·专题策划SpecialINDIA造纸工业概况及发展前景印度⊙山东大学 于志远 Dec., 2012 , China Pulp & Paper Industry 45
专题策划·Special如果说中国是目前全球造纸工业的“巨人”，那么印度属于目前全球造纸行业的“隐形巨人”。众多的分析师表示，印度关键的需求推动因素使得印度的造纸工业成为全球目光的焦点。推动因素包括印度近几年一直处在高位的GDP增长，逐年提高的教育水平及政府采取保护消费的措施等。毫无疑问，印度是全球制浆造纸行业增长最快的国家之一，目前印度造纸行业以每年6%的需求量增长。在近5年内，印度造纸行业开工建设或投产了许多重要的项目，使得印度纸及纸板产能、产量逐年增长。但印度造纸行业同样面临不少问题和挑战，其中最为严重的便是原料问题。度是世界上人口最多的国家之一，也是经济发展业供不应求的市场之一，更使印度造纸产业成为全球范围内最快的国家之一。随着印度经济的发展，印度纸最有吸引力的市场之一。预计2011年，印度纸及纸板产量在印业也呈现快速增长之势。据印度造纸协会预测，1100万吨左右，消费量在1200万吨左右。2010年，印度纸浆随着印度经济和纸业市场的增长，预计未来几年内印度造纸产量在全球同样排名11位，纸浆产量为393万吨，纸浆消费量业将保持两位数的增长速度，新增的投资将超过25亿美元，为万吨。2010年，印度废纸回收量为万吨，同比增加的产能将达200万吨，到2015年纸及纸板需求量将增至2009年的万吨，增长了%，主要是印度造纸行业面1400万吨。印度和国外的一些造纸企业，都看好这个巨大商临的原料压力使得政府及行业开始采取措施鼓励废纸回收利机，或者加大生产力度，或者加大投资力度，以抢滩印度纸用。图1、图2分别列出了印度2005～2011年，纸及纸板、纸浆业市场。产量及消费量变化情况。图3为目前印度纸及纸板产量分布情况。目前，印度市场纸厂数量在706家左右，其中508家纸厂1印度造纸行业现状印度的造纸工业在国民经济的增长中占有举足轻重的地以废纸为原材料，33家以木浆为主要原材料，另外的165家以位,1830年,印度第一台机械化的纸机安装完成投产。随着产非木纤维为原材料，见图4，浆厂115家；纸及纸板机数量663量和人均消费量的增长，印度造纸工业取得了显著的发展。台，其中纸机257台，纸板机387台，卫生纸机19台；人均纸张2010年，印度造纸产业的规模在全球排名11位，纸及纸消耗量是千克，远远小于世界人均纸张消费水平（目前板产量为万吨，消费量为万吨，目前属于造纸产全球人均纸张消费量为55千克）。据统计，印度占全球人口的1400600产量1200产量500消费量消费量1000400800300600200400100200002005200620072008200920102011E2005200620072008200920102011E图1 2005～2011年，印度纸及纸板产量及消费量变化图2 2005～2011年，印度纸浆产量及消费量变化 第33卷第23期 2012年12月46产量/消费量 万吨产量/消费量 万吨
·专题策划Special15%左右，但其纸张消费量只占全球纸张总消费量的2%，因右，在全球排名15位；废纸使用量为500万吨左右，全球排名此随着印度经济的发展，印度纸张需求量还有很大的增长空第9位。因为印度本土废纸回收量远远不能满足国内需求量，间。表1是印度2011年主要指标概况。图5为2005～2015年印因此近几年印度进口废纸量增加较快，目前已上升到全球第3度人均纸张消费量变化情况。图6为印度纸厂及林地的大体分位，紧随中国和印度尼西亚之后。图7为近几年印度废纸使用布情况。量、回收量及进口量变化情况。近几年来，随着印度纸及纸板需求量的提高，印度造纸工业的产能也随之增长，加之印度本地造纸用原材料的匮2印度造纸工业面临的问题乏，因此印度废纸使用量近几年增长较快，这也促进了印度(1）原材料匮乏。印度可用于造纸的木材量非常少，而且本地废纸回收工作的完善。目前印度年废纸回收量300万吨左印度土地的所有权归政府所有，这样更限制了制浆造纸行业图3 印度纸及纸板产量分布情况222222200002222图5 2005～2015年，印度人均纸张消费量变化图4 印度造纸厂按原料使用不同而进行分类（家）表1 2011年，印度造纸行业重要指标情况年产量 万吨1100年消耗量 万吨1200造纸厂数量 家706纸浆厂数量 家115纸及纸板机数量 台663 纸机数量 台257 纸板机数量 台387 卫生纸机数量 台19图6 印度纸厂大体分布情况人均纸张消耗量人口总量 亿., 2012 , China Pulp & Paper Industry 47消费量 磅
专题策划·Special600废纸回收量废纸消耗量500废纸进口量400300200100020062007200820092010图7 2006～2010年，印度废纸回收量、使用量及进口量变化图9 印度纸张需求量预测及纸张产量、进出口量变化情况图8 印度纸机产能分布情况图10 2011年，印度不同纸种进出口值情况早在2007年，中华纸业杂志社便看到了印度市场对于中国造纸装备企业的巨大潜力，开始多次带领中国企业参加印度展会，组织中国装备企业和印度当地纸厂进行现场交流，而跟随中华纸业杂志社走出国门的企业，也切实在两国的相互交流中获得了收益。图为第十届Paperex展会——印度最大的纸业展会开幕现场。 第33卷第23期 2012年12月48量 万吨
·专题策划Special图11 在印度投资不同纸种的难易分析的使用。目前，印度造纸用原料中有很大一部分来自于非木浆(2）印度政府近些年持续不断地加大教育的投资力度，原料，这样也造成了印度造纸工业的污染现状。印度的废纸回该举措的实施会直接带动印度造纸工业的发展，如直接推动收情况近几年有所改善，为了填补木材供应量的不足，印度也印刷书写纸种的需求增长。大量进口废纸用于造纸。(3）印度与中国同样庞大的人口规模，并且印度目前依然(2）设备工艺落后。目前印度造纸工业有几分颇似20年前保持人口%的年增长率；这一点在上面已有说明，印度庞大的中国造纸工业，小纸厂“遍地开花”，设备陈旧，工艺落后，的人口规模将给印度造纸工业的发展带来源源不断的动力。环境治理措施的配备率很低。因为设备陈旧，导致纸机产能(4）都市化和工业化步伐的加速。印度近几年正加快城市低下。图8为印度纸机产能分布情况。化进程，逐步改善居民生活水平，这也将改变居民生活方式的改变，增加人均纸张消费量，扩大国内纸张消耗。(5）电子外包产业的发达促进了印度印刷业的增长，而印3印度造纸工业发展前景 造纸工业发展促进要素：刷产业的发展会直接带动上游产业——造纸产业的发展。(1）印度良好的经济发展势头和令人艳羡的GDP增长率印度造纸工业是目前全球造纸工业聚焦点之一，几乎所是造纸工业发展的关键动力。近几年，印度经济一直以GDP有的纸业投资商都不约而同的看好印度市场，而看重它的关接近10%的增长率发展，这给印度造纸工业的发展提供了肥键来源于印度纸业需求量的增长空间，图9预测了印度未来10沃的土壤，因为我们都知道造纸产业的发展通常是与国内年里的纸张需求量的增长态势，以及近20年里，印度纸张产GDP增长同步。一项对印度造纸市场的预测报告显示，到量、进口量及出口量的变化情况。图10为2011年，印度不同纸2015年印度造纸产量将达到1400万吨，届时纸种分布情况种进出口值情况。将是箱纸板占28%、非木材纤维未涂布纸占26%、新闻纸占21%、盒用纸板占20%、非木材纤维涂布纸占4%、卫生纸和特4进入印度市场的难易分析（见图11）种纸占1%。[收稿日期:2012-11-22]Dec., 2012 , China Pulp & Paper Industry 49
