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【完整版】2020-2025年中国5G终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业服务竞争策略概述 ....................................................................................................................9 第一节 5G 终端射频前端行业服务竞争策略研究报告简介 ..............................................................9 第二节 5G 终端射频前端行业服务竞争策略研究原则与方法 ........................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................11 第三节研究企业服务竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................12 一、重要性 ....................................................................................................................................12 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第四节企业实施服务竞争战略的作用 ..............................................................................................13 一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略 ....................................13 二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高 ........................................................................13 三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式 ............................................................................14 四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展 ................................................................14 五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 ............................................................................14 六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径 ....................................................................15 第二章市场调研：2018-2019 年中国 5G 终端射频前端行业市场深度调研 .........................................17 第一节射频前端：终端通信核心组成 ..............................................................................................17 第二节终端射频前端：5G 手机加速渗透，带动射频前端高增长 ................................................19 一、通信技术升级，射频前端价值量倍增 ................................................................................19 二、5G 网络分步演进，终端芯片走向集成 ..............................................................................20 三、2019 年是 5G 手机元年，2020 年有望加速渗透 ...............................................................22 第三节 2019 年 5G 射频前端：变化中的机会 ..................................................................................24 一、5G 核心技术：CA、MIMO、调制方案 .............................................................................24 二、核心技术给射频前端带来的变化 ........................................................................................25 （1）MIMO：增加独立射频通道，增加天线调谐和天线开关...............................................25 （2）高性能的天线调谐（antennatuner）和天线转换开关用量增加。 .................................26 （3）载波聚合（CA）.................................................................................................................27 （4）发展新频谱使用资源 ..........................................................................................................30 （5）PA 性能提升，需要覆盖更大的带宽 ................................................................................31 三、毫米波：革命性的变化 ........................................................................................................32 四、射频前端半导体：模块化是必然趋势 ................................................................................33 第四节 4G 到 5G 射频前端空间测算：结构性的增长 .....................................................................45 一、整体高增长：元件数量+复杂度大增，市场空间翻倍增长 ..............................................45 二、结构性：滤波器>LNA/开关/调谐>PA ................................................................................46 三、5G 手机射频前端半导体价值量拆分以及测算 ..................................................................68 第五节 2018-2019 年我国 5G 终端射频前端行业竞争格局分析 .....................................................70 一、并购不断：射频前端模块化趋势+基带厂商向前端延伸 ..................................................70 二、当前竞争格局：美日企业寡头垄断，占据 90%份额........................................................71 三、未来格局判断：模组优于分立式，毫米波带来新玩家，国内厂商迎来机会 ................72 第六节国内外射频前端公司介绍 ......................................................................................................73 一、博通（Avago）：产品多元化，BAW 滤波器全球龙头 ...................................................73 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、Skyworks：模组化厂商，苹果是第一大客户 ....................................................................76 三、Qorvo：实力雄厚的射频前端精品公司 ..............................................................................80 四、村田：积极布局射频前端 ....................................................................................................82 五、高通：射频前端新玩家，从基带到射频全产业链布局 ....................................................86 六、国内射频前端厂商一览 ........................................................................................................87 七、立讯精密（002475） ............................................................................................................88 八、顺络电子（002138） ............................................................................................................88 九、麦捷科技（300319） ............................................................................................................88 十、卓胜微（300782） ................................................................................................................88 第七节 2019-2025 年我国 5G 终端射频前端行业发展前景及趋势预测 .........................................88 一、射频前端是手机通信的核心组件 ........................................................................................89 二、5G 手机频段增加，射频前端复杂度提高 ..........................................................................92 （1）通信频段数量从 4G 时代开始迅速增加 ...........................................................................92 （2）频带重耕的难度较大是 Sub6G 与毫米波并存的主要原因 .............................................93 （3）CA 和 MIMO 技术为射频前端带来挑战 ..........................................................................94 三、手机基带芯片的进步，促进射频前端集成化 ....................................................................95 四、行业集中度进一步提高，国产进入快速发展阶段 ............................................................99 （1）无源器件厂商与有源器件厂商并购整合 ..........................................................................99 （2）手机芯片厂商布局射频前端，国产射频进步快速发展阶段 ........................................100 五、投资建议 ..............................................................................................................................103 六、风险提示 ..............................................................................................................................103 第三章企业服务竞争策略的基本类型与选择 ........................................................................................105 第一节企业服务竞争策略的基本特征 ............................................................................................105 第二节服务竞争策略的基本类型与选择 ........................................................................................105 一、整体服务竞争策略 ..............................................................................................................106 二、适当服务竞争策略 ..............................................................................................................106 三、创新服务竞争策略 ..............................................................................................................106 四、差异化的服务竞争策略 ......................................................................................................106 五、分配服务竞争策略 ..............................................................................................................106 六、特色服务竞争策略 ..............................................................................................................106 七、善后服务竞争策略 ..............................................................................................................107 第三节服务创新竞争战略基本类型与主要途径 ............................................................................107 一、介绍 ......................................................................................................................................107 二、形式 ......................................................................................................................................108 三、途径 ......................................................................................................................................108 四、应把握的方面 ......................................................................................................................108 五、误区 ......................................................................................................................................110 第四章企业服务竞争策略规划制定原则及依据 ....................................................................................112 第一节企业服务竞争策略规划的制定原则 ....................................................................................112 一、科学性 ..................................................................................................................................112 二、实践性 ..................................................................................................................................112 三、前瞻性 ..................................................................................................................................112 四、创新性 ..................................................................................................................................112 五、全面性 ..................................................................................................................................113 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 六、动态性 ..................................................................................................................................113 第二节企业服务竞争策略规划的制定依据 ....................................................................................113 一、国家产业政策 ......................................................................................................................113 二、行业发展规律 ......................................................................................................................113 三、企业资源与能力 ..................................................................................................................114 四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................114 第三节影响服务竞争策略的主要因素 ............................................................................................114 一、影响服务竞争策略的主要因素 ..........................................................................................114 二、诱发企业服务竞争策略失败的三因素 ..............................................................................115 三、企业服务竞争策略规划需规避的误区 ..............................................................................116 第五章企业制定服务竞争策略的内容、方法步骤、流程 ....................................................................118 第一节公司制定服务竞争策略规划要点与准备工作 ....................................................................118 一、公司制定服务竞争策略规划要点 ......................................................................................118 二、规划企业服务竞争策略前的准备工作 ..............................................................................118 第二节公司制定服务竞争策略规划的主要内容 ............................................................................119 一、公司制定服务竞争策略规划的主要内容 ..........................................................................119 二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................120 三、企业服务竞争策略规划包含的不同内容 ..........................................................................121 第三节构建服务竞争策略研究体系 ................................................................................................121 一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................122 二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................122 三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................123 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................123 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................123 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................124 第四节科学制定服务竞争策略规划 ................................................................................................124 一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................124 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................125 三、提高决策者素质 ..................................................................................................................125 四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................126 五、科学制定服务竞争策略 ......................................................................................................126 六、降低风险 ..............................................................................................................................126 第五节制定服务竞争策略需注意事项 ............................................................................................127 一、企业服务竞争策略制定需注意的要点 ..............................................................................127 二、制定服务竞争策略目标注意事项 ......................................................................................127 三、制定服务竞争策略规划的注意点 ......................................................................................128 四、制定服务竞争策略规划容易犯的错误 ..............................................................................129 五、不同阶段企业服务竞争策略的规划 ..................................................................................130 六、制定企业服务竞争策略要考虑的不同方面 ......................................................................130 第六章 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务型制造发展趋势与方向 ...................................132 第一节服务型制造的内涵与发展趋势 ............................................................................................132 第二节高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略意义 ........................132 一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向 ..........................133 二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效途径 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 ......................................................................................................................................................134 三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措 ..........134 第三节我国服务型制造发展情况及面临的关键制约 ....................................................................135 一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低 ..................................................................135 二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况 ..............135 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展 ..........................136 四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完善 ..................................................................136 第四节以服务型制造推动产业价值升级的相关建议 ....................................................................136 一、将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略 ......................................136 二、把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口 ..............................137 三、统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展 ..............................................................137 四、促进制造业与服务业政策融通和资源整合 ......................................................................137 五、强化服务型制造发展的支撑保障 ......................................................................................138 第七章 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端企业服务竞争策略探讨与建议 .......................................139 第一节 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端企业提升服务化水平的形势 ...................................139 第二节 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端企业服务竞争策略 ...................................................139 一、转变“重制造，轻服务”观念，拓展服务链条 ..............................................................139 二、结合自身情况进行服务化改革，培养核心竞争力 ..........................................................139 三、基于原有的产品制造能力，提供延伸的增值服务 ..........................................................140 四、服务化改革分步进行，稳定提升服务业务利润率 ..........................................................140 第三节案例分析：基于规模定制企业制造服务化管理的实践 ....................................................141 一、基于规模定制的企业制造服务化管理的实施背景 ..........................................................141 （一）适应“新常态”下经济发展转型升级的需要 ..............................................................141 （二）行业创新驱动和智能化发展的需要 ..............................................................................142 （三）满足用户个性化需求和企业战略变革的需要 ..............................................................142 二、基于规模定制的企业制造服务化管理的内涵和主要做法 ..............................................142 （一）明确指导思想，制定前瞻性目标 ..................................................................................143 （二）重组组织架构，实施无边界管理 ..................................................................................143 （三）再造生产流程，构建一体化平台 ..................................................................................144 （四）强化先期介入，探索伙伴式创新 ..................................................................................145 （五）严格质量管控，深化大数据管理 ..................................................................................145 （六）建设信息体系，实现全流程可视化 ..............................................................................145 （七）做好资源融通，扩大开放式平台 ..................................................................................146 三、基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理实施的效果 ..................................................146 （一）全面提升了企业制造服务化水平 ..................................................................................146 （二）获得了稳定的定制配送价值增益 ..................................................................................147 （三）提高了全产业链的资源利用效率 ..................................................................................147 （四）提高了上下游产业的国际竞争力 ..................................................................................147 第八章 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端企业全方位推进“服务竞争策略”及实施路径探讨 .....149 第一节构建服务竞争策略推进体系：稳准推进公司服务竞争策略实施 ....................................149 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................149 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................149 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................149 第二节产业结构层面 ........................................................................................................................150 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................150 二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................150 三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................150 四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................151 五、积极促进 5G 终端射频前端企业的集约化建设 ...............................................................151 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................151 七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................151 第三节市场运营层面 ........................................................................................................................151 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................152 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................152 三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................152 四、创新经营模式 ......................................................................................................................153 五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................153 六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................154 七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................154 八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................154 第四节技术创新层面 ........................................................................................................................155 一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................155 二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................155 三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................156 四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................156 第五节产品开发与竞争层面 ............................................................................................................157 一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................157 二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................157 三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................158 四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................158 第六节营销推广层面 ........................................................................................................................159 一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................159 二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................160 三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................161 四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................162 第七节客户服务层面 ........................................................................................................................162 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................162 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................163 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................163 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................163 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................163 第八节企业管理层面 ........................................................................................................................164 一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................164 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................164 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................165 四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................165 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................166 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................166 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................166 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................167 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................167 第九节企业文化建设层面 ................................................................................................................168 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................168 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................168 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................168 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................169 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................169 第十节人力资源管理方面 ................................................................................................................170 一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................170 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................171 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................171 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................171 第十一节供应链管理层面 ................................................................................................................172 第十二节小结 ....................................................................................................................................172 第九章构建 5G 终端射频前端企业实施服务竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ...........174 第一节构建服务竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................174 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................174 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................174 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................175 第二节构建服务竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................175 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................175 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................176 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................176 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................176 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................176 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................176 第三节构建服务竞争策略动态调整机制：完善服务竞争策略的主要措施 ................................177 一、完善服务竞争策略 ..............................................................................................................177 二、完善企业服务竞争策略的有效措施 ..................................................................................177 三、企业服务竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................178 第四节持续变革是服务竞争策略的精髓 ........................................................................................179 第十章盛世华研总结 ................................................................................................................................180 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................180 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................180 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................181 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................182 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................182 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................182 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................182 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................183 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................183 六、小结 ......................................................................................................................................183 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................184 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第一章企业服务竞争策略概述企业服务竞争是市场经济的一种崭新的竞争形式，有别于技术竞争、管理竞争、产品质量竞争、价格竞争、广告竞争、促销竞争等，它是企业为满足顾客需要、提高顾客对产品的满意程度而进行的市场竞争。实践证明，服务竞争是企业制胜的法宝，是企业在新时代的战略选择。第一节 5G 终端射频前端行业服务竞争策略研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本 5G终端射频前端行业服务竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国 5G终端射频前端业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 5G终端射频前端行业服务竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 5G终端射频前端行业市场调研企业服务竞争策略的基本类型与选择企业服务竞争策略规划制定原则及依据制定服务竞争策略的内容、方法步骤、流程未来中国 5G终端射频前端企业服务竞争策略探讨与建议企业全方位推进“服务竞争策略”及实施路径探讨构建 5G终端射频前端企业实施服务竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为 5G终端射频前端行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来服务竞争策略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对 5G终端射频前端行业服务竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及服务竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节 5G 终端射频前端行业服务竞争策略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、研究方法本 5G终端射频前端行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 5G终端射频前端行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业服务竞争策略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性服务竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视。随着买方市场的到来，市场竞争越来越激烈，逼得企业不得不从单一竞争的传统中走出来，以整合的、全面的、更有效的方法对企业的市场竞争战略做出理性选择，尤其是要求企业把服务竞争提上发展日程。另外，服务经济时代的来临，是企业服务竞争的时代必然。如今以服务为基础的经济在欧美已占据了统治地位，西方经济的 60%以上是服务性部门。今天企业已感到服务竞争在逼近，仅凭技术、质量、价格因素是难以创造出竞争优势的。要想取得竞争优势，除了必须把根基扎在技术、质量、价格上外，还要拓展技术服务、维修保养、顾客培训、服务咨询、送货上门、超值服务、电子商务等一系列服务形式。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。通过对服务竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。第四节企业实施服务竞争战略的作用一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略，体现着企业的“诚信”、“人性”和市场经济伦理道德，体现着企业盈利和服务顾客的双重目标。服务竞争是以提高顾客对产品满意程度为目的市场竞争的，服务竞争的实质是服务理念的竞争，是以服务顾客为导向的企业文化的集中反映。要提高顾客对产品的满意程度就意味着一切要从顾客的需要出发，即从产品的设计、制造、销售到使用的全过程中无条件地满足顾客的消费需求：既要把消费者想到的想到做到，又要把消费者未想到的想到做到；既要考虑到消费者现在的利益，又要考虑到消费者的未来利益。服务竞争的充分开展，一是要有超过顾客期望的超值服务，二是要有满足顾客未来需求的服务意识和准备。因此，服务竞争是无条件、无止境的，是永恒的。二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高现代市场营销学表明，企业要生存发展就必须有利润推动，而利润的惟一源泉是对产品有潜在消费需求的顾客。顾客对产品的认可和选择直接关系到企业产品的价值实现，在产品质量、价格、技术趋同的现代市场竞争条件下，对同等价格的同质产品来说，服务顾客的优劣已成为区分企业优劣的重要标志，成为企业实力的分水岭。只有通过尽心尽力的完美服务，一个企业才能留住老顾客，才能通过老顾客对企业及其产品的口碑派生出新的顾客，以此实现市场份额的长期巩固和扩张，最终享有长盛不衰的利润之源。顾客忠诚可以为企业节约大量的销售成本，有研究表明，争取新顾客所投入的营销成本是留住老顾客的 3—5倍。服务顾客与企业盈利成正比关系，企业服务能力越强，为顾客提供的服务越多越好，顾客对企业产品的需求越强，企业越能占领市场。有调查资料表明，顾客不仅关注得到什么样的产品，更关心以什么样的方式获得该产品以及在购买中能获得 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 怎样的价值附加等服务。三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式服务竞争浸透在从产品设计到产品消费的全过程。因此，没有哪一种竞争形式能具有像服务竞争这样的全过程的杀伤力和竞争力。在实践中，顾客与企业员工通过服务的接触明显高于其他竞争战略，因此，只要善于勤于挖掘员工的潜力，服务质量就会日臻完善。服务不仅是凝聚着一定技术含量的实质性服务，如送货、维修、安装、现场演示等，更多的是企业与顾客的情感交流、信息沟通，如“笑脸相迎”就是一个人人都能提供的服务形式。尽心尽力的完美服务是爱心、诚心、关心、耐心的奉献，是企业与顾客相互信任的新型亲情、友情关系的建立，这种“面对面”、“心贴心”的服务竞争效力是其他任何一种竞争形式都难以做到的。1996年以来，我国的大小彩电企业使尽浑身解数，历经价格战、质量战、款式战、促销战，然而几轮大战下来，高扛中国彩电行业大旗的，依然是长虹、TCL、康佳三巨头。究其深层原因，就在于这些彩电企业在技术、服务、策略等方面拥有其他企业无法比拟的竞争优势，而盲从者的简单模仿，无法触及竞争的真正实质，自然也无市场和利润可言。四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展服务竞争不仅体现在产品从设计制造到消费的全过程中，而且也存在于各种竞争形式之中。比如，产品质量竞争就是要提高顾客对产品使用价值的满意程度，产品技术竞争就是要让顾客能购买到“物美价廉”的产品等。所以，服务竞争是立体化、全方位、多角度的市场竞争的综合反映，它促使其他各种竞争手段必须从顾客需求与期望出发，从而全面升华竞争力和水平。五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 “无论是服务型制造，还是制造业的服务化，抑或是发展生产性服务业，已经成为全球共识，势不可挡。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长石耀东出席于广州举行的首届中国服务型制造大会并作主题报告时指出，不仅如此，发展服务型制造，也正成为全球性行动，中国也不例外。当前，中国发展服务型制造正面临着难得的历史机遇。一方面，中国制造业正处于发展动能转换和结构优化升级的历史性关口。原有的工业发展动能正逐渐减弱，特别是依托大规模初级生产要素的持续高强度投入、低成本工业制成品的大规模出口、能源资源大量消耗和污染物密集排放的传统发展模式，在经济新常态下受增速放缓、产能过剩、外需低迷、环境约束和成本上升等影响而难以为继。发展服务型制造、重塑制造业价值链，是增强产业竞争力、推动制造业由大变强的必然要求，是有效改善供给体系、适应新的消费结构升级的重要举措。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 另一方面，国家从战略层面高度重视制造业的转型升级和创新发展。习近平总书记指示要按照 “高端化、智能化、绿色化、服务化”的方向推进制造强国建设。《中国制造 2025》九项战略任务和重点之一就是“积极发展服务型制造和生产性服务业”。“十三五”规划纲要，国务院《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，国务院下发《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，以及工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国工程院联合印发的《发展服务型制造专项行动指南》等一系列文件，旨在推进制造业的信息化和服务化转型，从而打造制造业长期增长的新动能。有机遇就有挑战，发展服务型制造业同样面临着认识不到位、发展不均衡、公共服务不完备等诸多挑战。我们对当前所面临的机遇和挑战要有清醒的认识。在研发设计、信息技术服务、服务外包、融资租赁、第三方物流等制造业发展的重点领域要重点加以推进。以加快体制机制创新推动制造业服务化转型。石耀东进一步指出，“制造＋服务”是推动中国制造业的系统性变革。从生产方式看，制造业将呈现出高端化、数字化、个性化、共享化、绿色化等趋势；从产业组织方式看，将出现网络化、平台化、分散化、扁平化的趋势；从商业模式看，将从以厂商为中心转向以消费者为中心，体验和个性成为产业竞争力的重要体现和利润的重要来源；从价值链来看，物联网、大数据、云计算、物联网技术为使价值创造过程服务价值将带来全球制造业价值重构；从竞争格局来看，历史悠久的大型企业长期占据价值链高端的时代即将过去。“而这些都为我国制造业服务化转型发展创造了条件。”石耀东说。六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径在移动互联的信息时代，农商银行赢得市场份额实现商业可持续发展的有效途径大抵有两种，一是产品的差异化，一是服务的差异化。今天，各金融服务机构提供的产品具有高度相似性，产品创新为农商银行带来的竞争优势就算有也是微乎其微且极易消失，原因在于金融服务业的产品模仿更新迭代能力超强，今天你推出的新产品，也许第二天竞争对手就有相似的产品出台。产品的差异转瞬即逝，农商银行唯有打造差异化的高质量服务才能赢得长久优势。用差异化的高品质服务面对激烈的市场竞争，农商银行必须在日常的经营管理中把关注点放在服务上，把服务看作最有效的盈利工具。服务对客户来说十分重要，同时对竞争对手来说又难以模仿。打造服务的可见性，从服务设施、装备到和顾客打交道的行员的形象让客户看起来觉得舒服；践行说到做到的承诺，使客户觉得可靠，既要有兑现的诚意，还要有兑现承诺的准确性；迅速反应 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 客户的需求让其觉得受重视，也就是做好服务的准备工作，把类似保持客服电话畅通的小事做到位；用礼貌周到、技术熟练的专业技能让消费者觉得可信赖，只有礼貌而没有专业水平，或者只有专业水平而没有礼貌，都不会给客户带来积极的印象，只有两者兼备时，客户才感觉可信赖；充分理解并满足客户的多样化需要让客户觉可亲，可亲性需要理解客户的确切需要，并有为他们寻求正确答案的强烈愿望，这结合了对客户的关怀、个性化以及需要面对面进行的服务，是真正做到以客户为中心，逐步转向以服务为中心的关键所在。要用差异化的服务赢得客户信赖，这需要农商银行的所有人都要有自己服务的客户。不论是客户服务代表、营销员、电话接线员、交易复核员、柜员、信贷员、审计员、各种管理人员，还是内部法律顾问、秘书甚至门卫。每个人都在为其他人提供某种形式的服务。有的人为农商银行以外的客户提供服务，有些人则向农商银行内部的其他同事提供服务，由此形成一个内外一体的服务循环，共同实现服务客户的目标。当每一个员工都承担起自己的责任，尽力满足他的客户对服务的期望时，整个农商银行的特色高品质服务就成了企业的有效竞争力了。面对新的市场竞争格局，农商银行在市场上区分自己的最好方式，就是向自己服务了多年的农村市场提供明显高一筹的服务。在和竞争对手对抗的过程中，要积极利用移动互联技术和社交媒体平台，更充分高效发挥历史经营中积累的地熟、人熟、情况熟的优势，坚持服务“三农”和中小微企业不动摇，树立大服务理念，实体社区服务与虚拟社区服务相结合，助力乡村振兴战略，与时俱进的为“三农”经济发展提供高品质的金融服务，方可在竞争中立于不败之地。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 第二章市场调研：2018-2019 年中国 5G 终端射频前端行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业服务竞争策略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节射频前端：终端通信核心组成射频前端介于天线和射频收发之间，是终端通信的核心组成器件。手机通信模块主要由天线、射频前端、射频收发、基带构成，其中射频前端是指介于天线与射频收发之间的通信元件，包括：滤波器、LNA（(低噪声放大器，LowNoiseAmplifier)、PA（功率放大器，PowerAmplifier）、开关、天线调谐。滤波器：用来滤除消除噪声，干扰和不需要的信号，从而只留下所需频率范围内的信号。双工器，三工器，四工器和多路复用器通常采用多个滤波器的组合，手机中使用的滤波器主要采用 SAW （表面声波）和 BAW（体声波）两种技术制造。 PA：在发射信号时通过 PA放大输入信号，使得输出信号的幅度足够大以便后续处理。PA质量和效率因此对手机的信号完整性和电池寿命至关重要。用于放大接收信号的称为低噪声放大器（LNA）。开关：开关在打开和关闭之间切换，允许信号通过或不通过。可分为：单刀单掷、单刀双掷、多刀多掷开关。天线调谐器：天线调谐器位于天线之后但在信号路径的末端之前，使得两侧的电特性彼此匹配以改善它们之间的功率传输。由于实现匹配的方式因信号频率而异，因此该设备必须是可调的。从具体信号传输路径来说：信号接收路径：天线（接收信号）开关&滤波器LNA（小信号放大）射频收发基带。信号发射路径：基带射频收发PA（功率放大器）开关&滤波器天线（发射信号）。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 5G已至，射频前端先行 5G时代已经来临，射频前端率先受益：射频前端作为手机通信功能的核心组件，直接影响着手机的信号收发。多天线收发（MIMO）和载波聚合（CA）技术在 5G时代继续延续，使得射频前端的复杂度大大上升。通过对三星 GalaxyS10+5G（Sub6G）和 4G版的拆机对比，射频前端价值从 4G 版的 31美金上升到 46美金，价格上升幅度接近 50%，射频前端 BOM占比从 4G版本的 7%提高到了 9%。对早期 5G智能手机而言，射频前端是推动 5G手机价格上涨的主要原因之一。 5G射频前端芯片集成度进一步提高，国内射频产业快速发展：射频前端从过去的分立器件、 FEMiD，再到 PAMiD，集成度逐渐提高，主要原因是受到基带芯片发展的推动。目前射频前端市场主要由 Skyworks、Broadcom、Qorvo、Murata四大 IDM厂商垄断。我们认为，高集成度、一体化是射频前端产品的核心竞争力，拥有全线技术工艺能力的供应商会占据大部分市场。尽管射频前端集成化是大势所趋，但由于低端手机的庞大出货量，低集成度模组之间互相搭配的解决方案在短期内仍然会继续存在。 5G时代天线行业机遇与挑战并存：MIMO技术在 5G的延续使得天线数量进一步提升，LDS与 FPC仍会是 Sub6G手机的主流天线方案；而在毫米波频段，天线尺寸做到更小，从而直接封装到射频前端芯片当中（Aip）。Aip封装是手机射频领域的一次革新，对传统天线厂商来说可能意味着价值链的重新分配。 5G建设提速，智能手机出货即将迎来拐点：2019年国内运营商 5G资本投入预算为 400亿元，超越年初预计的 300亿元。5G投入提速利好整个智能手机产业链。高通、海思和三星的基带芯片均已出货。2019Q3随着各品牌 5G手机的上市，市场有望迎来新一轮换机潮。我们预计 2020年 5G 手机出货量有望超过 2亿部，其中预计苹果 7000万台、华为、三星各 5000万台，小米、OV等品 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 牌合计 3000万台。第二节终端射频前端：5G 手机加速渗透，带动射频前端高增长一、通信技术升级，射频前端价值量倍增每一代蜂窝技术都会带来新技术和新的射频前端价值量。回顾从 2G到 4G技术的发展，每一代蜂窝都带来了新的技术，从 2G到 3G增加了接收分集，3G到 4G增加了载波聚合，更高的频段和 wifi的 2x2MIMO（Multi-inputMultioutput），的进一步升级由增加了超高频，4x4MIMO，更多的载波聚合。更多的频段，更多的技术带来了相应的射频前端元器件的价值量不断增加。价值量来看：①2G到 4G，射频前端单机价值量增长超 10倍，②4G到 5G，射频前端单机价值量增长有望超三倍。 2G：平均成本<1美金，结构简单，只需要 1个 PA搭配一组滤波器及天线开关就可运行；3G：平均成本美金，增加了接收线路，相应的元件用量增加。 4G：平均成本美金，频段数量不断增加，元件数量与复杂度远较 2G/3G终端更大。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 ：平均成本美金，更多载波聚合增加了更多的元件。 5G：平均成本>50美金，频段更提升至 6GHz及毫米波段，带来更多射频元件以及更多高价值量的射频元件。二、5G 网络分步演进，终端芯片走向集成网络端，从 NSA（非独立组网）到独立组网（SA）。5G网络建设分两步，早期 5G部署将会使用非独立组网的方式，即利用 4G的核心网络进行 5G的覆盖，同时兼容 4G，该架构将逐渐升级到独立组网（SA）。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 为了节省成本、空间和功耗，5GSoC和 5G射频芯片的集成将会是趋势，而 5G智能型手机设计有三个演进阶段：第一阶段：初期 5G与 4GLTE数据的传输将以各自独立的方式存在。5G技术多来自 LTE- AdvancedPro的演进发展，但 4G和 5G两者的编码方式不同，且使用的频段各异，因此，初期 5G 与 4G数据的传输将以各自独立的方式存在。智能型手机部分将是 1个 7纳米(nm)制程的 AP与 4GLTE(包含 2G/3G)基频芯片的 SoC，并配置一组射频芯片(RFIC)。而支持 5G数据传输端则完全是另一个独立配置存在，包括一个 10nm制程、能同时支持 Sub-6GHz及毫米波段的 5G基频芯片，前端配置 2个独立的射频元件，包括一个支持 5GSub-6GHz射频 IC，另一个支持毫米波射频前端天线模块。第二阶段：5G智能型手机市场仍处于早期阶段，加上制程良率与成本等考量，主流配置仍会是一颗独立 AP与一个体积更小的 4G/5G基带芯片。第三阶段：将会实现 AP与 4G/5G基频芯片 SoC的解决方案，LTE与 Sub-6GHz射频 IC也可望进一步集成。而毫米波射频前端仍必须以独立模块存在。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 三、2019 年是 5G 手机元年，2020 年有望加速渗透 2019年是 5G手机元年，sub6G手机 2020年开始加速渗透。在营运商网络部署初期，毫米波手机使用效益相对较低，同时由于成本与体积问题的存在，预计 2019-2022年将以 Sub6G为主。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 为什么看好 2020年 5G加速渗透？需求端：2019年下半年的换机需求有一部分会递延到明年购买 5G手机；供给端：2019年下半年的去库存和明年补库存。2019年下半年手机厂商一定会大规模的去 4G 手机的库存，因为到明后年这部分机型很难卖出去了；同时，到明后年，5G手机相对成熟，又要开始一波补库存。价格端：5G手机售价往中低端渗透推动 5G手机加速渗透，华为 Mate20X5G手机售价六千多价格低于预期，我们认为这是一个很好的信号，预计国内 5G手机的渗透到 2020年中有望到 3000元以上的机型，到 2020年底 2021年将渗透到 2000元以上的机型。尽管手机整体市场增长放缓，但由于射频元件随着网络升级是累加的，随着 LTE-APro复杂度的提升和 5G射频元件的增加，射频前端市场仍然会持续高增长。在中性假设下，假设 5G手机渗透率与 4G同步，2020年全球的 5G手机销量亿部，国内至少 8000万以上。乐观假设下：参考目前国内各厂商的 forecast和假设苹果三款 5G手机，国产品牌 2020年 5G手机加总超过亿部，乐观情况下，2020年全球的 5G手机销量将接近亿 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 部，5Gbaseband/ap和射频前端半导体，有可能准备亿颗。第三节 2019 年 5G 射频前端：变化中的机会一、5G 核心技术：CA、MIMO、调制方案 5G技术变化比较多，我们会听到很多相关名词，比如载波聚合、massiveMIMO，高阶 QAM （（正交振幅调制，ratureAmplitudeModulation）等等。事实上整个通信技术的升级都是围绕着香农定理，而相关的技术升级也是围绕是香农公式提高系数①②③信道容量 C，具体来说：增加系数①的物理含义是：增加 MIMO数和增加基站密度（超密集组网）；增加系数②的物理含义是：增加频谱宽度，一种是使用新的频段，比如增加 sub6G和毫米波段的新频谱，或者是 CA（载波聚合）的方式提升频谱使用效率。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 增加系数③的物理含义是：提高信噪比，主要是通过更高阶的 QAM调制方式。二、核心技术给射频前端带来的变化（1）MIMO：增加独立射频通道，增加天线调谐和天线开关 MIMO：是一种使用多根天线发送信号和多根天线来接收信号的传输技术。实现在相同频带内的同一载波上传输不同的信息。这种技术又被称为空间复用，每个天线单独馈点。5G-Sub6G将增加更多的 MIMO，4x4下行链路 MIMO将是 5G的强制要求。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 对射频器件的影响：需要更多的天线和更多的独立射频通道，相应射频前端元件同步增加。 5Gsub6G手机端，4x4下行链路 MIMO将是强制要求，可能会是 1T4R（NSA）或者 2T4R（SA），这对已经支持可选下行 4x4LTEMIMO的手机设计，这种改变并不明显，对于其他许多手机需要大幅增加射频器件（LNA，开关、滤波器等）、信号路由复杂性和天线带宽，需要 4根天线和 4个独立的射频通道。如果考虑上行 MIMO，增加的元器件更多（PA，开关，滤波器等）。（2）高性能的天线调谐（antennatuner）和天线转换开关用量增加。更多的 MIMO需要增加更多的天线，但是由于手机空间有限，单台手机可装载的天线数量有限，因此需要使每根天线能够高效地支持更宽的频率范围，将天线数量保持在可承受范围内。①更多的 antennatuner来提高辐射效率；②由于增加的天线数量有限，需要高性能天线转换开关能够最大化信号连接的数量，因此天线开关的数量也会增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 更多的 CA和更高的频段：频段数不断增加根据本章第一小节的分析，提升频谱宽度能提高信道容量，进而提升传输速率。而提升频谱宽度有两种方式，一种是通过载波聚合（CA）提高频谱使用效率；另一种是发展新的频谱。（3）载波聚合（CA）载波聚合（CA）提升频谱使用效率。CA是将多个载波聚合成一个更宽的频谱，同时可以把不连续的频谱碎片聚合到一起，提高传输速率和频谱使用效率。可分为：带间载波聚合、带内载波聚合（连续/不连续）。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 载波聚合带来频段数的大幅增加。从 4GLTE4G到 4GLTE-AdvancedPro，载波聚合组合的数量呈指数级增长，频段数也快速增加，从 4GLTE的 66个增加到 4GLTE-AdvancedPro1000多个，5G将带来更多的载波聚合，预计总频段数将超过 1万个。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 载波聚合对射频前端的影响：天线开关数增加；由于载波聚合带来了频段数量的大幅度增加，但是不会带来天线数量的增加，因此天线开关数量会增加。滤波器数量大幅增加；滤波器的数量会大幅增加，因为载波聚合会带来频段数的增加，而增加一个频段需要增加至少 2-3个滤波器。 PA和 LNA不一定会增加，其他开关数也会增加。因为 PA和 LNA带宽比较宽，可以多个频段共用，用开关切换，因此相应的 PA、LNA的开关数也会增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （4）发展新频谱使用资源发展新频谱使用资源是通信技术发展的持续推动的方向。例如 2G仅使用 900MHz、1800MHz两个频段，3G新增、、等几个主要频段，而 4G通讯发展至今已定义多达 60多个频段。5GNR已定义的频谱范围则提高至 6GHz(FR1)，及过去蜂巢式行动网络从未使用过的毫米波段(FR2)。新的频谱资源开发有朝更高频段、更大频谱使用范围发展的趋势，5G通讯使用更高的频段，一方面是寻求更多可作为全球通讯使用的频段，二方面是高频段拥有更宽广的频谱资源，能提供 Gbps级传输应用服务。如 4GLTE移动通信技术使用频段从 700MHz横跨至，而在版本的 5GNR已定义的频谱范围则提高至 6GHz(FR1)，及过去蜂巢式行动网络从未使用过的毫米波段 (FR2)。 5G新频谱对射频前端的影响 ①更多更高的频段：更多的频段带来射频元件的同步增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 滤波器：BAW/FBAR用量的增加。由于 SAW只支持 2G以内的频段，因此 5G-sub6G将带来适合 2G以上高频段的 BAW/FBAR用量的增加； ②更大的带宽：最大单通道带宽由 4G的 20MHz变为 5Gsub6的 100MHz。在一定情况下需要使用适合大带宽的 LTCC（低温共烧陶瓷，LowTemperatrueCo- firedCeramic）陶瓷滤波器。带宽变得越宽，滤波器的一致性难度提升，温漂问题难度增大，在一定情况下需要使用适合大带宽的 LTCC陶瓷滤波器。（5）PA 性能提升，需要覆盖更大的带宽更高阶的 QAM调制：射频前端性能提升 QAM调制又叫正交幅度调制，把多进位与正交载波技术结合起来，进一步提高频带利用率。更高阶的 QAM调制可以提升传输速率，256QAM调制的速度是 64QAM调制的倍。5G将会使用更高阶的 QAM调制。更高阶的 QAM调制对射频前端的影响： 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 PA等射频器件需要更高线性度等性能。 QAM调制点的数量越多，发送的信息越多，频谱效率越高。但点数越多，它们在载波上的幅度越接近，信号越可能受到噪音或干扰。RF组件的性能必须提高。比如 QAM256调制将需要更高的 PA 线性度。此外满足这些 PA性能要求可能会带来功耗上的挑战。三、毫米波：革命性的变化毫米波射频前端和天线整合成毫米波（mmWave）天线模块。毫米波射频模块不仅可以集成 PA，滤波器，开关和 LNA，还可以集成天线和天线调谐器，最终通过 AiP或 AoP技术封装成毫米波天线模组，在这个模组内把天线预先整合好，提前做好天线的调整工作，让所有器件都能更智能地协同工作，从而很容易形成波束，保障信息传输质量。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 毫米波带来工艺和材料升级。滤波器：由于 BAW目前一般支持频段 6G以内，因此毫米波段有望使用 IPD或者陶瓷等技术；PA&LNA&开关：毫米波段的应用将会采用更多 advancedSOI技术。四、射频前端半导体：模块化是必然趋势 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 射频前端半导体模块化是趋势。由于智能型手机空间有限，而元件增加，射频前端元件模块化是必然趋势。4G时代集成度不同的射频前端模组种类较多，比如 ASM，FEMiD，PAMiD等等。目前模组化程度最高的是 PAMiD，由于 PA使用 GaAsHBT，LNA和射频开关使用的 RFSOI等，滤波器采用 MEMS工艺，因此滤波器的集成是难点。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 复杂度提升，空间有限，促进模块化趋势随着通信技术的升级，手机射频前端的复杂度不断提升。如下图 iPhone和 AndroidLTERFFE的设计演变。LTE演进的下一步功能更高设备中引入更高阶调制（256QAM），将 3x20MHz系统的最大理论吞吐量推至 600mbps或速度提高 33％。此外，不久之后实施了 4x4MIMO天线布局。同样，这些进步增加了 RFFE整体的复杂性。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 分配给射频前端的 PCB板面积没有增加，模块化成必然趋势。尽管射频前端的用量和复杂性急剧增加，但分配给该功能的 PCB空间量却不断下降，通过模块化提高前端器件的密度成为趋势。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 目前射频组件中模块占市场的 30%，未来比例会逐渐上升。根据 Navian估计模块现在占 RF组件市场的约 30％，在模块化趋势下，该比率将在未来逐渐上升。从村田滤波器出货来看，模块中滤波器出货占比目前超过了 50％，预计未来比例也将逐步增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 苹果，三星，华为，小米等大部分手机都有不同程度的模块化。按面积来看，以 iPhoneX为例，模块化射频器件的面积占比接近了百分之五十。以三星为例，2012年三星 GalaxySIII中只有 6％的主要射频元件集成在模块中，而这些元件占射频前端 BOM成本的 26％（不包括 RF收发器）。相比之下，模块化组件占三星 GalaxyS8Plus中射频前端 BOM的 87％。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 不同材料的模块化以及减少射频器件之间的干扰是难点。射频前端器件总体分为两种工艺，一种是半导体工艺（PA/LNA/开关），另一种是 MEMS工艺（滤波器）。由于 PA使用 GaAsHBT，LNA使用 GaAs/SiGe，射频开关使用 RFSOI都是属于半导体工艺，而滤波器采用 MEMS工艺，因此滤波器的集成是难点。 3G/4G会是分立式和模块式并存，5G增量部分大部分都是模块 3G/4G时代射频前端集成度取决于设计和性价比，分立式和模块并存。出于空间的考虑，4G高端机需要部分射频器件采取模块形式，但是射频前端模块成本相对会高，因此低端机主要是分立式的。一般来说射频集成度与其他类似设计和定价的智能手机中的射频部分的成本是直接相关的。 5G时代新增的大部分是模块，且集成度将不断提升。模块化趋势，5G新增大部分是 PAMiD、PA+FEMiD、DRM模块。由于手机空间有限，而 5G需要增加大量的射频前端器件，因此，对于 5G频段新增的射频前端器件，主要是模块形式，除了一部 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 分 antennaplexer，小开关，天线调谐开关等之外，大部分的增量都是模块。射频模块里的集成度也在不断提升。最开始用于低（大约<1GHz），中（~1-2GHz）和高频（~2- 3GHz）频率的射频器件被封装在三个单独的模块中。之后低频段模块扩展到 600MHz，中频和高频模块合二为一。模块中集成的器件也越来越多，超高频（~3-6GHz）模块将会支持现有的 LTE频段和 5G带来的新频段。毫米波将是颠覆性的变化，将天线和射频前端集成在一个模块当中。 PA模块 skyworks占领先，avago在高端 PA模块中保持着强势地位，接收分集模块村田出货最大。由于 PA市场主要是由 Qorvo，Avago，skyworks占据，因此 PA模块这三家占比最高，其中 skyworks中低频模块出货量较大，而 avago则在中高频高端 PA模块市场占据强势地位，而接收分集模块村田出货最大。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 第四节 4G 到 5G 射频前端空间测算：结构性的增长一、整体高增长：元件数量+复杂度大增，市场空间翻倍增长全球射频前端市场空间到 2022年将超 300亿美元，复合增速高达 14%。正如我们前一章讨论的，5G技术的升级和变化带来射频前端行器件数量和价值量的提升，全球射频前端市场将由 2017年的 151亿美元，增加到 2023年的 352亿美元，年复合增速高达 14%。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 二、结构性：滤波器>LNA/开关/调谐>PA 射频前端价值量增长具有结构性，滤波器、开关等未来增速最快。射频前端器件虽然整体是高增长的，但是不同的射频前端器件增长也是结构性的。其中滤波器由于跟频段数相关，增加频段就要增加滤波器，因此滤波器未来几年复合增速高达 19%，而 PA由于是化合物半导体工艺，带宽较宽，因此可以多个频段共用一个 PA，数量上增速相对缓慢。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 滤波器：增速最快，贡献了射频前端 70%的增量声学滤波器 SAW和 BAW滤波器目前是主流，SAW成本低占据 73%市场，BAW更高频率。手机端的滤波器主要以声学滤波器为主，包括 SAW，TCSAW（温度性能改进的 SAW），BAW/FBAR等。在 SAW 和 BAW之间，成本和高频性能是两个主要参考因素，BAW因为在高频下具有更好的隔离度和插损，因此高频性能较好，SAW由于成本更低价格更便宜，目前仍然占据滤波器市场的大部分，根据 Resonant的预测数据，SAW滤波器目前占终端滤波器市场高达 73%。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 Avago等美系厂商占比 90%以上 BAW的市场，SAW则由村田为代表的日系厂商主导。在供应格局方面，BAW滤波器领域 Avago是龙头，市占率 60%左右，其次是 Qorvo占比 30%。而 SAW滤波器领域，村田是龙头占据了 50%的份额，另外两家日本供应商 TaiyoYuden和 TDK紧随其后。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 5Gsub6G增量：sub6G主要以 LTCC和 BAW为主要的增量。5G新频段有两个特点，一个频率更高，另一个带宽更宽，因此对于 5G新增滤波器，BAW/FBAR滤波器可以处理高达 6GHz的频率，具有低损耗特性，带外抑制好，适用于相邻的频谱之间的滤波。而传统的声学滤波器目前不适应极宽的带宽，需要更宽带宽的情况下 LTCC滤波器将会是选择方案。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 核心驱动：CA+频段增加，滤波器用量跟频段线性相关，一个频段对应至少 1-2个以上的滤波器。滤波器不论从数量和价值量上来看都是增长最快的。①从价值量上来看，滤波器增长强劲，双工器和多工器占比提升，整个滤波器价值量将由 2018年的 92亿美金增加到 2025年的 280亿美金，2025年将占射频市场的 70%。②从量上来看，增长也非常快，出货量将占 2025年射频市场的 72%。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 5G毫米波增量：IPD和陶瓷滤波器将可能会是选择。Skyworks在其 5G白皮书中有提到类似观点，并不认为声学滤波器也可以解决毫米波的问题，将无源器件集成到硅，玻璃或陶瓷衬底中的 IPD（集成无源器件）滤波器将会是选择。 PA：整体增长相对平缓 PA数量增加有限，价值量有提升。PA主要是对发射的射频信号进行功率放大，因此 5G增加信号发射链路就需要增加 PA，但是因为 PA带宽较宽，可以多个频段共用，比如采用多模多频的 PA， 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 因此，①从量上来看，PA没有什么增长，主要多模多频 PA的整合程度提高以及低端手机市场（2G 手机）的减少。②整体价值量有一定增长，因为多模多频 PA价值量更高，PA的价值量将由 2018年的亿美金增加到 2022年的 50亿美金。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 Skyworks，Avago，Qorvo是 PA的三大玩家。PA是属于射频前端中的有源器件，设计制造难度较大，目前 skyworks是全球第一大供应商，Avago和 Qorvo位列二三，三家公司占据了全球手机 PA市场的 80-90％，成为寡头垄断。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 GaAs将仍然是高端 PA的首选技术，毫米波可能采用 SOIPA。目前砷化镓 PA依然是主流，随着 LTEPro和 5GSub6G的要求的提升，GaAs渗透率也将提升。虽然 CMOSPA越来越成熟并有集成的优势但是因为参数性能的影响，它只适用于低端市场，而毫米波可能会采用 SOIPA。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 5G对 PA提出了新的要求。为了支持 5GSub6G新技术，需要新增超高频的 PA，比如 2T4R中 2x2的上行 MIMO就需要增加额外的 PA，5G更大的带宽对 PA提出了新的功耗要求，同时需要更高的线性度，PA的功耗控制，结构封装中的热管理也变得更加重要。开关：快速增长，SOI是首选技术手机中天线开关用量非常多，种类也很多，按结构可以分为单刀双掷，单刀多掷，多刀多掷开关，按用途可以分为 Tx-Rx开关，AtennaCross开关，Rx开关等。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 射频开关将迎来强劲的增长，无论是仅用于 Rx还是用于 Rx/Tx。不论是价值量和数量，射频开关都将迎来高增长，全球射频开关市场空间将由 2018年的亿美金增加到 2025年 23亿美金，其中 Rx/Tx开关的增长将来自 MIMO的分集天线处的 Tx使用和由于 CA和更多频段带来的天线切换数增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 SOI仍然是射频开关的首选技术，RFMEMS技术将进入高端天线开关市场。从技术上来看，目前 SOI仍然是射频开关的首选技术，由于 Bulk-CMOS为了可能会逐渐退出市场，而 RFMEMS技术将在 2019年开始渗透，并在高端天线开关市场稳步增长。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 天线调谐：随着天线数量和复杂度提升高速增长天线设计挑战增多，天线调谐用量增加。①4G时代由于全面屏的推广，摄像头增多等，使得天线净空变小，天线设计难度增长效率变低，需要越来越多的调谐开关提升天线性能。②5G给天线设计带来更多的挑战，从 4G开始到现在的 5G，MIMO逐渐增加，频段也越来越多，这就带来天线的增加，在 Sub-6Ghz的时候，需要 8到 10个天线，但到了毫米波时代，手机天线会增加到 10到 12根甚至更多，在天线数量增加的同时，留给天线的空间却越来越小，需要类似孔径调谐（ApertureTuning）、阻抗调谐(ImpedanceMatching)和更小的天线解决方案和低损耗的调谐来解决。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 天线调谐用量快速增长。随着 5G4x4MIMO和 8x8MIMO架构带来的更多的天线数量和天线设计难 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 度增加，天线调谐开关用量快速增加，需要更多的孔径调谐提升天线带宽，更多的阻抗调谐提升天线辐射效率。天线调谐开关市场将从 2018年的亿美金增加到 2025年的亿美金。目前孔径调谐器占总体积的 75％以上，但阻抗调谐市场将迅速增长，2025年将占整个天线调谐开关市场的 70％。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 天线调谐开关技术路径 SOI是主流，RFMEMS份额也将逐渐提升。SOI是主流技术，被 Qorvo （Qorvo占目前调谐市场 70%）和 Skyworks等大厂商所使用。CavendishKinetics（CK）等厂商的 RFMEMS工艺损耗非常低，获得市场认可，份额也在逐渐提升。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 LNA：随着接收通路增加稳定增长 LNA市场将稳步增长，特别是因为新增了接收通路。LNA主要是用于接收信号时进行小信号放大，以便降低到收发器的线路上的 SNR。3G/4G时，有部分 LNA是集成在射频收发里面的，没有单独的 LNA，因此 LNA市场空间较小，2017年开始快速增长，由于 LTEAdvPro和 5GSub-6GHz更严高的要求，主频段通信被要求具有 LNA。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 LNA目前以 SiGe为主，长期来看，特别是毫米波，基于 SOI的 LNA将成为主流。目前 iPhone 等主流手机上的 LNA主要来自英飞凌和 Skyworks，并且由 SiGe制成，SOILNA由于良好的性能和更低的成本，并且更好整合，将有可能成本 LNA的趋势，特别是毫米波。SOILNA与 SOI开关的模组已于 2017年开始使用。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 三、5G 手机射频前端半导体价值量拆分以及测算 5G射频端变化 5G新增上行 4X4的 MIMO需要增加至少 4根天线，相应的天线调谐开关和其他开关数量增加。接收分集模块会增加。更多的频段，更多的 CA需要更多的开关，合路器，多工器（滤波器）。 5GSub6G还需要 1个或 2个超高频的 PAMiD模块（例如，支持 n77/n78和 n79，n41需要额外的一个），DRx（接收分集模块）和其他一些开关、调谐等在 1T4R的情况下也需要增加。在 2T4R的情况下，需要再添加一组 6GHz以下的超高频的 PAMiD模块。对于毫米波（mmWave），一般需要 3-4个 mmWave模块。滤波器，开关和天线的数量也将增加。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 4G高端机和旗舰机目前射频前端价值量是 12-20美元。据 Gartner的数据，4G高端手机射频前端价值量约美元，4G旗舰级的射频前端价值量约为美元，LTE旗舰/高端智能手机的 RF前端美元总内容约为 12-20美元 5G智能手机的射频成本最初很高，明年有望降到 30美金以下。5G射频前端初期价格很高，按目前价格，5Gsub6的 2T4R旗舰机，射频前端价值量将高达 37美金，根据测算，2020年年中中高端手机有望降到 28美金，到 2020年底或 2021年，5G渗透率持续下沉，射频前端价值量有望降到 20美元出头。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 第五节 2018-2019 年我国 5G 终端射频前端行业竞争格局分析一、并购不断：射频前端模块化趋势+基带厂商向前端延伸模块化趋势带动射频前端厂商产品品类扩张。模块化趋势下，各射频厂商通过各种收并购完善自己的产品线，比如 Murata收购 Peregrine，Qorvo由 RFMD与 TriQuint合并而成，Skyworks收购 Panasonic子公司及韩国 MEMSsolution获得 TC-SAW及 FBAR技术等。高通、联发科、展讯等 AP／基带芯片公司纷纷布局射频前端。高通 2014年并购 PA厂商 Blacksand，2016年与 TDK成立合资公司 RF360；联发科早期曾成立射频 PA子公司，2015投资 PA 公司 Airoha，2019年入股 vanchip，并解散 Airoha；展讯与锐迪科合并等。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 二、当前竞争格局：美日企业寡头垄断，占据 90%份额射频前端目前以 IDM为主，美系厂商占据主导。前五大：Murata（IDM）、Skyworks（IDM）、 Qorvo（IDM）、Broadcom/Avago（Fabless，除滤波器外）、Qualcomm/TDKEpcos（Fabless）。第一梯队：美系厂商为主 Broadcom、Qorvo、Skyworks，村田，中高端市场；第二梯队：日系厂商 TDK、TaiyoYuden；第三梯队：韩台陆厂，低端市场 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 三、未来格局判断：模组优于分立式，毫米波带来新玩家，国内厂商迎来机会 5G等技术升级带来射频前端难度增加，龙头厂商整体来说地位相对稳定。射频前端模组化趋势下，多产品品类布局厂商将具有更大优势，技术和客户壁垒更高。 5G布局路径一：从 advanced4G5Gsub6G5Gmmwave；以 Broadcom/Avago，Skyworks，Qorvo 和 Murata为代表。 5G布局路径二：直接切入 5Gmmwave；以高通为代表。前文我们也讨论了，除了现在的开关，调谐之外，毫米波有望使用更多的硅基工艺（比如高端 SOI），毫米波硅基工艺有望使英特尔，三星和华为（海思）成为射频前端新玩家。国内厂商：看好持续国产替代，看好具有模组化能力，或者与模组化能力的厂商合作厂商。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第六节国内外射频前端公司介绍一、博通（Avago）：产品多元化，BAW 滤波器全球龙头 Broadcom是产品多元的全球领先半导体厂商，具有 50多年创新历史和技术积累射频布局：2015年，Avago以收购 Broadcom，并将母公司改名为 Broadcom，Avago拥有 PA、前端模组和光通讯方案。客户：苹果、三星等主流企业，苹果业务在博通收入中占比 15-20%。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 二、Skyworks：模组化厂商，苹果是第一大客户 Skyworks通过收购 Panasonic子公司及韩国 MEMSsolution获得 TCSAW及 FBAR技术，完善射频前端产品布局。公司模组化产品也有比较好的布局。客户：苹果是公司第一大客户；整体收入苹果占公司 47%；SAW滤波器，苹果占公司收入 39%。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 三、Qorvo：实力雄厚的射频前端精品公司射频布局：2014年 RFMD和 TriQuint合并，组建了射频方案公司 Qorvo。合并显著提升了公司实力。GaN/GaAsPA、SAW、BAW、开关、天线等产线齐全，极具竞争力。客户：Qorvo苹果业务占比 30-35%；iPhoneXR高频 PAD由 QORVO独供； 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 四、村田：积极布局射频前端村田公司是一家使用性能优异电子原料，设计、制造最先进的电子元器件及多功能高密度模块的企业。公司产品下游：公司产品主要是容阻感等被动元件，通信射频相关的元件；通信，电脑、汽车是三大下游应用；未来 5G通信以及汽车的电动化和智能化将是公司增长核心驱动；射频布局：2014年收购 peregine布局射频前端，2016年收购 primatec布局 LCP材料，进军射频天线和传输领域； 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 五、高通：射频前端新玩家，从基带到射频全产业链布局射频布局：2014年，高通并购 PA厂商 Blacksand，2016年与 TDK成立合资公司 RF360，布局滤波器市场，依靠 TDK在射频前端的材料供应与模块化能力，使高通能提供客户从 AP到数据芯片、再到射频前端完整的解决方案，进而透过綑绑式(AP+基频+射频)销售带来的高性价比优势。客户：目前高通射频前端在主流产品中应用较少，5G时代由于全产业链布局的优势，有望提升竞争力。该公司今年早些时候宣布，包括 OPPO，小米，VIVO，LG，索尼，中兴在内的 18家 OEM 合作伙伴已采用其用于 5G智能手机的 X505GNR调制解调器，将于 2019年推出。未来高通公司的 RF产品组合有望在解决与智能手机 OEM（不包括 Apple，三星和华为）相关的 RFTAM 占据一定份额。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 六、国内射频前端厂商一览 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 七、立讯精密（002475）国内精密制造巨头，拥有连接器、声学、天线、马达、无线充电等诸多产品线，多类产品切入苹果供应链。公司近年积极切入射频行业，在天线领域斩获华为、苹果等一线大牌订单。5G来临之际，公司 LCP天线产品的渗透率不断提升，公司消费电子业务有望继续保持高速增长。八、顺络电子（002138）公司电感类产品客户开拓进展顺利，新增国际大客户订单，产品系列扩展及新客户份额有进一步提升空间。未来随着 5G商用及 IOT普及，射频前端集成度的提高也将带来电感价值量的上升。电感方面，公司已具备 01005尺寸高 Q特性射频电感量产能力，公司的产品线也能够满足市场的需求，未来有望享受行业爆发红利。另外，公司 2018年完成了用于 5G通讯设备的介质滤波器、耦合器、LTCC滤波器等产品的原型样品研发，部分产品获得了关键性大客户的认证。九、麦捷科技（300319）国内功率电感、SAW滤波器及片式 LTCC射频元器件龙头。公司产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、华为、联想、小米、冠捷、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等国内一流企业。十、卓胜微（300782）公司 2012年成立，是国内智能手机射频开关、射频低噪声放大器的领先品牌，目前 SAW有小批量出货。公司的射频前端产品已进入三星、小米、华为等终端厂商供应链。根据 2019年上半年业绩预告，公司实现归属于公司股东的净利润为亿元亿元，较上年同期上升 %- %。预计 19年公司业绩有望实现较大增长。第七节 2019-2025 年我国 5G 终端射频前端行业发展前景及趋势预测 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 一、射频前端是手机通信的核心组件一个典型的射频前端分为发射端（TX）和接收端（RX）两部分。从组成器件来看，由功率放大器（PA）、低频噪声放大器（LNA）、滤波器（Filters）、开关（Switches）、双工器（Duplexes）和调谐器（Antennatuner）组成。射频前端是手机的核心器件，直接影响着手机的信号收发。通过对三星 GalaxyS10+5G（Sub6G）和 4G版的拆机对比，物料清单（BOM）中，射频前端价值从 4G版的 31美金上升到 46美金，价格上升幅度接近 50%，射频前端 BOM占比从 4G版本的 7%提高到了 9%。对早期 5G智能手机而言，射频前端是推动 5G手机价格上涨的主要原因。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 预计 5G发展到成熟阶段，全网通的手机射频前端的 Filters数量会从 70余个增为 100余个， Switches数量会亦由 10余个增为超过 30个，使得最终射频模组的成本持续增加。从 2G时代的约 3美元，增加到 3G时代的 8美元、4G时代的 28美元，预计在 5G时代，射频模组的成本会超过 40 美元。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 根据 Yole数据，2018年全球射频前端市场规模 150亿美元。根据图 2，5G射频前端物料成本从 28美元提升到 40美元，假设 2020年 5G手机出货量占比为 13%来测算，2020年射频前端市场规模可能会达到 160亿美元。我们认为，高集成度、一体化是射频前端产品的核心竞争力，拥有全线技术工艺能力的供应商会占据大部分市场，单一器件的供应商市场竞争力会在 5G时代逐渐降低。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 二、5G 手机频段增加，射频前端复杂度提高（1）通信频段数量从 4G 时代开始迅速增加通信技术从 2G发展到 5G，手机射频前端最大的变化在于支持的频段增加。2G时代，通信制式只有 GSM和 CDMA两种，射频前端采用分立器件模式，手机支持的频段不超过 5个；3G时代，由于手机需要向下兼容 2G制式，多模的概念产生了，手机支持的频段最多可达 9个；4G时代的全网通手机所能够支持的频段数量猛增到 37个。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 （2）频带重耕的难度较大是 Sub6G 与毫米波并存的主要原因进入 5G时代，3GPP把 5G频谱分为两个 FR（FrequencyRange，频率范围），分别是 FR1和 FR2。FR1的频率范围是 450MHz到 6GHz，为 Sub6GHz（6GHz以下频段）。FR2的频率范围是 24GHz 到 52GHz，为毫米波（mmWave）。从已分配的 5G频谱来看，目前全球的 5G部署分为 Sub6G和毫米波两大阵营。以中国、欧洲运营商为代表的阵营主要采用 Sub6GHz，产业链相对成熟，发展进度比较快，更低频、更经济，所需基站密度更低，资本支出相对更小。美国运营商目前的部署计划主要集中在 24GHz-28GHz 毫米波端，毫米波段的大带宽可以支持更高的上下行速率，但是所需基站的密度更大，对资本支出带来一定压力。 5G频谱之所以出现 Sub6G和毫米波分化，主要由于早期各国频段规划步伐的不统一：美国的 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 Sub6G频段大部分用于军事、航天，频带重耕的难度非常大。为了不影响 5G部署进度，索性跨过 Sub6G，直接迈入毫米波段。但是由于毫米波段穿透性差、传播距离短、雨衰严重等物理特性影响，大规模商用的难度较高，因此这也是美国在 5G时代落后于中国、欧洲的主要原因。（3）CA 和 MIMO 技术为射频前端带来挑战载波聚合（CA）是将 2个或更多的载波（CC）聚合在一起以支持更大的传输带宽（最大为 100MHz）。载波聚合中的多个频段无线信号可能会相互干扰。既要确保在多工器（multiplexer）中每个频段的滤波器能够协同工作，又要保证发送和接收路径之间拥有足够的交叉隔离，对射频前端中的开关和滤波器设计带来了挑战。 MIMO技术可以使用多个收发天线来提高手机的传输速度、提升手机信号质量。天线数量的增 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 加要求射频前端增加信号通路数量和提高通路复用能力。4G时代，手机最多支持 4x4MIMO，而到了 5G时代，8x8MIMO变得普遍，随着并行收发器通道数目的增加，射频电路的复杂性和功耗也相应升高，这对射频开关的设计提出了挑战。三、手机基带芯片的进步，促进射频前端集成化射频前端的发展自始至终围绕着基带芯片的进步，从 4G时代开始，高通推出 MDM9615“五模 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 十频”基带使得一部手机可以在全球几乎任何网络中使用，从而促进了射频龙头厂商推出集成化度更高的射频前端产品，这一趋势在 5G时代得到了延续；从 2G到 5G，射频前端经历了从分立器件到 FEMiD，再到 PAMiD的演变，整个射频前端的集成化趋势愈加明显。 FEMiD（FrontEndModulesintegratedDuplexers） FEMiD指把滤波器组、开关组和双工器通过 SIP封装在一枚芯片中。FEMiD最早出现在 3G时代是由于 3G手机第一次有了多模多频段（MMMB）的需求，当时主导 FEMiD市场的是以 Murata和 TDK 为代表的无源器件厂商，它们把开关器件和多个频段的滤波器集成到一枚芯片当中打包出售，一方面为手机厂商降低设计和采购难度，另一方面也能够为自身带来更高的利润。事实上从 3G时代开始，整个 RF前端方案的进化都是围绕多模多频段进行的。从技术的角度看，FEMiD的实现难度并不高。当时的主流 PA供应商诸如 Skyworks、Renesas、Avago（Broadcom）在自身缺乏无源器件工艺的情况下无意涉足这样一个领域。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 PAMid（PowerAmplifierModulesintegratedDuplexers） PAMiD把 PA和 FEM一起打包封装，使得射频前端的集成度再一次提高。PAMiD相对于 FEMiD来说，有两大优势：一方面通过小尺寸集总元件进行匹配，提高集成度集成度，节省手机 PCB面积；另一方面，PA的输出匹配是整个射频前端设计最繁琐的步骤，PAMiD的出现使得 PA的输出匹配工作由 RF器件供应商承担。对于手机厂商（OEM）来说，PAMiD的出现让射频前端从以前一个复杂的系统工程变成了简单的搭积木工作，手机厂商只需要根据设计规划，采购相应频段的 PAMiD模块，这样一来，射频前端的设计难度大大降低。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 射频前端主线的是从无源集成到有源集成射频前端发展的主线是从 FEMiD（无源器件集成）迈向 PAMiD（有源+无源器件集成）的过程。 PAMiD虽然集成度高，节省手机 PCB空间，但支持多频段+CA+MIMO的 PAMiD成本高昂，一般手机厂商难以承受。目前主要是苹果这样出货量大且 SKU较少的高端品牌采用。对于其他大部分手机厂商来说，根据不同机型搭配不同的射频方案，才是更为合理的选择。目前射频前端厂商推出的产品种类众多，OEM厂商可以根据不同需求选择搭配。尽管射频前端集成化是大势所趋，但由于低端手机的庞大出货量，低集成度模组之间互相搭配的解决方案在短期内仍然会继续存在。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 四、行业集中度进一步提高，国产进入快速发展阶段目前射频前端市场主要由 Skyworks、Broadcom、Qorvo、Murata四大 IDM厂商垄断，因 IDM具有各种射频元件的完整制造技术与整合能力，可以提供射频前端整体解决方案，受到手机 OEM厂商的青睐。降低了开发难度。（1）无源器件厂商与有源器件厂商并购整合 4G商用后，3G时代无源器件厂商主导的 FEMiD时代一去不返，2011年 Murata通过收购 Renesas的 PA部门成为 PAMiD供应商，2014年 RFMD与 TriQuint合并成立了 Qorvo，2016年 Skyworks收购了松下的合资公司获得了高性能滤波器技术。射频行业并购整合的原因主要有：一、高通“五模十频”基带的推出让智能手机进入了全网通时代，从而促进了多频段射频的需求；二、智能手机的轻薄化趋势压缩了 PCB板面积，传统低集成度的设计方案对于捉襟见肘 PCB空间来 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 说太过奢侈。（2）手机芯片厂商布局射频前端，国产射频进步快速发展阶段 2014年高通收购 BlackSand获得 PA技术，2016年与 TDK成立合资公司 RF360，获取了滤波器技术；国内基带芯片商展讯（现紫光展锐）2014年收购锐迪科，进入射频前端产业；2017年 MTK 收购射频 PA供应商络达。手机芯片厂商布局射频前端的最大优势就是可以跟其他芯片捆绑销售。能够提供从 AP到基带、电源管理、射频前端完整手机芯片解决方案对于手机芯片商来说，将很大程度提高自身的行业话语权。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 另外，在最新推出的 MATE20X5G版拆解中已经可以看到多款海思射频前端芯片：Hi6D03 （MB/HBPAM）、Hi6365（RFTransceiver）、Hi6H11（LNA/RFswitch）、Hi6H12（LNA/RFswitch）和 Hi6526（PMIC）。尽管目前海思射频前端芯片集成度不高，但是可以看出华为近年在减少美国供应商依赖方面的努力，预计未来华为手机采用海思自研的芯片会更多，集成度也有望进一步提高。海思有望成为未来国内射频前端领域的龙头，与国外射频巨头竞争。目前射频前端市场的主要参与者有四类，一是以 IDM模式为主的老牌射频方案巨头，有 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 Skyworks、Qorvo、Murata和 Avago（Broadcom）四家；二是以 Fabless模式为主的设计公司供应商，其中高通、海思、MTK、紫光展锐近年来发展速度较快，有望上升至第一梯队；第三梯队为拥有部分射频产品，暂无整体解决方案；四是化合物半导体领域晶圆代工。国产射频前端方面，伴随着国产手机品牌的崛起，海思、紫光展锐已经在部分产品实现进口替代；卓胜微、汉天下、唯捷创芯拥有关键技术，并且打入知名手机品牌供应链。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 五、投资建议全球来看：由于 5G带来的射频前端行业增长，看好传统前四大玩家：Broadcom（AVGO）、 Qorvo（QRVO），Skyworks（SWKS）和 Murata（），以及射频前端新进入者：高通。同时看到用于射频前端的化合物半导代工龙头稳懋。国内来看：看好国产化进程中各个细分领域龙头：开关和 LNA龙头卓胜微电子，PA龙头 vanchip（联发科入股，未上市）、SAW滤波器龙头无锡好达（未上市），关注：国内化合物半导体代工三安光电，PA厂商汉天下（未上市），紫光 FBAR滤波器厂商天天津诺斯。六、风险提示 5G发展进度不及预期。5G发展的进展将决定终端手机放量的节奏，如果 5G发展不及预期，将对 5G手机销量以及相关射频前端行业带来不利影响。厂商 5G射频前端相关进展不及预期。5G射频前端的变化将给行业带来机会，但是技术难度相对也比较高，国内相关供应链公司都在积极布局，公司 5G产品具有进展不及预期的风险。射频前端行业细分产品众多，进入门槛较高。从全球市场射频龙头市场份额较高，国内射频前端企业处于快速发展阶段，面临国际巨头市占率进一步提升和国内同行价格竞争的双重压力。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 1、5G网络部署不及预期：预计全球主要国家和地区在 2020年实现 5G商用，但 5G部署成本较高，部署进度可能低于预期。导致 5G手机的市场需求延后。 2、射频前端市场集中度较高：射频前端市场属于模拟电子领域，专利和技术壁垒较高，短时间难以突破。加之客户黏性较强，国内厂商目前难以推出可与国际大厂竞争的全套方案，未来在 5G射频前端集成度进一步提升的情况下面临市场份额丢失的风险。 3、中美、日韩贸易摩擦影响消费电子供给：中国和韩国是全球最大的两个消费电子产地，中美、日韩贸易冲突可能影响全球消费电子供应链稳定。 4、宏观经济下行压力短期难以消除，消费电子需求不及预期：2019年，受到美国经济下行和中国经济增速放缓的影响，预计全球 GDP增速将继续下降。受到宏观经济下行影响，全球消费电子需求不及预期。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 第三章企业服务竞争策略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节企业服务竞争策略的基本特征由于有形产品的服务营销亦是企业的一种无形产品，无形产品的独特性，使之具有与有形产品营销不同的独特性，这些恰恰是有些企业在进行服务竞争时所易于忽视的。第一，服务竞争必须以有形产品为依托。从产品整体概念上讲，客户服务是有形产品的附加内容，一般不能脱离有形产品独立存在，客户服务竞争脱离有形产品基础，将成为无的放矢，不能提高整体产品的竞争能力。第二，服务竞争必须以消费者为中心。由于它本身是以服务形态出现的，生产与消费的同一性，决定了生产者提供给消费者的服务必须以满足消费者需要为先决条件，否则将无法提高有形产品的竞争力，同时亦无法达到一种成本适当、准确、高效的服务标准。第三，服务竞争的无形性。客户服务本身是一种无形产品，以客户满意度来肯定，因此服务竞争本身亦是无形的、灵活的，竞争者的操作空间广阔，同时也加剧了操作有效结果的不可琢磨性，竞争者只能通过市场调查，才能决定服务组合竞争的内容受水平．以达到最佳效益。第四，服务收益表现形式的独特性。作为有形产品的服务营销，其结果不一定给企业带来直接的收益，由于它的提供往往是无偿的，会导致有形产品的成本增加，减少企业的利润，但亦可能由于这种无尝服务的提供，消费者愿意以比同类产品较高的价格购买企业的产品，使企业获得间接收益。这一点往往为大多数企业所忽视，从而否决服务竞争的效用。第二节服务竞争策略的基本类型与选择企业在掌握住客户服务的具体内容后，要参与市场竞争，还必需作出详尽的市场调研，根据客户需要，竞争对手的服务特征以及公司的实力，经过合理的决策，选择出有效的服务竞争策略。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 一、整体服务竞争策略是指向客户提供全方位的服务组合，包括售前、售中和售后三个服务阶段所有的具体服务形式，它几乎涵盖了所有消费者的各种不同需求，是一种全攻全守的服务竞争策略，因其成本较高，且服务项目繁多，适合于资金雄厚、服务技术先进的大企业。二、适当服务竞争策略即营销者根据客户需要恰当地提出最符合其需要的服务组合，以达到控制客户服务成本，使服务效用/服务成本比例达到最优。是在竞争过程中所采取的渗透策略。包括服务内容适当和服务质量适当两方面内容。三、创新服务竞争策略是指营销者对原有形产品所提供的较新的服务项目(如客户对机器使用新用途的发展而导致的新的服务问题)或对新的有形产品提供的特殊的新服务。从而充分地挖掘企业的潜力，占领市场的制高点，把握住市场的主动权。四、差异化的服务竞争策略是指采用不同于竞争者的服务方式来赢得顾客满意，从竞争对手的疏忽面得手而获得竞争胜利的—种竞争策略，差异化策略一般基于满足客户需求之上，针对竞争者服务状况而采取在服务组合，服务水平以及服务方式上不同于对手的要素配合，进而形成差异化系统．例如，对于进货服务，可就送货速度，安全性以及收费等方面进行差异化对策。五、分配服务竞争策略即制造商可以进行后向—体化，亦即向后整合，开设、经营零售网点来销售自己的产品。这种策略，不仅向客户提供了系列的、一揽子服务，从而自身获得一笔额外的收入；同时也作为—个收集客户对自己产品及服务意见的窗口。甚至可作为一种很有效的实物广告，扩大公司在市场上的知名度。六、特色服务竞争策略这是一种对客户的额外要求或特殊客户(如残疾人，体征特异者)的特殊要求所采用的独具特色 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 有别于集中化销售的服务竞争策略。通过特色化服务。进而在市场匕获得—席之地。七、善后服务竞争策略这是专门针对客户的不满情绪而进行服务的一种竞争对策。由于客户在使用有形产品或交易过程中所产生的不满情绪因处理不当。不但使公司永久性失去该客户，更可能让这种情绪液受到其他客户。这一点是大多数竞争者所易于忽视的。因此。企业应当专门设立善后服务部门处理客户意见及抱怨情绪，维系稳定的厂商一客户关系，同时获得改良信息。在竞争中获取有利地位。第三节服务创新竞争战略基本类型与主要途径一、介绍服务创新就是使潜在用户感受到不同于从前的崭新内容，是指新的设想、新的技术手段转变成新的或者改进的服务方式。从经济角度看，服务创新是指通过非物质制造手段所进行的增加有形或无形“产品”之附加价值的经济活动。这种活动在信息产业表现得尤为突出。信息技术飞速发展，使得产品技术和功能的同质化水平越来越高，通过提高产品质量、降低产品生产成本来竞争的空间越来越狭窄，因而服务成为企业进行市场竞争的重要武器。从技术角度看，服务创新是以满足人类需求为目的的软技术的创新活动。这种活动可分为围绕物质生产部门的管理、组织、设计等软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业的推动社会和生态进步，丰富精神生活的软技术创新活动以及围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术创新。从社会角度看，服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。因此，服务创新通过满足物质需求、精神和心理需求，并提供解决问题的能力，保障人们的精神和心理上的健康，得到满足感和成就感。传统的技术一直把“人心”排除在外，随着物质文明程度的提高，人们更在乎生活的感觉（视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、直觉），更希望自己的心情、情绪、感情、伦理道德和人的尊严得到尊重。这就要求未来的技术不能单纯强调“效率第一”、 “效益第一”，还要研究和发展那些牺牲一点效率而使我们的生活和工作环境变得更容易，更舒适和方便，尊重人的情绪、感情和道德的技术。即，重视人“心”的技术。反过来，人们对人类自身价值和能力的认识也远远不够。这些因素就是使很多硬技术“软化”的动力，是制造业服务化的动力，是提高软技术附加价值的重要内容，因而是服务创新重要课题。这在社会服务业和文化 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 服务业的创新中体现得尤其明显。从方法论角度看，服务创新是指开发一切有利于创造附加价值的新方法、新途径的活动。这种途径可分为围绕物质生产部门的管理、组织、设计等的软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业的文化娱乐、体育、媒体等丰富精神生活术，围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术的创新。即，服务创新是指发明、创造或开发、应用新的服务方法、服务途径、服务对象、服务市场的活动。二、形式为了使用户感觉新的服务，要求提供额外的服务，对服务传递过程做巨大变动，或者对现存的服务包、服务传递过程逐步做出改善。也可以只是简单地变更附加服务的某些成分，或者与竞争者相比改变服务定位。服务创新具有激进式和渐进式两种：�激进式。对世人和市场都是全新的，通过新服务周期中的某些步骤开发出来。分三种类型：重大创新、创新服务、新服务。‚渐进式。渐进式创新通常是对现有服务组成的微小调整。分三种：服务延伸、服务改善、风格转变。三、途径服务创新有以下五种途径：�全面创新，借助技术的重大突破和服务理念的变革，创造全新的整体服务。其比例最低，却常常是服务观念革新的动力。‚局部革新，利用服务技术的小发明、小创新或通过构思精巧的服务概念，而使原有的服务得到改善或具备与竞争者服务存在差异的特色。 ƒ形象再造，是服务企业通过改变服务环境、伸缩服务系列、命名新品牌来重新塑造新的服务形象。④改型变异，通过市场再定位，创造出在质量、档次、价格方面有别于原有服务的新的服务项目，但服务核心技术和形式不发生根本变化。⑤外部引入，通过购买服务设备、聘用专业人员或特许经营等方式将现成的标准化的服务引入到本企业中。服务创新需要跨学科的交流和合作，它是一种技术创新、业务模式创新、社会组织创新和需求、用户创新的综合。最有意义的服务创新来自对服务对象的深入了解，这个深入比一般的产品创新要深入得多。四、应把握的方面 1.把注意力集中在对顾客期望的把握上在竞争对手云集的市场中,不必轻易改变产品本身,而应该把注意力集中在对顾客期望的把握上,认真听取顾客的反应以及修改的建议,一般 80%的服务概念来源于顾客。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 109 2.善待顾客的抱怨顾客的抱怨往往表明服务有缺陷或服务方式应当改进,这正是服务创新的机会。对待顾客的抱怨,均应立即妥善处理,设法改善。以耐心、关怀来巧妙解决顾客的问题,这是服务创新的基本策略。 3.服务要有弹性服务的对象相当广泛,有不同期望及需要,因此良好服务需要保持一种弹性。服务有许多难以衡量的东西,一味追求精确,非但难以做到,反而易作茧自缚。 4.企业员工比规则更重要创新就是打碎一种格局以创造一种新的格局,最有效的策略就是向现有的规则挑战,挑战的主题是人。通常,顾客对服务品质好坏的评价是根据他们同服务人员打交道的经验来判断。 5.用超前的眼光进行推测创新服务是靠顾客推动的。当人们生活水平低于或等于生存线时,其需求模式是比较统—的。随着富裕程度的提高,消费需求由低层次向高层次递进,由简单稳定向复杂多变转化。这种消费需求的多样化意味着人的价值观念演变。 6.在产品设计,和体现的服务要与建立一揽子服务体系结合起来产品创新从设计开始,服务也从设计开始。要在产品中体现服务,就必须把顾客的需要体现在产品设计上。在产品设计中体现服务,是一种未雨绸缪的创新策略。要使顾客满意,企业必须建立售前、售中、售后的服务体系,并对体系中的服务项目不断更新。服务的品质是一个动态的变量,只有不断地更新才能维持其品质不下降。售前的咨询、售中的指导、售后的培训等内容会随着时间的推移使其性质发生变化,原来属于服务的部分被产品吸收,创新的部分才是服务。所以,企业不创新, 就没有服务。 7.把“有求必应”与主动服务结合起来不同的企业对服务的理解不同。其中,很多企业对服务的定义过于狭窄。餐饮企业对服务的理解可能就是笑容可掬;设备销售企业,可能把服务理解为“保修”;银行可能认为服务就是快捷并不 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 110 出差错;商品零售企业可能认为服务就是存货充足和免费送货。这些理解都只是把服务限定在“有求必应”的范围内,满足于被动地适应顾客的要求。一个企业要在竞争中取胜,仅仅做到“有求必应”是不够的,应不断地创新服务,由被动地适应变为主动地关心、主动地探求顾客的期望。比如国际商用机器公司认为,公司的发展是由顾客和市场推动的,主张把公司的一切交给顾客支配。虽然许多公司的产品在技术上胜过国际商用机器公司,其软件用起来也很方便,但是,只有国际商用机器公司肯花功夫来了解顾客的需要。他们反复细致地了解顾客的业务需求,所以,顾客愿意选用国际商用机器公司的产品。可见一个企业不去主动地探求顾客需要哪些服务,或仅仅做到符合标准而不去创新,就注定要被消费者所抛弃。 8.把无条件服务的宗旨与合理约束顾客期望的策略结合起来企业不遗余力地满足顾客的需要,无条件地服务顾客,是达到一流服务水平的基本原则。但在策略上必须灵活。合理约束顾客的期望常常是必要的。顾客对服务品质的评价,容易受其先入为主的期望所影响,当他们的期望超过企业提供的服务水准时,他们会感到不满;但当服务水准超过他们的期望时,他们会大感满意。企业有必要严格控制广告和推销员对顾客的承诺,以免顾客产生过高的期望。而在实际服务时尽可能超出顾客的期望。正确地处理无条件服务与合理约束两者的关系,是企业在服务创新中面临的挑战。 9.把企业硬件建设与企业文化结合起来服务行业应用现代科技,对企业的基础设施进行大规模的投资,不仅能极大地扩大服务种类、提高服务效率,而且还能够带来显著的竞争优势。五、误区 1.服务概念被异化的误区尽管我们已告别了短缺经济时代,进入了买方市场时代,但是短缺经济时代对商品质量的关心成为一种思维惯性,被带到了买方市场时代,商家能够及时处理质量投诉,提供周到维修服务,成了媒体表扬某个厂家服务做得好的不老话题。在舆论的误导之下,消费者对服务的认识步入了一个误区,将 “售后维修”当成服务的唯一或主要内容。一些很有实力的厂家也不在提高产品质量上下功夫,而在如何保证售后维修服务上花力气,且美其名曰“打服务牌”,这样服务的概念被异化了,离开了它的本来意义。无论如何,由质量问题引起的维修从本质上说,不是“服务”,而是“干扰”,尽管我们目前还不能够完全杜绝这种“维修”,但它既不是消费者所需要的真正服务,也不是厂家所追求的正确的服务方向。所以服务创新应走出这一误区,树立“大服务”概念。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 111 2.只为顾客提供服务的误区为顾客提供服务的是企业的员工,而优质的服务来源于企业的员工对顾客的尊重及恰如其分的个性化服务等因素的综合。对于企业来说,为内部顾客提供优质的服务是促使员工向顾客提供优质服务的基础,让他们舒心满意,才更有可能让他们为顾客提供优质服务。优质的服务可以提高顾客感觉中的消费价值和满意程度,增加回头的可能性,并争取到顾客。现在的企业片面地强调员工为顾客提供优质服务是不够的,员工是企业的主人,是企业最宝贵的资产,是企业的内部顾客,为内部员工提供优质服务,可提高员工的服务意识、态度、知识和技能,相应地就提高了顾客感觉中的服务质量, 并提高企业的市场声誉和经济效益。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 112 第四章企业服务竞争策略规划制定原则及依据第一节企业服务竞争策略规划的制定原则企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采取的行为.。一、科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。二、实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心就是战略对策，没有战略对策就没有战略。三、前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得四、创新性创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 113 创业万众创新提出了新的更高要求。五、全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。六、动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。第二节企业服务竞争策略规划的制定依据一、国家产业政策产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策文件。发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资项目的重要依据。企业服务竞争策略要合理运用产业政策。二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 114 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡的过程。不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算机软件相互加强的 IT行业。企业服务竞争策略要建立在行业发展规律的基础上进行。三、企业资源与能力企业应根据自身资源与能力制定发展方向。企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。四、可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。第三节影响服务竞争策略的主要因素一、影响服务竞争策略的主要因素企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展方向。一般来说，会影响企业服务竞争策略定位的因素有： 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 115 1、目标市场因素在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细致。 3、企业投资效益因素市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。二、诱发企业服务竞争策略失败的三因素对于服务竞争策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于服务竞争策略误区的存在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 116 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规划得以协调执行。三、企业服务竞争策略规划需规避的误区很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业服务竞争策略的规划需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 117 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带来了新的风险。 3、快速发展误区我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 118 第五章企业制定服务竞争策略的内容、方法步骤、流程第一节公司制定服务竞争策略规划要点与准备工作一、公司制定服务竞争策略规划要点科学的制定公司服务竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需要了解如何制定公司服务竞争策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司服务竞争策略制定机构发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司服务竞争策略公司服务竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响服务竞争策略的内外部因素公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司服务竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。二、规划企业服务竞争策略前的准备工作企业服务竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定服务竞争策略的准备工作总结如下： 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 119 1、企业的基本性问题每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很难使企业健康发展。第二节公司制定服务竞争策略规划的主要内容一、公司制定服务竞争策略规划的主要内容对于企业服务竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司服务竞争策略规划的主要内容有正确的认识。一般来说公司服务竞争策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 120 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。二、正确制定企业发展战略的步骤在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。 2、对企业自身的资源进行分析应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 121 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 5、制定企业服务竞争策略规划其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。三、企业服务竞争策略规划包含的不同内容企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的服务竞争策略主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。第三节构建服务竞争策略研究体系 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 122 一、研究体系构建与实施的内涵新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、发展优势与劣势。三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路围绕企业服务竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。 2 工作机制 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 123 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 3 工作目标构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。三、构建闭环的战略研究体系构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。四、及时跟踪分析研判内外部形势（一）外部分析就是寻找机会与威胁一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为服务竞争策略研究提供支持。三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 124 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。（二）内部分析就是发现优势与劣势一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。第四节科学制定服务竞争策略规划企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。一、掌握科学的决策方法和程序企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 125 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学的决策方案。二、遵循科学原则，建立竞争优势企业在做服务竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。三、提高决策者素质决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 126 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。四、全面了解企业环境企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判断，为企业提供科学的决策。五、科学制定服务竞争策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确保战略得到有效贯彻落实。六、降低风险企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 127 第五节制定服务竞争策略需注意事项一、企业服务竞争策略制定需注意的要点企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略目标。二、制定服务竞争策略目标注意事项企业对于服务竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业的发展战略体系。企业服务竞争策略规划的注意事项有： 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 128 1、企业的目标要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。三、制定服务竞争策略规划的注意点企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学的服务竞争策略体系。企业服务竞争策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 129 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。四、制定服务竞争策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 130 五、不同阶段企业服务竞争策略的规划企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存与发展。 2、企业在人才积累阶段企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。六、制定企业服务竞争策略要考虑的不同方面企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 131 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 132 第六章 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务型制造发展趋势与方向第一节服务型制造的内涵与发展趋势现代产业体系是以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、自主创新能力强的产业群为核心的产业体系。服务型制造业既是这一体系的重要发展目标，也是主要发展内容。这是一种制造与服务相融合的新产业形态和制造模式。从通常的微笑曲线来看，服务处于价值链高端，而生产加工环节却处于低端，前者所创造的价值是后者的 2倍；从过程来分析，生产过程的时间为 1/10，而服务过程的时间为 9/10。因此，服务型制造是制造业转型升级的重要方向。在这种形态下，服务型制造是制造业企业通过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从而实现以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。传统制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，是未来全球制造业的一个必然趋势。据德勤公司一份研究报告，在其调查的全球 80家跨国制造业企业中，服务收入占总销售收入的平均值为 26%，服务净利润贡献率平均值则达到 46%。在制造服务化程度最高的美国，制造与服务融合型企业占制造企业总数的 58%。第二节高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略意义原文《以服务型制造促进我国产业迈向全球价值链中高端》国务院发展研究中心产业经济研究部李燕《调查研究报告》[ 2018年第 41号（总 5316号）] 　党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，加快建设制造强国，促进我国产业迈向全球价值链中高端。服务型制造是知识经济和信息时代制造与服务融合发展的新型产业形态，发展服务型制造是重塑我国制造业价值链，推动产业升级的有效途径。以产业技术创新为引领，以智能制造、服务型制造发展模式创新为两翼，促进 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 133 “互联网+”制造业、制造业与服务业融合互动发展，将为早日建成制造强国，加快转变发展方式，壮大经济发展新动能奠定坚实基础。一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向服务型制造是制造业创新发展的重要模式，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形态。关于服务型制造的内涵，国内外尚未形成统一的定义，与之相关联的概念还有制造业服务化、生产性服务业。这几个概念之间既有联系也有区别，联系在于都是制造业与服务业深度融合演化的结果，区别在于定义的视角不同。“服务型制造”的核心是制造业的转型升级和竞争力提升。即制造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模式、优化生产组织和运营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从生产型制造为主向“制造+服务”转型，从单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸和提升价值链，提高市场占有率和国际竞争力。 “制造业服务化”更多被认为是制造企业从以生产产品为中心向以提供服务为中心演变的动态变化过程。在这一过程中，制造业的功能进一步拓展，制造商销售的是产品的功能或服务，而不是产品本身。制造业服务化体现出服务在制造业的投入和产出中地位越来越重要的趋势。“生产性服务业”是指为生产者而非最终消费者提供服务的行业，是与制造业直接相关的配套服务业，包括基本的生产服务、嵌入到制造业价值链的生产服务和为生产性服务业提供的服务。这三个概念体现出制造与服务相互影响、相互作用、融合发展，进而推动产业结构向高级化演变的规律。其中制造业服务化是制造业动态演变的重要趋势，在这一趋势下，制造企业实现了由生产型制造向服务型制造的成功转型，进一步强化了竞争优势；其中有一部分制造企业将自身形成的服务能力和优势服务资源裂变出来，面向全社会提供专业化社会化的服务，进而发展为生产性服务业。知识型服务业和信息通信技术的加速发展是服务型制造创新发展的重要引擎。从世界制造业发展的实践看，发达国家领先制造企业从 20世纪八九十年代开始向服务型制造的战略转型，进入新世纪以来，随着现代知识型服务业的快速发展和信息通信技术的加速渗透应用，呈现加速发展态势，目前行业领先制造企业均已完成服务型制造的转型，服务收入占总营收的比重超过了 1/3，有的甚至高达 60%—70%。特别是移动互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的创新发展与融合应用，使得制造企业与产业链上下游以及终端消费者之间的距离大大缩短，及时响应和互动性大大增强。企业可以借助互联网和大数据平台整合利用协作企业和客户的资源、信息、数据等进行创新，由此催生出网络协同研发、协同制造、智能化供应链管理、在线监测和远程诊断、大规模个性化定制、基于智能产品的智能服务等一系列服务型制造新模式。制造业也在这一多维度创新中创造了新的服务内容、服务方式、供应链和与客户互动的方式，形成了新型服务交付系统。制造业的面貌正在被重塑。从产业链外部看，制造业朝着更加专业化、智能化、个性化，质量高、响应快、成本低、生产柔性、环境友好的方向升级；从制造业内部看，制造企业之间的分工 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 134 更加深化，企业之间的联系更加紧密、共享资源和相互提供服务，形成服务型制造网络，实现资源的动态整合和高效集成。近年来，各国对以高附加值的服务构建制造业创新发展的新增长极均表现出极大的关注。如美国大力支持发展基于工业互联网的智能化服务，欧盟提出发展“高附加值的欧洲制造”和“以知识为基础的工厂”，德国推动实施“工业 ”和“智能服务世界战略计划”等均是如此。二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效途径发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络。从制造业价值链演变的趋势看，以简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不断降低，而研发、设计、服务等更多依赖于增长的人力资本和显性或隐性知识、以高级生产要素为主体的非直接制造环节，则表现出远高于生产环节的附加价值和价值创造能力。如根据美国波士顿市场研究公司的调查，当产品销售与售后服务所带来的营业收入之比是 76∶24时，它们所产生的利润之比却是 55∶45，几乎相等。我国制造业发展面临创新能力不强、产品附加值低等一系列问题，服务型制造对于中国制造业变革的意义，在于可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链。通过增加对整个价值链上影响最大的知识性服务要素的投入，提高整体盈利能力，同时带来制造业内部结构优化重组、产业链高效整合、效率改进和管理提升，促进中国制造业真正的升级。从这个意义上讲，发展服务型制造不是“去制造业”，更不会动摇制造业的根基，相反，它将以一种新的方式重塑我国制造业竞争优势。三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措服务型制造是制造业实现创新发展、质量效益型发展的集中体现。服务型制造涉及了技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创新、管理创新、组织创新、市场创新等多个维度的创新。 IBM研究咨询公司将服务型制造称为软性制造，服务型制造可以通过强化制造价值链中的人力资本、知识资本的价值创造，实现经济增长的软性化，改变国民经济增长方式。对于中国制造而言，发展服务型制造有利于打破困扰多年的低水平重复建设、低成本竞争导向和产能过剩的魔咒，引导市场向差异化、多元化、质量效益导向的发展模式转变，有利于实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌三大战略转变。制造与服务高水平融合发展、协同互促将产生“1+1＞2”的效应。发展服务型制造可以有效提升制造业对生产性服务业中间投入的需求，从而为生产性服务业发展带来广阔的增长空间；制造与服务的互动融合使得两者形成互为支撑、协同发展、互助共赢的效应。以美国为代表的发达国家产业结构经过长期演化已经形成了“两个 70%”现象，即服务业占 GDP比重的 70%，生产性服务业占整个服务业比重的 70%。我国正处于工业化中后期加速发展阶段，2013年服务业比重首次超过制造业，2017年服务业增加值占 GDP的比重为 %，对经济增长贡献率为 %。其中，生产性服务 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 135 业增长最快，牢固占据服务业的半壁江山。未来伴随着我国制造业进一步向高端化升级，生产性服务业比重的提升还有很大空间，高端制造业与生产性服务业融合互促有望释放出更大的经济新动能。第三节我国服务型制造发展情况及面临的关键制约一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低目前，我国绝大多数制造企业能够根据客户需求提供必要的安装、维护、保养等服务，并且越来越多的企业开始将服务作为一种差异化竞争的手段，设立专门的服务部门，提供与产品密切相关的服务内容，朝着“产品—服务包”的方向转型。但是总体来讲这部分企业的比例不高，制造企业服务化产出水平还比较低。根据德勤公司 2014年的调查，在受访的全球 80家制造业公司中，服务收入占总销售收入比重的平均值为 26%，服务净利润贡献率的平均值达到 46%；有 19%的制造业公司的服务收入超过总收入的 50%。在我国参与调查的企业中，78%的企业服务收入占总营业收入比重不足 10%，只有 6%的企业服务收入占总营收比超过 20%；就净利润而言，81%的企业服务净利润贡献率不足 10%，其余企业的服务净利润贡献率基本在 10%—20%间徘徊。可见，从差异化竞争到利润创造，我国服务型制造发展还有很长的路要走。二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况一是对发展服务型制造的内涵和意义缺乏足够的认识。受传统粗放式工业发展思维模式影响，多数企业还存在重硬轻软、重制造轻服务、重规模轻质量、重批量化生产轻个性化定制的现象。有一些企业对服务型制造的本质认识不清，误以为发展服务型制造就是发展服务业，担心会脱离主业。二是对服务型制造的发展模式了解不多，服务模式较为单一。基于产品的销售安装和售后服务仍是目前的主体，真正意义上从客户需求出发进行设计，通过将服务嵌入产品，开展商业模式创新、实现产品与服务融合或提供整体解决方案，进而获得持续服务收入的案例并不多。对复杂或综合性强的服务模式的认识和规律把握不是很清晰，有企业制定了计划，但多数后期搁置。三是对向服务型制造转型的路径和步骤不明晰。由生产型制造向服务型制造转型的过程中，制造企业与上下游供应商、与客户的关系都将发生变化，需要对企业原有的业务流程、组织架构、管理模式进行调整和重构，很多企业对转型的步骤，以及在组织上、管理上需要做出哪些重新调整还不是很明确。 2020-2025 年中国 5G 终端射频前端行业服务竞争策略制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 136 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展首先是资金问题。开展总集成总承包服务的企业反映，与单纯销售设备可快速回款相比，一些投资额较大的总集成总承包项目在建设初期，规划设计、设备制造采购、土建工程等支出绝大部分需要总承包商垫资，而回款一般分 3—4期，给企业带来很大的资金压力。尤其对建设周期长、总投资动辄上亿美元的项目来说，尽管利润丰厚，但企业在项目执行过程中面临很大的资金风险。因多数银行对采取合同抵押、应收账款或无形资产质押等融资方式的意愿不强，总集成总承包企业在项目融资上面临较大困难。对其他为数众多的中小企业来讲，向服务型制造转型也面临投入不足、产出不好评估、贷款缺乏抵押物等情况。其次是技术问题，服务型制造是基于企业核心产品和核心业务基础上的服务创新，需要一定的自主开发技术能力的支撑，缺乏核心技术是企业开展服务型制造的最大制约。企业的信息化发展水平和大数据应用能力较弱也制约了服务型制造的发展。再次，对于以制造为主的人员结构，多数企业缺乏既懂制造、又懂服务，同时熟悉产品和运营的创新型、复合型人才。四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完

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