孙彦超
学习目标
知道五步法是什么，能解决什么问题
熟知五步法的流程及标准
能够运用五步法编制和执行计划
课程目标：
课程目的：
通过课程认证
有效解决工作中遇到的问题
学习内容
五步法内容和举例
概述
五步法重点提示
定义
*
策划：又称“策略方案”和“战术计划” 是指人们为了达成某种特定的目标，借助一定的科学方法和艺术，为决策、计划而构思、设计、制作策划方案的过程。
方案策划的方法论——五步法
来源：
在借鉴麦肯锡和IBM解决问题方法论的基础上，结合日常工作需求，形成解决问题在策划阶段的方法论——五步法。
1）问题界定
2）问题分解
3）事实收集
4）方案形成
5）沟通汇报
五步法是提升企业管理者策划能力的方法论
为什么要用五步法
为你提供一套提升策划能力的方法论
通过自己策划能力的提升，便于与上级的决策达成一致，有效解决问题
通过自己策划能力的提升，提高组织工作效率
通过自己策划能力的提升，提高员工职业化程度
学习内容
五步法内容和举例
概述
五步法重点提示
1、问题界定
2、问题分解
3、事实收集
五步法
4、方案形成
5、沟通汇报
定义问题是什么，范围，目的，目标、决策者和利益相关方、资源限制；
对复杂问题用价值树方法进行分解，并进行筛选，形成初步方案；
依据第二步形成的初步方案，进行访谈和调研，收集事实与数据，对方案进行分析和论证；
归纳总结，进行创意设计，形成正式方案；
提交正式方案，并向决策者汇报和沟通，决策后形成执行方案。
方案策划五步法的内容
生活压力大，
在不借债的情况下，
到月底我如何才能有更多的钱，
以满足将来购房所需？
请大家思考解决以上问题的方法。
以“到月底我如何才能有更多的钱？”为例开启思考
小组练习——问题界定
主题：
以“到月底我如何才能有更多的钱”为例进行问题界定。
时间：8分钟
要求：
各组将讨论的关键内容记录下来，
派一名代表发言2分钟。
第二步：问题分解。价值树是工具，使用该工具进行分解和分析
在不借债的情况下，到月底我如何才能有更多的钱？
增加收入
减少支出
取得意外之财
取得更多的
工资收入
少付钱，买同
样多的东西
少消费
合法的
非法的
延长工作时间
提高每小时的收入
买质量差一些的商品
买特价品
遗产
中奖
更高级别的工作
收入更好的行业
取得更多的
投资回报
加班
兼职
…
娱乐
旅行
其它
食品
服装
器皿/用具
如何？
如何？
怎么做？
举例
第二步：问题分解——价值树
分解原则：无遗漏；不重复；互为补充
在不借债的情况下，到月底我如何才能有更多的钱？
增加收入
减少支出
取得意外之财
取得更多的
工资收入
少付钱，买同
样多的东西
减少消费
合法的
非法的
延长工作时间
提高每小时的收入
买质量差一些的商品
买特价品
遗产
中奖
更高级别的工作
收入更好的行业
取得更多的
投资回报
加班
兼职
…
娱乐
旅行
其它
食品
服装
器皿/用具
如何？
如何？
怎么做？
不重要或不可能的方案
一般情况下第一级不允许剪除。
举例
例题：对分解后的步骤进行剪除不重要或不可能的方案
对解决问题影响重要度
投入的时间和成本
20%
100%
100%
80%
集中精力
赢得最佳效果
2/8法则
2/８原则适用于工作、生活等各类问题的排序，工作中，我们20％的时间完成了80%的工作成果，其余时间则处理剩余20%工作。
在方案问题选择上，我们依据投入产出比来对行动方案进行剪除和排序，优先解决对目标产生重大影响又节约时间和成本的方案。
优先工作！
不重要工作！
剪除方法一：2/8法则
矩阵法
优先选择
次优选择
次优选择
谨慎选择
举例
矩阵法是使用矩阵表格依据方案实现经济价值和难易程度对方案进行分类和排序的方法，其中，右上角方案为优先选择方案。
剪除方法二：矩阵法
*
问题
可能的方案
支持性依据（收集到的事实）
事实来源
分析结论
增加收入1０００元
获取兼职工作机会
兼职工作离住宿与现有工作单位距离不超过3公里，符合此条件周边只有一家KFC，经了解已经满编。
调研
此路不通
加班工作
日常加班少，家庭也无负担，公司有加班补助政策。
调研
可以加班
怎么做：事实收集可以自己收集，可以协调职能部门完成，调研方法包括访谈、问卷、
会议研讨、观察、历史数据等，形成调研分析报告。
举例
需要解决
的问题
1. 问题界定
2. 问题分解
3. 事实收集
4. 方案形成
5. 沟通汇报
是什么：通过收集数据、案例论证上一步形成的方案可能性的过程就是事实收集。
为什么：因为当初的方案设计是理论上的、假想的方案，不一定符合实际情况，为保证行动
方案的可行性，需调研论证。
第三步：事实收集
需要解决
的问题
1. 问题界定
2. 问题分解
3. 事实收集
4. 方案形成
5. 沟通汇报
方案设计
一、是什么
二、目的
三、目标
四、问题分解
价值树
五、事实收集
调查分析报告
六、行动方案
是什么：方案是“符合实际，可执行的行动任务”，要求执行者能看明白“做什么，做到什么程度”。
怎么做：将每一个方案按照对目标达成的影响进行排序，并与利益相关方进行沟通、研讨，形成最终方案。
最终方案包括：是什么、目的、目标、问题分解、事实调查、行动方案。
x
x
x
2
3
1
行动方案排序
优先顺序
第四步：方案形成
最终方案
（参见下页）
方案内容
方案归纳
行动方案
归纳总结
方案起草
第五步：
沟通汇报
第四步：归纳总结，方案形成
合法的
非法的
延长工作时间
提高每小时的收入
买质量差一些的商品
买特价品
遗产
中奖
更高级别的工作
收入更好的行业
加班
兼职
…
娱乐
旅行
其它
食品
服装
器皿/用具
努力做好现有工作
努力学习知识，
增强自己的岗位竞争力
积极参加竞聘，
提高岗位级别
购买特价商品
减少外出就餐次数
减少娱乐次数
减少不必要的开支
举例
合并相同方案，归纳和总结，形成一系列行动方案
对行动方案进行排序，形成方案汇报材料
例题：归纳总结行动方案，形成最终方案
一、是什么
生活压力大，不举债的情况下，我需要每月存更多钱，以满足将来买房的需求。
二、目的
在不借债的情况下，每月存更多的钱，满足买房需求；
保证自己和家庭正常的生活开销；
三、目标
四、问题分解
目前我每月收入5000元，不可能继承遗产，忽略中奖机会，也不能马上跳槽，可行的方案就是加班工作，寻求升迁机会，同时，购买特价商品，减少外出就餐。。。
五、事实调研
获取兼职机会调研：兼职工作离住宿与现有工作单位距离不超过3公里，符合此条件周边只有一家KFC，经了解已经满编。
加班工作机会调研：日常加班少，家庭也无负担,公司有加班补助政策。
六、行动方案
－增加收入详细方案：加班、寻求升迁机会
－减少支出详细方案：购买特价商品、减少外出就餐
举例
例题：最终方案
任务
目标
交付物
时间
责任人
每月多存钱
每月增加存款1000元；
银行卡
月底
张三
保障自己和家庭基本生活
每月基本生活费1500元；
人民币
月初
张三
汇报内容：
一、是什么
二、目的
三、目标
四、行动方案是什么
是什么：将形成的方案向决策者进行汇报，获得决策者认可的过程；
为什么：我们需要保证正确的做事情，管理者的任何决策都会对企业运营产生影响，
避免由于方案问题而产生不良后果；
怎么做：首先将方案材料发送决策者，然后预约决策者时间，并当面沟通汇报。
第五步：沟通汇报
沟通汇报时先讲结论，再据与领导沟通的情况介绍各个具体方案。
1. 问题界定
2. 问题分解
3. 事实收集
4. 方案形成
5. 沟通汇报
第一步：
澄清问题，给出问题的
定义、范围和目的、目
标。与决策者沟通确认
第二步：
利用价值树对问题进行分
解，直到找到初步行动方
案。
第三步：
通过调研、访谈或数据
论证原因或行动方案的
正确性与可行性。
第四步：
依据调研数据和事实，与
利益相关者共同研讨，形
成解决问题的方案。
第五步：
向决策者汇报，调整方
案，并最终形成执行方
案。
需要解决的问题
五步法总结
学习内容
五步法内容和举例
概述
五步法重点提示
一个策划：“五步法”是一个策划方法，五个步骤全是策划的过程。
二次沟通：问题确认的沟通和产生行动方案的沟通都是保证做正确的事。
三个方案：用价值树形成的初步方案、经过收集事实后调整的方案、与上级沟通
确认后的方案，三个方案是从理论到实践，从民主到集中的过程。
四个方法：SMART原则、价值树分解方法、80-20原则、成本-效果矩阵是有效的
思维方式。
五个步骤：问题界定、问题分解、收集事实、方案形成、沟通确认环环相扣保证
策划的科学性。
价值树分解原则：无遗漏、不重复、互为补充。
方案：“符合实际，可操行性强的一系列行动任务，要求执行者能看明白做什么，做到什么程度”。
五步法重点提示
*
一个策划、二次沟通、三个方案、四个方法、五个步骤
孙彦超
2012年9月12日
