2021-2025 年中国液货危险品航运行业
三四线城市市场拓展战略
制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线城市市场拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业三四线城市市场拓展战略概述 ................................................................................................9
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................9
第二节 研究原则与方法 ......................................................................................................................10
一、研究原则 ................................................................................................................................10
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业三四线城市市场拓展战略的重要性及意义 ..........................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场深度调研............................................13
第一节 液货危险品航运运输工具和货物概况 ..................................................................................13
第二节 我国液货危险品航运行业监管体制与政策法规 ..................................................................13
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................13
二、国际监管法规 ........................................................................................................................14
三、国内监管主要法律法规或规定 ............................................................................................15
（1）运营资质 ..............................................................................................................................16
（2）船员管理 ..............................................................................................................................17
（3）安全检验 ..............................................................................................................................18
（4）危险品管理 ..........................................................................................................................18
（5）环境保护 ..............................................................................................................................19
四、行业相关政策 ........................................................................................................................19
第三节 我国液货危险品航运行业主要发展特征 ..............................................................................22
一、进入该行业的壁垒 ................................................................................................................22
（一）行业准入壁垒 ....................................................................................................................22
（二）资金壁垒 ............................................................................................................................23
（三）品牌和客户资源壁垒 ........................................................................................................23
（四）规模效应壁垒 ....................................................................................................................23
（五）人才资源壁垒 ....................................................................................................................23
二、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................24
（一）高水平的安全管理体系 ....................................................................................................24
（二）严格的环保要求 ................................................................................................................24
（三）航运自动化与信息化 ........................................................................................................24
（四）节能减排绿色发展 ............................................................................................................25
三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................26
（1）COA（包运租船）..............................................................................................................27
（2）航次租船（程租） ..............................................................................................................27
（3）期租 ......................................................................................................................................27
四、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................27
五、液货危险品航运所处行业与上'下游行业之间的关联性 ...................................................28
第四节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场发展情况分析................................................28
一、航运业总体概况 ....................................................................................................................28
二、国内沿海液体化学品航运市场 ............................................................................................29
三、国内沿海成品油航运市场 ....................................................................................................30
四、行业发展的驱动力和运输格局 ............................................................................................30
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五、关联行业及主要下游客户概况 ............................................................................................31
第五节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业运力情况分析........................................................32
一、沿海化学品船运力情况 ........................................................................................................32
（1）沿海化学品船运力规模 ......................................................................................................32
（2）沿海化学品船新增运力情况 ..............................................................................................33
（3）沿海化学品船运力结构 ......................................................................................................34
二、油品船运力情况 ....................................................................................................................35
第六节 2020-2021 年我国液货危险品航运行业竞争格局分析........................................................37
一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................37
二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................37
（1）上海君正船务有限公司 ......................................................................................................37
（2）上海鼎衡船务有限责任公司 ..............................................................................................37
（3）招商局南京油运股份有限公司（SH，601975） .............................................................37
（4）中远海运能源运输股份有限公司（SH,600026） ............................................................38
（5）深圳市海昌华海运股份有限公司 ......................................................................................38
（6）上海中船重工万邦航运有限公司 ......................................................................................38
（7）广西梧州同舟船务运输有限公司 ......................................................................................38
第七节 企业案例分析：盛航股份 ......................................................................................................39
一、盛航股份在行业中的竞争地位 ............................................................................................39
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................40
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................43
第八节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................43
一、石化产业 ................................................................................................................................43
二、石化产业产能与航运需求趋势 ............................................................................................44
三、沿海省际航运品种趋势 ........................................................................................................46
第九节 2021-2025 年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测............................................46
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................46
（1）水路运输服务石化产业的优势难以替代 ..........................................................................46
（2）石化产业的发展带来航运需求和新的增长点 ..................................................................47
（3）国家政策的高度重视和支持推动航运业健康有序发展 ..................................................47
二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................47
（1）运营成本上升 ......................................................................................................................47
（2）港口配套设施不完善影响航运效率 ..................................................................................48
（3）专业人才匮乏 ......................................................................................................................48
三、行业发展趋势 ........................................................................................................................48
（1）国内化学品水运需求量将持续增长 ..................................................................................48
（2）石化产业升级，炼化一体，精细化工产品运输凸显市场空间 ......................................48
（3）运力规模保持稳定 ..............................................................................................................48
（4）区域内短途运输仍将占主导地位，运量及占比进一步上升 ..........................................49
四、行业利润水平及变动原因 ....................................................................................................49
第三章 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线市场机遇与消费特征........................................50
第一节 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线城市市场机会............................................50
一、三四线城市人口回流 ............................................................................................................50
二、三四线城市真正的普惠红利 ................................................................................................51
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三、三四线城市尚未兑现的红利 ................................................................................................51
四、新型城镇化推动三四线城市发展 ........................................................................................53
第二节 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线市场消费前景............................................54
一、三四线市场迎来新的机会 ....................................................................................................54
二、三四线市场购买力正在上升 ................................................................................................54
三、三四线市场 从平价消费到品质消费 ..................................................................................55
第三节 三四线城市消费者行为分析 ..................................................................................................55
一、三四线城市收入提高驱动消费升级 ....................................................................................55
二、消费者认可本地企业和品牌 ................................................................................................56
三、传统消费观念仍是主流 ........................................................................................................56
四、消费者处于逐渐熟悉各品牌的阶段 ....................................................................................56
五、价格是影响消费者购买决策的重要因素 ............................................................................56
六、消费者获取品牌信息的来源单一 ........................................................................................56
七、消费者非常注重地位和面子 ................................................................................................57
八、网络购物日益普及 ................................................................................................................57
第四节 根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合 ..................................57
一、与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 ................................................................58
二、开始与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 ........................................................58
三、与一二线消费市场趋近的三四线市场拓展策略 ................................................................59
四、落后于一二线消费市场的三四线市场拓展策略 ................................................................59
第四章 企业三四线城市市场拓展战略规划制定原则及依据 ..................................................................61
第一节 企业三四线城市市场拓展战略规划的制定原则 ..................................................................61
一、科学性 ....................................................................................................................................61
二、实践性 ....................................................................................................................................61
三、前瞻性 ....................................................................................................................................61
四、创新性 ....................................................................................................................................61
五、全面性 ....................................................................................................................................62
六、动态性 ....................................................................................................................................62
第二节 企业三四线城市市场拓展战略规划的制定依据 ..................................................................62
一、国家产业政策 ........................................................................................................................62
二、行业发展规律 ........................................................................................................................62
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................63
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................63
第三节 影响三四线城市市场拓展战略的主要因素 ..........................................................................63
一、影响三四线城市市场拓展战略的主要因素 ........................................................................63
二、诱发企业三四线城市市场拓展战略失败的因素 ................................................................64
三、企业三四线城市市场拓展战略规划需规避的误区 ............................................................65
第五章 企业制定三四线城市市场拓展战略的内容、方法步骤、流程 ..................................................67
第一节 公司制定三四线城市市场拓展战略规划要点与准备工作 ..................................................67
一、公司制定三四线城市市场拓展战略规划要点 ....................................................................67
二、规划企业三四线城市市场拓展战略前的准备工作 ............................................................67
第二节 公司制定三四线城市市场拓展战略规划的主要内容 ..........................................................68
一、公司制定三四线城市市场拓展战略规划的主要内容 ........................................................68
二、正确制定企业三四线城市市场拓展战略的步骤 ................................................................69
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三、企业三四线城市市场拓展战略规划包含的不同内容 ........................................................70
第三节 构建三四线城市市场拓展战略研究体系 ..............................................................................71
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................71
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................71
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................72
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................72
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................72
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................73
第四节 科学制定三四线城市市场拓展战略规划 ..............................................................................73
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................73
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................74
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................74
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................75
五、科学制定三四线城市市场拓展战略 ....................................................................................75
六、降低风险 ................................................................................................................................75
第五节 制定三四线城市市场拓展战略需注意事项 ..........................................................................76
一、企业三四线城市市场拓展战略制定需注意的要点 ............................................................76
二、制定三四线城市市场拓展战略目标注意事项 ....................................................................77
三、制定三四线城市市场拓展战略规划的注意点 ....................................................................77
四、制定三四线城市市场拓展战略规划容易犯的错误 ............................................................78
五、不同阶段企业三四线城市市场拓展战略的规划 ................................................................79
六、制定企业三四线城市市场拓展战略要考虑的不同方面 ....................................................79
第六章 2021-2025 年中国液货危险品航运企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议........................81
第一节 以战略统领三四级市场开发 ..................................................................................................81
一、进入三四级市场的战略目标选择 ........................................................................................81
二、企业为什么没有获得理想的回报 ........................................................................................82
三、在三四级市场如何构筑竞争优势 ........................................................................................83
第二节 液货危险品航运企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议 ..............................................85
一、必要的市场调研 ....................................................................................................................85
二、针对性的市场定位 ................................................................................................................85
三、有序的市场推广 ....................................................................................................................86
四、多渠道的推广 ........................................................................................................................86
五、卫星式布点 ............................................................................................................................86
六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................86
七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................87
八、扩张有风险 ............................................................................................................................87
第三节 三四线城市市场拓展战略方案 ..............................................................................................88
一、实施整体营销规划 ................................................................................................................88
二、实施品牌推广战略 ................................................................................................................88
三、实施网络营销计划 ................................................................................................................89
四、强化联合开发策略 ................................................................................................................89
五、建立绩效评价机制 ................................................................................................................89
六、强化推广机构和队伍建设 ....................................................................................................89
第四节 2021-2025 年中国液货危险品航运三四线城市市场营销推广策略....................................89
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一、产品策略 ................................................................................................................................89
二、包装策略 ................................................................................................................................90
三、价格策略 ................................................................................................................................90
四、渠道策略 ................................................................................................................................91
五、传播策略 ................................................................................................................................91
六、促销策略 ................................................................................................................................92
七、销售策略 ................................................................................................................................93
八、品牌策略 ................................................................................................................................94
第五节 三四线城市液货危险品航运市场营销策略研究 ..................................................................95
一、掌握城市的特色，针对地方文化实施营销组合策略 ........................................................95
二、选择合理的媒体，确立最佳的广告投放途经与广告策略 ................................................96
三、创设良好的营销氛围和人际关系 ........................................................................................96
四、对策与建议 ............................................................................................................................96
第七章 2021-2025 年中国液货危险品航运企业全方位推进“三四线城市市场拓展战略”及实施路径探
讨 ....................................................................................................................................................................99
第一节 构建三四线城市市场拓展战略推进体系：稳准推进公司三四线城市市场拓展战略实施
................................................................................................................................................................99
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................99
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................99
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................99
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................100
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................100
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................100
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................100
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................101
五、积极促进液货危险品航运企业的集约化建设 ..................................................................101
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................101
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................101
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................101
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................102
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................102
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................102
四、创新经营模式 ......................................................................................................................103
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................103
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................104
七、实施“走出去”战略...............................................................................................................104
八、坚持“五化”发展举措...........................................................................................................104
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................105
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................105
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................105
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................106
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................106
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................107
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................107
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二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................107
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................108
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................108
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................109
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................109
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................110
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................111
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................112
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................112
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................112
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................113
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................113
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................113
五、“服务竞争”最有效的竞争策略...........................................................................................113
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................114
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................114
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................114
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................115
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................115
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................116
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................116
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................116
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................117
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................117
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................118
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................118
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................118
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................118
四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................119
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................119
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................120
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................120
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................121
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................121
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................121
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................122
第十二节 小结 ....................................................................................................................................122
第八章 构建液货危险品航运企业实施三四线城市市场拓展战略“管理、保障、调整”等动态机制的
措施 ..............................................................................................................................................................124
第一节 构建三四线城市市场拓展战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................124
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................124
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................124
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................125
第二节 构建三四线城市市场拓展战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................125
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一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................125
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................126
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................126
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................126
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................126
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................126
第三节 构建三四线城市市场拓展战略动态调整机制：完善三四线城市市场拓展战略的主要措
施 ..........................................................................................................................................................127
一、完善三四线城市市场拓展战略 ..........................................................................................127
二、完善企业三四线城市市场拓展战略的有效措施 ..............................................................127
三、企业三四线城市市场拓展战略创新调整的重要性 ..........................................................128
第四节 持续变革是三四线城市市场拓展战略的精髓 ....................................................................129
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................130
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................130
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................130
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................131
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................132
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................132
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................132
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................132
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................133
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................133
六、小结 ......................................................................................................................................133
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................134
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第一章 企业三四线城市市场拓展战略概述
三四线城市人口基数庞大叠加人口回流，三四线成可挖掘的巨大市场。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本液货危险品航运行业三四线城市市场拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据
中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单
位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究
方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国液货危险品航运业市场发展进行深入的调研和
分析的基础上，对液货危险品航运行业三四线城市市场拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出
一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：
液货危险品航运行业市场调研
企业三四线城市市场拓展战略的基本类型与选择
企业三四线城市市场拓展战略规划制定原则及依据
制定三四线城市市场拓展战略的内容、方法步骤、流程
未来中国液货危险品航运企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议
企业全方位推进“三四线城市市场拓展战略”及实施路径探讨
构建液货危险品航运企业实施三四线城市市场拓展战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为液货危险品航运行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未
来三四线城市市场拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对液货危险品航运行业三四线城市市场拓展战略研究报告全面深入的研究和梳
理，您对行业及三四线城市市场拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管
理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
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内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本液货危险品航运行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
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研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对液
货危险品航运行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
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研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业三四线城市市场拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对三四线城市市场拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指
导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水
平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业三四线城市市场拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 液货危险品航运运输工具和货物概况
液货危险品航运业主要服务于液化品、油品、液化气、天然气等液货危险品的水上运输需求，
运输工具为液货危险品船，即交通运输部水运局交办水[2018]168号文所指的沿海省际散装液体危
险货物船舶，包括原油船、成品油船（含沥青船）、化学品船、液化石油气船（含化工气体船）、液
化天然气船。近年来，沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场基本保持稳定，原油船、成品油
船、液化天然气船运力整体上供大于求，化学品船、液化石油气船运力供需基本平衡。
承运货物中，液化品具有易燃、易爆炸、易挥发等特点，是一种高风险性运输产品。水上运输
的液化品主要包括有机化学品、无机化学品、动植物油与脂肪类及其他类货物。有机化学品包括甲
醇、乙醇、乙烯、二氯化乙烯、氯乙烯单体、苯乙烯单体、乙二醇、乙氤、苯、二甲苯等，在化学
品航运量中占比较高；而无机化学制品如磷酸、硫酸、氢氧化钠等，占化学品航运量比例相对较
低。水上运输的油品包括原油和成品油，其中成品油主要包括汽油、柴油及其他符合国家产品质量
标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。
第二节 我国液货危险品航运行业监管体制与政策法规
根据《上市公司行业分类指引》，液货危险品航运属于交通运输、仓储和邮政业，所属细分行
业为 G55-水上运输业，即航运业。
一、行业主管部门及监管体制
国际方面，国际海事组织（International Maritime Organization,IMO）、船旗国监管部门、
港口国监管部门、船级社就航运安全、污染控制、船舶管理等方面对航运业进行监管。
国内方面，中华人民共和国交通运输部是航运业主要监管部门，承担规划协调运输体系、拟定
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监督行业规划、政策和标准、监管水路运输市场和建设市场等职能。交通运输部水运局、海事局、
中国船级社作为交通运输部的部内司局或直属机构，承担航运监管功能。
二、国际监管法规
国际海事组织制定的主要国际公约、规则和协议包括《1974年国际海上人命安全公约及 1988
年议定书》（SOLAS74/88）、《经 1978年议定书修订的 1973年国际防止船舶造成污染公约》
（MARPOL73/78）、《1966年国际载重线公约及 1988年议定书》、《1978年海员培训、发证和值班标
准公约》等。同时，国际航运业务还受到《1958年日内瓦公海公约》和《1982年联合国海洋法公
约》的约束，每个国家对悬挂该国旗帜的船舶进行有效的行政、技术和社会事项上的管辖和控制。
此外，全球范围内还存在许多区域性港口国监管协议，如巴黎备忘录、黑海备忘录、印度洋备忘
录、东京备忘录等。
在散装危险化学品运输方面，由国际海事组织制定的《国际散装运输危险化学品船舶构造和设
备规则》（IBC规则）为危险液体化学品海运安全提供了国际标准。IBC规则根据运输货物的特性规
定了船舶及携带设备的设计和建造标准，以尽可能最小化对船舶、船员及环境安全的潜在威胁。
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三、国内监管主要法律法规或规定
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（1）运营资质
根据《交通部关于加强国内水路客运液货危险品运输市场准入管理的通知》规定，新设立液货
危险品运输企业要求其至少一名持股 25%以上的股东具有 3年以上经营相应船舶种类的海船、河船
运输经历。且上述股东过去 3年无重大安全责任事故和违法违章经营记录。新设立公司所经营的船
舶中，按国家有关规定要求建立安全管理体系的，该股东还应取得海事部门签发的、覆盖其经营船
舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证明（DOC证书）。
根据《国内水路运输管理条例》规定，经营水路运输业务，应当经国务院交通运输主管部门或
者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准。水路运输经营者运输危险货物，应
当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物运输的规定，使用依法取得危险
货物适装证书的船舶，按照规定的安全技术规范进行配载和运输，保证运输安全。
外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位
等方式变相经营水路运输业务。
根据《国内水路运输管理规定》，散装液体危险货物运输包括液化气体船运输、化学品船运
输、成品油船运输和原油船运输。申请经营危险品船运输的申请人主要应当符合以下条件：（1）
申请经营沿海省际化学品、成品油运输业务的,自有沿海省际化学品船、成品油船运力均不得低于
5,000吨；（2）专职海务、机务管理人员数量应满足最低配额要求，且海务、机务管理人员应当
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具有船长、轮机长的从业资历；（3）按照有关规定应当配备的高级船员中，与其直接订立一年以
上劳动合同的高级船员的比例不低于 50%；（4）有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制
度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制
度。
除购置或者光租已取得相应水路运输经营资格的船舶外，水路运输经营者新增客船、散装液体
危险品船运力，应当经其所在地设区的市级人民政府水路运输管理部门向具有许可权限的部门提出
申请。
具有许可权限的部门根据运力运量供求情况对新增运力申请予以审查。根据运力供求情况需要
对新增运力予以数量限制时，依据经营者的经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营记录等情
况，公开竞争择优作出许可决定。
根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》规定，公司应建立、实施并保持包
括安全和环境保护方针、保证船舶的安全和防污染操作符合有关规定和标准的工作程序和须知、
船、岸人员的职责、权限和相互间的联系渠道、事故和不符合规定情况的报告程序、对紧急情况的
准备和反应程序、内部审核、有效性评价和管理复查程序等功能要求的安全管理体系。公司应制定
安全和环境保护方针。船舶应当由已取得与该船相关的“符合证明”或“临时符合证明”的公司营
运。
根据《中华人民共和国船舶登记条例》规定，依据中国法律设立的主要营业场所在中国境内的
企业法人的船舶均应依照该条例规定进行登记，取得船舶国籍证书、船舶所有权登记证书。船舶抵
押、光船租赁应当到船籍港船舶登记机关办理船舶抵押权登记、光船租赁登记。
（2）船员管理
根据《中华人民共和国船员条例》规定，船员必须依法注册取得船员服务簿,包括船长、高级
船员、普通船员；参加航行和轮机值班的船员，应当取得相应的船员适任证书。申请在船舶上工作
的船员，应当按照国务院交通主管部门的规定,完成相应的船员基本安全培训、船员适任培训。在
危险品船、客船等特殊船舶上工作的船员，还应当完成相应的特殊培训。
根据《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》规定，船长、驾驶员、轮机长、轮机员
适任证书分为：
①船长、大副、轮机长、大管轮无限航区适任证书分为二个等级：一等适任证书：适用于
3,000总吨及以上或者主推进动力装置 3,000千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于 500总吨
及以上至 3000总吨或者主推进动力装置 750千瓦及以上至 3,000千瓦的船舶。
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②二副、三副、二管轮、三管轮无限航区适任证书适用于 500总吨及以上或者主推进动力装置
750千瓦及以上的船舶。
③船长、大副、轮机长、大管轮沿海航区适任证书分为三个等级：一等适任证书：适用于
3,000总吨及以上或者主推进动力装置 3,000千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于 500总吨
及以上至 3,000总吨或者主推进动力装置 750千瓦及以上至 3,000千瓦的船舶；三等适任证书：适
用于未满 500总吨或者主推进动力装置未满 750千瓦的船舶。
④二副、三副、二管轮、三管轮沿海航区适任证书分为二个等级：一等适任证书：适用于 500
总吨及以上或者主推进动力装置 750千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于未满 500总吨或者
主推进动力装置未满 750千瓦的船舶。
其中，无限航区，是指海上任何通航水域，包括世界各国的开放港口和国际通航运河及河流；
沿海航区，是指我国沿海的港口、内水和领海以及国家管辖的一切其他通航海域。
适任证书持有人应当在适任证书适用范围内担任职务或者担任低于适任证书适用范围的职务。
（3）安全检验
根据《中华人民共和国海上交通安全法》规定，船舶、设施储存、装卸、运输危险货物，必须
具备安全可靠的设备和条件，遵守国家关于危险货物管理和运输的规定。船舶装运危险货物，必须
向主管机关办理申报手续，经批准后，方可进出港口或装卸。
根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》规定，中国籍船舶所使用的有关海上交通安
全的和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料，须经船舶检验机构按照有关规定检验。中国籍
滚装船、液化气体运输船和散装液体化学品运输船，必须向中国船级社申请入级检验。
（4）危险品管理
根据《危险化学品安全管理条例》规定，交通运输主管部门负责危险化学品水路运输的许可以
及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督。从事危险化学品水路运输的，应当
分别依照有关水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物水路运输许可。通过水路运输危险
化学品的，应当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物水路运输安全的规
定。
根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》规定，从事危险货物运输的船舶所有人、经营人
或者管理人，应当按照交通运输部有关船舶安全营运和防污染管理体系的要求建立和实施相应的体
系或者制度；从事危险货物运输的船舶经营人或者管理人，应当配备专职安全管理人员；载运危险
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货物的船舶，其船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的
规定；载运危险货物的国际航行船舶还应当符合有关国际公约的规定，具备相应的适航、适装条
件；船舶载运危险货物应当符合有关危险货物积载、隔离和运输的安全技术规范，并符合相应的适
装证书或者证明文件的要求。
（5）环境保护
根据《中华人民共和国海洋环境保护法》规定，在中国管辖海域，任何船舶不得违反法律规定
向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。载运具有污染危害性货物的船
舶，其结构与设备应当能够防止或者减轻所载货物对海洋环境的污染。船舶进行散装液体污染危害
性货物的过驳作业，应当事先按照有关规定报经海事行政主管部门批准。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，船舶检验机构对船舶发动机及有关设备进行排
放检验。经检验符合国家排放标准的，船舶方可运营；国务院交通运输主管部门可以在沿海海域划
定船舶大气污染物排放控制区，进入排放控制区的船舶应当符合船舶相关排放要求。
根据《防治船舶污染海洋环境管理条例》规定，船舶的结构、设备、器材应当符合国家有关防
治船舶污染海洋环境的技术规范以及中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的要求。船舶不符合
污染危害性货物适载要求的，不得载运污染危害性货物。
根据《船舶大气污染物排放控制区实施方案》规定，2019年 1月 1日起，海船进入排放控制
区，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油；2020年 1月 1日起，海船进入内河控制区，应使
用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。2022年 1月 1日起，海船进入沿海控制区海南水域，应使
用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。
四、行业相关政策
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（1）《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》提出：优化海运船队结构，建设规模适
度、结构合理、技术先进的专业化船队；大力发展节能环保、经济高效船舶；推动海运企业转型升
级；完善海运企业治理结构，转变发展理念,创新技术、产品和服务；加快兼并重组，促进规模
化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力。
（2）《交通运输部关于加快现代航运服务业发展的意见》提出：到 2020年，基本形成功能齐
备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务业体系。现代航运服务业发展与我国航运业转
型升级相适应，航运中心的航运服务功能进一步完善，现代航运服务业综合竞争力和服务经济社会
发展的能力进一步提升。
（3）《水运“十三五”发展规划》提出：“到 2020年，海运大国向海运强国迈进，基本形成
保障充分、服务高效、平安绿色、国际影响力强的现代化水运体系，适应经济社会发展和全方位对
外开放需要”的总体目标。规划同时提出八大主要任务，分别是建设海运强国、打造黄金水道、推
进港口转型升级、加强集疏运体系建设、发展现代水路运输服务、提升管理信息化水平、加强绿色
平安发展和完善法规规范。
（4）《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》提出：
交通运输部将根据沿海省际散装液体危险货物船舶运输相关市场供求状况，坚持公开公平公正的原
则，按照总量调控、择优选择的思路，采取专家综合评审的方式，有序新增沿海省际散装液体危险
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货物船舶运输经营主体和船舶运力。
（5）《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》提出：对沿海省际散
装液体危险货物船舶运输市场供求状况及新增运力开展综合评审，综合评审按成品油船、化学品船
等运输市场分别组织开展。交通运输部根据技术咨询服务单位编制的年度运力需求分析论证报告和
专家论证结果，确定当年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控措施，包括各市场新增
运力总规模和优先发展船型等。根据公布的运力调控措施和自身经营发展需要，企业提出新增运力
申请。交通运输部水运局对新增运力许可申请进行审核，并依据专家对申请企业经营规模、管理水
平、安全记录、诚信经营等情况的综合评审结果,择优作出许可决定。
（6）《智能航运发展指导意见》提出：推进智能船舶技术应用，以集装箱船、散货船、油船等
运输船为重点,开展船舶自主航行、能效监测与优化控制、货物状态监控与优化配载、船体及设备
系统全生命周期状态监控与管理等智能船舶技术的推广应用。加强智能航运技术创新，加快推进物
联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行
服务等领域的创新应用。
（7）《交通强国建设纲要》提出：推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移；
推进电商物流、冷链物流、大件运输、危险品物流等专业化物流发展；提高海运、民航的全球连接
度，建设世界一流的国际航运中心，推进 21世纪海上丝绸之路建设。
（8）《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》提出：1）到 2025年,基本建成海运业高
质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参
与国际海运治理能力明显提升；2）鼓励中小海运企业做专做精做特。鼓励海运企业兼并重组，促
进规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力。形成一批具备较强国际竞争力的
骨干海运企业和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商；3）加强船舶污染防
治。实施船舶大气污染物排放控制区排放控制，大力发展节能环保船舶，推进制度性、技术性减
排；4）增强创新驱动能力。构建产学研用协同创新平台，加快北斗终端设备在船舶和应急装备上
的应用，大力推广应用移动互联网、人工智能、大数据、区块链等新技术。推进基于区块链的全球
航运服务网络平台研究应用。大力促进智能航运发展，加快智能船舶自动驾驶和船岸协同技术攻
关,推进智能船舶技术试验验证及应用，建立健全智能航运法规标准体系，加快构建智能航运服务
和安全监管、航海保障的示范环境，形成智能航运发展的基础环境,突破一批制约智能航运发展的
关键技术。
（9）《安全诚信航运公司管理办法》规定安全诚信航运公司享受如下便利化措施：1）按《航
运公司安全管理体系审核发证程序》规定的简化程序办理公司安全管理体系年度审核；2）在船舶
安全监督选船标准的船舶风险属性参数中的“公司绩效”按低风险船舶属性设定；3）除专项检查
活动外，安全诚信航运公司所在辖区海事管理机构每年对公司的定期监督检查不超 1次；4）同等
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条件下，公司所管理船舶优先评选“安全诚信船舶”，与公司签订了无固定期限劳动合同的船长优
先评选“安全诚信船长”；5）各级海事管理机构对安全诚信航运公司提供行政审批绿色通道、优先
提供公共服务便利，各船舶检验机构对安全诚信航运公司所管理船舶优先提供船舶检验服务；6）
在符合《内河船舶船员特殊培训合格证签发办法》规定的条件下，公司可为自有船员开展内河船舶
船员特殊培训合格证再有效培训；在符合《交通运输部海事局关于中华人民共和国海船船员适任证
书及培训合格证书再有效有关事宜的通知》规定的条件下，公司可为自有船员开展海船船员适任证
书、培训合格证再有效培训；7）优先选用公司推荐的所属人员为船员实操考试评估员；8）优先安
排与公司签订无固定期限劳动合同的船员参加船员考试；9）自安全诚信航运公司资格满 5年第 1
次换发安全诚信航运公司证书后，公司所管理连续超过 3年及以上的船舶经安全管理证书审核发证
机构同意，提交公司对船舶的内审报告后免除船舶中间审核，由审核发证机构直接签注安全管理证
书；10）根据金融、保险、航运交易所、港航等单位开展贷款、安全生产责任险、航运经营、运力
审批等工作的需要，海事管理部门及时提供公司有关安全诚信的信息。
第三节 我国液货危险品航运行业主要发展特征
一、进入该行业的壁垒
（一）行业准入壁垒
我国对液货危险品水上运输业务的市场准入、企业规模、运力增加等各方面施行较为严格的管
控政策，行业准入壁垒较高，具体如下：
（1）从事液货危险品水上运输业务的企业，需要满足船舶资质、自有船舶运力、机海务管理
人员数量及从业资历、高级船员比例、安全管理制度等一系列规定的要求，公司和营运船舶均需依
照有关规定取得液货危险品水上运输业务经营许可；
（2）行业限制外商进入。外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得
以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务，国内水上运输公司必须由中方控股；
（3）根据《国内水路运输管理规定》，从事沿海省际化学品、成品油运输业务的企业，自有沿
海省际化学品船、成品油船运力均不得低于 5,000吨,否则《国内水路运输经营许可证》到期后将
无法换发新证；
（4）交通运输部对我国沿海省际化学品船、成品油船新增运力施行宏观调控，根据化工行业
发展的需求、相关船型市场供给状况等因素综合判断、动态调整，每年公布新增运力总规模和优先
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发展船型，并对申请新增运力的企业经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营等情况进行综合评
审，择优作出许可决定。
（二）资金壁垒
液货危险品航运业属于资产相对较重的行业，船舶等固定资产投入较大。同时，随着安全、环
保等监管规范要求逐步提高，且航运业向信息化、智能化发展,航运企业在安全、环保、技术研发
等各方面都需要投入大量资金，才能保持足够的市场竞争力。因此，大量的资金需求造成了进入液
货危险品航运业的壁垒。
（三）品牌和客户资源壁垒
液货危险品航运业的市场竞争，集中体现在能否以专业、深入的服务成为客户长期稳定的合作
伙伴。液货危险品航运对安全、环保的要求日益提高，客户对提供服务的企业会有更严格的要求，
尤其是国内外大型化工企业，会高标准的综合审核航运企业资质和船舶资质，对其服务质量、安全
管理、品牌声誉、运输效率、运营合规情况等均有很高的要求。因此，安全管理、严谨规范的企业
更容易树立品牌优势，获取更优质的客户资源，从而形成品牌与客户资源壁垒。
（四）规模效应壁垒
大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线
也多，因此，对航运供应商的船舶运力规模要求也较高，只有具备一定规模的船舶运力、形成比较
完善的运输网络和合理运力结构的企业，才能满足其安全、稳定、及时的运输需求。同时，形成规
模效应的液货危险品航运企业通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，也能有效降低运营成本、
保持较低空载率，提高盈利水平和企业竞争力。
综上，新参与的企业运力有限，难以服务大型化工企业从而较难获得稳定的运输业务，运营效
率较低、盈利困难。因此，形成一定的规模效应壁垒。
（五）人才资源壁垒
我国液货危险品水运行业起步较晚，高素质专业人才储备有限，特别是掌握市场、航线、业务
管理、安全管理、信息技术的人才更为稀缺。此外，由于承运货物的危险性，本行业安全管理标准
要求高于其他航运企业，因此对管理团队和业务人员具有更高的要求。
同时，具备理论知识与实践经验的人才往往需要经过企业在长期经营中自身培养，新进入企业
难以在短时间内获取经营所需的大量专业人才，难以构建一个成熟的安全和技术管理体系，从而形
成了行业的人才资源壁垒。
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二、行业技术水平及技术特点
液货危险品航运业主要技术特点如下：
（一）高水平的安全管理体系
危险品具有易燃性、毒性、腐蚀性、爆炸性以及挥发性等特性，危险品运输是一种动态危险源
运输，在运输过程中可能引发事故造成人员伤亡、财产损毁、环境污染等。因此，液货危险品航运
业高度重视运输过程中的风险防控。从事液货危险品航运的企业均需按照国家有关规定要求建立安
全管理体系，且应取得海事部门签发的、覆盖其经营船舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证
明（DOC证书）。因此，在较为严格的市场准入控制下，液货危险品航运业整体专业性较强，持续
保持高水平的安全管理体系。
（二）严格的环保要求
液货危险品航运业潜在的污染类型主要包括油污染、有毒化学品污染、气体排放污染、压载水
污染、生活污水污染和垃圾污染等。船舶防污染措施应严格遵循《1954年国际防止海洋油污染公
约》、《经 1978年议定书修订的 1973年国际防止船舶造成污染公约》、《中华人民共和国船舶安全营
运和防止污染管理规则》等相关规定。
近年来，国家对相关环保要求日益提升，以燃油含硫量为例，根据交通运输部发布的《船舶大
气污染物排放控制区实施方案》要求，2019年 1月 1日起，海船进入排放控制区，应使用硫含量
不大于 %m/m的船用燃油；2020年 1月 1日起，海船进入内河控制区，应使用硫含量不大于
%m/m的船用燃油。2022年 1月 1日起，海船进入沿海控制区海南水域，应使用硫含量不大于
%m/m的船用燃油。
（三）航运自动化与信息化
液货危险品航运业的技术发展方向主要体现在绿色智能船舶+工业互联网以及现代信息化技术
应用方面。科技与行业的融合一方面可以起到监管船舶运行、提高运行效率的作用，另一方面可以
为企业运营管理提供更加自动化、智能化和信息化的辅助管理，节省成本的同时提高管理效率。
绿色智能船舶+工业互联网体现在，通过船舶技改以及自研的船载物联网硬件终端的研发，对
船舶设备以及整体船舶运行情况进行实时监管。绿色智能船舶的打造是通过将物联网、现代信息技
术、人工智能技术等新技术与传统船舶技术进行融合，从而达到安全可靠、节能环保、经济高效的
目的。利用北斗卫星导航系统、信息感知、通信导航、能效控制、状态监测与故障诊断等现代信息
技术并结合信息流、数据流辅助公司业务运营并达到高效安全管控船舶的目的。
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（四）节能减排绿色发展
为保证国民经济的可持续发展，应对能源枯竭和环境污染问题，船舶节能减排已成为航运业研
究的重点方向。目前，航运界正通过技术、运营或工程措施等手段提高能源效率，减少燃料消耗和
排放。相关举措包括采取废气综合处理、建造节能环保型船舶、提高推进效率以及向清洁能源转变
等。
目前，在液货危险品航运业广泛应用的主要技术发展情况如下：
（1）北斗卫星导航系统：是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行
的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要
空间基础设施。北斗卫星导航系统广泛应用于重点运输过程监控、港口高精度实时定位调度监控等
领域。
（2）信息感知技术：船舶信息感知是指船舶能够基于各种传感设备、传感网络和信息处理设
备，获取船舶自身和周围环境的各种信息，包括船舶航速、航向、时空位置等的变化等，使船舶能
够更安全、可靠航行的一种技术手段。目前,常用的船舶状态感知技术手段有雷达、船舶自动识别
系统（AIS）、全球定位系统、闭路电视系统（CCTV）等。信息感知技术利用传感器、通信、物联
网、互联网等技术手段，自动感知和获得船舶自身、海洋环境、物流、港口等方面的信息和数据，
供航行中心进行大数据处理、计算机分析和自动控制；在智能船体模块中，信息感知技术实现了对
船体结构安全参数的监测以及海洋环境参数监测，从而对智能船体起到支持的作用；在智能能效管
理模块，信息感知技术负责船舶能效在线智能监控并进行数据反馈。
（3）通信导航技术：通信导航技术是运用各种技术手段用于实现船舶上各系统和设备之间，
以及船舶与岸站、船舶与航标之间的信息交互，从而通过航位推算、无线电信号、惯性解算、地图
匹配、卫星定位及多方式组合以达到确定运载体的动态状态和位置等参数的综合技术，通信导航技
术可细分为船舶通信技术和船舶导航技术两个部分。
在智能航行模块中，通信导航技术实现船一岸、船一船之间联系，协助船舶能在开阔水域、狭
窄水道、复杂环境条件下自动避碰。而非航行模块中，通信导航技术也能够提供信息传递的功能，
例如在智能能效管理模块中，通信导航技术能够将能耗、航速、纵倾角等多维度、多渠道信息汇总
传递至企业控制决策中心。
（4）能效控制技术：也称船舶能效管理控制计划，是通过对能效指标进行分析和汇总整理，
指导船舶能效因素（航线设计、航速、船舶浮态、动力设备）和人员培训等技术措施的改善，最终
实现减少排放、提高能效目的的技术手段。通过信息感知技术采集和通信导航技术传递的船舶航行
状态、耗能状况信息，结合航线特点、燃料消耗、经济效益等评估结果，提供基于不同目标的航速
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优化方案，为船舶能效管理提供辅助决策建议。
（5）状态监测与故障诊断技术：由两部分组成，状态监测技术是以监测设备振动发展趋势等
技术为手段，判断设备是处于稳定状态或正在恶化。故障诊断技术就是在船舶机械设备运行中或基
本不拆卸设备的情况下，判断被诊断对象的状态是否处于异常或故障，以及劣化状态发生的部位或
零部件，并判定产生故障的原因，以及预测状态劣化的发展趋势等。
状态监测与故障诊断技术的应用领域在智能船体和智能机舱两大模块。该技术基于采集数据结
果，能够实现全生命周期对船体、主机等关键配套的监控，定量评估使用情况，并结合辅助决策系
统提高船体和设备安全性，减少维修费用。
（6）船舶管理软件：如船舶管理信息系统，包括了计划维护保养体系、船员管理、采购管
理、库存管理、日常运营管理、安全质量管理等功能。
综上，在液货危险品航运业，无论是智能船舶的安全、高效运营还是岸基业务的管理，对科技
信息技术都有较高的要求，在向绿色、智能船舶发展的道路上还有诸多亟需深入探索的领域。公司
本次拟用募集资金 1,500万元投资于危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目，将有助于提高公司
及全行业的技术水平。
三、行业特有的经营模式
液货危险品往往具有易燃、易爆炸、易挥发等特点，在运输过程中可能引发事故造成人员伤
亡、财产损毁、环境污染等。因此，液货危险品航运业高度重视运输过程中的风险防控。从事液货
危险品航运的企业均需按照国家有关规定要求建立安全管理体系，且应取得海事部门签发的、覆盖
其经营船舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证明（DOC证书）。因此，在较为严格的市场准
入控制下，液货危险品航运业整体专业性较强，持续保持高水平的安全管理体系。
液货危险品航运业中，航运企业以船舶为生产工具向托运人提供液化品水路运输服务。以中石
油、中石化、浙石化、恒力石化、巴斯夫、壳牌、赛科等为代表的大型石油化工企业是液货危险品
水运行业最主要的托运人或实际收货方，其运输需求在全国统筹安排，由于货量多，货源稳定，并
且有助于航运企业建立自己的声誉，是航运企业争取的重点客户。液货危险品航运企业及其船舶一
般要通过石化企业或其指定的第三方认证机构的审核评估，通过审核后，公司才能更多承接大型石
化企业的运输业务。当前行业内受广泛认可的 TMSA（液货船管理及自评估）公司审核体系以及 CDI
（国际化学品分销协会）和 OCIMF-SIRE（油公司国际海事论坛-船舶检查报告交换）等船舶检查体
系，此外还有基于 SIRE检查体系的如中石化、中石油、中海油等大型石化企业制定的检查体系。
从服务客户的具体形式来说，行业里面一般有 COA（包运租船）、航次租船（程租）、期租三
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种，实际业务运营中，一般同时兼有多种形式。
（1）COA（包运租船）
包运租船指航运企业按照合同约定，在一段时期内完成客户指定货物的运输，而无论航次或者
具体使用的船舶。租金通常按照航次租船的方式来结算。COA合同主要针对业务量大和实力强的大
型石油化工企业，双方签订年度框架协议，约定具体货物运输要求以客户下达的物流委托单或签订
的航次合同为准。该模式有利于船东调配船舶，从而使运营更加经济，也有利于与货主开展较为长
期的合作，同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动。
（2）航次租船（程租）
航次租船指航运企业把船舶给予客户在指定的航程上使用，船舶的经营及有关费用由航运企业
自己负责，航运企业向客户收取运费。航次租船是航运市场中最活跃，且对运费水平的波动较为敏
感的一种租船方式。
（3）期租
期租指航运企业把船舶租予客户在一定的期限内使用。在租约期内,客户根据租约规定的允许
航行区域自行营运，船舶交由客户调动和使用，货物的装卸、配载、理货等一系列工作仍由航运企
业负责。承租期内船舶听候客户调遣，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租赁费，
船舶的经营及有关费用由航运企业承担。
四、行业的周期性、区域性或季节性特征
液货危险品航运业下游客户一般为大型石化公司、化学品贸易公司或地方炼油厂，因此行业周
期性与化工行业周期性密切相关。由于化工行业易受经济形势的影响，因而液货危险品航运业的发
展与宏观经济周期性密切相关。
液货危险品航运业属于重资产行业，岸线、码头等资源的地域特性决定了本行业的区域性。由
于石化产品的水运运输特性，本行业企业主要分布于环渤海地区、长三角、珠三角、北部湾等港口
吞吐量大、码头条件好的经济发达地区。
化工行业是国民经济的基础产业之一，产业链条较长，产品类型丰富，整体上没有明显的季节
性，因此服务于化工行业的液货危险品航运业也没有明显的季节性。
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五、液货危险品航运所处行业与上'下游行业之间的关联性
液货危险品航运业的主要上游行业有造（修）船业、石化业、港口业。造（修）船业为航运业
提供运输所用船舶及修船服务，石化业为航运业提供燃料油及发动机润滑油等，港口业为航运业提
供靠港装卸及仓储服务。
液货危险品航运业的主要下游行业是化工业及其配套的贸易商或仓储服务企业等，满足其原
料、产成品、贸易品的水上运输需求。
第四节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场发展情况分析
一、航运业总体概况
我国是航运大国，航运业是国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。与陆运和空运相比，
航运凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具
有不可替代的地位。
近年来，随着国民经济增长和政策支持，我国航运业发展迅速。从 2011年到 2019年，我国水
路货物运输量由 亿吨上升至 亿吨，年复合增长率达到 %；水上货物运输周转量由
75,亿吨公里上升至 103,亿吨公里，年复合增长率达到 %。
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未来随着宏观经济的持续增长、产业链的进一步分工细化和国家对航运业的政策支持，航运业
还将迎来更多发展机遇。
二、国内沿海液体化学品航运市场
根据中国船东协会化工品运输专业委员会发布的《2019-2020年国内沿海化工品水运市场分析
报告》（以下简称“船东协会化工品运输委员会分析报告”），由于“十三五”规划建设的一批大型
炼化企业及其下游配套化工装置陆续落地投产，以及国内沿海大型甲醇制烯烃项目的推进，国内沿
海化学品运输总量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。随着恒力石化、中化弘润、斯
尔邦化学、中石化海南炼化、中海壳牌等化工企业新增的炼油、对二甲苯（PX）、丙烯腊、乙烯等
产能装置的投产或开车，国内沿海液体化学品运输市场规模将快速增长，2020年沿海液体化工品
水运量将接近 3,900万吨。
2014-2020年国内沿海液体化学品水路运量（万吨）
数据来源：船东协会化工品运输委员会分析报告
而根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，我国化
工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长,2017年至 2019年沿海省
际化学品运输完成量分别为 2,600万吨.2,680万吨和 3,200万吨，2019年同比增长 %。
根据交通运输部水运局 2021年 3月 16日公开发布的《2020年水路运输市场发展情况和 2021
年市场展望》：2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，
统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水
路货物运输市场复苏向好发展。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运
输需求持续增长，全年完成沿海省际化学品运输量接近 3,300万吨，同比增长 3%。2021年，散装
液体化学品水运需求量预计持续增加，运力结构进一步优化，运价保持稳定。
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三、国内沿海成品油航运市场
根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2017年及
2018年全年国内成品油沿海运输量维持在 3,000万吨左右，总体较为稳定。而随着国内大型民营
炼厂陆续投产，炼化产能大幅增加，成品油市场贸易活跃，船舶运力需求大型化趋势明显，出现了
阶段性运力供不应求的情况，形成了以 5,000-20,000吨级油轮为主的沿海成品油运输市场，2019
年全年国内沿海省际成品油下水量约 7,200万吨。
根据交通运输部水运局 2021年 3月 16日公开发布的《2020年水路运输市场发展情况和 2021
年市场展望》，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输需求增长，加之部分民营炼厂区域布局
带来沿海成品油运输多批次、短途化发展,全年沿海省际成品油运输量完成 7,800万吨，同比增长
%。
四、行业发展的驱动力和运输格局
我国石化产业基本布局在沿海重点开发地区。根据国家发改委发布的《石化产业规划布局方
案》，我国要重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、
上海漕泾、浙江宁波、广东惠州和福建古雷，七大基地全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大
石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。其中上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三
大基地位于长三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当
前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域；广东惠州、福建古雷两大基地位
于泛珠三角地区，面向港澳台，区位独特，是国家实施“一带一路”战略的核心承载腹地；大连长
兴岛、河北曹妃甸两大基地位于环渤海地区，是国家实施京津冀协同战略的集中辐射区域。
国内化工产业布局及化工产品各区域间的供需不平衡是国内液货危险品航运的主要驱动力。一
方面，长三角地区液体化工品产能集中，约占全国总产能的 46%,需求却占全国总需求的 58%，存在
供需缺口，成为国内液体化工品最主要的流入地；渤海湾地区产能达全国 30%，需求却仅占全国需
求 14%，成为主要液化品流出地；东南沿海产能仅占全国 10%，但需求却占到全国总需求的 19%,成
为主要液化品流入地。另一方面，基于石化产业的布局特点，水路运输相比其他运输方式具有不可
替代的优势。陆地运输单程运量小、成本高，在运输量、运输距离及运输效率等方面均不及水路运
输；管道运输虽然具有运量大、连续性强、耗能少等优点，但是化工产品种类众多，大多数化工产
品具有腐蚀性、挥发性等特点，不同化工产品对运输过程中的温度、材料等要求不同，管道运输不
能满足石化产业多样化的运输需求，因而水路运输成为沿海液货危险品运输的主要方式。
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受国内化工产品各区域间的供需不平衡的影响，目前我国液货危险品内贸水路运输格局主要分
为两个部分：一是区域内的短途运输，包括华北、华东、华南各自区域内的运输航线；二是区域间
运输，包括华北至华东、华北至华南、往返华东与华南的运输航线。从各航线的运量上来看，2019
年华东内部及华南内部运量占比分别为 38%和 17%，由北向南方向跨区域运输合计占比 31%。
近年来宏观经济环境的变化和对环保、安全等规范要求的提高，促使化工行业集中度提高，逐
步规模化、基地化布局成为发展趋势，随着石化联合体的打造、炼化一体化项目的实施、精细化加
工的发展，未来液货危险品内贸航运格局会逐步发生变化，化工基地内部的短途运输可能会逐渐增
加，华北、华东、华南区域间的运输需求可能会逐渐减少。
五、关联行业及主要下游客户概况
液货危险品航运企业的下游主要是化工产业链上的各类企业；船舶制造及修理企业为航运企业
提供造船、修船服务；燃油供应商为航运企业提供燃料油及发动机润滑油等；港口业为航运企业提
供港口服务。除此以外，监管部门以及其他的关联行业如保险经纪业，也都和液货危险品航运业的
发展密切相关。
从国内来看，液货危险品航运市场传统上主要有三类下游客户，分别是国内大型化工生产企
业、跨国化工企业在华投资的装置设施以及贸易商。
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国内大型化工生产企业，以中石化、中石油以及中海油为代表，主要分布在国内沿海地区，各
类化工品生产量大。中石化以及中石油实行区域化生产以及内部互供机制之后，各地分公司之间的
区域性流动加大。随着国内需求的不断增长,国内三大石化龙头企业不断扩大各地装置产能。同
时，各家企业也在不断提升和规范各自的船舶认证和检验标准。
跨国化工企业在华投资的合资或独资装置，以中海壳牌、扬子石化-巴斯夫以及上海赛科为代
表，多为利用国有大型化工企业的原料为基础生产，产品多为中间体或精细化工产品，市场附加值
较高。跨国合资或独资企业秉承其成熟的操作模式，对物流服务商和船舶的认证标准均较高，相应
的运输回报空间也较大。
贸易商在国内油品运输市场占比相对更高，主要由于油品贸易属性要强于化学品，市场供需结
构的变化及油品价格变动会对油品运输供需关系产生一定影响，导致其运费波动相对较大。
第五节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业运力情况分析
一、沿海化学品船运力情况
（1）沿海化学品船运力规模
我国液化危险品航运业起步较晚，总体规模较小，目前处于一个供需基本平衡、相对有序竞争
的状态。为确保国家能源运输安全和沿海海洋环境安全，我国对沿海化学品船的运力增长采取了宏
观调控的手段，在相关政策的管理下，沿海化学品船运力规模整体保持稳定。根据交通运输部网站
公开信息，截至 2020年 12月 31日，沿海化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计 280
艘、万载重吨，增幅 %。
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（2）沿海化学品船新增运力情况
2011年至今，交通运输部门通过《关于进一步加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控
的公告》（交通运输部公告 2011年第 38号）、《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船
舶运输市场宏观调控的公告》（交通运输部公告 2018年第 67号）及《交通运输部办公厅关于印发
〈沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法〉的通知》（交办水[2018]168
号）等一系列文件，对国内化学品船运输市场实施整体运力调控。调控的目标是“维护水路运输市
场的公平竞争秩序，促进水路运输安全、绿色、健康、有序发展”，根据沿海省际散装液体危险货
物船舶运输相关市场供求状况，坚持公开公平公正的原则，按照总量调控、择优选择的思路，采取
专家综合评审的方式，有序新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营主体和船舶运力。
行业主管部门综合考量国内化工行业新增产能引致的运输需求情况、现有船舶运力和船型结构
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等因素，对行业整体运力和船型结构采取的调控措施，动态优化了行业供求关系，保障了国内化学
品航运业整体向安全、有序、环保的方向不断精进。2012年至 2020年，沿海化学品船获批运力情
况如下所示：
2017年至 2020年，交通运输部门共批复新增 25艘沿海省际液体化学品船,分布于 19家航运
企业，仅盛航股份等两家企业获批 3条化学品船。盛航股份 2017年、2018年、2020年均获得了新
增沿海省际化学品船运力批复，综合评审排名分别为第 4名、第 1名、第 3名，受到了行业主管部
门和评审专家的充分认可。根据 2020年 10月交通运输部公布的《2020年沿海省际散装液体危险
货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结果》，盛航股份获批新增一艘 7,450载重吨的化学品
船。
（3）沿海化学品船运力结构
由于交通运输部门未公布行业运力的具体船型结构，根据船东协会化工品运输委员会分析报
告，截至 2018年 6月 30日，国内沿海化学品船不同吨位船舶分布情况如下：
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从船舶吨位分布来看，沿海化学品船中 3,000-4,999载重吨船型数量最多，占比 %，
9,000载重吨以上船型数量最少，占比 %。5,000-8,999载重吨船型合计 万载重吨运
力，运力在各类船型中占比最高；1,999载重吨以下船型合计 万载重吨，运力占比最低。
从交通运输部近年运力审批公告来看，2017年至 2019年获批新增的化学品船多为 5,000-
8,999载重吨船型，总计 16艘，占比 %。
二、油品船运力情况
为确保国家能源运输安全和沿海海洋环境安全，保障国内沿海成品油运输市场健康有序发展，
我国对沿海散装液体危险货物运输实行的是按照总量调控、择优选择的思路。相比国际油运市场，
沿海油运市场的运力供需相对平衡，市场总量相对稳定。
根据交通运输部 2011年 10月发布的《关于加强国内沿海成品油运输市场宏观调控的公告》，
严格控制批准新增国内沿海省际成品油船运力，除经营者将现自有船舶退出国内运输市场申请运力
更新（以船舶艘数为准）夕卜，仅允许已取得国内沿海省际成品油运输经营资格的经营者在已批新
增运力已建成并投入营运的前提下，每次新增 1艘油船运力。2018年下半年开始，国内新增油品
船运力纳入沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控的范围。2019年 9月交通运输部公
示的《2019年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结果》显示，共有
18家船东各获得了一艘新增成品油船的运力批复,合计增加运力 万载重吨。2020年 10月，
交通运输部公布的《2020年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结
果》显示，共有 16家船东各获得了一艘新增成品油船的运力批复，合计增加运力 万载重
吨，盛航股份在“2万载重吨及以下成品油船”组中排名第四，获批新增一艘 13,000载重吨的成
品油船。
2012年至今，沿海运输油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）运力总量整
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体较为平稳。根据交通运输部公开信息，截至 2020年 12月 31日，沿海油船（含原油船、成品油
船，不含油品、化学品两用船，下同）共计 1,221艘、1,万载重吨，同比减少 28艘，吨位
增加 万载重吨。
近年来，沿海油船整体上供大于求，但随着国内大型民营炼厂陆续投产，炼化产能大幅增加，
成品油市场贸易活跃，出现了阶段性运力供不应求的情况。
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第六节 2020-2021 年我国液货危险品航运行业竞争格局分析
一、行业竞争格局和市场化程度
国内液货危险品航运业整体市场化程度较高，从规模上看，既有大中型航运企业，也有数量众
多的中小型航运企业，市场竞争较为激烈。大中型航运企业的运力规模大，承运货物种类多且部分
较为高端，航线分布广，主要服务于国内外大型石化企业；中小型航运企业数量众多，运力规模相
对偏小，但往往在细分领域具备一定的差异化竞争优势。
从所有制类型看，招商南油、中远海能等大型国企控股的企业，一般以油品运输为主、化学品
运输为辅，且航线遍布全球、外贸业务占比较高；鼎衡船务、君正船务、海昌华、同舟船务、兴通
海运以及盛航股份等则属于化学品航运领域较为活跃的民营企业，且各自业务重点区域也有所区
别。例如，君正船务外贸业务收入为主，鼎衡船务的台海及国际航线运营收入也占有相当比重。
二、行业内主要企业情况
盛航股份主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，行业内主要企业
情况如下：
（1）上海君正船务有限公司
原系中化集团下属单位，目前为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（SH，601216）下属企
业，注册资本 177,900万元。根据公开信息披露，该公司船运业务主要收入来源是外贸业务，主要
航线区域包括中东/澳新航线、美亚航线、台海航线。截至 2019年 7月 12日，君正船务及其控制
的子公司拥有的注册地（船籍国）为境内的散装化学品船/油船共计 17艘。
（2）上海鼎衡船务有限责任公司
国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网
站介绍，该公司成立于 2004年，注册资本 11,万元，主要从事国内、国际化学品水路运输
业务。截至 2020年末，该公司经营和管理的化学品船共 25艘，其中 10艘运营区域包含内贸，其
余为台海或国际航线运营。
（3）招商局南京油运股份有限公司（SH，601975）
系招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台，主要经营海上原油、成品油、化工品、乙烯和液
化气运输。根据公开信息披露，截至 2018年 6月 30日，该公司拥有油轮 45艘、化学品船 11艘；
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截至 2020年 6月末，该公司拥有各类船舶 58艘，共计 224万载重吨。成品油运输方面，其主要从
事国际和国内沿海成品油运输，国际成品油主要营运区域包括东北亚、新加坡和澳洲以及中东和东
非等，少量涉足美国、地中海和波罗的海等区域；国内沿海成品油主要营运区域为国内沿海港口和
长江下游干线段。该公司化学品运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线等。
（4）中远海运能源运输股份有限公司（SH,600026）
系中国海运集团控股的上市公司，主营业务为从事国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液
化天然气（LNG）运输及国际化学品运输。根据公开信息披露，截至 2020年 6月末，该公司共拥有
和控制油轮运力 152艘，共 2,217万载重吨，其主要收入来源系内外贸油品运输。
（5）深圳市海昌华海运股份有限公司
国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网
站介绍，该公司成立于 1996年，注册资本 11,500万元，主要从事香港、澳门航线、国内沿海及长
江中下游、广东省内河成品油、化学品运输业务。截至 2020年末，该公司营运化学品船（散装化
学品船/油船）4艘、成品油船 16艘。
（6）上海中船重工万邦航运有限公司
根据国家企业信用信息公示系统，该公司系中国船舶重工国际贸易有限公司（中国船舶重工集
团下属单位）和万邦航运控股（新加坡）有限公司合资成立，成立于 2005年，注册资本 30,500万
元，主要从事国际海上船舶运输和国内沿海及长江中下游化学品运输业务。
（7）广西梧州同舟船务运输有限公司
国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网
站介绍，该公司成立于 2001年，注册资本 20,000万元，主要从事港澳航线、国内沿海、长江中下
游及珠江水系散装液体化学品和成品油水上运输业务，截至 2020年末，该公司营运油化船 12艘。
（8）兴通海运股份有限公司
注册地位于福建省泉州市，系国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业
信用信息公示系统及该公司网站介绍，该公司成立于 1997年，注册资本 15,000万元，主要从事国
内沿海及长江下游珠江水系各港口间成品油、化学品运输业务。截至 2020年末，该公司营运化学
品船 10艘（包括散装化学品船/油船、不锈钢化学品船），成品油船 2艘。
同行业主要企业中招商南油、中远海能为上市公司，君正船务为上市公司子公司，根据上述公
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司公开披露信息，其资产规模、销售规模、经营状况及研发水平如下：
第七节 企业案例分析：盛航股份
一、盛航股份在行业中的竞争地位
公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，截至 2020年末，公司正在营运的船舶共计 17艘，
其中 2艘运输许可范围为长江中下游及支流省际和 3艘运输许可货物仅为成品油的船舶不包括在交
通运输部公布的沿海化学品船（含油品、化学品两用船）统计中，因此，截至 2020年末，公司运
营沿海化学品船舶 12艘，拥有及控制运力达到 万载重吨，占市场总运力的 %。根据交通
运输部水运局公布的当年完成运输量数据，报告期内公司在沿海化学品水运市场占有率稳步提升。
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国内沿海成品油运输市场方面，截至 2020年末，公司运营的国内沿海成品油运输船舶共计 3
艘，拥有及控制运力 万载重吨，占市场总运力的 %。根据交通运输部数据，2018年国内
运量为 3,000万吨左右，同期公司沿海成品油运量为 万吨 5,市场占比为 %。2019年公
司沿海成品油运量为 万吨，同比增长 %，同年国内沿海成品油运量为 7,200万吨，公
司市场占有率为 %o2020年公司沿海成品油运量为 万吨，同年国内沿海成品油运量为
7,800万吨，公司市场占有率为 %。
本次募集资金到位后，公司将进一步提升运力、扩大船队规模，从而提升市场占有率，为公司
股东创造更好的盈利回报。
经核查，保荐机构和盛航股份律师认为，盛航股份招股说明书中关于市场地位及核心竞争力的
披露真实、准确、完整，不存在误导投资者的情形。
二、公司的竞争优势
1、聚焦液货危险品内贸航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系
公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现
代化信息技术，为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理，建立
了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设
一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级 A级公司”，多条船舶被海事部门评为“安全
诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。
由于化学品运输的安全、环保要求更为严苛，托运方对承运船舶的性能、承运方安全管理能
力、高素质船员配备、历史经营业绩等各方面要求更高，所以公司坚持以通过高标准检查为抓手，
努力形成安全管理和客户服务的良性互动、相互促进，公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石
化、中海油等国内外大型石化公司及 CDI的检查认证，且所有船舶均在中国船东互保协会购买了保
险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。
2、安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系
由于安全、优质、高效的客户服务，报告期内公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、
浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，获得了客户的高度
认可。报告期内，公司曾获得中石化华南分公司颁发的“2019年度优秀物流服务商”及“2020年
度优秀物流服务商”、中国石化化工销售有限公司颁发的“2017-2018年度标杆物流服务商”、中国
石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”等荣誉称号，公司船舶亦多次被中石化华东分公
司评为“年度星级船舶”。
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公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物
流服务商后，公司提前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装货，通过货物船期要求
保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户的高度认可，长期合作客户的运输需求构成了公司
报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的大型化工企
业客户。
3、较多的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势
通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余
个长江及珠江港口为物流节点，以湖南到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为
纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。
由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输
航线也多，不同航线、不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。而公司目前自营的十余艘
船舶中，核定运输区域覆盖了国内沿海、长江中下游及支流省际，各型船舶载重吨范围从 2,000多
吨到 11,000多吨，2020年实际运输航线接近三百条，运输的货品包括二十余种化学品及成品油。
正是由于具备了一定规模的船舶运力、合理的运力结构、形成比较完善的运输网络，公司才具
备了一定的规模效应，才能满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时，也使公司能够
通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和
企业竞争力。
4、较高的品牌知名度及品牌优势
公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度，已成为国内液体化学品
航运龙头企业之一。公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，报告期内曾获得交
通运输部长江航务管理局颁发的“2017年度长江诚信港航企业”、中国物流与采购联合会颁发的
“企业信用评级 AAA级信用企业”、中国物流与采购联合会危化品物流分会颁发的“2017-2018年
度中国化工物流行业百强水运服务企业”、“2019-2020年度中国化工物流行业百强水运服务企
业”和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。公司被江苏海事局评定为
“安全诚信等级 A级公司”，公司船舶亦多次被海事部门评为“安全诚信船舶”，进一步提升了公司
知名度和品牌形象。
良好的市场口碑和品牌形象，为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的
基础，已成为公司核心竞争力之一。
5、信息化管理优势
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经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，目前公司拥有专利 38项、软件著作权
20项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括危化品船舶安全运营监管平
台、水路运输安全运营信息管理系统等，硬件产品包括危化品船舶北斗语音视频终端、数据采集仪
等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用，有力保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。
公司坚定信息化建设道路，设立的研创中心下设研发部、技改部、信息办三个部门，聚焦于危
化品智能船舶与物联网、工业互联网、人工智能、大数据等业务方向的研究，致力于提供绿色智能
船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和服务，打造危化品多式联运大数据服务平台。
公司通过信息化系统对船舶状态进行动态跟踪，实时指导和监控船舶航行安全、设备故障排除
以及突发事件的处置，合理预估船舶运行各环节时间并及时指导和调整，使得航船非正常停航、抛
锚情况较少，运营效率较高。公司的 SMOS物流管理系统已运行多年并持续改进，为公司管理质量
升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。
6、区位优势
公司所在的长三角区域特大城市南京，是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心，水路交通便
利。同时，南京又是全国重要的化工生产基地，当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化
纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业，液货危险品水运需求量较大。
而在国家重点建设的七大石化产业基地中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长
三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施
“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。
因此，公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地，区位优势明显。
7、完善的管理制度体系
公司注重各项管理制度建设，制订了切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展
策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。
通过部门督办和跟船检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，持
续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对液化品水运行业高风险点、作业难点进行攻关，不断完
善作业标准流程。
公司管理重心前移，成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的指导船长、指导轮机长组
成，专门负责跟船检查和培训，定期所有船舶循环检杏一次公司通过实时监控有效地指导和监控船
舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置，精细化管理程度逐步加强。
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此外，作为民营企业，公司也拥有灵活的市场反应机制，通过健全、谨慎、快速的应对决策，
及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力
8、人才储备丰富，注重人才引进和培养
公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训
及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。
公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对液货危险品
航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务
领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后
备，作为公司业务扩张的有效补充。
三、公司的竞争劣势
尽管公司在新三板挂牌期间有效地利用了资本市场为公司的发展提供了助力，但是作为民营企
业，公司在融资渠道上仍存在一定的限制，又受限于化学品水路运输行业的特性，使得发展速度受
到一定制约。本次募集资金运用主要用于提升公司运力，能够有效缓解公司因扩大经营规模而产生
的资金压力。
第八节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、石化产业
化工产业是一个多行业、多品种，为国民经济各部门和人民生活各方面服务的工业，是国民经
济的支柱产业之一。化工行业包括石油化工、煤化工、有机化工等，其中尤以石油化学工业与液货
危险品航运业关系最紧密。石油化学工业是指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产
品的加工工业，包括石油石化和化工两个大部分。化工产业中以原油、煤、天然气等为基础原材料
衍生的主要产品链如下图所示：
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二、石化产业产能与航运需求趋势
石化产业作为国民经济发展的重要支柱产业，对国家经济水平和社会发展具有重要意义。随着
化工产业规模化、集群化的迅速发展，多个化工产业园区在沿海地区建成。为实现我国由石油和石
化大国向强国跨越的发展目标，“十三五”对石油化工产业提出了产业结构升级的发展要求，而石
化产业的发展也进一步促进了作为重要配套支撑的化学品沿海水运市场的持续增长。
随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造
项目的进行，国内沿海化学品运输需求量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。以浙江
石化、恒力石化、海南炼化、盛虹炼化和中化泉州五个大型炼化一体化项目为例，项目涉及的主要
液体化学品产能和航运需求量估计如下：
1）浙江石化炼化一体化项目位于舟山群岛，产品销售的主要途径为航运。一期 2,000万吨/年
炼油、520万吨/年芳烃和 140万吨/年乙烯项目已于 2019年底全面投入生产。其中，苯乙烯装置
需要消耗大部分纯苯原料，其他液体化学品仍需运出舟山。虽然 PX产品用于浙江石化集团内部消
耗，但是对苯二甲酸（PTA）装置主要建在浙江萧绍地区，因此 PX产量仍然计入航运物流需求中。
根据相关估算，该项目苯乙烯、纯苯、PX、乙二醇、苯酚丙酮、丙烯腊、甲基叔丁基醚（MTBE）、
甲基丙烯酸甲酯（MMA）产品航运需求量在 680万吨左右。根据荣盛石化股份有限公司于 2020年
11月发布的临时公告，本项目二期工程已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已
具备投运条件。
2）恒力石化 2,000万吨/年炼化一体化项目和 150万吨/年乙烯项目涉及液体化学品乙二醇、
苯乙烯、MTBE和 PX，其中 450万吨 PX产能全部自用，对外仅少量出货甚至不对外供应。根据相关
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估算，项目投产后，液体化学品运输量 360万吨左右，其中约 60-70%依靠海运，预估航运需求量
将会在 210-250万吨左右。根据恒力石化股份有限公司 2020年半年报，乙烯项目已于 2020年 7月
实现完全商业化运营。
3）海南炼化 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目涉及液体化学品乙二醇、苯乙烯、MTBE、PX、
丙烯腊和 MMA等，产能约 260万吨左右。根据海南当地规划，周边正规化和建设逸盛石化二期 300
万吨/年 PTA项目、100万吨/年 PET项目，苯酚/丙酮-双酚 A-碳酸二甲酯项目以及规划发展丙烯腊
下游产品。长远来看,海南地区液体化学品内部循环为主，但短期由于后期配套项目仍在规划中，
海南炼化液体化学品航运需求量预估将在 250-260万吨左右。根据公开披露信息，本项目配套码头
工程已于 2020年 11月开始建设，预计将于 2022年 7月完工。
4）盛虹炼化 1,600万吨/年炼油、280万吨/年芳烃和 110万吨/年乙烯一体化项目，涉及液体
化学品乙二醇、纯苯、苯乙烯、甲醇、醋酸酯、MTBE、PX、丙烯腊和 MMA等，产能约 653万吨，其
中纯苯、甲醇、醋酸及醋酸乙烯属于内部消耗，280万吨 PX为管道运输。项目达产后，预计外销
液体化学品产量 470-490万吨，其中约 60-70%依靠海运，预估航运需求量将在 280-320万吨左
右。根据江苏东方盛虹股份有限公司 2020年半年报，本项目于 2018年 12月正式启动，预计将于
2021年底投产。
5）中化泉州炼化一体化二期扩建项目涉及液体化学品乙二醇、环氧丙烷、环氧乙烷、纯苯、
苯乙烯、MTBE、苯酚丙酮、PX和丙烯腊及 MMA等，产能约 323万吨左右。其中，纯苯全部内部消
耗。此外，泉惠石化工业园区以中化泉州为依托，引进 28个中下游及配套项目，包括邦丽达 10万
吨/年超吸水性复合材料、中仑 11万吨/年膜用尼龙 6切片、惠兴 4万吨/年石感漆涂料等。根据相
关估算，二期扩建后，预计外销液体化学品增量在 260-280万吨左右，保守预计 50%左右的物流需
求涉及海运，届时航运需求量将会在 140万吨左右。根据公开披露信息，本项目共分三批次开工，
首批共 8套装置已于 2020年 9月 20日成功开车；第二批包括柴油加氢裂化、2#连续重整、芳烃及
干气精制等装置，已于 2020年 12月 28日成功开车。
除上述 5家主要的大型一体化项目之外，万华烟台工业园二期 100万吨/年乙烯项目、华谊钦
州 300万吨煤基多联产项目、福建古雷 1,600万吨/年炼油和 120万吨/年乙烯一体化项目、中国与
委内瑞拉共同出资建设的中委广东石化 2,000万吨炼化一体化项目等也将于未来三年内陆续建成投
产。
随着上述新建化工装置按计划逐步完成投产，2020年国内沿海地区液体化学品产能较 2018年
将新增 4,660万吨左右，考虑实际开工率（平均约在三分之二左右），并除去一部分一体化自用
外，加上项目外采的商品量，估计将引致 2,200万吨以上的新增航运需求。
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三、沿海省际航运品种趋势
目前，国内沿海省际化学品航运需求的主力品种仍是 PX、甲醇、烧碱、乙二醇、纯苯、冰醋
酸和苯乙烯等大宗化工原料产品。从新增产能的具体产品来看,2018年至 2022年国内沿海地区新
增大型化工项目合计产生约 6,000万吨新增产能，多种产品产能超过 100万吨，包括 PX、乙二
醇、苯乙烯、纯苯、甲醇、环氧乙烷、醋酸、丙烯腊、MTBE、环氧丙烷等。其中新增产能最大的是
PX,达到了 2,170万吨，其次是乙二醇，接近 1,000万吨；苯乙烯新增产能约 800万吨,排在第三
位。
数据来源:中国船东协会运输委员会 2019年年会资料、猎营咨询
同时，随着炼化一体化的发展，下游精细化工品的运输也在凸显市场空间，如酚酮类、丙烯
腊、己烯类、苯胺、丁辛醇、异戊二烯、全氯乙烯、MMA等产品，由于具有高附加值、危险性强，
对船东和船舶的要求更高，船东的盈利空间也更大。
第九节 2021-2025 年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
（1）水路运输服务石化产业的优势难以替代
我国石化产业基本布局在沿海重点开发地区，且化工产品种类众多，大多具有腐蚀性、挥发
性、易燃易爆等特点，不同产品对运输过程中的温度、材料等要求不同。产业布局和运输货品的特
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征使得水路运输相比其他运输方式具有不可替代的优势。在安全、环保、运输量、周转效率等方
面，水路运输要优于陆地、管道等其他方式，且物流费用低、性价比高，因而仍将是未来沿海液货
危险品运输的主要方式。
（2）石化产业的发展带来航运需求和新的增长点
石化产业作为国民经济发展的重要支柱产业，对国家经济水平和社会发展具有重要意义。随着
化工产业规模化、集群化的迅速发展，多个化工产业园区在沿海地区建成。为实现我国由石油和石
化大国向强国跨越的发展目标，“十三五”对石油化工产业提出了产业结构升级的发展要求，而石
化产业的发展也进一步促进了作为重要配套支撑的化学品沿海水运市场的持续增长。
随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造
项目的进行，将给国内沿海化学品运输需求带来新的增长点。
（3）国家政策的高度重视和支持推动航运业健康有序发展
航运业作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。《关于大力推进海运业高质量发展
的指导意见》提出：到 2025年，基本建成海运业高质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展
水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参与国际海运治理能力明显提升。到 2035年，
全面建成海运业高质量发展体系，绿色智能水平和综合竞争力居世界前列，安全发展水平和服务保
障能力达到世界先进水平，基本实现海运治理体系和治理能力现代化，在交通强国建设中当好先
行。到 2050年，海运业发展水平位居世界前列，全面实现海运治理体系和治理能力现代化，全面
服务社会主义现代化强国建设和人民美好生活需要。
国家政策的重视和支持，能够规范航运业的市场竞争，促进航运市场的供需平衡，维护危险液
化品水运市场的稳定发展，推动行业健康、有序、可持续发展。
二、影响行业发展的不利因素
（1）运营成本上升
随着监管政策和下游客户对安全、环保要求的不断提升，液货危险品航运业的运营成本还将进
一步上升。一方面，对船舶大气污染物排放的要求趋严会增加行业整体燃油成本；另一方面，行业
监管和客户对运输安全的要求都不断提高，相应对高素质管理人员和船员的需求也会水涨船高，从
而增加行业整体人力成本。
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（2）港口配套设施不完善影响航运效率
虽然目前各大港口液货危险品船专业泊位数量不断增长，但还是不能满足日益增长的液货危险
品船舶靠泊需求，船舶往往需要在锚地等待一段时间才能靠泊，影响了液货危险品水运的效率。
（3）专业人才匮乏
液货危险品航运业的发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动，然而受多种因素影响，
相关专业管理人才的数量和培养速度都还跟不上行业发展的需求。因此，我国液货危险品航运业在
未来一段时间内仍将面临专业人才匮乏的制约。
三、行业发展趋势
（1）国内化学品水运需求量将持续增长
报告期内，由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增
长，2019年全年完成沿海省际化学品运输量 3,200万吨，同比增长 %。随着规划建设的一批大
型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造项目的进行，国内沿海省际
化学品运输需求量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。
（2）石化产业升级，炼化一体，精细化工产品运输凸显市场空间
根据石化行业“十四五”规划研究报告征求意见的总体思路，“十四五”期间仍然会以调结
构、促升级、炼化一体化为主线，重点发展战略新兴行业，提高化工产品的高端化和绿色化比率。
随着炼化一体化的发展，下游精细化工品的运输凸显市场空间，例如酚酮类、丙烯腊、己烯
类、苯胺、丁辛醇、异戊二烯、全氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等产品，由于具有高附加值、危险性
强，对船舶运输要求高，船东的盈利性也较好。
（3）运力规模保持稳定
自 2012年来，受益于交通运输部相关政策的有序引导和强有力的执行，国内危险液化品运输
市场运力供给过剩的问题得到了明显改善，目前供需相对均衡。随着国家对安全、环保的要求日益
提高，预计未来政策上会继续执行调控措施，严格审核和控制运力投放，因此液货危险品水运市场
运力规模将保持稳定。
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（4）区域内短途运输仍将占主导地位，运量及占比进一步上升
近年来沿海化学品运输呈现出区域内短途运输为主的态势，2019年华东内部运量占比 38%，华
南内部运量占比 17%。随着炼化一体化的推进，区域内产业链拉长，化工园区上下游装置配套进一
步完善，原有初级化学品的长距离运输将会有所减少，而区域内化学品短途运输则可能持续增长，
尤其是华东区域内的运输。长江三角洲、珠江三角洲地区的短驳运输将成为内贸运输中的增长亮
点。
四、行业利润水平及变动原因
由于存在前述一些行业进入壁垒，液货危险品水上运输行业总运力较为稳定，因此下游石化行
业的景气程度会对市场供需关系产生较大影响，进而影响行业利润水平。近年来，下游石化行业大
量新项目投产，航运需求稳步增长，对液货危险品航运业的利润水平产生了积极的影响。随着我国
经济转型升级、“十三五”规划的大型炼油及其石化项目陆续落地投产，国内沿海液货危险品的水
运需求增长，运价有望进一步上升。
燃油成本、人工成本是液货危险品航运企业经营成本的重要组成部分。近年来燃油成本、人工
成本的上升使得行业的经营成本有所提高。随着国家政策法规对燃油环保要求呈现趋严趋势，燃油
成本可能继续上升，进而对行业利润水平产生一定影响。
在上述因素的影响下，当前液货危险品航运业利润水平相对稳定。
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第三章 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线市场机遇
与消费特征
第一节 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线城市市场机会
一、三四线城市人口回流
2000年以来人口流动与城镇化进程可以分为特点鲜明的三个阶段。
2000-2010年：人口红利期叠加城镇化加速期，内陆人口快速流向沿海制造业省份。在这个阶
段，一二线城市和广东、江苏、浙江的三四线城市均有显著的人口流入。
2010-2014年：人口红利期结束，城镇化减速和省际人口流动放缓一同出现，人口的流向由内
陆至沿海转变为省内流动为主，由三四线流向一二线城市，沿海省份三四线城市此阶段整体不再有
人口流入。
2014-2016年：省际人口流动继续放缓，户籍改革推进驱动城镇化再加速，局部出现人口回
流，但各省三四线城市人口仍普遍流出。
通过这三个阶段的划分可以看到，我国仍处在人口集聚的过程，三四线城市整体的人口回流站
不住脚，事实上当我们直接看地级市数据，可以发现三四线城市不但整体人口流出，且流出在近几
年并未边际放缓。
三四线城市整体的人口流出等于一二线城市的人口流入，从一二线城市加总数据上看，一二线
城市整体在 2010年前后人口流入快速放缓，由此前每年约 600万的人口流入降低至 200万左右，
之后即保持稳定，这表明三四线城市人口流出在 2010年以来是比较稳定的，2010年以来地级市人
口流入率分布可以印证三四线城市人口流出并未出现显著的变动。一部分三四线城市的人口回流是
以更多三四线城市人口流出为代价的。
哪些三四线城市出现了人口回流？人口回流的三四线城市主要分布在四川、安徽、河南等人口
流出地，但这些地区并非所有三四线城市都已出现人口回流，而是依赖两条主线逻辑：流动人口老
龄化和区域经济发展。
前者的典型例子是四川，四川作为人口大省中生育率最低、老龄化最超前的省份，流动人口年
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龄结构相对老化，地级市间经济水平差距不大，流动人口回流主要出现在大量人口流出的地级市。
后者的典型例子是河南，生育率高、人口结构年轻，地级市间经济水平差距较大，除洛阳、许
昌、焦作及三门峡外，人均 GDP均远低于全国平均水平，周口、驻马店、南阳、信阳及商丘人均
GDP维持在全国人均一半的水平，且向全国平均水平收敛速度极慢，从数据上看河南省的几个经济
强市已经出现人口回流，周口等五城每年仍然有大量人口外流；其他省份的情况介于两者之间。
二、三四线城市真正的普惠红利
在量的方面，人口跨区域流动减少的背景下，2015年城镇化加速主要由三四线城市贡献，这
使得三四线城市在人口流出的同时城镇人口大量增长。以河南、山东、安徽、四川和湖南五个人口
大省为例，五省对城镇化贡献在 40%以上，2015年新增城镇人口增加 150万，其中约 120万由省内
三四线城市贡献。
在质的方面，一方面农民工市民化有助于弱化预防性储蓄，提振消费和购房意愿，这一点市场
已经普遍认识到；另一方面是城镇化的结构优化。
此前我国城镇人口有 40%分布在镇区，镇区存在人口密度低，基础设施建设滞后等问题，既不
具备城市经济规模效应，也不具备产业发展潜力，这部分城镇人口对区域经济的贡献介于农村人口
和城市人口之间，而户籍改革的加速推进显著提高了城区对城镇化的贡献。
这里有两个证据，第一，镇区人口增长并不快，人口增长稳定在每年 400万左右；第二，县一
级的常住人口增长率极低，县城人口在 2015年甚至减少了 38万，那么每年 2000万左右的新增城
镇人口实际上大部分进入城区，这使城镇化结构得以优化。
三、三四线城市尚未兑现的红利
我国城镇化空间仍大，且将主要由三四线城市拉动。目前我国城镇化率在 %，农业劳动
者仍占总劳动力的 28%，却仅贡献 10%的 GDP；另一方面虽然可转移劳动力减少，但存量的留守子
女和留守老人数量众多，截至 2014年仅有 20%外出农民工举家进城，产生大量的留守子女和老
人，城镇化的空间仍然很大。由于可转移的农村人口多数分布在三四线城市下辖区域，人口跨省跨
市流动减少的背景下，人口流动将以省内为主，考虑到省会承载力有限，三四线城市的本地城镇化
将是未来城镇化主动力。
政策方面中小城市依然是政策红利主要受益者。目前的户籍改革，方向依然是引导人口流入中
小城市，大中城市落户条件相对严格，与之配套的城镇化规划也同样倾向中小城市。
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以河南为例，河南省的城镇化规划中明确提出要“合理控制郑州市中心城区人口规模”，考虑
到河南省 2020年的规划城镇化目标是 56%，而 2016年城镇化率是 %，2020年之前还将有 870
万人从农村进入城市，而郑州按照目前的城镇人口增速，2020年之前将有 100万新增城镇人口，
那么绝大部分城镇人口增量将会在三四线城市实现。
劳务输出省份三四线城市人口回流的规模和范围将扩大。截至 2015年七个劳务输出省常住人
口与户籍人口的缺口达 6000万，处于比较稳定的状态，而外流人口的老龄化和户籍改革，将通过
老年劳动力返乡和流动人口落户使这一指标趋向减少，由于跨省劳动力的主要去向是大城市，落户
难度较大，户籍改革同时将驱动人口回流，人口大省更大范围的人口回流在 2020年之前将不断加
快。
未来哪些城市将出现人口回流？此前我们已经提到流动人口的生命周期和区域经济发展水平是
人口回流的两大主要驱动因素，其中由前者驱动的人口回流往往发生在大量人口外流的地区，而后
者驱动的人口回流则发生在经济发展水平高、同时也是人口外流较少的地区，从 5个劳务输出省的
人口数据可以看到，所有人口回流的城市均可以归结为这两种原因。而未来 3年人口回流的逻辑不
会变，我们预计人口回流仍然会出现在大量人口外流的城市和人口大省的经济发达城市，我们列出
了可能会出现回流的城市。
部分交通便利、劳动力充足的三四线城市将迎来人口增长与承接产业转移的正反馈效应。此前
产业内迁，主要是由东部沿海沿公路铁路向内陆渗透以及跳跃式地向中西部二线城市迁移，随着三
四线城市收入提高、城镇化与农民工市民化带来可持续的内需增长叠加省会城市地租与工资的上
涨，内迁二线城市的产业将进一步下沉至劳动力充足、交通便利的小城市，这也即是我国内陆城市
群萌芽阶段的故事，而这个故事事实上已经开始发生，劳动密集型企业富士康是一个尤为典型的案
例。由于富士康对工资极为敏感，从富士康在国内的建厂史，即可窥见劳动密集产业内迁趋势性变
化的发端。
2007年，富士康在武汉建厂，标志着富士康向中西部扩张的开始，此后逐步在重庆、成都、
郑州、南宁、长沙等中西部二线城市建厂；2012年，富士康开始在阜宁、济源、南阳等中西部三
四线城市建厂，标志着富士康开始下沉至三四线城市。随着产业的内迁，城市吸引力增强，人口流
入接踵而至，进一步吸引产业集聚，将形成人口与产业的正反馈效应。
目前城镇化空间大，且中小城市普遍产业基础薄弱差距尚未拉开，三四线城市城区人口仍普遍
增长，由于人口与产业集聚是一个正反馈的过程，随着一部分城市开始产生集聚优势，三四线城市
的分化将更加明显。
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四、新型城镇化推动三四线城市发展
十八大明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信
息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化同步发展。”
新型城镇化由此上升到国家战略层面，成为各方关注的焦点。
对于调控常态化的楼市而言，城镇化作为发展经济的重要引擎，被视作发展房地产的最大潜
力。业界普遍认为，城市化进程的加快、城市人口的增加，从土地释放、基础建设到住房需求，尤
其是每年 1000多万农民转变为城镇居民，这将为房地产带来坚实的需求支撑和重大的发展机遇。8
新型城镇化的内涵与延伸
未来十年，城镇化将给力房地产业，但新型城镇化不等于是房地产化。过往依靠基础建设与房
地产拉动的城市化，由于缺少足够的基础设施与商业物业，缺乏人口进城定居就业和创造财富，旧
有的模式不可持久，只能是建出更多的“鬼城”。
新型城镇化作为国家的经济发展战略，它的推进不同于过往简单的加大建设投资规模，其同时
肩负着加快国家经济结构转型、带动新兴产业发展的重任。我们认为，新型城镇化不再是量的积
累，而更注重质的提升。因此，12月的中央经济工作会议明确指出将“积极稳妥推进城镇化，着
力提高城镇化质量”。
城镇化，有“城”有“镇”有“现代化”。新型城镇化就行政区域来讲，是指地级市、县城及
中心乡镇的城镇化，并以此为核心辐射村庄。就概念内涵而言，城镇化是指人口和社会经济活动向
城镇集中的过程。总而言之，新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜
居、和谐发展为基本特征的城镇化，是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的
城镇化。
新型城镇化的核心，首先是以人为本的城镇化，即农业人口的市民化。目的是综合解决进城农
民的就业、居住、生活和社会保障等问题，关键是要实现产业发展和城镇建设融合。它代表了产业
经济结构转换、生活方式、生产方式的升级，涉及到经济、人口和社会等方方面面的协调发展。
对于三四线城市而言，城镇化的基础首先是要引进产业。没有产业，进城农民没有稳定工作获
取经济来源以支撑生活，购买力就得不到提升，那么城镇化是不可能实现。新型城镇化应是经济增
长的结果，而不是经济增长的源泉。从这一点来看，部分产业发展基础较好和有着旅游资源的三四
线城市，可能最先受益于新型城镇化战略。
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房地产作为先导性基础产业，是实现城镇化的必要条件。从大量的基础建设投资，到为相关产
业发展提供工作场所和生产场所，解决进城老百姓的住房问题，房地产都大有可为。但由于新型城
镇化首先是人的城镇化，而不再是土地的城镇化，未来在城镇化过程中它将扮演的是国民经济的配
套产业角色。房地产虽然能参与城镇化，但更要有配套的服务业、相关产业的带动。总的来说，城
镇化为房地产发展提供了新一轮契机。
第二节 2021-2025 年中国液货危险品航运行业三四线市场消费前景
根据马斯洛需要层次理论，人民首先需要满足的是基础需求，之后逐渐向高端需求发展。在迎
来一二线高速发展结构的基础上，带来三四线市场的可持续开发成为现实，正在迅速成为市场的主
攻方向。推理如下：
一、三四线市场迎来新的机会
在拉动我国经济增长的“三驾马车”中，消费的贡献率正在持续提升。只有让居民的钱袋子鼓
起来，消费者才会更有能力和意愿进行消费。消费的贡献率凭借市场政策之风，提高个人所得税起
征点，增加居民到手收入；城镇化年均上千万人潜在用户的推进等，正刺激消费者改善生活品质和
更新换代的需求，购买与其经济能力相匹配的产品。
一二线大多家庭完成市场普及、逐渐进入以更新换代需求为主的消费阶段，三四线市场蕴藏的
消费潜力受到了制造企业与零售企业越来越高的重视。在大力实施乡村振兴战略下，纷纷渠道下
沉，将营销网络伸向三四级市场；同时以电商为代表的零售商也将营销、物流、服务等扎根三四线
市场。这种虚拟与实体、商品与服务都在重塑着三四线消费市场和消费者。这种阵容正在催生三四
线市场需求的进一步释放。
二、三四线市场购买力正在上升
从经济角度来说，行业的发展程度与居民可支配收入息息相关。根据国家统计局数据，2017
年，城镇居民人均可支配收入 36396元，比上年实际增长 %；农村居民人均可支配收入 13432
元，实际增长 %。农村居民人均可支配收入实际增速高于城镇居民 个百分点。城镇居民人
均消费支出 24445元，增长 %；农村居民人均消费支出 10955元，增长 %。农村居民人均消
费增速高于城镇居民 个百分点。
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上述数据表明，家庭人均可支配收入的增加，加上消费观念的变化，三四线市场消费购买力正
在上升。尤其以普及度较低的品类，市场渗透率、保有量等指标仍处于发展中期，市场空间巨大。
三、三四线市场 从平价消费到品质消费
科技的快速发展，社会生活节奏的加快，消费者诉求呈现个性化和多元化态势。就产业发展趋
势看，城镇化进程的推进和居民生活水平的提升，品质需求正成为三四线市场消费的主流，让新增
和更新过程更加顺畅。
消费层面，农村消费习惯将逐渐向城市消费模仿。整体呈现出从低档次、无品牌的商品消费转
向高档次和知名品牌消费。三四线市场，经营业态的转型升级；业态结构调整、商品品类升级，新
零售经营模式的转变。种种迹象表明三四线市场强劲的发展机遇。
综述，国家一系列战略措施不断向农村市场辐射和覆盖，三四线城市的中等收入及以上人群将
成为未来增长最快的群体。在行业品类增加，物流及服务提速增效的基础上，带来的是三四线市场
的未来可期。
第三节 三四线城市消费者行为分析
一、三四线城市收入提高驱动消费升级
三四线城市与一二线城市收入差距逐渐缩小，中高收入人群的分布将继续扩大，收入保持高速
增长驱动娱乐消费升级。
1）三四线与一二线的收入差距整体呈下降趋势。2009-2015年，全国居民收入基尼系数呈下
滑趋势，2015 年基尼系数为 ，2016年上升至 ，官方称总体下降趋势不变。
2）国家宏观调控政策或将推动低线城市经济发展与居民收入的增长。根据预测，到 2030 年
中国地方资源不平衡的现象将得到有效缓解。
3）三四线城市的中产阶层 将成为未来占比增长最快的群体。根据数据预测，我国中产阶层占
比将大幅度提升，预计 2022 年达到 81%，成为中国消费升级的最主要力量。其中，三四线城市的
中产阶层将成为未来占比增长最快的群体，预计 2022年达 40%。
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二、消费者认可本地企业和品牌
调查发现，除了国内中等价位的著名品牌，三四线城市的商业街上分布着很多的本地品牌商
店，这些店铺购买者络绎不绝。四线城市消费者深爱自己的家乡，认同当地的文化传统，信赖并支
持当地的品牌和企业。消费者对本土文化的认同感使得本地明星成为了消费群体中的“人气之星”、
“意见领袖”，他们更加偏好国内或本地明星代言的品牌，较之国外明星代言品牌更具吸引和感召
力。
三、传统消费观念仍是主流
在三四线城市中消费注重节俭，计划性较强，消费者持着谨慎的消费态度，与一二线城市消费
者相比，他们缺乏对产品和品牌的消费和使用体验，使得他们希望了解更多的产品和品牌信息，以
帮助他们做出正确的消费决策。访谈中发现，三四线城市的消费者有着很强的家庭责任感，传统的
“家庭至上”理念深入人心，家人、朋友对购买决策具有很大影响。
四、消费者处于逐渐熟悉各品牌的阶段
对三四线城市的消费者而言，在他们的城市一旦有新的品牌到来，年轻人就会蜂拥而至，普遍
希望尝尝新。这些消费者希望自己的生活品质不断提升，可供他们选择的品牌多种多样，不仅局限
于生活必需品。消费者会通过电视、网络等多种途径主动挖掘产品的信息以对品牌进行深层次的认
知。调研中发现，中小城市年轻人很热衷消费，但他们并不热衷品牌。消费者对多数品牌处于“知
晓”层面，品牌的营销沟通对当地年轻人有较大影响，但是这种影响通常局限在提升品牌的知名
度，而非建立更为强烈的品牌价值或忠诚度。因此，三四线城市的消费者尚处于品牌认知层面。
五、价格是影响消费者购买决策的重要因素
在对基本信息、服装、日用品、上网、网购、手机的调研中，均发现消费者对价格较为敏感，
由于收入水平偏低，人们在消费决策中会首先考虑价格因素。虽然家人和好友在购买决策过程中发
挥重要作用，但产品的性价比仍是评判是否购买一件商品的第一标准。
六、消费者获取品牌信息的来源单一
消费者货物品牌信息的主要渠道是电视广告。在将现产品打入三四线消费市场时，电视扮演了
重要角色。电视广告是最有效的向消费者介绍新产品或品牌的途径，能够直观地告诉消费者产品为
其带来的利益和好处，因此介绍新产品的电视节目收到三四线城市消费者的关注。调研发现，那些
在地方台上做广告的品牌在三四线城市能赢得更多认可。此外，数字媒体的影响力日益凸显，它不
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仅是一个产品销售渠道，更是三四消费者购买在当地无法买到的商品的一个平台。
七、消费者非常注重地位和面子
三四线城市消费者较为注重面子和地位，他们倾向于购买那些能够体现他们社会地位并且符合
其个人价值观的品牌。在购买决策中，消费者在寻求高性价比的基础上，力求赢得他人的认可与尊
重，他们愿意了获得社会认可而付出时间和精力。不仅是服装，汽车、电脑、家电等被视为个人和
家庭成功标志的产品，消费者更会为了购买和使用更新潮的产品以帮助自己赢得面子、他人的尊重
和羡慕。
八、网络购物日益普及
三四线城市的消费者同样热衷于网络购物，但相对一二线城市来说，网购的频率与普及度偏
低。除了方便和实惠以外，网络购物也让消费者买到那些在当地还没有上市的产品和品牌，淘宝网
因此在三四线城市能够流行，积累一定的忠诚客户。
第四节 根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合
随着市场竞争进入白热化阶段，一二线市场无疑是各大品牌战争的正面战场，而在这种正规作
战中，只有大军团、大资本、大投入，才会在市场中立于不败之地。但是在现今市场大环境下，各
个行业的利润率已经开始逐年下降，对于如此“伤敌一千自损八百”的一二线许多人想不通的是，
大多数企业在一二线市场做的风生水起，但是一到三四线市场却都是无功而返，那么是什么原因导
致这种现象呢？
经过北京方圆调查发现：三四线市场具有与一二线市场不同的消费特点。并且，中国各地市场
的差异性非常大，各地区的文化、风俗、经济都迥然不同，因此各地的消费能力、消费观念都有很
大的区别。所以，若想进军三四线市场，就必然要更加系统的研究每个区域市场所呈现出来的特
征，以便根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合。
中国不仅地大物博，而且囊括了 56个民族，每一个民族都有自己的风俗习惯，所以导致中国
三四线市场状况千姿百态，那么如何才能更好的研究三四线市场？我们可作为参考的数据有很多，
如当地的 GDP总量、人均 GDP、居民收入、城市化率等等。但是需要我们关注的只有两点，就是当
地的消费能力与消费行为以及心理。（当然，在我们分析当地是那种类型市场的时候，还是需要借
助上面的数据来客观的观察与分析的。）而在明确了三四线市场的类型之后，接下来就是针对各类
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市场制定针对性的策略组合。对不同类型的市场来说，因其市场特征不同，因此竞争的要点也不
同。所以，任何企业都应该明确不同类型三四线市场的竞争要点，以做到因地制宜、有的放矢。
三四线市场分为四个层次：
一、与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略
第一层次，消费能力与消费行为以及心理与一二线市场趋同
这一类型的三四线市场，具有工业发达、商业繁荣，使市场容量大、消费能力强、发展水平非
常迅速等特点。
针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是：
从战略上讲，这类三四线市场是最具开发价值的市场，应该作为战略市场优先进入，对于品牌
在消费者心智中的影响甚至不亚于一二线市场。
从策略组合上讲，应该以终端作为核心部分，并组合其它营销要素。对此类三四线市场，可以
不要着重考虑差异化的产品、价格、推广策略，而应该以终端为核心，对市场进行有效的梳理，优
化渠道结构，优先扶持实力强的经销商扩张终端网络。对传统的百货、超市等中小型终端进行维
护，以规范化的终端管理、推广建构终端，快速形成竞争优势。
二、开始与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略
第二类型，消费能力已经开始与一二线市场趋同
这一类型三四线市场总体来说，经济实力非常强，消费能力强。然而，由于中心城市对其消费
行为以及心理影响不大，导致市场都不太成熟，局限了销售渠道的丰满层度。
针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是：
从战略上讲，不完全终端型市场容量巨大，应作为重点市场进入，快速形成渠道优势，平衡市
场格局。
从策略组合上讲，应该以渠道为核心，组合其它营销要素。对此类三四线市场来说，一方面，
一些大的连锁商家的进入会对当地的渠道结构造成激烈的震荡，对未来的市场格局影响深远。因
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此，抓住核心经销商，做深做透渠道，不仅可以快速开发三四线市场，而且可以平衡市场渠道。同
时，在此类型市场，消费者对品牌的认知有限，同时随着城市加快发展的步伐，消费者会越来越倾
向于品牌消费。因此，要以渠道为核心，快速推进品牌的塑造与传播，以期迅速建立起品牌，树立
在消费者心目中的形象，支持市场开发与产品销售。
三、与一二线消费市场趋近的三四线市场拓展策略
第三种，消费行为与心理趋近一二线消费市场
此类三四线市场由于经济发展一般，因此消费能力与市场容量都一般。然而其消费行为与心理
都趋于超前消费，容易受到中心城市的影响，向中心城市看齐。所以此类三四线市场主要的销售途
径依然是当地的传统渠道，如百货、超市。
针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是：
从战略上讲，此类三四线市场容量一般，但消费意识超前，应该适时进入，抢占根据地，等待
消费能力提升后快速覆盖。
从策略组合上讲，应该以渠道、品牌为核心。也就是说，一方面企业要因地制宜进行品牌传
播，依靠有节奏的组合推广活动不断推进品牌传播，塑造品牌在区域市场的强势地位，以支持经销
商的市场开发工作。另一方面，要选择核心经销商，依靠经销商的力量开发、覆盖周边乡镇，对重
点乡镇集中资源进行开发，形成样板乡镇，并逐步滚动开发，形成对整个市场的覆盖。
四、落后于一二线消费市场的三四线市场拓展策略
第四种，消费能力与消费行为以及心理皆落后的市场
这个类型市场表现出的特征就是消费能力与消费行为以及心理双低。一方面，此类三四线市场
的发展水平很低，居民收入不高，交通不便利，所以从整体上看消费能力不强。另一方面，中心城
市对此类型三四线市场的辐射带动作用很弱，消费者的消费行为与消费心理很少受到中心城市的影
响，处于封闭发展的状态。
针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是：
从战略上讲，此类三四线市场不宜投入重点资源开发，而应该重点开发核心经销商，培育市
场，时机成熟后再大规模进入。
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从策略组合上讲，应以市场培育为核心。重点开发核心经销商，依靠核心经销商逐步健全销售
网络。同时，选择有条件的区域进行试点，探索可行的操作模式。另外，要切实加强品牌传播，在
消费者对品牌意识很淡薄的情况下逐步培养消费者对本品牌的认知度、美誉度。通过渠道与品牌的
培育，逐步夯实开发的基础，等待该区域经济发展水平、城市化水平提高后迅速跟进，则能够快速
形成优势。
其实，当一二线市场逐渐进入白热化竞争时期，走向三四线市场是竞争的必然要求，从战略意
义上来看，如今三四线市场在未来可能就是如今的一二线市场，谁先抢占三四线市场，谁就能够在
未来竞争占据有利地位。而面对三四线市场，我们相信：只要充分考虑三四线市场的差异性，根据
不同类型的三四线市场制定针对性的竞争战略与策略，走向三四线市场就会有一个良好的开端。
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第四章 企业三四线城市市场拓展战略规划制定原则及依据
第一节 企业三四线城市市场拓展战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业三四线城市市场拓展战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业三四线城市市场拓展战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业三四线城市市场拓展战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响三四线城市市场拓展战略的主要因素
一、影响三四线城市市场拓展战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业三四线城市市场拓展战略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业三四线城市市场拓展战略失败的因素
对于三四线城市市场拓展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于三四线城市市场
拓展战略误区的存在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
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发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业三四线城市市场拓展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业三四线城市市场拓
展战略的规划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
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种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定三四线城市市场拓展战略的内容、方法步骤、
流程
第一节 公司制定三四线城市市场拓展战略规划要点与准备工作
一、公司制定三四线城市市场拓展战略规划要点
科学的制定公司三四线城市市场拓展战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中
小企业来说，需要了解如何制定公司三四线城市市场拓展战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司三四线城市市场拓展战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司三四线城市市场拓展战略
公司三四线城市市场拓展战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司
发展战略的核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时
期内所要努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公
司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响三四线城市市场拓展战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司三四线城市市场拓展战略制定的关键因素。只有
对公司所处的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在
此过程中，公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对
手状况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业三四线城市市场拓展战略前的准备工作
企业三四线城市市场拓展战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本
文针对企业制定三四线城市市场拓展战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定三四线城市市场拓展战略规划的主要内容
一、公司制定三四线城市市场拓展战略规划的主要内容
对于企业三四线城市市场拓展战略的规划，其相关的针对人员需要对公司三四线城市市场拓展
战略规划的主要内容有正确的认识。一般来说公司三四线城市市场拓展战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
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经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业三四线城市市场拓展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
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4、评价和选择进入市场的报告
进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业三四线城市市场拓展战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业三四线城市市场拓展战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的三四线城市市场拓展战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
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第三节 构建三四线城市市场拓展战略研究体系
一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业三四线城市市场拓展战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究
体系，大力开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、
分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目
提供决策支持服务。
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2 工作机制
构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为三四线城市市场拓展战略研究提供支
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持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定三四线城市市场拓展战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
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存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做三四线城市市场拓展战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市
场竞争优势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
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决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定三四线城市市场拓展战略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
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企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
第五节 制定三四线城市市场拓展战略需注意事项
一、企业三四线城市市场拓展战略制定需注意的要点
企业对于三四线城市市场拓展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合
实际情况开始其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门
审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略
目标。
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二、制定三四线城市市场拓展战略目标注意事项
企业对于三四线城市市场拓展战略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而
规划出适合企业的发展战略体系。企业三四线城市市场拓展战略规划的注意事项有：
1、企业的目标
要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目
标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。
2、职能目标
为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理
水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标
必须相对具体，有量化、权重百分比。
3、时间的配套
把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现
衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制
定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。
三、制定三四线城市市场拓展战略规划的注意点
企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学
的三四线城市市场拓展战略体系。企业三四线城市市场拓展战略规划的相关注意要点有：
1、整合现有资源和收集市场情报
今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容
易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业
的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录
和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针
对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。
2、营销策略的策划
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企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必
须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整
策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应
特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业
的规模以及在目标行业市场中的位置。
3、产品目标市场，产品价格的定位策划
在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研
发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定
位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。
四、制定三四线城市市场拓展战略规划容易犯的错误
IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有
充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可
以在经济市场中良性的发展。
1、盲目追求投资
当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱
投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产
倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴
的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略，
审时度势，量力而行。
2、盲目追求增长速度
除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速
成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。
其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管
理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。
3、盲目追求多元化经营
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多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮
流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元
化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行，
也并不是任何形式的多元化对企业都适用。
五、不同阶段企业三四线城市市场拓展战略的规划
企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺
应市场的发展趋势。
1、企业在资金积累阶段
在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的
员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管
理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战
略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存
与发展。
2、企业在人才积累阶段
企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值
观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值
观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不
完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不
要害怕人才超越老板自我。
3、企业在发展成熟阶段
企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围
内，
