World Economy and Trade 中国与东亚中)81品贸易发展现状及热战张字馨内容提要BEC的统计数据表明，中国与东亚国家的中间品贸易在其贸易总量中的占比日渐升高，中国成为东亚生产网络的核心，美国则成为制成品的重要输出地。然而，TIVA指数表明中国出口产品国内含量较少，一直处于价值链低端的生产环节，劳动力优势不断丧失、欧美国家制造业回归和价值链重整、东亚国家的崛起、TPP谈判等使得中国"亚洲工厂"的地位受到挑战。中国应该调整自身产业结构，向价值链高端攀升，继续提高自身对外资的吸引力，并利用对外直接投资和区域经济合作等方式维护和巩固自身在东亚生产网络中的地位。关键词中间品贸易价值链东亚对国际贸易货物的分类统2001年后，国际贸易得到迅一、中国中间产晶贸易计工作一直在不断修订中，最速发展的中国开始出现在亚洲产现状早的BEC系统(Classification 业链中，并被视为全球"制造大by Broad Economic Categories) (-)中闽产晶贸易比重逐渐国"，2013年中国成为全球货物建立于20世纪60年代，该系升高贸易总量的第一大国。随着中国统将货物分为资本货物、中间20世纪80年代以来，日本经济发展，东亚分工模式开始向品和最终消费品三大类。学者开始在亚洲布局其设想的"雁行多极化转变，中国日渐成为东亚通常利用国际投入产出表和模式"国际分工，并将一部分劳动生产网络的重要结点和枢纽。根BEC数据，计算各行业中间品密集型产业转移到中国和其他东据世界贸易组织(WTO)测算，国际贸易量，计算最终制成品亚国家，在东亚地区形成产业内2005年中国就已经成为亚洲中中的中间贸易品含量，以便更分工体系。东亚各国经济发展水间品贸易的核心，而日本的地位为准确地计算全球化对各国经平不同，人力资源成本、税收水出现边缘化。济增长的影响，它是研究全球平、科技水平差别也很大，各国比分析中国贸易结构可以发供应链和增值贸易的重要工较优势的不同成为其参与国际分现，中间产品贸易在贸易总量中具。本文利用联合国商品贸易工的基础。日本等发达国家的产占据重要地位，尤其以进口为甚。统计数据库(UNComtrade)提业转移为东亚提供了进入国际分2005-2012年，中国的中间品贸供的BEC统计数据，分析中国工和国际市场的机会，也使得东易在进口贸易中所占的比例一直与东亚中间品贸易的发展现状亚有机会建立以垂直分工为基础在60%以上，而在出口贸易中所及其面临的挑战。的产品内贸易网络。占比例一直在40%上下徘徊。IEC, NO. 6, 2014 . 46
世界经济与贸易图1:中国2005-2012年中间晶贸易占贸易总量的比重部件。东亚的中间贸易品主要包括橡胶制品、起绒狭织物、金属工 具、电子和机电设备零部件、发电 机设备和车辆零部件等。 大量电子产品中间品贸易使 呵呵"一……一-……~.--一一得亚洲成为世界上最大的电子产 同…·出口品生产地。2011年亚洲电子产品出口占全球电子产品出口的 ---进口52%，进口量占全球进口总量的 26%。北美电子产品的出口仅占 全球出口总量的10%，进口占全}司-寸o 球进口总量的25%，南美进出口2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 各占7%。中国也不例外，机电产品多资料来源:根据UNComtrade数据库计算。年来一直是居于首位的出口产品。2013年前三季度，中国的机(二)与东亚国家的中间晶贸元，但在亚洲实现逆差亿电产品出口亿美元，增长易成为东亚网络的重要联接美元，逆差主要来自日本、韩国、8%，占同期出口总值的%。在亚洲产业链发展过程中，马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、高新技术产品出口亿美中国凭借其相对东亚其他国家较伊朗和中国台湾。其中，对韩逆差元，增长%。好的基础设施和人力资本，相对达亿美元，对日逆差达(四)跨国公司是中间晶贸易日本等国较为低廉的劳动成本，亿美元。的主要承担者逐渐成为亚洲中间品贸易的核从2005-2012年中国与东亚大量跨国公司通过外国直接心，形成了从东亚各国进口半成国家间中间品贸易占双边贸易量技资(FDI)，利用全球各国比较品，在国内加工装配成最终产品，的比重来看，中间品在进口贸易优势完成整个供应链的生产过并最终输往美国和欧洲的贸易模中所占比例远高于其在出口贸易程，它的跨国投资有力地推动了式。中国与东亚国家的中间品贸中比例，尤其以韩国、日本、马来全球中间产品的生产和贸易网络易成为中国对外贸易的重要组成西亚等国为甚。日本和韩国在中国有大量投资，韩国和日本对中的发展，使得公司内部贸易在全部分。2005-2012年，中国出口较国的出口主要是在华跨国公司从球国际贸易中的比重越来越大，多的机电产品和运输设备的零部本国进口关键零部件与材料，并按照联合国贸发组织(UNC件几乎有一半来自东亚。有关专在中国组装后运往世界各国。中TAD)统计，跨国公司控制了大约家利用各国贸易密集度计算了国从印度的进口占比较高，是因80%的全球贸易。2011年中国与东亚各国的相互为中国从印度进口的矿石类产品作为吸引外资最多的发展中贸易依存度，发现东亚各国对中几乎占从印度进口总量的94%。国家，中国的外资企业在中间品国的贸易依存度要高于对美国的(三)东亚中间产品贸易主要贸易中亦起着非常重要的作用。贸易依存度。2012年，中国与亚集中在机电类产晶中国的外国直接投资主要来源于洲地区国家的贸易总额达到从中国从东亚各国进口的中中国香港、日本、韩国等亚洲国家亿美元，占其全球贸易总间品贸易量来看，中间品包括了和地区，欧美国家在中国的投资额的%，同比增长%，全主要用于工业生产的初级产品、所占份额并不高。许多文献研究球实现贸易顺差亿美农副产品和工业生产过程中的零已经证明，这些来自亚洲的外资 47 国际经济合作2014年第6期
World Economy and Trade 主要从事加工贸易，充分利用中不可能发生大的改变。从多挑战，作为价值链中较为脆弱国劳动力优势组装来自母国或东2005-2012年中美贸易中的中间的一环，既要防范上游产品提供亚地区的零配件并出口至欧美市品比例也可以看出，美国是中国者的崛起和竞争，又要防范下游场。的中间品重要来源地之一，但中制成品市场的萎缩，还要防范价这使得中国的对外贸易出现国向美国出口的中间品却极少。值链重组和缩短带来的自身贸易两大特点:首先，加工贸易方式下中美贸易方式和中日贸易方地位的下降。的对外贸易量大于一般贸易方式式很相似，但不同的是，中美贸易(一)仍处于价值链底端下的对外贸易量，而且进口贸易量较大，而且中国一直保持着较虽然中国巳成为东亚中间品中加工贸易所占比重明显高于其大的贸易顺差，而中国对日本却贸易网络的核心，但众多研究认在出口贸易中所占比重，这种状一直是逆差。日本从美国的进口为，中国仍处于价值链的底端，其况直到2013年才有所改善。其一直保持着较为稳定比例，但日在生产链的主要作用是将各种零次，外商技资企业成为重要的贸本向美国出口的资本品份额在不部件进行组装以获得最终产品。易主体，其所占比重远高于国营断下降，许多资本产品通过日本虽然中国在不断出口高精尖和民营企业，即使是在外资进入在中国的投资转化为"中国制造"技术的产品，但实际上中国在价呈下降趋势的情况下，2013年出口美国。2012年美国主要进口值链中的地位仅仅是负责把来自1-9月外资投资企业的对外贸易伙伴中，中国居首位，占比为全球的零件组装成最终产品。这量仍占全国贸易总量的47%。% ，从日本进口的占比为个过程中，外商投资企业起到了2009-2011年中国的外商投资企%，从东盟十国进口的占比只非常重要的作用，外资企业比重业的机械产品进出口贸易金额占为%。高的行业，出口商品技术水平就中国机械产品贸易总额的50%2012年中国从美国进口产高，甚至与OECD成员国出口商以上，而且进口额明显高于出口品中，第一大类是机电产品，第二品结构很相似。额，大量逆差来自日本，外商投资大类是植物产品，第三大类是运从OECD与WTO共同计算企业在中国机械零部件进口、成输设备。美国自中国进口产品中，的衡量一国贸易增值程度的TI-品出口中起着重要作用。居于首位的亦是机电产品，金额VA指数中可以看出各国出口产{五)美国成为重要的制成晶达亿美元，占比%。品的国内价值含量。中国2009年输出地家具玩具、纺织品及原料和贱金的国内价值含量远低于1995年经合组织(OECD)和世界贸属及制品分别居进口第二、第三的水平，这说明中国在逐渐溶入易组织联合发布的贸易增值指数和第四位大类商品。世界产业链中，出口产品中的国计算结果表明，如果德国和中国虽然同为电子产品，但美国向外价值量出现大幅增加。2009年分别是欧洲和亚洲的价值链的核中国的出口中电子集成电路占机中国的国内价值含量只有67%，心，那么美国就是全球贸易价值电产品的比重约5仙也，而美国自中低于OECD国家平均水平，是链的核心。虽然美国不是亚洲国国的进口则主要是电话、电气设G20国家的最低水平。如果考虑家，却是亚洲最终消费品的最大备、电视机，摄像机等。2012年全出口产品中的国内服务增值量，出口市场，中国制成品出口市场美进口电子通讯设备833亿美元，中国各行业的增值量约10%，而严重依赖于欧美市场。其中从中国进口的电子通讯设备欧盟、日本和美国却基本都在从20世纪90年代开始，美490亿美元，占总额的5佛也。30%左右。虽然中国被视为"亚洲国向中国出口大量中间产品，而工厂但亚洲真正生产的"总部"二、中国中间晶贸易发中国向美国输出的大多是产成却是在日本。展面临的挑战品，包括消费品和资本品，这种状据OECD计算，2009年中态将一直在延续，而且短期之内中国的中间品贸易面临着诸国大约有50%的进口中间产品. 48 . IEC, NO. 6,2014
世界经济与贸易用于出口。各出口行业中，国外(三)发达国家"制造业回归"上运输成本和时间等因素，在英产品价值量占比都在40%以上，的挑战国的生产成本与外包到中国的成有数据表明，1995年和2009年金融危机后，美欧等发达国本大致相同。各国出口电子产品的进口成分家提出了"制造业回归"发展战欧美国家制造业的回归对中含量中，中国的电子产品中外国略，强调了制造业对保持国家经国提出了两个挑战:首先，一部分成分最高。还有数据表明，2009济实力的重要性。这种回归不是原来设在中国和东亚的公司重返年中国进口的电子产品配件中，传统制造业回归，而是希望进一母国，实现本土生产、本土消费，73%用于出口。所有这些数据都步增强其在传统制造业优势环节生产价值链缩短可能为传统东亚说明，中国的真正作用只是组的竞争力，抢占21世纪先进制造加工生产链带来威胁，减少东亚装，中国出口产品中本国增值量业制高点。美国将发展新能源、新劳动力的就业机会，亦减少了对并不高，并没有从出口中获取较生物技术等新兴产业视为战略重东亚制成品的需求，导致中国和点，并采取优惠措施吸引外资，扩东亚制成品和中间品贸易的减大利益。{二)劳动力优势不断丢失大出口、限制进口，鼓励本国企业少，甚至可能改变目前的贸易模中国的组装优势主要来自国回归本士，以增加本土制造的市式。其次，企业担心外包过多可能内的低劳动力成本优势，但随着场机会。会丢失核心竞争力，并培养潜在近年来国内经济发展环境的不断制造业生产商开始考虑供应竞争对手。如果母国政府优惠政变化，中国劳动力成本优势已逐链的可靠性，并适度缩短供应链，策促使企业减少外包，延缓发达重新评估劳动力在其成本中的重国家高端制造业对外转移速度和步丧失。近年来，中国的人工成本以每年20%的速度增长，而美要性。美国2000年人均工资大约外包进程，并与中国正在培育的国人力资本的增长率只有2%。是中国的10倍，但到2015年美新兴产业之间发生激烈竞争，将根据波士顿咨询集团的估算，国工资将只有中国工资的4倍。使得中国高新产业发展和向价值2005年中国的人力戚本要比发美国劳动生产率明显高于中国，链高端提升变得更加困难。达国家低30%，但到2012年底再考虑到产品中较小的人力成本{四)其他东盟国家的替代性两者差距已缩小至16%。比例和供应链加长的管理风险、虽然中国与包括泰国、越南、与东亚国家相比，中国劳动额外费用、更长周转时间和对当新加坡等国在内的东盟建立了自力成本处于明显劣势。目前中国地需求反应较慢等因素，两国生由贸易区，但中国与这些国家之的制造成本大约要比泰国、印尼产成本差距将明显缩小。2014年间的领土纷争、要素禀赋相似性和越南的劳动力成本高30%。美国通用电气公司(GE)将在美等因素，决定了中国与东盟国家2005年，越南和中国的平均工资国投资10亿美元替代原来在中的既相互合作又相互竞争的关水平基本相同，但2012年越南的国和墨西哥的生产线，为美国创系。与日本、菲律宾等国家的领土工资大约是中国工资的三分之造1300个新工作机会。波士顿集纷争亦使得合作不得不保持一种团预测，未来10年中将有谨慎态度。一，越南胡志明市平均工资为148美元，而中国广州却为395200-300万工作机会重回美国，首先，东盟国家目前已成为为美国经济增长带来大约1000重要的制成品生产基地，其劳动美元。中国的劳动力成本不断升亿美元收入。力成本优势已超过中国。2012高，使得许多国内外企业不得不英国制造业协会2011年的年，中国的劳动力人口下降了外迁到其他邻近国家，以降低生调查结果亦显示，有七分之一的3450万，降至亿，人口红产成本。这些迁移不仅减少了国制造商将一部分生产业务迁回本利正在消失。东盟的劳动力人口内就业机会，也影响了中国在东土。制造商们认为，由于中国工资却不断上升，2012年为亿，到亚产业链中的地位。水平迅速上升和英镑疲软，再加2042年将达到4亿，而且其工人. 49 . 国际经济合作2014年第6期
World Economy and Trade 的平均工资远低于中国。新影响东亚价值链运作方式，例竞争实力，就得提高自身在价值其次，泰国、印尼、菲律宾等如，缩短价值链，日本、美国等发链中的地位，促进本国经济发展，国的中产阶级人数迅速增长，消达国家可以直接从东亚国家获并进一步深化区域经济合作，这费量日益扩大，吸引了更多外资得中间品和最终产品，无须再通将是优化东亚区域生产网络的主进入。除中国外，日本、美国的资过中国进行组装，从而架空中要路径。本不断进入这些国家，2012年中国，降低中国在中间品贸易中的(-)确保中国在亚洲生产网国吸引外资亿美元，东重要性。络中的核心地位盟十国为亿美元，仅次于{五)TPP谈判的负面影晌随着贸易技资一体化进程的中国。由美国主导的，众多亚洲国加深，亚洲国家间的竞争和合作第二，在一些中国具有传统家参与的《跨太平洋伙伴关系协亦在不断加深。虽然亚洲国家的优势的劳动密集型产品领域，东议HTPP)谈判正在进行中，许多对外贸易具有良好的发展势头，盟国家与发达国家的贸易量不断东亚国家不断申请加入TPP谈凭借其劳动力优势和中国形成一上升，2012年美国进口的纺织品判，它亦成为美国实现"重返亚定的竞争势态，但短期内撼动中和原料中，中国对美出口占比太"战略，在亚洲重新建立以美国国在亚洲生产网络中的核心地位38%，越南、印度和印尼也成为美为主导的经济贸易新秩序的重要还比较困难。因此，中国应通过国主要的来源国，三个国家的进手段。如果越来越多的亚洲国家多种方式，加强与东亚国家的经口占比为%。加入TPP，而中国却不是该贸易济联系，深化国际合作，提高自身近年来，日本汽车在中国的集团成员，则新的贸易规则会影在价值链中的地位，稳定中国在销量处于下降停滞状态，但2013响中国和TPP集团中东亚国家亚洲生产网络中的核心地位。年日本汽车在印尼的销量达到历的经贸关系，影响其在东亚生产(二)调整产业结构、提升价史最高水平。日本向东盟的投资网络中的地位。例如，如果在谈判值链地位从2013年1月起迅速增加，一年过程中，各国接受了美国较为严一个国家在价值链中的地上升到9986亿日元，而流向中国格的原产地规则，为了享受TPP位，主要取决于它的比较优势。目的仅为4701亿日元。2013年前提供的优惠关税，许多半成品只前中国的劳动力优势正逐步丧六个月，中日贸易下降了%。能从TPP成员国购买，而不是像失，原有的出口模式无法维系，新日本与东盟的贸易却上升了目前这样从中国获得。再如，TPP的比较优势还没有形成，使得整%，东盟甚至可能代替中国成的技资政策将吸引更多外资进入体处于艰难的转型期。产业结构为日本最大的贸易伙伴。东亚国家，减少中国对其的吸引不合理、产业升级不到位、生产技美国公司的对外投资一直侧力。TPP谈判将破坏中国与东亚术含量低是造成中国仅能处于价重于欧洲和美洲国家，在东盟投国家的贸易联系，中国试图加深值链低端，无法向上发展的根本资很有限，但总体呈增长趋势。东亚生产网络的内部联系，实现原因。新加坡的美国商会2013年8月本国产业升级和部门开级的经济因此，中国要淘汰落后产业，发布了对在东盟地区经营的475结构调整目标可能会受到负面影控制产能过剩，集中精力发展高家美国公司的高级管理人员的访响。端制造业，发展高端服务业，获得谈，79%的公司增加了对东盟的一个较为理想的产业结构，提高，三、对策建议贸易和技资，91%的人员认为在制造过程中的技术含量，采取措今后五年内这些投资将继续增亚洲生产网络的形成和发展施提高本国企业的吸收能力、创长。是全球各种生产要素不断竞争、新意识和竞争能力，提高其在价日本和美国的这些投资将不断整合的结果，中国需要实现值链中的地位。极大促进东盟经济发展，亦会重本国产业升级，不断提高自身的提高企业技术水平后，企业. 50 . IEC, NO. 6, 2014
世界经济与贸易不仅可以利用高新技术生产高附邻近国家市场，以保证原材料资发展战略，确保并提升在全球价加值产品，而且还可以通过生产源的供给和廉价劳动力的获得。值链中的地位的博弈。每个谈判自动化提高劳动生产率，以抵消另外，中国还可以通过对外投资，都在艰难地推进，都充满了不确高劳动力戚本带来的负面影响。转移需要淘汰的产业，促进国内定性，都对中国在东亚中间品贸(三)为眼引外资和对外贸易产业升级。易中的地位有一定影响。中国要发展创造良好发展环境目前，中国在亚洲的投资分采取措施，尽可能减少TPP谈判中国仍需要借助外资和对外布是最广泛的，中国在亚洲45个对东亚生产网络的负面影响，加贸易深度融入全球产业链，并进国家和地区进行了投资，在亚洲|深与东亚国家的经济联系，保证一步提升自身在全球价值链中的地区设立的境外企业数将近中国在东亚生产网络中应有的地地位。因此，中国应利用已有优万家，占全球企业数的%，位和一定的控制权。势，继续建设好当地基础设施，减它们主要分布在中国香港、越南、(六)积极扩大国内消费市场少行政措施，增加更多贸易便利日本、新加坡，印度尼西亚、老挝、中国在价值链中的地位比较. 化措施，为贸易和吸引外资提供韩国和泰国等，其中在中国香港脆弱，不仅因为其处于价值链低良好的发展环境。地区设立的境外企业占比达端，还包括整个供应链的维持对国虽然同其他亚洲国家相比，%。从行业分布来看，主要分际市场的变化依赖过大。随着中国中国劳动力成本已没有优势，但布在电力生产供应、采矿、批发零在全球贸易份额中所占比例的不许多工厂没有选择离开，这是因售、商务服务和制造业领域。从企断增加，以及欧美国家发展战略的为目前其他东亚国家还无法提供业类型来看，批发和零售业、制造调整，中国将面临更多的贸易争较为完善的配套设施。例如，珠三业境外企业数量超过5000家，占端。中国需要积极扩大国内消费市角、长三角已形成了较为完善的到境外企业总数的%。中国场，提高国内消费者的生活水平，集群产业和配套设施;在以集装应该充分发挥这些对外投资企业减少对外部市场依赖性。同时，一箱流量为统计依据排序的全球十的优势，仿照日本和韩国跨国公个巨大的、有高端消费的市场亦会大港口中，有五个位于中国内地，司的做法，加强母子公司协作，充吸引更多市场寻求型外资的进入，同时香港也位列其中。中国除了分利用当地劳动力或资源优势组促进国内经济发展。继续在基础设施和集群建设方面织生产，加强东道国与母国的业[作者单位:北京联合大学商保持优势外，还应在法律和行政务联系，有效维护中国在亚洲生务学院。文章受北京市人才强教措施方面，为中外企业发展创造产网络中的核心地位。项目(PHR201108412)北京市教良好的外部环境。例如，加强知识(五)加深与亚洲国家的经济委项目(SQSM20141141701O)和产权保护，解决技术含量较高的联系校级项目(4114590152)资助]外资企业的后顾之忧。对本土中区域经济合作集团的建立成毒品考文献小企业而言，政府需要继续减少为各国争夺贸易主导权的重要方汪建新:中国出口商品结构之谜"行政措施，为其创造一个公平发式。美国TPP谈判是美国重返亚一一一个垂直专止化解释视角，<<国际展的竞争环境，并提供适度的金太战略的重要步骤，预计2015年贸易问题>，2013年第7期。融和政策支持。建成的东盟统一大市场将成为东喻春娇:东亚生产网络分工提高(四)积极利用对外投资盟国家维护自身利益的重要方了中国制造业的出口竞争力吗H国际劳动力成本的上涨不仅威胁式。此外，中国与东盟自由贸易区贸易问题}，2012年第5期。到外资企业的利益，亦给本土企建设，中日韩自由贸易区谈判，东林桂军、邓世专:亚洲工厂Â关联业发展带来了巨大的生存压力。盟10+1、10+2、10+3区域经济集度分析，<<国际经济与政治>，2011年第为了生存发展，本土企业可以充团建设，阻CP谈判等都是亚洲1I期。分利用对外直接投资的方式进入各国和美国为确保其未来的贸易. 51 国际经济合作2014年第6期
