2021-2025 年中国钮扣行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1
2021-2025 年中国钮扣行业
发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
可落地执行的实战解决方案
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报告目录
第一章 钮扣行业研究方法、意义 ..............................................................................................................14
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................14
一、前言 ........................................................................................................................................14
二、报告简介 ................................................................................................................................15
三、致读者 ....................................................................................................................................16
第二节 钮扣行业研究原则与方法 ......................................................................................................17
一、研究原则 ................................................................................................................................17
二、研究方法 ................................................................................................................................18
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................20
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................20
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................20
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................20
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................20
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................21
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................21
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................21
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................21
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................22
三、小结 ........................................................................................................................................22
第四节 钮扣行业研究的价值及意义 ..................................................................................................22
第二章 市场调研：2019-2020 年中国钮扣行业市场深度调研................................................................24
第一节 钮扣概述 ..................................................................................................................................24
第二节 我国钮扣行业监管体制与政策法规 ......................................................................................24
一、行业分类及依据 ....................................................................................................................25
二、行业监管体制和主管部门 ....................................................................................................25
（1）行业主管部门 ......................................................................................................................25
（2）自律性组织 ..........................................................................................................................25
三、行业法律法规及有关政策 ....................................................................................................25
四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移 ...........................................................27
五、产业政策对该行业的影响 ....................................................................................................27
第三节 我国钮扣行业主要特征 ..........................................................................................................28
一、行业生命周期 ........................................................................................................................28
二、上下游产业链结构 ................................................................................................................28
（1）上游行业对服装及家用纺织品行业的影响 ......................................................................28
（2）下游行业发展对服装及家用纺织品辅料行业的影响 ......................................................28
三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................29
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................29
（2）市场网络壁垒 ......................................................................................................................29
（3）企业信誉及下游认证 ..........................................................................................................30
（4）综合供应能力及企业管理水平 ..........................................................................................30
四、行业的主要风险 ....................................................................................................................30
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（1）国际巨头的竞争风险 ..........................................................................................................30
（2）受纺织服装业的影响大，行业依赖度较高 ......................................................................30
（3）无法充分地满足消费者需求的风险 ..................................................................................30
第四节 2019-2020 年中国钮扣行业发展情况分析............................................................................31
一、2020 年中国服装辅料现状 ...................................................................................................31
二、2020 年纽扣行业进出口现状 ...............................................................................................32
第五节 2020 年度中国纽扣行业榜单 .................................................................................................34
一、永红 ........................................................................................................................................34
二、舒尔达 ....................................................................................................................................35
三、方圆 ........................................................................................................................................35
四、亚洲 ........................................................................................................................................36
五、万付 ........................................................................................................................................36
六、富明 ........................................................................................................................................36
七、诚源 ........................................................................................................................................37
八、伟志 ........................................................................................................................................37
九、伟星 ........................................................................................................................................37
十、星辰 ........................................................................................................................................38
第六节 企业案例分析：伟星股份 ......................................................................................................38
一、公司从事的主要业务 ............................................................................................................38
二、核心竞争力分析 ....................................................................................................................39
三、2020 年公司经营情况分析 ...................................................................................................40
四、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................41
第七节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测........................................................42
一、服装行业发展概况 ................................................................................................................42
（1）市场规模庞大且持续增长 ..................................................................................................42
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 ..........43
三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析 ...........................................................................46
四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色 ...............................................................................47
五、服装行业发展前景预测 ........................................................................................................51
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级 ......................51
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................51
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长 ..................................52
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........52
（5）成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................52
第八节 2021-2025 年我国钮扣行业发展前景及趋势预测................................................................53
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................53
二、行业发展的挑战与机遇并存 ................................................................................................53
三、中国纽扣行业发展趋势 ........................................................................................................54
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................54
第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................55
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................55
第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................55
一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................55
二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................56
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三、趋势的力量 ............................................................................................................................57
第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................58
一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................58
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................58
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................59
第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................59
一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................59
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................61
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................64
第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................66
一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................66
二、如何把握趋势 ........................................................................................................................66
三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................67
第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................69
一、行业的演化 ............................................................................................................................69
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................69
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................69
第七节 影响及驱动钮扣行业未来演化的主要因素分析 ..................................................................72
一、产品革新 ................................................................................................................................72
二、技术变革 ................................................................................................................................73
三、营销革新 ................................................................................................................................73
四、服务创新 ................................................................................................................................73
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................73
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................73
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................74
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................74
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................74
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................74
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................75
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................75
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................76
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................76
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................76
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................76
第四章 2021-2025 年中国钮扣行业发展环境预测....................................................................................78
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................78
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................78
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................78
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................79
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................79
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................79
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................79
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................80
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................80
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九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................80
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................81
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................81
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................81
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................82
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................82
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................83
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................83
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................83
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................83
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................84
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................85
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................85
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................86
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................87
（一）互联网 ................................................................................................................................87
（二）人工智能 ............................................................................................................................87
（三）区块链 ................................................................................................................................87
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................87
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................91
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................91
（一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................91
（二）全球经济形势分析 ............................................................................................................93
（三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................94
（四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................95
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................95
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................97
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................97
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................100
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................100
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................102
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................104
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................105
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................106
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................107
一、引言 ......................................................................................................................................108
二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................108
三、案例比较分析 ......................................................................................................................108
（一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................109
（二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................109
（三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................110
（四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................111
四、结论及建议 ..........................................................................................................................112
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................112
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一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................112
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................113
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................113
（二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................113
（三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................114
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................114
（一）多元化发展能力 ..............................................................................................................114
（二）审美设计能力 ..................................................................................................................114
（三）技术能力 ..........................................................................................................................114
四、结语 ......................................................................................................................................115
第五章 2021-2025 年中国钮扣行业发展趋势预测..................................................................................116
第一节 2021-2025 年钮扣行业市场及竞争发展趋势......................................................................116
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................116
二、钮扣市场的竞争格局预测 ..................................................................................................116
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................116
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................117
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................117
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................118
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................119
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................119
九、钮扣企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................119
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................120
十一、钮扣产品服务竞争 ..........................................................................................................120
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................120
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................121
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................121
第二节 2021-2025 年钮扣行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................121
一、新制造 ..................................................................................................................................121
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................123
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................123
四、智能化 ..................................................................................................................................123
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................123
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................124
（三）智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................124
五、数字化 ..................................................................................................................................125
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................125
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................125
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................125
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................126
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................126
九、立体化 ..................................................................................................................................126
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................127
第三节 2021-2025 年钮扣行业智能制造发展趋势预测..................................................................127
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................127
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二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................127
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................128
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................128
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................129
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................129
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................130
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................131
第四节 2021-2025 年钮扣行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................132
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................132
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................133
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................133
第五节 2021-2025 年钮扣行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................134
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................134
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................135
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................136
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................136
第六节 2021-2025 年钮扣行业+金融合作发展趋势 .......................................................................136
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................136
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................137
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................138
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................139
第七节 2021-2025 年钮扣行业服务型发展趋势预测......................................................................140
一、服务型制造是钮扣制造业创新发展的重要方向 ..............................................................140
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................140
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................140
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................140
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................141
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................142
第八节 服装企业生产小批量多款式订单趋势下的解决之道 ........................................................143
一、加工型服装企业的综述 ......................................................................................................143
（一）加工型服装企业的概述 ..................................................................................................143
（二）加工型服装企业发展现状以及方向 ..............................................................................143
二、服装订单的综述 ..................................................................................................................144
（一）服装订单的概述 ..............................................................................................................144
（二）服装订单的变化趋势 ......................................................................................................144
三、小批量、多款式服装订单的快速反应策略 ......................................................................144
（一）建立适应的生产线——“单件流”概念 ......................................................................145
（二）“单件流”服装生产线分析 ............................................................................................145
第六章 2021-2025 年中国钮扣行业发展前景与机遇预测......................................................................147
第一节 2021-2025 年钮扣行业消费需求前景预测..........................................................................147
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................147
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................147
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................147
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................149
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五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................149
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................151
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................154
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................154
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................156
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................157
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................158
（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................158
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................165
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................167
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................169
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................170
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................171
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................172
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................172
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................172
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................173
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................173
第二节 2021-2025 年钮扣行业发展前景与机遇预测......................................................................175
一、钮扣市场发展前景 ..............................................................................................................175
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................176
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................177
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................177
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................178
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................178
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................178
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................179
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................179
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................180
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................180
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................180
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................181
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................181
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................181
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................182
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................182
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................183
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................183
第三节 2021-2025 年钮扣行业企业发展方向预测..........................................................................184
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................184
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................185
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................185
（二）创新推动钮扣业更高质量发展 ......................................................................................185
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................186
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（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................186
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................187
四、工匠精神 ..............................................................................................................................188
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................188
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................188
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................188
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................189
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................189
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................189
（一）数字化转型 ......................................................................................................................190
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................190
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................190
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................191
（一）技术融合 ..........................................................................................................................192
（二）企业融合 ..........................................................................................................................192
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................192
（四）国际化融合 ......................................................................................................................192
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................193
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................193
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................193
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................193
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................193
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................194
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................194
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................194
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................194
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................194
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................195
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................195
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................196
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................196
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................197
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................197
十三、小结 ..................................................................................................................................197
第七章 企业发展战略研究 ........................................................................................................................198
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ............................................................................................198
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..............................................................................198
二、有助于明确企业核心竞争力 ..............................................................................................198
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ..............................................................199
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ..............................................................................199
五、企业战略具有的特征 ..........................................................................................................199
第二节 发展战略的基本类型与选择 ................................................................................................200
一、按实施战略主体分 ..............................................................................................................200
二、按战略实施的时间长短分 ..................................................................................................200
2021-2025 年中国钮扣行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
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三、按发展战略的性质和特点分 ..............................................................................................200
四、按发展战略的内容和形式分 ..............................................................................................201
五、按公司战略目标分 ..............................................................................................................203
六、按公司成长路径分 ..............................................................................................................204
第三节 发展战略的主要途径 ............................................................................................................205
一、发展战略可选择的途径 ......................................................................................................205
二、外部发展(并购)战略 ...........................................................................................................205
三、内部发展战略 ......................................................................................................................208
四、企业战略联盟 ......................................................................................................................209
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................212
一、影响发展战略定位的主要因素 ..........................................................................................212
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ......................................................................................213
三、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................214
第五节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ................................................................................214
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................214
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................215
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................216
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................216
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................216
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................217
五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................218
六、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................218
七、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................219
第六节 制定发展战略规划需注意事项 ............................................................................................220
一、企业发展战略制定的要点 ..................................................................................................220
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................220
三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................221
四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................222
五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................223
六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................223
第七节 公司发展战略规划要点与准备工作 ....................................................................................224
一、公司发展战略规划要点 ......................................................................................................224
二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................225
第八节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ................................................................................226
一、公司发展战略规划的主要内容 ..........................................................................................226
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................226
三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................227
四、市场发展战略规划的要点 ..................................................................................................228
五、品牌发展战略的制定方法 ..................................................................................................229
六、企业可持续发展战略核心内容 ..........................................................................................229
第九节 完善发展战略的主要措施 ....................................................................................................230
一、完善发展战略 ......................................................................................................................230
二、完善企业发展战略规划的有效措施 ..................................................................................231
三、企业发展战略创新的重要性 ..............................................................................................232
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第十节 阿里巴巴集团的发展战略分析 ............................................................................................232
一、阿里巴巴的战略和市场定位 ..............................................................................................233
二、阿里巴巴的目标客户 ..........................................................................................................233
三、阿里巴巴的战略布局 ..........................................................................................................234
四、阿里巴巴战略保障体系 ......................................................................................................235
五、发展战略借鉴 ......................................................................................................................237
第八章 2021-2025 年中国钮扣行业企业发展战略建议..........................................................................239
第一节 钮扣行业发展战略建议 ........................................................................................................239
一、战略综合规划 ......................................................................................................................239
二、转型升级战略 ......................................................................................................................239
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................240
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................240
五、区域战略规划 ......................................................................................................................241
六、业务组合战略 ......................................................................................................................242
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................245
八、技术开发战略 ......................................................................................................................246
九、低成本战略 ..........................................................................................................................246
十、终端化战略 ..........................................................................................................................247
十一、国际化战略 ......................................................................................................................247
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................248
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................248
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................248
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................249
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................251
第二节 钮扣行业企业品牌发展战略 ................................................................................................251
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................251
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................252
三、钮扣制造品牌战略管理的策略 ..........................................................................................253
四、钮扣行业企业品牌实施战略措施 ......................................................................................254
（一）时机把控 ..........................................................................................................................254
（二）战略突破 ..........................................................................................................................254
（三）结构突围 ..........................................................................................................................255
（四）定势至上 ..........................................................................................................................256
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................256
（六）快速销售 ..........................................................................................................................257
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................257
（八）价值创新 ..........................................................................................................................258
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................258
（十）系统整合 ..........................................................................................................................259
第三节 提升钮扣企业竞争力的策略 ................................................................................................259
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................260
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................260
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................260
第四节 钮扣行业营销策略 ................................................................................................................262
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一、款式新颖策略 ......................................................................................................................263
二、成本优势策略 ......................................................................................................................263
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................263
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................263
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................263
六、服务销售策略 ......................................................................................................................264
第五节 钮扣行业产品策略分析 ........................................................................................................264
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................264
二、市场细分策略 ......................................................................................................................265
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................266
四、产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................................266
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................267
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................267
第六节 中国纺织服装品牌的国际化发展策略 ................................................................................268
一、本地化策略 ..........................................................................................................................269
（一）波司登旗舰店在英国伦敦盛大开业 ..............................................................................269
（二）海澜之家在马来西亚等四国开店 ..................................................................................269
（三）亚光家纺进驻澳大利亚和美国 ......................................................................................270
（四）江南布衣澳大利亚首店落户墨尔本 ..............................................................................270
（五）岱银集团投资建设岱银纺织（马来西亚）公司 ..........................................................270
（六）华纺股份在越南投资建厂 ..............................................................................................271
二、借船出海策略 ......................................................................................................................271
（一）波司登借力速卖通重新返回俄罗斯市场 ......................................................................271
（二）“天猫出海”助波司登挺进澳洲 ....................................................................................271
（三）亚光家纺借道沃尔玛走向全球 ......................................................................................272
（四）李宁借道速卖通快速进入智利等国际市场 ..................................................................272
（五）安踏借道冠军体育进入美国市场 ..................................................................................272
三、国际展会推广策略 ..............................................................................................................273
（一）波司登在北美国际展会上频频亮相 ..............................................................................273
（二）海瀾之家惊艳亮相伦敦男装周 ......................................................................................273
（三）李宁亮相纽约秋冬时装周 ..............................................................................................274
（四）三枪内衣亮相纽约时装周秀场 ......................................................................................274
四、海外并购策略 ......................................................................................................................274
（一）安踏收购亚玛芬 ..............................................................................................................274
（二）雅戈尔收购 SMART 和新马 ..........................................................................................275
五、赞助策略 ..............................................................................................................................275
六、国际认证策略 ......................................................................................................................275
七、产品创新策略 ......................................................................................................................276
八、海外媒体传播策略 ..............................................................................................................276
第九章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................277
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................277
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................278
一、认识你自己 ..........................................................................................................................278
二、向成功者学习 ......................................................................................................................279
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三、理解经济规律 ......................................................................................................................280
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................280
五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................281
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................281
一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................281
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................282
三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................282
四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................283
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................285
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................286
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................286
第十章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................288
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................288
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................288
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................288
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................289
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................289
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................290
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................290
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................290
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................291
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第一章 钮扣行业研究方法、意义
【本章着重陈述钮扣行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意
义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本钮扣行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相
关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采
用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎
法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国钮扣业发展进行详细
的阐述和深入的分析。为钮扣行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本钮扣行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上
大部分的行业研究报告不同，本钮扣行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行
业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预
测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业
研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独
立的角度，对钮扣行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对钮扣行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的
高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提
供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
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家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 钮扣行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
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中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本钮扣行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对钮扣行业进行
深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
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法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究钮扣行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特
征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，
不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱
动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产
业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
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控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动钮扣行业未来演化的
主要因素有哪些？未来钮扣行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企
业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决
策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
同样的逻辑。
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基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
第四节 钮扣行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
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发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国钮扣行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 钮扣概述
在古罗马，最初的纽扣是用来做装饰品的，而系衣服用的是饰针。13世纪，纽扣的作用才与
今天相同。纽扣是服装辅料中非常重要的产业之一，目前市面上常见的纽扣有工艺纽扣、金属扣
件、树脂纽扣、珠光纽扣、弹簧掀扣和玻璃电极扣等，人们常常根据服装的材质以及服装的不同设
计等来选择纽扣的种类。
纽扣的分类
资料来源：公开资料整理
第二节 我国钮扣行业监管体制与政策法规
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一、行业分类及依据
按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的
标准，钮扣属于“C18纺织服装、服饰业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），钮扣行业属于大类“C 制造业”中子类的“C41 其他制造业”。根据全国中小企
业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，钮扣行业属于大类“C 制造业”中
子类“C41其他制造业”。根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类
指引》，钮扣行业所属行业为“13111210 服装与配饰”行业。
二、行业监管体制和主管部门
（1）行业主管部门
纽扣行业主管部门为国家发展与改革委员会、商务部和工信部。其中国家发展与改革委员会主
要负责产业政策的制定及研究拟订行业发展规划等；商务部及其下属机构是国内服装行业进出口业
务、特许经营业务的主管部门，负责国内贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理；工信部及
其下属机构对纺织品工业进行行业管理和监督。
（2）自律性组织
中国服装协会下设的服装辅料专业委员会作为全国性行业管理组织，对全国从事服装辅料产品
的生产、科研、流通的企事业单位和社会团体进行行业管理。纽扣行业的管理机构为中国五金制品
协会。纽扣行业的自律性组织是中国五金制品协会日用五金分会。该会宗旨为：为企业和行业服
务，发挥政府与企业之间的桥梁与纽带作用，协调同业关系，谋划产业的改革，发挥会员集体力
量，促进行业技术水平的进步和企业的发展。该会主要职责为：做好行业基础调查工作，收集信
息，统计数据，研究行业发展趋势；组织制订和贯彻行规行约，创造公平有序、竞争发展的氛围；
组织专业技术委员会，开展行业技术交流和专业培训，协助制订行业标准；推荐行业名优产品；组
织企业对外技术交流，建立协会信息网站等。
三、行业法律法规及有关政策
我国现行法律涉及到服装辅料这一细分行业的具体如下：
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四、2020 年工信部：支持纺织服装产业向中西部转移
据工业和信息化部 2020年 9月 17日消息，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第
9528号建议的答复中称，工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，充分发挥国务
院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用，认真落实《国务院办公厅关于进一步做好稳外
贸稳外资工作的意见》等政策措施，加强行业管理和引导，推进纺织行业稳定健康发展。
同时，工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 8321号建议的答复中称，工业和信息
化部统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展，坚持推进以国内大循环为主体，国内国际双循环相
互促进的新发展格局，着力把握好国际产能合作与国内梯度转移的关系，处理好产能输出与稳定就
业的关系，支持纺织服装企业加快技术改造，提高自动化、智能化水平，支持纺织服装产业向中西
部转移，引导规范企业有序开展国际产能合作，推动国际合作与国内产业升级良性互动，稳定优化
纺织产业链和供应链。
下一步，工业和信息化部将配合国家发展改革委、商务部等部门规范有序开展纺织国际产能合
作，促进纺织行业高质量发展。
五、产业政策对该行业的影响
服装行业是国民经济的基础产业之一，也是中国大宗出口商品之一，在国际上具有较强的竞争
力，是中国政策鼓励发展的产业。由于中国人口密集，发展服装产业及服装辅料产业有利于解决大
量劳动力就业，有利于满足人们不断增长的生活需求。纺织行业“十二五”规划将中国纺织业定义
为“国民经济支柱产业”“重要的民生产业”以及“国际竞争优势明显的产业”。纺织行业“十三
五”规划引领纺织服装行业转型新方向，指出“进一步调整产业结构，优化产业生态。
合理调整产业区域布局，增强产业集群活力，提高产业转移质量，推动东中西部以及京津冀和
长江经济带产业协同发展。着力建设科学、优质、高效的产业链体系，梳理产业链各环节，协调上
下游关系，建设数字化、网络化配套协作体系，实现产业链协同联动发展。促进不同生产规模、不
同经营方式的企业形成依存共生的企业群落，推动中小企业做专、做精、做强，推进产业由“大而
全”向“大而强”和“小而精”的生态结合体转变。引导产业组织方式变革，加快研究新形势下产
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业组织发展的新模式、新架构，建立以顾客为中心的价值创造机制，完善集成创新体系，加快产业
由劳动密集型向知识密集型、由生产导向型向消费导向型的转变”。
第三节 我国钮扣行业主要特征
一、行业生命周期
现阶段，服装辅料行业处于成熟期。目前，服装辅料行业的生产技术上已经成熟，且行业内中
小企业众多、各自为政、竞争激烈。目前我国的主要服装辅料企业多是以中小企业为主，管理水平
和技术水平较差，使得我国服装辅料业的产品单一，缺乏创新意识，产品竞争力。从销售规模的增
长看，纽扣产品的需求是刚性的，因此行业是一个需求不断增长的行业。
二、上下游产业链结构
纽扣等服装辅料产业属于劳动密集型行业，与下游的服装、箱包、鞋类、户外体育用品等日用
消费品关联度极高。
（1）上游行业对服装及家用纺织品行业的影响
有色金属及化工行业是服装辅料行业的上游行业。纽扣的主要原材料为不饱和树脂、铜、锌合
金、化纤纤维等，约占其产成品比重在 60%左右。原材料价格的波动尤其是铜锌价格的波动将直接
影响本行业的生产成本。大宗商品 39 个月一直处于低价运行状态，世界经济总体需求不足，将有
利于服装辅料企业发展。
（2）下游行业发展对服装及家用纺织品辅料行业的影响
服装辅料业与纺织服装业是相互依存的上下游关系，纺织服装品如果缺少了辅料的配合，就不
能形成一个有效的整体，高品质的辅料可以提高纺织品的外观形象。2014 年，我国服装行业产量
为 亿件，同比增长 %。2015 年 1-12月，全国规模以上服装鞋帽、针纺织品零售额
同比增长 %，增速较上年下降 个百分点，电子商务渠道总体保持较快增长态势。2015
年，全国网上穿着类商品零售额同比增长 %，但二季度以来增长有所减速，全年增速较上半年
下降 个百分点。虽然受经济环境的影响，服装行业的需求增速有所放缓但是近两年电商崛
起，拓展了企业的销售渠道，对服装辅料业，特别是处于中端的市场的企业是机遇。
近年来，我国箱包、鞋帽、体育用品行业发展迅速，在很大程度上促进了服装及家用纺织品辅
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料行业的发展。2004 年以来，箱包产业保持高速增长态势，产值年均复合增长率高达 %。根
据国家统计局数据显示，2010 年 1-12 月规模以上箱包企业工业总产值 1102 亿元，同比增长
%，增速比 2009 年加快 19 个百分点。2011 年全国箱包规模以上企业达 1110 家，行业产值
达到 1058 亿元。2012 年我国规模以上箱包企业 1172 家，工业总产值 1149 亿元，同比增长
%，2013 年规模以上箱包企业 1252 家，箱包行业工业总产值为 1258 亿元，同比增长 %。
中国鞋类消费市场尚有广阔的空间，根据中国产业信息网发布的《2014-2019 年中国皮鞋制造行业
深度调研及投资前景研究报告》中显示：随着国民经济增长和消费者可支配收入的增加，消费者对
皮鞋时尚度和舒适度要求也越来越高，消费者愿意购买的皮鞋价位也不断提高，为具备良好品牌形
象和较高时尚度的皮鞋产品销售提供强劲动力。
聚焦大众体育户外消费市场，包括场馆运营、在线旅游、智能穿戴、体育赛事等，国内体育总
局预计到 2020 年国内体育产业总规模将超过 3 万亿元，体育产业增加值在国内生产总值比重将
达 %。下游箱包与体育运动服饰品牌的发展会加大对服装辅料的需求进而也会促进服装辅料行
业的发展。
三、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
一般情况下，中高档品牌服装都要求钮扣和拉链产品在高温洗烫下不变形、不褪色、不破碎；
同时以美国、西欧诸国为代表的西方市场均要求纽扣产品不含偶氮、铅等危害人体的成分，并通过
Oeko-Tex Standard 100 绿色生态环保认证。只有掌握了先进生产技术与工艺的少数企业才能达到
以上要求，构成了进入该行业的技术壁垒。此外，要保证纽扣产品品质的稳定，还十分依赖长期实
践积累的“技术诀窍”，这种“技术诀窍”贯穿于产品生产的很多环节，并不能通过单纯的引进设
备获得，需运用企业内部稳定高效的经营管理机制，通过长期的人力摸索，而这些技巧对于个性化
需求较强的钮扣及拉链行业来讲，将构成进入壁垒。
（2）市场网络壁垒
本行业的下游行业为服装及家用纺织品行业，地域覆盖和消费者群落较为广泛，完善的营销网
络和稳定的客户来源对服装及家用纺织品辅料企业的成功经营非常重要。要建立广泛的营销网络和
稳定的客户关系，需要大量的资金投入，并且需要在长期、稳定、诚信的经营中逐步完善营销体系
和积累扩大客户群体。因此，是否具有稳定、广泛的客户群体和拥有市场开拓经验的营销人才是进
入本行业的重要壁垒之一。
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（3）企业信誉及下游认证
由于服装及辅料行业企业运营模式的差异化较小，因此产品质量、档次和企业信誉成为决定其
行业竞争力的重要因素。行业内较好的企业一般通过长期的经营运作建立起良好的质量控制体系，
持续地提高产品档次、树立了良好的市场信誉，客户群体得到了不断巩固和扩大，企业因此得以持
续、健康的发展，并在激烈的行业竞争中具备较强的竞争优势。
近年来，欧美等发达国家对服装辅料的质量提出了严格的要求，并对上游产品进行认证。就钮
扣而言，欧洲国家标准中对用于钮扣材质的强度提出了更高的要求，对钮扣各项环保指标的要求也
相当苛刻。上述变化趋势对服装及家用纺织品辅料企业产品设计和生产能力提出了更高要求，从而
构成其他企业的进入壁垒。
（4）综合供应能力及企业管理水平
随着人们生活质量的提高，服装、服饰个性化趋势越来越明显，风格迥异的服饰品需要配以相
同风格的各类辅料，服饰辅料也因此日趋丰富多彩。为节约采购成本和时间，服饰品企业会选择产
品品种丰富、规格齐全的辅料企业作为供货商。同时，由于服饰品企业多采取订单化生产，货期
紧、订单批次多、单次批量小、个性化特征明显，服饰辅料供应商须具备较高的生产组织协调能
力。
四、行业的主要风险
（1）国际巨头的竞争风险
我国的纽扣市场容量大，但是行业集中度低、企业规模偏小。而国际上的 YKK 吉田拉链和
RIRI 里利拉链等品牌知名度和销售规模远超国内企业。国内企业面临着无法进军中高端市场、市
场份额被抢占的风险。
（2）受纺织服装业的影响大，行业依赖度较高
作为为纺织服装业行业提供服装辅料、饰品等产品及服务的配套产业，纽扣等服装辅料受到纺
织服装业的影响很大，行业依赖度较高。在纺织服装业出现波动时，纽扣等服装辅料行业极易受到
影响。
（3）无法充分地满足消费者需求的风险
随着人们的生活水平的不断提高，对于产品的多样化、个性化的要求越来越明显，这就对国内
企业提出了更高的要求，国内行业面临着无法充分地满足消费者需求的风险。
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第四节 2019-2020 年中国钮扣行业发展情况分析
一、2020 年中国服装辅料现状
在服装行业里除了面料以外用于纺织服装产品上的一切材料都可以称为纺织服装辅料，它包括
各种里料、衬垫料、填料、缝纫线、扣紧材料、装饰材料、标志材料、包装材料等，而纽扣在服装
辅料中非常重要的产业之一。2015年到 2019年我国辅料行业的收入呈现一个上升态势，从 2015
年的 亿元增长至 2019年的 亿元。
2015-2020年 Q1服装辅料行业收入情况
资料来源：公开资料整理
从 2015年到 2020年服装辅料行业的销售费用率和管理费用率来看，销售费用率和管理费用率
分别从 2015年的 %和 %上升至 2019年的 %和 %。
2015-2020年 Q1服装辅料行业销售、管理费用率
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资料来源：公开资料整理
二、2020 年纽扣行业进出口现状
截止到 2020年 9月，我国 2020年纽扣的出口量为 万吨，进口数量为 万吨。2015
年到 2020年期间，中国纽扣的出口量一直远高于进口量，并在 2018年时出口量达到峰值，之后在
2019年回落为 亿元。我国纽扣的出口量从 2015年的 吨下降至 2019年的 吨，从整
体上看，我国纽扣进口数量有所降低。
2015-2020年中国纽扣进出口数量
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资料来源：公开资料整理
从整体上看，2015年到 2020年 9月期间，我国纽扣进出口额趋势基本保持一致。其中 2015
年我国纽扣的进出口额分别为 亿元和 亿元，而 2019年进出口额分别为 亿元和
亿元。
2015-2020年中国纽扣进出口额
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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
根据中国海关数据显示，我国纽扣出口种类中塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额比较大。
2019年塑料制纽扣和贱金属制纽扣所占份额分别达到 51%和 36%。
2015-2020年中国各类纽扣出口数量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
第五节 2020 年度中国纽扣行业榜单
由优品牌网主办的 2020年度纽扣行业活动圆满结束。本次活动由优品牌网大数据系统提供数
据支持，综合考虑了品牌的知名度、企业资产规模与经营情况、员工数量等多项指标。荣登“2020
年度纽扣行业”榜单的品牌如下：
2020年度中国纽扣行业榜单
一、永红
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广州市永红钮扣厂有限公司，位于广州市荔湾西槎路聚龙工业区七、八号楼，厂房总面积两万
平方米。拥有从意大利引进的先进水平的制钮设备和先进的注塑机、压铸合金机等，技术实力雄
厚，有一批专业技术高超的科技人员和熟练的工人队伍。本公司历史悠久，在国内外享有盛名，专
业生产经营各类服装辅料。主要产品包括以不饱和聚脂树脂、塑料、合金、贝壳、椰壳、果实等为
原材料的纽扣头和珠饰、头饰、鞋饰等各类饰物，以及拉链、烫石、烫片、烫画、烫图、织带、花
边、魔术贴、中国扣、排扣、胶标牌、胶章、皮牌、胶针等服装辅料。我厂引进意大利制造的最先
进的镭射雕刻机，采用先进的镭射雕刻技术工艺，在钮扣和服装配件上雕刻商标、图案等，并可以
按客商要求设计、生产各类特殊服装辅料。
公司曾三度获得广东省优秀新产品称号，并取得国家轻工部、广东省二轻、广州市等各级科技
成果奖。2011年获得广州服装辅料优质诚信供应商。永红产品品质优良，价格合理，起货快捷，
远销全国各省市及世界各地。
二、舒尔达
公司座落在中国浙南地区,瓯江之畔,闻名世界的“中国钮扣之都”—永嘉桥头镇，她是集树脂
钮扣、头饰品、工艺品各种树脂辅料、配件开发设计，产销于一体的多元化实体企业。公司自
1997年创办以来,随着一批高级管理,开发设计师,技师,等高薪人才的加盟。企业经营管理体制的
进一步完善。我们已建立了一套完整的产品开发，生产，质量营销和服务于一体的保证体系。
舒尔达本着凡人不走寻常路的创业精神和人无我有，人有我优的经营理念，始终坚持产品新，
质量精，价格廉，服务优的四大战略方针，其产品已远销海内多个国家和地区，并受到一致赞誉。
从舒尔达的产品你仔细打量，无可挑剔的制作工艺形与色的完美结合，精致或考究只算是基本的拥
有，经典的设计，时尚的款式让美感与文化一并直击人心。
三、方圆
温州市方圆金属钮扣有限公司始创于 1995年，是一家股份制企业，拥有自营进出口权。公司
直属企业有温州市永嘉县方圆金属电镀厂及东莞市方之圆钮扣制品有限公司。公司宗旨是“诚信立
业、以人为本”。公司通过十多年的稳步发展，形成集制造、科研、营销、信息、服务为一体的大
型企业；现有员工 400余人，其中管理、技术人员 60余人；公司主要生产和销售金属钮扣系列产
品和其他优质服装辅料。公司创建初就把“高标准、高要求、高品质、高效益”作为企业的经营目
标；在硬件方面：公司不断引进先进的机器设备，和科学的制钮工艺流水线，进行规模化生产。软
件方面：公司聘用具有十几年制钮经验的高级技师研制与开发；在信息技术方面建立了完善的电脑
化管理系统。现生产出品种新颖，种类齐全系列产品，质量均达到国家标准，极大地满足了市场需
求。
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公司在稳步发展的同时，得到了国家政府机关和社会团体的认可，曾多次荣获“温州知名商
标”“浙江省质量信得过的产品”“全国市场最受欢迎的温州品牌”，以及农行颁发的“AAA”级信用
企业和政府颁发的“纳税先进单位”“明星企业”“行业龙头企业”等光荣称号。公司较早通过的
ISO9001：2000国际质量体系认证与 ISO14001：2004标准及欧盟环保标签 Oeko-Tex standard100
的使用权。清洁生产认证企业。随着规模的不断扩大，公司还强化了整个营销网络，公司产品主要
服务区域为：国内及国外（如：巴基斯坦、斯里兰卡、印度、印度尼西亚等地。追求卓越、精益求
精！
四、亚洲
1997年公司创始人鲁绍恒从事纽扣设计行业；2003年注册亚洲钮扣 ；2006年
成立香港炜华公司；2007年成立深圳观澜工厂；2010年建设东莞塘厦生产基地，工厂面积 7300平
方米；2015年 8月与德国某家钮扣签订 OEM代加工战略合作协议；2016年 3月在深圳宝安自购物
业筹建"全球营销总部"，2016年 12月份公司股改。主要从事金属钮扣生产及设计，常规产品有金
属钮扣、服装辅料、锌合金模具、包括五爪扣，四合扣，撞钉，西裤钩（西裤扣），工字扣（牛仔
扣具)，鸡眼，金属手缝啪钮(手订扣)，皮带头，皮带扣，箱包扣，手袋扣及配件。
公司已有常规合金产品模具 6500套、常规铜质产品模具 1100套，代表公司可以为行业大部分
服装工厂、鞋厂、箱包工厂、服装配料贸易商提供质优价廉的一站式配料厂价供应服务。经过十几
年的发展，公司固定资产由两万元发展到五千万元。
五、万付
温州万付金属钮扣有限公司（原瑞安市万付五金制品厂）创建于 1985年，位于中国改革开放
的前沿阵地温州市，地处瑞安，是一家集开发，设计，生产，销售，服务为一体的规模型企业，专
业研发金属五爪扣，是浙南地区最大的五爪扣生产厂家，主要供货于国内钮扣经销商、外贸公司以
及服装生产厂家。长期以来，公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针和“求实、创
新、诚信、共赢”的经营理念，不断发展。目前，公司拥有全自动生产设备 300多台，员工 100余
人。
六、富明
过去 10多年，富明钮扣坚持以品质为中心，专注于塑料四合扣的研发与设计，基于客户需求
持续创新，赢得了客户的尊重和信赖，稳健成长为中国钮扣品牌企业。如今，我们的产品以及整体
产品解决方案应用于欧美等全球 20多个国家和地区。
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七、诚源
温州市永嘉县诚源服装辅料有限公司始建于 1996年，座落于有“中国钮扣之都”“中国拉链之
乡”之称的温州市桥头镇。是一家专业从事：服装辅料、纽扣、饰品、花边、皮件制品、塑料制品
等产品研究、开发、生产、销售为一体的企业，公司引进国际先进的意大利钮扣生产设备（压塑
机）、专业喷漆技术、UV电镀及配套生产设备。我们源于对客户和市场的深刻理解以及十几年专业
服装辅料制造、服务经验，因此我们将充分保证在与您的合作中能为你提供最佳的产品品质及优良
的售后服务。
我们通过十多年的稳步发展，形成集研发、生产、信息、营销、服务为一体的服装辅料企业。
现有员工 200余人，其中管理、技术人员 30多人，厂房面积 8000多平方。公司主要经营：时装
扣、ABS电镀扣、仿皮扣、仿皮三档扣、珍珠扣、动物扣、UV电镀扣、箱包扣件、弹簧扣、树脂扣
及各种金属钮扣等，产品畅销全国，远销北美、日本、意大利及东南亚地区，各类产品均通过
SGS/ITS检测，产品质量达到上乘。信誉卓越，赢得了国内外客商的一致好评。“诚信立业、源清
流洁、技术创新、以人为本”是诚源人始终如一的追求，为客户提供优质、放心、可靠的产品是诚
源永恒的方针。
八、伟志
本公司位于中国浙江省永嘉县闻名世界的“东方钮扣之都”-桥头镇。专业生产各种纽扣为
主，其产品主要有；时装扣，职业装扣、金属钮扣、西装扣，衬衣扣，休闲扣。公司技术实力雄
厚，设备先进，生产设备有意大利珠茜公司和德邦公司等进口设备，具有先进激光擂射机。
“追求品质卓越，用户至上”是伟志的一贯宗旨。为了让顾客买得舒心，我们已经建立了一套
完整的质量保证体系。公司产品质量稳定，受到了广大国内外客商的赞誉。 衷诚地欢迎国内外客
户来电，来函询问。“优良的品质，竞争性的价格，良好的服务”，是伟志全体员工永远的承诺。
九、伟星
伟星集团有限公司创建于 1976年 9月，总部座落于浙江台州临海，是一家综合性的企业集
团，产业涉及服装辅料、新型建材、房地产、水电、金融投资等领域。在创业发展过程中，伟星集
团乘改革开放东风，启市场经济之始，打造出服装辅料、新型建材、光学制品、房地产、水电、金
融投资六个产业；自主培育出两家上市公司，其中浙江伟星实业发展股份有限公司（股票代码：
002003）是中国钮扣和拉链行业首家上市公司，浙江伟星新型建材股份有限公司（股票代码：
002372）是国内 PP-R管道的领跑企业。
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伟星集团立足浙江，面向全国，放眼世界，经过 40多年的发展，在浙江、上海、深圳、天
津、重庆、西安、孟加拉等地建立了十多个工业园区，形成覆盖国内各大中城市和辐射欧、美、
亚、非、大洋洲五大洲的营销网络，呈现出主业突出、产业互动、功能多元、效益明显的特色。公
司先后获得了“中国大企业集团竞争力 500强、中国民营企业 500强、中国服装行业双百强企业、
国家企业技术中心、浙江省工业行业龙头骨干企业”等殊荣。面对未来的挑战，伟星集团坚持把
“以人为本”作为企业文化建设的基本理念，弘扬“可持续发展”的核心价值观，持续创业创新，
致力于打造“百年伟星”。
十、星辰
浙江新城钮扣饰品有限公司创建于 1989年，地处“中国钮扣之都”——浙江省永嘉县桥头
镇，是一家拥有在职员工 300余名，极具规模的中高档钮扣及服饰配件生产企业。本公司目前采用
代表国际最新钮扣工艺的意大利钮扣生产技术及设备，并配有核心技术人员团队本公司品牌“星辰
钮扣”于 2008年获得浙江省著名商标、中国驰名商标、瑞士 OEKO-TEX S100等荣誉称号，并享有
自营进出口权。本公司与国内外各大品牌服装厂家有着长期稳定的合作关系。
公司始终坚持“以人为本”的管理理念，拥有完善的培训机制和福利待遇，丰富多彩的企业文
化。员工每月有公休，年终有奖金，年初有开业红包，管理人员有带薪年假；员工宿舍配有空调、
电话，建有多功能厅(Party、图书馆、乒乓球室等)；每年举办“五一比赛、中秋联欢、春节联
欢、年底评模重奖优秀员工”等活动，增强了企业的激励机制，以及大大地丰富了员工的业余文化
生活。
第六节 企业案例分析：伟星股份
一、公司从事的主要业务
公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，主营纽扣、金属制品等产品，可
广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等。公司产品目前主要用于各类中高档品牌
服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售子、分公司、办
事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装企业和服装加工厂。
公司服饰辅料业务及其经营模式未发生变化。
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二、核心竞争力分析
经过三十多年的发展，公司业已成为国内服饰辅料行业的领军企业，在研发与技术、智造与规
模、营销与服务、品牌与品质、企业文化与管理团队等方面形成了较强的综合竞争优势。
1、研发与技术优势。公司坚守“传承服饰文化，提升时尚品味”的使命，坚持“时尚设计”
理念，持续解码辅料流行风向；700多位研发人员，依据服装品牌风格以及流行趋势为客户“量身
定制”一体化辅料解决方案。
公司大力推进技术创新与升级，在服饰辅料的研发与生产方面积累了丰富的工艺技术诀窍，近
年来在可回收、可降解等绿色环保领域取得了重大突破。公司现建有省级企业研究院、CNAS实验
室、博士后工作站等，主编、参编了 11项国家和行业标准，拥有国内外专利 586项，多层级、专
业化的研发模式、雄厚的研发实力能够满足不同客户的个性化需求。
2、智造与规模优势。公司以智慧工厂为目标，全面推行生产标准化、设备智能化、管理数据
化，智造水平全球领先。同时公司在国内外建有五大生产基地，拥有年产钮扣 100多亿粒、拉链 5
亿多米的精工智造能力，是国内规模最大、品种最齐全的服装辅料企业，能够为客户提供高效、便
捷的生产服务。
3、营销与服务优势。国内市场，公司以服装集散地所在的重点省市为中心，设立了 50多家销
售子、分公司和办事处；国际市场，以欧美市场为中心，东南亚地区为重点，构建了辐射全球五十
多个国家和地区的国际化营销和服务体系。完善的营销网络和强大的保障体系为全球客户提供专
业、优质的一站式（全程）服务，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。
4、品牌与品质优势。公司以成为全球知名的服饰辅料专业供应商为愿景，坚持“专业、领
先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值；旗下“SAB”品
牌在业内享有盛誉，成为 H&M、优衣库、NIKE、ADIDAS、ARMANI等全球众多知名服装品牌的战略合
作伙伴。
5、企业文化与管理团队优势。“可持续发展”的核心价值观、“稳中求进”的经营理念和四十
多年的文化沉淀，锤炼了一支经营管理经验丰富的优秀团队，管理团队勤勉务实，积极进取，具备
较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作理念，推动公司长期持续健康发展。
在全体伟星人的共同努力下，公司获得了社会各界的广泛认同，曾先后荣获“国家知识产权示
范企业”、“中国轻工业百强企业”、“中国服装行业百强企业”等多项荣誉，产品多次列入国家火炬
计划示范项目。
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三、2020 年公司经营情况分析
2020年上半年，新冠疫情席卷全球，打破了正常的社会秩序，对全球经济造成了巨大的不利
影响；同时，中美贸易战升级，疫情后的逆全球化思潮加剧，国际贸易摩擦和贸易冲突进一步增
加，地缘政治不稳定性增强，全球产业链面临前所未有的挑战，宏观经济环境进一步恶化。
在此背景下，纺织服装行业的发展也遭遇了寒流，终端市场需求低迷。根据国家统计局的相关
数据，2020年 1-6月，我国全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额 5,120亿元，同比下降
%；服装出口 亿美元，同比下降 %。而终端市场的不景气又逆向挤压产业链上下游
企业的生存空间，使得为纺织服装配套的服饰辅料企业面临更多的经营压力，行业调整、洗牌的力
度持续加大。同时，受新冠疫情影响，防疫类产品需求的暴增、新零售业务的迅速推进、电商零售
额大幅增长等新业态快速发展，服饰辅料企业面临着更大的快速反应、转型升级压力。
报告期，公司经营遭遇了极其严峻的挑战和压力。对此，公司一方面严格落实各项防疫措施，
稳步推进复工复产工作；另一方面按照公司既定战略规划，多策并举，努力推进各项工作的开展和
落地，确保公司健康发展。上半年，公司实现营业收入 亿元，较上年同期减少 %；归
属于上市公司股东的净利润 亿元，较上年同期增长 %；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 亿元，较上年同期减少 %。相比第一季度，第二季度各项主要经营指
标降幅明显收窄。归属于上市公司股东的净利润同比增长较多，主要系报告期公司转让了控股子公
司中捷时代的股权，取得投资收益 亿元所致。
2020年上半年重点工作开展情况如下：
1、严抓疫情防控，确保经营有序开展。自新冠疫情爆发以来，公司高度重视本部及各分、子
公司的疫情防控工作。除严格执行各地政府有关防疫举措外，公司还针对性推出多项管理措施，确
保公司全体员工的人身安全和复工复产的顺利推进，保障经营活动的有序开展。
2、聚焦辅料主业，强化大辅料战略。一是适时剥离协同效应较低的北斗导航业务，集中资源
做强做大服装辅料主业；二是立足现有销售渠道、品牌、管理优势，大力推进产业链延伸，相继拓
展织带、衣架等其他辅料品类和服饰应用市场，进一步提升辅料主业的综合竞争力和服务优势；三
是针对新冠疫情全球蔓延现状，在支援全社会抗疫物资需求的同时，抓住市场机遇，持续加码
防疫类产品，一定程度上缓解了疫情对经营的影响。
3、多措并举，综合提升市场营销能力。国内市场，重点聚焦权重客户、优质客户的拓展和挖
潜，同时积极培育潜力规模客户，关注新业态的发展，有效提升市场份额；国际市场，遵循国际
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化战略规划的要求，持续推进源头品牌客户开发和销售网络布局，同时着重提升品牌客户的专业
服务能力，通过服务创造价值，大力拓展海外市场发展空间。
4、以产品竞争力为核心，系统推进研发制造上水平。一方面以市场需求为导向，围绕新产
品、 新材料、新工艺、新技术立项推进，精准开发，为客户量身定制优质的产品方案；另一方面
加速 推进工厂智能制造和快速响应能力建设，提升生产管理水平，促进品质升级和效率提升。
5、以投入产出为主线，深入开展现场改善活动。一方面通过组织优化、流程调整，提升现场
运营效率；另一方面强化成本管控能力，减少不必要损耗，从而实现“降本”与“提效”两条主
线的同步并行。
6、持续推进人才建设，提升组织能力与活力。报告期，公司进一步细化中长期人才需求和梯
队建设目标，对人才的引育留用等环节进行闭环管理，并不断加强文化宣导和团队氛围营造，提
升团队的凝聚力。同时，公司不断优化、调整组织机构与激励机制，有效激发团队活力和创造力。
四、公司面临的风险和应对措施
展望未来，公司可能面临以下方面的风险：
1、新冠疫情失控的风险。新冠疫情至今仍在全球蔓延，打破了社会正常的生活秩序，严重影
响着国内外经济环境。由于对未来信心的下滑和现实收入的锐减，社会终端消费仍低迷，纺织服装
行业发展受到较大冲击，与之配套的服装辅料企业也面临订单不足的困境。目前海外疫情仍在持续
发展，如果不能及时得到有效控制，将对公司业务拓展造成较大的不利影响。
2、宏观经济与景气度下行的风险。服装辅料行业作为纺织服装行业的配套子行业，其发展受
制于服装行业，依赖于经济与消费景气度回升。全球经济增长乏力，整体消费增速放缓；国内经济
运行虽然基本平稳，但经济结构正发生重大变化，致使消费需求动能不足，纺织服装及服装辅料需
求将面临着较大的下行压力。
3、国际贸易环境不确定性增加的风险。2020年，全球贸易保护主义进一步加剧，中美贸易战
也更加深入，经济体间的争端将持续不断，以美元为主的外汇结算货币汇率波动变化加大，同时纺
织服装产业迁徙加速，给国内出口企业带来了诸多不利，国际贸易环境不确定性增加，将对公司国
际化战略的推进带来更多的困难和挑战。
4、生产要素成本上升的风险。服装辅料行业作为传统制造业，具有劳动密集型特征，生产要
素成本对产品的市场竞争力影响较大。近年来随着原材料、土地、劳动用工、福利保障支出等综
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合成本不断攀升以及环保政策趋严导致投入大幅增加，企业运营负担进一步加重，中国纺织服
装的国际比较优势被逐渐削弱，公司面临的成本压力明显增加。
针对上述不利因素的影响，公司将不断加大转型升级力度，进一步优化企业发展模式，加快国
际化战略的实施；同时，以打造“先进制造业”为目标，全面提升企业的研发能力、智造能力和管
理能力，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。
第七节 2021-2025 年下游服装需求行业发展分析及趋势预测
纽扣等辅料产业链的下游是服装行业，所以其收入与服装行业关联密切。
一、服装行业发展概况
作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社
会的发展水平。改革开放 40余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断
扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。
纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的优势产业，形成了
从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。
（1）市场规模庞大且持续增长
在市场规模方面，目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。根据国家
统计局和海关总署数据，2019年，我国服装产量达到 亿件，同期，我国服装及衣着附件出
口 1,亿美元。2019年，限额以上单位消费品零售额 148,亿元，同比增长 %。其
中，限额以上单位服装类商品零售额累计 9,亿元，同比增长 %。服装市场规模庞大并且
近年来持续增长。
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数据来源：国家统计局
（2）行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展
我国服装行业在改革开放后迅速崛起，近四十年的发展历程中包括以下几个发展阶段：
A、OEM阶段：20世纪 80年代兴起的全球纺织服务产业第三次转移中，中国成为了全球纺织服
务产业的制造中心，OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。
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B、ODM阶段：20世纪 90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟，经营模式由 OEM向
更高层次的接单加工模式 ODM转变。
C、品牌经营阶段：2000年以后，国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高，我国
服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代，市场竞争逐渐从价格和数量转向品牌，品
牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商
场店，占据了稳定市场。
服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的新型商业模式的兴起，为自主品牌服饰企
业的发展奠定了坚实的基础。我国服装行业在研发设计、品牌运营等方面与国际先进水平仍存在差
距，行业整体处于战略转型、产业升级阶段。
③受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长；2012-
2016年，我国服装消费增速有所放缓；2017-2018年我国服装行业有一定回暖但 2019年消费增速
回落
长期以来，我国服装行业始终保持增长趋势，限额以上服装零售额增速高于同期 GDP增速。
受宏观经济形势和行业发展阶段的影响，2000-2011年，我国服装消费快速成长，限额以上服
装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速；2012-2016年，我国服装消费增速
有所放缓，限额以上服装零售额增速有所下降；2017年、2018年我国服装行业回暖，限额以上服
装零售额增速有一定程度回升；2019年，我国 GDP增速明显放缓，宏观环境压力下服装零售表现
平淡，限额以上服装零售额增速回落，近年来首次低于 GDP增速。
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数据来源：国家统计局、Wind
2000年以来，我国服装行业从粗放快速发展，逐步向规范化发展，竞争从最初的低成本竞争
逐渐向品牌、设计、渠道等方面的综合竞争转变；服装企业管理水平持续提升。
A、2000-2011年，行业整体粗放发展，服装行业保持了十余年的快速成长 2000-2011年，服
装行业保持了十余年的快速成长，限额以上服装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和
GDP增速。2011年，限额以上服装零售额为 5,亿元，较 2000年的零售额增长了近 9倍，
2000-2011年限额以上服装零售额复合年均增长率达到 %。
此段时期的竞争犹如“跑马圈地”，企业通过渠道扩展、抢占店铺资源，快速占据市场，市场
壁垒较低，竞争主要为低成本竞争。2008年之前品牌化程度较低，2008-2011年，国产品牌有所发
展。
B、2012-2016年，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服装行业增速有所放缓
在经历了十余年的高速增长后，自 2012年开始，受宏观经济增速放缓和行业调整的影响，服
装行业增速有所放缓。2012-2016年期间服装业限额以上零售额复合年均增长率仅为 %，增速
显著放缓。
此阶段，宏观经济增速放缓带来服装消费需求增速放缓；国际品牌大量涌入、电商品牌崛起，
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市场竞争日趋激烈；渠道扩张空间逐步缩减，原先依赖开店扩张带动营收增长的经营模式难以持
续；终端渠道变迁，新兴渠道如电商、购物中心等兴起，客流从传统渠道（街边店、百货等）逐步
转移，行业进入调整期。
C、2017年、2018年我国经济增速相对稳定加之行业调整逐步完成，服装行业有所回暖
2017年，我国 GDP增速回升，从 2016年的 %增长至 %，2018年为 %。此阶段相对稳
定的经济增速，加之行业调整的逐步完成，服装行业有一定程度回升，服装业零售额增速、利润总
额增速改善。2017年，限额以上服装零售额增速、纺织服装、服饰业利润总额增速分别达到 %
和 %，均有所回升，2018年上述两个指标则分别为 %和 %，延续了回升趋势。
D、2019年我国经济增速明显放缓，国内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落
2019年，我国 GDP增速下滑至 %，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国
内消费环境整体较为低迷，服装消费增速有所回落，服装行业的回暖进程受到低迷外部需求环境干
扰。
现阶段，行业竞争主要体现在品牌、设计、渠道等方面的综合竞争。服装企业、尤其是品牌女
装企业更加注重精细化运营和品牌影响力的打造，如加大自营比例以优化渠道结构、提升供应链质
量和反应速度、提升品牌知名度和影响力等。
三、2020 年中国服装行业经济运行情况分析
随着国内疫情有效控制和国际市场需求逐步恢复，我国服装行业内需市场明显回暖，服装出口
有所改善，8月当月限额以上单位服装类商品零售增速和服装及衣着附件出口增速年内首次转为正
增长，生产、投资、效益等主要经济指标继续呈现积极变化，行业运行保持稳定复苏的态势。但
是，当前行业运行的变化只是恢复性增长，主要经济指标累计增速依然处于下降区间，加之境外疫
情还在蔓延，国内外发展环境复杂多变，不确定性因素较多，我国服装行业持续恢复仍面临着一定
压力。
生产：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上企业累计完成服装产量 亿件，同
比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点。
内销：
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据国家统计局数据，2020年 1-8月我国社会消费品零售总额 238029亿元，同比下降 %，降
幅比上月收窄 个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计 亿元，同比下降
%，降幅比上月收窄 个百分点，8月单月服装类商品零售增速年内首次由负转正，同比增
长 %。
据国家统计局数据，2020年 1-8月实物商品网上零售额 58651亿元，同比增长 %;其中，
穿类商品网上零售额恢复正增长，增幅为 %，比上月加快 2个百分点。
出口：
据中国海关快报数据，2020年 1-8月我国累计完成服装及衣着附件出口 亿美元，同比
下降 %，降幅比上月收窄 个百分点，其中 8月单月服装及衣着附件出口金额增速年内首次
由负转正，同比增长 %。
投资：
据国家统计局数据，2020年 1-8月我国服装行业实际完成投资同比下降 %，降幅比上月收
窄 个百分点。
效益：
据国家统计局数据，2020年 1-8月服装行业规模以上(年主营业务收入 2000万元及以上)企业
13168家，累计实现营业收入 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;利
润总额 亿元，同比下降 %，降幅比上月收窄 个百分点;营业收入利润率为
%，比上年同期下降 个百分点。
四、2020 年我国纺织品服装出口表现出色
中国海关总署 10月 13日公布了 2020年 1~9月全国货物贸易数据。前三季度，纺织品服装出
口整体实现较快增长，增速超过全国货物贸易。其中，9月服装出口持续增长，在全球疫情缓解的
情况下，纺织品出口增速进一步回落。
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前三季度纺织品服装出口概况
纺织品服装出口按人民币计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿
元，增长 %，服装出口 亿元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿元，增长 %，服
装出口 亿元，增长 %。
纺织品服装出口按美元计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美
元，增长 %，服装出口 亿美元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美元，增长
%，服装出口 亿美元，增长 %。
据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期增长
%；其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。
前三季度纺织服装等表现出色
全国货物贸易进出口总值按人民币计
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2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 %，其中
出口 万亿元，增长 %，进口 万亿元，下降 %。
9月外贸进出口 万亿元，增长 10%，其中出口 万亿元，增长 %，进口 万亿
元，增长 %。
全国货物贸易进出口总值按美元计
2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿美元，比去年同期下降 %，其中出口
万亿美元，下降 %，进口 万亿美元，下降 %。
9月外贸进出口 亿美元，增长 %，其中出口 亿美元，增长 %，进口
亿美元，增长 %。
“一带一路”市场贡献突出
我国对“一带一路”沿线国家累计进出口 万亿元，增长 %。其中，出口 万亿
元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。如对
越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长 %、%、13%、%。出口商品中，机电产品
出口 万亿元，增长 8%，占同期我国与“一带一路”沿线国家出口总值的 55%。
中美贸易相对平稳
前三季度，中美贸易总值 万亿元人民币，同比增长 2%。其中，对美出口 万亿元，
增长 %，自美进口 亿元，增长 %。从出口商品看，我们前三季度，对美出口机电产品
万亿元，增长 %，占同期对美出口总值的 60%。其中，笔记本电脑 亿元，增长
%，出口手机 亿元，下降 %。同期，出口劳动密集型产品 亿元，增长 %，
出口医药材及药品 亿元，增长 %。进口方面，前三季度，我自美进口农产品 亿
元，增长 %。
跨境电商逆势上扬
作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，
为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外
贸的重要力量。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口 亿元，同比增长
%，这里也包括今年 7月 1日增设的 9710、9810贸易方式。海关秉承“包容、审慎、创新、协
同”的理念，不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。
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进出口整体表现好于预期
一是外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。
今年一、二季度，我国进出口增速分别为%、%，三季度我国进出口 万亿元，同
比增长 %，其中出口 5万亿元，增长 %，进口 万亿元，增长 %。三季度进出口总
值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。前 8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出
口实现正增长。
二是民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。
前三季度，我国民营企业进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去
年同期提升 4个百分点。其中，出口 万亿元，增长 10%，占出口总值的 %；进口 万
亿元，增长 %，占进口总值的 35%。外商投资企业进出口 万亿元，占 %。国有企业进
出口 万亿元，占 15%。
三是对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。
前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为 万亿元、万亿元、
万亿元、万亿元、万亿元，分别增长 %、%、2%、%、%，其中，东盟为我国
第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口 万
亿元，增长 %。
四是一般贸易进出口增长，贸易方式结构进一步优化。
前三季度，我国一般贸易进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去年
同期提升 个百分点。其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，增长 %。同
期，加工贸易进出口 万亿元，下降 %。
五是纺织服装等表现出色，防疫物资出口增长较快。
前三季度，纺织服装等 7大类劳动密集型产品出口 万亿元，增长 %，占 %，其中
包括口罩在内的纺织品出口 亿元，增长 %。此外，医药材及药品、医疗仪器及器械出
口分别增长 %、%。
纺织服装出口预期较高
有证券人士在分析市场行情时表示，未来一段时间，出口链不同行业改善幅度或将分化；机械
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设备、电子元件、纺织服装、鞋靴等值得重点关注。这也从一个侧面显示出对未来纺织服装出口表
现的较高预期。
分析指出，中国主要“替代”墨西哥、德法等工业制造国，前期“替代效应”较强的商品主要
为汽车零部件、化工品等，这类商品后续出口改善弹性或受到一定制约。相较之下，纺织服装、鞋
靴等前期“替代效应”较弱的消费品，机械设备、电子元件等中国具备较强竞争优势的资本品和中
间品，值得重点关注。
五、服装行业发展前景预测
（1）国家产业政策大力支持服装行业发展，促进行业转型升级和消费升级
纺织服装行业是我国优势产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。目前，中国服装行
业已全面进入到转型升级的新时期，国家相继出台《中国服装制造 2020推进计划》、《中国服装行
业“十三五”发展纲要》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》等服装行业的政策文件，支持服
装行业发展，并明确提出扩大中高端纺织服装产品供给、大力推进品牌建设、提升中国服装业的全
球竞争力，对于推动服装行业品牌化建设、促进产业升级有积极意义。
国家产业政策对纺织服装行业的大力支持，有利于我国服装产业升级和持续健康发展。此外，
国家政策对消费升级的引导也有助于带动产业升级。
（2）居民收入的持续增长促进消费升级需求
我国居民人均可支配收入的持续增长催生消费升级需求，为中高端女装发展提供了良好的基
础。2013-2018年，我国城镇、农村居民的衣着类消费金额呈现较快增长的趋势。人均可支配收入
不断增加的背景下，我国养老、医疗、住房等社会保障体系的不断完善，将有利于激发社会居民的
服装消费潜力。
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数据来源：国家统计局
（3）品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端女装需求增长
随着人均收入的提高和生活方式的变化，我国居民的消费心理和消费习惯也逐渐发生变化。品
牌在我国消费者购物决策过程中的作用日益重要，已成为影响我国消费者购物的最重要因素。对服
装消费而言，也从过去价格为主的消费心理逐渐转变为对品牌、款式、质量、服务等全方位考量的
消费理念。消费理念的转变和普及有利于我国品牌服装的发展。
（4）商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道
近年来，随着中国商业地产的快速发展，商业零售终端网络日益完善，除传统的百货商场、街
边店外，购物中心等新兴的商业零售业态呈现良好的发展态势，为品牌服装拓展销售网络提供了多
样化的选择。购物中心往往能够为品牌服装的门店提供更大的设计展示空间，有助于其展示时尚个
性的品牌定位以及提供独特的消费体验，日益成为重要的零售渠道。此外，以奥特莱斯为主的购物
中心，则在有效维护品牌形象的同时，为过季品牌服装提供了理想的销售渠道。
除了零售业态的逐渐丰富外，随着中心城市零售渠道的日益饱和，商业地产也在逐步从一、二
线城市向三、四线城市拓展。零售终端渠道的日益下沉为品牌服装企业进一步拓展销售网络，并享
受三、四线城市居民日益增长的品牌服装消费潜力奠定基础。
（5）成熟完整产业链保障行业发展
经过三十余年的发展，我国纺织服装行业已形成了从上游纤维加工到研发设计、成衣制造，再
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到营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系，并在江苏、浙江、福建、广东等地区形成了
多个成熟、完整的产业集群，聚集了众多面辅料供应商和成衣加工商，为自有品牌建设提供了丰富
的供应链资源。同时，通过与欧美、日韩等发达国家进行广泛地交流合作，我国服装行业正在产品
研发、品牌建设、供应链管理等方面不断提升，为培养具有国际影响力的国内自主服装品牌奠定了
良好基础。
第八节 2021-2025 年我国钮扣行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
纽扣属于辅料，其景气程度依赖于服装、箱包、体育用品、帐篷等行业的景气程度。由于服
装、箱包等行业是国民经济的基础产业，也是我国具有比较优势的劳动密集型行业和出口创汇行
业，一直以来都得到国家政策的大力扶持。发展上述行业不仅有利于解决大量劳动力的就业问题，
也有利于满足人们不断增长的生活需求，增加出口创汇的能力。因此可以合理预计，在未来相当长
一段时间内上述行业都将得到国家产业政策的支持。
随着世界范围内的产业结构调整，服装辅料的生产近年来有向中国及周边国家集中的趋势。中
国成为世界服装辅料的科研生产和销售中心，许多服装辅料包括钮扣的新技术和新工艺都将在中国
诞生，这对促进我国的服装辅料工业发展，并提升它在国际市场上的竞争力大有好处。
随着我国经济水平的不断提高，社会购买力将逐渐上升，对服装产业的发展都有很强的促进作
用。由于人们越来越追求生活质量，服装的装饰和美化作用越来越突出，将有利于高档服装辅料的
发展。
二、行业发展的挑战与机遇并存
纽扣作为纺织服装的配套产品，具有品类丰富、式样繁多、单价低、体积小、时尚性强等特
征。目前我国纽扣行业依托服装企业集群而分布，以中小企业居多，经营较为分散，行业集中度偏
低，中低档产品的市场竞争尤为激烈。
纽扣行业属于服装辅料，而服装辅料行业作为纺织服装行业的细分子行业，受全球消费经济景
气度及下游服装行业发展的影响较大。随着国内人口红利下降，劳动用工成本持续上升、环保趋
严、国际汇率变动及贸易壁垒增加，中国纺织服装行业的国际比较优势逐步削弱，中低端市场向东
南亚区域迁移速度加快。但随着居民生活水平的提高及对品质生活的追求，中高端品牌服装的消费
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需求将进一步提升；而快时尚品牌、定制业务的迅速发展、电商营销的异军突起等给传统的市场带
来了一些生机。因此，行业发展的挑战与机遇并存。
三、中国纽扣行业发展趋势
钮扣属于连结类辅料，随着人们生活方式的改变以及生活水平的提高，对钮扣的质量要求逐步
提高。近年来，欧美等发达国家对服装辅料的质量提出了严格的要求。如对钮扣而言，欧洲国家标
准中对用于制造钮扣的材料强度提出了比以前更高的要求，另一方面对钮扣各项环保指标的要求相
当苛刻。同时，人们在使用钮扣的过程中越来越追求它的美化作用，钮扣的装饰功能更加突出，钮
扣的个性化趋势越来越明显。上述种种趋势的变化对钮扣生产企业提出了更高的技术要求和更强的
产品设计能力要求。从产品种类上分析，今后若干年内，尿素树脂钮扣、贝壳钮扣、坚果钮扣、仿
金仿银钮扣、金属钮扣、环保型钮扣、树脂钮扣中的激光雕刻钮扣、特效钮扣和高强度钮扣等都会
得到快速发展。在市场营销方面，随着现代服装企业的规模逐步扩大，服装企业对辅料企业的集团
化多品种供应能力提出了越来越高的要求，这就要求辅料生产企业具有较大的生产规模，能提供较
高的产品质量和较多的产品品种。
四、影响行业发展的不利因素
一些发展中国家也大力扶持辅料产业的发展，这些国家的产品在国际市场上对中国的辅料产业
造成了一定的冲击。
由于我国成为世界服装辅料的技术开发基地，在促进我国服装辅料工业发展的同时，也给各服
装辅料生产公司之间带来了激烈的竞争，使各有关公司的经营成本提高，同时还应看到，由于技术
替代速度的加快，单一产品的生命周期缩短，产品的经营效益将会受到一定的影响。
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第三章 华研理论：一切皆趋势
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动钮扣行业未来演化的主要因素有哪些？
未来钮扣行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关
键趋势是什么？
第二节 趋势的力量
趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。
趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！
作者：时寒冰
一、可怕的趋势之争
可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。
互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者
的优势丧失。
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结
果，事实上这个是最大的可悲……
现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？
在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力，
就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。
苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对
一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表
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了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互
联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。
这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我
也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。
事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远
都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适
用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。
这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力
之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一
系列王者的优势丧失。
因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避
免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是
又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。
二、永远别与趋势作对
很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定
了。
以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在
一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚
钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少，
赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就
会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都
是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱
的。
后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时
候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留
在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一
套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子
也买不起。
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是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需
要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、
高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕
业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼
的其实也是胆魄而非能力。
三、趋势的力量
东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多
钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里，
房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。
当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他
打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕
业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法
只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能
力决定一切么？好像还真不是。
这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。
你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以
世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是
甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。
现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很
辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪
里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。
这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上
的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结
果都不会好。
所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视
野还是有一定的逻辑可循。
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第三节 什么是趋势
一、趋势到底是什么
周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。
孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再
牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？
一个农民说：
ZF让我们种葱，我们就种蒜；
ZF让我们种蒜，我们就种葱。
这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。
什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间
或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。
为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社
会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知
水平的提高，许多新生事物应运而生。
国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你
只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。”
二、今天的优势会被明天的趋势代替
世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行
10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然
发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相
机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之
力……
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360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。
淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都
难以招架。未来零售的趋势又将如何？
微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！
如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是
一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或
行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？
未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的
竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的
时候，你才能立于不败之地。
三、趋势有时候是随机偶然不可测的
我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而
且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪
里。
第四节 最大的趋势——红利
摘自管清友原文《风雨兼程四十年》
一、1999-2008 受益四大红利的十年
1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。
我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。
2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确
的，确实让中国进入了一个新的阶段。
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