医室3ι场经粥耀:黯二|随描画画国M翩翩l区域电力市场集中度研究手j、自刀，陈继祥(...1:..海交通大学管援学院，上海200052)[t商要}本文通过装机容晕、发电f量和销售额三个角度来计算某区域电力市场的市场集中度状况，得出了市场集中度指标的基本特征以及分析其形成的原因，通过分析和比较按照企业、投资方和最终投资方计算出的集中度的差异，来研究该区域电力市场目前所处的状态及特征。{关键词}电力市场;市场结构;集中度[中阁分类号)文献标识码)A文章编号11004 2768(2002)06 0028-03 一指标还难以把握产业内部全部企业的规模分布状况。一、引|言:对产业集中度的测Æ与把握，是政府制订有关公共政策，维电力行业的改革从20世妃80年代就开始了，当时实行多护和健全市场秩序的基础。由于具体国情不间，各国政府有关家办电的政策，调动了社会多方面的投资积极性，大大缓解了供部门和学者对本国产业的接断和党争类型划分的具体标准也不电紧张的局面，促进了我闺电力行业快速发展。国家在组织结尽相同。樊国经济学家贝恩将集中类型分成6个等级，极高寡仰、政企分开等方面制定丁改革政策，推进电力企业的独立核占型:C~~75%;高度集中寡占型:C凡在65%-75%之间.算、自主经营，使其真正成为市场的主体.在吸取了国外的电力CR8~85% ;中(上)集中寡占型:C~在50%叩65%之间.CRa 改革经验的基础上，把华东、东北等地区的部分省市作为试点，探索适合我国国惰的运作模式。本文就是要对目前某地阻的电在75%…85%之间:中(下)集中寡占型:C~在35%叩50%之力市场的市场状况进行研究。间，CR在45%叫75%之间;低集中寡占型:C~在30%-35% s之间.CR在40%叩45%之间;原子型:企业数量及其多，不存二、市场结构、集中度8在集中现象。市场结构，通常可定义为对某一特定产业内部竞争程度和相对集中度是反映产业内企业的规模分布状况的市场集中价格形成战略性影响的市场组织的特征。决定市场结构的主要度指栋.常用洛伦夜曲线和基尼系数褒示。洛伦茨曲线表明的因素有.集中度、产品差别化和新企业的进入壁垒。前两个因贯贯是市场占有率与市场中由小到大企业的累计百分比之间的关主要刻画特定市场中企业间相互关系，或特定市场的规模、数量系。?各伦夜曲线反映产业内金部企业的市场规模分布情况。当分部特征，后一个要索主姿刻画市场中企业与市场外潜在竞争某…特定的市场上所有企业的规模究全相同时，洛伦夜曲线与企业的关系。集中度通常可以分为一般集巾度和市场集中度。阁中的均电影分布线藏合。当企业的规模不完全相同时，洛伦夜一般集中度是用来表示在整个国民经济或全部企业的经济活动曲线是均等分布线下方的一条曲线。曲线越偏离对角线.企业中，最大的若干家企业所占比重的指标。市场集中度是用于在规模分别的不均匀度越大。基尼系数是建立在洛伦夜曲线基础表示某个产业或市场中，实者或买者具有什么样的相对的规模上的一个相对集中度指标。葱尼系数等于均等分布钱与洛伦1x结构的指标。市场是由买卖双方组成的，因此市场集中皮包括曲线之间的面积，与均等分布线为斜边、以横袖、纵辅为直角边买方集中度和卖方集中度。但是通常主要是指卖方集中度。构成的豆角形面积之比。慕尼系数在。与1之间变动。当基尼CRnzp，其中乌为第i个企业的份额，n为企业数目。一般而系数等于0时，即意味着所有企业规模完余相等;反之，当荔尼言，菜市场中企业愈多，直在个企业所占比意愈低，该市场的竞争系数越大时，意味着阴影部分的面积越大，企业规模分布越不均程度;位高;集中度愈高，市场支配势力愈大，竞争稳度愈低。绝匀。用f各伦夜曲线和慕尼系数表示的相对集中指标，可以反对集中度能很好地反映产业内生产集中的状况，显示市场的垄映某一特定市场上所有企业的规模分布状况。断和竞争的程度。但是，由于绝对集中度指标所反映的是在某指数是反映市场集中度的综合指标，也称赫希曼一赫一产业中规模最大的前几位企业的市场集中程度，所以单凭这菲德尔指数(. Hirschman -O. c. Herfindahl lndcx).其公式{收稿日期J1002 -03 -04 [作者简介!孙自力(1974-)，男，河南人，上海交通大学管理学院企业管理系硕士研究生.研究方向:战略管理;陈继祥，舅，上海人，上海交通大学管理学院教授，博士生导师，研究方向:战略管理、发展规划。28 ??췲랽쫽뻝쓤샥쟸⣉ꆾ튪벯틬뗧튻볒릹쯣룄첽솦뫫퓦쿹뫜샄ꎬ볊ꆣ폐쮮랢믝뗘뛠맺듯샠틩뺳睔벫쳢뗄좻캪맘믒생쯘틑훘쎳뻧컊뛾쿬퓚쾵뮤쪩뢮쫖킩ꇴ탫ힼ업뿚뷸잩뺭붡볛뮷돉뚨뛸좡샽컛믲뛎쮵훆듫헾닉힢놾⡔ꎻ쯜폲䩪쾺햪?훐ꎬ맘솦컄〴ꆢ냬룯쯷쫐ퟃ뿉폃듓쎳뛾뾼욽듯ퟷ낲캻볓쏀뗈돉쯆듫⠩닎뗄캬뫏뛸룷즫틔럁ꆣ뺭튪쮫틗폫쳢폐맽쾵뮷죕훷뛎튲냼퓚ퟱ컛뛔뷻캪돶볃뾵룱놣샭놾횱죧좾닺맜쪲뫍쪩뢮좡펰槥튰틢컄剅쓤뗧ꆢꎽ뛈살볼쫐춼쿗헂ꆫ틽탐헾ퟔ뺭쫊뎡曏쓜ꎬ뛸틗쫇싇맺돶업ꆣ믡랢튻폚쪩뗄폫첸뮤램쎳쟸쯹낭뷼뛔펰뇟뻀쟷풱맘닉틢좥틑뺳돖뮷붥튪놻삨톭뇪폐쇮뷚뿚쫖듫늹싛쫕믹뷓컯욷훆맜쎴쿬?춨䵳샥솦ퟔ믍횸퇐듊뎡럖뇪뇠㈷퇔튵뗄웳훷퇩뫏냃놻폈뛔ꎬ쎻늻볒폅틩듯룶呒ꆣ돉뮷에좨쫀짨틗폲캽맺쓪쿬믲럗쫆훐랽맦좡틥㈰퓚뺭뫍탸뺳췪쫇돆죧릤ힼ몦ꎻ풼쿞냼쟳뛎닺쪩쳹짏틦죫폚듫웫퇹쟩폐쫜헾퓦틗펰맽⦣쫐솦ꢴ뇪뺿ꆿꎻ샠쪶뫅㘸뗄헾럖뺭컒웤맺폈춬폫헢틑汍ퟷ풱뺳뫍벺틦쎳훃벼ꆱ볊살ꎬ뛠욵ꆣ컊뚨믽쓪뇤듙탔랽짆춨캪쿂쳘닺탲붡ퟔ랢훆ힰ냼욷뻟뮯뗈맜폚뛔컯쪩킧뮷닟ힰ곈ﻩ櫶맜쿬쏛뎡ꎬ뗄룃쫐뫅싫?⠲룄닟뾪펪믹맺뇑쫇웤랢믡뺭볒厵캪랽틩폐ꆣퟩ폫쫵싌쎳뇟랱평쳢ퟷ쇋벰벫틔볊뗃뷸쏦맽쪱ꆰ쓚뚨욷뫍뾵좻햹ꎻ삨뿎ꆢ폅볃훆뇘붡훊뮷뗣탔뗈뺳듫훐믺ꯃﵩ죵훆폐좦뮭벯돂ꞹ믹쟸뎡ꆿ〰룯ꎬ뗈뒡맺ퟫ뫜쫇볒햹쪹춬훷쒡뫍맘횯뮷벰즫틗쏻볊쎳랢듋틑캪뷢듦뗄살풽쿖내맜훐횸죝뇪짺쯹닺뛔쮰룼쫆듫탨뾵쪱뺭퓶뺿뺳ꆢ틲쒿쪩죝컭랼뫍틔훐볌?놾폲뷡䘴?㈩듓뗷랽쪹짏쟩쫌죝랢뿍틢헅뛓ퟮ맦맘뺳싌럇놣뗄쒿닺틗짺뿉뺭睔퓚펦ꎬ살폐샻헾ퟅ훆폃맜쇮ꎺ쫐풴쪵욷ꆢ룸듳돖ꆣ쪩췪볃잿뺹듫폫쯘췹횵솿뛈쿩쳘뗧릹〷〶㈰뚯쏦웤ꎬ뗄쓒뷃틗햹맛맺웴퓚듳퓲폚폐즫맘뮤틲랱짺캧쒦볻돉?ピ뛔쎳풽폃닟睔믲헢훆탔뎡랽욷틔쪩뇪몦쫕폨쫖뻃좻탐ꆣ좫헾맜닉룃볃쯹췹뗃쿂ꆢ뚶퇐헷솦ꎻꎮꆪ쫀쇋훆헦냑퓋캪훐짏볒뚯탂돒뗄뮷뇚쮰듫뛠죆닁늢ꎬ?컊닟훘풴⠩뺭솽램쯹벰좡뛎헾뷻뢮탔뛔?맕틗죽랢퓃뺿몣틔쫐벯?〰볍짧뚨헽뮪ퟷ듀죞쎳맺듦뷸탂튻ퟓ랢훆뺳생뇚쪩뗄ꆢ쟒뮷좫랾싔폫튪죏볃훖뿘쯹캪업쿠킧횹췹좡뫍쏄ퟔ룶뗧돒곉벰뎡훐㈸㠰믡쇋돉뚫쒣랼틗볒퓚탐튻싖킹햹뚨놣뾪뗄뮷돊쟲뎱ꎬꆣ쪶맦쫖훆쿺ퟔ컛뇈맻풭업췹솦뻶릫틶평랽솿ힲ쾺럖쒿뛈ꆪ쓪뛠룄캪ꆢ쪽?뷁놣뗄ퟅ튻뒦싖첸?훐ꎬ뮤뇙탎뺳폫쿖맘ꎻ뻟죋죕뚨뛎듫쫛좻럑틲럅쪹폚훚폐뫍韛꿳뮯쏦ꌲ컶잰〳듺랽룯쫐뚫ꆣ틖뮤쎳늻떶폚뗄에쒻맺뗖쇋쪽맜뮷돶힢꒷폐횮샠틦ꎬ살쪩틔뷸뫍뺭캪폃룃뛔ퟅ쿺𥳐뛔ꆣ〰웤쯹뻍쏦헾뎡놱놾솼훷틗춬쟐룼睔훐랾볒훆맦탂훘뺳늻뗄뷃쪮볤맘짮쪵ꆱ닺벰돶풴볃쒳맜튻맺쫛?ꯒ뮷뗚〵탎뒦뾪뗄닟뗈컄뷄틥잱ꎬ볓ザ쓉뎱탂뚨듫컊뛏죈?럖폚뮯쪩욷쯻쫖뢮킩훆냣닉풶뛮㈩돉뗄쪼춶ꎬ훷뗘뻍튣헟님뺭쎻늻죫ꎻ훐ꆰ쪩쳢볓뗣훘뺳놣헢뇘뛎쳡뮹폐듫살탐좡튻죽냏뗄ힴ쇋췆쳥쟸쫇믈쯹ퟅ볃폐샻?뮷꒴맺쎳훁릩믡몦쪩헾듫뻇ꎬ룶풭첬ꎬ믽뷸ꎮ뗄튪ퟎ뗁뻞랢뛔돒놣펦틗짙튻닉쳥쪩뿂펰헾뷇쒻틲벰떱벫뗧퓚늿뛔폃듳햹랢맺ퟌ틩꧐룃놣꣏뢮뛈?ꎬ쳘쪱탔솦컼럖쒿뫍뗄뮷햹볊룅쳢?믽뮤살禮뗄춨헷쪵ꎬ웳좡쪡잰ꦸ샄췾뺳훐뺺?훷볆퇶맽ꆣ탐듳튵쇋쫐쒳ﺸ폃킲뫍맺헹늢틥쯣꿄럖뛠듳뗄맺ퟷ뗘ﺽ쒳컶뮺뛀췢캪쟸틄쟸뫍뷢솢뗄쫔틶폲뇈쇋뫋뗧뗣?쫳뗧뷏릩솦ꎬ?솦내쫐헕뎡웳뗄튵쫐ꆢ뎡춶벯훐랽뛈뫍ힴퟮ뿶훕ꎬ춶뗃돶랽쇋볆쫐쯣뎡돶뗄벯훐뛈뗄닮
从以上C儿和CR的结果可以推断出该区域电力市场属8为:HIZEWX)2=和于原子到结构。单个发电厂在整个区城市场中所占的生产能力其中:X代表市场中规模;Xj代表I企业的规模尚=及/X份额和市场份额很小，即使是规模较大的前几家发电厂的份额为第i个企业的市场占有率，n为该产业内的企业数目。当市场之和仍显得较小，不会对整个区域咆力市场造成很大的影响，更由一家企业独占时，且1'"1 ;当所有的企业规模相同，即X= Xz 1不会形成袭断接个市场的势力。而洛伦茨曲线和基尼系数显示= = X."" l/nX时， = l/n。产业内企业的规模越是接近，产业内的相对集中度很低，企业之间的规模相对爱异不太大。且企业数越多，且1指数就越接近于0。而且，指数对规模的结果与上述情况很一致。市场中有相当数景的电厂，发较大的前几家企业(通常成为上位企业)的市场份额比重的变化电厂的规模羡异较小，具备了进行竞争的条件，仅从指标来看，反映特别敏感。该电力市场接近一种竞争的市场状态。总之，统计计算结果表一个产业市场集中度的高低，是由该产业的市场容量和企明我国的电力产业与国外的电力产业有较大的不同。业规模的相对关系确定的。因此，市场容盘和企业规模扩大的般成以上结果的原因烹要是传统的资摞配置格局仍对我国动因，是决定市场集中度的主要因浆。企业规模扩大的最基本产业组织的变化起着较大的制的作用。二k要表现在:1、国家政i的动因是企业对规模经济的追求。任何企业在党争的强制作用策的影响。由于20世纪90年代初，出于电力供应紧缺的状况，下，都力求把自己的企业规模扩展到单位产品的生产成本和销国家实行多家办电政策，促进了社会各方投资办电的积极性，电售费用达到最小的水平，即最优规模的水平。这样，每个追求利力企业数最大幅增加。现在的统计结果与1990年的统计指标润最大化的企业绑在追求规模经济，然而每个产业的市场容盘(1990, C凡=, CR= )相比大幅下降。2、受条块分割8 又不是无限擎的。有限的市场容蟹和各企业追求规模经济的动的行政体制影响，同一产业内企业数最很多，各地、各部门自成向结合在一起，就会造成生产的集中和企业数目的减少。影响体系，规模经济和专业化水平较低，从而影响到集中度的合理提市场集中度的其他因絮坯有袭断动机、国家政策与法制、市场变高。3、区域之间的电力市场相对封闭，目前各省市内的电力主化等。要由本省市的电力企业来供应，跨省跨地旺的电力服务数量少，电力产业通常被认为是自然垄断的产业，由于其规模经济不足其需求总嚣的5%04、企业制度:虽然政企分开已经实施，及电力生产和需求的特殊性。因此也力企业具有较大的规模，但是一接大型企业内部改革的仍不完善，尚未建立起现代企业而且随着经济的发展、电力需求的不断增加.有逐步扩大的趋制度，自我发展的条件和能力缺乏，难以在短期内形成主要通过势。电力企业的投资巨大，沉淀成本高，回收周期长、进入壁垒市场由企业自我发展、自我扩张而提高市场集中皮的经济机制。很高，同时产品几乎不存在产品差异化，新的企业不会较易进5、市场机制。我国的电力市场长期处于计划经济的控制之下，入。企业有力争想断地位，以获取摄断利润的动机。原有的电价格的形成并不是按照市场机制，而是经过有关部门的审批后力企业总是力回减少竞争对手，扩大和巩固本企业在市场上的确定的，造成了"…广一价、一机一价"的结果。电蠢的分配也不占有份额，限制产业内的竞争的行为。在美国，出现了规模不经是依照价格的高低来决定的，基本上是统一的计划分配。虽然济的越大型电力企业，通过自己在市场上的其他优势和强大影在一些试点省市进行电力市场模式的探索，取得了很大的成绩，响力来弥补成本的劣势。尤其是在市场停滞时，小企业很容易但是仍不成熟、7j;善，不能在短时间内大商围的推广应用。电几在激烈的竞争中被挤垮，而大企业则加强其对中小企业的兼并乎是问质的，在市场经济中，电的党争很大程度上是各发电厂的活动，回此电力产业的集中度往往很高。价格竞争，电价一旦固定，价格竞争就光从谈起，价格机制的调二、实证分析节作用自然也就不存在。企业之间的党争不能有效进行，优胜变素的这挎:地桥销售额、实际友也受及机组容1-作为变劣汰以及由此引发的企业间的兼并，几乎是不可能。Í'o机组容量反映了企业的生产能力，实际发电量和销售额则另一个明显的结果是按照装机容量、发电量、销售额计算出是反映出企业在市场中占有的份额。这里利用三个指标进行计的指标是不相间的。容量与发电量不同反应的是企业生产能力算:绝对然中度和相对集中度，其中相对集中度指标包括洛伦夜和市场销售能力的差异，但是这并不能说明电力企业在经营管1防线和慕尼系数。理上的好与坏，主要是受地区之间的市场壁垒和发电的计划分救据来源及范园;费生枪来源是因也某分公司的管辖区域内配的影响。在市场经济中，尤其是竞争性的市场中，价格是由商10万千瓦以上的机组的2000年统调统计数据。品自身价值，及供求双方的情况来决定的，达到均衡是价格为一由于电力企业是独立核算、自负盈亏的市场主体，统计时把起值，出现波动也是围绕着一定值上下波动，这种波动往往相互每个电力企业作为统计对象。以下是按照市场中单个独立的企抵消，因此发电量和销售额之间的比例应该是一致的。实际上业计算得出的集中度结果，如因1和表1: 每个机组的上网电价的确定是由政府审批，而且是不能随意变基尼系数= 袭1动的，这又给电力市场的党争带来了很大的阻力。这种价格不1111 -98768432lo 00能反映电力市场的供求状况.更不利于发电广之间的有效竞争。CR. s 。000000这种类异反映出这样一种情况:虽然我国发展市场经济已有多企业-销傍额 年.电力行业的改革在也在积极地探索，但是市场统济并未真正进企业"也黛 入该区域电力市场。企业军11::1首 影响电力企业行为的有外部因素，宽3重要的是企业的股东O. i 0." 一…投资方，下面就研究该区域也力市场投资方在市场中的状29 ??췲랽쫽뻝
况，按照集团公司存在的…级投资方(直接出资方)来计算，统计忧的最终投资方分别是国家电力公司、江苏省、浙辄省、上海市结果如图2和表2:和安徽省，都是中央直属企业或地方政府。表明在该区域电力慕尼系数百市场的众多的企业中，投资方虽然多元化，有一些外资企业加1Jj2 表2入，但绝大多数的投资方是直接或间接来自地方政府、各部委和1 中央企业。因此该区域电力市场中大的投资方的行为也不都是 4 s 以利润最大化为目的的，而是以满足社会需要为最终目的，他们投资1í销售锁 担负着嚣耍的社会责任。该区域电力市场并不是完全的市场经0ω4 ’ 投资方ω电量。. I 济，而是带有计划经济色彩，价格高低和电量的分配不是由企业 : 投资1í-容最 i 内来决定。虽然这些投资方的行为会对整个电力市场产生影响， 但是他们贯彻执行政府的政策，不会操纵市场来谋取垄断利润。从这个角度看，该区域电力市场是一个处于发展中的特殊的市从C~和CR的值，可以得出该区域电力市场属于中下集s场形式。中寡占型。洛伦夜曲线形态和基尼系数的结巢也表明应域内投四、结论资主体的规模和相对地位差异非常大。得出的结果与以单个企该区域市场中电力企业数量多，各自所占的市场份额低，规业为主体的计算结果形成强烈的对比，CR和4CR的值均有大8模差异较小，市场集中度低，具有一定的竞争特征。而企业的投幅提高。如果从纯粹经济理论来看，这么高的集中度指标表明资方却相当集中，少数投资方拥有大部分的企业的所有权，呈现电力市场中前几位大的投资方拥有大量的电厂股权，这些投资出寡占市场的特征。尽管企业的形式和体制有所不同，归根结方的行为能够对整个市场产生较大的影响，已经达到了控制市底大都是国有企业。企业和市场的运作带有浓重的计划经济痕场的强大市场势力，容易得出与前迷不同的结论:该区域电力市迹，因此该区域电力市场是不能简单的归结为市场经济条件下场是接近垄断的市场。的哪一种市场类型，而是一种从计划经济向市场经济过泼的市为了考察直接出资方是否可能依靠其巨大的市场影响力来场结构。电力市场的发展和完善，不仅需要有适合我国国惰的获取垄断利润，对投资方进一步分析。处在前几位的投资方分电力交易模式，而且需要有活力的市场参与者一一-电力企业。别是国家电力公司、华能、浙江省电力公司、浙江省电力开发公因此加快固有企业的改革，建立现代企业制度、产权制度，加强河等，这些公司都是具有国家或是地方政府的背景。同时也发企业的兼并和重组工作，提高企业的规模经济效益，增强企业的现…级投资方的数量很多，…级投资方之间的关系比较复杂，这竞争能力，是电力市场发展的重要环节。些投资方的工级投资方或三级投资1f是国家电力公司、地方省[参考文献}市政府以及外资企业。…级投资方的决策行为往往受最终投资[1]马建堂.结构与行为一一中国产业组织研究[M].中闺人民大学出版方的影响或支配，有必要考察最终的投资方在该区域电力市场社，1993.的影响力。以下是按照最终投资方进行调整合并后篮新计算的[2J [美]贝息.产业组织论[MJ.凡瞥，1981国结果:因3和农3[3 J杨公朴，夏大慰.产业经济学教程[M].上海财经大学出版社，1998.荔尼系敖且[4J周克渝，走向市场经济……中国行政区划与经济区域的关系及其m表319876$43210 合[M).复旦大学出版社， CRCR日.1(5) [炎]奥利弗'E'威廉姆森.反托拉斯绞济学[MJ.绞济制学出版社，4 s 1999. 投资方-销售额 [叫张强.~断与竞争[MJ.南开大学出版社，1994.投资方一电量 [7]叶泽方.当前我国电力工业市场化改革的难点及对策分析[J].中国役资方-容最 。. 工业经济，2001，(9). 0 0 2 av 0 6 0 s l -[8]刘纪鹏从国电公司改革着我国电力工业发烧D].中国工业经济，2000, (8) {责任编辑:X校对:R)仅从结果来看，该区域电力市场属于极高寡占型。而前几(上接第23页)持了社会主义的生命力，这更加显示了中国共产[参考文献}党人的改革开放政策的英明。社会主义市场经济有着光明的前[ 1]邓小平.邓小平文选(第三卷)[M].人民出版社，1993.途，它既发挥了生产关系对生产力的保护作用("社会主义勺，又(2]魏杰.社会主义市场经济概论[M].中国人民大学出版社，1993.适应了生产力自身的发展规律("市场经济't)，因而将极大地促[3]孙健.中国经济史[MJ.中国人民大学出版社，1999.进中国社会生产力的发展。{责任编辑;X校对:R)30 ??췲랽쫽뻝
