物业管理物业管理方案及成本测
算
物业管理方案及成本测算
前言
####作为集住宅、商场、农贸为壹体的高尚楼盘，其物业管理工作开
展的标准更应体现出壹种“舒适、安全、尊贵、优雅”。####物业管
理有限 X公司将以高起点、高标准、严要求的标准来开展工作。
舒适：物业管理的舒适体当下“温暖、洁净、方便、快捷”的人居环
境上。物业使用人选择壹个居住、学习、工作的环境更注重“舒适”
的壹面，以满足其“生理上的基本需求”。
安全：安全防范是物业管理 X公司的壹项专项业务,X公司应从治安、
消防、车辆三个方面来搞好管理工作，同时为了满足物业使用人“安
全需求”的需要出发制定出相应的管理制度和应急预案。
尊贵：“以人为尊”、“以人为本”的壹贯服务理念能让业主或物业
使用人在高尚社区中体现到生活尊贵的壹面。物业管理 X公司在管理
好物业本身的基础上，充分实现物业管理服务的内容，让业主及物业
使用人满足“受人尊重的需求”。
优雅：高尚的住宅离不开优雅的环境，优雅的环境离不开优雅的人。
作为精品楼盘的物业管理更应体当下营造壹个优雅的环境上，X 公司
将充分考虑和利用会所的功能，将全新的服务理念融入到为物业使用
人实现“社交”和“自我价值实现”的需求，让业主及物业使用人在
优雅的环境中成为言谈举止优雅的现代都市人。
第壹部分####物业管理有限 X公司简介
壹、X公司简介
二、X公司总经理介绍
X 公司总经理########先生毕业于####物业管理专业，是####。其工
作经历及主要工作业绩如下：
1、
2
3
三、企业管理理念及服务理念
根据物业管理的先进操作模式和企业自身的特点，####物业管理有限
X公司采取以下管理理念：
团队意识和吃苦精神+个性舒张和竞争机制+先进模式和壹体化管理
1、队意识和吃苦精神：在当前资本企业向人本企业转变的过程中，
团队意思和吃苦精神的树立无疑是企业求生存、求发展的先决条件。
“企业以人为本、员工以企业为家”便是其核心体现。
2、个性舒张和竞争机制：在人本企业中讲的是如何用人，如何充分
调动其积极性为企业的发展做贡献。个性舒张是对员工活力激发的重
要方式，人有不同层次的需求，员工对自己个性的舒张能够从其爱好
的方面来发挥其工作的能动性，有利于员工自身素质的培养和业务技
能的提高；竞争机制是企业用人的重要手段，相马不如赛马，赛马机
制将是企业在招聘、培训、定岗、换岗、升降职的主要方法。
3、先进模式和壹体化管理：作为物业管理企业在当前有多种模式，
如何才能选择壹条适合企业自身发展的模式是关系到企业生死存亡
的大事。企业领导人在总结多年的物管经验的基础上结合当前沿海和
国外的先进经验摸索出自己的壹套运营管理模式：以人为中心、强调
服务、重品牌、适时发展的运营模式。当然再好管理模式也需要人们
认同的标准来对它鉴定，国际质量管理体系（ISO9001：2000）、环境
管理体系（ISO14000）、职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）
壹体化管理体系无疑是最佳选择，企业成立开始便导入壹体化管理体
系，用质量管理来保证我们服务产品的完美性。
“真切付出、心灵交汇”是我 X公司的服务理念。从本行业来说，物
管企业和业主或物业使用人之间是壹种合作关系，是企业如何创造壹
种环境使我们的合作方很好的生活、学习、工作，在我们的员工营造
这种氛围中和合作方达成壹种理解、协调和共识。
第二部分####物业管理目标及策划方案
通过对####的调查和基础数据的分析，结合 X公司的管理经验和现代
物业管理发展的方向，特制定以下管理方案：
壹、####管理处组织构架及各部门职责：
部室主要工作职责：
总经理：
1、对董事长负责；
2、制定 X公司的运营方针和目标，对 X公司的重大事项进行决策,报
董事长批准后实施；
3、按“权责利”相匹配的原则，任命各层次负责人，实施透明式的
系统管理；
4、主持新的运营项目的开发；
5、传达且对员工培训满足业主和法律法规要求的重要性；
6、保持员工充分参和实现 X公司运营总目标内部工作环境；
7、对 X公司组织构架进行策划；
8、确保 X公司内各部门/各岗位的职责、权限及其相互关系得到规定
和沟通。
办公室：
1、对总经理负责；
2、人力资源管理工作（含人员的招培训工作）；
3、内外进行沟通；
4、内外公文的处理及档案的管理工作；
5、后勤保障工作；
6、X公司库房的管理工作。
财务部：
1、负责根据“管理会计”的要求按时完成各类财务分析，供 X 公司
决策之用；制定近、中、长期“现金流量平衡表”。
2、负责日常账务工作的实施和管理。
3、负责对外财务相关工作的衔接。
####管理处：
1、对总经理负责；
2、负责####的前期介入策划、实施工作；
3、负责####的接管验收策划、实施工作；
4、负责####的业主入主的策划、实施工作；
5、负责####的管理和服务的策划、实施工作；
6、负责####的多种运营业务的策划、实施工作。
7、负责楼宇相关费用的收取，且将在收取物管费过程中收集到的信
息、特别是针对物业管理费收费困难的根本原因进行归类分析，且及
时按规定时间和渠道加以传递。
二、人员配备情况：
1、总经理：1人。
2、办公室：2人，其中主任 1人，文员兼库管 1人。
3、财务部：2人，其中经理 1人（兼会计）、出纳 1人。
4、####管理处：33人。
其中经理 1人；工程组主管 1人，土建工 1人，水电工（含强弱电）
4人，电梯工（直梯）1人，杂工 1人；保卫队队长 1人，队员 15人
（三班 24小时）；绿化保洁组主管 1人，绿化工 1人，保洁员 3人；
业主接待组主管 1人，接待员 1人、收费 1人。
总计：38人
三、管理目标
（壹）、X公司总目标
1、年度业主/租赁户综合满意度调查满意率≥95%
2、年度房屋及设施设备完好率递减≤3%
3、年度无重大责任事故发生。
（二）、目标分解
1、财务部
（1）、X公司各项财务管理工作实现 PDCA循环率 100%
（2）、财务分析覆盖率 100%
2、办公室
X公司各项行政管理工作实现 PDCA循环率 100%
人力资源科：
（1）、员工培训覆盖率/合格率 100%
（2）、业主/租赁户培训覆盖率/培训合格率≥80%
（3）、员工配置优化率比上年提高≥25%
（4）、员工骨干/部门负责人无序年流动率≤2%
行政公关：
（5）、内外文件起草合格率≥90%
（6）、内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥95%
（7）、X公司本部清洁卫生日检查合格率 100%3
（8）、X公司公共/法律关系事务处理及时率/满意率≥90%
（9）、完成 X公司领导交办事务的成功率/及时率 100%
（10）、合同评审率 100%
（11）、X公司各类刊物,小区/大厦内板报出刊完成年计划率≥98%,校
对差错率≤1%。
后勤保障：
（12）、合格供方评定率/在合格供方采购率≥95%,
（13）、入库物品检验合格率 100%
（14）、库房管理帐、卡、物相符率/库管物品完好率 100%
（15）、库管物品年差错率≤%
（16）、员工对职工食堂饭菜质量/服务态度满意率≥85%
3、####管理处
业主接待组：
（1）、管理处各项工作实现 PDCA循环率 100%
（2）、业主/租赁户有效投诉处理率 100%
（3）、限时服务承诺实现率≥95%
（4）、内外关系沟通成功率≥80%
（5）、内外关系信息传递准确率/及时率 100%
（6）、收费困难原因收集分析及时率 100%,准确率≥98%,正确传递
100%
（7）、物管费收取率≥90%
（8）、收费金额差错率≤1‰
（9）、小区物业管理费半年收支公告率 100%
（10）、小区物业较为重大事项发生/处理公告率 100%
（11）、业主/租赁户动态档案建档率 100%
（12）、围绕物业所进行的多种中介服务（受委托放盘/租赁/商品房
登记/代办公证/代理保险等）、特约服务用户满意率≥85%
（13）、社区服务管理策划成功率 100%
（14）、小区/大厦运营性项目盈利率≥80%
（15）、业主/租赁户对社区服务工作满意率≥80%。
（16）、物业管理年盈利率比上年增加≥10%
绿化保洁组：
（1）、环境管理按规定实施日检/周检/月检/季检覆盖率 100%
（2）、环境卫生日检查合格率≥95%
（3）、绿化检查合格率≥85%
（4）、小区绿化年成活率≥95%
保卫队：
（1）、保卫各项管理工作实现 PDCA循环率 100%
（2）、保卫管理按规定实施月检/季检覆盖率 100%
（3）、壹般治安案件年发生率占总入住人口数的≤1%
（4）、年度重大火灾/刑事和交通事故发生率=0
（5）、机动车辆管理纠纷发生率≤1%
（6）、限时巡逻覆盖(房屋建筑/设施设备/周边环境/治安/消防/车辆
停放)率 100%,有效率≥95%,隐患信息传递准确率/及时率 100%
（7）、对外租赁仓储管理年治安/消防事故率≤%
工程维修组：
（1）、各项工程管理工作实现 PDCA循环率 100%
（2）、设备设施维护验收合格率 100%，修缮/整治合格率 96%
（3）、设施设备管理按规定实施月检/季检覆盖率 100%
（4）、设施设备保持完好率≥95%
（5）、机电设备检修及时率 100%
（6）、设施设备检修壹次合格率≥95%
（7）、业主/租赁户的装修方案审批 100%,过程监视及合格验收率
100%
（8）、保障设备设施安全运行率 100%
（9）、重大设施设备日常维护覆盖率/保养率 100%
（10）、设施设备标识标牌正确率 100%，完好率 98%
四、服务内容及标准
（壹）前期物业管理服务内容
前期介入和物业接管验收是维护广大业主及物业使用人合法权益，保
障其利益的重要环节，也是搞好今后物管工作的前提条件。
1、项目设计方案的建议；
2、施工工程的跟进及发现问题的建议且督促整改；
3、参和单项工程的甲乙方交接验收；
4、参和整体工程的甲乙方交接验收；
5物业的接管验收及问题的整改、督促；
6、接受业主入住前的相关咨询；
7、供业主入住前的上门服务。
（二）、业主入住管理
1、办理业主入住及接房的相关手续；
2、对业主及物业使用人的二次装修进行管理。
（三）、后续物业管理服务内容
1、公共性服务
公共性服务提供常规性服务，是为了维护物业的整洁、环境的美化、
业户的生活方便而提供不可少的、经常性的服务项目：
（1）、清洁卫生管理；
（2）、绿化日常维护管理；
（3）、治安管理；
（4）、共用蓄水池的维护管理；
（5）、水电管理；
（6）、排污设施管理；
（7）、道路维修管理；
（8）、房屋共用部位的日常养护维修；
（9）、物业档案资料管理；
（10）、车辆停放及交通秩序管理；
（11）、安排社区文化活动，协助政府宣传教育；
（12）、代收代交水电气费；
（13）、根据需要增设的其他服务项目。
2、特约性服务
特约性服务指提供公共性服务以外的，为满足业户的个别需求，受其
委托而提供的服务
（1）、家居设施维修
包括：维修户内供用电设备、家具及门窗维修、厨具及卫生洁具维修、
给、排水系统的维修、家电维修、冷气机月保等。
（2）、家居清洁服务
包括：地板打腊、抛光、清洁家私、玻璃、灯饰等。
（3）、家居杀虫服务
包括：白蚁防治、灭蚊、灭鼠、灭蟑等。
（4）、家政服务
包括：提供代客订票、送餐服务、室内装修设计、布艺设计、绿化设
计、保险咨询、法律咨询、私人健康护理、私人管家、秘书、保卫、
汽车美容等。
（5）、租赁服务
包括：物业出租、转让、市场调查、物业估价等。
（二）、物业管理服务质量标准
1、房屋管理和维修
（1）、房屋完好率达到底 90%之上，楼宇外观美观、整洁，无改变使
用功能，无违反规划乱搭建现象。
（2）、房屋零修及时率达到 95%之上，水电、电梯等设施随报随修，
房屋土建方面的问题接报后三天内完成，零修合格率达 98%之上。
（3）、实行代收代缴各项公用事业费及水电气费，收缴率达到 90%之
上。
2、设备管理
设备图纸、档案资料齐全，管理完善，可随时查阅，配备所需各种专
业技术人员，维修和操作人员持证上岗。针对不同设备定期保养、检
修、保持设备运行正常且有针对突发事件的应急措施，确保年无故障
运行时间达到 95%之上。
3、供电系统
（1）、保证 24小时正常运行，出现故障，立即排除。
（2）、限电、停电按规定提前通知业户，外线停电时，自备发电机送
电不超过 15分钟。
4、消防系统
（1）、消防控制中心及消防系统配备齐全，完好无损，可随时起用。
（2）、订有突发性火灾等紧急事件处理程序，设立消防疏散示意图，
紧委屈疏散通道畅通，照明设施、引路标志完好。
5、电梯
（1）、电梯轿厢、井道保持清洁。
（2）、出现运行故障后，维修人员及时到达现场进行维修。
6、给排水系统
（1）、定期对二次供水蓄水设施设备进行清洗、消毒，保持水池、水
箱及周围环境的清洁卫生，无二次污染及隐患。
（2）、设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏现象。
（3）、所有排水系统畅通，汛期道路无积水，楼内、地下室及车库无
积水、浸泡发生。
（4）、遇有事故，维修人员能及时进行抢修，无大面积跑水、泛水，
（5）、无长时间停水事故。
7、空调系统
（1）、窗式及分体式空调按规定安装位置统壹，排列有序。
8、市政公用设施管理
（1）、公共配套服务设施完好，不随意改变用途。
（2）、公用照明、通讯、邮政设备设施齐全，工作正常。
（3）、交通车辆管理运行有序，无乱停乱放现象。
9、绿化管理
定期对物业管理区域内的绿地、花木、建筑小品等进行养护，无破坏、
践踏及随意占用现象。
10、环境卫生管理
（1）、实行标准化清扫保洁，垃圾日产日清，公共走道、地下室、天
台等所有公共场所保持清洁，无随意堆放杂物和占用。
（2）、商业网点管理有序，无乱设摊点、广告牌，乱贴、乱画现象。
11、治安管理
（1）、实行封闭式管理，且实行 24小时安全防范制度。
（2）、无重大火灾、刑事和交通事故。
12、业户满意率
无重大投诉，对物业管理 X公司的评议，满意率达到 95%之上。
五、管理处人员素质要求及培训计划
根据之上要求，管理处工作人员的素质要求相对较高，这不仅是高档
物业的要求，更是 X公司追求卓越的需要。企业想尽快的得到发展，
壹批高素质的人才不可缺乏。X 公司壹方面通过人才市场及其它渠道
广泛引进所需人才，另壹方面 X公司自己根据需要组织相关培训。为
此 X 公司制定出以下《岗位入职条件》（见附件壹）和《培训计划》
（见附件二）。
第三部分####管理项目启动所需资金情况
物业管理项目启动资金根据实际情况预算如下：
壹、人员薪金（楼宇交付日前之三个月）
总经理 1名 1000=1000
物业经理 1名 1500=1500
工程主管 1名 1200=1200
保安队长 1名 1200=1200
财务经理 1名 800=800
行政部经理 1名 800=800
技术员 4名 800=3200
绿化保洁主管 1名 800=800
附加 %作为津贴及福利
三个月小计为
二、员工制服（每人俩套）11*2002200
三、区外围设施
大垃圾桶（生活垃圾）15个 50=750
不锈钢垃圾筒（楼层用）20个 80=1600
指示牌（若干）=1000
大堂及车库广告栏/广告牌 5个 500=2500
大堂用吸水/吸坐垫 2张 200=400
小计：6250
四、管理处各办公室用品及设备
办公桌椅 15套 300=4500
文件柜 7套 500=3500
对讲机（含备件）10套 1200=12000
电脑 2套 4500=9000
打印机 1台 2000=2000
复印机 1台 10000=10000
传真机 1台 1500=1500
保险箱 1个 1500=1500
管理 X公司/处用纸张/信封/名片=5000
饮水机 2台 100=200
装订机 1台 300=300
照相机 1台 1000=1000
管理处装修=60000
会议室家具 1套 4000=4000
办公细项物品=10000
小计：124500
五、工程部用品
1、测试仪表个 200
万用电表个 500
电流流量度：300A个 800
电流钳式 800A个 1500
电流钳式 3000A个 1500
对地阻值测试表个 1500
绝缘值测试表（500V-1000V）个 1500
温度计：电子数字式个 200
手提式室内温度/湿度对比测试表个 300
手提式风量和风速计个 1500
电源测试电笔支 20
卷尺：1M把 30
卷尺：5M把 300
钢尺：3M把 50
钢尺：1M把 300
水平尺：600MM把 250
角尺：300MM把 250
小计：
2、安全设备
高空工作安全带：降伞式套 1200
50/500反光衣件 100
耳塞 100DB打 500
耳筒 500DB个 500
安全过滤口罩：100CDN打 500
护眼罩：眼镜式个 200
护眼罩：全式个 500
护眼罩：焊接用个 1200
护镜（焊接用 1000GDA）个 600
手套：绵布打 200
手套：皮革打 400
铝梯：1M把 1000
铝梯：1、5M把 1500
铝梯：4M把 3000
高空工作台：6米全护式个 15000
高压电工全护装套 2500
连输工具：轴流板式车部 200
手推车部 200
小计：
3、工具
木锄把 50
扳手：活动 150MM把 50
扳手：200MM把 50
扳手：300MM把 100
扳手：450MM把 150
菊花板身：3MM36MM套 350
组合式：4MM-45MM套 500
夹具：大力钳（平口）把 50
O形夹 100MM个 50
O形夹：150MM个 50
O形夹：200MM个 50
O形夹：300MM个 50
虎钳 150MM个 200
钢管工具连弯头套 1500
切割工具：水管用切刀把 200
铁片用剪刀把 100
界刀把 30
剪刀把 50
紧急爆破工具：大手锤个 100
斧头（消防队用）个 150
铁笔支 100
压力钳把 800
润滑油加油枪把 200
6角起子（0、5MM-16MM）套 100
管子钳：200MM把 50
管子钳：300MM把 50
管子钳：450MM把 100
管子钳：600MM把 300
拉钉钳把 150
小计
4、手工具
螺丝起子：平咀形 100MMX4MM支 30
150MMX6MM支 30
200MMX8MM支 30
250MMX8MM支 30
400MMX10MM支 30
十字形：100MMX3MM支 30
175MMX4、5MM支 30
250MMX6MM支 30
350MMX7、5MM支 30
电子部件专用：平咀套 40
十字咀套 40
平咀钳把 30
尖咀钳把 30
斜口钳把 30
专线开口钳把 100
剪线钳把 100
鲤鱼钳把 30
水泵钳把 60
弹簧专用用尖咀钳：平咀把 300
弓咀把 300
电线护套管钳：100A之上把 500
800A之上把 1500
手锯：金属 450MM把 50
手锯：150MM把 30
手锯：木工 600MM把 100
手锯：250MM把 50
手锤：电工把 50
手锤：球表 1KG把 50
手锤：1、5KG把 50
手锤套 200
吊重滑轮 1吨套 1500
铁钻个 200
木工专用工具套 1200
泥水工专用工具套 800
5、电动/机械工具
手电钻电池式 0-12MM把 1200
油压手电钻：小把 1500
大把 2500
油压式手电锤：小把 1000
锯条式切割机把 800
片式切割机：小把 1000
大把 1500
金属磨轮式切割机：手提小把 1000
手提大把 1500
磨轮床部 1500
60A电焊机部 2000
气焊枪：氧气式套 3500
乾手机：小套 1000
大套 2500
高压水枪（手提式）套 2000
高压气泵（手提式）套 2000
高压吹风扇（手提式）部 1500
高压吸尘机（手提式）部 1500
手提射灯支 350
气动打钉枪把 600
小计：
工具共计：
6、值班室/办公室家具
值班工作桌、椅 7套 400=2800
工具 2桌 2张 600=1200
工具柜 2个 1000=2000
物料架 2个 1000=2000
工具箱 7个 200=1400
文件架 7个 100=700
小计：10100
六、保安部用品
值班电筒（充电式）20套 100=2000
雨具 20套 80=1600
办公桌椅 9套 500=4500
小计：8100
启动预算总计：元
第四部分合作方式分析
根据对贵方楼盘的考察和和相关领导的交谈，我们认为合作方式可采
用以下三种进行：
第壹种：完全托管型。
该种方式操作简便、灵活，易于划清职责范围。由贵方给予启动资金
和物业管理管理用房，我方独立运转整个楼盘的前期物业管理工作。
“####”如果采用这种方式，其需启动资金和管理用房为：
启动资金：如果按《####物业管理办法》的规定，启动资金的分摊按
五年平均分摊，首次合同签约为三年，那么该笔费用为：
÷5×3=元。如期满撤场，则所购买的相关设备及工
具属物管 X公司所有；如不撤场，则余下金额再按所签合同按年分摊。
管理用房：按照####的壹般惯例，管理用房按照总建筑面积 2%-3%的
比例给物业管理 X公司开展管理和运营所用。那么，“飞扬世纪”的
总建筑面积为 38937㎡，其 2%的比例为 ㎡，3%的比例为
㎡。
第二种：技术顾问型
该种方式采取贵方建立物业管理企业，我方给予贵方技术支持和业务
指导，以促进贵方的物管企业发展。
该种方式我方的价格是 10 万元，顾问期限俩年（以交房前三个月开
始计算）。顾问内容包括：前期介入管理策划及实施指导，物业管理 X
公司的筹建策划及实施指导，人员的招聘、培训，物业的接管验收策
划及实施指导，业主入住的策划及实施指导，后续日常服务的策划及
实施指导，质量、环境和职业健康安全壹体化管理体系的策划及实施
指导，企业的创优工作策划及实施指导。
第三种：半托管半技术管理型
该种方式采取壹年我方完全管理，壹年我方技术管理的方式。其目的
在于我方通过壹年的管理工作为贵方建立物管企业作好铺垫。
该种方式我方收取费用为第壹年我方派出的管理人员及相关费用由
贵方支付（标准为我 X 公司的管理人员的壹般标准），收取 5 万元管
理费；第二年我方收取管理费 5万。俩年的服务内容为：前期介入管
理，物业管理 X公司的筹建，人员的招聘、培训，物业的接管验收，
业主入住，后续日常服务的策划及实施，质量、环境和职业健康安全
壹体化管理体系的策划及实施指导，企业的创优工作策划及实施指导。
