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（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国工业气体行业
网络直播营销战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国工业气体行业网络直播营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业网络直播营销战略概述 ..........................................................................................................12
第一节 工业气体行业网络直播营销战略研究报告简介 ..................................................................12
第二节 工业气体行业网络直播营销战略研究原则与方法 ..............................................................13
一、研究原则 ................................................................................................................................13
二、研究方法 ................................................................................................................................14
第三节 研究企业网络直播营销战略的重要性及意义 ......................................................................15
一、重要性 ....................................................................................................................................15
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................15
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................16
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................16
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................16
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................16
（一）降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................16
（二）强化企业竞争手段 ............................................................................................................17
（三）加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................17
（四）有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................17
（五）有效提高市场绩效 ............................................................................................................17
三、小结 ........................................................................................................................................17
第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业气体行业市场深度调研........................................................19
第一节 工业气体行业简介 ..................................................................................................................19
一、工业气体的产品分类 ............................................................................................................19
二、工业气体的应用 ....................................................................................................................19
三、工业气体行业的上下游及供应模式 ....................................................................................20
第二节 我国工业气体行业监管体制与发展特征 ..............................................................................21
一、工业气体行业分类 ................................................................................................................21
二、行业主管部门 ........................................................................................................................21
三、行业监管体制 ........................................................................................................................22
四、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................23
（1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................23
（2）行业相关产业政策 ..............................................................................................................24
五、行业法规政策对行业发展的影响 ........................................................................................26
六、行业技术水平 ........................................................................................................................26
（1）气体分离与提纯技术 ..........................................................................................................26
（2）气体合成技术 ......................................................................................................................27
（3）气体混配技术 ......................................................................................................................27
（4）容器处理技术 ......................................................................................................................27
（5）气体充装技术 ......................................................................................................................28
（6）气体检测技术 ......................................................................................................................28
（7）气体配送技术 ......................................................................................................................29
七、行业经营模式 ........................................................................................................................30
八、气体行业 TGCM 模式的发展情况.......................................................................................31
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（1）TGCM 模式是针对半导体行业的一种专业化供气服务模式..........................................31
（2）主要企业开展 TGCM 业务的情况.....................................................................................32
九、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................32
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................32
（2）资质壁垒 ..............................................................................................................................33
（3）市场壁垒 ..............................................................................................................................33
（4）人才壁垒 ..............................................................................................................................33
（5）资金壁垒 ..............................................................................................................................33
第三节 2019-2020 年中国工业气体行业发展情况分析....................................................................34
一、全球工业气体行业的市场容量 ............................................................................................34
二、我国工业气体行业的市场容量 ............................................................................................35
三、电子气体产业的市场容量 ....................................................................................................35
四、国内特种气体行业与国外厂商的差距情况 ........................................................................36
五、工业气体行业近三年发展情况和未来发展趋势 ................................................................38
（1）新技术 ..................................................................................................................................38
（2）新产业 ..................................................................................................................................38
（3）新业态 ..................................................................................................................................38
（4）新模式 ..................................................................................................................................39
第四节 2019-2020 年我国工业气体行业竞争格局分析....................................................................39
一、行业竞争格局分析 ................................................................................................................39
二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................40
三、国内工业气体行业的主要企业 ............................................................................................42
四、产业竞争情况 ........................................................................................................................44
（1）工业气体行业的竞争格局和市场化程度 ..........................................................................44
（2）公司主要气体产品所在市场竞争格局和未来发展趋势 ..................................................45
第五节 企业案例分析：金宏气体 ......................................................................................................49
一、公司经营情况分析 ................................................................................................................49
二、金宏气体技术水平及特点 ....................................................................................................50
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................51
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................54
五、取得的科技成果与产业深度融合的情况 ............................................................................54
六、公司电子特种气体在各下游应用领域的市场地位和竞争优劣势 ....................................55
（1）电子特种气体在各下游应用领域的市场地位 ..................................................................55
（2）电子特种气体在各下游应用领域的竞争优劣势 ..............................................................56
七、公司电子特种气体在集成电路、液晶面板等领域的市场前景 ........................................57
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................58
第七节 2020-2025 年我国工业气体行业发展前景及趋势预测........................................................58
一、行业发展前景 ........................................................................................................................58
（1）国家对于战略性新兴产业的政策支持 ..............................................................................58
（2）特种气体的国产化是必然趋势 ..........................................................................................59
（3）国内企业自主研发能力增强 ..............................................................................................59
（4）下游需求持续增长 ..............................................................................................................59
（5）符合节能减排的环保要求 ..................................................................................................60
（6）行业内业务整合的机会 ......................................................................................................60
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二、行业发展趋势 ........................................................................................................................60
三、工业气体行业发展趋势 ........................................................................................................61
（1）特种气体品种不断丰富，气体企业对新产品研发日益重视 ..........................................61
（2）我国工业气体行业发展亟待突破高端特气瓶颈 ..............................................................62
（3）专业社会化外包占比提高 ..................................................................................................62
（4）尾气回收发展循环经济的模式占比扩大 ..........................................................................62
（5）国内气体企业整合提速 ......................................................................................................63
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................63
（1）专业人才匮乏 ......................................................................................................................63
（2）国际巨头的竞争 ..................................................................................................................63
第三章 企业网络直播营销战略的基本类型与选择 ..................................................................................64
第一节 网络直播的兴起与营销价值分析 ..........................................................................................64
一、直播营销兴起的原因 ............................................................................................................64
二、直播营销的特点及核心营销？？价值 ................................................................................65
三、直播的营销模式——直播 ....................................................................................................66
四、精准的使用直播进行营销 ....................................................................................................67
第二节 网红经济时代下的直播营销 ..................................................................................................67
一、直播营销现状 ........................................................................................................................67
二、直播营销火爆原因分析 ........................................................................................................69
三、直播营销对策分析 ................................................................................................................70
四、结语 ........................................................................................................................................70
第三节 网络直播的营销优势 ..............................................................................................................71
一、营销的忌讳 ............................................................................................................................71
（一）关联性薄弱 ........................................................................................................................71
（二）市场反应速度慢 ................................................................................................................71
（三）不重视与顾客的互动关系 ................................................................................................71
（四）缺乏有效的营销手段 ........................................................................................................71
二、网络直播的营销优势 ............................................................................................................72
（一）线性播放获得持续性注意力 ............................................................................................72
（二）自主游戏提高参与度 ........................................................................................................72
（三）互动传播提高信息卷入度 ................................................................................................73
（四）差异化传播 ........................................................................................................................73
三、结语 ........................................................................................................................................73
第四节 网红直播营销现状及对策研究 ..............................................................................................74
一、网红直播营销概述 ................................................................................................................74
（一）网红的概念 ........................................................................................................................74
（二）网红直播营销的特点 ........................................................................................................74
二、网红直播营销的运行模式 ....................................................................................................75
三、网红直播营销现状以及存在的问题分析 ............................................................................75
（一）网红直播营销现状 ............................................................................................................75
（二）网红直播营销存在的问题分析 ........................................................................................76
四、企业应用网红直播应采取相应的营销策略 ........................................................................77
第五节 直播平台的营销价值探析 ......................................................................................................78
一、直播的营销方式 ....................................................................................................................78
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二、直播的营销优势 ....................................................................................................................79
三、未来营销方式展望 ................................................................................................................80
第六节 基于网络直播的企业新型营销模式研究 ..............................................................................81
一、引言 ........................................................................................................................................81
二、网络直播营销 ........................................................................................................................82
三、网络直播营销方式及案例 ....................................................................................................84
四、网络直播营销的关键因素 ....................................................................................................84
五、企业网络直播营销模式应用策略 ........................................................................................87
六、结束语 ....................................................................................................................................88
第四章 企业网络直播营销战略发展趋势与影响因素 ..............................................................................90
第一节 2020 年视频直播互联网营销新风口 .....................................................................................90
一、提升服务宣传质效 ................................................................................................................90
二、多家银行积极尝试 ................................................................................................................91
三、发力需多角度入手 ................................................................................................................91
四、“买它”之下的“直播营销”运营商渠道转型新风口？ ..................................................92
第二节 网络直播营销影响力研究 ......................................................................................................94
一、研究缘起及意义 ....................................................................................................................95
二、网络直播——新媒体时代下的产物 ....................................................................................95
三、网络直播的营销影响力 ........................................................................................................96
四、结语 ........................................................................................................................................98
第三节 直播营销用户体验策略研究 ..................................................................................................98
一、直播营销的概念及优势 ........................................................................................................98
（一）直播营销的概念 ................................................................................................................98
（二）直播营销的优势 ................................................................................................................99
二、直播营销过程中用户体验的现状 ........................................................................................99
三、直播营销过程中用户体验策略实例分析 ..........................................................................100
（一）打造明星强阵容社交平台 ..............................................................................................100
（二）将直播营销的内容进行差异化 ......................................................................................100
（三）“直播+”整体布局面向娱乐性模式 ..............................................................................101
四、总结 ......................................................................................................................................101
第四节 网络直播营销对购买意愿的影响实证研究 ........................................................................101
一、变量定义与研究假设 ..........................................................................................................102
二、研究设计与数据收集 ..........................................................................................................102
三、实证分析 ..............................................................................................................................103
第五节 大 V 直播对电商的营销效果研究 .......................................................................................109
一、大 V 直播相应特点 .............................................................................................................109
二、大 V 直播对我国电商事业带动影响 .................................................................................110
三、结论 ......................................................................................................................................111
第五章 企业网络直播营销战略规划制定原则及依据 ............................................................................112
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................112
一、长远性 ..................................................................................................................................112
二、竞争性 ..................................................................................................................................112
三、全局性 ..................................................................................................................................112
第二节 企业网络直播营销战略规划的制定原则 ............................................................................112
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一、社会性 ..................................................................................................................................113
二、科学性 ..................................................................................................................................113
三、实践性 ..................................................................................................................................113
四、前瞻性 ..................................................................................................................................113
五、创新性 ..................................................................................................................................114
六、全面性 ..................................................................................................................................114
七、动态性 ..................................................................................................................................114
第三节 企业网络直播营销战略规划的制定依据 ............................................................................114
一、国家产业政策 ......................................................................................................................114
二、行业发展规律 ......................................................................................................................115
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................115
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................115
第四节 影响网络直播营销战略的主要因素 ....................................................................................116
一、影响网络直播营销战略的主要因素 ..................................................................................116
二、诱发企业网络直播营销战略失败的因素 ..........................................................................117
三、企业网络直播营销战略规划需规避的误区 ......................................................................118
第六章 企业制定网络直播营销战略的内容、方法步骤、流程 ............................................................119
第一节 公司制定网络直播营销战略规划要点与准备工作 ............................................................119
一、公司制定网络直播营销战略规划要点 ..............................................................................119
二、规划企业网络直播营销战略前的准备工作 ......................................................................119
第二节 公司制定网络直播营销战略规划的主要内容 ....................................................................120
一、公司制定网络直播营销战略规划的主要内容 ..................................................................120
二、正确制定企业网络直播营销战略的步骤 ..........................................................................121
三、企业网络直播营销战略规划包含的不同内容 ..................................................................122
第三节 构建网络直播营销战略研究体系 ........................................................................................122
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................123
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................123
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................124
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................124
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................124
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................125
第四节 科学制定网络直播营销战略规划 ........................................................................................125
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................125
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................126
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................126
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................127
五、科学制定网络直播营销战略 ..............................................................................................127
六、降低风险 ..............................................................................................................................127
第五节 制定网络直播营销战略需注意事项 ....................................................................................128
一、企业网络直播营销战略制定需注意的要点 ......................................................................128
二、制定网络直播营销战略目标注意事项 ..............................................................................128
三、制定网络直播营销战略规划的注意点 ..............................................................................129
四、制定网络直播营销战略规划容易犯的错误 ......................................................................130
五、不同阶段企业网络直播营销战略的规划 ..........................................................................131
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六、制定企业网络直播营销战略要考虑的不同方面 ..............................................................131
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................132
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................132
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................132
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................133
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................133
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................133
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................133
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................133
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................134
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................134
第七章 2020-2025 年中国工业气体企业网络直播营销战略探讨与建议..............................................135
第一节 基于 5T 理论的企业网络直播营销策略研究......................................................................135
一、相关概述 ..............................................................................................................................135
（一）研究背景 ..........................................................................................................................135
（二）企业网络直播 ..................................................................................................................135
二、企业网络直播营销的特征 ..................................................................................................136
（一）降低信息不对称程度 ......................................................................................................136
（二）提升用戶体验 ..................................................................................................................136
（三）社会化媒体营销效果 ......................................................................................................136
（四）直播过程的不可控性 ......................................................................................................136
三、35T 模型视角下的企业网络直播营销策略.......................................................................137
（一）谈论者策略 ......................................................................................................................137
（二）话题策略 ..........................................................................................................................138
（三）工具策略 ..........................................................................................................................138
（四）参与策略 ..........................................................................................................................139
（五）跟踪策略 ..........................................................................................................................139
四、结论与启示 ..........................................................................................................................139
第二节 网络直播的场景化广告营销 ................................................................................................140
一、网络直播场景化营销的市场环境 ......................................................................................140
二、场景化广告营销的发展现状 ..............................................................................................141
三、直播场景化营销的特征 ......................................................................................................141
四、总结 ......................................................................................................................................142
第三节 网络直播平台广告的价值与传播策略 ................................................................................143
一、网络直播平台广告的价值 ..................................................................................................144
（一）对品牌商的传播价值 ......................................................................................................144
（二）对受众的信息价值 ..........................................................................................................144
（三）对传播媒介的商业价值 ..................................................................................................145
二、网络直播平台广告的传播策略 ..........................................................................................145
（一）PGC+UGC，优化广告内容............................................................................................145
（二）KOL+新闻，加强品牌公关............................................................................................146
（三）个人 IP+创新技术，丰富受众体验 ...............................................................................146
（四）场景刺激+试用体验，引导传播行为 ............................................................................146
第四节 传统媒体网络直播与广告营销特色分析 ............................................................................147
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一、网络直播的发展轨迹 ..........................................................................................................147
二、传统媒体网络直播与广告营销的特色 ..............................................................................148
（一）强大的媒体公信力 ..........................................................................................................148
（二）专业的内容制作能力 ......................................................................................................148
（三）庞大的粉丝数量 ..............................................................................................................149
第五节 淘宝直播营销应用与策略研究 ............................................................................................149
一、研究背景 ..............................................................................................................................149
二、淘宝直播营销的特征 ..........................................................................................................150
三、淘宝直播营销的分类 ..........................................................................................................150
四、淘宝直播营销策略 ..............................................................................................................151
（一）正确定位店铺的市场，找准目标人群，选择合适产品进行直播 ..............................151
（二）全民参与，增强用户的参与感 ......................................................................................151
（三）内容为王，提高直播内容质量 ......................................................................................151
（四）强有力的价格优惠必不可少 ..........................................................................................151
五、结论与启示 ..........................................................................................................................152
第六节 淘宝直播营销策略探究 ........................................................................................................152
一、淘宝直播营销的重要性分析 ..............................................................................................152
二、淘宝直播营销的策略研究 ..................................................................................................153
（一）做好市场定位，结合适用人群来进行直播产品 ..........................................................153
（二）鼓励全民参与直播 ..........................................................................................................153
（三）创新淘宝直播形式、丰富淘宝直播内容 ......................................................................154
（四）全面的提升淘宝直播客服的能力和素养 ......................................................................154
（五）诱人的价格 ......................................................................................................................154
第七节 直播+社群，让中小企业绝处逢生 ......................................................................................154
第八章 2020-2025 年中国工业气体企业全方位推进“网络直播营销战略”及实施路径探讨 ............159
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................159
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................159
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................160
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................160
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................160
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................161
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................161
三、结束语 ..................................................................................................................................162
第二节 构建网络直播营销战略推进体系：稳准推进公司网络直播营销战略实施 ....................162
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................162
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................162
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................162
第三节 产业结构层面 ........................................................................................................................163
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................163
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................163
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................163
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................164
五、积极促进工业气体企业的集约化建设 ..............................................................................164
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................164
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七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................164
第四节 市场运营层面 ........................................................................................................................165
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................165
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................165
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................165
四、创新经营模式 ......................................................................................................................166
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................166
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................167
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................167
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................167
第五节 技术创新层面 ........................................................................................................................168
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................168
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................169
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................169
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................169
第六节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................170
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................170
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................170
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................171
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................172
第七节 营销推广层面 ........................................................................................................................172
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................172
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................174
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................174
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................175
第八节 客户服务层面 ........................................................................................................................176
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................176
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................176
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................176
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................177
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................177
第九节 企业管理层面 ........................................................................................................................177
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................177
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................178
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................178
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................179
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................179
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................179
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................180
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................180
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................180
第十节 企业文化建设层面 ................................................................................................................181
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................181
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................181
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三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................182
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................182
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................183
第十一节 人力资源管理方面 ............................................................................................................183
一、确立网络直播营销战略人才队伍建设目标 ......................................................................184
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................184
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................185
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................185
第十二节 供应链管理层面 ................................................................................................................185
第十三节 小结 ....................................................................................................................................186
第九章 构建工业气体企业实施网络直播营销战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 ..........187
第一节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................187
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................187
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................187
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................188
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................188
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................189
第二节 构建网络直播营销战略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................190
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................190
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................190
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................191
第三节 构建网络直播营销战略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................191
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................191
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................191
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................192
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................192
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................192
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................192
第四节 构建网络直播营销战略动态调整机制：完善网络直播营销战略的主要措施 ................193
一、完善网络直播营销战略 ......................................................................................................193
二、完善企业网络直播营销战略的有效措施 ..........................................................................193
三、企业网络直播营销战略创新调整的重要性 ......................................................................194
第五节 持续变革是网络直播营销战略的精髓 ................................................................................195
第十章 案例：中国石油集团战略规划管理体系创新与实践 ................................................................196
第一节 战略规划管理体系创新与实践的背景 ................................................................................196
一、战略规划管理制度缺位 ......................................................................................................197
二、战略规划体系有待系统化 ..................................................................................................197
三、战略规划指标有待体系化 ..................................................................................................197
四、战略研究方法有待科学化 ..................................................................................................197
五、规划编制管理有待标准化 ..................................................................................................197
第二节 主要做法及创新点 ................................................................................................................198
一、创新应用战略规划分析方法 ..............................................................................................198
（一）全面梳理战略规划分析方法，大力推进方法创新和提升 ..........................................198
（二）建立集团公司首套战略规划分析方法体系 ..................................................................198
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（三）应用多种创新性手段，实现专家意见的高效收集与分析 ..........................................199
（四）在战略规划中系统开展情景规划 ..................................................................................200
（五）建立战略规划分析方法体系应用日历，高效衔接集团公司战略规划管理办法 ......200
（六）提出并推进集团公司战略规划工具和方法应用平台建设 ..........................................200
二、创新战略规划体系架构 ......................................................................................................200
三、创建战略规划的指标体系 ..................................................................................................201
（一）通过规划指标体系建设助力战略规划编制管理 ..........................................................201
（二）在集团公司战略规划编制中引入平衡计分卡，丰富了规划指标体系的建设 ..........202
（三）对标世界一流能源企业，科学确定中国石油集团“十三五”规划目标 ..................202
四、构建业务定位的方法体系 ..................................................................................................202
（一）借鉴国外先进理念，创新开展对标分析 ......................................................................202
（二）吸收、集成与创新多种前沿分析方法，建立科学的业务定位方法论 ......................203
（三）科学开展公司业务定位与组合，实现以价值链驱动业务发展的重大创新 ..............203
五、创新战略规划实施的路径与方法 ......................................................................................203
（一）创新规划宣传贯彻手段，创造有利于规划实施的环境 ..............................................203
（二）强化指标任务分解，发挥规划的引领和约束作用 ......................................................204
（三）创新战略规划评估与调整机制，保障五年规划的顺利实施 ......................................204
六、建立系统的战略规划管理体系 ..........................................................................................204
（一）将国内外大公司战略规划管理经验与中国石油集团实际相结合，实现了相关管理经
验的引进吸收和再创新 ..............................................................................................................205
（二）全面梳理总结中国石油集团“十三五”规划编制和实施的流程和办法，总结相关经
验并加以提升和固化 ..................................................................................................................205
（三）结合“十三五”规划编制实践，广泛征求意见，在实践中完善形成规章制度 ......205
第三节 主要效果 ................................................................................................................................205
一、保障了中国石油集团“十三五”规划成果高质量 ..........................................................205
二、保障了中国石油集团“十三五”规划编制工作高质量 ..................................................206
三、保障了中国石油集团“十三五”规划实施效果高质量 ..................................................206
四、引领中国石油集团战略规划管理新理念 ..........................................................................206
五、实现了中国石油集团战略规划管理水平的提升 ..............................................................206
第十一章 盛世华研总结 ............................................................................................................................208
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................208
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................208
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................209
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................210
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................210
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................210
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................210
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................211
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................211
六、小结 ......................................................................................................................................211
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................212
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第一章 企业网络直播营销战略概述
第一节 工业气体行业网络直播营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本工业气体行业网络直播营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国工业气体业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对工
业气体行业网络直播营销战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，
其中包括：
工业气体行业市场调研
企业网络直播营销战略的基本类型与选择
企业网络直播营销战略规划制定原则及依据
制定网络直播营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国工业气体企业网络直播营销战略探讨与建议
企业全方位推进“网络直播营销战略”及实施路径探讨
构建工业气体企业实施网络直播营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为工业气体行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来网络
直播营销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对工业气体行业网络直播营销战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及网络直播营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投
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资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 工业气体行业网络直播营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本工业气体行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工业气
体行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业网络直播营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
网络直播营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重
视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
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可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
（一）降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
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（二）强化企业竞争手段
在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
（三）加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
（四）有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
（五）有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
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营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对网络直播营销战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业气体行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业网络直播营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 工业气体行业简介
一、工业气体的产品分类
工业中，把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。根据制备方式和应用领域的不同，
工业气体可分为大宗气体和特种气体，大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳
等合成气体，特种气体品种较多，主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体等。
二、工业气体的应用
工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，广泛应用于集成电
路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、
食品、冶金、化工、机械制造等新兴行业及国民经济的基础行业，对国民经济的发展有着战略性的
支持作用，因此被喻为“工业的血液”。
近年来，随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。广义的“电子
气体”指可用于电子工业生产中使用的气体，是最重要原材料之一，狭义的“电子气体”特指可用
于电子半导体领域生产的特种气体。《战略性新兴产业分类（2018）》在电子专用材料制造的重点产
品部分将电子气体分为了电子特种气体和电子大宗气体。
电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺，被称为
集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”。电子半导体器件的性能优劣与电子
气体的质量息息相关。
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在电子半导体具体各领域中，电子特种气体和电子大宗气体的成本占全部气体成本的比重大致
如下：
三、工业气体行业的上下游及供应模式
工业气体行业原材料是空气、工业废气、基础化学原料等，其上游行业是气体分离及纯化设备
制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业等。下游领域包括集成电路、液晶面板、LED、
光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等新兴行业以及冶金、化
工、机械制造等传统行业。
工业气体行业的供应模式可以分为两大类：零售供应和现场供应。零售供应模式下，供应商通
过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装供气和储槽气；现场供应模式下，气体供应
商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂，通过管道供气，供应商拥有并为客户运营该工厂。
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第二节 我国工业气体行业监管体制与发展特征
一、工业气体行业分类
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），工业气体所处行业属于“C26-化
学原料和化学制品制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），工业气体所
处行业属于“C2619-其他基础化学原料制造”。
二、行业主管部门
目前，我国对气体行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。行业主管部门包括
国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家应急管理部、国家市场监督管理总局、国家生态环
境部，行业自律组织为中国工业气体工业协会。
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三、行业监管体制
根据相关法律法规，我国对气体行业实行严格的监督管理，行业监管体系主要由质量监督管理
体系、安全生产监督管理体系、道路运输管理体系、食品药品监督管理体系、环境保护管理体系等
构成。具体制度包括：工业产品生产许可制度、危险化学品登记制度、危险化学品经营许可制度、
安全生产许可制度、道路运输经营许可制度、药品生产监督管理制度、食品生产许可制度等。公司
的生产经营活动须遵守上述规章制度。
（1）工业产品生产许可制度
工业产品生产许可证是生产许可证制度的一个组成部分，该制度规定：从事产品生产加工的公
民、法人或其他组织，必须具备保证产品质量安全的基本生产条件，按规定程序获得《工业产品生
产许可证》，方可从事产品生产。没有取得《工业产品生产许可证》的企业不得生产产品，任何企
业和个人不得无证销售。
（2）危险化学品登记制度
为了加强对危险化学品的安全管理，规范危险化学品登记工作，为危险化学品事故预防和应急
救援提供技术、信息支持，根据《危险化学品安全管理条例》，国家安全生产监督管理部门制定了
《危险化学品登记管理办法》。根据该办法，国家实行危险化学品登记制度。危险化学品登记实行
企业申请、两级审核、统一发证、分级管理的原则。
（3）危险化学品经营许可制度
为加强危险化学品安全管理，规范危险化学品经营销售活动，保障人民群众生命、财产安全，
根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》，国家安全生产监督管理部门制定了《危险化
学品经营许可证管理办法》。根据该办法，国家对危险化学品经营销售实行许可制度。经营销售危
险化学品的单位，应当依照该办法取得危险化学品经营许可证，并凭经营许可证依法向工商行政管
理部门申请办理登记注册手续。
（4）安全生产许可制度
根据《安全生产许可证条例》，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民
用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不
得从事生产活动。
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（5）道路运输经营许可制度
为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，
促进道路运输业的健康发展，从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，应当遵守《道路运输条
例》。根据该条例，《道路运输经营许可证》是交通运输部统一制定的经营道路运输的合法凭证。凡
在我国境内经营道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输等的单位和个人，均须持有《道
路运输经营许可证》。
（6）药品生产监督管理制度
为加强药品生产的监督管理，根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》，国家食品药品监
督管理部门制定了《药品生产监督管理办法》。根据该办法，药品生产监督管理是指药品监督管理
部门依法对药品生产条件和生产过程进行审查、许可、监督检查等管理活动。金宏气体的医用氧等
产品生产需要遵循上述制度。
（7）食品生产许可制度
为规范食品、食品添加剂生产许可活动，加强食品生产监督管理，保障食品安全，根据《食品
安全法》、《行政许可法》等法律法规，国家食品药品监督管理部门制定了《食品生产许可管理办
法》。在中华人民共和国境内，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。金宏气体的食品
级二氧化碳等产品生产需要遵循上述制度。
四、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律法规
气体经营企业在气体的生产、充装、运输等经营环节中需要遵守相关法律法规，并依法办理相
应各类经营许可和资质证书，具体情况如下表所示：
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（2）行业相关产业政策
工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。国家科技部 2009年发布
《国家火炬计划优先发展技术领域》，将“专用气体”、“节能型空分设备”等内容列入其中；2016
年科技部、财政部、国家税务总局对《高新技术企业认定管理办法》进行了修订完善，新修订的
《管理办法》中把工业气体相关多个领域列为国家重点支持的高新技术领域；国家发改委 2016年
发布的“十三五规划”提出要大力发展循环经济，按照减量化、再利用、资源化的原则，推进生
产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
2017年 5月 2日，科技部印发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》中关键材
料部分提到面向 45-28-14 纳米集成电路工艺，重点研发包括超高纯电子气体和其他关键材料产
品。2017年 6月 16日，特种气体首次入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录
（2017 年版）》。上述政策规划均对工业气体行业发展具有积极意义。
目前，与工业气体行业相关的发展规划、产业政策及发展纲要如下：
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五、行业法规政策对行业发展的影响
工业气体作为关键性材料，广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健
康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等领域，近年来得到国家政策的大力支持。国家发
改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了工
业气体产业的发展，并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了工业气体产业的发
展。
六、行业技术水平
（1）气体分离与提纯技术
气体分离与提纯是指通过吸附法、精馏法、催化转化等技术手段，将气体中的不同组分分离出
来，并进一步提高单一组分纯度的过程，生产工艺中通常是采用以上方法中的一种或几种技术的组
合。
吸附法是在吸附材料（如：分子筛、活性炭、高分子材料等）的表面上不同气体的吸附能力不
同产生分离方法。
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精馏法是利用混合气体中各组分挥发度不同而将各组分加以分离的一种分离方法。
催化转化法是在一定压力、温度和催化剂的条件下，通过气体组分间化学反应消除或转化杂质
组分的提纯方法。
在气体的工业化生产中，空气分离用于生产氧、氮、氩等气体，其采用的技术主要包括吸附和
低温精馏，而高纯氢气的生产中采用了变压吸附（PSA）作为主要的纯化手段，在氯化氢气体的纯
化过程中则采用了催化转化法，将氯代烯烃转化为氯代烷烃，降低了氯化氢精馏分离杂质的难度。
（2）气体合成技术
气体合成技术是指原料在一定的反应条件下发生化学反应生成新气体的过程，一般分为固体反
应、固液反应、液相反应和气相反应。
固体反应一般是将固体原料加热到一定的温度下缓慢分解生成气体，如氯化铵加热分解生成
NH3。固液反应是将固体和液体原料在反应器中反应生成气体，如硫化铁与硫酸反应生成硫化氢、
电石加水反应生成乙炔等。液相反应一般在反应釜内经过混合搅拌条件下生成气体。气相反应主要
将两种或两种以上气体合成另一种气体的反应，对压力和温度要求较高，比如 LNG、甲醇与水蒸
气反应催化重整制氢的反应就需要在 700~800℃的温度下进行。
除了常见的化学反应合成气体的方法外，另外还有电解合成气体的方法，电解法是将反应原料
经过电解反应得到产品气体，如电解氟化物生成氟气和三氟化氮、电解食盐水生成氯气等。
（3）气体混配技术
混合气体是一种高度均匀的、稳定的、组分浓度高度准确的气体产品。气体混配技术是指两种
或两种以上有效组分气体按照特定比例混合，得到多组分、均匀分布的混合气体的生产工艺。标准
气是混合气中的重要分支，有证标准气又叫标准物质。标准物质是用于量值传递、专业测量、对特
定的量赋值的计量器具，准确性、稳定性、均匀性是其具有的根本属性。
目前，混合气体配制方法常规分为五种，分别为重量法、压力比法、质量流量比法、静态容量
法和渗透管法，其中，前三项应用比较广泛。
（4）容器处理技术
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气体一般都使用气瓶等各类容器进行储存，此类容器的处理是保证气体使用品质的一个重要的
环节，若气瓶等各类容器内部清洗不彻底，或与外界环境发生了接触，或者长期不清洗，容器内的
气体就容易遭受污染。
气体对容器的要求主要体现在内壁清洁度、干燥度，内壁耐腐蚀性，内壁防吸附等方面。相应
的，气瓶等各类容器的处理技术主要聚焦于容器内壁的粗糙度降低方面，采用的加工工艺主要包括
高压蒸汽清洗、机械抛光、内壁研磨、超纯水清洗、加热烘干、负压置换、涂层技术以及容器安定
化技术等。比如经过一系列研磨工艺处理过的气瓶等储存设备，其内壁的粗糙度甚至可以达到
μm，经过加热烘干、负压置换工艺处理过的气瓶，可以保证所充装气体的水分含量小于 10ppb、
其他杂质组分含量小于 10ppb。
（5）气体充装技术
由于使用的条件、场地、环境多样化和气体产品包装容器、介质类型不同，生产的气体产品需
要进行分类充装，气体通常可分为 2类：压缩气体和液化气体。
A、压缩气体充装技术
主要以加压泵（压缩机）通过自动控制（PLC）连锁压力、流量、温度的方式将产品气体充填
进气瓶、长管拖车、管束式集装箱等包装容器，当压力充装达到设定压力值时阀门自动关闭或切换
至备用充装位。
B、液化气体充装技术
采用 PLC控制，通过调整变频低温泵频率，控制低温液化气体充装流量、流速对焊接气瓶、汽
车罐车、罐式集装箱进行充装。PLC使用重量连锁控制，当充装达到规定重量时，低温泵自动停止
关闭进液气动阀。
（6）气体检测技术
气体检测技术主要是通过检测方法和检测设备对气体的化学组分、水分、阴阳离子、颗粒物等
进行测定。气体检测技术主要有以下几种方法：
A、光腔衰荡光谱法（CRDS）：CRDS的光源为脉冲激光器，衰荡腔中为被测气体，衰荡腔外部
采用高响应速率的探测器接收随时间变化的输出光强，该输出光强与反射镜的透过率、腔内物质的
吸收率以及反射镜的衍射效应等呈线性关系。该仪器常用于水分的测试，水分测试的检测限能达
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。
B、傅里叶变换红外光谱（FTIR）：FTIR在气体测试领域中扫描响应快，信噪比高，重复性
好，测试数据稳定性高，特别在抗干扰方面优势明显。检测限可以达到 。
C、电感耦合等离子质谱法（ICP-MS）：ICP-MS以独特的接口技术将高温电离特性与四极杆质
谱计的灵敏快速扫描的优点相结合，而形成一种新型的元素和同位素分析技术。ICP-MS是检测气
体中痕量的金属离子关键设备，检测限可达到 。
D、气相色谱法（GC）：GC 是气体分析中最常见的分析方法，根据气体的理化特性进行有选
择性的确定检测器类别，如通用性的热导池检测器（TCD）、有机物测试的火焰电离检测器（FID）、
氦离子检测器（HID）、光电离检测器（PID）、硫磷专用型火焰光度检测器（FPD）等。另外，还可
以采用气相色谱质谱联用法（GC-MS）鉴别不同物质、对有机组分进行定量定性。
（7）气体配送技术
气体属于精细的特殊化学品，物理形态特殊，因此对配送过程有特殊严格的要求。气体是集成
电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、生物医药等行业生产所需的关键原材
料，对上述行业的产品成品率具有重要影响。专业化的气体公司在配送环节需要严格保证产品纯
度、质量稳定性、安全及时性，因此需要专业的储存、运输设备和丰富的运维管理经验，对气体公
司的物流配送提出了较高的技术要求。
目前专业化的大型气体公司在气体配送环节采用的主要技术包括：
A、运输管理系统（TMS系统）：为企业运输网络而建立的高效、可靠、安全、分布式的现代
物流运输管理信息系统，其目的是对运输过程中的人、车、货、客户以及费用核算进行有效的协调
和管理。实现各种资源的实时控制、协调管理、满足客户服务的信息需求。
B、车辆卫星定位系统（GPS 系统）：主要是通过卫星定位车辆具体位置，显示车辆的实时动
态，便于查询车辆运输轨迹，规划合理路线，减低运营成本、提高运送效率。
C、危险品运输运营车辆主动安防系统和车辆运行监控系统：主要用于提醒驾押人员运行安
全，对包括车距报警、车道偏离、疲劳驾驶等不安全行为进行提示。
D、物联网远程液位/压力监控系统：主要监控客户端储罐时时液位、压力，以便主动配送，降
低配送成本、提升配送效率，确保客户用气安全，提升服务质量。
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E、钢瓶条码流转系统：主要用于管理钢瓶及钢瓶气的流向状态，便于钢瓶合规使用、产品质
量追踪和钢瓶资产管控等。
七、行业经营模式
根据供应模式的不同，工业气体行业的经营模式可以分为零售供气和现场供气，工业气体供气
的主要业务模式如下图：
两种业务模式的对比如下表：
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八、气体行业 TGCM 模式的发展情况
TGCM是 Total Gas and Chemical Management（全面气体及化学品运维管理服务）的简
称，指气体供应商为半导体制造商提供的一整套气体及化学品综合服务，包括产品管理、设备管
理、工程和技术支持服务、分析服务、信息管理服务以及废物管理等。由于气体属于危险化学品，
气体供应及运维服务需要较强的专业性和安全管控能力，而半导体厂商对气体质量和及时性的要求
极高，因此大型半导体厂商通常将整套气体及化学品的运维管理服务外包给富有经验的专业气体公
司，由气体公司承担其全套气体及危险化学品的调配、检测、库存管理及设备运维管理等服务。外
资气体巨头为半导体领域客户提供 TGCM服务，可有效保障客户的用气及时性和用气安全。
（1）TGCM 模式是针对半导体行业的一种专业化供气服务模式
TGCM 的应用模式更多的体现在半导体制造领域大型公司。由于半导体制造领域应用的特种气
体和化学品品种繁多，全球知名的集成电路制造厂商及面板厂商多釆用 TGCM的模式，把生产工厂
内的气体和化学品的管理配送等工作分包给专业的气体公司。
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在大宗气体的传统应用领域，如冶金、石化等行业，客户多采用大型现场制气，用气品种较为
单一，通常不需要 TGCM服务。而对于电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端
装备制造、食品等行业的众多中小型气体用户来说，其用气量较小，无需建立复杂的气体制备及输
送设备，因此也不需要 TGCM服务。
因此，TGCM 模式是大型半导体厂商普遍采用的供气服务模式，并非整个工业气体领域的发展
趋势。
（2）主要企业开展 TGCM 业务的情况
半导体制造领域的 TGCM分包，目前绝大部分由世界排名前几位的大型气体公司承接，如液化
空气、林德集团、空气化工、大阳日酸等。这些公司伴随半导体行业的发展而发展，在整个历程中
提供了绝大多数的气体和化学品产品，拥有强大的技术实力和服务能力，下游客户对其信任度较
好。
TGCM 模式对于国内气体公司而言尚处于探索阶段，包括金宏气体在内的主要电子气体厂商在
该领域均刚刚起步。金宏气体自涉足特种气体产品以来，一直在为 TGCM模式持续储备技术和人
才，也有了良好的开端。
九、进入行业的主要障碍
（1）技术壁垒
半导体行业对于气源及其供应系统有着苛刻的要求，电子气体的深度提纯难度大，而纯度是气
体质量最重要的指标。在芯片加工过程中，微小的气体纯净度差异将导致整个产品性能的降低甚至
报废。电子气体纯度往往要求 5N以上级别，还要将金属元素净化到 -9 -1210 级至 10 级。
气体纯度每提高一个层次对纯化技术就提出了更高的要求，技术难度也将显著上升。
高纯、超纯气体的生产制备首先要对上游原料工业气进行全分析，其次根据杂质成分的复杂程
度来设计生产工艺和设备，最后分析设备需采用在线自动监控，分析精度要求很高。
在充装方面，气体充装工艺过程包括分析、置换、清洁、清洗等。首先要对储存设备中的余气
进行纯度检测分析，检验其是否达到标准要求，若未达须先置换合格后再进行充装，以防产品交叉
污染。在充装完毕并分析合格后，须进行防尘和施封后方可交付客户使用。
在配送方面，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产、
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安全运输等规程操作。
从事专业气体生产的企业，需拥有先进的生产设备，积累丰富的气体纯化、容器内壁处理、气
体充装、气体分析检测等技术，并拥有大批经验丰富的技术团队和工程力量。而其他行业的公司若
想转型升级为气体行业或者特种气体行业，都要付出高昂的转型成本。转型成本包括购置新的生产
装置、新的辅助设备、产品再设计成本、职工再培训的成本等。
（2）资质壁垒
国家对本行业企业的管理和控制较为严格，企业必须依照《安全生产法》、《安全生产许可证条
例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和《危险化学品经营许可证管理办法》等法
律法规，在获得安全生产、经营及运输等资质后才能运营。此外，生产食品级、医用级等气体的企
业还需具备食品及药品等生产资质，形成了一定的资质壁垒。
（3）市场壁垒
气体行业的下游绝大部分客户是专业生产厂家，并非终端消费产品，因此难以通过广告等常规
营销手段在短期内建立市场品牌。下游客户对气体产品的质量、品牌和服务的认同需要建立在长期
合作的基础上。气体开始供应的同时，气体供应商的服务随之体现。能够提供综合解决方案的供应
商由于其完善的服务，能满足客户多样化的需求，并可为客户节约成本，往往具有较强的竞争优
势。供应商的服务一旦得到认可，客户考虑质量、服务等因素通常不会变更供应商。所以气体产品
的服务差异性很大，在很大程度上成为潜在竞争对手进入的障碍。
（4）人才壁垒
工业气体行业企业的研发生产运营需要大批专门人才。首先，业内生产企业的自主研发和创新
能力最终体现在技术人员的专业能力上，由于工业气体特别是特种气体的生产技术具有很强的应用
性和专业性，加上国内各大院校基本都未设立工业气体的专业学科，因此新进人员需要在生产和研
发实践中进行多年的学习和锻炼，才能胜任技术研发工作；其次，对于企业生产部门来说，由于工
业气体生产过程中技术节点较多、组织调度复杂，基层生产管理人员的培养极为重要；最后，气体
行业为原材料工业，产品销售对象明确，销售人员只有具备一定专业技术能力，才能精准而深度地
挖掘客户需求。因此，工业气体行业具有较高的人才壁垒。
（5）资金壁垒
工业气体行业生产设施要求较大规模的固定资产投入，同时为了保证产品质量的稳定性，需要
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采用大量精密监测和控制设备。行业内企业在扩大业务规模的过程中，往往通过兼并收购的方式横
向布局，需要较强的资本实力。气体供应商需要有专业的运输设备和特种运输车辆，还需要对运输
的全过程等进行跟踪监测和严格控制，由此带来的运输及监控设备投入也比较大。上述因素导致工
业气体行业具有重资产的特点，具有较高的资金壁垒。
第三节 2019-2020 年中国工业气体行业发展情况分析
一、全球工业气体行业的市场容量
全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势，2018 年全球工业气体市场规模约为 1,220亿
美元。国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告表示，在活跃的金融市场以及制造业和贸易
领域的周期性复苏的支持下，新兴市场和发展中经济体的经济活动将显著增强，中国和其他许多大
宗商品进口国的经济增长预计保持强劲态势。根据业界经验数据，工业气体行业增速是全球 GDP增
速的 倍，按照此数据，2018-2019年全球工业气体增长率可按保守的 8%增长率计算，到
2019年，全球工业气体市场规模可以达到 1,318亿美元，市场规模稳步扩大。
工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家
由于起步早、工业基础雄厚，工业气体行业在西方已有了百年的发展历史，全球工业气体需求的主
要市场仍然是北美和欧洲，但增速显著放缓；亚太地区近年来发展很快，已成为拉动全球市场增长
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的主要引擎。以全球最大的工业气体供应商——林德集团为例，在北美和欧洲市场 2018年相比
2017年收入增幅仅为 7%和 2%，而在亚太市场该数值为 13%。
二、我国工业气体行业的市场容量
我国工业气体行业在 80年代末期已初具规模，到 90年代后期开始快速发展。近年来我国工业
气体行业发展迅速，市场规模由 2013年的 815亿元上升至 2017年的 1,200亿元，年均复合增长率
达到 %。2018年我国工业气体规模为 1,350亿元，2010-2018年年均复合增长率达到
%。
与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，根据 2018年的人均工业气体消
费量统计，我国的人均工业气体消费只有美国的 1/26，不足西欧与澳洲的 1/20，与南美和东欧国
家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。尽管有国内供给侧改革的压力，但受益于 1）相对较
高的 GDP增长速度（6%左右）；2）“十三五”规划重点发展八大行业，促进转型升级，将会带动工
业气体的相关高值下游领域（例如电子行业）快速发展，预计中国工业气体行业仍将保持两位数增
长。
三、电子气体产业的市场容量
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电子气体是仅次于大硅片的第二大市场需求半导体材料，电子气体在 2016年的半导体材料
市场占比达 14%。随着半导体产业的发展，电子气体市场也随之增长。2017年全球电子特种气体市
场规模为 亿美元，2018年电子特种气体市场规模 亿美元，同比增长 %。而随着
全球半导体产业链向国内转移，国内电子气体市场增速明显，远高于全球增速。近年来国内半导体
市场发展迅速，在建和未来规划建设的产能为电子气体提供了广阔的空间。
随着半导体集成电路技术的发展，对电子气体的纯度和质量也提出了越来越高的要求。电子气
体的纯度每提升一个数量级，对下游集成电路行业都会产生巨大影响。2014 年国家发布了《国家
集成电路产业发展推进纲要》并设立了集成电路产业投资基金，根据规划，我国集成电路销售额年
均增速将保持在 20%左右，预计 2020年将达到 8,700亿元。若半导体用电子气体保持同样稳定的
增速，国内半导体用电子气体市场将在 2020年翻番。
四、国内特种气体行业与国外厂商的差距情况
特种气体按其应用可分为电子特种气体、医疗气体、标准气体、激光气体、食品气体、电光源
气体等，广泛应用于电子半导体、化工、医疗、环保、高端装备制造等领域，2018年中国特种气
体下游各细分领域占比情况如下：
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2018年中国特种气体下游细分领域占比
在特种气体的各个应用领域中，电子半导体领域对特种气体的纯度和质量稳定性要求最高。在
电子半导体领域，特种气体广泛用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等行业，近年来
下游产业技术快速更迭，特别是在集成电路制造领域，制程节点不断减小，从 28nm制程到 7nm制
程，晶圆尺寸从 8寸晶圆到 12 寸晶圆。作为集成电路制造的关键材料，伴随着下游产业技术的
快速迭代，特种气体对纯度和精度的要求持续提高，比如在纯度方面，普通工业气体要求在
%左右，但是在先进制程的集成电路制造过程中，气体纯度要求通常在 6N（%）以
上。
国内特种气体发展的初期由于技术、工艺、设备等多方面差距明显，产品大多依赖进口。随着
技术的逐步突破，国内气体公司在电光源气体、激光气体、消毒气等领域发展迅速，但与国外气体
公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，纯度级别不高，尤其在集成电路、液晶面
板、LED、光纤通信、光伏等高端领域，相关特种气体产品主要依赖进口。根据中国工业气体工业
协会统计，目前集成电路生产用的特种气体，我国仅能生产约 20%的品种，其余均依赖进口。目前
我国国内企业所能批量生产的特种气体仍主要集中在集成电路的清洗、蚀刻、光刻等工艺环节，对
掺杂、沉积等工艺的特种气体仅有少部分品种取得突破。
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据卓创资讯统计，2017 年我国电子特种气体市场中空气化工、液化空气、大阳日酸、普莱克
斯、林德集团等国外气体公司的合计市场占比为 88%，国内气体公司市场份额合计仅占 12%。
随着电子半导体行业的产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点明显，要求气体
供应商能够根据其需求进行定制化生产，对气体供应商的技术与工艺水平提出了较高要求。此外，
由于气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品
性能产生影响，因此客户更希望供应商能够提供气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净
管道的建设、维护等全面的专业性增值服务，目前电子半导体领域的气体供应系统运维服务也主要
被几大外资气体巨头所垄断。
综上所述，国内气体公司的特种气体产品在电子半导体领域的市场占有率、产品品种、纯度、
包装物处理、检测技术、运维管理服务水平等方面与外资气体巨头均有较大差距。
五、工业气体行业近三年发展情况和未来发展趋势
（1）新技术
工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺，涉及的技术体系包括气体分离与提纯、气
体合成、气体混配、容器处理、气体充装、气体检测和气体配送等技术。其中，仅气体分离与提纯
技术就包括吸附法、精馏法、催化转化等多种工艺路线。不同技术路线的生产效率、产品纯度、生
产成本、设备投资等方面均存在显著差异。此外，随着新兴行业对工业气体纯度要求的日益提升，
对气体中杂质含量的检测分析技术也更为严格，从早期的常量级逐渐发展到目前的 -610（ -9
-12ppm）级、10 （ppb）级甚至达到 10 （ppt）级。
（2）新产业
特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通
信、光伏、高端装备制造、医疗健康等国家重点发展的新兴行业的发展而发展起来的。近年来，随
着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不
可缺少的核心原材料。随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐
步走向市场，特种气体品种也将得到进一步的丰富。
（3）新业态
近年来，全球工业气体市场集中度逐步提高，寡头垄断情况日趋明显。
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国内工业气体企业规模较小，产品品种单一，一般为年营业额在千万级别的区域性企业，并受
制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下，国内
工业气体企业亟须整合行业内资源，与国外气体公司展开竞争，提升特种气体的国产化比例。随着
气体需求的多样性、特殊性、复杂性要求不断提高，部分国内企业将通过研发、投放新产品和兼并
收购逐步占领更多市场份额，提高企业竞争力。
（4）新模式
工业气体市场具有多种层次，可大致分为大宗集中用气市场和新兴分散用气市场。其中大宗集
中用气市场主要是一些传统行业，包括冶金和化工等，对气体需求品种较为单一但使用量巨大。而
新兴分散用气市场主要是高新技术产业，包括集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端
装备制造、医疗健康等，对气体需求品种多样化。近年来，随着国内集成电路、液晶面板、LED、
光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等产业的快速发展，新兴分散用气市场用气数量和种类
在工业气体应用中占比越来越高，消费格局将随着我国经济的发展不断改变。
第四节 2019-2020 年我国工业气体行业竞争格局分析
一、行业竞争格局分析
金宏气体是华东地区重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，
2017-2018年公司销售额连续两年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。金宏气体作为专业
从事气体研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要为客户提供各种特种气体、大宗气体和天
然气的供应和服务。经过 20余年的稳步发展，具备了多品种气体管理优势，并与集成电路、液
晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、
冶金、化工、机械制造等行业的众多下游优质客户建立了紧密的合作关系，成为环保集约型综合气
体供应商。
公司目前的供气模式以零售供气为主，中小型现场制气为辅，气体品种较全，超纯氨、高纯氧
化亚氮等特种气体品质已达到进口替代水平。相比于外资气体企业以大型现场制气为主的供气方
式，公司销售的瓶装气、储槽气可较好地满足广大中小型企业的用气需求，从而在细分市场与外资
企业形成错位竞争优势。大宗气体受瓶装气和储槽气运输半径的限制，气体零售市场具有较强的地
域性特征。公司深耕于长三角地区，与众多客户构建了长期的互利合作关系，形成了较为完善的销
售服务网络和稳定的供应保障能力，在该区域占据了重要地位。
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根据卓创资讯统计，2017年中国特种气体市场规模约 178亿元，按金宏气体 2017年特种气体
境内销售金额测算，2017年度公司在特种气体领域的整体市场占有率为 %。
公司部分主要产品的国内市场份额情况如下：
公司发展战略定位为纵横发展战略——纵向开发，横向布局，不断提高产品科技含量，做强优
势气体产品，成为气体行业的领跑者。纵向开发是指公司通过引进专业人才，加大研发投入，创新
研制替代进口的特种气体产品，填补国内空白，为国家创新体系建设作贡献，并逐步走出国门，走
向世界。横向布局是指公司将凭借行业发展优势，有计划跨区域地拓展开发，并购整合，为客户提
供更加及时、优质的供气服务，把“金宏”品牌打造成行业民族品牌。
公司纵横发展战略的成功推进，能够更加巩固其区域领先地位，并进一步确立其在民营工业气
体企业中的竞争优势。
二、同行业可比公司的比较情况
同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等
方面的比较情况如下：
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相比于同行业可比公司，金宏气体的收入及利润规模更大，研发费用绝对投入及收入占比均相
对较高，专利数量和品牌荣誉更多，产品技术指标更优，表明公司在经营规模、研发投入、专利数
量、技术实力等方面相比于国内同行业公司具有一定优势，且公司目前已掌握了多项核心技术，与
国内同行业公司相比具有较强的特种气体研发生产能力。
三、国内工业气体行业的主要企业
公司从事气体的研发、生产、销售和服务，目前占据该市场第一梯队的基本为外资知名厂商，
如林德集团、液化空气、普莱克斯（2018年并入林德集团）、空气化工等。无论是在国际市场还是
国内市场，工业气体行业均呈现寡头垄断的竞争格局：在全球市场中，上述四大生产厂商占据了
75%左右的市场份额；在我国市场中，上述四大外资厂商加总占据近半的外包气体市场份额。在内
资厂商中，公司与华特气体、和远气体等同属零售气市场的重要企业，公司在长三角地区占有较高
的市场份额。
①林德集团（）
林德集团 1879年成立于英国，1992年在纽交所上市，2018年与气体行业巨头普莱克斯合并，
成为全球最大的工业气体供应商。林德集团气体业务遍布全球，也是最早进入中国的、布局最多的
气体行业外资巨头，亚太市场也是其增长最快的市场。林德集团主要产品包括氧气、氮气、氩气、
稀有气体、碳氧化物、氦气、氢气、电子气体、特种气体等。林德集团 2018年四季度并表普莱克
斯，全年总营收约 亿美元，同比增长约 30%，除去并购带来的 24%的增长，剩余 6%的增长
主要来自于北美和亚洲地区销量和价格的增加。2019 年林德集团总营收约 亿欧元。
②法国液化空气集团（）
液化空气 1902年成立于法国巴黎，2007年在巴黎股票市场上市，在林德集团与普莱克斯合并
前是全球市值最大的气体供应商。液化空气气体业务遍布全球，主要为冶金、化工、能源等行业客
户供应氧气、氮气、氩气、氢气、一氧化氮等产品，也为汽车、制造业、食品、医药、科技等行业
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客户提供工业气体、制气设备、安全装置等。2019年液化空气总营收约 219亿欧元，同比增长约
%。
③美国空气化工产品集团（）
空气化工在 1940年成立于美国宾州，1980年在纽交所上市，是全球第三大气体供应商。空气
化工业务遍布全球，销售和服务空分气体、特种气体、气体设备等。空气化工 2019财年总营收约
89亿美元，净利润为 亿美元，较上一年增长 18%。
④日本大阳日酸株式会社（）
大阳日酸 1910年成立于日本东京，2001年在东京证券交易所上市。大阳日酸主要在日本、中
国、韩国、澳大利亚、美国等亚太地区和欧洲地区生产及销售工业气体产品。大阳日酸为钢铁、化
工、电子、汽车、建筑、造船和食品等工业提供氧气、氮气和氩气等气体产品和服务。2019财年
（截止于 2019年 3月 31日）大阳日酸实现营业收入 7,403亿日元，同比增长 %，增长主要来
自于公司在欧洲市场气体业务的开拓，其次是日本本土的销售增长。
⑤广东华特气体股份有限公司（）
华特气体成立于 1999年，2019年 12月在上海证券交易所科创板上市。华特气体是一家致力
于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的
气体厂商，主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与
工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。华特气体 2018年营业收入 亿元，同比增长
%，其中氩气、氮气、低温绝热瓶、高纯六氟乙烷、工业氨气、氧气、碳氧化合物、高纯四氟
化碳等业务分别占比 %、%、%、%、%、%、%、%；2018年净利
润为 6,万元。
⑥湖北和远气体股份有限公司（）
和远气体成立于 2003年，2020年 1月在深圳证券交易所中小企业板上市。和远气体是华中地
区知名的气体企业，致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，
主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医
疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求。和远气体 2018年营业收入 亿元，同比增长 %，
其中液态氧气占比 %，LNG占比 %，液态氮气占比 %；2018年净利润为 7,
万元。
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四、产业竞争情况
（1）工业气体行业的竞争格局和市场化程度
①工业气体市场集中度高，寡头垄断明显
经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市
场大多数份额的市场格局。根据 SAI 公司的统计数据：2013年全球工业气体市场上，前四大生
产厂商——法国液化空气集团（AL）、德国林德集团（Linde）、美国普莱克斯集团（PRAXAIR）和美
国空气化工产品集团（AirProducts）共占据 75%的市场份额，市场高度集中。2018年 10月 23
日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并，成为全球最大的工业气体业务供应
商，合并后三大气体巨头（林德集团、液化空气、空气化工）占据全球工业气体外包市场 %
的份额。
相比于传统的大宗气体，电子气体行业由于具有较高的技术壁垒，市场集中度极高。2018 年
全球半导体用电子气体市场中，空气化工、普莱克斯、林德集团、液化空气和大阳日酸等五大公司
控制着全球 90%以上的市场份额，形成寡头垄断的局面。在国内市场，海外几大气体巨头控制了
88%的份额，我国电子气体受制于人的局面十分严重。
②本土气体企业逐渐崛起，与外资巨头形成错位竞争
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中国工业气体市场随着改革开放后经济的高速发展而迅速发展壮大。较早发展起来的是以现场
制气为主要供气方式的大宗集中用气市场。20世纪 80年代起，以液化空气、林德集团为代表的外
资气体供应商开始进入中国市场，并依靠雄厚的资金实力和丰富的项目运作经验迅速占领了国内现
场制气市场。随着国内技术进步和产业转型升级，以盈德气体、宝钢气体为代表的中国本土气体公
司也加入了大规模现场制气的竞争，凭借着成本以及本土化优势，在国内市场上占据了一定的市场
份额。
由于工业气体行业较空分设备行业具有市场容量大、现金流稳定、行业周期性波动小等诸多优
势，近年来国内大型的空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团也开始由单纯的设备制造商向
大型现场制气供应商转型。目前，国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、
空分设备制造商共同竞争的局面，竞争较为激烈。
近年来，随着国内集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材
料、新能源、高端装备制造、食品等产业的快速发展，新兴分散用气市场不断发展壮大，这一市场
的特点是客户对单一气体需求量相对较小，但对气体品种需求较多，供气方式以零售为主。由于外
资企业在国内的发展战略主要定位于大型现场制气市场，因此零售气市场与中小型现场制气市场已
成为内资企业争夺的焦点。零售气市场在我国起步较晚，且由于大宗气体运输半径的限制而具有较
强的地域性特点。部分气体零售企业已在各自区域内建立了先发优势，并不断通过兼并收购的方式
将销售网络扩展到其他区域，因而零售气市场的竞争具有较强的区域分散性。
在特定区域内，零售气市场的竞争企业主要分为两类：一类是将现场制气项目生产的富余气体
对外零售的企业，一类为专门从事瓶装、储槽气零售业务的企业。
由于战略定位不同，经营现场制气项目的企业目前只是将瓶装气和储槽气部分作为主营业务的
补充，不会将较多资源投入到零售气营销队伍的发展和物流配送体系的建设上，其市场开拓能力与
运输保障能力均较为有限，且产品往往只有空分气体，品种相对单一，无法满足客户对多品种气体
的需求。
部分专业从事零售气业务的气体企业拥有丰富的产品线，可满足客户综合的气体需求，产量稳
定，具有较强的产品优势，还可通过强大的物流配送体系满足客户的个性化需求。通过长期经营，
专业从事零售气业务的供应商与客户构建了长期的互利合作关系，铺设了全天候的销售服务网络，
在零售气市场上的优势不断得到强化，一旦在区域内确立竞争优势，优势供应商会对潜在竞争对手
形成较高的竞争门槛，先发优势较为明显。
（2）公司主要气体产品所在市场竞争格局和未来发展趋势
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①特种气体
经过多年的发展，全球特种气体市场已经形成了少数几家大型跨国气体生产企业占据全球市场
大多数份额的市场格局。前四大生产厂商—法国液化空气、德国林德集团、美国空气化工和日本大
阳日酸占据绝大部分市场份额，市场高度集中。
我国特种气体市场中，外资气体巨头目前仍占据绝大部分市场份额，内资气体企业规模快速增
长，在某些品种上逐渐打破外资垄断。目前国内主要的特种气体厂商有金宏气体、华特气体、绿菱
气体、雅克科技、昊华科技、派瑞特气、南大光电。
A、超纯氨
超纯氨生产工艺在国外发展起步较早，法国液化空气集团、日本住友化学以及昭和电工等在超
纯氨生产方面均有较多成功经验，产品纯度可达到 7N及以上，这些企业也是最早进入我国半导体
行业超纯氨市场的供应商。
由于超纯氨技术壁垒较高，国内 7N及以上的电子级超纯氨生产企业数量较少。目前，中国超
纯氨行业内的企业主要有金宏气体、海宁市英德赛电子有限公司等。我国超纯氨市场目前已基本实
现进口替代，市场集中度较高，以金宏气体为代表的国内企业占据了大部分市场份额。
随着下游领域要求的提升，6N及以上纯度的超纯氨产品将迎来快速发展，国内企业技术水平
不断提升也将加快国内超纯氨市场的国产化进程。未来，在技术、资金、规模等方面不具备生产优
势的电子级超纯氨生产企业将逐步被淘汰，促进行业优势资源向领先企业集中。
B、氢气
外资气体巨头制氢技术起步较早，其制备、提纯、储运氢气的工艺也处于全球领先地位。尤其
是冶金、化工等大型现场制氢领域，进口依赖度高，林德集团、液化空气、空气化工依靠资本优
势，已经确立了较强的竞争地位。
我国本土高纯氢企业主要在零售氢气供应市场竞争，客户多为各类电子企业、有色金属深加工
企业等，是典型的“客户数量多，个体用量少”的市场。高纯氢生产难度和投入大，且需求仅占总
体氢气需求的较小一部分，因而市场参与者数量不多，产量较小。近年来，电子工业、航空航天、
冶金工业、食品加工、精细有机合成、医药中间体等行业的蓬勃发展，不断推动着高纯氢气市场的
需求量，2017年需求量已达到 亿立方米，预计 2022年中国高纯氢气需求量就超过 4亿立方
米，我国高纯氢气行业发展前景向好。目前我国高纯氢行业内主要有金宏气体、华特气体、和远气
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体和盈德气体，产能相对集中。
C、高纯氧化亚氮
高纯氧化亚氮的主流生产工艺包括传统的硝酸铵热分解法和尼龙单体工业尾气回收提纯工艺两
种方法。硝酸铵热分解法技术主要被国外气体巨头所垄断，进口设备价格不菲。采用该工艺的企业
多为外资或合资企业，如联华林德（林德集团和台湾联华神通集团）、梅塞尔（苏州工厂）等。
尾气提纯法制得的高纯氧化亚氮产品由于其成本较低、安全性较好、生产工艺更绿色环保，且
质量完全可以替代硝酸铵法生产的高纯氧化亚氮，因此正逐步占据氧化亚氮产品大部分市场。我国
本土高纯氧化亚氮企业多采用尾气提纯法，其中金宏气体产能 3,000t/a的 6N级氧化亚氮项目已竣
工验收、产品投放市场，山东金博环保科技有限公司产能 2,000t/a的 6N级氧化亚氮项目正在建设
中。
随着现代科技的快速发展，高纯氧化亚氮将越来越多地应用到微电子、光电子产品器件的生产
过程中。在集成电路和 LED芯片的制作过程中，高纯氧化亚氮经化学反应生成的 SiO2膜被沉淀到
硅衬底上，氧化亚氮的纯度直接影响到 SiO2膜纯度，并最终影响到电子器件的性能及质量。此
外，半导体芯片在化学气相沉积工艺过程中用到大量电子气体，这一领域对高纯氧化亚氮的需求在
近几年将呈现持续快速增长趋势，而且随着晶圆尺寸的升级换代，对高纯氧化亚氮产品质量的要求
也越来越高。
在液晶面板行业，高纯氧化亚氮在 TFT－LED（薄膜晶体管）及 OLED生产的显示屏制作过程
中，都起到至关重要的作用，其需求量快速上升，未来发展前景良好。
②大宗气体
大宗气体的主要产品包括氮气、氧气、氩气、二氧化碳。
A、氮气、氧气和氩气等空分气体
空分气体现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局
面，竞争较为激烈。外资气体供应商自 20世纪 80年代起进入中国市场，凭借雄厚的资本实力和丰
富的项目运作经验，迅速占领了国内现场制气市场。根据卓创资讯的数据，截至 2018年末，林德
集团、液化空气、空气化工、梅塞尔四家国际工业气体企业在中国的空分装置产能达到 650万
Nm?/h，其中林德集团（林德与普莱克斯合并后）空分装置产能达 250万 Nm?/h排名第一，空气化
工产能约 215万 Nm?/h排名第二。随着中国本土公司技术进步和产业转型升级，以盈德气体为代表
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的本土气体公司和以杭氧股份为代表的空分设备公司也加入了大规模、低能耗、高水平大型空分现
场制气的竞争，并在国内市场上占据了一定的市场份额。近年来，随着大型煤制油、煤制气项目的
实施，在大型现场供气领域，本土气体公司与国际气体公司的竞争日趋激烈，但其市场竞争力也逐
渐提升。
空分气体零售市场需求较为广泛，面临下游行业及客户群体较多，对产品质量、运输配送能力
等要求更高，但受运输半径的限制，其区域性较强，国内中小型气体企业占据主导。主要的市场参
与者包括金宏气体、和远气体、凯美特气等。
随着发达国家空分气体市场增长的相对放缓，中国市场已成为世界上最有活力的气体市场，成
为带动全球空分气体行业不断发展的强大引擎。未来随着我国经济的持续增长和经济结构调整，空
分气体应用的广度及深度将继续扩展。
从空分气体需求的增量市场来看，未来中国气体市场上来自于电子半导体、医疗健康、节能环
保、新材料、新能源、高端装备制造等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、化工两大行业。新兴
产业中的企业大多数用气规模远小于冶金和化工企业，没有必要、也没有能力自建气体工厂，因此
未来市场的新增气体需求将主要通过外部专业气体公司来保障供应，我国外包供气市场规模和占比
将逐步提升。根据卓创资讯统计，截至 2017年底，专业气体公司在中国的空分装置产能中占比达
到 44%，约占 1,084万 Nm?/h，而发达国家工业气体外包比例达到 80%，这表明我国外包供气市场
尚存在较大的提升空间。
B、二氧化碳
同其他工业气体一样，我国高纯二氧化碳气体的研究与生产起步较晚，资金投入量也相对不
足，进口依赖度高。随着近年来国内气体企业技术水平的提高，目前部分本土企业已能够生产纯度
稳定达到 %以上的高纯电子级二氧化碳，实现进口替代。金宏气体的高纯电子级二氧化碳纯
度达到 %，华特气体的产品纯度达到 %。在食品级二氧化碳方面，凯美特气是国内产
能最大的食品级液体二氧化碳生产企业，具备年产 36万吨高纯食品级液体二氧化碳生产能力。整
体来看，我国高纯二氧化碳市场集中度较高。
目前国内工业二氧化碳的供应主要来源于两类企业。一类是以开采天然二氧化碳气田来进行提
纯、销售的企业。这类企业主要分布在江苏泰兴、山东淄博、吉林松原、黑龙江大庆等二氧化碳气
田附近。另一类是对回收二氧化碳的废气进行技术处理后再利用的企业。此类企业主要包括金宏气
体、凯美特气、上海石化岩谷气体开发有限公司等。
近年来，政府与企业的环保意识增强，二氧化碳减排政策趋向更加严格，企业开始推进二氧化
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碳废气的回收，废气回收工艺对促进节能减排具有重要意义，因此预计二氧化碳回收类气体公司的
市场占有率将有进一步的提升。
③天然气
我国天然气供需缺口大，进口依存度较高。2018年国内天然气产量 1,573亿立方米，同比增
长近 7%；天然气进口量约 1,254亿立方米，增幅高达 %，对外依存度升至 %，较上年的
%增长 个百分点。随着需求的进一步增长，我国天然气的供需缺口会进一步扩大，对外依
存度持续提高。我国天然气的国内供给主要集中于中石油、中石化等石油巨头。
我国天然气下游应用市场主要包括工业领域，各类制造行业的燃料应用，占比约 46%；交通领
域燃料应用，占比约 32%；城市燃气应用，占比约 19%；发电行业应用，占比约 3%。天然气作为一
种清洁能源，在我国未来发展前景广阔。
第五节 企业案例分析：金宏气体
一、公司经营情况分析
金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过
20 余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网
络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和天然气三大类 100 多个气体品种。
气体是工业生产的重要基础性原材料，被喻为“工业的血液”。电子气体是电子半导体领域生
产中的重要原材料，目前国内电子气体供应主要被外资气体公司垄断，海外大型气体公司占据了
85%以上的市场份额，进口制约较为严重。公司的产品线较广，既生产超纯氨、高纯氢、高纯氧化
亚氮、干冰、硅烷、其他超高纯气体、混合气等特种气体，又生产应用于半导体行业的电子大宗气
体和应用于其他工业领域的大宗气体及天然气。公司主要产品应用于集成电路、液晶面板、LED、
光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、食品、冶金、化工、机
械制造等众多领域，其中的超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、硅烷混合气、八氟环丁烷等特种气体
以及电子级氧、氮是电子半导体行业不可或缺的关键原材料。
公司通过空气分离、化学合成、物理提纯、充装及尾气回收等多种工艺为客户提供多品种的气
体产品，满足市场的多样化需求。“金宏气体”品牌先后被苏州市工商行政管理局认定为“苏州市
知名商标”，江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”和国家工商行政管理总局认定为
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“驰名商标”。公司于 2014年 12 月在全国股份转让系统挂牌，并于 2016 年 6 月进入创新层。
2016 年 3 月公司成功发行首批创新创业企业公司债券。
公司注重研发创新，拥有气体行业中唯一专注于电子气体研发的国家企业技术中心、CNAS 实
验室、博士后科研工作站、江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心、江苏省高纯特种气体
工程中心、江苏省重点研发机构等。公司把应用于电子半导体领域的特种气体和大宗气体作为重点
研发方向，公司研发并投产的超纯氨、高纯氧化亚氮等超高纯气体得到了国内知名电子半导体厂商
的认可。公司拥有贯穿气体生产、提纯、检测、运输、使用全过程的多项核心技术，报告期内依靠
核心技术产生的收入占营业收入的比重在 87%以上。
随着客户对气体品种需求的增多及专业化服务需求的提升，公司自 2017 年下半年起，陆续与
江苏亨通光导新材料有限公司、江西乾照光电有限公司、聚灿光电科技（宿迁）有限公司等签订长
期的项目管理合同，由公司全面运维管理客户的现场制气设备。2019 年，公司还与三星电子签订
协议，为三星电子提供气体供应系统全套运维管理服务。通过长期运维管理，提升了客户黏性，标
志着公 司业务逐步向气体综合运维服务拓展，这也是国外大型气体公司的发展路径。
二、金宏气体技术水平及特点
（1）金宏气体掌握具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰
公司核心技术均为自主研发所得，并拥有多项自主知识产权。截至 2020年 1月 31日，公司共
取得各项专利 150项，其中发明专利 32项。金宏气体研发成果均归属于金宏气体，核心技术权属
清晰。
（2）金宏气体核心技术成熟，技术水平较高
公司通过引进专业人才，加大研发投入，创新研制替代进口的特种气体产品。金宏气体把应用
于电子半导体领域的特种气体及大宗气体作为重点研发方向，研发的超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚
氮、高纯二氧化碳、硅烷混合气、八氟环丁烷、高纯氩、高纯氮等各种超高纯气体品质已和外资气
体巨头处于同一水平，成为国内电子半导体领域众多知名客户的气体供应商，拥有国内气体行业中
唯一专注于电子气体研发的国家企业技术中心、CNAS实验室。
除气体品种研发外，公司还在气体的包装物容器处理、气体检测、气体配送、客户端使用等方
面形成了自身的核心技术。依靠这些技术，公司具备了与外资气体巨头竞争的实力，市场份额逐步
扩大。金宏气体的核心技术及其先进性体现详见本节招股说明书之“五、金宏气体的技术与研发情
况”。
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（3）金宏气体掌握行业新技术或者核心技术水平与行业新技术的差距情况
工业气体行业技术水平主要体现在气体分离与提纯技术、气体合成技术、气体混配技术、容器
处理技术、气体充装技术、气体检测技术、气体配送技术等方面。金宏气体掌握气体行业新技术及
核心技术水平与行业新技术的差距情况如下表所示：
由于气体行业的特殊性，金宏气体核心技术与行业新技术的差距主要体现在气体产品的技术指
标。金宏气体主要产品的技术参数与外资巨头的比较情况见招股说明书本节“五、金宏气体的技术
与研发情况”之“（二）金宏气体技术先进性及研发成果产业化情况”之“1、金宏气体技术先进
性的具体表征”。金宏气体主要产品技术参数与国内同行业可比公司的比较情况见招股说明书本节
“二、金宏气体所处行业的基本情况及竞争状况”之“（四）金宏气体与同行业可比公司的比较情
况”。
三、公司的竞争优势
（1）技术与研发优势
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在研发平台方面，公司拥有国家企业技术中心、CNAS实验室、博士后科研工作站、江苏省特
种气体及吸附剂制备工程技术研究中心、江苏省重点研发机构等。
在产品技术方面，公司拥有 150项专利，主导或参与制定多项国家标准，研发生产的超纯氨、
高纯氢、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、硅烷混合气、八氟环丁烷、高纯氩、高纯氮等各类电子级
超高纯气体拥有自主知识产权，品质和技术已达到替代进口的水平，能满足国内半导体产业的使用
需求。
在技术相关荣誉方面，公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家知识产权
优势企业”、“江苏省科技小巨人企业”、“江苏省创新型企业”、“江苏省科技型中小企业”和“江苏
省创新建设示范企业”等。公司 7N电子级超纯氨项目获得了江苏省成果转化专项资金扶持，并先
后荣获“国家重点新产品”、“国家专利优秀奖”、“江苏省科学技术奖”，被中国半导体行业协会评
为“中国半导体创新产品和技术”，入选了“国家火炬计划”等。高纯氯气、氯化氢等储备技术属
于国家科技部 2017年重点专项申报指南“战略性先进电子材料”中的微纳电子制造用超高纯电子
气体。
在产品质量方面，与外资巨头相比，公司生产的特种气体品质和稳定性水平相当，且具有明显
的成本优势。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等
下游行业的快速发展，以及特种气体国产化政策的不断推进，未来公司特种气体在进口替代方面具
有广阔的市场空间。
（2）产品品种与服务优势
在产品品种方面，公司生产经营的气体涵盖特种气体、大宗气体和天然气三大品类，具体品种
达 100种以上，气体产品品种丰富，供应方式灵活，可较好地满足新兴行业气体用户多样化的用气
需求。
在客户服务方面，公司可根据客户不同阶段的用气需求，匹配与其相适应的气体品种、规格和
使用量，规划相适应的供气模式，量身定制综合供气服务方案，减少客户的采购成本与流程，保障
客户用气的稳定供应，提升客户的体验感和满意度。
在物流配送方面，公司拥有专业配送体系和工程技术团队，可为不同行业、不同发展阶段的客
户提供运用深冷快线连续供气技术、高纯气体包装物处理技术和安全高效物流配送技术的全面、快
速供气服务，并提供配套用气设施、气体管路的设计、建造、安装、运行服务及量身定制的物流支
持。
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（3）客户资源优势
公司下游客户数量众多，结构层次稳定。凭借雄厚的技术实力、优异的产品质量等优势，公司
获得众多新兴行业知名客户的广泛认可，在集成电路行业中有联芯集成、华润微电子、华力微电
子、矽品科技、华天科技、士兰微等；在液晶面板行业中有京东方、三星电子、天马微电子、TCL
华星、中电熊猫、龙腾光电等；在 LED行业中有三安光电、聚灿光电、乾照光电、华灿光电、澳洋
顺昌等；在光纤通信行业中有亨通光电、富通集团、住友电工等；在光伏行业中有通威太阳能、天
合光能、隆基股份等。与知名客户的合作保障公司业务的稳定性，也体现了公司优秀的品牌影响
力。
除上述行业内知名企业外，公司还与电子半导体、节能环保、医疗健康、新能源、机械制造、
化工、食品等行业的众多中小型客户建立了稳定的合作关系。这些客户单体的气体需求量较小，分
布较为分散，公司凭借稳定的供应保障能力、快速响应的物流配送体系以及较强的本地化市场开拓
能力，较好地满足了需求量少、分布分散的客户对多品种气体的需求。公司在各个行业聚集了大量
的拥趸客户，保证公司的持续稳定发展。
（4）区位发展优势
公司总部所在的长三角地区是我国综合实力最强的经济中心、战略新兴经济及先进制造业基
地。《长江三角洲地区区域规划》提出要做大做强先进制造业、电子信息产业等具有国际竞争力的
战略新兴产业，加快发展现代生产性服务业和生物医药、新型材料等具有先导作用的新型产业。长
三角地区汇聚了一批优质高等院校和科研院所，良好的经济发展环境可吸引大量优秀人才前来就
业，为企业发展提供了良好的人才支持。
公司深耕于长三角地区，在长三角地区拥有大量优质战略新兴产业企业客户，公司研发的新产
品能够在该客户群中得到优先试用，公司建立了较为完善的销售服务网络，具有较强的区域内先发
优势，是长三角地区重要的特种气体和大宗气体供应商，对我国长三角地区战略新兴产业的发展起
到重要保障作用。
（5）品牌声誉优势
公司在我国气体行业内具有较高的市场地位、享有较高的品牌知名度和良好的品牌声誉。公司
为中国工业气体工业协会副理事长单位、江苏省气体工业协会副理事长单位；2013 年“金宏”品
牌被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”；2016年“金宏气体 JINHONG GAS 及
图”注册商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”；2017年公司被中国工业气体工业协会
评为“中国气体行业领军企业”。
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这些品牌荣誉标志着公司近年来实施的品牌战略取得了重大成果，也标志着公司特种气体等多
产品及服务得到了社会各界的广泛认可和支持；同时也有利于公司加强知识产权保护，进一步提高
公司品牌的知名度和市场认知度，使客户、企业与员工形成共同的理念和价值观，进一步增强公司
的市场竞争力和可持续发展能力。
四、公司的竞争劣势
（1）地域限制
公司目前主要业务仍然以零售为主，客户集中在华东，尤其是长三角地区，销售区域比较集
中。未来若华东地区客户对工业气体需求量下降，或公司在华东地区的市场份额下降，将对公司生
产经营活动产生不利影响。
（2）资本实力不足
气体行业不同于传统行业，其生产环节、运输环节需要较多的生产设备、包装设备、运输设备
等特种设备投入，属于资本密集型的行业。重资产的特性决定了资金需要量大，需要持续的投入来
保持发展。
此外，国内工业气体行业存在企业规模小、区域性明显、区域内过度竞争等问题，行业急需通
过兼并整合，形成对外资巨头有一定竞争实力的龙头企业，以提高我国在工业气体领域，特别特种
气体领域的国产化水平。近年来，公司经营业绩优秀，盈利稳定增长，与国内同行业公司相比有一
定优势，但若要在行业内做大做强，与外资巨头直接竞争，还需要获得足够的资金支持。
（3）对 TGCM模式尚处于探索阶段
外资气体巨头对 TGCM模式开展较早，凭借强大的技术实力和服务能力，占据了全球半导体制
造领域 TGCM的主要市场。公司对于 TGCM模式目前尚处于探索阶段，未承担起客户全部气体及化学
品的管理服务和气体设备的运维服务，虽相比国内同行业公司处于领先地位，但与外资气体巨头相
比仍有较大差距。
五、取得的科技成果与产业深度融合的情况
公司多年来专注于工业气体的研发、生产、销售和服务，并积累了较为雄厚的技术研发实力。
公司创新研发的超纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、硅烷混合气、八氟环丁烷、高纯
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氩、高纯氮等各类电子级超高纯气体拥有自主知识产权，品质和技术已达到替代进口的水平，能满
足国内半导体产业的使用需求。同时，公司还注重气体充装及运输过程中安全保障方面及高纯气体
包装容器处理方面的研发，多年以来公司平稳安全生产，未发生重大安全事故。公司研发形成的专
利及应用领域详见本节招股说明书“五、金宏气体的技术与研发情况”。
公司现为中国工业气体工业协会副理事长单位、江苏省气体工业协会副理事长单位，先后荣获
国家知识产权优势企业、高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省科技小巨人企
业、江苏省创新型企业、江苏省信用管理示范企业、AAA 级资信、全国气体标准化先进单位、中
国驰名商标等称号，多次承担国家火炬计划、主导或参与国家标准编写。2017年 10月被中国工业
气体工业协会评为中国气体行业领军企业。2020年 1月被国家发改委、科技部、财政部、海关总
署、国家税务总局联合认定为国家企业技术中心。
六、公司电子特种气体在各下游应用领域的市场地位和竞争优劣势
（1）电子特种气体在各下游应用领域的市场地位
电子特种气体的下游应用领域主要为电子半导体领域，具体又分为光伏、光纤通信、LED、液
晶面板、集成电路，上述行业对气体质量、稳定性的要求逐步提升，对气体厂商的认证难度逐渐加
大。目前国内电子半导体领域气体供应主要被外资气体公司垄断，空气化工、林德集团、液化空
气、大阳日酸等几大海外气体公司控制了 85%的市场份额，国内知名的电子气体生产企业主要有华
特气体、绿菱气体、派瑞特气、雅克科技、昊华科技、南大光电等。相比于外资气体公司，国内电
子气体生产企业由于技术及资金实力较弱，产品品种相对单一，各家公司分别在某些细分产品领域
占据优势。
金宏气体的超纯氨在国内市场占有率超过 50%，高纯氢气、高纯氧化亚氮、硅烷混合气等电子
气体的收入也在逐年快速增长。金宏气体自 2010年开始在特种气体领域取得突破，凭借优良的产
品品质和远低于外资企业的价格打破国外垄断，开始进入 LED、光纤通信、光伏等行业，至今已
在上述行业深耕多年，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在 LED、光伏、光纤通信行
业已具有较强的市场竞争力。金宏气体目前对国内 LED芯片行业上市公司实现全覆盖，对国内前十
五大光伏企业的覆盖率超过 50%，与亨通光电、住友电工、富通集团等全球光纤光缆十强企业建立
了良好的合作关系。
近年来，随着公司电子特种气体品种的不断丰富、技术的不断成熟以及配送服务能力不断增
强，在集成电路、液晶面板行业的市场份额也在快速提升，目前金宏气体已开始向国内主要的液晶
面板生产商京东方、三星电子、TCL 华星、中电熊猫、天马微电子、龙腾光电，以及知名集成电
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路厂商联芯集成、华润微电子、华力微电子、矽品科技、华天科技、深南电路、晶方科技等供货或
提供服务。此外，目前还有多家集成电路、液晶面板企业正处于对公司产品的认证或测试阶段，未
来有望成为公司客户。
（2）电子特种气体在各下游应用领域的竞争优劣势
金宏气体在上述领域的竞争优势主要包括：
①在内资气体公司中拥有较高的市场知名度和品牌美誉度
金宏气体是国内最大的民营气体公司之一、中国工业气体工业协会副理事长单位，也是中国工
业气体工业协会评定的“中国气体行业领军企业”，是国内电子气体重要的生产商之一，2016年公
司商标被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。根据中国工业气体工业协会的统计，2017-
2018年公司销售额连续两年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。
②技术研发能力较强
金宏气体拥有国内气体行业中唯一专注于电子气体研发的国家企业技术中心、CNAS实验室、
博士后科研工作站、江苏省特种气体及吸附剂制备工程技术研究中心、江苏省重点研发机构等，金
宏气体目前拥有 150项专利，其中 32项发明专利，主导或参与制定多项国家标准，创新研发的超
纯氨、高纯氢、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳、硅烷混合气、八氟环丁烷、高纯氩、高纯氮等各种
电子特种气体品质已和外资气体巨头处于同一水平，成为国内电子半导体领域众多知名客户的气体
供应商。
③一站式供气服务能力较强，客户黏性较高
公司以特种气体为突破点，通过特种气体进入半导体行业客户的供应链，进而向其导入其配套
使用的大宗气体，既可简化客户的采购环节，又可促进公司气体销量的增长，协同效应强。通过这
种方式，金宏气体的电子特种气体、电子大宗气体在集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏
等行业的销售收入持续增长，且客户黏性较高。
④与内资主要气体公司特种气体品种存在差异，具有错位竞争优势
目前金宏气体与国内特种气体公司已实现进口替代并规模化供应的产品比较情况如下：
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由于各公司的研究发展路径不同，金宏气体的产品结构与国内其他主要特种气体公司存在较大
差异。金宏气体的主要电子特种气体产品如超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯二氧化碳等在半导体行业
生产中用于化学气相沉积等环节的反应气，单一产品市场需求量较大；而其他气体公司生产的含氟
气体等在电子半导体领域生产中主要用于清洗和蚀刻工艺，单一产品市场需求量较小，金宏气体在
产品品种方面与国内同行业公司相比具有错位竞争优势。
金宏气体在上述领域的竞争劣势主要包括：
①电子特种气体产品品种相比于外资气体巨头仍不够丰富
尽管相比于国内气体公司，金宏气体具有较强的产品品种优势，但由于电子特种气体具有较高
的技术门槛，金宏气体根据自身发展的实际情况制定研发生产规划，对部分电子特种气体产品目前
尚未进行研发，不具备生产能力。相比于外资气体巨头，金宏气体电子特种气体的产品品种仍不够
丰富，在满足客户对产品的多品种需求方面具有一定劣势。
②运维管理服务能力相比于外资气体巨头较弱
TGCM 模式是大型半导体厂商普遍采用的供气服务模式，外资气体巨头拥有强大的技术实力和
服务能力，下游客户对其信任度较好，因此目前半导体制造领域的 TGCM分包绝大部分由液化空
气、林德集团、空气化工、大阳日酸等世界排名前几位的大型气体公司承接。包括金宏气体在内的
国内主要电子气体厂商在气体运维管理服务领域均刚刚起步，相比于外资气体巨头在服务经验和服
务能力方面存在一定差距。
七、公司电子特种气体在集成电路、液晶面板等领域的市场前景
我国集成电路和液晶面板行业发展迅速，上述行业对气体的需求不断增长，且目前国内上述行
业的气体供应主要被外资气体巨头垄断，未来随着国家政策的推动和供应链国产化进程的加速，国
内具有技术优势的气体公司将在上述行业获得更多订单。
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近年来随着技术和资金实力的不断积累，公司逐步切入集成电路和液晶面板行业，目前对上述
行业的开拓已初现成果。2017年以来，公司陆续与联芯集成、华润微电子、华力微电子、深南电
路等芯片厂商以及 TCL华星、中电熊猫、天马微电子等液晶面板厂商签署协议，开始向其供货。
2019 年公司还与苏州三星电子液晶显示科技有限公司签订协议，开始向其提供气体供应系统运维
服务。
报告期内金宏气体产品在液晶面板、集成电路行业销售占比逐年上升，新客户不断增加，且目
前还有多家集成电路、液晶面板企业正处于对公司产品的认证或测试阶段，未来有望成为公司客
户。
综合来看，未来公司产品在液晶面板、集成电路行业销售收入将保持增长，产品在上述领域具
有良好的市场前景。
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
特种气体对气体提纯技术、容器处理技术、气体混配技术等的要求较高，具有较高的技术门
槛，长期以来我国特种气体主要依赖进口。随着国内企业在特种气体技术领域不断取得突破，供给
能力不断提高，逐渐打破了国外厂商的垄断，国产特气的纯度不断提高，品种不断丰富，推动国内
特种气体价格的下降，从而降低了电子半导体、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备
制造等行业的用气成本，更好地满足了这些新兴产业的用气需求。
目前，我国大宗气体的主要需求仍来源于冶金和化工等传统产业，这两大行业需求占比超过一
半。从大宗气体需求的增量市场来看，未来中国气体市场来自于电子半导体、医疗健康、节能环
保、新材料、新能源、高端装备制造等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、化工两大行业。大宗
气体需求领域的日益扩大为气体市场的发展提供了保证。
第七节 2020-2025 年我国工业气体行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家对于战略性新兴产业的政策支持
工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。科技部、财政部、国家税务
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局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（2016）将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”、
“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的
高新技术领域。由于工业气体广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健
康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定
的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。
（2）特种气体的国产化是必然趋势
随着集成电路、液晶面板等电子产品国产化率的提高，高品质关键电子特气的国产化是大势所
趋。目前我国正逐步实现特种气体的国产化，建立起一套完整的生产和供应体系。同国外厂家比
较，国内企业的优势主要表现在：
首先，运输成本具有明显的优势。特种气体作为危险化学品，产品包装、运输有严格的规定，
部分产品的进出口受相关国家管制，进口周期长、容器周转困难，给客户使用和售后服务带来很多
不便，比如从美国进口特种气体，海运及通关手续需要近 2个月的时间，包装容器的周转效率极
低，运输成本非常高甚至高于气体本身价格。国内特种气体企业物流成本低，供货及时。
其次，产品价格具有明显的优势，比如国内高纯气体产品平均价格只有国际市场价格的 60%，
采用国产高纯气体产品可大幅度降低下游行业的制造成本。
最后，尽管开发、研究起步晚，但是部分产品的容器处理技术、气体提纯技术、气体充装技术
和检测技术已经达到国际通行标准。所以特种气体国产化是未来行业发展的必然趋势。
（3）国内企业自主研发能力增强
经过多年的发展，我国部分工业气体生产企业不断改进工艺设备和生产技术，在产品研发上实
现了突破，掌握了自主知识产权，打破了国外技术垄断。不断增强的自主研发能力，已成为促进国
内工业气体行业发展的积极因素。
（4）下游需求持续增长
工业气体应用领域广泛，大宗集中用气市场基数大；新兴分散用气市场近年来的快速发展，对
工业气体的需求量随之增长，拓展了气体行业的发展空间，也平滑了气体行业受传统产业景气周期
影响所出现的需求波动。
2019 年，包括节能环保产业、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、
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新材料产业、新能源汽车在内的战略性新兴产业工业部分增加值同比增长 %，比规模以上工业
增速高 个百分点。
（5）符合节能减排的环保要求
注重节能环保，构建低碳社会，是当今世界社会经济实现可持续发展的必然选择。化工尾气的
处理一直是一个备受讨论而且具有极其深刻现实意义的问题，尾气没有处理完全就直接排放会对环
境造成极大的影响，而且也是极大的资源浪费。纯碱、化肥、尼龙 66盐、乙酰、氯甲苯等化工行
业排放的尾气中含有成分较高的二氧化碳、氧化亚氮、氢气、天然气、氯化氢、氯气等。二氧化碳
和氧化亚氮是典型的温室气体，经回收和提纯后可用于电子半导体、医疗健康、食品多个行业；氢
气和天然气经回收提纯后是很好的电子半导体还原气及清洁能源；氯化氢和氯气具有较强的腐蚀性
和毒性，经回收提纯后可应用于电子半导体生产过程中的蚀刻、外延、晶体生产等多个环节。
（6）行业内业务整合的机会
我国经济总量世界第二，而没有与之相匹配的综合性气体公司，气体业务大部分被外资垄断。
国内气体企业虽然数量众多，但普遍规模较小，且一般为区域性企业，受制于技术和资金等多方面
因素，以及安全生产监管趋严，在竞争中越来越处于下风，给金宏气体及其他国内领先气体企业提
供了业务整合的机会。国内领先气体企业通过业务整合，实现低成本扩张，快速切入当地市场，提
高市场占有率。
二、行业发展趋势
由于产品的品种结构、下游用气细分市场、供气方式的差异，行业内企业的利润水平存在一定
区别，但整体毛利率具有相对较高的特点。气体行业的整体利润率与原材料价格、市场需求以及市
场竞争情况息息相关。
工业气体行业的能源供应主要为电力，为避免电价波动对盈利的影响，业内通常与生产线所在
地的电力供给企业签订长期合同，保持电力价格的稳定，从而有效控制生产成本。同时，工业气体
在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点，客户对气体价格敏感度较低，因
此气体产品拥有较强的成本转嫁能力，使工业气体企业能够保持稳定的利润空间。
以国际工业气体巨头法国液化空气集团为例，2010年-2019年毛利率稳定在 60%-65%，净利率
10%左右，ROE维持在 12%-16%。其他气体巨头如林德集团、空气化工等也都呈现盈利能力稳定的特
点。
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三、工业气体行业发展趋势
（1）特种气体品种不断丰富，气体企业对新产品研发日益重视
近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增。据不完全
统计，现有单元特种气体达 260余种，特种气体已成为高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺
少的基础原材料。随着非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多
的特种气体产品将逐步走向市场。
目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距，比如高纯原料气的分析检测技
术、容器处理和储运技术等。由于特种气体对容器处理环节要求极高，跨国公司均独立开发了配套
使用的气体阀门、管线和标准接口，避免了二次污染，大大提高了产品的纯净程度，也提升了高纯
气体的产量。近年来，国内气体企业逐步加大对高纯气体原料气的分析检测技术的投入力度，部分
企业已掌握了较为完整的分析测试方法并配备了现场分析仪器。
跨国公司利用自身的资本优势和百余年气体行业发展的积累，在工业气体行业相关技术和应用
上，一直处于世界领先的水平。但随着国内经济的持续稳步发展，国内气体企业在快速发展中，对
技术研发越来越重视，技术研发实力也有了长足的进步，相当一部分生产、检测、提纯和容器处理
的技术已经达到国际标准，比如在超纯氨生产工艺上，在过去一直依赖进口，目前部分国内企业利
用自身对研发、创新的不断投入，已经掌握了超纯氨的生产、提纯工艺和技术。
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（2）我国工业气体行业发展亟待突破高端特气瓶颈
电子气体生产的瓶颈很多，从原材料纯度开始，到合成工艺、对温度和压力的控制，再到提纯
方法和分析方法，以及产品充装过程中对杂质的控制，每个环节都会影响整个产品的质量。尽管在
传统及中低端产品方面，我国已经形成了规模优势，但在高端气体尤其是特气方面，我国的差距还
是比较明显，很多产品几乎都被外资企业所垄断。目前外资在产品质量和产业规模上均具有较大优
势，国内还有很多特气不能生产，很多产品还处于进口替代过程中。
特种气体作为集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等电子工业生产中不可缺少的基础
性原材料之一，被广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺，没有这些基本原材料，
其下游的 IC、LCD/LED、光伏太阳能产品就无法制造。经过近 10年发展，国内特种气体行业涌现
了一批生产质量稳定，能够被半导体客户接受的电子气体生产企业。从 2012年至 2016年，国内电
子气体企业生产销售额占中国晶圆制造电子气市场需求由 %增加至 %。国内电子气体市
场接近全球的 1/3，而且比例还在不断提高，但国内自给率却非常低，近八成产品依赖进口。
因此，未来我国气体行业亟需通过自主创新，增加产品种类，提高国产化率，以早日解决缺
“气”的瓶颈和制约。
（3）专业社会化外包占比提高
传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业
化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其
提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社
会化供应，气体企业间实现资源相互利用，相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。2018 年中国工
业气体外包率约为 45%，预计到 2020年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到 57%，相比
发达国家 80%的外包率仍有较大差距。
（4）尾气回收发展循环经济的模式占比扩大
目前，全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300亿吨，而利用量仅为 1亿吨。二氧化碳减
排和利用被称为“永远做不完的产业”。国家出台一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收工
作。通过回收化工企业排放的废气，更符合国家环保、减排的发展规划。除此之外，还有氢气回
收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、氧化亚氮回收、氦气回收等。因此，未来废
气回收模式将会加快速度发展，占工业气体产量的比重将逐年提升。
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（5）国内气体企业整合提速
2018年，我国工业气体销售规模约为 1,350亿元，未来市场空间将持续扩大，但同时也使中
国成为世界几大工业气体公司的重点发展区域。目前，全球各大工业气体公司均以合资或独资等方
式在国内设立气体企业。国内气体企业规模较小，产品品种单一，一般为年营业额在千万级别的区
域性企业，并受制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响，企业发展存在较大瓶颈。在这
一背景下，国内工业气体企业亟需整合行业内资源，以与国外公司展开竞争。随着气体需求的多样
性、特殊性、复杂性要求不断提高，部分国内企业将通过兼并收购逐步占领更多市场份额，提高企
业竞争力。
四、影响行业发展的不利因素
目前，我国工业气体行业的发展存在专业人才匮乏、国际巨头竞争等挑战。
（1）专业人才匮乏
气体行业生产环节较多，操作复杂，技术要求高，需要大量掌握生产技术、具有实际操作经验
的技术工人，培养一名合格的生产技术工人至少需要 2 年时间，因此技术人才的储备数量直接
制约着空分气体供应商的发展速度。虽然很多企业已经意识到人才培养和储备的重要性并采取了相
关的应对措施，但与行业整体的发展速度相比，专业人才缺乏的问题依然存在，并逐渐成为制约我
国工业气体行业发展的关键因素之一。
（2）国际巨头的竞争
我国气体行业起步晚，市场化程度较高，全球主要的综合气体供应商早已参与到国内市场尤其
是大型现场制气市场的争夺中，凭借先进的技术、雄厚的资本、丰富的运营管理经验和品牌效应，
在大型现场制气市场占据了大部分市场份额，处于行业领先地位，而且近年来逐步向零售市场渗
透。尽管国内企业在生产成本上有比较优势，对客户的需求也有更深刻的理解，但在未来很长一段
时期内，外资巨头在国内市场仍将给我国本土气体供应商带来巨大的竞争压力。
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第三章 企业网络直播营销战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 网络直播的兴起与营销价值分析
这是一个传播渠道大发展的时代，媒介的更迭速度是超过了以往任何一个时代，借助直播的新
的营销手段正被越来越多的营销人所关注和运用，品牌商也意识到了直播这一营销方式的巨大潜
力，进行着直播营销的模式探索，思考着直播对于品牌、销售的价值贡献，寻觅着更好的品牌营销
与直播的嫁接方式。这一变革已经到来，研究这一现象产生的原因，思索这种营销手段的特点及核
心价值，归纳出这种营销模式的传播范式，探寻直播营销的使用场景和使用方式，对于未来的市场
营销活动有很强的参考与指导意义。
一、直播营销兴起的原因
直播营销的兴起首先归结于媒介的发展，各类直播应用的出现为大众提供了方便快捷的直播平
台。大量资本的进入催化了直播行业的快速发展，聚焦了人们的关注，激发了人们对于直播的好奇
与热情。新型的强交互式媒介满足了人们在互联网时代对于沟通反馈及时性的需求，以及人们对于
人性本身欲望的满足。
1、介的发展——革命性的营销传播手段。新的传播媒介的出现，导致一种新的营销手段的产
生，新的营销手段的产生推动着新的营销活动的展开，新的媒介创造着新的文明。抛开营销，先从
传播模型的角度出发解读直播。最早的传播是单向的，没有信息的反馈过程，随着媒介的发展，在
传播中加入了反馈，传播变成了信息的双向沟通。信息反馈的程度又随着媒介的升级而程度越来越
深，信息反馈的及时性也有很大幅度的提升。传统电视、报纸、户外媒体的转型发展，也在往信息
反馈的方面探索新的出路。上个世纪 40年代电视直播就已经出现，但与网络直播相比，其不具备
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65
信息反馈的渠道，传播是单向的，二维码技术的加入使得传统电视直播拥有了信息反馈、互动的渠
道，但反馈的实时性仍旧受到限制。网络直播的内容产出和反馈都是实时的，并且受众能够参与的
内容的产出，能够引导产出内容的情节发展方向，受众的参与度更高，参与感更强。直播把“反
馈”又向前推进了一大步，创造了更进一步的双向及时反馈体系，传播模型形成了一个信息闭环。
美国著名公共关系理论权威詹姆斯·格鲁尼格提出的四种模式中的第四种就是双向对称型模式，它
强调对话，注重坦诚、完整、准确的双向交流，其传播性质是双向的，且在组织和公众之间的传播
效果是均衡的。直播的及时反馈特征恰恰最有效的践行了这种双向的传播，最好的诠释了双向对称
型模式，达成了组织与公众之间的传播效果均衡。从传播理论的宏观角度出发，直播确实是革命性
的传播媒介，直播营销是革命性的营销传播手段。
2、人性的释放——人性驱动营销手段变革。从传播模型角度解读过之后再来看传播活动的参
与者——人，回归到人的本性去思考直播为何能“脱颖而出”，其核心就在于直播满足了人的心理
学层面的各种欲望以及对于社会诉求的满足。
第一，从平台反馈机制来看，受众可以对直播者产出的内容进行实时的反馈，同样直播者会对
反馈信息做出相应的反应，平台具有极强的互动性，受众的参与感强，满足了受众的反馈欲。
第二，平台设置打赏机制，这是以往的具有反馈功能的媒介所不具备的，受众通过打赏来获得
价值实现感与存在感，是获得精神上愉悦的过程。同时，这种打赏机制拉近了主播与受众的距离，
形成近场景的互动，更加放大这种欲望的满足感。
第三，电视直播内容是被预先设计好的，是传递正能量信息的平台，而网络直播的内容包罗万
象，甚至直播吃饭、睡觉都有观众关注，这无疑是发掘了人们心中的好奇，由于好奇欲驱使了这种
关注行为。
第四，從人性的角度，人是有窥私欲的，尤其是对私密场景、近场景下的窥私，是内心一种释
放的需求，这种需求在观看直播的过程中得以满足。所以，这种传播媒介是人的主动选择，是对于
欲望的满足渠道，符合人性对于传播的需求。直播作为营销渠道也不是主动选择的结果，并不是直
播选择了营销，而是营销选择了直播。直播起初并不是出于营销的目的来做的，观看直播也不是出
于观看一场营销活动；人的关注和时间的聚集决定了新的营销渠道的产生，是人性的本来选择驱动
了营销手段的变革。
二、直播营销的特点及核心营销？？价值
直播营销的特点是：快、直观、即时效果转化，其的核心营销价值就在于它“聚焦注意力”的
能力。
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第一，直播能够快速的吸引粉丝的聚集，快速获得海量的观看人数及话题讨论量，快速形成关
注；短时间集中快速的占领用户的流量，为品牌带来相对低成本的集中曝光；快速营造出更具传播
性的讨论话题，制造出更具后续传播力的有爆点的营销事件。在信息过载的时代，快速的信息传递
与及时的反馈是其制胜的法宝。
第二，直播可以直观的传递品牌信息，借助场景化的营造，在有意设置的场景中直观传递品牌
形象，直观的阐述产品性能特征，直观的展示产品形态及使用方式，真实的再现品牌、产品及产品
附加的各种属性。使得传递的信息形成多维记忆点，借助视觉、听觉、触觉等多种关联记忆方式强
化品牌、产品信息。
第三，互联网时代营销被重新定义，对比传统媒体的营销方式，效果更容易被衡量、被监测。
营销的目的不再仅仅达成品牌的塑造，还需要兼顾后续的效果转化，比如获取用户、促成销售转化
等。直播平台实现了营销的一站式覆盖，面向海量用户短时间快速传递品牌信息，信息传递的同时
产生销售转化。对于品牌而言，直播大幅降低了营销成本，压缩了品牌信息传递到效果转化的变现
周期，在实现销售转化的同时形成粉丝沉淀和品牌传播的附加价值。
媒体碎片化的时代，人们有限的注意力越来越难以被集中，注意力被分散在各种媒体，造成品
牌的塑造变得越来越困难。直播的核心价值就在于它创造出了一个互联网上的关注度聚焦时段，具
备“聚焦注意力”的能力。分散的注意力被吸引到一个平台、一个聚焦时段，并且是主动的注意力
聚焦，在此基础上而产生的被动告知和被动的信息传递会变得更加容易被接受和被留存，从而产生
更好的说服效果。这种聚集了海量关注，兼具了互联网营销的开放自主和传统媒体被动信息传递的
新型营销模式正为广告主带来更大的营销价值，这种品牌与效果相兼具的营销阵地也势必会成为未
来营销的新战场。
三、直播的营销模式——直播
新的媒介形式的出现必然会聚焦营销者的关注，敏锐的营销人很快便嗅到这一新营销渠道带来
的营销红利，纷纷借助现有的直播平台投入这场新营销大战之中。直播营销没有规定的标准范式，
如何运用好这些快速聚集的注意力是直播营销成败的关键。“直播+”是新媒体社会化营销下的直播
营销新模式，是互联网思维推动下催生的直播发展新业态。通俗的说，“直播+”就是“直播+各种
传统营销手段”，从而加速营销效果的达成。比如，“直播+明星”，明星自带流量、自带话题，直播
的粉丝效应带来强大的导流能力和意见领袖的口碑说服能力，可在直播平台直接变现为销售。“直
播+发布会”，直播平台为品牌推广、新品进入市场、信息快速传递提供重要入口，发布会信息广泛
快速传播的重要渠道。“直播+事件”，新颖新奇的，具有话题点的事件是内容营销借助直播平台的
升级，事件更容易借助直播平台发酵，形成二次传播的内容。直播与各种营销手段也可以组合使
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