某著名企业
管理体系文件
编 号：
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生效日期：20XX-XX-XX
直接采购管理作业指引
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序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注
直接采购管理作业指引
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生效日期：20XX-XX-XX
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1. 目 的
规范公司工程及材料设备的直接采购工作。
2. 适用范围
适用于公司工程及材料设备直接采购工作。
3. 术语定义
无
4. 职 责
部门 职责
区域成本招采部（招采）
1) 组织并发起直接采购；
2) 提出采购方式调整申请并报审批；
3) 编制直接采购项目标底；
4) 参加直接采购，并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域成本招采部（成本） 1) 负责标底编制、价格谈判、清标等工作。
区域设计工程部（工程）
1) 参与中标单位谈判；
2) 负责提供项目的工期、施工范围；
3) 参加施工类直接采购，并在《合同谈判记录》中签署专业意见。
区域设计工程部（设计）
1) 负责采购技术标准、参数的确定；
2) 参与中标单位谈判。
集团成本招采中心
集团设计工程中心
1) 审核需报集团的直接采购定标申请；
2) 审核需报集团的直接采购类合同。
5. 作业指引
工作步骤 工作内容 相关记录
直接采购
前提条件
1) 直接采购的条件：原则上工程、材料设备类采购应通过招标方式
确定，以下特殊情况均可采取直接采购方式：
a) 行业垄断性项目、政府垄断项目；
b) 1 万元以下的零星小额采购；
c) 经总裁批准的。
直接采购
流程
1) 直接采购方式审批确定
a) 区域成本招采部（招采）在组织进行项目采购策划时，应初
步确定适用于直接采购方式的采购项目。重点项目采购方式
可在具体采购项目的采购方案中明确；
b) 过程中，因特殊情况，需将招标采购方式调整为直接采购方
式的，需由区域成本招采部（招采）提交申请报告，填写《直
接采购方式调整审批表》，按【组织权责手册】报批（OA
填报）。申请报告中须说明拟直接采购项目的规模、预算造
价、开工及竣工时间、不能招标或采用其它采购方式的原因
等内容。
a) 直接采购实施阶段某省市场和供方资源库有关信息，提出候
直接采购方式调整
审批表
合同谈判记录
中标审批表
合同审批表
直接采购管理作业指引
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工作步骤 工作内容 相关记录
选供方、初步询价结果及下阶段工作主要内容（尤其是确定
供方时间、谈判要点、参与谈判会商人员）。外部供方考察
入围见《供方认证作业指引》；
b) 直接采购的参加人员为：区域成本招采部成本人员、招采人
员、区域设计工程部工程人员、法务部或审计人员。如涉及
方案的比选及材料的封样确认，还需集团设计工程部如直接
采购金额 1 万元（含）以上的，还需区域总经理参与谈判；
c) 涉某省市政项目的直接采购谈判，由区域总经理组织成立谈
判小组，除直接采购的参加人员以外，必要时还需集团及区
域公司前期管理部参与；
d) 直接采购参加人员与供方进行洽谈和询价，填写《合同谈判
记录》，参与人均应签字认可洽谈情况；
e) 洽谈结束后，汇总《合同谈判记录（各部门已会签）》，做
出初步直接委托结论，填写《中标审批表》，按【组织权责
手册】报批（OA 填报）；
f) 中标审批通过后，负责发起《合同审批表》，按【组织权责
手册】报批（OA 填报）。
6. 相关附件
合同谈判记录
直接采购方式调整审批表
中标审批表
合同审批表
