2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源行业
非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业非市场战略概述 ........................................................................................................................9
第一节 中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略研究报告简介 ......................................................9
第二节 中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略研究原则与方法 ................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................11
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................12
一、重要性 ....................................................................................................................................12
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................12
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................13
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................13
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................13
二、研究意义 ................................................................................................................................13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国中大功率 LED 驱动电源行业市场深度调研 ..............................14
第一节 中大功率 LED 驱动电源概述 ................................................................................................14
第二节 我国中大功率 LED 驱动电源行业监管体制与政策法规 ....................................................14
一、中大功率 LED 驱动电源所属行业及确定所属行业的依据 ..............................................14
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................14
三、行业的主要产业政策 ............................................................................................................14
（1）中国国内的主要产业鼓励政策包括： ..............................................................................15
（2）境外部分国家和地区的主要鼓励政策 ..............................................................................16
四、行业政策对企业经营发展的影响 ........................................................................................17
第三节 我国中大功率 LED 驱动电源行业主要发展特征 ................................................................17
一、行业的主要壁垒 ....................................................................................................................17
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................17
（2）研发和生产壁垒 ..................................................................................................................18
（3）客户和品牌壁垒 ..................................................................................................................18
（4）规模壁垒 ..............................................................................................................................18
二、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................18
（一）行业技术水平 ....................................................................................................................19
（二）行业技术特点 ....................................................................................................................19
三、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................20
（1）周期性 ..................................................................................................................................20
（2）区域性 ..................................................................................................................................20
（3）季节性 ..................................................................................................................................20
四、所处行业与上下游行业的关联性和影响 ............................................................................20
（1）产业链和行业上下游构成情况 ..........................................................................................20
（2）上游行业对本行业的影响 ..................................................................................................21
（3）下游行业对本行业的影响 ..................................................................................................21
第四节 2020-2021 年中国中大功率 LED 驱动电源行业发展情况分析 ..........................................22
一、LED 驱动电源行业发展概况 ...............................................................................................22
（1）国内 LED 驱动电源市场持续较快增长 ............................................................................22
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（2）中国 LED 驱动电源产值占据全球首位，未来仍有提升空间 ........................................22
（3）在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点 ..................23
二、户外 LED 驱动电源行业的发展现状和未来趋势情况 ......................................................23
（1）户外 LED 驱动电源总体的市场需求情况 ........................................................................23
（2）户外 LED 驱动电源重要增长点——LED 路灯驱动电源、智慧灯杆电源领域情况....24
三、工业 LED 驱动电源行业的发展现状和未来趋势情况 ......................................................24
（1）工业 LED 驱动电源总体的市场需求情况 ........................................................................24
（2）工业 LED 驱动电源重要增长点——LED 植物照明驱动电源、UVLED 电源领域情况
........................................................................................................................................................25
四、“新冠病毒疫情”对 LED 照明行业的整体影响...................................................................25
（1）概况 ......................................................................................................................................26
（2）2020 年全年的出口数据情况 .............................................................................................26
第五节 2020-2021 年我国中大功率 LED 驱动电源行业竞争格局分析 ..........................................27
一、行业市场化程度和行业竞争格局情况 ................................................................................27
（1）行业集中度正呈不断提高趋势 ..........................................................................................27
（2）在各细分市场的竞争格局和总体利润水平呈现出一定的分化特点 ..............................27
二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................28
（1）明纬企业股份有限公司 ......................................................................................................28
（2）英飞特电子（杭州）股份有限公司 ..................................................................................28
（3）茂硕电源科技股份有限公司 ..............................................................................................28
三、同行业可比公司的对比情况 ................................................................................................28
第六节 企业案例分析：崧盛股份 ......................................................................................................30
一、崧盛股份的市场地位情况 ....................................................................................................30
二、崧盛股份的主要竞争劣势 ....................................................................................................30
三、崧盛股份自身的创新情况 ....................................................................................................30
第七节 2021-2025 年 LED 驱动电源所主要配套的 LED 照明行业发展分析 ................................32
一、总体市场规模较大，市场需求持续增长 ............................................................................32
（1）全球 LED 照明加速渗透，市场规模快速增长 ................................................................32
（2）国内 LED 照明渗透率领先全球，国内及出口市场需求持续扩大 ................................33
二、中国是全球 LED 照明产业链的主要聚集地，海外市场需求空间广阔 ..........................34
三、LED 照明产品更新换代的增量市场以及新领域应用市场不断增多 ...............................35
四、在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点 ....................35
第八节 2021-2025 年我国中大功率 LED 驱动电源行业发展前景及趋势预测 ..............................36
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................36
（1）市场需求保持持续增长，市场空间广阔，市场机遇增多 ..............................................36
（2）中、大功率 LED 驱动电源领域保持相对较好的市场竞争环境 ....................................36
（3）国家产业政策支持 ..............................................................................................................36
二、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................37
第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................38
第一节 非市场战略最新研究 ..............................................................................................................38
一、非市场战略的概念 ................................................................................................................38
二、非市场战略的分类 ................................................................................................................38
三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................39
四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................39
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五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................39
第二节 企业非市场战略探究 ..............................................................................................................40
一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................40
二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................41
（一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................41
（二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................41
三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................42
第三节 企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................42
一、问题的提出 ............................................................................................................................43
二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................43
（一）企业政治战略 ....................................................................................................................43
（二）公众和媒体战略 ................................................................................................................44
（三）社会责任战略 ....................................................................................................................44
三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................45
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................45
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................45
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................45
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................46
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................46
五、模型和假设 ............................................................................................................................46
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................46
一、问题的提出 ............................................................................................................................46
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................47
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................47
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................48
三、研究设计 ................................................................................................................................49
（一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................49
（二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................49
（三）问卷的信度分析 ................................................................................................................50
四、研究结果 ................................................................................................................................50
（一）因子分析 ............................................................................................................................50
（二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................52
五、讨论与结论 ............................................................................................................................55
（一）结果讨论 ............................................................................................................................55
（二）重要启示 ............................................................................................................................56
第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据 ..........................................................................................58
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................58
一、长远性 ....................................................................................................................................58
二、竞争性 ....................................................................................................................................58
三、全局性 ....................................................................................................................................58
第二节 企业非市场战略规划的制定原则 ..........................................................................................58
一、社会性 ....................................................................................................................................59
二、科学性 ....................................................................................................................................59
三、实践性 ....................................................................................................................................59
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四、前瞻性 ....................................................................................................................................59
五、创新性 ....................................................................................................................................60
六、全面性 ....................................................................................................................................60
七、动态性 ....................................................................................................................................60
第三节 企业非市场战略规划的制定依据 ..........................................................................................60
一、国家产业政策 ........................................................................................................................60
二、行业发展规律 ........................................................................................................................61
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................61
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................61
第四节 影响非市场战略的主要因素 ..................................................................................................62
一、影响非市场战略的主要因素 ................................................................................................62
二、诱发企业非市场战略失败的因素 ........................................................................................63
三、企业非市场战略规划需规避的误区 ....................................................................................64
第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................................65
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作 ..........................................................................65
一、公司制定非市场战略规划要点 ............................................................................................65
二、规划企业非市场战略前的准备工作 ....................................................................................65
第二节 公司制定非市场战略规划的主要内容 ..................................................................................66
一、公司制定非市场战略规划的主要内容 ................................................................................66
二、正确制定企业非市场战略的步骤 ........................................................................................67
三、企业非市场战略规划包含的不同内容 ................................................................................68
第三节 构建非市场战略研究体系 ......................................................................................................68
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................69
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................69
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................70
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................70
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................70
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................71
第四节 科学制定非市场战略规划 ......................................................................................................71
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................71
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................72
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................72
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................73
五、科学制定非市场战略 ............................................................................................................73
六、降低风险 ................................................................................................................................73
第五节 制定非市场战略需注意事项 ..................................................................................................74
一、企业非市场战略制定需注意的要点 ....................................................................................74
二、制定非市场战略目标注意事项 ............................................................................................74
三、制定非市场战略规划的注意点 ............................................................................................75
四、制定非市场战略规划容易犯的错误 ....................................................................................76
五、不同阶段企业非市场战略的规划 ........................................................................................77
六、制定企业非市场战略要考虑的不同方面 ............................................................................77
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................78
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................78
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二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................78
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................79
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................79
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................79
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................79
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................79
四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................80
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................80
第六章 2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源企业非市场战略探讨与建议 ..................................81
第一节 企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................81
一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................81
（一）企业政治行为 ....................................................................................................................82
（二）企业政治战略 ....................................................................................................................82
（三）公共事务战略 ....................................................................................................................82
二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................83
（一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................83
（二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................83
三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................84
（一）企业对政府的期望 ............................................................................................................84
（二）企业对社会的期望 ............................................................................................................84
四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................85
五、结论 ........................................................................................................................................85
第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................86
一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................86
（一） 市场战略的特征 ..............................................................................................................86
（二） 非市场战略的特征 ..........................................................................................................87
二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................88
第三节 非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................88
一、整合战略与企业竞争优势 ....................................................................................................89
二、互联网+与大数据资源 ..........................................................................................................89
第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ..........................................................................89
一、非市场战略研究背景 ............................................................................................................89
二、企业实施非市场战略价值取向分析 ....................................................................................91
三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ............................................................................92
第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ......................................94
一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ............................................95
（一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ................................................95
（二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ....................................95
（三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ................................................96
二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................96
（一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................96
（二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................97
（三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................97
三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ................................................98
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（一）资源型整合战略的实施 ....................................................................................................98
（二）竞争型整合战略的实施 ....................................................................................................99
（三）产业链对接型整合战略的实施 ........................................................................................99
第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场.................................................................................100
一、“非顾客”VS“顾客”..............................................................................................................100
二、“非顾客”的三个层次...........................................................................................................102
三、如何转化“非顾客”？...........................................................................................................103
第七章 2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 106
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................106
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................106
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................107
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................107
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................107
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................108
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................108
三、结束语 ..................................................................................................................................109
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................109
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................109
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................109
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................110
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................110
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................111
第三节 构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ............................................112
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................112
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................112
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................112
第四节 构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................113
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................113
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................113
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................114
第五节 构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................114
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................114
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................115
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................115
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................115
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................115
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................115
第六节 构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ........................................116
一、完善非市场战略 ..................................................................................................................116
二、完善企业非市场战略的有效措施 ......................................................................................116
三、企业非市场战略创新调整的重要性 ..................................................................................117
第七节 持续变革是非市场战略的精髓 ............................................................................................118
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................119
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................119
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一、企业失败的原因 ..................................................................................................................119
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................120
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................121
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................121
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................121
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................121
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................122
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................122
六、小结 ......................................................................................................................................122
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................123
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第一章 企业非市场战略概述
第一节 中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本中大功率 LED驱动电源行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国中大功率 LED驱动电源业市场发展进行深入的调研和
分析的基础上，对中大功率 LED驱动电源行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可
落地执行的实战解决方案，其中包括：
中大功率 LED驱动电源行业市场调研
企业非市场战略的基本类型与选择
企业非市场战略规划制定原则及依据
制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
未来中国中大功率 LED驱动电源企业非市场战略探讨与建议
企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨
构建中大功率 LED驱动电源企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为中大功率 LED驱动电源行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来非市场战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对中大功率 LED驱动电源行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及非市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投
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资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本中大功率 LED驱动电源行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎
法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体
系，对中大功率 LED驱动电源行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国中大功率 LED 驱动电源行
业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 中大功率 LED 驱动电源概述
第二节 我国中大功率 LED 驱动电源行业监管体制与政策法规
一、中大功率 LED 驱动电源所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中大功率 LED驱动电源所属行业
为“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”。根据《国民经济行业分类》
（GB/T4754—2017），中大功率 LED驱动电源所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造
业”大类之“C3990其他电子设备制造”小类。
二、行业主管部门及监管体制
中大功率 LED驱动电源所属行业的行政主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。
其中，国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策、审批和发布行业标准、指导行业技术改造和
进步等工作；工业和信息化部主要负责研究拟定行业的发展战略、方针政策和总体规划，制定并组
织实施行业规划、发展计划和产业政策，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理
工作等。
行业自律组织主要有中国照明学会、中国照明电器协会、深圳市半导体照明产业发展促进会等
团体。
三、行业的主要产业政策
LED驱动电源是 LED照明灯具的重要部件，LED驱动电源的发展主要受下游 LED照明行业政策
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的影响。LED照明因其高效节能等特点，被誉为人类照明产业发展的“第三次革命”，世界主要国
家和地区的政府都出台了一系列鼓励政策大力推动 LED照明产业的发展。
（1）中国国内的主要产业鼓励政策包括：
序号 时间 政策名称 发布单位 主要相关内容
1 2010 年
10 月
《国务院关于加快培育和发
展战略性新兴产业的决定》国务院
将“节能环保产业”确定为七大战略性新
兴产业之首，重点开发推广高效节能技
术装备及产品，实现重点领域关键技术
突破。
2 2011 年
11 月
《中国逐步淘汰白炽灯路线
图》
国家发改
委等五部
委
明确提出从 2012 年 10 月 1 日起，按功
率大小分五个阶段逐步禁止进口和销售
普通照明白炽灯。
3
2011 年
11 月
《“十二五”城市绿色照明规
划纲要》
国家住房
和城乡建
设部
发展城市绿色照明，建立有利于城市照
明节能、城市照明品质提升的管理体制
和运行维护机制；完善城市照明法规、
标准和规章制度；建立和落实城市照明
能耗管理考核制度；积极使用节能环保
产品和技术，提高城市照明系统的节能
水平。
4
2013 年
8 月
《国务院关于加快发展节能
环保产业的意见》
国务院
再次强调推动半导体照明产业化为节能
环保重点发展领域之一，并提出培育
10-15 家掌握核心技术、拥有知识产权
和知名品牌的龙头企业，建设一批产业
链完善的产业集聚区，关键生产设备、
重要原材料实现本地化配套等具体任
务。
5
2016 年
12 月
《“十三五”节能环保产业发
展规划》
国家发改
委等四部
委
明确指出推动半导体照明节能产业发展
水平提升。
6
2017 年
7 月
《半导体照明产业“十三五
发展规划”》
国家发改
委
在发展目标中提出到 2020 年，半导体
照明产业整体产值达到 1 万亿元，LED
照明产品销售额占整个照明电器行业销
售总额的比例达到 70%，功能性照明市
场份额达到 70%；形成 1 家以上销售额
突破 100 亿元的 LED 照明企业，培育
1-2 个国际知名品牌，10 个左右国内知
名品牌。
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7 2017 年
12 月
《“十三五”城市绿色照明规
划纲要》
国家住房
和城乡建
设部
提出积极推进 LED 等绿色照明产品在
城市照明中的应用，到“十三五”期末，
城市道路照明装灯率应当达到 90%；道
路照明主干道的亮灯率应达到 98%；次
干道、支路的亮灯率应达到 96%……到
2020 年底，新、改（扩）建城市景观照
明中 LED 产品应用率不低于 90%；
新、改（扩）建道路照明中 LED 路灯
应用率不低于 50%；全面建设智能化管
理系统，全国地级及以上城市和东中部
地区县级市智能化控制覆盖率应达到
80%，新、改（扩）建照明项目智能化
控制技术应用率应达到 100%。
8
2019 年
10 月
《产业结构调整指导目录
（2019 年本）》
国家发改
委
将“半导体照明设备”、“半导体照明衬
底、外延、芯片、封装及材料等”、“城
市照明智能化、绿色照明产品及系统技
术开发与应用”列入鼓励类产业。
（2）境外部分国家和地区的主要鼓励政策
序号 国家或
地区
时间 政策名称 主要相关内容
1 美国 2007 年
能源独立和安全法
案
从 2012 年 1 月到 2014 年 1 月间，逐步淘汰
40W、60W、75W 及 100W 白炽灯泡
2 欧盟 2009 年
强制使用节能灯的
相关规则
从 2009 年 9 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,欧
盟将分 5 个阶段分别淘汰 100 瓦、75 瓦、60
瓦、40 瓦和 25 瓦的白炽灯
3 欧盟
2010 年
12 月
欧盟委员会有关
LED 照明产品的
《绿皮书》
进一步普及 LED 照明产品，推动欧洲照明
产业发展，到 2020 年将照明能耗在目前水
平上减少 20%
4 日本
2005 年
12 月 《促进税法》
企业使用 LED 照明装置取代白炽灯时，可
获得投资额 130%的超额折旧或投资额 7%的
税率减免
5 日本
2010 年
4 月
环保产品积分制度”
企业或个人购买 LED 照明灯具等环保产品
可获得积分，该积分可用于换取商品
6 日本
2010 年
9 月
“新经济刺激方案”
拟提供 9,200 亿日元的政府预备金，用于补
贴和鼓励企业在日本国内建立 LED 等环保
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产业生产基地
7 韩国 2006 年
“LED照明 15/30普
及计划”
计划的目标为：到 2015 年，韩国 LED 照明
规模占整体照明规模的比重达到 30%
8 韩国
2011 年
6 月
《LED 照明 2060
规划（中长期 LED
普及路线图）》
计划于 2020 年实现公共事业机构 100%LED
照明，将全国 LED 照明普及率提升至
60%；政府将增加 LED 照明产品安装补贴，
补贴范围扩大至所有公共事业机构，逐步将
大型公共场所、产业园区、学校、地铁、公
路、铁路等领域的传统照明替换为 LED 照
明
四、行业政策对企业经营发展的影响
节能环保产业是我国战略性新兴产业之一，LED照明及其核心配套的 LED驱动电源产业作为节
能环保产业的重点发展领域之一，属于我国重点鼓励并支持发展的高新技术产业，长期受国家政策
的大力支持。同时，LED照明行业在境外市场的主要国家和地区也都受有利政策的支持影响，行业
发展呈现持续增长态势，这为公司业务的快速发展提供了非常有利的政策支持和市场环境条件。
第三节 我国中大功率 LED 驱动电源行业主要发展特征
一、行业的主要壁垒
（1）技术壁垒
中、大功率 LED驱动电源主要配套用于户外、工业等 LED照明领域。产品强调高能效比，要求
有高精度的恒压、恒流技术性能；强调具有高可靠性和长质保寿命；要求具备高防护和防雷等级以
及高安全性和良好的电磁兼容性，要能应对高低温、雷击、潮湿、腐蚀和电网电压波动等恶劣工作
环境，其行业进入具有相对较高的技术壁垒。此外，中、大功率 LED驱动电源的发展日益成熟，行
业对产品技术性能的要求随之不断提高，可编程、可调光、智能化等高端应用技术正被不断引入，
这将进一步大幅提高行业进入的技术壁垒。
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（2）研发和生产壁垒
中、大功率 LED照明产品及其配套驱动电源主要用于户外和工业领域，产品应用环境多变，要
求产品高度贴合具体应用，产品需求具有较高的定制化、多批次、多型号等特点；再加上 LED芯片
和光源技术更新较快，而且行业对产品技术性能需求的层次不断提高，中、大功率 LED照明产品及
其配套驱动电源技术的迭代更新速度也相对较快。参与行业竞争的企业需要具备很强的技术和产品
研发能力，才能及时研发出满足市场需求的产品并及时交付。
另外，由于中、大功率 LED照明产品及其配套驱动电源的应用环境严苛，要求产品具有高可靠
性和长质保寿命，参与行业竞争的企业需要有专业成熟的生产工艺、质量控制和供应链管理体系，
才能确保产品的高可靠性。
（3）客户和品牌壁垒
由于中、大功率 LED驱动电源产品对 LED照明产品实现发光和控制功能、提升发光效率、控制
系统功耗、保证产品的稳定、可靠和长使用寿命起关键作用，而且其面向的客户主要是专业的 LED
照明产品生产制造商，客户对驱动电源供应商的选择高度谨慎。建立与大宗客户的合作关系需要有
较长时间的业务和品牌积累，需要在研发配套能力、产品质量、交付能力和客户服务能力等方面通
过客户的重重考验，而且合作关系一旦建立，合作关系也将保持相对稳定。行业内具有先发优势的
企业一般依靠自身长期积累而拥有相对稳定的客户群和较好的品牌信誉基础，从而对拟新进入行业
者构成一定壁垒。
（4）规模壁垒
中、大功率 LED驱动电源产品需求具有较高的定制化、多批次、多型号等特点，规模企业的产
品线和生产能力才能保障有效的客户需求覆盖和产品交付能力。同时，具有规模的企业，也有利于
发挥规模经济效益，以更低的成本提供更具市场竞争力的产品。另外，LED驱动电源连同其配套的
LED照明产品需要取得各项安规认证后才能投放相应的目标市场。海外主要市场的认证包括美国市
场的 UL认证、FCC认证，欧洲市场的 CE认证、TUV认证、ENEC认证，韩国市场的 KC认证，印度
市场的 BIS认证，澳大利亚市场的 SAA认证等。规模化企业才能凭借技术和业务实力拥有丰富的经
认证的产品线，保证产品能够覆盖重要的海外终端应用市场。
因此，规模也对拟新进入行业者构成了较高的壁垒。
二、行业技术水平及技术特点
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（一）行业技术水平
中、大功率 LED驱动电源主要配套用于户外、工业 LED照明领域，产品在能效比、可靠性、使
用寿命、防护、防雷和安全性等方面具有相对较高的技术性能要求，再加上可编程、可调光、智能
化等技术要求不断增多，行业技术涉及电力电子技术、热设计、电子兼容设计、磁性元器件设计等
技术的综合运用，行业技术水平相对较高。
（二）行业技术特点
（1）高可靠性技术
户外 LED照明灯具所处环境较复杂恶劣，使得 LED驱动电源具有高负荷工作、工作环境恶劣等
特点，而 LED驱动电源的寿命又是决定 LED照明灯具寿命的关键因素之一，因此可靠性是 LED驱动
电源首要解决问题之一。
LED驱动电源的高可靠性技术主要包括：通过采用先进的电路技术、严谨的可靠性设计（包括
可靠性分配、可靠性预计、冗余技术、漂移设计、故障树分析和 FMEA分析、元器件降额设计、热
设计、电磁兼容、方案与设计评审等），提升产品的可靠性设计水平；采用先进的制造组装工艺和
检测技术，提升防水效果、降低制造缺陷；采用高防雷技术，提升产品的抗雷击性能。
（2）高效率转换技术
转换效率是电源产品的关键技术指标之一，提升电源转换效率的技术路径主要是采用低损耗功
率变换电路技术以及相应的驱动、控制电路或软件实现高转换效率。
目前行业主要采用同步整流技术和软开关技术来实现高转换效率。同步整流技术运用功率 MOS
管低内阻的特点，同步替代二极管整流，大幅降低导通损耗。软开关技术通过谐振技术使功率开关
的电压或电流在开通或关断前下降为零，从而减少开关损耗以提高开关工作频率和提高功率转换效
率，提高电源的功率密度或者改善 EMI特性。
（3）智能化
智慧照明的发展提速将大大推动 LED驱动电源的智能化控制技术发展。LED驱动电源的智能化
技术主要通过增加特殊的控制单元或功能模块，使 LED照明灯具实现如下智能化功能：根据现场情
景、环境光变化进行自动调光调色，降低能耗，实现二次节能；具备自我实时监测和记录功能，可
进行故障检测、故障定位；实现远程状态监测、远程故障检测、故障定位和故障排除；具备完善可
靠的故障退出机制及自身监测系统冗余配置，提高其工作的可靠性。
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（4）数字化
数字电源技术的发展正在推动电源产品的数字化发展趋势，电源的控制未来将全面进入到全数
字控制阶段。LED驱动电源的数字化将能进行产品的在线编程，实现可编程电源，满足不同用户的
各种特殊应用需求。同时，全数字化控制集成度越高，就越能有效缩小控制电路的体积和功效，提
高开关频率，提升功率密度水平。
三、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
LED驱动电源行业的市场需求主要受下游 LED照明行业市场需求变动的影响，不存在明显的行
业周期性。
（2）区域性
作为全球 LED照明产品产业链的主要聚集地，我国 LED照明产业具有较强的区域性，我国珠三
角地区和长三角地区由于电子配套产业链完善、劳动力成本较低等优势，成为 LED照明产业的聚集
地。LED驱动电源作为 LED照明灯具的重要部件，根据就近配套原则，LED驱动电源厂商主要集中
在珠三角和长三角两大区域。
（3）季节性
LED驱动电源行业整体季节性特征不明显，但由于春节假期对开工率的影响，每年第一季度的
产销量相对较低，而第四季度由于春节前备货等原因，其产销量相对较高。
四、所处行业与上下游行业的关联性和影响
（1）产业链和行业上下游构成情况
LED驱动电源行业的上下游产业链情况：
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（2）上游行业对本行业的影响
LED驱动电源产业链的上游主要是变压器、MOS管、IC（集成电路）、电容、电感等电子元器
件，以及 PCB板、底座和面盖结构件、灌封胶等行业，主要为相对基础、发展相对成熟的电子元器
件或材料制造业，总体的市场供应渠道相对丰富。上游相关原材料产品的供应是否充足，在一定程
度上会对本行业的生产供应和成本造成影响。具有规模、资金和品牌优势的 LED驱动电源厂商能通
过集中采购等提高对上游供应商的议价能力，一定程度上消除原材料价格波动带来的影响。
（3）下游行业对本行业的影响
LED驱动电源产业链的下游主要包括户外、工业等 LED照明产品制造业，其终端产品主要应用
在大型户外 LED照明设施、室内工业（商业）照明设施以及植物生长等照明设施领域。随着 LED照
明渗透率持续提升，下游 LED照明应用领域正在不断拓展、深化，下游终端应用产品发展前景广
阔，为 LED驱动电源企业提供良好的发展机遇和广阔的发展空间。
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第四节 2020-2021 年中国中大功率 LED 驱动电源行业发展情况分析
一、LED 驱动电源行业发展概况
LED驱动电源产业主要配套应用 LED照明产业，其市场需求和产业竞争格局呈现出与 LED照明
产业相应的特点。
（1）国内 LED 驱动电源市场持续较快增长
在下游 LED照明应用市场的快速增长推动下，国内 LED驱动电源的市场需求也呈增长趋势。根
据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，我国 LED驱动电源产值由 2015年 172亿元增长至 2018年
的 280亿元，2017年和 2018年同比增长率分别达到 %和 %。
伴随着 LED照明市场的持续快速发展，国内 LED驱动电源市场成长空间广阔。
数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
（2）中国 LED 驱动电源产值占据全球首位，未来仍有提升空间
作为全球 LED照明产品的生产基地，中国同时也是全球 LED驱动电源产业的聚集地。根据高工
产研 LED研究所（GGII）的统计，2015年中国 LED驱动电源产值规模为 172亿元，占全球 LED驱
动电源产值规模 288亿元的 %；2018年中国 LED驱动电源产值规模为 280亿元，占全球 LED驱
动电源产值规模 403亿元的 %，2015-2018年期间中国 LED驱动电源产值在全球市场占有率提
升了将近 个百分点。
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随着全球 LED照明制造产业继续向中国转移，未来中国 LED驱动电源产值在全球的占比有望再
进一步提升，这将进一步拉升国内 LED驱动电源制造产业的市场需求。
（3）在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点
在市场渗透率方面，目前中大功率 LED驱动电源所主要匹配的户外和工业 LED照明应用的市场
渗透率仍相对较低。未来，随着户外和工业 LED照明应用市场渗透率的上升以及新应用领域的不断
拓展，中大功率 LED驱动电源潜在市场需求的增速会相对较快。
在市场竞争格局方面，由于中、大功率 LED驱动电源主要配套用于户外、工业等 LED照明领
域，产品在恒压、恒流技术方面，在高可靠性和安全性和应对恶劣应用环境等方面的要求较高，其
技术壁垒和行业相对较高，其市场集中度和行业利润空间也相对较高。
二、户外 LED 驱动电源行业的发展现状和未来趋势情况
（1）户外 LED 驱动电源总体的市场需求情况
LED照明产品高节能、长使用寿命的优点，在路灯、隧道灯、高杆灯等户外照明领域都可以得
到非常有利的发挥。在公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施等具体应用领域，户外
LED照明产品正加速替代传统照明产品，其更新替换存量市场和新建项目增量市场的需求都呈不断
增长趋势。因此，户外 LED驱动电源行业也具有良好的市场需求发展空间。
以国内为例，根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，2018年中国户外 LED功能性照明驱
动电源产值规模达到 62亿元，同比增长 %，2015-2018年年均复合增长率为 %。2015-
2019年中国户外 LED功能性照明驱动电源规模及预测情况如下图所示：
2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略制定与实施研究报告
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数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
（2）户外 LED 驱动电源重要增长点——LED 路灯驱动电源、智慧灯杆电源领域情况
LED路灯是户外 LED照明应用占比最高的领域，由于行业大规模推广应用起步相对较晚，目前
的市场渗透率仍处于相对较低水平。根据中国照明电器协会统计数据，LED路灯在中国存量路灯中
的占比约为 30%。随着近年来 LED芯片及驱动电源技术提升，LED路灯的产品技术性能和经济性价
比正不断提高，结合 LED非常适合智能控制的特性，其在存量改造和新建项目的市场应用将进一步
提升，这将加快拉动与之配套的中大功率 LED驱动电源产品的市场需求。
同时，随着智慧城市和 5G网络建设的加快推进，智慧灯杆项目建设正处于加速实施阶段，未
来有望成为 LED照明及其配套产业的一个快速增长点。目前，全国多个主要省市都出台了规划或支
持政策加速推动智慧灯杆项目建设实施。比如，广东省工业和信息化厅于 2019年 5月发布的《广
东省 5G基站和智慧杆建设计划（2019年-2022年）》即明确提出在 2019年-2022年三年时间完成
新建 20,088根、存量改造 207,741根智慧灯杆的目标。智慧灯杆项目的加速建设，有望成为拉动
配套应用中大功率 LED驱动电源产品市场需求的一个快速增长点。
三、工业 LED 驱动电源行业的发展现状和未来趋势情况
（1）工业 LED 驱动电源总体的市场需求情况
近年来，工业生产领域面临降低单位能耗、提高资源利用率的深刻变革，高光效、低功耗的新
型 LED照明产品正在工业生产中不断替代传统灯具。以 LED工业照明产品中最主要的 LED工矿灯为
例，其使用寿命可达 5万小时以上，比传统工矿灯节电约 60%，具有节能环保、寿命长、易于调光
等显著优势，成为工矿灯的首选，其更新替换和新建的市场需求都呈不断增长趋势。
根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，2018年 LED工矿灯产值规模达 亿元，较 2017
年 亿元同比增长 %；2015-2018年年均复合增长率达 %。作为配套 LED工矿灯应用的
工业 LED驱动电源，拥有广阔的市场需求空间。2015-2019年中国 LED工矿灯产值规模及预测情况
如下图所示：
2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略制定与实施研究报告
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数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
（2）工业 LED 驱动电源重要增长点——LED 植物照明驱动电源、UVLED 电源领域情况
相比于传统照明产品，LED照明产品具有发光效率和能效比高、稳定耐用、可调光、更易于智
能控制等特点，除在室内照明、户外照明等照明应用领域正大规模应用之外，其在 LED植物照明、
UVLED等新兴领域的应用都处于快速拓展阶段。主要搭配中大功率 LED驱动电源应用的 LED植物照
明，以及光固化、工业用曝光相关的 UVLED应用均具有较大的潜在市场空间。
在 LED植物照明领域，目前其全球的市场渗透率仍处于相对较低的阶段，并且市场目前仍主要
集中在日本、美国、荷兰等少数国家和地区。根据高工产研 LED研究所（GGII）的数据，2018年
中国 LED植物照明灯具产值规模达到 17亿元，同比增长 31%；预计 2019年中国 LED植物照明灯具
产值规模将达到 21亿元，同比增长 23%。根据中国照明电器协会的统计数据，在全球新冠疫情引
发的食物和医疗物资供应短缺及居家隔离增多等多重因素的促进下，2020年前三季度植物照明出
口同比增长 5倍以上。
在 UVLED领域，根据产品的波长属性不同，UVLED可广泛应用于光固化、感应器、工业用曝
光、光照射医疗类、生物蛋白分析、医疗区域消毒、空气杀菌、水质净化等领域。目前，主要应用
于光固化、感应器、工业用曝光的 UVLED的市场增速较快。未来，UVLED在空气杀菌、水质净化等
领域的应用也有望成为新的市场增长点。
四、“新冠病毒疫情”对 LED 照明行业的整体影响
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（1）概况
2020年，受“新冠病毒疫情”的影响，随着我国延长春节假期、延迟复工、人员隔离等防疫
举措在全国范围内的实施，中大功率 LED驱动电源所处的 LED驱动电源及其配套的 LED照明行业在
2020年 2月份受“新冠病毒疫情”的影响较大，随着国内疫情得到有效遏制并趋向稳定，自 3月
份开始，国内照明行业整体出口回升势头明显，3月至 5月这三个月的降幅不断收窄，6月至 8月
三个月开始连续实现两位数的正增长，9月至 12月的近四个单月出口均实现四成的大幅增长。
根据中国照明电器协会的统计数据，从 2020年各月 LED照明产品出口情况来看，“新冠病毒
疫情”对行业的影响主要集中在 2月份：1月份疫情发生前 LED照明出口情况基本稳定。2月份受
疫情影响冲击较大，短期生产和供应链遭受较大阻力，产销情况出现较大的下滑。3月份国内疫情
趋向稳定后企业陆续复工复产致情况缓和好转。4月份和 5月份生产和供应链进一步复苏，前期积
压订单得以释放，降幅进一步收窄。6月至 8月，随着海外疫情的蔓延，迅速从疫情中复苏的中国
工厂进一步凸显了生产和供应链优势，及时弥补了全球因疫情造成的供给缺口，6-8月份连续三个
单月连续实现两位数增长。随着替代转移效应持续放大，中国制造在全球出口份额中占比进一步提
升，9月至 12月的近四个单月出口均实现四成的大幅增长。
数据来源：中国照明电器协会
（2）2020 年全年的出口数据情况
2020年，中国照明全行业出口逆势增长，全年出口总额首次突破 500亿美元，根据中国照明
电器协会的统计数据，2020年中国照明全行业累计出口额为 亿美元，同比增长 %，其
中，LED照明产品全年累计出口额为 亿美元，同比增长 %，均创下了自 2016年以来的
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最大涨幅记录。
整体而言，我国 LED照明行业 2020年第一季度主要受疫情延缓复产复工的影响导致供应端受
阻，行业整体出现一定下滑，但随着国内疫情的有效遏制并逐渐趋向稳定，2020年第二季度，国
内 LED照明行业整体表现已基本恢复至正常水平；2020年第三、四季度，随着中国对他国出口的
“替代转移效应”持续扩大，中国 LED照明行业有力支撑国际供应链运转，满足疫情期间各国需
求，稳住了国际市场份额，LED照明行业呈现供需两旺的良好发展态势，最终拉动了 2020年全年
LED照明全行业的增长。
总体上，目前海外疫情尚未得到有效遏制，对 LED照明行业整体发展的影响仍存在不确定性。
第五节 2020-2021 年我国中大功率 LED 驱动电源行业竞争格局分析
一、行业市场化程度和行业竞争格局情况
经过十多年的时间发展，目前 LED驱动电源行业内的企业基本是高度的市场化竞争状况，行业
竞争呈现以下特点：
（1）行业集中度正呈不断提高趋势
根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，2015年国内 LED驱动电源企业数量达到历史峰值
约 458家。2016-2017年部分 LED小功率驱动电源因经营困难倒闭，截至 2018年末，国内具备一
定规模的 LED驱动电源企业下降至约 370家。
（2）在各细分市场的竞争格局和总体利润水平呈现出一定的分化特点
①在主要匹配家居照明、商业照明的中低功率 LED驱动电源领域，行业的进入门槛相对较低，
市场参与者较多，行业竞争日益趋于白热化阶段，行业的总体利润率水平相对要低一些。
②在主要匹配户外照明、工业照明的中大功率 LED驱动电源领域，由于终端产品需要满足应对
严苛的环境要求，对 LED驱动电源的技术水平、生产质量、产品可靠性等要求较高，使得该领域技
术门槛较高。目前国内具备规模化研发制造高可靠性大功率 LED驱动电源的企业数量仍然较少，市
场份额主要集中于少数几家优势企业，市场竞争的激烈程度相对有限，行业竞争环境相对较好，行
业的利润水平相对较高一些。
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二、行业内主要企业情况
目前，在国内以大功率产品为主的、独立的 LED驱动电源企业中，占据市场主导地位的企业主
要为台湾地区的明纬企业股份有限公司、中国大陆的英飞特、茂硕电源和崧盛股份。公司的主要竞
争对手情况：
（1）明纬企业股份有限公司
明纬企业股份有限公司成立于 1982年，总部位于中国台湾，为台湾地区电源产品的领导品牌
制造商之一，于 1993年在广东省广州市设立明纬（广州）电子有限公司，主营 LED驱动电源业
务，其业务面向全球市场，是目前国内 LED驱动电源市场份额最大的厂商。
（2）英飞特电子（杭州）股份有限公司
英飞特电子（杭州）股份有限公司成立于 2007年，并于 2016年在深圳证券交易所创业板上
市，主要从事 LED驱动电源的研发、生产、销售和技术服务，产品以中大功率电源为主。2019
年，英飞特实现营业收入为 亿元，其中 LED驱动电源业务收入为 亿元。在 2019年的
LED驱动电源业务收入中，大功率产品收入为 亿元，占营业收入的 %，中功率产品收入
为 亿元，占营业收入的 %。
（3）茂硕电源科技股份有限公司
深圳茂硕电源科技股份有限公司成立于 2006年，并于 2012年在深圳证券交易所中小板上市，
主要从事消费电子电源和 LED驱动电源业务，其中 LED驱动电源产品以大功率电源为主。2019
年，茂硕电源实现营业收入 亿元，其中 LED驱动电源业务收入为 亿元。
三、同行业可比公司的对比情况
公司所主营的中、大功率 LED驱动电源产品主要是与 LED光源、壳体等配套组合成为中、大功
率 LED照明产品，终端产品主要应用于城市路桥、高速公路、隧道、机场等大型户外 LED照明设
施，以及工业厂房、仓库等工业 LED照明设施，同时正向植物照明等新兴应用领域拓展。
在主要匹配户外照明、工业照明的中大功率 LED驱动电源领域，由于终端产品需要满足应对严
苛的环境要求，对 LED驱动电源的技术水平、生产质量、产品可靠性等要求较高，使得该领域技术
门槛较高，目前国内具备规模化研发制造高可靠性大功率 LED驱动电源的企业数量较少。
结合公司的产品特点、应用领域特征，与公司在细分行业、业务模式、产品类型等方面较相似
或相近同行业可比上市公司为英飞特和茂硕电源（由于明纬企业股份有限公司未上市，暂无公开披
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露的相关经营和财务数据，因此公司选取的同行业可比上市公司未包括明纬企业股份有限公司），
公司选取的同行业可比上市公司已充分考虑业务产品的可比性，不存在没有将同行业知名上市公司
作为可比公司的情况。
公司与可比上市公司主营业务、主要产品和应用领域的对比情况如下：
序号 公司简称 主营业务 主要产品 应用领域
1
英飞特
（300582）
LED 驱动电源的
研发、生产、销售
和技术服务
以中、大功率
LED 驱动电源为
主
主要应用于道路照明、工业照明、
景观照明；新增体育照明、植物照
明、防爆照明、消防照明、渔业照
明、安防监控、UVLED 等新兴应用
领域
2
茂硕电源
（002660）
消费电子电源和
LED 电源业务
LED 电源板块主
要以大功率驱动
电源为主
涵盖道路照明驱动、工业照明驱
动、景观照明驱动、轨道交通照明
驱动、LED 显示屏驱动、大功率应
用照明驱动（如植物照明、体育场
馆照明、UVLED 照明）等
3 崧盛股份
中、大功率 LED
驱动电源产品的研
发、生产和销售业
务
以中、大功率
LED 驱动电源为
主
以户外照明和工业照明应用为主，
并包括景观亮化、LED 显示、植物
生长等应用领域
注：上表同行业可比上市公司的资料来源于其公开披露的 2019年年度报告。
公司及同行业可比上市公司在 LED驱动电源业务领域主要为客户提供中、大功率 LED驱动电源
产品，产品一般具有高度定制化的特征，各家在技术路线、迭代设计、工艺实现等方面都存在较大
差异，使得外观、尺寸、材料、结构、性能以及使用场景具有较大差异，无法通过具体的技术指标
进行对比。因此业内主要通过销售规模、终端客户、具体应用场景的情况来衡量企业在行业中的竞
争地位，公司与同行业可比上市公司的主要财务数据及指标对比如下：
单位：万元
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注：上表同行业可比上市公司的财务数据来源于其公开披露的各定期报告；截至 2021年 2月
8日，英飞特、茂硕电源尚未披露 2020年度财务数据。
第六节 企业案例分析：崧盛股份
一、崧盛股份的市场地位情况
公司是目前国内中、大功率 LED驱动电源产品的主要供应商之一。2019年与 2020年，公司分
别实现营业收入 亿元和 亿元，其中，中、大功率 LED驱动电源业务收入合计分别为
亿元和 亿元。在国内以大功率产品为主的、独立的 LED驱动电源企业中，公司的营业收
入规模处于行业前列的位置。
二、崧盛股份的主要竞争劣势
公司主要竞争对手主要是行业老牌企业，部分为上市公司，在品牌、业务规模或资金实力方面
较公司有一定的先发优势，公司需要不断提升在技术和产品、研发和生产、管理运营、市场拓展等
方面的竞争能力，发挥自身优势，才能进一步赢得市场竞争。
三、崧盛股份自身的创新情况
1、公司产品技术的创新、创造特征
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（1）公司依靠自主研发的核心技术开展生产经营
自成立以来，公司依靠自主研发和技术创新形成的核心技术开展生产经营，是国家认定的高新
技术企业，并通过了深圳市企业技术中心、广东省工程技术研究中心的认定，通过不断构筑自主研
发、自主可控的核心技术体系，形成了具有自主知识产权的知识产权体系及核心技术体系。
截至 2020年 12月 31日，公司及子公司拥有已授权专利 117项，其中发明专利 17项，实用新
型专利 96项，外观设计专利 4项，同时公司自主掌握 LED驱动电源的恒功率驱动技术、多功能的
调光技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术等多项核心技术，并据此形成了公司主要产品中、大功
率 LED驱动电源的主营业务优势。
（2）公司参与行业标准编制，促进行业标准化和规范化的发展
公司凭借在 LED驱动电源行业多年的自主研发技术实践经验以及对市场应用需求的深刻理解和
精准把握，参与了《照明用 LED驱动电源技术要求》T/CECS10021-2019、《直流照明系统技术规
程》T/CECS705-2020等行业标准的编制工作，促进了行业标准化和规范化的发展。其中：《照明
用 LED驱动电源技术要求》T/CECS10021-2019实现了对室内外照明用 LED驱动电源的输出电压、
电流、功率、规格分类等进行统一规范，并对驱动电源电气性能、电磁兼容、电气安全、可靠性、
寿命等性能指标提出了要求，该标准于 2020年 2月 1日起正式实施，填补了国内 LED驱动电源技
术标准的空白，为未来实现 LED驱动电源控制接口标准化、推动智能照明技术应用具有重要意义；
《直流照明系统技术规程》T/CECS705-2020对直流照明系统产品、设计、安装、调试、验收和运
行维护的全过程进行规范指导，该规程于 2020年 11月 1日施行，填补了我国直流照明系统标准的
空白，对于促进直流照明规范化、推动直流照明技术发展具有重要的意义，还将为推动智能照明技
术应用提供重要的技术保障。
2、公司科技创新与新旧产业融合的情况
基于公司较强的技术研发能力，公司具备将技术成果不断有效转化为经营成果的条件，运用核
心技术不断输出满足市场和客户需求的优质产品。公司产品采用先进的电路技术、结合在材料和结
构上的创新，保证了产品在转换效率、功率因素、THD、防水、防雷、高低温、电磁兼容、寿命等
方面的高性能。同时，公司产品兼容多国的安规认证，取得了包括国内 CCC和境外 UL、ENEC、
TUV、SAA、KC、BIS等合计超过 250项的产品认证证书。
在产品应用领域方面，围绕户外道路照明和工矿照明两大应用领域，公司现已形成 29个系
列、超 300个畅销产品型号，主要的中大功率产品覆盖 25W-760W的功率范围，针对工矿照明就有
9个系列可选，是工矿照明 LED驱动电源领域产品规格高度齐全的品牌之一；公司的产品布局可覆
盖户外道路照明和工矿照明的大多数应用，为公司相对全面的市场覆盖奠定了坚实的基础。
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此外，公司积极顺应新兴照明市场的发展趋势，将主营业务不断向智能照明、植物照明等新兴
照明应用领域拓展，充分把握以智慧灯杆为代表的智能照明、以植物照明为代表的工业照明新兴市
场的行业机会。
综上，近年来公司充分发挥科技研发与成果转化优势，将自主研发与市场导向有机结合，不断
实现产品顺应产业发展趋势的迭代输出，将科技成果与 LED照明产业不断深入融合，支持节能环
保、绿色照明的发展，并发挥经济效益。
第七节 2021-2025 年 LED 驱动电源所主要配套的 LED 照明行业发展分析
LED驱动电源产品作为 LED照明产品的核心部件，主要是与 LED光源、壳体等配套组合成为
LED照明产品。一般情况下，LED驱动电源在 LED照明产品的整体成本中占比约为 20%-30%；在
中、大功率 LED照明产品的整体成本中占比相对较高。LED驱动电源产品行业和市场需求的发展状
况主要受 LED照明行业发展状况的影响。LED照明行业的发展总体有以下几个特点：
一、总体市场规模较大，市场需求持续增长
随着 LED芯片技术和制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成
本经济性不断大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产
制造技术不断升级，终端产品规模化生产的成本经济性进一步提高，目前 LED照明产品已成为家居
照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮化、背光显示等应用领域的主流应用，LED照明产
品替代传统照明产品的市场渗透率不断提升，市场需求持续增长。
（1）全球 LED 照明加速渗透，市场规模快速增长
受益于全球各国政策的推广和支持，LED市场发展取得了长足的进步，全球范围内 LED照明渗
透率呈现加速增长态势。根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，截至 2018年末全球 LED照明
渗透率已达到 %。2012-2018年全球 LED照明产品渗透率情况如下图所示。
2021-2025 年中国中大功率 LED 驱动电源行业非市场战略制定与实施研究报告
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数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
全球 LED照明渗透率进一步提升的同时，全球 LED照明市场规模亦呈现出较快增长的良好态
势。根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，2018年全球 LED照明产值规模达到 6,010亿元，
同比增长 %；2019年全球 LED照明行业产值规模有望达到 6,620亿元。2015-2019年全球 LED
照明市场产值规模及预测情况如下图所示：
数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
（2）国内 LED 照明渗透率领先全球，国内及出口市场需求持续扩大
根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国 LED照明产品国内市场渗透率
（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由 2012年的 %快速提升至 2018年的
70%，远超全球平均水平。
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数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）
中国是 LED照明产品最大的生产制造国，随着国内 LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，
LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的 LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长
势头。根据高工产研 LED研究所（GGII）的统计，中国 LED照明市场产值规模由 2015年的 2,596
亿元增长到 2018年的 4,155亿元，年均复合增长率达到 %，增速高于全球平均水平。
数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
二、中国是全球 LED 照明产业链的主要聚集地，海外市场需求空间广阔
从产品供给角度，中国是全球 LED照明产品产业链的世界工厂，是 LED光源、驱动电源和 LED
应用产品在全球市场的主要供应国。由于境外 LED照明产品的市场渗透率仍处于相对较低水平，海
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外市场需求的潜在空间仍非常广阔。
作为 LED照明产品最大的出口国，在全球范围 LED照明加快渗透及市场需求加快扩容的趋势
下，中国的 LED照明行业的出口市场具有广阔的市场需求空间。根据高工产研 LED研究所（GGII）
的统计，中国 LED照明产品出口总额从 2015年的 亿美元增长到 2018年的 亿美元，
年均复合增长率达到 %。受中美贸易摩擦的影响，中国 LED照明产品出口市场有所下滑，但
随着中美贸易关系出现缓和，LED照明出口需求总体呈复苏趋势。2015-2019年 10月中国 LED照明
产品出口总额情况如下图所示。
数据来源：高工产研 LED研究所（GGII）
三、LED 照明产品更新换代的增量市场以及新领域应用市场不断增多
近年来，LED芯片技术和制程、LED光源制造和配套产业的生产制造技术更新迭代迅速。以
LED光源为例，常用 LED光源其发光效率由早期 2004年、2005年约 40-60lm/W的水平，发展到现
在可以达到 190lm/W的水平。随着产品技术的持续更新迭代，更新换代的增量市场持续增多，创造
了充分活跃的市场机会。
同时，LED照明产品相比于传统照明产品，具有发光效率和能效比高、稳定耐用、可调光、更
易于智能控制等特点，除传统的照明应用领域之外，智慧灯杆、植物照明、UVLED、可见光通信等
新兴应用领域也不断增多，其应用领域的不断拓宽，正日益带来新的市场需求增长点。
四、在不同的市场细分领域，市场渗透率和市场竞争呈现出一定的不同特点
在市场渗透率方面，在室内照明应用领域，LED照明的大规模应用起步较早，产业成熟度相对
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较高，LED照明应用相对于传统照明产品的市场渗透率相对较高。而在户外功能性照明领域以及工
业照明领域，LED照明应用的市场渗透率仍相对较低。
在市场竞争格局方面，在 LED照明各主要细分市场中，主要面向家居照明、商业照明、景观亮
化的中小功率 LED照明领域，由于行业的进入门槛相对较低，市场参与者众多，行业竞争相对激
烈，市场利润空间相对较小。相对而言，主要面向户外照明、工业照明的中大功率 LED照明领域以
及背光显示等专业性 LED照明领域，行业的进入门槛相对较高，同时市场集中度相对较高，市场的
利润空间相对要大一些。
第八节 2021-2025 年我国中大功率 LED 驱动电源行业发展前景及趋势预
测
一、行业发展面临的机遇
（1）市场需求保持持续增长，市场空间广阔，市场机遇增多
中、大功率 LED驱动电源所配套的中、大功率 LED照明产品正加快替代传统照明产品，其在户
外和工业照明领域的渗透率正不断提高。同时，随着技术进步和社会需求层次的不断提高，中、大
功率 LED照明的应用领域也在不断拓展（例如智慧灯杆、植物照明、UVLED等），中、大功率 LED
照明产品及配套驱动电源产品的增量市场和更新替换的存量市场空间广阔，公司业务具有广阔的未
来发展空间。另外，由于 LED芯片、光源技术持续更新迭代，中、大功率 LED照明产品和配套驱动
电源产品的市场需求和市场机遇也因产品更新换代而不断增多。
（2）中、大功率 LED 驱动电源领域保持相对较好的市场竞争环境
相对而言，中、大功率 LED驱动电源领域具有特定的技术门槛，对 LED驱动电源的技术水平、
生产质量、产品可靠性等要求较高，目前国内具备规模化研发制造高可靠性大功率 LED驱动电源的
企业数量仍然较少，市场竞争环境相对有利。有利的市场竞争环境有利于行业技术进步和相关企业
的持续健康发展。
（3）国家产业政策支持
LED照明及其配套的驱动电源行业持续受国家产业政策的支持，这为行业的持续健康发展创造
了良好的政策环境，将推动 LED驱动电源行业的持续发展。
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二、行业发展面临的挑战
由于中国是 LED照明及其配套驱动电源产业的中心，中、大功率 LED驱动电源产品所配套中、
大功率 LED照明产品的终端市场一大部分都在境外国家和地区，并且以欧美市场为主。近年来，行
业受到国际贸易摩擦的影响较大。
近年来，国际贸易形势日趋复杂，贸易摩擦争端加剧。自 2018年美国宣称对我国输美商品实
行加征关税以来，中美进入“贸易战”的复杂环境，在贸易摩擦对出口的整体不利环境影响下，我
国 LED照明产业及其配套的 LED驱动电源产业亦受到了一定冲击。尽管 2019年我国 LED户外照明
产品出口仍实现增长，但由于美国是我国 LED照明产品最大的海外市场，而且目前中美贸易战仍未
完全解除，行业市场需求容易受中美贸易战等国际贸易环境变化的影响。
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第三章 企业非市场战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 非市场战略最新研究
自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略
可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场
战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和
信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安
排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程
序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。
一、非市场战略的概念
学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的
一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在
非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义
的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互
动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。
二、非市场战略的分类
由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种
是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt，
2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略
（Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron &
Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其
分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。
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西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分
类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影
响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性
等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。
三、非市场战略的影响因素
对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的
趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。
四、非市场战略与市场战略的整合
非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种
战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将
会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生
较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定
层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事
项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应
能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场
战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效
益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。
五、非市场战略与企业社会责任行为
非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经
济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律
（吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩
洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异
质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战
略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。
谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政
治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必
然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场
战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业
的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的
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制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到
中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策
环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业
建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为，
企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。
根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责
任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据
社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略
性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩
效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属
于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为
（宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业
而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相
对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以
下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消
费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这
些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略
来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。
关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第
一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能
力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补
或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意
义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在
较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植
在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在
运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩
效上。
第二节 企业非市场战略探究
一、企业非市场战略的内容
首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制
定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层
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次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层
次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差
异。
其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经
营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展
必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会
规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同
时，也能同时构建企业的竞争优势。
二、国外企业非市场战略研究现状
（一）对企业非市场战略的特征研究
一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即
战略类型、途径以及参与水平。
1.企业非市场战略的途径
企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为
长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。
2.企业非市场战略的参与水平
Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决
策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例
如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。
（二）对企业非市场战略产生的结果研究
在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文
选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研
究进行综述。
有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal.
（1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论
对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明
显减弱。
后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象，
企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场
回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。
（三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究
关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为
“非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较
少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和
方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有
效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为，
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当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业
内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。
然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治
战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业
绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检
查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议
的最初探索。
三、国内企业非市场战略研究现状
企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场
战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下
几个方面进行的：
第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面
的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行
了研究，研究比较深入。
第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战
略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的
分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。
第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于
起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场
战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了
研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。
目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与
市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等
研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏
针对中国企业的实证研究。
在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到
的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如
何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。
第三节 企业非市场战略行为的实证分析
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传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战
略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的
轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市
场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。
一、问题的提出
最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等
（Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因
素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。
西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、
公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然
而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学
的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理
研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国
内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为
了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中
的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。
目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实
证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一
幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对
象。
如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非
市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合
网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅
所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这
类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车
性能介绍，或重大产业事件等。
二、企业非市场战略行为的具体表现
目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略
（Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下：
（一）企业政治战略
政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规
制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关
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系，一直是企业非市场战略中的核心任务。
有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、
政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信
息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企
业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企
业政治绩效。
在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业
获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采
集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部
分。
另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的
经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企
业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。
本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、
五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的
展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公
告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国
内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。
（二）公众和媒体战略
近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的
信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如
食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也
越来越注重建立与公众和媒体的关系。
我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车
型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名
人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论
坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加
国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音
乐节、高尔夫比赛等。
（三）社会责任战略
企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大，
交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出
的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。
轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关
的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、
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帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。
三、非市场战略行为之间的关系
从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府
相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方
面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀
起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。
在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相
互交融的现象。
一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模
范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的
这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。
二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等
活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一
些困难，满足了政府的需求。
三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公
益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公
众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展
开捐款等公益活动。
四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社
会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住
这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示
自己的实力和形象。
四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合
（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础
以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用
权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性
的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员
参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般
情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都
无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。
（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略
企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中
是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市；
或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾
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新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。
（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略
企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费
者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树
等公益性活动。
（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合
在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府
出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间
将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精
力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就
最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保
护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和
形象的展示。
五、模型和假设
通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨
论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设：
假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和
媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4：
公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。
第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究
文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企
业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第
二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资
源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性
的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对
战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。
一、问题的提出
在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影
响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政
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府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越
来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。
在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企
关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来
源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外
部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量
的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取
市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市
场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究
发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业
的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。
实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战
略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市
场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的
实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优
势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成
本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各
级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待
遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最
终获得在轿车市场参与竞争的资格。
以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应
对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的
附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名
企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道
的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质
上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机
会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服
务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为
（整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重
要的理论价值与实践意义。
二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础
（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式
“整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在
追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略
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的整合研究中，主要是在二个方面展开的：
第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中
非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规
划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场
事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。
第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职
能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协
同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础
的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只
是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取
“1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市
场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破
产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的
协同）等。
进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时，
认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争
者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影
响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场
行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动
（Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支
之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与
其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管
制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。
（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角
制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在
转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系
（如政府控制
和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然
面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从
很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资
源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发
展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管
理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等
方面。
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实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不
仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的
理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源，
但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资
本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如
政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn
用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业
资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者
社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与
“制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。
然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。
因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源
特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。
三、研究设计
（一）调查访谈与问卷设计
为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006
年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行
业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时
间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对
所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提
前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录
音，得到了丰富而翔实的文字资料。
进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学
2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业）
以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进
行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方
面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。
（二）数据收集与样本特征
考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主
要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者
还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239
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份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其
他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份，
回收率为 ％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可
的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。
由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到
更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的
一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模
以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥
下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3
年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为 ％。
（三）问卷的信度分析
由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述
数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于 ，表明研究变量的数据具有可
靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在 以上，表明各个条款均在同一变量含义之
下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表
明量表具有较高的内部一致性。
四、研究结果
（一）因子分析
本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于 。而且各构面数据的 Bartlett球形
检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献
率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源
的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了
非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归
类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷
值均没有达到 ，因此将这些变量删除。
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（二）企业资源与整合战略的关联性分析
1.假设提出
根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不
同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市
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场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式，
从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步
建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设：
：企业制度资源对事项整合有显著性影响；
：企业制度资源对战略互动有显著性影响；
：企业制度资源对战略协同有显著性影响；
：企业市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业市场资源对战略协同有显著性影响；
：企业非市场资源对事项整合有显著性影响；
：企业非市场资源对战略互动有显著性影响；
：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。
2.假设检验
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本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资
源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为
、、、、、、与 ，而萃取变量分别为 、
、、、、、与 ，均已超过最低的可接受水平，所以本文所
提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存
在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分
析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。
表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代
表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。
研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性
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的正向作用（假设 得到支持），假设 与假设 均没有获得支持，而且制度资源对战略互
动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整
合不存在显著性的影响（假设 没有获得支持），假设 与假设 均获得支持；第三，非市
场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设 、假设 与假设 获得支持。
五、讨论与结论
（一）结果讨论
本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中
战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是
企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其
纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战
略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有
一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能
够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确
的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业
将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家
在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同
营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于
市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优
势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前
提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效
应。
同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战
略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观
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点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果
还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企
业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平
台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基
于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工
会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的
重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这
一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的
市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。
进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了
在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中
国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政
府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因
此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney
的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制
的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而
言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应
商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。
另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预
期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲
散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为
企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间
并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种
重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工
程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项
做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电
行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平
稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧
面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种
有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。
（二）重要启示
本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整
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合实施时提供了重要启示：
第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应
构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市
场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围
不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为
对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实
施，它是企业战略整合的核心。
第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实
上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系
部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业
拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与
市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。
另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视
了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市
场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进
而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进
一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。
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第四章 企业非市场战略规划制定原则及依据
第一节 企业战略规划管理特点
现代大型企业伴随着工业革命得以不断出现，市场随之不断向买方市场转变。因此，这就使得
企业在发展过程中面临着日益复杂的市场环境，这就要求企业必须根据市场趋势不断调整发展战
略，使得企业战略规划管理理论便应运而生。上世纪八十年代，美国著名学者迈克尔·波特在其出
版的《竞争优势》以及《竞争战略规划》中，对企业战略规划管理进行较为深入的研究。企业战略
规划通常就是指企业根据自己实际发展情况、外部环境以及未来变化设定一个目标规划，并根据战
略目标实施过程中出现的问题和变化及时进行调整，重新设定一个新的战略发展目标，以便更好的
指导企业发展。企业战略规划除了由企业管理层自主讨论制定之外，还可以邀请外部的管理咨询公
司来协助企业制定。通常而言，企业战略规划管理具有以下几个鲜明特点：
一、长远性
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和
外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
二、竞争性
在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企
业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。第
三、全局性
企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契
合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
第二节 企业非市场战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
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取的行为.。
一、社会性
战略规划应充分结合外部社会环境
任何一个企业都不是孤立存在的，其必须生存于一定的社会环境之中，在这个社会环境中和社
会公众、其他企业和机构发生各种关联。企业外部社会环境必然会对其的发展产生一定的影响，而
企业必须主动适应外部社会环境，才可以更好地发展壮大。因此，企业在进行战略规划的时候，不
能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因
素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
二、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
三、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
四、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得。
企业在发展过程中，需要面对非常复杂的市场环境，而且许多因素是瞬息万变的，这些不确定
因素必须会给企业日常经营管理带来各种负面影响和风险。因此，这就要求企业在制定战略规划时
必须尽量提高其预见性，综合考虑企业未来发展过程中可能碰到的问题和风险，并且针对这些潜在
因素进行科学评估，然后制定出详细的解决方案，以备不时之需，从而实现企业的稳定发展。
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五、创新性
战略规划应坚持技术创新原则
伴随着我国社会主义市场经济的迅速发展，各种不同类型的企业如雨后春笋一般迅猛发展。但
是，市场资源和消费需求是有限的，这就要求企业就必须坚持技术创新原则才可以提升市场竞争力
以获得市场资源。科学技术是第一生产力，坚持进行技术创新理应成为企业战略规划的核心。从现
阶段企业发展实际情况来看，技术创新已经成为决定企业产品更新、市场竞争优势、稳定发展的关
键要素，只有建立在技术创新基础上的战略规划才可以使企业更好地应对经济全球化和新科技革命
的发展要求。
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
六、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
七、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第三节 企业非市场战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
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自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业非市场战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业非市场战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
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战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第四节 影响非市场战略的主要因素
一、影响非市场战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业非市场战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
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要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业非市场战略失败的因素
对于非市场战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于非市场战略误区的存在，导致
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业非市场战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业非市场战略的规划
需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定非市场战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定非市场战略规划要点与准备工作
一、公司制定非市场战略规划要点
科学的制定公司非市场战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，
需要了解如何制定公司非市场战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司非市场战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司非市场战略
公司非市场战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核
心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力
的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展
阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响非市场战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司非市场战略制定的关键因素。只有对公司所处的
外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公
司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利
用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业非市场战略前的准备工作
企业非市场战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制
定非市场战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定非市场战略规划的主要内容
一、公司制定非市场战略规划的主要内容
对于企业非市场战略的规划，其相关的针对人员需要对公司非市场战略规划的主要内容有正确
的认识。一般来说公司非市场战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业非市场战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业非市场战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业非市场战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的非市场战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建非市场战略研究体系
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一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业非市场战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开
展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业
务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持
服务。
2 工作机制
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构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为非市场战略研究提供支持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
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面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定非市场战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
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科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做非市场战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
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四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定非市场战略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
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第五节 制定非市场战略需注意事项
一、企业非市场战略制定需注意的要点
企业对于非市场战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始
其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门
审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略
目标。
二、制定非市场战略目标注意事项
企业对于非市场战略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企
业的发展战略体系。企业非市场战略规划的注意事项有：
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1、企业的目标
要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目
标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。
2、职能目标
为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理
水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标
必须相对具体，有量化、权重百分比。
3、时间的配套
把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现
衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制
定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。
三、制定非市场战略规划的注意点
企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学
的非市场战略体系。企业非市场战略规划的相关注意要点有：
1、整合现有资源和收集市场情报
今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容
易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业
的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录
和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针
对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。
2、营销策略的策划
企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必
须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整
策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应
特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业
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的规模以及在目标行业市场中的位置。
3、产品目标市场，产品价格的定位策划
在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研
发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定
位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。
四、制定非市场战略规划容易犯的错误
IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有
充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可
以在经济市场中良性的发展。
1、盲目追求投资
当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱
投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产
倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴
的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，
审时度势，量力而行。
2、盲目追求增长速度
除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速
成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。
其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管
理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。
3、盲目追求多元化经营
多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮
流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元
化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，
也并不是任何形式的多元化对企业都适用。
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五、不同阶段企业非市场战略的规划
企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺
应市场的发展趋势。
1、企业在资金积累阶段
在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的
员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管
理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战
略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存
与发展。
2、企业在人才积累阶段
企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值
观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值
观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不
完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不
要害怕人才超越老板自我。
3、企业在发展成熟阶段
企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围
内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业
组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。
六、制定企业非市场战略要考虑的不同方面
企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展
战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。
1、技术对企业发展而言是重的
企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃
的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术
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之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。
2、探析企业整体发展问题很重要
企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的
问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的
基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都
遭难。
3、探析企业发展的基本问题很重要
树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶
也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这
些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措
施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题
一、企业战略规划制定较为随意
目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会整体
状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门造车、凭空想
象出来的，存在着很大的随意性。因此，这就导致企业制定出来的战略规划严重偏离于企业实际情
况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落到实处，充分发挥其应有
的积极作用。例如，一些企业过于关注市场热点，为了追逐市场潮流而不考虑自身是否具备这方面
的优势，随意介入，最终的结果大多数是事与愿违。
二、企业战略规划实施不够到位
虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全力推
进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作用。究其根源，
主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战略规划目标、任务进行合
理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。
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三、企业战略规划调整不够及时
许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调整，
甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。在这种情况
下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向歧途，使企业经营管
理面临各种风险和隐患。
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策
一、科学设计企业战略规划
设计
