的能力，如低成本/低价格、特定产品的生产；高级产业能力是主要基于高级生产 要素而形成的能力，如规模、质量、性能、品牌、工程化、市场响应等，这些能力实际上都与创新 紧密联系。 (3)优势领域，是指一个国家的竞争优势在具体产业领域的体现，优势领域是产业能力的外在 反映。与初级生产要素和初级产业能力相对应的主要是资源密集型产业、劳动密集型产业，以及高 技术产业的劳动密集型加工组装环节，如服装加工、IT制造业的装配环节等。与高级生产要素和 产业能力相对应的主要是资本密集型产业、知识和技术密集型产业以及一些产业的研发设计、品牌 营销等价值链高附加值环节，如石油化工、钢铁冶金、机械、交通运输设备等产业，以及 IT制造 业的研发设计、零部件制造等环节。 （二）产业竞争优势演变机制 一个国家的产业竞争优势不是固定不变的，而是随着经济发展、内外部环境的变化而不断演 变。一般而言，在工业化的起步或早期阶段，生产力发展水平低，能够利用的生产要素基上本都是 初级生产要素。初级生产要素丰富程度的不同带来不同产业生产率的差异，各国在参与国际分工时 就会按照比较优势原则，主要生产使用本国最丰富的初级生产要素的产品。随着经济发展水平的提 高，一方面，原有要素禀赋会弱化，如工资水平提高、可利用的土地空间减少；另一方面，经济投 入中高级生产要素所占的比重越来越高。在这种情况下，一个国家的产业在世界市场中的成功更主 要是靠后天习得而不是自然形成(戈莫里和鲍莫尔，2018)。能够不断形成并强化高级要素和高级产 业能力的国家才能在更广泛的产业领域形成更强的国际竞争力。从初级生产要素到高级生产要素、 从初级产业能力到高级产业能力，产业竞争优势的演变不是一次性跃迁，而是一个渐进的过程，体 现出竞争优势的动态性。竞争优势的演进主要是产业和经济内在发展规律作用的结果。在经济发展 过程中，人口结构、工资水平、土地价格会不断发生改变，同时企业不断扩大资本积累，产业分工 不断细化，产业配套体系不断完善，在特定产业发展过程中通过较长时间的资本和人力资源投入， 形成关于具体产业的大量知识、技能。 传统的比较优势理论解释了工业化初期世界各国主要依赖初级生产要素参与国际分工的图景， 但是在今天，以初级产品为主的经济已经被以工业制成品、服务为主且技术快速演进的经济所替 代，而且已经形成了发展中国家(后发国家)与发达国家在资源禀赋、产业能力和优势领域三个层面 的产业竞争优势的差距。由于初级生产要素的供给充裕、可替代性强，后发国家在国际分工中处于 被控制、被压榨的地位，大量的资源消耗和人力投入只能获得微薄的收益。因此，如果严格遵循传 统的比较优势理论，那么后发国家只能亦步亦趋地跟在发达国家后面，锁定在全球价值链低端。对 于具体的后发国家而言，初级生产要素优势会由于人口结构的变化使劳动力不再供不应求、更低成 本国家的出现、资源的枯竭等因素而被削弱，如果不能发展起基于高级生产要素和高级产业能力的 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 竞争优势，就很可能会掉入“低水平陷阱”或“中等收入陷阱”。相反，由于高级生产要素是通过 大量的资金、人力投入形成的，并表现为人的能力、技能以及对相关知识(理论)、技术诀窍(工 艺)、方法(技术软件包)、专利等的掌握，因此如果有来自外界的干预，如集中资金、人力投入某 些特定产业部门，那么一个国家就会在该产业更快地形成高级生产要素和高级产业能力。“市场本 身是一个最基本的公共产品”(文一，2016)，特别是对于后发国家和转轨国家，依靠“看不见的 手”自发形成市场交易秩序与规则是一个漫长的过程，国家在创造良好的经营环境和支持性制度从 而确保投入要素能够得到高效地使用和升级换代方面能发挥积极的作用(波特，2002)。从世界经济 发展史可以看到，美国、德国、日本在成为工业强国的过程中都曾采取过积极的产业政策，新兴工 业化国家和地区如韩国、中国台湾的集成电路产业的崛起也受益于产业政策作用的发挥。 在后发国家培育和强化工业竞争优势、实现工业化和赶超的过程中，为更好地发挥产业政策的 作用，应注意以下几个方面：一是虽然可以集中力量支持产业发展，但是由于其本身经济实力弱且 在国际分工中所获微薄，因此只能选择少数产业加以支持；二是所选择支持产业的发展路径应相对 比较稳定，如果技术路线变化频繁、剧烈，选择性产业政策出错的概率就会大增；三是通过产业政 策推动高级生产要素和高级产业能力的形成并不意味着市场机制不再重要，产业政策面临的种种约 束要求市场机制发挥决定性作用。一方面，产业不是独立存在的，一个产业的发展往往需要其他产 业的支撑，后发国家有限的资金很难支撑整个工业体系的快速发展；另一方面，新兴产业领域具有 高度的不确定性，大量企业的试错更为重要，产业政策的作用应更多体现在对竞争前阶段的支持、 加速科学技术成熟等方面。 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 改革开放以来特别是 21世纪以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，不仅实现了规模的 显著扩大，也取得了发展水平的跃升。根据世界银行的数据，2004年，中国制造业增加值 亿美元，占世界制造业增加值的 %，仅相当于美国的 %；2010年，中国制造业增加值达到 亿美元，占世界制造业增加值的 %，超过美国一跃成为世界第一；2017年，中国制造 业增加值相当于美国的 倍，占世界的 %，2018年进一步提高到 %。中国工业取得量增 质升伟大成就的深层原因是工业竞争优势随着经济发展水平、外部环境等条件的变化适时演变，不 断形成新的高级生产要素和产业能力。中国工业竞争优势演变可以划分为价格优势、规模优势、创 新优势三个阶段。总的说来，改革开放前三十年，中国工业竞争优势完成了从价格优势向规模优势 的第一次转换，当前正处于从规模优势向创新优势转变的关键时期。 （1）基于要素禀赋尤其是劳动力禀赋优势形成的价格优势。改革开放之初，中国制造业的基 础非常薄弱，大量劳动力集中在农村和低效率的农业部门。1978年，农村人口占全国人口的比重 高达 %，第一产业就业人员占全部就业人员总数的 %。通过实施家庭联产承包制、推动国 有企业改革、引进外资、发展集体经济和民营经济等市场化导向的改革措施，农村劳动力开始了大 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 规模的经济活动领域和地域的转移（蔡昉，2019），大量劳动力进入城市和非农产业部门。依托供 给丰富、工资水平低的劳动力优势，中国工业形成在全球具有竞争力的价格优势。凭借低成本优 势，中国抓住 20世纪 80年代国际产业转移的机遇，承接了大量发达国家产业的离岸外包，带动了 中国工业产品进出口的高速增长。当时的竞争优势主要是建立在初级生产要素基础之上，因此，中 国在国际市场上具有竞争力的工业产品主要以纺织品和服装等劳动密集型产品为主。 （2）基于产业体系形成的产业规模优势。在工业高速增长的过程中，中国的交通、通信等基 础设施持续改善，大学、科研机构的投入和招生规模不断扩大，工业企业的资金、技术、人力资本 不断积累，企业有实力不断扩大生产规模；市场化改革大潮下各种所有制企业不断涌现，工业各细 分行业的分工不断深化，产业配套体系逐步完善。这些新要素的逐步形成进一步促进了成本优势的 发挥。2001年加入 WTO后，由于国际贸易条件的改善，中国工业的价格优势得到充分释放，国际 市场对中国工业产品的需求不断增长，反过来又带动中国工业企业生产规模的扩大，规模经济进一 步得到发挥。中国成为世界主要的工业生产基地、工业产品的主要生产国和出口国之一，被称为新 的“世界工厂”（吕政，2001）。中国工业的优势行业从纺织、服装扩大到规模经济显著、产业分工 细化的 IT制造业的装配环节以及部分资本密集型行业。研究表明，1995—2011年，中国的劳动密 集型行业始终保持较强的国际竞争力，资本密集型行业和技术密集型行业的国际竞争力不断增强 （郑乐凯和王思语，2017）。 （3）从规模优势向创新优势转变的起步阶段。借助于全球产业转移的机遇和充分发挥自身的 比较优势，中国工业较为成功地完成了从价格优势向规模优势的转变，建成了全球唯一的拥有 41 个大类、207个中类、666个小类的工业生产体系，为国内外消费者提供品种多样、花色齐全的工 业产品，中国的工业产品和投资分别遍布 230多个国家（地区）和 190个国家（地区），在全球产 业链中占有重要地位。2008年国际金融危机后，中国工资水平相对主要工业生产国上涨明显，成 本优势不断缩小，但随着中国产业配套体系的完善、技术创新能力的增强和人力资本的不断积累， 一种能够将新的产品设计快速工程化和规模化生产并在生产过程中不断进行产品改进、持续降低成 本的优势开始形成，在多晶硅、无人机等新兴产业领域表现得尤为明显，这一优势被一些学者称为 “创新型制造”优势（Nahm and Steinfeld，2014）。许多研究表明，加入 WTO后，中国资本密集 型产业和技术密集型产业的国际竞争力快速上升（赵东麒和桑百川，2016），中国工业的优势进入 到产品复杂、技术水平高、资金投入大的 IT上游组件、机械、通讯设备、电气设备等领域。根据 联合国商品贸易统计数据库的数据，中国出口商品中资本品及其零部件（不包括运输设备）的比重 从 2000年的 %提高到近年来的 40%左右；消费品占比从 %下降到 2018年的 %，其中， 耐用消费品、半耐用消费品、非耐用消费品占比分别从 2000年的 %、%、%下降到 2018 年的 %、%、%。中国出口制成品的性能、质量从而附加价值也有了显著的提高。以几种 代表性的产品为例，2000—2018年，皮鞋出口单价从 5美元/双提高到 14美元/双，钢材单价从 359美元/吨提高到 874美元/吨，金属加工机床单价从 68美元/台提高到 416美元/台，电动机及 发电机出口单价从 1美元/台提高到 4美元/台，汽车出口单价从 8505美元/辆提高到 12837美元/ 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 辆。但总体上看，中国工业的创新能力以及高精尖产业的国际竞争力与发达国家仍存在较大差距， 亟待增强创新能力，向全球价值链中高端攀升。 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 当前，中国工业发展正进入新的历史时期。从国内看，要素价格上涨正在削弱劳动密集型产业 的国际竞争力，但工业创新能力显著增强，现代化工业体系正在形成。从国际看，新一轮科技革命 和产业变革蓬勃兴起，正在改变工业范式和全球产业格局；发达国家重振制造业，“逆全球化”暗 流涌动，发展中国家大力推动劳动密集型产业发展，中国工业面临“双端挤压”。 （一）中国工业发展面临的新挑战 中国工业发展面临的外部挑战主要源于一些发达国家实施单边主义和贸易保护主义对全球产业 分工格局的破坏，以及中国制造走近世界舞台中央所面对的竞争对手的变化。 （1）“逆全球化”暗流涌动影响中国工业参与国际分工。近年来，以美国为代表的发达国家为 了保持本国产业的国际竞争力，采取了更多的贸易和投资保护措施，世界范围“逆全球化”暗流涌 动。2017年 7月英国经济政策研究中心（CEPR）发布的《全球贸易预警》报告显示，2008年 11月 至 2017年 6月，二十国集团（G20）的 19个成员国（不包括欧盟）总计出台了 6616项贸易和投资 限制措施，而贸易和投资自由化措施仅为 2254项。其中，美国在金融危机后累计出台贸易和投资 限制措施 1191项，居全球首位，占 G20成员国家保护主义措施总数的 %，比排名第二的印度 多 462项，是中国的 倍多，成为全球贸易保护主义的主要推手（Evenett and Fritz，2017）。 面对以中国为代表的发展中国家的崛起，除关税等贸易壁垒外，美国等发达国家还直接采取技术封 锁手段遏制发展中国家在前沿技术和战略性新兴产业的发展，如限制高技术中间投入品出口、对在 美国高科技领域的投资和收购设置障碍、禁止前沿技术领域的交流合作等。正如戈莫里和鲍莫尔 （2018）的研究所揭示的：“一个工业化国家将受益于非常落后的贸易伙伴发展新产业，从而使生 产率获得普遍提高。这一受益过程将一直持续到其贸易伙伴达到在全球市场上占有更重要地位的发 展水平为止。通常，这种发展水平仍然远不及发达的工业化国家，但是，这是一个重要的转折点。 在这一点之后，新兴贸易伙伴更多的产业达到该点将不利于发达国家。发达国家将通过激烈的竞争 来维持其相对于新兴对手的巨大优势，从而确保其最佳利益。”由于世界经济已经形成彼此高度依 赖的关系，工业行业的价值链、供应链高度全球化，因此“贸易热战”更多的是一种短期讨价还价 策略，但“科技冷战”将会长期持续。 中国工业的高速增长、转型升级得益于在相对宽松的全球自由贸易格局下对全球范围内资本、 技术、资源、中间产品和市场的利用。“逆全球化”对中国工业发展影响的主要表现：一是中国工 业产品的出口增长受到抑制，在“逆全球化”的国际环境下很难有大的提高空间。事实上，中国制 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 成品出口占世界的比重从 1980年的 %提高到 2013年的 %，在 2015年达到最高点的 % 后就回落并稳定在 2016—2018年大约 %的水平。二是对全球产业分工信心的动摇导致供应链 外迁加剧。发达国家动辄以增加关税、高技术产品断供牟取谈判利益的做法不但会推高在发展中国 家采购的成本，而且加大了全球供应链中断的风险。跨国公司为降低采购成本、保障供应链安全， 会分散生产基地和采购来源，从而造成在中国的外资企业向其他发展中国家转移。三是“科技冷 战”增加了技术获得与产业升级的难度。学习发达国家的先进技术是发展中国家的“后发优势”， 中国工业技术水平的提高除得益于国内研发投入的持续增长外，外商在华投资的技术扩散、购买国 外先进的仪器设备、国外专利授权、引进海外人才等同样使中国工业发展受益良多，“科技冷战” 会造成中国引进国外先进产品、技术和人才的难度加大。但是也要看到，发达国家在高端装备、精 密仪器、先进零部件、工业软件等领域的限制，虽然在短期会制约中国工业的升级，但是也使中国 不得不“破釜沉舟”，对一些关键核心技术开展“进口替代”，国外竞争的“消失”和国内巨大的市 场需求意味着这些产业实现了技术突破和面临发展壮大的机遇。 （2）中国工业面临发展中国家和发达国家的“两端挤压”。中国工业面临发展中国家从低端的 挤压。随着经济发展水平的提高以及与之相伴而生的要素成本上涨，中国的劳动密集型产业发展面 临着严峻的挑战。许多发展中国家利用要素低成本优势，积极吸引全球劳动密集型产业和低附加值 环节的转移，一些跨国公司加大了向中低收入水平发展中国家的投资力度。根据国际劳工组织的数 据，2017年中国从业人员平均月收入为 847美元，大约相当于柬埔寨、印度尼西亚、斯里兰卡、 坦桑尼亚等发展中国家的 4倍以上。即使考虑到工人素质、基础设施、产业配套、生产效率方面的 优势，中国劳动密集型产业也已经渐失成本优势。低成本发展中国家从低端对中国工业的挤压在出 口数据上已有所反映。例如，中国服装出口额占世界的比重从 2013年最高点的 %下降到 2017 年的 %，而南亚国家和东盟国家的份额从 %提高到 %。中国幅员辽阔，生产力发展不平 衡，中西部地区发展工业、加快经济发展的需求非常迫切，承接东部地区劳动密集型产业转移是重 要的发展路径。然而，新兴工业化国家劳动密集型产业的快速发展使得中国国内产业梯度转移受到 冲击，欠发达的中西部地区依靠国内“雁阵模式”实现工业化的进程受到一定程度的影响。 中国工业还面临发达国家从高端的挤压。国际金融危机发生后，以美国为代表的发达国家重新 认识到离岸外包造成的产业空心化的危害和制造业对支持创新、促进就业的重要作用，纷纷出台一 系列“再工业化”的法律、战略和政策，一方面希望能够保持在高科技产业的世界领先地位，另一 方面也希望通过推动相对较低技术产业的回流，吸纳国内就业，振兴“锈带”经济。随着中国工业 向全球价值链中高端升级，产业谱系即优势产业领域和具有国际竞争力的产品与发达国家的重叠度 进一步提高，中国与发达国家的关系由产业上下游分工的协作关系逐步转变为同一产业链环节的竞 争关系，中国工业向全球价值链中高端的升级将面临来自发达国家企业日益加剧的竞争与发达国家 政府的阻击。但是也要看到，受国内产业配套体系不全、熟练工人短缺、综合成本居高不下的制 约，发达国家劳动密集型产业的回流困难重重。2013—2018年，美国制造业、耐用品制造业、纺 织和服装产业、服装皮革及相关产品制造业的增速相对于国际金融危机之前有所回升，但非耐用品 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 制造业的增速甚至有明显下降，而且美国制造业、耐用品制造业、非耐用品制造业占 GDP的比重都 有明显下降，说明重振制造业的成效并不明显。 （二）中国工业发展面临的新机遇 中国将在“十四五”时期步入全面小康社会，人民生活水平进一步提高，共建“一带一路”倡 议得到越来越广泛的响应，新工业革命也将给中国工业带来“换道超车”的新机遇。国内外市场环 境和技术条件的变化将使供给侧和需求侧同时呈现出一系列有利于中国工业发展的新特征。 （1）全面建成小康社会带动国内新需求。“十四五”时期国内市场需求规模的持续扩张与需求 层次的提升，将会形成显著的本土市场优势，成为中国工业发展的重要依托。 消费需求扩张。经济成长阶段的跃升通常伴随着需求结构的变迁。从发达国家需求结构的演进 历程看，不同国家需求结构特征的变化路径与经济发展水平高度相关，呈现出显著的趋同性（中国 发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组，2018）。“十四五”时期，在就业和通货膨胀 不出现重大负面冲击的条件下，中国居民消费需求总额将稳步增长，在社会总需求的占比将不断提 高，消费需求在推动经济增长方面的作用变得更加重要。中国消费规模有望在近几年内超过美国， 成为世界第一大消费市场。 新型耐用消费品兴起。2014—2018年，中国按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不 变价国际元）与日本 1968—1972年按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不变价国际元） 高度相似，因此可以将这一时段日本消费结构的变化作为判断未来一段时期中国居民消费结构变化 的一个参考。对比中国 2018年的全国居民人均消费支出结构与 1973—1979年日本居民消费的构成 可以发现，两国在食物支出占比、服饰支出占比、家庭用品支出占比、医疗保健支出占比上差别不 大，但中国居民的居住支出占比比样本期内日本最高的年份还要高出 37%。如果房地产价格以及由 此引致的房租价格能够保持基本稳定，那么，“十四五”时期中国居民消费结构还有较大调整空 间，价值相对较低但能提高生活品质的新型耐用品是推动居民消费增长的重要依托。中国居民消费 需求增长的主要推动力可能是在发达国家已经成熟应用但国内近年来才出现、普及率相对较低的 “新型家电”（如洗碗机等），以及与 IT新兴技术相关的新型消费电子产品（如 VR设备、智能家 居、可穿戴设备等）。 技术投资需求增强。国际经验表明，在经济增速放缓的背景下，投资需求结构会有很大的变 化。例如，1973年之后日本的投资需求出现了重大的结构性变化，总投资增速逐渐放缓，但对先 进技术设备的投资则高速增长。产业机器人在日本制造业的渗透率从 1974年的 台/千人提升 至 1979年的 台/千人，5年提高了近 9倍，年均增长速度达 %（Tani，1989），而在同期， 日本总资本形成的年均增速只有 %。中国工业在先进技术设备投资方面存在巨额欠账，在人口 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 红利消失和“智能+”时代到来的双重影响下，机器人等数字化、智能化装备和系统将会成为驱动 投资结构升级的重要力量。 （2）发展中国家高增长形成国际新市场。近年来，一批发展中国家的经济展现出强劲增长的 势头。根据世界银行的数据，在公布 2018年 GDP增速的国家中，GDP增速超过中国（%）的国 家共有 19个，GDP增速超过 %的国家共有 32个。这些国家的人均 GDP水平都低于 3000美元， 其中一些非洲国家还不到 1000美元，在进入经济起飞阶段后，对于基础设施和工业基础建设所需 钢铁、建材、有色等基础原材料与铁路、发电设备、生产装备，以及居民生活提高所需的电视、空 调、洗衣机、电脑、手机等改善性消费品需求将会快速增长，中国在这些领域恰恰具有很强的国际 竞争力。而且，自“一带一路”倡议提出以来，中国已经与 136个国家签订共建“一带一路”合作 文件，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通不断加强。本文运用时变随机前沿贸 易引力模型就 2010—2018年中国对 136个已签订共建“一带一路”合作文件的国家的工业制成品 出口数据进行实证分析，得到的结果显示：从出口产品类型看，2013—2018年，中国对这 136个 国家出口的四大类工业制成品中，资源型制成品、低技术制成品、中等技术制成品、高技术制成品 的出口贸易效率提升幅度分别为 %、%、%、%（见表 1）。换言之，“一带一路”倡议 提出以来，在出口贸易效率提升方面得益最大的是以汽车、化学品、机械装备等为代表的中等技术 制成品，其次是以电子信息产品、电力设备、医药品等为代表的高技术制成品，木材等资源型制成 品、纺织服装等低技术制成品的受益程度相对较低。“十四五”时期，若这四类制成品的出口效率 提高幅度与 2013—2018年相同，那么，按 2018年各类工业制成品出口额保守估算，仅出口贸易效 率提升这一项，中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的中等技术制成品出口额就会增长 亿美元，高技术制成品出口额增长 亿美元，低技术制成品出口额增长 亿美元， 资源型制成品出口额增长 亿美元。共建“一带一路”国家对中等技术制成品的需求将显著改 善中国的外需结构，并且随着共建“一带一路”国家收入水平的提高，对高技术制成品的需求将会 对中国相应产业发展形成强劲拉动力，而资源型制成品和低技术制成品由于出口贸易效率提升而形 成的新增需求相对较少。 表 1 中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的出口贸易效率 2021-2025 年中国 IT 数据中心运维行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 资料来源：课题组测算。具体测算过程详见《中国工业经济》网站 （）附件。 （3）新工业革命带来“换道超车”新契机。近年来，以新一代信息技术、新能源、新材料、 生命科学为代表的新一轮科技革命和产业变革在全球范围蓬勃兴起，其中，云计算、大数据、物联 网、移动互联网、人工智能、区块链、虚拟现实/增强现实、量子计算等数字技术是技术创新和产 业转化最活跃的领域。新科技的加快成熟和产业转化正在对世界各国经济结构和全球价值链分布产 生深刻的影响。工业领域颠覆性的科技创新不断涌现，这些颠覆性创新的成熟和商业化应用又催生 新产品、新模式和新业态，随着市场接受程度的提高和生产规模的扩大就会形成新产业，成为经济 增长的新动能。在传统产业领域，发达国家经过几十年甚至上百年的积累，在人才、技术上具有明 显的优势，并且已经形成较为完善的产业链条；后发国家需要花费巨大的代价、耗费较长的时间才 能缩小差距。而在新技术突破催生的新兴产业，后发国家与发达国家均未具有特定的产业能力，都 处在大致相同的起跑线上，因此如果产业政策能够有效发力，往往会成为后发国家“换道超车”的 机遇。更重要的是，新一代信息技术、新能源等通用目的技术具有强大的赋能力，这些技术的广泛 应用及其与其他产业的深度融合能够推动工业发展绿色化、智能化、服务化和定制化，即所谓的工 业“新四化”趋势。新工业革命条件下新的工业化与历史上的工业化将呈现在发展理念、能源基 础、生产要素、生产方式等方面的根本性不同。新一代信息技术与工业的深度融合能够帮助工业企 业提高生产效率，减少物料和能源消耗及污染物排放，有效缓解人力成本上涨压力，准确预测市场 和匹配供需，提高生产的柔性化程度，