华为：2016全球联接指数.pdf

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从联接的角度看国家经济 的转型与未来 量化数字 经济进程 2016全球联接指数 强大的数字基础设施是经济 有质量增长的重要驱动力。 由于ICT投资以及所处的发 展阶段不同，每个国家数字 经济获益程度不一。 处于不同ICT发展阶段的国 家，需要找到适合自身发展 的数字化转型模式。 宽带、数据中心、云计算、大 数据、物联网五大关键技术， 正在并持续使能国家数字经济 转型。 核 心 观 点 目 录 执行概要 全球趋势：数字经济的万亿级市场 2016全球联接指数概览 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 2016年各国GCI表现对比分析 GCI得分排名变化 国家技术创新模式演进 展望2020年：数字经济时代全面来临 五大使能技术实现经济转型 运用五大使能技术打造智慧城市 推动产业数字化转型，构建数字经济 行动建议 案例故事 2016全球联接指数方法论 2016全球联接指数40个指标定义 2016全球联接指数常见问题 04 06 08 10 18 29 32 36 38 44 47 54 58 78 84 89 G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten 执行概要 明悉今天所处，洞悉明天所向。 5 执行概要 华为推出全球联接指数（GCI），旨在 通过四大经济要素和五大使能技术， 共40个指标，对所研究的经济体进行 评估、分析、预测，全面客观量化其 数字经济转型的进程。 世界正在经历一场前所未有的变革，各国 加速迈向数字经济。回顾2015年，有哪些 值得关注的关键趋势？毋庸置疑的是，几 乎所有国家都把宽带作为投资重点。 GCI得分较高的国家更聚焦提升网络下载 速率和降低时延，在云计算、大数据和物 联网部署方面取得了一定的进展，但这依 旧无法逆转经济放缓的趋势。这是因为数 据的价值还未完全挖掘出来。GCI得分较 低的国家主要注重提升宽带覆盖率，云计 算、大数据和物联网的发展还比较落后。 因此，这些国家的生产力难以提升，也无 法充分享受数字化转型的益处。 英国、马来西亚和印尼等国在2015年表现 比较突出，GCI得分和排名都大幅提升。 然而，由于各国GCI发展水平的不均衡， 使得有些国家还无法充分享受数字经济带 来的好处。 四大经济发展要素的平衡发展是数字经济 蓬勃发展的前提。这四大要素为供给、需 求、体验和潜力。首先，技术应用必须普 及，确保政府、行业和公民都乐意使用； 其次，各国需要利用这些技术加快行业转 型升级，提供良好的体验，激发人们的使 用意愿；最后是充分发挥技术潜能，推动 经济有质量增长，打造更美好的未来。 研究发现，一个国家的GCI得分每增长一 个点，就能为该国带来以下好处：创新能 力提升%；竞争力提升%；生产力 提升%。 更重要的是，GCI得分的提升能推动人均 GDP增长。人均GDP是衡量国家经济健康 发展的重要指标。那么，GCI得分的提升 对GDP的拉动作用究竟有多大？这主要取 决于各国所处的创新阶段。在本报告中， 我们将国家分为四个创新发展阶段，即基 础创新阶段、互联网创新阶段、数据创新 阶段和极致创新阶段。目前，还没有国家 达到第四阶段（后文将展开详述）。 ICT包含很多方面，但本报告主要分析数 字经济转型的五大使能技术，包括宽带、 数据中心、云计算、大数据和物联网。投 资这五大技术（尤其是宽带）能有效推动 数字经济转型，实现经济可持续发展，提 升国家竞争力，为创新能力和生产力提升 奠定坚实的基础。 提升联接水平没有捷径可走，各国应聚焦 关键领域，根据自身所处阶段，明确发展 目标，充分发挥联接潜力。 G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten 数字经济指经济活动由数字技术驱动。 如今，数字经济正以每年10%的增长速度发展， 是全球经济增速的三倍以上。 全球趋势 数字经济的万亿级市场 7 数字经济正以每年 10%的增长速度发 展，是全球经济增 速的三倍以上。 全球趋势：数字经济的万亿级市场 2% 2015年，全球电子商务交易额高达24万亿 美元，占全球交易总量的30%。其中，大 部分交易是通过25亿台智能终端完成的。 与全球74亿人口相比，智能终端渗透率还 有很大提升空间。 2015年，很多国家发布了数字发展战略， 以期实现传统产业的转型与升级。GC I 得分较低的国家，如印度推出“数字印 度”计划和肯尼亚发布“2030年愿景” 等。GCI领跑者英国也推出了“数字转型 计划”，为数字经济发展注入了一剂强心 针。欧盟委员会发布了“数字经济与社会 指数”（DESI），从联接、人力资本、互 联网应用、数字技术融合和数字公共服务 五个方面衡量成员国的数字化水平。 值得注意的是，全球数字化转型并不均 衡。欧盟报告表明，欧盟境内有41%的企 业为非数字化企业，完全数字化的企业仅 占2%。欧盟各国的数字化发展水平也不 均衡。2015年，数字化发展最慢的国家罗 马尼亚的“数字经济与社会指数”得分， 不到数字化发展最快国家丹麦的一半i。 2015年，数字经济发展取得了不错的成 绩。但由于全球经济低迷，在2016年1 月，国际货币组织（IMF）将全球经济增 长预期值下调了个百分点，认为中国 的投资和制造相对疲软，导致进出口放缓 的速度超出预期。IMF还认为，中国经济 下行会波及其它国家，可能会引发全球经 济动荡ii。 尽管IMF的2016年全球经济增长预期值比 2015年高出个百分点，但全球经济前景 并不乐观。油气、大宗商品、金融服务和制 造等关键行业的就业率仍面临巨大挑战iii。 欧盟境内有41% 的企业为非数字化企业， 完全数字化的企业仅占 2015年，很多国家发布了数 字发展战略，以期实现传统 产业的转型与升级。 G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten GCI是一套独特的量化评估指标，能客观、全面地 评估国家和行业的联接情况。本次研究对象涉及50个国家， 这些国家的GDP总和占全球90%，人口占全球78%。 2016全球联接指数概览 9 2016全球联接指数概览 本报告从纵向和横向两大维度精选40个 指标。纵向包括四大要素：供给、需求、 体验和潜力；横向聚焦五大转型技术：宽 带、数据中心、云计算、大数据和物联 网。此外，GCI对10个国家的10大垂直行 业中的3000家公司进行研究，并将这些国 家的数字化转型程度与其所在国家的GCI 得分进行对比，探寻其中的规律。 报告总结了最佳实践和案例分析，以期找到 ICT技术驱动数字经济转型的最佳途径，并 分析了各国分别处于哪个创新阶段。 50 个国家 40 个指标 4 大经济要素 5 大ICT使能技术 4 个创新阶段 GCI 2016概览 基础创新 起步者 领跑者 互联网创新 数据创新 极致创新 供给 10个指标 如4G覆盖率、 ICT总投资等 需求 10个指标如 电子商务交易量、 应用下载量等 体验 10个指标如 宽带下载速率、 宽带可支付性等 潜力 10个指标 如研发投入、 人均ICT专利数等 加速者 物联网 云计算 数据中心 宽带 大数据 3 个群组 你的国家在哪？ G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten 供给 需求 体验 潜力 供给、需求、体验、潜力 是影响数字经济发展的四大要素 数字经济的发展进程取决于这四个方面的协同发展。 不同国家根据自身所处阶段，因地制宜，选择相应的发展侧重点。 GCI 2016通过对50个国家按照SDEP模型（供给、需求、体验、潜力） 进行评估，旨在全面客观量化联接对国家数字经济转型的价值。 11 供给：衡量数字经济中ICT产品和服务的现有供给水平。 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 2015年全球数字投资概览及2016年预测 全球ICT总投资 （万亿美元） 全球物联网投资 （亿美元） 全球电信投资 （亿美元） 全球数据中心投资 （亿美元） 2015 2016 一个国家要实现泛在联接，必须确保基础设施、有线和无线覆盖、电信运营服务、数据 中心等设施的建设到位。政府、企业、电信运营商、云计算提供商的投资能推动物联网 基础设施、平台和服务的快速发展。用户购买IT硬件（服务器、存储和个人电脑等）、 软件和服务的开支也会影响供给水平。 主要的供给指标包括国际出口带宽、4G覆盖率、光纤到户等，这些指标用来度量供给 对联接的影响。供给侧的ICT投资是实现泛在联接的前提，也是构建数字经济的基础。 符合越南政府ICT发展规划，以及东盟电信 和信息技术部长会议通过的《东盟信息通 信技术总体规划（至2020）》的要求。越 南将致力于扩大高速宽带覆盖率，大力推 动东盟2020规划的实现。 案例：越南积极部署高速宽带 为提供高速宽带服务，越南政府在2014 年批准了五家电信运营商开展4G试点。 两家电信运营商在2015年底开展了4G试 点，计划于2016年年中部署4G服务。越 南2015年的ICT投资也因此大幅增加，这 2% % % % 8000 7000 1540015200 11001080 12 一旦实现联接，人 们对数据、应用和 服务的需求也将不 断增加，从而拉动 对基础设施和服务 的需求和投资。 测量和分析联接需求可有效引导供给，避免不必要的浪费。政府、企业和个人在不同阶 段采取不同技术主要取决于增长计划和支出，以及该技术能否为人们的生活、企业运作 或国家经济带来切实好处。 基础设施及其使用方式是影响联接需求的主要因素。一旦实现联接，人们对数据、应用 和服务的需求也将不断增加，从而拉动对基础设施和服务的需求和投资。通过统计移动 联接数量和人们实现联接后的行为，可以测量需求的规模。 通过移动终端、物联网系统和服务器接入固定和移动宽带，可以捕捉、分析和传递联接 需求侧的相关信息。此外，云服务、电子商务和应用也会影响需求。 需求：衡量数字经济产业的使用现状及应用水平。 案例：英国的媒体应用需求日益增加 虽然英国是成熟经济体，但高速光纤 宽带覆盖率不到总人口的1/3，农村地区 的企业和居民对此深有体会。为此，英国 政府投资15亿英镑（约亿美元）建设 农村宽带，英国电信计划用光纤高速宽带 网络替换老化的铜线网络。 此外，英国政府还引入独立电信运营 商，在促进企业竞争的同时，为居民提供 更多的宽带服务选择。部分村庄和农场也 积极推出光纤到户计划，为当地学校和办 公楼提供速率高达1 Gbps的宽带。另一方 面，光纤到户网络的使用表明用户对媒体 （尤其是娱乐）应用需求的日益增加，能 有效推动商业模式转型。 案例：新加坡全民享受全联接“智慧国” 新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA） 推出“家庭接入”计划，为贫困家庭提供 宽带服务。贫困家庭是指月收入低于1900 新元（约1400美元）的家庭，至少有一 名家庭成员是新加坡公民，且没有学龄儿 童。“家庭接入”计划旨在为这些家庭提 供100 Mbps的光纤宽带联接和平板电脑， 每月补贴6新元（约美元）。 该计划将在四年内惠及8000户家庭。 新加坡资讯通信媒体发展局局长傅美晶 （Jacqueline Poh）表示：“新加坡的目标 是让所有人享受技术进步带来的好处。无 论是视频会议、上网、还是与家人朋友在 社交媒体上互动，都将造福新加坡人民， 让大家在生活、学习和娱乐中享受全联接 ‘智慧国’带来的好处。” 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 13 只有良好的用户体验才能拉动ICT技术需 求增长。当今世界高度依赖联接，对企业 来说，联接的质量、价值和可靠性会影响 用户的增长、消费和忠诚度。 体验在一定程度上取决于需求响应速 度。其他影响体验的因素还有宽带可 支付性、宽带下载速率、电信客户满意 度、数据中心、大数据分析和物联网的 性能和使用体验。 为适应数字经济时代实时、按需的服务特 点，IT经理们正将闪存整合到IT架构中， 采取的形式有模组、固态硬盘以及全快闪 储存阵列。2015年，全球产生近9300 EB 的数据，带动超过1080亿美元的数据中 心投资，用以降低IT基础设施的时延，改 善用户体验。 体验：衡量个人和企业的用户体验和满意度。 2015年全球数字需求概览及2016年预测 9, 13, 移动宽带用户数量（亿） 全球大数据产生量（EB）全球应用下载量（亿次） 电子商务交易量（万亿美元） 24 26 2015 2016 % %% % 2015年 全球产生近 9300 EB 数据 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 14 2015年全球数字体验概览及2016年预测 宽带下载速率（Mbps） 全球社交网络用户数量（亿） 移动宽带可支付性 安全支出（亿美元） 新加坡政府采取 多管齐下的战略， 如开放宽带市场， 引入新企业促进竞 争，催生创新 宽带服务。 2015 2016 案例：新加坡提供更好的云服务 为提供更好的云服务，新加坡政府采取 多管齐下的战略，如开放宽带市场，引入新 企业促进竞争，催生创新宽带服务。企业通 过全国光纤网络提供高性价比的云服务。 新加坡政府还推出多层云安全认证 （MTCS）框架，企业可根据实际需要选择 认证安全级别。自认证框架推出后，已有 62家云服务提供商通过认证，有资质为其 他企业提供一系列经认证的安全云服务。 此外，新加坡资讯通信媒体发展 局还推出云安全评估软件即服务计划 （SUCCESS）。该计划旨在通过MTCS认 证的基础设施即服务（IaaS）提供商，鼓 励更多软件即服务（SaaS）提供商申请 MTCS认证。 通过该计划，IaaS提供商鼓励并帮助 独立软件供应商（ISV）通过MTCS认证。 MTCS认证与ISO27001认证和CSA的开放式 认证框架类似，通过MTCS认证或其他国际 认证的通信服务提供商（CSP）可申请快速 交叉认证。最重要的是，该计划有助于建 立全球生态系统，统一认证语言和标准。 260 280 % % % 10% % % 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 15 2015年全球数字潜力概览及2016年预测 全球ICT专利数（万） 全球研发投入（GDP占比） 全球软件开发者数量（万） 全球IT从业人员数量（万） 即使供给、需求和联接相关体验均已发展成熟，国家和企业也仍然需要适应世界瞬息万 变的发展态势。要充分挖掘国家的潜力，政府领导人与高技能人才应加强合作。 潜力：衡量ICT对数字经济的潜在推动力。 % % 1600 4800 1700 5000 % % % % 2015 2016 案例：美国智慧城市举措加大数字潜力 美国政府已实践了一系列智慧城市举 措，运用五大使能技术，帮助社区解决问 题，改善公共服务。 2015年，美国政府划拨亿美元的联 邦研发基金，推动25项新技术合作，重点 解决交通拥堵、犯罪率、经济发展、气候 变化，以及公共服务交付等方面的问题。 此外，美国政府还推出网速提升计 划，如开发和拓展下一代互联网应用原 型，使现有宽带网络速率高达1Gbps。其 他举措有大数据分析、预测建模、物联网 研究和部署。美国的高GCI得分和向数字 经济转型的巨大潜力，得益于这些项目取 得的进展。 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 16 扩 大 数 字 经 济 规 模 夯实数字经济根基 促 进 数 字 经 济 需 求 体 验 供给 需 求 潜力 引领数字经济未来 供 给 提 升 覆 盖 和 应 用 普 及 需求拉升体验的标 准 体 验 带 动 投 资 升 级 需 求 拉 动 投 资 扩 充 良好体验，刺激需 求增 长 供给提 升 体 验 与 服 务 质 量 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 17 上图总结了供给、需求、体验和潜力之间 的相互作用和关系。供给指通过投资夯实 数字基础设施，为有需要的民众提供充 足的数字服务。供给越充足越能刺激需 求增长；反过来，需求越多越能带动供 给侧的投资。例如，2015年，印尼的ICT 支出同比增长6%，大幅提升了移动宽带 渗透率（从2014年的37%提升至2015年 的50%）。宽带需求不断增加，有望带动 ICT支出增长，从而进一步提升移动宽带 渗透率。 需求增加通常会加剧竞争，供应商争相加 大投资，以提升服务体验或质量。优质体 验反过来会刺激服务需求的进一步增长。 随着用户对移动宽带的需求不断增加，供 应商将争相加大投资，提高宽带下载速率 和可靠性。优质体验有利于进一步刺激用 户对宽带服务的需求。例如，中国不断提 升宽带速率，改善用户体验，从而带动媒 资行业的投资。这推动了中国移动宽带服 务的普及，使越来越多的消费者开始使用 数字娱乐服务。据预测，到2018年，中 国娱乐市场规模将增至8亿美元。 加大供给侧的投资，有助于推动数字基础 设施升级，提供优质体验。通常，优质服 务能够刺激网络升级需求，从而吸引更多 供给侧的投资。例如，英国持续投资下一 代宽带网络建设，提升居民的宽带使用体 验。英国计划在2017年为95%的英国民 众，提供速率达100Mbps的超高速宽带服 务。 通过供给、需求和体验的均衡发展，各国 可提升数字经济的发展潜力。供给充足， 需求高涨和优质体验能助力国家经济强劲 增长，加速向数字经济转型。 SDEP要素关系分析 供给、需求、体验、潜力是影响数字经济发展的四大要素 G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten 2016年 各国GCI表现对比分析 由于ICT投资以及所处的发展阶段不同， 每个国家数字经济获益程度不一。 19 74 72 70 68 65 64 63 63 62 61 59 59 58 58 57 57 51 50 50 48 47 46 44 44 44 43 43 43 42 39 39 38 37 37 37 36 35 33 32 32 32 30 30 30 38 37 27 26 23 21 美国 新加坡 瑞典 瑞士 英国 丹麦 韩国 荷兰 日本 挪威 澳大利亚 德国 法国 新西兰 加拿大 比利时 西班牙 葡萄牙 阿联酋 捷克 卡塔尔 意大利 中国 智利 马来西亚 俄罗斯 波兰 沙特阿拉伯 罗马尼亚 巴西 南非 墨西哥 哥伦比亚 泰国 土耳其 阿根廷 秘鲁 菲律宾 埃及 委内瑞拉 印度尼西亚 摩洛哥 越南 印度 阿尔及利亚 肯尼亚 加纳 尼日利亚 孟加拉国 巴基斯坦 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2016年GCI排名和得分 领跑者 加速者 起步者得分 得分 得分 2016年各国GCI表现对比分析 20 GCI表现和人均GDP对比图 起步者 加速者 领跑者 人 均 名 义 G D P（ 美 元 ） GCI 2016得分 35 55 85 25K 55K 85K 阿尔及利亚 肯尼亚 印度尼西亚 印度加纳 摩洛哥 埃及 阿根廷 土耳其 泰国 南非 罗马尼亚 俄罗斯 葡萄牙 波兰 秘鲁 菲律宾 挪威 捷克 丹麦 美国 新加坡 挪威 新西兰 日本 尼日利亚 德国 法国 孟加拉国巴基斯坦 马来西亚墨西哥 委内瑞拉 越南 澳大利亚 比利时 沙特阿拉伯 阿联酋 英国 瑞典 瑞士 西班牙 韩国 巴西 加拿大 智利 意大利 卡塔尔 中国 哥伦比亚 这些国家处于ICT基础设施建设的初 期，重点要解决 ICT的供给问题， 让更多的人享受接入数字世界的权 利。13个国家处于这个群组，如印 度、委内瑞拉、肯尼亚等。 这些国家主要来自全球的发达经济体，如 美国、新加坡、英国，共有16个国家。这 个阶段重点关注ICT的用户体验提升，通过 大数据分析和物联网技术的应用，实现更 加高效、智能的社会发展。 人均GDP均值：3000美元 GCI得分：20-34 人均GDP均值：15000美元 GCI得分：35-55 人均GDP均值：50000美元 GCI得分：56-85 起步者 加速者 领跑者 GCI得分超过35分的国家将驶入数字 经济发展的快车道，这个阶段重点解 决ICT的需求，尤其是如何有效促进行 业转型和经济的有质量增长，共有21 个国家处于这个阶段，如中国、卡塔 尔、南非、俄罗斯等。 数字经济发展的快车道 2016年各国GCI表现对比分析 21 根据各国的GCI表现，可将这些国家大致 分为三个群组，分别对应数字经济转型四 个阶段中的前三个阶段。在每一个阶段， I CT投资都与GDP相关，但不是线性关 系，五大使能技术的发展也各不相同。各 国在其转型过程中要充分权衡自身处境， 进行合理投资。 起步者：GCI得分20-34 GCI得分在34分及以下的国家，处于经济 转型的初始阶段，GCI对GDP增长的影响比 较小。这主要是因为五大使能技术都没有 得到很好的发展。如果没有可靠的互联网 技术作支撑，数据中心能为企业带来的经 济价值就非常有限。因此，处于这一阶段 的国家的发展重点是建设宽带，这是其它 四大使能技术的基础。 加速者：GCI得分35-55 加速者处于数字经济转型的第二阶段， GCI得分在35–55分之间。这些国家（或部 分国家）能够利用五大使能技术创造经济 价值，通过加大ICT投资最大化促进GDP增 长，还有很大的潜力待挖掘。从曲线的陡 峭程度看，这类国家的GCI得分每增长一 个点，对GDP的影响最大，远超第一类和 第三类国家。 领跑者：GCI得分56-85 领跑者在数字经济转型的第三个阶段， 由于基础服务市场趋于饱和，而大数据 和物联网等新兴使能技术还未成熟，曲 线又开始趋于平缓。但为了迎接下一轮 增长（第四阶段）的到来，这类国家还 是应该积极投入使能数字经济的发展。 三类国家GCI分值对GDP增长的影响 2016年各国GCI表现对比分析 22 得分较高、更注重 五大使能技术投资 的国家具有更高的 竞争力、生产力和 创新力。 一个国家的GCI分值越高，说明该国的产业数字化转型环境越好。 GCI得分和人均GDP有很强的关联性，因此，投资ICT建设有助于为经济发展注入新的活 力，提升效率和生产力，推动GDP增长。影响GDP的因素很多，但GCI得分是衡量国家数 字经济发展进程的一项可靠指标。 GCI得分较高、更注重五大使能技术投资的国家具有更高的竞争力、生产力和创新力。世 界经济论坛全球竞争力指数IV 与全球创新指数有很强的关联性。全球创新指数由卡耐基梅 隆大学、欧洲工商管理学院和联合国专门机构世界知识产权组织（WIPO）v联合发布。 全球联接指数和国家生产力（劳动力人均GDP）对比图 GCI得分较高和GDP较高的国家更能推动 创新、构筑竞争力 GCI 2016得分 2016年各国GCI表现对比分析 国 家 生 产 力 （ 劳 动 力 人 均 G D P， 美 元 ） 0 10 30 50 7020 40 60 80 20K 0K 40K 60K 阿尔及利亚 阿根廷 丹麦 埃及 挪威 法国 孟加拉国 越南加纳 印度 印度尼西亚 波兰 瑞典 瑞士 泰国 葡萄牙 卡塔尔 阿联酋 英国 美国 委内瑞拉 罗马尼亚 俄罗斯 韩国 西班牙 挪威 马来西亚 墨西哥 菲律宾 摩洛哥 意大利 新西兰 尼日利亚 秘鲁 日本 比利时 德国 巴西 加拿大 肯尼亚 智利 新加坡 韩国 巴基斯坦 中国 哥伦比亚 土耳其 沙特阿拉伯 捷克 澳大利亚 23 全球联接指数和全球竞争指数对比图 全球联接指数和全球创新指数对比图 全 球 竞 争 指 数 全 球 创 新 指 数 GCI 2016得分 2016年各国GCI表现对比分析 0 10 30 50 7020 40 60 80 3 5 4 6 0 10 30 50 7020 40 60 80 40 20 60 80 GCI 2016得分 日本 阿尔及利亚 巴西 Canada 智利 埃及 巴基斯坦 韩国 秘鲁 摩洛哥 印度 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 葡萄牙 卡塔尔 阿联酋 美国 委内瑞拉 越南 英国 泰国 土耳其 瑞士 新加坡 南非 罗马尼亚 波兰 荷兰 意大利 尼日利亚 挪威 新西兰 加纳 法国中国 德国 肯尼亚 澳大利亚 孟加拉国 丹麦 比利时 阿根廷 俄罗斯 沙特阿拉伯 哥伦比亚 西班牙 捷克斯洛伐克 瑞典 阿尔及利亚 阿根廷 澳大 利亚 比利时 巴西 智利 埃及 加纳 尼日利亚 马来西亚 肯尼亚 意大利 印度 墨西哥 巴基斯坦 摩洛哥 哥伦比亚 荷兰 瑞典 瑞士 土耳其 英国 美国 委内瑞拉 越南 泰国 西班牙 新加坡 南非罗马尼亚 卡塔尔 阿联酋 葡萄牙 波兰 菲律宾 秘鲁 挪威 新西兰 印度尼西亚 中国 俄罗斯 日本 德国 法国捷克斯洛伐克 丹麦 加拿大 孟加拉国 沙特阿拉伯 韩国 24 相应地，ICT投入与人均GDP表现成正相关。 人均GDP和ICT投资GDP占比 2016年各国GCI表现对比分析 ICT投资GDP占比 0% 1% 3% 5% 7%2% 4% 6% 8% 40K 20K 0K 80K 60K 120K 100K 160K 140K 人 均 购 买 力 G D P （ 美 元 ） 卡塔尔 阿尔及利亚 阿根廷 澳大利亚 孟加拉国 比利时 巴西 加拿大 智利 中国 哥伦比亚 捷克 丹麦 埃及 法国 新西兰 尼日利亚 挪威 巴基斯坦 秘鲁 菲律宾 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯 沙特阿拉伯 新加坡 南非 韩国 西班牙 瑞典 瑞士 泰国 土耳其 阿联酋 英国 美国 委内瑞拉 越南 德国 加纳 印度 印度尼西亚 意大利 日本 肯尼亚 马来西亚 墨西哥 摩洛哥 荷兰 25 基于以上分析可得出，国家GCI得分提升1个点，生产力将提高%， 竞争力提升%，创新力提升%。 GCI一个点的撬动 % Cloud GCI 提升一个点 云计算 大数据 物联网 数据中心宽带 % % % 国家竞争力 提高 国家创新力 提高 国家生产力 提高 2016年各国GCI表现对比分析 26 相比2015年，被研究的国家GCI得分有所提 升，GCI平均分从上升至，提高了 2个基点（约5%）。 各国依靠加大ICT投入，提升国家生产力、 竞争力和带动创新力增长。供给、需求、 体验和潜力要素相比2015年均有所增长， 但供给和需求维度增长最为显著。 供给排在第二位，比2015年增长了个基 点（即6%）。这主要得益于4G覆盖率增长 36%，以及国际出口带宽和光纤到户率的 大幅增长（均为13%）。数据中心投资和 物联网投资分别上升9%和7%。 2015年，各国致力于通过提升带宽和网 络覆盖质量，提供计算能力强的高速宽 带网络。移动宽带领域的投资大于固定 宽带领域的投资，应对部署固定网络基 础设施的挑战。得益于移动领域投入的 增加，智能手机和物联网设备数量均有 所增长，相应地，数据消费和应用下载 量不断攀升。 需求比 2 0 1 5年增长了 2 . 7个基点（即 7%），是增长最快的维度，主要由用户 数据增长驱动。大数据产生量的增长率 达到17%，间接促进了大数据分析需求的 增长。其次是智能手机渗透率，上升了 16%。再次是人均物联网设备总量，提升 了11%。移动宽带用户数上升9%和人均应 用下载量上升5%。 体验平均上升了4%。各国增长速度不一， GCI得分较低的国家处于扩建基础设施、普 及ICT应用的阶段。虽然比2015年的宽带下 载速率、电信客户满意度和移动宽带可支 付性均提升超过8%，但这三个指标还需继 续提升。 潜力整体得分上升了3%，主要得益于ICT 市场潜力和专利数增长了8%。 SDEP的GCI得分提升情况 2016年各国GCI表现对比分析 27 只有大数据 分析和云服务能力 提升了，各国才能 充分享受数字 经济的红利。 % % % % 四大要素的GCI得分 供给 需求 体验 整体潜力 2016 相比2015年的增量（%） % GCI 2016研究表明，各国仍在努力提升宽带性能。五大使能技术中，宽带得分增 长最快，比2015年增长8%，这主要归功于移动宽带的增长。其次是物联网，增长 了5%。再次是大数据，增长了2%。数据中心和云计算增长最慢，分别提升1%。 宽带和物联网技术指标增长最快。由此可见，各国目前的重点是通过物联网计算平台， 提升高速宽带覆盖和质量，因为该平台可充分利用无所不在的计算资源。 特别指出的是，只有大数据分析和云服务能力提升了，各国才能充分享受数字经济的红 利。若没有大数据分析和解决方案的支撑，物联网能发挥的作用非常有限，创造的价值 和创新力都将减弱，这是因为通信网络产生的数据和物联网设备收集的数据无法转化为 实用信息。 五大使能技术的得分变化对比 2016年各国GCI表现对比分析 28 大数据分析为 银行提供了一种 全新的客户关系 管理方式。 案例：美国银行的大数据分析应用 由于ICT行业、银行、金融、证券和保险业（BFSI）以及零售业旺盛的需求，大数据 在北美有很大的发展空间。为了提升服务质量、增强客户粘性，美国部分大型银行利用 大数据分析，了解客户通过柜台、互联网、呼叫中心和ATM机与银行联系的情况。在大 数据技术未开发之前，美国银行主要通过抽样对部分客户的行为进行分析。现在，在大 数据分析技术的帮助下，银行可对所有客户进行分析。例如，某银行设计了交易和偏好 模型，通过信用卡或按揭信息，了解消费者可能在其它银行的筹资情况。当客户通过互 联网、呼叫中心或柜台联系银行时，该银行就可以向客户推销定制产品。 消费者数据是一笔巨大的财富，大数据分析为银行提供了一种全新的客户关系管理 方式。因此北美各银行可抓住数字经济的浪潮，基于大数据分析开发新产品和服务。 % % % 宽带 数据中心 云计算 物联网大数据 % % 2016年各国GCI表现对比分析 五大使能技术的GCI得分 2016 相比2015年的增量（%） G C I 2 0 1 6 : H O W D O Y O U S T A C K U P ? Lorem ipsum dolor sit amet delirium epitamesa laten GCI得分排名变化 2016年，大部分国家的GCI排名上升了。 总体来说，排名前十位的国家变动不大。英国和丹麦 的GCI表现提升较大，韩国则降至第7位。 30 2016年，大部分国家的GCI排名上升了。 总体来说，排名前十位的国家变动不大。 英国和丹麦的GCI表现提升较大，韩国则 降至第7位。 在提升高速宽带覆盖和质量方面，英国取 得了较大飞越。其它促使英国GCI得分和 排名提升的指标还包括4G覆盖率、国际出 口带宽、宽带下载速率和移动宽带可支付 性。此外，英国加大了在大数据、物联网 以及数据中心和网络安全方面的投入。这 些措施都推动了英国的产业数字化转型和 数字经济发展。（可以在第72页找到英国 的完整案例分析） 由于投入增加，丹麦的4G覆盖率和国际出 口带宽有所提升。此外，丹麦还加大了物 联网和安全方面的投入，体现了其对高速 宽带覆盖和物联网发展的重视。 20 16 排 名 排名变化 得分和排名均下降 得分和排名均上升 -8 -6 -2 2 6-4 0 4 8 50 10 15 20 25 30 35 40 45 1 5 巴基斯坦 泰国 葡萄牙 摩洛哥 俄罗斯 挪威 肯尼亚 巴西 新西兰 菲律宾 意大利 丹麦 尼日利亚 墨西哥 比利时 委内瑞拉 智利 荷兰 越南 沙特阿拉伯 德国 阿根廷 捷克 瑞士 新加坡 孟加拉国 哥伦比亚 西班牙 印度尼西亚 马来西亚 日本 阿尔及利亚 罗马尼亚 法国 秘鲁 卡塔尔 英国 加纳 南非 加拿大 埃及 中国 韩国 印度 波兰 澳大利亚 土耳其 阿联酋 瑞典 美国 国家排名比较 英国和丹麦GCI增长最快 GCI得分排名变化 *注：为了方便进行比较，GCI 2015的得分与排名都根据GCI 2016的方法论重新计算 31 共有12个国家的 GCI排名上升。 共有12个国家的GCI排名上升。表现最突 出的是马来西亚，提升了4位，印度尼西 亚、菲律宾、哥伦比亚、西班牙和新西兰 上升了2位。 在东南亚国家中，马来西亚ICT普及、使 用和投资水平相对较高，提升了国家综合 实力和竞争力。2015年，马来西亚加大了 ICT投资力度，主要用于提升移动宽带用户 数、可支付性以及4G覆盖率。马来西亚的 联接程度已经比较高，这些举措使得智能 手机的广泛使用带来最大效益。此外，马 来西亚还大力投资云服务和数据中心，推 动产业数字化转型，旨在2020年之前实现 全面的数字经济。对依靠石油、农业和制 造业的传统经济体来说，马来西亚在诸多 方面的经验值得借鉴。（可以在第67页找 到马来西亚的完整案例分析） 虽然印度尼西亚处于倒数三位，但总体排 名有所上升。这主要是因为印尼政府开始 重视通过ICT投入，推动经济和社会发展， 大规模部署居民和企业移动解决方案。印 尼通过引入更多电信运营商，提高了移动 宽带的可支付性，从而提升移动宽带用户 数。由于设备价格实惠和关税较低，印尼 的智能手机渗透率也有所提升。同时，印 尼政府鼓励中小企业进行ICT转型，包括使 用云计算，尝试电子商务模式。印尼正蓄 势待发，有望在未来几年实现GDP的大幅 增长。（可以在第64页找到印尼的完整案 例分析） 在GCI得分较高的国家中，新西兰排名提 升最大。与英国、丹麦类似，新西兰也通 过加大ICT投入，提升4G覆盖率和移动宽 带可支付性。同时，丹麦还计划在旅游业 和农业部署物联网解决方案。 英国、丹麦、法国、捷克、墨西哥和阿根 廷的GCI排名均上升了一位。阿根廷主要 聚焦提升高速宽带的覆盖率（移动宽带和 4G网络）和宽带可支付性，因此互联网参 与度和智能手机渗透率均有所提升。这些 趋势的共同作用下，有效拉动了用户对数 字经济使能技术的需求，推动了数字经济 转型。 排名下降的国家有委内瑞拉（7位）、埃 及（2位）、肯尼亚（1位）和罗马尼亚 （1位）。这些国家的固定、移动宽带用 户数和可支付性均处于落后水平。委内瑞 拉国内正在经历严重的经济危机，由于油 价下跌、政局动荡，政府大幅削减投资。 埃及也同样因为政治冲突跌入了衰退的深 渊，石油和旅游业遭受重创。肯尼亚和罗 马尼亚对通信网络的投资落后于其它国 家，抑制了需求的增长。 没有宽带网络作为基础，这些国家很难在 其它使能技术（如云计算、大数据和物联 网）上取得突破。 每个国家都在与邻国竞赛，试图在ICT能力 上赶超别国，从而提升竞争力和生产力， 促进GDP增长。只有不断与领跑者对标， 各国才能发展得更快。如果某国缓慢增长 或者止步不前，最终就会落后于同等条件 的国家，与领跑者的差距越来越大。 GCI排名上升的国家 部分国家GCI排名下降 GCI得分排名变化 32 GCI两极分化加大 基础创新 互联网创新 数据创新 极致创新 强大的数字基础设施是经济有质量增长的重要驱动力。 国家技术创新模式演进 33 国家技术创新模式演进 起步者的重点是扩 大宽带覆盖范围， 而非覆盖深度和网 络升级。 起步者处于基础创新阶段 GCI起步者的重点是扩大宽带覆盖范围， 而非覆盖深度和网络升级。因此，宽带指 标的得分有所上升，而其它几大使能技术 的得分变动不大。这一类国家的需求增长 最快，主要得益于固定和移动互联网的覆 盖水平不断提升。由于起点较低，这类国 家在所有GCI国家中互联网使用率增长最 快，但技术发展缓慢。宽带和数据中心的 数量仍较少，还无法支撑云计算、大数据 和物联网的发展。 基础创新阶段的特点 处于基础创新阶段的国家依赖劳动力和大 宗商品等基本要素创造价值。创新较为分 散、不协调，ICT基础设施薄弱，对GDP的 拉动作用较小。因此，这些国家在GCI 2016 的排名比较靠后，如加纳和孟加拉国。 这类国家具有以下特点： • ICT总投资的GDP占比低于2%； • 4G覆盖率低于10%； • 国际出口带宽低于100 Kbps，宽带下 载速率小于10 Mbps； • 数据中心投资的 G D P占比低于 %，IT基础设施中的云服务投入不 足1%，几乎可以忽略不计； • 大数据和物联网投资非常低。 • 相应地，这些国家的数字经济水平非 常低，体现如下： • 人均年度电子商务交易量低于5000美 元； • 互联网参与度不到总人口的40%； • 百万人均ICT专利数量小于1； • IT从业人员数量不到总人口的1%。 这类国家暂时没有充分利用数字经济带来 的利好机会，提高民众生活和收入水平。 政策制定者需确保国内ICT水平发展到第二 类国家的水平，通过电子商务促进经济增 长。这类国家的重点是提升供给要素的得 分，扩大宽带网络覆盖率，确保大部分企 业和居民可以用得起宽带服务。 具体而言，要进入加速者的行列，这些国 家需要： • 提高ICT总投资的GDP占比，扩大宽带 覆盖率； • 降低关税，为智能手机用户提供补 贴，实现智能家居； • 发放更多电信牌照，让更多人可以享 受高性价比的宽带服务； • 鼓励第三方合作伙伴投资建设数据中 心，满足公众的数据计算需求； • 部署4G和光纤到户网络，启动高速宽 带规划。 加速者处于互联网创新阶 段 第二类国家是加速者，其在宽带和数据中 心基础设施建设方面，已经取得了较大进 展，接下来会将重点转向宽带的普及和质 量提升。这类国家一般都制定了ICT发展计 划，需求和体验维度得分呈上升趋势，民 众对数字技术的接受程度较高，国内数字 经济发展潜力很大。 在所有国家中，加速者的4G覆盖率提升最 快。这主要是由于国际出口带宽以及光纤 到户的普及，拉动了高速宽带需求和更高 的体验需求。加速者的ICT投入增长率也最 高，适合加大云服务投入，促进大数据分 析能力提升和物联网发展。 34 加速者在宽带和数 据中心基础设施建 设方面，已取得较 大进展，接下来会 将重点转向宽带的 普及和质量提升。 互联网创新阶段的特点 很多处于互联网创新阶段的国家网速仍较 慢，只能满足电子商务等基础的通信需 求。这些国家主要通过在线商品和服务供 应创造价值，通过实体店向网络延伸，驱 动创新。在这类国家中，ICT投资对GDP的 拉动作用最大。ICT投资主要聚焦支撑云服 务和大数据分析的宽带网络，从而提高生 产力、提升增长潜能，利用数字技术探索 全新市场和工作模式。中国和马来西亚是 典型的互联网创新国家。 处于这一阶段的国家具有以下特点： • ICT总投资的GDP占比不到4%； • 4G覆盖率低于35%； • 国际出口带宽不超过300 Kbps，宽带 下载速率不超过50 Mbps； • 数据中心投资的GDP占比小于%， 云服务投资占IT投入不到3%； • 国家对大数据和物联网的投资虽有所 增加，但依然偏低； • 总体来说，第二类国家的数字经济之 旅已经开启，且有望继续推动GDP快 速增长； • 人均年度电子商务交易量不超过万 美元，是起步者的2倍； • 互联网用户不到总人口的70%； • 百万人均ICT专利数量高于1，但小于 15； • IT从业人员数量不到总人口的3%。 中国是典型的互联网创新国家，具体参见 第59页的完整案例分析。 加速者的数字经济发展对GDP的促进作用 最大。这类国家可以在以下方面，利用使 能技术开拓新的市场和商业模式，逐步步 入领跑者的行列： • 继续提升宽带投资，提升4G覆盖率和 光纤到户率； • 加大对自有或第三方数据中心的投 资，确保各方都抓住ICT发展机遇； • 采取措施，鼓励政府机构、企业和消 费者使用云服务； • 鼓励中小企业部署软件即服务 （SaaS）解决方案，降低运营成本； • 鼓励更多科技初创企业部署平台即 服务（PaaS）解决方案，减少创新阻 碍； • 通过提高网络带宽和下载速率，提升 宽带体验； • 制定大数据分析能力发展计划，支撑 产业数字化转型。 领跑者处于数据创新阶段 领跑者的GCI得分在55分以上，是三类国 家中GCI得分最高的国家，注重五大使能 技术的持续发展，尤其是宽带。这类国家 充分意识到下一代通信网络（如5G等）， 对大数据和物联网的关键作用。 这些国家不断提升4G覆盖率、国际出口带 宽和增加数据中心投入，使得需求要素的 得分上升，主要体现在移动宽带用户数、 智能手机渗透率，以及宽带下载速率、大 数据和物联网体验的提升。此类国家的大 数据和物联网得分增长最快。 国家技术创新模式演进 35 领跑者基于数据分 析，提供差异化、 定制化和个性化服 务创造价值，但物 联网和大数据解决 方案尚不成熟，这 在一定程度上削弱 了ICT投资对GDP 的拉动作用。 领跑者的电信网络（宽带和数据中心）相 对比较成熟，但在其它三大数字经济转型 使能技术领域，还有很大的提升空间。 数据创新阶段的特点 这些国家的GCI得分较高，属于领跑者。 宽带、数据中心和云计算非常普遍。这些 国家主要基于数据分析，提供差异化、定 制化和个性化服务创造价值，但物联网和 大数据解决方案尚不成熟，这在一定程度 上削弱了ICT投资对GDP的拉动作用。这类 国家主要通过人工整合分散的数据来推动 创新，要提升生产力，必须建立更加智慧 的创新机制，发展物联网和大数据分析。 英国和新加坡是典型的数据创新国家。 领跑者主要有以下特点： • ICT总投资的GDP占比不到8%，是加 速者的两倍； • 4G覆盖率不超过85%； • 国际出口带宽不超过1 Mbps，宽带下 载速率不超过150 Mbps； • 数据中心投资的GDP占比不足%， 云服务投资占IT投入的不到10%； • 大数据投资不到IT投资的5%； • 人均物联网总设备数量不超过7台。 这类国家的经济数字化程度最高，已成功 实现传统行业的转型。 • 人均年度电子商务交易量不超过万 美元，是加速者的2倍； • 几乎所有人口都是互联网用户； • 百万人均ICT专利数接近150件； • IT从业人员数量占总人口的5%以上。 领跑者通过大数据分析挖掘数据潜能，提 升用户体验。相比加速者，领跑者的人均 GDP比较高，但依靠GCI得分提升带动GDP 增长的能力弱于加速者。尽管处于领先水 平，但有很多国家的发展处于停滞阶段， 可通过以下措施刺激GDP增长： • 加快发展超快速、低时延的下一代通 信网络，推动无人驾驶汽车、云计 算、机器人和浸入式虚拟现实等新兴 技术的发展； • 提升数据中心质量，支持云计算、数 据分析和物联网解决方案，提高网络 安全性，降低网络时延； • 制定稳健的数据政策，鼓励数据匿名 共享和交换，提升数据分析体验的价 值； • 把大数据当成ICT规划重点，鼓励政府 部门和企业积极使用大数据，推动创 新； • 加大物联网投资，将物联网发展提上 国家产业发展日程。 国家技术创新模式演进 36 GCI两极分化加大 展望2020年： 数字经济时代全面来临 极致创新 我们预计，首批极致创新国家将于2020年前后出现。 届时，大数据分析将无所不在，嵌入物联网系统，借助虚拟 辅助、高级机器人或其他手段，推动机器辅助创新。 37 展望2020年：数字经济时代全面来临 如何利用 ICT，以及提供高质量的 ICT服 务，这与国家数字化发展水平同样重要。 现在，我们还没有完全挖掘ICT技术在创新 和新商业模式上的潜能。很多国家仍把ICT 看成提升传统企业效率的工具。 下一阶段：极致创新阶段 当今大部分发达国家属于GCI领跑者，通过 ICT投资刺激GDP增长的能力在下降。这些 国家有望进入第四阶段，实现新一轮的黄 金增长。在其它四类使能技术的推动下， 云计算将通过大数据，激发出一场前所未 有的创新高潮，超越物理限制和人类认 知。我们将这一阶段称为极致创新阶段。 这个阶段主要基于数据分析，也可通过提 供完整的数据集并借助机器进行创新，从 而大幅提升生产力，推动经济快速增长。 我们预计，首批极致创新国家将于2020年前 后出现。届时，大数据分析将无所不在，嵌 入物联网系统，借助虚拟辅助、高级机器人 或其他手段，推动机器辅助创新。 现在很多创新都可以归为机器辅助创新。 不同的是，传统创新是只在创新过程中使 用机器，而极致创新是指机器驱动整个创 新流程，通过多种方式扩大创新规模，减 少创新阻碍，具体如下： • 处理超出人类意识范围的复杂信息， 并将其提炼成人类能感知和使用的信 息； • 处理人类无法解决的繁冗、重复、费 时、复杂甚至错误的问题； • 通过物联网对各种变量进行分析，准 确建模、模拟和预测； • 提供直观交互，帮助残障人士或缺乏 特定技能的人群进行创新；创新不再 是技术人员和代码工程师的专利，而 变为人人皆可的创新。 极致创新国家可能具备以下特点： • ICT投资的GDP占比超过8%，人们日 常生活中所使用的产品将走向智能 化； • 4G覆盖率将达到100%，超过半数人 口使用5G技术； • 国际出口带宽将达到1 Mbps，宽带下 载速度将达到150 Mbps； • 数据中心投资的GDP占比将增加至 1%，云服务投资占IT投资的10%； • 大数据投资将占IT投资的5%以上； • 人均物联网设备总数量为12台以上。 极致创新的数字经济体可能具备以下特点： • 人均年度电子商务交易量超过万美 元； • 全民享受高速互联网服务； • 百万人均ICT专利数将达150件； • IT从业人数占总人口的5%以上。 领跑者可通过以下措施进入极致创新阶段： • 加快在垂直行业部署云计算，让云平 台成为泛在计算平台； • 推动政府和企业加大物联网部署和投 资力度； • 打造行业生态系统，促进跨行业合 作，催生新的物联网理念、产品和服 务，颠覆社会运行方式； • 确保高品质的宽带和数据中心能支持 云计算和大数据服务，扩大物联网普 及范围。 38 要建立全联接世界，各国需要将重点从宽带和 互联网，转向下一阶段的技术投资和应用。 五大使能技术 实现经济转型 39 宽带是现代经济的基础，可由光纤接入 （FTTH）、4G（或更新一代）蜂窝网络实 现。如果说数据是数字经济的基石，那么 以较低时延传递的大量数据就是数字经济 的血脉。2010年至今发布的众多研究报告 表明，提高宽带速率能推动GDP增长，创造 就业机会，提升就业率vi。 为此，各国纷纷出台相关政策。例如，美 国推出“国家宽带计划”，旨在让1亿美 国家庭以可承受的价格接入下载速率不低 于100 Mbps、上传速率不低于50 Mbps的 宽带服务。欧盟也发布“欧洲数字化议 程”，确保到2020年，欧盟整体宽带接入 速率不低于30 Mbps，50%家庭接入速率 超过100 Mbps。 据预测，到2020年，电信运营商将投资 万亿美元，重点建设移动宽带。到 2020年，全球移动宽带用户将从2016年的 40亿基础上，增加20亿移动宽带用户。 2015年，GCI得分较低国家的移动宽带渗 透率仅为43%，因此这些经济体重点关注 提高3G/4G和光纤到户的覆盖率。而GCI得 分较高国家的移动宽带渗透率接近99%， 这些国家的重点是把现有网络升级到 宽带 未来技术 将基于智能物 联网，实现 极致创新 数据通信基础（用 户、机器数据的收集 和发送） 可获得性和可支付性 刺激需求增长 安全性和响应能力促 进体验提升 计算和存储设施，支 持高性能计算和数据 仓储 可接入和可扩展性刺 激需求增长 响应能力和计算能力 促进体验提升 采用分布式模型，为大 众市场提供计算和存储 能力 可接入和可支付性刺激 需求增长 安全性和响应能力促进 体验提升 通过应用和分析将数 据转化为有用信息和 洞察 海量数据和计算能力 刺激需求增长 数据质量和实时性促 进体验提升 通过传感器和制动器 网络收集数据，影响 行动 网络普及和应用刺激 需求增长 质量分析和实用性促 进体验提升 宽带 数据中心 云计算 大数据 物联网 通信和计算网络构建联接基础 云计算支持通信和 计算资源的有效分 布、使用和接入 大数据将数据转换成 有用信息，并制定解 决方案，推动创新 物联网实现计算系统自动 化，收集数据，影响解决 方案制定，推动创新 五大使能技术实现经济转型 五大使能技术概览 真正的数字经济必须超越宽带和互联网的范畴。政策制定者应制定计划，确定 如何使用和协同其它四种使能技术。 40 虽然接入互联网的家庭比例较高，但大 部分还是靠铜线接入，速度较慢，光纤 接入的家庭比例仍较低。对提升贸易等 领域的效率和生产力来说，铜线接入或 许已经足够，可以支撑电子商务运作。 然而，要想实现商业模式和流程转型， 就必须发展宽带。这样才能够打造新的 交付模式，推出创新产品和服务，进行 服务和商品贸易。 此外，远程维修、公共安全、医疗服务、信 息安全、高清娱乐、虚拟现实等服务，也需 要宽带的支持。 案例：中国“互联网+”行动计划 2015年年中，中国政府提出“互联 网+”行动计划，宽带建设是该计划的核 心基础。该计划旨在推动移动互联网、云 计算、大数据、物联网等与现代制造业结 合，促进电子商务、工业互联网和互联网 金融健康发展，引导互联网企业拓展国际 市场。其中一个重要举措是在农村推广电 子商务，覆盖6亿人口，提高电子商务总 量。2014年，阿里巴巴发布报告称，电子 商务为农村创造了28万个就业机会，未来 几年还将创造亿元的收入ix。 数据中心不再是托管企业IT设备的场所， 而是支持数字经济转型关键基础设施的重 要组成部分。数字经济转型对速度、效率 和处理能力有一定的要求，而这些都必须 通过数据中心实现。网络边缘的计算设备 越来越少（用户接入点），意味着计算和 存储成为数据中心的核心能力。大数据和 物联网产生了海量数据，要对这些数据进 行存储、处理并分析生成可操作的信息。 可以说，没有核心的边缘是无源之水，各 国应构建安全、可靠、高效的数据中心， 实现数字经济转型。 香港特别行政区政府创新及科技局局长杨 伟雄，在谈及香港Tier IV级别的金融数据 中心时，指出：“数据中心是建设知识型 经济的关键基础设施，在推动信息与通信 技术领域发展中发挥着重要作用。”香港 的数据中心战略旨在满足以数据为中心的 企业需求，推动银行转型，打造新的行业 和应用，助力经济发展，把握中国“一带 一路”的巨大机遇，促进亚洲和欧洲之间 的贸易联系，加快数字化转型进程x。 受云计算、大数据和物联网等需求驱动， 全球数据中心空间将从现在的亿平方米 增长至2020年的6亿平方米。2015年全球 数据中心基础设施管理市场估值高达5亿 美元。面对这个趋势，数据中心所有者都 希望提升数据中心效率。 数据中心 五大使能技术实现经济转型 41 要实现数字化转型，政府和企业必须找到 弹性可伸缩的基础设施，快速部署，并以 较低的成本实现规模化。这样能缩短产品 和服务上市时间，通过试错机制，推动产 品和服务创新。在云上建设和部署新IT系 统已成为主流。云对数字经济发展至关重 要。对无法建设自有数据中心的国家、中 小企业和普通大众而言，云为他们提供了 使用高计算能力和可扩展存储能力的平 台。基于云计算，中小企业和初创企业可 使用大数据和物联网开发新的产品和服 务，并设计新业务流程。 工业云平台和社区参与有助于拓展数字供 应和分配链，未来数字供应和分配链可 能是现在的1000倍。据IDC预测，到2018 年，50%以上的大型企业（80%以上是制 定了先进数字化战略的企业）将自行构建 工业云平台，或利用已有的工业云平台， 拓展数字供应和分配网络xi。 案例：印度利用云计算部署核心银行 解决方案 印度中小型合作银行正利用云计算部 署核心银行解决方案，提升效率和盈利能 力。 目前，印度已成立了200多个农村合作 银行，共7000个分行。然而只有少数业务实 现了计算机化，而这些银行又买不起核心银 行解决方案。因此，印度国家农业和农村发 展银行建立了内置银行解决方案的云平台， 采用按次计费和按月订购的付费模式。 此外，印度国家农业和农村发展银行 还为无法购买解决方案的小型银行，提 供基础银行设施，如任意网点银行业务 （Any Branch Banking）、全国电子资金 转账系统（NEFT）、全额实时支付系统 （RTG）、移动服务和ATM机。印度国家 农业和农村发展银行总经理Subrata Gupt表 示：“核心银行解决方案为合作银行节省 了大量成本，让银行有更多时间和精力去 寻找农村地区的商机，吸引新客户。” 2015年全球公有云服务收入约为700 亿美元，预计将以每年20%的速度增长， 到2019年将达到1500亿美元。 在云上建设和 部署新IT系统已成 为主流。云提供了 使用高计算能力和 可扩展存储能力 的平台。 云计算 五大使能技术实现经济转型 42 数据是数字经济发展的基石。数字化转型 将产生海量数据，数据将呈指数级增长。 因此，数据必须被处理成信息，为企业决 策提供依据。企业可通过大数据解决方案 保持全球竞争力，实现数字经济转型。例 如，企业可基于大数据分析做出有效决 策，实现成本最小化、经济效益最大化。 没有大数据，经济数字化转型就不可能成 功。大数据主要从以下两个方面推动经济 转型：第一，提供洞察，更好地挖掘数字 客户、渠道和市场的价值；第二，日益成 为数字企业运营的关键要素。 大数据是IT使能要素。各国可通过大数据 分析将数据转化为可用信息，创造新产品 和服务，促进社会经济发展。如果不发展 大数据，各国将很难改善流程，提升生产 力，也无法了解市场和客户的需求，最终 会削弱国家竞争力。 当前，用户产生的数据量日益增加，只有 通过分析才能体现数据的价值。企业要想 吸引和留住客户，就必须采用大数据技 术，以最低的价格为客户提供最优质的个 性化服务。 要真正实现数字经济转型，企业可以利用 ICT技术创建新工作流程，推动产品和服 务创新。随着数字生态系统的成员不断增 加，一家企业可能是一个或多个生态系统 的成员，这意味着企业要处理、交换和传 递更多的数据，才能从中获益。企业必须 不断分析数据，提升服务，才能保持竞争 优势。否则，企业和消费者很可能淹没在 海量的原始数据洪流中。 到2020年全球大数据、大数据分析以及 大数据技术市场规模将高达2 0 0 0亿美 元。相比其他不注重数据分析的企业，擅 长分析并将相关数据转化为可用信息的企 业更能提升生产力，并额外获得4300亿 美元的收益。 案例：泰国“智能电网”试点计划 泰国人口和工业活动激增，政府应采 用新的方式跟踪和管理主要城市区域的能 源分配。目前，泰国政府很难准确预测不 同城市和工业领域的电力需求，导致电力 损耗和出现电力管制等情况。泰国电力局 就在春武里府主要区域推出“智能电网” 试点计划，监控电力使用情况，预测不同 地区的电力激增需求，实现电力资源的有 效分配。这次试点证明了泰国国家“智能 电网”蓝图的可行性。泰国将在其他府实 施该项目，与其他地区的发电机构一起合 作，兑现智能电网承诺。 智能电网试点将产生新的能源使用和 供应数据，尤其是家庭用户产生的相关数 据。用户可利用智能电表检索信息和管理 电力消耗，将相关数据储存在云数据中 心。基于此，政府通过能源管理以及泰国 电网局数据中心的软硬件，并利用大数据 技术，可有效管理电网，提升能效，减少 污染。泰国政府计划长期使用该系统。 大数据 五大使能技术实现经济转型 43 华为预测，到 2025年，物联网 设备数量将高达 1000亿台，推动 成千上万的新应用 和解决方案开发。 物联网将成为经济数字化转型的最大驱动 力。华为预测，到2025年，物联网设备数 量将高达1000亿台，推动成千上万的新应 用和解决方案开发。这些设备和解决方案 或将重新定义各行业竞争优势。制造、交 通、零售和医疗等行业将是物联网发展最 迅速的行业。 目前，物联网还处于发展初期，主要采用 “传感器+执行器”来感应环境，收集数 据，驱动数据实施变革。未来，物联网将 朝着基于任务的技术方向发展，如无人驾 驶汽车、机器人控制工厂、自我管理建 筑。这将颠覆现有的业务流程和生活方 式。 物联网也可部署在低时延的窄带网络。 例如，无人驾驶汽车可瞬间通过低带宽 发送大量数据，但需要数据中心快速回 应。要真正释放物联网的潜能，有效部 署物联网，推动流程创新，构建新的商 业模式，足够的数据、高效的运作以及 云的支持是必不可少的。 同时，为了通过物联网实现数字经济，创建 新的商业模式，我们必须发展云计算和大数 据。虽然有很多国家宣布了物联网发展计 划，但大部分处于零星试点阶段，且以简单 的传感器和执行器系统为主，即使是GCI领 跑者也还在摸索物联网的发展之道。 案例：中国的小型智能农场 2015年年中，中国无锡一家农业公 司建立了一个基于物联网的小型智能农 场。未来三年，该农场将尝试使用机器人 授粉、收割、打包农产品。温室安装了架 空和地下传感器网络，农民可以实时掌握 土壤温度和湿度，减少耕作时间，提高收 成。使用智能管理系统后，该公司粮食产 量比传统模式增长了3－5倍。 目前，全球物联网投资为7亿美元， 到2019年将增长至万亿美元。 物联网 五大使能技术实现经济转型 44 GCI两极分化加大 毋庸置疑，城市将是数字化转型的中心。 城市是国家的政治中心，是产品、服务和信息转移的 主要枢纽，是创意的孵化器，是经济增长的主力。 运用五大使能技术 打造智慧城市 45 运用五大使能技术打造智慧城市 城市必须依靠高速 移动宽带，构建快 速、广覆盖的智慧 城市网络，支持智 慧城市解决方案。 因此，政府应大力 投资建设宽带，进 行网络升级。 世界经济论坛在其数字基础设施报告xii中 指出，智慧城市能利用数字技术，吸引大 量投资，带来广泛的社会和经济影响。 快速盲目的城市化、资源稀缺以及基础 设施升级缓慢，会导致许多城市人口过 多，基本市民服务跟不上。世界经济论坛 指出，2007年，城市人口占全球人口的 50%，到2030年这一比例将达到60%xiii。 各国政府必须在交通、公共工程、建筑、 公共管理、教育、公共事业、旅游、医疗 和社会服务等领域，部署智慧城市解决方 案。 仅在亚太地区，各国就推出了400项智 慧城市举措。新加坡已经实施“智慧 国”计划，贸易与工业部部长易华仁（S. Iswaran）认为，“智慧城市解决方案，如 在建筑和交通网络中采用ICT技术并整合 智能系统，有助于我们应对当前面临的挑 战。” 要实施智慧城市解决方案，各国必须解决 基础设施薄弱、政府机构跨部门协调性差 等问题。简单地弃用或替换现有的基础设 施并不可行，这会导致城市规划不合理， 且让用户更换居住地成本太高，还可能引 发一系列未知问题。 五大使能技术为开发智慧城市解决方案和 应对这些挑战奠定了核心技术基础。城市 必须依靠高速移动宽带，构建快速、广覆 盖的智慧城市网络，支持智慧城市解决方 案。因此，政府应大力投资建设宽带，进 行网络升级。 连接ICT系统和设备的网络必需满足一定的 容量和安全要求。这些网络通过传感器连 接、收集物联网设备和可穿戴设备产生的 数据，并将这些数据传递给数据中心。数 据中心整理、存储、分析这些数据，生成 信息。决策者可实时将生成的信息用于智 慧城市管理，如疏导交通、避免拥堵。 另外，确保智慧城市解决方案实时应对城 市变化，需要快速、大规模的数据分析， 并进行复杂预测，并接入运行大数据分析 应用的高性能计算机。 为确保政府机构、企业和居民能以负担得 起的价格，购买弹性的智慧城市解决方 案，通过云提供计算和存储服务也很重 要。 我们可以在道路中部署传感器感应车流密 度和速度，也可通过摄像头计算速度，识 别道路拥堵状况；通过宽带，将数据实时 传递至数据中心；利用大数据分析处理数 据，将这些数据与其它道路和高速公路的 数据进行对比；分析时，考虑天气、历史 拥堵情况，以及学校地理位置、上下学时 间、工厂换班时间、白领上下班时间等因 素；基于分析，该系统可向红绿灯系统发 送指令，缓解拥堵，向上下班的人群发送 预警，绕开拥堵道路，同时增加地铁和汽 车班次。 46 在道路中部署传感器 感应车流密度和速度 在不同区域、部门和 技术平台部署计算资源 向红绿灯系统发送指令，引导司 机绕开拥堵道路，缓解交通； 引导智能汽车自动更改路线； 鼓励居民乘坐汽车和火车出行； 建议居民更改出行时间 监测道路拥堵状况和事故 储存大量的数据， 提供强大的计算资源 实时数据处理； 高峰期考虑备选路线、天气情况、 学校地理位置和上下班时间； 对比历史交通状况 使能联接 物联网传感器和设备 云计算 智能传感器 摄像头 数据中心 数据中心 高速宽带 智能交通 47 GCI两极分化加大 构建数字经济的前提是利用ICT技术推动产业数字化转型。 2020年前，推出数字经济转型战略的国家数量会更多。 推 动 产 业 数 字 化 转 型 构 建 数 字 经 济 48 本报告对10个国家的10大垂直行业中的3000家公司进行研究，并将这些公司的数字化转 型进程与其所在国家的GCI得分进行对比。 10个国家可分为以下三类： 起步者：印度尼西亚 加速者：中国、阿联酋、马来西亚、墨西哥、南非和巴西 领跑者：美国、英国和德国 10大行业包括： 农业 金融 教育 政府 医疗 信息行业 物流与运输 制造业 能源（油、气） 零售业 值得一提的是，服务业，尤其是金融服务业在大多数国家GDP中的占比高达50%–75%。 我们利用数字化转型模型评估产业数字化转型成熟度，阶段5代表成熟度最高，阶段1代 表成熟度最低。 3,000 家公司 10 大垂直行业 3 大类 10 个国家 阶段1 只有专项项目或 未制定正式的数 字化转型计划的 公司 阶段2 已推出数字化转 型试点计划的 公司 阶段3 短期内即将实施 数字化转型战略 举措的公司 阶段4 制定了一体化、 协同的数字化转 型管理计划，用 于交付聚焦客户 的数字化产品的 公司 阶段5 使用新型数字技 术和商业模式， 以颠覆市场和竞 争格局的公司 推动产业数字化转型构建数字经济 49 一个国家的产业数 字化转型得分高， 其GCI得分也很 高。这说明投资五 大使能技术有助于 提高GCI得分，促 进行业数字化 转型。 各国GCI和产业数字化转型得分 结果显示，一个国家的产业数字化转型得分高，其GCI得分也很高。这说明投资五大使能 技术有助于提高GCI得分，促进行业数字化转型。 产业数字化转型得分的行业分布 金融是数字化转型最充分的行业 英国金融行业的典型数字化转型实践： • 推动创新，通过手机银行、社交媒体客户互动渠道等数字渠道交付服务；将大力发展 可穿戴设备； • 建立新数字银行，如Starling、Mondo、Atom和Tandem等银行； • 在银行业引入区块链技术。 通过数字化转型，银行、金融、证券和保险业（BFSI）有效提升盈利能力，规避风险，提 高效率和客户满意度。信息行业和医疗行业的数字化转型分数也相对较高，分别位列第 二、第三，表明这两个行业在数字化转型方面领先其它垂直行业。 印 度 尼 西 亚 银 行 G C I得 分 产 业 数 字 化 转 型 得 分 产 业 数 字 化 转 型 得 分 南 非 信 息 行 业 墨 西 哥 医 疗 马 来 西 亚 物 流 与 运 输 巴 西 能 源 中 国 零 售 业 阿 联 酋 教 育 德 国 政 府 英 国 制 造 业 美 国 农 业 20 30 25 0 0 0 60 40 75 40 20 10 50 80 50 100 28 22 推动产业数字化转型构建数字经济 32 44 50 59 65 16 38 20 44 23 39 25 31 28 54 54 54 74 15 39 50 五大技术对行业数字化转型影响的预期 2016技术投资优先级 宽带 数据中心 大数据云计算 物联网 这些数字化转型得分较高的行业通常是利润最高的行业，对GDP贡献较大，且对国家经济健康 发展、保持竞争力至关重要。但是，政策制定者和行业领袖在选择适合本国的行业数字化转 型之路时，除了应该考虑得分高的这些行业，还应该根据本国的行业特点，选择适合的数字 化转型的战略。 起步者 加速者 领跑者 32 26 29 24 27 21 19 18 11 21 宽带 35% 20% 30% 15% 5% 25% 10% 0% 数据中心 云计算 大数据 物联网 起步者 加速者 领跑者 9 8 16 20 17 受访公司都希望或已经通过数字化转型提高利润，处于不同阶段的公司对使用技术的看法有 所不同。但他们均表示，宽带和数据中心是重点投资领域，对行业有巨大影响。 推动产业数字化转型构建数字经济 51 在数字化转型过程 中，企业可能会遇 到种种障碍，影响 云计算、大数据和 物联网等技术的应 用，从而阻碍数字 化转型进程。 影响产业数字化转型的因素 在数字化转型过程中，企业可能会遇到种种障碍，影响云计算、大数据和物联网等技术 的应用，从而阻碍数字化转型进程。 云计算：受访公司表示，阻碍云计算使用的最大因素是安全隐患和宽带质量低劣，而非 成本。因此，政策制定者应探索有效方式，提高云计算的安全性和宽带性能，帮助行业 实现数字化转型，助力GDP增长。 阻碍云计算使用的因素 安全性 宽带质量低劣 缺乏供应商 成本高 38% 30% 20% 11% 30% 27% 23% 20% 46% 19% 16% 19% 起步者 加速者 领跑者 越来越多的先进企业认为，一旦宽带和数据中心等基础设施到位，云计算、大数据和物 联网将变得更为重要。GCI得分较高的国家，企业的数据中心和宽带性能稳定，同时十分 重视其他三大使能技术，并且认为使能技术对行业影响更为深远。因此，ICT技术已成为 有力的竞争优势，也是创新的核心驱动要素，而非生产力工具，多数企业将不断增加ICT 预算。 推动产业数字化转型构建数字经济 52 数字经济的发展取 决于政府和行业的 数字化转型步伐。 大数据：价格昂贵和解决方案提供商紧缺，是阻碍企业使用大数据的主要因素。因此， 各国决策者必须对全球大数据服务提供商开放本国市场，为各行业提供更多选择。此 外，良性竞争也有利于降低服务价格。 物联网：影响物联网使用的重要因素是成本。物联网发展尚处早期阶段，与其他技术相 比，使用物联网的成本更高。而加速者认为，影响其使用物联网的最大因素是宽带质量低 劣。宽带有利于提升大数据分析和物联网能力，对于加速者发展成为领跑者十分关键。 数字经济的发展取决于政府和行业的数字化转型步伐。为推动数字化转型进程，政府应确 保本国具备一定的通信技术基础，不仅要扩大宽带覆盖率，更重要的是从下载速率、时 延和带宽等方面改善宽带体验。建立好通信基础设施后，政府应鼓励各行业采用IT使能技 术，如云计算、大数据和物联网等，助力实现数字化转型，推动经济增长。 阻碍大数据技术使用的因素 阻碍物联网使用的因素 方案成本高 成本高 缺乏供应商 宽带质量低劣 收益不明确 缺乏应用案例 人才匮乏 人才匮乏 缺少数据 需求不明确 30% 33% 32% 20% 32% 22% 22% 24% 22% 25% 19% 18% 13% 21% 18% 25% 19% 25% 11% 16% 13% 15% 16% 15% 25% 6% 15% 15% 12% 19% 起步者 起步者 加速者 加速者 领跑者 领跑者 推动产业数字化转型构建数字经济 53 经济必须随着政 府、行业和社会 的数字化转型而转 型，最终实现数字 经济。否则，社会 和经济发展将停滞 不前。 政府在商业和社会各个层面具有重大作用 和影响力，是国家数字化转型的重要推 手，也是实现数字化转型和提供政务服务 的关键角色。 BCG（波士顿咨询公司）对12个国家展开 研究，发现过去两年中94%的网络用户至 少使用过一项电子政务服务，平均32%的 用户至少一周使用一次电子政务服务。 GCI得分偏低的国家使用在线服务的数量 更多、更频繁，而且比GCI得分高的国家 更加重视在线服务。此外，相比GCI得分 高的国家，马来西亚、肯尼亚和尼日利亚 等GCI得分较低国家的用户更依赖电子政 务服务。这些国家的用户更加重视在线服 务，尤其是对生活和工作有重大影响的服 务，如医疗和教育等相关服务。 GCI得分较低国家的电子政务大幅上升， 主要得益于高速移动宽带和智能手机的不 断渗透，解决了一系列网络接入问题，如 固网基础设施落后、政府服务效率低下或 个人无法接入网络等。如肯尼亚政府在各 大部门和体系推行电子政务系统，包括税 收、移民和法律服务、一体化金融管理和 教育等。其中大多数信息可通过传真、电 邮和电子媒体实现手动共享。这些系统通 过政府门户网站为个人和企业提供电子服 务。对这类国家而言，要消除数字鸿沟、 提供更多基本服务、在基础设施落后的条 件下创造更多创收机会，关键在于提高高 速移动宽带和智能手机渗透率。 GCI得分高的国家拥有完善的基础设施和 实体机构，使政府服务更加高效、便捷， 解决了电子政务效率低下的问题。但这并 不意味着这些国家的数字化转型没有了推 动力。2016年初，英国成立了政府数字 服务咨询委员会，向政府提供建议，协助 政府为用户提供更优质的服务，并评估如 何将新兴技术趋势应用于公共服务。委员 会成员是来自英国零售业以及数字、数据 和技术领域的专家，如开放数据研究院、 Facebook和LoveFilm等。这些专家在面向数 百万大众的数字产品和服务交付方面拥有 丰富经验。用内阁办公室部长马修•汉考 克的话说，“我们正重塑公民与政府之间 的关系，目的是造福于民。” 经济必须随着政府、行业和社会的数字化 转型而转型，最终实现数字经济。否则， 社会和经济发展将停滞不前。 政府在数字化转型中的作用 推动产业数字化转型构建数字经济 54 行动建议 世界各国竞相加快发展步伐，以刺激经济活动， 保证长期就业增长。政策制定者、行业协会和行业领袖， 可以将本国的GCI得分与其他同等水平及领跑者进行 客观对比，制定宏伟目标，最终建立数字经济。 55 政策为数字化转型 指明方向，是国家 执行各项措施的法 律基础；激励措施 为改革的速度和深 度定调；机构推动 变革、管理变革并 掌控变革的速度。 政策制定者在衡量经济的数字化水平时，应重点考虑以下措施： • 政策、机构、激励措施：政策为数字化转型指明方向，是国家执行各项措施的法律基 础；激励措施为改革的速度和深度定调；机构推动变革、管理变革并掌控变革的速 度。 • 人才和技能：高技能人才是数字化转型的核心。技术、管理、政策制定和规划能力缺 一不可。IT素养至关重要，影响大众如何消费和运用数字内容。 • 数字生态系统：各国政府应主导数字化转型，支持跨行业协同，与私有领域和金融行 业建立长期合作伙伴关系，共建稳健的ICT生态系统。 对起步者的建议 政策制定者 • 提高ICT总投资的GDP占比，扩大移动 宽带网络覆盖率； • 降低关税，为使用智能手机提供补 贴，实现智能家居； • 鼓励第三方合作伙伴投资建设数据中 心，满足公众的计算需求； • 向更多电信运营商开放市场，以扩大 电信网络覆盖，降低宽带接入成本； • 部署4G和光纤到户网络，启动高速宽 带规划。 行业领袖 • 起步者的企业仅依靠宽带开展电商活 动，大多数企业处于基础创新阶段， 即数字化转型的第1阶段，因此必须加 速发展，抢占先机，行业领袖应尽快 启动数字化转型规划； • 建议政府，为未来1–2年内的宽带带 宽、覆盖和速率制定国家标准，支撑 产业数字化转型； • 加强云计算支撑数字化转型。 行动建议 56 对加速者的建议 政策制定者 • 推动政府尽快进行数字化转型，跻身 领跑者行列； • 提高ICT总投资的GDP占比（翻番）， 并通过4G和光纤到户网络扩大宽带覆 盖； • 降低关税，为智能手机和笔记本电脑 用户提供补贴，使智能设备走进家庭 和校园； • 吸引更多第三方云计算提供商投资， 满足公众计算需求；加大对本国数据 中心能力的投资，包括企业建立自有 数据中心或服务提供商建立第三方数 据中心，满足本国的计算和存储需 求； • 鼓励政府、企业和消费者使用云计 算； • 支持中小企业使用“软件即服务”提 升效率，降低成本； • 鼓励更多技术初创企业使用“平台即 服务”推动创新，降低准入门槛； • 通过提高网络带宽和下载速率，提升 宽带体验； • 制定大数据部署规划，支撑行业数字 化转型。 行业领袖 • 评估企业和行业的数字化转型现状， 制定明文规定，确保企业和垂直行业 使用五大使能技术进行转型； • 建议政府，为未来1–2年内的宽带带 宽、覆盖和速率制定国家标准，支撑 行业实现数字化转型； • 充分利用云计算的低成本和可扩展性 优势，推行数字化转型举措，部署ICT 解决方案； • 利用大数据解决方案，将国家数字化 转型从追赶者发展成为领跑者，进而 帮助企业从第2、3阶段上升至第4阶 段。 行动建议 加速者应推动政府 尽快进行数字化转 型，跻身领跑者行 列；提高ICT总投 资的GDP占比（翻 番），并通过4G 和光纤到户网络扩 大宽带覆盖。 57 对领跑者的建议 政策制定者 • 建立行业生态系统，支持跨行业合 作，产生更多新的物联网创意、产品 和服务，改变行业运作方式； • 保障宽带和数据中心质量，支持云计 算和大数据，推动物联网部署； • 升级现有网络，部署下一代超高速、 低时延网络； • 提升数据中心质量，提高网络安全 性，降低网络时延，以支撑云计算、 大数据和物联网解决方案； • 加快企业部署云计算的步伐，实现无 所不在的计算； • 鼓励政府匿名开放数据，推动政府和 企业加大数据投资；通过激励和引导 措施，鼓励企业和中小企业加大对大 数据的使用； • 制定稳健的数据政策，共享和交换更 多数据，提升数据分析价值；制定有 力的数据市场框架，支持匿名的数据 共享和交换，推广数据分析；开放政 府数据库； • 加大物联网投资，将物联网作为行业 发展的主要方向；加大政府、企业/中 小企业对物联网的部署和投资； • 识别推动数字化创新的关键行业，尤 其是旅游业、医疗、金融和保险行 业；制定全面的数字化转型计划，充 分利用五大使能技术； • 打造行业创新集群，将相关行业聚集 在一起，开发物联网领域的新产品和 服务。 行业协会和行业领袖 • 建议政府营造有利的ICT环境，支撑并 推动行业和企业进行数字化创新； • 评估企业和行业的数字化转型现状， 制定明文规定，确保企业和行业使用 五大使能技术进行转型； • 投资大数据，利用公共数据、运营数 据和客户数据提高生产力，促进创新 转型； • 加入行业创新集群，开发新产品和服 务，改变行业竞争模式，建立新型市 场。 行动建议 领跑者应建立行业 生态系统，支持跨 行业合作，产生更 多新的物联网创 意、产品和服务， 改变行业运作方 式。 58 案例故事 中国 印度 印度尼西亚 马来西亚 摩洛哥 英国 美国 59 中国如何 挖掘数字 经济潜力？ 作为加速者，中国在扩大宽带覆盖率方面仍面临 巨大挑战。此外，中国还应解决企业部署云服 务，解决安全、时延和宽带等问题。 60 中国是全球最大的 ICT市场之一。可 以说，中国每年 的ICT支出远超其 他国家。仅2015 年，中国的ICT支 出就高达万亿 人民币。 大举投资ICT行业 中国是全球最大的ICT市场之一。可以说， 中国每年的ICT支出远超其他国家。仅2015 年，中国的ICT支出就高达万亿人民币 （约4150亿美元）。 那么，这些钱都花去哪了？其中41%投资 于IT硬件，51%投资于通信技术，8%用于 软件和服务。目前，中国大力建设ICT基础 设施，并将部分基础设施用于升级城市的 通信技术服务。单看投资金额，万亿人 民币确实不少。但从国家GDP占比看却相 对较低，仅为2%，不到GCI得分较高的国 家的一半（4%-7%）。 媒资行业快速发展 2013年，中国在媒资行业投入8240亿人民 币，使中国媒资市场一举成为继日本和美 国之后的全球第三大市场。据预测，如果 2013－2018年媒资行业保持%的年均 复合增长率（CAGR），就能在2018年前 打造出一个万亿级市场（约万亿人民 币）。到那时，宽带接入将保持为媒资行 业投资的重点，占%，超出平均值的 %。 在媒资行业，视频已成为数字家庭系列产 品的明星。据预测，视频领域的投资将从 2013年的万亿人民币，飙升至2018年 的万亿人民币，CAGR约为%。但 视频行业的万亿投资相对理性，仅占电影 娱乐总收入的11%。 除此之外，联网智能手机的数量为亿 台，到2019年将增至亿台。联网设备将 为电子游戏供应商带来巨大的机遇和挑战。 需求拉动数字经济转型 随着商品供需增加，电子商务交易量持续 上升，需要接入高速宽带。在2006年至 2014年间，电商发货量增长了10倍，从 10亿个包裹增至100亿个包裹。虽然中国 是全球领先的电子商务市场，但目前的商 业模式主要通过通信基础设施，获取数字 经济的低端利益。中国人均年度电子商务 交易额仅为3000美元，不及GCI高分国家 的1/3（约1万美元)。中国需要通过电子商 务快速实现数字经济货币化，提升贸易水 平，找到进入新市场的捷径。 要推动电子商务发展，必须完善互联网基 础设施，提升宽带覆盖率。为此，中国政 府发布了“宽带中国”战略，计划在2020 年前，实现以下目标：城市和农村家庭宽 带接入速率分别达到50 Mbps和12 Mbps； 部分发达城市家庭享受1 Gbps的光纤到户 服务；高速宽带覆盖98%的农村地区。中 国还出台了大量举措，聚焦云服务、大数 据分析和物联网，利用使能技术创造更大 的经济效益。 作为加速者，中国在扩大宽带覆盖率（包 括4G和光纤到户）方面仍面临巨大挑战。 此外，中国还应解决企业部署云服务，解 决安全、时延和宽带等问题。只有解决了 这些问题，中国才能真正构建数字经济。 仅2015年， 中国的ICT支出就高达 万亿 人民币 中国如何挖掘数字经济潜力？ 61 C A S E S T U D I E S : C H I N A I N F O C U S 印度是一个古老的国家，拥有5300年历史和13亿人口。 2015年，印度在全国大力推行“数字印度”战略，设定 了宏伟目标，旨在推动印度经济的数字化转型。 印度： 谁会是“数字印度” 的受益者？ 62 数字印度战略旨在通过以下三个方面打造 知识型经济：第一，建设基础设施，实现 全民联接；第二，推广电子政务和服务； 第三，提升民众的数字技能，成为强力创 新者。 建设联接基础设施 数字印度战略的核心是通过持续投资提供 高速宽带服务。印度计划实施国家光纤网 络（NOFN）建设项目，投入3330亿卢比 （约合50亿美元），在未来三年为25万个 大型村镇提供光纤接入服务。该项目还鼓 励虚拟网络运营商参与其中，为城区提供 移动宽带服务。 印度政府计划投资1300亿卢比，在2018年 前为4万个乡村提供移动宽带服务，并逐 步实现乡村移动宽带全覆盖。印度政府还 划拨了660亿卢比，建立了25万多个服务 中心，将15万个邮局改造为有网络接入的 公共服务点，为无法购买计算机的农村企 业和居民提供便利，从而刺激用户对ICT服 务的需求。 改善联接供给，拉动对互联网服务的需 求，有助于打造数字印度，提高收入，改 善医疗状况，从而造福印度民众。目前， 农民和渔民通过手机实时监测天气情况， 对比批发价格，使盈利提升8%，价格下调 4%，造福消费者。一旦宽带服务实现全面 覆盖，印度将受益无穷。 推广电子政务 印度政府以身作则，把所有服务都搬上 网，并通过云实现规模化，为所有民众按 需提供电子政务服务。要实现电子政务， 首先必须大力投资数据中心、网络安全和 低时延解决方案。 与此同时，印度政府重新规划工作流，整 合数据库，面向一站式和移动访问部署电 子支付系统。例如，eKranti是集司法、安 全、教育、医疗、注册、行政管理、规划 和治理系统于一体的综合平台，是政府为 实现数字化转型迈出的决定性一步。 马哈拉施特拉邦政府推出的远程医疗计划 核心是提高联接水平。顾问医生可根据中 央信息库中的患者信息，诊断患者病情并 采取相应的治疗措施。仅三年间，接受医 疗诊断的病人数量就翻了七倍。 面向农村用户的社交媒体平台G r a m Va a n i采用交互式语音应答（ I V R）系 统，用户可评论自己的社区或听取别人 的留言。目前，Gram Vaani已在比哈尔 邦和恰尔肯德邦试运行。40万用户每天 通话超过5000次，主要探讨流行文化、 本地新闻和活动、政府计划等话题或共 享信息。 印度：谁会是“数字印度”的受益者？ 63 印度政府深知人 才的重要性，因 此计划为乡村培养 1000万高技能人 才，推动农村地区 的数字化转型。 群众的力量 具备数字技能的民众有望成为创新者，极 大地推动国家数字化转型。印度政府深知 人才的重要性，因此计划为乡村培养1000 万高技能人才，推动农村地区的数字化转 型。具体培养计划是设立专门机构为农村 地区提供IT支持或安排学员在IT服务交付中 心工作。此外，政府还将在开放数据平台 上建立在线信息库，分享政府相关的信息 和文件，鼓励村镇通过大数据分析进行创 新。当然，要实现上述目标，必须确保充 足的高速宽带供应、对数据中心网络的强 劲需求以及广覆盖的数据中心网络。 初创公司CropIn Technology开发了一款面 向农民的应用。该应用将特定农场的信息 传递至云服务器，通过大数据分析提高生 产力，帮助农民与HDFC银行等金融机构 建立联系。银行通过该应用为农民提供无 担保贷款。为帮助银行更快地响应农民需 求，CropIn公司远程收集信息，加快贷款 办理流程。目前，包括戈弗雷-菲利普斯印 度公司（Godfrey Phillips India）、麦肯食 品和FieldFresh在内的40家农业公司都部署 了CropIn公司的解决方案。 其他领域的投资 1. Pratham等非政府组织推出的教师培养计 划，让ICT走进校园，用于教师培养。 2. 三星和Attano在印度上线的首家电子 书商店，成为了最大的电子书市场。 该商店与My Education应用相辅相成。 3. 技术公司Netcore推出内嵌传感器的软 件即服务（SaaS）解决方案，可远距 离监测仓库中易腐物品的温度，从而 减少浪费。 4. TCS开发了移动平台mKRISHI，为农民 提供咨询服务；通过联网设备，向农 民推送农药、肥料和水土保持等相关 信息，帮助农民增产。 5. Chitale Dairy农场已实现了奶牛和水 牛培养、养殖自动化。每头牛都贴上 了无线射频识（RFID）标签，能向数 据中心传递信息，有助于改善牛的健 康，提高产奶量。 6. 数字印度给人们的生活带来了巨大影 响。印度可通过高速和移动宽带供应 和优质的数据中心发挥巨大潜力，快 速提升GCI得分，为部署云服务、大 数据解决方案和物联网奠定基础，推 动数字化转型。 印度：谁会是“数字印度”的受益者？ 64 2015年，印尼经历了异常艰难的一年，出口下滑、 油价下跌、汇率动荡。传统垂直行业陷入极大困 境，希望借助ICT技术走出困境。 印度尼西亚 如何将ICT愿 景付诸行动？ 65 印尼声称要在 2025年前实现数 字化，但还需要有 清晰的转型战略支 撑。 大力投资基础设施建设 据预测，2016年年底，印尼的ICT投资有望 达到4339亿印尼盾（约合330亿美元）， 同比增长%。随着国内和国际企业不断 拓展至印尼东部群岛（该地区人口分布在 6000多个不同的岛屿），政府将近90%的 投资用于硬件研发。 媒体与通信行业积极建设基础设施，力求 实现基础设施现代化。预计到2016年底， 媒体与通信行业将累计投资40亿美元用于 发展ICT技术，位居各行业之首。其他行业 的投资势头也相对强劲。2016年，银行、 金融和保险行业（BFSI）将对ICT领域投资 近12亿美元；制造业投资约7–8亿美元； 零售和服务业投资增至5亿美元，同比增 长5%。 重视宽带网络部署 印尼宽带计划（IBP）旨在通过光纤技术和 移动语音与数据服务，为全国民众提供固 定网络接入。政府对民众使用ICT技术的情 况进行分析，目标是在2020年前制订5G 服务规划，目前的重心仍停留在4G技术层 面，以及部署云服务和数据中心网络，尤 其是混合云和第三方数据托管服务。 跨国合作建设数据中心 网络 由于印尼国内数据中心提供商不多，且政 府的相关政策不齐备，因此国内企业多选 择与海外供应商合作，共同建设核心基础 设施，升级数据中心服务。例如，日本电 报电话公司（NTT）已收购或联合多 家印尼数据中心提供商，共同建设数据 中心网络，部署云服务；亚马逊云服务 （AWS）计划在2017年进驻印尼市场；而 IBM、三井、微软和谷歌等技术巨头还在 等待合适的时机。 与许多其他国家一样，尽管印尼声称要在 2025年前实现数字化，但还需要有清晰的 转型战略支撑。政府主要侧重扶持数字初 创企业和部分电商，极少关注大数据分析 和云服务等新兴技术。可以说，印尼政府 自身的数字化转型进展不快。 2014年，印尼电子商务交易额达120亿美 元，2015年增至200亿美元，刺激了政府 进一步发展电商业务的决心。而印尼民众 的网络应用技能较高，因此电商行业潜力 巨大。尽管政府直接投资有限，但印尼通 信部不断为私营企业提供资金支持，并与 新加坡、马来西亚和日本建立跨领域合作 关系，都促进了数字经济供应侧的提升。 同时，政府在公共行业还推出了一系列举 措，旨在实现教育和医疗行业的现代化， 但其充分落实仍需时日。另外，Telkomsel 印度尼西亚如何将ICT愿景付诸行动？ 2016年年底， 印尼的ICT投资有望达到 330亿 美元 66 “健康印尼”计划 极大地推动了印尼 宽带计划的实施， 有助于在2019年 前加速实现农村宽 带覆盖。 等电信公司主导的物联网项目，大多聚焦 物流和零售行业，因此，物联网的发展尚 处于萌芽阶段，需要政府继续在国家层面 落实数字战略。 “健康印尼”促进宽带 普及 “健康印尼”计划旨在实现三大目标：提 供健康的生活方式指导；改善医疗条件； 建立国家医疗系统。 2014年，印尼首次将ICT技术用在医疗系 统，为所有民众发放智能健康卡。印尼电 信基于健康卡开发了数字医疗解决方案， 将民众、医疗服务提供商、政府和代理机 构联接起来。 “健康印尼”计划极大地推动了印尼宽带 计划的实施，有助于在2019年前加速实 现农村宽带覆盖。印尼电信推出的基础设 施、托管业务及高速宽带服务，使医疗服 务提供商可以在线、实时了解患者信息， 医院还能通过跨机构数据库挖掘海量数 据。目前已有4500万印尼民众拥有健康 卡。 未来，政府与医疗服务提供商密切合作， 力图实现医疗行业基础设施现代化和医疗 信息数字化，为印尼人民提供无缝医疗体 验，实现“健康印尼”的目标和全国范围 内的数字化转型。 印度尼西亚如何将ICT愿景付诸行动？ 67 马来西亚是东南亚地区仅次于新加坡的领先 国家，人口3000多万。2015年，马来西亚人 均GDP突破1万美元大关。 马来西亚： 数字技术助力 经济转型 68 马来西亚的雄心壮 志远远不止于此， 立志成为东南亚地 区的数据中心、云 服务枢纽、软件开 发以及移动应用和 物联网解决方案测 试中心。 马来西亚经济主要依靠油气、制造和农业 等传统行业。但马来西亚非常有远见，积 极推动以制造业为主的经济向服务型经济 转型，重点关注业务流程外包（BPO）等 高价值服务。 2020愿景 马来西亚提出了2020愿景，计划通过数字 技术推动经济转型，基于现有举措推动企 业和政府实现数字化，促进电商发展，大 力发展外包和离岸业务。 马来的雄心壮志远远不止于此，立志成为 东南亚地区的数据中心、云服务枢纽、软 件开发以及移动应用和物联网解决方案测 试中心。马来的数据中心行业良性发展， 过去三年增速超过40%，是亚太地区平均 增速（16%）的两倍多。此外，马来还在 柔佛州建立了占地700英亩的依斯干达特 区士年纳数据中心（SIDH）。 马来计划在2020年前实现数字经济，具体 目的如下： • 创造16万个高价值就业岗位。 • 提升对国民总收入（GNI）的贡献率， 达17%。 • 中小企业对国家GDP贡献率提升1%。 • 每年为35万位民众创造7000马币的数 字收入。 • 在2020年前问鼎瑞士洛桑管理学院 （IMD）《世界竞争力年度报告》前10 （2011年排名第16位）。 • 在2020年前，经济学人智库数字经济 排名从当前的第36位上升至前20。 大举投资ICT 截至2012年年底，马来取得了以下进展： • 为GNI贡献了亿马币。 • 为目标领域创造了3335个就业岗位。 目前，马来正大举投资，确保ICT服务供给 充足。截至2015年年底，马来的ICT总投资 超出960亿马币。 企业数据中心的网络硬件投入提升了 14%，但中高端服务器均出现负增长，分 别为负1%和负8%，磁带存储销售额创历 史新低，为负8%。这是因为马来引入了高 效和高性价比的新技术，侵蚀了传统硬件 市场。这也标志着马来开始拥抱大数据分 析和物联网，致力于数字经济转型。 但马来的IT服务投入比例仍低于GCI高分国 家。2011年，马来IT服务投入%，到 2015年，仅增长了%。起初，马来政府 认为快速部署硬件基础设施会相对简单， 但最终发现这比推动大数据分析、物联网 等IT服务的开发和普及要难得多。IT服务是 推动产业和经济数字化转型的必备要素。 马来监管部门通信与多媒体委员会 （MCMC）和服务提供商携手合作，提升 宽带覆盖率，以较低的价格向用户提供可 支付的宽带服务，改善用户的宽带体验。 2012年，MCMC为四大移动服务提供商分 配了 GHz频段，让他们在2013年部署 LTE网络，并于一年内将下载速率提升至 75 Mbps以上。这一举措有助于营造一个 公平的竞争环境，推动运营商争相提供性 价比最高的服务。 阻碍马来进步的因素有 哪些？ 2016年，马来西亚的GCI宽带可支付性得 分为6分，新加坡为8分。移动宽带可支付 马来西亚：数字技术助力经济转型 69 性仍是主要因素。MCMC近期调查显示， 仅25%的马来人对移动宽带价格和服务表 示满意。例如，马来的平均下载速率只 有8 Mbps，是邻国泰国的一半左右（14 Mbps），远低于新加坡的121 Mbps。 目前，马来仅有14%的家庭（大部分是城 区家庭）接入光纤到户网络，大部分民众 仍在使用老旧、速度较慢的非对称数字用 户线路（ADSL）。2015年年底，马来政 府承诺扩展光纤到户网络，覆盖郊区的40 万户住宅，并在2019年前提供速率高达 100 Mbps的宽带服务。 现阶段马来的基础设施还无法支持大规模 云服务、大数据分析和物联网解决方案部 署；4G覆盖率低于1/4。 云化势不可挡 马来西亚政府通过多媒体发展机构MDeC出 台了多项措施推动云服务普及和使用。2014 年，政府向1800家中小企业拨款，为每位云 服务用户提供750马币的补贴。马来西亚公 司CloudFX和MDeC合作推出MalaysiaOneCloud 云平台，帮助独立软件供应商实现云化，为 马来西亚独立软件供应商和数据中心供应商 构建强大的云生态圈。 电信运营商通过升级基础设施、加大带 宽、降低时延，间接促进了公有云服务的 发展和服务质量的提升。但马来的云服务 普及率仍低于澳大利亚、新西兰和新加坡 等亚洲领先国家。这些国家在IT投资中， 云服务的平均占比是马来的三倍。 转型动力 随着油价下跌、农产品产量下滑，马来正 积极发展数字化转型的五大使能技术。 2015年，马来推出“国家大数据框架”和 “国家大数据分析创新网络”计划，签订 了一系列关于建立行业大数据分析能力中 心的谅解备忘录（MoU）。 作为国家大数据分析创新网络项目的 一部分，马来行政管理现代化与管理 规划部（MAMPU）和微电子系统学会 （MIMOS）签署了MoU，合作建立大数据 分析数字政府实验室。 2014年，马来西亚政府建立了物联网工 作组，成员来自电信运营商、IT公司、医 疗提供商、大学和技术初创企业等垂直行 业。一年后，物联网工作组绘制了马来国 家战略发展蓝图，强调了各垂直行业在推 动物联网发展过程中的重要作用。 马来西亚非常有远见，渴望成为依赖传统 行业的新兴经济体进行数字化转型的典 范。虽然马来西亚大力宣传云、大数据分 析和物联网等IT领域的举措，但这些领域 仍处于发展初期。要推动这些领域的发 展，首先必须解决覆盖率、下载速率、时 延和成本等宽带服务相关的问题。 否则，马来很难普及宽带服务，也无法通 过IT成功转型为服务型经济。 马来西亚非常有远 见，渴望成为依赖 传统行业的新兴经 济体进行数字化转 型的典范。要推动 这些领域的发展， 首先必须解决覆盖 率、下载速率、时 延和成本等宽带服 务相关的问题。 马来西亚：数字技术助力经济转型 70 为推动数字化转型进程，摩洛哥设定了经济多元化目 标。数年来，摩洛哥一直坚持数字化转型战略，旨在 加速农业发展，并通过数字化途径提升农业附加值。 摩洛哥： 数字化转型 推动产业升级 71 摩洛哥：数字化转型推动产业升级 2015年摩洛哥经济增长率仅为%，略高 于全球平均增长率，经济前景不容乐观。 受农产品产量下降影响，预计2016年摩洛 哥经济增长率将跌至%，低于全球平均 值。 摩洛哥位于非洲西北部，人口约3500万， 与欧洲隔海相望，是欧洲近岸制造业和服 务业的理想投资地。作为新兴数字经济， 摩洛哥经济的主要来源于欧洲对卡萨布兰 卡和拉巴特的业务流程外包（BPO）。就 ICT领域而言，BPO助力摩洛哥成为非洲54 个国家中ICT行业最发达的地区，GCI得分 仅次于南非。 大力发展3G 摩洛哥未推出新一轮发展规划，因此目前 仍聚焦“数字摩洛哥2013”的四大重要目 标： • 提升宽带普及率，提升国家数字技 能； • 提供更多更优质的电子政务服务； • 推动中小企业数字化转型，提高生产 力； • 发展本地IT行业。 国家宽带等投资项目已初见成效，40%的 摩洛哥民众主要通过3G网络接入移动宽 带，此外还有少量的ADSL固定宽带网络。 2015年，政府为摩洛哥电信发放了4G和光 纤到户牌照，但网络部署速度较慢，需求 仍较疲软。 为实现4G和光纤到户网络的全面覆盖，摩 洛哥必须扩大高速宽带供给。因此，政府 推动数字经济转型的首要目标是建立可靠 的宽带网络，联接各大主要城市和工业中 心。 未来云服务（如软件即服务和BPO即服 务）将迎来巨大的发展空间，且有望降低 民众对客户服务中心和BPO运作中心的需 求。摩洛哥可通过升级现有的客服中心和 BPO运作中心，将其打造成为欧洲云服务 的交付中心和支持中心。 数据中心炙手可热 除了提升宽带质量，摩洛哥还可通过投资 数据中心巩固其数据中心枢纽的地位。最 重要的是，摩洛哥拥有全球最大的太阳能 农场，能为数据中心提供实惠而清洁的能 源。数据中心是全球第五大能源消耗行 业，因此摩洛哥的这一优势不容小觑。 此外，摩洛哥也不断扩大ICT技术在学校和 医疗行业的应用，例如，通过提升智能手 机覆盖率（超过100%），为更多民众提 供医疗信息。 为充分发挥高技能和联网人口的优势，摩 洛哥必须提供价格合理的高速宽带服务， 构建可持续发展的数字经济。 就ICT领域而 言，BPO助力摩洛 哥成为非洲54个国 家中ICT行业最发 达的地区，GCI得 分仅次于南非。 72 英国政府目前的首要任务是升级国家宽带网络， 实现高速宽带（100 Mbps）的全民覆盖。目前进 展良好。2017年前，英国95%的建筑有望接入超 高速宽带，98%的建筑将覆盖4G网络。 英国： 全面进入 物联网世界 73 与许多GCI得分高的国家一样，英国政府 认为，要真正实现高质量宽带的全民覆 盖，网速不能参差不齐，否则将难以通过 云计算、大数据和物联网推动经济数字化 转型。因此，英国的网络投资目标通常都 包括提升网速。 关注数据业务 英国政府还关注数字业务的发展，并推出 G云、数字经济转型计划和超高速宽带计 划等相关举措，吸引IT服务提供商在英国 投资建设数据中心和其他基础设施，从而 造福人民。 公共行业积极部署云计算和数据中心解 决方案，为其它垂直行业树立了典范。 例如，微软将在2016年上线Azure数据中 心；亚马逊将在2017年开放首个英国数 据中心；而IBM早在2014年7月便开放了 Softlayer云数据中心。 这主要归功于政府在2015年1月推出的 一项政策，即免除100个数据中心的能源 消费税。由于数据中心需要消耗大量能 源，这项政策无疑刺激了数据中心的供 给。云服务提供商争相建立大规模数据 中心，提升可扩展性，降低时延，从而 拉动需求增长，并从中获益。此外，云 服务提供商还推出了云接入专用网络， 提高服务性能，确保数据安全。 政府行动和企业竞争共同推动了数据中心 产业的发展。随着高速宽带投资增加，云 服务、大数据分析和物联网的供给将促进 数据中心网络的发展，加速英国的数字经 济转型进程。 持续扩大投资 2014年2月，英国政府拨款7300万英镑 （约合亿美元），支持未来三年内的 大数据研究项目。英国民众将从以下方面 获益： • 生物信息：处理大量生物数据，在医 学研究方面取得突破。 • 开放数据：英国艺术与人文研究理事 会启动了21个项目，为民众使用数据 提供便利。 • 研究中心：英国经济与社会研究理事 会将在全国设立四个新的研究中心， 分别位于艾塞克斯大学、格拉斯哥大 学、伦敦大学学院和利兹大学。这些 研究中心将为研究人员收集私营企业 和政府部门的相关信息。 • 环境：政府将启动24个环境项目，支 持研究人员基于现有环境数据进行气 候风险预测。 政府还将持续扩大投资，计划在未来四 年内投资亿英镑推广创新项目，构建 数字经济。这意味着在2018年前，英国 每年将投资1500万英镑用于商业项目， 1500万英镑用于支持“数字弹射器”、 “开放数据研究所”以及“英国科技城” 项目。 英国政府认为，要 真正实现高质量宽 带的全民覆盖，网 速不能参差不齐， 否则将难以通过云 计算、大数据和物 联网推动经济数字 化转型。 英国：全面进入物联网世界 74 盲目的投资毫无意 义。相反的是，即 使投资金额不大， 如果合理使用，也 能取得良好的效 果。 拥抱物联网 从2014年6月开始，政府支持40家英国科 技公司联合制定新的开放物联网标准。随 后在2015年9月，政府又宣布为英国物联 网协会拨款4000万英镑，支持物联网创业 和跨领域合作。不仅是英国政府，私营企 业，特别是电信和IT服务提供商也积极推 出新服务，推动物联网发展。例如：2014 年5月，英国电信携手Neul为米尔顿凯恩 斯的城市物联网提供技术支持，实现停 车场和联网垃圾箱的智能监控；2015年9 月，EE公司发布了EE联接平台，通过4G专 用机对机M2M系统为公私企业提供监控工 具等。 盲目的投资毫无意义。相反的是，即使投 资金额不大，如果合理使用，也能取得 良好的效果。我们来看两个案例。Isansys Lifecare利用2012年“创新英国”项目资助 的10万英镑，成功开发一款无线传感器原 型，无需联接电脑显示器即可对病人进行 监控；RypeOffice是一家英国家具公司，利 用“创新英国”项目投资的5000英镑，用 于研发生产环保、低价的办公家具，并开 发可持续的家具改良和翻新方案。 “创新英国”为初创纺织企业Unmade， 提供颠覆式按需制衣的可行性研究方案。 按需制衣是指让客户在智能掌上电脑上完 成独特的编织设计。Unmade联合创始人 兼创意总监Ben Alun-Jones表示，“我们已 开发新的工业编织机操控方式，可同时编 织上千件不同衣物，但价格与编织同等数 量的相同衣物一样。我们将衣物看作数字 产品，而数字产品是可以变化的。因此我 们试图实现制衣数字化，使衣物不再是静 态、一成不变的商品，成为可以根据不同 个体进行适配的动态产品。” 正是上述一系列举措助力英国保持高GCI 得分，实现数字经济转型。政府和企业应 积极寻求投资，提升行业生产力和竞争 力，推动数字化转型进程。 政府宣布为 英国物联网协会拨款 4000万 英镑 英国：全面进入物联网世界 75 美国向来不惜重金大举投资数字技术，2015年投资 额高达万亿美元。美国很清楚ICT的价值，它能 够帮助各国提升国家的竞争力、创新力和生产力。 美国： 迎接新一轮 数字浪潮 76 有质量的ICT建设 美国非常注重ICT建设的质量，以及宽带质 量提升。美国联邦通信委员会（FCC）已 重新定义宽带标准，将上下行速率分别定 义为25 Mbps和3 Mbps。目前，尚有39% 的农村居民和4%的城市居民尚未享受FCC 所定义的宽带服务。未来，FCC的重点工 作是实现宽带服务全民覆盖。 美 国 政 府 推 出 了 “ 联 接 家 庭 ” （ConnectHome）计划，与私营企业合作， 为美国贫困社区提供宽带接入。例如，与谷 歌合作通过“谷歌光纤”计划，消除数字鸿 沟。目前，谷歌已为美国22座城市的部分 公共住房和低端住房提供谷歌光纤服务，免 月租费和安装费。同时还提供相关培训， 培训费用由数字融合项目（Digital Inclusion Fellowship）承担。优质高速的宽带建设将带 动云服务解决方案的需求增长。目前，美国 政府、联邦CIO委员会、行政管理和预算办 公室（OMB）正积极推动政府部门部分IT系 统实现云化，尤其是新系统、数据存储系统 和移动解决方案。 联邦云服务供应商USDA专门成立了国家信 息技术中心（NITC），为联邦、州及地方 政府部署IaaS（基础设施即服务）和PaaS （平台即服务）系统，帮助他们快速实现 虚拟化，并支持按需、自助和灵活组网功 能。具体解决方案包括通过混合云虚拟数 据中心建设资源池，实现资源快速弹性扩 展，同时建设高效容灾基础设施。 大数据造福社会 随着联接水平的提升和储存数据的大幅攀 升，加上人们对良好体验的追求，大数据 分析的需求也在不断增加。美国联邦、州 和各级地方政府执法部门纷纷采用大数据 分析解决方案，以预测和预防犯罪活动。 比如，利用车牌自动识别软件捕捉违规的 蛛丝马迹，并预测潜在犯罪行为，以及对 不同案件进行关联分析，识别罪犯。 交通部使用车牌自动识别软件、摄像头 和传感器对路人和车流量进行追踪、预 测车辆故障，从而评估特定基础设施的 投资需求。 美国：迎接新一轮数字浪潮 77 虽然美国的ICT基 础设施在50个被研 究国家中处于领先 地位，但美国毫不 松懈。 国防部则利用大数据分析传感器收集的海 量、实时信息，为驻扎在各区域的军队提 供支持。由于国防机构经常要在短时间内 分析大量数据，且人力有限，因此大力投 资自动分析技术、文本分析、用户界面技 术和高级分析技术。 政府未来将加大物联网投资，主要包括如下 方面：智能家居、可穿戴设备、智慧城市、 智能电网、工业互联网、车联网、互联医 疗、智能零售、智能供应链及智能农场。 大数据在医疗行业的应 用 美国公共医疗部门越来越倾向使用第三方 平台技术。在奥巴马推出精准医疗计划 后，白宫和国立卫生研究院（NIH）又接 着推出了精准医疗队列计划。该计划将招 募至少100万志愿者，采集其健康数据。 包括IBM在内的40多家企业参与了该研究 项目。IBM将使用沃森超级计算机对基因 数据进行收集分析。同时，该计划还将引 入亚马逊的AWS云存储解决方案、英特尔 的分析工具及处理海量基因组信息的数据 中心（尚处于验证阶段）。通过NIH“从 大数据到知识”（BD2K）项目的名称可以 看出，科学家可利用大数据分析技术分析 复杂生物医学数据。只要实现数字化，就 能继续在生物医学创新和医疗服务领域保 持领先。2015年美国创新战略报告指出， “2016年，将从联邦预算中划拨部分资 金，为几个联邦机构建设数字服务专家团 队，助力美国民众和企业界面最重要的服 务实现数字化转型。”该计划将以民众乐 于接受的方式开展，确保不会摧毁银行系 统。此外，该计划建立在美国数字服务部 门（USDS）以往的一些项目成果之上，如 退伍军人福利管理系统、绿卡更新和大学 积分卡等。 虽然美国的ICT基础设施在50个被研究国 家中处于领先地位，但美国毫不松懈。瑞 典、新加坡、瑞士、英国等国家在高速宽 带、数据中心网络和云解决方案能力等指 标上表现都十分强劲，推动着美国不断向 前发展。 美国：迎接新一轮数字浪潮 78 2016全球联接指数方法论 79 GCI是ICT技术评估框架，可以衡量、分析、评估和预测多种联接趋势，以及联接对 国家数字经济转型的影响和价值。GCI对全球50个国家现有的ICT联接水平和数字化 转型程度进行对比分析，勾画全球数字经济发展进程，并为各国数字化转型提供建 议。这50个国家约占全球GDP的90%。 研究框架 GCI评估提供了全面、深入的数字化转型分析结果。数字化转型超越了基本的联接层面，延伸 到更先进的技术层面。各国推动ICT投资，发展宽带、数据中心、云计算、大数据和物联网解 决方案等关键使能技术，将引发下一轮经济数字化浪潮。GCI不仅通过电信基础设施投资、电 子商务交易量、计算机家庭渗透率、智能手机渗透率和互联网参与度等基础指标，还引入了 ICT专利数、研发投入等前瞻性指标。也就是说，GCI研究框架从基础和先进技术两个方面，分 析过去和现在，展望未来。 供给 需求 体验 潜力 物联网 云计算 数据中心 宽带 大数据 基础：如ICT相关法律法规、应用、 电子政务、研发投入⋯⋯ GCI 评分模型 五 大 使 能 技 术 2016全球联接指数方法论 80 四大要素：供给、需求、体验、潜力（SDEP） GCI的四大要素涵盖了ICT发展和数字化转型的所有要素，对数字经济进行全面评估。GCI四大要素各包含以下一系列 数据指标。这些指标的完整定义如下： 供给 • 衡量数字经济中 ICT产 品和服务的现有供给水 平 • I C T总投资、电信投 资、 ICT相关的法律法 规、国际出口带宽、光 纤到户、4G覆盖率、 数据中心投资、云服务 投资、大数据投资、物 联网投资 � 需求 • 衡量数字经济产业的使 用现状及应用水平 • 应用下载量、电子商务 交易量、智能手机渗透 率、计算机家庭渗透 率、固定宽带用户数、 移动宽带用户数、数据 中心设备、云化率、大 数据产生量、物联网设 备总数量 � 体验 • 衡量个人和企业的用户 体验和满意度 • 电子政务、电信客户 满意度、互联网参与 度、宽带下载速率、 固定宽带可支付性、 移动宽带可支付性、 数据中心使用体验、 大数据体验、云服务 体验、物联网体验 � 潜力 • 衡量 ICT对数字经济的 潜在推动力 • 研发投入、 I C T专利 数、IT从业人员数量、 软件开发者数量、 ICT 市场潜力 2016全球联接指数方法论 81 五大使能技术：宽带、数据中心、云计算、大数据 和物联网 GCI对五大使能技术进行横向对比分析。这五大使能技术包括宽带、数据中心、云计算、大 数据、物联网，是衡量数字经济的相对优势、劣势、机遇和挑战的重要标杆。此外，GCI还 针对各项技术进行纵向分析，包括供给、需求、体验和潜力四个维度。 GCI从纵向和横向两个方面，详细分析各个国家的相对优势和劣势，明确哪些领域需要加大 投资以提升整体联接水平，改善经济效益。此外，该框架还有利于详细分析各项使能技术 （如物联网），在供给、需求、体验、潜力四大关键领域的相关性，进一步理解各国的增 长和成功发展路线，以及为何某些领域“跨越式”的技术应用比其他领域更有成效。 总之，GCI是一套全面、丰富、完整的指标体系，为组织和个人提供了分析蓝图，全面分析 数字化转型、ICT发展和联接的经济效益等相关要素。GCI得分的整体排名体现了全球数字经 济联接的现状，也为今后十年ICT的发展和演进提供建议。 宽带 数据中心 云计算 大数据 物联网 光纤到户、4G覆盖率 数据中心投资 云服务投资 大数据投资 物联网投资 固定/移动宽带用户数量 数据中心设备 云化率 大数据产生量 物联网设备总数量 固定/移动宽带可支付性 数据中心使用体验 云服务体验 大数据体验 物联网体验 宽带潜力 数据中心潜力 云服务潜力 大数据潜力 物联网潜力 供给 需求 体验 潜力 2016全球联接指数方法论 82 ICT基础要素 各国要通过五大使能技术推动数字经济转型，必须制定完善的ICT基础度量框架。关键度 量指标包括ICT相关法律法规、应用下载量、客户满意度、ICT专利数和IT从业人员数量。 各国可基于五大使能技术，充分利用现有的ICT基础要素，有效推动数字化转型，通过自 我强化机制，不断建设和加强ICT基础技术能力。 ICT基础要素指标 ICT相关的法律法规：确保各方依法使用五大使能技术，满足隐私、保密和安全等要求。 企业和消费者能运用法律手段保护数字IP、数字资产、身份信息和隐私，防止滥用或侵 权。ICT法律法规有助于公私组织在规范、安全的环境中携手合作，共同投资，向大众市 场提供ICT产品和服务。 应用下载量：技术必须通过应用发挥作用。应用通过宽带网络实现，存储于数据中心， 并以云服务的形式提供给大众市场。应用提供大量数据，可通过大数据分析将数据处理 生成信息，并通过物联网设备发挥作用。因此，应用是刺激ICT需求的关键手段，有助于 推动数字经济转型。 客户满意度：评估客户对服务的满意程度，确保ICT服务满足企业和消费者的预期和需 求。客户服务满意度越高，说明客户体验越好，有助于推动服务普及，吸引更多投资。 一个国家即便大力投资云解决方案，倘若网络性能差、可靠性低，也会影响最终用户的 体验，无法产生经济效益。 ICT专利数：通过ICT专利，各国能实现强劲增长，发挥巨大潜力，为开发创新产品和解决 方案奠定基础。 IT从业人员数量：一批素质过硬、掌握技术知识的IT从业人员能根据实际情况，通过创新 推动数字化转型。一个国家如果缺乏高技能IT从业人员，将极大地阻碍该国未来的转型进 程。因此，各国应培养高素质劳动力，充分利用联接带来经济效益。 其他基础指标包括电信投资、国际出口带宽、电子商务交易量、智能手机渗透率、计算机 家庭渗透率、电子政务、互联网参与度、宽带下载速率、研发投入和软件开发者数量等。 2016全球联接指数方法论 83 各指标得分和总分 各国指标得分采用10分制（1分最低，10分 最高），将各指标实际分值与2020年的目 标值进行对比。如果实际值等于目标值， 则得10分。目标值根据GCI得分最高国家的 市场渗透率预测、历史市场表现以及同领 域专家调研推断而来。根据目标值的实现 情况，将原始数据进行标准化换算，得出 各国各指标的分数。通常，如果实际值不 到目标值的10%，则指标得分为1分；如果 实际值在目标值的11%到20%之间，则指 标得分为2分，以此类推。 如果平均值远低于中位数，应适当加入较 大的分值，调整计算公式，避免出现太 多GCI低分国家或GCI得分相同的国家。例 如，统计光纤到户时，调整了计算公式， 如果实际值为目标值的1％-5％，指标得分 为1；如果实际值为目标值的6％-10％，指 标得分为2。这说明平均光纤到户远低于中 位值。 然后将各项指标分数汇总，得出GCI各维度 （供给、需求、体验、潜力）的得分，一 般为10-100分。（10分是最低分；如果每 个维度有10个指标，意味着每个指标只得 了1分。） 将四个维度的分数相加，得出GCI总分： GCI总分=（供给+需求+体验+潜力）/4 （数据分类定义和来源，详见《2016全球 联接指数40个指标定义》） 度量和标准化 这些指标根据GDP（购买力平价）、家庭数量、总人口等要素，全面评估各国的联接程 度，如应用下载量、光纤到户率等。研究发现，与发达国家相比，新兴市场在ICT应用方 面仍处于初级阶段，因此联接程度较低。新兴市场可通过加速ICT投资和拉动应用需求来 消除数字鸿沟，并在今后十年甚至更长时间内实现经济效益增长的潜力。 对每个国家的各项数据输入进行标准化换算（如人口总数），用于评估各国的相对联接 水平，而非绝对市场规模（市场规模更多地反映一个国家的经济规模）。 分值 目标值的1-10% 目标值的11-20% 目标值的21-30% 目标值的31-40% 目标值的41-50% 目标值的51-60% 目标值的61-70% 目标值的71-80% 目标值的81-90% 目标值的91-100% GCI得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2016全球联接指数方法论 84 2016全球联接指数 40个指标定义 85 ICT总投资 指各国 ICT市场总规模，统计口径 为用户在 I T硬件（服务器、存储 设备、PC、终端、外设、网络设 备）、软件、IT服务和电信服务上 投资的总金额，与GDP相除，用于 衡量ICT在整体经济的比重，从而评 估市场的供给能力。 （计算口径：占GDP比重） 电信投资 指电信服务提供商（Telco）在基础 设施上的投资。为了提高数据的准 确与全面性，得分是同时考虑2011 年到2015年的总投入，并排除了周 期性或突发性事件对某一年投资水 平的影响计算所得。 （计算口径：占GDP比重） ICT相关的法律法规 由世界经济论坛发布的调研，评估 国家ICT使用相关的法律法规完善程 度，其中涉及维度包括电子商务、 数字签名、消费者权益保护等。 （计算口径：无） 国际出口带宽 指国际互联网总带宽，以兆字节每 秒（Mbps）为单位，其大小等于 所有提供国际宽带的互联网交换 机流量的总量。如果进出流量不对 称，则以进入流量为准。每个互联 网用户的带宽计算方法为：单位 转换为bps，并除以互联网用户总 数。 （计算口径：每互联网用户） 光纤到户 指光纤到户（FTTH）用户数在各国 家庭总数的占比。该指标定义为通 过光纤最终连接到用户住宅的通信 架构，光纤通信路径通常在入户点 终止。 （计算口径：家庭户数） 4G覆盖率 指使用4G/LTE网络实现移动连接的 比率，衡量4G/LTE网络的相对覆盖 程度。如果用户使用4G手机却无订 阅4G服务，就不在此统计范围。 （计算口径：移动总连接数） 数据中心投资 数据中心基础架构总投资，包括处 理器、存储、磁盘存储器、绑定式 操作系统和软件，以及高中低端服 务器。 （计算口径：占GDP比重） 云服务投资 主要指公有云服务的基础建设投 资，包括服务器、存储和以太网交 换机，用于衡量云服务提供商为提 供公有云服务而在硬件上的投资水 平。 （计算口径：占GDP比重） 大数据投资 用于数据分析工具的投资，其中包 含面向个人和机构提供分析工具： 内容分析工具、CRM分析、高级分 析工具（独立式和嵌入式）、数据 仓储生成、管理、用户查询、报表 和分析软件、财务表现和战略管理 应用、生产规划分析、服务运营分 析、空间信息分析、供应链分析和 劳动力分析等。 （计算口径：占总IT投资比重） 物联网投资 与物联网相关的投资，涉及智能系 统、物联网设备、物联网专用平 台、物联网相关基础设施和服务。 （计算口径：人均） 衡量数字经济中ICT产品和服务的现有供给水平 供 给 86 应用下载量 指 一 年 内 ， 在 主 流 移 动 平 台 （Android、iOS和Windows Phone 系统）被下载的应用总数。这里统 计的数据不包含手机预装的应用数 量。 （计算口径：人均） 电子商务交易量 电子商务交易是通过互联网下达或 接受订单，构成因购买商品或服务 而发生资金转移的流程。该指标统 计电商交易的总量，包括B2B和B2C （批量购买也计算在内）。 （计算口径：人均） 智能手机渗透率 指使用智能手机的用户数占所有移 动用户总数的比例。智能手机用户 数是指已启用智能手机的用户，不 包括在售或者在途状态下的智能手 机。 （计算口径：占总连接数的比重） 计算机家庭渗透率 指家庭拥有计算机的比例，仅包括 台式计算机、笔记本电脑、平板电 脑，不包括智能手机。 （计算口径：占总家庭数量的比 重） 固定宽带用户数 通过网线（包括通信卫星）访问固 定宽带的互联网用户总数。 （计算口径：人均） 移动宽带用户数 移动宽带用户总数，用来衡量高速 移动数据服务的需求。 （计算口径：人均） 数据中心设备 统计一年内，数据中心硬件设备所 需的支出，包括服务器、存储、网 络设备，不包括云服务基础设施。 （计算口径：人均） 云化率 指可迁移至云平台的IT预算占比， 用于衡量公有云服务需求。 （计算口径：IT投资占比） 大数据产生量 一年内产生的，非瞬时性的，有针 对性并且是可获得并适用于分析的 数据量（量级：PB）。 （计算口径：人均） 物联网设备总数量 物联网设备与系统总保有量，其中 包含智能系统。 （计算口径：人均） 衡量数字经济产业的使用现状及应用水平 需 求 87 衡量个人和企业的用户体验和满意度 体 验 电子政务 该指标直接取自联合国电子政务调 查，以评估联合国各成员国的电子 政务发展情况。 （计算口径：无） 电信客户满意度 根据各国开展的调研统计分析，衡 量电信运营商提供的服务水平。 （计算口径：无） 互联网参与度 指过去一年内，通过固定或移动网 络接入互联网的总人口数。 （计算口径：人均） 宽带下载速率 监测、公布的各国宽带平 均下载速度。该指标通过数十亿次 互联网用户测试，提供全球互联网 访问速度信息。 （计算口径：无） 固定宽带可支付性 指固定宽带用户月度支出的使用 费，用GNI占比表示。 （计算口径：GNI占比） 移动宽带可支付性 移动宽带后付费用户月度支出的使 用费，以月数据使用至少500 MB计 算，用GNI占比表示。 （计算口径：GNI占比） 数据中心使用体验 衡量企业数据中心的使用体验，是 基于数据中心安全的投入，以及数 据中心服务质量。 （计算口径：无） 云服务体验 衡量云服务供应商向客户提供服务 的质量，该指标也同时考量宽带可 支付性和平均下载速度。 （计算口径：无） 大数据体验 衡量厂商提供大数据产品与服务的 同时，评估各国可分析数据产生的 量级。（唯有通过不断的数据挖掘 与分析才能提高大数据分析体验标 准。） （计算口径：无） 物联网体验 用于物联网数据分析的软件投资。 投资越大，这些软件工具从海量数 据中提炼价值信息，转换成可执行 的反馈，从而进一步改善物联网体 验。 （计算口径：人均） 88 研发投入 研发投入是经常性支出，也是资本 支出，用于系统地开展创新工作， 丰富人文、文化、社会知识，并将 知识应用到新的应用中。研发包括 基础研究、应用研究及实验开发。 （计算口径：占GDP比重） ICT专利数 发明人所在国ICT领域的专利总数， 由经济合作和发展组织（简称经合 组织）进行测量和追踪（. org）。 （计算口径：人均） IT从业人员数量 各国 I T供应和管理行业总就业人 数，包括IT行业的直接雇员（硬件 厂商、软件供应商、服务提供商和 渠道），以及对技术解决方案进行 管理、部署、支持和执行的企业IT 部门员工。 （计算口径：人均） 软件开发者数量 各国从事软件开发的人员数，具体 指专门从事软件开发的人员，其主 要工作是生产或管理软件。 （计算口径：人均） ICT市场潜力（五大技术潜力） 该指标依据调研数据，反映某国采 用宽带、数据中心、云、大数据、 IoT解决方案及技术之后，可能取得 的市场发展潜力和经济效益。 （计算口径：无） 衡量ICT对数字经济的潜在推动力 潜 力 数据来源 GCI参考业界权威数据 ，包括经济合作与发展组织（OECD)、国际电信联盟（ITU）、GSMA、世界经济论坛（WEF）、世界银行(World Bank）、 联合国、Ookla、IDC、华为等。 研究以GDP购买力平价（PPP）为基准。这通常是最适合计算生活成本的国家购买力的方法，可衡量一个国家购买商 品和服务经济能力的相对富裕程度。 89 About GCI definition and research 2016全球联接指数常见问题 90 关于GCI及其研究方法 Q1：华为为什么要推出全球联接指数？ A1: 越来越多的国家意识到，强大的数字基础设施是经 济有质量增长的重要驱动力。在此背景下，为了对国家 和行业联接水平进行全面、客观评估，量化联接对国家 数字经济转型的价值，华为从2014年开始研究和发布全 球联接指数，旨在为区域和国家政策制定者提供参考。 本年度是华为第三次发布全球联接指数。 华为计划以后每年发布GCI报告，持续投入力量进行研 究，向政策制定者分享数字经济转型的现状评估、趋势 和挑战，并积极与在数字经济或相关领域有深刻研究的 知名高校、全球有影响力的智库、资深行业协会等合 作，为国家和行业的数字化转型提供权威、客观的量化 与评估建议。 Q2: 与其他主要指数相比，华为发布的全球联接指数有 何独特之处？ A2： 全球有不同的指数体系，评估角度和方法各有侧重。 全球联接指数构建了自己的研究模型，包括四大经济要素 和五大使能技术，共40个指标。通过这40个指标，对所研 究的经济体进行全面客观的评估、分析、预测，旨在量化 其数字经济转型的进程，为政策制定者提供参考和依据。 其中，四大经济要素包括供给、需求、体验和潜力；五 大关键使能技术包括宽带、数据中心、云计算、大数据 和物联网。 Q3: GCI 2016报告与GCI 2015报告有何显著区别？ A3：GCI 2016报告在GCI 2015报告的基础上，根据ICT的 发展，将指标从38个增加到40个，并刷新了定义（如将 3G覆盖率改为4G覆盖率）。 同时，增加了对国家 ICT技术发展成熟度的定义及描 述，通过可量化的指标，定义国家在不同阶段的发展特 点。如在基础创新阶段，4G覆盖率低于10%，ICT投资 小于2%，这表明，当前的国家应以投入ICT基础设施建 设为主。 GCI 2016 关键发现 Q4：2016年全球联接指数的关键发现有哪些？ A4：经过研究和评估，我们有六大发现： 1、数字基础设施能有效促进经济的有质量增长。GCI 上升一个点，国家竞争力提高%，国家创新力提高 %，国家生产力提高%。 2、GCI 2016全球50个国家平均得分上升了2个点，比 2015年提高5%，全球数字化进程正在加速，大部分国 家不同程度地踏上了数字经济发展的旅程。其中，发达 国家的GCI得分提升依然高于不发达国家。 3、GCI得分在35分成为数字经济转型的拐点，GCI得分 超过35分的国家将驶入数字经济发展的快车道。他们 主要聚焦云计算的应用和普及，建设更高速的宽带网 络，并利用数字技术探索新的商业模式和工作模式。 F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S 2016全球联接指数常见问题 91 4、宽带、数据中心、云计算、大数据、物联网五大 关键技术的广泛应用，将全面推动数字经济转型的 进程。各国应该因地制宜发展 ICT技术，一步步攀爬 技术的阶梯。尽管数字经济发展没有捷径，但对新 技术的投入与应用也有可能加快国家数字化转型的 进程。 5、数字经济的发展进程取决于在供给、需求、体验、 潜力四个方面的协同发展，不同国家根据自身所处阶 段，选择相应的发展侧重点。 6、GCI 2016调研发现，宽带的投资是行业对国家数字 经济转型提出的最大诉求。 Q5：各国GCI排名相对2015年有何变化？ A5： 12个国家的排名上升了，4个国家排名下降了。 这12个国家的排名之所以上升，是因为他们通过持续的 ICT投入，夯实了数字经济的根基，满足了不断攀升的 需求，并刺激了体验的发展，从而有效促进了排名的提 升。 Q6：如何了解我所在的国家处于哪个阶段？ A6：根据各国的GCI得分、人均GDP以及ICT技术的应用 情况，将国家分为三个群组，分别是起步者（GCI得分 在20至34分之间的国家）、加速者（GCI得分在35至55 分之间的国家）和领跑者（GCI得分在56分至85分之间 的国家）。 不同类型的国家，都在乘势追赶，攀爬 ICT技术的阶 梯。按照创新路径分为四个阶段：起步者处在基础创新 阶段，加速者处在互联网创新阶段，领先国处于数据创 新阶段，如美国、新加坡和瑞典等。还没有国家进入极 致创新阶段。 明悉今天所处，洞悉明天所向。欲了解你所在国家的 联接进程，请访问全球联接指数专题网站. com/gci。 Q7： 起步者、加速者和领跑者这三类国家各有什么特 点？ A7：每类国家的联接水平有所不同，发展和创新的焦点 也不同。 起步者：这些国家处于ICT基础设施建设的初期，重点 要解决ICT的供给问题，让更多的人享受接入数字世界 的权利。13个国家处于这个群组，如印度、委内瑞拉、 肯尼亚等。 加速者：GCI得分超过35分的国家将驶入数字经济发展 的快车道，这个阶段重点解决ICT的需求，尤其是如何 有效促进行业转型和经济的有质量增长，共有21个国家 处于这个阶段，如中国、卡塔尔、南非、俄罗斯等。 领跑者：这些国家主要来自全球的发达经济体，如美 国、新加坡、英国，共有16个国家。这个阶段重点关注 ICT的用户体验提升，通过大数据分析和物联网技术的 应用，实现更加高效、智能的社会发展。 F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S 2016全球联接指数常见问题 92 F R E Q U E N T L Y A S K E D Q U E S T I O N S Q8: 2016年GCI白皮书显示，全球联接水平提高了两点 （约5%）。这会给数字化转型带来哪些影响？当前全 球经济增长放缓，为何联接指数反而提升了？ A8: GCI得分提升了，说明全球数字化进程正在加速， 大部分被研究国家（共50个）都踏上了数字经济发展的 旅程。越来越多的国家在寻求数字经济转型的过程中， 将会看到彼此的进步和差距，数字化重视程度高的国家 将在经济转型的跑道上，走在前列。 数字经济建设的投入回报是个长期的过程，部分国家由 于数字基础设施相对薄弱，尽管扩大了ICT投资，但还 未能在短时间内产生质变的效果。但华为通过全球联接 水平的持续研究，看到了大部分国家正在积极致力于投 入数字化建设。相信在不久的未来，随着技术进一步普 及与应用，以及联接在供给、需求、体验和潜力的协同 发展，会为国家经济的增长带来更多的价值，有效缓解 全球经济低迷的态势。 GCI 2016的研究也发现，GCI得分每提升1分，将撬动国 家生产力提升%，国家创新力提升%，国家竞争 力提升%。 Q9：请问GCI 2016排名前三的发达国家和发展中国家 分别是哪些？ A9：排名前三的发达国家分别是美国、新加坡和瑞典。 排名前三的发展中国家是阿联酋、卡塔尔和中国。 Q10：每一个国家该如何加速自身的数字经济转型进 程？ A10: 首先，各国政府应该成为数字化转型的倡导者， 重视和加强对ICT基础设施的投入，让服务惠及社会大 众，为企业和民众树立典范；其次，重视对ICT相关人 才的引进和培养，挖掘数字经济发展的潜力；再次， 国家应该联合更多的利益相关方，夯实数字化建设的基 础，鼓励跨领域合作，主动与私营企业、金融机构等握 手，构建数字化转型的生态系统。 各国能否迈入下一创新阶段取决于在数字技术投入上的 决心，投资力度和执行效果。GCI 2016将五大技术的成 熟度进行了定义，并认为国家在数字经济的投资应该因 地制宜，脚踏实地前进，一步步攀爬数字经济转型的阶 梯。尽管数字经济的发展没有捷径，但对新技术的投入 与应用也可能加快国家进入新阶段的步伐。 2016全球联接指数常见问题 *注：为了方便进行比较，GCI 2015的得分与排名都根据GCI 2016的方法论重新计算 93 i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii 相关引用