承保流程透明化项目介绍
2012年1月
目录
现状
项目目标
服务内容
投保进度查询主要节点
查询方式对应表
项目
短信查询
网站查询
查询结果
查询结果为投保单当年进度状态。
查询结果为整个进度条及当前进度状态。
代理人
移动：发送短信“151” 到95500
联通：发送短信“151”到1065502195500
中国电信：发送短信“151”到95500
行销支持系统平台 （在线后援模块）
个人客户
移动：发送短信“150” 到95500
联通：发送短信“150”到1065502195500
中国电信：发送短信“150”到95500
太保网站 （自助服务模块）
代理人短信自助查询
查询方式
查询指令与号码
查询结果
非指定查询
移动：发送短信“151” 到95500
联通：发送短信“151”到1065502195500
中国电信：发送短信“151”到95500
本手机号码对应的一张或多张投保单的当前进度。 （多张投保单则连续逐个显示）
指定查询
移动：发送短信“151投保单号” 到95500
联通：发送短信“151投保单号”到1065502195500
中国电信：发送短信“151投保单号”到95500
举例：发送短信“151010000800105327”至95500即可。
指定投保单的当前进度
*发送短信的手机号必须为投保单中填写的代理人手机号码，否则无法查询。
*非指定查询：查询该手机号码对应的所有投保单的目前进度。
*指定查询：查询该手机号对应的某张投保单的目前进度。
*若查询结果超过10个投保单，则返回短信提示访问行销支持平台查询。
手机短信查询结果示例
1300000900******： 该投保单需要客户体检，请尽快联系您的客户； 1300000900******： 保单已于2011年09月28日制作完成，物流递送中； 1300000900******： 该保单已于2011年09月29日签发，正在制作保险合同【太平洋保险】
95500
某业务伙伴实际查询案例：
发送“151”至95500，收到短信回复，见右图，其经办的三张投保单进度均有明确说明，便于后续跟踪处理。
代理人–行销支持系统平台查询流程
代理人–行销支持系统平台查询流程(1)
一、登录行销支持网站
代理人–行销支持系统平台查询流程(2)
二、输入查询条件，点击查询。
代理人–行销支持系统平台查询流程(3)
三、投保进度展示界面。
个人客户短信自助查询
查询方式
查询指令与号码
查询结果
非指定查询
移动：发送短信“150” 到95500
联通：发送短信“150”到1065502195500
中国电信：发送短信“150”到95500
本手机号码对应的一张或多张投保单的当前进度。 （多张投保单则连续逐个显示）
指定查询
移动：发送短信“150投保单号” 到95500
联通：发送短信“150投保单号”到1065502195500
中国电信：发送短信“150投保单号”到95500 举例：发送短信“150010000800105327”至95500即可。
指定投保单的当前进度
*发送短信的手机号必须为投保单中填写的投保人或被保险人手机号码，否则无法查询。
*非指定查询：查询该手机号码对应的所有投保单的目前进度。
*指定查询：查询该手机号对应的某张投保单的目前进度。
*若查询结果超过10个投保单，则返回短信提示访问太保网站查询。
个人客户– 太保网站自助查询流程
个人客户– 太保网站自助查询流程(1)
一、访问太保网站
1
2
3 输入
查询条件
个人客户– 太保网站自助查询流程(2)
二、可选择输入三种查询条件
个人客户– 太保网站自助查询流程(3)
三、查询结果列表：有多张投保单则显示列表（若仅一单则跳过此环节）
点击查看明细
个人客户– 太保网站自助查询流程(4)
四、某张投保单具体投保进度展示界面
当前进度话术
承保主环节 点击不同环节图标可显示相应明细历程
明细历程
谢谢！
