2021-2025 年中国鞋材行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1
2021-2025 年中国鞋材行业
发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
可落地执行的实战解决方案
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报告目录
第一章 鞋材行业研究方法、意义 ..............................................................................................................14
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................14
一、前言 ........................................................................................................................................14
二、报告简介 ................................................................................................................................15
三、致读者 ....................................................................................................................................16
第二节 鞋材行业研究原则与方法 ......................................................................................................17
一、研究原则 ................................................................................................................................17
二、研究方法 ................................................................................................................................18
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................20
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................20
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................20
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................20
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................20
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................21
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................21
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................21
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................21
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................22
三、小结 ........................................................................................................................................22
第四节 鞋材行业研究的价值及意义 ..................................................................................................22
第二章 市场调研：2019-2020 年中国鞋材行业市场深度调研................................................................24
第一节 鞋材概述 ..................................................................................................................................24
第二节 我国鞋材行业监管体制与发展特征 ......................................................................................24
一、行业分类 ................................................................................................................................24
二、行业主管部门及自律性组织 ................................................................................................24
三、主要法律法规及政策 ............................................................................................................25
四、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................26
五、行业周期性、季节性、区域性特征 ....................................................................................27
第三节 2019-2020 年中国鞋材行业发展情况分析............................................................................28
一、行业规模分析 ........................................................................................................................28
二、鞋材价格企稳 ........................................................................................................................28
三、行业发展趋势 ........................................................................................................................29
第四节 2019-2020 年我国鞋材行业竞争格局分析............................................................................31
一、行业竞争状况 ........................................................................................................................31
二、行业壁垒 ................................................................................................................................31
（1）设计能力壁垒 ......................................................................................................................31
（2）客户资源壁垒 ......................................................................................................................32
（3）规模成本壁垒 ......................................................................................................................32
（4）管理壁垒 ..............................................................................................................................32
三、行业内主要企业及其情况介绍 ............................................................................................32
第五节 企业案例分析：浙江心为心科技股份有限公司 ..................................................................33
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一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................33
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................33
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................34
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................35
一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计......................................................................35
二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计 ...............................................................................36
三、制鞋消费者购买行为发生转变 ............................................................................................38
四、制鞋行业技术水平及发展趋势 ............................................................................................39
（一）技术水平 ............................................................................................................................39
（二）技术趋势 ............................................................................................................................39
五、制鞋行业品牌运营情况分析 ................................................................................................40
六、行业发展前景 ........................................................................................................................40
七、制鞋行业整体发展趋势分析 ................................................................................................41
（1）皮鞋行业发展趋于有序 ......................................................................................................41
（2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高 ..............41
（3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链 ..............................................................................41
（4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展 ..........................................42
（5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长 ..................................................................42
（6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势 ..............................42
（7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势 ..............................................................................42
（8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力 ......................................................................42
第七节 2020-2025 年我国鞋材行业发展前景及趋势预测................................................................43
一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................43
（1）国家产业政策的扶持 ..........................................................................................................43
（3）中国鞋业具有完整的产业链，产业集群优势 ..................................................................44
（4）中国鞋业标准被 ISO 采纳，参与国际标准制定取得实质性突破..................................45
二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................45
（1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展质量 ......................................................45
（2）品牌创新能力不强 ..............................................................................................................46
（3）缺乏优秀管理人才 ..............................................................................................................46
（4）劳动力成本上升 ..................................................................................................................46
（5）中小型企业融资困难 ..........................................................................................................47
第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................48
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................48
第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................48
一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................48
二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................49
三、趋势的力量 ............................................................................................................................50
第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................51
一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................51
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................51
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................52
第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................52
一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................52
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二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................54
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................57
第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................59
一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................59
二、如何把握趋势 ........................................................................................................................59
三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................60
第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................62
一、行业的演化 ............................................................................................................................62
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................62
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................62
第七节 影响及驱动鞋材行业未来演化的主要因素分析 ..................................................................65
一、产品革新 ................................................................................................................................65
二、技术变革 ................................................................................................................................66
三、营销革新 ................................................................................................................................66
四、服务创新 ................................................................................................................................66
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................66
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................66
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................67
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................67
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................67
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................67
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................68
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................68
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................69
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................69
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................69
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................69
第四章 2021-2025 年中国鞋材行业发展环境预测....................................................................................71
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................71
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................71
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................71
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................72
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................72
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................72
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................72
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................73
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................73
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................73
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................74
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................74
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................74
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................75
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................75
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................76
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第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................76
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................76
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................76
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................77
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................78
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................78
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................79
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................80
（一）互联网 ................................................................................................................................80
（二）人工智能 ............................................................................................................................80
（三）区块链 ................................................................................................................................80
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................80
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................84
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................84
（一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................84
（二）全球经济形势分析 ............................................................................................................86
（三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................87
（四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................88
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................88
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................90
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................90
第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................93
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................93
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................95
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................97
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................98
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................99
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................100
一、引言 ......................................................................................................................................101
二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................101
三、案例比较分析 ......................................................................................................................101
（一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................102
（二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................102
（三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................103
（四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................104
四、结论及建议 ..........................................................................................................................105
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................105
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................105
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................106
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................106
（二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................106
（三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................107
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................107
（一）多元化发展能力 ..............................................................................................................107
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（二）审美设计能力 ..................................................................................................................107
（三）技术能力 ..........................................................................................................................107
四、结语 ......................................................................................................................................108
第五章 2021-2025 年中国鞋材行业发展趋势预测..................................................................................109
第一节 2021-2025 年鞋材行业市场及竞争发展趋势......................................................................109
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................109
二、鞋材市场的竞争格局预测 ..................................................................................................109
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................109
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................110
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................110
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................111
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................112
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................112
九、鞋材企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................112
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................113
十一、鞋材产品服务竞争 ..........................................................................................................113
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................113
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................114
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................114
第二节 2021-2025 年鞋材行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................114
一、新制造 ..................................................................................................................................114
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................116
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................116
四、智能化 ..................................................................................................................................116
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................116
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................117
（三）智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................117
五、数字化 ..................................................................................................................................118
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................118
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................118
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................118
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................119
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................119
九、立体化 ..................................................................................................................................119
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................120
第三节 2021-2025 年鞋材行业智能制造发展趋势预测..................................................................120
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................120
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................120
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................121
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................121
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................122
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................122
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................123
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................124
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第四节 2021-2025 年鞋材行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................125
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................125
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................126
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................126
第五节 2021-2025 年鞋材行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................127
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................127
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................128
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................129
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................129
第六节 2021-2025 年鞋材行业+金融合作发展趋势 .......................................................................129
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................129
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................130
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................131
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................132
第七节 2021-2025 年鞋材行业服务型发展趋势预测......................................................................133
一、服务型制造是鞋材制造业创新发展的重要方向 ..............................................................133
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................133
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................133
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................133
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................134
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................135
第八节 服装企业生产小批量多款式订单趋势下的解决之道 ........................................................136
一、加工型服装企业的综述 ......................................................................................................136
（一）加工型服装企业的概述 ..................................................................................................136
（二）加工型服装企业发展现状以及方向 ..............................................................................136
二、服装订单的综述 ..................................................................................................................137
（一）服装订单的概述 ..............................................................................................................137
（二）服装订单的变化趋势 ......................................................................................................137
三、小批量、多款式服装订单的快速反应策略 ......................................................................137
（一）建立适应的生产线——“单件流”概念 ......................................................................138
（二）“单件流”服装生产线分析 ............................................................................................138
第六章 2021-2025 年中国鞋材行业发展前景与机遇预测......................................................................140
第一节 2021-2025 年鞋材行业消费需求前景预测..........................................................................140
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................140
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................140
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................140
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................142
五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................142
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................144
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................147
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................147
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................149
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................150
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................151
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（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................151
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................158
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................160
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................162
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................163
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................164
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................165
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................165
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................165
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................166
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................166
第二节 2021-2025 年鞋材行业发展前景与机遇预测......................................................................168
一、鞋材市场发展前景 ..............................................................................................................168
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................169
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................170
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................170
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................171
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................171
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................171
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................172
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................172
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................173
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................173
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................173
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................174
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................174
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................174
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................175
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................175
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................176
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................176
第三节 2021-2025 年鞋材行业企业发展方向预测..........................................................................177
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................177
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................178
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................178
（二）创新推动鞋材业更高质量发展 ......................................................................................178
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................179
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................179
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................180
四、工匠精神 ..............................................................................................................................181
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................181
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................181
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................181
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................182
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（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................182
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................182
（一）数字化转型 ......................................................................................................................183
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................183
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................183
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................184
（一）技术融合 ..........................................................................................................................185
（二）企业融合 ..........................................................................................................................185
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................185
（四）国际化融合 ......................................................................................................................185
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................186
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................186
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................186
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................186
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................186
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................187
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................187
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................187
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................187
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................187
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................188
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................188
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................189
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................189
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................190
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................190
十三、小结 ..................................................................................................................................190
第七章 企业发展战略研究 ........................................................................................................................191
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ............................................................................................191
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..............................................................................191
二、有助于明确企业核心竞争力 ..............................................................................................191
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ..............................................................192
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ..............................................................................192
五、企业战略具有的特征 ..........................................................................................................192
第二节 发展战略的基本类型与选择 ................................................................................................193
一、按实施战略主体分 ..............................................................................................................193
二、按战略实施的时间长短分 ..................................................................................................193
三、按发展战略的性质和特点分 ..............................................................................................193
四、按发展战略的内容和形式分 ..............................................................................................194
五、按公司战略目标分 ..............................................................................................................196
六、按公司成长路径分 ..............................................................................................................197
第三节 发展战略的主要途径 ............................................................................................................198
一、发展战略可选择的途径 ......................................................................................................198
二、外部发展(并购)战略 ...........................................................................................................198
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三、内部发展战略 ......................................................................................................................201
四、企业战略联盟 ......................................................................................................................202
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................205
一、影响发展战略定位的主要因素 ..........................................................................................205
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ......................................................................................206
三、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................207
第五节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ................................................................................207
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................207
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................208
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................209
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................209
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................209
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................210
五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................211
六、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................211
七、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................212
第六节 制定发展战略规划需注意事项 ............................................................................................213
一、企业发展战略制定的要点 ..................................................................................................213
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................213
三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................214
四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................215
五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................216
六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................216
第七节 公司发展战略规划要点与准备工作 ....................................................................................217
一、公司发展战略规划要点 ......................................................................................................217
二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................218
第八节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ................................................................................219
一、公司发展战略规划的主要内容 ..........................................................................................219
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................219
三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................220
四、市场发展战略规划的要点 ..................................................................................................221
五、品牌发展战略的制定方法 ..................................................................................................222
六、企业可持续发展战略核心内容 ..........................................................................................222
第九节 完善发展战略的主要措施 ....................................................................................................223
一、完善发展战略 ......................................................................................................................223
二、完善企业发展战略规划的有效措施 ..................................................................................224
三、企业发展战略创新的重要性 ..............................................................................................225
第十节 阿里巴巴集团的发展战略分析 ............................................................................................225
一、阿里巴巴的战略和市场定位 ..............................................................................................226
二、阿里巴巴的目标客户 ..........................................................................................................226
三、阿里巴巴的战略布局 ..........................................................................................................227
四、阿里巴巴战略保障体系 ......................................................................................................228
五、发展战略借鉴 ......................................................................................................................230
第八章 2021-2025 年中国鞋材行业企业发展战略建议..........................................................................232
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第一节 鞋材行业发展战略建议 ........................................................................................................232
一、战略综合规划 ......................................................................................................................232
二、转型升级战略 ......................................................................................................................232
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................233
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................233
五、区域战略规划 ......................................................................................................................234
六、业务组合战略 ......................................................................................................................235
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................238
八、技术开发战略 ......................................................................................................................239
九、低成本战略 ..........................................................................................................................239
十、终端化战略 ..........................................................................................................................240
十一、国际化战略 ......................................................................................................................240
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................241
十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................241
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................241
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................242
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................244
第二节 鞋材行业企业品牌发展战略 ................................................................................................244
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................244
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................245
三、鞋材制造品牌战略管理的策略 ..........................................................................................246
四、鞋材行业企业品牌实施战略措施 ......................................................................................247
（一）时机把控 ..........................................................................................................................247
（二）战略突破 ..........................................................................................................................247
（三）结构突围 ..........................................................................................................................248
（四）定势至上 ..........................................................................................................................249
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................249
（六）快速销售 ..........................................................................................................................250
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................250
（八）价值创新 ..........................................................................................................................251
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................251
（十）系统整合 ..........................................................................................................................252
第三节 提升鞋材企业竞争力的策略 ................................................................................................252
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................253
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................253
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................253
第四节 鞋材行业营销策略 ................................................................................................................255
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................256
二、成本优势策略 ......................................................................................................................256
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................256
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................256
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................256
六、服务销售策略 ......................................................................................................................257
第五节 鞋材行业产品策略分析 ........................................................................................................257
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一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................257
二、市场细分策略 ......................................................................................................................258
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................259
四、产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................................259
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................260
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................260
第六节 中国纺织服装品牌的国际化发展策略 ................................................................................261
一、本地化策略 ..........................................................................................................................262
（一）波司登旗舰店在英国伦敦盛大开业 ..............................................................................262
（二）海澜之家在马来西亚等四国开店 ..................................................................................262
（三）亚光家纺进驻澳大利亚和美国 ......................................................................................263
（四）江南布衣澳大利亚首店落户墨尔本 ..............................................................................263
（五）岱银集团投资建设岱银纺织（马来西亚）公司 ..........................................................263
（六）华纺股份在越南投资建厂 ..............................................................................................264
二、借船出海策略 ......................................................................................................................264
（一）波司登借力速卖通重新返回俄罗斯市场 ......................................................................264
（二）“天猫出海”助波司登挺进澳洲 ....................................................................................264
（三）亚光家纺借道沃尔玛走向全球 ......................................................................................265
（四）李宁借道速卖通快速进入智利等国际市场 ..................................................................265
（五）安踏借道冠军体育进入美国市场 ..................................................................................265
三、国际展会推广策略 ..............................................................................................................266
（一）波司登在北美国际展会上频频亮相 ..............................................................................266
（二）海瀾之家惊艳亮相伦敦男装周 ......................................................................................266
（三）李宁亮相纽约秋冬时装周 ..............................................................................................267
（四）三枪内衣亮相纽约时装周秀场 ......................................................................................267
四、海外并购策略 ......................................................................................................................267
（一）安踏收购亚玛芬 ..............................................................................................................267
（二）雅戈尔收购 SMART 和新马 ..........................................................................................268
五、赞助策略 ..............................................................................................................................268
六、国际认证策略 ......................................................................................................................268
七、产品创新策略 ......................................................................................................................269
八、海外媒体传播策略 ..............................................................................................................269
第九章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................270
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................270
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................271
一、认识你自己 ..........................................................................................................................271
二、向成功者学习 ......................................................................................................................272
三、理解经济规律 ......................................................................................................................273
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................273
五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................274
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................274
一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................274
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................275
三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................275
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四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................276
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................278
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................279
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................279
第十章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................281
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................281
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................281
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................281
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................282
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................282
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................283
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................283
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................283
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................284
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第一章 鞋材行业研究方法、意义
【本章着重陈述鞋材行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意
义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本鞋材行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相
关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采
用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎
法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国鞋材业发展进行详细
的阐述和深入的分析。为鞋材行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本鞋材行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上
大部分的行业研究报告不同，本鞋材行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行
业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预
测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业
研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独
立的角度，对鞋材行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对鞋材行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的
高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提
供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
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家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 鞋材行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
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中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本鞋材行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对鞋材行业进行
深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
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法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究鞋材行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特
征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，
不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱
动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产
业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
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控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动鞋材行业未来演化的
主要因素有哪些？未来鞋材行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企
业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决
策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
同样的逻辑。
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基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
第四节 鞋材行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
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发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国鞋材行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 鞋材概述
鞋材行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的细分领域——鞋材制造行业。中国是鞋材生
产大国，中国鞋材的性价比在国际上极具优势。同时，鞋类产品属于典型的居民日用消费类产品，
行业具有抗周期性、需求持续发展的特点，被誉为“太阳工业”。由于产业的高度相关性，制鞋行
业的市场状况直接决定了鞋材制造行业的发展状况。
第二节 我国鞋材行业监管体制与发展特征
一、行业分类
按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，鞋材行业可归为 C19-皮
革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，鞋材行业可归
为 C1953-塑料鞋制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，鞋材行业可归为 C1953-塑料鞋制
造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，鞋材行业可归为 13111212-鞋类。
二、行业主管部门及自律性组织
国家发展与改革委员会及各省市发展与改革委员会是我国鞋材制造行业的主管部门，负责产业
政策制定、产品开发和推广的行政指导、项目审批和产业扶持基金的管理。国家发展与改革委员会
对行业的发展进行宏观调控，对鞋材制造行业的产业结构、行业规模等产业政策方面提供政策引
导。
中国皮革协会作为鞋材企业的自律管理组织，在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用，其主要
职责是：开展市场调研，制定行业发展规划；参与国家行业标准审定，组织宣贯执行；实施名牌战
略，协助企业开拓海内外市场；倡导科技进步，组织技术培训；主办行业刊物网站，提供信息与咨
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询服务；维护知识产权，制定行规行约；开展产业安全调查，发布产业预警信息；参与国际交往，
促进国际合作等。
三、主要法律法规及政策
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四、行业与上下游行业的关系
鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。
目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够持
续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变
动、技术质量水平对本行业的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的
变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。
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鞋材制造行业下游为鞋类制造业。制鞋行业主要受国家经济发展水平，居民收入情况，人口密
集情况等诸多因素的影响。随着经济的快速发展，居民可支配收入的不断提高，居民消费档次逐渐
提升、品牌忠诚度逐步加强，鞋类市场将蓬勃发展，进而带动鞋材制造行业的不断发展。由于本行
业与下游行业的发展密切相关，若下游行业发展停滞，将会降低对本行业产品的需求，影响本行业
的发展。其上下游产业链关系如下图：
图：鞋材制造行业与上下游的关系
五、行业周期性、季节性、区域性特征
由于产业的高度相关性，鞋材制造行业的周期性、季节性、区域性基本与制鞋行业相一致。
行业周期性方面，鞋类属于生活必需品，与人们日常生活息息相关，各年龄段的消费者都对鞋
类产品有着稳定的需求，行业周期性特征不显著。价位较高的奢侈时尚类产品受宏观经济影响较为
明显，而价位较低、满足基本功能需求的产品则受经济周期的影响较小；季节性方面，人们对鞋履
的需求会因一年四季的变化而变化，每个季度会有不同类别产品上市，每类产品的销售价格和销售
策略会因季节不同而存在一定差异。国内市场由于第四季度节假日较多，且岁末年初为行业内公司
销售的旺季；区域性方面，从鞋类生产的角度看，目前国内的制鞋企业主要集中在东南沿海地区。
从鞋类消费的角度看，皮鞋的销售因各地的经济发展程度、消费者购买力、消费者审美能力、气候
条件等因素存在差异。东部沿海经济发达地区及一线城市消费者购买力较高，追求时尚，因而对高
端时尚类鞋品的需求较高，而内地三、四线城市消费者的购买力较低，对满足基本功能的产品需求
较高。
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第三节 2019-2020 年中国鞋材行业发展情况分析
一、行业规模分析
随着全球化进程的不断深入，制鞋行业在世界范围内发生了深刻变化。由于土地资源、原材料
和劳动力成本、销售市场等多方面因素的变化，全球鞋类制造中心从早期的意大利、西班牙等国家
转移到 20世纪 80年代末的日本、韩国和台湾等国家地区，20世纪 90年代后期又逐步转移到生产
成本更低的发展中国家。目前鞋类行业形成了欧美皮鞋企业主要从事品牌运营，以中国为代表的发
展中国家皮鞋企业主要从事生产加工的行业格局。
中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全
球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全
球中低端的鞋产品市场，而传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转
向高端市场，南美巴西的制鞋业也开始转向高端市场。
二、鞋材价格企稳
2017年，各种原材料涨价潮、调价潮的公函充斥了整个行业，而 2018年这种情况有所好转。
作为关于制鞋企业成本高低的关键因素，《中国·晋江鞋业发展指数 2017年年度报告及 2018年趋
势预测》报告中，鞋材价格指数的走势成为制鞋企业关注的焦点。
经历两年的原材料价格涨潮后，2018年鞋材价格总体趋于稳定。全年鞋材价格指数在 112-119
之间波动，最高值在 1月份，收报为 ，最低值在 7月份，收报于 ，差值为 ，波
动较小。
在经历过去两年的原材料高企之后，2018年鞋材价格指数总体在均值上下小幅波动。一方面
是由于传统农历春节期间，不少制鞋企业在农历年前就开始放假，特别是中小企业不会贸然积压过
多鞋材辅料；另一方面，则是上游大宗商品价格波动小；此外，企业应对涨价潮有经验，对热销产
品进行备货库存，但均在厂家可控范围内，因此鞋材价格指数保持平稳发展。
事实上，在过去两年的“涨价潮”中，不少中小型企业顶不过这波压力，逐渐被市场所淘汰。
而相对于中小型企业面临的困境，产品更富有技术含量的大企业则相对影响不大。一方面，是由于
大企业原材料需求多，所以，一般大企业的原材料都是采用期货。期货交易的特性，使大企业可以
在涨价潮前购买原材料供货商未来几个月的稳定原材料供给，很大程度地减少了原材料价格上涨对
企业的影响；另一方面，大企业凭借着先进技术、高端制造，掌握着中高端市场，产品附加值高，
抵御原材料涨价风险的能力无疑更强。
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除此之外，市场的充分竞争和环保压力的冲击下，落后产能逐步出清，也促使行业的技术升
级，制鞋产业回归正轨，同时业内领先企业的市场份额进一步提升。未来随着市场专业化程度的不
断提高，晋江制鞋产业链质量和水平迎来利好，生产将更趋集中，市场也将更稳定。
三、行业发展趋势
预计未来数年内，中国等亚洲国家除保持全球主要鞋类生产国的地位之外，将逐步推出自有品
牌和建立终端营销网络，实现产业升级；同时，在以中国、印度为代表的亚洲新兴经济体的经济快
速发展引领下，亚洲将成为全球鞋业的主要消费地区之一，未来发展空间巨大。
鞋类消费属于居民衣着大类消费，近年来，随着全国居民人均可支配收入水平提高，全国居民
用于衣着类的支出水平同步上升。2017年全国居民人均可支配收入 25974元，比上年增长 %，
扣除价格因素，实际增长 %。全国居民人均可支配收入中位数 22408元，增长 %。按常住地
分，城镇居民人均可支配收入 36396元，比上年增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。城镇
居民人均可支配收入中位数 33834元，增长 %。农村居民人均可支配收入 13432元，比上年增
长 %，扣除价格因素，实际增长 %。农村居民人均可支配收入中位数 11969元，增长 %。
图：2013年-2017年全国居民人均可支配收入及其增幅
数据来源：国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》
鞋类作为人们的日常消费品，主要通过零售渠道面向消费者直接进行销售。消费品零售市场的
不断快速发展也必将促进鞋业消费市场的增长。2017年全年社会消费品零售总额 366262亿元，比
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上年增长 %。按经营地统计，城镇消费品零售额 314290亿元，增长 %；乡村消费品零售额
51972亿元，增长 %。按消费类型统计，商品零售额 326618亿元，增长 %；餐饮收入额
39644亿元，增长 %。
图：2013年-2017年社会消费品零售总额
数据来源：国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》
我国人均消费 双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大
的市场空间。作为世界上人口基数最大的国家，随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入
的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋
势。
图：世界主要国家和地区人均鞋类消费数量（双/年/人）
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数据来源：中国产业信息网
与此同时，鉴于我国居民收入水平提高，商务需求的增加以及消费者品牌意识的增强，随着我
国鞋类需求市场增长的同时，拥有品牌知名度的鞋类制造企业还将享受消费升级带来的份额提升以
及单价的提高。
第四节 2019-2020 年我国鞋材行业竞争格局分析
一、行业竞争状况
鞋材制造行业作为一个成熟的传统行业，进入门槛低，竞争充分，对于营销网络完善、拥有自
主品牌的大型鞋材企业，充分利用网络优势和品牌优势，实现了快速发展；而一些没有自主品牌和
独立营销网络，缺乏核心技术及独立开发设计能力的中小鞋材企业只能较大程度地依赖外贸和贴牌
加工，产品附加值不高，形成低价恶性竞争的态势，粗放的增长方式影响了行业整体发展质量和利
润水平。
二、行业壁垒
（1）设计能力壁垒
鞋类的设计需要将流行趋势、文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合
潮流趋势和满足消费者需求的产品，这就要求企业具有较强的研发创新能力。对于成品皮鞋的重要
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组成部件鞋材来说，其技术含量也越来越高，具有越来越复杂的生产技术和工艺，品牌影响力将在
产品销售中的作用日益明显。对于新进入者来说，没有自主原创设计，单纯依靠模仿的产品将在市
场竞争中处于劣势。
（2）客户资源壁垒
鞋材制造行业上下游企业经过多年合作，已建立起紧密关系，并相互依赖，市场分割已经形
成。新进入者难以获得产业链条上下游企业的信任并形成稳定持久的业务合作关系，订单不稳定导
致开工时间不足，熟练技术工人容易流失，使得企业更难以获得业务订单，陷入恶性循环。
（3）规模成本壁垒
在原材料、能源价格上涨等不利因素影响下，产品成本不断提高，难以维持较高的行业利润。
只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中生存下去。新进入企业难以在短
时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。
（4）管理壁垒
企业管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本，优越的企
业管理能力能够有效提升企业竞争力和经营效益。鞋材制造企业在产品设计、品牌运营、渠道管
理、供应链控制等方面难以短期内形成，是行业新进入者面对的壁垒之一。
三、行业内主要企业及其情况介绍
目前，鞋跟、鞋底行业内企业数量较多，但由于鞋跟、鞋底的销售具有一定的区域性，行业内
可能与公司形成竞争关系、具有代表性的企业情况如下所示：
温州市凯萌鞋材有限公司
成立于 2001年，经过不断发展完善，已成为生产面积达 6000多平方米的专业鞋跟鞋材企业。
目前已初步形成集模具开发、注塑、喷漆、包皮一体化的规模生产模式，年产量达三千万双。目前
拥有世界上先进的意大利产全自动、半自动鞋跟喷漆机若干台，以产品工艺创新开发为先导，生产
的 pc透明跟、电镀跟、镜面漆跟、单印、双印、拉丝、擦色、彩跟、净跟、镶钻、层纹等各种工
艺的中高档女式鞋跟，在同类产品中脱颖而出，产品销往全国各地。
温州市锐马鞋材有限公司
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公司成立于 2002年，经过不断发展完善，已成为生产面积达 3000多平方米的专业鞋跟鞋材企
业。目前公司已形成集模具开发、注塑、喷漆于一体的规格生产模式。主要生产镜面跟、电镀跟、
水晶跟、单印、双印、拉丝、擦色、层纹、线喷纹、镶钻、彩跟、净跟等各种工艺高中档女式鞋
跟。
温州恒伟鞋材有限公司
公司成立于 2010年，是一家专业生产、销售鞋材一体化的企业。主要生产中高档真皮鞋及各
种材质鞋底、鞋跟。
第五节 企业案例分析：浙江心为心科技股份有限公司
浙江心为心科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的鞋跟和鞋底制造企业，公司
主营业务为鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。
一、公司在行业中的竞争地位
公司成立至今，始终以“助天下鞋企做好鞋”作为公司的使命，致力于鞋跟和鞋底的研发、生
产及销售，在行业内拥有多年的竞争经验。公司经过 10多年的经验积累，在管理层的有效领导
下，形成了较强的品牌优势和技术实力，已发展成为国内鞋跟和鞋底制造行业具有较大规模和较强
影响力的企业，在所处细分行业中占据着重要的地位，是中国鞋跟制造行业标准起草单位。此外，
公司通过半自动化生产，优质的售前售后服务，完善的质量管理体系，成为了大东、卓诗尼、金帝
等鞋企的指定供应商。
二、公司的竞争优势
a、市场地位优势
公司凭借研发、技术等方面的长期投入以及本着“以客户满意为宗旨，以员工成长为基石，以
公司持续经营为目标”的经营宗旨，在鞋跟和鞋底制造领域，公司的鞋跟和鞋底类产品已在鞋业中
高端市场占据领先地位，成为大东、卓诗尼、金帝等品牌指定供应商，具有较强的市场地位优势。
此外，公司与客户维持着良好的沟通与合作关系，通过提供优质产品来获得长期的订单。
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b、技术创新优势
公司一直将技术创新作为进一步发展的重要动力，致力于鞋跟和鞋底的生产工艺、技术装备和
机械化施工的研究开发，掌握了相关的核心技术，形成了较强的品牌优势。公司的鞋跟单钉天皮模
具将模具块作为活动的思路进行技术创新，模具块可更换。公司一种用于注塑机上的注塑制品顶出
控制装置，其顶出过程顺畅，顶出返回到位，同时省略了回位弹簧部件，使模具安装高度大大降
低。公司一种用于女鞋跟注塑的自动插置嵌管件装置，具有作业效率高，作业安全，生产产品质量
好等优点。公司一种注塑制品工件冷却装置，具有注射制品分段冷却，冷却效果好；自动化程度
高，注射制品冷却效率高；能够保证注射制品质量，降低不合格率。
c、管理优势
公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。
经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较
为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司全面启用 Oracle旗下 Netsuite云管理系统，从原辅
材料采购，BOM建立，销售订单处理，工单处理，产品出库，质量管理等全方位进行全过程的精确
控制，并长期推行生产现场 5S管理，确保公司高效运营。
三、公司的竞争劣势
a、融资渠道单一
鞋材制造行业是劳动密集型产业，生产规模的大小直接影响企业的产能和规模效益。尽管公司
已成为行业内规模较大企业之一，但生产规模仍较小，融资渠道尚显单一，主要依赖于银行贷款。
长远来看，这种完全依靠自我滚动发展和银行贷款取得资金的方式如不能得以改善，将限制公司的
生产规模及承接大订单的能力，最终制约公司的发展。
b、业务规模和生产能力仍有待提高
公司的生产能力、产品质量、供货速度及技术创新能力等多方面均在行业内处于领先地位，但
是随着鞋业快销模式的发展，时尚潮流趋势更新速度加快，公司在业务规模和生产能力上已逐渐跟
不上其发展速度，急需在高端生产设备、检测设备、现代化技术人才培养等方面加大资金投入，尽
快提升规模化生产能力及时消化下游客户日益增长的采购需求。
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第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计
根据国家统计局数据显示：2019年 12月中国皮革鞋靴产量为 33843万双，同比下降 %；
2019年 1-12月中国皮革鞋靴产量为 394655万双，同比增长 %。
2019 年 1-12 月中国皮革鞋靴产量及增速统计表
时间
皮革鞋靴单月产量
（万双）
皮革鞋靴单月产量
增速（%）
皮革鞋靴累计产量
（万双）
皮革鞋靴累计产
量增速（%）
1-2 月 40261 80522
3 月 34505 92872
4 月 30263 119522
5 月 31456 152926
6 月 35203 188307
7 月 32847 233377
8 月 32463 264406
9 月 35413 297759
10 月 32792 326328
11 月 33174 358892
12 月 33843 394655
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速趋势图
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数据来源：国家统计局，智研咨询整理
二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计
根据国家统计局数据显示：2020年 9月中国皮革鞋靴产量为 亿双，同比下降 %；2020
年 1-9月中国皮革鞋靴累计产量为 亿双，同比下降 %；2015-2019年中国皮革鞋靴产量
2016年达到最高，此后呈现下降趋势。
近一年中国皮革鞋靴当月产量及累计产量统计图
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2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增长情况统计图
根据国家统计局数据显示：2020年前三季度中国皮革鞋靴主要集中在华东、华南、华中地区
生产；2020年 1-9月中国皮革鞋靴产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是福建省
贡献了最多产量；2020年 1-9月中国皮革鞋靴各省产量 top1遥遥领先于其他前 9名，福建、浙
江、广东等省产量最多。
2020 年前三季度中国皮革鞋靴七大区产量统计图
2020 年 1-9 月中国皮革鞋靴产量大区占比统计图
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2020 年前三季度中国皮革鞋靴各省市产量 top10
三、制鞋消费者购买行为发生转变
随着消费升级、城镇化进程及互联网的全面普及，消费者由原先一双鞋多用转化为按活动场景
选择合适的鞋子来搭配服装；同时还会通过电商网站、社交媒体及时尚论坛等获取皮鞋潮流和最优
购买渠道信息，多样的信息及丰富的物质推动了消费者随机购买行为几率的提高。因此，需要广泛
的全渠道覆盖、良好的页面内容展示/门店陈列以及优质的产品品质来吸引更多的消费者。
从皮鞋销售渠道看，街店百货仍是主渠道，电商增长最快。未来五年内，一线市场皮鞋消费将
呈现电商、购物中心、百货三足鼎立态势。电商持续快速增长，未来总体占比将超 20%。经济发达
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的东南沿海地区在互联网趋势下成为线上销售主力军，中西部地区在移动互联的推动下有机会迎来
快速发展。
四、制鞋行业技术水平及发展趋势
（一）技术水平
经过多年的发展，我国制鞋业产业配套和技术水平得到了飞速提升，新材料不断呈现，技术创
新成果层出不穷，制鞋自动化、智能化程度越来越高，工艺改善与工艺水平明显提升。激烈竞争的
市场环境推动企业进行产业升级，我国制鞋产业已由产业价值低端逐步向高端发展。
（1）新材料引领产业变革
如 80年代起鞋用胶水的使用引领线缝皮鞋向胶粘皮鞋转变以来，近年来制鞋业逐步开始使用
的无毒无害皮革面料、超纤面料、可降解大底、新型无苯胶水等新材料，引领了制鞋业的变革。新
材料的使用减少了有毒有害物质对人类健康的影响，降低了畜牧资源、石油资源的耗用，有效减低
了环境污染。
（2）机械化、自动化设备逐步运用到制鞋业
制鞋业一直是传统的劳动密集型行业，随着科技的发展，大量机械化、自动化设备的使用正改
变着行业现状。全自动电脑排版切割机、全自动电脑控制上胶折边机、电脑控制前帮机等自动化设
备代替了手工开料、折边和攀鞋，产品标准化程度、产品品质和生产效率明显提升，生产周期的缩
短为快速抢占市场赢得了商机。
（3）技术创新成果频出
近年来市场陆续出现超软鞋、舒适鞋、呼吸鞋、按摩鞋、增高鞋、减震鞋等，皆从人的健康理
念出发进行技术研究与创新，通过新材料、新技术、新工艺去实现。通过脚型研究与调研，设计开
发符合脚型规律和承托足弓的鞋楦，运用柔软鞋面材料和超轻底材增加鞋的舒适度，采用内置减震
气袋以及吸震减震力极强的乳胶鞋垫进行减震，通过动力气流系统增加透气排汗功能等，都将有效
改善鞋履穿着的舒适性。
（二）技术趋势
（1）材料与工艺更注重环保
鞋履作为日常生活用品，除美观、护足功能外，材料与工艺中产生的有毒有害物质越来越引起
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消费者的高度重视，环保面料、可降解底材、无苯胶水等对人类健康有益的材料应用将呈持续发展
态势，生产中的挥发性有机化合物排放将因环保材料的使用而大幅减少。鞋类企业在生产满足消费
者美观舒适产品的同时，对人类健康和环保事业的技术研究与创新必将持续开展，届时新型合成环
保材料将会更多更快地应用于鞋类产品。
（2）适脚性、舒适性成为重点研究课题
皮鞋产品品类众多，运动类、休闲类、轻便类低跟皮鞋适脚性、舒适性尚好，中高跟类皮鞋因
足弓提升而使舒适性下降，处理好足弓承载硬度与鞋柔软度的矛盾，研究、开发适合不同跟高、不
同脚型消费者穿着的产品成为皮鞋企业重要的研究课题，开发舒适、合脚的中高跟女皮鞋更是需要
攻克的技术堡垒。
（3）制鞋自动化、智能化水平将持续提升
消费者追求高品质、高性价比的产品是一种必然。随着消费水平和消费需求的提升，提升产品
档次、品质和工艺水平、满足快速交付需求成为鞋企创造盈利的重点；对内提高生产效率、减少用
工成本成为内部管理重点。在转型升级加快和人工成本增加双重压力下，推动企业提升自动化、智
能化水平，各种计算机辅助设备、自动化智能设备将大量用于制鞋生产，制鞋企业的生产方式和人
工效能将会得到有效改善。
五、制鞋行业品牌运营情况分析
随着居民收入和消费能力的提高，消费者的理念发生了深刻的变化，品牌影响力在产品销售中
的作用日益明显。皮鞋品牌效应是产品品质、品牌文化、产品设计、营销网络及销售服务等因素多
方面综合体现。消费者更愿意选用知名品牌，而知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和
积累，新进入者在品牌推广方面将面临较长的市场培育期和较大的资金投入。
同时，国内知名的皮鞋企业普遍采取了多品牌战略，多品牌策略不仅能丰富企业品牌组合，也
能降低未来市场需求变化带来的风险。多品牌策略要求品牌运营商具备更丰富的品牌运营经验，包
括与之相应的市场研究能力和产业链控制能力，对新进入者而言多品牌运营壁垒更高。
六、行业发展前景
目前我国已成为世界最大的鞋类生产和出口国，国内鞋类产业正在以 15%的速度持续发展，中
国鞋类总产量已占世界总产量的 66%，成为全球最具竞争力的鞋类生产和出口贸易中心之一。
我国鞋产品出口仍保持稳步增长态势，但同时也受到几方面因素制约：一是欧盟皮鞋反倾销影
响依然存在，导致我国皮鞋总体出口量呈下降态势。二是原材料价格上涨增加了企业经营成本，而
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鞋产品的价格却难以同步上涨，企业发展空间进一步受到挤压。三是来自越南等国的竞争压力在上
升。目前巴西、越南、印度等国不断增加鞋产量，与我国鞋产品在国际市场上的形成了较强的竞
争。
今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转
变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下
降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。
中国制鞋业今后的发展目标应是产业的国际化，和市场的全球化，建议内制鞋企业加强品牌意
识，实施“品牌国际化战略”，提升产品品牌附加值。同时，企业加大质量、设计等方面的科研投
入，提高产品的利润率水平。以长袖善舞的优势占领国际市场空间，实现制鞋业的可持续发展。
七、制鞋行业整体发展趋势分析
制鞋行业是传统产业，准入门槛较低，在国内经济高速发展过程中，形成了鲜明的行业特征和
一定的行业发展趋势。
（1）皮鞋行业发展趋于有序
皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，市场整体呈现多层次竞争格局，整体行业利润率处于
一个较低水平。近年来皮鞋行业保持稳步发展，竞争趋于有序，行业整体毛利率较为稳定。
（2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高
与仅从事皮鞋生产加工的皮鞋厂家相比，拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业通过加大品牌
推广力度、提高产品研发设计能力，将品牌价值和文化理念注入产品，并借助自身完善的产业链，
能保持产品销售价格的总体平稳甚至提升，利润水平相对较高。
（3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链
为行业发展提供了保障经过近二十年的发展，中国鞋业已形成了产业集群基地，各个产业集群
内部形成了完整的产业链，并在生产工艺和配套设施上相对完善。虽然近年来原材料和劳动力价格
的上涨，使中国的劳动力成本优势削弱，但相比于亚洲其他国家，中国在物流配送、基础设施建设
配套上仍具有一定的竞争优势。
（4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展
根据《皮革行业“十三五”规划指导意见》的要求，行业会向提高自主创新能力和自主品牌
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率、节能减排和清洁化等新生产工艺等方面发展，这将会使缺乏技术、品牌、渠道优势的小型鞋业
企业被逐步淘汰，进一步提高行业集中度，有利于品牌鞋类企业市场份额的增长，推动中国由鞋业
制造大国跨入鞋业制造强国行列。
随着行业集中度的提高、领先品牌的崛起、鞋类企业经营管理模式的进化以及消费者购买习惯
的改变，企业间的竞争将更集中于品牌间的竞争，多品牌经营策略推动了企业集团化的发展。
（5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长
中国人均鞋类消费相比美、日、韩和西欧国家较低，同时在国家扩大内需的情况下，人口红
利、居民可支配收入持续的增长、不断提高的城市化三大因素将保证我国鞋业的稳健增长。而就现
阶段而言，低收入人群收入增速提升，高收入人群收入同比增速略有下降；城镇化重点转向中小城
市；国家政策从税收、收入分配、社会保障等多方面慈济中低端消费市场，提高中低端人群收入；
而且国内三四线城市消费刚性大于一二线城市，经济下滑初期受影响较小，预计未来中低档鞋业增
速将超越行业保持 15%左右增速。
（6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势
中国鞋类企业产能主要集中在广东、浙江、福建等东南沿海地区，在鞋类生产集中的地区形成
了一批产业集群：包括浙江温州——中国鞋都；广东惠东——中国女鞋生产基地；广东鹤山——中
国男鞋生产基地；浙江温岭——中国鞋业名城；福建晋江——中国鞋都。此外，福建莆田、江苏江
都等地的制鞋企业也在快速集聚。随着东南沿海主要的生产要素产品上升，投资已经开始向其他地
区转移，包括中部地区的重庆、成都、北部地区的河北。
（7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势
随着行业不断的发展成熟，国内消费者对不同类型的新品也有了一定认知。要求个性化、时尚
化，追求品质与个人表新，促使市场进一步深化细分，同时促进了多品牌运作模式的发展。国内目
前的知名鞋厂品牌商几乎都采新多品牌运营模式，多品牌运作能够突破单品牌渠道、规模瓶颈，占
据更大的市场份额，同时减轻企业单品牌运营风险，提高进入壁垒，提高企业影响力，增强与强势
渠道商的议价能力。
（8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力
渠道资源已经成为品牌皮鞋企业核心竞争力之一。鞋类品牌企业无不高度重视渠道建设，不断
寻求优质店铺资源，加强销售终端的扩张。营销网络终端直接面向消费者，营销网络的广度和深度
对于提升企业品牌的知名度、提高企业的市场份额至关重要。近年来国际知名鞋类企业持续在营销
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网络建设上加大投入，尤其是新兴经济体市场不断扩大营销网络规模。
第七节 2020-2025 年我国鞋材行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景及趋势
（1）国家产业政策的扶持
为了推动制鞋类行业的发展，国务院及相关部门颁布了一系列的优惠政策，为行业的发展建立
了良好的政策环境，将在长时间内起到积极的促进作用。
2015年 5月国务院正式印发《中国制造 2025》，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行
动纲领。《中国制造 2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”
的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发
展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025年迈入
制造强国行列；第二步，到 2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到
新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列，这将有可能加快未来制鞋行业的发展速
度。
根据《皮革行业发展规划（2016-2020年）》中指出，“十三五”时期皮革行业发展目标为：
“生产与效益平稳增长，稳步提高皮革行业主要产品产销量，稳定出口，扩大内需，不断提高产品
附加值，提高行业整体效益水平，保持行业销售收入年均增长 7%；研发设计创新能力不断提高，
规模以上企业研究与试验发展经费投入年均增长 10%以上，大幅增加专利数量，建立以企业为主
体，市场为导向，政产学研用相结合的创新体系；产业结构更趋合理，积极推进生产制造业与生产
性服务业协调发展，推进大企业与中小微企业协调发展，推动主体行业与配套行业协调发展，进一
步增强产业链整体竞争力；出口结构进一步优化，保持行业出口总额稳步增长，进一步提升高附加
值产品和自有品牌产品出口比重；巩固传统出口市场优势，优化出口目的地结构；全渠道营销能力
不断优化，鼓励线上线下相结合的营销体系发展，利用各类电子商务平台，积极发展跨境电子商
务，培育一批以大型专业市场为代表的现代流通企业。”
根据《轻工业发展规划（2016-2020年）》中提出：“推动皮革工业向绿色、高品质、时尚
化、个性化、服务化方向发展，推动少铬无铬鞣制技术、无氨少氨脱灰软化技术、废革屑污泥等固
废资源化利用技术的研发与产业化。支持三维（3D）打印等新技术在产品研发设计中的应用。加快
行业新型鞣剂、染整材料、高性能水性胶粘剂、横编织及无缝针车鞋面等皮革行业新材料发展。重
点发展中高端鞋类和箱包等产品，以真皮标志和生产皮革为平台，培育国内外知名品牌。建立柔性
供应链系统，发展基于脚型大数据的批量定制、个性化定制等智能制造模式，推进线上线下全渠道
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协调发展。”
（2）市场前景广阔
零售业是近年来我国发展最快、最具有生气的行业之一，20世纪 80年代以来，我国零售业发
展非常迅速，用不到 30年的时间走完了欧美 100多年来零售业态的发展之路。目前，我国零售市
场上的零售业态几乎包含了世界上所有的零售业态，销售渠道丰富多样，个性化和品牌化的销售终
端适应了消费者新的消费趋势，为鞋类企业创造了良好的市场环境，同时也为鞋材制造企业的发展
提供了便利。
（3）中国鞋业具有完整的产业链，产业集群优势
我国鞋类行业经过一定时间的快速发展和扩张之后，已经进入较为稳定的发展阶段，并且已经
形成了一套完备、成熟的产业链，充分满足上下游衔接和配套生产的需求。目前我国已经形成四大
制鞋产业集群式发展状态，一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二
是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部
鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。
产业群具有成熟的生产技术和相关配套的环节，能有效降低生产成本，提升盈利水平以增强企业的
整体竞争实力。
图：中国鞋业产业格局
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（4）中国鞋业标准被 ISO 采纳，参与国际标准制定取得实质性突破
2009年 11月 18日，在西班牙马德里召开的年度 ISO/TC216会议上，中国制鞋标准化技术委
员会（SAC/TC305）提出的《鞋类帮面、衬里和内垫试验方法—抗菌性能》起草动议获得技术委员
会批准并成为该标准的领导者，并承担 7项 ISO标准制定工作；同时，中国制鞋标准化技术委员会
（SAC/TC305）成为 CEN/TC309的观察员。这是中国首次参与国际制鞋标准制定并成为领导者。
二、影响行业发展的不利因素
（1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展质量
小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的企业较大程度地依赖外贸和贴
牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与
市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。鞋材制造企业也存在同样的
问题，采取恶性价格竞争方式参与市场竞争，影响了行业整体发展质量和利润水平。
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（2）品牌创新能力不强
尽管行业内知名企业拥有研发设计、渠道管理的优势，毛利率水平相对较高，但行业整体盈利
能力较弱，大多数企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往
往采取跟风运营模式，对行业内自主创新的企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。中国制鞋
类企业缺乏完善的设计师培养机制，产品设计水准及个性风格很难突破。
（3）缺乏优秀管理人才
鞋类企业在快速扩张过程中，需要大量在产品设计、营销管理、物流管理、信息管理等关键岗
位的优秀管理型人才，这些人才对于保持公司快速发展态势有至关重要的作用。我国大部分鞋类企
业仍处于传统制造加工阶段，长期以来并没有建立起成熟的管理人员培训系统，同时具备丰富行业
经验和优秀管理能力的管理人才仍比较稀缺，这是本行业发展的不利因素之一。
（4）劳动力成本上升
制鞋行业属于劳动密集型产业，劳动力成本对制鞋行业经营成本影响较大。近年来，我国劳务
市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对制鞋行业造成一定不利影响。
图：制造业城镇单位就业人员平均工资
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数据来源：国家统计局
（5）中小型企业融资困难
目前中小企业融资困难是制约企业发展的最重要的因素之一。中小企业发展基本依靠自有资
金，而仅依靠自有资金无法满足企业的快速发展，从而导致企业在激烈的市场竞争中处于不利地
位，市场竞争力不断下降，对整个制鞋行业的良性竞争起到不利影响。
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第三章 华研理论：一切皆趋势
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动鞋材行业未来演化的主要因素有哪些？
未来鞋材行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关
键趋势是什么？
第二节 趋势的力量
趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。
趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！
作者：时寒冰
一、可怕的趋势之争
可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。
互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者
的优势丧失。
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结
果，事实上这个是最大的可悲……
现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？
在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力，
就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。
苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对
一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表
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了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互
联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。
这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我
也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。
事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远
都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适
用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。
这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力
之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一
系列王者的优势丧失。
因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避
免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是
又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。
二、永远别与趋势作对
很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定
了。
以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在
一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚
钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少，
赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就
会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都
是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱
的。
后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时
候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留
在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一
套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子
也买不起。
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是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需
要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、
高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕
业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼
的其实也是胆魄而非能力。
三、趋势的力量
东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多
钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里，
房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。
当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他
打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕
业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法
只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能
力决定一切么？好像还真不是。
这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。
你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以
世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是
甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。
现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很
辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪
里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。
这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上
的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结
果都不会好。
所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视
野还是有一定的逻辑可循。
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第三节 什么是趋势
一、趋势到底是什么
周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。
孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再
牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？
一个农民说：
ZF让我们种葱，我们就种蒜；
ZF让我们种蒜，我们就种葱。
这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。
什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间
或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。
为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社
会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知
水平的提高，许多新生事物应运而生。
国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你
只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。”
二、今天的优势会被明天的趋势代替
世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行
10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然
发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相
机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之
力……
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360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。
淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都
难以招架。未来零售的趋势又将如何？
微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！
如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是
一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或
行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？
未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的
竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的
时候，你才能立于不败之地。
三、趋势有时候是随机偶然不可测的
我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而
且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪
里。
第四节 最大的趋势——红利
摘自管清友原文《风雨兼程四十年》
一、1999-2008 受益四大红利的十年
1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。
我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。
2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确
的，确实让中国进入了一个新的阶段。
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2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意
识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调
控、去产能。
2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为
中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率，
这对出口的影响是很大的。
那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？
1.劳动力红利
很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我
们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动
力年轻、便宜。
现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一
代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响
很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智
能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。
这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变
化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相
信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还
不够大。
中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现
在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。
2.全球化红利
中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企
业，直到现在我们还在享受全球化红利。
贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。
川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿
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免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定
程序。
3.城镇化红利
斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科
技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效
应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个
巨国效应我们自己可能都没有想到。
而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、
京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。
过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家
电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。
4.互联网红利
第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、
新浪他们又抓住了 版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 版
本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。
现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年
我们接着往后看，2008年以后发生了什么？
首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4
万亿。
2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期，
一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。
一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。
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一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希
望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们
说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的
重大战略失误。
2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年
在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融
风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。
过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。
金融 版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、
套现退出，简单的模型是这样的。
然后开始进入 版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 版本的。拿牌照涉及
到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能
是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。
在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托
计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然
后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？
然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上
升，又能安全套现退出。
同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以
后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始
收缩缩水的时候，这种 版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家
都会有风险。
也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我
们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本，
这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金
融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事
儿。
所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些
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年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要
维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后
一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家
公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套
现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。
所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币
周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的
这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业
家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。
所以，它的动力实际上是全民加杠杆：
1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。
2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。
3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清
醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保
持清醒的头脑。
4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债
券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这
样来的。
家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政
策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买
买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。
外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入
史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监
管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。
我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初
很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网
企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。
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所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企
业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇
最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面
第一，市场化基本完成了。
第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未
来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策
面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能
性，中国也不会出现日本那种情况。
但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄
化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城
市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很
大。
第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进
的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等
来看，金融化的过程宣告终结。
所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金
融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。
金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得
来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。
简单分析一下：
1.突破供给管制
我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制
的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情
很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要
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改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。
2.提高供给效率
什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来
发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研
发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开
放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。
3.淘汰落后的供给
产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格
力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。
4.创造新的需求
这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车
的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。
所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于
中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。
大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不
远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 版本的问题解决了之后，版本必须要解决技术
储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。
5.老龄化
大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大
家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。
但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成
部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。
6.房地产存量的机会
比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2
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亿左右的规模，这是非常庞大的。
所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们
投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物
推动、重要的事件节点其是紧密相关的。
站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们
在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能
力。
第五节 如何把握趋势
一、把握趋势就是把握未来
企业的第一死穴：跟不上趋势。
人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营
趋势 2）行业趋势 3）市场趋势
成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。
面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。
世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步
的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。
趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。
二、如何把握趋势
当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不
赚钱的真理吧。
趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东
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西。
也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也
就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈，
看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。
哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在
当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。
而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理
就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事
情。
在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而
你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。
这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做
空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了，
但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会
比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。
三、趋势也会逆转、也会变化
世界上能跟着趋势赚钱的是两类人：
第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且
执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能
成大事。
还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识
的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的
格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。
94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不
了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋
势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。
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这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比
较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。
我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都
是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学
校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。
那么这里说明的问题是什么呢？
是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会
有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。
我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势
性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。
只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也
不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。
在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板，
还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的
结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件
事情而已。
但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如
前几年的煤炭行业。
所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财
富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？
我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。
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第六节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
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作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式
