2026
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2026 China Home
Furnishing Industry
Development Report
Strategic Outlook and
Market Trends
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发布单位：
联合发布：
（按首字笔画排序）
封面@里白设计
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
致敬每一个正在为美好生活而奋斗的人。
新元肇始，华章初展。
过去一年，家居家装企业在多重压力之下砥砺前行，整个行业正经
历从“增量扩张”到“存量提质”的深刻转变，供强需弱格局凸显，
同质化竞争加剧，“内卷”态势不减，市场不确定性交织叠加。
与此同时，行业也在阵痛中孕育新动能，“好房子”建设有序推动。
家装行业从规模驱动转向经营质量驱动，家居建材企业的战略转型
迈入攻坚深化阶段；线下体验场景的革新不断激活商业新价值；AI
技术日新月异，重塑生产力与生产关系；智能化家居多点开花，细
分领域创新枝繁叶茂；居家适老化改造逐渐升温，全龄友好成为行
业发展新趋势。
今年，我们以“长效经营”为研究主题，输出第三方行业洞察。长
效经营的目标在于让企业突破行业周期依赖，构建以长期用户价值
创造为核心的经营体系，实现稳健发展与合理增长。在存量竞争主
导的市场新阶段，这一经营逻辑更考验企业的战略耐性、组织韧性
与动态适应能力。
企者不立，跨者不行。恰是当下家居家装企业践行长效经营的底层
逻辑。经营环境日趋复杂的当下，企业唯有以平和与本分之心，脚
踏实地，修炼内功，夯实经营能力，才有机会真正走出穿越周期的
独立行情。
再次感谢您的阅读，祝大家2026年一切顺利。
序言
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
目
录
Part 1. 多重挑战驱动家装公司调整经营视角与策略
行业运行现状：低温环境下的挑战持续加剧
人口结构驱动的消费需求变革
05
新变量：政策与技术的双轮驱动
系统解决方案：三大核心能力平移重构用户居住价值
工业化内装进入“政策驱动+需求牵引+企业竞合”的发展阶段
Part 2. 大家居建材行业：重构期的战略转型与增长破局
竞争形态：边界模糊与模式迭代
25
消费趋势一：健康环保成核心诉求，材料创新引领升级
消费趋势二：智能化家居多点开花，细分品类枝繁叶茂
核心矛盾：战略转型深水区的 “四大卡点”
战略转型的三种路径：模式创新、技术突破、生态整合
2026-2028年头部家居企业将迎来“关键三年”
Part 3. 线下体验的革新：激活家居家装消费的场景价值
家居家装行业线下体验的革新实践：从“场”到“人”的转变
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Part 4. 家居行业达成AI共识，应用在全职能扩散
家居行业AI应用呈现出“重硬轻软、重生产轻运营”的特征
AI技术应用范围：方案、产品与材料型企业的差异化布局
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超越设备自动化，家具制造企业竞争升级到综合能力的比拼
2026年家居行业AI竞争将在生成式AI应用层面展开
智能家居形成“AI原生”与“AI赋能型”并行的市场格局
家居卖场：打破业态边界，构建综合型“家生活”消费聚合场
家装公司：大店模式+一站式闭环，以透明化和确定性破解行业信任
家居品牌零售门店：店态更新+品类融合，场景化互动激活体验价值
设计机构：从线上内容到线下体验中心，以“用户视角”驱动体验革新
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
01
多重挑战驱动家装
公司调整经营视角
与策略
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
行业运行现状：低温环境下的挑战持续加剧
2025年的家居家装行业仍然是承压不断的一年。市场萎缩、消费信心不足、内
卷程度加深等多重不利因素的交织，进一步加剧了企业的经营挑战，部分从业
者情绪较为低迷和悲观，精简组织、业务收缩、战略调整等成为企业在低温环
境下的常态化动作。过去一年，家居行业出现多起出让股权甚至控制权的案例。
从房地产的运行情况来看，各个维度的数据依然呈下行趋势。据统计数据显示，
2024年的地产企业数量为万家，较2021年减少万家。2024年的房地
产平均从业人数169万，较2020年减少112万，下降幅度达40%。具体数据：
2025年，住宅新开工面积42984万平方米，下降%。住宅竣工面积42830
万平方米，下降%。新建商品房（住宅）销售面积73299万平方米，下降
%。新建商品房(住宅)销售额73335亿元，下降13%。
2016-2025年住宅新开工面积（亿平方米）
住宅新开工面积已出现“六连跌”，2025年仅相当
于2019年的1/4。
2016-2025年新建（住宅）销售面积（亿平方米）
2025年的新建住宅销售面积为近5年来 低，仅相
当于2021年的1/2。
对比过往几年，住宅新开工面积已出现“六连跌”，2025年的总量仅相当于
2019年的%，回到2003年的规模。新建（住宅）商品房销售面积为近五年
来 低。树懒预计，2025年销售643万套新建住宅商品房。
制图：树懒生活Fine
来源：国家统计局全国房地产市场基本情况
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2005-2025年新建住宅商品房销售量
树懒测算，2025年的新建住宅商品房销售量为643万套，较上一年下降8%，较2021年的
1240万套减少近50%。
数据显示1，2025年12月新建商品住宅价格多数城市呈下跌态势，二手住宅市
场价格下行趋势比新房市场更明显。城市分化特征突出，二三线城市普遍承压。
从不同户型面积表现来看，部分核心城市的改善型户型抗跌性略强、表现相对
稳健，中小户型波动略大。房产价格的持续调整导致居民资产价值出现不同程
度缩水，部分城市出现居民加快售房的现象，尤其刚需户型更为突出。买方市
场避险情绪升温，更多购房者选择持币观望，买卖双方成交周期进一步拉长。
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注1：数据引用2025年12月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，国家统计局，
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制图：树懒生活Fine
来源：国家统计局全国房地产市场基本情况
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
人口结构驱动的消费需求变革
从人口角度看消费需求的变化。一般而言，结婚、生育等家庭结构的变化，是
家庭产生家装家居需求的重要因素之一，但近年来，结婚人数却接连创新低。
据统计数据显示，2024年全国结婚登记万对，为近40年来 低。近10年
（2015年以来），结婚登记人数下降幅度超过50%。2025年前三季度结婚登
记万对，预计全年仍将低于700万对。
2010-2025年全国结婚登记对数变化(单位：万对)
2013年我国结婚登记对数达到万对峰值后，连续9年下降，
2024年比2013年减少万对，降幅达%。
传统需求场景：结婚生育拉动持续弱化
在传统需求收缩的同时，人口结构变化催生的新兴需求成为行业增长的动力，
形成“一老一小”的需求新格局。
适老化需求进入规模化释放期，催生新兴市场。截至2025底，我国60周岁及以
上老年人口达到亿人，占总人口的比重已达%，65周岁及以上老年人
口达到亿人，占总人口的%。老年人口的增加正系统性地、大规模地
重塑整个社会的需求结构。
老龄化进程与家庭小型化、少子化、空巢化相交织，伴随城市化的迅速发展，
年轻人在外求学、就业等因素，传统的养老照料模式正逐步瓦解，老年人的居
家养老生活需要越来越自立。
新兴需求场景：适老化改造逐渐升温，年轻人成为“新主力”
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来源：民政部全国性的婚姻登记统计，2025为前三季度数据
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
老龄化的趋势催生了很多新经济，例如，适老经济、银发经济、养老经济，由
此也吸引了不同的参与方丰富供给，推广相关理念。具体到家装场景的供给，
表现在家装公司成立相关团队研发打造适老化样板间、部品企业推出适老化家
居产品或者单空间改造升级。但总体而言，适老化赛道目前仍处于发育阶段，
需要一个较长的推广实践周期。
中国老年人口数据及占比
2025年我国共有亿老年人，随着1962-1973年出生的 大婴儿潮步入老年，
人口老龄化程度进一步加剧，预计2050年，老年人口将占到总人口的%。
来源：民政部、全国老龄办《老龄事业发展公报》
暂无需求 弱需求 中等需求 中等偏强 强需求
受访者对适老化改造的需求强度分布
问卷调研显示：%的家庭对适老化改造强需求，%的家庭改造需求强度为中
等偏强，%的用户处于观望状态（ N=2536 ）
来源：树懒生活Fine&今朝装饰《家是安全屋-居家适老化改造市场调研报告》
与此同时，Z世代（1995-2009）有相当比例的群体已经步入职场，并有所沉淀
进入置业阶段，虽受结婚人数下降影响，新婚刚需占比降低，但年轻人依然是
未来家装消费的新主力人群。在居住产品的形态上，供给侧需要突破单一的新
婚场景需求，转向为消费者提供更多元化的居住产品形态，例如，独居生活、
可变空间、宠物友好、家庭社交、居家办公、智能住宅等等。
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
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60周岁及以上 65周岁及以上
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
新变量：政策与技术的双轮驱动
政策环境方面，国家实施了消费品以旧换新行动方案（2024），开展家电产品
以旧换新，推动家装消费品换新，支持居民开展旧房装修、厨卫翻新，持续推
进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费。
作为刺激消费政策，过去两年，以旧换新政策对于拉动内需起到了一定的积极
作用。中央经济工作会议指出，2026年坚持内需主导，建设强大国内市场，优
化“两新”政策实施。相关政策的落地或将进一步推动家电家居的消费。
2025年11月26日，工信部等6部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一
步促进消费的实施方案》，其中提到：
• 加快布局绿色建材等重点行业；
• 在家电、家具等行业培育一批柔性制造工厂；
• 支持企业、行业协会建设智能家居体验中心、适老化产品体验中心等，拓
展多场景体验和增值服务；
• 鼓励绿色建材家装等领域绿色低碳消费；
• 鼓励企业开发农村环境适用的高效节能吸油烟机、燃气灶具、热水器、卫
浴产品等。
住房的发展重心发生变化。中国城镇人均住房建筑面积已超过40平米，人们基
本的居住需求得到满足，房地产市场的供求关系发生重大变化，其主要矛盾逐
渐从“有的住”转向“住得好”。
好房子引领新发展，从“有的住”转向“住得好”
• 2023年6月，住建部部长首次提出“好房子”概念，明确住房
建设要从“有没有”转向 “好不好”。
• 2024年明确 “好房子” 四大特征：绿色、低碳、智能、安全。
• 2025年3月，“好房子”首次写入政府工作报告。
• 2025年5月，国家标准《住宅项目规范》正式实施。
• 2025年12月，中央经济工作会议将“好房子”纳入2026年经
济工作部署。
• 预计“十五五”时期（2026-2030），好房子将在全国范围内
的大规模落地，有望进一步激活改善型居住市场。
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
新变量：政策与技术的双轮驱动
技术环境方面，2025年，AI、大模型、具身智能、人形机器人等概念收获较高
关注度，并且逐渐从数字世界的效率革命延伸到物理空间的体验重构。多家企
业将AI纳入到经营战略，并探索AI在家装家居业务场景中的布局应用，例如，
AI设计、AI导购、AI营销、AI制造等，酷家乐、三维家等软件企业积极探索AI
技术赋能家居产业的解决方案，助力企业实现新的增长。
主动健康成为家居空间升级的核心诉求，推动智能技术向“健康守护”深度落
地。后疫情时代全民健康意识觉醒，叠加“好房子”标准中对居住健康的刚性
要求，家居空间已从“被动无害”向“主动健康”跨越，消费者对家居产品的
健康功能溢价接受度显著提升。
与此同时，新技术在赋能传统业务实现新突破，无论是对智能居住空间的探索，
例如华为鸿蒙智家、栖息地智能新住宅，还是聚集于单品类的创新，电动沙发、
智能床垫/智能床、人体工学椅，以及智能家居如扫地机器人、建材品类如智能
坐便器等，正在成为市场热点与企业结构性的增长机会。例如，顾家家居、敏
华控股、慕思、匠心家居等头部家居企业加大对智能产品的布局投入。
智能技术与主动健康赋能家居空间体验升级
综合来看，在技术迭代升级、行业发展环境变化以及相关政策的多重驱动下，
整个居住服务行业正经历从“增量扩张”到“存量提质”的深刻转型。
2026年及未来一个周期，市场将延续“增存并重”的发展特征：增量住宅供给
以“好房子”建设标准为核心导向，聚焦品质化供给。存量市场将以数百亿平
米的更新提质为关键抓手，将存量“老房子”改造升级为“好房子”，持续释
放新的市场增长空间，为行业发展注入长期动力。
家居上市公司智能化产品营收情况（部分）
相较于家具产品，智能类产品成为增速 快的品类。
企业 智能产品收入情况
科沃斯 智能产品总营收亿元，服务机器人增长%
萤石网络 总营收亿元，智能门锁线上销售额进入TOP4
石头科技 智能清洁产品营收亿元，同比增长%
瑞尔特 智能坐便器营收亿，同比增长%
乐歌股份 人体工学产品营收亿元，增长%
来源：企业2025年上半年报数据
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家装行业经营环境巨变，多重挑战驱动企业调整经营视角与策略
• 家装行业将维持长时间的深度调整期。相较于2025年，树懒预计2026年家
装行业依然承压，还将面临市场缩量、成本增加、消费决策周期长等多方面
挑战，仍在牌桌上的企业需要进行不同维度的内部调整，例如，关闭不能实
现自负盈亏的门店、裁员精简优化组织、放慢扩张的速度、调低经营目标等。
• 当下的市场环境要求家装公司必须提升经营质量。持续低迷的发展环境让家
装公司进一步清醒不能再盲目追求规模的扩大，将目标转向健康可持续的规
模增长（健康＞可持续＞规模增长），提升公司的经营质量，做精做专，做
长做久，而非做大做强。一家健康企业的生存与发展状态，在于能够实现
“有利润的现金流，有现金流的利润。”
• 家装行业低准入门槛的发展特征仍面临规范化经营的挑战。各地不同规模的
装企暴雷、跑路事件接连出现，不断冲击着消费者对家装公司的信任基础，
预计2026年的行业出清仍会继续，劣币影响良币的现象亟待扭转。企业需
要一个健康良性的发展环境和行业形象。
• 资金存管成为家装公司的“标配”。受部分装企暴雷、跑路频发的影响，家
装行业面临重塑信任挑战，部分装企联合金融机构率先推出资金存管服务，
按照施工进度分阶段验收确认满意后再付款。例如，被窝整装联合中信银行，
爱空间、今朝装饰、厚米装饰等公司联合支付宝推出资金存管，将主动权还
给消费者，创造一个安心的装修体验。
2025年11月21日，被窝资金存管上线一周年
发布会，累计服务超过万家庭，覆盖4500
多个小区，保障资金规模超过24亿元。
2025年12月3日，爱空间与支付宝「家装宝」举
办资金存管发布会，爱空间作为核心伙伴，将在
北京、上海两个城市率先做试点推广资金存管模
式。
2025年12月5日，今朝装饰举行用户服务升级发
布会，宣布与支付宝达成合作，联合推出“资金
存管”服务，保障用户资金安全。
健康 可持续 规模增长＞ ＞
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 消费分层化的特征明显，家装公司亟需加速转向“专业化品牌”。存量市场
下，家装公司陷入同质化的竞争，价格维度的厮杀驱使消费者只对比价格，
进而导致家装公司进一步“剥削”上游供应链的利润空间。从行业格局上，
未来的家装行业还将保持高度分散化的格局，不同区域的人群需求差异大，
消费分层的特征明显，细分化、专业化的产品和服务供给仍存在增长机会，
打造专业化的品牌是大部分公司应该追求的目标。
• 企业经营表现逐渐分化。尽管企业面临多重挑战，但从经营结果来看，
2025年仍有能实现正向增长的企业，例如，贝壳整装（旗下被窝整装&圣都
整装）、博洛尼家装、今朝装饰等。在具体的经营策略上，博洛尼家装采取
个性化与整装并行的经营模式，持续加强在“环保家装”的竞争优势；今朝
装饰延续稳健经营的风格，通过管理重心的下沉、产品的优化获得新增长。
• 修炼内功提升交付成为家装公司应对存量竞争的共识。在竞争持续加剧的行
情下，回归本质修炼内功，在具体的经营动作上更关注一线，通过好交付提
升客户满意度成为各家装企的共识。例如，2025年今朝装饰将管理重心转
向交付，董事长、总经理以短视频、直播等方式倾听一线客户的声音，快速
响应客户的需求，并且在用户服务层面的持续升级，实现了全年的业绩增长。
爱空间在交付品质层面推出“户户样板工地”项目，建立“五级质检”推动
工地质量变革。在保障客户权益的层面，爱空间推出9大服务承诺，包括环
保执行GB/T 18883室内空气质量标准、33项工艺、 隐蔽工程享受终身质
保、杜绝恶意增项、延期赔付等方面。
工人自检工序互评管家验收
产业巡检监察抽检
010203
0504
爱空间五级质检机制
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每日播报装修日记，
客户满意决定工人收入
后续工人评价完成度，
通过方可进入下一工序
全节点验收，确保工序无
缝衔接，杜绝“将错就错”
监察部独立质检，
监督整改闭环
管理层每周定期巡检，
发现问题当场解决
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 居家适老化改造话题持续升温，全龄友好正成为行业发展新趋势。结合我国
“9073” 养老居住格局的深化落地，叠加家庭结构变化的因素交织，居家
适老化改造行业正经历从理念形成、试点探索到广泛实践的三大阶段，吸引
家居、家装、家电等多领域企业竞相入场。家装公司的线下展厅，逐步融入
适老化设计元素，在局部空间改造验证落地。在推广层面，政策补贴扶持、
打造社区适老化公共样板间等举措多点发力；在设计层面，推动改造服务向
全龄友好、普惠化、人性化升级成为新趋势。
图 @今朝装饰国瑞城东区适老化公共样板间
图中卫生间和厨房都针对老年群体做出适老化设计。如
卫生间的淋浴凳，洗手台下方凹陷储物柜便于轮椅出入，
墙边的扶手装置给老人供力；厨房的操作台可以根据实
际需求升降，吊柜储物下拉设计便于老人拿取。
• 大店模式逐渐成为“过去式”，家装公司进入多元化店态的新阶段。在降本
增效、稳健经营以及流量碎片化的背景下，大店模式的吸引力正在减弱，企
业开始多元化探索新店态。
例如，被窝整装在北京开设首家精品馆，通过标准化、模块化、产品化样板
房为消费者打造一站式全案整装服务，目前已经得到初步的验证，并在全国
多地推广落地。爱空间在北京开设社区店（整装服务中心），主要解决选材、
签约等服务环节的问题，与现有大店形成配合，减少客户往返大店的时间成
本。在旧改、局改的趋势下，部分企业以社区店模式切入市场。
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 2026年的市场竞争会更激烈，短兵相接、贴身肉搏成为新常态，市场份额
重新配置的信号强烈。一方面企业要面临市场缩量、消费疲软、成本增加的
压力，另一方面要面对跨界布局的选手进入，例如，京东生活家对市场的进
攻。再加上市场竞争的自然淘汰，市场份额重新配置的速度和信号会更强烈，
部分企业的基本盘将会受到冲击。
图@爱空间南三环旗舰店 图@爱空间社区店（整装服务中心）
图@圣都整装天津精品馆图@被窝整装精品馆（北京白石桥店）
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
企业实践：博洛尼家装在存量竞争下的本地深耕与价值突围之路
相较于北京其他头部家装公司的多城布局策略，博洛尼家装聚焦深耕北京本地
市场，实现资源的高度集中，顺应整装模式的行业扩容趋势，博洛尼家装于
2022 年推出“大师整装”产品系列，构建“个性化 + 整装”并行的经营模式。
历经三年市场验证，企业客户结构持续优化，2025 年整装客户占比攀升至
60%，成为驱动其逆势增长的核心引擎，在竞争激烈的北京市场实现突围。
博洛尼家装客户结构的变化（2024-2025）
博洛尼构建个性化+整装并行的经营模式，2025年
整装客户占比超过个性化。
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70%
整装
个性化
来源：博洛尼整体家装官方披露数据，仅供参考
60%
40%
2024年 2025年
从上游地产交易数据看，行业已经全面进入存量竞争的时代，以北京市场为例，
2025年全年实现存量住宅交易万套，占总成交比重的80%以上。从市场竞
争来看，行业同质化的现象在加剧，消费者接收到的话术、信息、竞争优势越
来越同质化。从需求逻辑来看，用户决策周期拉长的背后，是理性消费主导下
的核心诉求升级，具体表现为三大特征：
用户
需求
洞察
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2
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综合价值的 大化
情感共鸣与智能体验
客户专业认知提升
• 客户越来越理性，不再单纯比价，而是开始追求在
品质、设计、服务与价格间寻求 优解，关注一体
的综合价值与长期保障。
• 客户更注重设计价值，更愿意为能带来情绪价值、
身份认同和心灵归属感的解决方案付费，并且能在
线下体验场能有一个完整的体验。
• 线上平台已成为客户获取信息、建立认知的关键入
口，正推动家装行业进入一个客户驱动专业进化的
新阶段，倒逼企业从产品研发、品质交付、专业服
务等层面兑现综合价值。
来源：树懒研究根据博洛尼家装企业访谈整理
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
系统解决方案：三大核心能力平移重构用户居住价值
基于对用户需求的深刻洞察，博洛尼从个性化家装向整装模式转型时，其核心
逻辑是“能力平移而非品质妥协”，在经营策略上将三项核心能力与标准平移
至整装业务，持续强化用户价值。
• 能力一：设计能力。坚守高定家装的定位，博洛尼整装产品依然沿用个性化
的团队和“124设计”服务模式，保障设计品质稳定输出。相较于模板化设
计，博洛尼为用户提供更贴合家庭结构的定制化设计方案，精准匹配用户个
性化居住诉求。
• 能力二：全屋10年质保。依托德系工艺体系夯实工地交付品质基础，同步升
级服务承诺，率先推出全屋十年质保，将质保覆盖范围从水电隐蔽工程延伸
到全产品线上，保障用户的长期居住体验。
• 能力三：健康环保。坚守环保的底线，并持续加大投入巩固优势，2025年，
博洛尼推出变态环保，重新定义了健康居住的新标准。整装产品执行国
家卫健委GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》的标准，与清华大学建
筑环境检测中心合作，进行了行业首个针对整装产品环保性能评估。
整体而言，博洛尼在转型整装模式时，并未局限于单点价格的营销，而是将高
定设计、十年质保、健康环保三大核心能力完整平移。通过系统能力的协同发
力，实现定制化设计、全周期保障与高标准环保的有机统一， 终为用户塑造
品质与安心的居住价值。
图 @博洛尼整装
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
树懒研究认为，在存量竞争阶段，家装行业的价格内卷、概念化营销已难以为
继，行业竞争逻辑 终回归至企业产品与服务核心能力的夯实。企业的核心竞
争力，本质在于以用户真实需求为锚点，通过系统化能力打造可持续发展的竞
争壁垒。这既是博洛尼家装实现业绩稳健增长的底层逻辑，更为行业突破同质
化困局、实现穿越周期的高质量发展，提供具备参考价值的实践路径。
博洛尼整体家装CMO 滕云侠
过去一年，博洛尼通过 IP、异业合作等多渠道发力实现新客增量破亿，启动跑
马系统在客源分配机制与杠杆机制上优化转化率，依托定制化产品策略和高频
迭代的方式来适配市场需求，助力营销一线，通过高效预算分配降本增效。
2026 年，博洛尼将坚定高端定位与高品质路线，在聚焦品质客群需求、推动产
品向新功能与智能化升级的同时，更注重为用户创造情绪价值和情感共鸣，让
家居体验超越功能，承载归属与向往。此外，博洛尼将持续拓展优质渠道并压
缩低效投入，对现有团队进行服务满意度绑定全链条考核，强化口碑闭环。
图 @博洛尼整装
18
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
工业化内装进入“政策驱动+需求牵引+企业竞合”的发展阶段
2024年，住建部明确“好房子”四大核心特征——绿色、低碳、智能、安
全。 2025年3月，“好房子”首次写入政府工作报告，2025年5月1日，《住
宅项目规范》正式实施，对新建住宅的层高、电梯配置、隔音性能、适老化建
设、日照标准、外保温系统等维度提出了强制性、精细化标准要求，提升住宅
品质和居住体验，这标志着“好房子”的竞争逐渐从建筑主体结构，延伸至室
内空间的装修品质与全周期居住体验。
而工业化内装正是精准匹配这一标准的核心支撑——其工厂预制、干法施工、
绿色集成的核心特性，能满足好房子“绿色低碳、品质稳定、智能适配、安全
耐久”的刚性要求，成为好房子落地的重要选项。
好房子的建设标准并非仅局限于新建住宅，更延伸至存量市场的升级改造。数
据显示，当前我国城镇存量住宅超过400亿平方米，约70%-80%的房子建成于
2014年之前，如何将“老房子”变成“好房子”，已成为激活存量市场这片庞
大蓝海的核心命题。而工业化内装的“快装快改、低干扰、即装即住”特性，
适配存量改造中“不影响居民生活、快速交付、环保达标”的核心诉求，成为
老房子升级为好房子的解决方案。
城镇住房房龄分布图
约%的城镇住房为2000年以来建成，2010年后建
成的房子占比%，即约30%的房龄超过25年，
%城镇住房房龄超过15年。
此外，不仅是传统住宅，城市更新、酒店、学校、医疗、商业等与人居环境密
切相关的公共空间也蕴含着新的机遇，成为企业持续发力的增长点，而多元化
的空间场景往往对交付效率有更高的要求，传统装修存在“重度依赖手工作业
导致品质不稳定、高耗能、工期冗长、效率低下”等诸多痛点，以及劳务人员
减少的潜在挑战。工业化内装正是承接“新建好房子标配”与“老房子品质升
级”双重需求、破解传统装修痛点的解决方案。
%
来源：全国人口普查和“小普查”的房龄结构数据
%
%城镇房龄超25年 %城镇房龄超15年
制图：树懒生活Fine
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
近 1-2 年，全国多地市密集出台政策，通过政策强制、财政补贴、标准支撑等
多种方式推广装配式装修，例如，绍兴、嘉兴、信阳等地将装配式装修与家装
厨卫焕新结合起来，聚焦厨卫焕新领域；宁波发布11个场景“好房子”设计清
单中明确指出装配式装修为主要施工工艺，大幅缩短工期，降低成本。
从发展阶段上看，工业化内装（装配式装修）经历了从概念到落地的发展过程。
从入局选手类型看，存量市场的竞争也吸引了包括房地产、公装、物业、建材、
家装等多领域的参与者，但是各自的侧重点和产品研发方向有所不同。
例如，房地产企业主要围绕装配式建造，不同程度地涉及装配式装修。公装企
业则聚焦在局部城市工程项目采用装配式的模式交付，探索新的发展路径，开
拓新兴市场。建材企业主要聚焦装配式部品部件材料的研发及赋能不同场景的
项目实践，例如，住宅、酒店、公寓、医疗等不同场景。家装公司则主要面向
C端市场直接提供服务，目前常见的应用场景是出租房改造、厨卫焕新或单空
间改造升级。
部分企业在工业化内装（装配式装修）领域的产品研发梳理
总体而言，好房子相关政策已从顶层设计落地为标准规范，其对装修品质的精
细化要求，直接为工业化内装划定了发展方向与应用标准；新建、存量双市场
叠加多元公共空间的庞大需求，恰好需要工业化内装破解传统装修痛点、承接
品质升级诉求；地产、公装、建材等多领域企业，围绕工业化内装的差异化布
局与产业链协同，激活了技术创新与场景落地活力。三者围绕工业化内装形成
强劲合力，推动行业进入“政策驱动+需求牵引+企业竞合”的发展阶段。
来源：树懒研究根据公开信息，企业官网，财报整理
制图：树懒生活Fine
企业名 企业类型 主要研发项目或方向
万科 地产 “5+2”装配式建造体系，其中涉及“装配式装修”
龙湖 地产 “6+N”产品体系：（吊顶、墙面、隔墙、地面、智能化、机电）+ N种业态选配模块
金螳螂 公装 隔声保温干式地面模块、高隔声轻质隔墙、高分子防水底盘、墙面快装连接系统
亚厦股份 公装 装配式墙面、吊顶、地面、布线、厨房等装配式内装技术十五类子产品系统
惠达住工 建材 装配式整体厨卫
华耐智装 家居建材 整体卫浴系统、整体厨房系统、地面系统、墙面系统、管线系统等六大部品体系
万华生态 家居建材 定制墙体、吊顶、地面、厨房、卫浴、水、电、暖、家具、门窗十大部品部件
和能人居 家居建材 集成吊顶、墙面、隔墙、厨房、卫浴等12大全屋部品体系
天安新材 家居建材 装配式EPC公装、装配式门、墙、地、定、柜等部件
海鸥住工 家居建材 装配式整装厨卫
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
企业实践：万华生态以绿色工业化定制整装护航“好房子”全场景落地
在工业化内装赋能 “好房子” 建设的赛道上，万华生态新家装以绿色无醛技术
为锚点、工业化模式为抓手，自 2017 年起深耕绿色工业化定制整装产品体系
研发，以“绿色无醛、快装高效、美学适配”的核心优势，精准切中 “好房子”
对健康、高效、品质的核心诉求。
依托河南驻马店、山东菏泽、河南信阳三大整装部品智造基地，万华生态新家
装已形成 50 万套整体卫浴、30万套整体厨房及30万套家装部品的年产能规模，
可提供绿色板材、整体厨卫、墙顶地等全品类部品供应，覆盖住宅、酒店、学
校、康养等多元场景。同时，顺应存量市场旧改、局改趋势，凭借无醛快装、
极速交付的核心能力赋能合作伙伴，在存量时代挖掘新机遇，相关实践已在北
京、郑州、南京、烟台、信阳等多地广泛落地。
三大核心业务场景实践，精准赋能“好房子”全场景需求
• 聚焦保障房、人才公寓等民生类“好房子”建设，以绿色快装方案助力
民生住房品质升级。代表案例：恒大翡翠龙庭保障房项目、申信美寓·壹
号城邦人才公寓项目。
• 针对精装住宅、酒店、学校、医院、产业园等商业及公共场景，输出
“绿色低碳+高效交付”的工业化内装解决方案，兼顾场景实用性与健
康属性。代表案例：美好未来社区精装、北京随园养老机构适老化改造、
信阳毛尖酒店、温德姆酒店项目。
• 面向C端家庭旧改、局改需求，以城市合伙人模式赋能渠道伙伴开拓市
场，通过无醛快装、极速交付的优势，让老房子高效升级为“好房子”。
目前已有城市合伙人30余家，实现C端旧改需求的精准覆盖。
To G
盘活存量·城市更新
To B
绿色公装·高效交付
To C
旧改焕新·掘金存量
万华生态集团董事长郭兴田
好房子并非单一的建造产物，而是涵盖全生命周期的产品供给，现在建筑方式
已经非常现代化了，但是装修生产方式依然停留在手工作坊的阶段，用户的交
付体验充满不确定性，这不仅难以适应好房子时代的要求，更是激活存量住宅
市场的阻力。国家部署的构建房地产发展新模式，居住品质也是其中重要一环，
万华生态新家装以绿色工业化定制整装的新供给，重构产业迈入大规模、工业
化的文明新阶段，让好房子走进寻常百姓家，真正改善人们的美好居住体验。
21
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
企业实践：华耐智装以工业化内装整体解决方案赋能“好房子”建设
华耐智装是华耐家居旗下提供工业化内装整体解决方案的业务版块。华耐智装
组建专业研发团队推动核心技术的研发落地，产品研发主要包括整体卫浴系统、
整体厨房系统、隔墙系统、地面系统、墙面系统、管线系统等工业化内装部品
系统单元，满足住宅、公寓、商业、办公、酒店、医疗、适老、康养、教育等
不同应用场景和交付需求。2022-2025年期间，基于企业的核心技术研发以及
不同的项目落地实践，华耐智装参与项目北京延庆山澜阙府获得“2025年度中
国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”，又获评 “2025 好房子建设适用新
产品、新技术品牌”、“2025 好酒店首选品牌”、“全国既有住宅厨房卫生间
改造应用技能大赛既有住宅厨房卫生间应用技能大赛卓越奖”等奖项。
目前产业布局情况：华耐智装在河北秦皇岛设有一处工厂，一期占地万平米，
配备先进的幻彩珐琅壁板整体卫浴、瓷砖壁板整体卫浴/厨房生产线，规划年产
万套中高端整体卫浴和整体厨房，充分覆盖全国工程及京津冀零售项目需求。
华耐智装在施工效率与项目交付能力上持续取得突破：2名工人在理想环境下，
整体厨卫 快4小时安装完成，并取得了大规模住宅项目交付突破，例如，大兴
发展·亦生悦1800户装配式整体厨房交付。在经营层面，近两年华耐智装在业绩
层面保持净利润稳步提升。
核心产品业绩分布图 前三大类客户结构分布图
65%
30%
5%
整体厨卫系统 地面系统 其他产品
60%
25%
15%
地产开发商
公建单位（学校）
存量改造项目（酒店、公寓）
来源：树懒研究根据华耐智装公开信息整理 来源：树懒研究根据华耐智装公开信息整理 22
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
华耐智装项目实践展示
华耐智装可结合项目特征与使用场景，提供与之匹配的设计、研发、制造、交
付一体化产品解决方案，以住宅项目、学校、酒店项目为例：
住宅项目：北京延庆山澜阙府
项目荣获2025年度中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，全生命期应用BIM技术，集成三星级绿色
建筑、一星级健康建筑、AA级(76%装配率)装配式建筑等各项高标准技术，融合绿色建材、减震/隔震技
术、可变空间设计、智能家居等宜居技术，除此之外项目已荣获北京市建筑（长城）精品工程、精瑞科学
技术奖、装配式示范工程等多项荣誉。
华耐智装参与从设计、研发、安装、交付为一体的全过程，提供墙面系统、整体卫浴系统等多项产品，为
居住者提供绿色环保、优质宜居的家居生活。
学校：浙江广厦建设职业技术大学校区宿舍
华耐智装为学校宿舍提供瓷砖系列整体卫浴产品，三区分离设计使得每个功能区域都有其独立的空间，提
高空间的整体利用率。项目涉及14个户型，墙板25种，共计18704块。华耐智装制造工厂45天内完成全
部1667套产品的生产及安装交付。
酒店：双山岛酒店
华耐智装依托装配式内装产品优势，深入剖析不同酒店的定位，全方位优化空间布局与功能配置。基于商
用场景，项目选用岩板系列整体卫浴，纹理配色经典耐看，同时有较强的抗磨损能力，不易出现划痕破损，
保证了整体卫浴的持久耐用。
图片来源：华耐智装项目实拍图
23
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
华耐家居常务副总裁、华耐智装科技总经理孙立国
在“好房子”政策与存量改造市场双重驱动下，工业化内装的价值已充分凸显。其工
厂预制、现场装配的核心模式，既契合“安全、舒适、绿色、智慧”的好房子标准，
又能有效解决传统装修质量不稳、资源消耗大等痛点，更凭借高效特性适配存量场景
需求，如老房厨卫改造5天即可完工，未来在老旧小区改造、酒店翻新等领域潜力巨
大。但行业仍面临三大核心痛点：标准协同不足导致资源浪费、C端消费者受传统认
知与初始成本顾虑影响接受度偏低、住宅非标属性带来的定制化需求推高成本，制约
行业规模化发展。
未来，华耐智装将继续加大投入，聚焦数字化、绿色材料，优化生产线降本提效。场
景拓展方面，深耕存量改造，重点布局酒店翻新、老旧小区改造，与连锁酒店合作提
供一体化解决方案；分步推进C端市场，先攻克卫生间等核心区域技术，兼顾标准化
与个性化，构建差异化竞争力。
未来产业发展趋势展望
结合产业现状与落地实践，工业化内装将呈现四大发展趋势，核心逻辑是“从
工程端走向消费端、从单点突破走向生态协同、从功能满足走向体验升级”。
• 市场重心有望从“工程端”向“C端”延伸。当前工业化内装的需求主要来
自地产批量项目与政府旧改工程，未来随着消费者对绿色健康、高效装修的
需求提升，以及企业在个性化定制、成本控制上的突破，C端零售市场有望
成为增长点。
• 技术协同从“单一环节”走向“全链智能”。未来工业化内装将深度融合AI、
IoT等技术，实现“设计-生产-装配-运维”的全链路智能化。
• 产业生态从“分散竞争”走向“协同共赢”。工业化内装的全链路属性决定
了单一企业难以覆盖所有环节，未来将形成“材料企业-部品制造商-设计平
台-装配服务商”的协同生态。行业标准将逐步完善，解决当前建筑尺寸精
度不足、部品接口不统一等痛点。
• 场景价值从“基础装修”走向“空间赋能”。随着好房子需求的升级，工业
化内装将从“满足基础装修功能”转向“赋能空间价值提升”。例如，通过
可变空间设计与转换，通过健康监测部品融入智能家居生态，通过低碳部品
助力“双碳”目标实现，让装修从“一次性工程”变为“全周期空间服
务”。 24
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
图@顾家家居
02
大家居建材行业：
重构期的战略转型
与增长破局
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
大家居建材行业：重构期的战略转型与增长破局
近年来，在存量竞争与市场重构的背景下，家居建材企业经营发展过程中面临
营收增速放缓、渠道效能下降、产能过剩、战略迷茫等诸多挑战。企业在组织
架构层面调整频次明显增加，人员变动感受强烈。
树懒研究数据显示，62%的上市企业营收下滑1，定制与成品家居分化加剧，品
类更替、边界模糊、模式迭代成为常态。企业面临的不是单一要素的调整，而
是 “市场、渠道、技术、组织” 的系统性变革。本章将从行业现状切入，拆解
核心矛盾，深化战略转型路径，结合企业实践与格局演变，预判未来三年关键
机会，为企业破局提供系统参考。
当前大家居行业弱势复苏、增量转向存量的过程中，行业的核心特征是 “总量
承压、结构分化、份额重配”，头部企业凭借资源与能力优势扩大领先，中腰
部企业被动出让份额，尾部企业加速退出，行业整合效应虽未完全显现，但洗
牌速度显著加快。
行业现状：弱势复苏的背景下，稳定和分化是主要特征
经营数据：整体承压与冰火两重天的市场格局
• 整体承压：树懒研究对比42家家居上市公司，2025年前三季度经营数据显
示，有26家企业的营业收入出现不同程度下滑，占比达到62%，保持增长的
16家企业大多以出海方向为主或者较大比重的业务在海外；超过一半的企业
净利润出现下滑。地产低迷、消费疲软导致行业内卷加剧。
2025年前三季度营收保持正向增长的16家公司分析（按营收增长率排序）
在该统计期间正向增长的16家公司，有8家企业营收增长与海外业务增长正相关。
来源：树懒研究根据企业财报整理，因披露标准不同，部分企业统计口径不一致，如乐歌、致欧、喜临门海外占比来自于2024年财报，以上
图表仅供大方向结论参考
%
%
%
0 0
%
%
%
%
%
%
%
%
0 0
%
0%
30%
60%
90%
120%
匠
心
家
居
悍
高
集
团
乐
歌
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份
王
力
安
防
贝
壳
整
装
梦
百
合
顾
家
家
居
恒
林
股
份
致
欧
科
技
罗
莱
生
活
浙
江
永
强
喜
临
门
永
艺
股
份
三
棵
树
我
乐
家
居
麒
盛
科
技
2025H1海外营收占比
单位：亿元
注1：树懒研究对42家家居建材上市公司2025年前三季度数据进行统计，营业收入下滑企业占比62%。
制图：树懒生活Fine
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
匠
心
家
居
悍
高
集
团
乐
歌
股
份
王
力
安
防
贝
壳
整
装
梦
百
合
顾
家
家
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恒
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股
份
致
欧
科
技
罗
莱
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活
浙
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门
永
艺
股
份
三
棵
树
我
乐
家
居
麒
盛
科
技
2025前三季度营收 增长率
26
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 企业毛利率和净利润在波动中下降：从数据来看，企业毛利率和净利率（中
位数）呈波动下降趋势。9家定制企业的毛利率中位数从2019年的%
下降到2025年前三季度的%，净利润率从%下降到%（因部
分企业亏损，中位数较低）；同一时间维度，7家成品企业的毛利率中位数
从%下降到%，净利率从%下降到%。总体而言，头部
公司基本能收守得住利润。
2019-2025前三季度 9家定制家居上市公司毛利率变化图
通过线条看趋势，除我乐家居、欧派家居毛利率小幅上升外，总体都在波动中下降。
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
20%
30%
40%
50%
欧派家居 索菲亚 尚品宅配 志邦家居 金牌家居 好莱客 我乐家居 皮阿诺 顶固集创
2019 2025 2019 20252019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 20252019 2025
• 专业赛道分化：树懒研究预测， 9家定制家居上市公司2025年营收总和440
亿元（同比下降7%）、净利润34亿元（同比下降15%），承压明显；7家成
品家居上市公司受益海外业务的拉动，营收预计642亿元（同比+%），
净利润保持双位数增长。
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
来源：企业财报，树懒研究整理，仅供参考
9家定制家居上市公司总营收变化趋势
定制企业2024-2025年总营收普遍出现不同程度下滑，
个体净利润表现差异较大。
7家成品家居上市公司总营收变化趋势
受益海外业务的拉动，成品家居上市公司总营收较定
制企业更稳定。
单位：亿元 单位：亿元
532
709
650 666 634 642
0
200
400
600
800
2020 2021 2022 2023 2024 2025E
422
550 550 557
472 440
0
200
400
600
800
2020 2021 2022 2023 2024 2025E
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2019-2025前三季度 9家定制家居上市公司净利润率变化图
定制家居企业的净利润多出现小幅下滑，部分企业2025年前三季度有短暂回升。
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
2019-2025前三季度 7家成品家居上市公司毛利率变化图
除美克家居外，成品家居企业毛利率均呈现小幅回升状态， 毛利率中位数从%下降到% 。
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，敏华控股为2025H1，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
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25%
35%
45%
55%
欧派家居 索菲亚 尚品宅配 志邦家居 金牌家居 好莱客 我乐家居 皮阿诺 顶固集创
2019 2025 2019 20252019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025
顾家家居 敏华控股 喜临门 梦百合 慕思股份 美克家居 曲美家居
2019 2025
2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2019-2025前三季度 7家成品家居上市公司净利润率变化图
2025年前三季度6家成品家居企业净利率小幅增长，但净利率中位数从
%下降到%。
• 头部公司的各项费用在波动中有降：树懒研究从成品、定制、出海各选取了
2家企业做对比发现，波动是常态，但各家的走势并不一样。例如，顾家家
居的四项费用占比呈现小幅下降的趋势，相较于2020年，2025年前三季度
下降5个百分点；欧派、索菲亚总体持平稳态势；喜临门呈波动上升趋势；
出海方向的两家企业表现不同，恒林在波动中下降，致欧科技有上升态势。
单看研发费用一项，6家企业的走势呈小幅波动，定制企业的研发投入多于
成品企业。
2017-2025前三季度 6大家居上市公司四项费用占总营收比例情况
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，敏华控股为2025H1，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
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-20%
-10%
0%
10%
20%
顾家家居 敏华控股 喜临门 梦百合 慕思股份 美克家居 曲美家居
2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025 2019 2025
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
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0%
5%
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15%
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30%
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顾家家居 喜临门 欧派家居 索菲亚 恒林家居 致欧科技
2017 2025 2017 2025 2017 2025 2017 2025 2017 2025 2020 2025
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2017-2025前三季度 6大家居上市公司研发费用占总营收比例情况
来源：树懒研究根据企业财报整理，2025年统计口径为前三季度数据，图表仅代表变化走势，不具有投资建议
• 第一品类更替：定制企业的“第一品类”在悄悄发生变化。近几年随着衣柜
（全屋定制）市场的扩容，原本以橱柜为第一品类的公司逐渐向全屋定制转
移。以欧派、志邦、金牌、我乐家居四家企业为例，2025年1-9月，橱柜品
类业绩均呈明显下滑趋势，其中，欧派（%）、志邦（%）、
金牌（%）、我乐（%），只有金牌家居尚未完成第一品类的
切换，但是橱、衣的比例持续收窄。
四家定制家居企业橱柜衣柜品类营收变化情况分析（2021 VS 2025年1-9月）
来源：树懒根据企业财报整理，单位：亿元
相对而言，衣柜（全屋定制）业务小幅下滑或者保持正向增长。2025年1-9
月，欧派、志邦、金牌、我乐的衣柜业务的增速分别为：%、%、
%、%，表现好于企业整体的增速。预计未来的橱柜品类和衣柜
品类的差距或将进一步扩大。
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4%
5%
6%
顾家家居 喜临门 欧派家居 索菲亚 恒林家居 致欧科技
2017 2025 2017 2025 2017 2025 2017 2025 2017 2025 2020 2025
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
2021年 2025年1-9月
企业 橱柜 衣柜（全屋定制） 比例 企业 橱柜 衣柜（全屋定制） 比例
欧派家居 1 : 欧派家居 1 :
志邦家居 : 1 志邦家居 1 :
金牌家居 : 1 金牌家居 : 1
我乐家居 1 : 我乐家居 1 :
30
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
竞争形态：边界模糊与模式迭代
• 企业边界消融，旧阵营面临瓦解：随着市场竞争的激烈，企业之间的边界和
标签更加模糊，不仅体现在定制企业与成品企业相互跨界，进入对方的阵地
开展多元化的探索，比如，对新渠道、全品类、多品牌的布局。
• 家居企业和建材企业之间在路径选择上也有一定差异化，家居企业侧重新产
品研发、零售转型、店态场景等方面的探索，建材企业离装修更近，更强调
渠道属性，弱化零售属性，对于局改、旧改话题的积极性更高，甚至直接切
入整装、乡墅赛道。随着市场的演变，原有基于细分赛道的CR9或者CR7阵
营面临瓦解，随着企业的更替会形成新的阵营。
• 价格战是企业竞争的一部分：存量时代下，产品供过于求，客户掌握了交易
的主动权，价格战是企业无法回避的考验，所以我们会看到企业增长压力越
来越大，经营费用越来越高，利润越来越低，预计2026年会进一步压缩企
业的利润空间。
• 整家模式降温回归理性：兴起于2021年的整家定制概念，历经4-5年的演变，
目前已经有所降温。全品类融合的一体化解决方案代表了新的消费趋势和行
业进化方向，但是整家模式对于企业的能力边界挑战很大，工厂和经销商对
全品类的专业运营能力仍有较大的提升空间，部分企业发展整家模式，往往
是以牺牲某些非核心品类为代价，业绩的基本盘仍是以原来的核心品类作为
支撑。
• 以2025年前三季度数据为例，欧派的橱柜、衣柜（含配套）的营收占比为
%、志邦橱柜和衣柜的营收占比为%、金牌家居橱、衣柜营收占比
%。全品类融合的一体化整家模式仍需要留出更长时间的探索，但是融
合型的场景店态是不可逆的趋势。
部分定制家居企业2025年前三季度分产品情况
欧派家居橱、衣柜产品收入分别占总营收%、%；志邦家居橱、衣柜产品收入分别占总营收
%、%；金牌家居橱、衣柜产品收入占比为%、%；尽管各家定制企业都在推广整家项
目，但主要收入仍来自于原产品品类，财务模型上依然处于独立状态。
来源：树懒据企业财报整理
整体橱柜
定制衣柜
木门墙板
其他
橱柜
衣柜及配套
卫浴
木门
其他
整体橱柜
定制衣柜
木门墙板
其他
欧派家居 志邦家居 金牌家居
制图：树懒生活Fine
31
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 细分场景突围：睡眠、人体工学、智能化家居产品等细分赛道爆发。睡眠赛
道的梯队化建设较为稳健，已出现多家50-80亿营收规模的上市企业，并且
仍保持一定的增长势头和新的品牌机会。亚朵集团旗下服务睡眠的生活方式
品牌“亚朵星球 atourplanet”，挖掘用户的多元睡眠需求，并提供相应解
决方案。目前亚朵星球以深睡枕、控温被为核心品类，并延伸至床笠和睡衣，
业绩层面快速增长，90%是通过线上来销售。
人体工学椅市场规模不断扩大，线上市场同比增速达到43%（CBNData数
据，2024），目前已出现30亿级别的企业。乐歌股份2024年在人体工学系
列产品实现营收亿元，其中线性驱动的产品占比75%。同赛道的企业
“西昊”也成长为近20亿级别的企业1。近年来多个家居企业在加速布局该
细分品类，满足消费者多元化的细分场景需求。
再比如，致欧科技在销售日常家居的基础上，同时挖掘宠物家居、运动户
外家居的细分市场机会。2024年，两大细分品类分别实现营收亿元、
亿元，同比均实现近20%的增长，占总营收比重的11%。
注 ¹：数据来自界面新闻访谈文章披露的数据
%
% %
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
2023 2024 2025年1-9月
总营收 零售业务营收 零售业务占比
亚朵酒店零售业务经营数据汇总
来源：企业财报，零售业务包含睡眠和个护产品线
单位：亿元
• 局旧改业务成为存量市场新增量：2025年，国家明确指出要加力扩围实施
大规模设备更新和消费品以旧换新政策，多家家居企业加强局旧改业务布局。
例如，尚品宅配在广佛地区试点全包式“72小时旧厨焕新”，后联合方太推
出“全维厨立方K7”打造一体化解决方案；涂料品牌立邦中国面向消费者推
出立邦刷新，参与多个城市老旧小区改造项目；人造板板材企业新港集团切
入局旧改赛道，发起“素人业主家改造计划”，提供五大空间改造选择，满
足适老、适小、适宠群体需求等。
32
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
消费者对居家环境的核心需求逐渐从 “被动环保” 转向 “主动健康”。无醛、
抗菌、净醛等健康属性成为产品核心必备要素，行业的演变趋势正在从单一的
“材料环保达标”延伸到“整体空间健康”的追求。因此，企业在建立差异化
的竞争优势、用户价值塑造、回应消费者需求提出了更高的要求。
• 人造板领域：领先技术不再只关注 终的检测结果，而是深入生产过程与材
料源头。例如，万华禾香板以“生产全过程无醛添加”技术树立行业标杆，
从源头把控环保，通过施加无醛胶黏剂、杜绝甲醛成分添加剂，实现甲醛管
控的“过程清零”，这与市面上聚焦检测结果的ENF级“结果趋零”形成清
晰差异化，精准呼应消费者对主动健康的极致追求。
消费趋势一：健康环保成核心诉求，材料创新引领升级
图 @新港集团
再比如，新港集团以仿生科技为核心战略，从仿生绿色胶粘剂到仿生系列
产品矩阵发布，不断地技术迭代和品类拓展。新港仿生板荣获全球首枚日
内瓦国际发明金奖以及全球10余项权威环保认证，率先达到HENF采暖级标
准。在环保和健康方面的特性，新港板材精准适用于高敏用户群，对厨房、
卫生间等潮湿易滋生细菌等环境，防霉抗菌特征显得尤为重要。
图 @万华生态
33
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
除了产品自身的附加值，新港应对消费者核心诉求，在环保耐用基础上升级颜
值、个性、整体设计的综合追求。对此新港建立板材行业首个CMF研发中心，
专注于产品色彩、工艺设计与研究，并联合家居设计大师唐忠汉，开启仿生科
技+生活美学的跨界融合新纪元，精准匹配消费者对家居美学的极致追求。
• 纯实木家居领域：源氏木语凭借 “100%纯实木” 定位契合健康需求，锁定
实木家居的细分品类，与定制家居企业形成区隔，成为行业头部公司。同时
基于线上线下相融合的零售模式，建设线下渠道能力，布局实体门店超
1500家，业绩层面保持迅猛的发展势头。
图 @源氏木语
图 @顾家家居 新一代倚梦时光旗舰软床[舒享版]
• 功能材质领域：全面健康意识提升的背景下，软体家居行业聚焦产品材质
发力健康化升级。例如，顾家家居将顾家赛弗® AirClean牛皮应用在新一
代倚梦时光旗舰软床，通过 Airclean 纳米净醛技术实现“主动分解甲醛”，
可实现24小时长效净化和99%的抑菌率，保持卧室空气健康洁净、亲肤接
触更安心，成为软床品类健康升级典型。
34
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
消费趋势二：智能化家居（家具建材）多点开花，细分品类枝繁叶茂
当前智能家居已从 “全屋智能硬件” 延伸到“大件家具的智能化”，聚焦场景
化实用功能。作为千亿级传统大行业的重要支流，通过技术的创新，智能化家
居品类迎来新的增长机会。
• 核心品类落地：智能床垫、智能床、功能沙发、智能坐便器、人体工学椅、
智能升降桌等品类多点开花，通过新技术应用挖掘用户改善型居住需求 —
— 比如智能床垫搭载睡眠监测功能、人体工学椅加入坐姿提醒、智能坐便
器新增健康数据反馈，均是对 “传统家具功能的重塑”，与传统智能家居 /
家电企业（如智能门锁、灯光）形成赛道区隔（前者聚焦 “大件家具场景
化智能”，后者聚焦“硬件连接”），未来存在生态整合可能性。
• 企业参与现状：头部家居企业与建材企业已纷纷布局，成品家居企业（如顾
家家居、慕思、梦百合）聚焦智能床，还有非上市公司追觅科技布局希瑞智
能床、陶瓷卫浴企业（如惠达、箭牌、瑞尔特）深耕智能坐便器，形成
“全行业参与”的格局。
部分家居建材上市公司对智能化产品的布局
来源：企业公告，公开渠道资料整理，仅供参考
• 行业标准规范：2025年8月起，智能床行业开始实施新国标，从产品安全、
智能化性能、环保健康、数据隐私等多个维度建立了技术规范和分级要求。
新国标的发布，改变了以往市场准入门槛模糊、产品质量参差不齐的局面，
进一步规范了经营经营秩序和环境，为消费者提供了权威依据。
制图：树懒生活Fine
企业 品类 企业 品类
匠心家居 智能电动沙发、智能电动床 敏华控股 功能沙发、智能床、功能单椅
乐歌股份 智能升降桌、人体工学系列、电动沙发、电动床 梦百合 智能床
麒盛科技 智能电动床、智能床垫 慕思集团 AI床垫、智能床、电动沙发
恒林股份 人体工学系列产品 瑞尔特 智能坐便器
顾家家居 电动沙发、智能床垫、智能床、功能单椅 箭牌家居 智能坐便器
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 商业价值验证：电动沙发、智能床、人体工学椅均已出现数十亿级营收规模
的企业，智能床垫也出现多家数亿元级别的企业，市场格局上看，没有绝对
的单一巨头，从业绩结构来看，相对应的企业仍主要以出口业务为主，国内
的市场渗透率仍处于低位，存在较大的提升空间。未来，基于随着技术环境
的成熟持续对传统品类的重塑，智能化家居的细分品类将有望迎来“多点开
花、枝繁叶茂”的新局面。
家居建材上市公司对智能化产品的布局（以三家卫浴企业为例）
从三家企业经营数据来看，智能坐便器的增长速度已经超过企业整体的增
长，智能产品所占占营收比重也在持续提升。
来源：企业公告，公开渠道资料整理，仅供参考
箭牌家居 惠达卫浴 瑞尔特
单位：亿元
制图：树懒生活Fine
2023 2024 2025H1
总收入 智能坐便器收入
2023 2024 2025H1
2023 2024 2025H1
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
核心矛盾：企业战略转型攻坚突破期的“四大卡点”
行业目前正处于“旧模式失灵与新模式未立” 的过渡期，企业战略转型进入攻
坚突破阶段，当下所面临的经营环境不是单一要素的改变，而是多个要素的同
时变化，即集中面临内外部的多重挑战。既有外部低迷的市场环境如地产低迷、
行业内卷同质化，又有企业内部的经营效率、传统经销模式的转型，以及技术、
营销、渠道等多要素对企业的重塑。企业内外诸多悬而未决的挑战，均未得到
解决。这也恰恰体现了企业战略转型具有动态、长期、复杂、多层次、非连续
性等特征。
在目前的发展现状下，无论是对战略转型的动因、环境的扫描、转型的准备、
时机的把握、以及路径的实施等诸多方面，都是考验企业的动态能力建设。从
企业角度看，尤其是头部企业主动发起变革，更加强调枪口向内、刀刃向内的
变革，力度远超以往。
2026年及未来几年，存量市场竞争无疑会更加激烈，市场的容错率在降低，企
业犯错的代价会非常高，还会有很多能力不强的公司溺水，或者选择“卖壳”
上岸。树懒研究认为，当前企业战略转型的核心卡点主要集中在四个维度：
核心矛盾 具体表现 对企业的影响
需求端
存量竞争 vs 同质化供给
消费降级不降品质，从功能满足转向场景化、个性化、
健康化，企业产品/服务同质化严重，价格战内卷
客单价下滑、获客成本高企，
利润空间持续压缩
能力端
全品类诉求 vs 单品类基因
消费者需要一体化解决方案，企业缺乏全品类运营、
供应链整合与服务落地能力
整家模式仍需要时间深耕，
非核心品类拉低整体效率，
厂商需要提升新能力
渠道端
流量碎片化 vs 传统渠道依赖
线下门店客流下滑，线上、社区、整装等新渠道崛起，
而企业渠道转型滞后，经销商体系改革困难，阻力大
渠道效能下降，市场响应速
度慢，错失新流量机会
技术端
创新需求 vs 技术应用不足
智能化、绿色化、数字化成为竞争关键，而多数企业反
应较慢，仍停留在概念层面，缺乏核心技术壁垒
产品溢价能力弱，难以对冲
传统品类下滑压力
家居企业战略转型的四大核心矛盾体现
来源：树懒研究总结，仅供参考
转型动因分析
企业动态能力
上游市场环境发生本质变
化、存量房时代、降速增
长或负增长、产能过剩、
消费者需求变化；
环境洞察能力
学习吸收能力
资源整合能力
管理控制能力
持续创新能力
战略转型准备 转型路径的实施 转型成效
环境的扫描与洞察、战略转
型方向和时机的精准把握、
战略转型关键要素的梳理、
营造转型紧迫感的氛围、组
建指导团队。
愿景与使命、转型路线与
目标制定、业务与服务、
组织与人才、支持与保障、
资源配置与整合优化、文
化与理念、制度与政策。
新的商业模式形成、业绩的
改善与提升、增长方式的转
变与管理、扩大市场份额、
提升行业地位。
制图：树懒生活Fine
37
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
战略转型的三种路径：模式创新型、技术突破型、生态整合型
企业战略转型路径的选择与决策是决定成败的关键。企业战略转型并非一蹴而
就，而是需要审慎权衡不同路径的优劣，结合内外部发展环境以及企业自身的
资源、能力和发展阶段，做出 契合的抉择。基于行业的洞察，树懒研究总结
出企业战略转型的三种路径，分别是模式创新型、技术突破型、生态整合型。
三种路径的定义、侧重点和阶段性的目标各不相同
对比这三种路径，模式创新侧重“内部链路重构”；技术突破侧重“核心壁垒
打造”，生态整合侧重“外部资源协同”，三条路径分别对应“效率提升、产
品溢价、边界拓展”的核心价值诉求。
1
2
3
指企业围绕家居行业 “产品 - 渠道 - 服务 - 客户” 全链路，重构
商业模式核心要素（如运营流程、渠道形态、服务体系、盈利逻
辑等），通过优化资源配置、提升经营效率、重塑客户价值交互
方式，构建差异化竞争优势的转型路径。
模式创新型路径
指企业发展到一定阶段，为实现资源协同、场景拓展与生态闭环，
通过整合产业链上下游（如供应链、设计、施工、服务）、跨界
融合或投资并购等方式，补齐能力短板、强化核心优势、拓展价
值边界，提升抗风险能力与长期竞争力的转型路径。
生态整合型路径
指企业以构建核心技术壁垒为目标，通过自主研发（如材料、智
能、工艺等）或技术集成创新，开发高附加值新产品新方案，或
升级生产、应用技术体系（非单纯引进设备），提升产品科技含
量、功能适配性与体验感，从而强化核心竞争力的转型路径。
技术突破型路径
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
需要注意的是，企业战略转型的三种路径呈能力递进关系，后续路径通常需在
前序路径的经营基础上展开。每种路径对应不同的核心经营目标，它们之间并
非互斥，企业可以在技术突破的同时，整合上下游资源以补齐能力短板。即便
在2025年之后，模式创新仍将伴随企业发展持续进行，因此，路径选择是一个
长期、动态的优化过程，多种路径的同步推进将是常态。
家居企业战略转型三大路径分析
来源：树懒研究总结，仅供参考
制图：树懒生活Fine
转型路径 核心内涵 适用场景 实施要点 推进周期
模式创新型
围绕“产品-渠道-服务-
客户”全链路，重构商
业模式核心要素，通过
优化资源配置、重塑客
户交互方式，构建差异
化竞争优势。
行业同质化严重，需突破价格
战；传统渠道流量下滑，需优
化获客效率；消费需求升级，
需重构服务体验（如整装转型、
C2M定制、新店态布局等）。
精准定位客户需求，明确核
心创新链路；优化运营流程，
提升人效/坪效；搭建数字
化工具支撑新模式落地；小
范围试点验证后再规模化推
广。
2023-2025年
技术突破型
以构建核心技术壁垒为目
标，通过自主研发/集成创
新，升级产品/技术体系，
提升产品科技含量、功能
适配性与体验感，强化核
心竞争力。
想切入高端市场，需打造产品
差异化；行业技术迭代慢，存
在技术空白（如材料、智能、
工艺等）；现有产品体验/性能
无法满足新需求。
聚焦1-2个核心技术方向（避
免多线分散）；加大研发投入，
联动产学研资源；以场景为导
向做技术落地（如智能床垫适
配睡眠场景）；建立技术验证
与迭代机制。
2026-2028年
生态整合型
通过整合产业链上下游、
跨界融合或投资并购，实
现资源协同与生态闭环，
补齐能力短板、拓展价值
边界，提升抗风险能力与
长期竞争力。
企业有一定规模基础，需突破
能力瓶颈；想拓展多元场景
（如家居+内容IP、家居+健康
科技、家居+跨境生态）；行
业竞争加剧，需通过协同降低
成本/提升效率；存量市场下需
整合资源做全链路服务。
明确整合目标（补短板/拓场
景），精准筛选合作/并购标
的；建立资源协同机制（如供
应链共享、数据互通）；注重
整合后的文化与管理融合；控
制整合风险，避免盲目扩张。
2028年以后
39
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
存量增长破局的四大关键动作
树懒研究结合跨行业经验与家居行业现状，总结出一些“ 大公约数”的转型
策略或关键动作。
透明经营让生意变得简单，帮助客户真正降低决策成本。
消费者越来越理性，通过各种渠道进行购买比较和验证
企业宣传的内容，信息不对称的鸿沟慢慢被拉平，行业
不透明的“黑箱”逐渐打破。同时企业通过内部流程的
优化和透明提升效率，减少低效环节，构建敏捷组织的
基石。
透明经营
同质化与信息过载的市场现状下，“以价取胜”的发展
路径遭遇瓶颈时，品牌成为了消费者决策的“快捷方
式”。分化的特征在家居行业也越来越明显，市场不再
是“同涨同跌”，经营能力强、品牌形象好的企业将收
获更多的增长机会和盈利空间。
品牌建设
线上流量见顶，用户体验是家居企业值得深耕的核心竞
争力。真正的用户体验远不止于物理空间的变化，而是
基于场、货、人的系统工程。 “场”的进化逐渐成为标
配，企业竞争将聚焦于“货”的真正价值内涵和“人”
的专业能力比拼，三个维度做到统一才能获得主动权。
用户体验
单一拼价格的边际效益明显递减，而价值创新的边际效
益正在逐渐递增。驱动消费者进行“存量置换”的核心
动力，正是对更高品质、更好设计、更优体验的追求。
向上突围，不是一种选择，而是企业在存量时代发现局
部机会或者结构性机会、避免被卷入血海竞争的必然路
径。
向上突围
40
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2026-2028年头部家居企业将迎来“关键三年”
从企业推进战略转型的节奏来看，2023-2025是模式创新的阶段。近三年来，
企业分别从不同维度尝试模式创新，例如，推出整家模式，通过品类联动与融合
寻求新的增长，这个阶段同步采取的动作是降本增效，但总体上仍比较难脱离同
质化竞争。
2026-2028年，企业将全面进入到以构建技术壁垒来打造新护城河的阶段，也
是企业战略转型的“关键三年”。传统品类会面临业绩下降、产能过剩等压力，
同时，技术环境和能力更加成熟，新一代年轻化的消费群体成为智能化产品的
“尝鲜派”，新供给将给企业带来新的结构性增长机会，对冲企业的下滑压力。
细分品类将有望诞生更多数十亿级、甚至百亿级企业，成为行业增长新引擎。
从细分品类的机会看，全屋定制、沙发品类已出现百亿级企业，卧室睡眠产品
（床垫、床架、枕头及智能助眠产品等）将成为下一个诞生百亿级企业的细分品
类，同时将涌现多家50亿以上的成长型企业。卧室品类兼具标准化程度高、毛
利较为可观的特性，能够支撑企业快速规模化扩张，再加上消费者对健康睡眠的
重视程度持续提升，进一步释放了个性化、品质化的需求空间，卧室睡眠产品是
值得深耕的潜力品类。
树懒研究认为，2028年之后，家居建材行业会形成全新的发展格局，企业之间
的差距逐渐拉大，优秀的企业以稳定的商业模式和核心技术为基础，具备足够的
资源储备与整合能力，持续巩固自己的竞争优势，进而占领更大的市场份额。
41
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
03
线下体验的革新：
激活家居家装消费
的场景价值
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
线下体验的革新：激活家居家装消费的“场景价值”
随着经营环境的变化，家居行业对于渠道话题的讨论逐渐增多。一方面，渠道
形态更加碎片化，单一的传统经销渠道面临挑战，其权重有所降低，多元化渠
道经营成为主流——例如开拓大宗工程、装企、购物中心或者社区，渠道生态
在不断重塑；另一方面，线上电商或内容平台的崛起，短视频、直播、种草平
台等内容形态，成为企业经营不可忽视的重要因素。
今天家居家装企业的经营与用户触达，离不开线上与线下的协作融合。原来线
上经营强、业绩占比高的家居品牌在加快布局线下实体门店，而原来依靠经销
模式为主的家居品牌在发力线上渠道和内容能力的建设。因此，线上和线下并
非对立面，而是企业的一体两面，对企业的综合能力要求也更高。
线下购物中心客流量增长，空间焕新与体验经济成核心引擎
据《2025年度人气购物中心TOP100》显示，TOP100项目的客流量平均月度
日均客流约万人次，同比提升%，其中高档Mall平均达万人次，中
高档为万人次，中档/大众化项目为7万人次1。
城市核心商圈的人气购物中心依然是稀缺资源。在盘活存量资产与精细化运营
的背景下，同质化的购物中心已难在激烈的市场竞争中突围，必须通过新内容、
新场景、新体验抢占消费者心智与注意力，在品牌招商、空间焕新、营销升维、
业态融合、运营细节优化等方面，更凸显自身的特色定位。
目前，线上大平台在加快跨品类的布局线下实体商业。例如，美团、京东加大
投入布局线下商超、外卖门店。
注1：《2025年度人气购物中心TOP100榜单》，赢商网
聚焦到家居行业，自2021年9月起，京东开启京东MALL的布局，主营家电、数
码、家居、装修等品类，截至2025年10月，已开业26家京东MALL，单店面积
在3万-8万平米，并且仍在加速扩张。
图
@
京东
MALL
43
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家居家装消费的主场依然在线下，但传统体验需要革新
从渠道演变特征来看，线上平台呈 “相对集中” 态势，线下渠道则走向 “多
元分散”，两者发展方向差异显著。线上平台凭借高集中度与亿级用户基数，
在渠道话语权上占据强势地位；但随着流量内卷加剧、内容同质化严重，持续
削弱家居家装公司的投入产出比，导致获客成本持续攀升。
在此背景下，回归线下并推动体验革新，成为企业突破增长瓶颈的关键抓手，
这本质是由家居家装消费的核心属性决定的：其“重决策、高客单、强体验”
的特点，让线下场景成为不可替代的核心主场，尤其是高端产品，更需要消费
者通过触摸材质、感受空间尺度、验证功能适配来建立购买信心。
进一步来看，家居企业的业绩结构仍以经销模式为核心支撑，线上平台在信息
传播、营销创新与用户对比层面具备优势，能高效完成“种草”与“筛选”环
节，但无法满足消费者对真实体验的需求。因此，家居家装行业的 终消费决
策，终究离不开线下场景的支撑。
当前家居家装行业的线下体验场，面临的挑战主要集中在三点：
• 经营业态单一，缺乏“可逛性”。传统家居卖场多以店铺租赁的二房东模式
为主，经营业态场景更多局限在单一的家居品类，家居卖场只提供“场”，
并不实际参与“人”和“货”的运营，经营的自主权基本都在商家，消费者
缺乏“可逛性”。
跨行业来看，胖东来、山姆会员店等线下消费场的火爆，以更优质的商品供给
和服务体验，成为行业的标杆，也证明了没有传统的行业，只有传统的企业。
线下场的核心竞争力始终在于难以替代的“体验价值”—— 家居行业同样如此。
图 @山姆会员店实拍图 @胖东来实拍
44
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• 线上线下割裂，形成体验断层。大部分家居企业采取的是“线上线下两盘货”
的模式，无法做到线上线下一体化经营，导致线上引流的客户，线下体验时
无法同步线上浏览记录、收藏偏好；线下体验的产品，线上无法查询详细参
数、用户评价；价格体系不统一、服务标准不一致，导致消费者决策成本高
企。
• 样板间与真实居住需求存在脱节。随着整装模式的流行，家装公司的线下展
厅不断更新升级，但也容易出现新的问题。比如，样板间过度注重视觉冲击
和表面颜值，忽略了对真实居住生活场景的研究，例如，人与空间的关系、
收纳动线、家的成长性、适老细节等等，往往会导致样板间和效果图很好看，
后落地和实际的居住体验感不及预期。
2021至2025年红星美凯龙、居然之家线下卖场变化图
两家企业线下卖场（不含建材超市）均出现不同程度下滑，2025年两家卖场总数量
较高峰2022年，已经减少116家；
来源：企业公告，红星美凯龙的数据截至日期为2025年12月31日，居然之家的数据截至日期为2025年6月30日
383 386 370
341
299
421 428 414 407 399
200
300
400
500
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
红星美凯龙 居然之家
制图：树懒生活Fine
制图：树懒生活Fine
2021至2025年红星美凯龙、居然之家营收数据对比
当前，以红星美凯龙、居然之家为代表的传统家居卖场不断关店，企业营收数据、出
租率、坪效等经营指标承压。
来源：企业公告，公开渠道资料整理，仅供参考
1
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营业收入 扣非净利润
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营业收入 扣非净利润
红星美凯龙 居然之家
单位：亿元
前三季度
前三季度
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家居家装行业线下体验的革新实践：从“场”到“人”的转变
2024年以来，家居家装行业的线下体验已进入全面革新阶段。从卖场到品牌门
店，从家装公司到设计机构，不同主体基于自身定位，探索差异化的路径，但核
心逻辑是一致的：从“以产品为中心”转向“以用户为中心”，以用户视角驱动
企业的变革。
传统家居卖场的核心问题是“业态单一、流量枯竭”，革新的关键在于打破边界，
增加可逛性与复合价值，让卖场从“家居品牌聚集地”变成“生活方式体验中
心”。
2024年，红星美凯龙提出「3+星生态」战略，打破家电、家居、家装边界，在
强化家居主赛道护城河的同时，释放潜力品类经营面积，拓展新品类、新业态，
例如，智能电器、M+设计中心、餐饮、汽车等品类，以业态融合与场景创新，
打造“家消费生态聚合场”。
截至2025年6月末，红星美凯龙家居卖场总经营面积1936万平米，在多业态的
面积分布上，电器经营面积占比达到%，家装M+设计中心占比达到%，
新业态（汽车）占比达到%，餐饮等其他新业态未披露，建材家具类的经营
面积仍在80%~85%左右。随着转型的推进，红星美凯龙的品类分布格局也会
动态变化。
红星美凯龙的业态经营面积分布及未来变化趋势
红星美凯龙正通过丰富家居卖场的业态结构，重新调整业务收入结构，降低建材家
具的比例，提升电器、家装及新业态占比。
来源：红星美凯龙经营结构来自企业公告，数据截至2025年6月末；
经营结构 现在 未来
建材家具 % 60%
电器 % 15%
家装M+设计中心 % 15%
新业态（汽车） % 10%
现在 未来
家电 家居 家装
红星美凯龙 3+星生态
家居卖场：打破业态边界，构建综合型“家生活”消费聚合场
制图：树懒生活Fine
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家装公司：大店模式+一站式闭环，以透明化和确定性破解行
业信任
家装消费存在“信息不透明、多头对接、效果不确定” 等痛点。在此背景下，
家装公司的线下体验革新，核心是以大店为核心体验载体，发挥家装“入口级”
整合价值，串联设计、施工、产品、售后全链路服务，用“透明化展示+确定性
交付”破解信任痛点。
整装公司主要以“类卖场”的大店模式，面积从几千平到数万平米不等，涵盖
“品牌介绍、风格场景、材料选择、工艺、流程、售后服务”等核心板块，以
整装套餐或个性化的报价方式，为用户打造家装家居一体化、一站式的解决方
案，让用户在整个装修过程中告别多头对接，装修体验更加省心省力。
2025年，部分整装公司在线下体验，主要聚焦在整体展厅的动线优化、产品及
样板间更新等方面，促进客户的签约转化率。例如，今朝装饰在2025年完成北
京两个大店的革新，南店以懒人装修体验馆，凸显生活方式来提升消费者的体
验感，北店则推出实木高定家居产品，满足不同细分客群的需求。通过产品的
革新与交付体验的提升，2025年今朝的经营业绩实现了正向增长。
图 @今朝装饰北京北店实木高定家居展厅
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家居品牌零售门店：店态更新+品类融合，场景化互动激活体
验价值
家居品牌零售门店是直接触达消费者的前沿阵地，也是线下体验价值传递的核
心载体。随着用户消费需求从“单一产品购买”升级为“一体化生活解决方
案”，传统线下家居门店“品类单一、体验枯燥、转化低效”的痛点愈发凸显。
在此背景下，品牌门店的店态持续迭代升级，打破单品堆砌、单向展示的传统
模式，从分区布局、动线设计、生活方式场景构建、交互服务设计到品类融合
等多维度重塑新店态，其核心逻辑不再是孤立展示产品，而是以用户真实需求
为锚点，用场景化展示串联产品，让用户直观感知产品如何适配生活，真正推
动从“卖单品”到“提供可落地的生活解决方案”的转型。
作为家居零售行业的代表，宜家中国2019年进入转型期，推进“未来+”、
“生长+”战略，构建全渠道体验生态是核心方向之一。线上层面，2025年宜
家中国开设京东旗舰店，进一步完善宜家的全渠道生态系统。线下体验层面，
其核心革新在于以轻量化、多形态店态贴近用户，以场景创新增强互动粘性，
例如，在上海徐汇商场引入“社交实验室”概念，融合家居灵感与社交体验，
构建“全龄友好”的多功能空间。同时，宜家通过快闪店、昌平设计订购中心、
上海银发商店等小型店态，覆盖不同场景需求。
图 @上海宜家徐汇商场焕新
右上：宠物共同生活的展间
右下：适老化展间
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
设计机构：从线上内容到线下体验中心，以“用户视角”驱动
体验革新
家居家装消费“重决策、高客单、强体验”的属性，决定了仅靠线上内容种草
难以建立深度信任；叠加线上内容同质化加剧、获客成本走高且流量不稳定的
痛点，设计机构开始探索线上内容沉淀+线下体验的融合路径。例如，里白空间
设计，作为线上内容型设计机构，里白设计于2025年在北京落地3000㎡线下居
住体验中心，核心是通过实体场景的种草打造一个与用户建立信任的工具。
顾家家居以品类融合的大店模式，推动全品类大家居的变革与创新，目前大店
数量已经达到377家1。整家定制推出「十大微场景」解决方案，包括家庭图书
馆、冰箱零食柜、音乐角、客阳一体、萌宠阳台、餐厨一体、大女主衣帽间、
多功能书房、母婴飘窗、玄关800库。通过这种多元化、个性化的空间定制体系，
顾家家居让用户在门店就能看到自己理想生活的样子，降低决策成本，实现
“单品购买”到“整家定制”的转化升级，重构空间自由与理想生活体验。
注 ¹：数据来自顾家家居2025年上半年财报，数据截至2025年6月
图 @顾家家居「十大微场景」
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
场景革新：策展式“真实的家”替代网红样板间
区别于整装公司对大店模式的探索，里白居住体验中心的差异化在于，以 “真
实居住需求” 重构线下体验场的核心价值，它主张用户忘掉风格，回归到让居
住更舒适的本质需求，感受真实的生活，体验中心以策展思维打造8种理想生活
方式，由8个真实户型组成，涵盖了从50㎡的老破小，到300平米的大平层，每
个场景对应具体家庭结构与居住困境。以其中120㎡和180㎡两个户型为例：
180㎡·成长型家庭大户型
打破传统住宅的布局逻辑，在客厅
中央植入多功能游乐园，集合爬梯、
攀岩网和探索通道，通过动线和视
线的优化，缩短主卧与儿童房距离，
解决亲子陪伴缺失与夜间看护不便
的核心痛点，为成长型家庭重构亲
子陪伴逻辑。
• 设计逻辑：长效设计贯穿全场景
里白空间设计推崇以人为本的长效设计，通过有效的设计适配未来10-15年的居
住周期，兼顾当下的舒适度与未来变化，为客户提供更长期的居住价值。家是
一个可持续成长的系统，应随着居住者人生阶段演变不断进化。
120㎡·常规户型(艺术从业者)
采用“开放布局+红砖微水泥
基底”，整合社交派对、创作
展示与藏品仓储空间，满足艺
术从业者“生活与创作共生、
审美与实用兼顾”的核心需求，
为用户提供“生活即策展”的
审美表达。
图 @里白设计
图 @里白设计
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
这种逻辑通过线下场景的细节直观呈现：成长性设计预留家庭结构变化的适配
接口（如儿童房榻榻米到书桌的转换）、收纳归位逻辑按使用频率优化空间布
局、材料选择平衡环保性与耐用性，让用户在体验场中直接感知 “长效居住价
值”，而非被动接受设计话术。
• 体验闭环：需求挖掘与落地交付双向赋能
里白构建的“需求挖掘—沉浸式体验—落地跟踪”全案流程，以线下体验场为
核心载体，解决传统设计“需求与落地脱节”的痛点，这也是线下体验场革新
的关键价值所在。
• 价值延伸：从C端消费者到B端的企业赋能
里白线下体验中心的革新意义，不仅在于重构 C 端用户体验，更在于将线下体
验场升级为连接 C 端需求与 B 端供给的枢纽，激活家居家装行业的场景协同价
值。
To C端：将家装服务从“话术说服”转变为“场景证明”，让居住问题可视化，
打破 “只聊预算”的低效沟通困局，大幅提升体验感与信任度；
To B端：基于线下体验中心沉淀的用户需求数据，为家居建材企业提供新产品
研发、展厅优化、产品共创的服务，实现从用户需求到产业供给的反向赋能，
推动行业从“产品导向”转向“用户需求导向”。
图 @里白设计
前置需求挖掘：在体验场内通
过家庭结构问卷、场景互动体
验，记录用户空间困境、行为
习惯、适老亲子、收纳等高频
需求，将隐性需求转化为可视
化的场景问题，沉淀为可复用
的数据能力；
沉浸式体验验证：用户可在真
实户型中触摸材质、测试动线、
模拟日常居住场景，直观判断
设计方案的适配性，降低决策
成本；
后端落地保障：通过与施工、建
材企业的一体化合作，确保设计
方案能够1:1 交付，关键节点复
核验收，实现所见即所得。
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
图@万华生态
04
家居行业达成AI
共识，应用在全
职能扩散
长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
家居行业AI应用现状：整体呈现出“重硬轻软、重生产轻运营”的特征
在存量提质与消费分级的双重催化下，AI赋能已从家居家装行业的“创新试探”
转变为“产业共识”。从发展特征上，呈现头部引领的产业格局，即越是头部
规模的企业，对于AI的重视程度越高，主动出击、积极破局。
头部企业更重视AI的核心原因在于，行业低速增长的经营环境，对企业在降本
增效与精细化运营层面提出了更高要求。从信息化、数字化到智能化的技术迭
代，正是驱动企业实现降本增效的关键抓手。通过重塑设计端、生产端和用户
体验端等核心业务环节，驱动商业模式的创新变革，更是企业构建差异化竞争
壁垒、推动传统家居制造业转型升级的重要基石。
2021 VS 2025年 50家家居上市公司AI应用职能数量分布
相较2021年，2025年家居企业AI应用范围明显扩大，而与其他行业不同，家居行业的AI应用从生产制造、供应
链、产品创新，逐渐向前端营销、设计环节上渗透，职能覆盖更广泛。
我们统计10个职能数量，分别是：信息技术、知识管理、市场营销、服务运营、产品/服务研发、软件工程/设计、
财务风险预警、库存管理/供应链、人力资源、制造生产；当前范围应用 多的职能数量是7个。
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0个职能数量 1个职能数量 2个职能数量 3个职能数量 4个职能数量 5个职能数量 6个职能数量 7个职能数量
来源：树懒研究根据各家公司财报披露信息总结
从样本看，AI的使用尚未广泛。 2025年近三分之二的企业停留在小范围试点中
（AI应用在3个职能及以下），即只进行局部实验，且主要集中在智能制造生产、
智能产品/服务研发，以及信息技术的AI化，呈现鲜明的“重硬轻软、重生产轻
运营”的特征。而这种从生产制造向营销设计由内向外的渗透方式，是传统制
造业数字化转型的根本逻辑和独特节奏。
76%的家居上市公司已将AI技术投入实际应用
树懒研究筛选了50家家居上市公司，深度了解其对AI技术认知和多职能布局情
况。在抽查样本中，2025年高达94%的企业至少已在一个业务职能中常态化使
用AI或智能技术，若严格以“AI”为评判标准，则有38家（占比76%）上市公
司在单个或多个职能使用了AI技术，剩余的12家家居上市公司虽未明确“AI”，
但在信息化、数字化、智能制造等均保持长期投入，推动公司经营提效，为业
务智能化升级构筑新的护城河。
制图：树懒生活Fine
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2021 2025
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2025年家居上市公司50家AI应用职能分布图
家居行业AI投资呈现出不均衡现状，高投入重点领域分布在制造生产、智能产品、信息技术
方面，对风险预警、精准营销、服务流程优化仍处于低投入薄弱阶段。
来源：树懒研究根据各家公司财报披露信息总结
家居行业重资产、长周期、强依赖生产制造属性，决定了其智能化转型必须首
先夯实生产和供应链的地基，所以智能制造、信息技术是大多数家居企业AI投
入时间 长、应用 深的部分。
• 智能制造：特指运用新一代信息技术（包括AI\大数据\物联网\数字孪生），
如智能感知与质检、智能排产与调度、柔性自动化、工艺参数优化等；
• 信息技术：围绕智能生产信息化管理系统、数据中台、云工厂等一系列系统
与平台；
• 智能产品/服务研发：将AI应用于智能产品研发，部分企业还通过配套的AI
分析技术检测生理数据、行为习惯，主动进行健康管理，提升生活质量等。
于家居制造业言，新技术的更新核心目标是降本增效，从痛点 深处出发，家
居制造环节成本高、效率瓶颈明显，AI带来的提升投资回报率 直接、 可衡
量。同样信息技术、库存管理/供应链的数据基础决定应用顺序，设备数据、订
单数据、库存数据结构化程度高，易于采集和处理，为AI模型训练提供了更优
质的数据燃料。
制图：树懒生活Fine
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0 10 20 30 40 50
制造生产
人力资源
库存管理/供应链
财务风险预警
软件工程/设计
产品/服务研发
服务运营
市场营销
知识管理
信息技术
高投入 中投入 低投入 0投入（观望）
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
AI技术应用范围：方案、产品与材料型企业的差异化布局
具体来看，不同的企业属性对AI的应用范围和深度各不相同。主要分为以下三
个类型：
方案型企业布局较为积极，从“效率提升”到“模式重构”
全链路渗透
方案型家居企业在Al应用上布局情况
方案型企业初步完成数字化转型后，进入AI人工智能战略部署，探索和推进AI在其他职能上的广泛布局，
成立AI研究院打造AI工厂，从原先链条式串联到网络化协同，重构生产经营各个环节。
来源：企业2025年上半年财报，公开渠道资料整理，仅供参考
伴随消费需求的转变，家居企业的经营模式逐渐从单品类向多品类、一站式整
体解决方案转型，尤其是定制家居、成品家居两大类，发展成为方案型企业。
它们本身有着相对优势的数字化能力基础，在智能制造、AI设计工厂上已有长
期投入，现阶段方案型企业的重点开始落在全链路范围渗透。
企业 AI战略（部分）
欧派家居
开启起航AI人工智能战略，全面升级企业数字化运营与智能化运作；
在电商渠道投入上加强AI应用，智能投放以及提升AIGC内容占比；
全自动生产线等，质量AI智能视觉检测技术；
开发交付AI客服信息化工具，订单全流程AI预警服务；
AI应用生成配套产品解决方案及空间设计方案；
尚品宅配
围绕All in AI技术战略，打造AI设计工厂；
自研“AI+尚品宅配”智能体平台，打通公司多系统与应用矩阵；
AI销售视频、智能多模态客服、AI找方案、AI找我家等；
AI智能设计，AI全程智控纠错、AI优化排产算法合理调度生产计划；
自研机器人和自动化立体仓智能物流，打造工业智能制造工厂；
志邦家居
成立“AI及数字化专委会”，下设“AI创新实验室”，深度挖掘AI应用场景落地；
AI终端销售助手增加获客及服务客户时间、AI图生图工具协助销售提升转化；
AI智能合同管理，降低法律风险；
智能化工厂，布局从BI到AI的数智经营；
金牌家居
成立鲲鹭人工智能研究院，打造AI家装设计智能体；
APS高级排程加入人工智能AI算法，提高板材利用率；
智能制造基地实现数字孪生智能生产线；
顾家家居
专业域AI助理驱动知识生成与沉淀的流程化、在线化；
联合群核科技发布全链路AI设计大脑，推进数字化转型；
加速推进智能自动化仓储与数字化供应链建设；
智能家居业务渐入正轨，Iflex一体铁架、床垫一体智能床突破；
语音物联完成猫精沙发和五级智能床覆盖；
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
方案型家居企业通过数字化工具打通传统部门壁垒，实现数据与业务的全局流
动，从而确保从概念到落地的全链路高效、精准与体验一致。当AI深度应用在
全链路时，企业才能真正构建起难以复制的系统竞争力，在提供复杂解决方案
的同时，实现规模、效率与用户满意度的同步提升。
以产品为驱动的企业聚焦将AI技术应用到智能产品研发
材料类企业侧重AI技术在运营方面的效率提升
相较前两个类别，材料类企业客单价相对较低，直面成本与效率压力，资源的
约束要求材料类企业呈现出轻量化、运营效率导向的AI应用特征，单一材料类
企业对AI的应用主要体现在与业务场景的融合与协同。
具体到细分行业，如跨境电商类企业借助AI生图工具快速生成产品应用场景图，
提升内容产出效率，降低制作成本，缩短新品上架周期；部分材料类企业在AI
智能展厅、AI营销、智能客服、AI花纹设计、知识库搭建等环节进行探索，例
如，公牛集团、蒙娜丽莎、德尔未来、罗莱生活等。
全球人工智能（AI）发展的焦点正从技术竞争转向产品竞争与价值实现1，家居
行业尤其是产品驱动型企业的竞争焦点也随之转移。这要求企业必须将AI深度
融入产品研发，以创造可感知的用户价值。
例如，慕思All in AI战略，首创潮汐算法，将人体工程学、睡眠医学等融入睡眠
算法，推出AI产品智能床垫T11+等；喜临门研发的智慧睡眠生态品牌aise宝褓；
老板电器推出AI烹饪大模型与数字厨电，构建全链路智能烹饪生态，推动AI技
术从数字世界向物理世界的落地，形成垂直领域技术护城河。
注 ¹：来自《2025全球AI创造力发展报告》新华网、国声智库、中国传媒大学
图
@慕思
T11+AI
智能床垫
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
趋势一：超越设备自动化，家具制造企业竞争升级到综合能力的比拼
中国家居制造业的智能化竞争，正经历从“机器换人”设备自动化阶段，迈向
以数字驱动、AI融合、全流程协同为特征的综合能力比拼阶段。与国家关于人
工智能+制造专项意见——推动人工智能赋能建材行业创新应用相呼应。通过
对行业龙头智能制造以及AI工厂战略发现，企业在AI技术拓展上，首选供应链、
软件信息工程、AI设计全流程管理。
未来家具制造业的竞争，不在于单一设备的先进程度，而是取决于企业整合AI
技术、数据资源、工业知识与业务流程的深度与广度，即系统性赋能的综合能
力。利用AI激活数据要素，优化制造全流程的决策智能，通过三个转移来创造
企业新质生产力：
现在 竞争转移
设备精度与速度 算法模型与数据质量
单一工序或生产线 设计-研发-生产-供应-服务
规模化降本 个性化定制、参数优化、服务增值
纵使是制造本身，不同的企业选择AI融合切入点也有所差异，例如生产优化层
面，兔宝宝通过AI机器对木材自动分等，马可波罗利用AI随机无限连纹，志邦
家居通过AI优化切割等；在智慧供应链与物流层面，乐歌股份智能分仓、顾家
家居智能仓储等。
企业无论选择在哪个价值链环节率先建立AI优势， 后指向的答案都会是全链
路数字化闭环，它们都有着共同的挑战与应对方案：
• 应对数据壁垒与治理难题：企业内部存在数据孤岛，数据质量、标准不一。
企业需要通过建立数据中台实施“模数共振”，将高质量数据注入模型训练，
形成闭环。
• 复合型人才短缺：既精通AI算法、又深刻理解家居制造工艺与业务的“双栖
人才”稀缺，企业可联合AI服务商共同开发获得能力，精准引入外部人才、
体系化内培结合，推动文化变革。
• 投入巨大与价值量化难：AI转型需要持续的软硬件投入和漫长的验证周期，
其产生的价值往往难以用传统财务指标直接量化，企业需要在新时代下建立
适应AI特性的投资与管理机制，用阶段性胜利争取长期投入。
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
趋势二：2026年家居行业AI竞争将在生成式AI应用层面展开
CNNIC《生成式人工智能应用发展报告（2025）》显示，中国生成式AI用户规
模已突破亿人，普及率达到%。其主要应用的场景包括回答问题、日
常办公、休闲娱乐、创作内容，其中回答问题场景占比达%。
在家居行业，生成式AI主要围绕设计、客服、营销三个部分展开。在设计层面
AI的价值已得到初步验证，客服和营销领域正成为企业AI布局与运营效率提升
的新着力点。
• 生成式AI赋能设计端，打造“超级接口”
生成式AI在家居行业的应用，以个性化家装设计方案的生产为当前 成熟、
广泛的落脚点，除市面上设计软件外，家居企业内部合作或自研多个AI设计平
台，通过产业前端AI价值的展示，将设计师从重复劳动中解放，赋能导购更高
效的沟通，更深层次、无缝连接后端生产工厂的执行与落地。
生成式AI在家居企业设计端的应用案例（部分）
来源：树懒研究总结，仅供参考
未来三年，生成式AI在设计端的应用将超越方案本身，真正去拆除设计与生产
之间的数据高墙，共同使用同一套语言。AI设计作为“超级接口”，让设计师
从绘图能力转向需求挖掘、方案整合；让工厂接收标准化数据包降低拆单错误、
材料浪费等现象；让品牌方得以构建端到端的数字化交付体系。
群核科技（酷家乐）推出的“AI智能设计平台”，满足输入文本、语音等模态
即可对生成的3D方案进行动态编辑，支持99%材质的逼真呈现，并确保数字方
案与物理世界实现1:1数字孪生，实现真正的所见即所得，吸引顾家家居、志邦、
贝壳等头部企业围绕AI智能设计的深度合作，AI设计系统正在全国品牌门店及
导购间覆盖。
企业 具体产品及表现
居然智家
“AI设计家APP”，用户只需要输入户型、风格偏好，
AI即可自动生成多套3D设计方案
尚品宅配
基于DeepSeek的语义解析引擎，结合自身方案库升级的
“Ai好设计“可进行全屋一体化设计
金牌家居
携手拓元智慧打造的“飞流AI”，用户通过对话适时调
整墙体、家具等三维场景中的元素
欧派家居
正在内测的“AI绘图”设计助手，对着房间拍照选择风
格后，数秒内即可生成效果图
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
• AI智能客服，用户交互入口智能化竞争
2028年中国生成式AI在AI市场投资总规模的占比将达到%1，IDC认为，未
来AI应用场景市场规模第二大的就是人工智能赋能的客户服务与自助服务。在
抽样的50家家居上市公司里，喜临门、致欧科技、美凯龙、居然智家等6家企
业均明确提出AI智能客服的启用与重点投入。
在生成式AI基础上创作的前端对话式AI（AI智能客服），正建立起企业与用户
的交互窗口，24小时实时解答用户关于产品、设计、服务等问题，能多语言互
动、精准定位知识空白，并根据用户历史行为和偏好提供个性化推荐和建议。
前端对话AI还可以自动化处理大量重复性任务，如门店预约、订单追踪，降低
人工成本，提高整体运营效率。
24小时客服答疑01
个性化推荐和建议02
03 门店预约与订单跟踪
• AIGC营销升级，从“内容生成”到“内容语义化”
获客成本暴涨，线上种草、线下体验采购模式变更，家居家电企业通过AI营销
工具实现批量内容生产，以低成本进行全域内容覆盖。如海尔智家，搭建AIIC
用户洞察体系，快速捕捉用户热议话题再结合AIGC内容生产工具，高效生成短
视频或笔记自动匹配契合度高的海尔产品；美的通过美言大模型将营销素材制
作时间缩短至2小时，内容产出量提升10倍；美凯龙也表示已将AIGC作为核心
技术系统性融入到“AI家生活”战略转型中。
但长远来看，无论是接入AIGC还是GenAI，单纯靠AI批量生产内容无法精准匹
配用户意图，长期来看依然是高成本投入。多数企业导入GenAI，仅是用AI节
省时间批量生产内容，属于边角料式应用，真正获得显著财务回报的仍是少数。
家居消费决策重、周期长，技术工具能降低内容生产成本，但真正解决流量从
哪来，还需要深度理解用户需求进行语义化标签、结构化重构，才能被AI搜索
生态推荐，获得高引用率。
注 ¹：来自《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》IDC
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
2025年8月，国务院发表关于深入实施“人工智能+”行动意见，鼓励企业开展
AI技术创新和应用，推动智能家居、健康医疗等领域的智能化发展。树懒研究
认为，智能家居市场主要分为两种进化路线，一种是以AI技术为核心，产品因
AI能力而存在的AI驱动型企业，即AI原生（AI-Native）企业，大多数由科技巨
头设立，或本身就是专注于智能家居生态系统的创新企业，如华为鸿蒙智家、
海尔COLMO HOME、涂鸦智能等；以及以AI产品为核心卖点的扫地机器人科
沃斯、智能摄像头萤石、近期获得融资智能家居摄像头等1；
第二类则是以传统家电、家具制造企业为代表，如老板电器、慕思、乐歌等，
它们的核心业务并非智能产品，智能化是后续为了提升竞争力而引入的，属于
AI赋能型（AI-Enabled）企业。
AI原生和AI赋能型企业的差距也很明显。ICONIQ Capital 新调研报告显示：
在300家企业调研数据里，约47%的AI原生产品已经达到了规模化阶段，并证明
了市场契合度，而AI赋能公司中只有13%达到了这个水平。因此，AI原生阶段
的企业，整个业务模式都围绕着AI技术展开，它们在产品开发速度上显著领先。
趋势三：智能家居形成“AI原生”与“AI赋能型”并行的市场格局
注1：互联网科技关于AI原生定义分为广义与狭义，树懒研究认为以AI为核心产品的智能家居企业亦属于AI原生范畴。
受访企业主要AI产品阶段(N=291)
来源： ICONIQ Capital《开发者手册：2025年AI现状报告》
11%
34%
10%
42%
42%
13%
47%
市场格局：智能家居行业在双层生态中呈现差异化定位
树懒研究认为，以智能单品为核心的AI原生企业（如科沃斯、萤石）在增长速
度和智能家居市场声量上表现突出。但从产业本质、市场规模基数来看，以传
统家电、家居巨头主导的AI赋能型市场长期潜力更庞大。
规模化阶段
通用可用性
测试版
开发中，未发布
AI-Enabled AI-Native
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
报告显示，2026年中国智能家居市场出货将突破3亿台1，市场规模有望破万亿。
智能家居市场的整体增长很大程度上来自于传统家电庞大基数，这些传统家电
巨头在AI智能渗透率所带来的市场增量，也将远远超越新兴智能单品品类的总
规模。
与已经建立规模和品牌优势的家电巨头相比，家居企业需要先从产品制造商转
型为场景服务专家，在智能生态中找到位置。如从智能床延伸到睡眠健康管理
方案，智能坐便器成为个人健康监测入口，以及不同人群需求如适老、适宠所
带来不同智能场景需求。家居企业的资源重心在于单品的深度智能化，利于AI
解决传统产品无法解决的用户痛点，形成真正的产品差异化和溢价能力。
长期发展：存量房翻新、智慧养老催生万亿级智能家居市场
在家居市场，存量房翻新、智慧养老成为行业核心增长引擎之一，这直接利好
拥有强大渠道和安装服务能力的传统家电、家居企业。
把老房子改成好房子，多个城市发文鼓励居民在旧房装修中应用全屋智能，市
场已涌现出免布线、快部署的解决方案。例如，华为鸿蒙智家的后装方案可实
现 快24小时的智能化改造等等。
国家明确鼓励养老服务和智能家居等跨产业融合，将AI运用到对老年人健康监
测、安全警报以及个性化定制服务中2。多家企业开展智慧健康养老业务，如海
尔发布全品类AI智慧康养产品海尔天悦，融合厨、客、阳、卫全场景智慧康养，
为老人提供安全防控方案；建霖智家推出适老卫生间X5系列，集“洗护+硬装+
环境+智控”四大系统与10项功能模块。
注1《2026年中国智能终端市场十大洞察》IDC
注2：民政部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》
未来竞争：将AI内化为组织智力的智能体
未来竞争的核心，在于企业能否将AI内化为驱动自身进化的组织智力。2025年，
家居行业已开启初步探索，但这些尝试仍处于早期阶段，为消费者创造的实际
体验提升尚有局限。
区别于其他行业，家居企业的AI智能体发展更侧重于垂直场景的深度优化。其
核心价值在于增强特定产品（如助眠、清洁、烹饪）的功能体验，提供精准的
场景化服务。很多家居企业尝试将AI从外部工具，内化为组织的核心智力，联
结用户与生产力的关系，这种内化，意味着AI能力被深度植入从用户洞察、产
品研发到供应链响应的全链条，使企业能够基于实时数据与智能决策，持续优
化服务体验。
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长效经营——2026中国家居家装行业发展研究报告
展望与不足
本报告认为，中国家居家装行业正从规模驱动向经营质量
驱动过程中，未来3-5年，行业竞争焦点将集中于全链路
数字化、智能化优化；线下体验更新，激活商业新价值；
全屋智能场景解决方案与绿色消费理念背景下的深度产品
化；下沉市场与存量房再装修，寻找增量市场；生成式AI
在营销前端深度应用…
本报告力求客观，但仍存在以下局限，提请读者注意：
所陈列的数据来自2025年及以前的公开统计、企业财报及
行业访谈，对2026年 新市场动态的捕捉可能存在滞后，
部分细分领域数据口径不一，我们已进行交叉验证，但结
论的精确性可能受到影响；
消费者偏好和消费趋势变化迅速，本报告对中长期趋势的
判断更多基于结构性分析，对短期潮流波动的预测存在固
有难度。
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