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2021-2025年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业创造与驱动市场战略概述 ........................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 ....................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研................................11 第一节富营养化水体形成机理及其危害 ..........................................................................................11 一、富营养化水体污染的成因 ....................................................................................................11 二、富营养化水体导致的危害 ....................................................................................................12 第二节我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 ......................................................13 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................13 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................13 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................14 （1）本行业相关的法律法规情况 ..............................................................................................14 （2）行业政策情况 ......................................................................................................................14 第三节我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 ..................................................................18 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................18 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................18 （2）项目实施的时效性要求 ......................................................................................................19 （3）业绩壁垒 ..............................................................................................................................19 （4）管理能力壁垒 ......................................................................................................................19 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................20 二、行业的技术特点 ....................................................................................................................20 （一）理论基础 ............................................................................................................................20 （二）主要技术路线 ....................................................................................................................21 （三）技术特点 ............................................................................................................................22 （四）国内外案例 ........................................................................................................................27 三、行业经营模式 ........................................................................................................................28 四、周期性特点 ............................................................................................................................28 五、业务区域性特征 ....................................................................................................................29 六、季节性影响 ............................................................................................................................29 七、行业上下游及其关联性 ........................................................................................................29 （1）上游状况分析 ......................................................................................................................29 （2）下游状况分析 ......................................................................................................................29 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析............................................30 一、我国水环境整体状况 ............................................................................................................30 二、水环境生态治理的各个阶段 ................................................................................................30 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）水环境生态治理的必由之路 ..............................................................................................31 （2）发达国家水污染治理的现状 ..............................................................................................31 （3）我国的状况 ..........................................................................................................................32 4、富营养化污染水体治理现状 ..................................................................................................33 3、行业供给状况 ................................................................................................................33 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析............................................34 一、行业市场状况 ........................................................................................................................34 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................34 （1）行业现有竞争格局 ..............................................................................................................34 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 ..........................................................................................35 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................35 第六节企业案例分析：太和水 ..........................................................................................................38 一、太和水在行业中的竞争地位 ................................................................................................38 二、太和水竞争优势 ....................................................................................................................40 三、太和水竞争劣势 ....................................................................................................................54 四、市场竞争力分析 ....................................................................................................................55 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................56 一、全社会环保投资持续增长 ....................................................................................................56 二、水资源需求状况分析 ............................................................................................................57 三、水环境生态治理的目标市场 ................................................................................................58 （1）湖泊类市场需求 ..................................................................................................................58 （2）河道类市场需求 ..................................................................................................................59 （3）目标市场容量 ......................................................................................................................59 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测................................60 一、行业发展前景 ........................................................................................................................60 （1）良好的政策支持 ..................................................................................................................60 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 ......................................................................60 （3）行业内技术逐渐更新 ..........................................................................................................60 （4）行业需求的快速提升 ..........................................................................................................60 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................61 三、行业的利润水平及影响因素 ................................................................................................61 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................62 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 ......................................................62 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 ..........................................................62 （3）行业监管标准有待完善 ......................................................................................................62 第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................63 第一节战略的意义在于创造市场 ......................................................................................................63 一、战略的意义在于创造市场 ....................................................................................................63 二、伟大的企业创造需求 ............................................................................................................64 第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 ..............................................................65 一、驱动市场概念的演化 ............................................................................................................66 二、驱动市场战略的内涵 ............................................................................................................66 三、驱动市场与市场驱动的差异 ................................................................................................68 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、驱动市场的竞争优势与作用 ................................................................................................69 五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 ........................................................................71 第三节企业价值创造中的驱动路径分析 ..........................................................................................72 一、企业价值创造的不同视角分类 ............................................................................................72 （一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 ........................................................................72 （二）基于流程视角的企业价值创造研究 ................................................................................72 （三）基于财务视角的企业价值创造研究 ................................................................................73 二、企业价值创造的财务路径 ....................................................................................................73 （一）价值链管理的价值创造 ....................................................................................................73 （二）战略财务管理的价值创造 ................................................................................................74 第四节驱动市场战略的维度和实施策略 ..........................................................................................74 一、驱动市场战略的维度 ............................................................................................................74 （一）实现途径 ............................................................................................................................75 （二）驱动市场的层面 ................................................................................................................75 二、驱动市场战略的实施 ............................................................................................................75 （一）开发顾客隐性需求 ............................................................................................................75 （二）价值创新 ............................................................................................................................76 （三）组织变革 ............................................................................................................................76 （四）教育和引导消费者 ............................................................................................................77 三、驱动市场战略的实施条件 ....................................................................................................77 （一）远见卓识的企业家 ............................................................................................................77 （二）硬汉式的企业文化 ............................................................................................................78 （三）创造新产品的能力 ............................................................................................................78 （四）规范的流程管理 ................................................................................................................78 （五）畅通的信息共享 ................................................................................................................79 四、结论 ........................................................................................................................................79 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业创造与驱动市场战略探讨与建议....................80 第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业应迎合消费者去创造需求........................80 第二节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业创造需求市场战略....................................82 一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 ....................................................................82 二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场 ....................................................................82 三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场 ............................................................................82 四、通过实施“多品类”策略来吸引客户 ................................................................................82 五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验 ....................................................83 六、主题营销，充分发挥购物的便利性 ....................................................................................83 七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致 ........................................................................83 八、整合厂家资源，扩大销售规模 ............................................................................................83 九、调整销售结构，创新经营模式 ............................................................................................84 第三节富营养化污染水体治理企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略 ..........................84 一、产品创新的市场拉动战略 ....................................................................................................84 二、产品创新的技术驱动战略 ....................................................................................................85 三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合 ........................................................................86 第四节富营养化污染水体治理企业实施品牌驱动市场战略 ..........................................................88 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、建立品牌识别系统 ................................................................................................................89 二、推行激进式创新 ....................................................................................................................89 三、确立品牌价值观 ....................................................................................................................90 四、以品牌导向实现企业变革 ....................................................................................................90 第五节 “驱动市场”型营销策略 ......................................................................................................90 一、“驱动市场”型营销观念产生的背景 ..................................................................................90 二、“驱动市场”型营销的创新之处 ..........................................................................................91 三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 ......................................................................................93 第五章盛世华研总结 ..................................................................................................................................96 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................98 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业创造与驱动市场战略概述随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本富营养化污染水体治理行业驱动市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国富营养化污染水体治理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对富营养化污染水体治理行业驱动市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为富营养化污染水体治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来驱动市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对富营养化污染水体治理行业驱动市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及驱动市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本富营养化污染水体治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 系，对富营养化污染水体治理行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性驱动市场战略是企业经营发展战略中重要战略之一，企业必须高度重视！伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对驱动市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业创造与驱动市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节富营养化水体形成机理及其危害一、富营养化水体污染的成因富营养化水体作为水体污染的一种现象，会导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖，使整个水生态系统失衡，最终逐步走向水体“生命”特征消失，即水体“荒漠化”或称水体“死亡”当水体中水生动植物、浮游生物、微生物及其外界环境构成的水生态系统较为稳定时，水生植物能够吸收转化水体营养物质为其体内的物质，水生植物还可将底泥中部分营养物质、矿物质予以固封；浮游生物和水生动物通过食物链关系将水生植物蛋白转化为动物蛋白，动植物及浮游生物死亡又由微生物分解成营养物质释放到水体。因此在自然条件下，水体富营养化过程极其缓慢。但在现代生产、生活环境下，人类的工业/生活污水、农业废水及大气循环都将使水体中的氮、磷、碳等营养物质增加，当过量的外源营养物质经人为、自然方式快速进入水体，水体营养物质循环即被打破（特别在缓流水域中营养物质更易集中）。藻类在营养物质丰富、温度适宜时能够快速繁殖，引起水体溶解氧含量下降、内源性营养物质的释放及底泥再悬浮，进而导致水体浑浊、水下动植物死亡，从而导致水体活力的衰退、甚至消失。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 水环境污染成因图示科学测试及案例证明在外源污染相对较低，但缺乏生态循环状况下，仅面源和内源污染也将导致水体富营养化出现。如，2016年里约奥运会游泳池“一夜变绿”，是由于内源污染导致水体富营养化，进而引发藻类快速繁衍而变绿。此外，我国学者在太湖曾测得大气沉降和降雨带来的总氮和总磷分别达到 3695-4538kg/km2年和 181-395kg/km2年，占环湖河道年输入总量的 49%和 46%，太湖部分区域水华现象与面源污染所带来的富营养物质输入存在较高的关联度。二、富营养化水体导致的危害在严重富营养条件下，藻类容易大量繁殖、聚集，形成水华现象。而藻类或浮游生物死亡、腐化过程又致使水体发黑、发臭，形成黑臭水。其中蓝绿藻因具有更广泛光源吸收能力和相对较少生命能量维持能力，使其相对其他藻类具有更高的生长速率，其生长、死亡、腐化过程不但消耗水体 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 中溶解氧、改变水体 pH值（致水生动物死亡、水体异味），而且释放藻毒素（肝毒素、神经毒素、胃肠接触性毒素等），严重影响到人类的健康和生存。近年来，我国多地已多次出现水华现象，面积逐年扩散，持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、甚至长江最大支流汉口段都出现过水华现象。因此，对富营养化水体的治理是保障居住环境、人民健康的重要组成部分。第二节我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规一、行业所属分类及依据根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），水环境生态治理业务属于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，富营养化污染水体治理属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业代码为“N7721”。二、行业主管部门及监管体制我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给;水质净化、生态修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要步骤与手段。因此，目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将太和水开展的业务归于水环境生态治理行业。根据中国共产党第十九次全国代表大会会议中就“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的指导思想，我国于 2018年 4月正式设立生态环境部。该部通过整合国家发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责，目前拥有制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等职责。本行业自律管理主要归属于中国环境保护产业协会，该协会主要负责全国环保产业调查、技术评价与验证，参与国家环保产业发展规划、政策、行业标准制定等，其下辖水污染治理委员会，公司是该协会会员单位。此外，作为国家一级学会的中国环境科学学会是我国环境学术最高、规模最大的社团组织，其主要开展重大环保问题调查，环保保护发展战略、政策等的制定，环保科技成果推广等,公司是该学会的常务理事单位会员。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、行业主要法律法规及产业政策（1）本行业相关的法律法规情况序号名称实施时间颁布形式 1 《中华人民共和国环境影响评估法》 2018 年主席令 2 《中华人民共和国环境保护税法》 2018 年主席令 3 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年主席令 4 《城镇排水与污水处理条例》 2014 年国务院令 5 《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》 2010 年环保部令 6 《环境行政处罚评估办法》 2010 年环保部令 7 《中华人民共和国水土保持法》 2010 年主席令 8 《中华人民共和国水污染防治法》 2008 年主席令 9 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2008 年国务院令 10 《中华人民共和国城乡规划法》 2008 年主席令 11 《中华人民共和国水法》 2002 年主席令注：部分法律法规实施日期是对应法律法规修订后的实施日期（2）行业政策情况水环境生态治理是我国生态文明建设的一个重要组成部分，而生态文明建设已由中共十九大 “中华民族永续发展的'千年大计'”上升为“根本大计”，行业支持力度前所未有，目前与本行业密切相关的主要政策如下： ① 2018年全国生态环境保护大会上的精神在 2018年全国生态环境保护大会上，习近平提出要加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。其中内容之丰富、重视程度之高为前所未有，现将重要内容摘录如下: ＞生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。＞我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 ＞新时代推进生态文明建设必须坚持好以下原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、最严格制度最严密法治保护生态环境，及共谋全球生态文明建设。＞建立五个生态文明体系：以生态价值观念为准则的生态文化体系、以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量为核心的目标责任体系、以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系、以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。＞强调生态文明建设必须加强党的领导，地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人。 ② 中共十九大对生态环境的精神在 2017年 10月中共十九大上，习近平主席做了《加快生态问题体制改革，建设美丽中国》发言，其中指出要加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。中国要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。 ③ 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》国家发展与改革委员会于 2019年 4月 8日印发了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，并公开征求意见，该文件明确将“……城市生态系统关键技术应用；海绵城市建设关键技术产品开发与应用”列为对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要的鼓励类行业项目。 ④ “河长制”、“湖长制”及其考核制度中共中央办公厅、国务院办公厅分别于 2016年和 2018年印发了《关于全面推行河长制的意见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。两个文件均要求各省市区应在其行政区域内的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，通过强化考核问责和社会监督以实现水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等要求；并且要求“各省（自治区、直辖市）党委和政府要在每年 1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务院”；2017年 6月十二届人大通过的《关于修改水污染防治法的决定》更将四级河长体系列入相应法规。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 在《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》中，为严格落实政府关于水资源管理制度的工作实施，要求实施方案中明确规定水资源管理考核的具体指标，包括重要江河湖泊功能区水质达标率等水环境相关指标。经国务院审定后考核结果将对社会公布，并交由干部主管部门作为对各省级行政区人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。 ⑤ “十三五”期间的重要规划 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，需要积极适应把握引领经济发展新常态。针对水生态的环保建设，在《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中要求：“对江河源头及 378个水质达到或优于 III类的江河湖库实施严格保护”，而且要求实施太湖、洞庭湖、滇池等重点湖泊及长江、黄河等七大重点流域的综合治理，以“基本消除劣 V类水体”，“加大黑臭水体整治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内”此外，还要求通过“坚持保护优先、自然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复”以达到“加强生态保护修复”的目标。在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》初步提出了 2020年及 2030年环境治理及保护的两大阶段性目标：1、到 2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善…… 环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应；2、到 2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提咼。在《全国生态保护“十三五”规划纲要》中提出：“到 2020年，生态空间得到保障，生态质量有所提升，生态功能有所增强，生物多样性下降速度得到遏制，生态保护统一监管水平明显提高，生态文明建设示范取得成效，国家生态安全得到保障，与全面建成小康社会相适应”。在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：节能环保作为国家战略新兴产业， “十三五”期间要求通过“积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平”以“大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动”。 ⑥ 《“健康中国 2030”规划纲要》该规划是推进健康中国建设的行动纲领，其中提到通过“加强影响健康的环境问题治理”（第五篇十四章），即通过深入开展大气、水、土壤等污染防治，以及污染排放计划和监督、调查等实现“建设健康环境”的目的。 ⑦ 《关于推进海绵城市建设的指导意见》 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 国务院办公厅 2015年 10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出：通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。该指导意见提出了十项具体措施，其中包括： “黑臭水体治理为突破口”以及“推进公园绿地建设和自然生态修复……加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体的保护与生态修复”。 ⑧ 《水污染防治行动计划》 2015年 4月，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院制定了《水十条》。《水十条》以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。《水十条》中明确提出工作目标：到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。《水十条》中明确提出了主要治理指标：到 2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体为 95%左右。 ⑨ 《水污染防治专项资金管理办法》 2015年 7月，为加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益，财政部和环保部共同制定了《水污染防治专项资金管理办法》。管理办法是对于未来中央财政安排专用于水污染防治和水生态环境保护方面的资金的使用作出的规划指南。专项资金重点支持范围包括：重点流域水污染防治、水质较好江河湖泊生态环境保护、饮用水水源地环境保护、地下水环境保护及污染修复、城市黑臭水体整治、跨界及跨省河流水环境保护和治理、国土江河综合整治试点和其他需要支持的有关事项。 ⑩ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2006年 2月，出于国家科学和技术长远发展规划的需求，国务院制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》。纲要中提出国家中长期科技发展的重点领域及优先主题，涵盖能源、水和矿产资源、环境等共计 11个领域。其中，明确将水资源优化配置与综合开发利用、生态脆弱区域生态系统功能的恢复重建和城市生态居住环境质量保障等环保课题作为重点发展领域。除政策引导外，为国家总体环境提升和保障政策的有效实施，中共中央持续派出环保督查组对各省市环保状况予以督查，目前已形成了中央和省市两级环保督查的大格局；特别在 2018年 9 月，中央生态环境保护督察办公室正式亮相，较好地实现了生态环保督察工作升级、优化中央环保督察机制、形成环保督查常态化，从而有效起到了强化地方党委的环保责任，通过督导强化地方落实生态文明建设和绿色发展的理念、推送解决了一大批环保问题、推动地方环保长效机制建设的效果，进而促进了本行业发展。第三节我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征一、行业主要壁垒水环境生态治理的关键在于通过构建稳定的生态循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。为达到良好的水环境生态目标，需要一定的业务基础作为保障，其中包括：（1）技术壁垒为实现水体自然净化功能首先需要提高水体透明度，而后构建水生态循环系统。在整个水生态修复过程中，水生态循环系统的构建无疑是重中之重，但提高水体透明度却是实现水生态循环系统的前置条件。提高水体透明度的方式有多种形式，成本、技术路线的差异较大，而且各个被治理水体也存在不同的差异性。因此市场参与者会采用其业已掌握的核心技术为主线，并辅以其他技术予以综合治理。如部分企业会采用生物薄膜、专用设备等予以水质净化处理，而太和水则主要采用驯化的“食藻虫”进行水体透明度的提升。行业内企业使用的技术体系均经过大量实验、实务操作及不断改进后方可逐步形成，如公司采用以“食藻虫为引导富营养水生态修复方法”，实际控制人为驯化、改良食藻虫耗时多年。因此提升水体透明度的过程虽有多种途径，但任何一种方法掌握、运用均具有一定技术难度。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 水生态循环系统的建立相较提高水体透明度难度更高，主要体现在：①我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的特点，致使各区域物种存在差异性；②各地经济发展特点和对环保重视程度存在一定的差异，使得各区域水环境污染（如污染物构成、截污程度等）存在差异性；③治理水域的功能性差异（如部分河道兼具上游排水压力）和特殊的水文特点（如潮汐、汇水区），需针对性构建合适的生态治理系统。因此，为形成持续有效的水生态循环系统需要对水质勘查、水生动植物选择、相应生态系统构建等都有系统知识体系，是多学科综合运用的结果，只有全面掌握并能灵活运用才能较好地构建良好的水下生态循环系统。因此，技术实力是进入水生态修复领域的主要障碍，这也是我国在水生态修复方面虽然投入巨资，也引入、吸收了全球最流行的各项技术方法，但面对复杂、多变的水污染环境，却难以实现长期有效改善水生态的一个重要原因。（2）项目实施的时效性要求我国要实现“在本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”的目标（“水十条”），意味着要在较短时期内实现国外从上世纪中叶至今尚未完全实现的良好水生态环境一一这个要求表明完全采用发达国家常采用的人为干预叠加自然修复方式难以如期实现“水十条”的要求；如需按时达到相关目标，行业企业有必要采用更加有效的人为干预手段，以尽快形成与项目当地自然环境相适应的稳定水生态环境。因此，在具有一定技术能力的基础上增强对项目全流域/全水域的充分认识，采用相对最合适的技术、施工路线是实现国家相关战略目标的基础。（3）业绩壁垒优秀持久的水环境生态治理效果是客户和行业内企业所追求的共同目标。由于中国各个区域的地理条件和水质情况不同，因此水环境修复和水生态建设为定制化服务。行业内企业需要具有大量水环境生态治理的业绩、丰富的经验才能获得客户的初步认可。客户在选择水环境生态治理方案的时候，通常会将企业以往实施的项目规模、实施效果、技术方案等作为投标的评判依据之一。同样，具有丰富从业经验的企业，在工程项目管理、客户需求响应上都有一定的积累和改进,能够提供的服务质量也在不断加强，可为客户提供更加优质的业务服务。（4）管理能力壁垒行业项目标的一般为被污染、原有生态系统已遭破坏的水体，采用的技术手段相对较高(如生态系统构建涉及的物种平衡)，而具体施工人员水平、素质参差不齐，因此只有管理有效的公司才能在业务中体现技术效果的有效性。此外，管理相对完善的水环境生态治理公司业务流程一般已形成了包括技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 力。（5）资金壁垒资金壁垒不仅限制行业新介入者的进入，而且影响行业内企业的发展。资金壁垒的产生是由于本行业企业通常通过 EPC或者 PPP方式开展水环境生态治理业务。以 EPC为例，行业企业在项目承接后，需要企业使用自有资金对项目所需的人工成本、设备使用、材料采购和施工管理进行阶段性垫付，客户往往在结算后,才会按照工程合同进行项目资金的支付；而水环境生态治理业务是通过生态平衡系统逐步实现水质提升的过程，期间时间间隔较长一一这期间需要行业内企业拥有一定的资金能力保障项目的顺利实施。因此，本行业对于从业公司有一定的资金规模需求，只有在具备充裕资金的情况下，工程的施工才能够顺利进行，水环境生态治理项目的进展才能够顺利、有效。资金的缺乏，不仅会导致工程项目施工的阻碍中断，而且会使企业在项目承揽中有所保留，限制业务的拓展。此外，客户在选择水环境生态治理工程企业的时候，企业资金规模也是重要的考虑因素之一，以避免由于资金流的断裂而导致治理失败的风险。二、行业的技术特点水环境生态修复与构建是通过塑造、完善水体的“生命”基础，形成一个完善的生态循环；其多样性的生物群体、流畅物质/能量循环将大幅提升水质活性,进而可有效实现水体的自然净化功能。其中业务重点首先在于形成、完善以植物体系为核心的生物系统，而要形成、完善植物体系则需为植物（特别沉水植物）生长提供必要的基础一一水体的必要透明度是植物实现光合作用的基础，植物持续生存能力及面临富营养水的抗污能力是生态系统持续稳定的保证，因此行业内企业一般围绕提升水体透明度和植物体系有效性进行对应技术研发，以适应各实施项目的需求；此外，搭建适应当地气候、生物特点的生物循环是实现水生态建设持续、有效的重要保证。（一）理论基础 “经典生物调控理论”指出：增加肉食性鱼类，控制食浮游动物的鱼类，促进浮游动物，特别是大型枝角类（Daphnia）的数量，从而控制浮游植物，提高水体透明度，为大型水生植物，特别是沉水植物的恢复创造条件；“浅水湖泊稳态转换理论”进一步指出：恢复沉水植物群落，恢复或者构建一个完整的水生态系统是实现控制富营养化和净化水质的有效途径。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 从相应理论可以较为清楚地发现：沉水植物群落是将富营养水逆转到贫营养水的关键环节，而水体中的各参与要素又是水生态平衡的重要调节因素。（二）主要技术路线我国从事水环境生态治理的企业具有差异性。部分起源于园林绿化的公司对陆生植物性能具有较高的认知度，其业务过程中常采用大型木本植物、挺水植物、浮叶植物逐步吸收水体中的营养物质，以达到消除、降低藻类生长基础的目的；其业务过程能绕开水体透明度提升的过程，但业务也面临成本相对较高，植物光合作用对水体中营养物质去除较慢、水下生态系统需要较长时期恢复的不利之处。专业公司主要以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础，其主要构建以沉水植物体系为核心的水下生态系统，实现良好的水体的生态修复。为满足沉水植物光合作用的基础，各企业又采用了不同的技术路线，其中大体可分为两类：一类企业采用了相对成熟的污水处理厂技术，以抗（营养）盐、除（蓝绿）藻等物理、化学的方式实现水体透明度提升；另一类企业采用国际较为推崇的生物方式，如微生物、浮游动物等方法，以实现水体透明度。公司采用的食藻虫引导技术解决了野生大型溞（浮游动物的一种）所不具有的众多特性（具体详见本节之“三、（三）太和水竞争优势”的相关内容），可适用于黑臭水、蓝绿藻爆发等污染较深的水体，特别对藻类爆发水体效果较佳，并具备众多有利于水生态形成的优点，该技术已申请获得 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 美国专利，在全球市场也具有一定的独特性和原创性。（三）技术特点水环境生态治理技术均采用的是以植物体系建设为核心，通过“恢复水生植物体系”-“构建水下动物群落”-“生态平衡控制”以构建、实现水体物质和能量良性循环。技术特点的核心在于：通过打造水体生态的平衡，建立水生态参与者一一生产者（水生植物）、消费者（水生动物、浮游动物）和分解者（微生物）的物质、能量循环与平衡。根据水环境生态治理过程，各主要技术可细分为:水环境修复技术、水生植物选培技术和生态控制技术等 3个方面，相应的特点如下：（1）水环境修复的主要技术 ①技术特点水环境修复是构建水生态循环的重要前置条件，其效果在一定程度上影响水生态构建难度。不同业务起源公司，对水环境修复的方式各有差异；在相应的技术环节可分为异位修复和原位修复两大类，主要对应水体净化的地理位置差异。其中，异位修复主要多起源于水利系统为背景的公司，其依据多年调水经验、借助大量清洁水源稀释污染水体，从而起到加强污染物的疏散、水体净化和污染物输出效果。但在“共抓大保护，不搞大开发”、“全流域治理”等绿色发展基调下，该方式存在一定不合理性。原位修复的技术可细分为物理法、化学法、生物操纵法，以及综合运用的生物膜法。各种修复方式的主要特点如下：水环境修复技术原理适用水体优点不足循环过滤法一般借助专用设备，将水体中的杂质与水分离，并辅以药剂将水中污染物沉淀、消化，形成洁净水重污染水质开机时能使水体清洁、效果良好、可适合流速较快水域占地面积较大、成本咼、施工期长，维持时间短物理法曝气法通过曝气装置向水体充氧，有效提高水体中的 DO 含量，以分解水体中的有机物、污染物劣 V 类水质及以上可有效去除有机物质工程和人工维护成本高，见效相对较缓、常为辅助方式 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 化学法化学药剂法通过化学药品与水体中营养物质发生化学反应，起到短暂提高水体透明度、降低营养物质含量作用重污染水质效果快、成本低，可针对性去除有机物对水体产生生物毒性、造成二次污染、危害人体健康 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 水环境修复技术原理适用水体优点不足经典生物操纵方式以“经典生物调控理论”为基础，通过投放肉食性鱼类以提升枝角类浮游动物数量，进而有效去除水体的有机物和杂质 III 类水质及以上持久、节能，应用广泛，成本较低、适合缓流水域间接提升枝角类浮游动物数量，效果相对较缓，仅能处理轻微污染水体非经典生物操纵方式（微生物法）通过有益微生物加速分解有机物；部分特殊培育的微生物可有效攻击特定污染劣 V 类水质及以上针对某一特殊污染效果显著、适合缓流水域持续效果时间短、操作技术要求高非经典生物操纵方式（食藻虫）通过水生食物链有效去除水体的有机物和富营养物质，形成水体自净能力的提升劣 V 类水质及以上持久、节能，应用广泛，成本较低、适合缓流水域不能适用于高污染有毒水体或高流速水体生物操纵法非经典生物操纵方式（食藻鱼类）通过投放食藻型鱼类，摄取蓝藻，控制水华发生 V 类水质及以上节能，应用广泛，成本较低，适合缓流水域适用于具有基本完善生态系统的水体，不能完全消除蓝绿藻生物膜法以专用设备过滤部分悬浮物，以大功率风机曝气装置提升水体 DO 值，并推动水体通过填充的生物薄膜，以生物膜分解有机物质，以化学药剂杀藻并以紫外线杀菌劣 V 类水质及以上效果良好、运用区域较广较多设备投入，并存在机房占地、噪音及二次污染问题，维持时间短在日常业务中，不同项目会根据水质基础综合采用上表中所列技术方法。其中生物法由于各市场主体研究的独特性，一般为不同的专业公司所掌握。 ②各项技术特点的比较物理法、化学法及生物膜法主要源于集中式污水处理方式在富营养水修复过程中的运用。虽然我国已建成了大量污水处理厂气但是即使一级 A排放标准下经治理的中水也难以达到 IV级地表水要求，例如 2019年 5月生态环境部公布了 2018年第四季度监控严重超标 82家单位、并对其中 5 家挂牌督办，而其中有 3家是污水处理厂；物理法、化学法及生物膜法只是采用了集中式污水处理的部分技术，其效果较难在中水标准上有更多进步。集中式污水处理方式往往涉及更多 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 的资源投入，形成成本压力一一如生物膜法净水过程中一般需挖氧化沟，并设计相应的水流装置以便于水流动、渗透过生物膜，工程量及后续运营费用（电费、设备维护费）的投入相对较大；化学法的二次污染问题也可能对水环境治理存在不利影响；物理法近年来技术获得了一定的提升，如‘阿尔益'复合硅酸铝水处理技术”中采用了稀土镧铈等起到了良好杀藻效果，与公司“食藻虫”技术等共同列入了《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》。 ③生物法的技术特点生物法基于一定生态学、生物学基本原理的“（非）经典生物操纵”方法，其通过增强或者削弱水生态循环中某个环节，以促进水生植物体系的有效形成，从而达到良性水生态平衡的效果。相应的方法是实现水体“自然净化”的有效手段，具有一定技术前沿性。虽然其仅适用于富营养水治理过程中，由于更有助于后续生态平衡的形成，相对物理、化学净化方式具有更好的生态特征，是目前发达国家较为推崇的方式。如日本在众多水体治理过程中采用微生物技术（如有益菌、生物凝絮剂等），通过微生物氧化分解水体中有机物，提升水体透明度，进而为沉水植物形成创造基础；但其实务中也存在实施效果相对较缓、对蓝绿藻攻击性不足的弊端。（2）水生植物选培技术在水生态形成、稳定过程中，水生植物是水生态循环的核心环节。它通过吸收水体、底泥中的营养物质（氮、磷、碳等化合物）和有害物质（主要是重金属）,向水体提供氧气（氧化分解有机物、供水生动物生存、增加水体活性），并为水生态系统其它参与者（水生动物、微生物）提供栖息地，成为了水生态系统重要一环。各类植物的生长期、抗污能力、对有害物质的吸收能力均有差异性，因此有必要在对项目水污染状况有清晰认识的基础上，选择合适的植物构成相应的水生植物群落系统实现水体的综合治理。水生植物（包括大型木本植物、挺水植物、浮叶植物和沉水植物）生长过程通过植物体（根、叶、茎）吸收周边的营养物质，并以光合作用产生氧气。木本、挺水和浮叶植物主要吸收大气中的二氧化碳，将大部分氧气排向大气中；而沉水植物主要从水体中吸收碳、氮、磷等营养物质物，并向水体释放大量溶解氧，可促进水体中氮/磷/碳等物质营养降解、降低 COD和 BOD总量，并且有助于形成稳定的小分子水团一一从而起到有效净化水质、提高水生态系统活性的效果。部分企业采用大型木本植物，能够较好绕开水环境修复过程中水体净化过程，但该方式下也存在木本植物的氧气主要排向大气的不足；此外，行业内大部分企业对水环境生态循环认知不深，会较多采用挺水、浮叶植物作为水生态的构成部分。该类植物虽然景观效果较好，但对水污染吸收、水体供氧能力都相对沉水植物较弱，其实非最佳选择。以下为市场上不合适的水生植物选择案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （3）生态控制技术水下生态平衡系统的建立不但需建立包含鱼类（肉食性、杂食性）、虾等动物群体，而且还需构建相应的浮游动物和微生物群体。在行业目前技术水平下，前端采用水体净化相关技术差异性，导致部分经净化后水体实际难以有效承载、形成有效的水下动物群体——如化学法往往导致浮游动物和微生物群体等的灭失，对后续水生态形成不利影响。水生态中某个环节如果失去控制将导致该生态系统受到重大冲击。因此，行业专业公司在形成完整水生态系统后，需要通过生态控制以维护水生态的有效性。例如，通过控制杂食性鱼类数量促进浮游动物数量，以保持水质的优良和系统长期稳定性。目前除部分专业公司外，其他从事水生态建设的企业对此认识、理解、掌握度明显参差不齐，致使其构建的生态系统易失去控制。（4）太和水的主要技术路线公司日常业务中采用了如下技术路线： ① 公司首先以驯化后的食藻虫为先锋物种，通过食藻虫对水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害菌类等吞噬，实现水体透明度的提升；从而使得水体光照条件改善，为水下沉水植物群落的生长及生态系统构建创造条件（水体透明度提升效果）。 ② 水体透明度提高后，公司通过改良型沉水植物群落的种植、构建，并辅以有益微生物投入，有效修复水体生态循环系统。沉水植物群落的生长过程可吸收大量的氮/磷/碳等营养物质及一定的重金属；光合作用产生的原生氧（氧气和氧原子）提升水体溶解氧浓度，促进水体氮的硝化与脱氮（形成氮气排出水体）和磷的沉降；当沉水植物形成水下森林后，其根系可有效抑制底泥中营养物质的再悬浮；水体溶解氧浓度提高后可起到提升水的活性作用，从而形成良好的水体自净能力（有效降解富营养物质，并提高水体活性）。 ③ 水生植物系统恢复后，由食藻虫携带的有益微生物能够向水体底部扩散，促进底泥氧化还 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 原电位升高，促进水生昆虫和水生底栖生物大量滋生；在水生植物共生作用下，不但可形成对底泥营养物质、重金属的封存和矿化，而且水生动植物在对底泥营养物质吸收、转化过程还可起到逐步减少底泥的作用（各类有害物质得以进一步处理和解决）。 ④ 逐步向水体中引入鱼虾等高等水生动物，食藻虫和水生植物又成为高等水生动物的食物；通过食物链关系把水体中的氮、磷等营养物质予以转移消减，持续降低水体富营养化程度，形成水生态系统的长久稳定（生态系统形成，达到长效机制）。公司采用的“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”有效解决了其他生物方法效果相对较缓，运用面相对单一的弊端。特别在我国水体富营养化较为严重、蓝绿藻频繁爆发，以及尽快恢复生态环境的背景下，由于“食藻虫”直接吞噬蓝绿藻（其他生物品种无法彻底消灭的物种）及其他水体悬浮物，较好解决了由于无法改善水下光照条件而不能快速有效的构建沉水植被群落及水生态系统的瓶颈问题。在业务开展过程中，公司会根据标的水体污染程度以及项目差异性，在主体技术路线“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”的基础上，综合采用包括物理、化学及生物膜法等行业通用技术。例如，针对中水净化项目，标的水体总氮、总磷含量较高，公司的新型潜流湿地系统，需要使用挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端形成生物膜来降低中水的总氮、总磷含量，为系统后端构建虫-草共生水生态系统创造条件。针对部分黑臭水体，由于天气或上游污染程度较高等因素致使水体污染较为严重，公司会使用曝气、净水材料等物理或化学方式，配合食藻虫来提升水体透明度。（四）国内外案例在水环境治理较好的国家，存在众多案例（实验）采用生物操纵方式取得了较好水生态治理效果。相关案例（实验）均采用了浮游动物（枝角类）、水生植物、水生动物组合方式，其中均涉及通过投放或者生物控制方式提升浮游动物（枝角类）数量的过程，具体案例包括：国别项目水体釆取的方式作用实施效果日本 LakeShirakaba 投入水溞及虹鳟鱼捕食藻类，提升水体透明度水质改善效果明显德国 Bautzen 水库投入水溞增加浮游动物数量，提升水质有效控制浮游藻类和菌类丹麦 200 余湖泊提升肉食鱼类间接提升浮游动物数量浅水湖泊具有良好效果荷兰 IJsselmeer 湖投入盔型溞捕食藻类，提升水体透明度持续 2 年实验，效果明确有效 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 英国英国诺福克郡的两个湖泊对比研究投入大型溞仅使用大型溞，观察其对浮游植物的效果在大型溞存续期间，效果明显由上述案例可以发现，水生态治理较好的国家均存在投入（增加）枝角类（各类溞）进行项目实践或者实验并取得较好治理效果的案例。这也说明了枝角类被运用于水环境治理已获得相关国家环保行业企业或学者的共识。我国对水环境治理起步相对较晚，运用生物法进行水生态治理的研究相对较少。目前，仅部分行业内的专业公司采用经典生物操纵理论，以控制杂食性鱼类方式间接提升浮游动物进行水环境治理的案例，如水治理（三板挂牌，代码 831511）已开展包括南宁南湖公园、广州流花湖公园等重要项目。三、行业经营模式（1）EPC为主的业务模式目前从事水环境生态治理的企业主要采用 EPC模式开展业务，这也是太和水业务的主要模式。在相关政策引导下，综合性水环境生态治理企业采用 PPP方式获取了大量业务合同，其不但获得项目的 EPC业务，而且通过特许经营权获得了项目未来一定时期的运营、管理所对应的服务业务；但在 2018年国家金融去杠杆的背景下，PPP业务模式受到巨大的挑战。（2）研发过程化特征我国水质、地质条件、每个水体功能性/水文特征等均存在较大差异性，因此每个项目均需有针对性地构建生态体系。例如，部分河道在遭遇大水时如果发生污水外灌的情况，就会毁坏已建立的生态系统，因此需在业务过程中相应调整技术路线和施工方案，降低、减少突发因素对项目效果的影响。四、周期性特点近年来，伴随着环境破坏所带来的各种问题，国家持续出台的产业政策对本行业发展予以鼓励和扶持，我国水生态环境修复整体呈现需求刚性、总体周期性不强的特征。基于目前我国较大的经济总量，尚有大量水体处于富营养化状况，未来较长时期内市场需求将总体旺盛，行业周期性特征不明显。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 五、业务区域性特征在“全流域”综合治理、环保督察组高密度巡视等背景下，各地对水环境治理重视程度在不断提升，全国市场需求总体呈爆发性增长的态势。行业业务区域与我国水资源分布及相应污染情况有较强的关联性。六、季节性影响行业的需求方多为政府部门、国有企事业单位和房地产等业主，其通常在上半年制定当年预算。一般行业内企业在上半年参与招投标、下半年施工建设，行业收入整体表现为下半年要高于上半年。此外，我国纬度范围较宽导致南方地区全年气温相对北方地区较高，南方地区适于施工的季节相对也更长。七、行业上下游及其关联性（1）上游状况分析行业内各企业技术路线不同，其主要的上游情况会存在差异。以大型木本植物、挺水植物和浮叶植物进行水环境生态治理的企业，其对应的上游主要是苗木养殖行业，目前相关上游行业在我国发展较好，市场竞争充分，供给充足。大部分以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础的企业会采用包括污水集中式技术（MBR工艺等）、专业设备或者微生物投放方式，并加以沉水植物体系实现水体生态修复。该部分企业对应的上游包括前述物理、化学、生物法的材料提供商（具体见本节“二、（五）行业的技术特点”），以及所必须的沉水植物群落供应商。物理、化学方法实现水体透明度提升来源于我国相对成熟的集中式污水处理技术，市场供给充足。采用生物法进行水环境生态治理的专业公司，其核心材料主要来源于多年实验、研究所培育的特殊物种，目前市场缺乏足够的供给，这也是拥有相应技术企业能快速占领市场的手段和方式。（2）下游状况分析目前，行业下游主要为政府部门、国有企事业单位和房地产企业等业主。在国家系列政策推动下，市政相关部门对水环境生态治理的需求呈快速增长趋势。特别在“水十条”要求下，生态环境部等相关部门加大了水环境监测力度，2019年 5月曾点名 40个水环境质量较差的城市，指出长江、渤海消“劣”（即消除劣 V水体）形势严峻；相应区域要实现生态环境部于 2018年末印发的渤海、长江攻坚行动计划，到 2020年年底基本消除劣 V类国控断面等重点任务尚有较大的压力。因此，下游行业向本行业提出了更多、更高的需求，对本行业依赖度较高。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析一、我国水环境整体状况与所有的工业化国家类似，我国的环境污染问题与工业化相伴而生。人口增长、经济的快速发展及城镇化的推进，使得我国总体环境曾处于恶劣破坏状况，雾霾、沙尘暴、毒地、黑臭水等现象频发。十八大以来，我国大力推动生态文明建设和绿色发展，建立并实施了中央环境保护督察制度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实 2030年可持续发展议程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》以期推动生态环境保护。虽然整体生态环境趋好，但我国生态环境治理存在的问题不容忽视。水资源作为有限的、不可或缺的资源，是人类社会生存和发展的重要物质基础；而我国水污染已在一定程度上影响到了人们的饮水安全及居住环境。根据《2018中国生态环境状况公报》：监测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。上世纪 80年代中期，我国已开始推进城市综合环境治理，其中对城市污水处理投资不断增加，污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池）治理力度也在不断增强。但以太湖为代表的典型浅水湖泊，近十年内水体富营养化并未得到明显改善，反而 2017年东太湖由轻度富营养变为中度富营养。根据 2017年环保部公布的 7省（市）《贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方案》：相关省市在中央督查组督查过程中仍存在较多突出问题，其中包含有关部门的思想问题和执法问题、重点生态区保护问题、突出环境风险、环保体制建设不完善等 16类典型问题。这其中与水环境相关事项中，一方面与各级政府重视程度相关，另一方面这也与水生态体系受人类活动影响较大、受损后恢复周期长、众多新型污染物等影响因素相关。要在 2035年实现我国生态环境质量根本性转变的目标，水生态建设面临较大的挑战。二、水环境生态治理的各个阶段水环境生态治理的核心目标包括两个方面：一方面，提升水资源的有效性，形成持续可利用、活性、健康水资源；另一方面，根据“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”的精神，水环境生态治理应以建设丰富的生态产品和良好的人居环境等为目的以确实提升人 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 民的幸福感。因此，实现具有自净能力的活性、健康水体是水环境生态治理的最为重要的目标。（1）水环境生态治理的必由之路在城镇化快速发展、工业化达到一定高度的背景，要有效提升水环境品质大体需经过三个阶段：①污染源治理，以完善的管网将污染物集中收集，并通过专业处理或集中处理方式以去除水体中的大部分污染物，以减少径流营养物质的新增量；②环境修复，通过物理（如清淤、电磁除藻设备）、化学（如絮凝剂）、生物（如浮游动物、有益菌）等手段进一步进行水体内源污染治理以减少水体中的污染物，使水体内源污染降低以达到初步可建立水生态的基础；③生态建设，通过构建、完善稳定的生态循环（如区域水域生态系统、湿地系统等），引导水体的能量、物质循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。水生态形成的三个阶段：污染治理是整个体系的基础，缺乏污染治理的水体不可能进行有效环境修复和生态建设；三个阶段逐步提升，而生态建设无疑是实现水体自然净化功能的关键所在；三个阶段并非割裂、独立，而是相互交叉互相促进，其共同推进/营造适合人类居住安全、舒适、可持续的水生态环境。（2）发达国家水污染治理的现状全球大部分水体治理都经历了从“被动防御，抵抗洪水”到“科学规划，依法治水”两个阶段。国外在经济发展过程中，为了抵御洪灾等自然灾害，人们对天然水体人工改造一一这在为人类带来巨大利益的同时，也不可避免地对水体生态环境造成严重破坏，而污染物无序排放又造成更严重的水体污染。 20世纪 50年代，西方国家对河流的管理开始从开发利用转向水质管理。从 20世纪 60年代开始，美、英等一些发达国家率先开展了农业非点源污染治理的研究；20世纪 80年代初污染问题得到了初步缓解后，西方国家开始出现以单个物种恢复为标志的大型河流生态修复工程，代表项目有莱茵河的鲑鱼-2000计划和美国密苏里河自然化工程。20世纪 90年代，开始出现流域尺度的整体生态恢复，例如美国的密西西比河、伊利诺伊河和基西米河等。代表方法有以欧洲为代表的近自然方法治理技术和以日本为代表的多自然河流的治理理念。针对湖泊治理，西方国家在 20世纪 70年代开始了防止湖泊衰老和向沼泽化发展的工作，虽然营养物得到了有效控制，但湖泊生态系统的生物多样性降低了。20世纪 80年代，湖泊富营养化和藻类水华开始爆发，湖泊净化水体的功能开始衰退或丧失。从 20世纪 90年代开始,西方国家开展在富营养化水体中重新组建和恢复水生植物的研究工作，并试图在已经丧失水生植物的湖泊中，通过重建水生植物群落恢复其生态系统功能。到 20世纪末，生物操纵技术已成为改善湖库水质的常规技术。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 西方国家从 20世纪 50年代开始治理河流和湖泊，经过半个多世纪的探索和实践，通过人为干预并叠加自然修复方式，实现了水污染治理的良好效果，在众多区域内较好实现了水环境生态的明显改善、提升。（3）我国的状况我国传统的水体治理一直以“除水害、兴水利”为目标努力，主要是对水体进行清淤、建设或者加固堤岸，裁弯取直，修筑大坝等一系列工程措施以满足人们对于防洪、排涝、供水、灌溉等多种需求，但是同时也带来了水环境恶化的弊端。为改善水污染整体状况，我国政府部门通过污水处理厂、排污管网等设备、设施的不断新建和投入，以及排放标准和处罚力度的增强，使污水直排现象大幅减少，水体质量已有明显改善，但与“水十条”、“黑臭水治理”、“河长制”等相关政策所要求的生态文明建设目标尚有差距。目前我国水环境处于：一方面，部分区域水生态已遭受严重破坏；另一方面,国家已明确提出 “确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。但是，由于部分地区主管部门对实现水污染有效治理目标的关键手段（通过水生态方式能够更好地实现水体的自然净化效果、产生活性健康水体等方面）认识上还有一定的不足，而且发达国家所经历的水污染治理经验（整体环境逐步好转过程中，对水环境采用人为干预并叠加较长时期的自然修复方式）也并不完全适合我国国情，因此我国水污染治理具有艰巨性。例如，国外常用于水生态修复的湿地在我国很多地区已被富营养化，丧失了水生态所应有的自然修复功能。在我国重点生态保护区洞庭湖， 2016年相比 2013年，III类水质断面比例从 %下降到 0,个别断面甚至恶化为 V类水。要在相对较短时期实现发达国家历时半个多世纪达到的相对良好水生态状况，我国在水环境生态治理上必须采用更为合理的手段和技术，即通过更多的、有效的人为干预手段，以缩短国外通过自然修复方式形成水生态的过程，及时实现水生态的良好治理效果。从目前我国水环境生态治理的发展阶段来看，还大多停留在污染源治理和环境修复阶段，对应的管网、污水处理厂建设等已具备相当的规模，水环境修复的技术和运用也有一定的进展，但水生态建设严重滞后。受制于研发、技术上的不足，部分尝试建设水生态的项目效果不佳。正如 2019年 2月生态环保部部长李干杰在长江保护生态修复攻坚战推进视频会上提到的那样“长江水环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态势。但是长江生态环境保护面临的形势依然严峻，污染物排放量大、生态破坏严重、环境风险隐患突出，长江保护修复任重道远” 近年来我国大力开展黑臭水体治理，36个重点城市在黑臭水体治理已“初见成效”。但黑臭水体治理不过是水污染治理初级阶段的成果，只有通过水生态的修复与构建，才能实现水体自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 4、富营养化污染水体治理现状富营养化水体的水环境生态治理属于世界性难题。从水污染形成和水环境生态治理的三个阶段（污染源治理、环境修复、生态建设）来看，富营养化水体治理是一个系统工程。即通过污染源治理阶段减少、控制点源污染，通过环境修复阶段降低内源污染；但污染源治理和环境修复难以充分消除水体总体污染，而且水体还持续受到面源污染的影响，致使水体中的富营养进一步增加；实践证明，也只有（自然）形成、（人工）搭建有效的水体生态循环才能将不断新增的点源污染、面源污染，以及内源污染予以持续削减，进而实现具有自净能力的活性、健康水体目标。虽然，发达国家遇到水体富营养问题较早，为防范、治理相应水体污染，各国均投入巨资予以防治，并已取得了一定的效果，但其对应治理过程既有人为干预手段，又叠加自然修复过程，是技术和时间的统一体。由于自然修复过程对应的周期较长，富营养化水体的治理至今仍然是发达国家水环境生态修复的难题。据美国自然资源保护委员会数据显示 5,2015年美国有 1800万人的饮用水源地被破坏。在政策引导下，我国各级政府部门也花费了大量资金、人力投入以期改善水体富营养化现状，但由于缺乏对实用技术系统、科学的效果验证，往往只能套用国外污染源治理和环境修复相应技术路线，以期解决大面积水体的富营养化问题。但这些方法又受我国人口密度高、整体环境不够理想等因素影响，使得相应技术路线虽能够短期提升水质净化效果，但长效运行效果并不理想。例如，我国对滇池富营养化治理已历时 20余年、投入数百亿，但由于富营养化水体的治理难度和采取措施的不得当，致使坐拥“五百里滇池”的昆明却成为了缺水城市。这也是近年来，“长制久清”要求、环保督察“回头看”等措施实施的重要背景因素。 3、行业供给状况我国水环境生态治理行业参与者大体可分为综合性水环境生态治理企业和水环境生态治理专业公司两类。综合性水环境治理企业通常承接承接了集建设、投资、运营的综合性水环境治理项目，以设备投资或者借鉴水污染源治理的部分方法开展水环境生态治理相关业务。水环境生态治理专业公司通过对水环境修复方法和水生态建设要素多年的研究和实践，和对多区域标的水体富营养化情况的了解和认识，形成了独特的水环境生态修复与构建方法，并在此为基础上开展水环境修复和水生态建设相关业务。通过多年的技术引进和吸收、消化，综合性水环境治理企业已具有相对完善的水污染源治理环节和一定的水环境修复环节的技术能力，能够提供相应环节服务的综合性水环境治理企业较多。但在我国整体环境并不十分理想、人口密度较高（带来的污染较多）的状况下，要实现标的水体的 “长制久清”，有必要通过人工干预的方法（相比较于国外通过自然形成水生态的方式）以大幅缩 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 短水生态构建并稳定的时间，这为水环境生态治理专业公司提供了良好的市场机遇，专业公司技术能力来源于长期研发过程，目前该类企业相对较少，市场竞争压力相对较小。第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析一、行业市场状况水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程。我国水污染源治理技术已相对成熟，其过程已消除了大部分工业、农业等行业带来的各类污染和有害物质，未来需要通过环境修复和生态建设实现水环境品质的提升。目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节，与一般企业从事的污染源治理环节（管网、污水厂等集中处理方式）存在明显的差异性。为便于投资人对公司业务有明确的认识，以下主要围绕太和水业务特征予以披露。二、行业竞争格局目前水环境生态治理行业内企业各自凭借其拥有的资本、技术和其他可控资源进行市场竞争，行业竞争整体市场化程度较高。（1）行业现有竞争格局目前水环境生态治理行业正处于快速发展阶段。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间较“十二五”期间的水环境修复、污水处理等水资源类投资增长幅度达到 %。在此背景下，部分大型企业凭借业务协同性、项目获取能力和资本优势，纷纷以参股、并购、成立环保子公司等方式加速进入水环境生态治理领域,形成了一些集建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业。除综合性水环境生态治理企业外，水环境生态治理行业还存在一定数量的专业公司，其主要依托自身的技术优势，在环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务，实现良好的水体生态治理效果。综合性水环境生态治理企业进入水环境生态治理行业，无疑为行业注入了新的活力，其业务开展有利于大型项目的快速落地。部分项目的顺利实施，往往需要在专业技术储备、项目经验、人才队伍等方面具备一定优势的水环境生态治理专业公司的参与。水环境生态治理专业公司之间的竞争主要体现在其技术应用的范围、运营成本、水环境生态治理效果及水生态构建后系统的长期稳定性。在上述竞争领域具有竞争优势的专业公司，将在水环境生态治理领域获取较高的市场地位。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 水环境生态治理过程中，如果仅开展水污染源治理和水环境修复，而缺乏相应水生态形成过程，会导致水环境生态治理效果大打折扣。例如 7,在北京乡镇农村推广的污水治理过程中，普遍存在较大投资资金设备不能正常运转的情况，甚至一些处理设施成了应付检查的摆设。其中主要原因在于技术路线上（如生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）等）仅采取水污染源治理和水环境修复过程，却缺少水形成生态过程，导致项目整体效果不佳，出现“有钱建设、无钱运行”的尴尬一一过高的工程造价和运行费用可能导致项目持续运营效果较差。（2）行业未来竞争格局的变化趋势综合性水环境治理企业在 PPP模式下具有较强的项目获取能力。而我国环保类 PPP项目中水环境生态修复与建设往往仅占其中的一个部分，系列资质和资金要求导致国有企业、特别建筑施工类企业中标比例较高（数据显示国有企业在环保类 PPP项目占比达 72%），从而易形成在一定时期内专业公司为综合性水环境治理企业提供专业服务的格局。随着项目的不断实施，综合性水环境治理企业经济实力和技术实力也将不断扩充，将对专业公司形成相应的市场压力。专业公司分成两类：一类属于拥有核心技术水环境生态修复与构建技术，相关公司通过业务过程可不断提升自身经济和技术实力，逐步淘汰技术落后的同行企业，以独特精细化运营获得市场的认同；另外一类公司，由于水环境生态修复与构建技术的不全面，极易被综合性水环境治理企业借助资本实力和类似技术超越，而逐步淡出市场。行业市场竞争最终可能形成拥有雄厚财力、深厚背景的综合性水环境治理企业和通过技术创新赢得竞争力的水环境生态治理专业公司之间相互竞争、相互依存的关系一一前者在业务获取能力上的天然优势（如各区域城投公司、路政公司对辖区水资源的把握力度），及后者对水生态专业认识能力和技术积累，极可能促使两者通过业务、股权上的合作，以共同提升我国水生态的有效形成及健康发展。三、行业内主要企业情况目前从事水污染治理相关业务（包含水体环境修复和生态建设）的企业包括部分以建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业，和以环境修复、生态建设为主的专业服务公司。其中，差异在于环境修复、生态建设专业领域的专业服务公司是主要依托自身的技术优势，在环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务/产品；而综合性水环境生态治理企业较多采用 PPP模式，以相对传统的技术路线（如湿地系统、MBR方式）开展相应业务。通过查询上市公司公告信息和其他公开数据查询，目前开展水污染治理业务（注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》相关定义）的两类企业主要包括： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 第六节企业案例分析：太和水一、太和水在行业中的竞争地位公司目前主要从事以生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建的业务。作为国内从事水环境生态治理的专业公司，公司自成立以来一直注重行业技术的研究与实际运用、相关人才的培育、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较强、能为多类客户群体提供一体化综合服务、具备可持续发展能力的专业化技术服务公司。与同行业竞争对手竞争中，公司在标志性工程承接、政府大型项目承接，以及实用/专业技术评选等方面，均有一定的比较优势，具体为： 1、标志性工程承接近年我国承办了众多具有国际影响力的盛会，相应的主办城市进行了环境治理等系列工作，其 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 中包括水环境治理。作为水环境治理专业公司，太和水参与了其中部分重要会议对应的水环境治理配套业务，包括：2021年成都世界大学生运动会（注：项目实施中）、2019年&2018年上海进博会、2017年郑州国际园林博览会、2016年杭州 G20峰会、2014年南京青奥会和 2010年广州亚运会（注：太和水生态完成），相应已实施完毕的项目得到了社会和业主方的广泛认同。公司持续关注我国重点湖泊的治理相关业务，其中对于“老三湖”（太湖、巢湖和滇池），公司已于 2019年开展了滇池草海相关业务。对于“新三湖”（白洋淀、丹江口、洱海），公司已于 2019 年入选《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》“水生态领域”前沿领先技术和成熟技术各一项；根据《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，白洋淀环境综合治理涉及投资 246亿,虽然目前相关区域生态治理工作尚未大规模启动，但公司借助被权威机构认可的技术优势，有机会在此市场获得较大市场份额。 2、政府大型项目承接随着水生态环保意识的不断提升，各个区域政府部门对辖区内的水环境治理力度不断增强。作为行业内具有一定市场地位的专业公司，太和水积极参与了部分项目的招标业务。在目前主要经营的核心区域，即上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区，公司承接了如抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目、上海市徐汇区多条河道治理项目、重庆双龙湖水生态修复项目、新郑市双洎河支流郑风苑至任庄坝段污水治理工程项目、洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程等大项目，项目治理效果好，获得了客户的高度认可。 3、实用/专业技术评选公司技术水平具有一定的独特和领先性。在水利部、国家发改委、各专业机构等先进、实用技术评选和项目效果评选中，公司的技术和项目治理效果曾获得相应机构的认同与嘉奖。其中包括入选水利部推广中心等评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》、国家发改委宏观经济管理编辑部等评选的“2017创新中国（行业）十大领军企业”等，及中国科学技术协会等主办的 2018青岛国际水大会的“水业中国”星光奖等。 4、公司在目标市场的占有率及排名情况水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程，目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节。水环境生态治理整体市场容量巨大，并且主要业主方为政府部门、国有企事业单位，各业主单位一般根据其预算、水环境治理需求等形成相应的年度或某一期间计划。目前行业内无权威准确的统计数据，公司的市场占有率及排名情况无法准确统计。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 二、太和水竞争优势公司自 2010年成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利一一（以食藻虫引导的）“富营养水生态修复方法”为纽带，8种水生态要素构建方法（对应 8项国内发明专利）为核心，以及 57项实用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式（食藻虫）提升富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。（1）驯化食藻虫的创新性为打造稳定水生态，需营造沉水植物的良好生存环境，即有效提高水体透明度。在此环节上，公司以“食藻虫”作为先锋物种实现水体透明度的提升。公司选种、驯化的“食藻虫”来自于自然界的大型溞（Daphniamagna），为大型枝角类中个体最大的物种。大型溞作为自然界中湖泊和水库中常见的枝角类动物，能摄食少量引起水华的蓝绿藻等浮游植物。但由于口腔较小，自然界中的大型溞不能摄食成团出现的蓝绿藻，且消化能力也非常有限。通过选种、改良与驯化，公司产业化的 “食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，实现了提升水体透明度的良好效果。下图为公司改良、驯化的食藻虫： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 食藻虫经公司驯化后相对自然界的大型溞具有以下特点: 改良前后差异驯化后的食藻虫自然界的大型滝大小改良 4-6mm，摄食能力强多为 2-3mm，摄食能力相对较弱口径改良可吞噬团块状物质仅吞噬细小颗粒肠道改良大量吞噬蓝藻、有机颗粒，可消化蓝绿藻少量吞噬蓝藻，过量摄食蓝藻会致中毒、死亡抑制藻类生长排泄物呈酸性抑制藻类生长仅部分品种排泄弱酸性物质效果持续性大量吞噬蓝藻功能可持续 45 天左右 - 经公司驯化后的食藻虫能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物来源，其每天可吞食数十倍于自身体积的藻类等水体污染物；在水生态修复及生态系统管理过程中，可使水体中藻类、悬浮物颗粒等大幅度下降，迅速提高水体透明度一一这就解决了富营养化水体生态修复的最大瓶颈：利用一种符合自然规律的生态的方法快速改善水下光照环境，为沉水植被的生长及水下生态系统的修复（构建）创造了有利条件。同时，食藻虫摄食消化蓝藻后可产生弱酸性排泄物，有效降低水体 PH值，反过来又可抑制蓝藻的生长和繁殖。公司培育的“食藻虫”是目前能够有效攻击大团块蓝绿藻且已产业化的物种之一，一般污染水体投放食藻虫 3天后即可显著提高透明度，最快 20天可让水体清澈见底。下图为公司驯化的食藻虫摄食蓝藻的效果实例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 公司的技术路线是利用水生食物链转移水体富营养物质的原理，以水体富营养化所产生的污染物（如蓝绿藻、腐屑等）作为食藻虫的食物，藻类等被摄食后实现了富营养化物质的转化；同时也为进一步形成水生态平衡提供物质基础一一食藻虫是鱼虾类等高等水生动物的饵料。总体来看， “食藻虫”技术是一种将“非经典生物操纵”理论应用于水环境修复环节的有效方式，食藻虫不但提升了水体透明度，而且实现了物质、能量的有效传递，是公司水环境生态修复与构建的先锋物种。（2）食藻虫的安全性 ① 食藻虫不会增加疫病风险《中国动物志节肢动物门甲壳纲》（蒋燮治等，中国科学院中国动物编辑委员会主编，1979年科学出版社）已表明大型溞是我国广布种，而且我国早有以枝角类浮游动物喂食鱼类的传统。公司所采用的食藻虫只是改良、驯化后的大型溞，具备与自然界大型溞相同的属性，公司不涉及运用基因工程等生物工程技术对食藻虫进行遗传改造。因此，不会因鱼虾等水生动物捕食食藻虫增加疫病风险。 ② 食藻虫大幅减少了水体中的藻毒素藻毒素来源于藻类（主要是蓝藻）体内，并非由食藻虫产生。在食藻虫吞噬蓝藻后且蓝藻未被其完全消化前，会在食藻虫体内检测出少量未消化蓝藻的原有藻毒素；但究其根本，食藻虫吞噬、消化蓝藻的过程大幅降低了自然环境下，蓝藻广泛存在所导致的藻毒素对人体健康和水生动物的不利影响。公司技术已在近 20年间完成了十余省市 600多个水生态治理项目，有效改善了水体中因蓝藻广布特点导致的藻毒素对人体健康和生态环境的不利影响。在公司业务过程中，食藻虫主要作用是提高水体透明度，为后期种植矮型苦草等沉水植物的生存提供基础；沉水植物生长及水生态系统稳定期约为 6-7个月（大型项目更长），待水质达标后再投放鱼虾等吃掉食藻虫。公司较长的业务周期致使鱼虾等捕食食藻虫时，食藻虫体内的蓝藻及藻毒素已消化。因此，不会因食藻虫被鱼虾捕食而将毒素传递予人类，进而带来食品安全的问题。 ③ 食藻虫不属于《中华人民共和国动物防疫法》的防疫范畴 ⑴国家法律层面的规定《中华人民共和国动物防疫法》所防疫的对象主要是指动物和动物产品。其中动物包括家畜家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物；动物产品是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。并根据动物疫情对 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病归于一、二、三类，明确“由国务院兽医主管部门制定并公布”。相关国家法律已在原则上将动物和动物产品可能含有的、对养殖业生产和人体健康存在危害的疫病列入我国动物防疫及其监管范畴。 ⑵部门规章层面作为国务院兽医主管部门，中华人民共和国农业部已根据《中华人民共和国动物防疫法》公告了强制检疫、防疫的动物疫病一、二、三类（具体在农业部公告第 1125号、1663号和 1919号等文件已明确），并针对相应动物疫病宿主（即为疫病提供生存环境的生物，如狂犬病宿主为狗、猫等）制定了系列《检疫规程》文件，以实现法律层面的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的原则。农业农村部的部门规章已清晰体现我国动物防疫是通过切断动物疫病宿主传播疫病的途径，以 “促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全”。其中，针对水生动物所携带的疫病主要通过其宿主（鱼类、甲壳类和贝类）进行防疫、检疫的方式进行；而且在《农业农村部关于全面推进实施水产苗种产地检疫制度的通知》（农渔发〔2020〕7号）第四条中明确：“加强苗种检疫执法监督要严格依照我部鱼类甲壳类和贝类产地检疫规程规定的检疫对象和范围实施检疫，不得扩大检疫对象和范围”。 ⑶食藻虫不属于法律法规规定的检疫对象根据国家法律和农业农村部的相应规章，食藻虫不属于能够对我国养殖业、人体健康和公共卫生带来疫病的动物或者动物疫病宿主范畴，因此不需要检疫。根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，由“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”。太和水所在地的上海市金山区动物卫生监督所已出具证明文件，明确食藻虫无需检疫。综上，太和水和中介机构认为在“国务院兽医主管部门”（农业部/农业农村部）明确规定下，食藻虫无需动物检疫符合《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部配套的相应部门规章的相关规定。 ④ 食藻虫因吞噬蓝藻体内消化剩余的藻毒素测试方法和结果何文辉作为食藻虫技术发明人，在 2002年开展“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”过程中，即已认识到食藻虫体内残留藻毒素是表明食藻虫能否有效摄食、消化蓝藻的关键。因此，在该课题研究中即已聘请科研院所对驯化、改良的食藻虫吞噬蓝藻后体内残留蓝藻的藻毒素进行了测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 试。根据“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”项目的验收总报告，食藻虫在吞噬蓝藻后一段时间后，其体内检测到的藻毒素明显降低。由于“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”课题已由相应的专家组及云南省环保局、省科技厅、省九湖办、省环科院，以及昆明政府办公厅、市科技局、市财政局和昆明市滇池管理局等多单位联合验收。鉴于相应政府部门/科研院所具有较高的专业技术能力，因此能够获得多部门/院所的联合验收，说明了实验数据的真实、有效。相应藻毒素检测方法是采用国际通行的高效液相色谱法。具体操作上，是将驯化后的大型溞（食藻虫）投入蓝藻水体中特定小时后取出，并予以冷冻干燥；按照相同重量取样后研磨、均浆（以水或酒精、丙酮搅拌均匀）作为检测样本；将样本过 C18萃取柱，以高效液相色谱法测算相应藻毒素值。（3）沉水植物体系的创新性 ①主要沉水植物的改良特性水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。沉水植物具有相对于挺水植物、浮叶植物较高的水体溶解氧制造能力、氮/碳物质消耗量 14,和磷元素需求量一一使较多水生态修复企业采用沉水植物作为其业务主要品种。但是绝大多数沉水植物每年均会老化、死亡、腐烂，又对水体造成二次污染。不同品种的沉水植物生长阶段对水体营养物质吸收能力并不相同，抗污染能力也存在差异。因此，选择、改良沉水植物成为水生态修复企业核心竞争力之一。公司在对沉水植物研究中形成了：通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改良刺苦草（以下统称“苦草”），其改良过程经过了：自然选种→耐污/耐寒驯化→高温/耐盐/四季常绿驯化→持续矮型化过程，目前已培育到第四代。通过驯化、改良，公司苦草具有了：①不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常绿等优点，具备了更为长效、广泛地理运用效果；②根茎叶发达、光合作用强一一可高效吸收、转化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；③ 实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 ②品种模块化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 公司模块化产品主要是水下森林一一公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。例如夏季水下森林还含伊乐草、水车前等；冬季水下森林物种则另有菹草等。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。此外，公司根据沉水植物生长特点、净水能力及景观效果，形成了净水型和景观型沉水植物系统库。其中，净水型植物体系以去除富营养化水体的氮、磷、氨氮及 COD等为主线，同时向水体提供大量溶解氧，并对水体中如汞、铜、铬、铅等十余种重金属具有高吸收和转化能力。景观型植物体系在兼具一定净化效果基础上，以水体视觉效果为主要方向，通过配置高低不同、形态各异、色泽有别的多种沉水植物物种，形成水下森林景观系统，为不同季节水体环境提供景观效果。业务中，公司根据水体功能区域规划在不同位置分别采用净水型和景观型沉水植物，较好实现了治理效果和景观效果的协调统一。公司净水型（左）和景观型（右）沉水植物体系（4）虫-草共生体系的有效性公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善，可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。除感官上，项目治理后的众多水质指标在短期内得到明显提升，并能持续保持，实现了良好的水体持续自我净化效果。以下为 2017年公司完成的月牙湖（二标段）项目治理前后检测指标图示： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 注：以上数据来源于第三方水质监测同一检测点结果；该项目治理前，水体为黑臭水体，不进行 COD和 TP测试。DO为溶解氧，指标越高越好；COD为化学需氧量，NH3-N为氨氮，TP为总磷，指标越低越好。如上图，从 2017年 2月-6月进入项目集中施工期开始，各项检测指标已开始优化；稳定的水环境生态系统形成后，各项指标得到进一步优化、改善。其中，DO、NH3-N、COD含量已达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)))I类水质，TP含量按湖库标准优于 IV类水质。除良好的治理指标外，公司完成的项目均已修复、构建较为完善的水体生态循环，能够承受一定数量点源污染带来的污水对水生态系统的冲击。公司与部分客户业务合同中会就污水纳入量和排出量(每日水体总量的 5%-10%)予以约定，在强降雨期间最高允许 50%；一般水体遭遇行洪后 3-7天可恢复原态。下图为本公司 2011年完成的广州麓湖公园项目在遭遇暴雨后的自清过程： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 （5）中水深度净化能力我国城镇污水处理目前执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其根据污水处理厂处理后中水排放区域划分一级标准、二级标准和三级标准，其中一级标准又含 A标准和 B标准。在各标准中包含 COD、BOD等指标，但总氮指标仅在一级标准中包含。在环保要求不断提升、部分缺水型城市以中水作为第二水源背景下，部分已建成污水处理厂区域面临水质进一步达标的要求。对于未执行一级标准的污水处理厂排放的中水，由于总氮含量较高，其在自然环境中将快速形成氨氮，进而破坏水环境生态体系。针对此类问题，公司利用“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地系统”、“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地水质净化方法”、“混合型潜流湿地系统中沉水植被的配置方法”等专利技术，自主研发了新型潜流湿地系统进行综合治理，达到了较为理想的结果。新型潜流湿地系统由新型潜流湿地和深度涵养湖泊共同构成。其原理图如下：其中，在前端（即新型潜流湿地及其附属系统）通过“回型”潜流湿地延长水流路径，并结合挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端系统中形成生物膜，有效降低中水总氮含量；并以 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 水生植物、配套设施共同降低水体中的总磷含量。以下为公司新型潜流湿地构建的示意图和实景图如下: 在后端（即涵养湖）通过生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，使得在中水持续不断输入的情况下，得以形成稳定的水生态体系，使经过处理后的中水可以成为部分城市的第二水源。上述相应技术已实际应用于洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程、明光市城东污水处理厂尾水深度净化项目等项目，并取得良好的治理效果。（6）公司技术的整体性安全评价根据相关专家论证及其已出具的《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价书》，公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草都是我国本土物种,均已获得农业农村部植物生态环境安全监督检验测试中心（上海）检测，检测结果为非转基因产品；公司整体技术及技术环节采用的食藻虫（大型溞）、矮型苦草评价无生态安全问题。其中专家采信的非转基因评价来自于农业农村部植物生态环境安全监督检验中心（上海）的《检测报告》（SHWT2020-08007和 SH/WT2008-160#号）。该检测中心是经农业部（现农业农村部） 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 负责筹建的部级质检机构，持有农业农村部产品质量监督检验测试机构审查认可和实验室资质认定 “二加一”评审证书，以及农业部颁发的机构考核和审查认可证书。该中心已开展转基因成分检测和环境评价工作十年以上，多次完成主管部门对转基因生物的监管和执法工作。公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草业已经该中心检测，检测结果体现为非转基因。《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价书》中据此发表非转基因评价是科学严谨的。公司所使用的食藻虫和矮型苦草是改良、驯化的我国大型溞和苦草。根据《中国水生植物》（陈耀东等，河南科学技术出版社，2012年出版）：苦草在“我国除西北、西藏等少数地区未见分布外，绝大多数省区都有生长”；根据《中国动物志节肢动物门甲壳纲》：“枝角类的大部分种是世界种。……分布于亚洲、欧洲、非洲以及北美洲的共 8种，包括大型溞……”。鉴于公司的食藻虫和矮型苦草驯化、改良过程均是对来自于我国区域内的大型溞和苦草的选种、培育过程，因此公司以本土物种进行再投放不会导致外来物种入侵问题。综上，按照《生物安全法》（草案）已明确的适用范畴，在《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价书》中，相关专家认定公司采用本土非转基因的物种开展业务不会导致水生态安全问题，具有充分依据和准确的结论。 2、品牌优势（1）权威机构的认同性在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下：序号认同情况认同年份评选单位评选单位性质认定内容 1* 《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》中“水生态领域”A 类（前沿领先）技术 2019 湿地治理与产业调整结合模式下的湖库治理技术方案 2 《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》中“水生态领域”B 类（成熟实用）技术 2019 水利部科技推广中心、水利部海河水利委员会、水利部水利水电规划设计总院、中国国际工程咨询有限公司分别为：国家部委、水利部下属机构和央企食藻虫引导水体生态修复技术注*:该 A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选（2）项目认同性 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度一一公司及公司开展的多个项目获得了众多主管部门的较高认同，其中包括: 序号奖项获奖年份评选/主办单位评选单位性质 1* "水业中国”星光奖 2018 中国科学技术协会、青岛市人民政府国家部级单位、政府 2 河道整治攻坚战优秀集体 2018 上海水务局和上海市总工会省级事业单位、法定社团组织 3* 大禹鼎奖 2018 和 2016 浙江省人民政府政府 4 2017 创新中国（行业）十大领军企业 2017 国家发改委宏观经济管理编辑部、经济日报中国经济信息杂志社等国家事业单位 5 环保杰岀伙伴企业环保领先大奖 2015 2016 中国银行（香港）、香港工业总会企业和法定独立商会 6* 浙江省河道生态建设优秀示范工程 2015 浙江省水利厅省级事业单位 7* 全省现场管理星级评价五星级 2015 浙江省生态与环境修复技术协会社团机构 8* 湿地保护杰岀奖、广东最美湿地 2015 广东省湿地保护协会非营利性法人 9 广东省优秀自主品牌 2014 广东省企业联合会社团机构注*：为公司开展的项目或业主方获得奖项 ① 聚龙湖项目聚龙湖位于江苏省盐城市城南新区核心区域，作为盐城市重要的景观湖泊，承载着防洪排涝、水资源利用及城市景观效果等多重功能。随着盐城市快速发展,曾经让引以为豪的名片风景出现变坏、发臭、发绿的现象，迫切需要进行生态修复治理。该项目修复水域面积约 26万 ml平均水深米，最深处米，修复前存在明显的富营养化现象，水体浑浊、透明度低、沉水植物群落缺乏，为劣 V类水体。聚龙湖水环境生态治理工程设计与施工一体化项目于 2015年 12月开工，于 2016年 9月完成项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III 类水标准（注：部分监测点数据），水草覆盖度达到 80%以上，水体生态系统构建完善，具有较强的抵御外界污染能力。聚龙湖水环境生态治理项目社会效应明显，在 2018年由中国科学技术协会、青岛市人民政府 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 主办的第十三届青岛国际水大会上荣获“水业中国”星光奖。 ② 拱墅区系列河道生态治理项目拱墅区位于京杭大运河最南端，区内共有河道 62条，总长 117公里，水域面积 303万平方米。该区域河道主要污染源是小区生活污水直排，工地生活污水偷排及工地泥浆泄漏，水体总体呈现富营养化，颜色发绿，高温季节易暴发蓝藻。就水系而言，拱墅是杭州水系的末端，俗称“锅底”，境内 70%的地表径流通过运河出境，治水难度大、任务重、情况复杂。2013年，拱墅区积极响应省委、省政府的号召，开启“五水共治”第一个三年行动计划，计划于 2014年消除全部黑臭河、2015年实现污水“零直排”。 2013年至 2015年期间，公司先后参与并完成多项拱墅区河道生态治理项目。治理完毕后，上述项目主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 IIITV类水标准，水体清澈见底。其中，康桥新开河在 2014年成功创建市级示范河道的基础上，于 2015年 10月通过省级部门验收，荣获浙江省河道生态建设优秀示范工程殊荣；后洋浜通过有效的生态治理，于 2015年 12月通过杭州市生态示范河道验收；十字港河通过省水利厅验收，被评为省级河道生态建设示范工程，系 2016年度杭州市主城区唯一一条获此殊荣的河道。截止 2018年底，拱墅区利用“食藻虫引导水下生态修复技术”治理了 39条城镇河道，治理总面积 53万 ml治理总长度超过 30公里，成功实现以内养外，反哺运河。拱墅区因此在全省“五水共治”（河长制）评比中，两度（2016年和 2018年）获得“大禹鼎奖” 公司后续承接了拱墅区红旗河片区、吴家墩河、瓦窑头河、红建河、陈家桥河等多项河道生态治理项目。 ③ 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目广东海珠湖国家湿地公园位于海珠区东南部，广州城市新中轴南端，主要包括万亩果园、海珠湖及相关河涌 39条，总用地面积 869公顷，水域面积达 377公顷，是珠三角河涌湿地、城市内湖湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统，是广州市城区重要的生态隔离带，被誉为广州 “南肾”。该项目水体总面积万 m,平均水深约为米，修复前水体混浊，透明度低，水面有浮游藻类聚集，水体发绿、散发异味，呈现富营养化状态；采用附近河涌水作为补充水源，但水源水质较差。海珠湿地水体生态修复及养护服务项目于 2014年 2月开工，于 2014年 12月完成项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，水下景观优美，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III类水标准，效果保持至今。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 海珠湿地保护建设成效受到多方高度肯定，2015年荣获广东省湿地保护杰出奖；2015年-2018 年连续荣获“广东省最美湿地”称号；2017年荣获中国人居环境范例奖，成为广州市第一个城市园林绿化及城市生态修复获奖项目。公司后续承接了广州地区荔湾湖、晓港公园、荣和公园、创业公园、花都湖等多项水体生态修复及养护项目。 3、人才优势公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为核心的独立研发团队，研发技术人员共计 59人，其中博士 6名、硕士 11名。何文辉曾获得中国生产力学会授予的“2015中国优秀创新企业家”，中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”，以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“2018年度上海市农业领军人才培养人选”（环保类）等称号。除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、跨区域经营优势良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响，同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区一一四大核心区域，业务已覆盖全国十余个省、直辖市、自治区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务布局和开展项目建设的条件。公司已完成业务的分布情况如下： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩展，公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。三、太和水竞争劣势 1、技术的局限性公司主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,相关生物-生态技术比较适用于流速较缓或相对静态的富营养化水体治理项目，如湖泊、水库和城市内河等，但不适用于流速较快的河道项目或重污染项目。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 2、资金劣势水环境生态治理行业对资金要求较高。部分客户在招标时，会对专业技术提供商的注册资金提出要求；整个行业中大部分项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，这就要求专业技术提供商必须具备较强的资金实力才能满足营运资金需求；企业为了储备人才、跟踪新技术等，在发展扩张过程中，也需要有较强的资金实力。太和水在每年下半年一般进入众多项目集中施工阶段，资金较为紧张，目前公司尚未登陆资本市场，融资渠道狭窄，而且作为轻资产型专业技术提供商,间接融资也受到一定局限。综上所述，公司目前资金实力不能有效满足快速扩张的需求。四、市场竞争力分析 1、太和水的主要业务模式公司目前已形成集“水生态修复技术研发 f水生态勘探、规划、设计 f工程施工 f水下森林系统稳定、调控 f水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。公司盈利主要来自于水环境生态建设业务。公司的水环境生态建设业务主要采用了 EPC业务模式，即通过：①在方案设计环节（Engineering）,公司根据标的水体的地理特点（经纬度、海拔、气候特征等）、水污染情况（TN、TP、、COD、BOD、大肠杆菌等）、水体状况（水深、流速、底泥等）以及客户方需求（景观、水质等）设计相应的水环境生态治理方案；②根据相应的设计方案，以公司掌握的核心技术为基础（主要是食藻虫、水下森林体系和其他专利技术）,并辅以采购其他辅助材料（如曝气装置、漂白精等）完成材料准备工作（Procurement）；③根据设计及内控要求对项目的进度、费用、质量和安全等进行管理和控制，以工程方式（Construction）完成相关水域的生态修复和构建。 2、主要竞争对手釆取的业务模式及业务发展情况公司的主要竞争对手可分为综合性水环境生态治理企业和专业公司两类。其中，综合性水环境生态治理企业采用的是 PPP模式为主的业务模式，而专业公司主要采用的是 EPC模式。综合性水环境生态治理企业借助良好的资信度和融资能力等，在 PPP模式下，其具有较强的项目获取能力。但随着《关于规范政府和社会资本（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金【2017】92号）等系列文件出台和国家金融去杠杆等政策的执行，大量 PPP项目被“清库”或 “退库”。近年来，部分综合性水环境生态治理企业因此受到较大冲击，体现出已开工项目的中断 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 或者资金链断裂等现象，相应综合性水环境生态治理企业的经营状况出现了较大幅度的滑坡。专业公司采用的经营模式总体与太和水一致。但由于技术环节的不完全一致性（注：太和水以 “食藻虫”为先导物种实现蓝绿藻去除、水体透明度提升等，并主要以自我培育的沉水植物实现水生态的构建），致使专业公司在材料准备工作（注：对应 EPC的“P”阶段）主要采用了外购方式（外购专用设备和沉水植物等），从而导致其他专业公司在水环境生态建设业务的构建成本较高，且在保持构建完成的水生态系统稳定性上需要更多的人工干预。 3、太和水业务模式未来变化趋势对竞争能力的影响结合巨大的行业需求，以及良好的公司市场竞争优势，在可预见的未来未发生重大变化，公司的核心竞争优势也难以发生重大变化。因此，公司仍将采用现有业务模式以不断开拓、发展市场，并通过技术提升、人才引进、产品提升、品牌提升和上市融资等以更好地服务客户，为社会提供了更多的优质水环境生态治理项目，保持在水环境生态治理行业的良好市场地位。综上，公司及其所处行业未来发展趋势良好，公司在市场上具有较强的核心竞争力。第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、全社会环保投资持续增长随着产业落地成型，国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时也为环保行业发展带来更广阔的空间。根据万得资讯显示，2016年全国环境污染治理投资为 9,亿元，同比增长 %，“十二五”期间全国环境污染治理投资总额达到万亿元，相比“十一五”期间增长 80%，而据环保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿元，是“十二五”的 3倍以上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 二、水资源需求状况分析作为人类生活和生产中必不可少的物质基础和战略性资源，水资源已成为社会进步和经济发展的重要支柱。我国总体属于淡水资源贫水国，水资源可用量、人均水资源量均极为有限；数据显示，我国人均年径流量为 2,300立方米，为世界平均水平的 1/4,是全球 13个贫水国之一；而且水资源分布也极不均衡，水资源的 80%以上集中分布在长江及以南地区，其中 40%以上又集中在西南五省区；北方属于资源型缺水地区，南方虽然水资源较丰富，但水体污染较为严重，水质型缺水问题相当严重。根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》：我国水资源总量为 28,000亿立方，实际可利用的总量为 8,000亿-9,500亿立方；而随着人口增长、城市化和经济发展，预计 2030年我国国民经济发展水的需求量将达到 7,000亿-8,000亿立方的水平一一需水量将接近可能利用水资源的极限。水资源整体相对匮乏、需求的不断增长对我国水资源持续利用提出了更高需求一一中水已成为了很多城市的第二水源。但污水处理厂采用的二级处理技术对氮、磷等营养物质的去除不能降低到水体的富营养化水平以下，致使回流入已截污河道的中水，由于受蓝绿藻孢子随空气落入、空气沉降等因素影响，又逐步成为“黑臭水”；而通过有效的生态建设，水体自净功能得到有效恢复，从而达到有效的能量、物质转换，实现流域水体的再生良性循环，进而实现水资源的可持续性利用。下图是公司采用“新型潜流湿地+深度涵养湖泊”分级生态修复系统实现中水资源化的案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 三、水环境生态治理的目标市场如前文所述，水污染成因受到包括面源污染、点源污染和内源污染等多重因素影响，因此仅做好水体内部污染的防控，也难以保障水体的健康。“截污纳管”可降低点源污染流入，但对于大量已建成城镇（特别在国内房价高企的地区）要达到西方国家“截污纳管”的程度（许多西方国家的中心城市主下水管道可以走车、分支管道遍布城市各个居住区域）其实还有明显的差距，例如在大暴雨期间，国内许多中心城市的部分区域都会进入“看海”模式。我国从 2015年以来启动了众多 PPP环境治理项目，一些大型企业在资金支持下完善了部分区域的“截污纳管”工程（特别在新建城区），这为相应区域实现水环境修复和水生态建设创造了良好的前提条件；而且部分非排污类河道和景观水体、湖泊受到的污染物直排量相对较少也为水环境修复和水生态建设提供了重要业务基础。对于部分掌握水环境修复和水生态建设的企业而言，在此对应区域内开展相应业务可以实现良好的治理效果。（1）湖泊类市场需求统计、研究表明 9：我国大体可分为 5大湖区，即青藏高原湖区、蒙新湖区、云贵高原湖区、东北平原与山地湖区和东部平原湖区。其中，青藏高原湖区和蒙新湖区主要为封闭的咸水和盐湖，而其他 3个湖区主要为外流淡水湖；1km2以上的自然湖泊共计 2,693个，总面积为万 km2。根据生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》:监测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。其中，选取样本中自然湖泊共计 56个（其余为水库），处于富营养状况（轻度、中度富营养）共计 25个，占比 %；处于贫营养状况的仅 3个，占比 %；另有 28个处于中营养状况，占比 50%。根据水利部发布的《2018年中国水资源公报》：121个湖泊营养评价结果显示，中营养湖泊占 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 %，富营养占 %。在其他假设不变的情况下，我国 1km2以上的自然湖泊中有约 1,979个处于富营养状况。综上，我国湖泊富营养化程度严重，湖泊富营养化治理市场空间巨大。（2）河道类市场需求近年来，我国陆续启动了长江、黄河为代表的大流域生态治理工作。《长江经济带生态环境保护规划》表明，长江流域面临“生态环境保护形势严峻”、“生态环境压力持续加大”等问题，因此提出“到 2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”等具体目标，具体包括开展太湖、巢湖等为代表的河湖保护与湿地生态水生态修复工程、建设如黑水河、普渡河等一批退化生态系统恢复示范点。目前正在生态环境部起草的《黄河生态保护治理总体工作方案》也提出推进流域污染治理工作，开展大气、水、土壤污染防治以及重点流域水污染治理规划。此外，我国还有众多小流域水体和城乡河道处于富营养状况，甚至黑臭状况。为消除相应水体富营养状况，各级主管部门将投入较大的资源和资金。以 2018年 10月财政部、住房城乡建设部和生态环境部第一次组织评选的 20个城市黑臭水体治理示范城市为例，按照示范申报要求每个城市的投入将不低于 20亿。相应大流域治理工作的启动，对流域内支/干流水生态治理提出了较高的要求，河道富营养化治理市场空间巨大。（3）目标市场容量中共十九大已提出实现美丽中国目标时点为：“到 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”；《水十条》要求“到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环” 据环境保护部环境规划院副院长吴舜泽预测 10:完成“水十条”的全社会投资大概是万亿；通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约万亿。要在本世纪中叶实现生态环境质量全面改善的目标，对应年均约 2,000亿元的需求将逐步释放，从而保障了行业整体业务发展基础。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景（1）良好的政策支持习近平总书记在全国生态环境大会中指出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制，采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。在可预见的未来,随着经济的持续发展以及社会公众对于水环境污染问题的逐步重视，政府部门对水生态修复行业的产业投资、政策优惠的力度也将继续加强。随着水环境生态治理行业受到国家产业政策的重点扶持（详见本节之“二、（一）行业监管体制”），一系列政策法规和具体规划要求的出台显示出太和水所从事的水环境生态修复相关产业已成为国家持续发展的重要战略性产业，行业发展前景广阔。（2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加我国经济保持了近三十年的快速增长，在 2007至 2016年间我国 GDP年复合增长率为 %。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识将重于强调经济增长；我国“十三五”规划明确要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行总体部署；而我国经济总量已达到全球排名第二的地位，这也是“有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期”的背景所在。据环保部规划院测算：“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿，是“十二五”的 3倍以上。“十三五”期间，社会投资的大幅增长将带动包括水生态修复在内的整个环保产业快速发展。（3）行业内技术逐渐更新以发达国家经历来看，以人为干预叠加自然修复方式实现稳定、良好的水生态环境是目前国际治理富营养水的较好方案。公司采用的“食藻虫引导富营养水修复技术”解决了生物法实施中所面临的效果相对较缓、运用面相对狭窄的弊端;特别在蓝绿藻爆发期间一一公司改良、培育的食藻虫是目前已产业化、能有效对抗并杀灭成团蓝绿藻的自然物种。公司所采用的生物治理富营养化水源技术已被大量成功案例所验证，良好的成本控制、治理后水体活性效果及更好构建水生态循环的理念，使得太和水已成为目前行业专业公司中技术的重要领头人与引导者之一。（4）行业需求的快速提升生态环境与人类的生产、生活密切相关，进行生态环境建设、改善人居环境是人类发展的必然 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 要求；而我国水资源短板带来的资源型缺水，及污染导致的水质型缺水却在不断挤压人民的生活、生存空间一一实现富氧、活性，具有自然净化功能的生态水体，已为越来越多政府部门和社会公众所重视、认同；特别在习近平总书记提出“还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”要求之后，通过水生态循环建设实现水体的自然净化已成为需求方对水体环境改善的重要方案。 “非经典生物调控理论”和包括太和水等行业企业在实践中完成的案例也说明采用重构水体生态循环能够有效、持续实现水体的自然净化。未来随着生态环保理念的进一步普及，以及以生态治理为特征的治理技术方法的进步，采用更贴近自然生态方式重新实现水生态循环、水体自然净化将成为我国水环境治理、修复的重要手段和方法。二、行业发展趋势随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”6、对城市黑臭水整治等系列要求的提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。在上述行业政策的驱使下，具有独特技术、掌握水环境生态治理核心技术的专业公司已在一定区域崭露头角，该类公司通过对富营养化水体的治理已实现了良好的水体自然净化效果，获得了良好的社会、公众认同。针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。三、行业的利润水平及影响因素水环境生态治理行业的利润水平差异性较大，总体体现为在水环境生态治理领域具有技术优势的专业公司毛利率水平较高。其中主要因素在于：①综合性水环境生态治理企业所采用的技术方法已为众多企业掌握，相应市场竞争压力较大，毛利率水平相对较低；专业公司的技术来源于多年对环境修复方法和水生态建设要素的研究和实践，良好的水体生态修复与构建效果和市场认同性提升了其利润水平。②水环境生态治理行业的具体项目存在较大的差异性，各项目利润水平并不均衡；特别在政府招投标方式下，为了争取项目中标，部分企业会采用低价中标策略。③各企业在生态修复过程中采取的技术路线并不一致，例如在提升水体透明度环节，较多企业采用如生物薄膜、净化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 设备等方式，相应工程量、投入金额就相对较高，毛利率自然相对较低；在构建水生态循环系统环节，由于采用沉水植物成本在适宜的温度环境下具有快速生长能力，能够实现较好的富营养化水体治理效果，避免了治理过程的重复工作，因此采用该类技术路线的企业的毛利率要高于采用挺水植被和浮叶植被的相关企业。④水环境治理的难度主要受水体污染程度、现场施工条件复杂程度等因素的影响，水环境治理难度较高的项目毛利率水平相对较高。四、影响行业发展的不利因素（1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场综合性水环境生态治理企业在项目获取能力和资本优势总体高于行业专业公司，行业的市场格局逐步形成综合性水环境治理企业与行业专业公司竞争、合作关系。在水环境生态治理市场开拓环节上，部分专业公司常需通过为综合性水环境生态治理企业提供专业服务，以实现标的项目相对良好的水环境生态治理效果的方式，获得项目区域市场完全认同。因此，专业公司在初期开拓区域市场、争取大型项目等方面，形成对综合性水环境生态治理企业的依靠性。（2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响在市场对水环境生态治理业务具有充分认识之前，存在部分不具有专业技术能力的企业打着水环境生态修复与构建的名义，采用模仿专业公司标志项目的方式在一些地方区域开展相应业务的情形。富营养化水体治理属于世界难题，由于缺乏专业技术、项目经验、人才队伍等储备，相关企业难以实现标的水体生态治理的有效性，从而形成客户对水环境生态与构建能够实现水环境有效提升的质疑。这将对本行业公司未来在对应地区开展相应业务带来不利影响。（3）行业监管标准有待完善水环境生态治理的目标是通过构建完整的水下生态平衡，以水体营养、能量循环，实现水体自然净化。目前我国对水环境生态治理尚缺少相应的制度体系和行业标准，这将对客户评价、选择行业内企业经营效果带来不利影响。随着 2018年生态环境部的设立，其将站在更高的国家战略角度逐步完善行业的监管标准，提升市场、客户对本行业的认知度，推进行业市场需求的提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节战略的意义在于创造市场一、战略的意义在于创造市场虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。在制定发展规划的时候，大多数企业都会把自己的营销战略建立在一种优势产品的基础之上，在营销过程中不遗余力地向消费者解释这种产品超越竞争对手的特性。宝洁公司采用的就是这种营销战略。大多数研究部门和业务开发活动都普遍信奉这种理性的办法。人们赋予营销的角色就是竭力说服潜在客户，改变他们的品牌偏好和购物习惯。但是，这种战略存在几个问题。第一，人们在选择竞争基准的时候，依据的是一种错觉。他们错误地认为消费者的购买决策是建立在对商品质量进行客观检验的基础之上，想当然地以为只要商品质量好就不愁没销路。而实际情况却是，消费者在形成购物偏好的过程中，会受到多重暗示的影响，而不仅仅是以商品本身的质量为决策依据。1 20世纪 80年代初期，百事可乐在北美的市场份额从 1972年的 4％增加到了 11％，而可口可乐在这一地区的市场份额从 1972年的 18％下降到 12％。在之前举行的味道“盲测”中，消费者普遍认为百事可乐的味道优于可口可乐的味道。为此，可口可乐采取了应对措施，推出了所谓的“新口味可口可乐”，试图夺回市场，但最后以灾难性的失败而告终。2 马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)在其畅销书《眨眼之间》(Blink)中针对可口可乐的惨败给出了这样的解释：“失败的原因不是他们过于在意口味测试。口味‘盲测’这个理念本身就是不正确的。因为在现实世界中，谁都不会在一无所知的情况下饮用可口可乐。我们在品尝可口可乐的时候，不由自主地联想到了它的品牌、形象、罐子，甚至想到了其显眼的红色商标。”1 第二，消费者对自己过去的选择都投入了一定的情感。他们喜欢自己了解的东西。如果消费者 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 对一种商品不熟悉，认为自己一旦重新选择就会承担一定的风险，他们就会倾向于选择自己熟悉的商品。消费者喜欢不断地验证当初选择的正确性。比如，他们会说“我一直用的都是‘别克’”。换句话说，消费者对原来熟悉的品牌的确具有忠诚度，但这是因为在更大程度上，他们之前的消费习惯能够很好地满足自己的需要，让他们感到欣慰。· 第三，市场上的后来者往往认为，要赢得客户，就必须打败现有的市场领导者。于是，他们推出质量更好的产品，雄心勃勃地要驱逐当前在市场上占有主导地位的同类商品的供应商。候市场上的后来者往往试图迎着重重挑战转变消费者的忠诚度，改变他们的购物习惯，扭转他们的品位和偏好。但消费者转换品牌并没有供应商想象的那么简单。消费者很少会放弃自己钟爱的品牌，再去选择另一个品牌。虽然消费者有一个最喜爱的品牌，而且选择该品牌的次数最多，但他们会在同类商品中选择三四个可以接受的品牌，不时地循环重复选择其他几个品牌。换句话讲，消费者看似转换了品牌，实际上只是在有限的几个品牌中循环重复。人们不是忠诚于某一个品牌，但会忠诚于少数几个已经选定的“保留品牌”，尤其是最喜爱的品牌，在同类商品中，75％的选择都献给了这个品牌。更重要的是，人们不喜欢改变自己的习惯。人们一般会选择自己了解的品牌并保持长期的忠诚。虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。努力从当前的市场主导者手中抢份额，不如创造一个新的、不同的市场。大多数市场领导者都认为，自己之所以能够占据领先地位，是因为他们目前主导、防守的这个市场最早是由自己创造出来的。资本主义为人称道的活力不仅仅来源于不同企业在当前市场上的竞争，在更大程度上来源于全新商业模式的发明以及所有行业的涅槃重生。换句话讲，战略的意义不在于进攻或防守市场地位，而在于创造或毁灭某个市场。二、伟大的企业创造需求有人说过这样一句话：“优秀的企业满足需求，伟大的企业创造需求！”如果这句话被我们认同的话，那么，我们如何才能“创造需求”？这才是所有的管理者最关心的！所谓需求创造大师，就是能够在顾客之前洞察到他们想要什么，并创造出他们做梦也想不到的 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 产品。但问题的关键是——为什么有时候你看到一样东西，立刻就爱上了它，并抑制不住地向别人宣传它的好处？而为什么另一款似乎同样优质的产品却无人问津，尴尬地站在无动于衷的人们面前无所适从？因为需求，是一切产品的灵魂。而在人们无奈接受的现状和心中真正期待的理想之间，存在着一道鸿沟。谁率先能够跨越这个鸿沟，谁就掌握住了“缔造伟大商业传奇的根本力量”！当然，创造需求，需要解开一个谜团。而这个谜团是人类学、心理学、科技、设计、经济学、基础设施以及其他众多因素综合而成的奇特组合。《需求》这本书通过深度剖析富有智慧的需求创造者，解读他们是如何将那些令人们生活痛苦、不便、浪费，甚至危险的日常烦恼进行梳理，如何开发出令人们无法拒绝、也让竞争对手很难复制的优异产品，如何最终解决掉这些烦恼，成为顾客心中一个无法取代的标准的。作者把这些方法总结成——成功创造需求的 6大关键！它们是： 1、魔力：创造无法割舍的情感共鸣； 2、麻烦：解决顾客没开口告诉你的困扰； 3、背景因素：看似无关的因素左右产品成败； 4、激发力：让“潜在”需求变为“真正”需求； 5、45°精进曲线：缓慢的改进就等于平庸； 6、去平均化：一次增加一类顾客。当然，在我们每个管理者的内心中，都有自己对“把握需求、创造需求”的体悟，尤其在未来的几十年里，中国要获得持续增长，则需要从出口导向型的经济模型，逐渐转换为一个国内消费驱动型的经济。中国已经在这个方向上迈出了重要的一步。因此，对于中国的企业管理者来说，“创造需求”或许有着不同寻常的意义。总之，如果我们真的信奉——“企业的目的就是创造顾客”的话，那么，企业的基本职能也应以这一目的为前提来确定。这才可以称得上是——“缔造伟大商业传奇的根本力量” ！第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 一、驱动市场概念的演化从驱动市场概念提出之后的整个演进进程来看，学术界最早提出的是一种驱动市场根植于企业的组织文化价值体系中的观点，这种观点被人们说成是一种文化观，它更多地强调驱动市场是一种理念、思想和哲学层面的内涵。后来，人们发现驱动市场不单单是一种文化、一种意识，驱动市场还应包括行为层面的观念。为了更好地解释和理解驱动市场，人们又从行为层面描述了驱动市场，指明驱动市场应采取哪些行动，本文将其概括为驱动市场行为观。驱动市场文化观的提出可以追溯到 1960年，最早由 Levitt提出“企业在本质上是一个满足顾客需求的组织，通过满足顾客需求，使消费者愿意与企业达成交易，这样企业才能实现可持续发展”。这一观点其实就是驱动市场导向概念的雏形，它从文化的角度界定了企业如何驱动市场的发展，说明企业所采取的一系列活动需要根植于企业文化中。只有这样，企业才能创造性的开发新产品，教育、引导消费者，将各个部门的精力和资源整合到一起，实现可持续的发展。后来， Kumar，Scheer和 Kotler又明确地指出驱动市场是一种组织文化，是对顾客价值系统的非连续创新，并支持创新最终得以实施的独特商业系统。这种观点强调驱动市场是一种组织文化，否则，驱动市场不能成为企业的一种自觉行为；驱动市场文化与企业的价值体系相关，能够为企业带来优越绩效，为消费者创造更多价值。但是驱动市场文化观只是从理念层次界定驱动市场，没有说明企业应如何将这种文化落地，转化为企业具体的行动。在后续研究驱动市场过程中，为了充分发挥驱动市场的作用，人们又提出了驱动市场行为观。2000年，以 Jaworski等人为代表提出驱动市场是指组织采取一些主动的方法来重塑、教育和引导市场参与者的偏好及其行为，或者通过采取某些方法改变现在的市场结构，使之向更有利于企业发展的方向演进，从而相对于竞争对手占据更具有优势的位置。后续研究中，国内外学者在研究驱动市场导向时也提出了多种定义，尽管这些定义有差别，但都是从行为的角度对驱动市场进行的界定，他们认为驱动市场更多的是企业所采取的一系列行动。实际上，这种驱动市场的行为观已经是驱动市场战略的雏形，不再停留于理念，已经上升到企业所采取的行为，说明对驱动市场的理解已经由文化观转变成行为观，这种行为观的描述暗含了企业实践中所需采取的措施，也体现了企业战略的内容。二、驱动市场战略的内涵就企业的战略而言，还没有一个放之四海而皆准的定义，人们只是从不同角度、以不同方式使用战略这个概念。例如，杰克·特劳特认为战略就是让你的企业和产品与众不同，形成核心竞争 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 力，特劳特分别从战略是生存之道、建立认知、与众不同、打败对手、选择焦点、追求简单、领导方向和实事求是八个方面具体描述了战略的内涵。为了更好地解释驱动市场战略的内涵，本文根据特劳特对战略的描述，对驱动市场战略从下面五个不同的层面进行阐述。第一，驱动市场战略就是企业生存之道。伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。如果将商场比喻成战场，那么驱动市场战略要求企业主动超前研究、了解并掌握阵地，阵地即是消费者和潜在消费者的心智。在消费者面对的无数种选择时，驱动市场战略就是让消费者买你的产品而不是选择你竞争对手的产品的理由，最终达到的目的是企业生存下来。第二，驱动市场战略就是建立认知。企业在开发新的产品或服务基础上，传达产品或服务的差异性，目的是在消费者心中建立认知。研究发现，消费者往往不知道自己需要什么或为何购买某产品，而驱动市场战略就是让顾客建立认知，使消费者在大脑中留下对该产品深刻的记忆，占据消费者的心智。根据人的心智只能存储有限信息以及人的心智拒绝改变的事实，企业要洞察并利用消费者的心智，而驱动市场战略就是要求企业在消费者心智中建立某种认知，让其产生好感，愿意购买，达到引导消费者需求的目的。第三，驱动市场战略可以理解为与众不同。对于企业而言，驱动市场战略即创造不同，以“第一”的身份进入市场，作为市场的开创者和先驱者，与其他竞争对手建立差异，以全新的产品或服务获取消费者关注。对于消费者而言，他们更多的是根据以往的经验和自己观察的来决定自己的需求，消费者的经验和偏好往往取决于企业的战略[3]，那么，驱动市场战略就是企业利用一种与竞争对手不同的、消费者不熟知的、与消费者观念中不一致的产品或服务满足消费者的需求，利用与众不同实现驱动市场战略。第四，驱动市场战略就是打败对手。在企业之间不共戴天的环境下，发展更多源自于将竞争对手的生意抢过来，打败竞争对手。这种战略的思维模式是企业通过建立消费者对新产品或服务的认知，增加对新产品的好感，意识到新产品能够满足自己的需求并替代原来的产品，从而不再购买竞争对手的产品。驱动市场战略要求企业要始终保持进攻者的状态，并以创业者的方式进入新的市场，利用新产品或服务引导消费者市场的发展，不给竞争对手留机会。第五，驱动市场战略代表着领导方向。驱动市场战略是企业领导者在复杂、多变、竞争激烈的环境下选择的发展方向，是领导者对未来市场需求做出的预判。在方向指引下，企业按部就班在市场中竞争，通过制定市场规则，改变市场结构，引导消费者行为等手段创造新的市场。驱动市场战略实际上就是根据企业家独特的战略眼光，开拓新的市场，是企业在明确发展方向后的所采取的行动。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 驱动市场战略侧重企业挖掘消费者潜在需求，完成从消费者需要什么企业就提供什么转向由企业创造消费者的需求、引领消费者、为消费者提供更多价值的飞跃。通过跨越现有消费者市场的竞争边界，开创新的市场，建立新的竞争市场游戏规则，从而摆脱在同质化严重的市场中拼杀，转而驱动市场的发展，占领新的市场空间，取得不断的领先优势。总之，驱动市场战略代表着企业战略研究领域的转变，即由被动选择变主动改变市场、创造市场、引领需求的转变；从以竞争对手为标杆向创新行动、引领发展转变。结合对企业战略以及驱动市场的理解，本文把驱动市场战略界定为企业为了打败竞争手而选取的与众不同的生存之道，并通过发掘消费者潜在需求而不断地改变市场参与者行为或改变市场结构而选择的发展方向。三、驱动市场与市场驱动的差异市场驱动型企业的运行特征在于：企业从关注市场需求开始，通过仔细的市场调研，明确顾客的要求，针对特定的细分市场，开发相应的产品与服务。毫无疑问，众多企业通过这一方式取得了巨大成功，如在全球市场上的宝洁、雀巢、联合利华等以及在中国市场上的海尔、联想等。驱动市场型企业概念的提出，并非要否定市场驱动型企业存在的价值。问题的关键在于，在一个竞争激烈的经济体里，新企业如何进入？小企业如何成长？在一个竞争已成均势的行业中，如何打破竞争格局重写游戏规则？驱动市场概念的价值正在这里。驱动市场的标志是它在两个方面实现革命性的创新：一是在为顾客提供的价值上实现非连续的跳跃式创新，二是在企业运行上创新并执行独特的营运模式。驱动市场型企业在市场上并没有按照典型的市场驱动模式如通过市场调研，跟随现有竞争格局来制定战略。驱动市场型企业以不同的方式来认识市场和参与竞争：它洞察深层的、潜在的、成长的顾客需求，不强调现在的市场份额，而是去创造新的市场；它为顾客提供全新的商品价值，并由此淘汰与之相竞争企业的商品；它通过重写游戏规则，从而革命性地改变行业结构和竞争格局。以 IKEA为例，它为顾客提供的价值显著区别于传统家私企业，实现了非连续跳跃式创新。 IKEA家私以其清新的斯堪地那维亚风格和形象，海量的花色品种，即时供货，地处城市外围的大而舒适的购物环境，低廉的价格配以顾客自助服务，自行安装，自己运输等来构成其价值。它同传统的家私企业提供的昂贵的。全服务的产品价值有巨大的差别。如果以无差异曲线来表示（图 1），由 IKEA提供的价值并非处在传统家私（图中点 A，B，C）所在的无差异曲线（I）上，而是在价值更高的另一条曲线（II）上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 要实现为顾客提供价值的非连续跳跃式创新，企业必须实现其营运模式的创新。IKEA利用其低成本的内部设计，可交换使用的零部件，大批量的零部件生产，零部件库存（而非高成本的最终产品库存），相对低廉的城市外围零售点，高度计算机化的后勤支持，简化的商品陈列，将运输和组装留给顾客等措施形成全新的家私企业营运模式。传统家私企业想要模仿 IKEA，复制产品相对容易，但复制营运模式就相当困难。传统家私企业在设计上使用昂贵的独立设计师，在生产上使用密集的手工艺生产，库存上是高价值的最终产品，零售展示复杂，售点设在高成本的城市中心购物区，提供高成本的供货服务等等。这种长时期形成的营运模式是刚性的，很难在短时间内改变。因此，在相当长的一段时间内，IKEA能维持其竞争优势。一般而言，市场驱动和驱动市场的差异表现在以下方面：（1）在整体市场战略上，前者强调差异化营销，后者强调革命性营销。（2）在细分市场策略上，前者按常规变量细分，后者则颠覆现有细分。（3）在市场调研上，前者看重对现有市场的认识，后者看重对未来市场的把握。（4）在价格管理上，前者以顾客感知为主，后者则要形成新的价格参考点。（5）在促销管理上，前者突出产品形象，后者强化顾客教育。（6）在渠道管理上，前者以渠道去适应产品和市场，后者则重构渠道系统。（7）在品牌管理上，前者以大量的媒介广告投入来奠定品牌的资产价值，后者则多利用媒介炒作和口头传播。（8）在产品开发上，前者是渐进积累式，后者是激进革命式。驱动市场的结果表现为原有市场格局发生重大变化，新的市场生成并快速成长，市场出现新的游戏规则，业界推崇一种新的营运模式，市场形成新的份额结构，行业发展进入一个新阶段。四、驱动市场的竞争优势与作用驱动市场型企业的竞争优势主要源于以下几个方面： 1．企业的发展战略趋向取决于对市场的洞察力而非传统的市场调研经研究发现，不论是消费者还是组织购买者，通常只是渐进式创新的源泉。在创新或评估革命性创新时，其作用甚微。因此，针对消费者的传统市场调研，对革命性创新不仅没有帮助，反而还有阻碍。驱动市场是以对市场的洞察力来发现那些潜在的、未满足的顾客需求，向顾客提供一种前所未有的价值。难以置信的是，实证研究发现，革命除创新的来源是偶然性、无经验和持之以恒这三者的结合。事实上，在科学研究中，我们已经看到大量的科学成果基于偶然，同样，在市场实践中，也不乏偶然发现的市场机会。现在美国市场上最畅销的咖啡品牌——STARBUCK，恰恰是其品牌将有者，在意大利旅游时发现当地美妙的咖啡，而决定带回美国的。那些没有经验的所谓外行，也恰巧是因为没有受行业中既定的规矩和教条所束缚，而能以不同的眼光洞察市场，提出革命性的发展方向。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 2．重新设定行业的市场细分对一个新进入企业而言，如果按现有的市场细分格局来吸引顾客，虽然安全世成效通常不明显。驱动市场型企业进入市场，首先是以现存市场细分的破坏者身份出现，然后形成全新的市场细分格局，保证新进入企业能够将原来各种既定的细分市场吸引过来，取得市场份额质的突破。 3．通过设定新的价格参考点来实现价值创造驱动市场的核心标志之一是实现非连续的跳跃式价值创造。驱动市场型企业，往往通过对其提供的产品或服务在全行业建立全新的价格参考点来实现这一跳跃。新的价格参考点既可以远远低于也可以明显高于市场上类似产品或服务的价格，在实现中，低的价格参考点更为常见。驱动市场型企业的这一举措给与之相竞争企业施加极大的压力，它们必须调整其产品线和生产作业管理才能生存，但由于受限于既定的营运模式，这种调整的过程很长而且代价很高。 4．通过教育引导顾客来赢得销售增长革命性的创新产品概念要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。一旦顾客的潜在需求被启动和激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场。同时，驱动这一市场成长的企业能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。 5．重构渠道驱动市场型企业面对全新的细分市场，提供革命控的创新产品，决定了它必须构造一种独特的渠道系统。恰恰是这种独特的渠道系统形成驱动市场型企业独特的经营模式，从而增强其竞争力。 6.利用媒介传播品牌赢得知名度和注意力由于驱动市场型企业提供给顾客全新的价值，以不同寻常的方式赢得不同寻常的市场，容易引起专业媒介乃至大众媒介的关注，媒介上的频繁曝光为新品牌提升知名度。从市场接受过程来看，早期采用者作为意见领袖对创新的认同井开始大范围的口头传播，引起市场的广泛注意。这些低成本的传播方式极大地节省了市场驱动型企业常用的大众媒介广告投入，进而取得成本优势。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析到目前为止，驱动市场型企业主要出现在发达国家或成熟市场经济中。中国作为一个转型经济和发展中经济体，正在实现从计划经济向市场经济的转型，从短缺经济向过剩经济的过渡，从卖方经济向买方经济的演变。与此相对应的是企业改制和企业经营管理战略的转变。对中国企业，特别是大量的国有大中型企业而言，首要的问题是尽快实现从计划导向向市场导向的转变，即实现市场驱动战略。一个基本事实是，凡是那些成功实现了这一转变的企业，不论其企业制度如何，在市场上都取得了成功。由此产生的问题是，中国企业需要不需要驱动市场战略？答案是肯定的。我们认为，至少有三点理由支持选择导入驱动市场战略。首先，我国不少行业的高速成长期已告结束，市场需求总量较为稳定，竞争性的市场格局业已形成。在这一市场上，竞争空前激烈。厂商为市场份额的增长，不惜连续开展价格大战，行业平均利润率持续下滑，企业增长后劲缺乏。要彻底扭转这一不利局面，导入驱动市场战略显得非常重要。赢得竞争的最好选择是没有竞争，驱动市场能跳出争夺市场份额这一“零和”游戏的怪圈，开辟新市场，让企业在一个相当长的时期在没有竞争的市场上获得高回报。其次，中国经济的发展既取决于大中型企业的表现，也取决于大量中小企业的发展。中小企业如何在大企业林立的市场中实现超常规发展？如果中小企业仍然按照已有的、由大企业或先行企业设定好的游戏规则来参与竞争，在已经非常拥挤的市场上“与狼共舞”，而不去以洞察力识别新市场，打破既定的市场细分格局，构建创新性的渠道体系，是很难做大做长的。一般来讲，驱动市场更适合新建企业或新进入企业，因而对中小企业更有价值。最后，从长远看，中国经济的增长后劲既取决于国有企业的活力，也取决于民营企业的竞争力。过去，民营企业在很多行业受到多种进入限制，随着改革开放的深入和 WTO的进入，这些限制都将逐渐取消。民营企业作为新进入者要穿越各种各样的进入壁垒，与中小企业相似，需要通过驱动市场战略，去构建独特的营运模式，为顾客提供超越现有产品或服务的价值。才能在市场中打破僵局，重塑产业的组织结构。事实上，中国不少企业都已经在一些方面或在一定程度上实践了驱动市场战略，并取得了极大的成效。如制造业中的远大中央空调、房地产业中的中鸿天现代城、保险业中的平安保险、传播业中的湖南卫视、金融业中的招商银行、IT业中的恒基伟业等。可以预期，一代以驱动市场战略为特征的“新锐”企业，将给中国的市场经济带来前所未有的活力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 第三节企业价值创造中的驱动路径分析伴随企业价值代替利润成为企业竞争的目标，企业价值创造逐步成为财务管理、战略管理和营销手段等各领域的重点。理论界从各个视角来解释企业价值创造，把研究层级提高到了新的水平，因此寻找新的价值创造路径的实务应跟上理论的发展，并践行理论依据、证实理论核心理论为纲要，本文旨在从不同视角分类企业价值创造、阐述相关理论，并根据不同的财务路径深化企业价值的发展，对已研究的领域进行更具体的探讨，望为理论和实务提供更多参考依据。一、企业价值创造的不同视角分类（一）基于生产要素视角的企业价值创造研究古典经济学按照商品价值的来源，提出了两种观点：供给决定论和需求决定论。供给决定论提出，生产过程就是商品价值创造的过程，其中资本、劳动和土地各种要素共同作用，使得商品价值又有了另一种划分，即劳动价值论与要素价值论。该理论把劳动产生的价值定义为工资，资本产生的价值定义为利息，土地产生的价值定义为地租，三者共同组成了生产费用，并决定了商品价值的高低。两种决定论的争辩焦点是价值的来源，重点在于仅仅指劳动还是包含劳动的一切生产要素，但他们全部承认所有生产要素共同作用创造价值。所以，得出结论是研究价值增加理应考虑所参与的一切生产要素的共同作用。在经济发展的不同时期，不同生产要素在当时的环境下的作用和地位也是不尽相同的。在“原始经济”时期，劳动是价值的主要来源；在封建时代的自然经济下，土地和劳动是价值的主要来源；在资本主义经济时代，资本是价值的重要来源。当今经济时代背景下，知识，技术，信息等无形资产越来越发挥其创造价值的能力与潜力，逐渐成为主要生产要素。这些都是时代发展进步的必然结果。无论生产要素的统领地位怎么变换，都需要它们彼此配合，共同作用，协同创造商品的价值，共同组成价值的完整整体。（二）基于流程视角的企业价值创造研究从流程视角出发，研究企业价值创造就是探讨如何把投入转化为对顾客有价值的产出，理论和实践中常用的方法是价值链和虚拟价值链两种方法。 1、价值链。“价值链”一词是哈佛商学院战略学家波特在 1895年发表的《竞争优势》中提到 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 的。他把公司的完整经营活动拆分为单独的，具体的多个活动，这些活动从属于价值创造的不同环节，并将它们有机地联系成一条链。此外，波特提出：不仅公司内部存在价值链，外部也存在着某些价值链，而且这些价值链共同形成一个价值链体系。这对公司内部管理与外部竞争有着非常重要的利益关系。 2、虚拟价值链。“虚拟价值链”一词是在 1995年《虚拟价值链的研究》中被提出来的。虚拟价值链相对于价值链来说，是存在于由信息构成的虚拟非现实空间，即市场空间。由于信息时代的经济发展，这种虚拟价值链的存在是非线性的，能够在任何节点进行输入与输出，这就增大了内外部环境的不可确定性。虚拟价值链与价值链相比，信息在价值创造活动中能够起到支撑作用，也是重要的增值动力。（三）基于财务视角的企业价值创造研究财务中的企业价值是以研究如何计量为中心。在 1958年，美国学者 Modiglian和 Miller首次构建了企业价值的评估模型，确立了价值最大化的目标。经过人们的不断探索，自 MM理论形成后，又逐步形成了资产、市场、收益、期权为基础的评估模型。到 90年代末期，寻求更高的企业价值成为生产经营活动的重心，自此，它的理论研究也逐渐转变为焦点。依据评估方法的差异，理论界形成了四种主流的评价观点：一是从现金流量出发的企业价值观，这是最基础最主流的企业价值观。二是从经济增加值出发的企业价值观，其内涵是通过折现值来反映一定时期内为投资者创造的价值。三是基于 Tobin’s Q的企业价值观。James Tobin （1969）把企业价值视为市场价值，企业的市场价值与资产重置成本的比值，即 Tobin’s Q值。四是基于期权定价的企业价值观。期权定价模型是为评估企业潜在的获利机会提供了技术保证。二、企业价值创造的财务路径（一）价值链管理的价值创造 1、企业内部价值链的优化。在《高级管理会计》中，卡普兰指出，在产品的设计阶段，约束成本占产品总成本的 80%。在实物与工艺的设计阶段，应该有效控制生产成本。所以，在研发、设计、制造等业务流程中，价值链的全部成员应该协作共同完成。大家关注同一目标，将符合功能、品质、价格的产品投放到目标市场，精准到目标客户为理想状态，以目标利润倒逼产品成本。 2、企业外部价值链优化。企业外部价值链包含供应商价值链、购买商价值链两个方面。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 （1）供应商价值链分析。供应商价值链建立在战略伙伴关系上，并且是在能够确定竞争战略优势的前提下。供应商价值链分析的流程是：全面考察下游合作伙伴的盈利能力，评估价值链及的逻辑性和可持续性，积极行动或战略调整。（2）购买商价值链分析。首先对购买商价值链分析，并且可和其进行战略统一协作，建立稳固的销售渠道，拓展市场比例，增加品牌知名度，从而减少原有成本。（二）战略财务管理的价值创造 1、企业价值更能客观的反映企业的业绩。过去利润是最常使用的财务绩效指标。会计核算出的利润虽能体现企业的盈利，但它有很强的主观性，倘若改变计算方式中使用的折旧方法、存货计价方法，即是人为的改变企业利润，就会出现会计质量问题。企业价值指标着重于现金流量，并非基于权责发生制和历史成本。现金在日常经营活动中，有着非同寻常的重要性，现金运动是经营活动的体现方式。现金流量是在一定时期内现金运动的客观反映，是衡量企业经营活力的客观依据，因此企业价值是未来所有企业更加看重的营业指标，将会替代过去固定的、非可比的指标，拥有更大的应用前景。 2、企业价值更能反映企业的长期状况。针对每股收益、利润等短期性的财务绩效指标，企业价值更能反映企业将来的、持续的盈利里能力。并且相较于企业以往的高盈利目标，往往都有短视行为，不仅损害企业的长期战略目标，更会影响市场的投机行为。从计算公式看，企业价值是从计算日期起到企业停止日期内的年现金流量值。它所体现的非某时点、过去的经营业绩，而是着重体现未来性、预知性的企业盈利能力。 3、企业价值更能反映企业效率。以往研究企业绩效的方法中，利润是最常使用的指标，但它仅是历史状况、短期的盈利反映，往往忽视了风险和资本闲置与占用率的存在，无法客观反映企业价值增值的真实状况，更不能反映企业的效率。第四节驱动市场战略的维度和实施策略一、驱动市场战略的维度驱动市场的维度包括实现途径和驱动层面。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 （一）实现途径 ①技术变革。驱动市场的企业仍然应该关心技术上的不断创新，特别是对以功能为主要卖点的企业。技术变革以诸如新产品开发、建立技术进入壁垒等方式实现；②价值创新。驱动市场的本质是变革和创新，技术和产品创新是实现驱动市场的有效途径，但不是必须的和唯一的途径。由于技术创新的艰巨性，更多企业应该将驱动市场转向非技术创新方向，通过重设市场边界、超越现有需求、市场细分、渠道重组、组织变革等创新来主动影响市场；③领导。任何类型的企业者可能创造价值或者进行变革，但是驱动市场的企业往往更进一步，它们能够迫使其它行业参与者不断地跟随他们的行动方向，使自己永远在竞争中领先对手一步。（二）驱动市场的层面 ①产品层面。产品层面的驱动市场战略就是根据顾客的消费特点对产品卖点进行重新构建，比如增加产品和服务的价值、增加产品便捷性等来显著影响市场和行业的演进。同时，还要从根本上推出满足顾客隐性需求的全新产品。 ②市场层面。市场层面的驱动市场活动表现为，企业通过改变顾客偏好和行为，间接驱动行业内一个或者多个市场的改变。主要包括重新界定行业细分市场、超越现在需求和增加可接近性。其中，重新划分行业细分市场是指改变行业遵循的现在市场细分格局；改善对现在市场的可接近性就是改善产品或服务的销售渠道，尽量直接面向最终顾客。定制产品或者服务则可以为顾客提供独一无二和个性他的感觉。这些行为鼓励顾客思考和采纳新的市场定义和边界。 ③行业层面。企业通过破坏、构造和推动产业集群三种手段而驱动竞争性质的改变。破坏指将市场参与者如供应商、批发商、分销商和关键影响者从价值链中清除出支。此战略的成功取决于企业能比被清除出去的企业为顾客提供更多的价值。二、驱动市场战略的实施（一）开发顾客隐性需求顾客需求分为显性和隐性需求两种，以驱动市场为战略的企业应致力于隐性需求的开发。一般来说，对隐性方面的需求，顾客本身也不一定十分清楚，所以，正确找出有市场价值的隐性需求是驱动市场战略的关键一步。通常可以采用以下方法： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 ①组织镜象法。就是从顾客对本企业的印象或意见中推理得出顾客需求的方法。一般是通过发邀请函给有关具有代表性的顾客征询对企业在产品、服务和其它方面的意见和看法； ②实地调查法。实地调查是企业派出调查人员，深入顾客购物现场或跟踪顾客接受服务的全过程来观察问题、征求意见。这种方法还可以辅以摄像和录音等手段，以便于事后分析。③角色转换法。这种方法是由企业中的有关成员设身处地地分析顾客需求的方法。这种方法运用的关键是要把参与人员的角色转换为顾客的角色，否则，就会受到本企业现在状况和既定模式的限制。（二）价值创新这是驱动市场的主要方法。价值创新的核心是通过剔除、减少、增加和创造产品要素四个步骤，从而达到既减少成本，又满足顾客隐性需求的目的。价值创新的主要步骤为：①全面分析目前行业竞争的主要决定要素，并和本企业作比较。如果本企业的竞争要素和其它企业高度雷同，则表示该企业已经身陷白热化的竞争当中；②在这些要素中，哪些目前看来已完全没有必要？将它们删除。有些竞争要素在企业看来理所当然很重要，但顾客往往不这么认为。对这样的竞争要素，企业应毫不手软地减少或完全删除；③在这些要素中，哪些是目前看来重要性不如以前的？将这些要素的重要性降低能减少多少成本？④哪些要素的重要性现在必须增加了？会增加多少成本？⑤还有哪些要素必须新加进去？会增加多少成本？新增加的要素必须是基于从市场调查中得出的有一定市场容量的隐性需求。通过这些步骤，有助于企业建立有别于竞争对手的驱动市场型战略。由于这种战略的建立一方面在于满足顾客的隐性需求，另一方面又力求减少成本，因此一般能比竞争者提供更多的顾客让渡价值。否则，若成本太高而不能为顾客所接受，那么企业必须重新再定位。（三）组织变革驱动市场型企业要求对市场是一个预见者，而不是被动地去满足市场。作为一种新型的战略，驱动市场意味着挑战现状，在实行时往往面临着以下方面的组织障碍：①认识上的。要唤醒员工，让他们意识到战略转型的必要性；②资源有限。战略转型程度越大，执行新战略所需的资源就越多，许多企业可能就会面临资源不足的困境。解决资源问题的行之有效的办法是将有限资源集中在瓶颈处，提高资源的配置效率；③激励。如何激励关键人员快速有效地执行新战略，脱离现状？这可能需要花费一段时间。④信息流。传统企业组织的信息流是：企业管理者―员工―顾客。事实上，与顾客接触最多、最能了解顾客需求的往往是员工，所以，驱动市场型企业的信息流应该是：顾客―员工―企业管理者。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （四）教育和引导消费者这是驱动市场战略的关键。革命性的创新产品要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。同时，要利用各种媒体宣传、赢得品牌知名度。一旦顾客的潜在需求被启动和激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场，驱动这一市场成长的企业就能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。三、驱动市场战略的实施条件几十年来对于企业战略实施的研究从未停止过，大多从组织文化、企业家特点、业务过程、技术和环境等方面展开，但是针对驱动市场战略的实施条件却少有研究。驱动市场战略作为企业重要的竞争战略选择，其实施需要企业具备一定条件才能更具有效力：远见卓识的企业家；硬汉式的企业文化；创造新产品的能力；规范的流程管理；畅通的信息共享和市场营销管理者。（一）远见卓识的企业家实施驱动试产战略的企业需要具有远见意识的企业家，需要企业家能够把控全新市场[5]，不被传统市场竞争思想所束缚。例如耐克公司的创始人菲尔·耐特和比尔·鲍尔曼，原来只是不及格的运动员和大学的田径教练，对于鞋业没有任何了解，然而他们却具有独到的眼光和预见能力，采取非传统的广告营销模式，通过与球星合作，让球星使用公司产品进行宣传，打造成功的企业。可见，具有远见的企业家对于企业未来发展具有至关重要的作用。实施驱动市场战略需有对创新有卓越见解的企业家，企业家创新思想有效激发企业创新行为；企业家创新思想的发动，对于企业整体创新具有特殊意义[6]。驱动市场战略的实现方式是提供创新的产品或服务，而这需要具有创新理念、创新偏好的企业家支持。企业家是企业创新的不竭动力，有助于企业技术创新、产品创新、市场创新，是企业创新的最高层次和归属。企业家在企业创新动力中占据核心位置，是企业创新的内生机制，是企业创造新产品或新服务的保障。由此可见，企业家对创新的偏好直接影响着企业的创新行为，而创新行为又直接决定企业能否顺利实施驱动市场战略。（二）硬汉式的企业文化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 戴尔和肯尼迪在深入考察世界 500强的研究后，将企业文化概括为以下四种类型：硬汉式的企业文化、努力工作及尽情享受文化、以公司为赌注的文化、注重过程的文化。硬汉式的企业文化强调个人主义崇拜，自信，追求最佳及完美，企业提倡冒险精神、创新精神，并且鼓励公司内部竞争，通过不断创新创造企业更大的价值[7]。驱动市场战略所推崇是创造新的市场、开发新的产品或服务、鼓励创新、追求最佳的理念，这需要硬汉式的企业文化支持，感染和支持企业员工充分发挥创新精神，积极主动创造价值。另外，企业创新过程难以避免创新失败，提倡冒险精神和企业承担创新风险的硬汉式企业文化也促进驱动市场战略的实施。因此，形成和建设硬汉式企业文化是实施驱动市场战略的重要前提，硬汉式企业文化作为企业成员共同认可的价值观、信念和行为规范，为驱动市场战略的实施提供精神动力和行动导向的[8]，统一员工思想、意识、价值观，保证战略目标的实现，更好的引导战略、服务战略和支撑战略[9]。（三）创造新产品的能力驱动市场战略是企业为了规避市场中同质化竞争，而选择的发展道路，进而开创全新的市场，制定新的行业规则，取得领先优势。产品创新是驱动市场战略的根本，企业用创新的产品满足消费者潜在的需求。研究表明，产品创新与研发能力对于企业战略有深远的影响作用[10]，企业的创新、研发能力是企业持续发展的根源。正如盛田昭夫所提出的“我们并不是根据调查消费者喜欢什么就生产什么，而是用新产品去引导消费者。企业的重点在于探索、创造新产品，以开拓市场”，产品创新是驱动市场战略实施的根本推动力。创新和研发能力决定了企业能否创造出新产品或服务，而企业创造新产品或提供新服务是驱动市场战略的前提，因此，企业产品创新与研发能力决定驱动市场战略能否持续执行，能否建立和保持竞争优势。（四）规范的流程管理在企业经营过程中，很多企业面临一个严重的问题就是有战略无实施，无法将战略内容落地，缺少对战略实施过程的监督与管理。而流程管理是对企业内部业务整个流程进行的实时、持续的动态管理过程，有效构造卓越的业务流程并实现跨职能的协作。同样，驱动市场战略的实施，需要企业重视对流程的管理。由于驱动市场战略是全新的战略方式，具有多个不同的经营单元，不同的创业团队，企业经营具有更大的不确定性和风险性，因此，实施驱动市场战略更需要企业重视业务流程管理，整合企业内部信息、资源以及人力等多种要素，以加快企业创新进程，减少资源浪费，降低战略风险，提高生产效率，提升企业竞争力[12]。（五）畅通的信息共享为了成功将产品推向市场，企业需要将信息与员工、客户、供应商共享 [13]，信息共享既包 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 括公司内部各层级、部门之间，也包括内部信息与外界共享。企业内部，将产品信息、战略理念在内部传递、交流、共享，内部信息共享有效整合资源，增加知识储备，更有利于实现创新能力。企业与外界之间，要与供应商之间建立信息共享机制有利于建立长期、稳定的关系，及时、准确共享关键信息和敏感信息，同时，与合作伙伴建立信息共享机制，有利于迅速收集与预期市场信息，从而加快企业创新活动和新产品研发及推广。通过信息共享可以促进彼此建立信任关系，组织间的信任是合作创新成功的关键因素[14]。总之，驱动市场战略的实施需要将信息共享，以达到资源合理配置、节约社会成本、创造更多财富的目的。市场营销管理者企业管理者在战略实施中扮演着重要的角色[15]，驱动市场战略强调主动性、先发性，企业力争做市场的领导者和先行者，通过企业的市场营销活动开创新的市场、建立消费者认知、传递产品或服务的特性，可见，市场营销在战略实施中具有举足轻重的地位。而市场营销活动需要在管理者带领下有序进行，在管理者的推动下高效实施。市场营销管理者既要熟知公司业务、贯彻落实公司目标，又要与外界供应商、合作伙伴、客户维持良好关系，因此，市场营销管理者在驱动市场战略实施中起到重要连接作用。四、结论成功的企业倾听消费者的心声，伟大的企业创造消费者的需求，在竞争日益激烈的市场竞争中，企业若想不断发展，要采取驱动市场战略，创造需求，引导消费。驱动市场战略必须建立在科学分析、有效掌握以下条件才能实施，具有远见卓识的企业家是实施驱动市场战略的首要条件，硬汉式的企业文化是实施驱动市场战略的必要条件，创新新产品的能力是实施驱动市场战略的核心条件，规范的流程管理是实施驱动市场战略的基本条件，畅通的信息共享是实施驱动市场战略的关键条件，市场营销管理者是实施驱动市场战略的保障条件。本文探究了驱动市场战略部分实施条件，其他条件还有待进一步的管理实践和实证研究探索。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业创造与驱动市场战略探讨与建议第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业应迎合消费者去创造需求 “现代营销之父”菲利普•科特勒：“优秀的企业满足需求；杰出的企业创造市场”。一份对国内 200多家专业公司的调查显示，在回答最渴望得到哪方面的帮助时，竟有 %的公司首选“有效的营销策略”。营销策略就是销售方法，简单地说是执行力，深层次的说是创意力。有效的营销策略的稀缺证明我们市场上肯定出了问题。那么，真正的营销策略是什么呢？营销人都知道，就是消费者的需求。能洞察这个看似清楚又难以搞懂其中三昧的“需求”，可并不是一件容易的事。在这方面与外企一比，我们国内公司的差距就出来了，例如目前，在市场上大多数的公司产品都只掌握了市场话语权，对产品并没有过高的议价权。其实，需求是一直是存在的，它一直处于动态发展中，不断满足消费者日益增长的物质和文化的需要。每个国家，每个地区甚至每个城市的消费者心理都是不一样的，跨国公司之所以成功，不在于它的产品多么的好和精巧，是在于它的营销策略体系的成熟，深刻理解中国的消费文化，贴合中国的消费者心理，适者生存，而一些试图改变中国消费者自主消费意识的公司不可能在中国站稳脚跟。例如兵败中国的意大利乳业巨头帕玛拉特是这方面最典型的例子。帕玛拉特在中国的前 5 年，平均每年换一个总经理，每个总经理带来一套打法和一套人马，也必然带来一次地震。最终帕玛拉特黯然离开中国。从需求层面上说，主动迎合需求和引导需求（被需求）是两种营销策略，可以理解为顺势和造势两个市场切入点，尽管是闻道有先后，术业有专攻，其根本目的是一致的，都是以个性化的创新塑造特色消费需求。世界上大多数公司是以迎合需求为主要营销策略，如日清食品公司果敢挑战美国人的饮食习惯和就餐需求。他以“投其所好”为一切业务工作的出发点，不仅出奇制胜地突破了 “众口难调”的产销瓶颈，而且轻而易举地打入美国快餐食品市场，开出一片新天地。需求不仅是迎合消费者，更要融合消费者。在中国，肯德基从一开始就努力开发更适合中国消费者口味的产品。在国内肯德基连锁店数量是麦当劳的两倍，而在中国以外正好相反。为更迎合中国消费者的口味，肯德基推出具有中国风格的早餐粥品，老北京鸡肉卷配海鲜沙拉以及辣鸡串等，还推出中国式油条。肯德基对于本土化内涵的深透了解，如桶装销售，装出了个中国的全家福，装 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 进了中国的多层次消费群体。中国人喜欢一家子的感受，在一家子的欢乐之中，肯德基悄然融入了大家的生活。 “麦当劳不仅仅是一家餐厅”这句话精确地概括了其经营理念。麦当劳一直是品牌文化的“输入者”，它总在有意无意中创造性的引导消费者的消费心理，将目标集聚到了家庭母子消费群体上和 35岁以下的年轻消费群体，如麦当劳的 24小时服务，麦乐送，如麦当劳的时尚餐厅，独立的咖啡休闲区，由专人专柜销售咖啡系列产品，店铺色彩的咖啡色、浅黄；店内不再仅仅是活动转椅，皮质卡座出现。在麦当劳工作的咖啡师们穿上了黑色的围裙和制服，这和他们在传统区工作的同事服装不同，他们胸前还配有写着各自英文名的银色铭牌。沃尔玛有一个简单的原则：但凡创新，均以顾客需求为基准。对中国消费者来说，低价永远是诱人的。为此，沃尔玛在入口处摆放一个专门放彩页的架子，两周左右更换一次，促销信息一目了然；在卖场里，超低价商品用黄色价签特别显示出来，其他则用红色，以示区别。又如最直观的改变是门店被四种不同颜色划分，首要位置是粉红色区域，主要售卖化妆品、婴儿用品及女性服装，针对零售卖场的主力消费者：女性；第二个蓝色区域主攻男性市场，列有服装、电器及电子产品；往里走，是绿色的鲜食和干杂区，放置蔬菜、肉类、水果；最后的橙色区域属于家庭趣味区，那些非日常必需品、饮料、酒类均分布在此。无论未来沃尔玛战略多么宏伟与创新，它最终还是回归到消费需求上。如果说迎合消费者需求是大多数企业都可以去操作的营销策略的话，创造需求的难度要大得多，当前的市场竞争格局，%的公司想得到的“有效的营销策略”应当是创造需求，但对于 “创造需求”而言，并不是每个公司都能适应，例如品牌的本土化就是一个伪命题，品牌是具有它本身的核心文化理念，与民族、国家、创始人或其公司战略定位息息相关，如何才能做到与本土化的对接？不少跨国公司进入中国市场想试图改变本土消费者的消费需求，就是想凭借强大的经营基础改变市场的游戏规则，以切入市场到创造市场，这不仅仅只是需要勇气和胆识，“欲速则不达”， “先水不至”孰对孰错，还有待论证。但总要走出关键的第一步。美国西南航空公司为了安抚不断投拆航空服务的顾客，专门设立了一个“首席道歉官”。马来西亚最大的汽车公司普罗顿公司成功研制出穆斯林专用汽车,这在世界上是首次,汽车上配置有能反映向麦加圣地方的罗盘和专放《古兰经》和穆斯林专用头巾等物的空间。未来的市场是需求市场，不管是迎合需求还是创造需求，其核心都是客户，企业的营销策略就是要不断创造新需求，以需求引导客户新体验，不断让那些会愿意一直买你的产品或使用你的服务的客户得到满意才是最终目的。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第二节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业创造需求市场战略在互联网经济对线下打压的今天，企业仅凭销售、送货、服务显然不够。还需要围绕用户需求，进行经营模式的调整和改变，做足用户的体验。但是，客户的需求是“众口难调”的，不同收入群体的消费者、不同年龄层的消费者、不同教育程度的消费者、甚至是不同性格的消费者的消费习惯和需求都是不同的。在这种情况下，企业就要做敢于改变的勇者，踏出“从满足需求到创造需求”的关键几步。一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场顾客满意对企业来讲至关重要。良好的产品或服务，最大限度地使顾客满意，成为企业在激烈竞争中独占市场、赢得优势的制胜法宝。只有让顾客满意，他们才可能持续购买，成为忠诚顾客，企业才能永远生存，财源滚滚。所以，顾客满意是企业战胜竞争对手的最好手段，是企业取得长期成功的必要条件。可以说，没有什么其他的方法能像让顾客满意一样在激烈的竞争中提供长期的、起决定作用的优势。二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场企业与顾客的关系不仅仅是商品与货币的交换关系，还包括广泛的信息交流关系，感情沟通关系。顾客关系营销的实质就是通过互动和交流，与客户建立一种超越买卖关系的非交易关系。其目的就是促使顾客形成对企业及产品的良好印象和评价，提高企业及产品在市场上的知名度和美誉度，为企业争取顾客、开拓和稳定市场关系，保证企业营销成功。因此，建立并维持与顾客的良好关系是企业营销成功的基本保证，企业必须有效地实施顾客关系营销策略。三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场促销策略是一种促进商品销售的谋略和方法。有各种不同形式，如按照顾客在购买活动中心理状态的变化，适时展示商品以刺激顾客的购买欲望，或启迪诱导以激发顾客的购买兴趣，或强化商品的综合印象以促进顾客的购买行为。四、通过实施“多品类”策略来吸引客户未来企业的竞争一定是多品类的综合较量，而不是单一品类的博弈。因为实体店发展到一定阶 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 段，一定是进行经营品类的扩张和充实。就是为了吸引更多的人流量。把人气做的“活起来”，没有人流就相当于没有销售。每个门店有信息，掌握的细分程度决定了管理的深度。对于门店的经营，大数据的收集和分析非常重要。企业可运用大数据的思维和方法进行顾客管理、精准营销，为顾客提供个性化体验，并通过商品的销售信息进行关联、分类等分析，为商品的销售管理提供决策和支持。五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验众所周知，电商在消费上是三无的，即无体验、无场景、无保障。消费者的感觉和感受是电商无法做到的。抓住了这三点，就能把实体店的优势无限放大。只有与用户的互动性、交流性增加，把用户的购物感受和购物体验愉悦性提升，在顾客的购物过程注入更多愉快的成分，把买产品变为一场氛围享受，这是传统企业需要深挖的。不要单纯与网上拼比价格，因为成本的差异，实体店的服务是附加值，把附加值不断增值，让顾客感觉到实体店超值的性价比，这才是重要的。六、主题营销，充分发挥购物的便利性为消费者提供激情和活力的消费氛围，为用户创造出一站式和场景化消费体验的同时，这种营销方法还引发了用户的持续交互。这是线上消费不能实现的。在实体店里不只是大家全心参与、全身投入，还获得了在市场、商家和消费者群体间的“一呼百应，互通互联”，实现了消费全面引爆。为市场和消费者提供活动一步到位、购物一站齐全、服务一次满意等体验。这种促销资源聚焦化、活动力度最大化、用户需求互动化等整合优势是电商永远无法实现的。七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致对于顾客的服务需求来说，售后就是简单的四个字“快速”、“有效”。但是，这种服务是被动的不是主动的，而物流配送、安装售后的送、装、修的一套完整的体系，却正是企业打通用户体验 “最后一公里”的关键。当然，仅仅做好这一套体系，远远还不够具有竞争力。服务就是细节，通过每一处细节，去传递、表达。。八、整合厂家资源，扩大销售规模其实，很多企业目前都过分关注企业自身和友商的发展，与厂方特别是厂方领导沟通不够密 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 切，对厂方的发展规划了解不深刻，错失了一些扩大经营规模的机会。因此，加强与各厂家的业务沟通，要加大整合厂家的资源力度，为深入合作打下基础。采购部门包括采购总监应定期与各厂家办事处召开业务沟通会，及时了解厂方的经营规划、商品信息，推广方案，积极配合完成各办事处在商品销售和市场推广方面的工作计划。采购总监也应经常拜访厂家老总以及产品经理，及时了解市场动向以及厂家对企业的工作要求。在扩大销售规模上，企业可采取的措施：一是抓紧抓好各个节点的大型促销活动，同时积极配合各厂家做好专项促销活动以及联合促销活动，深挖市场潜力；二是走出去，充分挖掘潜在需求。九、调整销售结构，创新经营模式强化零售终端建设，增强顾客体验。可成立了各个品类的粉丝群，将粉丝经济作为扩大销售的重要途径，利用微信公众号定期举办商品知识培训、课堂等，粉丝且粘性强，转化率高。做好粉丝扩容和顾客培训工作。伴随着移动互联网、物联网、大数据、云计算等技术的快速发展，智能终端商品快速迭代。企业不断调整销售布局和销售结构调整，及时在资源整合、销售结构调整、库存管理、顾客体验等方面调整的进行调整，适应了市场发展需求。第三节富营养化污染水体治理企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略在企业产品创新中，有两种战略形式可供企业选择：即产品创新的市场拉动战略和产品创新的技术驱动战略。这两种战略形式的出发点看似绝然不同，实际上企业完全可以采取一定的方法把二者有机的结合起来，使企业开发出的新产品更具市场竞争力。一、产品创新的市场拉动战略产品创新市场拉动战略认为：企业应该了解当前顾客的需要，按照当前顾客的需要来设计和开发产品，即产品创新活动应完全以当前市场上的顾客需求为准绳，设计和开发当前顾客实际需要的产品。为达到此目的，企业新产品开发部门应通过市场调查和研究深刻认识和了解顾客的当前需求，并在此基础上运用技术创新来设计和开发出新产品来满足顾客的当前需求。理想的产品创新市 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 场拉动战略会产生一个已经准备前来购买的顾客群，剩下的事情就是如何使顾客方便地买到该产品。产品创新市场拉动战略的逻辑是“需求中心论”。“需求中心论”来源于上个世纪五六十年代主流经济学的凯恩斯定律（keynes law of market）。与上世纪初著名的萨伊定律（say’s law of market）供给自己创造了自己的需求完全相反，该定律认为需求会自动创造自己的供给。就企业的产品创新战略来说，“需求中心论”内涵在于：产品创新的关键是顾客的需求分析，如果新产品完全是按当前顾客的需求设计和开发，新产品投入市场后就会自动创造出一种属于自己的顾客群。简而言之，按照“需求中心论”的思想，企业产品创新的市场拉动战略的逻辑就是“市场变，我也变，我变随着市场变”。大多数学者发现，企业产品创新的市场拉动战略与企业业绩之间存在正相关关系。Narver and Slater(1990)以一家美国公司的 113个战略事业单位为样本，采用 MKTOR量表来度量企业产品创新的市场拉动性，证实产品创新的市场拉动性与资本回报率之间呈现正相关；Jaworski and Kohli （1993）则以美国的 102家公司的 222个战略业务单位为样本，采用 MARKOR量表来度量产品创新的市场拉动性，其结果也是市场拉动性与整体绩效之间成正相关关系。此后，Deshpande(1993)、 Pelham and Wilson(1997)、Laughlin(2002)、KARA、Kaynaka and Karab(2004)等学者分别以美国、日本和加拿大等国家的企业为样本，一次又一次证实：企业产品创新的市场拉动性与企业绩效之间存在正相关。在研究产品创新的市场拉动性与企业绩效的直接关系的同时，许多学者就市场拉动性与企业绩效之间是否存在中介变量的问题也进行了广泛的探讨。多数学者认为：产品创新的市场拉动性可以促进企业增强创新努力，加快产品创新速度，提高顾客满意度，提升企业的效能，进而影响到企业的业绩。在市场拉动性与企业业绩关系的逻辑链条中关键核心是创新。Han、Kim and Srivastava(1998)和 Baker and Sinkula(1999)更是通过实证研究证实了市场拉动性—产品创新— 企业绩效这一连锁关系的存在。二、产品创新的技术驱动战略产品创新技术驱动战略认为：企业不能只是一味地去迎合当前市场上顾客的需求。在很多情况下，顾客是缺乏远见的，对自己未来需要什么产品，顾客本人也是不太清楚。即使顾客认识到未来的需求趋势，但市场需求由一种趋势到现实也是一个极其缓慢的过程。在这种情况下，企业必须要发挥自己的主观能动性，利用新技术来主动进行产品创新，并在此基础上对市场需求进行积极引导。换句话说，通过技术创新人为的生产出一种“需要”，主动地创造出一个市场。产品创新技术驱动战略的逻辑是“技术推进论”。而“技术推进论”来源于凡纳瓦•布什 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 （Fanwala bush）的技术推进思想。凡纳瓦•布什认为：只要企业产品创新中所涉及到的特定技术具备一定的实用价值和科技含量，以该技术为基础的创新产品一旦投放到市场中，便会在市场上产生一定的商业价值。如果说企业产品创新的市场拉动战略是“市场变，我也变，我变随着市场变” 的话，那么，企业产品创新的技术驱动战略就是“市场不变我也变，我变引领着市场变。” 著名战略管理学家彼得•圣吉（Senge 1990）和哈默（Hamel 1994）先后指出，产品创新的市场拉动战略由于对当前顾客需求的强烈关注，企业往往被动地被顾客牵着鼻子走，从而不得不将精力放在当前的产品和当前的顾客上。营销学教授鲍森（Paulson 1996）也指出，产品创新的市场拉动战略将直接导致企业的近视行为，许多管理上非常好的公司之所以在产品创新上落后，主要是因为他们太听信于顾客，把大量精力集中在顾客想要的产品上。上述观点也印证了格雷厄尔和威尔斯（Glazer Weiss 1993）所做的一项实证研究：在快速多变的市场环境中，产品创新的市场拉动战略与企业的业绩呈现出负相关。他举例说：“宝洁（P&G）公司目前的挑战源于它对当前顾客需求过于细腻的观察与研究，以致在产品创新上走的太慢”。日本的索尼公司是产品创新的技术驱动战略的实践者，索尼的创始人盛田昭夫（Akio morita）曾毫不掩饰地说：“我们不应只是满足市场，而应是积极创造市场。”索尼的典型口号是 “科技创造需求。”还有英特尔公司、惠普公司、IBM公司也是产品创新技术驱动战略的实践者。三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合市场拉动战略与技术驱动战略并不是企业产品创新战略的绝对二分法。企业在产品创新上完全可以采取一定的方式使这两种战略有机的结合起来，从而提高企业产品创新的效果。著名的营销学家美国西北大学的菲利普•科特勒 2000年与库玛等人发表的《从市场驱动到驱动市场》一文中表达了同样的含义：“企业产品创新应源于市场，但企业绝对不应成为市场的奴隶。” 本文认为，企业产品创新的方法就是试图使市场拉动战略和技术驱动战略得到有机融合。（一）进行前卫用户研究前卫用户研究是美国麻省理工学院的教授埃里克•冯•希波尔（Eric Von Hippel 1998）首先开发的一种新产品创新方法。前卫用户是具有以下特征的用户：他们提出强烈的需求，而且在不久的将来这种需求就会在市场普遍出现；前卫用户不愿企业慢慢开发，他们经常要求企业提前开发新产品；前卫用户不同于新产品的早期采用者即最初购买创新产品的人，前卫用户面对的是市场上不存在的产品需求。例如飞利浦个人护理产品分公司为其剃须刀产品选择的“前卫用户”是：他必须对任何剃须的不适感特别敏锐，比如他必须具有柔嫩的皮肤；它应该能代表后来相对满意的客户群 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业创造