I2B市场销售内训分享
Design: 郑煜 刘俊
目录
客户资料高效管理1
销售类常用函数简介及应用2
多条件筛选、分类汇总33
数据透视表和图表的应用44
典型综合案例5
%E7%BB%83%E4%B9%A02/%E6%A1%88%E4%BE%8B%E9%A2%98%E7%9B%
什么是“I2B”
Industry Knowledge
IT
Business Skills
Industry Knowledge是行业知识，IT是指IT应用
是将行业知识与IT应用结合在一起，提高员工工作效率和实际应用能力。有
效地解决所在企业的个性化需求，促进精细化管理和信息化建设
本次培训的主要内容
以销售类常见数据处理、报表制作为案例，如【
客户信息管理、折扣优惠、应收账款管理、销售数据分析、产品
市场占有率】等
以EXCEL2003为工具，重点阐述相关函数的应用
数据的处理
调查研究表明，大多数企业并不缺少数据，而是受阻于过
量的冗余数据和数据不一致;而且它们变得越来越难于访问、
管理和用于决策支持;其数据量正以成倍的速度增长。那么
怎样把大量的数据转换成可靠的、商用的信息以便于决策
支持呢?
我们的目的是
让“数据”成
为有用的信
息
例子：原始数据
诺 基 亚 销 售 即 时 登 记 表
编号 销售日期 商品名称 商品编号 单价 销售金额 数量
0001 09-4-20 BL-5C原装锂电池 A-156 198 396 2
0001 09-4-20 BL-5C原装锂电池 A-156 198 198 1
0003 09-4-20 CA－42数据线 S-453 490 2940 6
0004 09-4-20 HS-2R收音机耳机 B-150 358 1790 5
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 138 1
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 276 2
0001 09-4-20 BL-5C原装锂电池 A-156 198 594 3
0003 09-4-20 CA－42数据线 S-453 490 3430 7
0003 09-4-20 CA－42数据线 S-453 490 2940 6
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 276 2
0004 09-4-20 HS-2R收音机耳机 B-150 358 1074 3
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 690 5
0004 09-4-20 HS-2R收音机耳机 B-150 358 716 2
0003 09-4-20 CA－42数据线 S-453 490 490 1
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 276 2
0002 09-4-20 HDB－4原装悬挂式键控耳机 C-001 138 828 6
销售合计 20304 68
例子：经处理过的数据
经过处理的数据，可以更好的为分析服务、为营销制定策略服务
一、客户资料高效管理
• 如何有效输入文本
常见问题：银行账号、身份证号码较长阿拉伯数字录
入时候，如输入“324257689”，在EXCEl中经常变为
“3242E+11”样式。
三种可选解决办法：
•输入时候加前缀【’】，后再输入数据；
•可将单元格“类型”设置为“文本”，再输
入数据；
•可将单元格“类型”设置为“数值”，不设
置“小数位”，再输入；
客户资料高效管理
• 范围固定项目的有效数据输入
客户资料高效管理
• 数据有效性管理的好处
–节省数据输入时间；
–规范数据内容，便于统一分析处理；
–科目设置模块化，方便修改；
高效 偷懒
客户资料高效管理
• 掌握数据有效性中“序列”设定的三种方
法；
–简单数据有效性“序列”设定；
–用同表的数据设定数据有效性“序列”；
–使用配置表中的数据来设定数据有效性“序列
”；
序列：即某项字段中所有内容的枚举，如“性
别、星期、省份”等。
客户资料高效管理
• 引用配置表中的数据来设定数据的有效性
–名称定义
• 直接定义步骤：【数据】-【有效性】-【序列】-【
输入具体值并用逗号隔开】
• 同表定义步骤： 【数据】-【有效性】-【序列】-
【选择当前表中相应内容】
• 异表批量指定名称步骤：
– 现在配置表中定义名称【插入】-【名称】-【定义】
– 【数据】-【有效性】-【序列】- 【插入】-【名称】-【
粘贴对应的列表名称】
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/2%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%B5%84%E6%96%99%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%95%88%E7%AE%A1%E7%90%86/2%E3%80%81%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%9C%89%E6%95%88%E6%80%A7/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%9C%89%E6%95%88%E6%80%A7%E7%BB%83%E4%B9%
客户资料高效管理(地址）
• 地址的概念
–相对地址【引用时行、列可变】
–绝对地址【引用时行、列不可变】
–混合地址【可固定行或列不可变】
• 切换引用方式快捷键【F4】
示例
通常在制作报表计算中，各种引
用方式相结合
%E7%BB%83%E4%B9%A02/1%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%8A%80%E8%83%BD/2.%E5%9C%B0%E5%9D%80/%E5%9C%B0%E5%9D%
客户资料高效管理(函数）
• 函数就像一个自动售货机
函数
(自动售货机)输入 输出
函数的结构：＝函数名（输入）=结果（输出）
回 车
关键在于输入
../../../%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%AF%BE%E7%A8%8B14/%E5%85%B1%E4%BA%AB/Excel%20Basic%2020080428%EF%BC%88%E6%96%B0%EF%BC%89/Excel%20Basic%2020080428%EF%BC%88%E6%96%B0%EF%BC%89/%E6%9D%8E%E8%8E%89/%E4%BB%8E%E9%9B%B6%E5%BC%80%E5%A7%
销售类工作常用函数分类
引用查找类
逻辑判断类
汇总类
文本处理类
VLOOKUP、MATCH、INDEX
IF、AND、OR
SUMIF、SUMPRODUCT、COUNTIF
FIND、MID、RIGHT、LEFT、LEN
日期函数 TODAY、EDATE
判断函数IF、AND、OR
• IF函数（可支持嵌套，最多7层）
• AND（最多支持30个条件）
• OR（最多支持30个条件）
=IF(判断真假,真的时候做什么,假的时候做什么)
=AND(条件1,条件2,…..条件N)，所有参数的逻辑值为真
时，返回 TRUE；只要一个参数的逻辑值为假，即返回 FALSE。
=OR(条件1,条件2,…..条件N)，在其参数组中，任何一个
参数逻辑值为 TRUE，即返回 TRUE
示例1
示例2
../../../%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%AF%BE%E7%A8%8B14/%E9%94%80%E5%94%AE/03IF%E5%87%BD%E6%95%
../../../%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%AF%BE%E7%A8%8B14/%E9%94%80%E5%94%AE/03IF%E5%87%BD%E6%95%
../../../%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%AF%BE%E7%A8%8B14/%E9%94%80%E5%94%AE/03IF%E5%87%BD%E6%95%
%E7%BB%83%E4%B9%A02/1%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%8A%80%E8%83%BD/
%E7%BB%83%E4%B9%A02/1%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%8A%80%E8%83%BD/
%E7%BB%83%E4%B9%A02/3%E6%8A%98%E6%89%A3%E4%BC%98%E6%83%A0/%E4%BF%83%E9%94%80%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%BB%83%E4%B9%
%E7%BB%83%E4%B9%A02/3%E6%8A%98%E6%89%A3%E4%BC%98%E6%83%A0/%E4%BF%83%E9%94%80%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%BB%83%E4%B9%
引用查找函数
• VLOOKUP
=vlookup(根据什么查找,在哪儿查,引用第几列,是否在范围内查找)
注意：最后一个参数0表示精确查找；1表示范围查找
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/1%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%8A%80%E8%83%BD/%E5%87%BD%E6%95%B0/03VLOOKUP%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%BB%83%E4%B9%
引用查找函数
• MATCH
• INDEX
=MATCH(查找条件，查找区域，查找类型）
返回的结果是所在的相应的行号或列号，取决于查找区域是纵还是横
INDEX(引用区域，行号，列号)
作用：返回给定行号和列号所引用的数值或数值数组,行和列是相对位置，是相
对于引用区域的
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/2%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%B5%84%E6%96%99%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%95%88%E7%AE%A1%E7%90%86/4%E3%80%81%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%AF%84%E4%BC%B0/1%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%BB%83%E4%B9%
汇总类函数（具有判断功能）
• 数组求和函数（ SUMPRODUCT）
– 分类次数1：
– 分类汇总2：
– 按条件分组相乘求和3：
= SUMPRODUCT(条件1*条件2*条件3…)
= SUMPRODUCT(条件1*条件2*汇总区域…)
= SUMPRODUCT(条件1*条件2*汇总区域…)
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/1%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%8A%80%E8%83%BD/
汇总类函数（具有判断功能）
• SUMIF
• COUNTIF
=SUMIF(条件区域,“条件表达式”,加和区域)，对满足条件区域的
累加区域进行汇总
=COUNTIF（计算区域,“条件表达式”)，对计算区域满足条件的记录
进行次数统计。
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/2%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%B5%84%E6%96%99%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%95%88%E7%AE%A1%E7%90%86/4%E3%80%81%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%AF%84%E4%BC%B0/1%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%AF%84%E4%BC%B0%E7%BB%83%E4%B9%
文本处理函数
• FIND、MID、RIGHT、LEFT、LEN
=FIND(要找的字符,待查区域，起始位置)，返回查到某字符串中要找
字符的位置，“起始位置”参数可省略，表示从第一个字符开始查
=MID(待处理的字符，起始位置，要取字符串数量），从起始位置取
N个字符串
=LEN(字符串),计算字符串长度
=RIGHT(字符串,N)，从字符串右边开始取N个字符
=LEFT(字符串,N)，从字符串左边开始取N个字符
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/%E5%8F%96%E9%A2%91%E9%81%93%E5%88%97%E8%A1%
日期函数
• TODAY()
• EDATE
=TODAY()显示当前日期，XX年XX月XX日
=EDATE(初始日期，月）对初始日期进行按月加或减
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/%E5%A5%97%E9%A4%90%E5%88%B0%E6%9C%9F%E6%97%A5%E6%9C%9F%E8%AE%A1%E7%AE%
多条件筛选和分类汇总
• 多条件筛选步骤
–建立条件区域
–高级筛选条件位置：同行为“并”，异行为“
或”.
–筛选结果到另外一张表格时，鼠标要先点击另
外一张表格，使之成为活动表，再进行高级筛
选操作。
–结果复制到其他位置时，选择复制到的区域一
定要与原表列相同。
–复制到的区域原内容要删除 示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/2%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%B5%84%E6%96%99%E7%9A%84%E9%AB%98%E6%95%88%E7%AE%A1%E7%90%86/5%E3%80%81%E9%AB%98%E7%BA%A7%E7%AD%9B%E9%80%89/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%AE%B0%E5%BD%95%E7%9A%84%E7%AD%9B%E9%80%
分类汇总
• 将需要知道汇总要求的字段排序，可以指定不同次要关键
字；
• 在当前表中按指定条件进行汇总。
• 汇总内容的复制方法
– 相关菜单：【编辑】-【定位】-【定位条件】
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/3%E6%8A%98%E6%89%A3%E4%BC%98%E6%83%A0/%E5%88%86%E7%B1%BB%E6%B1%87%E6%80%BB%EF%BC%88%E7%BB%83%E4%B9%A01%EF%BC%
数据透视表
• 数据透视表
数据透视表是一种可以快速汇总大量数据的交互式方法。使用数据透
视表可以深入析数值数据。如果要分析相关的汇总值，尤其是在要合
计较大的数字列表并对每个数字进行多种比较时，通常使用数据透视
表。
1、 对数值数据进行分类汇总和聚合，按分类和子分类对数据进行
汇总，创建自定义计算和公式。
2、 展开或折叠要关注结果的数据级别，查看感兴趣区域摘要数据
的明细。
3、 将行移动到列或将列移动到行，以查看源数据的不同汇总。
4、 对最有用和最关注的数据子集进行筛选、排序、分组和有条件
地设置格式，使您能够关注所需的信息。
优
点
示例
%E7%BB%83%E4%B9%A02/5%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E9%80%8F%E8%A7%86%E8%A1%A8/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E9%80%8F%E8%A7%86%E8%A1%A8%E7%BB%83%E4%B9%
图表的应用
• 用图表的好处
迅速传达信息
直接专注重点
更突出事物之间相互关系
使信息表达更鲜明生动
图表的应用（常见图例使用建议）
• 柱形图：反映在某个时间序列上，一个量
的变化，或某一项与另一项的比较。
单位：万
图表的应用（常见图例使用建议）
• 折线图：用来绘制一个值随时间的变
化，反映趋势和走位。
图表的应用（常见图例使用建议）
饼图显示数据系列中各项大小与各项总和的饼图显示数据系列中各项大小与各项总和的
比例比例，块数目限制在，块数目限制在4-64-6块，用颜色或碎化方块，用颜色或碎化方
式突出最重要的块式突出最重要的块
图表的应用（常见图例使用建议）
面积图强调数量随时间而变化的程度，也可用
于引起人们对总值趋势的注意
图表制作步骤
•根据要求提取相应数据
•根据要求使用各类函数生成基础报表
•选择图表类型
•设置图表的数据源
•设置图表选项
•生成图表
设置基础数据 选择图表类型 设置数据源 生成图表
标题
图表的坐标轴的属性
网格线属性
图表的图列属性
设置数据标志
选择图表的数据表
示例1
示例2
%E7%BB%83%E4%B9%A02/5%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1/%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%
%E7%BB%83%E4%B9%A02/5%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1/%E5%9B%BE%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%
%E7%BB%83%E4%B9%A02/5%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%9B%BE%E8%A1%
%E7%BB%83%E4%B9%A02/5%E9%94%80%E5%94%AE%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%9F%E8%AE%A1/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%9B%BE%E8%A1%
总结
解决问题的关键是
要了解所属行业的
业务特点
根据要实现的结果
选择适当的工具
根据实现的结果进
行数据分析
数据建模是关键
EXCEL只是工具
目的
感谢大家与我们一起分享培训内容
