智库文档所有分类

【完整版】2020-2025年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告.pdf

下载

华研智库

124页 | 4.75MB | 0次下载 |

0.0

(0人评价)

我要评价：

投诉举报

用手机看文档

扫一扫,手机看文档

下载

开通VIP

（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业逆势突围战略概述 ....................................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业逆势突围战略的意义 ................................................................................................9 第二章市场调研：2018-2019 年中国操作系统行业市场深度调研........................................................10 第一节操作系统概述 ..........................................................................................................................10 一、操作系统概述 ........................................................................................................................10 二、操作系统分类 ........................................................................................................................14 第三节 2018-2019 年中国操作系统行业发展情况分析....................................................................15 一、我国桌面操作系统市场 ........................................................................................................15 二、国内操作系统产业现状 ........................................................................................................25 三、目前我国操作系统亟待解决的问题 ....................................................................................27 第三节 2018-2019 年中国操作系统行业主要细分市场发展情况分析............................................28 一、Linux 桌面操作系统介绍.....................................................................................................28 二、基于安卓的国产手机操作系统 ............................................................................................33 三、服务器操作系统 ....................................................................................................................37 四、嵌入式操作系统 ....................................................................................................................41 五、物联网操作系统 ....................................................................................................................44 六、云操作系统 ............................................................................................................................49 七、巨头操作系统 ........................................................................................................................53 第四节 2018-2019 年操作系统行业竞争格局分析............................................................................60 一、操作系统三十年格局演进 ....................................................................................................61 （一）Windows+Intel 强垄断时代 ..............................................................................................61 （二）Android/iOS 移动互联网时代 ..........................................................................................64 二、二十年操作系统国产本土化之路 ........................................................................................67 第五节操作系统产业相关企业介绍 ..................................................................................................67 一、中国软件 ................................................................................................................................67 二、浪潮集团（浪潮软件、浪潮信息） ....................................................................................67 三、北信源 ....................................................................................................................................68 四、湘邮科技 ................................................................................................................................68 五、浙大网新 ................................................................................................................................69 六、实达集团 ................................................................................................................................69 七、绿盟科技 ................................................................................................................................70 八、东土科技 ................................................................................................................................70 九、赛摩电气 ................................................................................................................................71 十、创维数字 ................................................................................................................................71 十一、中科创达 ............................................................................................................................71 十二、创意信息 ............................................................................................................................72 十三、达华智能 ............................................................................................................................72 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 十四、联络互动 ............................................................................................................................73 十五、华东电脑 ............................................................................................................................73 十六、中国长城 ............................................................................................................................73 十七、天玑科技 ............................................................................................................................74 十八、网达软件 ............................................................................................................................74 十九、卫士通 ................................................................................................................................74 二十、太极股份 ............................................................................................................................75 二十一、四维图新 ........................................................................................................................75 二十二、同有科技 ........................................................................................................................75 第六节 2019-2025 年我国操作系统行业发展前景及趋势预测........................................................76 一、政府示范效应，民用替代空间巨大 ....................................................................................76 二、民用市场，本土化系统大发展 ............................................................................................77 三、上游芯片成熟，下游软件应用丰富 ....................................................................................79 四、风险提示 ................................................................................................................................81 第三章企业逆势突围战略的基本类型与选择 ..........................................................................................82 第一节逆势突围战略的主要途径 ......................................................................................................82 一、做减法 ....................................................................................................................................82 二、做加法 ....................................................................................................................................83 三、做乘法 ....................................................................................................................................83 四、做除法 ....................................................................................................................................83 五、拓渠道 ....................................................................................................................................83 六、降成本 ....................................................................................................................................85 七、促融合 ....................................................................................................................................87 八、精细化管理创效益 ................................................................................................................88 九、开拓需求推动转型升级 ........................................................................................................89 第二节案例：传统制造企业逆势突围策略 ......................................................................................89 一、舍得创新投入，同步世界技术 ............................................................................................90 （一）巨大的研发投入，成就创新的生命线 ............................................................................90 （二）全世界购买设备，打造高端竞争平台 ............................................................................90 （三）包容的研发体系，联合一切可能的力量 ........................................................................91 二、敢于追求品质成就精工制造 ................................................................................................91 （一）追求高端品质，提高竞争能力 ........................................................................................91 （二）打造智能工厂，领先行业未来 ........................................................................................92 三、贴近客户，赢得市场认可 ....................................................................................................93 第三节案例：海澜之家靠什么逆势突围？ ......................................................................................93 一、叫板优衣库 ............................................................................................................................94 二、深化供应链改革是制胜门道 ................................................................................................95 三、品牌年轻化勿忘“本心” ....................................................................................................96 第四章 2020-2025 年中国操作系统企业逆势突围战略探讨与建议........................................................98 第一节坚定信念——在发展中“逆水行舟、逆境突围、逆势上扬” ..........................................98 一、坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心 ....................................................................98 二、找准“逆境突围、爬坡突破”的方向和路径 ....................................................................98 三、增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力 ....................................................................98 第二节 2020-2025 年中国操作系统企业市场突围策略....................................................................98 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................98 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................99 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................99 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................99 五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 ....................................................................99 六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 ....................................................................99 第三节做加法——实施“转型升级”战略 ....................................................................................100 一、质量变革 ..............................................................................................................................100 二、效率变革 ..............................................................................................................................100 三、动力变革 ..............................................................................................................................100 四、以消费者需求为导向，回归本质 ......................................................................................101 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................101 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................101 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................101 八、创新商业模式 ......................................................................................................................102 九、加快技术创新来驱动操作系统的数字化转型 ..................................................................104 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................104 第四节做乘法——实施“创新驱动”战略 ....................................................................................104 一、实施新制造 ..........................................................................................................................105 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................106 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................107 四、智能化 ..................................................................................................................................107 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................107 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................107 （三）智能定制引领操作系统消费新趋势 ..............................................................................107 五、数字化 ..................................................................................................................................108 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................108 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................109 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................109 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................109 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................110 九、立体化 ..................................................................................................................................110 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................110 第五节做减法——实施“成本领先战略” ....................................................................................110 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 ......................................................110 二、增强成本观念，实行全员成本管理 ..................................................................................111 三、建立严谨的成本管理科学体系 ..........................................................................................111 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 ..............................................................112 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 ..............................................................112 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 ..................................................................112 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 ..........................................................112 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 ..........................................................................113 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 ..................................................................113 第六节做除法——积极盘活闲置资产，发挥潜能效益 ................................................................113 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、建立企业设备信息库，实行网络化管理 ..........................................................................113 二、利用资产租赁，盘活闲置资产 ..........................................................................................114 三、通过兼并，盘活闲置资产 ..................................................................................................114 四、拆零拍卖 ..............................................................................................................................114 五、通过对外投资，盘活闲置资产 ..........................................................................................115 六、通过企业托管，盘活闲置资产 ..........................................................................................115 七、主打公益，获取税收收益 ..................................................................................................115 八、物尽其用，深度开发 ..........................................................................................................116 第五章盛世华研总结 ................................................................................................................................117 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................117 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................117 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................118 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................119 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................119 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................119 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................119 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................120 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................120 六、小结 ......................................................................................................................................120 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................121 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业逆势突围战略概述从宏观经济环境上看，近几年需求不振、供应过剩的弊病愈加突出，众多传统行业面临巨大的挑战；另外，中国仍处于结构性改革的进程中，过去企业依靠传统的劳动力成本和环境资源投入来获得“暴利”的时代一去不复返。很多传统企业正经历产能过剩、管理转型等一系列难题。此外，互联网经济的兴起，也对一些传统企业带来挑战。于是，企业运营成本持续走高、融资困难、投资环境恶化，逐渐成为中国经济转型背景下企业的一个普遍感受。如何渡过经济寒冬，实现逆势突围，是很多企业迫切需要思考的问题。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本操作系统行业逆势突围战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国操作系统业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对操作系统行业逆势突围战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为操作系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来逆势突围战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对操作系统行业逆势突围战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及逆势突围战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本操作系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对操作系统行业进行深入研究。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业逆势突围战略的意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对逆势突围战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章市场调研：2018-2019 年中国操作系统行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业逆势突围战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节操作系统概述操作系统(OperatingSystem，OS)，是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对硬件系统的第一次扩充，占据整个计算机系统核心地位。从 1945年第一台计算机诞生至今，随着半导体技术的快速迭代，操作系统也经历了企业商用、个人计算机(PC)，再到移动端三个阶段，诞生了诸如 Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系统。一、操作系统概述操作系统是计算机系统组成中的重要部分，普通的 PC 计算机系统由下至上分为下述 4 个层次：硬件（提供基本的计算资源，包括了 CPU，内存，I/O 设备等）——操作系统——系统和应用程序——用户。整体来说，硬件处于最底层，完全被操作系统所包裹。上层的系统和应用软件无法直接和硬件打交道，用户也无法直接操纵硬件提供基本资源，因而必须通过操作系统调用硬件，对硬件实施管理。 Intel 的 CPU 将特权级别分为 4 个级别：RING0,RING1,RING2,RING3；Windows 只使用其中的两个级别 RING0 和 RING3。操作系统（内核）的代码运行在最高运行级别 ring0 上，可以使用特权指令，控制中断、修改页表、访问设备等等。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 现代操作系统主要有多程序、多任务、分时系统的特性。任何一个用户程序的操作，都必须由 CPU 执行指令，I/O 作输入输出。两者缺一不可。操作系统构件从设计人员角度看，操作系统是一大堆模块和它们之间的相互联系。通常把组成操作系统的基本单位称为构件，基本的操作系统构件有内核、进程、线程和管程等。其中，内核是作为可信软件来提供支持进程并发执行的基本功能和基本操作的一组程序模块，内核通常驻留在内核空间，运行于内核态，其具有访问硬件设备和所有主存空间的权限，是仅有的能执行特权指令的那部分程序。操作系统的内核结构可分为单一内核结构、层次结构和微内核结构。单一内核结构全部操作系统在内核态中以单一程序的方式运行；层次结构由单体系统理论优化而来；微内核结构将操作系统划分成小的、良好定义的模块，只有其中一个模块–微内核–运行在内核态上，其余的模块，由于功能相对弱些，则作为普通用户进程运行，实现操作系统的高可靠性。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 操作系统有以下五大管理功能设备管理：主要负责内核和外围设备的数据交互，实质是对硬件设备的管理，包括输入输出设备的分配、初始化、维护和回收等等。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 作业管理：负责人机交互、图形界面或系统任务的管理。文件管理：涉及文件的逻辑组织和物理组织、目录结构和管理等等。进程管理：说明一个进程存在的唯一标志是 PCB(进程控制块)，负责维护进程的信息和状态。进程管理的实质是系统采取某些进程调度算法来是处理合理的分配给每个任务使用。存储管理：数据的存储方式和组织结构。二、操作系统分类操作系统的类型非常多样，不同机器安装的操作系统可以从简单到复杂，从物联网终端的嵌入式操作系统、手机上的移动操作系统到超级计算机的大型操作系统。有些操作系统集成了图形用户界面，而有些仅使用命令行界面。目前市面上的桌面操作系统主要有微软的 Windows、苹果的 MacOS、各种 Linux发行版，谷歌的 Chrome OS；移动操作系统有苹果的 IOS、谷歌的 Android、微软的 WP 系统等；服务器操作系统主要分为四大流派：Unix、Linux、Windows Server 和 Netware；云操作系统也主要由 Windows 和 Linux 垄断，Linux主要分为 Ubuntu 和 Centos 两类开源操作系统。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 对于嵌入式操作系统来说，市场上还没有一款操作系统可以适合所有不同类型的嵌入式应用，商业嵌入式操作系统经历了 4 个发展阶段：RTOS kernel、RTOS、通用操作系统嵌入式化（如嵌入式 Linux 和嵌入式 Windows）和以 Android 为代表的面向应用的嵌入式操作系统。在大多数嵌入式操作系统的内核中，都会有一个实时操作系统（RTOS）。物联网操作系统沿用了嵌入式操作系统中的技术，目前可以将该技术分为两种，一种是实时的，一种是通用型的。第三节 2018-2019 年中国操作系统行业发展情况分析一、我国桌面操作系统市场我国桌面操作系统市场主要由微软公司的 Windows 系统占据。根据 Statcounter 的统计数据，截至 2019年 4月，Windows系统在我国桌面操作系统份额中高踞 90%。移动操作系统领域则主要是谷歌的 Android（占比 75%左右）和苹果的 IOS（占比 25%左右）瓜分市场。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 操作系统发展历史进程操作系统发展于上世纪中叶，经过单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统等几个阶段，发展出具有多种类型操作特征的通用操作系统。在此过程中，微软、苹果、谷歌等公司奠定了行业优势，成功在操作系统市场占有一席之地。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 Linux 发展史与国外主流发行版 Linux 是一种自由和开放源码的类 UNIX 操作系统，任何个人和机构都可以在遵循 GPL 的基础上自由地使用 Linux 的所有底层源代码，也可以自由地修改和再发布。 Linux 发行版指的就是通常所说的―Linux 操作系统‖，包括：Linux 内核，GNU 库和各种系统工具，命令行 Shell，图形界面底层的 X 窗口系统和上层的桌面环境等。图 9：Linux 架构 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 图 10：国外主流 Linux 发行版 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 对比目前市占率最高的 Windows 系统，二者主要有以下区别：Windows 的学习和引用的门槛更高，但是现有资源支持更为广泛；Linux 则是基于网络，轻易获取最新资源。但 Linux 桌面分发版本过多，导致市场过于碎片化。且早年缺乏应用支持，常用软件和字体支持不足，目前已改善了许多，生态问题有所缓解。同时 API 和 ABI 稳定性不足。而在 Linux 的发展过程中，也受到了苹果 MacOS X 的冲击，导致市场份额收紧。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 Linux 的发展缓慢微软在 Linux 发展的前十年里，有效地打压了其市场的发展。目前 Linux 份额较高的市场主要集中在服务器市场。Linux 发行版也经常被作为超级计算机的操作系统来使用。在智能手机、平板电脑等移动设备方面，Linux 也得到重要发展，Android 操作系统就是基于 Linux 内核的。我国的 Linux 系统发展始于上世纪末，随着上世纪 90 年代 Linux 的诞生和开源运动的兴起，Linux 凭借着先天的开源优势成为国产操作系统开发的主流，绝大部分国产计算机操作系统是以 Linux 为基础进行二次开发的操作系统。Linux 内核有全世界程序员和国外巨头共同维护，本身就是比较先进的内核，在技术层面上也看不到革命性变革的可能性。因此，技术层面上没有推翻 Linux 内核，重写新内核的必要性，何况 Linux 还是开源的、免费的，有利于国产开发人员利用其进行研发。 Android 发展目前 Android 系统占手机操作系统份额第一，Statcounter 的数据显示，截至 2019 年 6 月，全球移动端操作系统中，谷歌安卓系统占 %，苹果 iOS 占 %，其余平台占比之和不超过 1%。目前运行在国产手机上的系统几乎都是基于谷歌的 Android 操作系统。我国手机厂商份额前几名，即华为、OPPO、VIVO 、小米等厂商都有其修改的 Android 系统。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 开源的 Android，闭源的谷歌移动服务 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，由 Google（谷歌）公司和开放手机联盟领导及开发。虽然 Android 系统为开源免费的系统，但事实上能免费使用的仅有 AOSP 的系统源代码，而在 Android 上运行的谷歌的 GMS 服务是闭源且需要谷歌授权才能使用的。依据 GMS，谷歌对 Android 手机给予不同程度的授权，把搭载 Android 系统的手机厂商分为三个级别，免费使用 Android 操作系统，但不内嵌 GMS；（多见于中国大陆出售的安卓手机） 2.内嵌部分 GMS 服务，但手机不能打上谷歌的商标；内嵌所有的 GMS 服务，也可以使用谷歌商标。如果在 Android 手机中内置有谷歌 GMS 服务的话，是等同被谷歌官方认证过的产品。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 目前在国外销售的 Android 手机几乎都依赖于 GMS 提供推送通知、用户数据云存储等服务。但国内用户不依赖于 GMS 服务，GMS 服务在我国不可用，GMS 提供的服务在我国都有相应的国产软件替代。 Linux 和 Android 的生态对比汇总无论是 Android 还是 Linux 都是成熟的操作系统，即便是在专门的嵌入式和移动应用环境中，它们也都能运行现成的中间件和打包应用程序。然而，这两个开源的操作系统从软件堆栈的底层到顶层的开发、集成和托管方式都不一样，而这些都影响着如何以及在何处找到最好的部署方案。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 二、国内操作系统产业现状产业现状尽管操作系统市场几乎被几家巨头公司垄断，但我国在过去十年间也取得了一定进展，操作系统软件产品收入平稳增长。按照 Gartner 的数据，2018 年全球企业基础设施软件市场规模 2100 亿美元左右，其中操作系统部分大约在 280 亿美元，中国市场约占 10%的份额，约 189 亿元。而根据中研普华产业研究院的数据，2018 年中国国产操作系统的市场规模约为亿，则相当于约占销售市场份额的 8%左右。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 目前国家大力扶持发展以大数据、芯片、操作系统为主的高精尖产业，加大产业生态建设，中美科技摩擦在一定程度上会加速国产自主可控的进程，我国操作系统产业面临相当大的挑战与机遇。中关村智能终端操作系统产业联盟已构建起完善的操作系统产业链和生态链，82 家成员单位覆盖产业生态链各环节。图 15：智能终端操作系统产业链、生态链整体构成图 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 主要厂商操作系统可细分为移动操作系统、物联网操作系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统等领域，各细分领域均有其相对应的代表性企业。三、目前我国操作系统亟待解决的问题内核不统一，软硬件无法自由搭配，应用适配困难，工程化能力不高。整体性能不佳，作业―碎片化‖―同质化‖，缺乏上下游联动。产业基础薄弱，产业链供给上存在外设驱动，及常用工具软件、行业应用软件等关键软件缺失问题。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 面向云计算、工业控制、智能制造等新技术的创新能力不足，无法保证长远可持续发展。操作系统厂商从业人员相对较少，力量分散，专业化水平不足。第三节 2018-2019 年中国操作系统行业主要细分市场发展情况分析一、Linux 桌面操作系统介绍辉煌一时、迅速消亡——蓝点系统蓝点系统的第一个版本发布于 1999 年 7 月。在 1999 年 10 月到 12 月的蓝点最辉煌的两个月期间，依靠自己的中文桌面 Linux，蓝点一举拿下了三个大单：与国内最大的 PC 出口商厦华三宝结成战略合作伙伴关系，在厦华三宝的主打产品"状元一族"中全面预装蓝点 Linux ；与长城计算机结成战略合作伙伴关系，在其主打产品金长城"飓风 699"系列和"居易"系列电脑上全面预装蓝点 Linux；与 TCL 电脑结成战略合作伙伴，在 TCL 主打产品精彩 600、610、718 系列电脑上全面预装蓝点 Linux。 2000 年 3 月蓝点成功上市纳斯达克，蓝点市值冲上高峰，但却没有继续拿到订单。2000 年公司发布了蓝点，之后公司转向嵌入式应用开发，但之后开发的五六个项目全部半途而废，放弃了桌面业务的蓝点公司很快消亡。曾经的国产系统代言人——红旗系统红旗 Linux 在很长一段时间内几乎成为了国产操作系统的代言人，北京中科红旗软件技术有限公司是由中国科学院软件研究所和上海联创投资管理有限公司共同组建。自 1999 年发布服务器版之后，其多年来一直深耕于操作系统桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA 集群版和红旗嵌入式 Linux 等产品。在桌面版操作系统上，2000 年发布红旗桌面版，2002 年推出，之后陆续推出多个版本，目前最新版本是 2017 年 12 月发布的红旗 linux 桌面版。红旗 Linux 曾经有过一段辉煌岁月。2006 年戴尔和惠普宣布，在中国销售的台式计算机和笔记本电脑上预装红旗 Linux 桌面版。2006 年全年，中国 31 省市的政府采购中，80%的省市选择了安装红旗 Apatite，占 Linux 安装总量的 95%。然而由于经营发生严重困难，2014 年 2 月 10 日，中科红旗贴出清算公告。2014 年 8 月 15 日，中科红旗被五甲万京信息产业集团收购，保留红旗全线产品。重组后的红旗主打金融圈应用，主要针对自动提款机定制系统。2018 年 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 年底中国有 7 万台以上提款机采用红旗 Linux。当前国产系统龙头——中标麒麟中国软件发布于 1999 年，研发部门在 2003 年与中国软件与技术服务股份有限公司脱离，并于 2003 年成立中标软件公司。发布中标普华 Linux 系列产品。在 2010 年中标普华与银河麒麟品牌合并后，中标普华 Linux 淡出历史舞台，中标麒麟操作系统正式诞生。如今的中标麒麟操作系统在国内 Linux市场占有率连年第一。中标普华于 2004 年发布，主要是民用系统。银河麒麟 OS 源于国家 863 计划，是国防科大、中软公司、联想公司、浪潮集团和民族恒星公司合作研制的开源操作系统。在 2006 年研发成功，最早的时候底层采用 mach 微内核为蓝本；服务层采用 FreeBSD 系统为参照；采用 Linux 作参考；界面仿照 windows 来设计。但由于当时 FreeBSD 日渐没落，微内核架构也被主流放弃，软件适配只能由团队自己完成，难以建立起相应的系统生态。与此同时，世界范围内 Linux 的份额渐渐提升。因此在 2009 年银河麒麟转向了 Linux 开发，基于 Linux 内核，各种独立开发的安全组件加入，各种自主可控的深度优化被实施。合并后的中标麒麟推出了中标麒麟桌面操作系统、中标麒麟安全操作系统等多种系统。中标麒麟安全操作系统是高安全等级的操作系统，由中标软件与国防科学技术大学联合研发，满足政府、国防、电力、金融、证券、涉密等领域，以及企业电子商务和互联网应用对操作系统平台的安全需求，适用于等级保护或分级保护系统政府关键部门的信息支撑平台和企业各种应用服务器、自主可控国产软硬件环境的构建，是安全操作系统第一品牌。中标麒麟具有良好的兼容性、可信性和安全性。其产品通过操作系统等级保护第四级安全认证、电信级认证及兼容标准，是国内第一款全面支持 TCM/TPCM、等主流可信技术规范的服务器操作系统，是唯一一个获得 Oracle11g、Oracle12c 全球认证、VMware 全球认证的安全操作系统，也是唯一入围华夏银行、光大银行采购目录的安全操作系统。其基于三权分立机制，提供数据加密存储、多因子认证、高强度访问控制、进程级最小权限、网络安全防护、细粒度的安全审计、安全删除、可信计算支持等多项安全功能；提供可持续性的安全保障；兼容主流的软硬件；可针对特定应用的定制安全策略；为用户提供全方位的操作系统和应用安全保护。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 中标麒麟桌面操作系统是面向用户的便捷易用图形化的桌面操作系统。该系统充分考虑传统用户习惯，对系统操作方式进行了相关优化，降低了迁移成本。此外，丰富的应用工具能够满足用户的办公应用需求，系统中集成了中标普华 office 办公软件、PDF 阅读器、浏览器、音视频播放器、翻译工具、图形图像处理工具等等，并提供了用户常用的王码五笔、搜狗输入法等实用工具；同时兼容 WPS Office、永中 Office、瑞星杀毒等国产软件。中标麒麟操作系统支持同源开发、跨平台，能够良好支持 x86 平台以及龙芯、申威、飞腾、兆芯等国产芯片平台，并结合不同国产芯片架构和产品特性进行的桌面操作系统定制和优化，最大程度发挥操作系统和硬件平台的整体性能。新一代中标麒麟桌面操作系统软件全面支持 64 位应用；是首款龙芯 64 位平台规模化应用部署系统。最受民众欢迎的 Deepin 深度系统深度操作系统，亦称为 Deepin，原名 Hiweed Linux 及 Linux deepin，是武汉深之度科技有限公司开发的开源操作系统。它是基于 Debian 的不稳定版本的一个 Linux 发行版。它可以运行 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 在个人计算机和服务器上。据 DistroWatch 的数据，截至 2017 年，Deepin 是最受民众欢迎的国产 Linux 发行版，是在 DistroWatch 网站上排名最高的中国 Linux 操作系统发行版。 Deepin 系统源于 Hiweed Linux（Hiwix）系统，Hiwix 最早发布于 2004 年 2 月 28 日。Deepin 系统曾多次更名，分别为 Hiwix、Hiweed Linux 和 Linux Deepin，其预设桌面环境也经过不断变化。Deepin早期曾使用过 IceWM、Xfce、LXDE 和 GNOME 等桌面环境，但是最终确定自行开发深度桌面环境。上游系统则分别使用过 Morphix、Debian 和 Ubuntu。当前 Deepin 系统已支持超过 40 种不同的语言，参与的社区用户和开发者超过 300 人。支持多种 CPU，龙芯、申威、ARM 多平台，平台统一，体验一致。除操作系统外，深度团队也进行桌面环境和配套基础软件的开发，并与第三方厂商合作开发 Linux 版本应用。当前系统已经拥有很多针对 Deepin 系统开发的应用程序。此外开发团队也参与 Linux 内核补丁相关作业深度操作系统（Deepin）包含深度桌面环境（DDE）和近 30 款深度原创应用，及数款来自开源社区的应用软件，支撑广大用户日常的学习和工作。其中 Deepin 桌面环境（DDE），使用 Qt 编写，目前最新版本全面采用扁平化风格的设计，新的系统架构、深度桌面环境和系统稳定性也得到了全面优化，变得更为轻巧灵敏。生态方面，Deepin 继承了来自 Debian base 的所有软件包，并为自己的软件库提供了流行的软件。它对很多基础应用都有自主研发版本，例如深度终端、深度音乐、深度影院、深度截图、深度看图、深度编辑器等二十多款高质量的深度全家桶应用。为了提供更好的体验，开发团队购买了商业版的 CrossOver软件，为很多 Windows 的软件提供了在 Linux 桌面的运行环境。Deepin 同时提供了对 Android 端的软件支持。 Ubuntu 中国定制化——优麒麟优麒麟（英语：Ubuntu Kylin）是 Ubuntu 的官方衍生版本之一。早在 2010 年，Ubuntu 官方就多次要推出 Ubuntu 中文定制版，并且将 Ubuntu 的简体中文名确定为友帮拓，但一直影响力 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 较小。 2013 年 3 月 21 日，工信部软件与集成电路促进中心和中国人民解放军国防科技大学与 Ubuntu 的支持公司 Canonical 在北京联合创立―CCN 开源软件创新联合实验室‖，Ubuntu Kylin 正式创立，第一个版本随 Ubuntu 同时推出。Ubuntu 的创始人马克·沙特尔沃思将其称之为 Ubuntu 中文定制版的―接班人‖，将提供一系列适合中国用户的软件应用。虽然 Ubuntu Kylin 与 KylinOS 的名字相近，但并没有直接关系。Ubuntu Kylin 本质上是 Ubuntu 的官方中国定制版本，尽管有政府的介入，但是它并不能取代军用操作系统。优麒麟上目前有较为完善的应用。例如搜狗输入法、金山 WPS 办公软件、金山快盘云储存等传统软件都具备。同时，也有优客助手方便 Windows 用户切换到 Linux。主流国产系统对比 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 二、基于安卓的国产手机操作系统 Android 的本土化与人性化——MIUI MIUI（米柚）主要运行在小米与红米手机上，是由小米科技开发的基于 Android 智能手机产品的预装操作系统固件，当前最新正式发布版本为 MIUI10。Linux 内核和 Android 框架部分开源，MIUI 应用及其服务框架则闭源。 MIUI 源自于当时对 Android 中国本土化的强烈需求，一大特点就是每周发版，以前称其为― 橙色星期五‖，MIUI 一开始的用户多为资深手机发烧友，用户可以第一时间用到最新功能并提出相关建议。在用户增多了之后，MIUI 细分了体验版、开发版、稳定版，版本的发版频率和功能取舍针对相应的人群专门制定。人性化设计 MIUI 是专门为中国用户设计的 OS，因此其主打人性化功能。其较早引入了拨号页面小米黄页，一键查询流量、骚扰拦截等功能。MIUI9 中更是搭配―传送门‖功能，在任意应用中长按文字，系统会对内容进行语义分析，预判用户的想法，自动将地点、百科、链接等相关信息显示在屏幕下方，提高了跨应用获取信息的效率。―负一屏‖功能则是整合了信息流，方便用户便捷使用服务。百变锁屏 MIUI 刚发布时，原生 Android 只支持更换壁纸和铃声等非常简单的个性化设置，用户缺乏更多的彰显个性的机会。在功能端，随着研发深入，MIUI 的可定制项不断增多，不仅支持壁纸、铃声、图标、字体等单项的更换，同时还支持系统应用和第三方应用的界面素材更换，另外还有百变锁屏、自由桌面等非常酷炫的功能，甚至还支持多套主题拆开混搭使用。在技术端，MIUI 很早就开始深入研究 Android 的应用资源管理机制，在此基础之上率先做出了能更换所有应用资源的技术方案，后来很快又做到了更换主题后不需要重启手机，全部效果就都能生效的体验。而百变锁屏技术框架在当时的 Android 上也是十分先进的，可以让设计师很容易就写出酷炫的动画和交互，同时还能保证整个渲染的效率， MIUI SDK MIUI 发展到今天，已经在非常多的 Android 版本和底层平台之上运行了，但这些背后，需要 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 的是大量的移植和适配工作，不仅仅是 BSP 侧的工作，MIUI 对于 Android 的改动，也都需要做机型适配。为了降低移植成本，MIUI 将一部分代码剥离独立出来，形成了一个名为 MIUI SDK 的 apk。 MIUI SDK还有另一功能：很多改变 Android framework 的行为，不再需要直接改代码了，而是可以通过运行时动态 hook 的方式，将原始行为覆盖掉。华为软实力的完美展示——EMUI EMUI 是目前华为手机上运行的系统，是华为开发的基于 Android 的智能手机固件。2012 年 7 月 30 日，华为在北京后海 5 号举行华为 Emotion UI 发布会，宣布 Emotion UI 正式发布。 2014 年 9 月 4 日，华为在 IFA 发布会上宣布，Emotion UI 正式更名为 EMUI。 EMUI 与原生 Android 系统桌面不同，以―合一桌面‖为设计元素，大大提高了桌面的利用率，充分将桌面与菜单合一，利用屏幕控件来减少导航的步骤，可以让用户使用起来更为便捷。在之后的版本里，EMUI还配有情景智能、大导演、单手模式、流光快门、魅我、语音唤醒、指关节截屏等特色功能。 EMIUI 的核心是人工智能，对应用侧智能分析，判断应用的资源需求特征（计算密集型、RAM 密集型、IO 密集型等）；对硬件资源侧，感知 CPU、内存、IO（Input/Output）、存储等资源状态，通过 AI 算法实现应用需求与硬件资源的最佳匹配，并及时合理地整理和回收空闲资源，解决硬件资源协同和 APP占用空间过度膨胀的问题。 F2PS 文件系统 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 2016 年，伴随着 Mate 9 系列发布的上搭载了 F2FS（Flash Friendly File System）文件系统，基本解决了安卓长期以来的卡顿顽疾。F2PS 替换了原生的文件系统，它可以使手机极大程度上避免文件碎片。F2PS 原先由三星集团研发并开源，是专门用闪存类存储介质设计的，但由于替换文件系统的复杂度和风险较大，三星并没有在自己的智能手机系统上使用。华为软件管理团队和技术团队经过长期间的研发，使其能在 EMUI 上完美替换，同时增强了稳定性与兼容性。 F2PS 文件系统从代码结构上进行了二次优化，使其在能够在底层更加快速的索引到目标数据，成倍地提升了随机读写速度。华为率先优化并使用的 F2PS 使得华为手机不再卡顿，同时也受到了其他厂商的认可。2018 年，谷歌将 F2FS 吸收到安卓原生版本中，所有安卓厂商因此受益。 GPU Turbo 2018 年，针对手机游戏性能优化，华为发布了 GPU Turbo 技术，在 30%的功耗降低下，提升 60%的性能。GPU Turbo 通过软硬件相结合的方式，在游戏画面中只渲染差异部分，合理调度 GPU 资源，节省 GPU 性能到游戏最需要的地方，华为在五年的时间里，从 GPU Pipeline（处理队列）、CPU/GPU 联合调度，到 OPEN GL（开放图形库）各指令的详细解读和细致调整，再到图形处理引擎的重构和应用负载的清洗，提交了完整的全栈分析和解决方案。 EROFS 文件系统 2019 年，伴随 EMUI ，华为发布了自研的全新超级文件系统 EROFS 文件系统，其大大提升了安卓系统分区的随机读取性能，从系统底层提升手机流畅度。EROFS 采用 4K 固定压缩输出，有效减少读放大，由于采用了改进的压缩算法，EROFS 文件系统更节省空间。EROFS 是天然只读的，没法通过任何手段挂载成可写的，安全性更高。 EROFS 文件系统已经开源，Linux 版本就用到这个文件系统。这也是国内厂商第一次贡献完整的文件系统到 Linux 主线版本。图 20：EROFS 优势 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 方舟编译器在推出 EROFS 文件系统的同时，华为推出了方舟编译器。方舟编译器跟安卓系统进行深度合作。Android 时，基本完全使用 Dalvik 虚拟机，逻辑就是解释一句执行一句，效率非常慢。 Android 的时候，当系统发现应用内有有一段代码频繁执行的时候，系统将直接编译解释，下次调用就不用重复解释，直接执行上次解释出的机器指令，即 JIT（即时，Just In Time）编译。但是退出应用后，这段机器指令也随之消失。Android 的时候，一个非常大的变化是引入了 ART 虚拟机（Android Run Time），采用 AOT 编译器（Ahead Of Time），在运行之前，将部分代码编译解释为二进制语言，转为静态编译，极大地提升了效率。但对于 Java 动态特性等部分，仍然做不到直接编译，还是要解释执行。方舟编译器则是直接将应用打包成二进制码输送到系统内执行，将所有编译转为静态编译。此外，方舟编译器能让开发者在开发过程中直接把多种高级语言编译为机器可识别的指令，然后打包成 APK，手机在安装程序之后便可直接识别并运行程序。从而提高软件的运行效率。其程序运行无需依赖虚拟机，内存回收机制高效。开发者学习和使用成本低。华为已宣布方舟编译器的开源，今年华为将会在 11 月份的绿盟开发者大会上开源完整的方舟编译器代码。EMUI 在仅仅对系统组件 System Server应用了华为方舟编译器后，系统操作流畅度提升 24%，系统响应性能提升 44%。方舟编译器也可以适用于 ICT 行业其他系统，未来可基于具体芯片指令集进行开发，能充分发挥出华为海思的性能。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 三、服务器操作系统服务器操作系统其实也是我们常说的网络操作系统，和个人的版本相比，服务器操作系统还要具有额外的管理、配置、稳定、安全等功能。目前的操作系统一共有四大派，分别是 windows、 unix、linux、netware。聚焦国内，现有以下几种产品：天津麒麟——银河麒麟服务器操作系统银河麒麟(Kylin)源于国家 863 计划，是国防科大、中软公司、联想公司、浪潮集团和民族恒星公司合作研制的开源服务器操作系统。在 2006 年研发成功，最早的时候底层采用 mach 微内核为蓝本；服务层采用 FreeBSD 系统为参照；采用 linux 作参考；界面仿照 windows 来设计。但由于当时 FreeBSD 日渐没落，微内核架构也被主流放弃，软件适配只能由团队自己完成，难以建立起相应的系统生态。与此同时，世界范围内 Linux 的份额渐渐提升。因此在 2009 年银河麒麟转向了 Linux 开发，基于 Linux 内核，各种独立开发的安全组件加入，各种自主可控的深度优化被实施。银河麒麟服务器操作系统具有以下几个功能特点：高安全性。符合《GB/T 20272-2006 信息安全技术操作系统安全技术要求》第四级结构化保护级的要求，是目前我国通过认证的安全等级最高的操作系统。已广泛应用于军工、政府、金融、电力、教育、大型企业等众多领域，为我国的信息化建设保驾护航。高可靠性。首家通过公安部信息安全产品检测中心第四级结构化保护级安全认证中国人民解放军信息安全测评中心军用 B+级安全认证，是目前国内安全等级最高的操作系统。高可用性。支持软、硬 RAID，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 等多种模式，支持网络冗余，提供多模式网卡绑定功能，满足不同场景的网络需求。支持全量、增量的备份还原，支持基于 GRUB 的备份还原。跨平台。通过美国自由标准化组织的标准认证，兼容 Linux 平台上的应用。符合 POSIX 系列标准，并兼容 Linux 目标代码，Linux 平台上的大型应用如图形环境、Oracle 数据库服务等都可以直接运行在麒麟安全操作系统平台上，有力拓展了应用面。中文化。严格遵从国家标准 GB18030-2000《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》，达到 GB18030-2000 检测规范的最高级别"A+"级产品标准，具有强大的中文处理能力。提供了符合国家相关标准的中文字体，支持符合 GB18030 标准的打印系统，具有直接使用中文 TrueType 字库进 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 行打印的功能。中标软件——中标麒麟通用服务器操作系统中标麒麟通用服务器操作系统是中标软件有限公司依照 CMMI5 标准设计开发的国产 Linux 操作系统。针对关键业务和数据负载构建高可靠、易管理、一架式的 Linux 服务器操作系统。中标麒麟通用服务器操作系统提供中文化的操作系统环境和常用图形管理工具。支持多种安装方式，提供完善的系统服务和网络服务；集成多种易用的编译器并支持众多开发语言，全面兼容国内外的软硬件厂商；在安全上进行了加强，确保关键应用能安全、可控、稳定的对外提供服务。中标麒麟通用服务器操作系统具有以下几个功能特点： ―一架式‖软件架构。基于中标麒麟服务器软件之上整合开源软件产品，为企业 IT 基础架构、数据中心服务、支撑软件快速部署提供全方位的解决方案。包括：数据库软件、开源应用中间件、JMS 消息中间件、LAMP 支持、开源应用软件集成等。全生命周期管理。从系统安装、系统管理、运维管理到软件升级提供全生命周期管理。 3）关键服务支持。中标麒麟通用服务器操作系统支持 Web 服务器、邮件服务器、域名解析服务器等多种通用服务器，满足用户的多种需求。 4）中标麒麟通用服务器操作系统提供中文化的图形操作界面，符合常用操作习惯并提供详细的帮助信息。支持多种安装方式，可采用光盘安装，网络安装，硬盘安装等。支持一键式快速安装部署，简化用户系统与应用部署的过程。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 湖南麒麟信安科技——湖南麒麟服务器操作系统湖南麒麟成立于 2007 年，是国家发改委批复的高可信操作系统国家地方联合工程研究中心的依托实体。致力于国产麒麟操作系统及相关产品产业化发展。其主导研发的湖南麒麟服务器操作系统，定位于军队、军工、政府、能源、金融等信息系统建设，突出高安全性、高可用性、实时性、兼容性等关键应用指标，兼容主流 CPU、整机、存储、数据库、中间件等。产品具有高安全性和高可用性的特点。图 23：湖南麒麟服务器操作系统功能特点 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 四、嵌入式操作系统物联网、人工智能的发展都离不开嵌入式系统，而嵌入式操作系统又是其中不容忽视的重要部分，工程师对其要求也由过去的简单易用上升到既要简单易用又安全可靠。目前，市场上还没有一款操作系统可以适合所有不同类型的嵌入式应用，商业嵌入式操作系统经历了 4 个发展阶段： RTOS kernel、RTOS、通用操作系统嵌入式化（如嵌入式 Linux 和嵌入式 Windows）和以 Android 为代表的面向应用的嵌入式操作系统。在大多数嵌入式操作系统的内核中，都会有一个实时操作系统（RTOS）。翼辉信息——SylixOS 实时操作系统翼辉信息核心产品 SylixOS 于 2006 年开始开发，经过多年的持续开发与改进，该系统已经成为一个功能全面、稳定可靠、易于开发的实时操作系统平台。SylixOS 是支持 SMP 调度的原创大型硬实时操作系统，其诞生可以摆脱国内一些关键性设备对国外嵌入式操作系统的依赖，为国内的嵌入式信息技术行业提供一个全新的选择。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 SylixOS 嵌入式操作系统作为抢占式多任务硬实时操作系统，支持对称多理器平台，并具有实时进程及动态加载机制，满足多部门分布式软件开发需求，支持各部门应用软件在操作系统上的集成；处理器跨平台支持；符合 GJB7714-2012；支持国家标准可信计算。为了保证 SylixOS 能够持续开发，并且吸引大批开发人员参与测试，SylixOS 目前是以公开源代码项目的形式存在。 RT-Thread RT-Thread 是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统（许可证 GPLv2），诞生于 2006年，最初源于对当时小型 RTOS 现状的诸多不满，RT-Thread 要做一个精致而优雅的操作系统。 RT-Thread 是一个集实时操作系统（RTOS）内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 台，、 RT-Thread 也是一个组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全性的物联网操作系统。RT-Thread 具备一个 IoT OS 平台所需的所有关键组件，例如 GUI、网络协议栈、安全传输、低功耗组件等等。经过 11 年的累积发展，RT-Thread 已经拥有一个国内最大的嵌入式开源社区，同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业，累积装机量超过 2 亿台，成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。 RT-Thread 拥有良好的软件生态，支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR 等，工具链完善、友好，支持各类标准接口，如 POSIX、CMSIS、C++应用环境、Javascript 执行环境等，方便开发者移植各类应用程序。商用支持所有主流 MCU 架构，如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V，几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。 RT-Thread 与其他很多 RTOS 如 FreeRTOS、uC/OS 的主要区别之一是，它不仅仅是一个实时内核，还具备丰富的中间层组件。中科红旗——红旗嵌入式 Linux 北京中科红旗软件技术公司作为一家业界领先的 Linux 公司，致力于将 Linux 更精深的推广，使这个开放的操作系统更适合用户的应用。2014 年 8 月 14 日，公司被五甲万京信息产业集 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 团成功收购，收购后，五甲万京继续承担红旗 Linux 相关产品研发、销售、技术服务支持和品牌推广等工作。嵌入式领域是红旗 Linux 的重要发展方向之一，红旗嵌入式 Linux 是向嵌入式设备而开发的通用型嵌入式平台，除此之外，公司与第三方合作伙伴开展广泛的协作，共同向客户提供成熟的嵌入式 Linux 软硬件整体解决方案，缩短客户产品的上市时间。红旗嵌入式 Linux 具有一体化的集成开发环境；可定制的交叉编译平台；图形化的系统配置与裁减工具；多种开发向导支持；有力的运行支撑环境；细致入微的系统调试工具；含带红旗嵌入式操作系统团队开发支持。这些特点让其能为初级用户提供入门支持、为资深开发人员提供丰富的辅助功能、对团队协同开发提供强劲支持。五、物联网操作系统物联网系统中有大量的嵌入式设备，与传统的嵌入式设备相比，物联网感知层的设备更小、功耗更低，而且需要安全可靠和具备组网能力。物联网操作系统是支撑物联网大规模发展的最核心软件，是物联网时代的战略制高点。技术角度来讲，物联网操作系统的内核技术与现在的嵌入式操作系统很接近，Arm、华为采用实时多任务操作系统，谷歌 Android Thing 的内核则从安卓系统中进 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 行裁剪。―物联网操作系统并没有做一个特别的内核，而是沿用了嵌入式操作系统中的技术，目前可以将该技术分为两种，一种是实时的，一种是通用型的。‖ 元心科技——SyberOS-IoT 元心科技致力于自主可控移动智能终端操作系统 SyberOS 的持续演进，已推出单系统、双系统、应用层虚拟机等多个版本，满足不同用户的多样化需求。在元心 OS 的基础上，2018 年元心科技发展出物联网操作系统 SyberOS-IoT 版。元心 OS 物联网版以内核安全为依托，强化认证、传输安全、安全审计等功能，具有―组件丰富、高度可伸缩、虚拟化支持、硬实时支持、远程管理、高安全、稳定可靠‖等特性、开源支撑防火墙功能，为物联网设备安全提供有力支持。针对物联网应用需求，元心 OS 物联网版安全功能的设计，主要分为四层：内核安全、网络安全、传输安全、系统安全。内核层主要包括对内核完整性验证、内核模块的完整性验证、内存防护等。网络安全包括 IP 防火墙、远程可访问服务和远程可访问端口；传输安全包括对数据加密传输的支持；系统安全包括对应用进行完整性验证、升级包完整性验证、强身份验证等。元心 OS 物联网版广泛应用于各类物联网设备，使设备具备智能、安全的特点，特别是工业互联网领域的网关、工业设备等。装载 SyberOS-IoT 的安全工业物联网网关，在工业互联网、物联网领域有广泛的用途，在航天科工/航天云网工业互联网部署中，已经在以下领域得到了广泛的应用： 1）设备参数、状态采集、上云，为智能制造提供基础数据采集，并防护用户数据安全； 2）设备在线监测诊断：基于大数据分析进行早期故障预测；设备精准运维：基于三维模型的设备基础信息管理、设备检修过程仿真、可视化检修； 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 海尔优家——UHomeOS 海尔优家构建以―物联云平台和 U+大脑‖为核心的 U+智慧生活平台，构筑了智慧厨房美食生态圈、智慧卫浴洗护生态圈、智慧起居生态圈、智慧安防生态圈及智慧娱乐生态圈五大智慧生活生态圈。海尔优家发布了行业首个物联网时代专为智慧家庭定制的场景生态安全操作系统—— UHomeOS，主要装载在海尔家电产品上进行销售，搭载 UHomeOS 的智能冰箱已成功上市。 UHomeOS 操作系统基于硬件模块融合互联互通、大数据、人工智能等技术成果，集结智能家居行业生态服务资源，提供跨场景、全兼容、多资源、高安全的基础操作环境，以家庭用户为中心，串联起人、家电、服务三张网，赋能家电，让家电理解用户需求，主动为用户提供个性化生态场景服务，提升用户体验。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 针对家电设备制造商、小型家居互动设备厂商、家居应用开发者，提供不同的解决方案，满足客户需求。钛云物联——钛极 OS(TiJOS)物联网操作系统钛云物联专注于物联网智能硬件开发和边缘计算领域，公司核心产品―钛极物平台‖主要由钛极 OS 物联网操作系统，钛极 Studio 工具链，钛极 Store 驱动仓库及 TiKit 开源硬件组成。基于钛极 OS 技术，钛云物联已推出了面向智慧城市的 NB-IoT 无线远传水表；面向智慧工业的 NB- IoT 可编程数传控制器；面向教育领域的钛极小龟 WIFI 开发套件，钛极小龟 NB-IoT 开发套件。其中，搭载钛云物联 NB-IoT 的智能水表已多批出货。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 六、云操作系统云操作系统是以云计算、云存储技术作为支撑的操作系统，是云计算后台数据中心的整体管理运营系统，它是指构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和单机操作系统、中间件、数据库等基础软件之上的，管理海量的基础硬件、软件资源的云平台综合管理系统。浪潮——云海操作系统浪潮集团有限公司，即浪潮集团，是中国本土综合实力强大的大型 IT 企业之一，中国领先的云计算、大数据服务商。浪潮集团旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组，为全球 100 多个国家和地区提供 IT 产品和服务，正向云计算、大数据、智慧城市运营服务商转型，打造―云+ 数‖新型互联网企业。云海 OS 是中国首款自主研发、开放、融合、安全的云数据中心操作系统，更好地帮助用户应对纷繁复杂的数据中心环境，实现业务的自动感知、资源的智能管理、服务的自动化交付，是云数据中心的―中枢神经系统‖。云海 OS 是面向私有云、混合云市场的云操作系统，深度融合 openstack，并结合云海系列产品自研，功能丰富、可用性高、安全、支撑工具全面，面向下一代云数据中心和云原生应用。提供企业级云数据中心运维管理能力，客户包括青海环保厅、深圳市肿瘤医院、洛阳智慧城市、亚泰集团等政府部门和企业。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 普华——普华云操作系统普华基础软件股份有限公司成立于 2008 年 10 月，是一家新崛起的创新型大型基础软件企业。作为国产基础软件整体解决方案提供商，面向军方、政府以及行业应用，针对国产基础软件孤立分散、功能缺失的问题，以统一服务平台和完善产品链为途径，发挥整体与综合优势，构建国产基础软件整体解决方案。普华云操作系统使集中管理集群、访问控制、基础设施和安全策略变得更加简单。普华云操作系统是一款企业级全栈化容器部署及管理平台，通过使用普华云操作系统平台，企业无需使用一系列的开源软件从头搭建容器服务平台，平台提供了 Docker 和 Kubernetes的容器部署与管理功能。平台不仅提供简单易用的 Web 图形，内置资源丰富的应用商店，降低容器部署与管理的复杂度与难度，还集成功能强大的 Kubernetes 容器编排引擎以及负载均衡器，强化对容器管理的功能，极大的提升了管理容器的灵活性，提高了服务的可用性，把容器管理技术推上了一个新的高度。普华云操作系统平台具有完备的集群能力，包括多层次的安全防护和准入机制、多租户应用支撑能力、透明的服务注册和服务发现机制、内建智能负载均衡器，强大的故障发现和自我修复能力、服务滚动升级和在线扩容能力。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 普华云操作系统平台支持国产 CPU 架构平台，提供国产化容器平台应用的快速部署、弹性伸缩、应用市场等功能特性，可缩短业务上线周期，优化资源利用率，提高服务响应效率。普华云操作系统平台界面简洁直观、操作流畅，解决了业界遗留已久的 K8s 原生 UI 易用性不佳以及学习曲线陡峭的问题，集群管理功能可解决企业用户在生产环境中面临基础设施不同的困境，同时还带来了一系列拓展功能。可以说普华云操作系统为企业在生产环境中落地 Kubernetes、以及构建新一代的 Container as a Service 提供了更加便捷的途径。中标软件——中标麒麟安全云操作系统中标麒麟安全云操作系统桌面虚拟化方案致力于解决用户在使用大量桌面（几百或几千个）过程中遇到的问题：企业信息资产存储于分散的桌面系统中难以安全管控、IT 运维效率低成本高、消耗大量能源等。通过虚拟化技术，将传统桌面从分散的终端收回到数据中心进行集中管理，用户的数据存放在企业的数据中心，既保证了企业涉密资料不外泄，又简化了软、硬件的部署和维护，同时还为企业节约了大量的电费成本。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 七、巨头操作系统近年来，由于 5G 产业与物联网产业的飞速发展，行业内对于统一全平台的系统的需求与日俱增。目前谷歌正在测试的 Fuchsia 系统就是基于这样一个理念。而在国内，阿里推出的 AliOS 也 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 在前几年正式进军物联网企业，华为预计之后推出的鸿蒙系统也是一个统一系统。谷歌的大一统理念——Fuchsia Fuchsia 是 Google 正在开发的新操作系统。不同于基于 Linux 的 Chrome OS 和 Android， Fuchsia 基于新的名为 Zircon 的微内核，主要用于嵌入式系统。Fuchsia 的设计目标之一是可运行在众多的设备上，包括智能手机和个人计算机。Fuchsia 是使用能在 Android 上运行的 Flutter SDK 编写的，所以 Fuchsia 的大部分模块都可以在 Android 设备上运行。目前已开放源代码。谷歌开发新系统的原因是目前 Android 大部分内容并不符合谷歌对智能设备的未来期望，比如语音交互。此外，虽然 Android 目前占据手机操作系统市场的份额最多，但是苹果的操作系统在性能、隐私、安全与整合领域都更胜一筹。同时由于安卓的碎片化与厂商定制化，导致大部分安卓的用户无法及时更新谷歌的最新操作系统。新的 Fuchsia 系统旨在更好地适应语音交互和频繁的安全更新，并可运用于各种设备上，包括从笔记本电脑到手机、以及各种 IoT（物联网）设备。 Fuchsia 系统采用的是微内核。微内核是相对于宏内核而言，是一种精简版本，设计成在很小的内存空间内增加移植性，提供模块化设计，以使用户安装不同的接口。它只完成内核不得不完成的功能：包括时钟中断、进程创建与销毁、进程调度、进程间通信，而其他的诸如文件系统、内存管理、设备驱动等的内容都被作为系统进程放到了用户态空间。微内核的优点是提高了操作系统的兼容性，使得基于微内核的操作系统能够模拟其他操作系统的特性，从而支持许多运行于其他操作系统上的应用程序。微内核的另一优点是提高了系统的扩充性。微内核设计的一个目标就是内核只 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 要提供对操作系统绝对必要的功能，而把其他属于传统操作系统内核部分功能留给用户态进程实现。 Fuchsia 有一套相较于 Android 更为强力的安全特性，软件内置了加密的用户密钥以加强安全性。与 Android 相比，Fuchsia 也更好地适应各种不同尺寸的屏幕。谷歌计划在未来三年内，先让 Fuchsia 在智能音响和其他智能家具设备上运行起来，然后再转移到笔记本电脑等更大的设备上，并最终取代 Android 成为世界上最大的移动操作系统。 Fuchsia 主要有以下优点。原生进程沙箱，解决应用安全和分发问题。稳定的驱动接口，硬件厂商可独立维护硬件驱动。支持的架构包括 X86-64 和 ARM 64，支持的设备从 IoT 到服务器。系统模块化，分层，设备厂商可以灵活定制专有系统。 Vulkan 图形接口，3D 桌⼀渲染 Scenic，全局光照。 Flutter 应⼀开发框架，Flutter SDK 能在 Android 上运行的，兼容 Android 应用。 Flutter 是 Google 在移动端近几年重推的框架，从开始的支持 Android 和 iOS 开发到现在的全平台（Mobile、Desktop、Web、Embedded），几近于真正地实现了数年来程序员梦寐以求的―Write once, run anywhere‖的愿景。但是其需要使用 Dart 语言，没有第二语言 Fuchsia 系统对比我们传统的类 Unix 系统（Linux，Android）的区别如下。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 基于以上特性，Fuchsia 在不同平台上具有下列优势：在服务器平台上，原生的进程沙箱机制将带来新的安全特性和容器机制。在桌面平台上，类似于游戏 3D 引擎 pipeline 的图形栈以及毫无遗产负担的实现将使电⼀娱乐应用变得更为高效；⼀缝兼容庞⼀的 Android⼀态。在移动平台上，系统的模块化⼀便第三⼀设备⼀商的全⼀定制，驱动框架⼀便硬件⼀商编写和维护私有驱动。Fuchsia 是⼀个像 Lego 玩具⼀样组装起来的操作系统，⼀歌在设计时已经考虑了其他⼀商可能会深度定制适配自己产品的操作系统，所以模块化做得⼀Android 彻底很多，⼀商的深度定制可以从任意⼀层开始。由手机到 IoT——AliOS 阿里的 AliOS 原来叫 Yun OS，是一个开发较早的系统，于 2011 年发布，其基于 Linux 开发，使用了阿里云虚拟机。原先应用于智能手机，并集成了多种阿里自主研发的应用软件，包括地图、输入法、浏览器及 IM 即时通信工具等。同时，搭载该系统的手机能直接享用 100GB 云空间和阿里云提供的各种云服务(如地图、电子邮件等)，还能使目前互联网上的海量 web 服务，通过阿里云的云计算数据中心方便接入手机终端，保持本地应用一样的流畅用户体验，把智能手机直接推动至―云应用‖时代。支持云应用（Cloud App）是 Yun OS 的一个创新，云应用有着和本地应用一致的用户体验， 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 又具备 Web 服务的便利特性，用户无需下载安装软件，即可实时享受互联网服务。 2014 年阿里巴巴集团旗下智能操作系统 Yun OS 亮相中国移动全球合作伙伴大会，全面展现 Yun OS 系统以及 Powered by Yun OS 生态圈产品，囊括手机、盒子 TV、智能家居、监控、门控、灯控、窗帘等在内的数十种设备。2014 年 7 月，Yun OS 入围政府采购协议供应商名单，阿里巴巴集团旗下 Yun OS以唯一的移动操作系统身份入围 2014 年中央国家机关政府采购协议供货商名单。2015 年则在 MWC 上展示了包括智能手机、智能 PAD、智能电视、天猫魔盒、智能车机、智能家居等多款设备。但是云 OS在手机市场上的应用并不顺利。2012年宏碁和阿里巴巴集团联合推出搭载阿里云 OS 的 A800新手机发布会突然取消举行，原因是 Google 认为宏碁作为开放手持设备联盟的成员之一，不应该销售运行不完整 Android 系统的手机。因此阻止宏碁开发与销售 Yun OS 手机。 Google 认为 Yun OS 直接使用 Android 的运行时库、软件框架及开发工具，可以被视为 Android 的一个分支，但不完全与 Android兼容，且拒绝开源。阿里巴巴则认为谷歌没有提出抄袭的证据，也不认同 Yun OS 是 Android 的一个分支，且使用了阿里云虚拟机。这个虚拟机来自阿里巴巴集团收购的一家公司，与 Android 不同。阿里在手机操作系统上略微―失意‖，目前使用该操作系统的主要是部分差异化手机，且集中于中低端手机。难以与 Android、IOS 抗衡。鉴于在操作系统上的失意，因此在 2014 年 Yun OS 进军嵌入式设备。同时于 2017 年改名为 AliOS。新的战略变为驱动万物智能，主要在智能汽车与物联网领域发力。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 目前阿里在智能汽车领域已经建立起一整套体系，包括了智联网联车所需的所有 PAAS、IAAS 服务，跨界的互联应用。阿里的竞争优势在于采用场景地图桌面+无缝连贯服务体验的架构和生态，通过语音交互与在线可感知汽车地图，提升用户体验。 2017 年物联网嵌入式操作系统 AliOS Things 正式开源，AliOs Things 支持终端设备连接到阿里云 link，超低功耗、超低内存的要求使其适用于各种小型 IoT 设备，广泛应用于智能家居、智能城市和新出行。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 严峻挑战与宏大前景——华为鸿蒙中美贸易摩擦给中国高新技术企业的发展带来极大的不可确定性，我国企业核心技术缺失的弊端愈加明显。作为中国通信科技的龙头企业，华为成为美国贸易制裁的主要对象。在美国禁购禁售令颁布后，微软将不能对华为的新产品提供支持，这迫使华为在操作系统上另谋出路。对此，华为计划于 2019 年下半年或者 2020 年初推出自研操作系统鸿蒙（又称 Project Z），这是面向下一代技术而设计的操作系统，打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，统一成一个操作系统。这个操作系统兼容全部安卓应用和所有 Web 应用。目前，华为已申请注册― 华为鸿蒙‖商标，专用权限期是从 2019 年 5 月 14 日到 2029 年 5 月 13 日。使用该商标的商品/服务包括，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、操作系统程序、图形加速器、模拟对话用聊天机器人软件、编译软件等二十多种软硬件商品/服务。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 华为的新系统需要解决的问题中最重要的是生态问题，操作系统的发展不是一蹴而就的，能否构建一个完整的软件生态决定了操作系统的生存。曾经微软推出的移动操作系统 Windows Phone 最后也由于软件生态不足、市场反应低迷而无疾而终。华为新系统已确定能兼容目前 Linux、Android 与 Web 应用，由于华为目前在国内手机市场占有率第一，其在转化用户上有着先天的优势。但桌面操作系统的绝对领先者为 Windows 系统，如何解决在初期与 Windows 系统在生态上的差距是华为新系统面临的最大挑战。苹果的 MacOS 借助其与 iPhone 手机与 iPad 平板电脑的协同优势，也历经了十年，才在世界范围内桌面操作系统领域内由不到 4%的占有率上升到了目前的 14%，但是其在中国市场的占有率也仅不到 7%。未来操作系统的发展趋势必将是 PC，手机操作系统与其他智能硬件系统发展融合,全平台系统有其强力的协同效应，目前还缺少一个完美打通全平台的系统。随着物联网和 5G 的进一步发展，未来的智能终端设备将会越来越多，而一个可以无缝协同安全可靠的系统必然有着极大的优势。加上我国政府对操作系统自主可控的愈发重视，华为鸿蒙系统的前景宏大。如果华为成功，有望构建一个苹果式的全平台系统，甚至超越苹果，配合海思芯片，在手机、PC、物联网领域都达到一种软件硬件双强的局面，形成封闭式系统，而后一统天下。第四节 2018-2019 年操作系统行业竞争格局分析 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 操作系统是计算机的灵魂，目前国外操作系统品牌几乎垄断了巨大的中国市场，其中在桌面端、移动端的市占率分别超过 %、%。根据 Gartner的统计数据，2018年中国的操作系统市场容量在 189亿以上，其中国外操作系统品牌几乎在中国市场处于垄断地位。截至 2019年 8月，在中国的桌面操作系统市场领域，微软 Windows的市占率 %，苹果 OSX的市占率为 %，合计为 %;在中国的移动操作系统市场领域，谷歌 Android的市占率为 %，苹果 iOS的市占率为 %，合计为 %。一、操作系统三十年格局演进操作系统因计算机而生，并随着计算技术、网络技术与通信技术的发展而不断迭代更新。从硬件技术和网络通信变革角度，可将操作系统进化史划分为四个阶段:第一阶段，政企军工;第二阶段，微机桌面;第三阶段，移动互联;以及正在迎来的第四个阶段，万物互联(A-IoT)。微机受益于摩尔定律与互联网，从而诞生了 Windows，垄断桌面操作系统达 30多年。受益于 3G/4G的快速发展，手机与平板等移动设备迅速普及，由此催生了 Android与 iOS等优秀的操作系统。随着 5G商用落地，信息时代正在进入第四个阶段——万物互联(A-IoT)时代。（一）Windows+Intel 强垄断时代操作系统是承接硬件与应用软件的载体,具有典型的平台化与规模化效应,与之对应,是规模化效应反向带来的标准化，这从 Windows成功地从 Unix/Linux竞争中胜出,以及 Android/iOS在 WindowsPhoneOS/Symbian中脱颖而出可见一斑。 Linux在开源自由与经济角度,优于 MSWindows,但由于没有巨头背书，统一标准,导致发行版本混杂，且原生生态不足与用户体量都无法与 Windows抗衡，因而更无法吸引下游开发厂商为其开发应用，生态与标准是掣肘 Linux的主要原因。根据 Statcounter显示，截至 2019年 8月，全球桌面操作系统市场中，Windows市场占有率高达 %，远高于其他操作系统，位居第二名的是苹果公司 OSX，其市占率为 %，Linux、 ChromeOS位列第三、四名，占 %、%市场。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 尽管 Windows至今仍有着近乎垄断的地位，但是，操作系统市场竞争格局正在发生变化。过去 10年，Windows操作系统的市占率快速下滑，2009年，Windows以 %的市场地位，绝对垄断着操作系统行业，10年间，市场份额持续下滑近 20%，其中，主要竞争对手来自于苹果公司的 OSX，贡献了 9%的市场份额。细分市场，美国方面的变化则更为显著。早在 2009年，苹果 OSX即占了美国操作系统市场 10%份额，10年间，Windows持续走弱、OSX继续走强。截至 2019年 8月，Windows仅占有美国 PC 市场 1/3左右的市场份额，苹果则接近 1/5，其他操作系统，如 Linux、ChromeOS等，则占据剩下的 12%份额。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 谷歌 ChromeOS在美国有一定市场地位，其市场占有率高达 %，高于 Linux的 %， ChromeOS作为基于 Linux而来的开源操作系统，主要发力教育领域，旨在打造一款基于 Web的云操作系统，随着 5G通信技术的不断落地，ChromeOS或许会在未来占据更多的市场空间。中国市场，依旧是微软 Windows单家独大。截至 2019年 8月，Windows与 OSX占据市场超过 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 %，Linux仅占 %的市场份额，Wintel架构之外的桌面操作系统具有巨大的市场潜力。（二）Android/iOS 移动互联网时代 Android是一种基于 Linux的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google公司和开放手机联盟领导及开发。Android操作系统最初由 AndyRubin 开发，主要支持手机，后来逐渐扩展到平板电脑及其他领域上，如电视、数码相机、游戏机、智能手表等。 iOS是由苹果公司开发的移动操作系统。iOS与苹果的 macOS操作系统一样，属于类 Unix的商业操作系统，其最初是设计给 iPhone使用的，后来陆续套用到 iPodtouch、iPad以及 AppleTV等产品上。从宏观上讲，Android和 iOS最大的不同是前者底层是 Linux系统，后者是苹果特有的封装系统。苹果特有的系统能够保证在相同配置下，在显示、动画和运行效率上都优于 Android系统。另外一个区别是，Android是开源，可以拥有更多的自由和创造力;iOS闭源，提供标准化规则和建议保证质量。市场竞争格局根据 Statcounter显示，截至 2019年 8月，全球移动操作系统市场中，Android市场占有率高达 %，远高于其他操作系统，位居第二名的是 iOS，其市占率为 %，BlackBerry、 SymbianOS、Series40等其他移动操作系统占据剩余 %的市场。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 由图 25可以看出，近十年来全球移动操作系统的市场格局发生了很大的变化。在 2009年 Series40占据了 %的市场份额，iOS贡献了 %，Android仅拥有 %的市场份额。在接下来的十年中，Series40移动操作系统的市占率快速下滑，到 2019年 8月的市占率仅为 %。 iOS在这十年间的市占率也在逐步下降，在 2016年达到最低点(%)，之后有所回升，到 2019 年 8月市占率达到 %。而 Android移动操作系统则是一路高歌猛进，到 2019年 8月贡献了 %的市场份额，拥有绝对的垄断地位。细分市场，美国方面的变化趋势与全球市场相近。但是 iOS的市占率在这十年间均较为稳定， 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 除了 2010年到 2012年有小幅的下降，其余均在 50%以上。Android操作系统在这十年间持续走强，在 2009年仅拥有 %的市占率，到 2019年 8月已经达到 %，与 iOS形成双寡头格局。中国市场方面，各种移动操作系统的兴衰变化数量更加复杂。2009年 SymbianOS占据了大部分市场，但在 2010年达到最大值(%)后便迅速下降，到 2019年 8月仅占据 %。 Unknown在 2009年到 2012年短暂地兴起，最高达到 %，之后便走向衰弱，到 2019年 8 月仅拥有不到 1%的市场份额。 Android和 iOS移动操作系统在中国市场中均持续走强，但前者的发展速度更为迅猛。截至 2019年 8月，Android占据市场 %，iOS占 %。2019年的中国市场与全球市场结构相似，说明中国移动操作系统的市场格局对全球影响较大。屡败屡战的本土化操作系统随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。典型如 2008年微软黑屏事件、2010年 Stuxnet震网病毒事件、2013年棱镜门与 2017年 Intel芯片 Minix泄漏风险。政策支持当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。 2011年以来，国家各个层面出台一系列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 二、二十年操作系统国产本土化之路中国操作系统本土化始于 20世纪末，并多以 Unix/Linux为基础二次开发为主，过去 20年，曾诞生超过 20多个不同版本，较为市场熟知的有红旗 RedFlag、深度 Deepin、优麒麟 UbuntuKylin、中标麒麟 Neokylin、银河麒麟 Kylin与中科方德等。但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域，并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。第五节操作系统产业相关企业介绍一、中国软件中国软件子公司中标软件参与研发的银河麒麟是目前应用最广的国产操作系统；另外，参股公司武汉达梦是国内数据库领先厂商。公司是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)控股的大型高科技上市企业，是 CEC 网络安全与信息化板块的核心企业。多年来，公司打造了完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产品链条；在全国税务、党政、交通、知识产权、金融、能源、医卫、安监、信访、应急、工商、公用事业等国民经济重要领域积累了上万家客户群体；同时，紧随 IT 行业发展趋势，着力推动云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术的应用。公司现拥有系统集成、软件开发等众多国内一级行业资质，通过了国际质量管理、服务管理、信息安全管理等体系认证，是首批通过全国―软件企业‖认证的企业，连续多年被评定为―国家规划布局内重点软件企业‖，并入选国家软件百强企业。二、浪潮集团（浪潮软件、浪潮信息）浪潮软件的实质控制人、浪潮信息的控股股东——浪潮集团参与研发银河麒麟国产操作系统。浪潮软件是浪潮集团有限公司旗下的上市公司，主营软件与系统集成、计算机及应用产品。近年来，公司进一步明确了智慧政府方案和服务供应商的战略定位。面对良好的行业发展机遇，公司继续加大产品研发投入，加强自主创新和新产品研发力度，积极开发面向行业的云应用系统和解决方案，不断提高整体产品竞争力。同时积极适应市场需要，通过调整业务部门架构、优化运营模式、加强内部控制，坚定不移的走应用软件―产品化、专业化‖道路，进一步探索跨行业的复制和 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面取得长足进步。浪潮信息是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供 IT 产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。公司凭借高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。公司是全国国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一，自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮 K1 使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家，荣获国家科技进步一等奖。公司以数据为核心，基于全球领先的云数据中心平台和云服务平台，打造平台生态型企业，携手合作伙伴构建数据社会化大生态，加快向云服务、大数据、智慧城市―新三大运营商‖转型，致力于成为―云＋数‖新型互联网企业。三、北信源北信源携其参投公司辰信领创与国产操作系统领军企业天津麒麟宣布达成产品战略合作。公司是信息安全产品及解决方案供应商，是国内终端安全管理领域的龙头企业。公司积极跟随行业发展趋势，充分利用平台优势，紧跟前沿技术，不断创新，围绕信息安全产业链，以及国家核心技术自主可控的发展要求，为客户提供涵盖安全的软件开发、维护服务、安全可控的解决方案以及安全系统集成在内的一整套信息化服务。目前公司产品体系已经完成―信息安全、大数据和互联网‖格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。公司现为国家网络与信息安全通报中心技术支持单位、北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位、国家规划布局重点软件企业、商用密码产品生产定点单位；通过 CMMI- DEV-ML-3 认证、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、信息安全管理体系认证；拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、商用密码产品销售许可证、涉密信息系统集成甲级资质证书、装备承制单位注册证书等权威机构颁发的产品及企业资质近百款。四、湘邮科技联合湖南麒麟信息工程技术有限公司研究开发出了拥有自主知识产权的基于麒麟 Linux 嵌入式操作系统的高性能 GPS 智能车载终端及基于麒麟桌面操作系统的定制 PC 桌面终端。公司是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位。公司主要围绕应用软件、GIS 北斗应用、金融智能安防应用、系统集成和产品制造五大主营业务积极推进市场与技术战略实施，拥有平台开发、 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 数据库开发、打印控制、机电一体化、卫星定位与移动通信、GIS、安防监控报警、终端仿真、无线应用、物联网十大核心技术。在软件研发方面，公司致力于成为中国邮政信息化建设的重要支撑单位和服务提供商，全力打造湘邮科技研发品牌，开拓优质外行业市场，努力成为国内 IT 行业一流的软件开发企业。在产品制造领域，公司以邮政行业应用为核心，快速实现在近似相关行业的复制化应用，致力成为智能终端产品专业提供商；依托邮政平台，打造专业化、规范化的技术服务队伍，成为邮政硬件产品的服务商；以包裹柜产品应用为基础，建立统一的运营管理系统平台，成为邮政智能终端系统运营商。公司先后被认定为―国家邮政局高新技术研究所‖、―国家邮政局科技发展中心‖、―国家火炬计划软件产业基地长沙软件园骨干企业‖；获―高新技术企业认定证书‖、ISO9001 质量体系认证证书、软件企业 CMMI3 认定证书等资质证书。五、浙大网新浙大网新研发的龙井操作系统（Longene）是一个自由、开源的操作系统项目，既支持 Linux 设备驱动、也支持 Windows 设备驱动的兼容内核；目前已发布了多个版本。公司是以浙江大学综合应用学科为依托的信息技术咨询和服务集团。基于―绿色，智能，互联，协同‖的核心理念，网新围绕―技术洞见，扎根行业‖的战略定位，在网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。在全球市场，公司通过聚焦云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，帮助企业、传统行业进行业务流程变革，为其提供全价值链的增值服务。在中国市场，公司将创新科技与前瞻性管理思维进行有机融合，服务于中国智慧城市的建设与运营，为政府客户提供包括城市咨询规划、城市基础设施建设、城市公共服务平台建设与创新运营模式在内的一整套智慧城市管理解决方案；为产业的数字化转型提供专业的解决方案和运营服务；为人们提供更便捷、更绿色的智慧生活。六、实达集团实达集团全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者 OMP 签署了关于合作开发旗鱼系统 Sailfish OS 智能移动终端产品的战略合作备忘录。公司目前主营业务主要分为两部分：一是移动通讯智能终端业务，包括移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售；二是物联网周界安防业务，包括防入侵系统、视频监控及物联网安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及相应的技术服务。移动通讯智能终端业务、物联网周界安防业务分别由深圳兴飞、中科融通两家一级子公司实际运营。公司积极向以行业应用、智能可穿戴设备、智慧城市、智能家居、智能安防等为代表的移动互联网、物联网、大数据、云计算等相关领域进行拓展，逐步推进集智能硬件终端及其核心配套产品的研发和制造，软件 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 开发应用和服务、大数据运营为一体的产业链布局。七、绿盟科技绿盟科技投资的深度科技基于深度操作系统产品积累了大量的技术经验，结合华为自研海思 CPU 平台特性，成功发布了针对 Hi16xx CPU 平台的深度操作系统海思平台服务器版软件产品。华为 Taishan（Hi16xx）服务器产品已入围中央政府采购网信息类产品―2018 协议供货-服务器‖名录，通过部署深度操作系统海思平台服务器版软件，支持构建安全可靠的全国产化信息服务基础架构。公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商。主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户，向用户提供网络及终端安全产品、Web 及应用安全产品、合规及安全管理产品等信息安全产品，并提供专业安全服务。公司建立并维护的全球最大的中文漏洞库已经成为业界广泛参考的标准，并承担了多项国家级重点科研项目。远程安全评估系统产品―极光‖ 获英国西海岸实验室的 Checkmark 认证，入侵防御系统通过 NSSLab 测试并获得最高级别的推荐认证。公司建立了完善的专业安全服务体系(NSPS)，具备国内最高级安全服务资质，连续多年被评为―值得信赖的安全服务品牌‖。八、东土科技东土科技同科银京成联手打造的 Intewell 工业互联网操作系统，被央视评为“工业互联网系统冲破欧美独揽局面”。公司是一家专注于工业互联网技术及产业的上市公司，致力于中国工业互联网平台技术的研究，用工业互联网技术创新各行业解决方案，应用于智慧工业、智慧城市、智慧军事、智慧能源四大领域，并在四大领域做到―自主可控、技术超越‖。公司的主要产品有芯片(通信、安全、总线、SDR 自主网、动态加密)、工业服务器、交通服务器、边缘服务器、工业互联网操作系统/云平台、精密时钟产品、工业通信网络产品、作战指挥系统、战术互联网产品、战术通信终端等产品，产品已广泛应用于智能电网、核电、风电、太阳能、石油化工、轨道交通、城市管廊、矿山、冶金、水务、智能交通、船舶等行业的国家重点工程和全球项目，同时成功应用于各类军工装备中，产品获得了 KEMA、CE/FCC、UL508、Class I Div2、DNV 等多项国际认证，在军工行业获得国军标认证。同时，公司是北京国科工业互联网研究院核心发起单位，是中国工业互联网核心标准的主要起草单位；先后参与和承担了多项工业自动化信息领域国际标准，主导起草了国家标准 GB/T30094 工业以太网交换机技术规范，获得国家多项核高基专项，承担了国家 863 课题。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 九、赛摩电气赛摩工业互联网协同制造平台是一个致力于为工业应用提供服务支撑的 PaaS 云平台，旨在打造集工业网关、工业大数据分析、人工智能、工业应用开发、应用系统和应用服务管理等于一体的工业云操作系统。作为华为云的战略合作伙伴，目前双方合作的相关项目正在测试完善中。公司创建于 1996 年,是中国智能制造解决方案供应商联盟理事单位、两化融合供应商联盟— 江苏联盟副理事长单位、中国衡器协会副理事长单位、中国包装机械协会常务理事单位、国家高新技术企业、双软认定企业。公司拥有中科大雄鹰智能机器人实验室、江苏省散料工厂智能化工程中心、江苏省动态称重工程技术研究中心等研究机构。公司多次荣获轻工行业科技进步奖,被授予全国轻工业卓越绩效先进企业、江苏省创新型企业、赛摩商标也多次被评为江苏省著名商标。赛摩抓住全球制造业分工调整和我国智能制造快速发展的战略机遇期,面对智能制造巨大市场,充分发挥上市公司的优势,利用资本市场,快速整合并购智能制造行业内优质企业,进一步强化作为领先的智能制造系统解决方案集成商的战略定位,强化建设智能工厂和智能制造体系全面解决方案的核心竞争力,同时加快建设在工业大数据,信息管理软件和自动化设备领域的核心能力,促进上市公司业绩持续增长,加快公司长期战略目标的实现,为股东创造更大价值。十、创维数字创维数字作为国家广电总局智能电视操作系统 TVOS 项目合作开发组的核心成员，是该项目标准和接口定义的主要贡献者，成为国家首批取得 TVOS 认证的企业，多次获得国家新闻出版广电总局的特别表彰。公司是专注于为全球用户提供全面系统的家庭娱乐解决方案与服务的国家级高新技术企业，致力于带给每个家庭新的娱乐生活方式。多年来，创维数字基于广电网、电信网、互联网，联合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴，围绕―平台+内容+终端+应用‖的生态体系打造智能生态链。公司推出了数字电视、智能网络、IPTV 等全系列智能盒子终端、智能网络接入终端、汽车电子及车联网、物联网等系列产品及运营与服务，全面满足运营商与最终用户的个性化体验及需求。公司先后获得―国家规划布局内重点软件企业‖、―国家火炬计划重点高新技术企业‖、―国家高新技术企业‖、―中国软件业务收入百强‖、―广东省战略性新兴产业骨干企业‖、―省级科技进步一等奖‖、―深圳市科技进步奖‖等资质与荣誉。十一、中科创达中科创达基于自身的操作系统技术、软件平台，融合信息娱乐系统、仪表、（机器视觉）技 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 术，已形成完整的智能驾驶舱软件平台解决方案。公司是全球领先的智能平台技术提供商。自 2008 年成立以来，公司致力于提供卓越的智能终端操作系统平台技术及解决方案，助力并加速智能手机、智能物联网、智能汽车等领域的产品化与技术创新。源于多年在 Android、Linux、Windows 和 HTML5 等操作系统技术的研发与创新，中科创达形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系。积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权，具备强有力的技术开发和服务能力。核心技术涵盖了通信协议栈、深度学习、图形图像算法、操作系统优化和安全技术等多个方面。中科创达与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件与互联网厂商以及运营商等全球领先企业拥有紧密的合作关系，具有独特的垂直整合优势。十二、创意信息创意信息作为能够为国家电网提供泛在电力物联网全栈解决方案的合作伙伴，下一步将重点为（国家电网）打造和优化自主可控数据库、嵌入式操作系统。公司是国内信息化领域的领先企业，总部位于成都，拥有邦讯信息、格蒂电力、北京创意等多家全资子公司，并在北京、南京、西安、郑州、马来西亚等地设有子公司。公司战略定位于大数据 +行业解决方案提供者和新一代智能网络通信产业价值聚合者。聚焦公共安全、公共服务、能源和通信四大领域，依托互联网和物联网快速形成数据汇聚、数据处理、数据应用的大数据服务能力，实现技术链、产品链、创新链和产业链的协同发展，奠定创意在大数据行业的领先地位。公司进一步加速在 5G、人工智能等新技术上的投资和布局。以 5G 实验室为依托，在 5G 通信、毫米波通信、边缘云计算和深度学习等方面进行技术和产品研发。通过自主核心技术来聚合上下游价值企业，全面支撑 5G 时代万物互联、无人驾驶、人工智能、AR 等业务场景，从而推动公司新一代智能网络通信产业价值聚合者这一战略目标的达成。十三、达华智能达华智能适用于可穿戴移动支付的 Java 卡操作系统研发及（产业化）项目。公司是一家集软、硬件产品设计、开发、销售、服务为一体的 RFID 整体解决方案提供商，智能卡行业的领军企业之一。公司产品涵盖整体解决方案、行业解决方案、电子标签、智能卡、软硬件开发等，尤其是面向各行业推出的物联网——RFID 系统应用解决方案，已经广泛覆盖了智能交通、智慧教育、智能家居、农业溯源、互联网金融、仓储物流等众多领域。公司致力于提升在物联网领域的应用及服务能力，增强在物联网整体解决方案方面的提供能力，努力朝着物联网整体解决方案提供商方向进一步迈进。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 十四、联络互动联络互动研发基于智能硬件的移动操作系统，尝试基于 AI 技术进行用户数据分析，为公司精准营销、（电子商务）和互联网金融做技术支撑。公司原是一家专业从事计算机系统集成和应用软件开发的高科技公司，主要面向电力、烟草等重点行业客户。2014 年公司进行重大资产重组，主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。公司曾入选国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核的国家规划布局内重点软件企业。信息产业部―国家计算机系统集成壹级资质‖企业、国家保密局―涉及国家秘密计算机信息系统集成乙级资质‖企业。2017 年，公司完成了收购 Newegg、会找房、三尚传媒，完成中国数码文化集团的可转债认购、增持迪岸双赢 28%股权，通过产业整合和升级，成功完成了智能硬件、电商、传媒、金融的板块布局，形成了相互协同发展的综合产业布局。十五、华东电脑华东电脑意图以人民币 1000 万元参股投资上海华城金锐信息技术有限公司 10%股权，布局高性能自主服务器。公司是中国大陆 IT 行业首家上市公司。公司主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域，在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础。公司依托上市公司平台，卓越服务、创新发展，致力打造中国软件与信息服务龙头企业。公司注重能力建设，在―新华东‖战略的指导下，通过战略有效资本运作、布局产业价值链，积极发展信息技术和传统行业业务相融合的创新模式，实现业务转型升级。公司拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验，在金融、运营商与互联网、政府与公共服务、企业等领域均衡发展，多年来赢得了客户的信赖和业界良好的口碑。十六、中国长城中国长城全资子公司湖南长城是基于国产化、包括国产 CPU 芯片、操作系统的自主可控计算机整机的智能制造生产基地。公司是中国电子网络安全与信息化的专业子集团，核心业务覆盖自主可控关键基础设施及解决方案、军工电子、重要行业信息化等领域，能够做到从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统等计算机信息技术各方面完全自主可控且产品线完整的上市公司。公司相关业 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 务水平处于国内领先地位，掌握众多自主可控和信息安全的核心技术，在军队国防、党政等关键领域和重要行业具有深厚的行业理解、丰富的服务经验、稳定良好的合作关系。公司在中国深圳、长沙、武汉、北京、株洲以及海外设有研发中心和生产基地。十七、天玑科技天玑科技研发了 PBData 数据库云平台系统以及 DCOS 云操作系统。公司是中国领先的 IT 基础设施解决方案提供商，业务包括 IT 基础设施产品支持服务、IT 基础设施专业服务和 IT 基础设施管理外包服务。公司是较早进入并长期专注于数据中心 IT 基础设施专业第三方服务市场，在中国数据中心 IT 基础设施专业第三方服务公司排名中居于领先地位，已为中国二十几个省级电信运营商提供 IT 运维和维保服务。公司已经完成必要的专业团队建设、IT 基础设施管理和技术实施所需的软件工具开发能力、大型客户成功案例的积累。目前―天玑科技‖品牌在数据中心 IT 基础设施专业第三方服务市场已形成良好的品牌形象。十八、网达软件网达软件专注于核心软件产品的自主研发，形成了全平台覆盖的虚拟操作系统、互联网业务运营管理系统、融合媒资管理平台、在线编解码系统、多格式多协议的音视频处理系统、数字营销推广平台等主要商用产品；公司 WRP 可运行在 Android、iOS、Windows Phone、Linux 等多种操作系统之上，为开发者提供一种独立的中间语言和开发环境。公司是一家为电信运营商、广电媒体及金融保险提供移动互联网及互联网软件产品和服务的高新技术企业。公司一直致力于核心软件的自主研发，形成了互联网业务运营管理系统、融合媒资管理系统、多格式多协议的视音频处理系统、全平台覆盖的客户端开发技术、数字营销推广等主要产品。并以此主要产品面向客户需求进行定制化方案及服务。网达软件方案涉及新闻媒体、视音频、电子出版、集成播控、商业智能、营销推广、多屏互动、在线教育、应用发行等不同的行业领域；并提供针对移动互联的推广服务、承担营销策划的运营服务、基于专家团队的咨询服务、提供敏捷开发的定制服务、面向集成实施的运维。十九、卫士通卫士通公司在云操作系统、云管理平台、云安全体系方面进行了深入的技术研究和产品开发，推出了安全桌面云这一基于云计算、虚拟化和密码技术的全国产化 IT 解决方案，客户可以方便的实现业务数据大集中、数据的高安全性、应用系统高可靠性以及 IT 系统的管理等目标。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 公司是国内知名密码产品、网络安全产品、互联网安全运营、行业安全解决方案综合提供商，首批商密产品研发、生产、销售资质单位，首批涉密信息系统集成甲级资质单位，国内专业从事网络信息安全的上市公司，专注网络信息安全，致力打造从芯片到系统的全生命周期安全解决方案，为党政军用户、企业级用户和消费者提供专业自主的网络信息安全解决方案、产品和服务。公司自成立以来一直致力于信息安全领域的技术研究及产品开发，公司从密码技术应用持续拓展，已形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系，同时，基于 ISSE 体系框架，为党政、央企、能源、金融等用户提供以―安全咨询、风险评估、运维与应急响应‖为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务。二十、太极股份太极股份加强与公司实际控制人中国电科旗下上海普华基础软件有限公司（操作系统软件企业）的紧密合作，逐步形成较为完备的国产基础软件体系。公司是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，随着业务转型，公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全服务、智慧应用与服务和系统集成服务。公司是国家科技部和中关村科技园区创新试点示范单位，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业和全国软件产业收入前百家企业。二十一、四维图新四维图新建立自动驾驶实验室，趣驾 OS 全面支持车载芯片两大主流品牌的各种型号芯片，产品面向前装后装市场。公司是中国领先的导航地图和动态交通信息服务提供商，由国家测绘局创建的唯一专业从事测绘的国家级公司。致力于为主流汽车制造厂商、汽车电子厂商、手机生产商、便携导航设备厂商、移动通信服务商和互联网平台提供专业化、高品质的导航电子地图产品和服务。公司是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商，公司产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。2017 年，公司收购杰发科技，杰发科技作为国内汽车电子芯片行业主要代表企业之一，致力于以―中国芯‖来促进中国汽车产业的发展由大变强，公司成为目前国内首家面向自动驾驶在高精度地图、算法、芯片几处关键节点布局的企业。二十二、同有科技 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 同有科技与天津飞腾、天津麒麟签署战略合作协议，三方共建自主可控联合创新实验室，将自主可控战略逐渐落到实处。ACS10000A 是同有科技自主开发的全国产云存储系统、采用飞腾 FT- 1500A处理器、银河麒麟 LINUX 国产操作系统和同有科技自主研发的分布式存储软件,真正实现了硬件、软件层面完全的自主可控。公司深耕存储行业几十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股，同有科技坚持以软件定义为基础、贴近应用为核心、满足客户需求为方向，为全球用户提供高效安全融合的存储服务。公司是业界少数拥有超过百项自主知识产权的专业存储厂商，也是国内完全拥有存储架构、存储管理软件及存储核心算法的自主研发企业。公司通过―内生+外延‖战略，持续整合存储产业链资源，以最大的协同效应带动中国存储行业整体技术进步，为建设我国安全可控的信息安全体系提供有利支撑，促进国家大数据产业链与国家战略新兴产业的发展，开启存储产业的新篇章。第六节 2019-2025 年我国操作系统行业发展前景及趋势预测随着 5G网络通信技术的不断进步，未来信息产业将朝着云计算与物联网(IoT)趋势发展，产能的爆发将为终端不同应用场景带来更多需求。一、政府示范效应，民用替代空间巨大从伊朗震网事件，到斯诺登棱镜门事件，再到中美贸易摩擦对高端技术的钳制，加强信息领域安全自主发展已成为中国发展毋庸置疑的选择。如果从用户群体作了划分，可使用对象分为政府(2G)、企业(2B)和消费者(2C)业务。其中，政府业务又首先涉及安全与保密领域，尤为关键，也是打开本土化操作系统的首要切入口，因此，我们就三个领域对市场空间作一预测与分析。政府示范，创造第一层需求根据《2015年度人力资源与社会保障事业发展统计公报》，截至 2015年，全国共有公务员万人，假设财政支出事业单位人员为公务员的 1倍，桌面计算机台数配比为倍，则整体测算政府机关、财政支出事业单位的电脑台数规模超过 2000万，服务器按照 10:1比例，预计服务量数量为 200万台，假设桌面操作系统单价 500元，服务器操作系统 8000元，未来 5年内实现政府单位全部体量替换，则整个政府、事业单位桌面操作系统空间为 100亿，服务器操作系统市场空间为 160亿规模。央企国企，跟进第二轮替换 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 除了政府事业单位，中央企业与地方国企同样存在安全方面考量与替换空间，根据 Wind数据，截至 2013年，全国中央与地方国有企业从业人员分别达到万和万人，且 2005年至 2013年，人员数量呈现稳步增长趋势。假设现阶段全国央地国企员工数量为 4000万，按比例计算计算机台数，则桌面台式计算机数量为 6000万台，服务器为 600万台，假设替换其中 50%数量，5年内替换完成，则桌面操作系统空间为 150亿，服务器操作系统为 240亿元。二、民用市场，本土化系统大发展无论是阿里、京东等互联网企业，还是微软、华为公司，其之所以能够成为世界级巨头，皆与消费者业务的成功有莫大关系，阿里的天猫淘宝、微软的桌面操作系统、华为的手机消费者业务，都贡献了丰厚的利润来源。因此，国产操作系统真正成熟的标志，不仅仅是在 2G与 2B领域取得成功，而是真正形成可以满足消费者需求的生态，在市场中与 Windows和 OSX竞争胜出。根据社科院数据统计，2018年，中国 PC百人渗透率为 %，发达国家普遍在 70%左右，美国为 %，自进入移动互联网时代，中国 PC渗透率下降趋势明显;而发达国家，本身拥有非常高的渗透率，缓慢下降后依然处于高位。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 根据目前 PC机 %渗透率，中国存量计算机市场规模约为 3亿台，微软 Windows与苹果 OS 市占率为 %，假设未来 5年消费市场替换量可以提升 5%，以 14亿人口计算，厂商 OEM国产操作系统价格为 300元，则国产桌面操作系统市场空间容量为 45亿元。另一方面，随着国民经济发展，即使全球已经进入移动互联网时代，与发达国家相比，中国仍在着相当大的渗透率提升空间，假设未来 5年渗透率提升 5%，其中，新增 PC20%采用国产化操作系统，则国产化空间为 42亿元。 Gartner数据显示，2018年全球企业基础设施软件市场规模 2100亿美元左右，其中操作系统部分大约在 280亿美元。中国在全球约占 10%左右份额，为 28亿美元，约 189亿元左右。因此，对于国产办公软件，其发展的阻力不仅来源于系统生态方面的不足，社会知识产权、版权保护意识提升，正版化进程能否顺利推进，也是需要正视的挑战。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 三、上游芯片成熟，下游软件应用丰富计算技术领域自主安全的发展，不仅对操作系统、应用软件提出了很高要求，对硬件的可控也是必不可少的条件。随着国产芯片技术的不断迭代更新，操作系统上游硬件逐渐成熟，为适配国产操作系统，提供了演进的土壤。目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵盖了从 MIPS、ARM到 x86和 Alpha所有世界通行版本。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 下游应用方面，钳制操作系统普及的软件生态也逐渐丰富，并得到开发者重视。以深之度 Deepin为例，系统共研发提供 28款原生应用，包括但不仅限于深度商店、启动盘制作、截图软件、音乐、影院、看图、日历和录音等日常使用工具应用。此外，公司还同网易合作开发了网易云音乐与有道云笔记 Deepin版本;办公软件方面，跨平台，支持 Linux环境的金山 WPS也已经基本具备替代微软 Office的文字处理能力;其他软件方面，深度科技通过 deepin-wine虚拟环境技术顺利安装了诸如微信、腾讯 QQ、同花顺和百度网盘等应用。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 在政府业务中持续多年拿下市场第一市场份额的中标麒麟，也在加速与软件应用商进行适配，完善包括人大金仓、武汉达梦和神舟通用在内的国产数据库，金蝶、中创和普元等中间件以及各类办公软件等四、风险提示风险提示：国家科技政策执行不到位风险、操作系统生态发展不及预期、国内技术研发进步不及预期。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三章企业逆势突围战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节逆势突围战略的主要途径一、做减法在日子好过时，很多大型企业选择多元化发展，依靠企业自身的积累，通过资源整合和互补，使得企业在短时间内取得快速发展。但在经济不景气时，对企业“做减法”就显得尤为必要了。很多企业通过压缩、剥离不重要的业务，突出重点和潜力业务，从增强自身造血功能出发，整合资源、设计流程，构建业务的生态系统和价值链。国际纸业是一家具有一百多年历史的美国公司，是全球包装和造纸行业的领导者之一。在 2014年，国际纸业营业额达到 240亿美元。 2015年，在大宗商品步入熊市、行业形势持续低迷的情况下，国际纸业在亚洲的业务开始遇到极大挑战。国际纸业 CFO胡昊旸在接受本刊记者采访时表示，宏观经济的下行，对于国际纸业的重大影响主要在于供应端， “产能严重过剩，尤其在造纸这个板块。”据她介绍，涂布白卡纸此前一直是国际纸业在亚洲最大的业务之一，该业务由国际纸业与一家本土企业进行合作生产。由于不是一体化的生产模式，国际纸业自己本身并没有制浆以及其它可以拉长价值链的环节，而是直接在市场上购买木浆和其它生产要素，此后再进行涂布白卡纸的生产，成本架构压力巨大。“因此，即便这两年原料成本下行，但由于整个造纸行业的产能过剩，产品销售价格仍是一路下跌。换句话说，公司并没有能通过目前的运营模式在市场上真正取得期望的利润和投资回报。因此，公司前不久做了很痛苦但也很果断的抉择，即将这部分业务进行剥离，从制造环节脱身。”胡昊旸称。最近国际纸业也将对另外一个制造业务进行类似的战略转变，从而使得未来亚洲区的运营模式转变为通过国际纸业具有全球竞争力的优质产品，来服务中国和亚洲市场，为企业带来经济效益。同样的情况还发生在瑞智石油身上。面对收入的急遽下降，瑞智石油同样选择了做减法。2015 年年初，瑞智石油基本上从北美市场撤出，2015年年底，又从非洲市场撤出。“2016年，我们的工 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 作重点基本转移到澳大利亚和中国市场。”叶军表示。 “一名合格的 CFO，需要有着很强的风险意识，并对行业发展有着精准的洞察。不仅要会做加法，更要学会做减法。” 胡昊旸表示，在行业形势发展比较好的时候，只要有规模，就会有效益，所以在行业黄金期，几乎大家都在争投资、争项目，过度追求规模。而作为 CFO，则要懂得及时刹车，对企业适时提出建议。“在处境艰难的阶段，企业有必要砍去一些项目，对资源重新配置，而在此过程中，CFO将起主导性作用。” 二、做加法以中铝公司为例，在最困难时期，中铝公司与包头市合作，依托当地丰富的煤炭资源和优良的铝工业发展基础，建设了新型铝电企业，形成了完整的煤电铝一体化产业链。在做加法的过程中，中铝公司通过深化与各地方、其他企业的深度合作，打造利益共同体。据悉，中铝正在山西吕梁与华润集团合作建设从煤、电、氧化铝到电解铝乃至下游产品的全产业链集群式铝工业基地；在河北黄骅港与河北省政府、神华集团合作发展 400万吨氧化铝基地。三、做乘法所谓“乘法”，则是坚持创新驱动，增创科技效益。后面会有重点论述。四、做除法 “除法”是指积极盘活闲置资产，发挥潜能效益。后面会有重点论述。五、拓渠道企业要想生存，必须要解决现金流问题，特别是在当下，大多数企业资金链紧绷。在此情况下，如何保证企业在获取低成本、可持续资金的同时，又使得企业的资产负债水平保持合理弹性，是企业最重要也是最棘手的任务。神雾集团 CFO钱学杰认为，一个企业能否在市场上取得成功，主要取决于四个因素：技术、市场、团队、金融资源（即资本）。“如果一个企业能够将四要素有机结合起来，那么企业就一定会成功。” 钱学杰表示，对于神雾集团来说，目前就正处在一个如此有利的时机。在技术上，经过二十年的技术研发后，神雾集团的技术已经成熟，并且花费巨资建成了中国最大的节能减排中试基地，同时，展现神雾技术的示范工程也已经基本建成。从市场来讲，近两年“美丽中国”、 “绿色经 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 济”等概念的兴起为神雾集团提供了一个广大且可持续发展的市场环境。在人力资源上，目前神雾集团下设有 5个设计院，人才结构已配置到位。在金融资源上，神雾集团一直在谋求变革。从 2009到 2013年，神雾集团融资的目的很简单，第一是想帮助企业实现技术的升级换代，第二是补充流动资金以支撑业务的发展。到了 2014年年初，针对大环境的变化，神雾提出战略转型。其中，转型的一个重要目标，就是 5～8年内要实现销售收入 1000亿元左右，成为世界 500强之一。但钱学杰坦言，实现这样的战略目标并不容易。 “虽然我们目前技术成熟，人力资源配置到位，市场容量也足够大，但要想实现 1000亿元的收入，倒推回来，至少要百亿资金投入进去。在现有情况下，自有资金肯定是不够的。”因此，如何在目前金融环境充满不确定性的情况下，寻找不同的融资渠道，吸引金融资本和产业资本，成了钱学杰目前考虑最多的事情之一。 2014年开始，神雾集团开始通过收购上市公司，借助产业基金，以及和不同的金融公司合作，加强和银行不同部门、不同产品的对接，努力开发各种融资渠道。同时，神雾集团也尝试发行各种债券，如公募债、私募债，以及明年国家推出的绿色债券等，吸引各种类型的资金。钱学杰认为，在金融环境发生变化之时，作为 CFO，必须把握国家金融发展趋势，顺势而为，从一个更高的高度去看待金融环境的变化，结合公司本身的资源和优势，主动去获得更大的金融资源。和神雾集团不同，作为外资企业的麦当劳，从现金流上来看，目前倒并不缺钱。在麦当劳中国区 CFO黄鸿飞看来，这主要得益于“总公司无论是在现金业务，还是在资金上，都表现出色，资金实力雄厚。” 回归到中国本土层面，尽管目前麦当劳中国区并没有太多现金压力。“但是作为 CFO，我们还是一直在谋求通过不断创新，创造更好的渠道来获得融资，而不只是依赖于公司资本金，因为这个是不持续的，而且从财务角度来说也不尽合理。”为此，麦当劳中国区先后做过卖方票据、熊猫债（国际多边金融机构在华发行的人民币债券）。同时，麦当劳在北京还和本地一家银行合作开发 “买方付息”的票据类业务，即以麦当劳和供应商合作的方式融资，降低融资成本。在供应链管理体系下，供应商的成本降低最终也意味着麦当劳本身的成本降低。据黄鸿飞介绍，传统的票据业务都是卖方付息，而买方付息的方式，除了帮助供应商免除贴现成本，对于麦当劳而言，也提升了融资灵活度。总的来说，在品牌效应之下，目前麦当劳融资本身并无多大压力。目前让黄鸿飞真正担心的，还是和银行的对接问题。 “如果对接的银行哪天出现问题，可能就会影响到公司现金流。”因此，麦当劳也一直在谋求扩大合作银行的可选择性。目前，麦当劳对接的银行（外资银行为主）已经超过 10家，额度是可用额度的 3到 4倍， “在这种情况下，就能在万一哪个银行出现问题的情况下，我们可以随时用别的银行顶上。” 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 在立足财务职能、拓展融资渠道的同时，对于外汇风险的管控也将变得更加重要，因为这将在很大程度上影响资金管理的效果。黄鸿飞表示，目前外汇市场的变动，对麦当劳的影响，更多的体现在供应链方面，目前麦当劳供应链上游，比如牛肉等产品，更多是从澳大利亚和新西兰进口，受外汇影响较大。“在之前，麦当劳很少做对冲，因为在汇率风险很低的情况下，付出更多成本在此方面有些得不偿失。但如今，人民币汇率波动愈加频繁，而且波动区间幅度日益扩大，已经远远超出企业的计划范畴。因此，拿出 1%到 2%的成本用于汇率风险管控，目前十分必要。” 六、降成本现代企业之间的竞争，在很大程度上是价格的竞争，而价格又取决于成本，因此，企业之间的竞争归根结底是成本竞争。在日子不景气的情况下，很多企业把压缩成本、提高资产使用率作为 “过冬”的第一选择。以瑞智石油举例，据叶军介绍，在 2015年，由于上游供应链资本支出的下调，整个油服行业市场明显萎缩。面对收入的急遽下降，瑞智石油所做的第一件事情，便是及时调整战略，严控成本支出，提高资产使用率。由于瑞智石油是服务公司，从成本结构上来看，最大的成本基本分为两块：一是人工费用，二是折旧费用。“折旧费用是死钱，固定沉没成本。所以，瑞智石油的主要任务，便是通过企业的精细化管理，去尽量控制人工等可变成本。” 在叶军看来，所谓精细化管理，其实就是改变之前企业的粗放型管理方式，对各项管理更加细化以及注重成本控制，使员工形成一种精细管理理念和做事方法。在企业困难时期，精细化管理有望促进公司的管理转型和升级。在人员精简方面，瑞智石油财务团队携手人力资源等其他部门，依据壳牌擅长的各种情景市场分析方法，分析未来可能的不同市场发展前景以及应变方案，测算公司实实在在需要的关键员工数额，制定出相应的未来人才发展五年计划。然后公司在兼顾长期发展与短期发展目标的基础上，根据测算数额谨慎地进行适当的人员裁剪与调整。该战略调整及精简机构的瘦身计划的首要原则是不裁能直接为公司带来效益的人员，主要是对管理机关岗位进行精简以提高效率。计划实施后，公司对总部组织机构进行了很大的调整，管理结构上更加扁平化。此外，技术创新能力一直是推动整个油服行业不断向前发展的一个重要引擎。叶军坦言，与 “大众创业，万众创新”的经济新常态相比，传统能源行业可能仍处在恐龙时代。“也许瑞智石油没有深奥的金融创新，但是我们一直在坚持技术研发，并且取得了很大进展。” 叶军介绍，在油气能源勘探领域，常规的油气田开发每一区块并不需要大量的油气井，但非常规的油气田（页岩气、致密气、煤层气等）的特性决定每一区块的开发需要成百上千口的油气井。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 而市场上的标准钻机比较昂贵并且品种单一，往往不能充分满足某一具体区块的开发要求，造成资源浪费和作业效率低下等问题。为了解决能源行业面临的这一挑战，瑞智石油研究出定制钻机，该类定制钻机充分考虑其所服务的油气田区块的特殊地理、地质性质以及具体的开发方案，不仅能够提高作业效率，还能节省钻机费用。此外，瑞智石油在石油压裂压力液方面的技术创新，也取得很大进展。同样作为能源行业的装备技术性服务公司，天地科技和瑞智石油几乎有着相似的经历。作为一家设备制造型企业，天地科技主要服务于煤炭行业，以生产煤矿开采的设备为主，同时提供相应的技术支持。受制于全球经济的疲软态势以及供需的不平衡，加上“黄金十年”超大规模投资导致煤炭产能严重过剩，中国煤炭行业在 2012年达到发展最高点之后，便开始渐显颓势。煤炭库存居高不下，价格“跌跌不休”。这让天地科技同样觉得日子不好过。“国资委提出的目标是保增长，其实目前我们想的更多的是，如何防止业绩不下滑。”天地科技副总经理、财务总监宋家兴在接受本刊记者采访时坦诚表示。困境之中，天地科技同样把成本控制当做财务管理的重中之重。在天地科技成本结构中，原材料成本和煤机装备的运输成本一直占据大头。目前，天地科技正在通过和其他同类型企业抱团取暖的方式，降低企业的采购成本等，并同时对人工成本、出差成本等进行适当的压缩和控制。但宋家兴也承认，考虑到维持职工队伍的稳定性等因素，人工薪酬等成本并不能无限度降低。所以总的来说，实现目标并不容易。在成本管控过程中，天地科技在宋家兴的带领下，正在尝试运用作业成本法等创新管理会计工具，不断挖潜创新：通过作业成本法对“产品研究与开发→产品设计→产品生产→营销配送→售后服务”整个生产价值链条的精准分析，找出成本降低的突破口，明确各项作业，并计算最终产品增值的程度。下一步，天地科技准备将作业成本法运用到对用户评价、用户贡献上，并从生产环节向物流环节延伸。此外，天地科技在进行成本控制时，一直在努力向企业员工灌输一个观点：即在进行成本控制时，价值链中的每个环节成本都不是孤立的，而是紧密相连、互相影响的。 “举例来说，在实际生产过程中，前端成本往往会对后端成本产生影响，比如，前端采购的原材料如果出现质量问题，那么很显然将会影响到后续的产品加工、销售，并且增加后期的售后服务成本，此外还有可能导致客户违约、回款缓慢，而这最终又会增加企业的资金成本。因此，企业在进行成本控制时，需要抓住那些对其他环节影响最多的流程节点进行着重管理，只有这样，才能更加高效地对煤机企业成本进行有效管理，从而创造较好的经济效益。 ”宋家兴称。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 七、促融合如今，企业财务管理的边界已经大幅度扩展，内容变得更为丰富，与外部融合趋势也越来越明显，其中，产融结合成为一个主流趋势。在经济下行的条件下，很多企业往往把金融当成一个发动机，以实现“金融疏通血液，产业提供利润”的良性循环。东方园林副董事长、吉利集团和沃尔沃汽车公司独立董事李东辉认为，在当前的条件下，产融结合是企业创造协同、提高竞争优势的一个重要手段，既可以降低交易成本，同时也能为企业提升自身价值，起到企业投资模式创新的作用。据李东辉介绍，在其刚加入东方园林之时，当时的董事长便交给他一个主要任务，即通过公司金融模式的变革，来保障公司的工程回款。客观来讲，对于当时的东方园林来说，作为一个中等规模的民营企业，并且是所在园林生态行业中最大的一家企业，无论按照市值，还是按照销售业绩，都已经做到最大。基于这些基础，其在自身融资上，无论在银行融资，还是在银行间市场通过中票短融等方式融资，都已经做得“很有规模和很有水平了。”所以，想要改变公司的资本结构，并不容易。通过对东方园林的资金结构进行分析，李东辉发现，其资金大部分都在应收帐款里。东方园林 90%的客户都是地方政府的平台公司。几十亿的银行帐款变为应收账款，产生了巨大的资金风险。在起初，李东辉试图通过推行汽车行业常用的汽车供应链融资模式，主要针对供应链的客户方，即政府的平台公司，以此方式来促进收款。 “但实际上做起来之后，却发现非常之难。因为大多数政府平台公司其本身资产负债率已经达到很高水平。银行基本上不再愿意融资，甚至有很多政府融资进入到名单都是不允许融资的。” 针对这种情况，东方园林迅速地组建起豪华的金融团队，团队成员包括银行中高级管理人员，以及省级分行的行长、副行长、部分基金公司和信托公司的中高层管理人员。东方园林针对每个地方政府所能够提供的融资方式、抵押物、信用情况、财政收入状况等，来分别设计相应的融资结构、利率和风控措施，同时找到能够和这种方案对接的金融机构。“在那时，我们和几十家银行和信托公司都有全方位的讨论合作，我们的金融团队相当于是做免费的投行顾问一样，目的是通过金融来促进工程收款，尤其是新的业务，必须要有金融保障模式才会推进，否则新的业务一概不接。” 此次尝试之后，东方园林金融模式进入到第二阶段，即组建自己的金融力量。有了金融团队后，东方园林开始通过收购融资租赁公司等组建自己的金融公司。通过基金公司介入基金杠杆以后，不但解决收盘的问题，更重要的是通过金融杠杆在有限资金的情况下去拓展更多的业务。东方园林金融模式变革的第三个阶段，是通过公司金融模式进一步来促进和改变整个业务模 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 式，从一个工程公司转变为投资公司。“在之前我们就明白，仅仅通过第三方金融，所能解决的问题是有限的。因为公司本身的客户方是政府，他们有很强势的地位，他如果不愿意借钱，公司也不能强迫他去借钱。”所以在这种情况下，怎么推这个金融模式呢？东方园林给出的答案便是组建合资公司，通过合资公司来发挥经济杠杆的作用，同时也起到发展投资的作用。经过多重谈判，东方园林和几家企业签署了生态领域合资和并购基金，规模达到几十亿。 “如此巨大的规模，对公司业务模式所带来的促进作用，是难以计量。” 中芯国际执行董事、首席财务官兼执行副总裁高永岗认为，在未来，产融结合是产业发展的必然产物。传统意义上的产融结合重点是指产业资本与金融资本在股权层面的结合，并以参股、控股金融机构为典型代表；现代意义的产融结合应该有更多的新的内容，特别是金融开放为产业资本提供了更多机会，金融危机也使产业资本认识了金融资本的风险，更重要的是新金融、新产业的快速崛起促生了新的产融结合形式。八、精细化管理创效益 2016年 1月 16日，被内部人称为“中铝队长”的葛红林在工作报告中，将“精准管理”列为高频词汇。在他看来，“通过全方位实施精准管理，看准了问题、扭住了关键、理清了思路。” 资料显示，2015年是我国有色金属行业进入 21世纪以来最为困难的一年，铝价跌破 10000元 /吨大关，创近 20年新低。业内普遍认为，尽管大家都意识到有色金属行业形势十分艰难，但 2015年的困难程度仍然超出了预期。 2015年伊始，中铝公司对国内 24个省份的每一家企业进行摸底调研后发现：不够精细的管理模式使中铝无法应对残酷的市场。随即，中铝要求全公司实现从粗放型的管理到精准性的管理转变。“如果我们不消灭亏损，亏损就消灭我们。”葛红林说。随即，各企业负责人带头到下游企业对接需求，中铝围绕市场“精准制导”，为客户“量体裁衣”。同时，中铝上下沿着产业链对每一个生产环节进行了拆解重塑，分解止损任务。精准管理的同时，针对可以改善的每一个环节单独设立台账。通过精细化管理，曾经被市场甩在身后的中铝中州企业，2015年超额完成了生产经营指标，同比增利 2亿多元；一年前还在考虑关停的中铝股份贵州分公司在 2016年定下了吨铝降本超过 2000元、追赶市场先进竞争力的计划任务；山东铝业公司氯碱厂在全行业普遍处于微利和亏损的形势下，逆势实现利润增长 145%。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 “按照物理学中的熵理论，世界上任何事物都有无约束的倾向，约束需要外力。”在葛红林看来，“人和企业也一样，坏的习惯和粗放的管理模式，是放纵的开始，所需的能垒很低，具有自发的趋势。而好的习惯和精准的管理方式，是约束的开始，要翻过较高的能垒，需要施加外界的正能量。” 九、开拓需求推动转型升级拥有十多年钢铁从业经验的葛红林认为，铝行业虽然困难，但铝制品在终端市场的应用仍有空间。化解铝行业的产能过剩，更应该通过拓展需求来推动供给侧改革。 2015年，中铝组建了铝加工事业部，加强了铝加工企业战略管理，全面推进铝的应用推广。几乎同时，中铝公司成立了轻量化推进办公室，着手对汽车、船舶等交通运输业轻量化展开专项研究。 2015年 8月，中铝公司与武汉市签署战略合作协议，在有色金属新材料、环保节能建材、汽车及轨道交通零部件等领域与武汉开展合作；2015年 11月，中铝公司与一汽集团签署了协议，双方在汽车用有色金属材料、功能材料及应用技术开发等领域进行合作；此外，中铝公司正在筹建汽车零部件生产线，预计 2年至 3年内可实现汽车铝制零部件的批量供应，完成由“材”到“器”供应模式的转变。另外，建筑用铝的推广，也是中铝公司主攻的一大方向。葛红林发现，木材循环使用次数非常有限，钢材尽管循环使用次数多，但易氧化损耗，最终都成为建筑垃圾。相比之下，回收率高达 95%以上的铝合金材料不仅可以替代木材和钢材制造建筑材料及工具，还能够减轻器械重量，降低劳动强度，并且节能环保。鉴于此，中铝公司联合中国建筑成立了中建铝公司，着手推动建筑行业铝材料制品的应用，并研发生产包括复合材料、高分子材料在内的新型建筑材料。经过研究，中建铝实施以铝代钢、以铝代木计划的铝模架系列产品，仅在我国西南区域就可生产 200万平方米。与此同时，还计划进一步开发推广节能新型铝门窗等系列产品，实施老建筑的节能减排改造。用新型节能型门窗，解决现有建筑门窗能耗损失过高问题。第二节案例：传统制造企业逆势突围策略传统制造企业成本优势丧失，管理优势、技术优势尚未确立，面临着转型压力和淘汰困境，青 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 特集团却成为这场淘汰赛中的突围者。青特集团是一家研发制造车桥总成、汽车关键零部件及特种汽车的大型民营企业集团，成立于 1958年，其中重型汽车驱动桥在国内市场占有主导位置，在车桥领域的深入和聚焦，对现有产品的不断精耕细作和升级换代，使其成为行业一枝独秀。一、舍得创新投入，同步世界技术青特在加强人才培养、技术研发、设备投入等方面，不断坚持自主创新，以企业技术中心为平台构建包容的研发体系。同步世界技术、共创全球价值，青特在技术投入上从未怠懈。（一）巨大的研发投入，成就创新的生命线技术的落后，尤其是核心技术迟迟不能突破是当前制造业企业成长困境的症结，青特的可贵之处在于无论是市场鼎盛时期还是市场下行时，都以年均研发费用占营业收入 4%的投入进行持续的技术突破和创新。这一研发强度不但远高于中国品牌规模以上汽车零部件企业 1%～3%，也达到国际尖端零部件企业的水准。青特的成长正是在创新基础上进行的，创新是青特的生命线。针对国内的车桥市场，青特在早期的研发中实施技术引进、消化吸收、改进创新的“三步走”策略，而在具有了较强的技术储备后，青特又采取与国内、外大型整车企业进行同步研发的策略，通过对标国际先进技术，基于国内市场，完全正向研发，开发出具有自主知识产权的多款车桥产品。（二）全世界购买设备，打造高端竞争平台购买世界先进设备，打造一流生产线，目前生产与检测设备已达 1400余台，这使得青特集团能够站在另一个平台上竞争，获得国际车企巨头的青睐。早在 2007年，青特集团就从美国、德国、韩国引进了十余套尖端制造设备，生产未来的主流产品单级减速驱动桥，且所有精加工及最终加工工序均采用进口数控设备实现，使青特牌车桥迅速占领市场。时至今日，青特在生产线的建设方面仍不遗余力。随着制造业智能化趋势的来临，青特集团投资亿元打造了全球最高配置的智能铸造生产线，使 2016年当年的销售收入同比增长了 40%，远高于同行业平均 4%～5%的增速。另外，我国卡车发展初期以引进、仿制、开发多个国家的整车为主，因此，国内车桥产品技术路线多样、产品平台较多，车桥企业难以满足琳琅满目的市场需求。基于此，青特大量引进国际尖 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 端的柔性加工设备，打造多功能柔性车桥装配线，满足各种车桥从样品试制到大规模批量生产的所有要求。（三）包容的研发体系，联合一切可能的力量为了优化配置企业现有技术资源，加强产品开发能力建设，青特逐步形成了以“企业技术中心”为核心的研发平台，经过多年的运作调整，该平台已从原先单一的研发机构转变为全方位服务于企业的重要平台。青特集团拥有 400余人的强大研发团队，并先后建立了国家级技术中心、行博士后科研工作站、“国家技术创新示范企业”以及国家认可实验室等；同时建立了海外研发中心，研发水平引领国内同行业。在做好内部技术创新的同时，青特集团还与一汽、福田、戴姆勒等各大主机厂以及国内技术领先的关键零部件配套企业，建立起合作关系，实现高端产品的同步开发、平台共享、联合研发。青特集团也致力于寻求与科研机构的合作，长期与中国汽车工程研究院、中国机械第九设计研究院、哈尔滨工业大学、青岛理工大学等高校院所，就产品研发及人才交流与培训、协作攻关、成果转化等进行合作，推动企业技术进步和科技创新。二、敢于追求品质成就精工制造青特集团在业内起步较晚，没有强大的技术背景和深厚的管理经验，这也是目前制造业企业转型升级的最大困境。以“让品质与世界同步”为目标，敢于对产品质量、品牌，尤其是高端产品孜孜不断地追求，青特集团才得以继续前行。（一）追求高端品质，提高竞争能力青特集团以产品零缺陷为目标，全面质量管理为基础，对产品的每一道工序，每一个细节都进行严格控制，保证出厂产品质量，产品通过 ISO2001、TS16949体系认证。实施质量检验日报制度，有效提高质量信息的即时控制，促进现场及采购质量问题及时有效地解决。青特在 2012年建立了国家级实验室，提升检测与实验能力，为质量改进奠定了可靠的基础。同时，强化售后产品信息的收集、统计与分析，以及质量责任追溯手段，保证质量责任清晰及质量改进的有的放矢。管理水平的提升为“精工制造”的实现提供了有力的保障。青特集团始终认为只有产品不断升级才能保持公司强大旺盛的活力和竞争力，并抓住每一次具有“挑战性”的订单所赋予的产品升级机会。2003年与国际高空作业车巨头美国阿尔泰克公司合 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 作，贯彻实施特种车业务的“高端战略”，大幅提升了高空带电作业车的销量；2012年，应迪拜客户高承载、强制动以及在高温环境下作业的要求，集中全力开发了 QT1058P系列液压盘式制动加强型铸造后桥总成，获得较高赞誉，并获得连续 5年订单和多个品类的后续合作。青特也以此为契机，优化出 QT1093系列盘式制动后桥，占领国内卡车车桥的高端市场。目前，青特系列车桥强势出击国外汽车市场，以高昂的姿态迎接新的机遇和挑战。（二）打造智能工厂，领先行业未来近年来我国重车销量迎来了下滑态势，而原材料、劳动力等成本却居高不下，在两面夹击且与主车厂利益博弈中，处于弱势地位的汽配企业纷纷压缩开支准备“过冬”。然而青特集团却从 2014 年开始，先后投入 6亿元，打造智能工厂。这既践行了青特长期以来依靠装备和技术的方针路线，也在通过推进工业化与信息化融合，布局车桥行业智能化的未来。青特集团工厂的智能化体现在干净、高效、稳定、安全和敏捷五个方面。第一，铸造车间地面光洁平整，完全颠覆了以往传统铸造车间脏乱差的形象，原因就在于这个车间的地下有一个庞大而精密的砂处理系统，混砂工序、型砂的传送、砂芯的物流及废砂的回收等全部在地下空间内自动完成。第二，大大缓解了产业工人的用工荒和连年攀升的人力成本，以原来的生产方式组织的铸造车间需要四五千人，而现在的智能车间只要 100人。原来一条加工生产线上至少需要 23人，现在只需要一头、一尾 2个人，生产过程完全自动化。第三，原来受工人技术水平高低的影响，产品质量稳定性差的问题也迎刃而解。第四，在焊接、喷漆、铸造等危险性大、气体和噪音污染较为严重的“苦、脏、险”等技术活儿方面，实现了机器对人的替代。目前，青特集团耗资 2000万元投产了全自动焊接生产线，其中有 15台焊接机器人、3台搬运机器人，60%的焊接任务都由这些机器人代替工人来完成。第五，青特的智能工厂还是一个高效敏捷的信息化协同平台，传感器存在于搅拌、铸造、仓储等多个环节，感知生产过程的温度、速度、压力、热能、噪声、振动、零部件位置，记录下一个个工业大数据。同时，青特集团设计部门引进了 TC、CAPP研发管理软件，通过设计/工艺系统的集成运行，搭建协同管理平台，实现设计与工艺数据的同步，形成更完整的、面向供应链的产品全生命周期管理。当设备出现故障，远程诊断只要调出“设备健康档案”，找出症结，问题就能很快解决。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 青特集团的智能工厂做到了无人加工、无人仓储，利用智能化装备和技术完成的产值已经占到全部产能的 50%，远高于整个车桥制造行业 20%的平均水平。未来，青特将继续着眼于质量追溯、节能减排等领域，实现从设计到售后全产业链的智能化。三、贴近客户，赢得市场认可青特集团贴近客户体现在对主机厂的跟随，高效精准地提供产品和服务；也在于与主机厂缔结合作，一起为终端消费者实现价值的最大化；更在于高质量地完成客户要求，与重要客户的紧密合作，成就长期信赖的战略伙伴关系。青特集团自 2004年起推动全国性产业布局，跟随主车厂，紧邻主车生产基地建成了青岛、北京、成都、太原、长沙、潍坊 6大车桥基地。由于车桥的体积、重量都较大，为在配套供应方面做到及时、准确，缩短服务半径，提高服务效率，青特集团还配备了专有运输公司、专有仓储等链条化服务，依靠其专有的供货链和柔性的生产流程，使供货及时率达到了 98%以上，相比主机厂自有的车桥生产商，青特在供货保障方面更有优势。青特集团作为汽车零部件企业，没有能力独立运作终端市场，为此提出“站在巨人的肩膀上展示自我，做主机厂值得信赖的伙伴”的跨越式营销理念，与主机厂共同研发、共担风险、协同创新、共赢未来，并建立了较强的售后服务体系，建立了 400呼叫中心和二维码扫描质量追溯系统，为全流程售后服务提供了保障。主机厂的自有车桥厂，由于是系统内供货，其售后的主观能动性不高，相比之下，青特集团在全国建站、快速反应，积极配合主机厂维修与走访，提高终端客户的满意度。伴随着福田、戴姆勒这些重卡巨头的成长，以这些顶级客户需求为导向，青特集团也实现了跨越式发展，并走向国际舞台。2012年，在与福田结成战略合作伙伴关系伊始，青特集团就确立了为福田汽车提供优质车桥的品质目标，先后投资 12亿元，筹建了青特集团产业园，为满足福田汽车系统化、模块化采购的要求，也加快了投资步伐，先后投资建设了前桥项目、齿轮项目等重要零部件产品线，努力做到与主机厂同步开发，目前车桥的核心零部件均实现了自制，产品自制率达到了 70%以上。经历了 13年紧密的跟随、合作后，青特集团终于在 2017年成为世界顶级卡车制造商戴姆勒公司的战略供应商。这些过程中，青特不仅征服了客户，更强化了在技术创新、产品品质等方面的核心能力，构建了市场认可的竞争优势。第三节案例：海澜之家靠什么逆势突围？ 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 近两年来，服装行业不景气有目共睹。美特斯邦威（下称“美邦”）巨亏，达芙妮关店，李宁自救步履维艰……而愈演愈烈的“关店潮”，让实体店纷纷转做线上或发展 O2O，或广借资本力量转型以求多元化发展。然而，实体店的凋敝并非发生在每一个企业身上。 “海澜之家，男人的衣柜”，一句广告语成就了一个“国民男装”品牌，更重要的，成立 15 年，专注于传统服装零售的海澜之家，在这场愈演愈烈的实体“关店潮”中，成功突围：2016年营收同比增长 %至 170亿元，净利润同比增长 %至亿元；截至 2016年末，门店总数扩张至 5243家，全年净增 1253家。在取得亮眼业绩的同时，海澜之家近年来在品牌年轻化上亦不遗余力：地铁彩虹墙创意广告，与东方梦工厂联手打造马达加斯加系列，邀请人气明星林更新为新代言人……追求性价比与热点资源的组合，拉拢新生代主流消费群，则成了海澜之家门店扩张之后的转型计划。一、叫板优衣库近两年，海澜之家叫板优衣库的声音不绝于耳。事实上，海澜之家沿袭至今的“男装自选”门店管理模式，的确有优衣库的影子。这源自 2002年初海澜之家创始人周建平的一次日本考察中，对优衣库“自选量版式购衣”概念的心生好奇。彼时的优衣库尚未引入中国，周建平对其店里配色鲜活、款式多样的货品着了迷，并总结出类似优衣库的日本服装连锁模式三大优点：衣物按性别、功能整齐分区，店铺布局一目了然；同款式衣服可提供多种配色选择，设计贴心；架上货品尺码齐全，顾客自行购物不会被导购 “贴身紧逼”。那次日本之行，改变了周建平以往对服装零售的认知，暗下决心将“优衣库模式”带回国内。 2002年 9月，量贩式男装品牌“海澜之家”首个门店南京中山北路店开业。此后，致力于成为“男人衣柜”的海澜之家，逐渐从沉闷、单调的男装市场脱颖而出。每家卖场内，从商务正装到休闲装款式一应俱全，消费者可在心仪货架区随意挑选，并按不同花色、尺码自助试穿，摒弃了 “导购盯梢”的销售模式。只有你有需求并按响货架旁的提示铃后，店员才会提供服务。随后十余年，海澜之家不停跑马圈地。2014年年末，门店数量已达 3300多家，遍布全国 31 个省，覆盖 80%以上县、市，实现营收亿元；并顺利借壳 A股上市，以 600亿市值跃居 “中国纺织服装第一品牌”。2015年，当各大服装上市公司纷纷将资金投向其他领域以分散服装单 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 一主业风险时，海澜之家仍未停止扩张步伐，门店数从 2014年 3716家再度增至 2015年 3990家。 “天天想转行，永远做外行！再普通的产业，只要站稳龙头就会有商业回报。”秉持这一理念，周建平一直丝毫没有产生“跨界”的念头，也使海澜之家成了服装业整体萧条下为数不多专注主业却活得滋润的实体品牌。看似激进的扩张背后，掩藏的是周建平更为“疯狂”的野心。 “和优衣库拼了！”周建平曾在海澜之家投资者见面会上公开叫板。此言一出，众人哗然。周建平只得向媒体解释：“一是优衣库主打男女基本款，但海澜之家在商务西装外，也提供日益多元化的男装休闲服饰，且定价平民化，顾客群与优衣库存在交叠；二是原本主打一线城市、多在大型商场内开设专卖店的优衣库，已宣布未来大力拓展二三线城市，而这正是海澜之家的主要客源地，势必与我们构成竞争。” 二、深化供应链改革是制胜门道 2016年，国内服装市场“关店潮”愈演愈烈，而海澜之家“逆势增长”再成焦点——2016年上半年净增门店 652家，门店总数猛增至 4642家；更重要的，无论是直营店还是加盟店，线上还是线下，海澜之家全部实现了惊人增长。尤其主渠道线下增幅占比高达 %，同比增长 %。支撑海澜之家“任性开店”、“营利双增”的内在逻辑是什么？观察可知，尽管周建平对“自选量版式购衣”情有独钟，运营上却未沿用优衣库 SPA制造零售业模式（即从最初商品策划、面料开发、生产加工、物流直至销售，所有过程由品牌 100%控制的 “制造&零售一体化”策略），而是灵活扮演了一个打通上下游中间商的角色。周建平喜欢将此定义为“介于上游供应商与下游加盟商之间的‘产业链联盟”：一是海澜之家不参与上游生产设计，而由供应商完成设计后交其筛选，选中后下订单，且要求供应商承诺滞销品于两个销售季内退货；二是对加盟商采取“所有权与经营权分离”合作模式，即加盟商只承担加盟租金与流动资金，海澜之家负责门店运营管理，同时承诺加盟商卖不掉的商品可退回总部。这就意味着，加盟商不必承担滞销风险，且海澜之家承诺加盟费五年内返还。三是对成衣生产和运输配送环节，全部外包。好处在于，尽管门店不断扩张，海澜之家却无需置办制衣厂房和设备，也不需支付高昂劳动力成本，实现了“轻资产”运作。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 但质疑声亦随之而来。有业内人士认为，海澜之家压榨了供应商，自己却不承担存货成本。但事实上，当下众多中小服装商早已濒临破产边缘。对他们而言，若能在海澜之家庞大零售终端体系下单、订货，等于重新组合上游生产资源，缓解了资金链紧张局面。此外，让加盟门店承担租金和员工成本，还要交保证金的做法，也被业内指责为“类金融”变相融资。对此更多服装经营者一致認为：二三线城市拥有最佳地段，唯独缺少灵活投资渠道，海澜之家此举可谓盘活了零散社会资本，实现了闲置资源的优化配置。市场最终要靠数据说话。在海澜之家 2016年上半年净增 652家门店中，只有两家直营店，其余全部为加盟店。而两者收入更相差悬殊，加盟店收入亿元，直营店收入亿元。值得一提的是，海澜之家的供应链改革，也有效降低了存货，渠道周转速度和新品上架速度随之提升——2016年存货亿元，较上年末亿元减少亿元，降幅 %；且海澜之家坪效超过 3万元，仅次于国外快时尚品牌。三、品牌年轻化勿忘“本心” 海澜之家初创期以“国民男装”形象，留下了款式老气的市场认知。2016年，海瀾之家扩张之余，同步进行品牌升级，聚焦当下最具购买力的年轻人市场。 2017年 2月，周建平之子周立宸接任海澜集团（海澜之家母公司）总裁，周建平退居幕后。事实上，在海澜集团几年内（2012-2016年），周立宸曾先后接手广告部、商品中心、电商等部门，将投放重点由电视拓展到互联网。而自此，海澜之家出现在大众面前的频率越来越高，进入平台也越来越“潮”——先是将新增人气明星林更新纳为品牌代言人，连续三季承揽《奔跑吧兄弟》《最强大脑》独家服装品牌赞助；随后又赞助《火星情报局》《非诚勿扰》等多档网络综艺，实现节目关注向品牌认知的转化。同时每年提高互联网视频、电影院、地铁投放金额，注重人群精准定位。只是，海澜之家此前“淳朴”“接地气”的形象早已深入人心，短时间内实现年轻化转型并非易事，更非依靠更换代言人，或节目冠名就能做到。 2016年 4月，海澜之家又涉足 IP市场，与东方梦工厂共同推出“马达加斯加”系列衍生产品，试图让自身形象更具时尚感。然而，冠名、赞助都是“双刃剑”。美邦便是明证。美邦曾为推广旗下时尚电商平台“有范”App，重金冠名《奇葩说》，而后者 10亿点击量并未换来预想推广效果。因为，网综和电视综艺红利期已过去，相比创新、衍生，企业更擅长跟风，后果是出现大批 “炮灰”。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 北京商业经济学会秘书长赖阳对此分析，对服装品牌而言，设计和质量依然是“命脉”所在。在新老品牌更迭加速阶段，款式、面料时尚化创新才是品牌升级关键。他建议海澜之家“年轻化” 转型中要注意以下三点：一是随着一线城市国际品牌的争相进驻，留给海澜之家的市场空间将越来越小；而在三四线城市，随着品牌和消费者下沉，关注时尚的年轻人恐将陆续抛弃这个国民男装品牌。所以海澜之家转变形象前，不妨先加大版型升级投入。二是要警惕自身因缺乏特别设计产品而面临的网络品牌冲击。要知道服装公版产品在网络售卖的价格竞争力，远远高于实体零售品牌，这也会让海澜之家面临巨大压力。三是必须留意国外品牌在舒适度、款式、面料等方面均在不断创新，凭借设计好、面料好已创造出极高附加值。而海澜之家缺乏创新设计的产品附加价值则普遍偏弱，多采取薄利多销的规模经营路线。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 第四章 2020-2025 年中国操作系统企业逆势突围战略探讨与建议第一节坚定信念——在发展中“逆水行舟、逆境突围、逆势上扬” 在这样一种“严寒气候”里，只要我们真正步入科学发展的轨道，坚定“逆水行舟”的信心，找准“逆境突围”的路径，增强“逆势上扬”的锐气，就一定能妥善应对金融海啸的侵袭，在新的起点上实现新的跨越发展。一、坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心逆水行舟，不进则退。但是，只要我们善于危中寻机，敢于危中求进，完全可以在“逆水”中 “破浪前行”。必须认清严峻挑战。对此，我们必须有清醒的认识，一定要把困难估计得更充分一些，把应对措施估计得更周全一些，把各项工作做得更超前一些。只要我们坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心，沉着应对挑战，敏于抢抓机遇，就一定能在新一轮经济大洗牌中抢占先机、赢得主动。二、找准“逆境突围、爬坡突破”的方向和路径 “山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”。在危机逼近、困难重重的紧要关头，我们唯有顶着压力冲、放开手脚干、咬紧牙关拼，才能闯出一条逆境突围、爬坡突破、科学发展的新路。三、增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力面对危机，我们必须增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力，磨砺锋芒、亮剑前行，奋力抢上新一轮跨越发展的头班车。第二节 2020-2025 年中国操作系统企业市场突围策略一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前，企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等方面的差距，力求做到战术上的自我创新。二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品，同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户 “不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提高产品的吸引力和客户的忠诚度。五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场电商市场具有全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化、信息及用户海量化的优势，不仅能够帮助企业及时快速调整发展决策和指导生产计划，而且能帮助传统制造业充分挖掘线上、线下可用资源，快速接收用户反馈信息，为客户提供产品快速开发及迭代服务，以响应市场需求，从而保持竞争优势。由此建议企业在运营管理中大力实施电子商务战略，实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场。六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合渗透战略是安索夫矩阵中针对原有市场，原有产品提出的战略举措，也是产品生命周期针对成熟市场的营销策略，企业在现有市场规模较大，还存在着强大的竞争潜力；同时产品的需求价格弹性较大，可以通过降低价格，增加需求量；大批量生产还能进一步降低生产成本。通过有效实施渗透战略可以让企业占有比较大的市场份额，通过提高销售量来获得企业利润，也较容易得到销售渠 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 道成员的支持，同时，低价低利对阻止竞争对手的介入有很大的屏障作用。对于新市场，单一的产品和服务不足以支撑新市场开发战略的实施，因此应进一步加大产品研发力度，开发新产品，以满足国际市场开拓的需要，实施撇脂战略。实行这种策略企业必须使新产品和服务的卖点比新市场上现有产品的卖点显著，可以有效吸引目标消费群体，通过有效实施撇脂策略公司达到短期最大利润目标，有利于企业的竞争地位的确定。第三节做加法——实施“转型升级”战略一、质量变革质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好的效益和发展，这是重要的机制。二、效率变革提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题，通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。三、动力变革中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业部门。四、以消费者需求为导向，回归本质无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低成本，提高效率，但是产品的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是企业经营的本质。五、协同创新发展，进行系统变革以新消费增长为驱动的行业变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、组织、文化等方面进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发力，围绕效率升级，打造关键性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值。六、顺应消费升级，聚焦潜力业态顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势, 企业应紧密结合市场最新发展趋势和运营模式，洞察年轻人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域的投资布局和资源整合, 使产品和服务朝着“品质、品味、品格”的方向升级,打造具有竞争力的产品组合,重构商业消费新生态。七、重构供应链，推进经营模式转型近年来，国际经济、政治格局变幻莫测，全球贸易出现滑入保护主义漩涡的风险，中国经济也进入“供给侧”改革的调整时期，与此同时，货币汇率波动日益频繁，劳动力成本优势丧失明显、产业转移蔚然成风、互联网与制造业融合迅猛等考验，也使中国纺织服装企业的生存与发展面临着诸多不确定因素。面对这些不可回避的全球化竞争、新技术革命的蔓延、日趋复杂的客户需求模式以及日益严峻的环境压力等重重考验，企业需要深刻地认清现状，在挑战中抓住机遇。这些不确定因素，一方面提醒企业应该认清国内外市场现状，同时，积极向供给侧改革、产融结合、创品牌与提质增效等方面挖掘潜在发展空间；另一方面，也在推动国内品牌企业加快完善供应链生态体系，向国际化、标准化发展。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 当前，信息科技的进一步快速发展，推动着电子商务与传统制造业、零售业从相互竞争进入到共融共生阶段，并延伸发展出新的创新模式。对于中国纺织产业供应链来说，这些新的创新模式、商业模式将促使供应链上下游企业，在发展理念、制造模式、技术体系和价值链等方面加快转型升级，从而满足个性化、订制化的新消费。未来，信息科技将更广泛、深入地渗透到纺织产业供应链的各个环节，成为产业升级发展的润滑剂、加速器。八、创新商业模式以倒闭和兼并为主流的服装行业，正经历着一场血雨腥风的洗牌。服装行业的竞争，不再仅仅是产品、服务的竞争，而是商业模式的竞争。今天，如意君给大家介绍服装行业中的 3大创新商业模式。一、ZARA：柔性制造数字化生产模式我国是服装制造大国，有着深厚的制造根底。但是这几年服装业遭遇高库存，表明服装面临着较为严重的效率问题，一方面是高成本，另一方面是不能快速满足消费者丰富而个性化的需求。大规模按需定产时代将逐步到来，柔性制造数字化生产模式应运而生。与柔性制造数字化生产模式对立的是传统大规模量产的生产方式，它是从“期货式大规模生产”走向“现货式敏捷制造”，甚至还可以实现小生产流水线混合生产方式。这是一种更加智能的自动化生产模式，涉及脑力劳动以及设计、市场经营管理等个方面，不仅能降低生产成本，缩短产品制造周期，更重要的是提高对市场的响应能力，创造出更强大的信息流。的成功实际上至关重要的环节是 ZARA 的灵敏供应链系统,大大提高了 ZARA 的前导时间。(前导时间是从设计到把成衣摆在柜台上出售的时间)中国服装业一般为 6~9 个月,国际名牌一般可到 120 天,而 ZARA 最厉害时最短只有 7 天,一般为 12 天。这是具有决定意义的 12 天! 的灵敏供应链所展现出来的韵律,使得有“世界工厂”之称的中国相形见绌。ZARA 一年中大约推出 120000 种时装,而每一款时装的量一般不大。即使是畅销款式, ZARA 也只供应有限的数量,常常在一家与卖店中一个款式只有两件,卖完了也不补货。一如邮票的限量发行提升了集邮品的价值,ZARA 通过这种“制造短缺”的方式,培养了一大批忠实的追随者。“多款式、小批量”, ZARA 实现了经济规模的突破。二、韩都衣舍“阿米巴”管理模式 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 韩都衣舍之所以能够将集团收入在短短 9年内实现几十万到现在的十几亿，其“阿米巴”的管理模式功不可没。据了解，在韩都衣舍，有 200个产品小组，每个小组由三人组成，包括一个设计师(选款师)、一个页面制作、一个是订单维护。韩都衣舍的每一款单品，从设计到拍摄、到销售，都是由一个小组来完成的。围绕着小组制，韩都衣舍的整个管理架构分为三层，一是与品牌相关的企划、视觉、市场部门；二是 IT、供应链、物流、客服等互联网支持部门；三是人力、行政、财务等行政支持部门。整个公司的核心是产品小组，而市场、企划、设计、客服、行政、财务等部门全是小组的支持部门。在每个产品小组里，责、权、利完全统一，也高度自主。每个小组对于产品的款式、定价、生产量全由自己决定，但同时小组的 KPI与销售额、毛利率、库存周转率相关。也就是说，小组业绩越好，组员的收入越高。因此，小组的组长必须以老板的思维方式去看数据，从而制定产品策略，并关注毛利和库存指标。据悉，韩都衣舍 8月 10日将会在天猫平台举办“超级大牌日”，旗下 20多个品牌将会有万款上新。显然，如此规模的活动，应该也只有互联网模式下的服装品牌能够做到，对于传统服装企业而言，可望而不可及。三、银泰：智能零售模式随着大数据以及物联网技术的逐渐应用，商业实践将变得更为智能，智能零售将成为一种主流趋势。智能零售技术遍布于整个供应链，但一个重要特征是在零售终端的应用，通过各种“感知” 技术包括 RFID技术，二维码扫描技术，3D试衣等全方位关注顾客的行为，并通过数据挖掘和分析来获知顾客的需求，帮助企业做出更适当及时的商业决策，提供更人性化和更深入的服务。银泰携手思创医惠(原中瑞思创)联合打造全国首家“EAS+RFID“智慧门店体验店——集货。以大数据商品为导向，从零售防损、智慧盘点、智能试衣、魔镜导购及自助收银五大环节升级消费体验，实现畅快购物。此次集货智慧门店，融合 EAS、RFID先进技术，实现智能防损。资产保护上，智能 EAS零售防损，通过性能稳定的声磁地埋系统，结合小巧灵活的防损耗材，确保从货源到门店的开架销售最大限度降低损耗，带来自由轻松的门店购物氛围，为集货美美的爆款提供强大的资产保护。同时，检 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 测系统能确保如遇异常情况提出警报。在这里，完全看不到传统的栅栏式防盗门，感受到的是舒适和自由。智能 RFID技术全面提高库存精准度，实现射频识别的单品追踪，让盘点、试衣、导购、收银流程更智能更便捷。与此同时，集货依托强大的后台数据支撑，通过门店的数据抓取，通过后台数据优化陈列，提升营运效率。贯穿整个供应链的智能门店解决方案为全渠道零售提供可靠保障，为集货断手党们带来一段魔幻的购物之旅。试衣镜具有神奇“魔法”，每件衣服的小心思，它都能读懂。顾客在揽镜自顾的瞬间，系统通过镜面自动识别顾客心仪物品，读取到货品信息、模特美图、质地面料、专业搭配建议等，所有信息一手掌握。值得一提的是，还可以用魔镜内置镜头自拍，轻松一扫即刻分享朋友圈。如果喜欢这一款话，也是可以直接魔镜一键下单，用银泰 APP直接支付入手。在快速变化的时代，不管是大型服装企业还是服装小店，只有积极求变，创新商业模式，才能够在未来的市场竞争中立于不败之地。九、加快技术创新来驱动操作系统的数字化转型在互联网用户增长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现企业的数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升企业营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。十、激发出新技术的真正效能人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能制造。第四节做乘法——实施“创新驱动”战略 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 做“加法”不是简单的堆积增量。大，在有钱的时候，可以靠投资、上规模来实现；而强，就必须靠科技创新。”葛红林的“乘法”思维就体现在这里。惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。一、实施新制造近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升级的迫切需求。而传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落地，极大地推动了新制造的发展。新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things, IoT）是指通过感知设备，按照约定的通信协议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚拟世界的实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能，是一门综合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备网络化、数据可视化、文档无纸化、过程透明化、现场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，让传统制造业产业升级成为迫切需求。此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时代逐渐到来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的不断提升，深度学习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大量信息逐渐被发掘。因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新制造发展的外部驱动因素。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业的迫切需求。而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能算法处理数据的智能化制造，其核心逻辑是由分布在节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数据进行分析以获取有价值的信息，并最终将其用于优化研发、生产、运输、销售等环节。相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产资源，提高生产效率；能够更准确地把握用户特性与偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应用场景的不断丰富，我们综合考虑了我国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市场规模应在 1万亿元以上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。二、多维度融合全面展开大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场融合，加快资源要素自由流动。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 三、加快现代信息技术应用服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。四、智能化智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。（一）人工智能等新技术被广泛运用人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更广泛的认可，人工智能将会是诸多行业发展新方向的主流。（二）生产方式更加智能化随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业、美国发展工业互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该比重将占 5%－15%。近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技术和产业基础。（三）智能定制引领操作系统消费新趋势 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 个性化定制离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少企业在市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的选择。个性化定制流水线生产以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 % 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。定制是大势所趋随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制恰恰弥补了消费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是发展的重点方向。定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。五、数字化（一）产业数字化加速推进数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工业互联网的重要突破口。 2020-2025 年中国操作系统行业逆势突围战略研究报告让每个人