（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国水处理药剂行业
差异化竞争战略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国水处理药剂行业差异化竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业差异化竞争战略概述 ................................................................................................................9
第一节 水处理药剂行业差异化竞争战略研究报告简介 ....................................................................9
第二节 水处理药剂行业差异化竞争战略研究原则与方法 ..............................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业差异化竞争战略的重要性及意义 ..........................................................................12
一、重要性 ....................................................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2018-2019 年中国水处理药剂行业市场深度调研....................................................14
第一节 水处理药剂行业状况 ..............................................................................................................14
一、水处理及水处理药剂 ............................................................................................................14
二、水处理药剂介绍 ....................................................................................................................14
（1）按照生产工艺分类 ..............................................................................................................14
（2）按照用途分类 ......................................................................................................................15
三、水处理药剂的应用 ................................................................................................................19
（1）工业用水 ..............................................................................................................................19
（2）市政/饮用水处理 .................................................................................................................20
（3）污水/废水处理 .....................................................................................................................20
（4）海水淡化 ..............................................................................................................................21
第二节 我国水处理药剂行业监管体制与发展特征 ..........................................................................21
一、所处行业分类 ........................................................................................................................21
二、行业主管部门 ........................................................................................................................22
三、行业协会组织 ........................................................................................................................23
四、行业相关法律法规和产业政策 ............................................................................................23
（1）法律法规 ..............................................................................................................................23
（2）产业政策 ..............................................................................................................................25
五、行业的主要质量标准和认证体系 ........................................................................................27
六、水处理药剂行业技术水平及技术特点 ................................................................................32
（一）行业的技术特点 ................................................................................................................32
（二）生产工艺的发展 ................................................................................................................33
七、水处理药剂行业的周期性、区域性或季节性特征 ............................................................34
（1）周期性波动特征 ..................................................................................................................34
（2）区域性分布特征 ..................................................................................................................34
（3）季节性波动特征 ..................................................................................................................34
八、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................34
（1）安全生产 ..............................................................................................................................34
（2）环保生产 ..............................................................................................................................34
（3）技术与工艺 ..........................................................................................................................35
（4）规模效应 ..............................................................................................................................35
（5）品牌效应 ..............................................................................................................................35
（6）管理能力 ..............................................................................................................................35
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九、与上下游产业链的关系 ........................................................................................................35
十、出口国贸易政策对行业的影响 ............................................................................................37
（一）产品出口国的有关进口政策 ............................................................................................37
（二）美国进行反倾销和反补贴调查及中美贸易摩擦对可能产生的影响及对策 ................40
（三）汇率、贸易摩擦、国际政治经济环境等可能对泰和科技出口业务产生的影响 ........42
第三节 2018-2019 年中国水处理药剂行业发展情况分析................................................................43
一、水处理药剂行业的现状及发展历程 ....................................................................................43
（1）水处理药剂行业的现状 ......................................................................................................43
（2）我国水处理药剂行业特点 ..................................................................................................44
（3）我国水处理药剂开发历程 ..................................................................................................45
二、全球水处理药剂市场需求分析 ............................................................................................47
三、我国水处理药剂行业市场情况 ............................................................................................55
第四节 2018-2019 年我国水处理药剂行业竞争格局分析................................................................56
一、国内竞争格局及参与企业情况 ............................................................................................56
二、国际竞争格局及参与企业情况 ............................................................................................56
三、行业内主要企业分析 ............................................................................................................57
（一）国内企业 ............................................................................................................................57
（1）江海环保有限公司 ..............................................................................................................57
（2）南通联膦化工有限公司 ......................................................................................................57
（3）清水源（股票代码：300437） ..........................................................................................58
（4）山东鑫泰水处理技术股份有限公司 ..................................................................................58
（5）枣庄市东涛化工技术有限公司 ..........................................................................................59
（二）国外企业 ............................................................................................................................59
（1）陶氏公司（Dow） ..............................................................................................................59
（2）巴斯夫（BASF SE） ..........................................................................................................59
（3）意特麦琪化工（Italmatch Chemicals ） ...................................................................60
（4）朗盛（Lanxess） .................................................................................................................60
（5）Compass Chemical ...............................................................................................................60
（6）Aquapharm ...........................................................................................................................60
（7）Zschimmer 集团 ..................................................................................................................61
第五节 企业案例分析：泰和科技 ......................................................................................................61
一、泰和科技主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ....................................................61
二、行业竞争地位 ........................................................................................................................86
三、泰和科技的竞争优势 ............................................................................................................87
四、泰和科技的竞争劣势 ............................................................................................................90
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................90
一、我国水资源现状 ....................................................................................................................90
二、我国水污染情况 ....................................................................................................................95
三、海水淡化的发展 ....................................................................................................................96
第七节 2019-2025 年我国水处理药剂行业发展前景及趋势预测....................................................97
一、行业发展前景 ........................................................................................................................97
（1）国家推行可持续发展战略，行业发展受益于政策支持 ..................................................97
（2）下游应用需求不断提升 ......................................................................................................98
（3）我国具备发展精细化工的基础优势 ..................................................................................98
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（4）行业研发体系不断完善，整体生产工艺技术不断进步 ..................................................98
二、水处理药剂的研究发展方向 ................................................................................................98
（2）原子经济性反应的研究开发 ..............................................................................................99
（3）改进水处理药剂生产工艺 ..................................................................................................99
（4）加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究 ......................................................................99
三、影响水处理药剂行业发展的不利因素 ..............................................................................100
（1）上游原材料价格波动幅度较大 ........................................................................................100
（2）行业整体研发能力需进一步提升 ....................................................................................100
（3）安全生产、环保成本不断提高 ........................................................................................100
第三章 企业差异化竞争战略的基本类型与选择 ....................................................................................101
第一节 差异化竞争战略的特征和表现 ............................................................................................101
一、差异化战略的优势 ..............................................................................................................101
一、差异化经营策略的经营特征表现 ......................................................................................102
二、差异化战略成功实施的效应 ..............................................................................................102
第二节 差异化竞争战略的基本类型与选择 ....................................................................................103
一、产品差异化 ..........................................................................................................................103
二、服务差别化 ..........................................................................................................................104
三、人员差异化 ..........................................................................................................................104
四、形象差异化战略 ..................................................................................................................105
第三节 差异化竞争战略的适用条件与组织要求 ............................................................................105
一、差异化战略的基本要求 ......................................................................................................105
二、差异化战略的适用条件与组织要求 ..................................................................................105
二、差异化经营的劣势和不足之处 ..........................................................................................105
第四节 实施差异化战略常见的具体做法 ........................................................................................106
一、技术革新战略 ......................................................................................................................106
二、新品改良战略 ......................................................................................................................106
三、新品形象战略 ......................................................................................................................106
四、名牌战略 ..............................................................................................................................106
五、产品更新战略 ......................................................................................................................107
六、产品差异化战略 ..................................................................................................................107
七、见好即收战略 ......................................................................................................................107
八、缩减、淘汰战略 ..................................................................................................................107
第五节 差异化战略的收益与风险 ....................................................................................................107
一、实施差异化战略的意义 ......................................................................................................107
二、实施差异化战略的风险 ......................................................................................................108
第四章 企业差异化竞争战略规划制定原则及依据 ................................................................................109
第一节 企业差异化竞争战略规划的制定原则 ................................................................................109
一、科学性 ..................................................................................................................................109
二、实践性 ..................................................................................................................................109
三、前瞻性 ..................................................................................................................................109
四、创新性 ..................................................................................................................................109
五、全面性 ..................................................................................................................................110
六、动态性 ..................................................................................................................................110
第二节 企业差异化竞争战略规划的制定依据 ................................................................................110
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一、国家产业政策 ......................................................................................................................110
二、行业发展规律 ......................................................................................................................110
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................111
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................111
第三节 影响差异化竞争战略的主要因素 ........................................................................................111
一、影响差异化竞争战略的主要因素 ......................................................................................111
二、诱发企业差异化竞争战略失败的三因素 ..........................................................................112
三、企业差异化竞争战略规划需规避的误区 ..........................................................................113
第五章 企业制定差异化竞争战略的内容、方法步骤、流程 ................................................................115
第一节 公司制定差异化竞争战略规划要点与准备工作 ................................................................115
一、公司制定差异化竞争战略规划要点 ..................................................................................115
二、规划企业差异化竞争战略前的准备工作 ..........................................................................115
第二节 公司制定差异化竞争战略规划的主要内容 ........................................................................116
一、公司制定差异化竞争战略规划的主要内容 ......................................................................116
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................117
三、企业差异化竞争战略规划包含的不同内容 ......................................................................118
第三节 构建差异化竞争战略研究体系 ............................................................................................118
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................119
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................119
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................120
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................120
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................120
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................121
第四节 科学制定差异化竞争战略规划 ............................................................................................121
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................121
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................122
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................122
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................123
五、科学制定差异化竞争战略 ..................................................................................................123
六、降低风险 ..............................................................................................................................123
第五节 制定差异化竞争战略需注意事项 ........................................................................................124
一、企业发展战略制定需注意的要点 ......................................................................................124
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................124
三、制定差异化竞争战略规划的注意点 ..................................................................................125
四、制定差异化竞争战略规划容易犯的错误 ..........................................................................126
五、不同阶段企业差异化竞争战略的规划 ..............................................................................127
六、制定企业差异化竞争战略要考虑的不同方面 ..................................................................127
第六章 2020-2025 年中国水处理药剂行业差异化竞争战略发展趋势与方向......................................129
第一节 市场需要差异化竞争 ............................................................................................................129
第二节 水处理药剂业竞争战略应转向差异化 ................................................................................129
第三节 正确理解差异化战略 ............................................................................................................130
第四节 大力实施差异化竞争战略 ....................................................................................................130
第五节 创造差异化竞争优势 ............................................................................................................131
第七章 2020-2025 年中国水处理药剂企业差异化竞争战略探讨与建议..............................................133
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6
第一节 2020-2025 年中国水处理药剂企业差异化竞争战略..........................................................133
一、转变思想观念，营造差异化营销氛围 ..............................................................................133
二、建立灵敏的信息搜集、反馈机制，寻找市场和客户的差异化需求 ..............................133
三、建立高效的决策执行机制，快速响应市场的差异化需求 ..............................................134
四、多角度开展差异化营销，有效提高营销质量 ..................................................................135
（一）以产品差异化“获取”商机 ..........................................................................................135
（二）以市场差异化“赢得”商机 ..........................................................................................135
（三）以服务差异化“抓住”商机 ..........................................................................................135
（四）以客户差异化“把握”商机 ..........................................................................................136
（五）以渠道差异化“争取”商机 ..........................................................................................136
五、建立差异化营销的考评机制 ..............................................................................................136
第二节 2020-2025 年中国水处理药剂企业基于特色的差异化竞争战略......................................137
一、商品特色 ..............................................................................................................................137
二、品牌特色 ..............................................................................................................................137
三、环境特色 ..............................................................................................................................138
四、服务特色 ..............................................................................................................................138
第三节 差异化战略下的品牌营销 ....................................................................................................138
一、做好市场调研和品牌定位 ..................................................................................................138
二、塑造品牌形象和品牌个性 ..................................................................................................139
三、加强品牌的知名度和信誉度 ..............................................................................................139
四、做好信息反馈和策略的调整 ..............................................................................................140
五、充分利用“互联网+”的大好形势拓展市场 ....................................................................140
六、全力打造企业特色 ..............................................................................................................141
第八章 2020-2025 年中国水处理药剂企业全方位推进“差异化竞争战略”及实施路径探讨..........142
第一节 构建差异化竞争战略推进体系：稳准推进公司差异化竞争战略实施 ............................142
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................142
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................142
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................142
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................143
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................143
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................143
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................143
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................144
五、积极促进水处理药剂企业的集约化建设 ..........................................................................144
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................144
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................144
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................144
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................145
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................145
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................145
四、创新经营模式 ......................................................................................................................146
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................146
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................147
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................147
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八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................147
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................148
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................148
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................148
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................149
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................149
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................150
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................150
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................150
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................151
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................151
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................152
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................152
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................153
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................154
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................155
五、差异化营销案例：永裕酒业模式 ......................................................................................155
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................157
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................157
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................157
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................158
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................158
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................158
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................158
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................158
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................159
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................159
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................160
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................160
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................161
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................161
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................161
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................162
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................162
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................162
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................163
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................163
四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................163
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................164
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................165
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................165
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................165
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................166
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................166
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第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................166
第十二节 小结 ....................................................................................................................................167
第九章 构建水处理药剂企业实施差异化竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..................168
第一节 构建差异化竞争战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................168
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................168
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................168
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................169
第二节 构建差异化竞争战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................................169
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................169
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................170
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................170
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................170
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................170
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................170
第三节 构建差异化竞争战略动态调整机制：完善差异化竞争战略的主要措施 ........................171
一、完善差异化竞争战略 ..........................................................................................................171
二、完善企业差异化竞争战略的有效措施 ..............................................................................171
三、企业差异化竞争战略创新调整的重要性 ..........................................................................172
第四节 持续变革是差异化竞争战略的精髓 ....................................................................................173
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................174
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................174
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................174
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................175
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................176
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................176
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................176
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................176
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................177
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................177
六、小结 ......................................................................................................................................177
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................178
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第一章 企业差异化竞争战略概述
随着市场产业结构的变革，水处理药剂行业市场基本需求特征也在发生本质转型，差异化经营
策略不仅满足了当下企业发展的基本需求，同时也是企业长期战略谋划和未来发展的必经之路。
第一节 水处理药剂行业差异化竞争战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本水处理药剂行业差异化竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛
世华研监测数据及知识体系，在对我国水处理药剂业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对
水处理药剂行业差异化竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方
案，其中包括：
水处理药剂行业市场调研
企业差异化竞争战略的基本类型与选择
企业差异化竞争战略规划制定原则及依据
制定差异化竞争战略的内容、方法步骤、流程
未来中国水处理药剂企业差异化竞争战略探讨与建议
企业全方位推进“差异化竞争战略”及实施路径探讨
构建水处理药剂企业实施差异化竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为水处理药剂行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来差
异化竞争战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对水处理药剂行业差异化竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业
及差异化竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资
提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
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内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 水处理药剂行业差异化竞争战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本水处理药剂行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
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法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对水处理
药剂行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
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研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业差异化竞争战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
差异化竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的战略之一，企业必须高度重视！
美国著名战略管理专家迈克尔·波特于 1985年在《竞争优势》一书中提出，拥有差异，才能
拥有市场，为应对竞争日益激烈、高速发展的市场，企业唯有实施差异化方可立于不败之地。企业
通过获得竞争优势的三大基本战略中的差异化战略形成了独特的压倒性优势，实现长远发展、持续
效益。
差异化战略，又称标新立异战略，是指企业向顾客提供的产品或服务在产业范围内独树一帜，
有一种或多种特质，可以给产品带来额外的加价，并获得用户和市场。如果一个企业所提供的产品
或服务不仅是成本领先，而且有其他竞争企业所不具备的特性时，该企业就可以领先于行业，差异
化使得该企业获得超额报酬。企业通过产品和服务改制获得的利益增涨幅度超过其付出成本，企业
将获得更大的竞争优势和利润空间，差异化经营策略效益显而易见。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对差异化竞争战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业
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的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国水处理药剂行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业差异化竞争战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 水处理药剂行业状况
一、水处理及水处理药剂
水处理（Water Treatment）是指基于需要处理的水的水质，采用不同的水处理工序和化学
品，使水质满足生产、生活及环境要求的全过程。
水处理方式有物理、化学、生物方法。物理方法有沉降法、过滤法、吸附法、膜渗透等。化学
方法有氧化还原法，化学沉淀法，凝聚沉淀法，离子交换法，光催化氧化法，电、磁氧化技术等。
生物方法的基本原理是利用一些微生物作用，使废水中的无机或者有机污染物降解为无机物除去。
生物处理方法有需氧法、厌氧法和共代谢法等。
水处理化学方法是指使用化学药剂来消除及防止结垢、腐蚀和菌藻滋生及进行水质净化的处理
技术。化学水处理技术是当前国内外公认的工业节水最普遍使用的有效手段。水处理药剂是指用于
水处理的化学品，又称水处理剂，广泛应用于化工、石油、轻工、纺织、印染、建筑、冶金、机
械、城乡环保等行业，以达到节约用水、防腐阻垢及处理废水的目的。
水处理行业按照提供产品和服务的不同分为水处理药剂生产和水处理服务。水处理药剂行业属
于专用化学产品制造行业，水处理服务行业基于终端客户条件和需求，为其提供水处理解决方案并
提供现场服务，属于环境治理行业或专业技术服务业。
二、水处理药剂介绍
（1）按照生产工艺分类
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按照生产工艺分类，我国水处理药剂的种类主要有两类：一是有明确的分子结构式及化合物名
称的化学品，这一类产品属于精细化学品，一般称之为单剂产品；二是水处理药剂复合配方产品
（以下简称“复配产品”），这一类产品没有明确的分子结构式和化合物名称，一般以其用途、性能
特点（常冠以牌号）进行命名，如缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、预膜剂等。单剂产品具体分
类情况如下图：
（2）按照用途分类
按照用途分类其作用机理，水处理药剂的品种主要有絮凝剂、缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻
剂及其它辅助剂等。
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①絮凝剂
絮凝剂是能将水溶液中的溶质、胶体或悬浮物颗粒产生絮状物沉淀的一种化合物。絮凝是废水
处理的一种重要方法，是一种应用最广泛、经济、简便的水处理技术。通过絮凝作用，可使污水中
悬浮微粒形成矾花，并在沉降过程中互相碰撞，使絮状物颗粒变大逐渐沉淀于底部，最后经水处理
构筑物将其分离除去，达到净化水的目的。
根据水体中胶体颗粒脱稳凝聚过程的作用机理不同，可以分为混凝剂和絮凝剂。混凝剂是指通
过表面双电层压缩和电中和而使溶质胶体或悬浮颗粒脱稳的药剂，这类药剂主要是无机类药剂。絮
凝剂是指将溶质胶体或悬浮颗粒之间产生架桥作用以及在沉降过程中产生卷扫作用的药剂，这类药
剂主要是高分子药剂。
根据行业习惯统称，在废水处理过程中，将起凝聚作用的药剂统称为混凝剂（或凝聚剂），将
起架桥作用的有机高分子化合物称为絮凝剂；在水处理实际应用中，常将所用的药剂统称为絮凝
剂。
无机絮凝剂包括硫酸铝、碱式氯化铝、硫酸亚铁、氯化亚铁等；有机絮凝剂主要是高分子聚合
物，大量使用的高分子有机絮凝剂如聚丙烯酸胺、聚丙烯酸钠、聚苯乙烯磺酸盐、聚氧化乙烯等。
无机盐类絮凝剂的品种较少，主要是一些铝盐、铁盐及其水解聚合物等，这种絮凝剂的特点是生产
工艺操作简单、产品价格低廉，但投放过程中的用量较大。而有机高分子絮凝剂投加量少，效果
好，使用广泛。
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②阻垢分散剂
在工业循环冷却系统及锅炉在使用水的过程中，随着水温上升，其中含有的可溶解物质变得不
可溶，并在接触水的表面上产生了沉积物，就形成了水垢。特别是使用硬水时，水垢生成更为明
显，所谓“硬水”是指水中所溶的矿物质成分多，尤其是钙和镁。
水垢的形成将会带来一系列问题，如循环冷却水的冷却效果降低，促进冷却水系统中微生物的
繁衍和生长，引起垢下腐蚀，影响水处理药剂的使用效果等。
冷却水系统中的沉积物除水垢，例如碳酸钙垢之外，还有淤泥，例如泥沙；腐蚀产物，例如铁
锈；生物沉积物，例如微生物粘泥。因后三者的生成物在沉积之前都是不溶于水的，人们通常把他
们称为污垢。
阻垢分散剂就是能够控制产生污垢和水垢的一种物质。聚合物阻垢分散剂分为天然和合成两
类。天然聚合物阻垢分散剂主要有淀粉、丹宁、木质素等，但由于产品不稳定、杂质含量高，目前
已经使用较少。合成聚合物阻垢分散剂主要包含羟酸类、磺酸类和含磷类。按照合成单体的种类，
聚羟酸阻垢剂可分为均聚物阻垢剂和共聚物阻垢剂，均聚物阻垢剂有聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸、水
解马来酸酐；共聚物阻垢剂有丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物，苯乙烯磺酸-马来酸酐共聚物等。含磷
阻垢剂常见的是聚磷酸盐和有机膦酸，聚磷酸盐有三聚磷酸钠和六偏磷酸纳，PBTCA 是典型的膦羟
酸。含磷羟酸聚合物阻垢分散性能良好，磷含量低。随着环境对排污的限制和水处理技术的发展，
逐步出现了聚环氧琥珀酸、聚天冬氨酸等生化降解性能优良的绿色阻垢剂。
③缓蚀剂
金属腐蚀是指金属材料受周围介质的作用而损坏。金属的锈蚀是最常见的腐蚀形态。腐蚀时，
在金属的界面上发生了化学或电化学多相反应，使金属转入氧化（离子）状态。这会显著降低金属
材料的强度、塑性、韧性等力学性能，破坏金属构件的几何形状，增加零件间的磨损，恶化电学和
光学等物理性能，缩短设备的使用寿命。按腐蚀过程可分为化学腐蚀和电化学腐蚀；按金属腐蚀破
坏的形态和腐蚀区的分布可分为全面腐蚀和局部腐蚀；还有按腐蚀的环境条件可分为高温腐蚀和常
温腐蚀；干腐蚀和湿腐蚀等。在金属表面覆盖各种保护层，把被保护金属与腐蚀性介质隔开，是防
止金属腐蚀的有效方法。
向腐蚀介质中加入微量或少量（无机的、有机的）化学物质，使金属材料在该腐蚀介质中的腐
蚀速度明显降低，直至停止，同时还保持着金属材料原来的物理机械性能，这样的化学物质被称为
缓蚀剂。根据产品的化学成分分类，可分为无机缓蚀剂、有机缓蚀剂。根据缓蚀剂的作用机理分
类，分为阳极型，阴极型和混合型。根据缓蚀剂形成的保护膜的类型，缓蚀剂可分为氧化膜型、沉
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积膜型和吸附膜型。
阳极型缓蚀剂多为无机强氧化剂，如铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐、亚硝酸盐、硼酸盐
等。它们的作用是在金属表面阳极区与金属离子作用，生成氧化物或氢氧化物氧化膜覆盖在阳极上
形成保护膜。这样就抑制了金属向水中溶解。阴极型缓蚀剂有锌的碳酸盐、磷酸盐和氢氧化物，钙
的碳酸盐和磷酸盐。阴极型缓蚀剂能与水中与金属表面的阴极区反应，其反应产物在阴极沉积成
膜，随着膜的增厚，阴极释放电子的反应被阻挡。某些含氮、含硫或羟基的、具有表面活性的有机
缓蚀剂，其分子中有两种性质相反的极性基团，能吸附在清洁的金属表面形成单分子膜，它们既能
在阳极成膜，也能在阴极成膜，阻止水与水中溶解氧向金属表面的扩散，起了缓蚀作用，巯基苯并
噻唑、苯并三唑、十六烷胺等属于此类缓蚀剂。除了中和性能的水处理药剂，大部分水处理用的缓
蚀剂的缓蚀机理是在与水接触的金属表面形成一层将金属和水隔离的金属保护膜，以达到缓蚀目
的。
缓蚀剂对于循环冷却系统来讲至关重要。循环冷却系统可能因金属腐蚀产生严重的性能问题并
最终导致发生故障，因此适当地选择和应用缓蚀剂很重要。确定使用缓蚀剂类型取决于成本、冷却
系统的种类、水质、操作条件和系统的金属类型等多种因素。家庭和工业对清洁水的需求日益增
加，用于控制净化水的设备内腐蚀的缓蚀剂需求也随之增加。随着全球人口的增多，基础设施速度
加快以及人们对耐腐蚀建筑和材料认识提高，建筑行业逐步使用缓蚀剂涂覆钢结构、钢条、钢螺母
和螺栓，以及其他基础材料，防止其腐蚀。
④杀菌灭藻剂
杀菌灭藻剂，又称杀生剂、杀菌剂，是一种能杀死水中细菌和其他简单生命体的化学品。由于
循环冷却水的温度、pH 适宜，营养丰富，因此容易滋生微生物，产生生物粘泥，从而造成管线、
设备及冷却塔的堵塞和结垢，降低热交换器的传热效率和冷却塔的冷却效率，造成药剂失效或部分
失效，使药剂不能发挥应有的缓蚀阻垢效能，生物生长繁殖还带来了腐蚀问题。杀菌灭藻剂按作用
机理不同可分为氧化型和非氧化型两大类。氧化型开发较早，品种较多，主要包括：氯气、嗅系杀
生剂、二氧化氯、过氧化物和臭氧等五大类；在非氧化型方面，我国成功研制了卤代海因、异嚷哩
琳酮、季铵盐和季麟盐等杀菌灭藻剂产品，实现工业应用的主要以季铵盐及其复配物为主，代表产
品为十二烷基二甲基节基氯化铵（1227）。水系统中藻类和其它微生物种类多样，单一用药易产生
抗药性，这就要求杀菌灭藻剂品种必须多样化且氧化型与非氧化型能够复配使用，才能满足不同系
统需要。
⑤其它辅助剂
其它辅助剂主要有消泡剂、清洗剂、预膜剂、除氧剂、螯合剂、脱色剂、活性炭、消毒剂等。
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三、水处理药剂的应用
水处理药剂的应用领域按照终端客户水处理的对象和方式的不同，一般可以分为：工业水处
理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。
（1）工业用水
工业用水在整个国家工业体系中担负着非常重要的角色。目前，我国工业用水占城市水资源使
用量的 80%左右。其中，工业用水中冷却水用量居首位，一般在 60%以上。工业节水是保护水资源
的重要环节，节水首先要从工业用水入手，冷却水成为首要目标，节约冷却水的主要方式就是采用
循环冷却方式，并提高浓缩倍数。
工业用冷却水一般分为两种类型：直流冷却水和循环冷却水。直流冷却水把用于冷却的水直接
排放到江河湖泊，属于一次性使用，造成资源浪费。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后
再次用于冷却，整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中，属于多次使用。循环水冷却系统
分为封闭式和敞开式。敞开式循环水冷却系统的冷却水是通过冷却塔来冷却的，冷却水再循环过程
中会与空气接触，水量会发生变化，水中的各种矿物质和离子含量会不断浓缩增加，需对系统定量
补水，并排出定量的浓缩水。封闭式循环冷却水系统采用封闭式冷却设备，水在管中流动，不直接
暴露在空气中，回水的热量被其它换热介质取走以达到降温的作用。循环水冷却系统需要解决管线
和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。
工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。
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工业锅炉用水也是工业用水的重要部分。工业锅炉是一种常见的能量装换设备，用来生产蒸汽
或加热水，广泛地应用于电力、机械、化工等工业部门及人们的日常生活中。按照锅炉产生的蒸汽
压力可分为：高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉；按照锅炉的流量可分为大容量（大型）锅炉、中容
量（中型）锅炉、小容量（小型）锅炉。
工业锅炉用水的水源一般为自来水和地下水，使用未经处理的水容易对锅炉造成结垢、腐蚀和
汽水共腾等危害。结垢直接影响传热和汽水正常循环，形成垢下腐蚀，浪费燃料，缩短锅炉寿命，
严重时引发胀管、变形或爆管事故。腐蚀则直接影响材料强度，严重时造成裂纹、泄漏甚至爆炸事
故。汽水共腾直接影响蒸汽质量，可能导致过热器及其它用汽设备结垢甚至引起安全事故。为锅炉
提供合格的水，是保证锅炉安全经济运行必不可少的手段。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处
理和锅内水处理，使用的药剂主要有：缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、
软化剂、碱度调节剂、清垢剂等。
（2）市政/饮用水处理
饮用水的生产对社会是至关重要的，为了确保公众卫生安全、减少或消除水源性疾病的出现，
在生产合格生活用水的过程中，必须添加合适的水处理化学品使出厂的水质达到国家标准。重点需
要处理的环节有：藻类控制，减少水库中有毒或有气味的藻类；絮凝过程，去除悬浮和胶体固体如
粘土；软化过程，去除钙盐和镁盐，特别是碳酸盐和重碳酸盐；腐蚀控制，用来减少对管道的腐
蚀；杀菌消毒等。
市政/饮用水处理涉及到的水处理药剂一般有：杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂等。
（3）污水/废水处理
从水处理的角度来看，水是一种可再生资源。废水通常包含有害毒素、细菌、油脂、油、重金
属、来自药品的杂质、营养物质、病毒和其他杂质。如果将污水/废水直接排放到自然环境中，这
些污染物会扰乱生态系统和生命周期。将污水中的全部污染物清除出去，需要将几个单独的污水处
理方法结合起来，实现层层净化，逐级过滤，直至将水中污染物彻底清除。一个完整而高效的污水
处理系统分为三级：一级处理、二级处理、三级处理。
一级处理处于整个污水处理系统最底层，主要用来除掉水中较大的悬浮物，一般采用物理除污
法，通常使用明矾或者炭块等对污水中的较大悬浮物进行吸附清除，吸附后的污水进入二级处理。
二级处理是指运用生物化学处理法对水中的呈胶体状态和呈溶解状态的有机污染物进行清除，借助
生物化学反应来沉淀水中的有机污染物，经过处理的污水基本达到排放要求，可以满足特定用途的
回用。二级处理通常借助流动床生物膜工艺进行，借助粘附在填料上的微生物自己繁殖形成生物膜
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来在水中进行挂膜，借此来处理水中污质。主要原理是通过水中生物将水中的有机物降解而达到处
理污水的目的。三级处理是对污水进行的最高层次的处理，污水将在这一环节得到最大限度的解
污，三级处理又称深度处理，主要是针对污水中难以被生物降解的有机物、溶解盐类进行溶解，深
度处理后的工艺污水水质较好，可以直接投入工业生产的使用中，污水处理的目的基本实现。污水
处理涉及到的水处理药剂一般有絮凝剂、污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等。
（4）海水淡化
海水淡化发展始于 20 世纪 60 年代，经过近几十年的发展，海水淡化技术已经相对比较成
熟。其中，蒸馏法和膜法已成为主流技术。目前，在国际上蒸馏法仍然在整个海水淡化市场中占主
导地位，但是其发展速度却落后于反渗透法。蒸馏法是指利用热能进行海水淡化的方法，包括多级
闪蒸（MSF）、多效蒸发（MED）、压汽蒸馏（VC）等。膜法主要是利用膜的选择透过性进行盐水分离
达到海水淡化的目的，主要包括反渗透法（RO）和电渗析法（ED）。海水淡化的工业化操作一般要
高于常规水资源开发利用成本。海水淡化成本包括能源费、药剂费、设备费、管理费等。未来随着
海水淡化在人类生产、生活用水所占份额逐渐加大，水处理药剂在海水淡化领域的需求会不断增
加。
对于膜法而言，在海水淡化操作过程中，由于海水温度、pH、离子浓度等变化，海水中钙、镁
离子可能生成碳酸盐、硫酸盐、氢氧化物沉淀，堵塞膜孔，降低膜的透水率，因此需要在水中添加
阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂，为减少结垢沉积对反渗透膜的影响。对于蒸馏
法来讲，容易产生锅垢从而降低蒸发效率，可以通过海水进行预处理来减少影响，向原水中加入聚
磷酸盐、有机磷酸，膦基聚羧酸等进行水质软化，对钙，镁离子以及其他金属离子螯合作用使其不
易沉淀，阻止水垢的形成。
第二节 我国水处理药剂行业监管体制与发展特征
一、所处行业分类
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）标准，水处理药剂属于“C 制造业”中的
“C266 专用化学产品制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
水处理药剂所属行业为“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。
专用化学产品制造业及子行业细分情况如下图所示：
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同时，水处理药剂所属行业为环保行业的水处理领域。环保产业包括水污染治理领域、大气污
染治理领域、固体废物治理领域、环境监测技术领域及其它污染治理领域。整个环保产业包括设备
制造、工程设计、材料和药剂生产、服务等。水处理药剂属于水污染治理和节水领域的药剂生产领
域。
二、行业主管部门
我国水处理药剂行业管理由国家统一方针管理、行政区域管理、行业自律管理构成。国家主管
部门有国家发改委、国家生态环境部及水利部。行政区域管理主要是各地方政府。
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三、行业协会组织
水处理药剂行业的自律管理机构为中国化工学会工业水处理专业委员会、中国石油和化学工业
联合会。
四、行业相关法律法规和产业政策
（1）法律法规
行业涉及的主要法律和法规如下：
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（2）产业政策
水处理行业是我国环保行业的重要分支，近年来，国家多次在纲领性文件中重申对环保行业及
水处理行业的支持。
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综上可见，随着我国环境保护力度的加大，国家对水污染防治与节水减排的 强制性规范与要
求将更加严格，将有力地推动水处理行业的稳步健康发展。
五、行业的主要质量标准和认证体系
（1）质量标准
水处理药剂行业产品种类繁多，大部分产品有国家标准或行业标准，没有国 家标准或行业标
准的，公司根据需要制定了一些公司标准。公司作为主要起草单 位之一参与制定了 9 项国家标
准，18 项行业标准，具体情况如下所示：
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公司参与制定的国家标准
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公司参与制定的行业标准
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（2）认证体系
公司作为水处理药剂生产企业，获得的主要认证体系如下所示：
随着社会发展，人们对于化学品安全性的认识逐步提高，欧盟地区已制订一系列与化学品安全
环保相关的规定。进入欧洲市场的任何化学品都必须根据欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》
（REACH）的规定进行注册。
六、水处理药剂行业技术水平及技术特点
（一）行业的技术特点
（1）水处理药剂产品品种多，生产工序链条长，化学反应和分离操作复杂，各工序的技术特
点和操作方法不同，因此要求生产人员具备较高的操作技能。
（2）水处理药剂行业技术相对密集，生产过程涉及较多专利技术和专有技术，其中隐含着大
量的技术诀窍和技术秘密。
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（3）水处理药剂行业技术水平的差异主要体现为不同企业的装备水平、工艺路线、工艺控制
能力等方面的差异，不同企业所采用的工艺路线及技术水平不尽相同，因此各生产商产品的质量、
成本等方面具有一定差异。
（二）生产工艺的发展
水处理药剂生产方式经历了从间歇式生产方式向连续化生产方式的演进过程。
（1）间歇式生产方式
间歇式生产也称为单釜式操作，是指间歇性投料，生产完毕后，将釜内物料放出，再投下一釜
进行生产。单釜式生产是传统精细化工行业主要的生产方式，需有清洗、投料、生产、卸料等工
序，生产周期长、物料暴露率高、危险性高，原材料消耗高，收率低，每釜产品质量有差别，总体
产品质量不稳定。同时，工人生产劳动强度大、物料转移过程繁杂，容易对环境产生污染，即使采
取节能减排措施，效果仍然有限。提高产量则需要投入多套设备，几条生产线同时运行，投资金额
多，占地面积大，管理难度加大，对安全生产、质量控制、资源综合利用等都带来压力。
（2）连续化生产方式
连续化生产的具体方式：连续化生产是指通过连续化、成套化、自动化、规模化的精细化工产
品生产设备及工艺，实现连续进料、连续出料生产精细化工产品，并非生产线简单的 24 小时不间
断持续生产，连续化生产可以大幅度提升单套装置及企业的产能，产品质量稳定可控，而且实现了
各种资源的循环利用，降低了能耗和物耗，对环境更加友好。
连续化生产的主要特点：以全封闭式生产系统替代开放式生产系统；在封闭系统中完成产品的
连续化合成、物料的连续循环、回收利用；多效、梯级能源利用方案的设计，单位产能可大幅降低
能耗水平；单套连续化生产设备产能提升，投资成本降低。
连续化生产的技术要求：连续化生产方式对工艺技术、生产设备、自动化控制技术、安全控制
系统四个方面都存在较高的技术要求。在产品产量达到一定规模之上时经济效益才更加显著。因
此，只有当企业拥有足够的研发实力和资金投入，突破技术壁垒达到满足连续化生产的技术要求水
平，产品生产规模较大时，才能够采用连续化生产方式。
连续化生产与间歇式生产的比较：相比于间歇式生产方式，连续化生产在环保性、安全性、产
品质量稳定性、生产效率、单位产能投资、投入产出比等方面都有所提升，能够降低产品单位成
本，是水处理剂行业内具有明显优势的技术路线，也是泰和科技掌握的核心技术之一。虽然连续化
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生产方式生产装置改作他用和开、停切换的成本较高，但是在日常生产过程中，连续化生产相较于
间歇式生产不会新增成本、费用，也不存在特有风险。
七、水处理药剂行业的周期性、区域性或季节性特征
本行业没有明显的周期性、区域性或季节性特征。
（1）周期性波动特征
水处理药剂行业主要客户是提供水处理解决方案及现场服务的水处理服务商、经营化学药剂产
品的大型综合性贸易商，不存在明显的周期性。水处理服务行业为工业、市政等领域终端客户提供
产品及服务，因工业受国民经济发展周期性的影响，所以水处理药剂行业存在受国民经济发展周期
性影响的可能性。
（2）区域性分布特征
本行业不存在明显的区域性特征。
（3）季节性波动特征
本行业不存在明显的季节性特征。
八、进入本行业的主要壁垒
（1）安全生产
水处理药剂生产所需部分原材料及产品为危险化学品，具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的特
点，在生产、使用、储存和运输过程中，操作或管理不当、物品保管不到位容易引起火灾、爆炸、
中毒和烧伤等安全生产事故。同时，相关管理部门对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行
以及安全技术人员资格条件、生产人员防护等诸多方面都有严格的要求。特别是在安全生产形势不
断严峻的情况下，安全生产的要求成为其他企业进入水处理药剂生产行业的重要障碍。
（2）环保生产
水处理药剂行业作为环保产业的一部分，本身就更应该重视绿色生产。目前，国家规定企业在
投资、建设项目过程中预先进行环境影响评价，并根据国家有关规定建设相应的环境保护设施。生
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产过程产生的三废需要进行相应的处理，以符合国家的环保要求，这些要求加大了企业的生产成
本。因此环保要求的不断提高、环保成本投入的加大，成为其他企业进入水处理药剂行业的壁垒。
（3）技术与工艺
行业内的主要厂商具有高品质、大批量的生产技术，具有较强的自主创新能力，能根据客户的
特定需求快速生产出高性能、定制化的产品。水处理药剂的规模化生产需要大量的专业生产技术人
员，进行新产品开发及新工艺设计，同时需要借助企业长期的积累经验，水处理药剂行业日益成为
一个对专业技术要求较高的行业。目前整个市场的竞争愈发激烈，专业人才相对紧缺。上述因素综
合起来构成了行业的技术与工艺壁垒。
（4）规模效应
在行业发展早期，行业对企业的资金投入规模要求不高，进入门槛较低，但从发展趋势看，由
于相关成本投入逐步加大，不具规模和技术优势的小型企业将逐步被淘汰。大型企业在实现规模化
生产后，在对上游企业的原材料采购议价方面、满足下游企业的现实需求方面将体现出显著优势。
目前，全球水处理药剂市场也是处在一个不断整合的趋势当中，行业内企业经营规模的增加，使新
进入者难以超越，形成了行业进入壁垒。
（5）品牌效应
在水处理药剂市场的实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保
证、售后服务、长期稳定的供货能力、协助下游客户提升应用技术水平的实力等，是一个综合的评
价体系。这一体系反映出了一个企业的整体形象，也是企业的品牌价值的体现。水处理药剂生产商
通过自身品牌效应与下游客户形成的良好的合作关系，成为新进入企业难跨越的门槛。
（6）管理能力
专用化学品种类较多并且生产过程复杂，当企业接收的订单较多并涉及多种产品时，经常需要
在短时间内并行安排多个产品的原料采购、生产及物流环节，当中会涉及多个部门、设备的并行管
理，因此需要企业具备较强的生产组织管理能力和丰富的专用化学品生产管理经验，建立并实施完
善、有效的生产管理体系、质量管理体系及安全管理体系等。
九、与上下游产业链的关系
上游行业为生产三氯化磷、亚磷酸、叔胺等基础化工产品供应商，属于基础化工行业。基础化
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工行业的发展直接影响水处理药剂行业的采购成本，水处理药剂行业的发展也将对上游行业产生促
进作用。
下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。下
游行业对水处理药剂行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了水处理药剂行
业未来的发展状况。本行业与上游基础化工行业和下游水处理服务行业存在一定的关联性。
水处理药剂生产企业的客户主要为水处理服务商。同时，部分水处理企业在进行现场服务业务
的同时，还有水处理药剂生产业务。公司不向水处理药剂终端需求行业销售产品，仅向水处理服务
商（企业 1）或者向同时从事水处理药剂生产业务与水处理服务业务的企业（企业 2）销售主营产
品，由上述两类企业向终端客户提供服务。
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十、出口国贸易政策对行业的影响
（一）产品出口国的有关进口政策
产品的出口区域主要分布在欧洲和美洲等地区。进口国相关政策主要为欧盟 REACH 法规、韩
国 K-REACH 法规。
（1）欧盟 REACH
①欧盟 REACH 简介
REACH 法规是欧盟于 2006 年 12 月 18 日通过的，并于 2007 年 6 月 1 日正式生效的，旨
在保护人类健康和环境安全、提高欧盟化学工业竞争力，追求社会可持续发展的、统一的化学品管
理体系。
REACH 法规的核心内容是：注册（Registration），是指年产量或进口量超过 1 吨的所有化学
物质需要注册，年产量或进口量 10 吨以上的化学物质还应提交化学安全报告；评估
（Evaluation），是指包括档案评估和物质评估，档案评估是核查企业提交注册卷宗的完整性和一
致性，物质评估是指确认化学物质危害人体健康与环境的风险性；授权（Authorization），是指对
具有一定危险特性并引起人们高度重视的化学物质的生产和进口进行授权等；限制
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（Restriction），是指如果认为某种物质或其配置品、制品的制造、投放市场或使用导致对人类健
康和环境的风险不能被充分控制，将限制其在欧盟境内生产或进口。
REACH 法规将化学物质分为分阶段物质和非分阶段物质。分阶段物质和非分阶段物质在注册上
有明显区别，分阶段物质有预注册缓冲期，并且根据物质性质、生产或进口吨位大小给出了不同的
注册期限，缓冲期限为预注册完成之日至 REACH 法规规定的注册截止期，而非分阶段物质则一步
到位，直接注册，没有缓冲期。如果某种物质之前未出口过，未能在 REACH 法规规定的 2008 年
6 月
1 日至 11 月 30 日的预注册期限内进行预注册，并且该物质属于普通的分阶段物质，其出口吨位
未超过 1,000 吨的，可以进行后预注册。
注册是指经过欧洲化学品管理署与成员国主管机关，对欧盟制造商或进口商提供的物质检验资
料，在评估确认后，收录于 REACH 名录的过程。完成 REACH注册的简明程序如下：预注册→参与
物质信息交换论坛（SIEF）讨论、信息交流与沟通→寻找并确定领头注册人→确定物质同一性、购
买数据引用权（LOA）→下游用途调查、下游用户信息调查、企业规模调查→审核并完善材料、制
作技术卷宗→根据情况确定是否制作化学品安全报告→提交卷宗→欧洲化学品管理局（ECHA）审核
卷宗→获得注册号。
②欧盟 REACH 法规对公司的影响及对策
2007 年 6 月，欧盟全面实施 REACH 法规。公司已按 REACH 法规的程序和要求完成了 14 项
产品的注册，可对欧盟销售，但出口数量有一定限制。具体情况如下：
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（2）韩国 K-REACH
①韩国 K-REACH 简介
《韩国化学品注册与评估法案》（K-REACH）自 2015 年 1 月 1 日正式实施，于 2019年 1月
1日修订并引入了预注册机制。韩国 K-REACH法规与欧盟 REACH法规类似，从注册、评估、授权和
限制要求，对现有化学物质、PEC 物质（优先注册现有物质）、新化学物质和下游产品进行管理。
REACH 法规将化学物质分为现有物质、PEC 物质和新物质，除豁免物质外，须在规定的时间内
完成预注册享受相应的缓冲期或者完成正式注册，否则不能流通，注册截止期依据物质性质的差异
和注册吨位的大小有所不同。其中，符合规定的现有物质注册吨位在 1 吨/年以上的需要在 2019
年 7 月 1 日前完成预注册，享受缓冲期限；PEC 物质注册吨位 1 吨/年以上的应进行正式注册；
新物质注册吨位在 吨/年以上的应进行正式注册，小于 吨/年的需要进行通报。
②韩国 K-REACH 法规对公司的影响及对策
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2019 年 1 月，K-REACH 法规修订案正式实施。公司已按 K-REACH 法规的程序和要求完成了
7 项产品的预注册工作，具体情况如下：
目前，公司对 ATMP 等 7 种产品已完成 K-REACH 预注册，预注册的产品可在缓冲期内继续对
韩国销售，REACH 法规对公司的生产经营和持续经营不存在重大不利影响。公司将根据对韩国出口
量的具体增长情况，综合考虑相关成本费用后进行正式注册。
（二）美国进行反倾销和反补贴调查及中美贸易摩擦对可能产生的影响及对策
（1）美国对公司出口的部分产品进行反倾销和反补贴的调查及可能产生的影响
2016 年 3 月 31 日，美国国际贸易委员会（ITC）宣布受理原告 CompassChemical
International LLC 提出的损害威胁调查。原告认为中国 HEDP 产品以低于正常价格在美国市场销
售，同时存在相应的政府补贴，进而对美国 HEDP 产业造成了实质性损害威胁。涉案产品名称为羟
基乙叉二膦酸液体（英文名 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic Acid，简称 HEDP），进口海
关税则编码目录为 。
2016 年 4 月 21 日，美国商务部（DOC）宣布启动对原产于中国的 HEDP 进行反倾销（AD）
和反补贴（CVD）调查。
2017 年 3 月 21 日，美国商务部宣布终裁结果，公司出口美国的涉案产品将被征收 %
的反倾销关税和 %的反补贴关税，未明确执行期限。根据世界贸易组织《关于执行 1994 年关
贸总协定第六条的协议》的相关规定，执行期限一般为自裁定之日起 5 年，期间根据复审结果决
定是否延期。
受美国反倾销、反补贴裁定的影响，2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月公司对注册地在
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美国的公司的 HEDP 液体销售收入分别为 万元、 万元、 万元，同比大幅下
降。报告期内，公司 HEDP 液体对美国的销售收入占公司营业收入比例分别为 %、%、
%、%，虽然占比较低，但仍然会对公司美国市场的开拓和经营业绩提升带来一定不利影
响。
2018 年 3 月 30 日，美国商务部和美国国际贸易委员会发起对 HEDP 固体是否应纳入反倾销
和反补贴范畴的调查。2019 年 3 月 19 日，美国商务部发布公告，宣布 HEDP 固体不属于反倾销
和反补贴范畴。公司 HEDP 固体向美国出口的金额极小。
2019年 7月 15日，美国商务部发布公告，对原产于中国的 HEDP进行反倾销和反补贴行政复
审立案调查，其中反补贴行政复审调查涉及泰和科技，调查期间为 2018年 1月 1日至 12月 31
日。
（2）公司采取的积极应对措施——以泰和科技为例
公司积极采取措施应对美国反倾销、反补贴裁定带来的风险：
①公司采取多区域销售策略，有效降低对单一国家或地区依赖
公司产品销往多个国家和地区，HEDP 整体市场需求旺盛，泰和科技 HEDP 销售状况良好，
HEDP 产销比分别为 %、%、%和 %。尽管美国商务部裁定对泰和科技出口美
国涉案产品征收反倾销税、反补贴税，但未对泰和科技报告期内 HEDP 产品的正常销售产生重大影
响。
泰和科技向注册地为美国的客户销售 HEDP60%产品的金额分别为 1, 万元、 万
元、 万元、 万元，其占泰和科技 HEDP 销售收入的比例较小。同时，泰和科技还生产
经营 ATMP、1227、PBTCA、DTPMP 钠盐等 3 大系列，60 余种产品，HEDP 仅为泰和科技众多产品
中的一个，尽管美国商务部裁定对泰和科技出口美国涉案产品征收反倾销税、反补贴税，未对泰和
科技报告期内整体经营业绩产生重大影响。
公司采取多区域销售策略，重点拓展针对欧盟、中东等国家和地区的水处理剂出口业务，减少
出口限制政策或贸易壁垒带来的不利影响。
②调整出口产品结构，公司加大非“双反”产品出口比例
公司为应对“双反”调查的影响，进一步推动出口产品结构调整，积极向客户介绍非“双反”
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产品对“双反”产品的替代使用方法，加大对非“双反”产品的销售力度，推动产品出口的多样
性，减少“双反”调查对公司的影响，提高公司整体抗风险能力。
（三）汇率、贸易摩擦、国际政治经济环境等可能对泰和科技出口业务产生的影响
（1）汇率变动产生的影响
报告期内公司营业收入中出口收入占比在 50%左右，公司产品出口主要以美元为结算货币，人
民币对美元的汇率波动将使出口业务面临一定的汇兑风险。此外，人民币升值可能会提高产品的外
币价格进而导致产品的国际市场价格竞争力下降，不利于公司拓展海外市场。
（2）贸易摩擦产生的影响
水处理药剂行业属于精细化工行业，相比其他大宗商品，对一个国家或地区当地的社会稳定、
财政状况、经济活动影响很小，但由于行业内竞争日益激烈，贸易摩擦依旧可能出现。尤其是近年
来，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国
内产业的保护力度。
2018 年 6 月 20 日，美国贸易代表办公室正式宣布将对原产于中国的 500 亿美元商品加征
25%的进口关税，其中对约 340 亿美元商品的加征关税措施于 2018年 7 月 6 日起实施，但未涉
及泰和科技产品；2018 年 8 月 7 日，美国贸易代表办公室发布公告，对其余约 160 亿美元商品
的加征关税措施于 2018 年 8 月 23 日起实施，该部分加征关税清单涉及公司 PESA、TH-3100 等
产品。
根据 2018年 9月 18日和 2019年 5月 10日美国贸易代表办公室发布的公告，美国自 2018 年
9 月 24 日起对原产于中国的 2,000 亿美元商品在一般税率之外额外加征 10%的进口关税，并在
2019 年 5 月 10 日起加征至 25%，该部分加征关税清单涉及公司 PBTCA、1227 等产品。
2019 年 5 月 10 日，美国贸易代表办公室宣布进一步对其余价值约 3,000 亿美元的中国商
品加征关税的行动开始征求公众意见。2019 年 8 月 1 日，美国总统特朗普宣布将从 2019 年 9
月 1 日起对中国价值约 3,000 亿美元的中国商品加征 10%关税。该部分加征关税清单涉及公司
ATMP、DTPMPA 及其钠盐、HEDP、HPAA 等有机膦产品。
报告期内，公司因中美贸易摩擦已经被加征关税的产品销售收入分别为 1, 万元、
3, 万元、4, 万元、1, 万元，占当期公司营业收入比例分别为 %、
%、%、%，将在 2019 年 9 月 1 日起加征 10%关税的价值约 3,000 亿美元商品清单
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涉及泰和科技产品的收入分别为 3, 万元、2, 万元、2, 万元、1, 万
元，占当期公司营业收入比例分别为 %、%、%、%。涉税产品合计收入分别为
5, 万元、6, 万元、7, 万元、3, 万元，占公司各期对美国收入的比重
分别为 %、%、%、%，占公司当期营业收入的比例分别为 %、%、
%、%，毛利率分别为 %、%、%、%。
美国加征关税措施实施后，公司在实际销售涉税产品的过程中会综合考虑关税因素、具体客户
情况、市场竞争、合理利润空间等因素后，积极与客户协商分担关税成本，并体现在最终产品的售
价中。
虽然公司对美国出口产品收入占营业总收入的比例较低，但如果中美贸易摩擦继续升级，美国
进一步扩大加征关税产品范围、提高加征关税税率或未来美国客户均要求由公司承担部分或全部关
税成本，会对公司对美国产品出口以及经营业绩产生一定不利影响。
报告期内，公司外销营业收入占当期营业收入的比例分别为 % 、%、%和
%。如果未来中国与美国或其它国家之间出现更加严重的贸易摩擦，其针对公司主要产品实施
贸易保护措施，会对公司业绩带来不利影响。
第三节 2018-2019 年中国水处理药剂行业发展情况分析
一、水处理药剂行业的现状及发展历程
（1）水处理药剂行业的现状
当前，国际水处理药剂市场日趋稳定，药剂品种已走向成熟，整体发展速度进入平稳期，发展
速度高于传统经济的发展速度。水处理药剂市场集中趋势加强。随着全球经济一体化、国际贸易的
不断增加，国际各大化学药品生产厂商因成本降低和生产简化的要求加快了行业兼并和重组步伐。
2011 年 7 月，Ecolab 与 Nalco进行了合并，并在 2013 年 4 月收购了 Champion
Technologies。2011 年 7 月，Lonza兼并了 Arch Chemical。2011 年 11 月 Lanxess 收购杀菌
剂制造者 Verichem 以扩大其在美国的杀菌剂生产能力。同时，国际性的水处理公司纷纷在中国设
立工厂，提升其在新兴市场的竞争力。
我国水处理药剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约
30 年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。至今，我国已有水处理产品 100
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种以上。各种水处理药剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。从技术上讲，有些
产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。
（2）我国水处理药剂行业特点
①制造工艺和水处理服务经验日益提高与丰富
我国水处理药剂生产已能满足国内各种水处理的需求。水处理包括水处理药剂的制造和水处理
服务。水处理药剂的制造技术，包括有机磷制造、聚合物制造和杀菌剂制造三大部分。有机磷以
HEDP 为代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺为代表。杀菌剂以异噻唑啉酮为代表都已完
成了万吨级生产技术的开发。从工艺、设备、质量控制、环保等方面都保证了产品的稳定生产。并
在节能、节材等成本控制上取得突破。在水处理服务方面，通过 30 年的不断探索实践，已造就了
一批经验丰富，有理论功底的技术专家队伍。目前现代工业企业包括：石化、化肥、电力、冶金企
业，都实现了冷却水的全循环，浓缩倍数一般提高至 3-4 倍，正在向一水多用、水系统综合处理
发展，以节省更多的新鲜水。
②水处理药剂类别品种齐全
我国已可生产水处理药剂现有 100多种产品，主力产品为有机磷中的 HEDP，聚合物中的丙烯
酸（酯）共聚物和聚丙烯酸胺、杀菌剂的主力产品是洁尔灭、异噻唑啉酮、二氯异氰脲酸等。上述
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产品性能好、适应性强，生产装置规模大、价格适中、配伍性优良，成为不同的水处理配方中的首
选成分。
③我国水处理药剂的生产已具有相当大的规模、在国际上的地位举足轻重
据统计 4，2010 年我国水处理药剂的产量已达 70 多万吨，销售额为 82 亿元。如加上活性
炭和凝聚剂则应分别为 170 万吨和 131 亿元。国内现代工业，如钢厂、电厂、石化厂、化肥厂、
造纸厂等都离不开冷却水、工艺水、污水的处理，为水处理药剂行业带来一个欣欣向荣的市场，促
进了水处理药剂行业快速发展。有机磷、聚丙烯酰胺产量已占据世界首位，并且大量出口，具有良
好的国际竞争力。
（3）我国水处理药剂开发历程
过去 30 年来我国的经济取得了惊人的发展，国内循环水浓缩倍数已从起始时的 -3 倍普
遍升至现在的 3 倍以上，有些行业已要求全行业循环水浓缩倍数达到 5 倍。我国的循环冷却水处
理是从 20 世纪 70 年代后期引进的“磷系配方”起步的，在八、九十年代自主研发过硅系、钨
系、磷钼系等配方，进步明显，但实际得到广泛应用的还是磷系配方。我国循环冷却水处理药剂开
发历程与世界的趋势基本相符。
近 30 年来，我国在有机磷酸的开发上确实取得了重大成就，其开发历程如下：
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20 世纪 60 年代初，低分子质量的水溶性聚丙烯酸作为阻垢分散剂使用，几十年来，用于冷
却水处理的水溶性聚合物经历了多次的发展，已经成为冷却水化学处理剂中最为活跃的部分。
我国的循环冷却水处理从一开始就非常重视杀菌灭藻和微生物控制，我国冷却水系统常用的非
氧化性杀生剂的研究与开发概况如下：
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二、全球水处理药剂市场需求分析
随着全球水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球对水处理药剂需
求持续增加。根据 BCC Research 的数据，2015 年至 2018 年全球水处理药剂市场规模为
亿美元、 亿美元、 亿 美 元 、 亿美元，预计 2023 年将达到 亿美
元。2018 年全球工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的水处理药
剂市场规模分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。2018 年至
2023年，全球工业/生产水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化处理的市场规模复
合年均增长率预计分别为 %、%、%、%，2023 年将分别达到 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元。
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根据 BCC Research 的预测，2018 年至 2023 年工业/生产水处理中电力、油气、造纸、冶
金、化工及其他行业的水处理药剂市场规模复合年均增长率分别为 %、%、%、
%、%、%，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元。
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BCC Research 分别对缓蚀剂、混凝剂和絮凝剂、杀菌剂和消毒剂、阻垢剂、pH 调节剂和软化
剂等水处理药剂市场情况进行统计和预测。
全球缓蚀剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。2018 年，电力、油气、造纸、冶金、化
工、其他行业市场需求分别为 、、、、、亿美元，预计 2023 年分别
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达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球混凝剂和絮凝剂在工业/生产水处理应用领域保持增长。2018 年，电力、油气、造纸、冶
金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美
元、 亿美元、 亿美元、 亿美元。
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全球杀菌剂和消毒剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。2018 年，电力、油气、造纸、冶
金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元。
全球阻垢剂在工业/生产水处理应用领域保持增长。2018 年，电力、油气、造纸、冶金、化
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工、其他行业市场需求分别为 亿美元、 亿美元、亿美元、 亿美元、 亿
美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿
美元、 亿美元、 亿美元。
全球 pH 调节剂和软化剂在工业/生产水处理应用领域持续增长。2018 年，电力、油气、造
纸、冶金、化工、其他行业市场需求分别为 亿美元、亿美元、 亿美元、 亿
美元、 亿美元、 亿美元，预计 2023 年分别达到 亿美元、 亿美元、 亿
美元、 亿美元、 亿美元、亿美元。
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亚太地区水处理药剂需求将持续提升。过去欧洲和美洲等西方市场一直都是水处理市场的重
心，但近年来欧美市场规模增长速度开始放缓。与此同时，亚洲和非洲等新兴市场因城市的扩张和
快速的工业化水处理药剂市场需求快速增长。根据 TechSci Research 的数据， 2017 年美国占全
球水处理药剂市场份额的 %，2017 年亚太地区的市场份额为 %，北美洲的市场份额为
%，南美洲市场份额为 %，欧洲为 %，中东为 %。
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数据来源：TechSci Research Global Water & Wastewater Treatment Chemicals Market
By Application, ByType, Competition Forecast and Opportunities, 2013-2027
三、我国水处理药剂行业市场情况
我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡
化等领域的水处理。电力、石化、冶金是国民经济中重要制造产业之一，其市场稳定性较高。2013
年，我国水处理药剂市场中工业需求占 62%，市政需求占 38%5。雄厚的工业背景和严格的环境政
策要求推动了中国的水处理药剂行业。
我国的水处理药剂市场处于快速增长的阶段，根据 MarketsandMarkets 的数据，2017年我国
的水处理药剂市场总规模为 亿美元，到 2022年将达到 亿美元。
2017 年，我国市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理
药剂市场规模为 亿美元、 亿美元、 亿美元、亿美元、 亿美元、
亿美元、 亿美元、 亿美元，2017 年至 2022年上述行业水处理剂市场规模复合年均增
长率分别为 %、%、%、%、%、%、%、%，预计 2022 年分别达
到 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、 亿美元、
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亿美元、
亿美元。
随着我国水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程
度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。
第四节 2018-2019 年我国水处理药剂行业竞争格局分析
一、国内竞争格局及参与企业情况
国内水处理行业的企业分为三类，分别是：1、专门从事水处理药剂生产，以泰和科技为代
表；2、既从事水处理药剂生产又提供水处理服务，以清水源（）为代表；3、不从事药
剂生产或仅具备少量药剂生产能力，主要从事水处理服务，以上海洗霸（）为代表。一
般来说，专业的药剂生产商专注于水处理药剂的生产，以生产技术、生产规模、产量质量及成本方
面的优势进行水处理药剂生产，不向终端应用行业提供服务。水处理服务企业一般不进行单体药剂
的生产，通过采购单体药剂进行复配为下游行业提供水处理现场服务，水处理现场服务主要是针对
下游客户的行业、工艺特征、水系统流程、水质特点，根据客户在水处理成本方面、浓缩倍数、节
水等方面的要求，通过现场调研、数据采集、分析评估、模拟实验等过程设计整体水处理解决方
案，并进行药剂复配、试验测定、药剂投加、现场监测、运营管理服务等现场服务，以保障下游客
户水系统安全稳定、长周期、高效运行以及实现处理后的水质符合环保、节能的要求。
由于泰和科技并不从事水处理服务，因此主要与专业的水处理药剂生产企业或同时具备一定药
剂生产规模的服务商构成竞争关系。报告期内，国内从事水处理药剂生产且产能在万吨以上规模的
企业约有 10-20 家左右，主要生产企业有：泰和科技、河南清水源科技股份有限公司、南通联膦
化工有限公司、江海环保有限公司、山东鑫泰水处理技术股份有限公司、枣庄市东涛化工技术有限
公司等。
二、国际竞争格局及参与企业情况
发达国家水处理药剂行业发展时间比中国早约几十年，从药剂研发、生产、服务以及设备提
供、一体化解决方案方面均较为成熟，形成了许多提供专业化水处理药剂生产与服务的大型跨国公
司。近年来，行业内领先企业之间的并购重组已成为常态，例如，艺康集团（Ecolab）2011 年收
购纳尔科（Nalco），意特麦琪化工集团(Italmatch Chemicals)2016 年收购 Compass Chemical，
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苏伊士水务（Suez）2017 年收购通用（GE）水处理业务，索理思（Solenis）和巴斯夫（BASF
SE）2018 年合并造纸和水处理化学品业务等。同时，行业内知名企业越来越重视发展中国家市
场，例如，艺康集团（Ecolab）2015 年全资收购中国江海环保股份有限公司等，意特麦琪化工集
团(Italmatch Chemicals)2018 年收购中国常州佳友化工有限公司。
国外水处理行业企业的经营模式和国内基本相同，可分为两类。第一类是主要从事水处理药剂
生产的公司，如 Italmatch（意特麦琪）、Aquapharm、Zschimmer、Lanxess（朗盛）、Dow（陶氏公
司）、BASF SE（巴斯夫）等；第二类是主要做水处理服务的公司，如 Ecolab（艺康，含 Nalco
（纳尔科））、GE(通用，其水处理业务已被苏伊士水务收购)、Solenis（索理思）、Buckman（巴克
曼）、Kemira（凯米拉）等。由于跨国企业通常规模较大且业务多元化，水处理药剂生产业务一般
仅是其业务体系中的一小部分或某个业务单元，公司主要与第一类企业中的相关业务公司或业务单
元存在竞争关系。
三、行业内主要企业分析
（一）国内企业
（1）江海环保有限公司
江海环保有限公司是艺康集团全资子公司，位于常州市天宁区郑陆镇武澄工业园内，占地面积
115 亩。公司现在全国范围内共有员工 370 多名，不仅拥有水处理基础化学品研发与生产能力，
更能为客户提供一站式的水处理工程与服务解决方案，是国内首屈一指的集工业循环水处理药剂生
产、循环水处理工程服务、废水处理工程与药剂研发于一体的专业型企业。
2015 年 6 月，江海环保有限公司成为艺康集团（Ecolab）旗下的独立运营的全资子公司，并
保持江海品牌独立运营。通过这次牵手，江海环保丰富了公司产品线和解决方案，并将通过全面水
管理的模式为客户降低总运行成本和创造更高价值。
近期，江海环保依托母公司艺康集团，研制推出“江海智控”自动加药监测控制系统，在帮助
客户优化冷却水管理的同时，提升现场运营效能，为实现企业可持续发展作出贡献。
2018 年上半年，江海环保将其子公司常州市佳友化工有限公司出售给意特麦琪化工集团。（资
料来源：江海环保有限公司官网）
（2）南通联膦化工有限公司
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南通联膦化工有限公司座落于江苏省如东县沿海经济开发区，是由常州武进精细化工厂有限公
司、江阴市双马化工有限公司和南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂联合兴建而成。项目占地
173 亩，注册资金 亿元，总投资 2 亿元，2014 年上半年建成投产。项目投产后已形成年产
万吨的水处理化学品及副产 12 万吨盐酸和 4,000 吨甲醇的能力，公司生产的水处理剂系列
产品作为一种新型环境友好新材料，广泛应用于工业水处理、清洗，金属处理，油田开采等行业。
公司十分重视科学技术向经营生产各个方面的渗透，采用国际先进合成工艺，产品得率高，生
产工艺较清洁，因而在中国的水处理行业一路领先。公司引进 ISO9001 质量管理体系、ISO14001
环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系三体系管理，以全新的管理模式，完善的技
术，卓越的品质和周到的服务，用心服务于市场、服务于客户。（资料来源：南通联膦化工有限公
司官网）
（3）清水源（股票代码：300437）
河南清水源科技股份有限公司位于河南省济源市，成立于 1995 年，前身是济源市清源水处理
有限责任公司，2008 年 3 月完成股份制改造后更名为河南清水源科技股份有限公司。2015 年 4
月完成深交所创业板上市。
清水源的主要业务为水处理剂研发、生产和销售，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类
水处理剂、化工原料销售。近年来，清水源积极开展外延式并购，形成了水处理药剂研发、生产、
销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块。2017 年，清水源现有
水处理剂总产能达到 9 万吨/年。2018 年，公司拟投资新建 18 万吨水处理剂扩建项目。
公司拥有经河南省科学技术厅认定的“河南省水处理剂工程技术研究中心”，是同济大学环境
科学与工程学院的中试基地。截止 2019 年 7 月 11 日，已获授权的专利共 62 项（其中发明专
利 10 项），作为主要起草单位参与制定 62 项国家标准及行业标准，其中 55 项行业标准已颁
布。2016-2019 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 亿元、 亿元、 亿元和
亿元。（资料来源：河南清水源科技股份有限公司官网、招股说明书、2016-2018 年年度报告、
2019 年半年度报告、创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告、公开发行可转
换公司债券上市公告书）
（4）山东鑫泰水处理技术股份有限公司
公司原为枣庄市鑫泰水处理技术有限公司，实现了产品的研发、生产、销售并提供水处理工程
解决方案等系列服务，产品广泛用于电力、化工、冶金、纺织、造纸、洗涤、建材等领域。多年
来，公司与天津化工研究院、南京工业大学等多所高校及科研院所保持密切的合作关系，共同致力
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于水处理先进技术的研发,公司设有化学合成实验室和应用实验室。公司拥有五项发明专利，实现
了工业化生产，建立了 SO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、18001 职业健康安全管
理体系三大管理体系。（资料来源：山东鑫泰水处理技术股份有限公司官方网站）
（5）枣庄市东涛化工技术有限公司
公司专注于水处理领域专用化学品的研发、生产和销售，主要产品有有机磷系列阻垢缓蚀剂、
聚羧酸类阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂、复合专用阻垢缓蚀剂、清洗预膜剂、铜及酸洗缓
蚀剂、反渗透阻垢剂、分散剂、杀菌剂等，广泛应用于钢铁、石化、电力、纺织、印染、造纸等行
业。2010 年，公司新建现代化生产基地，水质稳定剂单体年生产规模达 50,000 吨，并通过了
ISO9001：2008 质量管理体系认证。产品质量通过了山东省出入境检验检疫局化工矿产品检测中心
与枣庄市产品质量监督检验所检测，保证了产品质量的稳定及供应。（资料来源：枣庄市东涛化工
技术有限公司官网）
（二）国外企业
（1）陶氏公司（Dow）
陶氏公司于 2019 年 4 月 1 日（美国东部时间）完成从陶氏杜邦的拆分，成为更加专注、高
效、引领业界的材料科学公司。新陶氏公司是一家全球性公司，在包装、基础设施、消费者护理这
三个受关注的消费者驱动市场领域居于领先地位。陶氏公司的高性能材料、工业中间体以及塑料业
务组合，为包装、基础设施、消费者护理等高增长市场的客户提供品类广泛的、基于科技的差异化
产品和解决方案。陶氏公司在全球 31 个国家运营 113 个制造基地，全球员工约 37,000 名。陶
氏公司 2018 年实现约 500 亿美元估算销售额。（资料来源：Dow 官网）
（2）巴斯夫（BASF SE）
巴斯夫集团成立于 1865 年，总部设在德国，是全球领先的化工公司，其产品分属五大业务领
域：化学品、特性产品、功能性材料与解决方案、农业解决方案、石油与天然气。巴斯夫在全世界
拥有六个一体化（Verbund）基地和另外 355个生产基地，在 90 多个国家设有子公司，向世界各
地的客户销售产品。
巴斯夫在水处理应用领域拥有庞大的产品组合，用于主要发展中市场的市政和工业水处理的关
键工艺。公司收购了超滤专家 Inge 公司，其为超滤技术的领导者之一，超滤技术主要用于处理饮
用水、工艺水、废水和海水。2016-2018 年，集团销售额分别为 亿欧元、 亿欧元、
亿欧元。（资料来源：巴斯夫大中华区 2018 年度报告、《Global WTCs Market - Forecast
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Till 2022》）
（3）意特麦琪化工（Italmatch Chemicals ）
意特麦琪化工是全球性专业化学品集团，总部位于意大利，公司在润滑油、洗涤剂、塑料添加
剂等产品市场和技术领域处于领先水平。目前，公司在欧洲拥有 7 个生产基地，在亚太拥有 5 个
生产基地，在美国拥有 5 个生产基地，在巴西、比利时、波兰、美国、日本、新加坡和中国设有
分支机构。多年来，意特麦琪一直致力于新产品的开发，确立了其在无卤阻燃添加剂领域的世界领
先地位。意特麦琪完善的产品系列和技术优势使其产品和服务得到全球客户的认可。（资料来源：
Italmatch Chemicals 官网、中国制造网）
（4）朗盛（Lanxess）
朗盛是全球领先的特殊化学品供应商，2018 年销售总额为 72 亿欧元，在全球拥有约 15,500
名员工，分布在 33 个国家的 60 个生产基地。朗盛的核心业务包括开发、生产并销售化学中间体
产品、添加剂、特殊化学品与塑料。通过与沙特阿美公司的合资企业阿朗新科，朗盛还成为了全球
领先的合成橡胶供应商。朗盛已被纳入领先的可持续发展指数道琼斯世界可持续指数（DJSI 全球
及欧洲）和 FTSE4Good 中。
公司产品种类丰富，专注于高端业务领域。此外，朗盛还帮助客户开发、实施定制的系统解决
方案。在这些化工行业的核心领域，朗盛所拥有的核心专业知识涵盖了化学品和应用技术、灵活的
资产管理及客户化服务等多个方面。（资料来源：Lanxess 官网）
（5）Compass Chemical
公司成立于 1999 年，最初是从亚洲进口亚膦酸和其他化学品的进口商。目前，公司为北美中
等规模专用化学品制造商，主要生产供应有机磷、分散剂、聚合物等，产品主要使用在工业水处
理、油气开采、农业、印刷、纸浆和造纸等领域。2016 年 6 月，Italmatch Chemicals 收购了
Compass Chemical 100%股权。（资料来源：Compass Chemical 官网）
（6）Aquapharm
公司是世界领先的特种化学品制造商和供应商之一。35 年来，为全球客户提供磷酸盐、聚合
物、油田化学品和可生物降解螯合剂，以提高客户的生活质量。（资料来源：Aquapharm 官网）
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（7）Zschimmer 集团
Zschimmer 集团成立于 1894 年，总部位于德国，全球分支遍布 15 个国家，是一家领先的化
工助剂生产商，产品应用于皮革助剂、日化特殊化学品、陶瓷助剂、纤维助剂、印染助剂等行业。
其主营业务包括两部分：一是生产及销售各类化学助剂，拥有多个独资或合资的生产基地，为各行
各业提供优质的化学助剂产品；二是广泛开展化学产品贸易业务，在全球各地建立了多个分支机
构，拥有完善的国际采购网络及贸易渠道。集团为中国市场服务多年，北京、上海、香港和台湾的
四个分支机构在中国市场建立了广泛的销售及采购网络。（资料来源：Zschimmer 官方网站、司马
化工（佛山）有限公司网站）
第五节 企业案例分析：泰和科技
一、泰和科技主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
（一）主营业务概述及其变化情况
泰和科技是一家集研发、生产和销售为一体的规模化水处理药剂专业生产商，是中国化工学会
工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国功能高分子行业委员会理事单位、全国化学标准化技
术委员会水处理分会委员及标准起草单位之一。公司为高新技术企业、国家知识产权优势企业、山
东省创新型试点企业、山东省创新百强试点企业、山东省瞪羚标杆企业、山东省制造业高端品牌培
育企业、山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业，是工业和信息化部为贯彻
落实《中国制造 2025》确定的制造业单项冠军培育企业，公司水处理剂生产基地项目入选山东省
新旧动能转换重大项目库第一批优选项目。公司生产基地所在的枣庄市市中区水处理剂产业园被认
定为山东省专业化工园区。
公司自设立以来，主营业务一直为水处理药剂的研发、生产和销售。公司一贯重视新产品研
发，新技术工艺设计工作。近年来公司已经获得国家发明专利 35 项、实用新型专利 7 项，公司
作为主要起草单位之一参与制定了 9 项国家标准、18 项行业标准。公司 2009 年“电子级羟基亚
乙基二膦酸（HEDP)制备新工艺”被评为“国家科技型中小企业创新基金项目”；“电子级羟基亚乙
基二膦酸（HEDP)产品”被列为“2010 年国家重点新产品”；“电子级固体氨基三亚甲基膦酸的制
备工艺”被列为“2011 年国家重点新产品”；“高纯电子级产品氨基三亚甲叉膦酸的产业化”被认
定为“2012 年国家火炬计划产业化示范项目”；“聚环氧琥珀酸钠连续化合成工艺”被列为“2012
年国家重点新产品”；2012 年 10月“羟基亚乙基二膦酸（GB/T26324-2010）”被评为“中国石油
和化学工业联合会科技进步奖三等奖”；2013 年 1 月“一种利用天然产物合成水处理用无磷缓蚀
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阻垢剂的方法”被评为“山东省专利奖三等奖”；2013 年 6 月“电子级羟基亚乙基二膦酸
（HEDP）制备新工艺”被评为“第六届中国技术市场协会金桥奖”；“绿色环保无磷缓蚀阻垢剂”
被列为“2014 年国家重点新产品”；“聚环氧琥珀酸钠连续化合成产业化”被认定为“2014 年国
家火炬计划产业化示范项目”；2014 年 11 月“工业用水节水减排关键技术开发、集成及应用”被
评为“中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖”；同月“工业循环冷却水污垢和腐蚀产物及
相关水质分析系列标准”被评为“中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖”；2016 年 1 月
“电子级固体氨基三亚甲基膦酸的制备新工艺”被评为“山东省科技进步奖三等奖”；2017 年 11
月“水处理剂性能评价系列标准的制定”被评为“中国石油和化学工业联合会科技进步奖三等
奖”。
公司是国内少数大规模生产水处理药剂的厂家之一。经过近六年的努力，公司自主研发了水处
理药剂连续化制备工艺关键技术，改变了传统的间歇式单釜操作生产方式。在聚合物生产中，通过
水相有机合成技术，不使用有机溶剂，提升了产品收率及质量，降低了产品能耗，减少了挥发性有
机化合物排放，实现产品的绿色合成。公司通过对生产工艺进行持续升级，回收利用生产过程中的
部分聚合热能，降低单位产品的能耗。2012 年 12 月公司被认定为“山东省工业水处理药剂工程
技术研究中心”依托单位，2015 年 4 月公司实验室被认定为“山东省水处理工程实验室”。
泰和科技的经营范围为：水处理剂及助剂、水质稳定剂、纺织印染助剂、混凝土缓凝剂和减水
剂、水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、日化产品专用化学品、环境污染处理专用药剂材
料、有机化学原料、化学试剂及助剂(以上不含化学危险品)的生产、销售及技术服务、技术咨询；
电力、热力生产和供应；经营进出口业务。盐酸、亚磷酸、乙酰氯、甲醇***生产销售(有效期限以
许可证为准)；N,N-二甲基-1,3-丙二胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二硫化二甲基、环己胺、
N,N-二甲基甲酰胺、二氯异氰尿酸、氯化锌、氯化锌溶液、吗啉、硫脲、戊二醛、三氯异氰脲酸
***(无储存)批发(有效期以许可证经营期限为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
（二）泰和科技的主要产品
1、泰和科技的产品系列
公司产品有阻垢缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、粘泥剥离剂、清洗预膜剂、除氧
剂、反渗透阻垢剂、清洗剂、杀菌剂等，可以满足多样化水处理化学药剂需求。公司产品主要包括
3 大系列，60 余种，其中 HPMA、PASP、PESA、PAA、PAAS、AA-AMPS、1227 和快速渗透剂 T 等为
主要的不含磷水处理药剂，其他产品属于含磷药剂，不含磷水处理药剂属于国家鼓励的环境友好
的、高效无磷的水处理剂，含磷药剂符合国家产业政策的先进水平和技术发展方向的要求，具体如
下：
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2、泰和科技的主要产品介绍
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（1）HEDP
HEDP 即羟基乙叉二膦酸，是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形
成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。在 250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高 pH
下仍很稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸
（盐）好。可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显
的溶限效应，当和其它水处理药剂复合使用时，表现出理想的协同效应。
HEDP 固体属于高纯产品，适用于冬季严寒地区；特别适用于电子行业的清洗剂和日用化学品
添加剂。
HEDP 广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水
及输油管线的阻垢和缓蚀；在轻纺工业中，可以作金属和非金属的清洗剂，漂染工业的过氧化物稳
定剂和固色剂，无氰电镀工业的络合剂，医药行业作放射性元素的携带剂。
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（2）ATMP
ATMP 即氨基三甲叉膦酸，具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类
形成水垢，特别是碳酸钙垢的形成。ATMP 在水中化学性质稳定，不易水解。在水中浓度较高时，
有良好的缓蚀效果。
ATMP 主要用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备
或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP 在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂，也可用于金属表面处理
剂等。ATMP 固体为结晶体，易溶于水，易吸潮，易于运输和使用，尤其适用于冬季严寒地。
（3）1227
1227 即十二烷基二甲基苄基氯化铵，于 1935 年被发现具有强烈的灭微生物活性作用，是一
种阳离子表面活性剂，属非氧化性杀菌剂，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力，能有效地控制水中菌
藻繁殖和粘泥生长，并具有良好的粘泥剥离作用和一定的分散、渗透作用，同时具有一定的去油、
除臭能力和缓蚀作用。
1227 毒性小，无积累性毒性，易溶于水且不受水硬度影响，因此广泛应用于石油、化工、电
力、纺织等行业的循环冷却水系统中，用以控制循环冷却水系统菌藻滋生，对杀灭硫酸盐还原菌有
特效。可作为纺织印染行业的杀菌防霉剂及柔软剂、抗静电剂、乳化剂、调理剂等。
（4）PBTCA
PBTCA 即 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸，20 世纪 70 年代 Bayer 公司首先合成了 PBTCA 并实
现工业化，其具有优异的阻垢和缓蚀性能，且耐高温，耐氯分解，含磷量低，对环境影响小。
由于 PBTCA 具有膦酸和羧酸的结构特性，使其具有良好的阻垢和缓蚀性能，优于常用的有机
膦酸，特别在高温下阻垢性能远优于常用的有机膦酸，能提高锌的溶解度，耐氯的氧化性能好，复
配协同性好。PBTCA 在高效阻垢缓蚀剂复配中应用最广，是性能最好的产品之一，也是锌盐的优良
稳定剂。广泛应用于循环冷却水系统和油田注水系统的缓蚀阻垢，特别适合与锌盐、共聚物复配使
用，可用于高温、高硬、高碱及需要高浓缩倍数下运行的场合，PBTCA 在洗涤行业中可作螯合剂及
金属清洗剂。
（5）HPMA
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HPMA 是一种低分子量聚电解质，1971 年 Ciba-Geigy 公司首先将其工业化，并作为缓蚀阻垢
剂用于冷却水处理。
HPMA 易溶于水，化学稳定性及热稳定性高。HPMA 适用于碱性水质或同其他药物复配使用。由
于 HPMA 阻垢性能和耐高温性能优异，其在海水淡化的闪蒸装置中和低压锅炉、蒸汽机车、原油脱
水、输水输油管线及工业循环冷却水中得到广泛使用。另外，HPMA 有一定的缓蚀作用，与锌盐复
配效果更好，其还可以用作水泥外加剂，盐碱土壤改良剂。
（6）DTPMP 钠盐
DTPMP 钠盐主要包括 、、 等，对硫酸钙、碳酸钙和硫酸钡均
有良好的阻垢作用，对双氧水有良好的稳定作用，广泛用于冷却水处理、过氧化物漂白的稳定剂、
洗涤助剂、纸浆漂白剂、纺织印染用螯合剂、地热水处理、油田阻垢。
（7）PESA
聚环氧琥珀酸（PESA）是一种无氮、无磷、生物降解性好的有机聚合物，属于绿色环保产品，
具有良好的阻垢、缓蚀、螯合、分散等性能，尤其对碳酸钙、硫酸钡、硫酸锶阻垢作用显著。阻垢
效果优于常用有机膦类阻垢剂，PESA 与膦酸盐复配具有良好的协同增效作用。同时 PESA 具有一
定的缓蚀作用，是一种多元阻垢剂，尤其适用于高碱、高硬、高 pH 条件下的冷却水系统，可实现
高浓缩倍数运行。PESA 与氯的相溶性好，与其它药剂配伍性好。
PESA 固体易于运输、储存；使用方便，与洗涤剂配伍性好，适用于洗化行业。
3、泰和科技的主营业务收入构成
（1）按照主要产品披露的公司主营业务构成
报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：
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上表中其他类产品主要包括：TH-2000 、、戊二醛 、 BTA 、PAPEMP、无水甲醇、
TTA、TH-1000、保坍剂丙烯酸树脂、副产盐酸等金额较低的其他类产品，其中副产盐酸报告期内的
销售收入分别为 万元、0 万元、 万元和 万元。
（2）按地区分部披露的公司主营业务构成
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（三）泰和科技的经营模式
公司是专业的水处理药剂生产企业，公司将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、
持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，公司仅向水处理服务
商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终
端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司集中资源不断提升产品技
术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。在生产水处理药剂产品的同时，
公司会获得乙酰氯等联产品，公司积极开拓联产品的销售市场，以此提高原材料的使用效率及公司
整体的盈利能力。
公司凭借自身优势，向客户提供多品类的水处理单剂产品和复配产品，公司在采购、生产、销
售三个主要环节采用如下模式：
1、采购模式
公司依据生产计划确定采购计划。公司设置采购部，运用 ERP 管理系统，对采购过程进行控
制和监督。采购部制定严格的采购制度，按照生产计划结合原材料库存进行原材料采购。
具体流程为：生产计划部制订原料月度采购计划，采购部根据月度采购计划制定原料采购资金
预算，生产计划部可根据生产情况进行采购计划微调，并提供给采购部，采购部门进行相应的采购
订货。公司的采购模式在报告期内未发生变化。
公司的采购流程如下所示：
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（1）供应商的选择
公司在采购过程中，按照质量认证要求，建立供应商档案，综合各供应商产品质量、价格、供
货稳定性等因素的基础上确定“合格供应商名录”。
公司合格供应商的开发主要采用针对性的自主开发和供应商自荐等方式，首先对供应单位营业
执照、安全许可证等相关资质进行审核，其次对供应单位的产能、产品质量、信誉、资信等进行初
评，然后通过样品检测、实地考察后，审慎选择供应商并列入“合格供应商名录”。对于新进入的
合格供应商初期小批量采购试用，根据使用情况再选择是否大批量采购。公司每年会对全部供应商
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进行评定，根据评定情况划分为 A、B、C 三类。
（2）采购询价与报价
采购部根据采购计划向不少于三家合格供应商发出采购需求，通过询价、比价、议价和定价环
节，并综合考虑供应商的报价情况、账期、合格供应商名录的评级等因素，最终确认供应商并签订
采购合同。公司与供应商签订的采购合同中，明确所采购原材料的名称、质量要求、数量、价格、
交货期、付款方式等内容。
同时，为了应对原材料价格波动引致的经营风险，公司采购、生产和销售三个部门通过召开周
例会、月度例会的形式分析原材料价格变动对公司主营业务的影响，并通过原料市场行情制定出有
针对性的采购策略。
（3）验收入库
供应商将货物送到公司指定地点后，采购内勤办理收货手续，将采购单据录入 ERP 系统，通
知化验室抽样检验，检验合格后通知仓库卸货，仓库通过条码系统收货入库，如有质量异议、交货
延迟等情况，及时与供应商联系并解决问题。
（4）支付货款
报告期内，公司采购规模较大，在与供应商的采购谈判中具有较强的议价优势，一般情况下，
公司与供应商约定货到后一定期限内付款。
2、生产模式
公司根据销售的历史数据对市场需求的预测，并以市场需求的预测情况制定月度生产计划，同
时根据实际订单情况进行生产计划微调。生产计划确定后，向采购部发送采购计划，订单中心在
ERP 系统直接下达订单到生产车间，生产车间在 DCS（PLC）系统内接受订单开始投料生产，DCS
（PLC）系统根据标准 BOM 自动投料、滴加、检验、报工、灌装、入库，订单中心根据销售订单的
发货期组织发货。公司整个生产链条通过自动化系统的控制完成，实现了产品质量有效控制，保证
生产安全进行。
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3、销售模式
公司定位于水处理药剂的生产商，公司的主要客户为提供水处理解决方案及现场服务的水处理
服务商和经营化学药剂产品的大型综合性贸易商，公司采用对水处理服务商直销和对大型综合性贸
易商经销相结合的销售模式，上述两类客户在采购泰和科技所生产的水处理剂时均为买断型，出口
业务在完成出口报关手续且货物装船完毕后与产品相关的风险报酬直接转移，内销业务在客户签收
时与产品相关的风险报酬直接转移，符合收入确认条件。
（1）水处理服务商
水处理服务商是指经营水处理服务业务的企业。水处理服务业务是指以化学水处理技术为基
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础，以化学品为手段，为客户提供现场水处理技术和整体解决方案服务的业务。水处理服务商需要
对终端客户当前的水质状况、设备材质、工艺参数（如水温、流速等）、水处理工艺流程等进行详
细的调查，同时根据其对水处理成本、浓缩倍数、节水减排等方面的需求，在实验室检测分析、筛
选、动态模拟、中试验证的基础上，提出水处理技术解决方案，进行药剂复配。这种服务具有相应
的技术含量及系统性，服务价格（体现为基于服务的药剂销售）远高于普通的药剂销售。水处理服
务商在向电力、石化、冶金、矿业、造纸等终端客户提供现场水处理技术和整体解决方案服务过程
中持续购买并耗用水处理剂。
水处理服务商按照是否兼营水处理生产业务，可以细分出两类：一类企业主要提供水处理服务
业务；另一类企业是水处理药剂生产业务与水处理服务业务的企业，此类企业指在提供水处理服务
业务的同时，进行水处理药剂生产和销售。
针对水处理服务商特定的需求，公司为其提供定制化的水处理剂复配产品。
（2）大型综合性贸易商
公司的客户存在一定数量的贸易商。其中，公司对大型综合性贸易商销售收入占所有贸易商销
售收入的比重较大。大型综合性贸易商是指泰和科技年度销售收入大于 50 万元的贸易商。大型综
合性贸易商专业从事国内、国外化工品经销，一般其经营的化学品种类多样，不限于水处理剂，通
常具有仓储和物流配送能力，通过自有的销售平台/渠道销售采购的商品。
在进行产品销售时，公司根据原材料采购价格，参考当时的产品供求状况及合理利润水平制定
产品价格区间，由销售人员与客户充分沟通后确定最终价格。公司经过长期的客户积累，形成了丰
富的客户资源。公司根据客户的订单完成情况、业务量大小等因素对客户进行分级管理，并根据客
户特点进行有针对性的产品推荐和销售。
公司获取、积累客户的渠道有网络销售、会展销售、客户转介绍等。网络销售包括搜索引擎优
化、网络搜索。会展销售包括主办、协办水处理学会年会及参加国内外相关行业的展会。公司通过
多次主办、协办水处理学会年会，在行业内获得了良好的声誉。公司参加国内外的学术交流活动，
例如：美国水技术协会（AWT）、国际水会议（IWC），参加各地区国际精细化工展（CHEMSPEC）以及
国内外精细化工、石化、日化、洗化、表面活性剂、制药及医药中间体行业等相关行业的展会。客
户转介绍是指由于公司产品质量、供应稳定、客户服务良好、产品齐全，在原有客户中获得了良好
的口碑和信誉，因此原有客户不断介绍新客户。
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（3）国外销售
公司全资子公司泰和进出口从事国际贸易业务，主要是销售公司生产的产品。公司于 2015 年
9 月整体收购 TAICO，被收购后 TAICO 成为公司在美国的贸易平台，增进与美国客户的沟通，有
助于公司产品在美国销售。
公司全资子公司进出口、赛诺思主要从事国际贸易业务，出口水处理剂产品，符合增值税免退
税办法，出口退税的申报是在外贸企业出口退税申报系统及电子口岸系统、山东省国家税务局网上
办税平台上完成，具体出口退税流程如下：
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公司出口退税申报符合增值税出口退税管理办法，退税流程与业务模式相吻合，出口退税操作
及流程合理。
公司客户主要分布在欧美地区，公司购买了中国出口信用保险，一旦国外客户出现破产等意外
情况导致货款不能收回，可以从保险公司获得货款总额的 70%-90%的赔付。货物从公司到港口的运
输一般由第三方物流承运，费用由公司支付，贸易方式根据客户不同主要有 CIF、FOB、CFR 等。
（4）国内销售
公司的国内主要客户为提供水处理解决方案及现场服务的水处理服务商，为更好的服务于客
户，公司根据客户分布及地域特点建立了完善的销售体系。公司现设有 6 个销售区域。销售人员
在公司制定的价格区间内开展商务谈判，并根据具体情况促成合作，签订供货合同。销售人员在取
得客户订单后，由销售部将订单输入 ERP 系统经销售部经理审核通过，转到生产部门，生产完成
后转入供应链发货流程。由仓库、物流部根据 ERP 系统内的订单组织发货，货物运输通常由公司
物流部负责，由第三方物流公司承运，货物运输到客户指定地点后，由客户核对无误后在收货确认
单上签字，并由承运商将收货确认单返回公司。
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（5）终端客户和贸易商客户销售情况
报告期内，泰和科技直销给终端客户和经销给贸易商的销售金额及占比如下：
（6）退换货及索赔
泰和科技销售合同中约定退换货条款及索赔的方式一般为：货到一定期限内书 面提出质量异
议，确实属于质量问题的，泰和科技无条件退货或调换合格产品。超 出质量异议期限的，视为质
量验收合格，泰和科技不再承担退换货责任。
报告期内，公司发生退换货及销售赔付的金额占营业收入的比重分别为 %、%、%
和 %，占比较小。上述退换货及销售赔付主要系货物运输装卸过程中造成的产品包装变形或破
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损、产品外观异常等原因导致，不存在重大质量纠纷。
报告期内，由于退换货金额以及销售赔付均较小，且资产负债表日不存在大额拟退换货情况，
故无需计提预计负债，符合企业会计准则的相关规定。
4、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势
根据公司的战略发展定位、产品技术工艺特点、所处产业链上下游发展情况、管理团队从业经
历等因素，公司采用了目前的经营模式。自设立以来一直专注水处理药剂的研发、生产与销售业
务，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发
生重大变化，预计未来泰和科技的经营模式不会发生重大变化。
（四）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况
公司自设立以来主营业务及主要经营模式未发生重大变化，一直从事水处理药剂的研发、生产
和销售。公司已经形成完整的水处理药剂产品布局，为公司未来发展奠定了稳固基础。
（五）主要产品的工艺流程
1、HEDP 工艺流程简图
产品图示
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（2）工艺流程图
ATMP 工艺流程简图
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（1）产品图示
（2）工艺流程图
3、1227 工艺流程简图
产品图示
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（2）工艺流程图
PBTCA 工艺流程简图
（1）产品图示
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（2）工艺流程图
5、HPMA 工艺流程简图
（1）产品图示
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工艺流程图
6、DTPMP 钠盐
（1）产品图示
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工艺流程图
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7、PESA 工艺流程简图
（1）产品图示
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（2）工艺流程图
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二、行业竞争地位
公司是国内少数规模化生产水处理药剂的厂家之一，为高新技术企业、国家知识产权优势企
业、山东省创新型试点企业、山东省创新百强试点企业、山东省瞪羚标杆企业、山东省创新型民营
企业、山东省“专精特新”中小工业企业、山东省节能环保企业 100 强、山东省水处理剂智能制
造试点示范企业、山东省制造业高端品牌培育企业、山东省第一批“现代优势产业集群+人工智
能”试点示范企业、工业和信息化部为贯彻落实《中国制造 2025》确定的制造业单项冠军培育企
业，公司水处理剂生产基地项目入选山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目。公司水处理
药剂生产工艺技术处于国内先进水平。近年，公司已经获得国家发明专利 35 项、实用新型专利 7
项，公司作为主要起草单位之一参与制定了 9 项国家标准、18 项行业标准。公司自主研发了水处
理药剂连续化制备工艺关键技术，改变了传统的间歇式单釜操作生产方式。在聚合物生产中，通过
水相有机合成技术，不使用有机溶剂，提升了产品收率及质量，降低了产品能耗，减少了挥发性有
机化合物排放，实现产品的绿色合成。公司通过对生产工艺进行持续升级，回收利用生产过程中的
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部分聚合热能，降低单位产品的能耗。
但是由于近几年没有国内主要水处理药剂生产企业市场份额等可比数据，因此，水处理药剂行
业内企业的行业地位没有相关数据的支持。
三、泰和科技的竞争优势
（1）精准的战略定位
公司自成立伊始即秉承“将自己定位为药剂生产商，不做终端客户，做水处理行业的生产车
间”的经营理念，进行水处理药剂的专业化生产。公司的定位是在深入分析工艺技术、生产规模、
持续创新、产品质量、成本控制等因素后做出的战略抉择。
首先，基于社会分工不断细化和精细化工行业内生产专业性要求越来越高的发展趋势需要。公
司全身心的专业投入于水处理药剂的生产和研发，有利于公司集中优势资源，不断提升产品技术含
量及工艺的先进性，扩大生产能力，实现规模经济效益，降低生产成本及单位产品的能耗，提高产
品质量及稳定性，实现绿色环保生产。
其次，公司不做终端客户，专业为水处理服务商及贸易商提供水处理药剂产品，不与其发生竞
争，不损害其利益，获得了广大水处理服务商及贸易商群体的认可，增强其对公司产品的粘性，实
现了公司与水处理服务商及贸易商的共同发展，为保持公司现有市场地位及进一步开拓新市场创造
了有利条件。
第三，公司不做终端客户，可以便捷的获取成熟水处理服务商及贸易商掌握的终端客户需求资
源，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，从而减少终端客户的开拓费用、现场服务人员的
人工费用及客户维护费用。
第四，水处理药剂的终端客户主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业的企业，其采购、
付款周期较长，公司与水处理服务商及贸易商合作，有利于产品货款的回收，提升公司应收账款周
转率。
（2）领先的技术工艺及良好的研发实力
公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、山东省创新型试点企业、山东省创新百强试点
企业、山东省创新型民营企业、山东省“专精特新”中小工业企业、山东省节能环保企业 100
强、山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省瞪羚标杆企业、山东省制造业高端品牌培育企
业、山东省第一批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、工业和信息化部为贯彻落实
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《中国制造 2025》确定的制造业单项冠军培育企业、山东省工业水处理药剂工程技术研究中心依
托单位，公司实验室被认定为山东省水处理工程实验室、山东省企业技术中心，公司水处理剂生产
基地项目入选山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目。生产技术工艺的先进性是公司重要
核心竞争力之一。公司已经获得国家发明专利授权 35 项、实用新型专利 7 项，公司作为主要起
草单位之一参与制定并发行了 9 项国家标准、18 项行业标准。公司拥有 69 项核心技术，其中有
10 项被认定为达到国际先进水平，9 项被认定为达到国内先进水平。与国内同行业企业相比，公
司技术工艺优势明显。
公司拥有一支高素质、从业经验丰富的研发团队，制定了具有公司特色的研发计划，通过自主
研发、科技成果转化、产学研合作等途径积极进行新产品的研发、新技术的工艺设计，同时持续对
原有生产线进行工艺改良、流程优化，提高产品质量，降低生产成本。传统水处理药剂生产工艺是
间歇式单釜操作生产方式，经过近六年的努力，公司突破水处理剂的传统间歇式单釜操作生产模
式，在行业中独创了水处理剂的连续化生产技术，实现了生产过程自动化、智能化和信息化，其优
势主要体现在以下几点：
由于采用了连续化、自动化生产技术，单位产能人员减少，操作基本由自动化设备完成，生产
过程保持在最优状态，因此，人员的安全和健康得到充分的保障，产品质量和稳定性得到大幅度提
升；由于生产的连续化，能源得到充分利用，使能耗大幅度降低，过量的物料可以连续返回前端继
续反应，因此物料得到了充分利用，使材料成本降低，生产环境更加清洁，节省了单釜式操作带来
的废料处理费用；由于采用了连续化、成套化、自动化的生产方式，用极小的投资和占地面积，实
现了水处理剂的大规模稳定生产，以较低的投入实现了大的产出。因此，公司在行业中获得了较强
的竞争优势。
国家发改委颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011 年本）和工信部颁布
的《环保装备“十二五”发展规划》均将高效低磷缓蚀阻垢剂作为重点发展的产业化产品。公司现
有在产品中，聚丙烯酸、丙烯酸—马来酸酐共聚物、丙烯酸—丙烯酸羟丙脂共聚物、水解聚马来酸
酐、聚丙烯酸铵、聚丙烯酸钠、丙烯酸-2-甲基-2-丙烯磺酸基-丙磺酸类共聚物属于低磷或无磷缓
蚀阻垢剂范围，聚环氧琥珀酸（钠）和聚天冬氨酸（钠）属于环保型水处理药剂。公司现有工艺技
术完全满足环保型水处理药剂生产要求。
（3）齐全的产品线及规模化优势
公司产品线齐全，公司当前在产品主要包括 3 大系列，60 余种，包括阻垢缓蚀剂、阻垢分散
剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、粘泥剥离剂、清洗预膜剂、除氧剂、反渗透阻垢剂、清洗剂、杀菌剂
等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购。
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公司是少数进行规模化生产的水处理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单
位产品的成本。同时，由于公司产品种类、规格齐全，在产品需求发生变化时，生产重点可随市场
进行灵活调整，使公司在市场竞争中游刃有余，保障公司经济效益的平稳发展。公司通过生产设备
大型化、规模化提高了生产效率，逐步提升在水处理药剂的市场占有率。规模化的生产可以实现公
司大批量、规模化的采购，降低了采购成本，另外，公司三氯化磷、冰醋酸、甲醛、亚磷酸等主要
原材料大都在公司的周边区域采购，可减少运输成本。
（4）信息化、智能化、柔性化生产
公司通过先进的 ERP 系统实现采购、生产、销售等各部门联动，公司订单中心根据对市场的
预测情况，在 ERP 系统直接下达订单到生产车间，生产车间在 DCS（PLC）系统内接受订单开始投
料生产，DCS（PLC）系统根据标准 BOM自动投料、滴加、检验、报工、灌装、入库，订单中心根
据销售订单的发货期组织发货，信息化、智能化系统的建设实现了生产环节对市场的快速响应，合
理利用了公司产能，提升了人员工作效率，降低了沟通的成本。同时，通过销售、采购环节预测，
促使公司不断向先进制造业迈进。
公司建立柔性生产方式，在综合权衡市场需求及产品价格走势情况的基础上，可以对前端投入
生产环节中所需原材料进行控制调整，也可以在生产环节中进行加入其他原料进行后端控制，实现
对最终产品类型及产量的自主控制，保障企业资源的优化配置和经济效益最大化。
（5）环保优势
公司的生产工艺是一种节能、低耗、环保、高效、安全的技术工艺。在生产中，公司将“末端
治理”推进到了“前期预防、整体防治”，把技术工艺和防治污染有机地结合起来，在生产工艺设
计时注重废弃物、余热等资源的回收再利用。在进行聚合物生产过程中，使用水相有机合成技术，
不使用有机溶剂，实现产品的绿色合成，大大减少了挥发性有机化合物（VOC）排放，属于国内先
进的清洁生产工艺。使用该工艺有效地降低了生产成本，提高企业经营能力，塑造良好的社会形
象。随着我国环保形势日趋紧迫，环保法律政策逐步完善、落实力度不断加大，污染严重、环保措
施落后的企业将会逐步退出市场，具有环保优势的企业将在市场竞争中占据主导地位。近期环保部
开展了多次环保督查，部分产能较小、环境污染治理措施不达标的中小型水处理生产企业出现阶段
性停产，公司生产工艺的环保优势日益凸显，中小型水处理生产企业的退出也为公司的发展提供了
存量市场空间。公司将继续坚持技术引领生产战略，以技术带动绿色生产，以技术促进节能减排，
强化公司的环保优势。
（6）质量控制优势
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注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司
建立了一套完备的质量管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合 GB/T
19001-2016/ISO 9001:2015 标准的体系认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在
生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量控制，保证质量控制的持
久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严
格的质量控制，树立起公司产品的品牌影响力。
四、泰和科技的竞争劣势
（1）融资渠道单一
专用化学品行业是技术密集型和资金密集型行业，资金规模的大小直接影响着企业的产能和规
模效益，特别是在探索新领域时，不论是研发投入或者市场开拓都需要资金的支持。公司资金主要
来源于经营积累和银行借款，融资渠道单一。随着公司业务规模的快速发展，公司的资金需求不断
增加，这种完全依靠经营积累和银行借款取得资金的现状已限制公司生产规模扩大、新产品研发及
新工艺设计能力的提升，最终将制约公司的发展。
（2）高端人才相对短缺
公司自成立以来快速发展，资产、业务、人员、机构不断扩大，公司对研发、管理、销售等高
端人才需求不断加大，成为影响公司可持续发展的重要因素。由于公司地处山东省枣庄市，对人才
的吸引力度相对较弱。公司需要进一步完善人才激励机制，加快人才引进和培养，提高公司的人才
储备质量和人才竞争优势，确保实现公司战略和生产经营目标。
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、我国水资源现状
水资源对我国的社会和经济发展、粮食安全和农民生计至关重要。2018 年我国水资源总量为
27,亿立方米。2017年，我国地表水资源总量为 27,亿立方米。
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2017 年，从水资源分区看，松花江区、辽河区、海河区、黄河区、淮河区、西北诸河区水资
源总量 5, 亿立方米，占全国的 %；长江区（含太湖流域）、东南诸河区、珠江区、西
南诸河区水资源总量为 23, 亿立方米，占全国的 %。2016 年至 2018 年，我国人均
水资源量分别为 2, 立方米、2, 立方米和 2, 立方米。我国的水资源先天不
足，根据 2014 年世界银行对 172 个国家的统计数据，中国的人均可再生水资源总量只有全球平
均水平的 %。
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我国是个季风气候的国家，水量在时程分配上分布不均匀。由于受季风气候的影响，我国降水
和径流在年内分配上很不均匀，年际变化大，枯水年和丰水年持续出现。降水的年际变化随季风出
现的次数、季风的强弱及其夹带的水汽量在各年有所不同。年际间的降水量变化大，导致年径流量
变化大，而且时常出现连续几年多水段和连续几年的少水段。一般来说，我国南方属于低纬度湿润
地区，降雨量较多，雨季降雨集中，气温高，蒸发量大，水文循环强烈；我国北方则属于高纬度地
区，冰雪覆盖期长，气温低，水文循环弱；而我国西北干旱地区降水稀少，蒸发能力大，但实际蒸
发量小，水文循环也较弱。
我国的水资源空间分布极不均匀。从我国主要经济省区来看，各省份的人均水资源量差距比较
大。其中，四川、湖南、福建人均水资源量居前列，2017 年分别为 2, 立方米、2,
立方米、2, 立方米。联合国人口行动组织 1993 年提出的严重缺水的水资源量的标准是小
于或等于 1,000 立方米/人，水资源紧迫的标准是 1000-1667 立方米/人。江苏、河南、山东、河
北人均水资源量较低，2017 年分别为 立方米、 立方米、 立方米和
立方米。
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水资源短缺现象非常严重。当前，由于用水需求的日益增长，社会水循环过程中的浪费和污水
的超量排放，以及水利工程的建设与管理滞后等原因导致我国水资源短缺。我国水资源短缺存在着
资源型短缺、工程型短缺和水质型短缺三种形式。资源型缺水主要指当地水资源总量少，不能适应
经济发展的需要，形成供水紧张的状况。工程型缺水主要指区域水资源总量并不短缺，但特殊的地
理和地质环境不易赋存水，同时，水利工程建设滞后，难以有效的开发利用水资源，造成供水不
足。水质型缺水主要指有可以利用的水资源，但这些水资源由于受到各种污染致使水质恶化，导致
不能使用而缺水。
我国用水总量高位运行，2016 年用水总量为 6, 亿立方米，2017 年用水总量为
6, 亿立方米，2018 年用水总量为 6, 亿立方米。其中，工业用水占比历年均高于
21%，生活用水占比历年高于 12%。
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万元工业增加值用水量是衡量水资源利用效益和工业用水水平的重要指标。国务院《关于实行
最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3 号）认为，当前我国水资源面临的形势十分严峻，
水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出，已成为制约经济社会可持续发展的主
要瓶颈。意见要求：到 2030年用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到
40 立方米以下。2008 年至 2018 年，我国的万元工业增加值用水量呈现持续下降态势，2018年
为 立方米。
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二、我国水污染情况
水污染是指人为地引起的、任何导致水的有益利用的适合性遭受损害的水质改变。水污染分为
自然污染以及人为污染。自然污染是指由于自然环境中的非人为因素而导致的水体污染，如洞庭湖
的“水葫芦”污染，泥石流等等。人为污染对水体破坏性较大，按照来源又能分为几类：工业废
水，主要来源于化工厂、钢铁厂、皮革厂等工厂废水；生活污水，主要来自家庭、商业、学校、旅
游服务业等排水；农业废水，指农作物栽培、牲畜饲养和农产品加工等过程排出的污水；石油污
染，主要来源于船舶废水，海上石油开采及大气石油烃沉降。
我国地表水污染十分严重，特别是江河水污染问题。全国七大江河中，淮河、黄河、海河的水
质最差，均有 70%的河段受到污染。黄河、淮河、海河等中下游发生的断流现象，导致河口严重淤
积；不少中小河流由于城镇工业的超量排放污水已成为污水河，无法被利用。
我国废水排放量持续上升，已由 2008 年 亿吨上升至 2017 年的 亿吨。工业
废水是我国水源污染的主要来源之一。为治理工业废水，我国持续进行工业废水治理投资，2015
年为 亿元，2016 年为 亿元，2017 年为 亿元。
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三、海水淡化的发展
水资源一般是指可用水资源，海水并不能直接被包含在内，一般要对海水进行淡化处理才能使
用到工业、生活中去。根据国际海水淡化协会（IDA）的统计，截至 2018 年 12 月 31 日，全球
的海水淡化厂超过了 万家，分布在约 150 个国家，3 亿多人部分或全部依靠淡化水满足日常
之需。截至 2018 年 12 月 31 日，全球淡化工程规模已达 9,970 万吨/日，工程遍布亚洲、非
洲、欧洲、南北美洲、大洋洲，尤其在中东和一些岛屿地区，海水淡化水已成为基本水源。
进入 21 世纪后我国的海水淡化事业发展迅速，我国已建成海水淡化工程总体规模不断增长。
截至 2017 年底，全国已建成海水淡化工程 136 个，产水规模 万吨/日，其中万吨级以上
海水淡化工程 36 个，产水规模 万吨/日；千吨级以上、万吨级以下海水淡化工程 38
个，产水规模 万吨/日；千吨级以下海水淡化工程 62 个，产水规模 万吨/日。
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海水淡化工程在全国沿海 9 个省市都有分布，主要是在水资源严重短缺的沿海城市和海岛。
北方以大规模的工业用海水淡化工程为主，主要集中在天津、河北、山东等地的电力、钢铁等高耗
水行业；南方以民用海岛海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，海水淡化作为海
洋经济和国家战略性新兴产业的重要组成部分，已逐步应用于生产和生活中。
第七节 2019-2025 年我国水处理药剂行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家推行可持续发展战略，行业发展受益于政策支持
我国已成为基础化工产品生产大国，但水处理药剂行业起步不久，市场空间较大，发展前景良
好。《石化和化学工业“十二五”发展规划》提出加快发展高端石化化工产品。围绕培育壮大战略
性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化
学品等高端石化化工产品。注重发展电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保
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型塑料添加剂等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品。国家石化和化学工业规划将推动
行业持续发展。
（2）下游应用需求不断提升
近年来，随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的
关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化工行业技术水平的提高，
专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶
段。
（3）我国具备发展精细化工的基础优势
水处理药剂行业的发展需要大量基础化工产品的支持，我国化学工业经过多年发展，已建立了
较为完整的化学工业体系，这使得我国化工产品原料品种齐全，一些重要原材料具备了较大的生产
能力和产量基数，有十余种主要化工产品产量居世界前列。化学行业的产业链比较完整，使得我国
化工产品生产成本较低，水处理药剂行业可以得到国内充足和价格低廉的原料供给。
（4）行业研发体系不断完善，整体生产工艺技术不断进步
专用化工是技术密集、资金密集型的深加工产业，产业的健康发展需要人才、技术、资金和配
套产业的支撑。随着国家对行业科研工作重视程度不断提高，企业对于研发的投入不断增加。经过
多年的发展，我国水处理药剂行业已拥有了一批具备一定研发能力的科研人员和熟练操作经验的技
术工人，行业中部分有资金及技术实力的企业已经建立起技术研发中心。同时，随着国内设备制造
业水平的不断提高，为国内水处理药剂行业的发展提供了可靠的技术支持。
二、水处理药剂的研究发展方向
水处理药剂及配方产品的优劣取决于在用户既定的预算资金投入下满足需求，而不在于是否选
用了最新的产品，这在业内已逐步形成共识。水处理药剂在近十多年中，只有局部性的突破，新产
品由于价格较高，只有在特定场合才会用到。
有机膦类水处理剂在水处理药剂领域处于基础性地位，属于主导产品。目前，有机膦类水处理
剂效果稳定、性价比高、可与其他聚合物配合使用等优点，地位难以替代，因而具有良好的市场发
展空间。国家发改委颁布的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》（2011 年本）和工信
部颁布的《环保装备“十二五”发展规划》均将高效低磷缓蚀阻垢剂作为重点发展的产业化产品。
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有机膦类水处理剂与聚合物类水处理剂功能定位不同，高分子量聚合物如聚丙烯酸胺作为絮凝
剂，主要用于污水处理，也可用于油田开采的增稠剂、驱油剂。有机膦类水处理剂与低分子聚合物
水处理剂的作用机理不同。有机膦类水处理剂主要通过螯合作用，阻止碳酸钙结晶的形成，低分子
聚合物水处理剂主要通过分散作用，阻止碳酸钙晶体变大。单单使用低分子量聚合物进行水处理，
成本高，用量大，易造成环境污染，如果将有机膦类水处理剂与低分子量聚合物复配组成缓蚀阻垢
剂，可以协同增效，减少单剂用量，提升使用效果。
随着工业水处理及环境保护要求的不断提高，我国的水处理药剂的品种将不断丰富，性能也将
不断提高。工业水处理领域中，开发研制适合环境保护需求的无磷或低磷、非氮和可生物降解的绿
色水处理剂将成为最主流的研究方向。今后水处理药剂的研究将从以下几个方面开展：
（1）研制开发新型多功能绿色水处理药剂
加强水处理药剂的合成、结构与性能之间关系的基础研究，当设计更安全高效的水处理药剂
时，可生物降解性应该首先考虑。传统的聚丙烯酸类阻垢剂性能良好但难以生物降解，通过生物降
解性实验研究发现，增加聚羧酸阻垢剂分子结构中羧基的数目、酯基支链以及向主链中插入氮、氧
元素的方法均可提高其可生物降解性。另外，对于膦酸盐类和聚合物类阻垢剂，也可以通过计算机
模拟进行分子结构重新设计，获得性能优异的绿色水处理药剂。
（2）原子经济性反应的研究开发
原子经济性反应是把原料分子中的原子最大限度地结合到目标分子中，不产生副产物或废物，
达到废物的零排放。以聚天冬氨酸的合成为例，以磷酸为催化剂，可以制得相对分子量高的线性聚
天冬氨酸，但存在副产物的分离和排放问题。若能不采用磷酸催化剂，通过改变反应条件，制得相
同分子量的聚天冬氨酸，并无副产物生成，就实现了原子经济性合成。
（3）改进水处理药剂生产工艺
从绿色理念出发重视生产过程中对人和环境的影响，改进水处理药剂的生产工艺，如采用稳定
的催化剂、采用无毒溶剂等。阻垢剂对金属离子往往有很强的螯合力，在其合成过程中有可能与金
属催化剂反应生成螯合物，增加分离过程和废物排放。若能采用不与阻垢剂反应的稳定催化剂，可
缩短工艺流程，实现洁净生产。
（4）加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究
在开发新型绿色阻垢剂的同时，进行药剂之间的复配研究，发挥它们的协同作用，以达到更好
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效果。因复合配方不仅能发挥出比单一药剂更显著的阻垢缓蚀性能，而且属于低磷水处理配方，为
环境所接受，有着广泛的应用前景。
三、影响水处理药剂行业发展的不利因素
（1）上游原材料价格波动幅度较大
水处理药剂的原材料成本受基础化工产品价格的影响，近年来相关原材料的价格波动幅度较
大，这对下游化工行业产品库存以及产品的定价体系都带来了不利的影响，对生产企业的采购造成
了较大的挑战，小规模企业往往难以承受价格的大幅波动。
（2）行业整体研发能力需进一步提升
我国水处理药剂行业起步时间不久，行业内企业规模尚需进一步扩大，存在科技与经济脱节的
问题：科技资源大多数集中在科研院所和高等院校，但是科技成果转化率不高，企业科技研发费用
提取率偏低，部分企业没有自己的技术开发机构，行业整体研发能力需进一步提升。
（3）安全生产、环保成本不断提高
水处理药剂部分生产所需原材料及产品为危险化学品，企业进行生产、使用、储存和运输中严
格执行各项规章制度，并进行安全设施设备更新与技改、安全人员聘任，安全防护用品置备、安全
宣传培训、现场安全管理和隐患整治等工作，这将需要资金投入，这在一定程度上增加了企业生产
的成本。
水处理药剂企业在生产过程中产生的“三废”对生态环境会造成一定的影响，处理“三废”的
费用增加了企业的生产经营成本。近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法
力度。从长远来看，环保要求的提高将促进产业调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将
获得更为广阔的发展空间，同时也有利于引导企业调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低
污染的产品，增强产品竞争力；但短期内，环保要求的不断提高会加大化工企业的生产成本。
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第三章 企业差异化竞争战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 差异化竞争战略的特征和表现
差异化战略又称别具一格战略、差别化战略，是指为使企业产品、服务、企业形象等与竞争对
手有明显的区别，以获得竞争优势而采取的战略。这种战略的重点是创造被全行业和顾客都视为是
独特的产品和服务。差异化战略的方法多种多样, 如产品的差异化、服务差异化和形象差异化等。
实现差异化战略, 可以培养用户对品牌的忠诚。因此, 差异化战略是使企业获得高于同行业平均水
平利润的一种有效的竞争战略。
一、差异化战略的优势
差异化战略是增强企业竞争优势的有效手段。产品差异化对市场价格、市场竞争、市场集中
度、市场进入壁垒、市场绩效均有不同程度的影响。差异化的产品或服务能够满足某些消费群体的
特殊需要，这种差异化是其他竞争对手所不能提供的，可以与竞争对手相抗衡；产品或服务差异化
也将降低顾客对价格的敏感性，不大可能转而购买其他的产品和服务，从而使企业避开价格竞争。
具体可从以下几个方面来看：
1.差异化本身可以给企业产品带来较高的溢价。这种溢价应当补偿因差异化所增加的成本，并
且可以给企业带来较高的利润。产品的差异化程度越大，所具有的特性或功能就越难以替代和模
仿，顾客越愿意为这种差异化支付较高的费用，企业获得的差异化优势也就越大。
2.由于差异化产品和服务是竞争对手不能以同样的价格提供的，因而明显地削弱了顾客的讨价
还价能力。
3.采用差异化战略的企业在应对替代品竞争时将比其竞争对手处于更有利的地位。因为购买差
异化产品的顾客不愿意接受替代品。
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4.产品差异化会形成一定的壁垒,在产品差异化越明显的行业，因产品差别化所形成的进入壁
垒就越高。
一、差异化经营策略的经营特征表现
差异化经营策略的经营特征表现如下：
(1)通过其产品或服务具有的优质特性，使顾客对其产生依赖，当它的价格发生变化时，由于
顾客的价格弹性较低，差异化经营策略的实施相当于产业领域内的一个“保护带”，使得企业依靠
产品优势长期获得超额利润。
(2)消费者在长期实践中对市场产品的品牌有了认知和肯定，使得行业细分市场进入有了一定
的障碍。一旦有新的企业或品牌加入其中，其首要任务就要想方设法打破品牌产品在消费者心目中
形成的固有认知和独特影响，由此必然要付出更多的代价和成本。
(3)差异化经营策略有利于边际收益的提升，从而使得企业在和供应商谈判合作时具备讨价优
势。
(4)购买者由于没有可做比较的同类产品，使得他们必须付出高价消费支付企业产品。
(5)差异化经营将会产生相应的递延效应，一旦消费者重新选择产品服务，将要付出更多的代
价和成本。
二、差异化战略成功实施的效应
实现差异化战略可以有许多方式：设计或品牌形象(Mercedes Benz在汽车业中声誉卓著)、技
术特点(Coleman在野营设备业中)、外观特点(Jenn-Air在电器领域中)、客户服务(Crown Cork及
Seal在金属罐产业中)、经销网络(Caterpillar Tractor在建筑设备业中)及其他方面的独特性。
最理想的情况是公司使自己在几个方面都差异化。
如果差异化战略成功地实施了，它就成为在一个产业中赢得高水平收益的积极战略，因为它建
立起防御阵地对付五种竞争力量，虽然其防御的形式与成本领先有所不同。波特认为，推行差异化
战略有时会与争取占有更大的市场份额的活动相矛盾。推行差异化战略往往要求公司对于这一战略
的排它性有思想准备。这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。在建立公司的差异化战略的活动中
总是伴随着很高的成本代价，有时即便全产业范围的顾客都了解公司的独特优点，也并不是所有顾
客都将愿意或有能力支付公司要求的高价格。
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产品差异化带来较高的收益，可以用来对付供方压力，同时可以缓解买方压力，当客户缺乏选
择余地时其价格敏感性也就不高。最后，采取差异化战略而赢得顾客忠诚的公司，在面对替代品威
胁时，其所处地位比其他竞争对手也更为有利。
实现产品差异化有时会与争取占领更大的市场份额相矛盾。它往往要求公司对于这一战略的排
它性有思想准备，即这一战略与提高市场份额两者不可兼顾。较为普遍的情况是，如果建立差异化
的活动总是成本高昂，如：广泛的研究、产品设计、高质量的材料或周密的顾客服务等，那么实现
产品差异化将意味着以成本地位为代价。然而，即便全产业范围内的顾客都了解公司的独特优点，
也并不是所有顾客都愿意或有能力支付公司所要求的较高价格(当然在诸如挖土机械设备行业中.这
种愿出高价的客户占了多数，因而 Caterpillar的产品尽管标价很高，仍有着占统治地位的市场份
额)。在其他产业中，差异化战略与相对较低的成本和与其他竞争对手相当的价格之间可以不发生
矛盾。
第二节 差异化竞争战略的基本类型与选择
一、产品差异化
产品差异化所指的产品不单单是产品本身，还包括工作质量、产品特色、产品设计等方面的差
别化。
（1）工作质量差别化。公司始终坚持以顾客的需要为起点，以顾客的 100%满意为终点的理
念，全身心投入到为客户提供产品的工作中去。如果顾客要求较高的可靠性、耐用性或高性能，那
么这些就构成了公司对质量的要求，质量改进只有在被顾客认知时才是有意义的。因此，为了确保
顾客认知质量和使用质量满意，公司在研发端、工程端、客户服务端和制造端都提出了严格的质量
要求，使自身在总体工作质量上高于竞争者。
（2）产品特色。产品特色就是产品基本功的某些增补，是具有竞争优势的具体表现。公司在
产品特色上突出了结构优化、性能优化以及具有低电压穿越能力的功能。
（3）产品设计。产品设计其实是综合性的因素，公司在产品设计起始阶段，就充分考虑客户
需要，考虑客户应用产品的环境特点以及客户整机的特点，通过对这些问题的分析，设计出不同的
产品。
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二、服务差别化
服务差别化就是企业在订货方便、交货、安装、客户服务、客户咨询、维修等多种服务上与竞
争者所区别，从而给企业带来别具一格的良好形象。
1、订货方便。公司在客户订货上采用多种方式进行，如电话订货、邮件订货等方式，为客户
提供订货的便利。
2、交货。产品或服务如何及时、准确、文明送达也是客户关注的一个方面，公司在产品交货
上，站在客户的角度来考虑如何选择最佳的送货方式来满足客户需要。譬如和 EMS公司、物流公
司、航空公司取得合作协议，使产品按多种方式送达客户指定地点。
3、设备安装。公司为确保产品在预定地点正常使用而必须做的工作外，企业还为客户提供安
装调试指导服务，以更好的服务满足客户在安装上的不便利和不专业情况，保证设备安全性和及时
运行。
4、客户培训、客户咨询。针对客户公司的雇员进行培训，以便在后期设备维护和保养上得到
专业的指导服务，使产品运行时间长、可靠性高。若不能及时培训的话，公司还将采取客户问题咨
询服务，为客户提供解决问题的方法。
5、维修保养。客户在购买了本司产品之后，公司将在约定的期限内提供维修保养服务，若设
备异常损坏无法正常运转，公司将在 48小时内派人赶赴风场进行解决处理，消除客户的后顾之
忧。
三、人员差异化
通过聘用和培养比其竞争者更优秀的人员获得人员差异化优势。公司为员工定期开展专业的知
识培训，满足员工对知识的需要。一位受过良好训练的人员在经过长期的培训后，再结合自身的经
验储备，其具有几种明显的特征：
其一，称职：本岗位的工作能够出色的完成，且随心所欲，拿捏准确。
其二，可靠：员工始终如一、准确无误地完成本职工作。
其三，负责：对客户的要求和困难能迅速作出反应。
其四，沟通：员工尽力了解客户情况，并将有关信息准确地传达给客户。
其五，谦恭：友好，能尊重人，并善于体谅别人。
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四、形象差异化战略
第三节 差异化竞争战略的适用条件与组织要求
一、差异化战略的基本要求
基础研究能力强（产品创新）；
有机式的组织结构，各部门之间协调性强；
超越思维定势的创造性思维能力和洞察力；
市场运作能力强（市场研究能力，促销能力使市场认可产品是有差异的）
基于创新的奖酬制度；
公司在产品质量和技术领先方面的声望。
二、差异化战略的适用条件与组织要求
（1）可以有很多途径创造企业与竞争对手产品之间的差异，并且这种差异被顾客认为是有价
值的；
（2）顾客对产品的需求和使用要求是多种多样的，即顾客需求是有差异的；
（3）采用类似差异化途径的竞争对手很少，即真正能够保证企业是“差异化”的；
（4）技术变革很快，市场上的竞争主要集中在不断地推出新的产品特色。
除上述外部条件之外，企业实施差异化战略还必须具备如下内部条件：
（1）具有很强的研究开发能力，研究人员要有创造性的眼光；
（2）企业具有以其产品质量或技术领先的声望；
（3）企业在这一行业有悠久的历史或吸取其他企业的技能并自成一体；
（4）很强的市场营销能力；
（5）研究与开发、产品开发以及市场营销等职能部门之间要具有很强的协调性；
（6）企业要具备能吸引高级研究人员、创造性人才和高技能职员的物质设施；
（7）各种销售渠道强有力的合作。
二、差异化经营的劣势和不足之处
(1)可能丧失部分客户。假如企业在市场竞争中遇到依靠成本和价格优势争夺市场的对手，诸
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多原有的消费者可能会倾向于后者，去购买更为廉价和低效益的产品。
(2)消费者获得的产品差异化程度锐减。当用户越来越精明时，会选择性放弃产品的差异化，
使企业为差异化付出的成本难以收回。
(3)同业竞争者对差异化的仿冒，大量的山寨、模仿使得产品间的差异大大缩小，企业的收益
受到冲击。
第四节 实施差异化战略常见的具体做法
一、技术革新战略
这种战略要求开发新产品、新服务或新的生产技术，通过技术革新和首创求得市场占有率上的
领导地位。如果企业开发的新产品水平很高，达到国内先进水平或国际先进水平，都可以凭借这一
优势，在国内或国际市场抢占制高点，领导产品新潮流，以新取胜。此战略适用于投入期的产品即
刚投放市场的新产品。追求这种类型战略的企业需要较多的投资，因此要有雄厚的资金实力。在生
物制药、电子计算机等领域的企业一般采取这种战略。
二、新品改良战略
新产品刚投入生产或投放市场，顾客在使用过程中总会发现这样那样的缺陷，因而提出种种意
见。企业应根据顾客的反映认真研究，采取措施加以改进和完善，使之更符合顾客的需要，达到满
意的程度。此战略适用于投入期的产品即刚投放市场的新产品。
三、新品形象战略
新产品要突出其“新”，从产品的造型、色彩、包装设计上给人以新颖的感觉，同时通过广告
宣传，传递新产品的独特功能信息，吸引顾客，促使其购买，如果用户用后感觉满意，便树立起产
品在顾客心目中良好的形象。此战略适用于投入期的产品，即刚投放市场的新产品。
四、名牌战略
名牌即在提高产品质量的基础上，提高产品的市场覆盖率，扩大产品的知名度和美誉度，使之
逐步成为名牌产品。在产品成长期进行创名牌的宣传活动是十分关键的。制定有效的名牌战略，有
利于企业健康成长，并为企业带来活力。此战略适用于成长期的产品。
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五、产品更新战略
老产品相对于新产品而言，在某些方面已经落后。因此，需要吸收新产品的长处或按照顾客
