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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业 企业发展方向及匹配能力建设研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 X 射线检测设备行业研究方法、意义 ............................................................................................9 第一节 X 射线检测设备行业研究报告简介 ........................................................................................9 第二节 X 射线检测设备行业研究原则与方法 ....................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展分析 ...................................................12 第一节 X 射线检测设备概述 ..............................................................................................................12 第二节 我国 X 射线检测设备行业监管体制与发展特征 .................................................................12 一、X 射线检测设备所属行业界定 ............................................................................................12 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................13 三、主要法律法规及政策 ............................................................................................................13 四、市场上下游关系结构 ............................................................................................................14 （1）与上游行业的关联性 ..........................................................................................................14 （2）与下游行业的关联性 ..........................................................................................................15 五、行业经营特点 ........................................................................................................................16 （1）普遍采用“工厂—客户”的订单化生产运营模式 ..........................................................16 （2）“标准化设备+定制化设备”的产品构成 ..........................................................................16 六、行业周期性、区域性、季节性特点 ....................................................................................16 （1）行业的周期性 ......................................................................................................................16 （2）行业的区域性 ......................................................................................................................16 （3）行业的季节性 ......................................................................................................................17 七、基本风险特征 ........................................................................................................................17 （1）政策变动风险 ......................................................................................................................17 （2）技术人才流失风险 ..............................................................................................................17 （3）宏观经济波动风险 ..............................................................................................................17 第三节 中国 X 射线检测设备行业发展情况分析 .............................................................................17 一、行业背景概述 ........................................................................................................................18 （一）光电一体化行业背景 ........................................................................................................18 （二）X 射线专用检测设备行业背景 ........................................................................................19 （1）精密 X 射线检测设备 .........................................................................................................19 （2）工业 X 射线检测设备方面 .................................................................................................19 （3）安全检查 X 射线检测设备 .................................................................................................20 （4）医用 X 射线检测设备 .........................................................................................................21 二、精密 X 射线检测行业下游细分行业状况 ...........................................................................21 （1）锂电池行业发展概况 ..........................................................................................................21 （2）SMT 行业发展概况 .............................................................................................................22 （3）半导体行业发展概况 ..........................................................................................................22 三、行业发展历程 ........................................................................................................................23 四、行业所处的生命周期 ............................................................................................................24 五、行业发展现状与趋势 ............................................................................................................25 六、行业的市场规模及发展前景 ................................................................................................25 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第四节 2019-2020 年我国 X 射线检测设备行业竞争格局分析 .......................................................26 一、行业的竞争程度 ....................................................................................................................26 二、行业主要壁垒 ........................................................................................................................27 （1）资质壁垒 ..............................................................................................................................27 （2）人才壁垒 ..............................................................................................................................28 （3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................28 （4）技术壁垒 ..............................................................................................................................28 （5）市场壁垒 ..............................................................................................................................29 第五节 企业案例分析：天津三英精密仪器股份有限公司 ..............................................................29 一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................29 二、公司竞争优势与劣势 ............................................................................................................30 （1）竞争优势 ..............................................................................................................................30 （2）竞争劣势 ..............................................................................................................................30 三、公司采取的竞争策略及应对措施 ........................................................................................31 （1）产品完善策略 ......................................................................................................................31 （2）营销策略 ..............................................................................................................................31 （3）资金运作策略 ......................................................................................................................31 第六节 企业案例分析：天津三英精密仪器股份有限公司 ..............................................................32 一、公司竞争优势分析 ................................................................................................................32 二、公司竞争劣势分析 ................................................................................................................33 三、公司整体发展规划及各业务板块发展中长期目标 ............................................................33 第七节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................35 一、锂电池 X 射线检测设备的市场容量及前景 .......................................................................35 二、SMT 及半导体 X 射线检测设备的市场容量 ......................................................................35 三、工业 X 射线检测设备的市场容量及前景 ...........................................................................35 四、异物 X 射线检测设备的市场容量及预测 ...........................................................................36 第八节 2020-2025 年我国 X 射线检测设备行业发展前景及趋势预测 ...........................................36 一、行业发展前景 ........................................................................................................................36 （1）我国电子制造业发展迅速 ..................................................................................................36 （2）行业进入门槛高，新进入者面临一定竞争压力。 ..........................................................36 （3）国家政策重视行业的发展 ..................................................................................................37 （4）智能制造为专业检测设备的发展迎来新契机 ..................................................................37 （5）新材料的广泛应用推动行业发展 ......................................................................................38 二、影响该行业发展的不利因素 ................................................................................................38 （1）国内核心技术水平与国外仍有较大差距 ..........................................................................38 （1）行业监管体系需加强 ..........................................................................................................39 三、行业基本风险及应对措施 ....................................................................................................39 （1）行业风险及应对措施 ..........................................................................................................39 （2）市场风险及应对措施 ..........................................................................................................39 （3）政策风险及应对措施 ..........................................................................................................39 （4）采购风险及应对措施 ..........................................................................................................40 （5）核心技术研发的风险及应对措施 ......................................................................................40 （6）收入的季节性风险及应对措施 ..........................................................................................40 第三章 市场调研：2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业存在的问题、挑战、瓶颈 .......................42 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第一节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业存在的问题分析 ...................................................42 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................42 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................42 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................43 四、大而不强 ................................................................................................................................44 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................44 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................45 七、产品质量不高 ........................................................................................................................46 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................46 九、物流配送问题 ........................................................................................................................47 十、经营管理信息化及智能化不足 ............................................................................................47 第二节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展面临的困境 ...................................................47 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................47 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................47 三、X 射线检测设备业成本竞争力下降 ....................................................................................47 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................48 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................48 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................48 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................49 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................49 九、“用工荒”逼迫 X 射线检测设备企业转型 .........................................................................49 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................49 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................50 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................50 第三节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展面临的制约与挑战 .......................................50 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................50 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................50 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................51 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................51 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................52 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................52 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................53 第四章 发展形势：2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业形势分析 ...................................................54 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................54 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................54 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................54 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................55 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................55 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................56 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................56 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................57 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................57 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................57 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................58 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................58 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................58 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................60 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................60 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................60 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................61 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................61 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................62 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................63 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................64 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................64 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................65 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................66 （一）互联网 ................................................................................................................................66 （二）人工智能 ............................................................................................................................66 （三）区块链 ................................................................................................................................66 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................67 第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................72 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................72 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................73 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................73 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................77 （三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................80 （四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................84 （五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................88 （六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................91 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................96 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................97 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 ................................................................................97 （二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................100 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................103 （四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................104 第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................106 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................106 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................110 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................112 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................112 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................114 第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................115 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................116 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................119 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................121 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................121 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................123 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第五章 市场趋势：2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业发展趋势预测 .........................................125 第一节 2020-2025 年 X 射线检测设备行业市场及竞争发展趋势 .................................................125 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................125 二、X 射线检测设备市场的竞争格局预测 ..............................................................................125 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................125 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................126 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................127 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................127 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................128 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................128 九、X 射线检测设备企业的管理竞争趋势 ..............................................................................129 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................129 十一、产品服务竞争 ..................................................................................................................129 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................129 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................130 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................130 第二节 2020-2025 年 X 射线检测设备行业生产制造及技术发展趋势预测 .................................130 一、新制造 ..................................................................................................................................130 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................132 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................132 四、智能化 ..................................................................................................................................132 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................133 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................133 （三）智能定制引领 X 射线检测设备消费新趋势 .................................................................133 五、数字化 ..................................................................................................................................134 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................134 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................134 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................134 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................135 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................135 九、立体化 ..................................................................................................................................136 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................136 第六章 2020-2025 年中国 X 射线检测设备企业发展方向研究 .............................................................137 一、创新发展方向 ......................................................................................................................137 二、融合发展方向 ......................................................................................................................137 三、绿色发展方向 ......................................................................................................................137 四、开放发展方向 ......................................................................................................................137 五、重点发展方向 ......................................................................................................................137 六、前瞻发展方向 ......................................................................................................................138 七、改革发展方向 ......................................................................................................................138 八、跨越发展方向 ......................................................................................................................138 第七章 2020-2025 年中国 X 射线检测设备企业需匹配能力研究 .........................................................139 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................139 第二节 2020-2025 年 X 射线检测设备行业企业能力建设方向分析 .............................................139 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、加快转向质量效益型 ..........................................................................................................139 二、X 射线检测设备业高质发展需做到“四优” ..................................................................139 三、工匠精神 ..............................................................................................................................140 四、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................140 五、品牌营销的力度加强 ..........................................................................................................140 六、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................141 七、管理与人才的作用更加突出 ..............................................................................................141 第三节 优化生产要素的配置 ............................................................................................................141 一、充分满足消费者需求与对接的能力 ..................................................................................141 二、产业之间生产要素的优化配置 ..........................................................................................141 三、实现区域优化配置和结构调整 ..........................................................................................141 四、全球化生产要素配置 ..........................................................................................................142 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................142 一、数字化转型 ..........................................................................................................................143 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..................................................143 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 ..............................................................................143 第五节 产业链发展方向 ....................................................................................................................144 一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................144 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................144 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ..........................................144 第六节 资本市场发展方向 ................................................................................................................144 一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................144 二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................145 第七节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................145 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................145 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................146 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................146 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................147 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................147 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................148 第八章 2020-2025 年中国 X 射线检测设备企业发展建议及对策 .........................................................149 第一节 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业发展建议分析 .....................................................149 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................149 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................149 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................150 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................150 五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................150 六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................151 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................151 八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................151 九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................152 十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................152 十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................152 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................152 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................152 第二节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业企业发展对策分析 .............................................153 一、质量变革 ..............................................................................................................................153 二、效率变革 ..............................................................................................................................153 三、动力变革 ..............................................................................................................................153 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................154 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................154 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................154 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................154 八、创新商业模式，打造智慧 X 射线检测设备 .....................................................................154 九、加快技术创新来驱动 X 射线检测设备的数字化转型 .....................................................155 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................155 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................156 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................156 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................156 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................157 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................158 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................158 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................158 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................158 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................159 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................159 六、小结 ......................................................................................................................................159 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................160 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第一章 X 射线检测设备行业研究方法、意义 第一节 X 射线检测设备行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本 X射线检测设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海 关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国 X射线检测 设备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了 X 射线检测设备行业未来方向及需匹 配的能力。为 X射线检测设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对 X射线检测设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升 到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占 市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 X 射线检测设备行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本 X射线检测设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较 研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 X 射线检测设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展 分析 第一节 X 射线检测设备概述 X射线专用检测设备行业是基于光机电一体化技术开发的检测设备。光机电一体化是由光学、 微电子、信息和机械及其他相关技术交叉与融合而构成的综合性高新技术，是诸多高新技术产业和 高新技术装备的基础。光机电一体化技术与产业在促进国家经济和科学持续发展中起着巨大作用。 美国政府、德国政府与日本政府均将光机电一体化相关技术学科列为关键技术并大力投入研发与生 产。 我国也对光机电一体化技术与产品较为关注。1986年，我国启动实施的“863”计划中，就将 “光电子器件和光电子、微电子系统集成技术主题”列为信息技术领域的四大方向之一，光机电一 体化技术也被列为国家“十五”高新技术重点扶持项目之一。 X射线专用检测设备是光电一体化技术的应用之一。X射线检测技术的应用发展经历了 X射线 照相技术、X射线实时成像技术和 X射线层析成像技术三个阶段。20世纪初，X射线照相技术首先 被应用于工业探伤，并以直观、可靠等优点迅速地在现代工业产品检测中占据了重要位置。20世 纪 70年代，X射线实时成像技术逐渐进入工业应用，并随着计算机技术和数字化平板技术的引入 而不断进步，实现了自动化检测、缺陷识别、存储、图像评判与解释和图像的实时采集等功能。 与 X射线照相技术相比，X射线实时成像技术易于图像存储和处理，可网络化操作，并降低了 X射 线对人体的伤害，更加环保实用。X射线层析成像技术是 20世纪 80年代发展起来的，该技术的出 现和发展，进一步拓展了 X射线检测技术的应用领域。 X射线专用检测设备行业，近年来行业增速很快，行业特点逐步明朗，企业竞争开始加剧，行 业进入壁垒逐渐提高，产品竞争者的数量在逐步增加，技术水平也开始趋于稳定，行业的生命周期 处于成长期阶段。 第二节 我国 X 射线检测设备行业监管体制与发展特征 一、X 射线检测设备所属行业界定 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，X射线检测设备属于制造业 （C）中的专用设备制造业（C35）；参照中国《国民经济行业分类》国家标准（GBT4754-2011），X 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 射线检测设备所处行业为“C35 专用设备制造业”下的“C3599 其他专用设备制造”。根据全国股 份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，X射线检测设备所属行业为“C 制造业”中 的“C35专用设备制造”行业；根据全国股份转让系统发布的 《挂牌公司投资型行业分类指 引》 ，X射线检测设备所属行业为“121015工业机械”。 二、行业主管部门及监管体制 X射线检测设备所属行业行政主管部门为国家工信部、质检总局和国家发改委。 工业和信息化部负责与国家其他有关部门共同制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业 的协同有序发展。国家质量监督检验检疫总局管理国家计量基准、标准和标准物质，组织制定国家 计量检定系统表、检定规程和技术规范，管理计量器具，组织量值传递和比对工作，监督管理商品 量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的 资质资格；拟订产品质量安全监督的工作制度，承担产品质量国家监督抽查工作，指导和协调产品 质量的行业、地方和专业性监督，监督管理产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定。国家发改委为宏 观管理部门，主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调 控、宏观管理等职能。 三、主要法律法规及政策 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 四、市场上下游关系结构 （1）与上游行业的关联性 本行业所用到的主要原材料为核心光学部件、壳体结构件和控制部件。核心光学部件主要包括 X射线发生器和增强器，壳体结构件主要包括机壳、钣金等，控制部件主要包括载物台、机械控制 结构、电脑主机、显示器、键盘、鼠标等。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 上游所涉及的行业较多，其供求变化和价格波动将对本行业产生影响。 目前，国内高精度核心光学部件（包括 X射线发生器和增强器）主要依赖进口，X射线发生器 全球主要供应的厂商约为三家，公司在这三家厂商均有采购部件，并建立了良好的合作关系，随着 采购数量的逐年增加，议价能力不断提高。同时，批量供应探测器的厂家全球也为三家，公司在这 三家厂商均有采购部件，并建立了良好的合作关系，随着采购数量的逐年增加，议价能力也不断提 高。 壳体结构件与控制部件的采购方面，大部分原材料都有较为充分的竞争市场，一般都能够获得 稳定的供应。且上游行业可替代厂商较多，本行业具有较强的议价能力。因此，上游行业的发展状 况对本行业及其发展前景的影响相对较小。 （2）与下游行业的关联性 目前，X射线检测设备的下游行业主要为医疗行业、电子制造行业、安防安检行业、工业制造 行业。随着社会经济水平的不断提高，国家对质量、安全等方面的检测需求日益增大，同时对医疗 的重视程度提高。下游行业的需求变化直接决定了本行业未来的发展状况，具体影响如下： 工业制造行业方面。进入 21世纪后，传统制造业正面临 IT产业的巨大挑战，但是，装备制造 水平，特别是大型装备制造水平仍然是衡量一个国家工业水平的最重要的标志。作为同装备全寿命 过程中的安全、质量和可靠性问题密切相关的无损检测技术，其发展水平优势衡量一个国家装备制 造工业水平的重要标志。 同时，我国的大工业检测设备在品种种类、功能、性能指标等方面与国外先进的设备仍然存在 较多甚至较大的差距，存在巨大的进口替代空间，未来发展前景十分广阔。 电子制造行业方面。根据中华人民共和国工业和信息化部《2014年电子信息产业统计公报》， 2014年我国规模以上电子信息产业企业个数超过 5万家，全年完成销售收入总规模达到 14万亿 元，同比增长 13%。领先于全国工业平均水平，也大大领先于全球电子制造行业的增速。电子制造 行业的蓬勃发展，将加大对 X射线检测设备的需求。 安防安检行业方面。近年来，国内安防安检行业增速较快。国内安防行业 2007年至 2013年的 年均增速为 17%。随着城镇化比例提升与平安城市的建设，安防安检行业实现了良好的成长性。 医疗行业方面。第一，随着老龄化趋势加剧，社会生活水平提高，人民的就医能力与意愿明显 提高，并且随着政府医疗投入的加大，X射线治疗设备、X射线诊断设备、X射线计算机断层摄影 设备（CT）等医用 X射线检测设备的市场规模将不断增加。第二，医疗反腐推进，国内医疗器械面 临大发展机遇。目前国内医疗腐败较为严重，财政拨款中相当一部分用来买高昂的进口设备，这些 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 设备是目前医疗费用较高的原因之一。随着医疗反腐的推进，医疗机构将更倾向于选择高性价比的 国产设备，而不是价格昂贵的进口设备，医用 X射线检测设备的进口替代过程将加速。 五、行业经营特点 （1）普遍采用“工厂—客户”的订单化生产运营模式 由于 X射线检测设备行业属于高新技术行业，且单台设备价格较高，公司的核心竞争力主要体 现在研发能力及销售服务上，因此行业内企业普遍采用“工厂—客户”的订单化生产运营模式。通 常情况下，成熟企业有较大的生产规模与较好的客户服务能力，其销售主要采用直接销售模式，并 在全国各地设有服务网点，销售的重点在于为客户提供售前、售中、售后技术支持及维修服务。而 中小型企业出于市场开拓的需要，往往采用直销与经销并存的销售模式。 （2）“标准化设备+定制化设备”的产品构成 由于 X射线检测设备的下游行业涉及电子制造业、安防安检业、医疗行业、工业制造业，下游 行业分布众多，下游客户需求存在多样化的特点。因此如果采取全产品的制造方式，往往会造成研 发投入分散、核心竞争力难以集聚的局面。 因此，行业内企业一方面根据较为普遍的下游行业需求，研发生产出可适应多种检测需求的标 准化检测设备。另一方面，企业针对不同技术需要、指标需求进行个性化定制设备的研发与生产， 提供系统化的解决方案。 六、行业周期性、区域性、季节性特点 （1）行业的周期性 X射线检测设备行业属于专用设备行业，其市场需求与下游市场发展状况关系密切。公司产品 最主要的下游行业——电子制造业，一定程度上受外部经济环境影响，存在周期性。同时，由于公 司产品属于检测设备，处于电子制造行业产业链相对末端，下游行业的周期性波动对公司影响具有 一定滞后性。但鉴于 X射线检测设备行业的下游应用领域非常广泛且日益增长，行业受需求周期性 波动的影响较低。因此，本行业的发展有弱周期性特征。 （2）行业的区域性 X射线检测设备的销售具有地域性特点。公司产品的主要下游行业为电子制造业和工业制造 业。从区域分布上看，中国电子制造行业主要集中在长三角和珠三角地区，传统的工业制造业则呈 现全国分布的特征，随着产业的转型升级，工业制造业呈现向中西部地区转移的趋势。因此，行业 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 存在一定的区域性特征。 （3）行业的季节性 X射线检测设备属于专用设备，公司行业下游厂商一般在上年年末或当年年初制定当年的设备 采购预算与采购计划，经过与日联科技等设备提供商的接触、产品了解、初步产品方案出具之后， 才会签订采购合同。因此，大额采购的时间往往集中于年中和下半年。同时，对于标准化设备，从 合同签订到设备验收需要 1~2个月的时间，而对于非标准化设备，这个时间往往在 3~6个月。因 此，X射线检测设备行业在销售方面存在季节性特点，一般下半年的销售收入高于上半年的销售收 入。 七、基本风险特征 （1）政策变动风险 虽然国家推出了一系列促进专用设备行业发展的政策法规及规划，这些政策法规及规划中都说 明了国家对行业未来的发展的重大支持。但是也不排除因为一些宏观因素导致投资规模没有达到预 期的情况，或者是由于经济形势发生变化等原因而存在的政策不确定性因素。而由于政策影响产生 的对自动控制行业等的投资减少将直接影响本行业的发展。 （2）技术人才流失风险 无论是专用设备还是实验分析仪器产业，技术研发是其核心竞争力，对从业人才的专业水准要 求较高。随着国家政策对该产业的推动发展，产品创新节奏加快，客户涉及各行各业使得需求变化 加快，因此企业必须紧跟客户需求和技术的发展趋势，在对客户需求充分了解的基础上进行相关产 品的研发，故留住人才是重点，技术人员的不稳定将容易被市场淘汰。 （3）宏观经济波动风险 国家经济的波动和国际贸易的涨幅很大程度上影响着检测行业和专用设备行业的发展。美国次 贷危机引发全球性金融危机，导致全球经济下滑、国际贸易增长减速、各行业增速缓慢，对全球专 用设备行业发展造成一定不利影响。2014年世界经济发生了很大的变化，以金砖国家为代表的国 家，以美国、欧盟和日本为代表的发达经济体的经济复苏出现了严重的分化，所有这些都是短期内 经济的增长面临诸多的风险和不确定性，这都影响着专用设备行业的发展。 第三节 中国 X 射线检测设备行业发展情况分析 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 一、行业背景概述 （一）光电一体化行业背景 X射线专用检测设备行业是基于光机电一体化技术开发的检测设备。光机电一体化是由光学、 微电子、信息和机械及其他相关技术交叉与融合而构成的综合性高新技术，是诸多高新技术产业和 高新技术装备的基础。光机电一体化技术与产业在促进国家经济和科学持续发展中起着巨大作用。 美国政府、德国政府与日本政府均将光机电一体化相关技术学科列为关键技术并大力投入研发与生 产。 我国也对光机电一体化技术与产品较为关注。1986年，我国启动实施的“863”计划中，就将 “光电子器件和光电子、微电子系统集成技术主题”列为信息技术领域的四大方向之一，光机电一 体化技术也被列为国家“十五”高新技术重点扶持项目之一。 下图反映了光电一体化技术与产品的概况，以及公司产品在光电一体化产品中的位置。红框部 分表示公司目前的主营产品。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 （二）X 射线专用检测设备行业背景 X射线专用检测设备是光电一体化技术的应用之一。X射线自 1895年由德国物理学家伦琴发现 以来，其研究与应用经历了一百多年的发展。目前，X射线专用检测设备主要运用于以下四大下游 应用领域：医疗领域、安全检查领域、工业检测领域和精密 X射线检测领域。下面将从以上 4个领 域进行论述。 （1）精密 X 射线检测设备 我国经过 30多年的发展，如今已成为电子制造第一大国。一些跨国电子公司不断在中国投 资，加上本土电子制造业也蓬勃发展，使珠三角、长三角、京津地区成为全球电子产品行业的主要 生产地区。特别是半导体技术发展和 SMT(表面贴装)技术的应用，使电子制造技术又有了革命性的 变化。工艺的日趋先进带来的是线路板、芯片的集成度的越来越高。BGA （BallGridArrayPackage）的出现便成为 CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封 装的最佳选择。如何来检验半导体基片、晶元质量，判定 COB/COG封装可靠性，如何判定 BGA/CSP 焊接缺陷，成为电子制造业具有挑战性的课题。 而 5微米以下精密 X射线检测技术的应用，便有效地解决了这个问题。随着产业的转型和变 迁，电子及半导体行业，以及锂电池行业，其工艺的提升和产品多样化程度的升级对于 X射线检测 提出了精度以外的复杂要求：必须满足现在复杂的半导体和电子封装工艺的多环节检测要求；实现 多种检测功能：如高清晰度图像分析功能、探测物体的自动导航功能(AutoNavigation)、满足大批 量生产检测的在线功能(In-line)、断层 CT扫描功能；操作简单易上手易维护，机器成本低，能被 普通用户接受。 （2）工业 X 射线检测设备方面 工业 X射线检测设备属于无损检测设备的一种。无损检测，就是利用声、光、磁和电等特性， 在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下，检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性，给出缺 陷的大小、位置、性质和数量等信息，进而判定被检对象所处技术状态（如合格与否、剩余寿命 等）的所有技术手段的总称。 常用的无损检测方法有：射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、涡流检测（ET） 和液体渗透检测(PT)四种。工业 X射线检测隶属于射线照相检测方法，原理是：当把强度均匀的射 线照射到构件的一个面时，有意各部位对入射射线的衰减不同，透射射线的强度分布就会不均匀， 以此便可推算出构件内部缺陷的种类、大小和分布情况。相比于其他四种检测，射线检测具有其独 特的优势：具有直观焊接缺陷的图像，且灵敏度高；能有效检查出整个焊缝照射区的所有缺陷；易 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 判别缺陷的性质和尺寸；缺陷的定性及定量迅速且能永久记录存档。因此在装备制造和设备在役安 全运行中射线检测是一种极其有效的无损检测手段。射线检测主要有 X射线，γ射线和中子射线三 种类型，不同种类的射线检测特点各异，相互补充。 无损检测技术具有广泛的应用范围，进而 X射线检测作为无损检测中最直观灵敏，最便于定量 分析的无损检测手段，未来其在工业无损检测方面的应用必然具有更大的发展空间。可以将 X射线 无损检测技术应用于各种设备、压力容器、机械零件等缺陷的检测诊断；应用于金属材料(磁性和 非磁性，放射性和非放射性)、非金属材料(水泥、塑料、炸药)、锻件、铸件、焊件、板材、棒 材、管材以及多种产品内部和表面缺陷的检测；应用于航空航天工业，检测内容包括在生产过程中 对发动机、起落架和飞机机体部分的检测等；应用于汽车制造行业，检测内容包括制动装置、刹车 装置和发动机等关键安全部件的缺陷，所使用的钢铁的质量，以及柴油发动机活塞等质量的检测 等；应用于石油化工和天然气行业，从外部检测管道和罐体内部腐蚀缺陷的检测、对新工件焊接质 量的检测、对汽车液化石油气储罐质量的检测等。应用领域还可以扩展到铁路、采矿、造船、钢铁 等各种关乎国计民生的重要领域。 （3）安全检查 X 射线检测设备 安全检查 X射线检测设备属于防爆安检设备的一种。防爆安检设备是指用于机场、海关、车 站、公检法机构等场所，为了预防和制止爆炸、枪击、行凶等案件的发生，从而对货物、人身、场 地和携带物品进行安全检查的设备的总称。防爆安检设备属于安防行业。 近年来，随着我国城镇化比例提升、平安城市及智慧城市建设加速，安防行业保持了持续高增 长，安防行业对于保障人民经济成果、稳定社会治安有着重要的作用。从国内安防行业市场的增速 看，整个安防行业从 2007年到 2013年的年均增速为 17%，可以说，全行业在过去数年实现了良好 的成长性。而从增速的角度看，2009-2012年是整个行业快速增长的年份，主要驱动力是平安城市 建设对于安防监控的大量需求。 安全检查 X射线检测设备可以通过标准化改造，运用到快递行业的检测中去。 近年来随着“网购”这种电子商务模式在我国异军突起，电子商务对快递服务的需求已经成为 推动快递行业爆发式增长的主力。据国家邮政局公布的数据显示，2014年，全国快递服务企业业 务量累计完成 亿件，同比增长 %；业务收入累计完成 亿元，同比增长 %。随 着“互联网+”概念的持续发酵，我国电子商务有望在近十年内取得长足发展，必然也将持续带动 快递行业的高速增长 2015年我国快递企业日均业务量有望超过 4000万件。2015年 3月，我国出 台《邮政业安全生产设备配置规范》（以下简称规范）并将于 2015年 9月 1日其实施。这是我国第 一部强制性邮政行业标准，《规范》中明确规定“快递企业应配备微剂量 X射线安全检查设备，对 航空和高铁邮件、快件以及国际和港澳台邮件、快件要保证 100%过机安检”。结合快递行业已有的 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 发展趋势，毫无疑问快递行业对于 X射线检测设备的需求将是巨大的且呈刚性增长趋势的。 （4）医用 X 射线检测设备 医用 X射线检测设备属于医疗器械的一种。根据国家食品药品监督管理总局于 2012年 08月 28日发布的《国家食品药品监督管理局办公室关于印发医用 X射线设备等 4个医疗器械分类目录 子目录的通知》，医用 X射线检测设备包括 X射线治疗设备、X射线诊断设备、X射线计算机断层摄 影设备（CT）三种。 医用 X射线检测设备是以 X射线作为信息载体，对人体进行检测的设备。在医院各类高精度医 疗装备中，医用 X射线检测设备是应用最早、临床普及面最广的医学影像检查手段。在其他医学影 像手段出现之前的半个多个世纪，它一直是唯一的临床影像直观检查方法。医用 X射线检测设备信 息量大，空间分辨能力高，是唯一能显示 0．1mm以下组织细节的手段；它的时间分辨能力也很 强，能分辨出毫秒级的器官活动状态。因此，X线图像在动态及细微病变的检查主面，有着明显的 优势。尽管自 20世纪 50年代以后，其它医学影像设备相继出现，但是在骨骼、胃肠、血管及乳腺 等检查方面，X线诊断设备仍然保持着其不可替代的优势。 二、精密 X 射线检测行业下游细分行业状况 下面将从精密 X射线检测设备的下游细分行业：锂电池行业、电子制造（SMT）行业以及半导 体行业这三个领域论述精密 X射线检测行业状况。 （1）锂电池行业发展概况 索尼公司于 1990年成功开发锂离子电池后。由于锂电池具有电压高、体积小、质量轻、无污 染、寿命长、比能量高、无记忆效应等诸多优点，已经取得了惊人的发展，其应用已经渗透到民用 以及军事应用的多个领域，在可携式电子产品、电动工具、轻型电动车等应用上迅速普及。而锂电 池的应用远不止于此，如今汽车电动化成为全球经济新的增长点已成为行业共识，而新能源汽车的 “心脏”便是动力锂电池。2013年被誉为汽车界“苹果”的 TESLA推出的“ModelS”纯电动车引 发了全球新能源汽车投资热潮，随后 BMW推出的 i系列电动车。而我国自主汽车品牌比亚迪推出 “秦”与“Denza”等车型，翻开了中国自主电动汽车市场崭新的篇章。 回观锂电池产业的发展。2011年锂电池产量达到了 亿只，总价值超过 93亿美元。据保 守估计，锂电池在 2015年可能超过传统铅酸电池的市场，达到 300亿美元的产值。目前，锂电池 市场被日本、韩国、以及中国三国占领。其中，韩国依托本国的智能手机产业在锂电池市场的扩张 异常迅猛，现在的市场份额已经基本与日本持平。 锂电池目前已经广泛应用于智能手机、笔记本电脑、电动工具等领域，此三个领域锂电池需求 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 基本企稳；而在新能源汽车应用方面，截至 2014年，全球新能源汽车销量累计超过 60万辆。特别 是中国，2014年新能源汽车销量同比增长 331%达 万辆，保有量达 万辆，一跃成为第二大 电动车销售国。未来，全球特别是中国市场的新能源汽车保有量有望继续保持旺盛的增长，锂电池 的需求量也将同步保持高速增长。除此之外在非民用领域，锂电池目前已经被用于美国航空航天局 的火星着陆器和火星漫游器；于军队而言，目前锂电池除了用于军事通信外，还有望进一步用于尖 端武器，如鱼雷、潜艇、导弹等。可以说锂电池在保持目前高速增长的情况下依然具有广阔的挖掘 空间。 锂电池行业的高速发展必然带动了锂电池检测的庞大需求。2015年第二季度，全球智能手机 出货量为 亿部，相比去年同期增长 %；笔记本电脑全球出货量 3886万台，较上一季度 增长 %；2014年全球锂动力电池出货量达到 ，同比 2013年增长 %。锂电池产 能爆发式增长的同时，由于锂电池质量不过关而引发的事故也在全球范围内层出不穷。同时面对客 户日趋苛刻的品质要求，更多锂电池企业为了维护自己的品牌形象，形成了对锂电池安全性、可靠 性的高精密、复杂化的检测需求，要求自家生产的锂电池百分之百经过高精密检测，进过多重检 测，确保锂电池产品绝对的可靠性。 （2）SMT 行业发展概况 SMT（SurfaceMountTechnology表面贴装技术）是利用锡膏印刷机、贴片机、回流焊等专业自 动组装设备将表面组装元件(类型包括电阻、电容、电感等)直接贴、焊到电路板表面的一种电子接 装技术，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺，也是现代电子制造的核心技术。采用 SMT可以实现更高的组装密度、更小的电子产品体积并进一步减轻产品重量。其中贴片元件的体积 和重量只有传统插装元件的 1/10左右，电子产品体积缩小 40%~60%，重量减轻 60%~80%。 在降低产品成本达 30%~50%的同时，也大幅度节省材料、能源、设备、人力、时间。 自 1985年开始引进生产线批量生产彩电调谐器以来，中国电子制造业应用 SMT技术已近 30 年。截止 2014年，据不完全统计，目前我国 SMT生产线大约 5万多条，贴片机总保有量超过 10万 台，自动贴片机市场占全球 40%，成为全球最大、最重要的 SMT市场。而随着 IC（集成电路）技术 的不断发展，线路板、芯片集成度，BGA封装技术成为高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。 而在客观上此种高精度的封装技术，要求我们采用更高精度（微米级）的检测技术检测封装器件内 部结构中隐藏的缺陷，包括虚焊、桥连、气孔、焊料不足、器件漏装等。而要胜任这一系列复杂、 高难度要求，微聚焦精密 X射线检测技术无疑是最佳选择。 （3）半导体行业发展概况 半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品，如计算机、移动电话或 是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。 半导体集成电路则是将晶体管，二极管等等有源元件和电阻器，电容器等无源元件，按照一定 的电路互联，“集成”在一块半导体单晶片上，从而完成特定的电路或者系统功能。集成电路是制 造产业，尤其是信息技术安全的基础。 我国集成电路产业起步晚，存在诸如集成电路设计、制造企业持续创新能力薄弱，核心技术缺 失仍然大量依赖进口，与国际先进水平有显著差异等不足。正是为推进国内集成电路产业发展， 自 2014年以来，国家先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，并成立了千亿元规模的国家 集成电路产业投资基金，中央投资将带动地方政府和社会资本的投入累计超过 5000亿元，为集成 电路产业发展注入强劲动力。 2014年我国集成电路产业销售收入达 亿元，同比增长 ％，增速较 2013年提高 4 个百分点。业界预测，2015年我国集成电路产业规模将达到 3500亿元，相关产业增速将达到 ％。在产业蓬勃发展的同时，半导体器件高精密 X射线检测却未完全跟上发展步伐。目前，中 国虽然拥有几万家半导体和电子封装及线路板生产商，但仍然近 90%的厂商还没有采用微聚焦 X射 线技术进行检测，必然难以保证其工艺可靠性和产品质量。原因有以下几点：第一，厂商还不熟悉 X射线应用的强大优势；第二，高深莫测的理论和复杂的操作应用；第三，目前大多数 X射线检测 设备功能分立、单一；第四，进口微聚焦 X射线检测设备价格昂贵，且进口审批困难(属于中国海 关专控商品)。 所以满足半导体行业要求的新型 X射线检测设备必须满足现在复杂的半导体和电子封装工艺要 求，实现多种检测功能如高清晰度图像分析功能、探测物体的自动导航功能(AutoNavigation)、满 足大批量生产检测的在线功能(In-line)、断层 CT扫描功能，并且操作简单易维护，机器成本低， 能被普通用户可接受。而目前为止放眼海外市场，并不存在能同时满足以上各项指标要求的检测设 备。如果我国生产 X射线检测设备的企业能突破技术瓶颈，并结合我国电子制造企业实际需求设计 出满足上述要求的 X射线检测设备，则其未来规模、利润及行业影响力的爆发式增长必将令人充满 想象。 三、行业发展历程 X射线检测技术的应用发展经历了 X射线照相技术、X射线实时成像技术和 X射线层析成像技 术三个阶段。 20世纪初，X射线照相技术首先被应用于工业探伤，并以直观、可靠等优点迅速地在现代工业 产品检测中占据了重要位置。20世纪 70年代，X射线实时成像技术逐渐进入工业应用，并随着计 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 算机技术和数字化平板技术的引入而不断进步，实现了自动化检测、缺陷识别、存储、图像评判与 解释和图像的实时采集等功能。与 X射线照相技术相比，X射线实时成像技术易于图像存储和处 理，可网络化操作，并降低了 X射线对人体的伤害，更加环保实用。X射线层析成像技术是 20世 纪 80年代发展起来的，该技术的出现和发展，进一步拓展了 X射线检测技术的应用领域。 下图反映了 X射线检测的发展历程。 四、行业所处的生命周期 行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主 要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。幼稚期时，新产业刚刚诞生，市场需求 狭小，销售收入较低，企业经营风险巨大。 成长期时，产品销量节节攀升，市场增长率很高，需求高速增长，技术逐渐定型，行业特点、 行业竞争状况及用户特点比较明朗，企业进入壁垒提高，产品竞争者数量增多。成熟期时，竞争者 之间开始出现挑战性的价格竞争，市场增长率和需求增长率都不高，技术上已经成熟，行业特点、 行业竞争状况及用户特点非常稳定，行业盈利能力下降，进入壁垒很高。衰退期时，市场需求开始 逐渐减少、厂商的数量逐步减少，客户对性价比的要求很高。 公司业务的细分行业为 X射线专用检测设备行业，近年来行业增速很快，行业特点逐步明朗， 企业竞争开始加剧，行业进入壁垒逐渐提高，产品竞争者的数量在逐步增加，技术水平也开始趋于 稳定。因此，公司业务所属行业的生命周期处于成长期阶段。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 五、行业发展现状与趋势 从 X射线检测的应用领域方面来看，1895年至今，人们对于 X射线检测的运用从最初的医 疗、工业探伤等较为狭窄的领域，逐渐扩展到如今的医疗诊断、传统工业探伤无损检测，防爆安 检、微聚焦精密 X射线检测（主要面向锂电池、SMT、半导体等电子行业）、农产品检测筛选等领 域。除了民用领域之外，X射线检测也已经逐步在航天工业、核工业、军事武器等领域大规模应 用。在可预见的未来，随着产业的转型升级和衍生，X射线检测必将运用到更广阔的领域中。 X射线检测行业传统的技术是采用的离线式 X射线检测。通过抽样对产品进行 X射线成像，并 依托技术员丰富的从业经验对照片进行肉眼人工识别。而这种低精度、低效率、高人力成本的 X射 线检测技术以及远远无法满足如今产业批量化、集成化、高精密化的发展要求。以电子行业为例， 电子产品从初加工到成品产出的整个流水线均需要高精度的、复杂多样的 X射线检测，且对检测效 率、误判率均有极高的要求。故行业发展趋势明显，X射线检测的智能化、数据化理念开始逐步形 成。即在对相关系列产品检测的过程中，要求对检测结果进行分析和计算，从而对当批次产品进行 一次系统性评估，再把存储在云端的历次评估结果相结合再分析，这对产品设计缺陷统计、产品设 计改进建议方面具有重大战略意义。这在客观上也要求提供 X射线检测设备的厂家能够提供相应的 数据化、智能化售前售后服务，不仅满足检验检测效率、品质的要求，还能通过配套的计算机软硬 件服务为产品的设计、改进提供深层次支持。 行业政策方面。2013年汉诺威工业博览会上，德国联邦教研部与联邦经济技术部提出“工业 ”概念：它描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术等三 次工业革命后，人类将迎来以信息物理融合系统(CyberPhysicalSystems)为基础，以生产高度数字 化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。“工业 ”提出三大主题：智能工厂、智能 生产以及智能物流。2015年 5月 8日，国务院颁布了象征着中国版的“工业 ”——《中国制造 2025》。在全球竞争格局重大调整，新一代信息技术与制造业深度融合的背景下，我们这个世界正 在发生着影响深远的产业变革，必将形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。但我 国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，其中很突出的问题在于 我国企业自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体 系不完善。以微聚焦精密 X射线检测技术为例，该设备核心部件——X射线管目前全部依赖进口， 核心部件的技术和原材料都存在封锁。在“中国制造 2025”的背景下，突破国外对高精度（精度 在 5微米及更高）的 X射线检测技术垄断，实现微聚焦精密 X射线设备进口替代对于提升国家制造 业实力，顺利完成制造业转型具有重大战略意义。 六、行业的市场规模及发展前景 据统计，截止 2013年 4月份，我国从事无损检测技术的企业单位超过 3万家，并且还有不断 增加的趋势；从事无损检测的专业机构和服务单位（公司、检验所、检验站、检验中心等）超过 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 2000 家，而我国能够提供第三方检测的各类检测公司有 6000 多家，包括无损检测、理化试验、 计量等。涉及相关无损检测设备器材制造的厂家单位达 800 多家，分布于全国 25个省、市及自治 区。开展无损检测技术方面的研究与相关应用的各种科研院所超过 200 家。 目前在我国从事与无损检测技术相关工作的人员估计在 35万人以上，包括生产第一线的无损 检测操作人员，无损检测工程技术人员，无损检测技术管理人员，无损检测设备器材制造企业人 员，教育界、科研界与无损检测技术应用相关的科研教学人员、与无损检测技术专业相关的在校学 生和研究生，无损检测设 备器材经销贸易、维修服务技术服务以及专业从事第三方无损检测服务 企业的人员等。 每年无损检测仪器设备器材销售总额约 30 亿元人民币，连同无损检测人员技术资格等级培训 与资格鉴定、认证费用，第三方无损检测业务等，与无损检测技术相关的市场总容量估计达到约 60 亿元人民币。 国产无损检测设备器材大致上可以分为 26 大类，具体产品型号和品种则超过千种。大体上已 经涵盖了目前国内无损检测技术应用的大部分领域，特别是常规无损检测的设备、器材、附件、耗 材等。射线检测作为无损检测的一种重要的检测方式，发展十分迅速，目前，相关射线检测设备器 材、辅助器材等的制造厂家超过 240家。然而，长期以来，进口检测仪器一直占据我国主要市场， 分布在国家级、省级、地市级实验室，以及高校和相关企业中。中国仪器仪表行业协会副理事长李 跃光介绍，近年来，国产仪器与进口仪器之间一直处于贸易逆差状态。国产仪器虽然发展较快，但 目前，低档同质化竞争、国外隐性技术壁垒制约等因素依然不断挤压国产检测仪器在国内的市场份 额。 发展新材料产业是关系到国家可持续发展的重要因素，因此我国政府日益重视新材料技术及产 业化的发展，并在 863计划、国家科技攻关计划、973计划等科技重大发展项目中重点支持新材料 行业的研究与发展。同时，政府在政策与资金上不断加大支持力度，极大地推动了中国新材料产业 的发展，随着国家对下游行业发展的推动及行业技术水平的提高，国产高端精密仪器 X射线专用检 测设备未来市场空间巨大。 第四节 2019-2020 年我国 X 射线检测设备行业竞争格局分析 一、行业的竞争程度 X射线检测设备行业根据其下游行业的不同，分为微聚焦 X射线检测设备（锂电池、电子制造 SMT、半导体等）、医用 X射线检测设备、安全检查 X射线检测设备以及工业 X射线检测设备四个细 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 分行业。公司业务主要涉及微聚焦 X射线检测设备与工业 X射线检测设备两个细分行业。 首先，微聚焦 X射线检测设备是公司最关注的领域。电子制造业在国内的不断发展以及市场对 电子产品安全性的重视，产生了对微聚焦 X射线检测设备的需求。在行业发展的早期，由于技术落 后，此类设备的供应商主要为国外厂商，如日本岛津、DAGE、Viscom、SEC、Pony、YXLON等。公 司从 2007年开始在深圳工司启动产品研发，是国内最早进入微聚焦 X射线检测设备行业的公司。 近几年，逐渐有一些企业进入该领域，形成竞争格局，但目前行业整体毛利率较高。目前行业内主 要的国内厂商为无锡日联科技有限公司、广东正业科技股份有限公司、昆山善思光电科技有限公 司、深圳市艾兰特科技有限公司。在微聚焦 X射线检测设备领域，日联科技的研发实力与综合实力 较强，相关设备的销售领先于其他国内厂商，属于行业龙头企业。下游的电子制造行业客户，特别 是锂电池生产厂商，由于所需产品的非标准化性质，倾向于选择具有提供系统解决方案能力的国内 供应商。同时，国内厂商的设备价格较国外同类设备更低，性价比更高。 其次是在工业 X射线检测行业的竞争程度。工业 X射线检测属于无损检测中的射线检测方式。 工业 X射线检测在中国起步较早，早在 1959年，上海探伤机厂就试制成功我国第一台工业用 X射 线探伤机。我国的工业 X射线检测设备技术主要来自于苏联，并于 20世纪 60年代至 20世纪 80年 代末经历仿制国外 X射线机并大发展时期。目前，行业较为成熟，竞争较为激烈。目前行业内主要 的国内厂商为丹东奥龙射线仪器集团有限公司、丹东华日理学电器股份有限公司、丹东无损检测设 备有限公司、黄石上方检测设备有限公司、上海超群无损检测设备有限公司、无锡日联科技有限公 司等，这些厂商在研发能力、生产规模、产品质量和专业服务能力等方面均有较强实力。相比于其 他厂商，日联科技将其在微聚焦 X射线检测方面的技术带入工业 X射线检测中，实现了高精度、实 时数字化成像的效果，其技术研发能力在行业内处于领先水平。 二、行业主要壁垒 （1）资质壁垒 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条，“生产、销售、使用放射性同位素和 射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定申请领取许可证， 办理登记手续。转让、进口放射性同位素和射线装置的单位以及装备有放射性同位素的仪表的单 位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定办理有关手续。”按照《放射性 同位素与射线装置安全和防护条例》要求，“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位， 应当依照本章规定取得许可证。” 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定的要求，申请辐射安全许可证的单位 中，生产、销售射线装置的单位，应具备下列条件：（1）设有专门的辐射安全与环境保护管理机 构，或至少有 1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；（2）从 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核；（3）射线装 置生产、调试场所满足防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全要求；（4）配备必 要的防护用品和监测仪器；（5）有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台帐管理制度、 培训计划和监测方案；（6）有辐射事故应急措施。 因此，辐射安全许可证是行业内企业必须具备的资质证书，构成了一定的资质壁垒。 （2）人才壁垒 本行业所涉及的学科和技术非常广，包含射线物理学、光学、自动化、光机电一体化、影像集 成技术、软件技术等，多种学科和多种技术的交叉与融合需要企业拥有大量具备复合背景的研发人 才。 同时，本行业的产品具备定制化的特征，定制的产品需要根据用户需求量身定做，要求研发生 产人员进行可行性评价，并制定工艺路线和工艺流程。各环节生产均需专业化的技术分工，复杂程 度高，系统协调性强。这就要求企业必须拥有足够稳定、业务素质高、经验丰富的技术研发、售后 服务和营销人才队伍，同时对生产操作工人的专业操作技能也提出了较高要求，而以上人才的培养 与队伍建设需要较长的时间积累。 （3）品牌壁垒 品牌是企业的产品质量与售后服务水平等各方面的外在综合体现。随着下游客户对产品综合性 能与质量要求越来越高，品牌效应愈发明显，知名品牌商能够拥有较高的市场份额和利润水平，而 品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期而重大的工作，同时也形成了其他同类竞争产品进入市 场的障碍。 （4）技术壁垒 X射线专用检测设备行业是基于光机电一体化技术开发的检测设备。光机电一体化是由光学、 微电子、信息和机械及其他相关技术交叉与融合而构成的综合性高新技术。市场新进入者需要熟练 掌握射线物理学、光学、自动化、光机电一体化、影像集成技术、软件技术等多学科的技术，需要 有多年的技术积淀。 同时，在锂电池 X射线检测设备领域，随着终端市场对锂电池安全性的要求提升，目前锂电池 检测正向着全面检测发展。全面检测需要将 X射线检测设备加入到锂电池模组生产线中，则需要定 制化的系统性解决方案。这就要求 X射线检测设备生产厂商熟练掌握下游行业的生产技术与产品需 求，对新进入者形成了较大的技术壁垒。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 目前，在国内微聚焦 X射线检测设备企业中，日联科技是最先开展核心部件（X射线发生器、 增强器及图像分析软件）研发的企业。其中，X射线发生器的研发已经取得实质性进展，公司已经 批量生产 30微米级微聚焦 X射线发生器并用于对外销售的设备中，并取得了良好的反馈。同时， 公司设备所搭载的图像分析软件全部为自主研发。核心部件的研发使日联科技获得成本优势和巨大 的技术优势。 （5）市场壁垒 由于 X射线检测设备属于高科技产品，下游客户对产品的质量、交货期、售后服务、价格等方 面均存在着不同程度的要求。下游客户在选择供应商时，也会对供应商的各项综合能力进行考核， 一旦建立合作关系后就不会轻易更改供应商。同时，X射线检测设备中一部分属于定制化设备，需 要企业与下游厂商持续接触、沟通并出具定制化的系统解决方案，非标准化设备的销售将提高下游 客户的黏性。 因此本行业对市场新进入者形成了较强的市场进入壁垒。 第五节 企业案例分析：天津三英精密仪器股份有限公司 一、公司在行业中的竞争地位 在高端显微 CT的市场上，三英公司的竞争对手只有两家，分别为美国的通用电气公司（GE） 和德国的卡尔蔡司集团（Carl Zeiss AG）。通用电气和卡尔蔡司均为国际商业巨头，近年通过收购 中小科技公司进入这一行业。他们在中国都设有展示和服务中心，专门进行该类产品的市场开发和 销售。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 二、公司竞争优势与劣势 （1）竞争优势 ①技术优势 目前，公司已自主研发掌握了大量核心专利与技术，包括但不限于如下技术： a）X射线显微镜探测器制造技术； b）精密运动控制技术和精密机械设计和制造技术； c) CT成像算法和图像处理的团队及软件开发能力； d) 紧密与应用相结合，开发专业的图像分析应用软件模块； e）适合用户二次开发，灵活性好的产品平台（硬件和软件） 公司有行业国际领军人物及研发团队，产品技术指标与以上国际巨头公司相当，分辨率可达到 ；使用自主开发的软件系统，开放性好，并可根据需求进行产品的二次开发；贴近国内用 户，提供多样的、便利的本地售后技术支持和 技术服务；并能满足用户的特殊要求，提供定制产品 ②产业政策优势 政府对高科技企业的政策倾斜，尤其是“十三五”国家战略规划中的高端制造是重点之一，这 些产业政策均有利于企业的发展。例如：三英相关定制产品可以享受研发部分减免税的政策。 另外，国防用户和项目出于安全角度采购设备更倾向于国内供应商，西方禁运政策也为三英公 司提供了良好的发展机会。三英是国内唯一一家能够生产高端 X射线显微成像设备的公司，已经为 我国打破了西方国家在该技术领域的垄断。 （2）竞争劣势 ①品牌影响力不足 由于公司进入本行业的时间较短，因此目前公司的产品成熟度和产品线丰富度还相对较弱，品 牌影响力和知名度尚不及竞争对手。ZEISS和 GE均为“世界航母级”企业，在大众层面产品与之 直接竞争存在一定困难。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 另外，相较于国产产品，大量国内用户对于国外大品牌产品更为青睐。公司专属领域的品牌效 应还未在市场上建立起来。而用来增强品牌影响力的技术推广中心也尚未建立，这也在一定程度上 限制了公司的品牌效应进一步扩大。 ②资金不足 目前，受宏观经济影响，公司经营活动获取现金的能力较弱，资金链颇为紧张，未来业务的快 速发展可能会面临资金短缺的问题。资金短缺一方面限制了公司开展技术研发工作、实现产品和核 心技术的升级；另一方面也制约了公司规模的扩张和技术人员的引进，使得公司无法及时建立技术 推广中心，不利于公司推广品牌，扩大市场，以及持续发展壮大。 三、公司采取的竞争策略及应对措施 （1）产品完善策略 产品的成熟度和用户规模尚不如竞争对手。公司将加大研发投入，不断提升及完善现有产品制 作工艺和供应商的质量控制，提高产品的性能及其稳定性，突破技术难关，保证产品国内领先国际 先进的水平。同时公司将尽可能降低成本，扩大用户规模，增加市场份额。公司还将投资专属领域 工程化产品开发（如，石油、新材料等领域）及与之配套的基础产品开发。 （2）营销策略 公司的销售渠道还未完全建立起来，公司将尽快完成市场布局，引进专业人才，强化销售团 队，并采取有的放矢的营销策略： ①直接引导性销售，针对科研院所和高等院校，利用公司现有的高端仪器市场开发和销售经 验、以及相当规模的潜在客户资源和市场信息网络，向潜在客户宣传这一世界前沿的新科技，帮其 设计满足他们科学探知高度的，量身定制的仪器。 ②发展代理商，与中国各行业的权威设备供应商建立合作关系，借助其掌握的销售渠道进行商 业渗透。如航空航天、军工这些需要特别准入的主要消费市场。 ③海外市场的开发将采用代理商，目前已经有美国、台湾、日本等国家和地区的仪器代理公司 表达了对我们产品的兴趣和代理意愿。 （3）资金运作策略 公司通过登陆新三板获得资本融资平台，获取资金投资企业基础能力建设，满足专门应用市场 的新产品开发，进而实现公司产业经营规模的扩大。公司产业的规模化效应有利于盈利能力的提升 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 和品牌影响力的建设，与公司的资本运作形成良性循环。 公司将在资金到位后一年内在专属领域重点潜力市场建立 1-3个技术推广中心，加强工程化的 结合、技术推广和批量销售渠道的拓展。 第六节 企业案例分析：天津三英精密仪器股份有限公司 一、公司竞争优势分析 （1）研发优势 公司设有技术研发部，下设基础研发部和应用研发部两个部门。基础研发部主要负责产品核心 部件的研发工作，主要包括精密 X射线管、高压发生器、影像探测器的研发。应用研发部主要负责 新产品的研发设计以及现有产品的优化设计。 公司于无锡母公司及深圳子公司设立基础研发部，于无锡母公司、深圳子公司及重庆子公司设 立应用研发部。无锡母公司的基础研发部主要进行精密 X射线管、高压发生器的研发，深圳子公司 的基础研发部主要进行影像探测器的研发。 无锡、深圳、重庆三个公司的应用研发部主要针对自身的产品和领域进行新产品开发与现有产 品优化设计。 技术研发部目前人员为 48人，占公司总人数的 22%，大专及以上学历的人员占比 92%，本科及 以上学历的人员占比 60%。基础研发部集中了机械制造及自动化、控制理论与控制工程、电气工程 及自动化、光学工程等学科的专业人才，平均年龄 岁，应用研发部集中了机械制造及自动 化、模具设计与制造、电子信息工程、电气工程及自动化、控制理论与控制工程、计算机应用等学 科的专业人才，平均年龄 31岁。研发人员分工合理，工作积极性高，公司采取了多种激励手段鼓 励研发人员进行技术创新与专利申报。报告期内，公司不断加大研发投入，每年用于技术产品研究 开发的经费都不低于当年营业收入的 10%，并且呈现逐渐上升的趋势，研发费用的稳定增长，为公 司研发工作的开展提供了扎实的保障。 （2）公司独特的、可持续的技术优势 （3）公司业务流程合理齐全、人才储备丰富 自成立起，公司陆续建立完善了公司的采购管理流程、产品研发流程、生产管理流程、销售流 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 程以及产品换代计划、安全管理制度等。公司业务部门齐全，相互高效配合。人才企业的核心竞争 力，公司的专业技术团队汇聚了一批具有丰富设计经验和敬业精神的人才。 二、公司竞争劣势分析 （1）与国内厂商相比的竞争劣势 ①三地运作，管理成本较高 公司采取三地运作，总部与无锡日联软件公司位于江苏省无锡市，其他两个子公司分别位于深 圳市及重庆市。三地运作的模式存在一定的沟通及管理成本，这使得企业的管理架构相较于公司目 前的业务规模较大，体现为较高的管理费用。若公司后续发展迅速，较大的管理架构将体现出优 势，而若行业不太景气时，较高的管理费用将侵蚀企业的利润。 （2）与国外厂商相比的竞争劣势 与国外相比，目前国内的相关技术研发环境较差，学科建设不足，目前国内高校尚未开设完全 对口的专业，使得国内的研发人才较少。另外，国外相关企业与机构有着多年的研发技术沉淀，并 对外实施技术封锁，使得公司的核心设备研发面临较大困难。另外，目前国内用于核心部件研发的 相关基础材料的品质较低，部分材料需要企业耗费大量的人力物力进行国内厂商定制或者直接从国 外进口。 三、公司整体发展规划及各业务板块发展中长期目标 公司将长期致力于微聚焦 X射线精密检测设备、大工业检测设备、异物检测设备的智能化建 设，坚持“致力为业界提供高端检测设备以及解决方案”的服务宗旨，秉承“乐观的精神，坚强的 意志，不灭的信念，感恩的心态”的企业文化，坚持销售服务一体化与全过程技术支持的特色经营 理念，通过持续的核心技术研发与自主创新，不断提升核心技术优势，成为行业系统解决方案的提 供商与核心技术与产品的拥有者。实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展。 公司的发展战略是，以开发包括精密 X射线管、高压发生器、增强器、影像软件在内的核心技 术为重点，坚持国产品牌、自主研发的思路，实现核心技术产业化，充分发挥公司的核心技术优 势，扩大与国内同行业厂商的技术差距，降低生产成本。同时加深与下游行业的联系，致力于为客 户提供个性化的定制开发需求与系统解决方案，加强下游客户粘性。进一步提升品牌形象、管理水 平、规范公司治理，引进高素质人才，不断拓展下游细分领域，并通过经理人持股计划与行业整合 实现公司裂变式发展，努力将公司打造成为专业 X射线研发制造的国际领军企业。 公司各业务板块中长期发展目标主要分为市场目标和财务目标。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 1）市场目标 首先是核心部件研发目标。研发实力是公司持续发展、保持行业内竞争优势的根本。公司于 2009年设立基础研发部，开展对于核心部件的研发，力求突破国外技术垄断，实现自主研发与自 主应用。目前，各项研发工作均有一定进展，其中精度为 30微米的 X射线源以研发完成并批量运 用于公司的设备中，公司设备配套的软件均为自主研发的软件。未来，公司将进一步投入研发，力 求突破五大核心技术：高精密射线管、高压电源（高压发生器）、增强器、X射线影响软件和 X射 线工业云技术。若公司通过基础研发实现核心部件的产业化，将大幅降低设备成本，提升公司技术 水平与品牌形象，从而保持公司产品在市场上的竞争优势并且获得高于同行的毛利率。 其次是人力资源建设。由于 X射线精密检测在国内仍处于起步阶段，目前国内的高校尚未开设 对口专业，同时，由于光机电一体化技术是一门综合性的技术，因此公司需要招募多学科的专业人 才，存在一定的人才缺口。公司将引进和培养并举，订立人才招募计划和人才培养计划，打造开放 的创新平台，实施优胜劣汰，努力将公司的人力资源搭建成一个汇集研发人才、技术人才、管理人 才、销售人才和综合性人才的专业人才梯队。 第三是管理队伍建设。加强管理，不断提升公司管理水平，以适应战略规划的需求。公司管理 改善的重点是管理制度创新，公司未来管理要适应公司所处行业技术快速发展的需要。公司的快速 发展对生产管理、质量控制、财务管理、采购管理、风险控制、人力资源管理、营销管理等方面提 出了更高的要求。公司将在保持现有管理架构的基础上，提升管理人员素质、完善管理制度，以适 应行业的发展速度，提高公司应变能力。 第四是市场调研与品牌推广。市场调研是提高产品的销售决策质量、解决问题或寻找机遇的基 础。公司将继续系统、客观地识别、收集、分析营销信息，提高市场调研能力，集中关注客户需求 与竞争对手信息。公司将建立相关部门资料采集、整理的工作要求，整理行业信息、梳理产业链信 息，同时做好客户定位与客户管理，努力打造“日联科技”的专业 X射线检测设备制造商的形象。 2）财务目标 首先是投资战略。公司将根据自身发展的需求，在充分市场调研和投资回报分析的前提下，对 行业内前景较好的国内外企业，采用横向一体化或纵向一体化的战略，以现金购买或者增发股票的 方式控股或参股其他公司，以达到企业整体战略最优化的目的。 其次是融资战略。随着市场规模的扩大，公司面临着较大的发展机遇，为了不使资金成为限制 公司发展的瓶颈，公司制定了体系化、全方位的融资战略。一方面，公司将通过新三板挂牌的方式 后续继续引入股权融资，另一方面，公司可以通过银行贷款、员工筹资、政府扶持、正常经营活动 产生的现金扩大资本积累，从而实现资本运营的顺畅。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 第三是经营战略。财务人员要从财务战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析 成为企业战略决策的重要依据，努力使财务风险降低至合理水平，防范追求短期的经济利益而牺牲 长远的发展。 第七节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 行业产品主要分为微聚焦精密 X射线检测设备、工业 X射线检测设备及异物 X射线检测设备。 其中，微聚焦 X射线检测设备主要用于锂电池检测、SMT检测和半导体检测。以下将从锂电池 X射 线检测设备、SMT及半导体检测市场、工业 X射线检测市场和异物 X射线检测市场做简单测算。 一、锂电池 X 射线检测设备的市场容量及前景 我国锂电池产业保持较快增长，其中动力型锂电池呈现爆发式增长。 近年来，我国锂离子电池行业发展受消费电子产品增速趋缓以及电动汽车迅猛发展的影响，消 费型锂电池和动力型锂电池呈现“一快一慢”的态势。 同时锂电池生产重心向中国转移。目前全球锂电池产业主要集中在中、日、韩三国，三者占据 了全球 95%左右的市场份额，2014年中国占比达到 27%，份额保持稳健增长。公司锂电池 X射线检 测设备主要用于锂电池质量检测，是锂电池模组生产厂家锂电池生产线的后端设备。目前国内锂电 池投资热情高涨，锂电池龙头企业企业纷纷扩大产能。国内几大动力电池厂商如比亚迪、国轩高 科、沃特玛、中航锂电等均在扩厂中，外资主要厂商也相继在国内建厂，这些直接带动锂电池检测 设备需求。故未来五年随着锂电池市场的持续增长，X射线检测需求前景明朗。 二、SMT 及半导体 X 射线检测设备的市场容量 SMT（SurfaceMountTechnology）是指片式元器件装焊在印制电路板表面上的一种技术。与传 统通孔组装技术相比，该技术具有组装密度高、产品体积小（体积缩小 40%～60%）、重量轻（重量 减轻 60%～80%）、可靠性高、抗振能力强、易于实现自动化等优点。据统计，目前我国 SMT生产线 大约 5万条，贴片机总保有量超过十万台，自动贴片机市场已占全球 40%，成为全球最大、最重要 的 SMT市场 1。市场的扩容，产品品质质量要求的日趋苛刻，SMT及半导体 X射线检测设备有望在 未来 5年成为 X射线检测设备重大需求行业。 三、工业 X 射线检测设备的市场容量及前景 据统计，截至 2013年 4月，我国从事无损检测的专业机构和服务单位（公司、检验所、检验 站、检验中心等）超过 2000家，其中特种设备检验协会核准的持证机构 300多家。涉及相关无损 检测设备器材制造的厂家单位达 800多家，分布于全国 25个省、市、自治区。每年无损检测仪器 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 设备器材销售总额约为 30亿元人民币，连同第三方无损检测业务，与无损检测技术相关的市场总 容量约为 60亿元人民币。射线检测作为无损检测的一种重要的检测方式，具有不可替代的优势。 四、异物 X 射线检测设备的市场容量及预测 公司所产的异物 X射线检测设备，主要用于食品安全检测（包括各种肉类制品、水产、果蔬、 添加剂、奶粉、巧克力等，内部的异物包括：金属、玻璃、陶瓷、石块、骨头、塑料等）及商品检 测（箱包、鞋子、玩具、服装、五金配件、电子元器件等异物检测）。 近年来，食品安全已经成为全球关注的焦点。预防、控制和消除食品异物带 来的危害，减少食源性疾病对健康的影响，离不开检测系统。通过 X射线照射食品，根据食品 与异物的物理特性不同，获得能够区分食品与异物的 X射线成像图像，利用图像处理和机器视觉方 法来检测包装食品中可能存在的金属、玻璃、沙子等异物，减少物理性食品安全危害，保障食品安 全生产。 将 X射线检测技术用于异物检测，是具有广阔市场空间的新检测领域。 第八节 2020-2025 年我国 X 射线检测设备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）我国电子制造业发展迅速 在半导体领域，国家半导体产业扶持基金已经成立，国内晶圆代工和封测环节的进口替代正在 加快。在锂电池领域，随着新能源汽车的不断发展，动力锂电池领域也将迎来高速增长。我国电子 制造业的发展，将有效拉动本行业的发展。 （2）行业进入门槛高，新进入者面临一定竞争压力。 X射线专用检测设备是基于光机电一体化技术开发的检测设备，属于技术密集型行业。光机电 一体化是由光学、微电子、信息和机械及其他相关技术交叉与融合而构成的综合性高新技术。新进 入者难以在短期内掌握对应的技术与专业人才。同时，对于定制化设备，需要公司具备较强的系统 性解决方案提供能力。因此，不会因为投资者资金实力雄厚，而迅速成为行业中的龙头或大型企 业，这有利于行业内形成有序竞争的格局，更加利于行业的发展。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （3）国家政策重视行业的发展 本行业作为国家重点发展的行业之一，受到国家政策的有力支持。主要包括以下三个方面： 1）支持本行业发展的直接政策有：《国家重点支持的高新技术领域》《高新技术企业认定管理办 法》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《工业转型升级规 划（2011—2015年）》、《产业结构调整指导目录（2011年度）（2013年修正）》、《轻工业调整和振 兴规划》、《国家火炬计划优先发展技术领域（2010年度）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领 域指南（2011年度）》等诸多政策都将检测仪器技术、X射线摄影成像技术、工业控制与检测设 备、无损检测设备、高精度检测仪器食品检测装备、SMT自动光学检测设备、半导体和集成电路测 试仪器、高性能工业 X射线 CT装置等列为鼓励或优先发展领域，这对本行业的发展提供了有利的 政策支持保障。 2）下游行业有效带动本行业发展的鼓励政策有：《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要（2006年度）》、《装备制造业调整和振兴规划》、《集成电路产业“十二五”发展 规划》等，上述政策分别提出要加强发展半导体材料技术、软件技术，食品机械、制革制鞋机械、 包装设备领域以及芯片设计、封测技术和产品等，本行业将从中受益。 3）此外，同时支持本行业与下游行业发展的政策有：《国家中长期科学与技术发展规划纲要 （2006-2020年）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中国高新技 术产品目录（2013年）》等。 《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》中确定了 16个重大专项，以作为我 国科技发展的重中之重，其中《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》为 02专项。本公司 3DX- Ray检测设备-AX9300是国家“02专项”指定采购设备，这极大地促进公司业务的发展。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》强调要“改造提升制造业”： （1）装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术 成套装备研发和产业化。（2）制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、 新装备改造提升传统产业。同时提到要加强发展现代化农业。 《中国高新技术产品目录（2013年）》中产品的等级根据技术水平和国家应优先支持的程度分 为高、中、低三档，“精密测量与在线检测仪器”为最高档，“谷物加工品质检测设备”与“果蔬无 损伤品质检测设备”为中档。 （4）智能制造为专业检测设备的发展迎来新契机 随着《中国制造 2025》和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 议》的颁布，先进制造业的发展越来越受到国家的关注。紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新 一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和 自主可控的智能装置并实现产业化。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、 生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求 迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模 式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标准体系和信息安全保障系 统，搭建智能制造网络系统平台。 到 2020年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低 30%，产品生 产周期缩短 30%，不良品率降低 30%。到 2025年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目 运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%。先进制造业和智能制造的快速发 展必然对专业检测设备有大量的需求。 （5）新材料的广泛应用推动行业发展 发展新材料产业是关系到国家可持续发展的重要因素，因此我国政府日益重视新材料技术及产 业化的发展，并在 863计划、国家科技攻关计划、973计划等科技重大发展项目中重点支持新材料 行业的研究与发展。同时，政府在政策与资金上不断加大支持力度，极大地推动了中国新材料产业 的发展。据前瞻统计，2013年我国新材料行业的市场规模已超过 1万亿元。经过多年持续的科技 攻关，我国在新材料技术成就突出，一些领域已经达到与国际同步的水平。比如在激光晶体、光学 晶体材料等方面，处于世界领先地位；在磷酸铁锂电池方面，其在新能源汽车上的应用已在国际上 稍稍领先。 新材料是未来发展的重大趋势，将广泛运用于汽车、航天等领域，而公司所生产的 X射线三维 显微镜以及工业 CT等专业检测设备不但在新材料领域应用广泛，在汽车、高铁、化工等民用领域 和航天、航空、船舶、兵器等国防领域也广泛使用。 二、影响该行业发展的不利因素 （1）国内核心技术水平与国外仍有较大差距 X射线检测设备的核心部件主要高精度 X射线发生器和增强器。目前，国内厂商生产的微聚焦 X射线检测设备，其 X射线发生器和增强器主要依靠进口。与国外厂商相比，国内厂商进入市场较 晚，技术基础较为薄弱，同时国外厂商实行技术封锁和价格垄断，使得国内厂商难以获得高端的研 发材料，并在核心部件采购过程中谈判力较低。包括公司在内的部分国内厂商与科研院所目前正在 进行核心部件的研发并取得一定研发成果，但不可否认，国内核心技术水平与国外仍有较大差距， 导致国内厂商销售利润率低于国外厂商的水平。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 （1）行业监管体系需加强 本行业目前处于成长期的早期，缺乏行业统一标准。行业统一标准的缺失加剧了市场竞争，少 数企业受利益驱使不惜采取低价恶性竞争，不重视设备品质与售后保障，扰乱市场秩序，阻碍行业 健康发展。公司由于在行业内的技术实力与品牌知名度，拥有较好的客户忠诚度和定价能力，取得 了高于国内同行的毛利率，但仍受到恶性竞争的影响。目前，相关的国家标准和行业标准正在制定 过程中。 随着行业监管体系的不断落实，行业有望进入有序发展的格局。 三、行业基本风险及应对措施 （1）行业风险及应对措施 微聚焦 X射线专用检测设备行业的下游行业主要为电子制造业，电子制造业的发展将直接影响 到微聚焦 X射线检测设备行业的发展。如果全球电子行业景气程度下降，将导致公司下游行业对公 司产品的采购量下降。同时，由于微聚焦 X射线专用检测设备属于电子制造业的后端设备，主要为 产成品及在产品提供质量检测，在行业景气程度下降时会优先降低此类设备的采购量。 应对措施：一、加大对其他产品的研发与生产，如加大对工业 X射线检测设备及异物检测设备 的研发与生产，使收入结构多元化，抵御下游行业单一带来的周期性影响；二、加大定制设备的生 产与销售，为客户提供系统性的行业解决方案，加大客户黏性。 （2）市场风险及应对措施 一方面，随着市场空间的扩大，X射线检测设备行业的企业数量逐年增加，行业竞争有日趋激 烈之势，这给行业带来市场竞争的风险，行业的整体毛利率将会由于竞争而下降。 另一方面，X射线检测设备行业具有技术含量高、技术更新快的特点，随着软件技术、微聚焦 成像技术的发展，行业内企业需要在技术研发方面保持较大的投入，并适时推出新型号的产品满足 新需求，才能保证产品不被淘汰。厂商面临一定的市场风险。 应对措施：一、重视核心技术的研发，加大对有核心竞争力产品的研发投入；二、严格控制成 本，采用更加先进的生产控制程序。 （3）政策风险及应对措施 目前，X射线检测设备行业的快速发展与政策的大力支持密切相关。近年来，国家对产品安全 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 性越来越重视，相继出台了一系列支持性政策。一旦国家政策发生变化，或者政策支持力度下降， 行业将面临一定的政策风险。比如，若未来国家对一些行业产品的检测标准降低，将对 X射线检测 设备的市场容量产生一定的影响。 应对措施：加大对其他产品的研发与生产，如加大对工业 X射线检测设备及异物检测设备的研 发与生产，使收入结构多元化。 （4）采购风险及应对措施 目前，微聚焦 X射线检测设备的核心部件（X射线发生器、增强器和图像分析软件）中，高精 度 X射线发生器及增强器的采购主要依靠进口。日联科技经过多年的研发，目前已有一定研发成果 并小批量应用于公司的产品中。而在报告期内，公司销售的设备的核心部件主要来源是国外厂商的 采购。由于存在一定的技术封锁，高精度 X射线发生器及增强器的核心技术集中于国外的少数厂商 手中。这对国内厂商带来了一定的采购风险。若国外厂商联合提高采购价格，将降低国内厂商的整 体毛利率水平。 应对措施：一、加大公司自主研发投入，努力突破核心技术并将其应用于公司的产品中；二、 与多家供应商订立长期稳定的合作关系。 （5）核心技术研发的风险及应对措施 自 2009年成立以来，公司就开展了对于 X射线检测设备核心部件——高精度 X射线发生器及 增强器的研发，经过多年的研发积累，目前部分研发成果已经可以批量运用于企业的产品之中。但 是，多年以来国内相关研发水平与国外同行的差距仍然存在，研发核心部件所需的材料、研发人员 的研发能力等都为企业的核心技术研发带来了一定的风险。核心技术研发需要大量的资金投入，若 企业后续经营状况发生变化，公司仍然存在研发失败及滞后的风险，这种风险可能导致公司不能有 效地通过自产核心部件大幅降低生产成本，或者开发出来的核心部件在产品性能、稳定性、耐用性 等方面不具备竞争优势，进而影响到公司在行业内的竞争地位。 应对措施：制定科学合理的研发计划，形成由研发能力的研发团队，寻找机会与国外同行开展 技术交流，为核心技术研发提供足够的现金流保障。 （6）收入的季节性风险及应对措施 由于公司下游行业——电子行业的客户一般于年初订立当年的生产及设备采购计划，在上半年 进行计划的审批、供应商考察，因此主要的设备采购集中于年中及下半年。同时，从与客户签订合 同到最终确认收入约有几个月的滞后期（标准化设备 1~3个月，非标准化设备 3~6个月），因此公 司的生产经营存在一定的季节性特点，表现为公司下半年的营业收入高于上半年的营业收入，这使 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 得公司的生产及备货期间较为集中，可能导致不能及时地调整产量，造成延迟发货或者销售中断的 情况，对公司的经营业绩和商誉造成不利影响。 应对措施：增强市场部与销售部的销售预测能力，针对下半年生产压力大的问题，提前筹备相 关生产资料，使公司合理安排生产，提前备货，避免产能不足的风险。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章 市场调研：2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业存在 的问题、挑战、瓶颈 第一节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业存在的问题分析 尽管我国 X射线检测设备行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多 年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房 地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留 任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重， 减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融 融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、X 射线检测设备业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费 者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支 撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌 之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争 压力越来越大。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫 X 射线检测设备企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营， 以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。 适用人才匮乏 当前， X射线检测设备行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性 大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计 研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2019-2020 年中国 X 射线检测设备行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化 的要求，人才远远不能满足行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有待改善， 高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技 人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人 才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 第四章 发展形势：2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业形势 分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国 作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将 产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形 势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避 害。 一、全球经济将处于低速增长期 未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中 国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长 的一个重要动力。 但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约 束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧， 将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的 亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由 2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的 涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近 期内全球化面临诸多挑战。 综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈 现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平 均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右， 要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左 右。 二、全球经济格局多极化将更明显 未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在： 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全 球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中 的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美 国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。 美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的 关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口 总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经 济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。 未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全 球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位 左右。 三、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 四、新技术革命将重塑产业格局 以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、 产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起 将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变 资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资 源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。 五、国际贸易将呈现数字化等特点 未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未 来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸 易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商 务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值 链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左 右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。 趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势 制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完 善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占 比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全 球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨 境投资中的地位不断上升。 六、全球人口老龄化加速 全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国 家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从 人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口 老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期 受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。 还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。 发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和 劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均 收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达 经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 七、绿色发展成为重要取向 近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会 对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济 与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。 展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色 发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产 业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。 八、全球能源结构与格局将深刻变化 能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油 气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出 现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统 中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能 力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。 全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全 球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的 中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传 统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 十、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 十一、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 十二、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 十三、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十四、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时代 中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民 的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京 东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等 领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造 的转型升级奠定了良好基础。 近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化 阶段过渡。 比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所 以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保 持那么高的经济增长率吗？不可能的。” 当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是 经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。 厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中 国经济个位数的增长速度是其标志。 统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降 低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 二、从制造大国到制造强国 政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国 制造 2025”为代表的制造强国战略。 在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅 中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业 在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主 导。 “我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍 属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是 社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。” 李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的 概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、 相互依存、互动互助、协同发展。” 工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国 家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施 ‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占 领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现 代化进程严重受阻。 苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需 求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的 制造业做支撑。 苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大 批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中， “地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信 息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新 改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向 联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 三、从数量扩张到质量提高 尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的 认识是相同的。 “在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提 高的转变。”苗圩强调。 尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱 动的增长模式。 而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委 在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产 业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。 其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源 汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性 新兴产业。 而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业 创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程， 以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展 领域。 总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之 路。 2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成 立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我 国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史 性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。 正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走 中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我 国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。” 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 2020-2025 年中国 X 射线检测设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测