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2021-2025年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略战略咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业非市场战略概述 ........................................................................................................................7 第一节瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究报告简介 ........................................................................7 第二节瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究原则与方法 ....................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章市场调研：2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业市场深度调研................................................12 第一节瓦楞纸箱包装概述 ..................................................................................................................12 第二节我国瓦楞纸箱包装行业监管体制与政策法规 ......................................................................12 一、所处行业分类及依据 ............................................................................................................12 二、行业监管体制 ........................................................................................................................12 三、行业主要法规 ........................................................................................................................13 第三节我国瓦楞纸箱包装行业主要发展特征 ..................................................................................14 一、行业技术水平及特点 ............................................................................................................14 二、行业经营模式 ........................................................................................................................15 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................15 （1）资金投入壁垒 ......................................................................................................................15 (2) 环保壁垒 ........................................................................................................................16 （3）原料供应壁垒 ......................................................................................................................16 （4）客户认证及长期服务壁垒 ..................................................................................................17 四、行业周期性、区域性和季节性特征 ....................................................................................17 （1）周期性 ..................................................................................................................................17 （2）区域性 ..................................................................................................................................17 （3）季节性 ..................................................................................................................................18 五、所处行业与上下游行业之间的关联性 ................................................................................18 （1）上游行业 ..............................................................................................................................18 （2）下游行业 ..............................................................................................................................19 第四节 2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业发展情况分析............................................................19 一、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存 ............................................19 （1）总体规模呈上升趋势 ..........................................................................................................19 （2）供需基本平衡 ......................................................................................................................20 （3）人均消费量持续增长 ..........................................................................................................20 （4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口 ..................................................20 二、产业布局趋于合理，总体格局基本形成 ............................................................................21 三、造纸资源整合，持续淘汰落后产能 ....................................................................................22 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 四、瓦楞纸箱包装行业转型发展 ................................................................................................23 五、产业政策引领行业发展 ........................................................................................................24 第五节 2020-2021 年我国瓦楞纸箱包装行业竞争格局分析............................................................24 一、行业竞争格局及主要企业 ....................................................................................................24 （1）工业包装用纸 ......................................................................................................................24 （2）瓦楞纸箱包装 ......................................................................................................................26 二、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................26 （一）原纸 ....................................................................................................................................26 （1）浙江景兴纸业股份有限公司 ..............................................................................................26 （2）浙江山鹰纸业有限公司 ......................................................................................................26 （3）平湖荣成环保科技有限公司 ..............................................................................................27 （4）浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ......................................................................................27 （二）瓦楞纸箱包装 ....................................................................................................................27 （1）浙江巨鼎包装有限公司 ......................................................................................................27 （2）浙江大胜达包装股份有限公司 ..........................................................................................27 第六节企业案例分析：森林包装 ......................................................................................................27 一、森林包装的行业竞争地位 ....................................................................................................27 二、森林包装的竞争优势 ............................................................................................................28 三、森林包装的竞争劣势 ............................................................................................................30 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................31 一、电子、家电领域 ....................................................................................................................31 二、食品、医药领域 ....................................................................................................................31 三、日化、家居领域 ....................................................................................................................31 第八节 2021-2025 年我国瓦楞纸箱包装及趋势预测........................................................................31 一、行业发展前景 ........................................................................................................................31 （1）国家政策为行业发展提供大力支持 ..................................................................................31 （2）居民人均可支配收入增长带动消费升级 ..........................................................................32 （3）瓦楞包装产品符合绿色消费趋势 ......................................................................................32 （4）工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业仍具较大市场潜力 ..................................................32 二、市场供求状况及变动的原因 ................................................................................................33 三、行业利润水平变动情况 ........................................................................................................33 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................36 （1）原材料供求矛盾仍较突出 ..................................................................................................36 （2）企业规模小，竞争力偏弱，行业集中度低 ......................................................................37 （3）技术装备进口依赖性大 ......................................................................................................37 第三章企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................38 第一节非市场战略最新研究 ..............................................................................................................38 一、非市场战略的概念 ................................................................................................................38 二、非市场战略的分类 ................................................................................................................38 三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................39 四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................39 五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................39 第二节企业非市场战略探究 ..............................................................................................................40 一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................40 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................41 （一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................41 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................41 三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................42 第三节企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................42 一、问题的提出 ............................................................................................................................43 二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................43 （一）企业政治战略 ....................................................................................................................43 （二）公众和媒体战略 ................................................................................................................44 （三）社会责任战略 ....................................................................................................................44 三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................45 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................45 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................45 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................45 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................46 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................46 五、模型和假设 ............................................................................................................................46 第四节企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................46 一、问题的提出 ............................................................................................................................46 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................47 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................47 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................48 三、研究设计 ................................................................................................................................49 （一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................49 （二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................49 （三）问卷的信度分析 ................................................................................................................50 四、研究结果 ................................................................................................................................50 （一）因子分析 ............................................................................................................................50 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................52 五、讨论与结论 ............................................................................................................................55 （一）结果讨论 ............................................................................................................................55 （二）重要启示 ............................................................................................................................56 第四章 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装企业非市场战略探讨与建议....................................................58 第一节企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................58 一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................58 （一）企业政治行为 ....................................................................................................................59 （二）企业政治战略 ....................................................................................................................59 （三）公共事务战略 ....................................................................................................................59 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................60 （一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................60 （二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................60 三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................61 （一）企业对政府的期望 ............................................................................................................61 （二）企业对社会的期望 ............................................................................................................61 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................62 五、结论 ........................................................................................................................................62 第二节跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................63 一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................63 （一）市场战略的特征 ..............................................................................................................63 （二）非市场战略的特征 ..........................................................................................................64 二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................65 第三节非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................65 一、整合战略与企业竞争优势 ....................................................................................................66 二、互联网+与大数据资源 ..........................................................................................................66 第四节企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ..........................................................................66 一、非市场战略研究背景 ............................................................................................................66 二、企业实施非市场战略价值取向分析 ....................................................................................68 三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ............................................................................69 第五节案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ......................................71 一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ............................................72 （一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ................................................72 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ....................................72 （三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ................................................73 二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................73 （一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................73 （二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................74 （三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................74 三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ................................................75 （一）资源型整合战略的实施 ....................................................................................................75 （二）竞争型整合战略的实施 ....................................................................................................76 （三）产业链对接型整合战略的实施 ........................................................................................76 第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场...................................................................................77 一、“非顾客”VS“顾客”................................................................................................................77 二、“非顾客”的三个层次.............................................................................................................79 三、如何转化“非顾客”？.............................................................................................................80 第五章 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ....................83 第一节企业战略规划执行体系研究 ..................................................................................................83 一、国内战略执行管理研究情况 ................................................................................................83 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ....................................................................................84 （一）依托战略变革，推动组织变革 ........................................................................................84 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ....................................................................................84 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ........................................................................................85 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ........................................................................85 三、结束语 ....................................................................................................................................86 第二节构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ..............................................86 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................86 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................86 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................86 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 ..................................................................................87 一、战略规划管理的意义 ............................................................................................................87 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ....................................................................................87 三、加强战略规划动态管理 ........................................................................................................88 四、战略规划年度实施程序 ........................................................................................................88 五、加强子企业战略管理 ............................................................................................................89 第四节构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ..........................................................90 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................90 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................90 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................91 第五节构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ..................................................................91 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................91 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................92 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................92 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................92 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................92 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................92 第六节构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ..........................................93 一、完善非市场战略 ....................................................................................................................93 二、完善企业非市场战略的有效措施 ........................................................................................93 三、企业非市场战略创新调整的重要性 ....................................................................................94 第七节持续变革是非市场战略的精髓 ..............................................................................................95 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................96 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................98 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章企业非市场战略概述第一节瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究报告简介企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国瓦楞纸箱包装业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对瓦楞纸箱包装行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：瓦楞纸箱包装行业市场调研企业非市场战略的基本类型与选择企业非市场战略规划制定原则及依据制定非市场战略的内容、方法步骤、流程未来中国瓦楞纸箱包装企业非市场战略探讨与建议企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨构建瓦楞纸箱包装企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为瓦楞纸箱包装行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来非市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及非市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节瓦楞纸箱包装行业非市场战略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法本瓦楞纸箱包装行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对瓦楞纸箱包装行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业非市场战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。（二）有利于明确企业未来发展方向企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。（三）有利于激发企业员工的积极性企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。（四）有利于促进企业整合资源企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章市场调研：2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节瓦楞纸箱包装概述随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自 2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。第二节我国瓦楞纸箱包装行业监管体制与政策法规一、所处行业分类及依据根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），瓦楞纸箱包装行业属于“C22造纸和纸制品业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），瓦楞纸箱包装行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”和“C223纸制品制造”，细分行业为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业。二、行业监管体制我国纸及纸制品制造行业已逐步过渡到行业协会自律管理为主的监管体制。中国造纸协会是造纸行业的自律管理机构，是跨部门、跨地区和不分所有制形式的全国造纸行业组织，是由制浆造纸有关企、事业单位自愿组成的非营利性社会团体；其主要职能是贯彻执行国家的政策法令、协助政府进行自律性管理及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见；负责产业及市场研究；为企业提供信息、技术咨询引导服务，构筑行业内、外交流平台，推动本行业的发展，提高本行业开 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 发新产品、开拓市场的能力。中国包装联合会及地方包装行业组织作为包装行业的自律管理机构，为企业技术创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务，及时反映会员企业的正当需求，维护会员的合法权益。三、行业主要法规行业主要法律法规及政策如下：法律法规名称发布机构实施年份行业发展政策《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 2015 年《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》中国造纸协会 2017 年《造纸产业发展政策》国家发展和改革委员会 2007 年《产业结构调整指导目录》（2019 年本）国家发展和改革委员会 2020 年《印刷业管理条例》（2016 修订版）国务院 2011 年《印刷经营者资格条件暂行规定》（2015 年修订版）国家新闻出版总署 2001 年《印刷品承印管理规定》国家新闻出版总署、公安部 2003 年环境保护、节能减排方面的法律法规《中华人民共和国环境保护法》（2014）第十二届全国人民代表大会 2015 年《中华人民共和国环境影响评价法》第九届全国人民代表大会常务委员会（第三十次会议） 2003 年《国家环境保护标准“十三五''发展规划》环境保护部 2017 年《清洁生产促进法》（2012）第十一届全国人民代表大会常务委员会（第二十五次会议） 2012 年《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国务院 2005 年《再生资源回收管理办法》商务部、发改委、公安部、建设部、工商总局、环保总局 2007 年《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南》中国造纸协会 2013 年《“十三五”节能减排综合工作方案》国务院 2016 年《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作的通知》环境保护部办公厅 2013 年《中华人民共和国循环经济促进法》第十一届全国人民代表大会常务委员会（第四次会议） 2009 年《循环经济发展战略及近期行动计划》国务院 2013 年《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》工信部 2010 年 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 《中华人民共和国水污染防治法》第十届全国人民代表大会常务委员会（第三十二次会议） 2008 年《制浆造纸工业水污染物排放标准 GB3544-2008》环境保护部、国家质量监督检验检疫总局 2008 年《取水定额：造纸产品 GB/-2012》国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2013 年法律法规名称发布机构实施年份《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见》浙江省环保厅 2009 年《浙江省 2016 年主要污染物总量减排计划》浙江省人民政府 2016 年《浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案》浙江省环境保护厅、浙江省经济和信息化委员会 2012 年《进口废纸环境保护管理规定》环境保护部 2017 年《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》环境保护部 2015 年第三节我国瓦楞纸箱包装行业主要发展特征一、行业技术水平及特点造纸行业利用废纸生产包装纸板的技术相对成熟且基本稳定，技术特点和先进程度主要取决于生产设备的先进程度，造纸行业 60%以上的投资是设备投资，集大型高速机械和计算机自动控制系统于一体，自动化程度高于一般制造业。除设备因素外，各厂商之间技术水平差异还体现在废纸原料的选择、纤维分级、纸页干燥和表面施胶等生产工艺设计以及废水和污泥回用等节能减排技术的运用上。造纸机械设备、生产工艺、节能减排技术是影响包装用纸产品的品质和性能、企业生产成本和经济效益的重要因素。近年来，造纸行业在吸收引进国外先进技术的同时，重视自主研发，初步建立了产学研结合的自主创新研发体系。废纸造纸、废水资源利用、造纸工艺关键技术研究等均取得了突出的成果；造纸企业加大固定资产投资，建成了一批技术起点高、装备先进、单机规模大的制浆造纸项目，开发出一批引进技术消化吸收再创新的国产制浆造纸装备，部分自主研发的造纸设备已经达到国际先进水平；同时，我国造纸工业积极开发并采用先进的清洁生产和节能降耗技术与装备，加大环境治理力度，扎实推进节能减排，“十二五”期间，吨纸及纸板平均综合能耗（标准煤）由吨降至吨。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 现代纸质包装产品既要对产品具备防震、抗压、防水、防潮等基本功能，还要起到体现客户形象、宣传客户品牌、突出产品的个性化作用。下游客户对包装供应商提供的包装质量、设计水平、优化方案、资金实力、物流配送等综合实力提出了更高的要求，因此包装服务的水平与整体完整性已成为赢得客户资源、获得市场份额的关键因素之一。包装行业大力发展服务型制造，利用现代信息网络技术，引导企业重塑生产方式与制造模式，重构与用户、市场之间的关系，拓展产业领域，对接上下游产业与终端需求，引导企业由传统包装制造商向包装整体解决方案提供商转型，将是行业未来技术演进的路线。二、行业经营模式从废纸到最终产品，需要经过制浆、造纸、加工环节。制浆环节是采用物理、化学等方式将废纸等原料碎解、筛选和净化后加工成纸浆的过程；造纸环节是用造纸机将纸浆加工成原纸的过程；加工环节是将瓦楞原纸、箱板纸通过制版、印刷、开槽、横切、压痕、打包等工艺加工成瓦楞包装产品。其中造纸环节是关键性环节，不仅决定了瓦楞原纸、箱板纸的产量，还决定了纸箱等后续产品的质量和功能。各个环节通过设备的集成连贯构成一条完整的生产线。由于工业流程需要，造纸行业需要大量的电、热等基础能源，并且需要经过比较严格的环保处理,部分企业根据自身状况增加了热电联产、排污处理等环节，降低了生产成本，加强了污染处理能力，提高了企业竞争力。工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业经营模式主要分为三种：造纸加工一体化模式、采购加工模式、混合模式。（1）造纸加工一体化模式。该模式原材料主要系采购的废纸，完全利用自产原纸生产瓦楞纸箱等包装产品。（2）采购加工模式。该模式系采购原纸后加工纸制品销售。目前，国内大批小企业采用加工厂商模式。加工厂商具有投资规模小、利润率低、抗风险能力差和适合家庭作坊式生产等特点。随着行业竞争的加剧，除一定规模的中高端包装企业外，大量规模小、生产效率低的采购加工模式纸制品加工企业生存空间将逐步缩小。（3）混合模式。该模式企业生产的原纸无法满足包装业务全部的原纸采购需求，企业部分选用自产原纸，部分选用外购原纸。森林包装即采用该经营模式。三、行业进入壁垒（1）资金投入壁垒纸及纸制品工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 工业相当。随着高端客户对产品质量要求的不断提高，业内企业必须采用一系列高档的生产设备和高速的生产线，这带来的一次性投入以及后续的设备维护、升级对企业资金实力提出了较高的要求。根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》的要求，我国造纸行业继续淘汰落后产能，新建生产线及技术改造项目须达到一定的规模才能获批。高端品牌客户要求的设计、生产管理、物流配送等一体化服务能力无不需要资金的投入。上述因素均对新进入者的资金规模和运转效率提出较高的要求，形成进入该行业的障碍。纸箱包装企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。 (2)环保壁垒造纸工业是国民经济的重要基础原材料工业，是耗能、耗水大户，也是节能减排、污染治理的重点行业。《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的 pH值、COD、氮和磷等 9个指标做出具体规定，同时将 AOX作为强制性指标，并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充，其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”,全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业；2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸等严重污染水环境的生产项目。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，造纸行业要积极配合完成我国“十三五”期间全社会万元 GDP用水量下降 23%，单位 GDP能源消耗降低 15%，主要污染物 COD、氨氮排放总量减少 10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少 15%的社会发展目标。《“十三五”生态环境保护规划》指出，造纸行业要力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，完善中段水生化处理工艺，增加深度治理工艺，进一步完善中控系统。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的造纸企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。（3）原料供应壁垒中国造纸工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大,占总用量的六成 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在 40%左右的高位，造纸行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。（4）客户认证及长期服务壁垒客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。产品包装是保护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定了一系列严格的选择标准，主要包括资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面。成为合格供应商之后，需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。一旦与供应商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。对新入者而言，要在短时间内达到非常强的综合服务能力具有较高难度。客户认证制度及长期合作关系的建立对新进入者构成壁垒。四、行业周期性、区域性和季节性特征（1）周期性包装用纸需求具有刚性特征，与居民收入水平关系较为密切，因此造纸行业周期性主要与宏观经济周期有关。目前，我国经济稳步发展，人民生活水平逐步提高，消费能力不断增强，社会总体消费需求正处于快速成长期，而随着消费者环保意识的不断增强，纸质包装产品在消费品行业中快速普及。因此，在国内消费日益增长、网络购物快速发展的形势下，下游行业快速发展，应用需求不断拉动，长期来看，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业在未来仍将处于增长轨道。（2）区域性包装纸及纸板、纸箱具有单位产品价值低、质量轻、体积大的特点，受运输条件和距离的影响，长距离运输将导致成本过高，故该行业存在一定的经济销售半径，有明显的区域性特征。造纸产业的发展与国民经济发展水平高度相关，浙江、上海等东南沿海地区是我国经济发展、消费增长和出口需求最为蓬勃的区域之一，造纸企业市场扩展的空间大，中高档包装纸板及纸箱需求集中。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （3）季节性工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业，属于为下游消费类产品提供运输包装的配套产业，由于下游涉及包装、家电、电商等多个行业，淡季、旺季与下游产业保持一致，无明显的季节属性。五、所处行业与上下游行业之间的关联性造纸及纸制品制造行业的上游主要为废纸、淀粉、煤电能源等行业；下游行业涉及类别繁多，包括电子、家电、食品、医药、日化、家居等各个产业。（1）上游行业我国造纸行业原材料主要是废纸，近十年来，废纸浆用量在原料结构汇总占比始终保持在六成左右，废纸价格的波动对造纸企业的生产经营影响较大。废纸作为造纸原料，可以生产各种包装纸、纸板、生活用纸等产品，一方面节约了资源利用、减少森林采伐量，有利于保护地球自然生态环境；另一方面节省投资，节约能源，减少重复加工对环境的污染。目前我国废纸回收利用发展不平衡，沿海的浙江、山东、江苏、广东等省份森林资源匮乏，但工业发展迅速，对纸产品的需求量巨大，废纸回收产业快速发展，提高了废纸的质量水平，降低了企业生产成本，提高了企业经济效益和市场竞争力。中国造纸协会发布的《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南（2013）》。对废纸分拣、打包和运输、检验标准、交易合同等环节做出明确而具体的要求，逐步完善政策，最大限度地回收和利用废纸资源，减少回收过程中不必要的资源浪费，促进资源节约和资源最大化利用。同时，行业内规模较大的优势企业通过长期的技术研发，基本掌握了国产废纸特性和利用技术，优化原材料配比， 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 提高产品质量。另外，造纸行业能耗较大，煤电能源等供应状况也影响着行业效益水平。发行人根据自身情况，于 2012年开始实施热电联产，降低了生产成本，提高了生产效率，减少资源浪费，实现公司效益最大化。（2）下游行业瓦楞纸箱包装所处行业的下游客户主要系包装企业及其终端客户，作为国民经济的配套产业，包装行业与下游行业的关系尤为紧密，因其良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用性和环保性，包装纸及其产品的使用范围越来越广,几乎所有的消费品制造业都需要包装企业为其供应链配套，传统经营模式下纸箱包装行业几乎不存在对某特定下游行业的依赖，其产品需求广泛，主要涉及电子、家电、医药、食品、日化、家居等多个细分市场。下游行业的经营与发展状况对包装业有直接影响，包装需求与社会整体消费水平密切相关。第四节 2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业发展情况分析一、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存中国造纸工业经过近 30年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变成基本平衡型。近几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。（1）总体规模呈上升趋势 2019年，全国纸及纸板产量为 10,765万吨，较 2010年的 9,270万吨增长了 %，近 10年年均增长 %。消费方面，2019年全国纸及纸板消费量为 10,704万吨，较 2010年的 9,173万吨增长了 %，近 10年年均增长 %。全国纸及纸板的产量和消费量，除 2013年、2018年在诸多因素叠加的影响下出现双降外，总体规模呈上升趋势。 2010年-2019年全国纸及纸板生产和消费情况单位：万吨 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得（2）供需基本平衡近 10年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系保持相对稳定的态势。（3）人均消费量持续增长纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一，与经济发展息息相关。长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。2019 年，我国纸及纸板人均消费量为 75千克,较 2010年的 68千克增长了 %，年均增速 %,虽保持增长趋势，但和发达国家高达 200千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。（4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构性缺口尚存。互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不断提高，大量的快递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞原纸细分市场带来了较大的发展空间，该细分市场需求旺盛，目前存在供需缺口。 2019年，全国箱板纸、瓦楞原纸产量合计 4,410万吨，消费量合计 4,777万吨，存在缺口近 367万吨，近 10年来，年均缺口达万吨。 2010年-2019年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得二、产业布局趋于合理，总体格局基本形成随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。2019年我国东部地区 11个省（区、市）纸及纸板产量占全国产量的 %，中部地区 8个省（区）比例占 %，西部地区 12个省（市、区）比例占 %，均与 2018年基本持平。 2019年纸及纸板产量超过 100万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、辽宁 17个省（市），产量合计达 10,412万吨，占全国纸及纸板总产量的 %；其中，产量最大的广东、山东、浙江三省总量占全国的 %。 2019年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 三、造纸资源整合，持续淘汰落后产能根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》，我国造纸行业要继续整合资源、淘汰落后产能。按照优势互补、自愿结合的原则，大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团；中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高专业化水平和抗风险能力；依法淘汰落后产能，关停不能达标排放的小企业。此外，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，“十三五”期间，除薄页纸（M40g/m2）、特种纸及纸板等特殊品种外，造纸行业新建和技术改造项目的建设要贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，具体要求如下: 项目新建起始规模技术改造起始规模 1、新闻纸限制新建单条生产线 10 万吨/年及以上 2、书写印刷用纸单条生产线 10 万吨/年及以上，铜版纸限制新建单条生产线 5 万吨/年及以上 3、箱纸板单条生产线 30 万吨/年及以上单条生产线 10 万吨/年及以上 4、白纸板限制新建单条生产线 10 万吨/年及以上 5、瓦楞原纸单条生产线 10 万吨/年及以上单条生产线 5 万吨/年及以上 6、薄页纸、特种纸及纸板起始规模不作规定起始规模不作规定 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 四、瓦楞纸箱包装行业转型发展改革开放以来，中国瓦楞纸箱包装行业持续增长，目前基本满足商品包装和物流包装的需求，但市场需求对包装的要求仍在进一步提升，瓦楞纸箱包装业在持续高速发展后的转型升级进一步刺激行业的发展。（1）发展模式的变化。近年来，瓦楞纸箱包装行业通过强强联合、股份合作等方式，将产业链延伸，打通上下游，造纸企业向下游发展、包装企业向上游发展，凭借上游瓦楞原纸、箱板纸等造纸行业发展的有效推动，以及下游需求的带动与国家循环经济战略在包装行业中的逐步推行，我国瓦楞纸箱包装行业规模快速发展。（2）创新产品促进发展。我国纸包装制品中，瓦楞纸板占 80%左右，市场同质化竞争影响了行业健康发展。近年来出现的创新产品包括：食品包装、农副产品包装、工艺品包装、25kg以上重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、家居生活用品包装等纸制品。这些纸制创新产品符合环保无污染、可回收利用再生产的循环经济要求，价格低廉，深受消费者青睐。因此，积极自主创新，积极开展重型瓦楞纸箱、防腐纸箱、保鲜纸箱、防水纸箱等创新产品的开发，是传统纸包装制品企业的发展方向。（3）先进产能将引领行业的发展。目前我国的落后产能大部分分布在城镇及周边。生产成本的压力、环保的压力迫使这批企业在近几年要作出抉择。目前,以先进的装备提高效益、降低生产成本、减少用工人员、使生产符合环保要求是纸箱包装行业的发展方向，也影响了纸包装制品的生产与消费。伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位。（4）瓦楞纸箱产品向中高档方向发展。在消费升级的大背景下，优质瓦楞纸箱逐步成为下游客户的普遍需求。除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能性作用外，其对瓦楞纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求亦逐步提升。（5）绿色纸包装领域将进一步扩大。在所有的包装材料中，纸最为环保，最便于回收，以纸 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 代木包装会有新的突破。五、产业政策引领行业发展据工信部《电子商务"十三五”发展规划》预测，到 2020年电子商务交易额同比"十二五"末翻一番，超过 40万亿元，网络零售额达到 10万亿元左右，电子商务相关从业者超过 5000万人。网购的飞速发展带来了纸箱包装规模的迅速提升，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业由于符合消费升级趋势的要求，将具备成为造纸和纸制品行业中的“朝阳行业”的潜力。根据工信部、商务部联合下发的《关于加快我国包装行业转型发展的指导意见》中提出的发展目标，我国包装行业需保持发展增速与国民经济增速同步，产业发展规模与配套服务需求相适应。到 2020年，实现包装产业年主营业务收入达到万亿元，形成 15家以上年产值超过 50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。这为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提供了广阔的市场空间。第五节 2020-2021 年我国瓦楞纸箱包装行业竞争格局分析一、行业竞争格局及主要企业（1）工业包装用纸近年来，我国造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，生产规模不断扩大，另一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合，造纸企业向集团化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。2010年至 2019年，我国纸和纸板年产 100万吨（含）以上的企业从 9家增加到 23家，其中排名第一的玖龙纸业（控股）有限公司年产量已达 1,502万吨，占全行业产量的 %；产量前 10名造纸企业占全国产量的比重已增至 %，行业前 30名的企业产量占同期全国产量比重增加至 %。 2010年-2019年全国规模以上造纸企业收入、利润增长表单位：亿元 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得如上图所示，全国规模以上造纸企业收入、利润整体呈现上升趋势，但近年来逐渐下降。随着浙江省内纸及纸板市场持续快速发展，竞争程度不断深化，规模较大的造纸企业依靠自身资金、技术、产品质量等方面的优势，进一步扩大竞争优势，年产 50万吨以上企业生产的纸及纸板占全省机制纸及纸板产量的比重持续上升，2018年因环保政策等原因，产量有所下降，比重出现下滑。单位：万吨项目 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年年产 50 万吨以上企业产量 1, 1, 573 浙江省机制纸及纸板产量 1, 1, 1, 1, 1, 1, 占比 % % % % % % 公司的客户主要在浙江省区域内，瓦楞原纸、箱板纸产品的竞争对手主要包括浙江景兴纸业股份有限公司、浙江山鹰纸业有限公司、平湖荣成环保科技有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司等。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （2）瓦楞纸箱包装我国瓦楞纸箱包装生产企业数量众多，初级瓦楞纸箱厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。除少数行业龙头企业与大型跨国企业以外，我国大多数瓦楞纸箱包装生产企业规模较小、技术水平较低、缺乏自主创新能力、生产经营缺乏环保措施，产品主要以低档次、低附加值的包装产品为主，市场竞争无序；中高端市场则被少数技术研发能力强、生产设备领先、有丰富的业务和市场开拓经验的行业龙头占据，行业龙头通过引进先进设备、加大研发投入、节能减排等方式提升产品品质与档次，减少消耗支出，逐渐扩大市场份额。《印刷经理人》杂志推出的 2019年中国印刷包装企业 100强，总收入突破 1,300亿元，其中，森林包装排名第 19位。根据中国包装联合会公布的《2016年中国纸包装 50强》，除森林包装外，浙江地区上榜的其他企业包括：浙江大胜达包装股份有限公司、杭州秉信环保包装有限公司、上峰集团有限公司、慈溪福山纸业橡塑有限公司、浙江东恒控股有限公司、浙江武义张氏包装实业有限公司。二、行业内主要企业简要情况瓦楞纸箱包装所处行业具有区域性的特点，且国外中高档产品在质量、价格等方面与国内产品相比并无实质性优势，国内大多数客户仍会选择质量过硬、交货及时、服务到位的区域性国内产品。公司的竞争对手主要包括浙江地区大型国内企业、合资（外资）企业，具体如下（摘自公开披露信息、《中国造纸工业年度报告》、《浙江省造纸行业 2019年运行情况及 2020年展望》、各公司网站）：（一）原纸（1）浙江景兴纸业股份有限公司浙江景兴纸业股份有限公司成立于 1984年，位于浙江省平湖市，地处长三角核心地区，2006 年在深交所中小板上市，该公司是一家主要从事绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售的造纸公司，公司主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸和纸箱，2019年原纸产量万吨。（2）浙江山鹰纸业有限公司浙江山鹰纸业有限公司位于浙江省嘉兴市海盐县，地处长三角地区，主要生产箱纸板、瓦楞原纸、白面牛卡纸和纸箱等，2019年原纸产量万吨、瓦楞箱板纸箱产量亿平方米。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （3）平湖荣成环保科技有限公司平湖荣成环保科技有限公司为台湾法人荣成纸业股份有限公司（其股票于 1985年在台湾证券交易所上市）控制的公司，主要产品为工业包装用牛皮纸和瓦楞原纸，此外，荣成纸业股份有限公司还控制了无锡荣成环保科技有限公司。2019年总产量万吨。（4）浙江荣晟环保纸业股份有限公司浙江荣晟环保纸业股份有限公司成立于 1980年，位于浙江省平湖市，地处长三角核心地区， 2016年在上交所主板上市，经过多年快速发展，公司主业已形成造纸、热电联产、包装材料三足鼎立之态势。主要产品 A级环保牛皮箱纸板、AA级环保高强度瓦楞原纸和新型环保纱管原纸， 2019年总产量万吨。（二）瓦楞纸箱包装（1）浙江巨鼎包装有限公司浙江巨鼎包装有限公司位于台州经济开发区，厂房面积 3万平方米，拥有先进的瓦楞纸板生产线和专业的瓦楞包装研发生产团队，主营瓦楞纸板、出口纸箱,年生产能力达 4亿元。（2）浙江大胜达包装股份有限公司浙江大胜达包装股份有限公司是先进的包装印刷综合解决方案供应商，主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷、销售，2019年主营业务收入达亿元。第六节企业案例分析：森林包装一、森林包装的行业竞争地位公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱。森林包装在中国包装联合会评选的“2016年度中国纸包装 50强企业”中排第 12名。根据《中国造纸工业年度报告》，2016年-2019年，全国箱纸板、瓦楞原纸总产量为 4,575万吨、4,720万吨、4,250万吨、4,410万吨；2016年-2019年浙江省规模以上纸及纸板总产量为 1,889万吨、1,911万吨、1,万吨、1,万吨。森林包装原纸产量占全国箱纸板、瓦楞原纸市场份额及浙江省纸及纸板市场份额情况如下： 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 原纸市场份额年份产量（万吨）全国箱纸板、瓦楞原纸浙江省规模以上纸及纸板 2016 年度 % % 2017 年度 % % 2018 年度 % % 2019 年度 % % 数据来源：根据《中国造纸工业年度报告》、2016年至 2019年《浙江省造纸工业概况及展望》整理而得。截至 2019年末，公司瓦楞原纸、牛皮箱板纸市场份额较少，但通过整合产业链，产业升级、技术创新、打通上下游、循环利用资源、提升产品质量、加大成本控制力度等多种方式，提升竞争力，扩大经营规模，市场份额持续提高。二、森林包装的竞争优势（1）产业链优势公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，涉及废纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节。 1）向上延伸产业链，提高成本控制能力 ① 公司产业上端有国内外废纸收购网络，及时、准确、全面的掌握废纸和原纸的市场信息，有利于公司适时调整原材料和产品的定价策略，从而控制生产成本，有效应对原材料价格波动，增强盈利的稳定性。 ②公司采用热电联产方式，进一步控制成本。包装纸的制造过程中需耗费大量的电力和蒸汽，如果电力和蒸汽全部对外采购，增加的能源成本将降低公司的盈利能力。子公司森林造纸自建电厂，将发电过程中产生的热蒸汽传输至造纸车间，降低了造纸的能源成本，提高了公司的盈利能力。 2）向下延伸产业链，提高持续盈利能力森林包装、温岭森林、临海森林（以下简称“包装厂”）主营业务系瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产及销售，生产所用的瓦楞原纸、箱板纸来自于森林造纸及其他优质原纸供应商。一方面，包装厂 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 使用自产原纸，熟悉原材料属性，利于生产工艺控制，同时实时反馈意见，便于提升原纸产品质量；另一方面，将产业链向下游发展，一定程度上可以规避单一产业发展的市场风险，进一步提升持续盈利能力。包装厂产品生产过程中产生的废纸又可作为生产原纸的材料，实现资源循环利用，增大了盈利空间。经过多年的发展，公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定提升。（2）造纸生产工艺和污水处理工艺优势公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸。目前，公司通过设备投资和工艺设计优化，将吨纸污水排放量控制在 5吨以内，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）15吨和《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）10吨的标准，从源头上控制污水的排放量。同时，公司为提高循环用水效率，实现“节流”的目标，各造纸生产线均配备国内先进的白水回收循环利用系统，提高了水循环利用率。公司利用了污水处理过程中产生的沼气，将沼气送热电厂循环流化床锅炉中，通过与煤一起掺烧发电产汽。因此，公司在增产增效减污的基础上促进资源利用效应的最大化，实现了经济与环保双赢发展。（3）区位优势 1）区域内产品需求旺盛公司位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。区域内客户数量众多，公司可实现就近销售，节约运输成本，亦利于建立牢固的客户关系、稳定的销售渠道。 2）区域内原材料供应充足造纸行业是资源密集型行业，原料供应是企业发展的命脉。森林包装的主要原材料为废纸，广泛的原料来源能够保障产品生产的稳定性和连续性，避免原材料短缺造成的减产、停产的风险。此外，废纸的种类、数量与质量，对包装造纸企业的规模、采取的工艺技术、产品的质量等都有着决定性的影响。公司地处浙江省南部，制造业密集并具有旺盛的市场需求，为我国主要的制造业基地和出口基地，也是电子商务业、快递业最为发达的区域，区域内包装纸的需求旺盛，废纸产生量大，充分保障了公司的原材料供应。森林包装采购量稳定,商业信誉良好，与区域内废纸供应商建立了良好的合作关系，为公司提供了稳定的废纸采购渠道。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 3）运输优势浙江地区经济发达，交通便利，为设备、人才、技术和市场需求的交流营造良好的沟通环境，周边配套完整，可为公司提供全面的配套服务，有效提升生产效率。由于公司热电联产使用的原煤以及进口的废纸主要依靠水运，瓦楞纸箱包装所处地区濒临宁波港、台州港，水陆交通运输便捷，具有一定的运输成本优势。（4）品牌优势作为浙南地区有竞争力的包装纸及其制品生产厂商，森林包装深耕原纸、包装产品市场，在区域范围内拥有良好的口碑及市场认可度，具有一定的品牌美誉度,客户基础较好。凭借多年的品牌积淀，公司成为中新科技、利欧集团、爱仕达、跃岭股份、华海药业、德力西集团等大中型企业的优质供应商，公司客户涉及机械电气设备制造、电子信息产品制造、汽车及汽车零配件制造、机电设备制造等行业，公司客户资源良好。（5）信息化集成优势森林包装成立了台州快印包网络科技有限公司，运用“互联网+包装印刷”理念，通过“快印包”在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求，加大资源整合力度，进一步拓宽市场深度与广度，为客户提供便捷的整体包装服务。围绕市场不断增长的包装印刷定制需求，通过互联网建立一个涵盖全产业链（产品设计、印刷生产、产品销售、专业服务）的规模定制运营体系，大力提高运营效率，将营销服务和设计研发结合起来，实现宣传推广、研发设计、订单接收、印刷生产、交易支付、售后服务为一体的综合化服务平台。同时，运用智能信息系统，将传统印刷设备和数字印刷设备相结合，根据成本、时间、质量等参数，实现传统印刷设备和数字印刷设备的自动排产，发挥规模效应优势。三、森林包装的竞争劣势工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业固定投资较大，发挥规模效应才能更加有效的增强盈利能力，属于规模效益行业，目前，公司原纸产能不高，与行业先进水平差距较大。此外，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业亦是资金密集型行业，建设新生产基地、购置生产设备等均需大量长期资金的投入，采购废纸、煤等原材料亦需大量流动资金。目前，公司主要依赖自身资金积累及银行信贷融资，融资渠道单一,缺乏持续、大量的长期资金支持，产能增长相对缓慢，一定程度上影响了规模效应的发挥和盈利能力的提升。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、电子、家电领域改革开放以来，电子行业（电脑、通讯 IT等）、家电行业（彩电、冰箱、洗衣机、小家电等）取得了高速稳定的增长，商品种类日益丰富。目前，我国已成为世界通信 IT、家电业的制造中心。随着《清洁生产促进法》的贯彻落实，《包装物回收利用管理办法》的起草制定，与欧盟接轨的《电子信息产品污染防治管理办法》的正式出台，国内主要电子、家电产品包装已致力于向轻量化方向发展,对新型、节能、环保包装材料的需求持续增高，必将给纸箱包装行业带来较大的市场空间。二、食品、医药领域食品、医药工业对纸箱包装需求的快速增长，一方面是因为我国食品、药品工业近年来一直保持持续、稳定、健康的发展；另一方面，各种食品、药品市场的快速成长推动了该类包装市场不断扩大。三、日化、家居领域居民生活水平的不断提高，带动了居民的消费支出，带动日化、家居产品需求，促进行业的蓬勃发展和效益增长，推动行业规模不断扩大，带动纸箱包装需求的快速增长。第八节 2021-2025 年我国瓦楞纸箱包装及趋势预测一、行业发展前景（1）国家政策为行业发展提供大力支持利用废纸生产的包装用再生环保纸是包装纸板发展的方向，国家出台了一系列政策予以扶持。《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，造纸行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进步，创新发展模式，在资源、环境、结构等关系到中国造纸工业健康发展的关键问题上取得突破，实施可持续发展战略，着力解决资源短缺和环境压力的制 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 约，提高可持续发展能力。《中国包装工业发展规划（2016—2020年）》提出未来主要任务与发展重点，包括打造“互联网+”包装产业链，促进互联网、物联网技术在包装产业发展中的推广与应用，发展基于互联网的数据驱动、众包设计、云制造等包装生产服务模式，推动形成基于消费需求动态感知的产业经营方式，建立优势互补、合作共赢的开放型包装生产体系；实现包装设计、材料供应、生产制造与客户订单的最优匹配，提供快速便捷、低价优质的一体化服务，助力包装企业向综合服务商转变。（2）居民人均可支配收入增长带动消费升级近年来，我国宏观经济发展速度维持平稳较快增长，为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提供了良好的外部经济环境。据国家统计局发布的数据，近五年来（2015年至 2019年），我国人均可支配收入由 21,966元上升至 30,733元,累计增长 %。随着经济的增长和居民可支配收入的提升，消费升级将是需求变化的主要方向。工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业将受到消费升级的拉动呈稳步增长的趋势。（3）瓦楞包装产品符合绿色消费趋势我国非常重视发展循环经济、保护及改善环境。《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《关于印发机电产品包装节材代木工作方案的通知》等法律法规及规章制度的颁布，提倡和鼓励发展环境友好型的绿色经济。低碳循环经济是我国未来发展大趋势之一。绿色包装产品从原料投入，到包装产品的设计、制造，再到产品的回收利用，每一个环节都将更加节能、高效、无害，符合我国节能、减排的目标。瓦楞包装产品作为“绿色包装”，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”的重型瓦楞包装材料，其生产应用亦是当前鼓励发展的领域。（4）工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业仍具较大市场潜力得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划，国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长，包括电子信息、微型计算机制造、通信设备制造、家电制造、机械与电气设备制造、汽车制造、医药、日用消费、食品饮料等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装工业的快速增长起到了巨大的带动作用，为瓦楞包装产品的健康发展带来了广阔的市场空间。此外，经过近 20年积极推进和创新发展，我国已成为全球规模最大、发展速度最快的电子商务市场，电商交易规模已从 2011年的 6万亿元增至 2018年的万亿元。预计 2020年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过 40万亿元，网络零售额达到 10万亿元左右，由于电商 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 市场主要采用纸包装，这为包装纸及其产品的发展提供了新契机。二、市场供求状况及变动的原因经过多年的发展，我国纸张消费已从紧缺型转变为基本平衡型，实现内需、产需平衡的目标，国内市场需求增速将逐年降低，逐步回归平衡发展的轨道。《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，到 2020年末，全国纸及纸板消费总量预计达到 11,100万吨，年均增长 %，年人均消费量预计达到 81千克；纸及纸板新建、扩建和改造产能预计 1,600万吨，其中含淘汰现有落后产能约 800万吨;纸及纸板总产能预计为 13,600万吨左右，总产量预计达到 11,555 万吨，年均增长 %。中国造纸工业经过近 30年的发展，行业规模持续增长，供求关系已从过去紧缺型转变为基本平衡型，形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求，细分产品箱板纸、瓦楞原纸尚存供需缺口，详见本节“二、瓦楞纸箱包装所处行业的基本情况”之“（三）行业概况”之 “1、造纸行业规模持续增长，供求基本平衡，结构性缺口尚存”。瓦楞纸箱包装行业亦呈现市场化的竞争格局，从上游原材料采购到下游终端产品销售均处于市场化环境，市场化程度较高，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。瓦楞纸箱在物流行业、工业品和消费品包装领域具有广泛的用途，近年来，瓦楞纸箱供应能够满足下游行业的需求。三、行业利润水平变动情况随着经济的发展和人们生活水平的不断提高，对纸及纸制品的消费需求也不断提高，国家统计局数据显示，近十年来，规模以上造纸企业利润总额整体呈上升态势，但自 2018年起有所回落，具体情况如下: 单位：亿元 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 数据来源：choice金融终端。造纸行业利润水平主要受产品市场供求状况、产品市场价格和原料价格波动的影响。 2010年-2015年期间，受我国经济增速持续下滑的影响，大宗商品价格普遍回落，需求不振导致造纸行业整体产能过剩，利润率不断降低。在此期间，我国淘汰落后生产线 2,100多条，淘汰落后产能 3,万吨，“去产能，去库存”政策效果显现。此外，国家推行日益严格的环保监管政策，加大了对高排放行业的环保监管力度，坚持清洁生产，加大环境治理力度，加速了落后产能的退出，进一步压缩了造纸行业的利润水平。上述政策的实施导致纸和纸板行业产能整体过剩的局面得到扭转。此外，2016年以来，为应对全球经济下滑压力，各国央行普遍米取宽松的货币政策，导致大宗商品价格普遍触底反弹，诸多因素叠加之下，造纸行业供求格局得到重塑，产能过剩问题得到有效化解，行业利润水平开始回升。箱板纸和瓦楞原纸是造纸及纸制品行业的主要产品，占总量近五成。得益于电子商务的迅速发展，大量的快递包装需求给包装行业带来了较大的发展空间，箱板纸、瓦楞纸价格的波动，对行业利润影响重大。以江浙地区瓦楞原纸价格为例，报告期内价格变动情况如下：单位：元/吨 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：choice金融终端。废纸是中国造纸行业最重要的原材料，近十年来，废纸浆占消耗纸浆总量的比例基本维持在六成以上，废纸的价格波动对行业利润水平有重要影响。2016年以来进口废纸供应量紧缩，市场的整体成交量有所缩减，一定程度上刺激了下游纸厂对国内废纸的需求。废纸价格上涨一方面是纸品涨价效应对原料端的直接传导，另一方面是纸厂生产需求增加所致。报告期内，江浙沪地区主要废纸回收品种价格如下： 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 如上图所示，2017年、2018年废纸价格波动较大，2019年波动较小，2020年 1-6月较上年有所下降。自 2017年初至 2018年 9月，废纸价格呈现出震荡上涨的趋势，期间价格的振幅较大；自 2018年 9月起，废纸价格开始出现下跌，经过一轮快速下跌后，废纸价格走势逐渐平稳，振幅变小。瓦楞纸箱包装行业总体呈现行业“上游集中，下游分散”的特点，上游造纸行业集中化程度比较高，玖龙纸业等大型企业占领了大量市场份额，面对其下游客户、供应商时议价能力较强，容易将废纸、煤、淀粉等原材料的价格风险转嫁给下游包装企业。瓦楞纸箱包装行业内企业结构较为分散，大量低端厂商产品档次低，价格竞争激烈，但为下游客户提供中高端包装产品的企业，生产线设备先进，开工率高，规模效应显著，能够为客户提供优质、高端的瓦楞包装产品，并提供包装方案设计、库存管理、配送在内的增值服务，可在行业中拥有较高的利润率水平。四、影响行业发展的不利因素（1）原材料供求矛盾仍较突出瓦楞包装产品中原材料采购成本占总成本比重较大，原料供求对行业利润具有较大的影响。废纸作为国内中高档包装纸生产企业的主要原材料，需求量较大,占用了企业大量的流动资金。废纸等原材料的价格波动也对企业的原材料采购成本控制、维持产品毛利率等各方面提出了更严峻的挑战。生产规模较小、资金实力弱的企业将难以承受原材料价格波动带来的风险。如果没有稳定的原料供应渠道，生产经营将会受到一定影响。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国生态环境保护要求全面提高，逐步强化固体废物污染防治，对进口洋垃圾实行更加严格的监管和限制，2015年-2019年，我国废纸进口总量已从 2,930万吨大幅下降至 1,036万吨，下降幅度为 %。废纸进口配额的收紧加剧了原材料供求矛盾，影响行业内企业的生产经营。（2）企业规模小，竞争力偏弱，行业集中度低瓦楞纸箱包装行业集中度较低，存在大量的中小包装企业，核心竞争力不强,自主创新能力不足，产品品质和档次较低，行业竞争较为无序，以低层次的价格竞争为主。行业亟需加强整合力度，培育一批具备核心竞争力的龙头企业，促进行业良性竞争和发展。（3）技术装备进口依赖性大我国造纸及包装设备制造技术和生产能力相对落后，高得率制浆设备、高速纸机流浆箱、靴式压榨、压光机、复卷机等关键设备和部件基本依赖进口，加大了企业投资需求，增加了企业生产成本，不利于进一步提升产品的性能及提高企业的经济效益。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 第三章企业非市场战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节非市场战略最新研究自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。一、非市场战略的概念学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。二、非市场战略的分类由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt， 2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略（Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron & Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。三、非市场战略的影响因素对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。四、非市场战略与市场战略的整合非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。五、非市场战略与企业社会责任行为非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律（吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为，企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为（宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩效上。第二节企业非市场战略探究一、企业非市场战略的内容首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差异。其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同时，也能同时构建企业的竞争优势。二、国外企业非市场战略研究现状（一）对企业非市场战略的特征研究一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即战略类型、途径以及参与水平。 1.企业非市场战略的途径企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。 2.企业非市场战略的参与水平 Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。（二）对企业非市场战略产生的结果研究在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研究进行综述。有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal. （1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明显减弱。后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象，企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。（三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为 “非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为， 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议的最初探索。三、国内企业非市场战略研究现状企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下几个方面进行的：第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行了研究，研究比较深入。第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏针对中国企业的实证研究。在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。第三节企业非市场战略行为的实证分析 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。一、问题的提出最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等（Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对象。如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车性能介绍，或重大产业事件等。二、企业非市场战略行为的具体表现目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略（Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下：（一）企业政治战略政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 系，一直是企业非市场战略中的核心任务。有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企业政治绩效。在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部分。另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。（二）公众和媒体战略近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也越来越注重建立与公众和媒体的关系。我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音乐节、高尔夫比赛等。（三）社会责任战略企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大，交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。三、非市场战略行为之间的关系从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相互交融的现象。一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一些困难，满足了政府的需求。三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展开捐款等公益活动。四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示自己的实力和形象。四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市；或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树等公益性活动。（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和形象的展示。五、模型和假设通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设：假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4：公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。第四节企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。一、问题的提出在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最终获得在轿车市场参与竞争的资格。以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为（整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重要的理论价值与实践意义。二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 “整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 的整合研究中，主要是在二个方面展开的：第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取 “1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的协同）等。进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时，认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动（Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系（如政府控制和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等方面。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源，但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn 用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与 “制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。三、研究设计（一）调查访谈与问卷设计为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006 年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录音，得到了丰富而翔实的文字资料。进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学 2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业）以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。（二）数据收集与样本特征考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份，回收率为％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3 年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为％。（三）问卷的信度分析由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于，表明研究变量的数据具有可靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在以上，表明各个条款均在同一变量含义之下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表明量表具有较高的内部一致性。四、研究结果（一）因子分析本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于。而且各构面数据的 Bartlett球形检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷值均没有达到，因此将这些变量删除。　　 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 　　 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 　　（二）企业资源与整合战略的关联性分析 1.假设提出根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式，从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设：：企业制度资源对事项整合有显著性影响；：企业制度资源对战略互动有显著性影响；：企业制度资源对战略协同有显著性影响；：企业市场资源对事项整合有显著性影响；：企业市场资源对战略互动有显著性影响；：企业市场资源对战略协同有显著性影响；：企业非市场资源对事项整合有显著性影响；：企业非市场资源对战略互动有显著性影响；　　：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。 2.假设检验 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为、、、、、、与，而萃取变量分别为、、、、、、与，均已超过最低的可接受水平，所以本文所提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 的正向作用（假设得到支持），假设与假设均没有获得支持，而且制度资源对战略互动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整合不存在显著性的影响（假设没有获得支持），假设与假设均获得支持；第三，非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设、假设与假设获得支持。五、讨论与结论（一）结果讨论本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效应。　　　　同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney 的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。（二）重要启示本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 合实施时提供了重要启示：第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，它是企业战略整合的核心。第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第四章 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装企业非市场战略探讨与建议第一节企业非市场战略问题探讨战略管理学者很早就注意到企业的环境因素对企业经营具有重要影响，尤其是政府和社会因素的力量，对企业生存和发展不仅具有重要的保障和促进作用，也具有不容忽视的制约和规范作用。长期以来，企业在政府关系和社会关系等公共事务的处理方面给予了较多的关注，并在实践中采取了各具特色的政府和社会事务处理方法。“公共关系”作为西方企业界和理论界普遍接受的学术词语，在我国却被理解为“攻关”就是一个很好的例证，这种现象表明学术界对企业非市场战略的理解和研究相对滞后。从上世纪 50年代，企业政治战略的概念（Almond，G，T，1958）首次出现，到今天为止，我们能够收集到的关于企业非市场战略的文献不过 1000余篇，与浩如烟海的企业战略管理文献相比，显得非常单薄和不足。不仅如此，企业非市场战略的研究学者大多数是美国学者，研究背景也是大多以美国的政治制度为主，研究对象主要是美国企业，这在很大程度上限制了企业非市场战略的研究领域和研究成果应用领域，以美国学者为主要力量、以美国制度环境为背景、以美国企业为研究对象所得出的研究结论能否应用于其他国家的企业成为一个非常值得思考的问题。近几年来，我国学者开始关注企业非市场战略的研究，田志龙等结合我国企业的非市场战略实践，对企业非市场战略的概念给出了具有中国特色的诠释，提出了不同于西方学者的企业非市场战略概念。鉴于上述两方面的原因，我们认为有必要对企业非市场战略的概念予以分析，对企业非市场战略的内涵作进一步的解释，从而抛砖引玉，引发我国学术界对企业非市场战略进行深入而广泛的研究，引导企业制订并实施适合我国国情的企业非市场战略。一、企业非市场战略分类学术界对企业非市场战略的概念并没有统一的认识，甚至在用词方面都存在很大区别，这使得后续的研究面临诸多困难，同时在理解和沟通方面也存在一些障碍。现有的研究中涉及到企业非市场战略的相关概念有以下几种：（1）企业公共事务战略（Public Affairs Strategy）；（2）企业政治战略（corporate Political Strategy）；（3）企业非市场战略-（Non marketing Strategy）；（4）企业政治活动（corporatePolitical Action，Corporate Political Activity）；（5）企业政治行为（corporate Political Behavior）；（6）政府事务活动（Government Affairs Activity）；（7）政府事务战略（Government Affairs Strategy）等。为了研究的方便，我们将其归纳为以下三种： 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （一）企业政治行为 Asfley and Sachdeva将企业政治行为定义为：企业获得、发展、保护和使用有关社会实体的力量，即社会组织所拥有的能力，以抵制其他社会组织的行为。Baysinger将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策，以使政府政策对企业更加有利。这代表了西方学者关于企业非市场战略基本内涵的认识，在最近的研究中越来越受到学者的重视和承认。Oberman将企业政治行为定义为：企业转换政治资源的企图，以最大限度地提升企业的正式制度资源价值，或者是阻止企业制度资源价值的降低。Kathleen A，Getz将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策和进程的任何经过深思熟虑的行为。Hillman的文章认为，企业政治行为是一种企业试图影响政治环境并创造有利于企业经营的政治环境的前摄性活动。（二）企业政治战略 20世纪 80年代，在众多学者研究企业政治行为的同时，也开始站在战略的高度来研究企业政治行为。Galbraithand Kazanjian认为，企业政治战略是试图使企业的外部环境与内部能力有效结盟的战略。Keim and Bayinger认为，企业政治战略是众多管理决策中的一种模式，集成了企业为获得有利的公共政策效应从而保证企业的经济生存和持续成功而采取的一系列行为。Mahon， John F，BarbaraLiam则将企业政治战略定义为：企业有目的地整合资源并采取一系列连贯的行为直接对政治、社会和法律环境施加影响，以确保他们长期的或暂时的竞争优势，并在此过程中对其他参与者施加影响的策略。Hillman A J，Keim认为，企业政治战略是企业管理学与政治学之间的一个独特交叉领域，其主要目标是从企业的角度研究企业如何主动通过各种行为影响和塑造有利的政府政策。概括来说，企业政治战略是主要研究企业为谋求有利的外部环境而通过各种途径影响或塑造政府政策与法规及其实施过程的策略。（三）公共事务战略 20世纪中期以后，随着利益相关者理论的迅速发展，企业社会责任的观念得到快速发展。20 世纪 80年代涌现了一批积极承担社会责任、主动关注利益相关者要求的令人尊敬的企业。政府和社会也越来越要求企业承担社会责任，企业想要生存就必须被社会认可其合法性。Post J，E，认为，通过对企业与其政治社会环境界面的管理，企业可以维持其合法性，企业在这方面的管理功能称为公共事务职能。neznar & Nigh（1993）从企业的社会合法性角度，提出企业公共事务战略的概念，认为企业公共事务战略的主要任务在于获得社会合法性，既包含了企业必须遵守政府法规和社会规范的努力，又包含了企业应该积极影响政府法规和社会规范的努力。Martin和 Scott提出了组织合法性的多维模型，通过与利益相关者建立良好关系，提升企业经营合法性。Blumentritt 继承了 Meznar and Nigh（1993）的观点，并采用美国企业在海外的子公司作为研究对象进行了实证研究。上述各种关于企业非市场战略的观点，从不同的角度阐述了企业非市场战略的内涵。企业政治行为和企业政治战略强调政府及其政策对企业竞争的影响，公共事务战略则强调企业的社会合法性。非市场因素是指能够为市场、企业和其他类型的组织提供秩序的内外部因素。从企业角度来看，政府的政策和法规以及社会规范都会对竞争优势产生影响。企业非市场战略可以被认为是企业妥善处理政府事务和社会事务，以获得政府的竞争性资源和社会对企业行为高度认可的战略。它既 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 包含了企业为了获取或保持竞争优势而采取的直接或间接影响政府法规和社会规范的战略性行为，也包含企业为了赢得更高的社会合法性，而对自身的行为进行调整，从而更好地适应政府法规和社会规范的战略性行为。为了获得政府的竞争性资源和社会对企业行为的高度认可，企业必须深刻理解政府和社会对他的期望及其影响，这是企业非市场战略的基本前提。为此，本文接下来的内容将重点分析政府和社会对企业的期望及影响、企业对政府和社会的期望及影响、企业非市场战略的内容等。二、企业非市场战略的目标主体及其期望政府和社会作为企业非市场战略的目标主体，有其自身的独特需求，尤其是对企业有其特殊的期望，了解政府和社会对企业的特殊期望，有助于企业制定和实施正确的非市场战略。（一）政府对企业的期望及影响作为国民经济的细胞，企业为社会提供各种产品和服务，创造就业机会，同时为国家交纳税款，对整个社会经济的发展有极大的推动作用。政府发展经济措施的最终着眼点是放在促进企业发展上面。从根本讲，政府期望企业能够健康积极的成长，在谋求自身经济利益的同时，还要促进整个社会的经济发展，承担更多的社会责任。具体而言，政府期望企业：（1）创造更多的就业机会，促进经济发展及社会稳定；（2）顺应政府产业政策，优化区域产业结构；（3）照章纳税，保证政府财政收入；（4）响应政府政策号召，遵纪守法；（5）参与公共事务，协助政府树立良好的公共形象。作为一种非市场因素，政府在企业的外部环境中处于权力核心地位，是企业经营环境不确定性的重要来源。同竞争对手、顾客等市场因素一样，政府这个非市场因素对企业的成败有着显著影响。Steiner（1980）认为，政府是介于企业和社会间制定和颁布法律的仲裁者，政府可以通过制定产业政策、法律规范，税收等措施直接或间接影响企业的经营活动。不仅如此，政府还控制着一些影响企业竞争能力的重要资源，可以通过倾向性优惠政策促使一部分企业获取竞争优势的同时，削弱另一部分企业的竞争优势，甚至剥夺部分企业的生存权力，政府可能通过增加政府购买力来改变市场份额，影响市场结构。政府可以制定各种各样的标准（技术、食品卫生和环境污染等），增加部分企业成本，提高部分企业的竞争优势。（二）社会对企业的期望及影响通过社会契约，社会将大量的社会资源委托给企业，希望其作为一个明智的托管人经营好这些资源。社会既然将大量的资源委托给企业管理，自然期望企业能够作为合格的受托人经营和管理好这些社会资源。总的来说，社会期望企业：（1）以负责的态度向社会提供健康、优质的产品或服务；（2）参加更多的公益性事业，承担更多社会责任；（3）模范遵守社会规范；（4）促进优秀社会规范的形成和发展。现代企业理论已经把企业理解为不同个人之间一组复杂的显性契约和隐形契约交汇所构成的一种法律实体。从根本上讲，社会对企业的影响主要体现在社会契约（social contract）上。 Steiner认为，无论显性的还是隐性的，--社会契约都是各种机构行为的基础。企业的存在和发展 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 必须符合社会契约，并在一定程度上制约企业的经济行为。而且，社会通过社会契约对社会资源的非平均分配，从而对企业产生根本性的影响。随着市场经济的发展，企业经营活动的扩展和延伸，企业与社会中的各种非政府组织、媒体及公众等都有密切的联系。各种非政府组织、媒体及公众等是处于政府和企业之外的+庞大群体，是社会力量的主体，有着广泛的社会影响力。社会公众对企业有一定的社会期望和社会责任标准，使得企业在经营活动中必须树立良好的社会声誉，企业的活动要符合社会的道德规范和社会公众利益，并对出现的社会偏好及期望做出积极的反应。三、企业非市场战略的目的企业非市场战略有明确的目的性，企业期望通过非市场战略的实施得到对企业发展有利的政治环境和社会环境。具体来说，是获得政府和社会的支持及较高的社会合法性，集中体现在企业对政府和社会的期望上。（一）企业对政府的期望作为一个独立的经济主体，企业意识到政府可以作为一个竞争性的工具，企业固然会期望通过对其某种措施的实施，以获取自身发展所必需的资源和竞争性优势。企业之所以实施非市场战略，主要有四方面的原因：（1）期望政府营造一个有利于企业发展的良好外部环境，如基础设施环境的不断完善、政府办事效率的提高、进一步规范市场秩序等。（2）期望得到政府所掌握的大量资源，以获取企业发展的竞争性优势。在经济转型时期，政府手中控制着大量企业所需的资源，比如资金、项目审批权、政府采购、上市资格审查、土地使用权，等等。如海尔在发展过程中，政府给予的批地、资金等重要资源的支持，对企业的影响都是巨大的。（3）期望获得政府的政策支持。由于政府的倾向性优惠政策，受到政府政策支持的企业，显然会获得较明显的竞争优势，而不能够获得政府优惠政策的企业，则处于竞争的劣势地位。（4）期望政府的政策执行能够体现企业利益。由于种种原因，政府政策的执行也会出现一些偏差和不公平现象，企业期望政府能够公平地对待自己。（二）企业对社会的期望作为能够对企业经营造成巨大影响的社会环境，有其自身的发展规律，在一般情况下，企业是不能影响和左右社会规范的。尽管如此，企业期望得到社会的认可，期望得到社会舆论的支持，期望能够通过自身的努力改变社会规范，促成优秀的社会价值观和舆论环境，甚至形成有利于企业经营的社会环境。因此，企业对社会的期望包括两方面，一方面是期望得到社会的认可和支持。社会是企业产品或服务得以让渡并最终实现盈利的来源，存在于社会中的各种非政府组织及公众、社会团体等具有广泛的社会影响力，他们对企业的认可和支持，是企业存在和发展社会的基础。百事可乐向市场投放减肥可乐和果汁饮料的举动，符合健康组织的倡议，树立一个对消费者负责任的形象，得到了社会的高度认可。由此，从竞争对手可口可乐公司那里抢到了市场份额。另一方面是期望社会规范朝着有利于经营的方向发展。社会规范的形成是一个长久的过程，受经济、文化等多种因素的影响，往往与企业的经营发展方向不大一致，甚至与企业追求经济利益的目标相抵触。所以，企业会期望 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 社会规范朝着有利于经营的方向发展。一个有利于企业经营方向发展的社会规范，不仅会减少企业经营过程中的社会阻力，还会从根本上增强企业的竞争优势。四、企业非市场战略的内容企业非市场战略的内容具有两个层次、四个方面。企业非市场战略的两个层次是指：企业既要遵守政府政策法规和社会规范，又要影响和改进政府政策法规和社会规范。其中遵守政府政策法规和社会规范是较低层次的非市场战略，也是政府和社会对企业的基本要求。企业对政府政策法规和社会规范的遵守程度构成了不同企业在政府和社会中的基本形象，也体现了不同企业在这个方面的战略差异。影响和改进政府政策法规和社会规范是较高层次的企业非市场战略，也是积极的非市场战略，企业在这方面的努力程度，及其对政府政策法规和社会规范的预想程度，体现了不同企业的非市场战略差异。企业非市场战略的四个方面包括：（1）遵守政府政策和法规。企业为了获得竞争优势，得到政府支持是非常重要的战略举措之一。为了获得政府支持，企业必须模范遵守政府政策和法规，照章纳税、遵纪守法，顺应政府产业政策，调整自身经营行为，积极从事政府倡导和号召的事业。基于这样的原因，企业需要（在自身经营范围之内）站在政府的立场思考问题，想政府之所想，急政府之所急，理解政府需求，满足政府期望，做政府希望做的事情。（2）改变政府的政策和法规。作为社会的基本组成单位，企业除了模范遵守政府政策和法规之外，还具有促进和影响社会发展的功能，包括促进政府政策的改进和法规的完善。政府政策和法规是在一定社会经济环境下制定和形成的，随着社会经济的发展，政策法规会出现一定的滞后性、不适应性和不完善性，从而制约社会政治经济的发展，对企业经营也会产生某种不利影响。企业从自身经营需要出发，向政府提出合理化建议，不仅能够获得有利于企业自身发展的政策和法规，而且能够促进社会进步。因而，积极向政府进言，以自身的经营行为和政治行为促使政府政策和法规的完善，是企业非市场战略的重要内容之一。（3）遵守社会规范。为了获得较高的社会合法性，企业需要成为模范遵守社会规范的典范。企业的经营行为必须符合社会的价值判断准则，遵守公共道德，承担社会责任，尤其是在企业进行地理区域扩张，进入新的社会领域的时候，其所面对的社会规范可能会发生较大的变化。调整自身的价值判断准则从而适应新的社会规范，满足社会对企业的期望，就成为企业非市场战略的重要内容之一。（4）影响和改变社会规范。倡导新的、先进的社会规范，积极促进优秀社会规范的形成，也是企业非市场战略的重要内容之一。社会规范由于其固有的稳定性，可能会产生不利于社会发展的情况，企业倡导并促进新的、先进的社会规范的形成，不仅能够建立良好的社会形象，而且能够在新的社会规范形成过程中构建竞争优势，进而促进社会发展。五、结论政府和社会作为企业的非市场因素，对企业的竞争优势构建具有重要影响。为了制定切合实际的企业非市场战略，企业需要了解政府的期望和社会的期望，满足政府期望和社会期望构成了企业 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 非市场战略的主体内容。在企业与政府和社会的三方关系中，企业既需要模范遵守政府政策法规和社会规范，又需要积极影响和促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形成。企业非市场战略就是要在遵守政府政策法规和社会规范，以及促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形成过程中获得政府和社会的高度认可和支持，从而构建竞争优势。第二节跨国企业的市场与非市场战略整合国际经营环境由市场环境和非市场环境构成，过去企业似乎较关注市场环境，忽视非市场环境的作用。其实，非市场环境对跨国企业才是关键。所谓市场环境，是指公司与其它由市场或私人条约所结成的伙伴作用关系，这些相互作用是自愿的且涉及财产的经济处置和交换。非市场环境则由公众、资产保管者、股东、政府、媒体和公共机构等协调的相互作用关系，这些机构有别于那些市场环境的最大特点在于多数裁定原则、权益诉讼、较大的政治权利、集体行动、公开化等。非市场环境中的相互作用也有可能是自愿结成的，例如当企业采取了同政府官员发展关系的策略，或通过政府管制某项活动或者通过活动者群体（activistgroups，如某种形式的联盟），抵制某企业的产品。一、市场战略与非市场战略的特征企业的国际化发展，势必同时受到市场与非市场环境因素的影响与制约。因此，在企业经营战略的形成与实施过程中，必须同时研究这些因素，依此制定相应的战略，即市场战略与非市场战略，而且需要特别注意两种战略的整合效应，使之共同作用于目标市场。（一）市场战略的特征市场战略是在市场环境下的一致性行动策略，当企业决定进入某一开放市场国家的情况下，通过调整其经济行为创造价值便是如此。现代市场领域或竞争性战略的开创者之一波特（porter）曾经比较全面地概括了市场战略的基本特征，他认为：市场战略是现代战略管理的核心，其分析的单元是公司，焦点则集中于它所在的行业特点。一般产业与策略的框架是建立在现代产业理论的基础之上，即集中在产业结构和动态性，以及公司的明显特性。 Porter认为，每个企业必然面对竞争的五种市场力量：现存企业之间的竞争；新进入企业的威胁；替代产品和服务的威胁；买方的议价能力；供应方的议价能力。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 从波特的观点来看，有效策略的关键是防范上述五种力量，为了能处于五种竞争力量的有利地位，有效的竞争策略是采取进攻和防御的行为。但这些力量可能会涉及到一个企业的全球化目标。（二）非市场战略的特征非市场战略是在非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动策略，如企业通过本国政府采用贸易政策去开拓国外市场。非市场战略的目的之一就是形成企业的市场环境，一般而言，非市场战略被政府控制的机会越多则越重要，被市场控制的机会越多则越不重要。非市场战略有公共物品的特性，因此采取非市场行动的激励相对减少了。但是，私人激励仍然充分，尤其当公司有少数密切的竞争者。与市场战略比较，非市场战略具有以下特征：防范竞争对手，非市场战略能通过防范竞争对手提供竞争优势；抵御来自新厂商和替代品的威胁，非市场战略在创造市场机会和抵御新厂商和替代品方面是必不可少的；供应商和买商的议价能力，非市场战略也能应付由供应商和买商的讨价还价能力所引起的威胁。由此可见，非市场战略如同市场战略通过发展和开发市场资产创造价值一样，它是通过利用非市场资产增加价值。非市场资产有许多形式，这些形式包括对付非市场力量，如政府、媒体、兴趣小组和活动组及公众的经验与能力。 1.一个企业一旦具有了某种非市场优势，其非市场资产和能量在一定程度上是独立的，很难效仿。但为了保持非市场优势，其他企业必须在引起优势的资产和能量的效仿中付出代价。这种由非市场资产提供的优势不仅可以通过竞争者的模仿而分散，而且也可能被行动者（activist）和兴趣组（interestgroups）所损害。 2.非市场资产的价值在处理非市场事务方面还取决于企业联合的能力及其竞争者的利益。在许多非市场事务中，企业的市场竞争者可能是它的非市场联盟。在市场环境下，企业可能从开始加入市场到完成市场战略一直受反信任法的限制。除非这样做的意义是合资或其他形式的被某个具体的反信任法所不允许的联盟。在非市场环境下，法律一般允许企业联合起来形成和完成非市场战略，许多非市场事务以相同的方式影响行业的成员，因此行业成员通常通过贸易协会工作或广告联盟工作以实施非市场战略。 3.在一定时期，一些显著能力和企业特定的非市场资产是固定的，但经过一段时间后，他们可能会发展（或失去）。企业需要以不同的方式构造它们的能力，某种能力或内部保留或外部压缩。在美国，企业能够聘请法律顾问以外的公共事务专家、游说议员和其他政治顾问。企业聘请一位华盛顿的游说专家来阐述自己的兴趣，并根据他的一揽子关系决定是否选择他。同时，企业或许能够通过自己的 PAC捐献活动取得接近某权利机构的机会。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 4.不易模仿的非市场能力主要是知识、技能和处理非市场事务的经理们的经验。即使聘请了一位华盛顿的游说议员，国会成员更有兴趣同公司的 CEO和当地工厂的经理们交谈，而不是同企业的游说议员。CEO及其他经理们对事务、利益和非市场环境的机构的理解越深，就会取得更好的效果。 5.企业以一种负责的方式处理非市场事务所获得的声誉同样是一种重要的非市场资产。这项工作同时使经理、科学家、领导以及管制机构工作人员之间的私人关系得到发展，包括 CEO和机构主管的相互作用，管制机构的主管与其工作人员相互作用，科研人员与其研究对象相互作用，这将给公司提供机会阐述自己关于农业生物技术政策和事务的观点。 6.企业在公众中的声誉也是一个重要的非市场资产。声誉的树立和损毁都是取决于自己的行为，许多企业在其公众声誉方面投资，就如在市场服务和质量信誉的投资一样。如果声誉和行动一致，声誉就能经受住考验，否则声誉极易失去。二、市场战略与非市场战略的整合由于市场与非市场战略的指向有所不同，有时又需要交互发生作用，因此，对二者进行整合，使其能量大于任何单一战略所不能及的限度，是企业战略管理中的一项重要内容。关于如何将非市场分析融入战略形成过程或者说在整合战略中如何确定非市场战略的地位，通常有两种观点：一种是将非市场分析导入战略形成过程，将非市场战略视为传达 Porter的五种力量的一种工具。这种方法的弊端是确定管制政策的机构和市场机构有很大的差异。另一种就是将非市场因素视为需要防范的第六种力量。这种方式涉及对诸多威胁的评价，如来自政府的行动，兴趣组、行动者和公众所关心的可能产生抵制的问题。将非市场因素视为第六种力量有明显的优点，但是它的不足之处是将非市场事务作为第六种力量对待，不能充分强调五种力量和非市场组织之间的相互作用。因此，最有效的方法是将市场分析和战略系统整合为战略处理并集中在影响企业的特定的非市场事务，集中在作为补充、替代市场行为的非市场行为。那就是，市场和非市场战略都应该在处理和防范市场力量和实现市场选择方面加以考虑。而且，由外部引起或响应企业行为的一些非市场事务应该视为由市场和非市场战略同时处理的第六种力量。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 第三节非市场战略未来研究展望一、整合战略与企业竞争优势市场战略与非市场战略的整合研究是国内外学者关注的新热点，但是战略整合对组织绩效影响机制的实证研究明显不足（谢佩洪等 2015）。关于整合战略与企业竞争优势之间的相关性还没有引起学者的注意。因此未来研究应更多的关注企业战略整合对企业竞争优势的影响过程，进而考虑整合的层次性和竞争优势对企业绩效的贡献陸大小。更为重要的是，整合战略要想对企业绩效产生持续的贡献陸，那么构建基于整合战略的竞争优势势在必行。因此未来的研究将是“整合战略—— （可持续）竞争优势——企业绩效”的研究范式。二、互联网+与大数据资源互联网的迅猛发展，使得我们可以借助于计算机技术进行大数据资源分析。美国国家科学基金会将大数据定义为“由科学仪器、传感设备、互联网交易、网络点击等多种数据源生成的大规模、多元化、复杂和长期的分布式数据”。未来可以充分利用大数据资源，挖掘海量的结构化数据和非结构化数据，构建基于大数据挖掘的整合战略，并进一步探求整合模式基于环境变化的演化机制。第四节企业实施非市场战略的价值取向问题研究企业不仅受到市场因素的影响，同时受到非市场因素的影响。随着环境、信息等外界因素的剧烈变化，非市场因素在企业经营过程中的作用日益显著，因此，企业非市场战略越来越受到人们的关注和研究。人们对于非市场战略的研究主要集中在理论方面，而对于企业实施非市场战略的动机及其价值取向研究甚少。本文试图基于非市场战略理论，针对企业不同发展阶段，从企业伦理的角度探索、研究企业实施非市场战略的动机及其价值取向问题。一、非市场战略研究背景自 David 将非市场战略作为独立的战略理论研究以来，学术理论界对非市场战略的研究多而庞杂，广泛涉及管理学、经济学、政治学、社会学、伦理学乃至社会心理学等一系列的社会学科，并且从各个理论视角都有研究。林淑、顾标（2007）尝试对现有非市场战略研究背后的理论视角进行挖掘、归纳，认为企业非市场战略研究可以归结为理性、政治和伦理三大视角。理性视角下企业是追求经济利益最大化的理性组织，非市场战略是企业实现其目标的竞争手段；政治视角下企业是不同利益集团的博弈场所，非市场战略是企业与其利益相关者之间的互动；伦理视角下企业以创造社会价值为己任，非市场战略应当是企业主动承担社会责任的体现。因此，由于企业或行业 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 的特点和发展状况不同，管理层制定非市场战略的目的和侧重点也不尽相同。笔者认为，虽然这三个理论视角不同，但是反映企业非市场战略的三棱镜，折射出企业非市场行为的不同方面。为了更好地长期获得生存，企业在这三方面必须都考虑到，只不过企业在不同发展阶段，这三个非市场行为有所侧重。对于非市场战略的含义，专家学者们从不同的角度进行了论述。田志龙（2007）等将非市场战略定义为“非市场战略是指企业与利益相关者（包括政府、社会公众、媒体等）建立关系的策略”。林淑和顾标（2007）认为广义的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互动的过程中采取的行为模式，而非仅指狭义上的“企业与公共政策的关系”。从一般意义上讲，笔者认为非市场战略是指企业或行业在面对非市场环境（政府、社会公众、媒体及其他利益相关者）时，通过合理整合优化自身现有资源，积极主动地影响或改变非市场环境，努力地协调与政府、社会公众、媒体及其他利益相关者等之间的利益冲突，创造更大的发展和竞争优势，从而在经济效益和社会价值两方面取得双赢。非市场战略大致分为企业政治战略、企业社会责任战略和社会公众与媒体战略三种类型。将企业为谋求有利于自己的外环境而影响政府政策与法规制定和实施过程的策略称为企业政治策略（corporate politicalstrategy）。企业的政治经营反映了企业从发挥经济影响力到发挥政治影响力的转变，通过政治手段来实现经济手段难以达到的目的。因此，在日益激烈的竞争环境中，企业在政治上与市场上的成功同等重要。政府的行为往往影响到企业的竞争优势，从而影响企业的利润。通常企业在政治战略上的成功是由企业政治行为来体现的，通过基于关系游说、引入减震器、政治参与等建立企业与政府的良好关系，可以利用政府资源，完善企业的长期发展战略。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 企业社会责任战略（corporate social responsible strategy）是指企业在追求利益最大化的同时考虑其他利益相关者利益的策略，其他利益相关者主要包括员工、顾客、股东、社区、政府等，可通过邀请政府官员、专家学者、媒体及战略伙伴的外部利益相关者参观、指导、报道企业等策略来呈现企业的社会责任。企业社会责任战略管理的过程，就是将企业社会责任由外生的环境变量转化为企业内在价值创造活动的过程，也是企业社会责任竞争优势形成的过程，其最终目的是通过价值创造，以企业社会责任竞争力实现企业、社会和环境的协调和谐与可持续发展。社会公众与媒体战略（corporate social public and media strategy）是指企业通过公众或媒体宣传企业正面形象的策略，以提高企业的知名度和美誉度。企业积极参加各种公益活动与慈善捐赠、赞助公益事业、增加社会就业等是社会公众与媒体战略的主要非市场行为。通过社会公众与媒体战略的实施，基于大众媒体平台，可以将企业的正面形象展现在公众面前，营造企业健康的非市场环境，有利于激发和改变公众对企业整体认知，以产生积极的认同和归属，增加企业的知名度，提高公众对企业的美誉度，从而有利于企业建立名牌，形成竞争对手难以模拟的竞争优势，为企业的长足发展打下坚实的基础。二、企业实施非市场战略价值取向分析庞德的社会法学理论以“利益理论”为核心，将利益分为个人利益、公共利益与社会利益。个人利益（individual interests：“直接涉及到个人生活名义所提出的主张、要求或愿望”），企业作为一个特定的法人组织，个人利益也就是指取得经济利益、使公司发展壮大。公共利益（public interests：“政治组织社会的生活并以政治组织社会名义提出的主张、要求和愿望”），例如一些国有企业、国有控股企业等等，就更能体现公共利益。社会利益（social interests：“涉及文明社会的社会生活并以这种生活的名义提出的主张、要求或愿望”），社会利益体现了企业的社会价值观，为了实现社会利益，企业必须承担必要的社会责任，但是，企业承担社会责任的要求在很大程度上是企业取得成功的代价。在发达国家，我们一般认为企业取得经济成就是理所当然的，企业一般都具有或应该有取得经济成就的能力。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 在企业发展初期，为了在行业中站稳脚跟，尽量增加财富积累，并努力扩大企业规模。在企业发展中期，企业并不以经济利润的增加为主要目标，而考虑更加长远的目标一公共利益，因为一直以盈利为主要目标的企业一般不会长久经营。企业会通过各种手段获得人们的广泛认可，以自己特有的文化和正确的价值观感染着顾客。企业的发展中期会比较漫长，因为企业的文化和正确的价值观很难形成并保持长久，大多数企业会在这一阶段“灭亡”。当以增加社会利益为己任时，企业多数处在发展后期，此时企业利润几乎为零，企业生产和销售的产品具有了公共品的一些属性，企业利润大多用于公共事业，旨在积极发展人类事业、为人类创造福祉（如下图 1所示）。笔者认为，企业在发展初期主要考虑市场战略，旨在提高经济利润、减少成本、增加市场份额等等短期目标，在宣传企业文化、建立品牌方面，会次要考虑非市场战略，目的在于更多地获得经济价值。企业发展到中期时，个人利益已不是主要目标，随着市场竞争的加剧，为了保持竞争优势和市场地位，企业会考虑非市场战略。一方面与政府、公众、媒体等相关利益者建立良好的关系并获得有利于自身发展的各种资源。另一方面可以通过建立品牌优势，在经济利益和社会价值两方面获得双赢。当企业发展到后期时，企业发展与社会发展，甚至是人类发展紧密相连，企业内部运营良好，社会利益成为企业的主要目标，非市场战略成为企业主要的发展战略，承担社会责任成为企业存在的主要目的。三、企业实施非市场战略价值取向变化分析据上文分析，企业在不同的发展时期实施非市场战略的价值取向不同，而在实施非市场战略时，其价值取向影响着企业本身进行三种不同战略选择种类和程度不同，具体表现如下表所示。从表中可知，企业发展初期，企业的价值取向以个人利益为主导，实施非市场战略时以社会公众与媒体战略为主，适当实施以企业政治战略和企业社会责任战略；企业发展中期，企业的价值取向以公众利益为主导，实施非市场时以企业政治战略为主，适当实施企业社会责任战略和社会公众与媒体战略；企业发展后期，企业的价值取向以社会利益为主导，实施非市场战略时以企业社会责任战略为主，适当实施企业政治战略和社会公众与媒体战略。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 为此，笔者认为必须提出两个问题对以上现象进行分析： 1.为什么不同的发展阶段企业的价值取向不同?哪些原因导致了这一现象的出现? 价值取向指某些价值观成为一定文化所选择的优势观念形态，或为个体所认同并内化为人格结构中的核心部分，就具有评价事物、唤起态度、指引和调节行为的定向功能。作为盈利性经济组织的企业，其“盈利”主要表现在价值取向上。而价值取向直接反映企业的生存、发展的目的，它是由多个因素影响和决定的。这些因素主要分为宏观方面因素和微观方面因素，并且在企业发展的不同而存在着差异。通过因果分析法分析宏微观因素，剖析导致价值取向不同的原因（如图 2）。通过因果分析法分析，导致企业价值取向发生变异的原因有很多，可将这些原因分为两大类：宏观因素，又叫企业的外部环境因素；微观因素，又叫企业的内部环境因素。企业价值取向的宏观方面的原因，可以利用 PEST分析法分析企业所处的外部环境。企业的外部环境包括经济环境、政治环境、社会文化环境和技术自然环境。其中经济环境主要包括国民经济状况、产品供求状况、行业发展状况等，决定着企业的产品和服务是否得到顾客的认可，以及是否适于顾客现有的购买力，影响着企业是否能够在行业中生存下来。政治环境主要包括国家经济政策、国家对企业的监管、政治环境的稳定性、政府所持的市场道德标准以及签订的各种贸易协定，这些因素影响企业经营的稳定性和企业运营的市场道德标准。社会文化环境主要包括语言、人口环境、社会结构、国民教育和宗教信仰等，这些因素间接影响顾客对于企业产品或服务的认知度和忠诚度，同时影响着企业文化的形成。技术自然环境主要包括环境污染、能源资源的可持续利用与储备以及科技进步，这些因素影响企业产品和服务的创新，是企业持续发展的必要条件，促使企业审视产品和服务是否不利于社会环境和自然环境的良好保持，形成企业承担社会责任的评判标准。企业价值取向改变的微观因素主要来自于企业自身的内部环境，分为企业家精神、企业物质基础、企业组织结构及企业文化。企业家精神指企业家组织建立和经营管理企业的综合才能的表述方式，它是一种重要而特殊的无形生产要素。著名的管理学家彼得·德鲁克提出企业家精神中最主要 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 的是创新，进而把企业家的领导能力与管理等同起来；领导特质理论认为，如果位于管理职位的人具有所期望的领导特质，那么组织就会运行得更好。因此，笔者认为企业家是否具有领导特质，影响企业内部合作、协调及竞争机制。企业物质基础决定着企业生存和发展，没有了资金资产的投入、投资费用的核算、经营能力的提高、各种资源条件的恰当组合及价值成本的合理分配，就谈不上企业的生存和发展。组织结构是企业运行的框架和载体，组织结构的建构是企业管理重要活动之一；组织结构是企业高效运作的制度基础，合理优化的组织结构是企业良好素质的重要前提和必要保障。企业都应有适合自身发展的组织模式，随着战略、环境、规模、技术等因素的变化而改变。企业文化是企业的“软实力”，极易形成企业的核心价值观，主要由企业价值观、经营哲学、企业形象、企业制度和企业宗旨等方面来体现。因此，企业的宏观环境构成了企业生存和发展的外部条件，同时又制约着企业的发展阶段，是企业价值观形成的外在因素。企业的微观环境构成了企业生存和发展的内部条件，同时又决定着企业的发展阶段，体现企业承担社会责任的主动性。企业在发展的不同阶段，其价值取向也会有所改变。 2.为什么企业会因价值取向的区别而选择不同种类和程度的非市场战略?什么原因致使企业做出这样的抉择? 根据庞德的利益理论将企业参考价值分为个人价值、公共价值和社会价值，并且企业三种价值由私—公依次交替进行转变。林淑、顾标（2007）认为在理性视角下，非市场战略在本质上是市场战略的铺垫或辅助。理性视角强调特定非市场战略与特定企业之间的匹配，并认为这种匹配最终有利于企业利润最大化。因此，在理性视角下企业更加注重的是个人利益。在政治视角下，非市场战略的本质是企业与各利益集团之间的互动；其目标不在经济效益最大化，而在于“缓减利益冲突”、 “提高利益相关者的承诺与满意度”以及“均衡权力关系”。与理性视角相比，政治视角较为全面地顾及了组织的人文性与政治性。本文中提及的“相关利益者”主要是政府、社会公众、媒体及其他利益相关者等，由此看出在政治视角下企业更加注重各种关系的协调和利益。在伦理视角下，企业实施非市场战略其实还基于对社会责任的思考和承担，但是这得与企业的经济实力相匹配。企业以创造社会价值为己任，更加注重实现自身的社会价值，非市场战略应当是企业主动承担社会责任的体现。（如图 3示）从图 3可知，企业的价值取向不同而选择实施的非市场战略的种类不同，在企业的发展初期，企业大多理性地经营管理，以实现个人利益最大化。当实施非市场战略时，以社会公众与媒体战略为主，社会责任战略和政治战略为次，企业以实现个人利益为目标，体现了企业的“营利性”。在企业发展中期，外界环境对于企业的影响越来越突出，尤其是企业的政治环境所带来的影响。企业为与相关利益者减少矛盾，使各方关系更加协调，主要采用企业政治战略、次要实施社会责任战略和社会公众与媒体战略，来缓解利益冲突或是保持良好的利益关系。在企业发展的后期，企业在整个行业中已站稳脚跟，此时个人利益不是企业的目标、公共利益已不能更好地体现企业价值，企业为了实现自身更高的价值——社会价值，实施社会责任战略，承担必要的社会责任，为社会、人类的发展做出更大的贡献。当然，此时的企业还必须与政府、社会群体、媒体及其他相关利益者保持良好的关系，所以还要适当的实施政治战略和公众与媒体战略。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五节案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争变得愈加激烈，企业的成功不再仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，政府、各种利益相关者以及社会公众等[1]非市场因素一样对企业的成败有显著影响。尽管市场战略和非市场战略在战略目标、拥有资源、行动方式、策略制定、绩效形成过程等方面有所不同，但二者常常是互为前提、相辅相成的。企业为了实现市场与非市场目标，获得持久竞争优势，通常会将市场与非市场资源进行优化组合[2]，制定和实施市场与非市场的整合战略，将这些竞争优势转化为企业利益，从而提高企业绩效水平。需求和供给是推动经济发展的最主要因素。在宏观经济学中，需求指的是最终产品的去向，包括消费、投资和出口，即拉动经济增长的“三驾马车”；供给指的是产品生产环节，包括产品的种植、初加工和最终生产等环节。近几年黑龙江的中药材市场出现明显的低迷状态，中药材产能过剩、科技研发滞后、产业结构不合理等问题严重制约了中药材市场的发展。在 2015年 11月 10日的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记首次提出“供给侧”的理念，即“在适当扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”，这为黑龙江省调整中药材产业经济结构矛盾提供了科学依据。因此，黑龙江中药材企业要遵循市场经济规律，积极分析影响企业发展的市场因素和非市场因素，加大市场战略与非市场战略整合研究，积极推进中药材市场的“供给侧改革”，这对中药材市场的长期良性发展具有重要的理论价值与实践意义。一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系市场战略强调要分析、识别机会并通过市场行为建立、开发、维持这些能促进企业发展的竞争优势；非市场战略强调通过分析、识别社会、政府、利益集团等的与自身企业发展的相关关系，通过有效的参与和干预创造有益于企业发展的机会和资源。值得注意的是，企业的市场行为与非市场行为常常是相互支撑和互动的，而不是相互替代、相互排斥的关系。系统分析二者的内在联系，有助于中药材企业综合运用这两种战略提升企业竞争优势和经营业绩。（一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分黑龙江传统的中药材发展战略仅将重点放在市场战略的规划上，通过制定市场发展战略以提高市场竞争力及获得更多的经济效益。事实上，影响黑龙江中药材生存发展的因素不仅仅是中药材企业的管理制度、生产质量和供应产业链等市场因素，还应包括与中药材产业发展息息相关的政府政策、新闻媒体、利益集团及消费者等非市场因素，这些非市场因素对提高黑龙江中药材竞争优势同样具有重要作用。在我国经济发展采取供给侧改革的背景下，将“非市场”因素纳入到黑龙江中药材发展战略规划中，制定基于外部环境中利益相关者的非市场发展战略，成为中药材发展战略的一个重要组成部分和帮助中药材企业获取竞争优势的来源之一。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境新的战略管理理论认为，在一个动态竞争市场上，竞争环境的不确定性导致了企业交易成本的增加，市场与非市场行为都可以影响市场结构变化，企业能否成功运用市场与非市场战略获得更多的竞争优势，直接关系到企业效益及企业的生存发展。中药材市场战略注重分析企业自身的竞争优势，包括中药资源、中药品种、药材质量等因素；中药材非市场战略则是主动参与能够影响企业发展的活动，以此来创造适合企业发展的环境和机会，包括政府管理与政策、社会公益活动等因素。市场战略与非市场战略二者是相互依赖的，市场战略追求的是“利”，非市场战略追求的是“理”，中药材企业要获得盈利和持续经营，就必须要“有理有利”。因此，在充分把握复杂多变的市场和非市场环境的基础上，要针对影响中药材发展的综合因素做出战略整合决策，构建维持和增加企业竞争优势的外部环境，以此来回应竞争对手的市场进攻或非市场进攻，并最终实现中药材企业效益的最大化。（三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展市场战略和非市场战略都是促进和推动企业生存和发展的战略手段。虽然二者作用的领域及对象有所不同，但其产生原因及结构却是类似的，都是在市场环境和非市场环境中自上而下为求得生存和发展，保持持续竞争优势而做出的总体且长远的计划或规划，集中为企业定位、发展方向、业务领域、经营模式等，解决的是全局性、高层次和决定性的重大问题。由于市场战略和非市场战略都是有利于企业竞争力和绩效的提高，因此，在采取市场战略的时往往也会同时运用非市场战略，这就构成了二者之间的互动关系。如果企业能够从核心竞争力角度出发，将市场战略和非市场战略有机整合，并且在运用市场战略的时机和效果上能够与非市场战略达到重叠，就能形成强大的正向整合效果。二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式通过上文的分析我们可以很清晰的认识到市场战略与非市场战略间的相关关系，二者整合的效果也明显大于任何单一战略所能及的最大限度。因此，市场战略与非市场战略是否完善以及它们之间的整合程度越来越影响到企业的成败，如何有效的将市场战略与非市场战略整合起来也成为了促进黑龙江中药材生存和发展的重要的研究内容。（一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础 “企业的竞争优势是什么”“企业如何获得竞争优势”，这是资源管理研究的两个基本问题。以 Wernerfelt为代表的传统资源观认为，企业的长期竞争优势来自于企业所拥有和掌控的难以模仿、难以交易的特殊资源和战略资产，而企业一旦先于竞争对手拥有某种资源，在一定意义上就会获得“先行动者优势”并取得强势地位，而这也将对随后的資源获得者造成一定的“资源位置障碍”，从而为企业带来超额利润。Barney同样指出：只有当企业具有独特的、不可移动的资源或能力时才能更好的实施企业战略计划。传统资源基础理论阐述了资源的稀缺性、不可模仿性、有价值性和不可替代性与企业竞争优势的关系，但由于此观点是建立在“企业面临着稳定的社会竞争环境”这一假设基础上的，因而忽略了非市场环境对企业生存和竞争的影响。从近些年企业资源观的研究来看，资源概念的外延正不断扩大，不仅包括产品、资金、技术、管理、销售、服务等市场资 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 源，还包括政府优惠政策、媒体宣传、利益集团的支持、社会公众的信赖等非市场资源。这些观点进一步完善了企业发展的资源观，也进一步为企业获取竞争优势提供了充分的理论基础。（2）黑龙江中药材资源现状分析从市场资源角度看：第一，中药材资源种类丰富。从黑龙江省野生药材资源保护管理局最新统计数据得知：黑龙江省目前拥有中药材资源 856种，分属 156科，489属，其中植物类药材 742 种，分属 110科，418属；菌藻类药材 76种，分数 25科，40屬；动物类药材 34种，分属 21科， 31属；矿物类药材 1种，其他类 3种；第二，中药材资源含量丰富。据有关部门统计，黑龙江省的鹿、熊、林蛙、人参、五味子、刺五加、黄芪、防风、龙胆草等地道药材种群集中，蕴藏丰富。其中防风、黄柏、刺五加、满山红等品种的产量居全国首位，人参、苍术、龙胆等居第二位，五味子、玉竹等位居第三。其他还有黄芪、龙胆、苍术、柴胡、知母、车前子、牛蒡子等大宗药材，供应全国；第三，中药材种植规模不断扩大。根据黑龙江省 2015年 9月份召开的有关于野生药材资源保护监管“十三五”规划和《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》主题研讨会发布的数据可知：截止 2014年，黑龙江省中药材种植和野生药材抚育达 55个品种，面积达 152万亩，市场总收购量在 1万吨左右；第四，中药材产业迅猛发展。其中以中药材为原料的药厂已从 2005年的 53 家发展成为 2013年的 146家，增长了 175%。近年医药总产值为亿元，其中中药产值为 132 亿元，占 %（数据来源于黑龙江省野生药材资源保护管理局）。从非市场资源角度来看：第一，黑龙江省幅员辽阔，江河纵横，北部有大、小兴安岭，南部有张广才岭、老爷岭和完达山，西部有松嫩平原，东部有三江平原，全年平均气温在-5～5°c之间，冬季严寒干燥，土壤以暗棕壤、黑土、黑钙土为主，得天独厚的自然条件十分适宜植物的生长；，第二，在政策上国家出台了《药材保护和发展（2015-2020）》政策，我省自 1987年至今也制定了一系列中药材发展政策，加大了对中药材产业的扶持力度；第三，随着“中药养生热”的兴起，居民养生意识不断提高，对传统天然中药材越来越青睐。（3）基于资源导向的战略整合互动图（二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础在传统的竞争分析理论中，竞争就是企业之间（特别是同行业企业之间）针对市场上的最终消费者而开展的各种针对对手的生产经营和管理活动[3]，竞争战略也多集中在企业并购、联盟、设备引进、开发新产品、价格波动等领域。很显然，传统竞争分析忽略了企业竞争是嵌入在市场与非市场双重环境中的，二者对企业的生存和发展都有着剧烈的影响这一事实。随着企业间竞争的逐渐白热化，企业间竞争领域不断扩大，开始与供应商、竞争者、政府机构及社会公众等多方利益相关者建立关系并相互影响[1]，竞争内涵的外延不断延伸，企业竞争层面也逐渐加入了包括社会关系、社会责任、企业声誉在内的更广泛的竞争领域。（2）黑龙江中药材行业非市场竞争的基本范围对黑龙江中药材行业竞争范围的分析，可从以下三方面入手：第一，企业社会责任。中药材行业在社会中应当承担的社会责任虽然在理论上尚不明确，但在现实生活中，黑龙江中药材行业不但要保证药材质量，提高药材药效，还要积极参与公益、慈善活动，提升企业形象和影响力；第二， 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 企业品牌优势。目前黑龙江省在国内比较知名的有哈制药六厂、哈中药二厂、哈制药三厂、葵花药业、世一堂和圣泰药业等几十家中医药产业。刺五加、北五味子、宁古塔黄芪、关黄柏、小蒿子防风、甘草、龙胆草、黄芩、蛤蟆油、鹿茸、熊胆等地道药材和以这些地道药材为原料生产的刺五加系列产品，双黄连、胃康灵、北芪神茶等药品和保健品畅销全国，形成了独特的“北药”品牌。第三，企业创新驱动力。目前黑龙江中药材出现种质混杂、高产优质的种子少见、栽培的品种过于单一、药材内部质量不稳定等问题，加强科技创新、建立中药材种植基地也是提升黑龙江中药材竞争资源的重要内容。（3）基于资源竞争的战略整合互动图（三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础随着技术的发展，迂回生产程度不断提高，生产程度划分为一系列有关联的生产环节，企业组织结构间的分不断增加。企业不得不依靠企业间的相互关联，形成最佳的企业组织架构，产业链就此形成。所谓产业链是指各个部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态[4]，是借助区域市场协调地区间专业化分工和多维度需求间的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体[5]。产业链的本质是“1+1>2”的价值增值效应，可以形象的描述产业层次、产业关联程度、资源加工深度和满足需求程度等问题，是产业价值实现和增值的根本途径。就目前产业经济学的标准来看，产业链包括价值链、产业链、供需链、空间链四个维度，不同链条之间的对接形成了包括市场交易式、纵向一体化式、准市场式和混合式产业链在内的四种产业运行模式。（2）黑龙江中药材产业链现状分析近些年，黑龙江中药材企业迅速发展，逐渐形成了一条上游至基础产业和研发，下游至市场拓展的延伸产业链。但由于发展不完善，产业链的各个环节均出现不同程度的问题。第一，黑龙江中药材种植现状。我省部分地区中药材种植出现种植混杂、良莠不齐等现象，道地药材如人工种植的人参有万亩，主要分布在尚志、延寿、饶河、依春等地，地区，但由于生长环境、生态条件的差异，致使中药材内在质量不稳定、不均一；中药材栽培品种过于单一，部分种子、种苗种性退化，高产优质的药材品种减少；部分药农为追求经济效益，肆意投放农药化肥导致农残超标等。第二，黑龙江中医药产业现状。中药企业结构不合理，企业规模小，集中程度低，尚未形成一个有相当规模的大企业和企业集团；部分大型企业还未建立与生产相配套的原材料生产基地；GAP等国家实施的药材生产规模及标准化生产技术还未普及；科技创新力度不够，企业缺乏核心竞争力等。第三，黑龙江中药材企业社会关系。中药材企业与科研院所的合作较少，企业创新能力不强；企业与中药材开发、生产、销售、物流等相关产业的企业关系不强，能以获得大量的投资和销售渠道；企业与地方政府中药材管理部门的联系较少，难以获得政府的政策性支持。（3）基于供给侧改革的战略整合模式 4黑龙江中药材市场与非市场战略整合互动模型三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施中药材企业采取与自身优势和社会环境相适应的战略，对于获取竞争优势和长期发展具有重要 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 作用。基于资源导向、行业竞争和企业产业链的战略模式构成了黑龙江中药材长发展的完整的战略整合框架，企业根据不同要求和社会需求采取相应的市场与非市场行为是对市场环境和非市场环境的积极反应，这将为中药材发展营造良好的外部环境，并最促使进黑龙江中药材获取更高的经济效益和社会地位。（一）资源型整合战略的实施通过图 1中市场与非市场资源、战略整合及绩效三者之间的互动整合模型可知，黑龙江中药材的发展要积极拓展资源的选择空间，提高资源的利用层次，积极将可用的市场资源转用于非市场战略的实施，或将可用的非市场资源转用于市场战略的实施，或者将市场和非市场资源同时用于企业策略所涉及的各个业务领域中，从而使有限资源在整合互动中发挥最大的市场和非市场效益。第一，增加资源的稀缺性。可以借助现有技术和成果积极转化、开发更多更好的中药新品种。如心脑血管用药、妇女儿童用药、抗肿瘤药、保健药、植物药和化妆品等多领域的中医用药。第二，增加资源的价值性。可以积极利用现代科学技术研发、培育优质种子、种苗，加大品种抗寒、抗旱、抗病等优良特性的开发，提高品种的内在质量和丰产性能。第三，增加资源的不可模仿性。可以与行业协会、集群经济等形成非市场联盟，协同实施非市场战略，进一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动中药材行业的良性发展。第四，增加资源的不可替代性。中药材企业可以通过设立公共关系部门来加强与政府、利益集团等的交流合作；设立消费者售后服务部，定期进行电话回访，有助于销售部门和生产部门及时作出计划调整。（二）竞争型整合战略的实施黑龙江中药材实施竞争型整合战略可从以下几方面入手：首先，实施中药材企业并购重组战略。各中医药企业要打破行业、领域和地区的界限，通过重组、联合、兼并和出售等多种形式，加快中药材企业优化组合，培育具有优势和特色的龙江中药材企业；把握国家出台的行业整合政策，利用逐步完善的资本平台，加大资本市场和金融工具研究力度，借新版 GMP东风，积极筛选优质的医药企业或药物品种，丰富公司供销产业链；重点扶持一批具有自主知识产权、具有国际竞争力的大型中药材企业，提高黑龙江中药产业在国内外市场的核心竟争力。其次，实施社会责任营销战略。企业在社会公众中的声誉是一个重要的非市场竞争因素，企业通过参加公益活动，获得了更多与公众交流、传播企业文化的机会，有助于企业提升自身形象。中药材企业在规划社会责任战略时要注意选择活动主题鲜明、符合企业形象、容易赢得公众认可和支持的活动内容，其中公益事业宣传活动、慈善活动、社区志愿者活动等就是社会效应较好的企业社会责任活动；中药材企业要制订一套社会责任活动监管评估体系，有助于企业根据评估结果对相应的战略和执行过程进行调整和改进。再次，实施打造名牌战略。企业形象就像是企业的招牌，在很大程度上影响着企业的发展，名牌战略正是企业发展到一定程度的必经之路，与企业形象相得益彰。在占领市场的竞争中，打造名牌战略可以充当中药材企业抢占市场的强力武器和重要支柱，对企业的现实效益、长远利益和可持续发展具有重要意义；通过建造名牌产地还可以促进区域经济和地区形象提升，改善区域内外软硬件环境，促进区域经济整体得到高效、快速的发展。（三）产业链对接型整合战略的实施第一，加强企业链与供需链的对接，建设黑龙江中药材种植基地。按 GA