汽车弹簧行业趋势预测及降本增效策略制定与实施手册.pdf

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汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 1 内容目录 一、前言 ..........................................................................................................................................................3 二、汽车弹簧行业发展分析及趋势预测 ......................................................................................................4 汽车弹簧行业监管情况及主要政策法规 .......................................................................................4 行业监管体制 ........................................................................................................................4 （1）行业主管部门 ........................................................................................................................4 （2）行业组织 ................................................................................................................................4 行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................5 我国汽车弹簧行业主要发展特征 ...................................................................................................7 弹簧制造行业产业链分析 ....................................................................................................7 弹簧的主要种类 ....................................................................................................................8 进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................9 （1）技术和人才壁垒 ....................................................................................................................9 （2）规模及资金壁垒 ..................................................................................................................10 （3）客户认证壁垒 ......................................................................................................................10 行业技术水平及特点 ..........................................................................................................10 行业特有的经营模式 ..........................................................................................................11 行业的周期性特征 ..............................................................................................................12 行业的区域性特征 ..............................................................................................................12 行业的季节性特征 ..............................................................................................................12 与上下游行业之间的关联性 ..............................................................................................12 （1）上游行业 ..............................................................................................................................12 （2）下游行业 ..............................................................................................................................12 2022-2023 年中国汽车弹簧行业发展情况分析............................................................................13 弹簧制造行业发展概况 ......................................................................................................13 弹簧制造行业的发展趋势 ..................................................................................................14 （1）民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色 ..................................14 （2）弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动 ..........................................14 （3）弹簧轻量化发展趋势 ..........................................................................................................14 2022-2023 年我国汽车弹簧行业竞争格局分析............................................................................15 行业竞争格局 ......................................................................................................................15 （1）具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争 ..............................15 （2）中小企业受限于技术实力和制造工艺 ..............................................................................15 主要企业的基本情况 ..........................................................................................................16 （1）慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司 ..................................................................................16 （2）上海中国弹簧制造有限公司 ..............................................................................................16 （3）广州华德汽车弹簧有限公司 ..............................................................................................16 （4）浙江美力科技股份有限公司 ..............................................................................................16 （5）蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 ..................................................................................16 企业案例分析：华纬科技 .............................................................................................................17 公司在行业中的竞争地位 ..................................................................................................17 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 2 华纬科技的竞争优势 ..........................................................................................................17 华纬科技的竞争劣势 ..........................................................................................................20 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测................................................................20 全球汽车制造行业概况 ......................................................................................................20 我国汽车制造行业概况 ......................................................................................................21 新能源汽车发展概况 ..........................................................................................................22 2023-2028 年我国汽车弹簧行业面临的机遇与挑战....................................................................23 行业面临的机遇 ..................................................................................................................23 （1）国家产业政策的有力支持为行业发展提供良好的政策环境 ..........................................23 （2）国内制造业升级为行业发展提供契机 ..............................................................................24 （3）国产化替代趋势为国内行业发展带来市场机遇 ..............................................................24 （4）新能源汽车市场潜力巨大，为行业的发展注入新动力 ..................................................24 行业面临的挑战 ..................................................................................................................25 （1）宏观经济形势的影响 ..........................................................................................................25 （2）企业资本实力普遍不足 ......................................................................................................25 三、汽车弹簧企业降本增效策略及建议 ....................................................................................................25 经营的痛点 .....................................................................................................................................25 人力成本高，服务结构复杂化 ..........................................................................................26 营销成本高，流量碎片无忠诚 ..........................................................................................26 房租成本高，零碎边际成本扩张 ......................................................................................26 降本增效策略 .................................................................................................................................26 建立健全严格规范的采购制度 ..........................................................................................27 加强库存管理制度 ..............................................................................................................27 科技创新有利于降本增效 ..................................................................................................27 财务监督制度的完善和人员服务的优化 ..........................................................................28 降本在不同层面的策略 .................................................................................................................28 在房租成本层面 ..................................................................................................................28 原材料成本层面 ..................................................................................................................28 人力层面 ..............................................................................................................................28 通过转型升级实现降本增效 .........................................................................................................29 向细致化、全链条化发展 ..................................................................................................29 通过技术与设备升级 ..........................................................................................................30 案例：餐饮企业如何降本增效？ .................................................................................................30 优化算法精确计算订购量 ..................................................................................................30 导进食物耗损体系管理 ......................................................................................................30 有效提高门店运作效率 ......................................................................................................31 四、汽车弹簧企业《降本增效策略》制定手册........................................................................................31 动员与组织 .....................................................................................................................................32 动员 ......................................................................................................................................32 组织 ......................................................................................................................................32 学习与研究 .....................................................................................................................................33 学习方案 ..............................................................................................................................33 研究方案 ..............................................................................................................................34 制定前准备 .....................................................................................................................................34 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 3 制定原则 ..............................................................................................................................34 注意事项 ..............................................................................................................................36 有效战略的关键点 ..............................................................................................................36 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................39 战略结构组成 ......................................................................................................................39 战略制定流程 ......................................................................................................................39 具体方案制定 .................................................................................................................................40 具体方案制定 ......................................................................................................................41 配套方案制定 ......................................................................................................................43 五、汽车弹簧企业《降本增效策略》实施手册........................................................................................43 培训与实施准备 .............................................................................................................................43 试运行与正式实施 .........................................................................................................................44 试运行与正式实施 ...............................................................................................................44 实施方案 ..............................................................................................................................44 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................45 增强实施保障能力 .........................................................................................................................46 动态管理与完善 .............................................................................................................................47 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................47 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................48 一、前言 企业生存之道在于降本，企业发展之本在于增效，降本增效是一个企业生存与发展的关键问 题。随着市场经济发展，居民消费水平的提高，在行业快速发展的同时，国内市场竞争也越来越激 烈。新冠疫情的暴发给企业带来了巨大的冲击，部分企业因成本过高，收益下滑而倒闭。 而今，随着防疫政策的放开，生活经济恢复正常，正是企业大展拳脚之际，如何走出低谷，迎 难而上，抓住机遇，成为企业面临的难题？ 而降本增效绝对是最有效的策略，那么 企业降本增效都有哪些策略？ 在哪些层面可以做到降本？ 又如何通过转型升级实现降本增效呢？ 下面，我们先从汽车弹簧行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 4 二、汽车弹簧行业发展分析及趋势预测 汽车弹簧行业监管情况及主要政策法规 行业监管体制 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，汽车弹簧所属行业为“C34通用设备制造 业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），汽车弹簧所属行业为“C3483弹簧制 造”。 （1）行业主管部门 弹簧制造行业的主管部门为国家发改委、国家工业与信息化部。 国家发改委作为国家经济的宏观调控部门，主要负责推进经济结构战略性调整，拟订及组织实 施国民经济和社会发展战略、中长期规划，制定产业政策，引导产业投资方向等。 国家工业与信息化部主要负责工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术 规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况等。 （2）行业组织 弹簧制造行业的行业组织主要为中国机械工业联合会、中国机械通用零部件工业协会等相关行 业协会，主要起自律规范作用；鉴于弹簧主要应用于汽车行业,相关弹簧企业作为汽车零部件供应 商亦接受中国汽车工业协会的自律管理。 中国机械工业联合会是联系政府与企业的桥梁和纽带，主要职责包括组织制定行业规划、行业 标准、技术规范，参与行业质量认证和监督管理工作，推进行业科技进步，开展行业科技交流，组 织开展行业培训等。 中国机械通用零部件工业协会是我国紧固件、齿轮、电驱动、链传动、弹簧、粉末冶金、传动 联结、工业互联网等行业结成的自律组织，主要负责对行业改革和发展情况进行调研，为政府制定 政策提出建议，组织修订、制定标准、组织质量监督，提供技术咨询、市场调研、资产评估、人员 培训等服务等。 中国汽车工业协会是汽车整车、零部件及汽车相关行业的自律组织，以政策研究、信息服务、 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 5 标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能。 行业主要法律法规及政策 序号 政策及法规 颁布单位及时间 主要内容 1 《中华人民共和国 国 民经济和社会发 展第 十四个五年规 划和 2035年远景 目标纲 要》 全国人大常委会 （2021 年） 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、 新 材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保 以及 航空航天、海洋装备等战略性新兴产 业，加快 关键核心技术创新应用，增强要素 保障能力， 培育壮大产业发展新动能。 2 《“十四五”循环 经 济发展规划》 国家发改委 （2021 年） 提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设 备 等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、 工 业机器人等新兴领域再制造产业发展，推 广应 用无损检测、增材制造、柔性加工等再 制造共 性关键技术。 3 《商务领域促进汽 车 消费工作指引和 部分 地方经验做法 的通 知》 商务部 （2021 年） 从汽车全生命周期着眼，将扩大汽车消费和 促 进产业长远发展相结合，不断完善汽车消 费政 策，有序取消行政性限制消费购买规 定，推动 汽车由购买管理向使用管理转变， 加快建设现 代汽车流通体系，助力形成强大 国内市场，促 进汽车市场高质量发展。 4 《机械通用零部件 行 业“十四五”发 展规 划》 中国机械通用零 部 件工业协会 （2021 年） “十四五”重点发展“高应力、抗疲劳、轻 量 化弹簧”，重点开发抗拉强度 2300Mpa 及以上 高应力冷卷弹簧，汽车高应力、高可 靠性悬架 弹簧，汽车高应力、高可靠性气门弹簧，重型商 用车纤维复合悬架弹簧。 5 《新能源汽车产业 发 展规划 （2021-2035 年）》 国务院 （2020 年） 坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展 理 念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚 持电 动化、网联化、智能化发展方向，深入 实施发 展新能源汽车国家战略，以融合创新 为重点， 突破关键核心技术，提升产业基础 能力，构建 新型产业生态，完善基础设施体 系，优化产业 发展环境，推动我国新能源汽 车产业高质量可 持续发展，加快建设汽车强 国。 6 《关于进一步完善 新 能源汽车推广应 用财 政补贴政策的 通知》 财政部、工信部、 科技部、国家发改 委 （2020 年） 加强汽车投资项目和生产准入管理，严控增 量、 优化存量，严格执行新建企业和扩大产 能项目 等规范要求。加大僵尸企业退出力 度，鼓励优 势企业兼并重组、做大做强，坚 决遏制新能源 汽车盲目投资、违规建设等乱 象，推动产业向 产能利用充分、产业基础扎 实、配套体系完善、 竞争优势明显的地区和 企业聚集，不断提高产 能利用率和产业集中 度。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 6 7 《关于稳定和扩大 汽 车消费若干措施 的通 知》 国家发改委、科技 部等十一个部委 （2020 年） 将新能源汽车购置补贴政策延续至 2022年 底， 并平缓 2020-2022年补贴退坡力度和节 奏，加 快补贴资金清算速度。加快推动新能 源汽车在 城市公共交通等领域推广应用。将 新能源汽车 免征车辆购置税的优惠政策延 续至 2022年底。 鼓励金融机构积极开展汽 车消费信贷等金融业 务，通过适当下调首付 比例和贷款利率、延长 还款期限等方式，加 大对汽车个人消费信贷支 持力度，持续释放 汽车消费潜力。 8 《产业结构调整指 导 目录（2019年 本）》 国家发改委 （2019 年） 高性能合金弹簧钢被列为鼓励类;汽车行业 属 于国家重点鼓励发展的四十七个领域之 一，而 汽车、智能汽车的关键零部件系统设 计开发制 造属于其中重点发展的产品。 9 《推动重点消费品 更 新升级畅通资 源循环 利用实施方 案（2019- 2020 年）》 国家发改委、生态 环境部、商务部 （2019 年） 持续提升汽车节能环保性能。适应汽车燃料 消 耗量、环保标准升级要求，重点突破整车 轻量 化、混合动力、高效内燃机、先进变速 器、尾 气处理等关键技术，增强达到国六排 放标准的 汽车市场供给能力。优化整车结构 设计，积极 采用高性能电池和轻量化材料， 不断提高新能 源汽车节能水平。 10 《制造业设计能力 提 升专项行动计划 （2019-2022 年）》 工信部、国家发改 委等十三个部委 （2019 年） 实现传统优势产业设计升级。在汽车领域， 推 动关键零部件、新能源汽车动力电池和充 电系 统设计，动力电池回收利用系统设计， 乘用车 及冷链物流车、消防车等专用汽车设 计。 11 《关于加快发展流 通 促进商业消费的 意 见》 国务院 （2019 年） 释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要 结 合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限 购的 具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予 积极支持。 12 《汽车产业投资管 理 规定》 国 家 发 改 委 （2018 年） 聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽 车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先 进 制造装备，动力电池回收利用技术、汽车 零部 件再制造技术及装备研发和产业化。 13 《打赢蓝天保卫战 三 年行动计划》 国务院 （2018 年） 加快车船结构升级。推广使用新能源汽车。 2020年新能源汽车产销量达到 200万辆左 右。加快推进城市建成区新增和更新的公 交、 环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配 送车辆 使用新能源或清洁能源汽车，重点区 域使用比 例达到 80%；重点区域港口、机场、 铁路货场 等新增或更换作业车辆主要使用 新能源或清洁 能源汽车。……大力淘汰老旧 车辆。2019年 7月 1日起，重点区域、珠 三角地区、成渝地 区提前实施国六排放标 准。推广使用达到国六 排放标准的燃气车 辆。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 7 14 《增强制造业核心 竞 争力三年行动计 划 （2018-2020 年）》 国 家 发 改 委 （2017 年） 加强重大技术装备研发和产业化能力建设， 加 快创新产品示范应用，积极发展先进汽车 制造 装备等，为汽车等重点产业转型升级提 供装备 保障。提升重大技术装备关键零部件 及工艺设 备配套能力。加快基础零部件、基 础工艺和关 键配套产品的研制及产业化。 15 《汽车产业中长期 发 展规划》 工信部、国家发改 委、科技部 （2017 年） 随着汽车产业不断发展壮大，在国民经济中 的 地位和作用持续增强，对推动经济增长、 促进 社会就业、改善民生福祉作出了突出贡 献。但 同时我国汽车产业仍存在关键核心技 术掌握不 足、创新体系不够完善、产业链存 在短板等问 题，因此需要突破车用传感器、 车载芯片等先 进汽车电子以及轻量化新材 料、高端制造装备 等产业链短板，培育具有 国际竞争力的零部件 供应商，形成从零部件 到整车的完整产业体 系。 16 《战略性新兴产业 重 点产和服务指导 目录 （2016版）》 发改委 （2017 年） 新能源汽车产业被列入战略性新兴产业重 点产 品和服指导目录。 17 《工业“四基”发 展 目录》（2016年 版） 国家制造强国建 设 战略咨询委员 会 （2016 年） 我国工业基础能力薄弱问题依然严峻，尤其 是 经济发展进入新常态以后，核心基础零部 件 （元器件）、关键基础材料、先进基础工 艺和 产业技术基础（简称：四基）严重依赖 进口， 产品质量和可靠性差，创新体系缺失， 制约制 造业由大到强的瓶颈更为凸显。将研 发高端弹 簧钢等关键基础材料作为发展重 点，强化工业 基础能力，夯实制造业基础。 18 《促进装备制造业 质 量品牌提升专项 行动 指南》 工信部、质检总 局、国防科工局 （2016 年） 激发企业提升质量和品牌的内生动力。在工 具、量具、模具、基础零部件、电子元器件 等 基础类装备，以及重点通用类装备等领 域，试 点建立产品质量分级制度。健全优质优价的市 场机制，完善有利于扶优限劣的采 购制度。推 动品牌产品和高质量产品出口。 加强国际产能 合作，加快高端技术装备和优 质产能"走出 去”。 我国汽车弹簧行业主要发展特征 弹簧制造行业产业链分析 弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，作为通用零部件，弹簧功能涵盖了减震、储能、控 制、维持张力等诸多方面。弹簧的种类复杂多样，其应用领域涉及到国民经济各个领域。我国弹簧 制造行业的产业链情况如下： 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 8 图表：我国弹簧制造行业产业链 弹簧一般用弹簧钢制成，产业链上游主要涉及钢铁行业；弹簧的下游应用行业非常广泛，从各 类运输设备、大型机械到各类日常家电及生活用品，各种机器中均装有弹簧。不同行业和产品对弹 簧的尺寸、弹性、抗腐蚀性等诸多指标均有不同要求。其中，航空航天、轨道交通、汽车整车、工 程机械、机器人等应用领域由于对弹簧产品的使用环境、性能指标有较为苛刻的要求，通常只有较 强技术实力的弹簧企业才能成为其合格供应商。 弹簧作为工业系统中的一个重要零部件，具有使用广泛、品类多、需求量大等特点。弹簧是工 业制造环节中不可或缺的零部件，在产品中起着重要的作用。因此对于整个国家工业的发展而言， 弹簧起到了重要的基础性作用。 弹簧的主要种类 弹簧的种类繁多，按承受载荷的不同可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等；按 弹簧形状不同可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、空气弹簧、橡胶弹簧等等。弹簧的 主要类型及其特点情况如下: 主要类型示意图特点及应用 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 9 进入本行业的主要壁垒 （1）技术和人才壁垒 弹簧是汽车的重要零部件之一，悬架弹簧、稳定杆等汽车安全件的质量对整车的安全性来说至 关重要，汽车主机厂通常会对零部件安全性、可靠性等指标严格要求。因此，汽车弹簧相比普通弹 簧必须具备较高的制造精度、强度，产品工艺技术要求较高。 随着汽车主机厂采取精简机构、降低零部件自制率的发展方式，其对汽车弹簧等零部件生产企 业的依赖性逐步加强，但也提出了更高的合作要求。制造工艺技术先进、供应稳定及时、同步开发 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 10 能力强是汽车主机厂选择零部件供应商的重要标准，新进弹簧制造企业很难在短时间内有所突破。 因此，行业内企业只有经过多年的技术积累，培养一批高素质的研发人员、富有经验的技术人员， 才可具备专业的研发能力和同步开发能力，在激烈的市场竞争中取得较好的发展。这对新进本行业 的企业构成了技术和人才壁垒。 （2）规模及资金壁垒 汽车弹簧的生产制造需要持续投入设备及资金，具有资金密集型的特点。下游汽车主机厂对 一、二级供应商的生产规模通常有较高的要求，弹簧制造企业需满足整车制造每年上百万件的供货 要求；同时，汽车弹簧生产企业为保证自身的利润空间，也需要达到一定的生产规模，利用规模效 益实现盈利。 另一方面，汽车主机厂新车型的开发将会对汽车弹簧供应商的产品性能质量不断提出新的要 求，需要企业增加资金投入，配备更为先进、精密的生产及检测设备，建立符合汽车主机厂要求的 先进实验室等。因此，具备一定生产规模且资金雄厚的弹簧制造企业才能在市场竞争中得以生存， 并实现可持续发展。这对行业新进入者构成了规模及资金壁垒。 （3）客户认证壁垒 悬架弹簧、稳定杆等汽车安全件作为汽车重要的零部件之一，汽车主机厂对其供应商的选择通 常具有稳定、长期的特点，双方之间是相互依存、长期合作的关系。 而要成为汽车主机厂的配套供应商往往需要经过严格而长期的认证过程。行业内新进企业在进 入汽车主机厂供应体系前，首先需要通过国际组织、国家或地区汽车协会组织的质量管理体系评 审，获得相关质量管理体系认证后，成为候选零部件供应商；其次，零部件企业还需要接受主机厂 全方位严格的审核，通过采购管理、生产工艺、物流管控、成本控制、质量控制、技术研发等各方 面进一步评审后，才能成为其合格供应商；最后，合格供应商还需配合汽车主机厂进行产品开发， 在经历开发设计、工艺调试、样品试制、检测检验和整车试验等多个环节后，才能进入批量供货阶 段，整个过程复杂且周期较长。因此，客户严格而长期的认证过程对本行业新进入者构成了较高的 壁垒。 行业技术水平及特点 弹簧的种类较多、形状各异，因此制造方法有所不同。弹簧的制造方法根据成型工艺的不同主 要可分为冷成型和热成型两种，相关生产工艺均已是成熟工艺。当弹簧所用钢材的圆形截面直径小 于 14mm、矩形截面边长小于 10mm、或相近尺寸的扁钢时，一般采用冷成型制造工艺，冷成型弹簧 一般不需要特殊的热处理，只需要进行回火处理。冷成型工艺生产的弹簧精度较高，避免了热处理 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 11 引起的变形、脱碳等问题；当弹簧所用钢材的圆形截面直径大于 14mm、矩形截面边长大于 10mm、 或相近尺寸的扁钢时，一般采用热成型制造工艺，需要加热、淬火和回火热处理，弹簧热成型工艺 一般适用于金属丝直径较大或形状简单的弹簧。设备的精度、原材料的质量、成型工艺的稳定性等 水平最终决定了弹簧产品的高应力、抗疲劳、轻量化等性能，而这些性能通常决定了弹簧的质量品 质。 我国弹簧行业发展起步晚于西方工业发达国家，国际知名的弹簧制造企业通过多年的发展，已 积累了先进的生产技术，形成了成熟的制造工艺，并凭借研发、生产技术优势与国际知名汽车主机 厂、零部件企业达成了长期合作关系，对我国构成了钢材原材料、生产工艺技术、设备上的垄断。 这使得国内弹簧企业大多数不具备基础开发、同步开发的能力，整体技术实力偏弱，与国外弹簧制 造龙头企业存在一定的差距。 但经过多年的发展，我国弹簧行业发展已取得了长足的进步，部分先行企业由于进入行业较 早，逐步积累了弹簧制造先进工艺技术，并在研发上不断投入人力、物力，从而涌现出了一批优秀 的弹簧民族品牌，在产品品质、工艺技术等方面已经具备较强的国际竞争力。包括公司在内的国内 部分企业已能够满足欧美发达国家严格的产品质量标准，并拥有较强的研发技术水平与同步开发、 规模生产的能力，跻身全球汽车零部件供应链体系中。 行业特有的经营模式 汽车行业是弹簧的主要市场，国内的汽车弹簧市场可分为整车配套市场与售后市场，售后市场 相对较为分散。 汽车整车配套市场中，不同的汽车品牌型号对弹簧产品有不同的材质、重量、性能等方面的要 求，故汽车弹簧生产企业一般采取“以销定产”的生产模式，按照订单组织生产。由于汽车主机厂 通常采用“零库存”的存货管理模式，弹簧生产企业需要将完成生产的产成品转移至主机厂仓库或 在主机厂周围租赁仓库，引入第三方仓储服务，为主机厂准备一定的库存。 汽车产业链中居于核心地位的是汽车主机厂，由于汽车整车包含零部件众多，且具有复杂性与 专业性，故目前形成了以围绕汽车主机厂为核心的多级供应商体系，汽车零部件生产企业按照其与 汽车主机厂之间的供货关系紧密程度分为一级供应商、二级供应商等。一级供应商直接向汽车主机 厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向汽车主机厂供应产品，依此类推。在整个供应体系中， 一级供应商与汽车主机厂的关系最为紧密，一般为其战略合作伙伴，参与主机厂新车型的开发；一 级供应商与汽车主机厂又共同对其二级供应商进行管理。该体系是为了更好的适应汽车主机厂的生 产要求，提高其生产装配效率，降低管理运营成本。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 12 行业的周期性特征 弹簧行业的上游主要是钢铁行业，其市场波动受到宏观经济形势的直接影响。弹簧行业的下游 涉及汽车、轨道交通、航空航天、机械、仪器仪表、五金家电等行业，其中又以汽车行业应用为 主，汽车行业的发展依赖于国民经济的稳定运行，受宏观经济波动影响。整体而言，弹簧行业具有 一定的周期性特征。 行业的区域性特征 弹簧行业下游应用主要以汽车行业为主，因此弹簧生产企业作为零部件供应商也往往与汽车主 机厂、一级供应商等客户邻近。我国汽车产业集中分布的特点使得弹簧企业大多位于汽车产业集聚 区，分布存在一定的地域性。 行业的季节性特征 弹簧作为通用零部件，下游应用行业非常广泛，从交通运输设备、机械到仪器仪表、五金家电 等众多行业。因此，弹簧行业不具有明显的季节性特征。汽车行业是弹簧的主要应用领域，受汽车 行业消费习惯的影响，一般第四季度为汽车及汽车弹簧的销售旺季。 与上下游行业之间的关联性 （1）上游行业 弹簧行业的上游主要是钢铁行业。弹簧钢是弹簧产品生产中最重要的原材料，其专门用于制造 弹簧和弹性原件。弹簧钢属于特种钢材，具有优良的综合性能，如力学性能、抗弹性减退性能、疲 劳性能、淬透性、物理化学性能（耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等）。弹簧钢按化学成分可分为 合金弹簧钢和非合金弹簧钢（碳素弹簧钢）,碳素弹簧钢多用于制造工作温度不高的小型弹簧，合 金弹簧钢多用于制造工作应力振幅高、疲劳性能要求严格，耐高温，载荷大的弹簧。 根据中国钢铁网的数据，2020年国内重点优特钢企业弹簧钢产量达到了 万吨，较 2019 年的 万吨增长 %；2021年受原材料铁矿石价格的快速上涨，国内重点优特钢企业弹簧 钢产量有所下降，为 万吨。 （2）下游行业 弹簧的下游行业包括汽车、轨道交通、航空航天、机械、仪器仪表、五金家电等行业，这些行 业直接影响到弹簧行业的需求量和利润水平，其中汽车行业是弹簧行业的最大市场，对其影响尤为 明显。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 13 汽车产业具有资本和技术密集、规模效益突出、产业关联度高等特点。国家已将汽车产业确定 为国民经济支柱产业，一直受到国家产业政策鼓励与扶持。近年来，国家陆续出台了一系列支持政 策，鼓励汽车行业通过技术升级、自我创新等方式优化生产工艺，提高产品质量和市场竞争力，推 动汽车行业实现产业升级。 2022-2023 年中国汽车弹簧行业发展情况分析 弹簧制造行业发展概况 20世纪 50年代以前，我国弹簧产业尚处于萌芽阶段。弹簧的生产主要在铁路和兵工企业设立 的小规模生产线进行。50年代末，在农业机械化的带动下，弹簧的需求猛烈增加。上海、天津、 北京、沈阳等地相继成立了弹簧专业生产工厂。 进入 20世纪 80年代后，随着改革开放及国民经济的飞速发展，与弹簧生产有密切关系的制造 设备、检测设备、材料加工工厂和研发机构也相继出现，促使弹簧的质量和产量有了显著提高，并 推动弹簧朝多元化方向发展。 自 20世纪 90年代以来，我国弹簧制造行业逐步走向自动化，最初的弹簧生产主要是为汽车、 机械制造等做工业配套而存在，随着下游工业门类的细化、应用范围的扩展和市场需求的增长，弹 簧品种数量、规格、质量等不断提升，市场规模也越来越大，弹簧生产企业已遍布全国各地，同时 具有明显的地域特征，沿海地区比较密集，其中以珠三角地区、长三角地区较为发达。 弹簧属于机械通用零部件。根据中国机械通用零部件工业年鉴（2019年）发布的数据，2018 年我国机械通用零部件行业的工业总产值已达到 4,148亿元,较 2017年增长 %。 2018年度机械通用零部件行业中弹簧专业对行业总产值的贡献率为 6%。根据中国机械通用零 部件工业协会的数据，汽车弹簧产品产销量约占整个弹簧产销量的 50%以上，用量大，同时对技术 水平的要求也高。 根据国家统计局数据及 wind数据，2011年至 2017年，我国汽车零部件行业快速发展，销售 规模不断扩大，年均复合增长率达到 %。2018年受汽车行业整体市场变动影响，汽车零部件 行业销售收入短期出现下滑；2019年、2020年和 2021年汽车零部件行业销售收入规模分别为 35,758亿元、36,311亿元和 40,亿元，同比分别增长 %、%和 %，重新进入上 升通道。 根据工信部装备工业发展中心发布的《中国汽车产业发展年报 2021》数据,2020年我国汽车整 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 14 车和零部件营业收入规模比例接近 1:1，但相较汽车工业发达国家 1:的比例，我国零部件产业 仍有较大的提升空间。2020年我国汽车零部件利润总额达到了 2,亿元，同比增长 %， 占汽车制造业的比重达到了 %，较 2019年提升 个百分点。 国外先进的弹簧制造行业伴随着汽车工业的发展，起步较早，在生产技术和产品质量上处于领 先地位。如德国的慕贝尔、蒂森克虏伯，日本的中央发条，美国的联合弹簧等。近年来，在汽车产 业国际分工、汽车制造业转移及国内需求持续增长的驱动下，我国汽车制造工业实现了跨越式发 展。国内自主品牌弹簧制造企业紧跟汽车制造工业发展前沿，在与国际知名弹簧制造企业的竞争 中，积极采取自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现国内汽车弹簧领域核心 技术的突破和创新，进一步缩小与国外企业之间的差距。 弹簧制造行业的发展趋势 （1）民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色 在国内汽车产业政策支持及汽车市场旺盛需求的驱动下，我国弹簧制造业得到了长足的发展。 弹簧制造民族品牌迅速发展，生产规模不断扩大，技术和管理水平较快提高，逐步形成稳定的客户 群体，抢占了较大的市场份额，确立了一定的国内外市场地位。 目前，这些企业大部分都已参与到零部件全球化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质 量、工艺要求较高的知名整车制造企业和汽车零部件企业。未来，民族品牌在推动我国实现零部件 国产替代的同时，还将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。 （2）弹簧应用领域广泛，市场规模主要随汽车行业景气度波动 弹簧产品的下游应用领域非常广泛，但汽车行业仍然会是弹簧行业的主要应用领域。随着人民 经济生活水平的提高，汽车行业尤其是乘用车工业将保持较快的更新迭代速度，对高质量、高性能 的弹簧需求会不断扩大。而同时全球环保意识的增强，新能源汽车的大规模研制和投入也将给弹簧 行业带来新需求，为弹簧行业发展提供较大的市场空间。 （3）弹簧轻量化发展趋势 轻量化是国内汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的重要手段，汽车轻量化已 成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势。其核心在于在保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车 的重量，从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。根据《节能与新能源汽车技术路线图》制定的 轻量化发展目标，到 2020年汽车重量比 2015年减轻 10%，到 2025年比 2015年减重比例提升至 20%。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 15 汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中， 高强度钢、铝合金是目前重要的轻量化材料。弹簧作为汽车重要的零部件之一，将通过高强度钢、 制造工艺等方面的研发，提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的 需求。 2022-2023 年我国汽车弹簧行业竞争格局分析 行业竞争格局 从全球范围来看，技术领先的弹簧制造企业主要集中在欧美、日本等工业发达的国家。这些国 家通常拥有训练精良的技术研发人才和完善的管理经营体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等 方面相比我国具有明显的领先优势，反映在弹簧产品上即为质量可靠、稳定性好、使用寿命长、制 造精度高等。然而发达国家又普遍面临着人工成本较高、本地市场饱和的问题，因此相关产业逐渐 向新兴市场国家转移，以降低用工成本，贴近市场，增强市场竞争力。我国弹簧产业受益于全球制 造业的转移，实现了快速发展，国内弹簧行业市场竞争呈现如下主要特征： （1）具备较强研发实力和制造能力的厂商参与中高端弹簧的市场竞争 中高端弹簧的竞争除公司外，还包括外资汽车弹簧制造商，如蒂森克虏伯、慕贝尔等，以及部 分具备较强实力的国内弹簧制造商，如上海中国弹簧制造有限公司、广州华德汽车弹簧有限公司、 浙江美力科技股份有限公司等。这些企业在行业内经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平 较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已经形成了一定的市场地位，都已参与到汽车零部件全球 化采购的竞争格局之中，并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的国内外知名的汽车主机厂和汽 车零部件企业。 外资汽车主机厂对于国内弹簧生产企业基本仍处于封闭状态，其弹簧产品主要采购于国际知名 弹簧制造企业,如蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、慕贝尔（Mubea）等。而这些企业已在中国设立了 合资或独资企业，如蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司等，抢 占中国市场。 随着我国科技实力的不断提升、国家政策对研发投入的大力引导，国内弹簧制造企业的工艺精 度与研发制造水平均在提升，未来行业内中高端弹簧产品的国产替代效应将愈加明显。 （2）中小企业受限于技术实力和制造工艺 弹簧行业属于资金技术密集型行业，随着市场竞争更加充分，未来行业将呈现“强者越强，弱 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 16 者越弱”的两极分化格局。只有资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的企业凭借其长期 的技术研究积累和产品质量优势将握有客户资源优势，在新产品、新技术革新步伐加快的发展背景 下更容易与客户建立起相互依存、共同开发的战略合作关系，才能在市场竞争中占得先机。 主要企业的基本情况 （1）慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司 慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司成立于 2004年，位于江苏省太仓市，系慕贝尔集团在中国 设立的全资子公司，注册资本 2,703万欧元。慕贝尔集团是世界领先的汽车弹簧及相关部件供应 商，主要产品包括汽车悬架弹簧、稳定杆、发动机气门弹簧、变速箱碟形弹簧、弹簧卡箍等。 （2）上海中国弹簧制造有限公司 上海中国弹簧制造有限公司成立于 2006年，位于上海市，系华域汽车系统股份有限公司 （）的全资子公司，公司注册资本 33,万元，主要生产汽车悬架弹簧、发动机 气门弹簧、稳定杆、模具弹簧、异形弹簧、碟型弹簧、重型弹簧、机车弹簧、各类冲压件、精密弹 簧及其他各类弹簧。 （3）广州华德汽车弹簧有限公司 广州华德汽车弹簧有限公司成立于 1993年，位于广东省广州市，隶属于广汽集团 （）二级投资企业广汽零部件有限公司，注册资本 31,万元，主要生产研发悬 架弹簧、稳定杆、扭杆、气门弹簧、摩托车减震弹簧、异型弹簧、汽车座椅骨架等产品。 （4）浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司（）成立于 2002年，位于浙江省新昌县，注册资本 17,万元，生产的悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧 产品，广泛运用于交通运输设备、机械、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场。 （5）蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司成立于 1995年，位于辽宁省辽阳市，是一家由富奥汽车零 部件股份有限公司（）与蒂森克虏伯股份有限公司共同投资建立的中德合资企业，其中 德国股东是世界汽车悬架系统技术的领导企业，注册资本 2,万美元。该公司主要产品包括 悬架弹簧、稳定杆、扭杆等，该公司引进了国际先进的弹簧制造技术，主要配套合资品牌主机厂车 型。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 17 企业案例分析：华纬科技 公司在行业中的竞争地位 公司是国内先进的弹簧生产企业之一。凭借多年的技术积累，公司已掌握多项生产高性能汽车 弹簧的核心技术，具备独立自主的研究开发能力；引进了国际先进的全自动生产设备，具备规模化 生产能力；通过了 IATF16949:2016、IS09001:2015、IS014001:2015、ISO45001:2018等认证体 系，拥有先进完备的产品质量控制手段及检测手段，能满足下游汽车主机厂及汽车零部件企业对汽 车弹簧高应力、抗疲劳、轻量化的需求。 依托强大的研发能力、先进的制造工艺和优良的产品质量和服务品质，公司产品远销国内外， 与国内外知名汽车一级零部件供应商和汽车整车厂商建立了稳固的合作关系，具有较强的品牌竞争 力。产品已进入 2021年度中国品牌汽车销量前十大生产企业中多家企业的供应链，还进入了采埃 孚、Haldex、KNORR、Bendix等海外知名零部件供应商的全球供应链体系，在业界树立了良好的品 牌形象。随着公司汽车弹簧产能的扩大、产品质量和技术水平的不断提升，公司未来将进一步扩大 国内外的市场份额。 华纬科技的竞争优势 1、区位优势 我国汽车产业经过多年快速发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成 渝、东北等汽车产业集群，对推动企业专业化分工、有效配置生产要素、促进区域经济发展发挥了 重要作用。 公司地处浙江省诸暨市，位于长三角汽车产业集群，具有较强的区位优势。长三角地区包括上 海市、江苏省、浙江省、安徽省，区域经济发达，汽车工业基础雄厚，已发展成为国内最具发展活 力的区域之一。长三角三省一市十四五规划纲要也重点支持汽车产业发展，大力培育新能源及智能 汽车产业发展，做强整车企业，培育和壮大关键部件研发生产和本地配套能力。得益于长三角地区 完备的产业基础、市场基础、人才基础及政策支持，公司将充分享有人才、科技、研发、制造及产 业链等优势资源，实现企业的快速发展。 2、材料研发优势 弹簧钢丝是公司弹簧生产中的重要材料，其直接影响到公司生产弹簧的质量。公司十分重视弹 簧钢丝材料的开发，通过自主研发、与供应商共同开发、科研院所合作研究等多种方式，公司不断 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 18 探索开发新品种弹簧钢丝，在弹簧的强度、轻量化、韧性、耐腐蚀性等方面不断寻求突破。 公司拥有先进的水淬火弹簧钢丝生产工艺，具备加工生产弹簧钢丝的能力。公司通过弹簧钢丝 合金配比的设计，应用弹簧钢丝冷拉加工处理技术、快速感应热处理技术等，实现了从高强度到超 高强度不同级别淬火钢丝的加工制造，能满足各大汽车主机厂对高应力、抗疲劳、轻量化弹簧的技 术需求。 依托原材料自主加工的优势以及多年来原材料研究开发的技术积累，公司具备与下游主机厂合 作开发新品的能力，能够满足其对弹簧产品开发高效率、高成功率的要求，使得公司能在激烈的市 场竞争中占有一定的优势地位。 3、技术工艺优势 自设立以来，公司非常重视新技术、新工艺的持续研发，经过多年的投入与积累，公司在弹簧 钢丝淬火工艺、感应热处理技术、弹簧产品设计、弹簧检验检测等方面有着坚实的基础和出色的造 诣，形成了较强的技术工艺优势。同时，公司注重生产自动化的提升，在现有生产设备的基础上引 入全自动精密卷簧机、工业机器人、自动喷房系统、全自动测力机等自动化设备，生产自动化的改 进实现了弹簧制造工艺水平稳步提升，生产效率、产品质量稳定性得到了进一步提高。 经过多年的技术研发积累，公司已拥有国家发明专利 10项、实用新型专利 147项。公司设有 浙江省博士后工作站、院士专家工作站；拥有中国合格评定国家认可委员会核发的实验室认可证书 （CNAS）；公司研发中心获得了“省级企业技术中心”、“省级企业研究院”等多项荣誉。 凭借公司先进的技术工艺水平、高效的生产制造能力，公司已成功进入了国产一线汽车品牌、 国际知名汽车零部件企业的供应链体系中，并凭借深厚的技术储备、强大的研究开发能力不断巩固 增强自身在汽车弹簧领域中的竞争力。 4、客户资源优势 经过多年发展，公司已成为汽车弹簧领域具有较高行业知名度的生产制造商。依托公司在技术 研发、质量管理、规模供应等方面的综合优势，公司与国内知名品牌车企和国内外汽车零部件供应 商建立了良好的合作关系，包括吉利、长城、比亚迪、红旗、长安、北汽、上汽、奇瑞、江淮、小 鹏汽车、威马汽车、领克汽车、一汽东机工、瑞立集团、万都、万安科技、南阳淅减、法士特、采 埃孚、Haldex、KNORR、Bendix等。 首先，知名品牌客户经营风险相对较小，采购需求稳定，且供应商体系完善。汽车行业对零部 件的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，供应商在进入汽车主机厂或上一级零部件供应商的 采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 19 本，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定，能够保障公司业务的持续稳定发展； 第二，知名客户拥有较高的市场定位，能够充分理解用户需求，与其长期合作过程中，公司的 产品设计研发能力、生产组织能力及品质管控能力均能得到持续打磨，进一步提升了公司的综合竞 争力； 第三，优质的客户资源有助于公司在业内树立良好口碑，对拓展新客户能起到较好的带动效 应，从而进一步提升公司的市场份额及盈利能力。 5、人才优势 公司自设立以来一直非常注重弹簧制造行业内高端技术人才和企业管理人才的吸收、挖掘与培 养，通过一系列有效的聘用、培训和激励机制来保障团队的稳定和能力提升。 目前，公司已建立了一支由行业内资深技术专家等领衔的研发团队，团队中的年轻骨干大多毕 业于国内外知名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基 础。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发 展的协同效应。因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优 势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐性。 6、管理优势 公司作为国内弹簧行业的优势企业，将精细化的管理理念、完善的流程控制制度与生产工艺流 程相结合，在弹簧产品的研发设计、生产制造、包装等各个环节实行专项管理，降低材料、人员及 设备等的损耗，高效组织生产。精细化的管理体系为公司高效研发、批量生产、快速交付提供了保 障。 公司拥有一批经验丰富的管理和技术团队，多年来一直专注于弹簧行业的管理工作，核心成员 保持较高的稳定性。团队在汽车弹簧研发、设计、生产、管理和销售方面的经验丰富，对下游行业 客户的产品需求有着较为深刻的理解，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。优秀、稳定的 管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。在公司成长 过程中，管理层引领企业有效把握弹簧行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，取得了优良 的经营业绩。公司还将通过不断优化管理人才资源配置，完善人才引进和职业发展机制，牢固公司 管理竞争优势，在细分行业处于领先地位。 7、产品质量与品牌优势 公司建立了较为完备的质量管理制度，已通过了 IATF16949:2016、IS09001:2015、 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 20 IS014001:2015、IS045001:2018等认证体系，在弹簧产品品质、技术工艺、服务水平等方面做到 了严格的把控。 公司获得了国内主要知名汽车主机厂和行业内优秀汽车零部件企业的广泛认可，并在国际市场 上享有一定的声誉。公司“”牌弹簧为“浙江名牌产品”；公司"”（注册证号：3788751）为“浙 江省著名商标”；公司“华纬”企业 商号被授予“浙江省知名商号”荣誉称号。公司弹簧产品在行业中赢得了良好的市场口碑，在 市场竞争中具有一定的品牌优势。 华纬科技的竞争劣势 公司资本实力相对不足，制约了公司发展。近年来公司为满足客户对各种规格弹簧需求，提升 公司产品的市场竞争力，不断加大对先进生产设备、技术研发的投入，这些都依赖于大量资金的支 持；另一方面，汽车弹簧的主要原材料为弹簧钢材，其采购需要占用大量的运营资金，仅依靠自身 积累、银行短期融资难以满足企业快速发展的资金需求，融资渠道单一成为制约公司发展的重要因 素，亟需通过股权融资补充资本金。 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 作为通用零部件，弹簧下游应用领域涉及到国民经济各个领域，包括汽车、轨道交通、航空航 天、工程机械、医疗器械、电力装备、家电、日用五金、玩具等市场。其中，汽车行业是弹簧制造 行业的主要市场领域，弹簧广泛分布于汽车发动机、车身、底盘、变速箱等配件中，汽车行业的发 展对弹簧行业具有决定性的影响。 全球汽车制造行业概况 根据世界汽车组织（OICA）的数据,2010年至 2017年，全球汽车产量由 7,758万辆增加至 9,730万辆，年均复合增长率为 %；汽车销量由 7,497万辆增加至 9,566万辆，年均复合增长 率为 %，保持着稳步的增长态势。2018年后，受全球主要经济体宏观经济承压、国际贸易摩擦 增多等因素影响，全球汽车产销量出现下滑。2020年受全球新冠肺炎疫情的影响，全球汽车产销 量大幅下滑，分别为 7,762万辆和 7,797万辆，同比分别下降 %和 %。2021年，随着中 国等主要汽车制造和消费国家新冠肺炎疫情得到控制，全球汽车市场逐渐复苏,2021年全球汽车产 销量分别为 8,015万辆和 8,268万辆，同比分别增长 %和 %。 2021年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、印度、徳国、法国、巴西、英 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 21 国、俄罗斯和韩国。 近年来，全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷 从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速 增长期，市场规模逐年升高，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。 全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲、美国等国家和地区是主要发展力量。中国新能源 汽车销量蝉联全球第一，2020年市场份额 %。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加 速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重 要推动力。 据 CleanTechnica网站公布的 2021年全球新能源品牌销量数据显示，2021年全球新能源乘用 车累计销量近 650万辆，较去年同期增长 108%，其中 T0P20品牌销量 万辆，占全球销量的 %。具体来看，T0P20品牌中国品牌有 8家，德系品牌 4家，欧系品牌 3家，美系品牌 2家， 韩系品牌 2家，日系品牌 1家，其中比亚迪销量为 万辆，落后特斯拉的 万辆位于第 二。 据 CleanTechnica网站公布的数据，2022年 1-8月全球新能源乘用车累计销量达到了 万辆，比亚迪新能源乘用车销量达到了 万辆，占全球市场份额的 %,超过特斯拉的 万辆位于全球第一。T0P20品牌销量 万辆，占全球销量的 %，其中中国品牌数 量上升至 11家。 我国汽车制造行业概况 近年来，我国汽车工业已经成为提升我国经济整体实力的支柱产业，在拉动经济增长、增加财 政税收、增加就业等方面发挥着至关重要的作用，为制造强国、科技强国战略的重要着力点。 1）整体产销情况 2009年我国汽车产销量分别为 1,379万辆和 1,364万辆，首次成为世界第一大汽车生产消费 国并持续至今。根据国家统计局、中国汽车工业协会的数据，2010年至 2017年，我国汽车产量由 1,826万辆增加至 2,902万辆，年均复合增长率为 %；汽车销量由 1,806万辆增加至 2,888万 辆，年均复合增长率为 %。2018年-2019年受宏观经济增速回落、国际贸易摩擦增多、车辆购 置税优惠政策退出等因素影响，国内汽车产销量有所下滑，汽车产业迈入了调整阶段。 2020年一季度受新冠肺炎疫情的影响，汽车产销量大幅下滑；但从二季度开始，得益于良好 的疫情管控，且国家陆续出台了延续放开限购、延续新能源车补贴、小排量车购置税调整等政策稳 定汽车消费。到 2021年，国内汽车产销量分别为 2,608万辆和 2,628万辆，较上年度分别上升 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 22 %和 %，三年来首次回升。 据中国汽车工业协会统计，2022年 1-9月我国汽车产销量分别达到了 1,万辆和 1,万辆，同比分别增长 %和 %，汽车产销延续保持快速增长势头。 2）产品结构 根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年我国乘用车产量占整体汽车市场的比例为 %， 是汽车市场的主要力量。2021年，国内乘用车产销量分别为 2,万辆和 2,万辆，同比 分别上升 %和 %，增幅高于汽车行业 和 个百分点。我国乘用车市场销量已连续七年 超过 2,000万辆。 2022年 1-9月，我国乘用车产销分别完成 1,万辆和 1,万辆，同比分别增长 % 和 %，增幅高于汽车行业整体 %和 %的增速。 中国品牌乘用车 2021年全年累计实现销售 万辆，同比增长 %，市场份额达到 %，同比提升了 6个百分点。德系、日系、韩系品牌乘用车市场份额则有下降。2022年 1-9月 中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势，累计销量达到了 万辆，同比增长 %， 市场份额达到了 %，同比提升了 个百分点。 2021年中国品牌乘用车销量前十名企业集团实现销量 万辆，占中国品牌乘用车比例达 到了 %，集中度较 2020年提升 2个百分点。 其中，上汽、吉利、长安、长城、奇瑞 2021年乘用车销量分列中国品牌乘用车销量前五名； 比亚迪销量增速最快，2021年达到了 万辆，同比增长 %。在当前复杂的国内外市场经济 环境下，国产品牌乘用车展现出了较强的发展韧性和发展动力。 商用车方面，2020年国内商用车产销量分别为 万辆和 万辆，同比增长 %和 %；2021年，国内商用车产销量分别为 万辆和 万辆，同比下降 %和 %。我 国商用车产销量波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动。国家政策规定自 2021年 7月 1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准。 新能源汽车发展概况 近年来，在发展环保低碳经济的大背景下，新能源汽车产业在国家政策的扶持下快速发展。据 中国汽车工业协会的统计，2021年我国新能源汽车产销量分别达到了 万辆和 万辆， 同比分别增长 %和 %，已连续七年位居全球第一，国内市场渗透率上升至 %。我国 已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 23 根据中国汽车工业协会数据，2022年 1-9月我国新能源汽车产销量分别达到了 万辆和 万辆，同比分别增长 倍和 倍，国内市场渗透率达到了 %。2022年 1-9月新能源 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 万辆，同比增长 倍，占新能源汽车销售总量 的 %，同比上升 5个百分点，其中比亚迪累计销量已超过 100万辆，达到 万辆，同比 增长 %；吉利增速最快，累计销量 万辆，同比增长 %。 随着新能源汽车产销量的快速增长，国内新能源汽车市场逐步形成了四大主力阵营：以比亚 迪、广汽新能源、上汽乘用车、长城汽车、吉利等为主的国内自主品牌；以上汽通用五菱、一汽大 众等为主的合资品牌；以特斯拉、宝马为主的外资品牌；以蔚来、理想、小鹏、威马为主的造车新 势力。 2020年 12月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出深入 实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建 新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发 展，加快建设汽车强国。到 2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。 力争经过 15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际 竞争力。可见，我国新能源汽车市场未来市场发展空间巨大。 2023-2028 年我国汽车弹簧行业面临的机遇与挑战 行业面临的机遇 （1）国家产业政策的有力支持为行业发展提供良好的政策环境 国家高度重视基础零部件行业的发展，高端基础零部件的发展已成为我国“工业强国、制造强 国”战略中的重要内容。近年来，国家出台了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》《工业 “四基”发展目录》《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》等政策文件，要求将关键基础 材料、零部件作为发展重点，强化工业基础能力，夯实制造业基础，提高国家制造业创新能力，大 力推动重点领域突破发展。这为基础零部件产业的发展创造了良好的政策环境。 另一方面，汽车行业的发展对弹簧行业有着重要的影响。近年来，我国汽车产业政策支持也为 弹簧行业的快速发展提供了良好的政策环境。国家先后制定了《汽车产业中长期发展规划》《新能 源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035年远景目标纲要》等一系列产业政策，提出将深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合 创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 24 化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。弹簧作为汽车 重要零部件之一，受益于汽车产业政策支持，在政策红利的驱动下拥有良好的市场发展环境。 （2）国内制造业升级为行业发展提供契机 制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。中国经济要实现高质量发展，必须有高质量的制造 业作为支撑。中央经济工作会议把“推动制造业高质量发展”列为重点工作任务，努力实现从“制 造业大国”向“制造业强国”的转变，使我国经济转向更高质量的增长路径。 我国制造业在全球产业链中已取得了重要的地位，国内制造业发展带动了包括弹簧行业在内的 基础零部件行业的发展；而基础零部件行业的进步提升，又促进了国内制造业整体水平的提升。随 着国内经济结构转型升级，传统制造业亟待向内涵式及更高质量的方向发展，促使对具有高技术含 量、高附加值的产品需求不断提升，从而为弹簧行业提供了新的发展契机。 （3）国产化替代趋势为国内行业发展带来市场机遇 汽车行业的市场竞争十分激烈，成本控制是汽车主机厂参与市场竞争过程中必须要考量的重要 因素。国内汽车主机厂对于原先进口的零部件，在产品质量和性能相同的情况下，逐渐开始选择更 具价格优势的本土供应商。另一方面，随着国际贸易摩擦加剧，重要零部件依赖进口对国内产业链 安全构成了威胁，汽车零部件的国产化替代趋势将不断加快。 汽车零部件国产化的浪潮将为具备强大研发能力、先进制造工艺的本土企业提供了历史性机 遇。国内弹簧行业将能获得更多的客户资源，促使企业发展壮大,从而提高市场竞争力。 （4）新能源汽车市场潜力巨大，为行业的发展注入新动力 汽车行业是国民经济重要支柱产业，汽车消费是我国消费市场的重要组成部分。我国已将发展 新能源汽车产业作为汽车行业产业升级和战略转型的重点，政府部门不断推出政策积极推广新能源 汽车。而随着新能源汽车性能提升及电池续航能力的改善，新能源汽车正逐渐替代燃油汽车成为汽 车消费的热点。 近年来，我国新能源汽车行业发展态势良好，已经连续三年位居全球新能源汽车产销第一位。 未来随着动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术的突破，新能源汽车续航能力、安全水平 以及产业配套等还将全面提升。根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的发展 愿景，到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强……新能源汽车新车销售量达到汽车新车 销售总量的 20%左右……力争经过 15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水 平，质量品牌具备较强国际竞争力。新能源汽车行业具有广阔的市场前景，其将为汽车零部件行业 的发展注入新动力。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 25 行业面临的挑战 （1）宏观经济形势的影响 弹簧行业的下游涉及交通运输设备、机械、仪器仪表、五金家电等行业，其中又以汽车行业应 用为主，汽车行业的发展依赖于国民经济的稳定运行，与宏观经济走势密切相关。随着我国宏观经 济增长进入由高速增长转向中高速增长的换档期，汽车整体产销规模增速将放缓，从而对上游零部 件行业产生影响。 （2）企业资本实力普遍不足 自改革开放以来，我国弹簧行业跟随汽车产业经历了高速发展时期，但与工业发达国家相比， 我国弹簧行业基础较弱，专业化、规模化程度偏低，资金技术整体水平不足。相比国际弹簧制造巨 头，国内弹簧制造企业尤其是民营企业普遍存在规模较小，资金实力较弱等问题，对长期发展形成 了阻碍。 三、汽车弹簧企业降本增效策略及建议 经营的痛点 写解决方案或者做解剖一般都是从行业的痛点下手，经营的痛点应该是什么呢？一般离不开以 下 3点： 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 26 人力成本高，服务结构复杂化 首先是员工难招聘，留人难，行业人才处于两极分化，低门槛人员即所谓的体力劳动者没差 异，岗位多源，选择性多，但核心是很多都是一线接触客户人员。而高门槛人才的培育和数量极 少。 营销成本高，流量碎片无忠诚 流量碎片化，这是随着互联网尤其是移动互联网的快速普及带来的一个流量特征。 另外一个是流量线上化，信息的传播方式和传递方式都已经走到微信、抖音、小红书、大众点 评等多个新媒体平台上。 而实质线上流量的获取和争夺也进入一个白热化阶段，依靠第三方平台来源的流量佣金高压根 也解决不了本质的问题，其实从大众点评等多个平台的发展来看，他们自身也控制不了流量的留 存，也在做 app的用户运营，基本市场是一个完全的存量市场竞争，用户聚焦点分散且企业都缺乏 用户留存和运营环节。 房租成本高，零碎边际成本扩张 什么都在涨价，就是不敢跟顾客涨价，这是这一年听得最多的话语。房租只会越来越贵，原材 料也越来越贵，运营的边际服务成本也在上升，但人均消费和客单价提升越来越难，因为客单价的 提升是一个门店综合能力的体现。 当行业里面的每个环节都开始出现问题的时候，当都不在一个主流核心趋势尤其是市场发展趋 势的点上的时候，基本任何东西都会进入一个“负”的旋转陀螺，所以市面上很难看到一个不错的 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 27 数字化品牌的出现。 懂市场的不懂品牌，懂品牌的不懂营销，懂营销的不懂运营，原本一个简简单单只要把产品做 好的一个行业变得不再简单！ 企业需要的确实是产业链和服务链的深度改革，对于数字化经济的应用成为每一个品牌和门店 最现实的也是最迫切的破局点。 直白一点可以成为：数字化的私域流量，当你拥有一定体量的客户数据的人物画像，你思考的 角度应该是从这个城市生活的角度去思考了。 降本增效策略 建立健全严格规范的采购制度 采购是企业发展的重要一环。而采购人员是被其他人羡慕的肥差。在采购过程中，价格的回扣 可以让有的采购人员小赚一笔。这无疑让公司承受了额外的支付成本。因此建立健全严格规范的采 购制度是十分有必要的。1。建立原材料采购计划和财务审批流程厨房部负责人以本餐厅的经营收 支、物资储备情况确定物资采购量，并在当晚做出统计表，然后填制采购单报送采购部门。采购计 划由采购部门制订，经财务部经理批准后，以书面方式通知供货商。2。建立采购询价报价体系由 财务部设立物资价格专员，调查市场最近的物价，通过日常消耗来制定预算报表。通过与采购员每 天的采购价进行对比，确定是否存在差异，以便于及时更正，防止采购员回扣现象。同时，询价报 价体系的建立可以使采购员货比三家，减少成本支出。3。建立完善的验货责任制度对于采购员购 买的物资，库存管理员要对其数量、质量、标准与计划以及报价进行严格的审核。不能因为与采购 员的关系而通融，对采购物资的多少和种类必须按照采购计划表。验货结束后，立马签字填写验收 凭证。库存管理员对采购物资开始负责，物资出现相关问题，库存管理员无合理解释应承担一定责 任。其次，对于一些活鲜品，由活鲜品管理人员进行二次验货，并做记录。保证供货商所供的活鲜 品种的质量问题，当夜死亡或过夜（第一夜）死损，事先与供货商制订好退货或活转死折价收购协 议，并由库管及活鲜供应双方签字确认并报财务部。 加强库存管理制度 库存管理是企业管理的重要管理内容，库存管理涉及到对物资的存库量，物资的使用情况，物 资的报损情况以及初入库的登记管理等。加强库存管理制度有利于改善经营支出结构的合理性。 1。对采购物资的库存量必须依照经营情况来控制设置合理的库存量上下限，一是方便及时进行物 资采购，二是可以减少原材料的`损失或变质。库存管理最后通过计算机管理控制，以便于计算机 自动报警，及时补货。针对仓库内的销售情况，用计算机统计出数据，更加合理安排少采购库存 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 28 量，对滞销产品采取减少供应，以避免原材料变质造成的损失。2。实施规范的报损报丢制度，尤 其是对高价位的物资报损情况，必须登记并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，规 范报损账单。对库存量制度的完善后是有利于减少损失的程度。但同理，报损制度的确立必须经过 财务部门的参考，制定详细的报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。采购部经 理有权知道报损原因，报损单上对超过报损率的物资必须给予说明。报损情况定期向总经理汇报 等。 科技创新有利于降本增效 在互联网信息化的时代，借助互联网管理是十分简单有效的。也具有一定的监督效果。通过计 算机系统化来实现企业的经营合理核算，统计成本支出方向，分析市场行情等。计算机管理节约了 人力资源，也减少了成本开支。首先，根据规格档次及市场相关行情来制定产品的价格，计算获得 的毛利润。依据月数据的盈利状况来调整价格，计算最优价。其次，在库存管理方面，计算机系统 后台对物资的自动登记、自动提示、自动报账可以减少企业的损失情况。让企业对应急物资、销售 物资情况、库存物资存量情况清楚掌控。再次，统计分析市场物资价格情况。财务部每月要召开成 本分析会，分析经营的成本率，将各个单位的成本与获利状况进行对比分析，做出一本分析报告 书。方便采购部门对物资采购进行参考和分析。定价是根据市场来确定的，以保证企业的利润。最 后，建立实时销售电子表，，方便消费者进行特色消费。 财务监督制度的完善和人员服务的优化 1.企业的成本重头除了人员管理，便是物资采购，这也是和其他行业的最大区别对物资采购的 资金必须实行实时监控，首先是对资金的流向。其次是资金具体支出监管。财务监控制度的完善有 利于财务管理人员对支出信息的了解，制定完善的财务计划。同时，加强对采购人员的监督力度， 防止采购人员拿回扣，减少企业成本支出。 2.服务是一项无形的成本支出和利润回报优化服务人员的能力素质，可以提升企业的口碑和企 业形象，无形中加强企业的竞争力。为此，必须健全各项管理制度。定期组织员工职业道德教育和 业务培训，使服务人员的气质和形象突出服务特色。使他们树立一切为宾客的服务意识，并能按服 务标准，程序来进行工作。这是无形资产的提升，也是忠诚客户培养的重要环节。 降本在不同层面的策略 企业利润的提高，除了优化产品结构外增效之外，降本也是核心部分。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 29 在房租成本层面 疫情持续反复期间，多地发起降租的呼吁。然而，除了国有物业有政策支撑，可以获得实质性 的减租红利。其他的商业体本身也面临盈利缩水、空置率提升等难题，想要真正减租非常困难。 原材料成本层面 而在原材料成本层面，一般是随行就市，空间不大。 人力层面 因此，当下真正降本的核心，更多是在人力层面。该如何节约人力成本呢？ 以餐厅为例，餐厅降低人力成本，主要针对厨房和前厅两部分。 首先，厨房层面。厨房用工成本关键是产品结构、产品组成。餐厅炒菜很多，需要的厨师就更 多。如果将菜单中的炒菜换成炖菜，蒸菜，就可以节省更多厨师技能人才。 当然，引入智能炒菜机等自动化机器，也是不错方法。 除此之外，后厨还可通过动线改造，将设备、工器具、食品包材的定位合理设计，让生产过程 步数最少，操作最方便，缩减高峰期出餐时间，提升出餐效率。 其次，前厅层面。前厅用工成本的关键，则是餐厅平面空间分区动线与前厅人员流程优化。 以餐厅分区为例，当我们想要一个服务的员工管理餐厅的五十个餐位时，在前厅设计时就应该 将这五十个餐位放到一个工作区，让员工能够完整看到这五十个餐位。 同时，餐厅仓库管理员这个岗位是完全不必要的。当下餐厅根本无需单独设置餐厅仓库，最好 的方式是化整为零，将物品存储在餐厅收纳位置中。 除此之外，收银员这个岗位，随着线上支付的普及，也已经不再是必须了，完全可以通岗化， 或者直接取消。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 30 通过转型升级实现降本增效 虽然新冠肺炎疫情对整个行业造成了一定冲击，但这也是一次破而后立的契机——原有的粗放 发展模式已不可持续，行业重新整合势在必行。 向细致化、全链条化发展 行业的服务功能正在向细致化、全链条化发展。在经历疫情考验后，市场实现了从数量增长向 质量提升的转变。目前，整个行业正不断探索新增长模式，展现出了新发展活力。接下来，对于企 业而言，如何打造符合消费者口味的产品、搭建稳定的供应链体系、完善贴心细致的服务等，将成 为助推行业发展，形成差异化竞争优势的核心。 对此，企业可以通过引入更智能的设备和更便捷的服务软件系统，实现功能整合、流程优化、 管理升级，提升运营效率、扩大运营收入规模，充分实现降本增效。 通过技术与设备升级 企业正在通过技术与设备升级，提升智能化、个性化服务效率。 随着疫情形势好转和行业格局变迁，越来越多的企业或主动或被动开启转型。口味更新颖、服 务更周到、响应更迅速、链条更完整的商业模式正在加速形成。 案例：餐饮企业如何降本增效？ 优化算法精确计算订购量 订购有效水平提高近 30% 开创于 2015年的「藏炭烤肉」，5年开实体店 14家，持续三年入选大众点评网必吃榜，现如 今已变成成都街边日式烧肉的时兴方向标，和众多饕客的游玩圣地。日式烧肉提倡原生态，因而对 材料明确提出了更好的规定。知名品牌必须严苛选择食物才可以极致展现食物的最好口味，因而， 绝大多数日式烧肉知名品牌的用材成本费自始至终持续上升。 对餐饮业而言，购置拿货是饭店运营的起始点和确保，也是菜肴成本管理的第一个阶段，因而 应把产品成本的监管放到主要部位。2020年 11月，「藏炭烤肉」根据微盟聪慧餐馆成本费大管家 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 31 解决方法给予的自动订购优化算法，完成了精确计算订购量，将供应链管理成本费降至了最少，订 购整体规划的有效程度协作前提高了近 30%！ 与此同时，成本费大管家运营管理精英团队还为「藏炭烤肉」制订了全新升级的取货改进措 施，食物损益表改进措施，生产加工损溢改进措施，换新食物改进措施，完成了对每个店面用材的 有效监管，本月为 6家店面讨回“食物消耗”7000元。 除此之外，成本费大管家大信息系统每天智能化消息推送的精确问题报告，协助「藏炭烤肉」 及时处理了店面用材难题，根据标准餐厅厨房加料个人行为，迅速高效率的解决了店面的耗损难 题，完成了每日 %的利润率提高。 导进食物耗损体系管理 成本管理是饭店运营管理的关键內容，因为饭店的成本结构牵制着饭店菜肴的价钱，而菜肴价 钱又危害着饭店的客座率。因而，在餐企运营中，维持或控制成本中的原料成本费和经营费用，使 菜肴价钱和品质更满足销售市场规定，更有竞争能力，才算是确保饭店运营经济效益，提高赢利水 准的重要条件。 有效提高门店运作效率 以其独创的川菜品牌“牛水煮”，以其精湛的烹饪技艺，在全国范围内享誉全国，人均等位时 间超 2小时，人均等位时间超 2小时。精益求精的烹调高质菜，就是「水煮牛腩」长红至今。“本 品选取“西凉面”作为其招牌菜“功夫水煮牛肉”的主料，结合独特的腌制手法，使肉片久煮不 老，多汁紧实。在原料的高标准控制上，也使原料成本长时间维持在高位。 对于餐饮企业来说，成本管理不能建立在“有意识”的基础上，而应该建立合理的成本管理体 系，建立相应的激励约束机制，将企业的被动控制成本转化为全员主动控制成本。在 2021年 3 月，“牛水煮”通过微盟智慧餐饮旗下成本管家解决方案，建立了完善的制片标准化管理和人员转 换管理系统。 把厨房损益合理地控制在±2%的范围内，有效地解决了厨具浪费问题。与此同时，通过成本管 家提供的大数据系统，门店可以实时监控所有配料的价格变动情况，在线计算供应商的采购成本， 从而有效提高门店运营效率。 另外，成本管家提供的每月存货盘点功能和财务报表智能管理功能，不仅能保证店内各种经营 数据能迅速进入系统，还能减轻财务人员工作压力，使财务人员更好地应对财务问题。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 32 精细成本管理已经成为餐饮企业的核心竞争力 餐饮业正向低利润时代迈进，精细化的成本管理已成为餐饮企业不可忽视的竞争优势。除传统 的成本控制方式外，餐饮企业更要通过数字化升级，建立一套科学的成本管理体系，以最小的能力 实现供应链和产品的标准化，支持企业在不断变化的市场竞争中保持活力！ 四、汽车弹簧企业《降本增效策略》制定手册 在明确“降本增效策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学 习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。 动员与组织 在决定制定“降本增效策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规 划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展 趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支 具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供尽可能 齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升 企业战略规划的科学性和准确性。 动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 动员 1 决定在公司推行 “降本增效策 略” 召开专门会议就推行“降本增效 策略”作出决定 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 33 2 成立公司“降本 增效策略”建设 领导和制定小组 确定公司“降本增效策略”建设 小组的人员及分工。公司应当在 设立战略委员会，或指定相关机 构负责公司发展战略管理工作， 履行相应职责。 3 进行建立“降本 增效策略”思想 动员 召开公司建立“降本增效策略” 思想动员会 组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 学习与研究 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 34 学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 组织相关人员参 加“降本增效策 略”班学习 领导小组和公司主要干部系统学 习“降本增效策略”的意义与方 法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 加快信息、成 果共享与成果 转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 35 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 36 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 企业战略规划 调整不够及时 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 37 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 关键点 内容 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 查、细分、定 位 实施“降本增效策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础 上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准 确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和 未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 38 要实施“降本增效策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市 场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息， 并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公 司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 39 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“降本增效策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途 的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额 做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 在价值链上的 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 战略组成与制定流程 战略结构组成 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 40 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 政预算等。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 方案 制定 2 科学编制公司 “降本增效策 略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 41 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“降本 增效策略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 6 “降本增效策 略”方案的研讨 和修订定稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 具体方案制定 具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 战略规 划方面 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 商业模 式方面 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 42 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、 文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 营销方 面 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 43 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 人力资 源管理 方面 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 44 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 五、汽车弹簧企业《降本增效策略》实施手册 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 培训 与实 施准 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 试运行与正式实施 试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 45 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“降本增效策略”工作实施方案 和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分 解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地 开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 构建执行与推进体系 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 46 构建“降本增效策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 增强实施保障能力 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 47 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“降本增效策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正 形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 48 和有效性。 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 六、总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 49 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 汽车弹簧企业降本增效策略制定与实施手册 50 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。