【完整版】2019-2025年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国商务印刷品行业 经营管理战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业经营管理战略研究概述 ............................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 原则与方法 ................................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 ................................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国商务印刷品行业市场深度调研....................................................10 第一节 商务印刷品概述 ......................................................................................................................10 第二节 我国商务印刷品行业监管体制与发展特征 ..........................................................................10 一、行业分类 ................................................................................................................................10 二、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................11 三、行业法律法规及主要政策 ....................................................................................................11 四、行业季节性、周期性特点 ....................................................................................................13 （1）周期性 ..................................................................................................................................13 （2）季节性 ..................................................................................................................................13 （3）区域性 ..................................................................................................................................14 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................14 （1）行业准入壁垒 ......................................................................................................................14 （2）技术壁垒 ..............................................................................................................................14 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................14 （4）客户认可壁垒 ......................................................................................................................14 六、行业基本风险特征 ................................................................................................................15 （1）宏观经济波动风险 ..............................................................................................................15 （2）市场竞争风险 ......................................................................................................................15 （3）原材料采购成本上升的风险 ..............................................................................................15 第三节 2018-2019 年中国商务印刷品行业发展情况分析................................................................15 一、印刷行业发展现状 ................................................................................................................15 二、关联行业发展情况 ................................................................................................................16 三、行业上下游分析 ....................................................................................................................17 四、行业市场规模 ........................................................................................................................18 第四节 2018-2019 年我国商务印刷品行业竞争格局分析................................................................18 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................18 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................19 （1）王子新材（002735） ..........................................................................................................19 （2）顺鑫昌（872167） ..............................................................................................................19 （3）圣锋物联（832405） ..........................................................................................................19 （4）香江印制（837733） ..........................................................................................................19 第五节 企业案例分析：深圳市锦兆电子科技股份有限公司 ..........................................................20 一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................20 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、公司竞争优势 ........................................................................................................................20 三、公司竞争劣势 ........................................................................................................................21 四、公司未来发展规划 ................................................................................................................21 （一）挂牌的原因、目的和考虑 ................................................................................................21 （二）公司经营方向、资本运作计划 ........................................................................................22 （三）公司未来总体发展目标 ....................................................................................................22 （四）公司未来业务发展方向 ....................................................................................................23 （五）公司未来市场开发和人才引进计划 ................................................................................24 第六节 下游需求应用行业发展分析及趋势预测 ..............................................................................25 一、电子电器行业 ........................................................................................................................25 二、日用化学品行业 ....................................................................................................................27 三、食品行业 ................................................................................................................................27 四、石化和化学行业 ....................................................................................................................28 五、中国塑料包装行业市场规模 ................................................................................................29 第七节 2019-2025 年我国商务印刷品行业发展前景及趋势预测....................................................30 一、行业发展前景 ........................................................................................................................30 （1）国家产业政策支持 ..............................................................................................................30 （3）商务印刷品的结构优化 ......................................................................................................30 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................31 （1）塑料包装的环境友好型要求越来越高 ..............................................................................31 （2）塑料包装中高新技术、高端装备的运用越来越多 ..........................................................31 （3）塑料包装的轻量化趋势越来越明显 ..................................................................................31 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................31 （1）行业内企业众多，市场竞争激烈 ......................................................................................31 （2）关键核心设备及高端材料需要进口 ..................................................................................32 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 ..........................................................................................33 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 ..........................................................................................33 一、经营管理的基本任务 ............................................................................................................33 二、经营管理的主要内容 ............................................................................................................33 第三节 企业经营与管理的关系和区别 ..............................................................................................34 一、经营与管理的关系 ................................................................................................................34 二、经营与管理的区别 ................................................................................................................35 三、市场战略与企业管理的关系 ................................................................................................36 第三节 企业经营观念的内容 ..............................................................................................................36 一、市场观念 ................................................................................................................................36 二、竞争观念 ................................................................................................................................36 三、效益观念 ................................................................................................................................36 四、创新观念 ................................................................................................................................37 五、长远观念 ................................................................................................................................37 六、社会观念(生态观念) .............................................................................................................37 第四节 企业管理创新策略 ..................................................................................................................37 一、根据创新的程度分 ................................................................................................................37 （一）首创型创新策略 ................................................................................................................37 （二）改创型创新策略 ................................................................................................................38 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （三）仿创型创新策略 ................................................................................................................38 二、根据创新的过程分 ................................................................................................................38 （一）渐进式创新策略 ................................................................................................................38 （二）突变式管理创新 ................................................................................................................39 三、根据创新的独立程度分 ........................................................................................................39 （一）独立型创新策略 ................................................................................................................39 （二）联合型创新策略 ................................................................................................................39 （三）引进型创新策略 ................................................................................................................39 第四章 2019-2025 年中国商务印刷品企业经营管理战略探讨与建议....................................................40 第一节 2019-2025 年中国商务印刷品企业经营发展战略建议........................................................40 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................40 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................40 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................41 四、创新经营模式 ........................................................................................................................41 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................41 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................42 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................42 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................43 第二节 2019-2025 年中国商务印刷品企业管理发展战略建议........................................................44 一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................44 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................44 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................45 四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................45 五、提高人员素质，提高管理水平 ............................................................................................46 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ....................................................................................46 七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................46 八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................47 九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................47 第三节 企业经营管理创新策略 ..........................................................................................................47 一、把握企业正确的经济发展理念 ............................................................................................48 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 ................................................................48 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 ................................................48 四、尊重技术与人才 ....................................................................................................................48 五、企业领导者自身综合素质的提升 ........................................................................................49 第四节 如果做好商务印刷品企业经营管理创新 ..............................................................................49 一、加强绩效管理与制度的创新 ................................................................................................49 二、推进精细化与专业化管理 ....................................................................................................49 三、建立良好的企业经营管理环境 ............................................................................................50 四、推进企业文化建设 ................................................................................................................50 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................51 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................51 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................51 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................52 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................53 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................53 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................53 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................53 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................54 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................54 六、小结 ........................................................................................................................................54 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................55 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业经营管理战略研究概述 随着我国市场经济的不断发展，企业所面对的未知挑战越来越多，企业管理的策略变更势在必 行。企业只有树立创新意识、摒弃旧有陈腐策略、与时俱进、弥补自身企业不足，才能使企业发展 在当前复杂的市场形势下未雨绸缪，更加长久的发展。面对当前市场形势与政府政策的不断转变， 企业经营管理策略的不断调整与完善，显得尤为重要。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本商务印刷品行业经营管理战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国商务印刷品业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 商务印刷品行业经营管理战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案， 为商务印刷品行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来经营管 理战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对商务印刷品行业经营管理战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 经营管理战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供 有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本商务印刷品行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对商务印 刷品行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 经营管理战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴 衰和生死存亡！！！ 企业经营管理能够整合与优化企业的资源配置，随着我国社会主义市场经济的不断完善，企业 生存发展的环境也不断变化，企业的旧有经营管理已经满足不了当前市场经济竞争体系，并且随着 科学技术的发展，信息网络的涵盖范围越来越广，互联网思维、云计算、分享经济等新型理念的不 断提出，企业的发展方向也不局限于实体经济与传统行业，经营管理策略的创新有助于企业发展方 向转型，多方面发展。当前社会注重技术创新，知识转变为生产力的周期不断缩短，不同企业面对 自身市场竞争力的方向转变，只有调整企业管理策略，才能紧跟市场动态，抓住发展机遇，不断壮 大。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对经营管理战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国商务印刷品行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业经营管理战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 商务印刷品概述 印刷行业作为一个全球性市场，具有悠久历史，在全球范围内的各个地区发展水平不尽相同， 目前主要集中在亚洲、欧洲、北美等新兴市场以及经济发达国家。发达国家凭借在印刷行业较为明 显的技术优势，扮演着引领市场技术方向的角色。而以中国为代表的新兴市场国家，随着自身经济 的高速增长，印刷市场容量迅速上升，呈现急速扩张的发展势头。此外，印刷产业也是国民经济的 重要支柱，具有文化产业与工业经济的双重属性。 印刷行业内部细分行业众多，如出版物印刷、包装物印刷、安全印刷等，存在于国民经济的各 个方面，并且涉及出版业、包装业、纸制品业、塑料业等各行各业。随着社会的发展和社会生活的 进步，印刷业不断发展壮大，并逐渐形成了一个以知识化、信息化为主要内容的并能影响国际竞争 力的产业经济体系。 第二节 我国商务印刷品行业监管体制与发展特征 一、行业分类 按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，商务印刷品行业可归类为“C23印刷和记录媒 介复制业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），商务印刷品行业可归类为“C23印刷和 记录媒介复制业”之“（C2319）包装装潢及其他印刷”；按照全国中小企业股份转让系统公司制定 的《挂牌公司管理型行业分类指引》，商务印刷品行业可归类为“C23印刷和记录媒介复制业”之 “（C2319）包装装潢及其他印刷”，按照全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资型 行业分类指引》，商务印刷品行业可归类为“商业印刷（12111010）”。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、行业主管部门及行业监管体制 商务印刷品行业的管理体制采取国家宏观指导和行业协会自律管理相结合的方式。目前相关行 业的宏观调控及行政管理职能属于中华人民共和国国家新闻出版广电总局，行业的自律性组织为中 国印刷协会、中国印刷及设备器材工业协会和中国包装联合会。 （1）国家新闻出版广电总局会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业 健康有序发展。另由于印刷品的宣传属性，与公共安全密切相关，其也受到公安机关的监管。 （2）中国印刷协会作为全国印刷科学技术工作者和印刷工作者及其相关企业自愿结合的非盈 利性的社会团体，主要负责本行业的行业调查、行业统计、价格协调、信用证明、参与行业发展规 划制定、拓展国际印刷交流与合作等工作；中国印刷及设备器材工业协会是由印刷及印刷设备器材 行业从事生产经营、科研开发、教育培训、信息服务、物资营销等单位自愿组成的跨行业、跨部门 的全国性行业组织，主要负责开展全行业基本情况的调查研究和资料的搜集整理与发布工作、组织 制定行业的技术、质量标准及行规、行约等工作，该协会下设包装印刷分会、印刷器材分会等机 构；中国包装联合会主要负责协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作、制定行业发 展规划、开展行业调查与统计分析、组织与修订国家行业标准等工作。 三、行业法律法规及主要政策 影响行业的主要法律法规如下： 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 影响行业主要政策如下： 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 四、行业季节性、周期性特点 （1）周期性 商务印刷品下游应用广泛，需求量大的下游行业主要包括医药、食品、日化用品、物流等，其 中许多下游行业与宏观经济存在一定的关系。因此，商务印刷品行业也存在一定的周期性，与宏观 经济环境正相关。 （2）季节性 商务印刷品下游应用行业非常广泛，不同下游行业存在不同的需求特点，因此商务印刷品行业 在整体上不存在显著的季节性变化特征。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （3）区域性 目前，我国商务印刷品企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈，其他地区的 企业发展明显落后，呈现出较为明显的区域性集中特征。 五、行业主要壁垒 （1）行业准入壁垒 根据国务院发布的《印刷业管理条例》，国家实行印刷经营可制度，设立从事出版物、包装装 潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动的企业，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政 部门提出申请，经审核批准的，取得印刷经营许可证；未取得印刷经营许可证的任何个人和单位不 得从事印刷经营活动。 （2）技术壁垒 商务印刷品以定制性产品为主，不同客户对产品的要求各不相同，印刷企业需要根据客户的具 体细节要求研究和设计印刷工艺。因此，企业必须具有良好的技术研发和工艺设计能力，以及丰富 的经验积累，才能根据客户的需求变化设计出合适的印刷工艺方案。随着下游行业的不断发展，下 游客户对商务印刷的特殊性能（如：多重防伪）和印刷效果的要求也不断提高，进一步提高了商务 印刷品行业的技术壁垒。 （3）资金壁垒 商务印刷行业对设备投入要求较大。一方面，随着下游企业的产业整合加快，产业集中度逐渐 提高，单一品牌产品对商务印刷品的采购规模将大幅增加，从而对企业的规模化、定制化生产能力 提出了更高的要求；另一方面，下游客户对商务印刷的要求不断提高，促使印刷企业不断提升自身 的技术水平，而印刷技术的提升需要通过印刷设备为载体来实现，这也要求印刷企业对印刷设备的 投资需求不断提高。 （4）客户认可壁垒 商务印刷品是企业品牌的重要体现，如果商务印刷品的质量不佳，将会对企业品牌造成不良影 响，因此大型知名企业对产品的质量要求和印刷效果的稳定性非常严格。为保证商务印刷品品质的 安全性和稳定性，大型知名企业通常会对商务印刷品供应商从多方面进行长期考察，包括：企业的 资质文件、印刷技术的研发和设计能力、企业规模及生产设备情况、产品质量及稳定性、生产组织 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 很管理能力、产品交期速度、售后服务等，考察合格后才能成为其合格供应商逐渐为其供货。商务 印刷品企业则需要通过持续加大研发、设计和生产设备投入，不断开发符合市场需求的新产品、新 技术以及提高产品质量与服务水平，才能获得客户的长期认可。此外，不同的商务印刷品供应商， 由于工艺、设备等方面的不同，印刷出来的标签图案效果通常会存在一些差异。 因此，大型知名企业一旦与商务印刷品供应商达成稳定的合作关系后，不会再轻易变更标签供 应商，以免因商务印刷品效果的差异对其品牌形象和产品销售带来不利影响。这些因素给新进入的 生产企业形成了较高的客户障碍。 六、行业基本风险特征 （1）宏观经济波动风险 商务印刷品下游应用行业中需求量大主要为日化用品、食品、饮料、医药、物流、电子电器等 行业，这些行业多数为终端消费品，容易受宏观经济波动的影响。如果我国宏观经济环境发生不利 波动，将会对商务印刷品行业的市场发展带来不利影响。 （2）市场竞争风险 商务印刷品行业内企业数量多，市场集中度低。未来，随着标签制品市场规模的不断扩大，将 会吸引更多的企业进入市场，进一步加剧市场竞争的激烈程度。企业必须努力提高自身的研发能力 和生产技术水平，同时积极跟踪市场变化，调整企业生产经营策略，才能够保证企业实现持续良性 发展。 （3）原材料采购成本上升的风险 商务印刷品大部分以塑料、铜版纸、合成纸、等材料作为面料，如果这些产品的价格发生较大 幅度的上涨，将会给商务印刷品行业带来一定的成本压力及经营风险。 第三节 2018-2019 年中国商务印刷品行业发展情况分析 一、印刷行业发展现状 2011年以来，我国印刷产业发展速度呈现波动趋势，印刷行业工业总产值逐年增加，仍保持 较快发展。根据国家新闻出版广电总局在 2017年 9月发布的《2016年新闻出版业基本情况》， 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2016年印刷复制产业（包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、专项印刷、打字复 印、复制和印刷物资供销等）实现营业收入 12,亿元，增长率 %，利润总额达到 亿元，增长率 %，总体平稳。 其中，出版物印刷营业收入达 1,亿元，同比增长 %，利润总额为 亿元；包 装装潢印刷营业收入达 9,亿元，同比增长 %，利润总额达 亿元，同比增长 %；其他印刷品印刷营业收入为 1,亿元，同比下降 %，利润总额为 亿元。出 版物印刷与包装印刷业务的稳定增长是带动国内印刷产业保持成长的主要动因。 在稳步成长的同时，印刷行业也面临着相关问题与挑战。国内印刷企业产品同质化现象严重， 价格竞争十分激烈。生产管理的粗放，营销手段的缺乏，加之外部无纸化媒介等的冲击，使得众多 小微印刷企业面临巨大的压力。在此环境下，整体增长和洗牌加速将会成为行业发展重要特征，行 业集中度会进一步提升。具有较高管理水平、服务竞争力、技术优势的企业才能在激烈的市场竞争 中持续成长，成为印刷行业未来发展中的中坚力量，甚至是引领者。 二、关联行业发展情况 在纸、金属、玻璃、塑料等几大包装材料当中，塑料是出现的最晚，但同时也是使用得最多的 包装材料之一。塑料包装于第一次世界博览会上推出，在 20世纪随着消费市场的蓬勃发展而得到 快速的发展。1927年杜邦将改性赛璐酚用于包装食品，1933年陶氏化学发明 PVDC并将其广泛应用 于军械包装和食品包装；二战后，聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等包装材料开始得到迅速普及，进 入到千家万户当中。近三十年来，伴随着应用场景和技术的发展，塑料包装的发展空间得到了扩 大，代表性的包括可微波炉加热的塑料托盘被广泛用于方便食品的包装、二茂铁聚烯烃被用于可降 解的生鲜包装、塑料软管被应用于酸奶包装。在 2000年，完全生物降解的聚乳酸材料开始被用于 塑料包装，标志着可降解塑料进入到全新的发展阶段。 塑料作为包装材料，其主要特性是：密度小，比强度高，单位质量的包装体积和包装面积较 大；化学性好，有良好的耐酸、碱、氧化和各类有机溶剂的特性；成型容易，成型能耗低，加工成 本低；具有良好的透明性，易着色性；具有良好的强度，耐冲击，易改性。因此，塑料已被制作成 软包装、罐、瓶、桶、盒等各种形式包装各类食品、饮料、日化产品、药品等。从 2017年全球各 类包装产品的使用占比来看，塑料软包装、PET瓶、薄壁塑料瓶、HDPE塑料桶等塑料包装产品的使 用量在各类包装产品当中位居前列，合计占比超过 50%。 随着下游消费市场不断升级，社会环保意识逐渐增强，我国塑料包装行业已经告别了过去依赖 廉价产品快速扩张的时期，进入了技术、产品向更高层次发展的新阶段，正朝着功能化、绿色化和 减量化的方向发展。在我国整体塑料包装产能达到较高水平的情况下，一些高附加值的功能包装仍 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 然依赖进口或者外资厂商提供。例如，美国利用先进的保鲜材料包装可以使水果增值 倍，而我 国水果在包装环节平均增值只有 倍，我国食品行业对高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、 透气、隔氧等功能性膜的需求潜力很大。在工业领域，亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻 隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等功能性包装的需求增长较快。 随着安全意识的增强以及环保标准的提高，消费者对于塑料包装卫生安全性能的关注度越来越 高，对塑料包装提出了绿色化、安全化的需求。从上世纪 90年代开始，国际上就陆续出台了多个 与邻苯二甲酸酯类增塑剂（PAEs）有关的法规，限制其在卫生要求较高的塑料制品中的应用。我国 的《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》（GB9685-2016）中也对某些增塑剂的迁移量进行 了限定，以植物油脂类等环保型增塑剂替代各类有潜在健康影响的塑化剂是大势所趋。塑料包装的 绿色化也体现在其生产过程的绿色化。目前，随着我国《大气污染防治行动计划》的实施，塑料生 产过程中排放的挥发性有机污染物（VOCs）正受到越来越严格的限制。塑料包装企业正在持续改进 生产工艺，选用绿色化的生产原料，实现经济效益与社会效益的协调一致。 塑料包装材料多属一次性使用产品，寿命短暂，若不注重回收、降解则会造成“白色污染”。 近年来我国电商发展迅速，相应产生的快递包装量也不断增长，按 2015年我国快递业务量 206亿 件计算，共消耗编织袋 亿条、塑料袋 亿个、包装箱 99亿个、胶带 亿米、缓冲物 亿个，对我国环境造成了较大压力。为减少快递包装废弃物对环境的影响，发展生物可降解 塑料已成为国内电商企业重点关注的方向之一。例如，京东宣布于 2016年 6月正式投入使用完全 生物降解塑料包装袋，可以在堆肥条件下一年内分解为对环境无污染的二氧化碳和水，极大地增强 了物流链的环保化程度。 三、行业上下游分析 （1）上游行业对塑料包装行业的影响 塑料包装行业的上游行业是石油化工产业，其原料主要来源于原油化工产业的合成树脂。作为 塑料包装的主要原材料，合成树脂供应较为充足稳定。根据《石化和化学工业发展规划（2016- 2020年）》，我国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯碱、轮胎、无机原料等 重要大宗产品产量位居世界首位。从全球来看，合成树脂产品是大宗商品，目前在全球贸易中不存 在重大的贸易限制。综上，我国合成树脂供给充足，原料供应不存在重大风险，保证了塑料包装行 业原材料供应的稳定。 （2）下游行业对塑料包装行业的影响 产品主要应用于电子电器、日用化学品包装袋（洗衣粉、皂粒等）、电子玩具、食品用外包装 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 袋（面粉、麦片、大米、糖、冻肉等）、化工产品的包装（聚丙烯、纯碱、己内酰胺、氯化铵、硫 磺、化肥等），所处行业的下游是日用化学品、食品、化工企业等制造企业，制造企业采购包装材 料后，塑料包装随制造企业的产品最终销售给终端消费者。塑料包装材料广泛应用于各类消费品和 工业品的生产周转与销售流通之中，具有广泛且坚实的市场需求。 图 1：塑料包装行业产业链 四、行业市场规模 中国大陆拥有近 14亿人口的巨大消费市场，在中国，新型城镇化建设的推动、经济结构的调 整、产业升级将最终体现为国民消费体量的扩大与消费水平的提高。而消费这辆马车也将最终拉动 包装行业尤其是塑料包装行业的发展，释放行业市场容量。此外，塑料包装特有的便捷度、功能性 优势也会不断推动市场需求发展，带动整个包装市场的活力。 塑料包装的下游行业中，其生产的塑料包装产品主要应用于电子电器、日用化学品、食品、石 化和化学工业等三个下游行业，该等行业庞大的产值规模及多年的持续增长对塑料包装产业产生了 巨大的需求，为塑料包装市场空间的增长奠定了良好的基础。 第四节 2018-2019 年我国商务印刷品行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 我国商务印刷品企业数量较多，竞争比较激烈。我国商务印刷品行业经过 30多年的发展，已 经初步形成门类齐全，具有相当技术水平和一定规模的行业，在包装市场中占有重要的地位，成为 中国塑料工业和包装工业中规模最为庞大的领域之一。商务印刷品行业的利润水平也随市场结构不 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 同而异。在低端市场，小规模企业众多，生产设备普遍较为落后、产品质量档次较低，以价格为主 要竞争手段，利润空间非常有限。在高端市场，企业的规模较大、实力雄厚，能够为大型客户提供 全方位服务和功能性产品，往往拥有更高和稳定的盈利水平。 二、行业内主要企业 （1）王子新材（002735） 王子新材致力于各类传统包装材料的生产与印刷，以及新型包装材料的研发。主要产品有： PE、PO、PP、PPE、EPE等材料的胶袋、气泡袋、卡板缠绕膜、环保及防静电包装袋、EPE复膜袋、 吸塑制品、复合胶袋、皮具礼品盒、珠宝盒、首饰盒、酒盒、储物收纳盒、纸巾盒、化妆盒、手 袋、相框、表盒及文具系列等；同时，企业为各款包装胶袋提供精美印刷，如：礼品手挽袋、CI 宣传袋、商场购物袋、食品袋、工业包装袋、电子及服装包装袋等。经过十余年的发展，王子新材 已成长为深圳市包装行业的领军企业，在北京、青岛、珠海等地设有多家全资、控股子公司。 （2）顺鑫昌（872167） 顺鑫昌专注于不干胶标签为核心的商务印刷品的研发、生产和销售，产品主要应用于日化用 品、电子电器、婴童用品等领域。顺鑫昌已拥有一支专业化程度高、经验丰富的人才队伍，并且凭 借良好的信誉，已经和松泽化妆品（深圳）有限公司、广东奥飞实业有限公司、美的集团等下游知 名企业建立了良好的业务合作关系 （3）圣锋物联（832405） 圣锋物联是集胶粘制品经销及加工为一体的专业厂商，经销全球知名品牌的胶粘制品，是美国 3M公司大连指定经销商，主要经销 3M的工业用单面、双面胶带、工业扣件、双面胶膜、保护膜、 电器绝缘胶带及各种工业用胶粘剂、研磨产品等，并能根据客户需要加工各种胶带（单面胶、双面 胶）的模切斩型，同时圣锋物联还专业生产不干胶系列产品，圣锋物联产品广泛应用在手机、通讯 设备、家用电器、办公自动化产品、电子元器件、PCB产品、汽车美容、家具装饰、食品包装的生 产加工与销售过程中，目前主要产品销往京津及大连地区知名的欧美、日韩等独资、合资企业。 （4）香江印制（837733） 香江印制成立于 2004年，是一家专业从事各类不干胶标签产品设计和生产的现代化制造企 业，主要生产电子标签、医药标签、食品标签、日化标签、物流标签、防伪标签等。企业生产的不 干胶标签产品广泛应用于防伪识别、产品信息追索、精密电子加工、高档日化、食品医药民生领 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 域。经过 11年的成长和壮大，香江印制已拥有一支专业化程度高、经验丰富的人才队伍，并且凭 借多年良好的信誉，已经和国内外众多企业建立了长久、良好、稳定的合作伙伴关系，包括三星电 子、海信电器、LG日化、乐天食品、京东集团等国内外一线品牌。香江印制设计制作的产品分别 荣获全国太阳杯标签大奖赛金奖，并荣获世界标签大奖赛优质奖。 第五节 企业案例分析：深圳市锦兆电子科技股份有限公司 一、公司在行业中的竞争地位 公司规模较小，与行业龙头内企业相比尚有一定差距，但是公司在华南市场具有一定的品牌影 响力。目前公司在该行业的主要竞争对手为王子新材、顺鑫昌、圣锋物联、香江印刷。 公司专注于塑胶铭板、不干胶标签为核心的商务印刷品的研发、生产和销售，具备良好的产品 和技术研发能力以及经验丰富的专业人才，投资配置了印刷机、全自动回转丝印机、全自动丝印 机、CNC320D单座模切机、45T冲切机、全自动商标机等多个行业内先进的印刷设备，产品质量和 客户服务能力在行业内处于较好水平。公司凭借优异的产品质量和良好的服务，公司已经与平田橡 塑五金制品（深圳）有限公司、深圳市万通达科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司、深圳市万 通达科技有限公司等大型知名企业建立了良好的合作关系，有效提升了公司市场竞争能力，为公司 未来的持续发展奠定了良好的基础。 二、公司竞争优势 （1）技术优势 公司成立了一支优秀的研发团队，对产品及技术进行持续的研究开发，取得了一系列技术研发 成果，为公司生产高品质产品提供了技术基础。目前，公司经获得国家知识产权局授权的发明专利 1项，实用新型专利 16项。 （2）设备优势 公司投资购置了多个行业内先进的生产设备，如印刷机、全自动回转丝印机、全自动丝印机、 CNC320D单座模切机、45T冲切机、全自动商标机等多个行业内先进的印刷设备，这些先进设备是 生产高品质产品的重要基础装备。公司通过先进设备的投资升级，有效提升了产品质量、生产效率 方面的竞争能力。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （3）产品质量优势 公司一直非常注重产品的质量保证和品牌建设。为保证产品质量，公司根据实际情况，制定了 详细的质量计划和切实可行的质量控制措施，对生产过程中的每一个环节都进行严格的管理和检 验。公司通过了 ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证证书.司产 品质量下游客户的广泛认可。 （4）生产管理及服务优势 商务印刷品是下游产品生产的最后工序之一。下游企业在采购商务印刷品时，需要根据自身产 品的生产出货计划制定标签的采购及到货时间安排。尤其是下游大型知名客户，对标签供应商的交 期要求非常严格。这就对标签供应商生产能力、生产效率、交期控制能力等方面都提出了较高的要 求。公司高度重视产品生产管理及客户服务，一方面建立了完善生产管理体系，确保公司产品生产 体系的高效有序运行；另一方面，公司围绕客户提供针对性的精准服务，确保产品质量的合格性， 并且尽力充分满足产品交期等客户要求。同时，公司持续投资配置行业内先进的生产装备，有效提 高了公司产品生产效率和产品交期的满足能力。这些因素为公司在拓展客户资源、维持与客户之间 的长期稳定合作关系等方面提供了竞争优势。 三、公司竞争劣势 （1）企业规模较小，资金实力不足 公司规模相对较小，资金实力相对不足。公司业务对生产设备投资资金的需求较大，一套先进 的印刷设备需要几百万元。公司现有资金实力不利于后续生产规模的投资扩大。 （2）融资渠道有待拓宽 公司的发展壮大，需要在产品技术研发、人才引进、设备等方面不断进行投入，公司目前的资 金来源主要是银行借款和股东资本投入，融资渠道仍较为狭窄，若不能及时开拓融资渠道，将妨碍 公司进一步的发展。 四、公司未来发展规划 （一）挂牌的原因、目的和考虑 1、通过挂牌，优化公司治理 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 有限公司阶段，公司治理结构较为简单，存在不规范情形，公司立足于长远发展，希望在全国 中小企业股份转让系统挂牌后，通过定期披露报告和接受公众投资者的监督，来规范公司治理，使 公司达到长期稳定的发展。 2、通过挂牌，提升企业品牌 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），可归类为“C23印刷和记录媒介复制业”。目 前，商务印刷品行业企业数量多，根据中国国家统计局的统计，截至 2018年 9月，我国共有印刷 和记录媒介复制业公司 5655家，其他有此职能的公司达上万家，整个行业呈现出竞争激烈的特 点。根据 wind资讯的统计，截至本说明书签署之日，印刷和记录媒介复制业全国中小企业股份转 让系统挂牌企业共有 54家，具有全国影响力的企业数量较少。公司希望通过在全国中小企业股份 转让系统的挂牌，扩大公司的知名度，树立企业品牌，提升企业形象，更有效地开拓市场。 3、通过挂牌，达到融资和优化业务水平的目的 目前，全国中小企业股份转让系统的融资渠道多样，为挂牌企业提供了更多的融资机会，使企 业能够快速优化原有业务，吸收引进优质人才，不断增加新的利润增长点。企业拟通过挂牌，适时 引入外部资本，达到融资和优化业务水平的目的。 （二）公司经营方向、资本运作计划 公司将继续保持现有商务印刷品的经营方向，并实现稳步增长。一方面使目前运营的业务保持 稳定，与客户保持良好的合作关系，提高项目质量水平；另一方面，在保持现有行业客户的基础 上，继续拓展快消品、金融、电子电器等行业客户，同时坚持以“深耕华南市场、积极拓展全国市 场”为市场策略，实现公司在全国业务的拓展。现阶段，公司未考虑业务转型或重大资产重组，未 来随着公司业务的发展和经济环境的变化，在推动原有业务发展的基础上，公司将适时开拓新的业 务，促进收入和利润的增长，并通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，提升公司的知名度和竞争 力。 （三）公司未来总体发展目标 随着工业互联网技术的成熟，物联网蓬勃发展。公司凭借在塑胶铭板、不干胶标签领域的深厚 的技术积累，运用全自动印刷技术、模切机排废技术、五金铭牌冲压、CNC自动切割等无线技术切 入到芯片标签领域，研发出一系列智能标签，通过不断地技术创新品牌建设，争取成为全国一流的 电子标签及物联网企业。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 （四）公司未来业务发展方向 1、打造行业一流的生产制造水平。通过导入精益生产，加强 5S管理，进行价值链分析，优化 工艺流程，使得公司生产效率大幅提升。通过导入准时化生产，提升仓库信息化管理水平，降低安 全库存量，提升公司存货周转率。加强作业标准化管理，建立变更点管理制度，加强“不生产不合 格品、不流出不合格品”的品质宣传教育，提升产品品质。加大自动化生产设备的投入，引进行业 一流的检验设备，提升工厂自动化生产水平，提升生产效率。 2、塑造优良的品牌形象。通过运用新媒体营销、事件营销、精准营销等一系列营销手段，与 知名客户进行联合营销。通过加大广告投放力度，建立展厅等措施，提升品牌知名度。通过不断向 市场推出高技术含量、高品质、设计优良的新产品，提升品牌在用户心中的认知。通过将公司智能 家居产品与世界知名公司对接，提升品牌曝光度。 3、不断推出技术领先的产品。通过导入集成产品开发管理系统（IPD），建立跨部门的项目开 发团队，运用产品生命周期管理系统（PLM），建立高效的市场调研团队，提升新产品开发速度，降 低新产品开发时间，提升新产品市场成功率。 通过成立技术预研小组，提前研究未来 2-3年的新技术，储备新技术，高科技人才，不断推出 技术领先的新产品；通过加大专利保护投入力度，获得更多的国际、国内专利，形成技术壁垒；通 过研发出拥有一流外观设计的新产品，获取更多的拥有个性化需求的定制订单。 5、增加大客户数量。通过打造专业化的销售团队，建立高标准的大客户服务标准，提升对大 客户的响应速度，获取更多的大客户，与大客户建立起合作共赢的稳固关系。整合营销网络，优化 市场布局，构建以国内贸易为基础、国际贸易为增长点的营销新模式。在未来三至五年内，公司将 以“高精专”产品为制高点，通过提升产品使用性能，优化营销服务质量、建立深层次合作关系等 方式，拓展一批优质的国内客户；同时，在稳定现有国际客户基础上，充分利用海外销售团队以及 阿里巴巴、环球资源、中国制造等电商平台，积极拓展欧美高端市场，每年新开发一定数量的优质 国际客户。 6、打造一流的人才团队。通过引进人力咨询公司对公司进行全方位的管理咨询，建立行业一 流的薪酬、绩效管理体系；加大行业一流人才引进力度，建立多层次的人才培训制度、内部讲师制 度、人才轮岗制度，提升员工知识技能；导入内部创新制度，提案改善制度，专利奖金制度，鼓励 员工发明创造、发挥才能；建立完善的员工福利制度，提升员工满意度。加强团队建设，规范内部 管理，提升企业的核心竞争力。在企业未来的发展历程中，将通过配股持股等方式，来培育核心团 队的共同价值观，保持企业核心团队的高度稳定；将通过加强员工培训，来培育一支高素质、专业 化的员工队伍；将通过规范企业内部管理，来明确岗位职责、规范操作程序，保障安全文明生产。 使企业发展有目标，管理有规范，工作有流程，行业有影响，在社会及市场上树立起优秀的企业形 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 象。 （五）公司未来市场开发和人才引进计划 1、市场开发和营销计划 （1）加强销售人才队伍建设，引进对市场开拓能力强的销售人才。 （2）维护好现有客户、深挖客户需求。公司全球多个国家和国内大部分地区优质客户建立了 良好合作关系，公司将重点维护好与这些客户的合作关系，不断深挖其需求。 （3）客户管理 公司重视与客户保持联系，公司会向客户提供售后服务联系电话，及时了解客户反馈的信息并 处理相关问题；对于重要客户，公司经常派驻技术人员去到客 户现场为其排除故障和解决问题，不断增强客户粘性。 2、人力资源发展计划 公司将抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节，加大人才队伍建设力度，努力形成专业 齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。公司 的人才队伍建设将通过以下方式进行： （1）加强重点人才引进 公司将加强研发人才、技术服务人才和营销人才的引进力度，以增强研发实力、加快产品开发 力度，增强技术服务和市场开拓实力。 （2）健全人才培养机制 在引进外部人才的同时，公司将注重内部人才的培养，不断提高公司员工的职业素养和能力， 满足和支撑公司高速发展的需要。 （3）完善人才使用机制 公司将进一步完善用人机制，为各类人才搭建施展才华的舞台、提供广阔的发展空间和舒适的 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 工作环境。 （4）完善人才激励机制 公司将建立具有竞争力的薪酬体系、激励机制和科学的约束机制，充分调动员工的能动性和积 极性，使员工个人成长与公司发展和谐一致。 第六节 下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、电子电器行业 在过去的一百年中，电子科技可谓是发展最为迅速的科技之一。从最早的电灯、留声机等只能 满足人们的基本需求的产品，到现在的电脑、手机、冰箱、洗衣机等等覆盖我们生活方方面面的各 种电子电器。电子电器已经渗透到了我们衣食住行的每一个角落。相比早期的电子产品，现代的电 子电器越来越趋于人性化、信息化和一体化的设计。无论是实用性还是美观性方面，电子电器都在 不断地做着突破和创新。 电子电器产品近两年收入上涨明显，但营收和净利润增速在 2017年都出现了放缓的迹象，净 利润增长企业占多数。汽车电子相关上市公司业绩表现相对较好的主要集中于汽车电子半导体行 业、精密电子零部件、汽车电子控制等细分领域。从营收与利润来看，汽车电子行业 2017年营业 收入 亿元，增速 %；净利润 亿元，增速达 %。 图 2电子电器营收及增速 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 数据来源：中国产业信息网 图 3电子电器净利润及增速 数据来源：中国产业信息网 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 二、日用化学品行业 日用化学品行业是与人们日常生活密切相关的重要行业，我国作为人口大国，日化用品消费的 刚性需求庞大。近年来，受我国经济持续快速发展，城市化进程不断推进，人们生活水平的逐步提 高，人均消费支出的增长等有利因素的促进，我国已成为全球最大的日用化学品消费市场之一。 2010-2016年，中国日用化学产品制造行业工业总产值逐年增加，2016年实现工业总产值为 4,亿元，同比增长 %。 图 42010-2016年日用化学产品制造行业工业总产值 资料来源：wind资讯 日用化学品的外包装中，塑料包装以其耐酸碱、透明度好、易着色、易改良的优势，占据较大 的市场份额。我国日用化学品行业的不断增长，将给塑料包装行业创造巨大市场需求。 三、食品行业 近年来，中国食品制造行业规模持续稳定增长。根据国家统计局数据显示，2011年我国食品 制造业规模以上工业企业主营业务收入为 13,亿元，2016年其主营业务收入达 23, 亿元，6年内年均复合增长率达 %。总体来看，食品行业仍继续保持较快的扩张速度。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 52011-2016年食品制造行业规模以上工业企业主营业务收入 资料来源：wind资讯 作为食品加工的重要组成部分，食品包装可以在食品流通过程中，防止其受到生物、化学、物 理等外来因素的损害，以保证食品的质量与安全。众多食品包装中，塑料包装以其易于着色、便携 度高及良好的设计感成为各类食品的主流包装材质。我国食品行业的快速稳定增长，将带动上游塑 料包装行业的持续增长。 四、石化和化学行业 根据工业和信息化部发布的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》，“十二五”期间我国 石化和化学工业继续维持较快增长态势，产值年均增长 9%，工业增加值年均增长 %，2015年行 业实现主营业务收入 万亿元。我国已成为世界第一大化学品生产国，甲醇、化肥、农药、氯 碱、轮胎、无机原料等重要大宗产品产量位居世界首位。以石化与化学行业中的化学原料及化学制 品制造业为例，其 2011年至 2016年期间主营业务收入持续增长，2016年主营业务收入达 万 亿元。 图 62011-2016年化学原料及化学制品制造业主营业务收入 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 资料来源：wind资讯 “十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求 仍将保持较快增长。2015年我国城镇化率约为 56%，预计到 2020年将超过 60%，超过 5,000万人 将从农村走向城市，新型城镇化和消费升级将极大地促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及 日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。 《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》提出发展目标，2016年至 2020年期间，我国石 化和化学工业增加值年均增长 8%。塑料包装以其低耗材、轻量化、便于运输、耐化学腐蚀性的优 势，广泛应用于各种颗粒、粉状石化产品及化学原料的包装；石化和化学工业的持续稳定增长，将 给上游的塑料包装行业创造广阔的市场空间。 五、中国塑料包装行业市场规模 中国塑料包装行业规模庞大，近年来保持持续稳定增长。根据统计数据显示，2016年中国塑 料包装行业实现产品销售收入 2,亿元，同比增长 %，近 5年复合增长率达 %。 图 72012-2016年塑料包装行业主营业务收入及增长率变化趋势 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 资料来源：wind资讯 第七节 2019-2025 年我国商务印刷品行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）国家产业政策支持 印刷包装是包装产业的一个重要分支，也是文化产业的组成部分，其发展对我国日化用品、电 子、家电、医药、机械等国民经济重点行业都具有较大的促进作用。近年国家高度重视文化产业的 发展，相应对印刷行业的扶持力度也在逐年提高，国家产业政策的支持，有利于行业的快速发展。 （2）宏观经济和下游行业的持续增长 改革开放以来，我国宏观经济持续保持快速增长，近期经济增速虽然有所放缓，但仍属于经济 结构转型下的健康调整，未来几年内我国经济仍有望保持增长趋势。同时，商务印刷品的下游应用 行业非常广泛，几乎所有行业的产品都存在对商务印刷品的需求。随着我国宏观经济的持续增长， 以及城镇化进程的深入推进、居民消费水平的不断提升，日化用品、电子电器、食品、医药、婴童 用品等标签商务印刷品的下游行业均处于增长趋势，从而带动商务印刷品市场需求的不断增长。 （3）商务印刷品的结构优化 随着人们生活水平的提高和环境保护意识的不断增强，下游行业对于商务印刷品的环保性能、 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 无毒无害性等方面的要求在不断的提高，促使商务印刷品行业在原材料、生产工艺等方面不断地创 新改进，满足消费者健康、安全、环保及个性化需求，从而促进标签行业产品结构优化，拓展新的 市场空间。 二、行业发展趋势 （1）塑料包装的环境友好型要求越来越高 21世纪环境问题日显重要，资源、能源更趋紧张，塑料包装将迎来新的机遇，也将经受严峻 的挑战。为适应新时代的要求，塑料包装材料不仅要满足日益提高的包装质量和效益等要求，还进 一步要求其节省能源、资源，用后易回收利用或易被环境降解。近年来，光降解塑料、生物降解塑 料、水溶性塑料等新型降解塑料包装材料已经成为国内外包装材料研发的热点。 （2）塑料包装中高新技术、高端装备的运用越来越多 近年来，如无胶复合、无菌包装技术、可降解塑料制造等一大批高新技术在塑料包装行业得到 了推广，有力地促进了塑料包装工业生产技术水平的提高和产品的更新换代；而在技术装备方面， 通过引进和消化吸收国外包装印刷、塑料薄膜等领域中先进的技术设备，中国包装机械设备制造水 平已经逐步达到或接近发达国家同期先进水平。 （3）塑料包装的轻量化趋势越来越明显 轻量化是当前包装领域一个常用的工业词汇，即以更少的材料生产包装，对包装进行减重。减 轻包装重量，有利于保护环境和降低成本。当一种塑料包装被成功地实施轻量化之后，在塑化成型 的工艺环节使用的树脂材料减少，不仅有效节省了资源、降低了成本，同时由于包装使用后的废弃 物的减少，也有效地保护了环境。 三、影响行业发展的不利因素 （1）行业内企业众多，市场竞争激烈 我国商务印刷品行业企业数量众多，普遍规模较小，技术创新能力较弱，导致市场同质化竞争 情况比较普遍，市场竞争越来越激烈。近年来，我国人力成本、房租成本等快速上升，导致很多印 刷企业利润率维持在较低水平。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （2）关键核心设备及高端材料需要进口 我国商务印刷品行业的上游基础设备和材料领域技术创新支撑能力相对不足，一些关键的核心 印刷设备需要国外进口或从外资企业采购。同时，商务印刷品的先进技术业掌握在国际先进企业手 中，高品质的商务印刷品需要从这些国际先进企业中采购。这些现象，对我国商务印刷品行业的发 展带来了不利影响。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 经营管理是指在企业内，为使生产、采购、物流、营业、劳动力、财务等各种业务，能按经营 目的顺利地执行、有效地调整而所进行的系列管理、运营之活动。 企业经营管理（operation and management of business）：对企业整个生产经营活动进行决 策，计划、组织、控制、协调，并对企业成员进行激励，以实现其任务和目标一系列工作的总称。 一、经营管理的基本任务 合理地组织生产力，使供、产、销各个环节相互衔接，密切配合，人、财、物各种要素合理结 合，充分利用，以尽量少的活劳动消耗和物质消耗，生产出更多的符合社会需要的产品。 二、经营管理的主要内容 合理确定企业的经营形式和管理体制，设置管理机构，配备管理人员；搞好市场调查，掌握经 济信息，进行经营预测和经营决策，确定经营方针、经营目标和生产结构；编制经营计划，签订经 济合同；建立、健全经济责任制和各种管理制度；搞好劳动力资源的利用和管理，做好思想政治工 作；加强土地与其他自然资源的开发、利用和管理；搞好机器设备管理、物资管理、生产管理、技 术管理和质量管理；合理组织产品销售，搞好销售管理；加强财务管理和成本管理，处理好收益和 利润的分配；全面分析评价企业生产经营的经济效益，开展企业经营诊断等。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 第三节 企业经营与管理的关系和区别 经营与管理既有一致性，又有区别。 ①管理是劳动社会化的产物，而经营则是商品经济的产物； ②管理适用于一切组织，而经营则只适用于企业；③管理旨在提高作业效率，而经营则以提高 经济效益为目标。 同时，经营是管理职能的延伸与发展，二者是不可分割的整体。在商品经济高度发达的市场经 济条件下，企业管理由以生产为中心转变为以交换和流通过程为中心，经营的功能日益重要而为人 们所重视。企业管理的职能自然要延伸到研究市场需要，开发适销产品，制定市场战略等方面，从 而使企业管理必然地发展为企业经营管理。 一、经营与管理的关系 ·经营是剑管理是柄 ·管理是基础 管理始终贯穿于整个经营的过程，没有管理，就谈不上经营。 ·管理的结果最终在经营上体现出来，经营结果代表管理水平。 ·管理思想有一个相对稳定的体系，但企业的经营方法却要随着市场供应和需求因时因地而变 化，但它又是靠管理思想来束缚。反过来，管理思想又要跟着经营、环境、时代、市场而调整。经 营是人与事的互动，管理则是企业内人与人的互动。 ·“经营大于管理” “管理本质上是服务，是对经营的服务，因此，管理相对于经营来说是不太重要的，不要把管 理看得太过重要。如果把管理看得太重要了，反而是对经营的一个伤害。” “经营是选择对的事情做，管理是把事情做对。所以经营是指涉及市场、顾客、行业、环境、 投资的问题，而管理是指涉及制度、人才、激励的问题。简单地说，经营关乎企业生存和盈亏，管 理关乎效率和成本。这就是两者的区别。我坚持经营大于管理，因为经营决定生死。如果做的事情 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 本身是错的，那么不管管理做得如何好，其实都是没有意义的。我们很多企业其实管理做得并不 差，差的是在经营上没有太多的变化和创新，反而在管理上不断地寻求变化。这样就导致了我们很 多企业管理水平远大于经营水平，而当管理水平高于经营水平的时候，只会出现企业亏损的结局， 这是我最怕见到的情况。” 二、经营与管理的区别 1、“经营”在“管理”的外延之中。通常按照企业管理工作的性质，将营销\生产称作“经 营”，之外的管理内容称为“管理”。 通常对经营和管理可以这样理解，企业运营都会包括经营和管理这两个主要环节，经营是指企 业进行市场活动的行为，而管理指企业理顺工作流程、发现问题的行为。 经营管理是相互渗透的，我们也经常把经营管理放在一起讲，实际情况也是经营中的科学决策 过程便是管理的渗透，而管理中的经营意识可以讲是情商的体现。把经营和管理严格区分开来是误 区，也是务虚的表现。 2.经营是对外的，追求从企业外部获取资源和建立影响；管理是对内的，强调对内部资源的整 合和建立秩序。经营追求的是效益，要开源，要赚钱；管理追求的是效率，要节流，要控制成本。 经营是扩张性的，要积极进取，抓住机会，胆子要大；管理是收敛性的，要谨慎稳妥，要评估和控 制风险。 经营与管理是密不可分的。经营与管理，好比企业中的阳与阴，“他”与“她”，必须共生共 存，在相互矛盾中寻求相互统一：光明中必须有阴影，而阴影中必须有光明；经营与管理也相互依 赖，密不可分。忽视管理的经营是不能长久，不能持续的，挣回来多少钱，又浪费掉多少钱，“竹 篮打水一场空”，白辛苦。笔者老家四川农村有一句土话：“外面有个筢筢，家里有个篓篓”，意思 是男人在外面挣钱，女人在家里也要节省，小日子才能过得红火，说的是同样的道理。另一方面， 忽视经营的管理是没有活力的，是僵化的，为了管理而管理，为了控制而控制，只会把企业管死； 企业发展必须有规则，有约束，但也必须有动力，有张力，否则就是一潭死水。 3.经营是龙头，管理是基础，管理必须为经营服务。企业要做大作强，必须首先关注经营，研 究市场和客户，并为目标客户提供有针对性的产品和服务；然后基础管理必须跟上。只有管理跟上 了，经营才可能继续往前进，经营前进后，又会对管理水平提出更高的要求。所以，企业发展的规 律就是：经营－管理－经营－管理交替前进，就象人的左脚与右脚。如果撇开管理光抓经营是行不 通的，管理扯后腿，经营就前进不了。相反的，撇开经营，光抓管理，就会原地踏步甚至倒退。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 三、市场战略与企业管理的关系 市场战略对企业发展起着至关重要的影响，而企业管理则为企业市场战略政策提供了良好坚实 的保障，建立健全企业管理制度完善管理体制将有助于稳定企业的内部关系，从而使企业对市场的 解析力增加，同时抵抗市场冲击的能力也相对变强，稳定的企业内部环境是企业制定市场战略政策 的基础，而正确的市场战略政策得到的积极反馈又反过来促进企业管理的进一步完善和改革，两者 具有相互辩证统一的关系。 第三节 企业经营观念的内容 经营观念是指企业经营活动的基本出发点和目标以及为实现这一目标而制定的战略思想。下面 跟着小编一起来看看企业经营观念的内容及管理创新策略。 一、市场观念 市场观念是企业处理自身与顾客关系之间的关系的经营思想。顾客需求是企业经营活动的出发 点和归宿，是企业的生存发展之源。企业生产什么、生产多少、什么时候生产以及生产的产品以什 么方式去满足顾客的基本需求是市场观念的基本内涵。 二、竞争观念 竞争观念是企业处理自身与竞争对手之间的关系的经营思想。市场竞争是在市场经济的条件 下，各企业之间为争夺更有利的生产经营地位，从而获得更多的经济利益的斗争。市场竞争具有客 观性，排他性、风险性和公平性。企业对这方面的认识和态度，反映出企业竞争观念的表现方式和 强度。 三、效益观念 效益观念是企业处理自身投入与产出之间的关系的经营思想。企业可视为一个资源转换器，以 一定的资源投入，经过内部的转移技术，转换出社会和市场所需要的产品。经济效益是产出和投入 之比，这个比率越大，经济效益就越高。效益观念的本质就是以较少的投入(资金、人、财、物)带 来较大的产出(产量、销售收入和利润)。因此，企业的效益观念涉及到处理好投入、转化和产出的 综合平衡，解决好投入、转换的经济、高效和产品的适销对路的产品。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 四、创新观念 创新观念是企业处理现状和变革之间的关系的经营思想。创新是企业家抓住市场的潜在机会， 对经营要素、经营条件和经营组织的重新组合，以建立效能更强、效率更高的新的经营体系的变革 过程。企业的创新观念主要体现在以下三个方面：一是技术创新，包括新产品开发、老产品的改 造、新技术和新工艺的采用以及新资源的利用;二是市场创新，即向新市场的开拓;三是组织创新， 包括变革原有的组织形式，建立新的经营组织。变革是有风险的，然而不变革也是有风险的。对两 种风险的认识和态度是创新观念的本质。 五、长远观念 长远观念是企业处理自身近期利益与长远发展关系的经营思想。近期利益和长远发展是一对矛 盾统一体，商品生产的特点是扩大再生产，然而投资者和职工当前的利益又不能不考虑。企业领导 者如何兼顾者对矛盾，是长远观念的核心。 六、社会观念(生态观念) 社会观念是企业处理自身发展之间的关系的经营思想。现代企业越来越感到社会责任的重要 性。企业之所以能存在，就在于能对社会做出某些贡献。除了生产适销对路的产品外，企业还负有 诸如对国家、生态环境、文化教育事业、社区发展、就业、职工福利和个人发展负有责任。社会观 念的本质，就是谋求企业与社会的共同发展。企业的发展为社会做出了贡献，社会的发展又为企业 的发展创造了一个良好的外部环境，所以也称为生态平衡观念。推而广之，生态观念是指企业与所 有利益相关者互惠互利，共同发展的观念。 第四节 企业管理创新策略 一、根据创新的程度分 根据创新的程度不同，可以分为首创性创新策略、改创型创新策略和仿创性创新策略 （一）首创型创新策略 首创型的创新是指观念上和结果上有根本突破的创新，通常是首次推出但对经济和社会发展产 生重大影响的全新的产品、技术、管理方法和理论。这类创新本身要求全新的技术、工艺以及全新 的组织结构和管理方法。首创型创新还常常引起产业结构发生变化，从而彻底改变组织的竞争环境 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 和基础。 （二）改创型创新策略 改创型创新是指在自己现有的特色管理或在别人先进的管理思想、方式、方法上进行顺应时或 逆向式的进一步改进，现在的特色管理是自己所独有但尚未系统化或完全成型的管理方式。改创型 创新就是在借鉴别人的先进管理的基础上进行大胆创新，探索出新的管理思路、方式、方法，简单 地说，就是在别人已有的先进成果上进行有创意的提高。日本是采用这种管理创新策略的典型国 家。日本的企业管理水平在第二次世界大战后是很落后的，20世纪 50年代日本派了大批人去美国 学习企业管理技术，邀请许多美国的专家到日本讲学，并结合日本的传统文化和国民气质，创造出 了全新的日本企业管理模式，最终使美国反过来向日本学习其某些管理方法。 （三）仿创型创新策略 仿创型创新策略是创新度最低的一种创新活动，其基本特征在于模仿性。在创新理论的创始人 熊彼特看来，模仿不能算是创新，但是模仿是创新传播的重要方式，对于推动创新的扩散具有十分 重要的意义，没有模仿的创新的传播可能十分缓慢，创新对社会经济发展和人类进步的影响也将大 大的减小。模仿可以分为创造性的模仿和简单性的模仿，创造性模仿就是我们上面介绍的改创型创 新，而简单性模仿就是仿创型创新。 二、根据创新的过程分 根据创新的过程是量变还是质变，可分为渐进式创新策略和突变式创新策略 （一）渐进式创新策略 渐进型创新是指通过不断的、渐进的、连续的小创新，最后实现管理创新的目的。这种创新策 略从小的方面人手，不至于猛烈攻击既得利益者的利益，易于被这群人所接受。由于许多大创新需 要与之相关的若干小创新的辅助才能发挥作用，而且小创新的渐进积累效应常常促进创新发生连锁 反应，导致大创新的出现，所以，单个小创新虽然带来的变化是小的，但它的重要性不可低估。它 说明企业的管理创新是从无数的小创新开始的，当大量的小创新不断地改善着企业的经营管理，并 达到一定程度时就会产生导致质变的大创新。这种创新具有渐进性、模仿性，创新的周期一般较 长，而创新的效果却不错。日本的企业多采用这种渐进式管理创新策略，日本政府在公务员改革过 程中也采用了这种策略，通过有计划地每年逐渐减少公务员数量的办法，加以编制法定化的配套措 施，使日本的公务员改革取得了成功，值得我国在制定机构的方案时学习借鉴。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （二）突变式管理创新 突变式管理创新是指企业的管理首先在前次管理创新的基础上运行，经过一段时间，直到创新 的条件成熟或企业运行到无法再适应新情况时，就打破现状，实现管理创新质的飞跃。它具有突变 性，创新的周期相对较短，而创新的效果相对较好。这种突变式管理创新的实现通常由专业管理人 员、企业家来实现。欧美的企业和政府的管理创新多采用这种策略，如 20世纪 80年代初英国政府 实现的“私有化运动”和 20世纪 90年代初由美国、英国、澳大利亚、新西兰等西方国家实行的 “重塑政府”行动，在短时间内，政府的管理理论和管理实践都发生了重大变化。 三、根据创新的独立程度分 根据创新的独立程度，可以分为独立型创新、联合型创新和引进型创新 （一）独立型创新策略 独立型创新的特点是依靠自己的力量自行研制并组织生产，同时独立创新型创新的成果往往具 有首创性。国外大型企业大多拥有自己的研究开发机构，因而其研究工作特别是涉及公司特色产品 的核心技术，多以自身力量进行，这样可以做到技术保密，使自己处于行业竞争中的领先地位。其 缺点是应用此策略的企业在投入了巨资且研究项目已经或将要取得成功时，有可能会发现同样的产 品或发明已经被别人领先创新出来，不但失去了占领市场的先机，而且造成人力、物力、财力的巨 大损失。 （二）联合型创新策略 联合型创新策略是若干组织相互合作进行的创新活动。联合创新往往具有攻关性质，可以更好 地发挥各方的优势。但是这种创新活动涉及面广，组织协调及管理控制工作比较复杂。然而，随着 科学技术的发展、高新技术的兴起，许多重大的创新项目，无论从资金、技术力量以及该创新项目 内容的复杂性，都并非一个企业或组织所能承担，因此，联合创新就变得日益重要。联合不仅包括 企业和企业之间的合作，企业和科研机构以及高校进行联合创新，甚至各国政府都开始采取联合创 新的策略，并且这种企业和其他部门的合作以及政府的跨国的合作变得越来越普通。 （三）引进型创新策略 引进型创新策略是从事创新的组织从其他组织引进先进的技术、生产设备、管理方法等，并在 此基础上进行创新。这种创新的开发周期相对较短，创新的组织实施过程有一定的参照系，风险性 相应降低。但是这种创新策略需要对引进的技术进行认真的评估和消化。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 第四章 2019-2025 年中国商务印刷品企业经营管理战略探讨与 建议 面对新形势，企业要制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企业的执行力度与企业的内控 力，使企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重视，提高员工福利，激发员工 工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提高自身素质，为企业的创新发 展创造更多价值。 第一节 2019-2025 年中国商务印刷品企业经营发展战略建议 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技 术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品 牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。 因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在 更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变， 从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续 健康发展。 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际 化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为 核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、 运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要 求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用 企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销 体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名 度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 三、以客户为导向，满足客户需求 你所做的一切，就是让你的顾客满意。 客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满 足客户需要上，包括以下几个要素： 服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解 客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需 求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客 户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产 品和服务。 四、创新经营模式 近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济 模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、 依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预 期的先机。因此，企业的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发 展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。 可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传 统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。 当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的 发展时期，企业发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模 式，实现“二次创业”。 五、价值创新开拓战略蓝海 深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞 相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑 ——价值创新。 价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全 力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心 放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造” 上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了 创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。 因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要 同时追求“差异化”和“低成本”。 而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增 加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经 济。 需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃 运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信 仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。 六、紧跟市场发展 众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口 涌入城市，这无疑推动了消费。企业发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以达到充 分挖掘城市市场的目的。 七、实施“走出去”战略 经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故企业也应 该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改进推动了自 身发展的同时也使得我国企业发展更能够融入国际交易市场。 而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深 化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。 在实施“走出去”战略，国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自主创新形成竞 争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更持久的优势； 三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需求及环境信 息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对手作为激励 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择性地寻求海 外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。 八、坚持“五化”发展举措 一是着力提升企业的智慧化。企业应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低运营成本。在 产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增值服务。企业要抓住网络发 展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企业。在客户经营上，为 客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉经营策略。广泛吸收具 有网络经营经验的人才，提升网络客户营销和服务团队的战斗力。 二是着力推进利润来源的多元化 企业要通过转型和创新，深度培育批发业务的行业专业化能力，加快开拓细分市场，建立公司 生态服务系统，打造差异化服务模式和竞争能力。要根据客户需求的不同，提供个性化、高附加值 的创新产品，实现与客户互利共赢。要保持稳健的流动性、稳定的客户、持续增长的利润、不断向 好的社会品牌形象。要完善细分市场营销服务模式，加快发展各细分市场业务，打造精品。在有效 控制风险和经营成本的基础上，要借助科技和信息技术整合资源，建立起统一的、涵盖境内外业务 的业务营销平台。 三是着力推进企业投入产出的高效化。资本的稀缺性和市场经营门槛的大幅提升，客观要求企 业通过科学、精细化的管理，走一条节约、产出高效的发展道路。 四是着力推进企业经营发展的信息化。企业要适应互联网、移动智能终端、大数据、云计算、 人工智能为代表的新一代信息技术和金融技术的广泛应用，实施企业数字化战略，改变传统的经营 模式，打造新的核心竞争力。企业要高度重视 IT规划，实现业务处理的电子化、自动化和管理系 统的信息化，建立核心业务系统和客户关系管理系统。 五是着力推进企业效益的社会化。国内企业在追求利润稳定增长的同时，要更加重视环境保 护、社会公益事业的投入，积极采纳赤道原则，打造绿色企业，积极履行社会责任，同时积极参与 社会公益活动，捐资助学，抗震救灾，将促进经济社会环境的协调可持续发展作为战略的重要组成 部分。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 第二节 2019-2025 年中国商务印刷品企业管理发展战略建议 随着国内外市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之间的竞争 将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建立优势就 有可能赢得市场，但未来已不太可能了。企业经营已从粗放型数量方式向集约型质量经营转换，微 利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟争。实际上企业的 管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时代，一切靠真正的 实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创业。二次创业的核 心实质上就是管理提升，就是管理革命。 一、建立完善的企业管理体系 ①建立经营合法的企业文化。在法律法规方面对企业员工进行考核，将合法的经验理念全面落 实到每一个员工的思想理念中去，将诚信铸就品牌的价值观贯彻到职工的日产工作中去，建立符合 规定的企业文化。 ②完善落实公司规章制度。企业相关人员及时出台公司的规章制度手册，通过合理的手册制度 管理公司企业人员，通过符合规定的管理办法和专业化管理细则约束员工，加强员工的企业凝聚 力。 ③落实管理监督机制。企业相关部门可以建立监督小组，在企业运营工作中各个员工的职责进 行监督，通过监督的方式，对员工的工作态度进行严格审查，同时，严格工作流程及审批程序，避 免工作人员发生业务上环节上的隐患. 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ①按照现代企业制度的要求，以产权为纽带，通过规范上市、中外合资、相互参股等形式，改 制为多元持股的有限责任公司或股份有限公司；按照市场取向和规模经济的原则，通过兼并、联 合、参股等方式，进而组建大型企业集团，实现产业结构优化重组，提高规模经济效益。同时，按 照现代企业制度的要求，深化和完善企业法人治理结构，切实转换经营机制； ②按照产业关联度，着力培育和发展跨地区、跨行业、跨私有制和跨国经营的企业集团； ③要积极开拓海内外市场生存空间，抓住全球资源结构优化调整的历史机遇，按照投资主体多 元化的要求，积极在国内外寻求开发新的战略后备资源，加强优势项目的建设，努力在企业规模和 经济当量上提升自己，争创发展新优势； 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 ④大力推进金融资本和产业资本的结合，抓好金融资本运作，推动产业发展和升级。同时要高 度重视并加强发展战略研究，开展企业人才战略、营销战略、科技战略方案的研究和制定，建立起 现代企业发展战略体系，在战略上实现克敌制胜。 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 当今时代，以信息技术和网络技术为核心的科技革命，正在颠覆性地改变工业革命所形成的经 济形态和增长模式，对企业发展带来许多前所未有的挑战。深入思考信息化、网络化对企业管理带 来的冲击和影响，形成互联网时代新的发展思路和管理模式，已经成为企业生存和发展无法回避的 问题。海尔集团积极应对互联网时代的管理挑战，通过组建自主经营体，在一体化的信息平台上实 施人单合一的业绩考核机制，使得员工能够实现自我组织、自我激励、自我驱动，从而原创性地建 立起一套由市场需求拉动、敏捷高效、全员自主经营的商业模式，企业业绩实现快速提升。他们这 种紧跟时代、持续创新、锐意进取的精神，值得我国广大企业认真学习。 我国企业要高度关注互联网时代企业运营环境的变化，在市场“倒逼”的形势下，将原来以厂 商为中心、大规模生产、大规模促销和低成本竞争的模式，转变为以消费者为中心、个性化营销、 柔性化生产和精准化服务的模式；要高度重视企业组织结构的变革，建立以流程、标准和制度为基 础的管理体系，使企业的运营活动纳入信息化轨道；要高度重视员工管理方式的变革，从对人的行 为的刚性管理转变为对员工创新能力的全方位激励，为他们提供发展机会和施展才能的平台；要高 度关注企业管理范畴的变化，由规模经济向范围经济转变，建立起全球协作、共创、共赢的快速反 应的社会化价值创造网络。 四、大力提高企业集团管控的能力 近年来，积极推进产业整合和兼并重组，已经成为我国企业发展的一条重要途径。但一些企业 在迅速做大规模的同时，忽视了对资源的有效整合，暴露出“集而不团”、管控能力弱等一系列问 题。加快建立适应市场化、集团化、专业化要求的管控模式，大力提高集团管控的能力，是我国大 企业亟待解决的紧迫问题。 我国企业要围绕实现集团公司价值最大化，选择符合自身特点的管控模式；要不断完善公司的 治理架构，强化董事会建设，提高企业的科学决策水平；要明确集团总部关键管控职能，全面提升 集团总部管控能力；要统一制定战略，统筹各板块和产业链的协调发展，集中配置企业掌控的资 源，形成产业协同效应；要充分发挥制度建设的基础性、长期性、稳定性优势，按照横向到边、纵 向到底的总体思路，制定完善公司的制度体系，坚持用制度管人、管事、管权；要强化集团在人 力、财务、物资等业务领域的集中管控；要特别重视强化风险管控，建立健全全面风险管理体系， 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 努力规避经营风险。 五、提高人员素质，提高管理水平 拥有高素质人才对企业来说具有重要意义，因为人是整合知识和技能的主体，在各种资源的组 合配置中起着主导能动作用。企业应尽快将人才战略纳入企业的中长期规划中，牢牢把握人才这一 关键环节，主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子；建立起吸引、聚集、培养 人才的机制，注重现有人员的培养使用，及时补充、引进短缺急需人才，重点培养管理、技术骨干 队伍，实现企业由劳动密集型向管理密集型、技术密集型转变。对一线操作人员（特别是劳务工 人）进行业务、技能、安全培训，提高其综合技能。 每一个企业都应以全新的文化理念和市场观念为导向，建立一套科学、独立的管理机制，在狠 抓基础管理上下功夫，在各项管理制度的完善与落实上下功夫，把“全面质量管理”的理念落实到 每一个人、每一件事、每一个岗位上去。以人才为核心，以管理为工具，以全新的文化理念和市场 观念为导向，不断提高企业管理水平，增强企业竞争力。 六、加强资金管理，提高企业融资能力 推行企业全面预算管理机制，建立与市场经济相匹配的内部资金管理模式。制度上，建立资金 周转监控制度，加强各环节的控制；技术上，建立完善资金结算制度，灵活运用结算工具，提高资 金使用效果；管理上，实行全员参与成本控制，强化成本节约意识。在加强资金管理的基础上，努 力提高企业融资与抗风险能力，积极寻求融资支持，大力挖掘企业内外部资源潜力，积极开展银 企、企业间合作，解决资金流通问题，从而提高企业运作项目的能力，增加市场份额。 七、开放式创新与组织学习 网络时代，环境动态变化。企业应该开放自己的思维和组织模式，从外部环境、竞争对手、供 应链网络等方面进行学习，不断提升核心能力。企业采纳的“开放式创新”对策主要有：在相关领 域中采用开放式的标准进行创新从而带给用户新价值；分拆企业价值链并把创新成果外卖；知识产 权管理盈利以及从客户中学习等。 基于知识管理观点来看，公司培育可持续发展的核心能力实质上是在市场需求不断变化和知识 流动的环境下，首先调整战略思维并对现有特异性知识进行“破坏性创新”的过程。通过组织学 习，使公司战略柔性化、协同化，促进知识创新从封闭式向开放式发展，从而获得市场的持续竞争 优势。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 企业应该抓住机遇，开拓创新，求发展；发挥优势，突出特色，创品牌；实施自主创新和可持 续发展战略，不断提高中国企业的核心竞争能力。 八、强化安全法制化建设 推进企业的国际化、区域化发展，安全生产工作将面临着重大挑战。树立现代化企业形象，必 须有一个安全稳定的生产环境和安全可靠的投资环境。只有安全生产形象好的企业，才能吸引更多 的合作伙伴及投资者。这意味着原有的安全管理规则，必须以执行国际惯例、国际规则为准。因 此，在安全生产管理上，就必须强化“以人为本、安全第一”思想，增强“依法治企”的法制观 念，加大依法治企力度，真正将安全生产纳入法制化轨道上来。同时，坚持“标本兼治，综合治 理”的原则，加大安全宣传教育的力度，加大安全科技支持力度，努力提高全员安全素质和自保互 保能力，抓好安全生产的监督和管理，搞好安全生产标准化达标，推进安全风险分级管控和事故隐 患排查治理″双重预防″机制建设，夯实企业安全生产基础。只有如此，才能尽快缩小与发达国 家、领先企业在安全生产管理上的差距，优化现代企业形象，提升市场竞争力。 九、大力提升国际化经营管理水平 加强跨国经营管理，提升国际化经营能力和水平是做强做优大企业、培育世界一流企业的必然 要求。与世界一流跨国公司相比，我国企业的国际化经营仍然处于初级阶段，中国企业联合会发布 的数据显示，中国 100大跨国公司 2011年的平均跨国指数为 %，不仅远远低于同期世界 100 大跨国公司 %的平均水平，而且远远低于同期发展中国家 100大跨国公司 %的平均水 平。 我国企业大力提升国际化经营水平，在跨国经营中要坚持市场化原则，充分尊重市场规律；要 加强战略引领，明确不同阶段国际化经营的主要目标和任务，全面规划、分步实施；要建立适应国 际化经营的组织架构、协调配合机制和后台支撑体系；要依照国际通行规则创新商业运作模式，增 强产品的跨国研发能力和营销能力；要构建全球学习和知识流动机制，培养能熟练使用多种语言并 掌握多元文化融合的管理人才；要注重对自然环境和各类资源的保护，积极、正面、及时应对各类 社会责任危机，不断完善社会责任沟通管理机制；要加强与当地企业合作，积极推进本土化经营， 力争在当地社会树立起企业和国家的良好形象。 第三节 企业经营管理创新策略 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 一、把握企业正确的经济发展理念 与时俱进的企业经济发展理念，是企业在复杂的市场经济中，指引企业不断前进的明灯，是保 证企业的不断发展与经营管理水平提升的必要保证与关键因素，面对国内外产品技术的双重压力， 企业应明确自身发展方向、改变自身发展理念、把握市场发展动向、引进外企先进经营管理技术， 与本土环境相结合，寻找符合自身的发展方向，制定本土化的经营管理策略。扎根于新形势下的市 场环境，面对互联网环境下的机遇与挑战，我国企业尽早实现电商与传统企业的身份转变，把握互 联网经济，改变自身发展方向，拓宽企业发展道路，实现企业转型，使得本土企业与产品走出去， 面向国际化市场。 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度，可以保障企业在当前新型市场环境中的平稳发 展。企业只有制定符合自身实际情况的规章制度，才可合理的协调企业各部门工作，科学分配与执 行任务，提高企业的协作效率。制定符合自身企业需求的规章制度可以规范企业领导者与管理者。 使得经营管理有章可依。加强企业的执行能力，面对政府政策改变，因地制宜、因人制宜地调整企 业制度，有利于企业的本土化发展，减小企业发展障碍。奖惩制度的建立有利于调动员工工作积极 性，切实提高企业的发展动力，实现企业的制度化管理。 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 企业的执行能力强弱影响着企业的发展速度，良好的企业执行能力可以使得企业更快的在新形 势下的市场环境中抢占市场份额，加快速度发展建立强有力的企业经营管理监督体系，确保企业活 动的有序进行。对于企业生产各个环节的有力监督，可以使得企业运行有序，企业资源配置合理， 建立以财政控制为核心的内容模式贯彻落实企业决定，使得企业凝聚力增强，执行力增加。变相提 高了企业应对位置风险的对抗能力，确保企业的持续发展。 四、尊重技术与人才 人才的发现与任命不仅可以提高企业的创造能力，还会使得企业在市场竞争中更具竞争力。在 当前知识经济体系下，知识转变为生产力的周期缩短，企业要以人为本，从员工角度出发，改变以 往以物为主的陈旧管理模式，多一些人文关怀，尊重员工人格，理解员工心理，满足员工合理需 求，改善员工工作环境，提高员工待遇，加强员工联系，提高员工的生产技能，发掘人才，适才适 用。寻求企业与员工利益的平衡点，创造双赢局面。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 五、企业领导者自身综合素质的提升 企业领导者自身综合素质的提升有利于企业经营管理的创新发展。企业决策者对于公司的发展 方向的改变，规章制度的制定，与企业人事组织变动有着决定性作用。丰富的企业管理经验有利于 企业的长久发展，企业领导者需不断充实自身管理知识。在当前新型市场经济环境中加强与企业员 工的联系，提高自身影响力，塑造一个良好的企业家形象，以身作则。规范企业领导层的作风，起 到表率作用。加强与决策执行者们的联系，使得决策得以贯彻落实，适应当前市场环境，慎重对待 管理层人员的聘任与选拔。使他们能够切实执行企业战略目标，做到令行禁止。 立足于社会主义市场体系，以创新为指导原则，认清我国当前新型市场环境因事因地因人制 宜，以人为本才可在当前的竞争环境中，为自己的企业谋得一席之位，长久发展。当前的市场环境 对于我国企业来说是机遇，也是挑战。面对全球化经济与互联网思维的双重影响，以及本土与出 口、虚拟经济与传统企业的不断转变，企业要认清自身的发展方向不断地调整自身发展理念，懂得 变通，依据市场与政策的不断转变，把握变化核心，制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企 业的执行力度与企业的内控力使得企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重 视，提高员工福利，激发员工工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提 高自身素质，为企业的创新发展创造更多价值。 第四节 如果做好商务印刷品企业经营管理创新 一、加强绩效管理与制度的创新 企业的管理制度主要包括了产权、经营与管理三方面的制度，企业的经营管理创新工作首先要 针对于企业的制度进行创新。企业制度创新的过程是实现企业经营者、所有者与劳动者利益均衡发 展的过程。在开展企业的经营管理工作中，要围绕着现有制度中的不足进行积极的创新，通过加强 岗位管理、财务管理、人员培训、激励、改善分配机制等，保证管理制度的先进性。在内部岗位管 理工作开展中，要引入良性的竞争考核机制，对于在岗人员进行考核，结合绩效管理工作，有效的 推动在岗人员的工作积极性，打破传统平均分配的方式，进而有效的推动企业整体增效。 二、推进精细化与专业化管理 精细化管理与专业化管理，是现代企业的重要经营管理理念。精细化管理对于传统管理理念进 行了优化，并且从宏观层面到微观层面，对企业的经营管理提出了具体的实现方法，有效的降低了 企业的经营成本，提高了企业的效益获取能力，提高企业的竞争能力。在推进精细化与专业化管理 的过程中，要严抓生产，以提高日常事务管理水平为突破口，真正的保证企业内部管理工作的规 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 范，保证管理工作的实效性。另外，在开展日常经营管理工作时，要结合不同岗位的不同职责，分 配岗位职责，追求责任到人，进而促进相关管理制度的落实。 三、建立良好的企业经营管理环境 良好的企业发展环境，对于企业自身持续发展是非常重要的。企业由于面临着转型，其工作任 务较重，压力较大。在企业的经营中，要提高自身服务意识，为客户提供良好的服务。对于企业中 所存在的劣势要正确的认识，并且分析风险与优势，以适应内外部环境变化为主要目的，确保企业 利益与员工利益的和谐统一。在经营管理过程中，企业要综合考虑用户、政府的需求，争创良好的 社会效益。在服务的创新上，要改变传统服务意识的不足，建立优质的服务平台，提升企业的自身 形象。 四、推进企业文化建设 企业文化建设是现代企业经营管理中的重要内容，也是实现企业凝聚力增长的重要保障。近些 年以来，我国企业逐渐认识到了人性化管理的优势，并且积极的营造良好的企业文化氛围。但是， 部分企业对于文化建设工作认识不足，并且存在一定的误区。企业文化建设过程中，要与市场经济 形势相适应，并且通过树立品牌文化，打造良好的企业形象。在企业营销过程中，要规范从业人员 的自身行为，通过人员的培训，提高企业从业者的整体素质水平。企业文化建设的过程中，员工自 身要重视企业发展理念的学习，真正的融入到企业发展的过程中，以企业为家，以主人翁精神参与 到企业的管理与发展过程中。 企业经营管理工作的主要核心内容，就是对于企业的既有资源进行优化配置，合理的利用企业 资源创造更多的价值。管理创新工作是一项复杂的系统性工作，需要从意识层面上提高，认识到经 营管理创新对于企业发展的重要意义，认识到企业经营管理创新的必要性。在实施经营管理创新的 过程中，要通过加强绩效管理与制度的创新、推进精细化与专业化管理、建立良好的企业经营管理 环境以及推进企业文化建设等方面，有效的将创新工作进行落实。企业的管理者要通过不断的思 考，提高自身理论实践水平，真正的摸索出行之有效的创新道路，真正的提高企业的经济效益，让 企业可以更好的为我国社会经济发展提供保障。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国商务印刷品行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞 争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究商务印刷品行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动商务印刷品行业未来 演化的主要因素有哪些？未来商务印刷品行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国商务印刷品行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58