序言
数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，
开启并加速数字化进程。
《数字化转型，从战略到执行》报告结合100多个国家的案例与
数据，从6个角度（个人-家庭-企某省市-行业-国家）、4个层次
（国某省市-行业-企业）、4个阶段（基础信息化-应用数字化-全
面系统化-智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全
景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署
重点及对数字经济的量化影响。
目录
洞察和趋势
变化丨趋势丨价值
第一章
数字化转型
国某省市丨行业丨企业
第二章
数字基础设施是基石
建设丨发展丨创新
第三章
数字化助力可持续发展
社会福祉丨绿色低碳
第四章
洞察和趋势
第一章
变化丨趋势丨价值
4
疫情加速数字化进程
全球数字化进程整体提前7年
部分或完全数字化的产品和/或服务的平均占比，%
55
31 33
54
29
26
35
34
50
33 34
28
26
25
41
60
全球 亚太
欧洲 北美
数字化应用加速
2020
COVID-19
来源：麦肯锡公司研究2020年
2017 2018 2019
数字化成为经济增长引擎
数字经济增速达到GDP增速的2倍以上
数字经济增长
数字技术撬动全行业节能减排
ICT技术使能10倍减排
数字化，挑战与机遇
40%
30%
17%
%
%
%
%
%
47%
% %
%
GDP
不同收入国家数字经济占GDP的比例
Source: CAICT, Roland Berger 2020
碳手印
20%
ICT使能的CO2e 减排
(2021~2030）
碳足迹
2%
ICT CO2e 排放占比
2020
Source：GeSI
5
碳中和给行业带来挑战和机遇
农业
建筑
制造
零售
金融
信息通信技术智能家居
千兆网
高品质
教育
办公
健康
泛在联接无处不在
FTTB->FTTH->FTTR
体验好
支付
平台经济
智能
联接
绿色能源
灵活
高效
公共安全
城市运营
创新
低碳
设施
发展中国家
发达国家
新兴国家
透明
高效
医疗
就业
教育
个人 家庭 企业 行业 城市 国家
数字化，新变化
获得感
安全感
幸福感 社交
娱乐
智能
体验
连接
信息密
集型
石油/矿业消费&支柱
型工业
属地型
行业
稳定
文化
环境
基础
设施 新型基础
经济
治理
社会
商业
模式
价值链
工作
流程
6
资料来源：罗兰贝格
支付：更便捷 社会：更亲近 娱乐：更愉悦
教育：高质量 工作：低风险 健康：增健康
泛在访问：随时随地 高级质量：又快又好
可用
安全
幸福
全球某著名企某省市场[万亿
美元]
2,740 3,702
2022 2025
元宇宙推动娱乐升级、增强现实（某省市场快速增长
[亿美元]
活跃的某著名企业宽带渗透率[每百人订阅
用户数]
2015 20182016 2017 20202019
支持
23%
77%
291
全球家庭健康监某省市场规模增长[亿美元]
2025年
2020
CAGR
%
全球电某省市场规模[亿美元]
+%
4G
100Mbps
44
2025年
~65%的
全球人口
36
全球社交网络用户数[亿人]
2020
123
资料来源：BCC研究
资料来源：统计局
1,406 1,887
2016 2019
来源：MaKreo研究与咨询 来源 : Frost & Sullivan
疫情前后偏好居家办公的比例
2019 支持 2020
33%
67%
2019
2027年
CAGR
30%
来源某省市场研究
CAGR
%
3930
2018 2025年
CAGR
%
270
资料来源：MRFR
5G
10Gbps
理论用户体验速率
3G
秒
384Kbps
来源et
7
5G
下载2h的电影耗时
3G 4G
26小时 6分钟
个人：数字化建立随时随地、高质量的连接
绿色能源：贡献清洁发展FTTB->FTTH->FTTR：建立全光家庭
智能家居：畅享智慧生活千兆：提升速度体验全部联接：实现基本联接
全球安装智能家居家庭数[百万户]
62% 40-50% 30-40% 25%
51% 20-30% 20-30% 11%
绿色楼宇领先实践节能潜力
较传统建 澳洲绿色之 印度绿色建筑 南非绿色之 美国LEED
筑节约： 星认证建筑 委员会认证建 星认证建筑 认证建筑
筑
体/ 能耗
水资源
150+ 50+
国家的230+运营商
相继发布了千兆业
务
英国：财政预算50亿英镑，覆
盖最难达到的20%家庭和企业
亚：投资亿美 元用
于NFCP1)
1)国家光纤和联接计划；2)国家宽带下一代接入计划；3)国家宽带网络
希腊：投资7亿欧元用于
NGA2)
约旦：投资亿美元用
于NBN3)
德国：总投资1000亿欧元，到
2025年建设全覆盖的千兆光纤
网络
西班牙：2025年前投资亿
欧，100%工业区覆盖
250 309175
2017
交互式安全
数字医疗
2020 2023E
远程和整个家庭控制
智能家电
资料来源：世界绿色建筑理事会
国家已发布国家宽
带计划
资料来源：国际电联
% %
资料来源：FTTH欧洲理事会
2020
EU39 FTTH/B渗透率
2015 全屋
千兆
高级：高质观感应用
全球4某省市场[亿美元] 全球8某省市场[亿美元]
2025年 CAGR 2025年E CAGR
3809 21% 417 56%
联接 体验 智能
家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活
资料来源：案头研究；罗兰贝格
8
来源: Markets and Markets来源:Grand View Research
整个家庭和远程娱乐系统
来源:Grand View Research
企
业
持
续
经
营
价值链
> 智能
> 已连接
102,064 104,672 122,633 145,377
20222021
全球云S某省市场增速显著加快[百万美元]
+%
+%
1,000
万
3亿
ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前30倍
2020年4月
2019年12月
数某省市场复合增长率
[2020年-2026年]
更
敏
捷
高
效
更
智
能
互
联
AI已渗透到价值链各个环节[各环节AI采用情况]
15%
服务运营
产品和/或服务某省
市场营销与销售
制造
风控
供应链管理
人力资源
战略与企业融资
21%
21%
12%
10%
9%
8%
7%
更
平
台
化 8万亿
万亿
+56%
平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显
某省市值超百亿平台某省市场价值额[美元] 2019
年：69家 2020年：76家
平台经济未来占全球整体经济中的比例
30%
2022年某省市中会开始
使用类似于数字孪生的数
字空间规划工具的比例
2026年规模：
480亿美元
2019 2020
来源：Gartner
来源：斯坦福
来源：IDC
来源：麦肯锡
来源：路透社
40%
来源：IDC
2025年
工
作
流
程
价
值
链
商
业
模
式
资料来源：案头研究；罗兰贝格
9
企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷
58%
来源: Markets and Markets
农业 专业服务油气采矿
制造酒店餐饮 房地产 交通仓储 能源电力 休闲文娱 教育 零售医疗
政务建筑 金融 信息通讯
数字化潜在价值
[2016-2025；
万亿美元]
数字化转型
波次 第三波次 第二波次 第一波次
属地型行业
支柱型工业
消费与服务
信息密集型
农业典型数字化方向
> 改善作业效率：如智能农机、农业
无人机等，降低人力投入/综合成本
> 提高农事产出：如农情监测、智能
，通过精准决策和控制进一 步提
高产量和品质
> 全链数字升级：如农产品电商、农
产品溯源等，带动农业产业链全面
升级
60% 2050年粮食供应增
加 以养活世界
金融典型数字化方向
IT数字原生行业
> 员工效率提升：如数字银行核心平
台、视频分析等，解放人才生产力
> 优化客户体验：如多渠道解决方
案、某著名企业支付等，适应个性
化需求
> 创新解决方案：如诈骗监测系统、
虚拟财富顾问等，增强金融科技时
代竞争力
欧洲商业银行已经实
施了区块链解决方案37%
来源：罗兰贝格
医疗典型数字化方向
> 优化客户体验：如个性医疗（医
院）、可穿戴医疗设备（药械企业）
等，适应普惠性、智能化的客户需求
> 员工效率提升：如排班优化（医
院）、数字驱动药物试验（药械企
业）等，解放高素质人才生产力
> 高效资产利用：如RFID/无线设备管
理（医院）、产线实时监控（药械企
业）等、提升全链效能
~70% 利用AI进行药物 研发降低成本
来源： Business Insider
油气典型数字化方向
> 高效资产利用：如智能互联管道/设
备、预测性检修等，以提高资产使 用寿
命和运营稳定性
> 优化生产管理：如优化开采、远程
运营中心等，提升生产效率和安全
> 综合数字能力：如4D地震数据分析
开采规划、网络安全系统，以保障
生产经营的韧性和可持续性
工伤事故减少3~13%
资料来源：WEF
信息通讯数字化方向
CT数字原生行业
> 工作效率提升：如OSS、BSS系统的
云化、IDC的AI节能减排等、提升核
心业务效率
> 数据资产变现：将治理后的用某省
市场等数据以服务的形式赋能合作
伙伴
> 生态体系构建：应用数字化原生优
势，连接各行业伙伴，构建数字化
平台
来源：DeepMind
40% 运用AI某省市数据 中心能耗
行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平
资料来源：案头调研；罗兰贝格
10
资料来源：UNFAO
1)经济学人智库，全球宜居指
数
资料来源：案头研究；罗兰贝格
稳定性
医疗保健
文化与环境
教育
基础设施
新基础设施：基础设施建设新方向
中国上海
2020年荣膺WSCA某省市大奖
某省市推进新型基础设施建设行动方案
（2020-2022年）》第一批
重大项目和工程包（个） 总投资（亿元人民币）
48 270
公安：某省市系统保障居民安全 城市运某省市治理中枢提升办事效率
全球某省市技术投资规模[十亿美元]
复合年增长率10%
某省市建设帮助某省市的时间[每年每人]
22 35
2024年
伦敦：
交通
10% 上海：
就医
180
h
迪
拜：
政务
40小时
2019
来源：Omdia
低碳：智慧能力促进低碳出行 积极创新：智慧互联催生创新应用
945
2020 2025E
%
2025E
2020
%全球智某省市场规模[亿美元]
瑞典斯德哥尔摩
2020全球最某省市
> 智能交通网络系统实时管理交通通勤
> 部署共享电动车
来源：MarketsandMarkets
某省市智慧物联网规模[亿美元]
泰国普吉岛
2018亚太最优秀某省市
> 旅游业安全：物联网船舶追踪和智能腕带
>水域清洁：物联网废水处理系统
来源：MarketsandMarkets
城市：投入数字化新基建，某省市更安全、高效，更生态可持续
5G和固网“双千兆”宽带网络
带动15万企业上云上平台 10
万个电动汽车智能充电桩
100+无人工厂/生产线/车间
12
资料来源：战略文件；案头研究；罗兰贝格
2018 2020
21%
15%
高效：政务数字化成为全球趋势
全球电子政务发展指数评分为高和极高国家占比
29%
+8pct
发展中国家：
赋能各行各业
新兴国家：
提升要素生产率
发达国家：
形成产业竞争力
就业：创造新就业岗位人
提高公有云使用，预期创造新
岗位
万
到2030年提高所有部门的生产率30% £200
亿
利用电子商务、金融技术等技术为中小型企
业提供支持
mn
国家
实力
经济
印尼 亚 英国
到2025年，数字部门对经济的
贡献
教育：提供公平高质教育
数字图片倡议数字教育计划提
出关键任务
14项 德国
医疗保健：提升居民健康水平
社会提出应用AI和机器人
提供护理，预计预期寿命达
85+岁
世界
#1
日本
新加坡
%
12
透明：政府开放度水平越来越高
具有国家开放政府数据门户的国家/地区占比
79%
47%
+32pct
2018 2020
资料来源：联合国
2016
资料来源：联合国
国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民
落地实施的
3个关键要素
全面顶层规划
>国家战略中具备顶层设计
和规划举措
清晰实施路径
>提出详尽规划，具体设想
要有承接的明确的目标、
落实的项目、执行的主体
明确侧重点
>落地举措要明确近期工作
侧重点
170+国家陆续发布数字国家相关战略，落地需要关注三大要素
德国
> 数字战略2025
> 工业、创新和中小企业、
信息自治
巴西
> 数字化转型战略（电子数字）
> 生产数字化进程；促进数字环
境的教育和培训
印度尼西亚
> 信通技术部战略计划（2020-2024年）
> 包容性基础设施、数字扫盲
新加坡
> 智慧国家，前进之路等
> 数字政务、数字包容性、全行业转型
亚
> M y D I G I T A L计划
> 东盟数字中心
> 目标让1 0 0 %的家庭能够上网
法国
> 国际数字战略
> 开放治理；使法国成为数字卓
越中心；数字自治
英国
> 数字战略
> 世界级基础设施和网络安全、
数字产业最佳落脚地、政务转
型领导者
智利
> 国家智慧产业战略计划
> 提高生产力和效率；数字语言
美国
> 先进制造业领导战略
> 专注于先进技术的研发
俄罗斯
> 国家数字经济计划
> 监管和信息安全
中国
> 第十四个五年计划和2035年远景目标
> 新型基础设施建设
日本
> 社会:改善人类生活的解决方案（大数
据、物联网、人工智能覆盖每一个角落）
泰国
> 数字经济与社会发展战略
> 东盟互联互通和数据交换中心
摩洛哥
> 摩洛哥数字2025
> 数字行政、数字生态系统和创
新、包容性社会和人类发展
沙特阿拉伯
> 愿景2030、智慧政府战略
（2020-2024 ） 等
> ICT产业、发达的数字基础设
施、政务转型
阿联酋
> 2071百年战略：世界上最好的
国家（经济、政府、社会、教
育）
> 人工智能战略2031：人工智能
领域的世界领先
肯尼亚
> 信通技术部战略计划（2020-2024年）
> 数字营商环境、数字能力、应用创新
埃及
> 数字埃及
> 政务转型、人才和就业、ICT创新创业
南非
> 2030年国家发展计划
> 国 家 数 字 和 未 来 技 能 战 略 ： 原
创 性 、 敏 捷 性 、 批 判 性 思 维 和
数字包容问题解决
13
60个国家和地区发布人工智能战略，塑造人类未来
阿根廷
起草“人工智能国家计划”，遵循创新阿
根廷2030计划和2030年数字议程。
加拿大
2017年联邦预算宣布了五年期亿美元的
计划。由CIFAR组织。研究和人才重点。第一
个国家人工智能战略。
丹麦
2019年3月，丹麦宣布了“人工智能国家
战略”，其中有4个关键目标。
澳大利亚
2019年11月，人工智能路线图侧重于健
康、基础设施和自然资源方面的专业化。
计划到2030年再增加161,000名人工智能
专家。
智利
预计2020年4月。科学、技术、知识和创
新部成立了一个由10名专家组成的委员会
来发展。
印度
2018年6月关于利用人工智能确保社会增
长、包容和将国家定位为人工智能领导者
的工作文件。
奥地利
2019年6月，“奥地利2030人工智能任务
（AIM AT 2030）”。概述了人工智能
将 至关重要的7个领域。
中国
2017年7月，中国启动了全球最全面的人工
智能战略，2030年目标是1万亿美元的人工
智能产业。
芬兰
2019年6月，“引领人工智能时代的道路”
在2017年5月指导小组宣布后确定了11项
关键行动。
印尼
印尼人工智能协会于2019年10月在智能印
尼下成立。预计2020年的国家战略。
比利时
2019年3月，“AI 4比利时”启动，包括7个
主要目标。
哥伦比亚
2019年11月，发布了“国家数字化转型政
策”的初稿。麦德林将成为人工智能和机器
人卓越中心。
法国
2018年宣布的15亿欧元计划受《维拉尼
报告》的影响，将法国转变为人工智能
领域的全球领导者。
爱尔兰
爱尔兰经济发展局领导了进程。AI Master计
划于2018年启动，100%行业驱动。
巴西
咨询期截至2020年1月。建立一个由8个
研究设施组成的网络，重点是人工智
能。
捷克共和国
2019年5月，“捷克共和国国家人工智能战
略”启动。
德国
2018年11月宣布了30亿欧元的计划，并
制定了专门的人工智能战略，使德国和欧
洲成为人工智能领域的全球领导者。
以色列
负责人工智能政策的创新管理局警告
说，需要一项战略来防止落后。
意大利
2018年3月，该协会发布了一份名为
“人工智能为公民服务”的白皮书，该白
皮书由人工智能特战队编辑。
亚
2018年，亚公布了一个国家人工 智能框
架，扩大了国家大数据分析框架。
挪威
2020年1月，挪威发布了人工智能
国家战略。
卡塔尔
2019年10月，卡塔尔计算研究所
（QCRI）制定的国家人工智能战略蓝
图。
日本
2017年3月，“人工智能技术战略”宣布，
以“社会”仅次于加拿大。
2019年10月。“ 2030年人工智能 战略和
愿景” .ai推出，并渴望成为 “ 终极人
工智能发射台”。
巴基斯坦
2018年12月启动的人工智能总统倡议，重
点是培训人工智能和先进技术的初学者。
俄罗斯
2019年10月，俄罗斯公布了2030年人
工智能发展国家战略。
肯尼亚
2018年1月，政府宣布特战队制定一项
关于国家使用新兴技术的五年战略。
墨西哥
2018年6月，“在墨西哥迈向人工智能战
略：利用人工智能革命”，是构建全面人工
智能战略的基础。
菲律宾
2019年11月。AIM，阿博瓦蒂斯学校 创
新、技术和创业（ASITE）被任命为制
定人工智能路线图。
沙特阿拉伯
2019年9月。建立人工智能中心的皇
家法令，以符合2030年愿景计 划。
立陶宛
2019年4月，人工智能战略宣布“实现当前
人工智能生态系统的现代化和扩大，确保国
家做好准备”
荷兰
2018年11月。AIN ED公布了制定全面国
家战略的路线图。
波兰
2019年11月，“波兰人工智能战略的假
设”作为制定人工智能战略的行动计划。
新加坡
2017年5月。人工智能新加坡是一个为
期五年、耗资亿美元的国家项目，旨
在提高新加坡在人工智能方面的能力。
卢森堡
2019年5月，推出了“人工智能：
卢森堡的战略愿景”。
新西兰
2018年5月，新西兰人工智能论坛发布了
“人工智能：塑造未来新西兰”。
葡萄牙
2019年2月，“人工智能葡萄牙2030”，寻
求利用人工智能加强经济增长、科学卓越
和人类发展。
南非
Intsimbi未来生产技术倡议“于2018年启
动，旨在推进制造业。
韩国
2018年5月，五年人工智能发展计划
启动，预算为195亿美元。
西班牙
2019年3月，西班牙科学、创新和大学
部启动了人工智能RDI战略。
瑞典
2018年5月推出的人工智能国家方
法。
瑞士
一个人工智能专家组公布了瑞士人工智能战
略的建议。
泰国
泰国数字经济和社会部起草了该国第一
份人工智能道德准则。
突尼斯
人工智能特战队和指导委员会制定国家人工智
能战略。该战略计划于2019Q1发布。
阿拉伯联合酋长国
2017年10月宣布了战略。第一个创建人
工智能部的国家，也是中东第一个启动
人工智能战略的国家。
英国
2018年4月，“行业交易”宣布。作为英国更
大工业战略的一部分，亿美元的资金。
美利坚合众国
2019年2月通过行政命令促进和保护人工
智能技术。 2019年3月推出。其次
是国家人工智能研发战略规划。
越南
信息和通信部制定广泛的人工智能战略。
保加利亚
2020年12月，政府批准了其国家人工智能
战略文件，同时还编写了重点是教育、培
训和研究的具体政策报告。
哥斯达黎加
2018年10月，科技和某著名企业部提出了
“2018-
2022年两百年数字化转型战略”，并提
出 了国家人工智能原则。
爱沙尼亚— —克拉特战略
2019年5月，爱沙尼亚人工智能专家在政
府首席信息官的领导下制定了路线图，后
来于2019年7月通过为爱沙尼亚国家人工
智能战略。
匈牙利
2019年10月，匈牙利宣布了一项人工
智能行动计划，这是国家人工智能战略
的第一个支柱，预计将于2020年。
克罗地亚
2021年，政府将发布“人工智能发展国家
计划”，包括2021-2025年的政策措施和行
动。
塞浦路斯
2019年，运输、通信和工程部（M TCW
） 公开领事馆“促进塞浦路斯人工智能融
合和 发展的关键行动取决于4个支柱”
埃及
2021年7月，埃及启动了国家人工智能战
略，以实现该国的可持续发展。
欧盟
2018年4月，欧盟委员会概述了促进投资
的方法，并在2020年之前为人工智能研究
和创新制定了200亿欧元的道德准则。
希腊
希腊数字治理部(M DG)于2020年底公布了
该战略的初步版本。
冰岛
2020年12月，总理宣布了一份优先行动清
单，以应对新技术，特别是人工智能带来的
变化。
摩洛哥
2021年，数字发展局（ADD）领导制
定了发展人工智能生态系统的战略和
国家路线图。
罗
2020Q1，通信和信息社会部发布的国家
人工智能战略。
14
资料来源：, Holon IQ
• 人工智能是国家和国际各级政府和其他利益相关者团体政策议程的首要议题。
• 世界各国政府将人工智能视为一个决定性的国家能力，并期待其教育系统发展世界级的代际人工智能能力，同时确保公平、隐私、透明度、问责制、经济和社会影响。
• 在过去3年中，60个国家和地区制定了人工智能政策和战略，占全球GDP的90%。
多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心，提升区内竞争力
增长率
5 7 % 泰国互联网过去5年
沙特阿拉伯
为中东和北非地区建立数字中心，并创建先进技术服务生
态系统，使沙特阿拉伯成为该地区领先的商业中心。
亚
鉴于亚在网络安全解决方案和数字内容制作方 面的
强大能力，亚第十二个计划旨在将 亚定位为东盟数
字中心。
资料来源：通信和信息技术部(MCIT)
泰国
成为东盟的数字枢纽，建设全国性的高容量数字基础设
施，为中小企业、农业和其他行业提供无障碍和负担得
起的互联网、数字化转型。
多个国家在战略中提出成为数字枢纽/中心、希望通过优秀的ICT基础设施、成为区域数字中心、汇聚人才和创新能力、加速发展本地生态、牵引金融、物
流、制造等行业升级、实现国家竞争力提升
15
• 工业和信息化部推动，为中小企业提供视频
会议、云服务和培训项目等数字产品接入
• 部分地方政府提供免费云计算产品，鼓
励 企业通过远程办公恢复运营
• 2018-2021年划拨资金共计5500万丹麦克朗
• 就公司的数字机遇、商业案例的准备和数字解
决方案的实施提供咨询、对练等
• 针对电子商务和电子出口应用，提供具体建议
和指导
• 倡导建立在线服务中心，例如建立免费的在线
报纸和电子学习平台
• 企业可以在在线服务平台上贡献和分享免费的
数字化服务
• 针对单一中小企业引入信息技术提供 30~450
万日元的补贴，以促进中小企业 数字化发展
• 开启“数字化某省市” 项目，向某省市中
小企业输入数字化技术，提升企业销售收入
• 年度预算约为 3600 万欧元
• 由大学、研究机构和外部合作伙伴（如商会）
组建信息化能力中心支持中小企业数字化
• 2015年以来，已建成26个能力中心，通过实例、
信息活动和经验交流赋能中小企业
• 针对单一企业提供万美元资金支持， 及
产 品和服务指导
• 为100家澳大利亚小企业提供数字化转型支持
• 100家企业中有15家被选中成为数字领军企业，
并获得拥有高知名度数字持
多国政府出台相关举措，支持SME及初创公司的发展
中国
中小企业数字技术支持方案
丹麦
中小企业数字化方案
德国
中小企业数字化 (Mittelstand)
澳大利亚
数字化领军小企业方案
资料来源：政府网站；新闻搜索；BCG分析
意大利
数字团结倡议计划
日本
中小企业数字化方案
16
资料来源：文献研究；案头研究；罗兰贝格
企业
视角
商业价值
行业
视角
集合
体现
个人 /
家 庭
视角
幸福感提升
执
行
单
元
经济价值 社会价值
国家/政府视角
支撑
支柱
完善治理 保障民生促进经济 强竞争力 $1
ICT投资
$
GDP增长
受益
单元
产业
优化
结构
转型
降本
增效
产品
升级
完善的社
会福利
充足的发
展机遇
丰富的商
业产品
良好的自
然环境
受益单元
> 惠及民生福祉，提升公共服
务水平和普及度
> 促进可持续发展，助力实现
联合国SDG目标
> 提升公共部门效率
> 塑造以人为本的服务型政府
> 提升国际/区域竞争力和
美誉度
> 实现创新引擎驱动，着
眼未来
> 为传统行业注入活力，提
升产值
> 发展新型数字经济
> 助力疫后复苏
数
字
化
1 2
3 产业价值
4
17
数字化转型四大核心价值
数字化转型
第二章
国某省市丨行业丨企业
18
方向引导
政
策
支
持
承接战略 落地单元
国家
战略举措
计划
城市
以人为本
高效治理
企业
体验
效率创新
行业
行 业 知 识
数 字 技 术
深度融合
数字化转型从战略到执行，覆盖国某省市-行业-企业四大载体
资料来源：罗兰贝格
促进经济
强竞争力
保障民生
完善治理
经济
价值
社会
价值
产业
价值
商业
价值
转型升级
结构优化
降本增效
产品升级
数字化转型全景
19
不同载体的数字化转型可划分为四个阶段
资料来源：罗兰贝格
基础
信息化
应用
数字化
全面
系统化
智慧
生态化
国家
› 通信联网投基建
› 信息化电子化
›
›
政府转型先导
部分行业领先
›
›
数字产业化+产业数字化
平台集成和系统协同
›
›
数字化理念根植、注重包容均衡
发挥智慧无限潜力价值
城市
› 通信联网投基建
› 公共部门信息化
›
›
政府转型先行
部分公共领域应用
›
›
集成型平台系统
应用数据分析价值
›
›
以人为本某省市
共创共治生态体系
行业
› 行业内人工/线下操作多
› 领先企业核心业务流程系统化
›
›
多数企业核心系统已实施
领先企业探索智能化应用
›
›
端到端的业务流程系统化
积极探索AI、IoT、5G的行业应用场景
›
›
行业内成熟的数字化平台
价值驱动的商业模式
企业
› 信息系统搭建
› 核心价值业务环节的可视化
›
›
关键业务流程可视化
点状智能化应用探索
›
›
集团全局可视化及分析能力
智能化驱动商业模式创新
›
›
AI驱动业务多环节智能化实现
数字孪生、无人工厂等
20
投资通信网络及基础信息 系
统建设数据结构化基础构建
加速科技应用
数字化场景试点
数字化平台构建
体系化转型
全面智能化
均衡普惠
国家数字化
01
框架丨模型丨阶段丨实践
21
国家数字化转型框架：基于战略、应用、技术、支撑四大板块进行顶层设计
战略
支撑
应用
技术
商业 社会 政务
智慧农业
智慧金融 智慧医疗 智慧教育 政务办公
在线服务智慧交通智慧能源
智慧制造
…
城市治理智慧零售 智慧建造
数字公民
基础设施和平台
关键技术 5G AI 物联网 区块链 AR/VR 机器人 量子计算
网络设施
组织
权威主导机构
管理协调机制
资金
充裕专项资金
丰富激励计划
人才
充沛数字化人才
数字化培训计划
监管
完善数据治理
完善技术伦理
生态
合作合营
创新孵化
促进经济 强竞争力 保障民生
算力设施(云和数据中心)
资料来源：罗兰贝格
城市 行业 企业国家
22
24
数字化转型评估模型：基于12个维度，29个细化定量指标全面衡量
愿景
> 是否有明确定义的清晰的转型愿景
目标
> 是否有明确的、细化的目标
> 目标是否可量化
协同性
> 应用协同拉通专家评分
先进性
> 应用智能能力专家评分
组织
> 是否有明确的数字化领导部门、一致统一管理
> 数字化领导部门是否有高层领导投入，有多部门
影响力和落地能力
资金
> 是否有数字化转型资金
> 是否有数字化转型激励税收政策等其他财务计划
> 商业数字化投入规模
> 政府数字化投入规模
生态
> 是否提出明确生态战略/框架/平台
> 公私合营生态战略实践情况
> 创新孵化能力
技术
(30%)
数字化
转型评估
指标数量
1
2
3
1
1
4
2
2
4
3
3
3
基础设施和平台能力
> 通信基础设施连接性
> 通信基础设施可及性
> 数据中心数量
> 是否有国家级数据中
心、云平台
关键技术能力
> 关键技术投入度指标 > 关键技术吸纳度指标
丰富度
> 商业领域转型程度
> 社会领域转型程度
> 政府领域转型程度
人才
> 数字化人才数量
> ICT技能水平
> 是否有体系化人才培
训计划
监管
> 网络安全表现
> 监管质量
> 新兴技术监管
X
资料来源：罗兰贝格
城市 行业 企业国家
典型国家数字化转型评估结果：不同阶段的国家转型战略有所差别、各有侧重
资料来源：罗兰贝格
70分 90分
人
均G
D
P
基础信息化
数字化转型阶段
应用数字化 全面系统化 智慧生态化
高
收
入
中
收
入
低
收
入
日本
卡塔尔
科威特 意大利 西班牙
泰国
希腊
亚
约旦
摩洛哥
印尼
缅甸
埃及
韩国
越南
菲律宾
沙特 爱沙尼亚
德国
新加坡
阿联酋
法国 英国
卓越实践
紧密跟随
稳步推进
典型国家数字化转型阶段
50分
战略愿景 战略目标
应用 应用 应用
丰富度 协同性 先进性
基础设施
和平台能力
关键技术
能力
组织 资金 人才 监管 生态
能力 力度 实力 能力 体系
战略
(Strategy)
应用
(Application)
技术
(Tech)
支撑
(Enabler)
评估模型
城市 行业 企业国家
中国
24
阶段特征
基础信息化阶段：中国通过宽带、互联网+、无线网络建设，带动数字经济快速发展
• 通信联网投基建
通过固网和某著名企
业网络 建设，在可
预见区间 内完成全
面人口 (>95%)网络
覆盖
• 信息化电子化
以政务部门为先导实
践信息化，将物理信
息转变为数字信息
资料来源：Omdia；《数字中国发展报告（2020年）》；信通院；案头研究；罗兰贝格
5G网络建设
2019年5G发牌，5G网络建设全球
领先，截止2021年1季度，国内5G
基站总数达到82万个
宽带中国战略发布
2013年8月，国务院正式发布 “宽带中国”
战略实施方案：至2020某省市和农村家庭
宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps
ADSL宽带商用
1999年，中国某著名企业宽带ADSL正式
商
用，以ADSL技术为主的宽带网络在中国
开始快速普及
2009 2013
3G网络建设
2009年1月，工信部为中国某著名
企业、 中国某著名企业和中国某
著名企业发放3G牌照， 中国开始
进入3G时代
20191993 1999
2G网络建设
1993年9月，中国第一个数字
某著名企业GSM电话通信网某
省市某省市部署
互联网+”行动计划发布
2015年3月，“互联网+”写入政府工作报告，
明确提出实施网络强国战略，推动某著名企业
互联 网、云计算、大数据、物联网等与现代
制造业 结合
2013 2015
4G网络建设
历经4年高速发展，截止
2017年8月，全国4G人口覆
盖率已达98%
过往十年中国的网络
设施和数字经济实现
跨越式发展，基础设
施建设全球领先，数
字经济活力彰显
2020数字国家成就2020基建成效
某著名企业宽带
用户普及率108%
已建成5G基站
万个
固定宽带
家庭普及率96% 万亿美元
数字经济
规模全球第2 '18-'20增速%
贫困地区
通宽带比例98% 万亿美元 '19-'20增速%
数字核心产业
占GDP %
典型案例: 中某著名企业络建设和数字化转
型历程
城市 行业 企业国家
25
政府转型先行
• 全面推动政务数字
化转型
部分行业领先
• 从国家产业和企业
基础出发，择优推
动经济占比高、增
长潜力大的行业数
字化，全面推动民
生领域(教育、医
疗)数字化转型
阶段特征
应用数字化阶段：重点推进政务数字化，并选择优势行业推动数字化转型
典型案例: Thailand Digital Economy and Society Development Plan
资料来源：信通院；案头研究；罗兰贝格
战略愿景方向
xxx 与促进行业应用相关 xxx 与促进行业应用无关
发展全国
高效数字基建
以数字技术
促进经济发展
创建知识
驱动的数字社会
政府数字化转型
为数字时代
培育劳动力
建立对数字技术的信任
和信心
转型关键举措
泰国在各行业应用数字化转型规划系统、落地积
极、成效显著，成为东南亚领先 (前三)国家
菲律宾 印尼 泰国 亚 新加坡
2020年代表国家IMD排名
#57 #56 #39 #26 #2
Reform business practices
• 发展数字贸易
• 现代化革新，包括工业、农
业、服务业
Increase opportunities
• 重点为旅游、替代医学、农
业产业链、物流和电子支付
Accelerate startups
• 提供资金、设施，促进创新
• 资助创新平台
Enhancepetitiveness
• 支持开放商业智慧中心建
设，促进数据分析使用
Equal access
• 普惠数字社区：公
共服务、教育、健
康、商业等
Digital literacy
• 将数字素养纳入
各级教育课程
Digital content
• 内容信息数字化
• 创建国家数字知识中心
Standard education
• 发展在线教育，提
供课程内容
Citizen-driven smart
services
• 自动、便利、通用的
在线服务
Efficiency and good
governance
• 改善政府管理流程，
系统优化后台系统
Civic participation
• 建立开放数据标准，
支持行业应用
Government service
platforms
• 数据和服务整合
• 建立跨部门大规模统一平台
Healthcare services
• 整合健康信息系统
• 促进健康应用
应
用
应
用
应
用
城市 行业 企业国家
26
阶段特征
全面系统化阶段：国家牵引各行各业形成平台化、系统化、智能化的发展方向
数字产业化
• 发展某著名企业、计算机
以及先 进数字技术，形
成产业竞 争力
产业数字化
• 各行各业数字化转型全面
起步、发展
平台集成和系统协同
• 零散的、试点的、割裂的
应用走向系统集成，平台
化组织和企业兴起，更加
深度、复杂的应用(如基
于大数据的AI应用)出现
规划战略核心领域
医疗 农业 太空公共管理 交通
及安全
工业 能源电力 教育 媒体 手工业
提及3次 提及2次 提及1次
• 2021-2025投入11亿欧
高度重视
与核心产业
(如工业)的结合
促进中小和创
新企业的发展
政府推动监管
体系的完善
发展先进技术形成数字产业
政策支持产业转型，以医疗为例
• 通过医疗数字化法案
• 更新数字医疗应用审批机制
• 规划并迭代医疗远程通信基建 (TI)
• 提供43亿欧元医院转型基金
政府牵头协同发展，建立工业平台
联邦经济和
能源部( BM Wi)
联邦教育和
研究部( BM BF)
1) 德国工业平台于2013年由德国信息技术、某著名企业和新媒体协会(Bitkom)、德国机械设备制造业联合会(VDMA)和德国电气和电子制造商协会(ZVEI)三家协会共同成立，由BMWi以及BMBF共同领
导管理
资料来源：信通院；案头研究；罗兰贝格
共同领导管理
工业平台
共同参与
领先制造企业
六大工
作小组
研究机构及高校 AI初创企业 政策性银行
海外合作
《人工智能战略》
• 2018-2025投入~30亿欧
AI
量子
计算
区块
链
《区块链战略》
• 技术创新项目与应用实验
IoT
《工业战略》
• IoT为基础，发展智能工厂
德国在数字产业化和产业数字化方面全面
发力，并通过平台联盟优化产业协同生态
数字经济总量
万亿美元
数字经济规模
全球第3
数字经济'18- '20
增速%
2020
数字国家成就
数字经济占GDP
比重%
典型案例: Digital Strategy 2025、Artificial Intelligence Strategy等
High tech Smart networks Industry
城市 行业 企业国家
27
关联战略目标
• 数字理念根植、注重包容均衡
• 发挥智慧无限潜力价值
5G
IoT
AR/VR
机器人
量子计算
区块链
商业
智慧
农业
智慧
金融
智慧
能源
智慧
制造…
AI
智慧
零售
智慧
建造
社会
智慧
医疗
智慧
交通
智慧
教育
数字
公民
在线
服务
政务
政务
城市 办公
治理
数字国家
战略
强竞争力促进经济 保障民生
组织
人才
资金
监管
生态
网络基站 云平台/数据中心
资料来源：案头研究；罗兰贝格
阶段
跨越特征
高速网络
地理覆盖率
98%
智慧生态化阶段：以数字理念规划国家战略并兼顾包容与均衡发展
国家数字化转型的目标 未来发展方向
商业数字
化渗透率
(含SME)
100%
创业创新
和营商环境
best
政务在线
赋能能力
leader
具备数字
参与技能的
公民比例
100%
网络安全
监管水平
safest
城市 行业 企业国家
28
数字化转型需构建系统性能力，包括组织、资金、人才、监管、生态五大支撑要素
资料来源：案头研究；罗兰贝格
/
政
策
举
措
建
议
案
例
强力的领导组织
鼓励商业企业资金
投入
丰富的各层级数字化
人才培训和引入计划
强化转型推动、项目建
设公私合作能力
完善政府公共数据
治理开放体系
• 最高级别领导层发起、介入，设立
专门的数字化转型战略和执行机
构、政府CIO
• 建立多部门、中央和地方协调机
制，如委员会、合作组织、定期会
议等常设机制
• 打造良好的投融资环境
• 为企业ICT支出提供优惠政策
• 提升全民众基础教育和职业教育水
平
• 加大STEM和数字化专门人才培养
• 国际人才引入
• 提升公职人员数字化水平
• 打通政府数据形成一体数据湖
• 推出公共数据治理法规文件，推动开放盘
活数据价值
• 为行业转型搭建合作和基础系统平
台
• 建立合作沟通机制，灵活使用BOT、
BOOT等合营模式
充裕的政府资金
投入和多样模式 建立明确的网络和
数据安全监管标准
• 平衡发展要求，推出国家网络安全
和数据隐私监管框架文件，包括个
人及重点行业数据
• 创建开放政府(OGL)和国家数据 门户
网站
• 政府数字服务局(GDS)作为领导机构协
调多部门推动数据开放
• 颁布《公共数据原则》和《信息自由
法》等文件
• 启动 “多媒体超级走廊地位 （MSC
Status）”计划
› 通过税收豁免、财政津贴等方式吸
引企业
› 共建亚通信科技核心园区， 并参
与某省市片区建设
• 为数字化转型投入财政预算
• 创 新 政 府 投 入 形 式 ， 采 用 灵 活 的 政
府 基 金 、 补 贴 、 税 收 杠 杆 、 项 目 拨
款、资本金注入等模式
新加坡 法国 德国
• 新加坡成立直接隶属于总理办公室的 • 投入5亿欧元，以设备采购税收优惠和补 • 推动VET职业教育与培训 4 .0 的计划，采用
SNDGO负责数字化转型，以及对于财政 贴等方式支持所有中小企业与工业部门 线上+线下职业培训形式。根据新行业需求 部、信息媒
体发展部、卫生部等多部门 实现全面的数字化升级 开展新的职业教育培训课程，如 "电子商务
的管辖与协调 • 设立21亿欧元的发展贷款，资助中小企 管理助理"
业的信息化改造 • 在培训条例/标准中加入数字技术的要求
英国 亚
组织 人才 监管 生态资金
城市 行业 企业国家
29
组织：在国家最高层专设数字化转型战略和执行机构，各层级、部门统筹协作
总理办公室 (PMO)
智慧国家与数字政府组织(SNDGG)
具体执行机构
财政部 国防部 内政部
直接管理
1 智慧国家与数字政府办公室
具体执行机构
项目落地管理
执行
机构
• SNDGO直接隶属于总理办公室，拥有监督管辖其他部门的权力使得顶层战略得以高效执行
• 政府科技署负责数字化项目的落地执行，并直接领导非机要的社会民生部门，在确保国家
安全的同时能够及时响应顶层战略，并且兼顾协调各方利益
• 在战略制定层面，即定期开展协商、充分吸纳各部门的转型意见以推动跨部门合作的敏捷
性，在战略执行层面，建立各部门争议事项反馈、SNDGO沟通协调机制确保落位
联
邦
州
市
内政、建设和家园部
州政府部门
市政府部门
(部分)参与执行
联邦部门间协调组织数字政务政策制定
互联支持
联邦和州之 联邦和州之间
间协调 (战 协作 (项目和
略层面) 技术层面)
多部门CIO会议
(KoITB) 1)联邦政府IT专员
其他联邦部门
IT规划 联邦IT合作
委员会 2 ) 组织
(FITKO) 3 )
各部门CIO
主席 成员
各州CIO
协同和监督
联邦议院及立法部门
部分由州主导统筹，
部分自发行动，无明确法律规定
执行机构 协调组织
• 联邦层面由政府信息专员统领，各部门CIO具体执行
• 各州政府在各自的转型战略下，由州CIO具体执行
• 设立联邦部门间和州与联邦间的协调组织沟通统筹
2 政府科技署(GovTech)
3 争议事项管辖与协调
国家环境署 国家宣传与信息部 信息媒体发展署
交通运输部 其他机要部门 卫生部 房屋与建筑部
国家机要部门 社会民生部门
其他相关部门
城市 行业 企业国家
30
资料来源：案头研究；罗兰贝格 资料来源：Germany Digital Government Factsheet 2019；案头研究；罗兰贝格
资金：采用灵活投入模式，提供良好投融资环境和政策，鼓励商业企业资金投入
• 获得企业(部分)
股权， 如成立
国有企业
• 无 偿 拨 款 ，
常 用于政府 /
公益领域
• 作为基金出资
方，某省市场
化投资
• 资金 / 土地 / 实
物补贴、融资
减免等
• 调整税率高低，
从某省市场 投
资行为
典型政府投入模式1)
(行业) (低) (低) (低)
范围广度 控制力 回报成效 灵活性 负面影响
覆盖范围 资金获得某省市场化 出资某省市场挤出 为企
业/行业 影响力高低 及成效高低 时间快慢 效应高低
(企业) (高) (高) (高) (负面性小)
(负面性大)
提供良好的投融资环境和政策
环境塑造
中国
投资补助
德国
发展贷款
法国
税收优惠
意大利
• 信通院、国家互联网应急中心联合等50余家单位发起成立
中国数字经济投融资联盟，为企业和投资机构之间搭建沟通
交流的合作平台，提升数字经济领域投融资对接效率
• 《数字化战略2025》提出投资10亿欧元的“中小企业数字
化投资补助计划”
• 2020年新投资补助计划“Digital Jetzt“将持续至2023年
底，扶持资金总额为亿欧元
• 投入5亿欧元，以设备采购税收优惠和补贴等方式支持所有
中小企业与工业部门实现全面的数字化升级
• 设立21亿欧元的发展贷款，资助中小企业的信息化改造
• 为数字化转型购置的硬件软件的一般折旧扣除额大幅增加
• 大幅减免对创新型初创企业和中小企业个人和法人的所得税
• 支持企业投资数字技术设备，提供免息贷款
资本金
注入
项目
拨款
政府
基金
补贴
税收
杠杆2)
城市 行业 企业国家
31
1) 不同国家可能对各类模式有不同称呼；2) 部分国家可能不将税收杠杆视作为“政府投资”
资料来源： UNESCO；案头研究；罗兰贝格
TDRA推出TDRA Virtual
Academy计划培养
数字能力
人才：构建丰富的各层级数字化人才培训和引入计划
• 覆盖所有技能水平和背景的学
习者，分为初学、进阶、高级
三档
• 免费提供包含技术、商业、网
络安全、软性技能等全方位技
能培训
• 课程由政府与华为、某著名企
业、 SAP等技术企业以及与
国家计 算机组织(NCC)、阿
联酋社会 发展协会等专业机
构合作推出
• 支持中小学开展STEM方面的
创新活动，与高等教育机构、
工商业界开展合作
• 教育部监察局发展监察模式，
以支持和监测STEM教育质量
• 通过与SFI的 Smart Future项
目合作，使学生获得更多有关
STEM职业的高质量信息
• 网站作为机构合作平台，集中
提供外国人才在爱沙尼亚工作
的有关信息和服务
• 确保国家和地方政府为外国人
才工作和融入提供充足的资源
• 鼓励14家爱沙尼亚IT行业的重
量级企业参与人才定向招募，
以寻找更多的国际人才
• 采用线上+线下职业培训形式
• 根据新的行业需求开展新的职
业教育培训课程设置，如 "电
子商务管理助理"
• 在培训条例/标准中加入数字
技术的要求
• 加强政府与社会伙伴合作推动
数据驱动的职教研究、获取政
策信息
• 提供“针对政府系统和运营环
境”的数字化课程
• 课程涉及应用开发、数据分析
以及数字领导力等领域
• 课程由政府与新加坡国立大学
的系统科学研究所、Amazon
Web Services、Coursera、谷
歌和某著名企业等9家行业企
业合作 策划
1) Vocational Education and Training
资料来源：案头研究；罗兰贝格
爱尔兰
STEM人才培养
爱沙尼亚
国际人才引入
德国
职业教育
阿联酋
基础教育
新加坡
公职人员培训
数字能力
政府颁布STEM教育政策 Work in Estonia计划 政府成立数字学院
城市 行业 企业国家
32
推动VET 1）职业教育与培
训 4 .0 的计划培养
关
键
成
效
监管：在网络安全、数据隐私、技术伦理等方面建立明确的法规框架
白厅每个部门都制定开放数
据战略，开放数据网站有超
过50,000个数据集可供公共
部门、企业、民众使用
试点阶段涉及探讨人工智能
伦理的3个领域：聊天机器
人、自动驾驶汽车、医疗诊
断与健康人工智能
根据 Vanson Bourne 针对
企业IT专业人士的调研，对
GDPR的贯彻为欧洲第一
在 2020 年 ITU 全球网络安全
指 数 (CGI)排 名 中 ， 以
分在194个国家中位列
4
在2020年 ITU全球网络安全指
数(CGI)排名中，以分在
194个国家中位列2
资料来源：ITU；Vanson Bourne；案头研究；罗兰贝格
新加坡 沙特 德国 英国 法国
技术伦理数据隐私网络安全 云算力安全 公共数据治理
一系列举措
安全战略
Cybersecurity Strategy
国家网络安全
National Cyber-security R&D
Programme
监管法规
The Cyber-security Act 2018
与英国等7国建立双边协议
核
心
举
措
通信与信息技术委员会发布
云计算监管框架
Cloudputing
Regulatory Framework
Cybersecurity Strategy
提高监管清晰度
并在国家鼓励采用云技术
对违反CCRF的行为进行处罚、
根据GDPR调整法律框架，
更新多项重要条款
对个人数据
实施高度复杂保护制度
扩展保护范围至
员工数据保护
规定数据处理公司有设立
数据保护官(DPO)义务
一系列举措
创建开放政府(OGL) 和国
家数据门户网站
()
政府数字服务局(GDS)作为
领导机构协调多部门推动数
据开放
颁布《公共数据原则》和
《信息自由法》等文件
政府建立
国家数字伦理委员会(FNCDE)
提出数字伦理建议并组
织公众讨论
与法国数据保护局、法
国科学院等合作
与外国伦理委员会保持
沟通联系
城市 行业 企业国家
34
生态：打造公私合营生态、推动行业应用生态、构建创新生态
关
键
成
效
资料来源：案头研究；罗兰贝格
创新生态公私合营生态 行业应用生态
核
心
举
措
法国德国 新加坡亚卢旺达阿联酋
该计划旨在将亚打 造为
大型信息走廊，当前 已
有超过4,000家企业参 与
建设
吸引BOSCH、SIEMENS、
SAP等领先企业，DFKI等研究
机构，KFW等政策性银行，以
及海外和初创企业加入
在公私合作的推动下，阿
联酋只用了短短 3 个月就
实现了 250 项纸质服务数
字化
卢旺达已成为东非电子政务
的标兵，Irembo每月为超
10万名申请人提供便利，
提供40多项在线服务
Startup Genome的全
球初创企业生态系统报
告显示，新加坡创业人
才排名第1
阿联酋政府与
RapidData
Technologies合作
整合了规则引擎、数字化
签名及亚 Alexa 语 音助
手等服务项目
可供 36 个政府部门和
某省市政员工使用
成立工业平台作为
制造业数字化转型核
心承接枢纽
由BMWi和BMBF两大联
邦政府部门主导
连接政府决策层、商界、
学界、工会等各干系方
启动 “多媒体超级走
廊 地 位 （MSC
Status）”计划
通过税收豁免、财政津贴
等方式吸引企业
共建亚通信科技核 心园
区，并参与某省市 片区
建设
政府投入资金打造
生态系统，提供
“Al入门包”
为中小企业提供领域内专
家咨询和个性化支持、数
据开源共享、算法访问、
数据存储解决方案和人工
智能应用程序等解决方案
政府采用建设 -运营 -移
交 (BOT)模式鼓励私营
部门参与在线服务提供
本地公司Rwanda
Online通过PPP模式建设
和运营平台Irembo
平台提供
政务服务和支付操作
建立
A计划
为有前途的科技初创企业
建立国家认可的证书，
利用新加坡的品牌效应帮
助其在海外竞标中获得更
好认可
政策支持下，巴黎大区已拥有
8,000多家科技型初创企业，
迅速发展成为机器学习领域技
术创新和科学研究的中心
城市 行业 企业国家
34
城市数字化
02
框架丨模型丨阶段丨实践
35
城市数字化转型以人为本，重点围绕人的不同场景需求开发建设某省市应用
远程医疗、AI问诊、家庭照护
…
智慧社区
智能灯杆、智慧通行、安全社区…
智慧出行
智能交通系统、智慧停车、自动巴士
…
智慧建筑
节能建筑、楼宇管理自动化…
智慧环境
智能电表、智慧调节某著名企业、智
能水务…
智慧教育
线上课程、互动沉浸虚拟教学
智慧医疗
智慧普惠
包容性、弱势群体关注、公共事务参与
…
智慧公共安全
公共卫生管理、公共安全防灾…
智慧政务
在线服务、数字化政务办公…
政府
人
36
本
需
求
资料来源：罗兰贝格
国家 城市 行业 企业
资料来源：案头研究；罗兰贝格
评估模型
战略
(Strategy)
应用
(Application)
技术
(Tech)
支撑
(Enabler)
城市转型
愿景表述
城市
目标
教育、医疗、交通、
能源、建筑、政务应
用
城市
平台
市民
认可
城市网络
和云平台
关键技术
(5G、AI、IoT等)
能力
组织 资金 人才 监管 生态
能力 力度 实力 能力 体系
基础信息化
50分 70分 90分人均GDP
0 60 70
40,000
50,000
30 35 95 100
智慧生态化
75 80
全面系统化
85 90
5,000
0
45 50 55
应用数字化
75,000
70,000
65,000
60,000
55,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
通过数字化转型评估，某省市进入不同的数字化转型阶段
国家 城市 行业 企业
45,000
热
37
莱
慕尼黑
杜
多哈
斯图加特 科隆
汉堡
那亚 佛罗伦萨
米兰
格勒诺布尔
斯特
尼斯 莱比锡 巴塞罗那
卡迪夫 蒙彼利
瓦伦西亚
卡萨布兰卡
开罗
塞尔多夫
爱丁堡 里昂
布里斯托尔
东京
格拉斯哥
柏林
曼彻斯
特 埃
谢菲尔德
北
巴黎
伦敦
新加坡
迪拜
伯明翰
首尔
某
省
市
京 上海
转
型
得
分
某省市在不同阶段的战略各有侧重
39 资料来源：案头研究；罗兰贝格
代
表
国
家
和
典
型
表
述
特
征
基础信息化
通信联网投基建
公共部门信息化
持续推动支撑能力建设
应用数字化
政府转型先行
部分公共领域领先
持续升级网络和算力基础设施
持续强化数据治理
全面系统化
集成型平台系统
应用数据分析价值
持续深化政府转型
持续扩大行业应用范围和深度
智慧生态化
以人为本某省市
共创共治生态体系
持续优化平台建设
深挖数据智慧价值
持续发展特征xx 阶段跨越特征 xx
慕尼黑
Smart together
• 建立开放、安某省市范围的智能数据平台
• 装智能节能路灯
Smart London Plan
• 创建一个新的伦某省市平台”：聚合不同
的数据集并连接传感器网络
Smart Dubai 2021
• 通过采用技术简化社会、文化、教育和医疗
保健体验，提高个人的生活质量
迪拜 伦敦
Tokyo of the future
• 更快、更方便地数字化行政程序，
• 延长健康寿命
Smart City Road Map
• “改善光纤基础设施
• 保障5G顺利上线，增强某著名企
业覆盖
Smart Seoul 2015
• 建立智能管理基础架构，包括数据中心和智能
工作中心
东京卡迪夫 首尔
国家 城市 行业 企业
新加坡
目标进入下阶段关联表述
Digital Readiness Blueprint
• 利用技术实现更好的生活质量（例如，
日常活动的便利性、更好的社会和经济
成果）
阶段特征
基础信息化阶某省市数字化转型举措应侧重网络某省市新型基础设施的建设
典型案例: 多哈和汉某省市基础设施建设
通信联网投基建
• 承接融合、部分引领国
家战略，
› 某省市高速高质量
网络覆盖
› 某省市新型基础设
施某省市智慧中
枢、数据平台、物联
网平台及传感器)
公共部门信息化
• 围 绕 政 务 、 教 育 、 医 疗
等 公 共 部 门 ， 将 物 理 信
息转变为数字信息
1) Honeywell Smart Building Score
资料来源：Ookla；案头研究；罗兰贝格
卡塔尔国家ICT计划(National ICT Plan)提出到2015年，卡塔尔95%的
家庭将拥有高速(>100Mbs)、开放和可接入的宽带
• 政府至少投入亿美元以加速全国范围内光纤到家网络的部署
多哈 卡塔尔 汉堡 德国
汉堡港务局(HPA)投资智能港口基础建设
• 在港口安装传感器、摄像机、智能电表等
• 优化港口资产利用率，提高货物安全性同时减少能源使用
万吨每年减少港口二氧化碳排放量
德国在Digital strategy 2025战略中提出到2025建立高容量、广可用
和低延迟的千兆光纤网络
• 数字德国计划总投资1000亿欧元，其中政府投入200亿
94%汉堡可接入100 mbit /s网络的家庭
2021 Q1-Q2
5G下载速度
某省市
527
468
421
413
401
Oslo
Seoul
Abu Dhabi
Doha
Stockholm
中东第一 65
48
41
70
37
38
41
Abu Dhabi
Dammam/Dhahran
Doha
Dubai
Jeddah
Kuwait City
Riyadh
在全国范围的商场和建筑中安装智能感器
• 通过室外、人员数量和湿度等变量因素自动调节建筑内
• 应对高断变化的天气
霍尼韦尔智能建筑评分1) Green Safe Productive
国家 城市 行业 企业
39
阶段特征
应用数字化阶段：全面某省市能源、交通、教育、医疗、社区、政务等领域
政府转型先行
• 全某省市政府数字化转型
部分公共领域领先
• 从 某 省 市 功 能 、 解 决 实 际
痛点出发发起医疗、教育、
能源、交通、社区、公共安
全 等 应 用 项 某 省 市 民 提 供
优质生活
典型案例: 东京和迪拜的公共某省市转型应用
资料来源：案头研究；罗兰贝格
东京 日本 迪拜 阿联酋
智慧能源
• 某省市部署2,700万个智能电表
• 家庭、建筑和工厂使用能源管理系统，使用户可了
解分析能源使用情况
• 提出排放权交易(cap-and-trade)项目
二氧化碳排放量 下降26%
智慧教育
• 高中配备个人学习终端，校园wifi全覆盖
• 开发教育仪表盘，在云端积累基础数据
• 培养数字化核心教师，学习数字应用最新动向
运用ICT技术教学班级的数学成绩 提升19%
智慧交通
• 安装监察及数据采集系统：116部摄影机、100个事
故侦测系统、114个计速器、17个天气监测
• 安装112个动态信息板，提供道路状况即时信息
• 开发自动响应的中央交通系统
拥堵程度 下降17%
智慧教育
• 为400个校园配备了最新的4G网络、电子白板、智
能平板电脑和电子教科书
• 培训教师数字化技能，开发新的课程形式
四年级学生科学教育水平 提升18%
国家 城市 行业 企业
40
全面系统化阶段：某省市运营平台集成系统，产生协同效应，发挥数据价值
资料来源：案头研究；罗兰贝格
• 集成型平台系统：搭某省
市运营平台，连贯整合数
据、算力等资源组成系统
服务，产生协同效应，积
极 引 入 私 营 机 构 某 省 市
运营公司
• 应用数据分析价值：完善
公共数据治理体系，公开
和共享公共数据支持创新
和行业 转型应用 ( 尤其是
民生领域)
阶段特征 典型案例: 首尔和伦敦的平台化发展和数据领先应用
恩平区某省市控制中心(Smart city Governance Control
Center)
• 采用公私合作的方式，与LGS合作推动控制中心建设
• 通过监控系统收集和分析信息，可处理如犯罪预防、交通
管制、灾害管理等多项业务
格林威治皇某省市某省市运营中心(Cloud City Operations
Centre)
• NEC欧洲公司与政府共同打造格林威治某省市
• Digital Greenwich能够对IoT传感器实时和历史数据进行可
视化分析，某省市的交通运输、空气质量和能源管理等
信息的情况
2020年IE某省市
动态指数
# 1
London
# 9
Singapore
# 19
Seoul
# 29
Hamburg
# 36
Lyon
预估开放信息的经济价值15亿美元 LfT开放数据每年经济效益亿英镑
开放数据广场项目(Seoul Open Data Plaza)
• 可访问7,000多个数据集，例如文旅，卫生，环境等，截至
2019年1月，总浏览量达到69亿次
• 至2020年，已创建180多个应用程序，助力政府某省市
挑战（空气污染，交通拥堵和老龄化等）
某省市数据存储平台（London City Datastore)
• 可访问超过6,000个数据集，涉及多个领域，例如交通、环
境、健康等
• 伦敦交通局(LfT)开发统一API并打开了公交和有轨电车大
量数据集，促进产生600+应用程序，42%的伦敦居民使用
这些程序
首尔 韩国 伦敦 英国
国家 城市 行业 企业
41
未来发展方向
智慧生态化阶段：构建应用生态，打造以人为本、共创共治的新型某省市
城市云平台/数据中心城市网络基站
城市智
慧中枢
智慧教育 智慧建筑
智慧环境
智慧政务
智慧社区
智慧
公共
安全
IoT
AIAR/VR 5 G
区块链
传感器
阶段跨越特征
> 以人为本某省市
> 共创共治生态体系
迪拜
新加坡
上海
3大建设重点：政务服务“一某著名企业办某省市
运行 “一网统管”、全面赋能数字经济
3大基础保障某省市大脑”、信息设施、网络安全
具备数字化能力的
公民
100%
使用技术创造更好
生活质量的公民
100%
居民幸福指数
95%
政务办公和居民服
务无纸化
100%
城市数字化转型的目标
42
智慧
医疗 智慧出行 智慧普惠
国家 城市 行业 企业
行业数字化
03
框架丨模型丨阶段丨实践
43
数字化带动了各行各业收入提升、成本节约，潜在创造~27万亿美元的价值
数字化潜在价值 [2016-2025；万亿美元
]
数字化带动产业优化、规模增长
生产力提高 提升业务收入 提升客户留存率 医疗机构EBIT提升 提升业务收入 提升业务收入
（可达）20% 35%-42% 15%-50% ~11% ~% ~8%-11%
人力成本降低 优化成本结构 某省市 预防药物不良事件 优化成本结构 优化成本结构
（可达）25% 20%-40% ~26% （可达）95% ~% ~25%-35%
资料来源：案头研究；罗兰贝格
农业 建筑 酒店餐饮 房地产 交通仓储 油气采矿 医疗休闲文娱 教育 制造政务 零售 专业服务 能源电力 金融保险 信息通讯
国家 城市 行业 企业
44
0
2
4
6
8
10
12
14
数字化
应用广
度：
在业务
流程中
的普及度
数字化应
用深度：
AI、IoT、
5G等前沿
技术使
用度
数字化
人才素材
数字化
生态环境
数字化
支出
数字化
资产
各行业数字化转型分为三个波次，其某著名企业息通讯与金融保险最为领
先
1) 数字化发展代表性国家和地区(美国、中国、欧盟)的行业增加值占比
资料来源：罗兰贝格
评估模型
应
用
(A
pp
lic
at
io
n)
人
才
(T
al
en
t)
支
撑
(E
n
ab
le
r)
数字开拓者转型追随者
各行业数字化转型进程波次
转型潜力股
行业增加值占比1) [%]
农业
建筑
交通物流
酒店餐饮
油气采矿
零售
休闲文娱
教育
专业
服务
能源电力
金融保险
信息通讯
医疗
政务
房地产 制造
属地性行业
支柱型工业
消费与服务
信息密集型
0
45
5 10 25 30 35 40 45
数字化进程 (行业数字化评估指数)
50 65 70 75 80
国家 城市 行业 企业
信息密集型：引领数字化转型，需要政府全方位配合以释放转型产能
资料来源：案头研究；罗兰贝格
阶段特征
信息
通讯
金融
保险
数据基础好， 数字化亲
和 度高
• 起步早：80年代 (金融)
或行业诞生初期(信息通
讯)即开始IT投入
• 基底优： 日常运营储备
大量数据，是大数据/AI
等技术天然试 验田，
同 时 行 业 聚 集 高 素
质人 才，通常善用数字
技术
政府
作用
• 更新适合于数字化时代的治理模式、开放监管态度
• 战略性推动产业发展，政策层面鼓励引导创新，支持产业基金和社会资本投入，建立国家级产业平台
• 投入5G，云，物联网，数据中心，量子计算等新一代数字化新基建
• 5G商用推动现有领域数字化应用升级，并涌现出更多原始创新(如自动驾驶、元宇宙)
• 国际和国内监管变化可能成为主要不确定因素，如信息产业诸多领域于国家安全和战略性布局的范畴
• 同时，关于大数据时代的数据权属和数据共享边界问题正在凸显
行业数字化发展的前景
典型案例: 新加坡DBS数字化转型应用实例
• DBS是新加坡最大的银行集团，2009
年起进行数字化转型的探索，2014年
正式将数字化作为战略核心
• 秉持“非数字化就消亡 (digitalize or
die)”的态度，DBS对标全球头部科技公
司开展转型， 并分别在 2018 年获
评 EuroMoney“ 全球最佳数字银行 ”
， 2020 年获评GlobalFinance" 全球
最佳 银行”奖
DBS在信息化基础架构、客户金融服务应用和软性企业文化上全方位推动数字化转型：
内核数字升级
充分利用新兴科技，优化
基础技术架构
"云原生"转型
建设DevOps系统
通过API建立生态
……
46
融入客户旅程
从以产品为中心转向以
客户为中心
手机银行
诈骗保护
面向年轻人的储蓄app
……
打造创业文化
培育创新人才、强化创
新氛围
人员流动预测系统
科创挑战赛
合作初创/大型科创公司
……
国家 城市 行业 企业
支柱型工业：转型诉求强，政府可以通过战略牵引推动转型
资料来源：案头研究；罗兰贝格
阶段特征
能源
电力
制造
交通
物流
油气
采矿
降本增效、转型诉求强，应
用丰富
• 应用深： 工业企业体
量 大、供应链管理等
运营 难度高，通过 IoT
等技术 可有效解决管
理难点、 提升生产安全
性
• 包袱重： 多为重资产
行 业， 且流程复杂，
数字 化工具投入有待加
强
政府
作用
• 发挥牵引作用，鼓励绿色发展、智能发展在国家支柱型产业上有序落位，国有大型企业优先数字化转型；同时通过加高项目审
批、补贴审批和监管门槛，逐步淘汰落后、低效产能
• 加大基础人才职业教育培训，加大创新型人才引进，完善工业人才队伍建设，鼓励业内创新
• 制造、运输、管理等多个环节数字化应用在疫情后快速发展，助力产业尽快实现降本增效，同时，转型重心向更优产品、更佳服务和更完
善客户体验
• 但中型工业企业多业务模式传统、且缺乏数字化人才，革新慢、革新难，激进式变革则面临高成本和高风险
行业数字化发展的前景
典型案例: 阿联酋ADNOC油气数字化转型应用实例
• 阿联酋最大油气公司，
控制全国~95% 原油储
备和~92% 天然气储备,
14家运营公司覆盖油气
全产业链
• ADNOC制定2030发展
战略，其中数字化是最
核心部分；在海洋石油
技术大会获评“杰出公
司成就”(科技成就)
ADNOC战略以提高利润和效率为核心落脚点，尤其关注AI技术的发展，意欲从“技术采购方转型为解决方案提供方”，
数字化实践覆盖价值链全链
代表项目
全景数据控制中心
3D/ 4D自动地震数据采集
系统
资产监控及预测维修平台
交计区块链平台
成效
集成14个运营公司的20万数据点，AI驱动智能决策，已累计创造超10
亿美元价值
全球首个自动地震采集系统，将由ADNOC地球科学家进行动态建 模，
以高效识别油气开采机遇
监控上游开采、中游精炼等环节超2500台关键设备状态，预计将降低
维护成本10%-25%
跟踪下游每笔双边交量和财务价值，实现高效库存管理和会计流 程的
自动化
愿景
增 长
效 率
可持续
行业领袖
数字&AI创新
未来人才
数据中台
上游
中游
下游
47
国家 城市 行业 企业
消费与服务：C端需求驱动，政府在信息监管、基础设施、创新生态等方面有重要作用
资料来源：Fresenius官网，案头研究；罗兰贝格
阶段特征
• 疫情后，娱乐、教育、医疗、出行等场景加速线上化，催生众多领域开始商业模式的变革
• AI/VR/云等技术融合应用场景，突破性创新到落地应用进程显著加快
• 全球范围内网络安全和隐私保护监管增强，成为消费和服务产业数字化转型必须应对的问题
行业数字化发展的前景
政府
作用
• 制定更新数据规范，界定数据类型、分应用场景明确数据采集/传输/存储/使用/开放标准
• 牵头数字基础平台的打通和共享(如医疗电子档案)，规划并迭代支撑应用数字化的通信基础设施建设
• 引导数字化创新生态的发展和构建，推动多种类型主体参与消费和服务产业数字化升级
C端需求驱动，应用丰富，
数据潜力强
• 应用丰富： 数字化意识
强 ， 创 新 性 应 用 场
景 多，行业乐于投资
• 数 据 潜 力 ： 面向消费
者、数据量大但非结构
化， AI等技术有望激发
行业数字化应用潜能
专业服务 政务
医疗 教育
零售 休闲文娱
典型案例: 德国Fresenius医疗集团转型应用实例
48
• Fresenius医疗集团是全球领先的医疗
集团，服务覆盖全球100个国家，旗下
包括Helios, Fresenius Kabi等四家子公
司，覆盖诊疗、药品研发和医疗设备工
程服务业务；数字化转型是Fresenius
所有子公司的最重点战略之一
• Helios2019年获得Klink Award“最佳在
线服务”奖，医疗机构数字分析水平评
分4档(德国平均仅2档)
旗下四个子公司均在推动开展全方位医疗产业链数字化转型：
Helios(综合医院)
全旅程数字服务
• 远程医疗诊断
• 在线预约/候诊时间提示
• 诊断报告/检测结果实时
同步
• 用药冲突自动预警
• 个人电子健康档案
Medical Care(肾专科)
家庭诊疗、精准治疗
• 云家庭管理方案：肾透
析远程监测，治疗进度
监 测 、 日 报 告 同 步
医 师，定制化处方生成
• "TheHub”App终端
• AI融合靶向治疗
Kabi(药研发)
用药管理
• 患者用药建议和营养教
育APP
• 生物仿制药应用病例和
患者科普平台
• RFID药物智能认证识别
标签
Vamed(工程设施)
数字化工程管理
• 数字化预测性设施维护
• 建筑信息模型(BIM )应用
和模拟医疗建设工程规
划、施工和运营管理
国家 城市 行业 企业
属地型行业：起步晚、动力需要提升，政府可积极引导和支持数字化转型
资料来源：BNI, GSMA, 案头研究；罗兰贝格
阶段特征
房地产 建筑
酒店
餐饮
农业
多为区域型玩家， 长尾
效 应，进展较慢
• 起步晚： 深耕本土、
少 受国际竞争， 数字
化动 力较弱、起步偏
晚， 尤 其少有前沿技
术的深度 应用
• 长 尾 效 应 ： 小企业偏
多，拖累行业转型节奏
• 头部企业开始转型，行业数字化深度有望在3-5年显著提升，长期上将淘汰数字化水平落后企业
• 属地性企业多分散的中小企业，预算有限且数字化技能不足，难以开展长期的数字化转型投资
行业数字化发展的前景
政府
作用
• 政府发挥主要支持和引导作用，建立国家产业数据平台等数字基础设施建设，通过政策引导、补贴激励、产业基金等形式拉动
数字化转型
典型案例: 印尼政府推动智慧农业应用试点
在农户侧，推广智慧农业应用 在商户侧，鼓励农业科技企业发展
数字农业服务初创企业东南亚中低收入国家之最
项目已经触达的潜在农业用户
Petani dan Nelayan Go Online项目：印尼信息和通讯部牵头为农
民和渔民介绍可使用的本地农业科技App
>100万
Kredit Usaha Rakyat融资支持计划：印尼中央银行支持小微农业科技
企业融资，同印尼农业科技TaniHub洽谈建立农业定向融资支持平
台
34家
49
2020年，印尼国家银行、农业部、信息通讯部和印尼某著名企业牵
头，在 某省市6处实验点开展应用
• 资助农民使用传感器和基于感知的智慧农业监测方案；农民可通
过手机App实时监控土地条件(降雨//湿度/酸碱性等)，并获 得智
能施肥建议
“BNI项目的落地提高了生产积极性，以前生产力较低的闲置土地也被重新开
垦，开始种植粮食作物”
— — M alang农户
国家 城市 行业 企业
企业数字化
04
框架丨阶段丨实践
50
疫情加速企业云化，推动企业数字化走向中高级阶段
6大变化
客户互动
数字优先
远程办公
成为常态
数据驱动
商业模式
全新业务
连续性计划
运营模式
技术使能
财务灵活
可预测
Source：IDC，Gartner，Huawei MI
后疫情时代可预见的6大永久变化 疫情加速企业云化，推动数字化走向中高级阶段
初级阶段
营销数字化
中级阶段
支撑系统数字化
高级阶段
核心生产系统数字化
价值链数字化重构
疫情加速企业上云提前1~3年
86％+
的企业管理者预计 数字化投资将增
加
1/4认为增长超20%
97%
大企业会部署人工智能
（2025年）
国家 城市 行业
51
企业
企业数字化阶段：夯实业务核心系统及数据体系构建，探索数字化、智能化应用
深挖数字化深度
扩展
数字化
广度
①
基础信息化
②
应用数字化
③
全面系统化
④
智慧生态化
点点
场景
线线
流程
面面
业务
体体
集团
全面智能化
分析可视化
流程信息化
国家 城市 行业
52
企业
基础信息化阶段：企业完成基础信息化系统搭建，建立企业统一运营管理能力
资料来源：《2020SAP客户案例集》，Oracle Netsuite官网，案头研究；罗兰贝格
基本特性
• 在业务条线内完成的核心企
业信息系统的搭建
• 进行核心价值业务环节的可
视化，如合适的话，同时嵌
入点状智能化应用
典型应用
• ERP、 SRM、 CRM系 统 实 施
及集成
• 主数据的搭建完善
• POS销售、客服多终端应用
APP及可视化报表
• ……
阶段特征
典型案例1: 中国商飞通过SAP项目实施初步构
建信息化、智能化基础
项
目
背
景
• 中国商飞是国家大型飞机重大专项中大型客机
项目的实施主体，主要从事民用飞机科研、生
产、销售、运营等
• 在项目实施之前不同部门 /业务系统分散， 事
实上形成数据和信息孤岛，执行效率低下
项
目
过
程
2014年，制定SAP ERP企业整体发展路线图
• 业务板块SAP解决方案：制定生产、采购、财
务、仓储等核心板块端到端流程
• SAP 财 务 共 享 系 统 ： SAP Shared Service
Framework
• SAP BI商务智能系统开始有序实施
项
目
结
果
100% 核心报表查询效率提升
43%
通过业财一体管控平台关账天数缩减
共享服务效率提升
5天
典型案例2: 美国N&N通过实施ERP财务和
雇员管理系统更高效服务业务拓展
项
目
背
景
• N&N是一家家庭企业，主要从事中小型和家用
运输设备的一站式销售和区域分销
• 在公司业务向全美拓展过程中，依赖第三方公
司的雇员管理体系已经难以适应增长的雇员人
数/地区分散需求
项
目
过
程
2019年, N&N引入Oracle Netsuite系统服务
• ERP财务系统管理：统一管理不同区域财 务
总账
• ERP雇员管理系统：建立跨区域的雇员工资发
放、休假管理、日常考勤管理等主要流程
项
目
结
果
薪酬处理工作时间缩减84%
某著名企业端业务可视化：企业和雇员均可使用某著
名企业终端
开展相应业务/个人出勤管理动作
业务统一管理：跨区域业务统一管理和劳工成本/用
工效率对比分析
国家 城市 行业
53
企业
应用数字化阶段：对关键业务流程实施可视化、智能化的流程搭建
资料来源：Intouch官网， Hubspot官网，案头研究；罗兰贝
格
基本特性
• 集团内基础系统集成，全面
实 现信息化 , 数据架构清晰
完善
• 关键业务流程的可视化
• 点状智能化应用探索
典型应用
• 实时生产监控室
• 设备智能预防性维护
• 远程设备操作，无人车、无
人机
• ……
阶段特征
典型案例1: 卡西欧(英国)实施CRM赋能
营销中心和销售中心自动化管理潜客
项
目
背
景
• 卡西欧是全球领先的消费电子制造商，主要从
事电子手表和配饰的生产和销售
• 卡西欧英国在项目实施前，营销中心和销售中
心客户业务独立，无法生成一体化的潜客管理
和触达
项
目
过
程
2016年，上线全新CRM平台系统
• 统一迁移原营销中心和销售中心独立数据到新
平台
• 潜客自动化工作流程：基于统一后台数据完成
潜客定义并配置邮件等形式的自动触达机制
• 营销模型A/B测试等BI数据可视化
项
目
结
果
496% 潜客数量增长
90%
来自潜客的整体营业收入增长
邮件触达潜客后网站访问流量增长
9%
典型案例2: 英国LVS Small Plastic Parts
安装全产线实时监控改善生产效率
项
目
背
景
• LVS是英国一家领先的注塑模具制造商
• 公司在全部35组不同规格的铸模机上安装了
SaaS生产实时监控系统, 改变生产实际过程缺
乏有效追踪、管理和监测情况
项
目
过
程
2015年，投资引入生产实时监控系统
• 计划和监测数据可视化：实现实时生产进度调
整和管理
• 下游制造数据打通：打印、电镀和焊机数据打
通接入监测系统，实现对每一项独立作业全流
程的追踪管理
项
目
结
果
在销售收入不变的情况下，生产班
次从每周18次降低到每周15次，生
产效率显著提升
3班/周
“我们有了对职员和实时生产的完全可视化管理能力。生产技工
的目标达成改善而报废率均有所降低”。
– LVS执行董事Simon Anderson
国家 城市 行业
54
企业
供应商管理库存系统(VMI)
• 沃尔玛库存供货数据对供应商可视化
• 供应商可根据沃尔玛后台存货数据实
时安排备货补货
供应链管理系统(SCM)
• 门店铺货分析和销售库存水平分析及预测
仓储管理系统(WMS)
• 仓内卸货、配货、出货流程自动化系统
• 实时库存管理和库存预测系统
• 仓内作业生产力调配和人员规划系统
车载配送系统
• 车道规划算法支持最后一
公里最优路线
场内货车作业和架势自动化
履约交付算法
• 实时送货日期和库存数据分析预测
• 订单-仓配路由分配
MyProductivity门店软件
• 店长通过APP观察实时销售数据和商
品补货
全面系统化阶段：开展全局可视化管理和智能化决策，支持业务实现商业模式创新
资料来源：福布斯，SKUBANA官网，案头研究；罗兰贝格
基本特性
• 针对业务单元整体具备全局
可视化及分析能力，可快速
锁定异常，并辅助决策
• 运用智能化手段进行商业模
式创新
典型应用
• 供应链控制塔台(自动订货、
库存分配及调配等)
• AI辅助研发设计
• 大数据业务预测沙盘
• ……
阶段特征 典型案例: 沃尔玛实施供应链数字化变革，赋能线上销售、创新零售商业模式
项目
背景
• 沃尔玛是全球零售巨头，在全球28个国家有超过1万家零售网点
• 沃尔玛自2016年启动数字化转型发力线上，即时化、线上化业务对数字化供应链管理和配送和履约模式更新产生高要求
多个数字化供应链项目
项目
结果
沃尔玛用户通过亚
上 平 台 采 购 生 鲜
日百， 线上业 务
高速发展
库存预测后沃尔玛
分销成本在总成本
占比低于主要竞争
对手超过1个百分点
先进的供应链管理系统帮助沃
尔玛在包括P&G等主要商品上
实 现 “ 越 库 运 输 ” (cross
- docking)，零库存、高、
低库存成本
57% >1pct 0库存
供货 仓储 配送 销售
国家 城市 行业
55
企业
智慧生态化阶段：通过AI等技术应用，实现业务管理逐步向全面智能化发展
资料来源：西门子官网，iMBSE online, 案头研究；罗兰贝格
基本特性
• 数字化的理想状态，因企业
仍需要人的参与与决策，较
难 实 现 “体 ”层 面 的 全 面 智
能化
• 关注运用 AI等技术联动业务
不同环节，实现业务自动化
典型应用
• 数字孪生
• 无人工厂
• ……
阶段特征 典型案例: 西门子推动孪生技术应用，从汽车行业开始部署多领域设计、生产、应用的全面智能化
项目
背景
• 全球电子电气工程领域的领先企业，专注于电气化、自动化和数字化领域
• 2017年西门子发布数字孪生应用模型，并不断拓展数字孪生技术在多个技术领域的应用
西门子汽车数字孪生应用模型 数字孪生应用持续发展
2021, 推出Simulytic企业专注利用可靠大数据加
速自主某著名企业部署，建立仿真驾驶数据库
2019, 收购Multimech通过虚拟仿真预测先进材
料时效行为，并持续构建综合多物理场孪生
2018, 西门子医疗 发布 AI-Radpanion和 AI-
Pathwaypanion智能软件，通过数字孪生 构建
定制化、病理化、能持续更新的人体 模型，
结合可穿戴设备和医学扫描推动诊断和 防治
变革
自动
驾驶
复合
材料
医疗
健康
真实生产 真实产品
定参
验证
运行
校验
自动化
生产
持续优化表现
1
虚拟产品
2
虚拟生产
3 表现分析
西门子数字孪生解决方案：依托西门子TeamCenter PLM信息化系统数字化设
计、仿真、验证汽车生产制造
① 虚拟产品：西门子NX CAD系统支持虚拟环境下汽车原型设计，包括整车软
件、机械、电子电气系统和物理运行的设计和模拟。
② 虚拟生产：西门子Line Designer和Tomatrix工厂和流程系统支持虚拟环 境
下汽车生产全流程模拟，包括但不限于产线布局规划模拟、生产设备选择
模拟、流程及卡点预测、场内作业条件模拟等。
③ 虚拟表现：西门子MindSphere支持真实生产和真实产品的云端数据向设计
环节的回传、质量管控、数据分析和表现洞察，形成高效的决策和自动化流
程优化的闭环。
国家 城市 行业
56
企业
数字基础设施是基石
第三章
建设丨发展丨创新
57
ICT技术与经济社会的深度融合，是未来10年发展主线，是数字经济的基础
机械化 信息化 智能化电气化
某著名企业, 高
速公路
铁路 互联网 信息基础设施
未采用数字技术
1760s
未采用工业技术
1970s 2020s农业时代
打猎
种植
畜牧 蒸汽技术
电力技术
互联网
计算云
人工智能
工业时代 信息时代
5G
第一次大分流
第二次大分流
数字经济
大数据
蒸汽机、内燃机和电力的应用，使得生产力大幅提高，科
第一次 技进程开始主导经济发展
大分流 英国取代西班牙/荷兰，美国崛起；1900年美国、英国和德
国三国占全球60%工业生产总值
第二次
大分流
随着半导体、通信、云计算、AI的普及和发展，ICT已成为全球经济增长的核心驱动力
科技竞争加剧，扩大了发达和发展中国家的经济差距。美国占全球ICT产业总值31%，
欧盟19%，中国13%
OECD：经济合作与发展组织
58
涟漪效应（Ripple Effect）：技术进步与经济社会融合产生巨大贡献，是否采用新技术将导致经济发展“大分流”，是联合国、欧盟、
OECD、IMF等持续关注的话题
从投入回报看，ICT投资撬动经济总额增长，对于较低发展水平国家更为显著
1) 受限于人均GDP数据可得性，根据2019年数据计算；2) National High-Performanceputing
资料来源：文献研究；信通院；案头研究；罗兰贝格
ICT投资增长带动GDP增长：1美元投入带动GDP增长美元1) 项目 投入 当前成就
该效应对于较低发展水平国家更为显著
IC
T
1
投
资
增
长
美
元
美元
美元
美元
发达国家GDP
(人均GDP ~万美元)
发展中国家GDP
(人均GDP ~万美元)
新兴经济国家GDP
(人均GDP ~万美元)
19个发达国家
德 国 国 家
超算项目
NHR2)
Alliance
> 联邦政府每年
投 入 6250万 欧
元，投入10年
> WIPO全球创新指
数(GII 2020)全球
第九，数字经济
万亿美元，
全球第三
22个新兴经济国家
泰国国家
宽带项目
> 2015年拨款
~亿美元投入
国家宽带项目
> 2020年数字经济
规模693亿美元，
占2020年
GDP~%
18个发展中国家
印尼Palapa
Ring海底光
缆项目
> 总投入~15亿
美元，全长
35000公里、
连接境内所有
岛屿
> 电商规模将由230
亿美元(2019年)
增长至530亿美元
(2025年)，增长
额占2020年
GDP~%
59
从不同技术领域看，通信基础设施和算力能力与人均GDP呈正相关关系
500
0
20,000
10,000
1,000
30,000
0
40,000
50,000
60,000
70,000
新加坡
瑞典
阿联酋
捷克
英国
德国
加拿大
日本
意大利
巴西 波兰 沙特阿拉伯
智利
法国
韩国
哥伦比亚
人均GDP [美元]
墨西哥
泰国
西班牙
俄罗斯
1,500 2,500
人均算力 [GFlops]
印度土耳其
中国
印度尼西亚
菲律宾 南非
70,000
0
10,000
50,000
20,000
60,000
30,000
40,000
意大利
哥伦比亚
沙特阿拉伯
波兰
俄罗斯
加拿大
德国
法国
联合国通信基础设施指数
日本 阿联酋
韩国
西班牙
智利
中国
巴西
捷克
新加坡
人均GDP [美元]
瑞典
英国
泰国
印度尼西亚
印度 菲律宾
土耳其
墨西哥
南非
1) 根据云投入5年后长期回报测算，增量贡献
资料来源：UN；IDC；案头研究；罗兰贝格
通信设施能力与人均GDP正相关 算力能力与人均GDP正相关
基础通信投资
显著提振人均GDP
渗透率 人均GDP
提升 增长
云数据中心算力投资
推动经济增长
2016-2020
累计投入
2,900亿美元
1)
2021-2025
总回报
万亿美元
10 %
10 %
固
网
移
动
网
络
%
~%
%
~%
60
从5G、AI、IoT等新兴技术角度看，未来亦将创造十万亿计的经济价值
1) 不同技术存在互相影响、共同应用的情况，经济价值金额存在重叠关系
资料来源：案头研究；罗兰贝格
8
16 14
5
2 2
17
Quantum
puting
Enormous Value
5G
9%
AI
19%
IoT
17%
Robots
6%
AR/VR
2%
Blockchain
2%
> 智能工厂
> 云游戏
> 智能设备
> 车辆联网
> 远程办公
> 智慧医疗
> 电子试衣
> AI影像
> 智慧交通
> 定制教育
> 智慧金融
> 辅助诊断
> 智慧安保
> 智慧交通
> 健康监测
> 工业物联网
> 跟踪库存
> 预防性机械维
护
> 车队跟踪
> 虚拟手术室
> 虚拟职业教育
培训
> 虚拟试衣间
> 互动游戏
> 手术模拟
> 建筑工程培训
> 汽车概念设计
> 贸化平 台
> 数字
> 数字租赁协议
> 食品认证和溯
源
> 官方文件识别
> 金融转账/结算
> 制造机器人(汽
车、电子产品)
> 制造机器人
(汽车、机械
设备、金属
加工、电器
产品)
占当前全球
GDP比重
Cloud
20%
2030年技术影
响的经济价值1)
万亿 USD
61
• 5年投资17万Y（万亿美
元），启动新基建；
• 7大产业基建：5G、AI、大数据中
心、工业互联网、城际快车、充电
桩、特高压建设；
中国“新基建”
• 5年投114万亿韩元（1030亿美元）
“数字+绿色”新政；
• 十大领域：5G、AI人才培养、数据
大坝、AI政府、智能医疗、节能建
筑、电动汽车、某省市、可持续
能源、低碳工业园区等.
韩国“数字新政”
• 欧理会投票通过，设立7500亿欧基
金：绿色新政、数字化、弹性社会
与健康环境。
• 德国投入50亿欧成立某著名企业
M IG，专 营5G空白区覆盖。
• 英国投入50亿磅，撬动300亿磅社
会资金，加速光纤化。
欧盟“下一代欧盟”
• 一次性释放466Ghz临时频谱，全球最
豪；
• 缩短批时长30->4天；
• 减免紧急覆盖站点费用；
• 政府宣布$20Bn基建计划：铁路、港
口、能源、宽带、水、环境卫生、社
会关怀等7方向
南非“临时频谱”
• 巴西某著名企业监管局Anatel同意
把TIM 的121mn美元罚款，转为
该运营商 做350个边远区域4G覆
盖投资。
• 某著名企业是“重启经济”四大支
柱之一 , 放宽监管 ,计划引入软银
$5B,加速电 信业发展。
巴西“罚款转投资”
• 2月5日，美参议院批准$万亿救
援计划：家庭救济金$1万亿，
$4,150亿抗击疫情，$4400亿救助
中小企业。
• 拜登预计将在3-4月，提出另一项
金额更大的，针对气候变化和基建
支出法案。
美国“救援计划”
…
…
• 5G频谱低价拍卖，十年付款期，若
满足建设覆盖需求，在第2-4年可
不付款；
• 通信部NBTC批准$43M援助医院
ICT设备；补贴$100M支持无线
10Gb/用户/3个月，$5M支持FBB
免费升级为100Mbps.
泰国鼓励“5G建设”
• 通信服务消费税从17%->16%
• 取消新SIM卡税:$
• 降低进口税：原材料、机械
20% 5%；设备零件7 % 3%.
• 廉价终端降税：$30~100终端税从
$25 $8，降幅67%.
巴基斯坦“降税”
62
多国发布新政加速ICT基础设施建设，促进经济可持续发展
新场景新需求驱动联接产业从万物互联到万智互联
从万物互联
到万智互联
场景：从娱
乐、办公到
企业生产
体验：从尽力而
为到确定性保障
带宽：从百兆
到任意媒介千兆
运维：从人工运
维到超自动化
万亿
@2035
千亿
@2025
50亿
@2020
18M 远程办公
120M 在线教育
80% 数字化作业
33% 数字化交易
确定性保障是进某省市场的入场券
切片1 切片2 切片3
@车联网 @智慧工厂 @医疗
切片n
@直播
用户侧就是入海口 把简单留给人工，把复杂交给智能
业务复杂 联接复杂 运维复杂
2C/2H/2B 100x联接密度 10000+参数
家庭网络要支持办公，企业网络要支持生产
…
联接产业发展历史上首次实现通过任意媒介，为任意场景提供千兆接入能力
63
海量数据给存储和计算带来巨大挑战，驱动计算产业向多样性算力发展
非结构化数据 （文本，图片、语音、视频等），
需要 GPU、NPU等多样性算力
结构化数据 （可用数据库二维表结构实现）
1990 2000 2010 2020 2030
来源: IDC, Huawei GIV
>80%
非结构化
数据
结构化数据
算不快、用不好
<10% 的数据被应用
存不下、流不动
<2% 的数据被保存64TB/天
训练数据量
自动驾驶汽车
1PB/天
生产数据
数字化互联工厂
华为流程IT
10PB
交据
40PB
分析类数据
数字化转型提速，数据成为企业关键资产 未来10年爆炸式数据增长
64
ICT产业发展是数字经济的基础，构建4A网络、3C算力、2I技术，加速数字化转型
资料来源：案头研究；罗兰贝格
数字技术 5G AI
物联 区块 AR/ 机器 量子
网 链 VR 人 计算
基础设施
和平台
网络设施 算力设施
4A 网络 3C 算力 2I 技术
可接入
(Accessible)
质量高
(Advanced)
能负担
(Affordable)
用得好
(Applicable)
云化
(Cloud)
超算
puting)
可信赖
(Credible)
前沿技术
(Innovation)
应用融合
(Industrialization)
4A网络 3C算力 2I技术
65
网络基础设施是数字经济发展的基石，需要“可接入、质量高、能负担、用得好”
4A网络 3C算力 2I技术
资料来源：ITU；SPEEDTEST；案头研究；罗兰贝格
用得好
(Applicable)
可接入
(Accessible)
固定宽带
用户渗透率
某著名企
业宽带 用
户渗透率
质量高
(Advanced)
固定网络
下载速率
某著名企
业网络
下载速率
能负担
(Affordable)
数据的某著
名企业 宽带订购
[GNIpc1)]
5GB数据的固定宽
带费用[GNIpc1)]
• 全面系统化和部分应用数字化
国家已经落地融合5G网络应用
智能制造
• 规划5G、AI、云等技术的智能平台
• 目标是泰国第一家5G智能国家医院
智能医疗
典型国家均
值
基础信
息化国
家均值
应用数
字化国
家均值
全面系
统化国
家均值
数
字
化
转
型
进
程
%
34% 145% % %
22% 113%
116 76 % % • 在辛德芬根 "56号工厂" 部署5G网络
Mbps Mbps • 规划用于生产过程优化,如产品追踪
8%
云游戏
• 依托Singtel的多访问边缘计算平台
68% 50 31 % % • 时延8-11ms，比4G网络降低~85%Mbps Mbps
17
智能交通
• 在Pasir Panjang码头自动引导车(AGV)
106% 107 77 % % • 4辆AGV已使用5G,规模最终2000辆1)Mbps Mbps
101
Mbps
167
Mbps
67
可接入(Accessible)：全球网络建设存在不同的数字鸿沟
发达国家
发展中国家
非洲国家
阿拉伯国家
亚太国家
独联体国家
欧洲国家
美洲国家
城市
乡村
%
% %
%
2010 2019
每百人固网用户数
某著名企业网络覆盖率
(2019, %)
互联网覆盖率(2019, %)
每百人活跃某著名企业网络
用户数
2010 2019
网络建设依然存在区域性数字鸿沟
资料来源：ITU；罗兰贝格
评述
• 不同地理区域间存在差异，
欧美显著领先，尤其在固网
方面
• 发达和发展中国家间存在差
异，发达国家全面领先
• 城乡间的互联网覆盖存在差
异
• 推动某著名企业/固定宽带
网络部 署，提供一个安全、
高速、 经济且具有扩展性
的全国通 讯基础设施，释
放生产力， 缓解不平等，
实现可持续发 展
>表现为不同地理区域间、发达和发展中国家间、城乡间
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
67
0
20
40
60
80
0
200,000
400,000
600,000
20142009 2017 2019
3G Penetration
4G Penetration
Emerce retail value
0
20
40
60
80
100
0
5,000
10,000
15,000
20,000
E-retailing sales
Million USD
2009
Population coverage(%)
2015 2019
4G Coverage
Emerce retail value
Go-jek, an online-to-offline emerce platform, launched its mobile app
in 2015, and became the country's first unicorn in 2016
Indonesia
3Gmercialization
Source: Euromonitor, ITU, BCG analysis
4Gmercialization
MBB普及为消费互联网乃至产业互联网的发展奠定基础
E-retailing sales
Million USD
Population coverage(%)
某著名企业互联网的部署是消费互联网发展的前提条件，以中国和印度尼西亚为例，随着3G、4G的普及，线下活动迅速向线上
转移， 包括商业和公共服务
• 高MBB覆盖率使得在线交信在任何时候都可以在任何地方进行，从而扩展了应用范围；
• 随着越来越多的业务和流程上线，通过这些活动生成的数据也越来越多，为人工智能应用铺平了道路；
China
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
68
宽带已成为数字经济发展的核心基础设施，是社会发展的新驱动力
创新效率
15x
FBB渗透率提升
10%
气体排放
-5%
生产效率
+5-10%
就业
+2-3%
GDP
+%
Source：Impact of broadband on the economy, ITU
宽带与水/电一样，已成为核心基础设施，宽带促进创新，推动国民经济增长：
• 德国通过超宽带战略，创造万个工作岗位，创造1709亿欧元经济价值，同时为工业提供高可靠性的通信基础设施保障，提升生产效率，促进创新
• 美国通过国家宽带战略， 创造就业2600万，带动投资$700亿/年
• 中国：宽带加速信息化进程，带动经济转型
宽带建设全面带动经济发展 各国发展程度差异大，优化结构，提升渗透率成为国家战略
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
69
通过国家战略投入计划和网络建设激励手段消除数字鸿沟，实现广泛联接
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
建议方向 关键举措 典型国家案例
国家战
略投入
建设激
励扶持
资料来源：案头研究；罗兰贝格
> 根据印尼宽带计划2014-2019，计划投入220亿美元，到2019年实现49%的边远地区和7某省市地
区的网络覆盖
国家宽带计划
> 为实现在可连接、可负担的4G基础上推动5G建设，印尼通信和信息部启动频段的重耕，计
划于2021年7月14日启动并最迟到2021年9月完成
频谱优化和重耕
> 政府与运营商Altitude Infrastructure签署Yonne地区的光纤到户PPP合作，项目的亿欧元由法
国国民银行、法国勃艮第银行和其他4家机构提供支持法国
公私合营(PPP)
> 黎巴嫩投资发展局(IDAL)2)为本地和外国在ICT领域经营、满足一定投资条件的公司提供最高长达10
年的企业所得税减免
税收优惠
> 《印度某著名企业路权条例》任命专职官员统一负责，规范审批流程，通过在线化、可视化流程
提升效 率，要求在60天内完成审结并给出审批意见印度
简化路权
亚
> 推出国家光纤和连接计划1)，到2020年选定工业区实现千兆网络接入，到2023年所有州首府实现千
兆网络接入，到2022年20%的边远地区经营场所网速达500Mbps
边远地区网络计划
> 十四五提出加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，前瞻布局6G网络技术储备，扩容骨干
网互联节点，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署中国
先进网络计划
1) Indonesia Broadband Plan 2014 – 2019；2) National Fibre and Connectivity Plan；2) Investment Development Authority of Lebanon
印尼
印尼
黎巴嫩
70
质量高(Advanced)：不同国家之间的网络质量仍有较大差距，需持续建设投入
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
86
190
70
49
40
21
28
25
73
51
65
76
171
53
34
189
23
25
79
42
62
151
140
新加坡
阿联酋
德国
泰国
摩洛哥
印尼
亚 埃及
法国
意大利
爱沙尼亚
希腊
卡塔尔
西班牙
菲律宾
韩国
缅甸
约旦
英国
越南
日本
沙特
科威特
256
191
126
216
28
26
101
41
200
97
81
36
107
188
71
213
23
82
94
78
179
92
143
22
24
34
29
30
36
34
37
40
45
29
31
23
41
31
30
39
22
42
27
44
34
22
12
7
20
8
35
18
17
29
26
24
15
30
9
22
22
13
21
16
21
8
22
19
21
资料来源：Speedtest 2021 Q2；罗兰贝格
>在满足覆盖率的基础上，提供速度快、时延低、可靠稳定的网络
网络质量存在国家间差异
某著名企业网络下
载速率
(Mbps)
固网下载速率
(Mbps)
某著名企业网
络时延
(ms)
固网时延
(ms)
71
评述
• 某著名企业网络下载速率：
领先 国(阿联酋)是落后国
(印尼) 的9倍
• 固网下载速率：领先国(新
加坡)是落后国(缅甸)的11
倍
• 某著名企业网络时延：领
先国 (新 加坡 )比落后国
(意大利)快 23 ms
• 固网时延：领先国(阿联酋)
比落后国(摩洛哥)快28 ms
全光宽带网成为全球各国ICT基础设施投资的战略方向
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
提振经济：全光进入各国中长期规划
日韩引领，持续“升级”
• 日本：提升17倍预算，强化光纤连接
• 韩国：22年8某省市 50% 10Giga覆盖
欧盟复兴计划“转光”
• 欧盟下一代EU计划
• 英国Full Fiber
• 德国宽带扩展计划
EM ICT基础设施“赶上”
• 乌兹ICT规划将建设20000公里光缆
• 哈萨克国家宽带
• 突尼斯数字2023
日本 2006-2012
全面转光
2012-2019
光提速
2020 -2025
光升级
韩国
2007-2012
全面转光
2012-2018
光提速
2018-2022
千兆覆盖
RECOVERY PLAN FOR EUROPE
GUIDELINES (under developing) Twin green and digital 疫情使欧洲重新认识ICT基础设施的重要性
Very High Capacity transitions
Network • 对“数字化”的理解和期待：技术自治+开放+
Full 投资重点： 鼓励竞争+标准统一
Fibre
绿色+数字化 • 欧洲数字主权-反科技霸权：
底座1-“网络联邦”：泛欧骨干网络建设，避免
云联邦成为信息孤岛
POLICY 底座2-“云联邦”：泛欧的Cloud与DC联盟，践
Connectivity for 行统一的架构、认证、部署
a European Gigabit Society
阶段 3: 优化升级
> 100M bps升级，某省市千兆接入
阶段2：推广普及
覆盖率30%->80%
阶段1 ：全面提速
2Mbps -> 20Mbps
“宽带中国”战略（2013-2021年）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
阶段 4: 双千兆行动
千兆光网和5G协同发展
72
通过国家战略投入和运营商能力提升不断强化高速网络建设
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
建议方向 关键举措 典型国家案例
高速网络计划
> 规划到2023年实现每秒2兆比特宽带的全国范围覆盖；到2025年实现全国不少于50%的家庭拥有
高于每秒100兆比特的高速互联网摩洛哥
国家战
略投入
> 2010年起将网络建设重点关注光纤，斥资数十亿美元升级其基础设施，规划下一代全国宽带
网 络，在整个国家实现千兆字节的网速新加坡
重视网络质量
> 数字德国2025战略明确建设满足高容量、广泛可用、低时延三重需求的基础设施，到2025年实
现 千兆光纤网络德国
> 联结需要满足需求，例如到2022年为FIFA 世界杯比赛场馆提供固定光纤连接，针对媒体需求提供
高容量、高可靠、高冗余、低时延的网络卡塔尔
> 中国某著名企业浙江公司，建设OneNR精品网络，协同上下行覆盖优势和下行容量优势，
实现
5G频谱效率最大化、降低网络拥堵、用户体验1+1>2
技术优化
中国
> 西班牙某著名企业积极开展数字化转型，应用华为SmartCare系统在网络运营中心运用AI技术分析
实时数 据，改善用户体验
智能运维
西班牙
运营商
能力提升
资料来源：案头研究；罗兰贝格 1) Next Generation Nationwide Broadband Network
73
能负担(Affordable)：部分国家基础设施连接水平高，但是资费昂贵、可及性不强
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
约 菲 印 泰 日 缅 越 埃 马 阿 摩 沙 英 科 法 希 德 意 韩 爱 新 卡 西
旦 律 尼 国 本 甸 南 及 来 联 洛 特 国 威 国 腊 国 大 国 沙 加 塔 班 宾 西 酋 哥
特 利 尼 坡 尔 牙
亚 亚
5GB数据的固定宽带费用[2020，GNIpc] 1)
约 缅 印 菲 摩 越 泰 埃 沙 马 英 卡 西 希 意 法 韩 日 德 爱 新 阿 科
旦 甸 尼 律 洛 南 国 及 特 来 国 塔 班 腊 大 国 国 本 国 沙 加 联 威 宾 哥 西 尔
牙 利 尼 坡 酋 特
亚 亚
资料来源：ITU；罗兰贝格
>不同国家网络价格相差10倍以上，普惠性的基础设施应当具备价格的适宜性
数据的某著名企业宽带订购费用[2020，GNIpc]1)
基础设施普惠可及性有待提升
评述
• 某著名企业宽带价格：
领先国 (西班牙)是落后
国(约旦) 的1/11
• 固定宽带价格：领先国
（科威特)是落后国(约
旦)的1/30
74
1) 单位使用GNIpc(月人均国民总收入的百分比)，，以消除国家收入水平和汇率差异的影响
建议通过政府直接某省市场调节手段增强基础设施普惠性，降低供求两端成本
建议方向 关键举措 典型国家案例
> 爱尔兰国家电力公司与爱尔兰沃达丰成立合资公司SIRO，利用电力公司现有变电站、电塔、电杆和
电力管道等资源建设FTTH宽带
爱尔兰
基础设施共享
> 减免了运营商“最后一公里”宽带建设相关税收，免除了宽带设备与用户接入终端的进口税和营业
税，用户每年可以获得不超过600美元的数字化支出税收减免
亚
政府税收优惠
> 降低3,000兆赫以上频段频率占用费标准，对5G公众某著名企业通信系统频率占用费标准实行“头
三年减 免，后三年逐步到位”的优惠政策降低频谱费用
中国
> Indonesia Infrastructure Finance(IIF) 由财政部建立，专为基础设施建设提供低息贷款，Palapa
Ring项目中IIF向Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) 提供了~7,300万美元的贷款提供低息贷款
印尼
> 在2012年某著名企业服务价格为OECD国家最高背景下，强化通某省市场竞争，取消对固网某著
名企业运营商 的外商投资限制，鼓励转售某省市场某省市场竞争
墨西哥
政府直
接资助
> 推出Project Gigabit计划，为符合条件的农村地区的居民和企业提供千兆网络的连接成本提供代金券
补贴政府财政补贴
> “宽带中国”资金潜在来源包括中央财政，地方资金、基础某著名企业企业、广电企业、民间资本
等，通 过探索竞争性招标、PPP、委托某省市场化方式运营丰富资金来源
资料来源：案头研究；罗兰贝格
市场手
段调节
英国
中国
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
75
用得好(Applicable)：以5G为例，网络的影响范围极为深远，但当前应用仍未铺开
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
云游戏
> 依托Singtel的多访问边缘计算(MEC)平台
> 时延8-11ms，比4G网络降低~85%
智能制造
> 在辛德芬根“56号工厂”部署5G网络
> 规划用于生产过程优化，如产品追踪
智能医疗
> 规划应用5G、AI、云等技术的智能平台
> 目标是泰国第一家5G智能国家医院
智能交通
> 在Pasir Panjang码头试点自动引导车(AGV)
> 4辆AGV已使用5G，规模最终2000辆1)
到2035年分行业5G对收入规模的影响及当前部分国家5G应用
>在部分5G建设领先国家，已推出了试点应用
Agriculture, forestry and fish ing
%
%
%
%
5%
%
Real Estate activities
Mining and quarrying
Energy and utilities
Education
Hospitality
Arts and entertainment
%
Manufacturing
Info &munication
Wholesale & retail
Public service
Construction
Transport and storage
Finance and insurance
Professional services
Health and social work
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
资料来源：IHS Markit；案头研究；罗兰贝格 1) 用于在港口区域运送货物，是使用4G容量的5倍以上，4G只允许300-400辆车运行
基础设施应用全面开花大有可为
评述
• 5G网络预计到2035年对
各行业收入规模产生平
均5 %的提振作用
• 当前，在中国、韩国、
新加坡、泰国德国等国
家，5G已经落地了部分
试点应用
76
5G基础网络能力构建，将有效促进千行百业数字化进程
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
远程控制
危险环境的设备远程控制
5
AR/VR
4
人员设备定位 远程维护和指导、培训等
人员、物料、线性场景米级定位
3
数采/加载
人机物环数据采
集、软件加载
6
机器视觉
表面检测、定位、识别、测量
1
视频监控
高清视频监控或视频直播
2
某著名企业巡检
某著名企业机器人或无人机巡
检/拍摄
7
基础应用
网络基础能力
钢铁
1 ~ 6
电力
1 2 6 7
港口
1 4 5 6
煤矿
1 ~ 7
1
制造
~ 6
油气
2 4 6 7
公安
2 3 6 7
交通
1 2 3 6
5G基础网络建设要适度超前，形成“以建促用”的发展模式，为垂直行业应用发展提供坚实的基础，加速行业数字化进程。
垂直行业
大联接
NB和NR共存
RedCAP
大上行
1Gbps，SUL
稳时延
20ms，本地
M EC，低时延空
口
准定位
米级，ECID，
UTDOA
极简运维系列化核心网 E2E切片 可靠性
77
建议网络建设与垂直行业融合，发挥更为巨大的联接价值
4A网络 3C算力 2I技术
Accessible Advanced Affordable Applicable
建议方向 关键举措 典型国家案例
> 科学、信息通讯和未来规划部1)联合运营商、ICT设备制造商产业界和学术专业人士建立5G论坛，
促进应用研讨和沟通，当前已发布了16份应用指导相关白皮书
发布应用指导
韩国
国家
支持
> IMDA 启动 5G Living 项目，提供分享课程以促进各行业(尤其中小企业)努力开发新的
5G 解决方案，、Hiverlab、UCCVR等初创企业已经受益于此
促进行业应用
新加坡
> IMDA与某著名企业运营商紧密合作TechSkills Accelerator项目为其量身定制培训计划，并与专业
机 构合作提供新的5G课程，如5G网络架构和网络功能虚拟化
帮助运营商
能力培养
新加坡
> 无线运营商和互联网服务提供商AIS和Suranaree理工大学合作5G智能工厂方案，向工业企业家展
示了在其生产线上部署5G的可能性产学研合作
泰国
> 经济与数字化转型部和交某省市事务部发起，西班牙某著名企业与Nokia、Ineco、Stellantis、
CTAG3)
合作，使Cereixal 隧道成为西班牙第一个5G实现车辆连接的隧道
试点测试合作
西班牙
> LG U+为促进5G在AR/VR的应用，将VR/AR业务作为5G套餐的核心权益，推广独家VR/AR内容，推
出免费的VR盒子和节目，一度抢占了30%的5G用户份额
业务领域变革
韩国
运营商
实践
资料来源：案头研究；罗兰贝格 1) Ministry of Science, ICT and Future Planning；2) Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation and Ministry of Transport,
Mobility and Urban Agenda；3) Automotive Technology Centre of Galicia
78
计算成为新型基础设施，发达国家在3C(云化、超算、可信赖)发展方面趋势明显
4A网络 3C算力 2I技术
资料来源：Cloudscene；Gartner；案头研究；罗兰贝格
云数据中心数量 拥有主权云、政务云、
超算项目的国家百分比
云化
(Cloud)
超算
puting)
可信赖
(Credible)
典型
国家
均值
基础信
息化国
家均值
应用数
字化国
家均值
全面系
统化国
家均值
数
字
化
转
型
进
程
• 全球各国通常将GDP的%投入于网络安全上，其中
云安全备受重视增速最快
全球各领域网络安全支出及增速 [亿美元; 2020]
安全服务
基建保护
网络设备安全
身份登录管理
客户安全软件
总计
643
175
1,238
117
104
62
集成风险防护 47 %
应用安全 33 %
数据安全 29 %
其他安全软件
云安全
23
6
%
33%
%
%
%
%
%
88
8
44
193
52%
20%
50%
75%
79
云化(Cloud)：全球各国投入云计算打造新一代IT基础设施
>云服务凭借弹性资源、部署便利等优势获得青睐
公有云服务IT支出
增长(2017-2022
年CAGR)
0 % 20% 40%
公有云服务
占IT总支出
百分比
0 %
8 %
16%
美国
波兰
英国
巴西
法国
德国
土耳其
加拿大
荷兰
澳大利亚
墨西哥
意大利
西班牙 韩国
俄罗斯
印度 中国
印尼
日本阿根廷
云IT投入呈现增长态势
资料来源：Gartner；罗兰贝格
评述
• 以终端用户记的公有
云服务IT支出2019-
2025年CAGR为
%，发展迅猛
• 美国在云 IT支出占比
方面全球领先，中国
在云 IT投入增速上全
球领先
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
80
云成为行业数字化、智能化转型是最大驱动力，使能国家数字化转型
V o lcano
Istio
服务网格
边缘计算
批量计算
容器平台
泛在计算：边云协同、多云治理 统一计算：多形态混部、应用协同
云原生
业务生于云，长于云
云原生架构 | 敏捷智能、立而不破 | 以应用为中心
x86
GPU
AI推理
C D N
转码
…
业务智能、体验提升
应用敏捷
资源高效
• 统一资源池
• 多元算力
安全
资源整合
•网络安全
•安全合规
• 传统IT整合
•核心业务云化
•多数据中心整合
• 应用创新
•技术创新
•人才培养
创新
•服务集成
•数据集成
•生态发展
集成
云让计算无处不在，上云是数字化转型的重要标志。国家级的云算力建设，有助于使能国某省市、行业、企业的数字化转型。
面向未来可持续发展
4 A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
81
政府通过规划和优惠政策鼓励云算力建设，助力中小企业上云，提升使用效益
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
建议方向 关键举措 典型国家案例
> 十四五规划提出加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家
枢纽节点和大数据中心集群
规划指导
中国鼓励算
力建设
助推中
小企业
上云
> 在泰国战略的总领下，投资促进委员会(BOI)规定投资数据中心和云服务可豁免最高长达8年
的企业所得税
投资税收优惠
泰国
> 针对技术中小企业，提供最高€60,000、最低€12,500的补助，支持其开发新的云软件、迁移上
云工具等能够帮助中小企业上云的方案，总预算规模2,500万欧
供给端补贴资助
西班牙
> 中小企业使用云计算服务将在两年内获得每单位最多10万卢比的补贴，企业通过向云服务商和
政府官方门户提出申请后，通过TCIL1)发放
需求端补贴资助
印度
> SME Cloud Agency提供案例、教学、指南资源，向中小企业展示如何实施、使用和集成
云，并提供业务流程优化、智慧产品/服务开发等方面的帮助
宣贯普及
德国
1) Telmunications Consultants India Ltd
> 征集企业上云案例作为行业标杆，并由政府牵头、邀请各地企业家，积极举行企业上云总结大
会、论坛，邀请专家团队和企业面对面进行现场诊断
试点推广
中国
资料来源：案头研究；罗兰贝格
82
超算puting)：构建国家级超级算力中心，是数字经济规模发展的必要条件
> 2012年4-5月,先后实施两个国
家云计算项目
国家云计算项目 保障民生福祉
> 健康数据中心等公共机构获得
“可信赖”的云
国家数据中心 完善治理能力
> 整合原先零散、不规范的数据
中心，运营成本降低30%
> 建设符合国际标准的政府数据
中心
> 提供研究平台，帮助改进自动
驾驶、医疗诊断等
> 法国政府投入亿欧元，其
余部分由运营商和公司承担
总投入亿欧元
总投入100亿泰铢
> 全部为政府投入，约合亿
美元
>考虑数据主权、隐私安全、运营成本效率等因素，发起主权云、政务云、超算等项目
超级计算机ABCI 总投入195亿日元 促进经济发展
> 计划打造全球速度最快的超级 > 约合亿美元
计算机日本
法国
泰国
领先政府积极投入建设国家/区域算力项目 评述
• 此外，欧盟在主权云方
面行动积极，欧洲云计
划Gaia-X由德国和法国
联合倡议和牵头，欧盟
27国参与，旨在建立一
个真正属于欧洲的数据
基础设施
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
资料来源：案头研究；罗兰贝格
83
算力成为AI企业的基本生产力，人工智能超算中心是算力基础设施未来发展方向
VGG
TI7 Dota 1v1
Neural Machine
Translation
AlphaGoZero
Xception
DeepSpeech2
ResNet
virtual MachineAlexNet
understanding Conv
SEQ2SEQ
GoogleNet
AlphaGo
GPT-3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PFlops/每天
1e+4
1e+3
1e+2
1e+1
1e+0
1e-1
1e-2
1e-3
1e-4
AI 算力增长速度
算力需求
巨大的GAP
2012年至2019年算力需求翻了30万倍
训练AI模型所需要的算力平均每100天就会翻番
GPT-3
AI模型训练花费不菲
460万美金 10000块GPU * 13天
硬件
基础
设施
软件
基础
设施
行业应用
人
工
智
能
计
算
中
心
基建
基础
设施
规划建
设设计
机房
土建
风水火
电建设
电气工
程建设
存储
子系统
网络互联
子系统
基础软件
AI计算子系统
FPGA ASICGPU NPU
AI系统软
件
云平
台
使能软件
数据管理 模型开发 自动学习 预置算法
智能诊断 数据标注 大规模AI训练 云边端部署
安防 交通 教育
行业算法：AI与行业深度融合
芯片使能 AI开发框架
资源云化 算力调度
多租户隔
离
弹性共享
云边端协
同
制造 金融 医疗 汽车
某省市场：AI模型与数据要素流
动
平台化赋能
沉淀算法和应用使能
能力
赋能中小企业
形成AI生态
集约化建设
降低总体建设成本
提升能耗管理水平
软硬件协同
云平台调度，支撑大规
模训练
AI芯片与软件协同提升
计算效率
三大技术发展趋势
人工智能计算中心总体架构图
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
84
政府投入资源建设国家算力，借力私营算力供应商制定明确的算力监管标准
建议方向 关键举措 典型国家案例
加大政府
部门投资
> 欧盟计划2021-2033年投资80亿欧元用于发展欧洲超级计算，用于部署超级计算机设备和创新
研究项目
欧盟
建设国
家算力
明确监
管标准
> 欧盟推出GAIA-X计划，计划总投入最高可达60亿欧元，其中EU投入20亿欧元，其他由成员国
和行业共同出资，部分疫后复苏基金亦将投入其中
欧盟
引入私营
部门助力
> 联邦政务云Bundescloud由联邦信息技术中心(ITZBund)主导并负责运营，由开源平台
Nextcloud提供技术服务、协助建设德国
> 联邦政务云FedNet由某著名企业和数字政府监管局(TDRA)于2014年发起，由阿联酋本土唯二
某著名企业运 营商du和Etisalat提供服务
阿联酋
云供应商
安全认证
> 针对政府和关联公共部门采购，德国联邦信息安全局(BSI)发布涵盖多项国际认证内容的C5标
准，帮助组织证明其运营安全性，提供了产品与服务要求的指南德国
> 迪拜针对政府采购场景，已出台与国际标准接轨的供应商安全认证Cloud Service Provider
(CSP) Security Standard，服务政府部门的云服务提供商需取得认证
阿联酋
资料来源：案头研究；罗兰贝格
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
85
可信赖(Credible)：伴随安全意识的增强，各国纷纷颁布网络安全战略并投入支出
2
以色列
英国
新加坡
日本
美国
韩国
亚 泰国
越南
菲律宾
中国
印尼
全球平均
网络安全支出占GDP比重 [%; 2017] 全球各领域网络安全支出及增速 [亿美元; 2020]
安全服务
基建保护
网络设备安全
其他安全软件
云安全
总计
643
175
117
23
6
1,238
%
%
%
33%
%
身份登录管理 104 %
客户安全软件 62 %
集成风险防护 47 %
应用安全 33 %
数据安全 29 %
领先国家大力投入网络安全支出，其中云安全支出增速最快 评述
>全球各国通常将GDP的%投入于网络安全上，投入不足的国家更络攻击侵害
• 除新加坡、日本外，
东亚/东南亚国家网络
安全支出相对有限
• 云安全支出增速最
快，安全服务、基建
保护、网络设备安全
是支出总额最高的领
域
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
资料来源：Gartner；案头研究；罗兰贝格
86
建立网络安全、数据隐私、技术伦理等明确的法规/框架
4A网络 3C算力 2I技术
Cloud puting Credible
技术伦理
> 一系列举措
– 创建开放政府 (OGL)
和国家数据门 户网
站()
– 政府数字服务局
(GDS)作为领导机构
协调多部门推动数据
开放
– 颁布《公共数据原
则》和《信息自由
法》等文件
> 白厅每个部门都制定开
放数据战略，开放数据
网站有超过50,000个数
据集可供公共部门、企
业、民众使用
> 政府建立国家数字伦理
委员会(FNCDE)
– 提出数字伦理建议并
组织公众讨论
– 与法国数据保护局、
法国科学院等合作
– 与外国伦理委员会保
持沟通联系
> 试点阶段涉及探讨人工
智能伦理的3个领域：
聊天机器人、自动驾驶
汽车、医疗诊断与健康
人工智能
> 根据GDPR调整法律框
架，更新多项重要条款
– 对个人数据（敏感数
据）实施高度复杂保
护制度
– 扩展保护范围至员工
数据保护
– 规定数据处理公司有
设立数据保护官
(DPO)义务
> 根据Vanson Bourne针
对企业IT专业人士的调
研，对GDPR的贯彻为
欧洲第一
> 一系列举措
– Singapore's
Cybersecurity
Strategy
– National Cyber-
security R&D
Programme
– 监管法规The Cyber-
security Act 2018
– 与英国等7国建立
双 边协议
> 在2020年ITU全球网络
安全指数(CGI)排名
中，以分在194个
国家中位列4
> 通信与信息技术委员会
(CITC)发布云计算监管
框 架 Cloudputing
Regulatory Framework
– 提高监管清晰度并在
国家鼓励采用云技术
– 对违反CCRF的行为
进行处罚
> 在2020年ITU全球网络
安全指数(CGI)排名
中，以分在194个
国家中位列2
资料来源：ITU；Vanson Bourne；案头研究；罗兰贝格
核心
举措
关键
成效
法国
网络安全 云算力安全 数据隐私 公共数据治理
新加坡 沙特 德国 英国
88
全球各国积极拥抱新型数字技术，领先国家大力发展2I(前沿研发、应用融合)
4A网络 3C算力 2I技术
成熟/大量落地应用的技术 研发探索中的技术 未见突出投入的技术
国家
埃及
法国
印度尼西亚
德国
沙特阿拉伯
泰国
英国
卡塔尔
日本
韩国
亚
西班牙
意大利
新加坡
阿联酋
愿景与战略
＞ 利用科技方法解决社会问题
＞ 通过创新实现卓越的数字化
＞ 提高数字基础建设、生态环境和人才水平
＞ 成为全球创新引领者
2030”
＞ 以创新推动国家经济发展
＞ 在各个领域运用领先技术
＞发展数字化，成为以知识为基础的经济体
＞发展强大的数字化基建以支持“愿景
＞ 通过第四次工业革命成果解决社会挑战
＞ 利用信息科技使所有产业数字化
＞ 成为数字东盟的核心
＞ 增强数字化连接和性能
＞ 增强并刺激数字产品的需求
＞ 借助信息技术转变为智能国家
＞ 营造鼓励创新的环境
AI5G
关键新兴技术和其成熟度
IoT 区块链 AR/VR 机器人量子计算
全
面
系
统
化
国
家
应
用
数
字
化
国
家
基1)
1) 基础信息化阶段国家
前沿研发
(Innovation)
应用融合
( Industriali-
zation)
着眼未来，储备能
力，探索科技前沿
关注转化落地，切
实挖掘技术价值
资料来源：案头研究；罗兰贝格
88
以AI为例，新通用目的技术对经济增长影响巨大，各国积极抢占人工智能制高点
全球60+国家已将人工智能上升至国家战略2030年，AI可使GDP年增长：全球%，中国%
Source：某著名企业: Accenture
；
1 9 9 0 s
( 蒸汽机 )
0 . 3 %
1 9 9 0 s
( 工业自动化 )
0 . 4 %
2 0 0 0 s
( I T )
0 . 6 %
2 0 1 8 - 2 0 3 0
( A I )
1 . 2 %
通用技术对全球GDP增长影响对比分析
2025年A某省市场规模万亿美金未来五年年均增长30%+
AI正在加速与行业知识深度结合，从支撑系统进入生产系统主业务流程，打造国家级人工智能中心，加速AI产业化进程，成为智能升级的中心
发布AI Strategy，
投资30亿欧元发展AI
Source：Global AI Strategy Landscape, Holon IQ
成立AI Council，
亿英镑支撑AI技术发展
发布Society 战略，
发展人工智能技术
发布AI for Humanity
战略，投资15亿欧元
《2030年前俄罗斯国家
人工智能发展战略》
德国 英国
法国 俄罗斯
日本
成立全球首个“AI部”
发布国家AI战略2031
阿联酋
4A网络 3C算力
89
2I技术
创
新
战
略
类
型
在技术战略上，部分国家更看重创新、部分国家更看重应用
应用融合
(Industria-
lization)
前沿技术
(Innovation)
科技领袖(Researcher)
› 成为发明发现世界级领先科技的先锋
韩国
德国
英国
创新中心(Innovator)
› 通过应用研发实现新解决方案的商业化
日本
西班牙
阿联酋
行业赋能(Enabler)
› 利用其现有的先进科技，探索改善行业和社会应
用的解决方案
技术倡导(Advocator)
› 由于目前科技欠发达，政府通过发起创新项目来
促进技术在当地的落地和发展
创业孵化(Startups)
› 为孵化和发展初创企业/中小企业创造有利的环境
日本
新加坡
德国
埃及
印度尼西亚
沙特阿拉伯
法国
亚
卡塔尔
意大利
泰国
4A网络 3C算力
90
2I技术
针对前沿技术，建议在资金注入、场地和设施资源提供和交流合作促进技术发展
建议方向 关键举措 典型国家案例
资金
注入
交流
合作
资料来源：案头研究；罗兰贝格
> 在全国各地设立13个法国科技中心，并开展诸如French Tech Next 40和French Tech Ticket等活
动，促进应用创新法国
国家创新
中心/平台
> 投入4亿英镑的创新与未来基金，旨在开发新技术，如人工智能和量子计算；设立奖励总额为1,500
万英镑的新兴技术竞赛，以识别和投资新技术
创新基金
英国
德国
> 设立了一个100亿欧元的股权投资基金“未来基金”，以投资于从事未来科技的初创企业，该基金由
德国政府开发银行KfW管理
政府投行
> 成立日本AI研究中心(AIRC) ，与本地/国际研究中心开展联合研究计划(如DFKI)，提供AI创业工作
坊、AI技术联盟、人才发展课程等日本
国家实验室
> 与加拿大合作，促进科学家/学生的交流和联合培训(如NSERC和DFG)，在AI、机器人和量子技术等
领域，联合开展了1,000+研究项目
国际交流
德国
> 开创各种合作模式，包括联合研究、产业联盟计划、一对一、一对多、多对多、多对多联盟等，如
高级半导体联合实验室合作公司包括松下、尼康等新加坡
产业企业合作
场地
和设施
4A网络 3C算力 2I技术
Innovation Industrialization
91
针对应用融合，建议发起政府项目、资金支持并扶持创业企业助推技术应用落地
建议方向 关键举措 典型国家案例
发起
政府
项目
创业
扶持
英国
> 推出了Digital Catapult Things Connected计划，在伦敦建立免费使用的IoT基础设施，以支持
物联网技术的推广
基础设施
> 迪拜为促进AI发展，与IBM合作推出 Saad，这某省市第一个利用AI的政府服务，可企业注册的
相关问题提供实时答复
政务转型
阿联酋
募、产品概念设计、专业咨询帮助本地领先企业成为数字化领导者
行业转型基金
新加坡
资金
支持
能力建设基金
> 投资9,000万美元推出区块链技术发展课程以培养区块链人才，并投资900万美元并与相关部委合
作在各行业开展6个试点项目
韩国
> 投资促进委员会(BOI)为制造企业应用自动化和机器人系统提供3年企业所得税高达50%的资本投入
加计扣除泰国
税收优惠
> 法国经济部等部门分拨1亿欧元，发起成立100亿欧元公共基金(含来自机构投资者和保险公司的50
亿欧元)，由法国国家投资银行管理，计划投资科技类企业法国
创新创业基金
> 德国人工智能研究中心(DFKI)联合政府机构(教育和研究部、经济事务与能源部)及全球顶级科技企
业，推动实验室研究成果转化，帮助中小企业开发AI应用德国
应用落地孵化
资料来源：案头研究；罗兰贝格
> 规划20I2n2d-2u02s5t拨ri款a~l1iz81a亿t美io元n协助企业转型，通过Digital Leaders Program资助数字化人才招
4A网络 3C算力 2I技术
Innovation Industrialization
93
Tech
Platform
puti
Netwo
ICT产业发展应当分阶段逐层推进，逐步构建基础设施、平台和数字技术
推出国家网络计划，提升网络覆盖率
National Broadband National Broadband
Network Development Plan
Jordan Morocco
1) Singapore Government Technology Stack
资料来源：案头研究；罗兰贝格
布局尖端技术、创新领域
AI、Blockchain Quantumputing
UAE UK
Thailand
数字技术结合优势行业，发挥技术价值
THAILAND EUPATI National Industry SGTS1)
NOW(Tourism) Platform (Healthcare) (Manufacturing) (Government)
Spain Germany Singapore
Indonesia
建设新型算力基础设施(国家数据中心、政务云、超算)
One Data Indonesia GAIA-X
National Cloud ABCI
Strategy supeputer
EU France Japan
Malaysia
持续强化网络基建，补缺、提速、降费、优质
National Fibre and Connectivity Plan Private 5G network Policy Plan
Korea
基础信息化 应用数字化 全面系统化 智慧生态化
稳步推进
启动网络建设
紧密跟随
导入算力建设、强化技术应用
卓越实践
突破前沿领域、引领产业发展
40,000
20,000
0
阿联酋
沙特
国家转型评估得分
人均GDP
80,000
法国
爱沙尼亚希腊
菲律宾
卡塔尔 新加坡
缅甸
越南
摩洛哥
泰国 亚
科威特
约旦 埃及 印尼
西班牙 英国
韩国
德国意大利 日本
4A网络 3C算力 2I技术
93
数字化助力可持续发展
94
第四章
社会福祉丨绿色低碳
数字化促进可持续发展目标的实现，提升社会福祉
1 2 3 4 5 6
12 13 14 15 16 17
7 8 9 10 11
无贫穷 零饥饿
良好健康
与福祉
优质
教育
性别
平等
清洁饮水
和卫生设施
减少
不平等
负责任
消费和生产
可持某省
市和社区
产业、创新
和基础设施
体面工作和
经济增长
经济适用的
清洁能源
气候
行动
促进目标实现
的伙伴关系
水下
生物
陆地
生物
和平、正义
与强大机构
联合国可持续发展目标 数字产业促进可持续发展（SDG）
数字化手段实现以人为本医疗提升人群健康水平3
数字化手段实现简便平等资源提供公平高质教育4
数字化手段助力塑造灵活智能的清洁能源电力系统7
2016-2020重点行业创造~650万岗位8
ICT技术驱动赋能其他行业领域创新9
实现技术普惠，为不同人群提供平等机遇10
推动某省市建设，创造包容、安全、可持续的空间11
2016-2020合计净减排~290亿吨CO213
例
如
95
资料来源：案头研究；罗兰贝格
医疗健康数字化 新加坡 教育数字化 德国
典型用例
› 新加坡建设全国电子健康记录系统 (NEHR)，促进医
疗健康信息在医疗机构间流通，提升医疗服务
› 德国联邦和州政府于2019年合作实行《学校数字公约计划》，旨在
提升全国范围内校园中的现代化数字技术，提升教育质量
› 新加坡卫生部 (MoH)与Accenture, Oracle, Orion
Health, IBM, Hewlett-Packard等机构合作，建设医疗
信息数据库、实时通讯系统、智能监测设备等
› 政府投入50亿欧元用于教育数字化基础设施建设，如联合云服务
器、数字化教学设备、信息平台等
技术投入
› 投入5亿欧元强化各州教师数字化技能的培养，开发适应数字化潮
流的教学方案
› 连结医疗机构与患者，推动完善以患者为中心的医疗 › 为师生使用现代数字化技术进行教学提供技术基础，使数字教学更简便
系统 › 中小学教育数字化基础设施的健全有利于促进教育公平，提升德国整体
› 完善的医疗记录帮助制定个性化的最佳诊疗方案，提 基础教育质量
社会影响
›
高方案的安全性与准确性
通过无障碍信息互通提升医疗服务满意某省市医疗
›
›
提高教育系统的抗风险能力
目标到 2025 年，将德国国民中具有基本数字化知识人群的比例从 68%
检测的时间和成本 提高到 75%
数字化帮助医疗和教育服务水平提升，均衡发展改善满意度
数字化手段实现以人为本医疗提升人群健康水平3 数字化手段实现简便平等资源提供公平高质教育4
96
数字化助力实现清洁能源，创造新的高质量就业岗位
数字化手段助力塑造灵活智能的清洁能源电力系统7 2016-2020重点行业创造~650万岗位
赋能能源管理提升利用率 中国 创造技术岗位提高就业率 新加坡
典型用例
› 中国提出深化电力体制改革，提出依托数字某著名企业建设，多措并
举构建以 新能源为主体的新型电力系统
› 在公共和私营部门增加云计算技术采用
技术投入
› 某著名企业通过海量信息数据分析和高性能计算技术，发现某著名企业
运行规律 和潜在风险，实现了对用电负荷、电量数据的精准预测
› 政府和产业界合计公有云技术的投资开始从2018年的15亿
美元增长至2023年的36亿美元， 年复合增长率达20%
社会影响
› 高效预测广东、广西、云南、贵州、某省市区的清洁能源消纳和消费
› 某省市区清洁能源装机和发电量占比连续5年双过半，居世界前列
› 全网水能利用率超过%，风电、光伏发电利用率均达%，基本实
现清洁能源全额消纳，实现电力系统安全稳定运行和资源大范围优化配
置
› 提高公有云使用，预期会在同一时期创造22,000个新岗位
› 在云服务/ IT系统供应商和垂直行业提供8,000个工作岗位
(约占当前ICT劳动力的4%)
› 14,000个非数字化职位，如某省市场营销、财务
8
97
技术驱动创新 日本 技术促进平等 肯尼亚
典型用例
› 开发物联网驱动的“Living lab”以支持现实中的人工智能和机器人
开发
› 优步和Sidian银行合作，提供非常规的信用评分系统，让肯
尼亚原本难以获得贷款的人群受益
技术投入
› 开发配备物联网传感器的“Living Lab”，以观察和收集各种环境(如
医疗设施、住宅和商业领域)中物理和认知变化相关的数据
› 政府通过以下方式发展数字经济：升级宽带/带宽速度，为教
育机构提供宽带补贴，建立配备高速互联网的初创中心
› 吸引了国际科技企业的入驻
社会影响
› 推动创建包涵各种生命现象的数据库，例如肢体动作，人类情感和意识
› 运用数据进行AI分析，支持研究开发预测和控制系统
› 收集的数据协助开发机器人，以实现最终降低人力和能源成本的目标
› 传统的信用咨询在肯尼亚并不普遍，这导致了借款的难以获
得，Uber和Sidian银行合作，为司机提供优惠利率购车贷
款，以Uber软件数据作为凭证而并非是传统的信用数据
› 该合作预计帮助司机在三年内获得约1亿美元的贷款
数字化推动多领域创新，技术普惠帮助实现全人群平等
ICT技术驱动赋能其他行业领域创新9 实现技术普惠，为不同人群提供平等机遇10
98
某省市和应对气候变化，数字化创造包容、低碳、可持续的空间
推动某省市建设，创造包容、安全、可持续空间11 2016-2020合计净减排~290亿吨CO213
数字包容项目 新加坡 智慧建筑系统 德国
典型用例
› “数字公民”为某省市全面智慧化的关键支柱，强调增强全体公
民参与数字化的途径和能力，并达到全员普惠、生活提升的目的
› 发起某省市示范项目，某省市数字化转型，发展集成化的 智
能可持续发某省市，涵盖了智慧建筑、智慧家居、智慧街 道
等
技术投入
› 残障人士数字帮扶：为残障人士提供价格优惠的数码产品，2014年
起IMDA投入超过200万
› 老年人群数字融入：陆续推出老年人网络信息安全教育、数字化设
备使用教学等项目
› 32个某省市示范项目总融资金额达亿欧元
› 其中，汉堡的HafenCity智慧建筑系统智能管理建筑的建造、
使用和拆解后再利用过程，减少二氧化碳的消耗
社会影响
› 根据RB数字化包容指数，新加坡2020年数字包容度全球第一，其
指标得分在数字可及性、可负担性、公民数字能力等多维度均可见
显著上升
› 根据预测，到2020年，智慧建筑气候管理系统的实施将有助于
德国减少4100多万吨的二氧化碳排放量
› 到2050年，通过提高建筑效率，可以减少30某省市排放
99
中国 《习近平在中国共产党第十九次全国代
表大会上的报告》等文件
…推动互联网、大数据、人工智能和实体
经济深度融合，在中高端消费、创新引
领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、
人力资本服务等领域培育新增长点…
› 加强生态环境信息化与智慧环保建设，推进建立全领域、
全要素智慧环保和决策支撑平台
› 支持物流企业构建数字化运营平台，鼓励发展智慧仓储、
智慧运输
日本
2050碳中和绿色增长战略 绿色与数字化双轮并进，环境发展与评估
急需数字化的技术的支持
› 使用数字技术优化智能某著名企业，调节光能、风能的
供求平 衡，加强设备的维护和检查
› 通过自动驾驶汽车、无人机等交运方式提高能源利用效率
› 凭借智能住宅和服务机器人高效利用能源
欧盟
欧盟绿色与数字化转型战略
加速绿色数字化转型的全球领导力，构建
数字化环境效益
› 在复苏基金1)以及指定用于改革和投资的支出中，投入相辅
相成的绿色(至少37%)和数字化(至少20%)
› 鼓励使用其他政策工具，加速在绿色和循环经济行动计划2)
中确立的能源、交通、农业、建筑等优先行业的绿色和数
字 化转型
关键举措战略表述战略文件国家
基于绿色和数字化战略，领先国家和区域推出具体项目与举措
1) Recovery and Resilience Facility and the earmarking of expenditure on reforms and investments；2) Green Deal and Circular Economy Action Plan
100
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每个组织，构建万物互联的智能世界。
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