2021-2025年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告.pdf

下载

下载

¥30.4

¥38

下载

¥38

VIP价：¥30.4

2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 2021-2025 年中国鞋材行业 基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 可落地执行的实战解决方案 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 鞋材行业研究方法、意义 ................................................................................................................7 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................7 一、前言 ..........................................................................................................................................7 二、报告简介 ..................................................................................................................................8 三、致读者 ......................................................................................................................................9 第二节 鞋材行业研究原则与方法 ......................................................................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................11 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................13 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................13 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................13 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................13 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................13 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................14 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................14 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................14 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................14 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................15 三、小结 ........................................................................................................................................15 第四节 鞋材行业研究的价值及意义 ..................................................................................................15 第二章 市场调研：2019-2020 年中国鞋材行业市场深度调研................................................................17 第一节 鞋材概述 ..................................................................................................................................17 第二节 我国鞋材行业监管体制与发展特征 ......................................................................................17 一、行业分类 ................................................................................................................................17 二、行业主管部门及自律性组织 ................................................................................................17 三、主要法律法规及政策 ............................................................................................................18 四、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................19 五、行业周期性、季节性、区域性特征 ....................................................................................20 第三节 2019-2020 年中国鞋材行业发展情况分析............................................................................21 一、行业规模分析 ........................................................................................................................21 二、鞋材价格企稳 ........................................................................................................................21 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................22 第四节 2019-2020 年我国鞋材行业竞争格局分析............................................................................24 一、行业竞争状况 ........................................................................................................................24 二、行业壁垒 ................................................................................................................................24 （1）设计能力壁垒 ......................................................................................................................24 （2）客户资源壁垒 ......................................................................................................................25 （3）规模成本壁垒 ......................................................................................................................25 （4）管理壁垒 ..............................................................................................................................25 三、行业内主要企业及其情况介绍 ............................................................................................25 第五节 企业案例分析：浙江心为心科技股份有限公司 ..................................................................26 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................26 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................26 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................27 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................28 一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计......................................................................28 二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计 ...............................................................................29 三、制鞋消费者购买行为发生转变 ............................................................................................31 四、制鞋行业技术水平及发展趋势 ............................................................................................32 （一）技术水平 ............................................................................................................................32 （二）技术趋势 ............................................................................................................................32 五、制鞋行业品牌运营情况分析 ................................................................................................33 六、行业发展前景 ........................................................................................................................33 七、制鞋行业整体发展趋势分析 ................................................................................................34 （1）皮鞋行业发展趋于有序 ......................................................................................................34 （2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高 ..............34 （3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链 ..............................................................................34 （4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展 ..........................................35 （5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长 ..................................................................35 （6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势 ..............................35 （7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势 ..............................................................................35 （8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力 ......................................................................35 第七节 2020-2025 年我国鞋材行业发展前景及趋势预测................................................................36 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................36 （1）国家产业政策的扶持 ..........................................................................................................36 （3）中国鞋业具有完整的产业链，产业集群优势 ..................................................................37 （4）中国鞋业标准被 ISO 采纳，参与国际标准制定取得实质性突破..................................38 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................38 （1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展质量 ......................................................38 （2）品牌创新能力不强 ..............................................................................................................39 （3）缺乏优秀管理人才 ..............................................................................................................39 （4）劳动力成本上升 ..................................................................................................................39 （5）中小型企业融资困难 ..........................................................................................................40 第三章 华研理论：一切皆变化 ..................................................................................................................41 第一节 研究行业变化的重要性 ..........................................................................................................41 第二节 一切都在变化 ..........................................................................................................................41 一、世间万物是变化的 ................................................................................................................41 二、一切都在改变 ........................................................................................................................41 三、观念总是被用来打破的 ........................................................................................................42 四、短视是人类难以克服的缺陷 ................................................................................................42 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................................43 一、历史的车轮滚滚而来 ............................................................................................................43 二、面对变化的焦虑感 ................................................................................................................44 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ........................................................44 第四节 在变化中选择的力量 ..............................................................................................................45 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、选择比努力更重要 ................................................................................................................45 二、企业十年变迁启示录 ............................................................................................................45 三、变迁背后的逻辑 ....................................................................................................................46 第五节 马云：拥抱变化 ......................................................................................................................47 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ............................................................................................47 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ............................................................................48 第四章 我国鞋材行业宏观环境发展变化形势分析 ..................................................................................50 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................50 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................50 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................50 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................51 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................51 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................51 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................51 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................52 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................52 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................52 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................53 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................53 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................53 十三、新兴经济体“分流” ..........................................................................................................54 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................54 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................55 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................55 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................55 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................55 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................56 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................57 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................57 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................58 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................59 （一）互联网 ................................................................................................................................59 （二）人工智能 ............................................................................................................................59 （三）区块链 ................................................................................................................................59 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................59 第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................63 一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................63 （一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................63 （二）全球经济形势分析 ............................................................................................................65 （三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................66 （四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................67 二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................67 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................69 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................69 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................72 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................72 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................74 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................76 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................77 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................78 第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ......................................................................79 一、引言 ........................................................................................................................................80 二、经济新常态对服装业的影响分析 ........................................................................................80 三、案例比较分析 ........................................................................................................................80 （一）盈利能力与经营策略分析 ................................................................................................81 （二）营运能力与资产配置策略分析 ........................................................................................81 （三）偿债能力与融资风险分析 ................................................................................................82 （四）发展能力及扩张战略分析 ................................................................................................83 四、结论及建议 ............................................................................................................................84 第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ......................................................................84 一、国内纺织服装行业已出现拐点 ............................................................................................84 二、国内纺织服装业亟待转型升级 ............................................................................................85 （一）纺织服装业低成本优势正在消退 ....................................................................................85 （二）国内市场需求不足 ............................................................................................................85 （三）发达国家贸易壁垒 ............................................................................................................86 三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ....................................................................86 （一）多元化发展能力 ................................................................................................................86 （二）审美设计能力 ....................................................................................................................86 （三）技术能力 ............................................................................................................................86 四、结语 ........................................................................................................................................87 第五章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 ..........................................................................................88 第一节 拥抱变化才能拥有未来 ..........................................................................................................88 第二节 基于“变化”的策略 ..............................................................................................................88 一、勇于迎接变化 ........................................................................................................................88 二、敏锐的商业嗅觉 ....................................................................................................................89 三、变化中需独立思考 ................................................................................................................89 四、善于根据市场变化调整策略 ................................................................................................90 五、找到最关键的变量以及临界点 ............................................................................................91 六、观察量的波动以把握新观念新趋势 ....................................................................................91 七、对各种变化、不确定性的应对方式 ....................................................................................92 八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 ....................................................................92 九、回归本质——抓消费者的需求 ............................................................................................93 第三节 应对变化的几个案例 ..............................................................................................................93 一、时代在变，思想观念没变 ....................................................................................................93 二、当案板搭乘上互联网 ............................................................................................................93 三、服装淘宝的假变 ....................................................................................................................94 四、江小白的应变之道 ................................................................................................................96 五、周黑鸭与德州扒鸡 ................................................................................................................98 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 ..............................................................................................99 一、变与不变的道理 ....................................................................................................................99 二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” ....................................................................................99 三、企业经营中万变中不变的东西 ..........................................................................................100 四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 ........................................................101 第五节 80%的变革都不尽人意的原因.............................................................................................103 一、环境变了，战略没变 ..........................................................................................................103 二、战略变了，战略思维没变 ..................................................................................................104 三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 ..........................................................................104 四、结构变了，流程没变 ..........................................................................................................105 五、组织变了，人员没变 ..........................................................................................................105 六、人变了，观念没变 ..............................................................................................................105 第六章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................106 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................106 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................107 一、认识你自己 ..........................................................................................................................107 二、向成功者学习 ......................................................................................................................108 三、理解经济规律 ......................................................................................................................109 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................109 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................110 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................110 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................110 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................110 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................111 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................112 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................114 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................114 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................115 第七章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................117 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................117 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................117 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................117 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................118 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................118 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................118 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................119 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................119 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................120 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 鞋材行业研究方法、意义 【本章着重陈述鞋材行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意 义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本鞋材行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相 关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采 用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎 法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国鞋材业发展进行详细 的阐述和深入的分析。为鞋材行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本鞋材行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上 大部分的行业研究报告不同，本鞋材行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行 业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预 测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业 研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独 立的角度，对鞋材行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对鞋材行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的 高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提 供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 鞋材行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本鞋材行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对鞋材行业进行 深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究鞋材行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动鞋材行业未来演化的 主要因素有哪些？未来鞋材行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决 策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 鞋材行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 第二章 市场调研：2019-2020 年中国鞋材行业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 鞋材概述 鞋材行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业的细分领域——鞋材制造行业。中国是鞋材生 产大国，中国鞋材的性价比在国际上极具优势。同时，鞋类产品属于典型的居民日用消费类产品， 行业具有抗周期性、需求持续发展的特点，被誉为“太阳工业”。由于产业的高度相关性，制鞋行 业的市场状况直接决定了鞋材制造行业的发展状况。 第二节 我国鞋材行业监管体制与发展特征 一、行业分类 按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，鞋材行业可归为 C19-皮 革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，鞋材行业可归 为 C1953-塑料鞋制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，鞋材行业可归为 C1953-塑料鞋制 造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，鞋材行业可归为 13111212-鞋类。 二、行业主管部门及自律性组织 国家发展与改革委员会及各省市发展与改革委员会是我国鞋材制造行业的主管部门，负责产业 政策制定、产品开发和推广的行政指导、项目审批和产业扶持基金的管理。国家发展与改革委员会 对行业的发展进行宏观调控，对鞋材制造行业的产业结构、行业规模等产业政策方面提供政策引 导。 中国皮革协会作为鞋材企业的自律管理组织，在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用，其主要 职责是：开展市场调研，制定行业发展规划；参与国家行业标准审定，组织宣贯执行；实施名牌战 略，协助企业开拓海内外市场；倡导科技进步，组织技术培训；主办行业刊物网站，提供信息与咨 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 询服务；维护知识产权，制定行规行约；开展产业安全调查，发布产业预警信息；参与国际交往， 促进国际合作等。 三、主要法律法规及政策 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 四、行业与上下游行业的关系 鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。 目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够持 续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变 动、技术质量水平对本行业的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的 变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 鞋材制造行业下游为鞋类制造业。制鞋行业主要受国家经济发展水平，居民收入情况，人口密 集情况等诸多因素的影响。随着经济的快速发展，居民可支配收入的不断提高，居民消费档次逐渐 提升、品牌忠诚度逐步加强，鞋类市场将蓬勃发展，进而带动鞋材制造行业的不断发展。由于本行 业与下游行业的发展密切相关，若下游行业发展停滞，将会降低对本行业产品的需求，影响本行业 的发展。其上下游产业链关系如下图： 图：鞋材制造行业与上下游的关系 五、行业周期性、季节性、区域性特征 由于产业的高度相关性，鞋材制造行业的周期性、季节性、区域性基本与制鞋行业相一致。 行业周期性方面，鞋类属于生活必需品，与人们日常生活息息相关，各年龄段的消费者都对鞋 类产品有着稳定的需求，行业周期性特征不显著。价位较高的奢侈时尚类产品受宏观经济影响较为 明显，而价位较低、满足基本功能需求的产品则受经济周期的影响较小；季节性方面，人们对鞋履 的需求会因一年四季的变化而变化，每个季度会有不同类别产品上市，每类产品的销售价格和销售 策略会因季节不同而存在一定差异。国内市场由于第四季度节假日较多，且岁末年初为行业内公司 销售的旺季；区域性方面，从鞋类生产的角度看，目前国内的制鞋企业主要集中在东南沿海地区。 从鞋类消费的角度看，皮鞋的销售因各地的经济发展程度、消费者购买力、消费者审美能力、气候 条件等因素存在差异。东部沿海经济发达地区及一线城市消费者购买力较高，追求时尚，因而对高 端时尚类鞋品的需求较高，而内地三、四线城市消费者的购买力较低，对满足基本功能的产品需求 较高。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 第三节 2019-2020 年中国鞋材行业发展情况分析 一、行业规模分析 随着全球化进程的不断深入，制鞋行业在世界范围内发生了深刻变化。由于土地资源、原材料 和劳动力成本、销售市场等多方面因素的变化，全球鞋类制造中心从早期的意大利、西班牙等国家 转移到 20世纪 80年代末的日本、韩国和台湾等国家地区，20世纪 90年代后期又逐步转移到生产 成本更低的发展中国家。目前鞋类行业形成了欧美皮鞋企业主要从事品牌运营，以中国为代表的发 展中国家皮鞋企业主要从事生产加工的行业格局。 中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全 球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全 球中低端的鞋产品市场，而传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转 向高端市场，南美巴西的制鞋业也开始转向高端市场。 二、鞋材价格企稳 2017年，各种原材料涨价潮、调价潮的公函充斥了整个行业，而 2018年这种情况有所好转。 作为关于制鞋企业成本高低的关键因素，《中国·晋江鞋业发展指数 2017年年度报告及 2018年趋 势预测》报告中，鞋材价格指数的走势成为制鞋企业关注的焦点。 经历两年的原材料价格涨潮后，2018年鞋材价格总体趋于稳定。全年鞋材价格指数在 112-119 之间波动，最高值在 1月份，收报为 ，最低值在 7月份，收报于 ，差值为 ，波 动较小。 在经历过去两年的原材料高企之后，2018年鞋材价格指数总体在均值上下小幅波动。一方面 是由于传统农历春节期间，不少制鞋企业在农历年前就开始放假，特别是中小企业不会贸然积压过 多鞋材辅料；另一方面，则是上游大宗商品价格波动小；此外，企业应对涨价潮有经验，对热销产 品进行备货库存，但均在厂家可控范围内，因此鞋材价格指数保持平稳发展。 事实上，在过去两年的“涨价潮”中，不少中小型企业顶不过这波压力，逐渐被市场所淘汰。 而相对于中小型企业面临的困境，产品更富有技术含量的大企业则相对影响不大。一方面，是由于 大企业原材料需求多，所以，一般大企业的原材料都是采用期货。期货交易的特性，使大企业可以 在涨价潮前购买原材料供货商未来几个月的稳定原材料供给，很大程度地减少了原材料价格上涨对 企业的影响；另一方面，大企业凭借着先进技术、高端制造，掌握着中高端市场，产品附加值高， 抵御原材料涨价风险的能力无疑更强。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 除此之外，市场的充分竞争和环保压力的冲击下，落后产能逐步出清，也促使行业的技术升 级，制鞋产业回归正轨，同时业内领先企业的市场份额进一步提升。未来随着市场专业化程度的不 断提高，晋江制鞋产业链质量和水平迎来利好，生产将更趋集中，市场也将更稳定。 三、行业发展趋势 预计未来数年内，中国等亚洲国家除保持全球主要鞋类生产国的地位之外，将逐步推出自有品 牌和建立终端营销网络，实现产业升级；同时，在以中国、印度为代表的亚洲新兴经济体的经济快 速发展引领下，亚洲将成为全球鞋业的主要消费地区之一，未来发展空间巨大。 鞋类消费属于居民衣着大类消费，近年来，随着全国居民人均可支配收入水平提高，全国居民 用于衣着类的支出水平同步上升。2017年全国居民人均可支配收入 25974元，比上年增长 %， 扣除价格因素，实际增长 %。全国居民人均可支配收入中位数 22408元，增长 %。按常住地 分，城镇居民人均可支配收入 36396元，比上年增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。城镇 居民人均可支配收入中位数 33834元，增长 %。农村居民人均可支配收入 13432元，比上年增 长 %，扣除价格因素，实际增长 %。农村居民人均可支配收入中位数 11969元，增长 %。 图：2013年-2017年全国居民人均可支配收入及其增幅 数据来源：国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》 鞋类作为人们的日常消费品，主要通过零售渠道面向消费者直接进行销售。消费品零售市场的 不断快速发展也必将促进鞋业消费市场的增长。2017年全年社会消费品零售总额 366262亿元，比 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 上年增长 %。按经营地统计，城镇消费品零售额 314290亿元，增长 %；乡村消费品零售额 51972亿元，增长 %。按消费类型统计，商品零售额 326618亿元，增长 %；餐饮收入额 39644亿元，增长 %。 图：2013年-2017年社会消费品零售总额 数据来源：国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》 我国人均消费 双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大 的市场空间。作为世界上人口基数最大的国家，随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入 的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋 势。 图：世界主要国家和地区人均鞋类消费数量（双/年/人） 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：中国产业信息网 与此同时，鉴于我国居民收入水平提高，商务需求的增加以及消费者品牌意识的增强，随着我 国鞋类需求市场增长的同时，拥有品牌知名度的鞋类制造企业还将享受消费升级带来的份额提升以 及单价的提高。 第四节 2019-2020 年我国鞋材行业竞争格局分析 一、行业竞争状况 鞋材制造行业作为一个成熟的传统行业，进入门槛低，竞争充分，对于营销网络完善、拥有自 主品牌的大型鞋材企业，充分利用网络优势和品牌优势，实现了快速发展；而一些没有自主品牌和 独立营销网络，缺乏核心技术及独立开发设计能力的中小鞋材企业只能较大程度地依赖外贸和贴牌 加工，产品附加值不高，形成低价恶性竞争的态势，粗放的增长方式影响了行业整体发展质量和利 润水平。 二、行业壁垒 （1）设计能力壁垒 鞋类的设计需要将流行趋势、文化传统和生活习惯有机地融合起来，开创性地设计出更加符合 潮流趋势和满足消费者需求的产品，这就要求企业具有较强的研发创新能力。对于成品皮鞋的重要 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 组成部件鞋材来说，其技术含量也越来越高，具有越来越复杂的生产技术和工艺，品牌影响力将在 产品销售中的作用日益明显。对于新进入者来说，没有自主原创设计，单纯依靠模仿的产品将在市 场竞争中处于劣势。 （2）客户资源壁垒 鞋材制造行业上下游企业经过多年合作，已建立起紧密关系，并相互依赖，市场分割已经形 成。新进入者难以获得产业链条上下游企业的信任并形成稳定持久的业务合作关系，订单不稳定导 致开工时间不足，熟练技术工人容易流失，使得企业更难以获得业务订单，陷入恶性循环。 （3）规模成本壁垒 在原材料、能源价格上涨等不利因素影响下，产品成本不断提高，难以维持较高的行业利润。 只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中生存下去。新进入企业难以在短 时间内形成成本、规模方面的优势，较难在激烈的市场竞争中立足。 （4）管理壁垒 企业管理是一项系统工程，企业管理能力和精细程度决定了企业运作的效率和成本，优越的企 业管理能力能够有效提升企业竞争力和经营效益。鞋材制造企业在产品设计、品牌运营、渠道管 理、供应链控制等方面难以短期内形成，是行业新进入者面对的壁垒之一。 三、行业内主要企业及其情况介绍 目前，鞋跟、鞋底行业内企业数量较多，但由于鞋跟、鞋底的销售具有一定的区域性，行业内 可能与公司形成竞争关系、具有代表性的企业情况如下所示： 温州市凯萌鞋材有限公司 成立于 2001年，经过不断发展完善，已成为生产面积达 6000多平方米的专业鞋跟鞋材企业。 目前已初步形成集模具开发、注塑、喷漆、包皮一体化的规模生产模式，年产量达三千万双。目前 拥有世界上先进的意大利产全自动、半自动鞋跟喷漆机若干台，以产品工艺创新开发为先导，生产 的 pc透明跟、电镀跟、镜面漆跟、单印、双印、拉丝、擦色、彩跟、净跟、镶钻、层纹等各种工 艺的中高档女式鞋跟，在同类产品中脱颖而出，产品销往全国各地。 温州市锐马鞋材有限公司 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 公司成立于 2002年，经过不断发展完善，已成为生产面积达 3000多平方米的专业鞋跟鞋材企 业。目前公司已形成集模具开发、注塑、喷漆于一体的规格生产模式。主要生产镜面跟、电镀跟、 水晶跟、单印、双印、拉丝、擦色、层纹、线喷纹、镶钻、彩跟、净跟等各种工艺高中档女式鞋 跟。 温州恒伟鞋材有限公司 公司成立于 2010年，是一家专业生产、销售鞋材一体化的企业。主要生产中高档真皮鞋及各 种材质鞋底、鞋跟。 第五节 企业案例分析：浙江心为心科技股份有限公司 浙江心为心科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的鞋跟和鞋底制造企业，公司 主营业务为鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。 一、公司在行业中的竞争地位 公司成立至今，始终以“助天下鞋企做好鞋”作为公司的使命，致力于鞋跟和鞋底的研发、生 产及销售，在行业内拥有多年的竞争经验。公司经过 10多年的经验积累，在管理层的有效领导 下，形成了较强的品牌优势和技术实力，已发展成为国内鞋跟和鞋底制造行业具有较大规模和较强 影响力的企业，在所处细分行业中占据着重要的地位，是中国鞋跟制造行业标准起草单位。此外， 公司通过半自动化生产，优质的售前售后服务，完善的质量管理体系，成为了大东、卓诗尼、金帝 等鞋企的指定供应商。 二、公司的竞争优势 a、市场地位优势 公司凭借研发、技术等方面的长期投入以及本着“以客户满意为宗旨，以员工成长为基石，以 公司持续经营为目标”的经营宗旨，在鞋跟和鞋底制造领域，公司的鞋跟和鞋底类产品已在鞋业中 高端市场占据领先地位，成为大东、卓诗尼、金帝等品牌指定供应商，具有较强的市场地位优势。 此外，公司与客户维持着良好的沟通与合作关系，通过提供优质产品来获得长期的订单。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 b、技术创新优势 公司一直将技术创新作为进一步发展的重要动力，致力于鞋跟和鞋底的生产工艺、技术装备和 机械化施工的研究开发，掌握了相关的核心技术，形成了较强的品牌优势。公司的鞋跟单钉天皮模 具将模具块作为活动的思路进行技术创新，模具块可更换。公司一种用于注塑机上的注塑制品顶出 控制装置，其顶出过程顺畅，顶出返回到位，同时省略了回位弹簧部件，使模具安装高度大大降 低。公司一种用于女鞋跟注塑的自动插置嵌管件装置，具有作业效率高，作业安全，生产产品质量 好等优点。公司一种注塑制品工件冷却装置，具有注射制品分段冷却，冷却效果好；自动化程度 高，注射制品冷却效率高；能够保证注射制品质量，降低不合格率。 c、管理优势 公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。 经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较 为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司全面启用 Oracle旗下 Netsuite云管理系统，从原辅 材料采购，BOM建立，销售订单处理，工单处理，产品出库，质量管理等全方位进行全过程的精确 控制，并长期推行生产现场 5S管理，确保公司高效运营。 三、公司的竞争劣势 a、融资渠道单一 鞋材制造行业是劳动密集型产业，生产规模的大小直接影响企业的产能和规模效益。尽管公司 已成为行业内规模较大企业之一，但生产规模仍较小，融资渠道尚显单一，主要依赖于银行贷款。 长远来看，这种完全依靠自我滚动发展和银行贷款取得资金的方式如不能得以改善，将限制公司的 生产规模及承接大订单的能力，最终制约公司的发展。 b、业务规模和生产能力仍有待提高 公司的生产能力、产品质量、供货速度及技术创新能力等多方面均在行业内处于领先地位，但 是随着鞋业快销模式的发展，时尚潮流趋势更新速度加快，公司在业务规模和生产能力上已逐渐跟 不上其发展速度，急需在高端生产设备、检测设备、现代化技术人才培养等方面加大资金投入，尽 快提升规模化生产能力及时消化下游客户日益增长的采购需求。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速统计 根据国家统计局数据显示：2019年 12月中国皮革鞋靴产量为 33843万双，同比下降 %； 2019年 1-12月中国皮革鞋靴产量为 394655万双，同比增长 %。 2019 年 1-12 月中国皮革鞋靴产量及增速统计表 时间 皮革鞋靴单月产量 （万双） 皮革鞋靴单月产量 增速（%） 皮革鞋靴累计产量 （万双） 皮革鞋靴累计产 量增速（%） 1-2 月 40261 80522 3 月 34505 92872 4 月 30263 119522 5 月 31456 152926 6 月 35203 188307 7 月 32847 233377 8 月 32463 264406 9 月 35413 297759 10 月 32792 326328 11 月 33174 358892 12 月 33843 394655 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增速趋势图 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 二、2020 年中国皮革鞋靴产量及增速统计 根据国家统计局数据显示：2020年 9月中国皮革鞋靴产量为 亿双，同比下降 %；2020 年 1-9月中国皮革鞋靴累计产量为 亿双，同比下降 %；2015-2019年中国皮革鞋靴产量 2016年达到最高，此后呈现下降趋势。 近一年中国皮革鞋靴当月产量及累计产量统计图 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 2015-2019 年中国皮革鞋靴产量及增长情况统计图 根据国家统计局数据显示：2020年前三季度中国皮革鞋靴主要集中在华东、华南、华中地区 生产；2020年 1-9月中国皮革鞋靴产量大区分布不均衡，其中华东地区产量最高，特别是福建省 贡献了最多产量；2020年 1-9月中国皮革鞋靴各省产量 top1遥遥领先于其他前 9名，福建、浙 江、广东等省产量最多。 2020 年前三季度中国皮革鞋靴七大区产量统计图 2020 年 1-9 月中国皮革鞋靴产量大区占比统计图 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 2020 年前三季度中国皮革鞋靴各省市产量 top10 三、制鞋消费者购买行为发生转变 随着消费升级、城镇化进程及互联网的全面普及，消费者由原先一双鞋多用转化为按活动场景 选择合适的鞋子来搭配服装；同时还会通过电商网站、社交媒体及时尚论坛等获取皮鞋潮流和最优 购买渠道信息，多样的信息及丰富的物质推动了消费者随机购买行为几率的提高。因此，需要广泛 的全渠道覆盖、良好的页面内容展示/门店陈列以及优质的产品品质来吸引更多的消费者。 从皮鞋销售渠道看，街店百货仍是主渠道，电商增长最快。未来五年内，一线市场皮鞋消费将 呈现电商、购物中心、百货三足鼎立态势。电商持续快速增长，未来总体占比将超 20%。经济发达 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 的东南沿海地区在互联网趋势下成为线上销售主力军，中西部地区在移动互联的推动下有机会迎来 快速发展。 四、制鞋行业技术水平及发展趋势 （一）技术水平 经过多年的发展，我国制鞋业产业配套和技术水平得到了飞速提升，新材料不断呈现，技术创 新成果层出不穷，制鞋自动化、智能化程度越来越高，工艺改善与工艺水平明显提升。激烈竞争的 市场环境推动企业进行产业升级，我国制鞋产业已由产业价值低端逐步向高端发展。 （1）新材料引领产业变革 如 80年代起鞋用胶水的使用引领线缝皮鞋向胶粘皮鞋转变以来，近年来制鞋业逐步开始使用 的无毒无害皮革面料、超纤面料、可降解大底、新型无苯胶水等新材料，引领了制鞋业的变革。新 材料的使用减少了有毒有害物质对人类健康的影响，降低了畜牧资源、石油资源的耗用，有效减低 了环境污染。 （2）机械化、自动化设备逐步运用到制鞋业 制鞋业一直是传统的劳动密集型行业，随着科技的发展，大量机械化、自动化设备的使用正改 变着行业现状。全自动电脑排版切割机、全自动电脑控制上胶折边机、电脑控制前帮机等自动化设 备代替了手工开料、折边和攀鞋，产品标准化程度、产品品质和生产效率明显提升，生产周期的缩 短为快速抢占市场赢得了商机。 （3）技术创新成果频出 近年来市场陆续出现超软鞋、舒适鞋、呼吸鞋、按摩鞋、增高鞋、减震鞋等，皆从人的健康理 念出发进行技术研究与创新，通过新材料、新技术、新工艺去实现。通过脚型研究与调研，设计开 发符合脚型规律和承托足弓的鞋楦，运用柔软鞋面材料和超轻底材增加鞋的舒适度，采用内置减震 气袋以及吸震减震力极强的乳胶鞋垫进行减震，通过动力气流系统增加透气排汗功能等，都将有效 改善鞋履穿着的舒适性。 （二）技术趋势 （1）材料与工艺更注重环保 鞋履作为日常生活用品，除美观、护足功能外，材料与工艺中产生的有毒有害物质越来越引起 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 消费者的高度重视，环保面料、可降解底材、无苯胶水等对人类健康有益的材料应用将呈持续发展 态势，生产中的挥发性有机化合物排放将因环保材料的使用而大幅减少。鞋类企业在生产满足消费 者美观舒适产品的同时，对人类健康和环保事业的技术研究与创新必将持续开展，届时新型合成环 保材料将会更多更快地应用于鞋类产品。 （2）适脚性、舒适性成为重点研究课题 皮鞋产品品类众多，运动类、休闲类、轻便类低跟皮鞋适脚性、舒适性尚好，中高跟类皮鞋因 足弓提升而使舒适性下降，处理好足弓承载硬度与鞋柔软度的矛盾，研究、开发适合不同跟高、不 同脚型消费者穿着的产品成为皮鞋企业重要的研究课题，开发舒适、合脚的中高跟女皮鞋更是需要 攻克的技术堡垒。 （3）制鞋自动化、智能化水平将持续提升 消费者追求高品质、高性价比的产品是一种必然。随着消费水平和消费需求的提升，提升产品 档次、品质和工艺水平、满足快速交付需求成为鞋企创造盈利的重点；对内提高生产效率、减少用 工成本成为内部管理重点。在转型升级加快和人工成本增加双重压力下，推动企业提升自动化、智 能化水平，各种计算机辅助设备、自动化智能设备将大量用于制鞋生产，制鞋企业的生产方式和人 工效能将会得到有效改善。 五、制鞋行业品牌运营情况分析 随着居民收入和消费能力的提高，消费者的理念发生了深刻的变化，品牌影响力在产品销售中 的作用日益明显。皮鞋品牌效应是产品品质、品牌文化、产品设计、营销网络及销售服务等因素多 方面综合体现。消费者更愿意选用知名品牌，而知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和 积累，新进入者在品牌推广方面将面临较长的市场培育期和较大的资金投入。 同时，国内知名的皮鞋企业普遍采取了多品牌战略，多品牌策略不仅能丰富企业品牌组合，也 能降低未来市场需求变化带来的风险。多品牌策略要求品牌运营商具备更丰富的品牌运营经验，包 括与之相应的市场研究能力和产业链控制能力，对新进入者而言多品牌运营壁垒更高。 六、行业发展前景 目前我国已成为世界最大的鞋类生产和出口国，国内鞋类产业正在以 15%的速度持续发展，中 国鞋类总产量已占世界总产量的 66%，成为全球最具竞争力的鞋类生产和出口贸易中心之一。 我国鞋产品出口仍保持稳步增长态势，但同时也受到几方面因素制约：一是欧盟皮鞋反倾销影 响依然存在，导致我国皮鞋总体出口量呈下降态势。二是原材料价格上涨增加了企业经营成本，而 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 鞋产品的价格却难以同步上涨，企业发展空间进一步受到挤压。三是来自越南等国的竞争压力在上 升。目前巴西、越南、印度等国不断增加鞋产量，与我国鞋产品在国际市场上的形成了较强的竞 争。 今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转 变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，中国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下 降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。 中国制鞋业今后的发展目标应是产业的国际化，和市场的全球化，建议内制鞋企业加强品牌意 识，实施“品牌国际化战略”，提升产品品牌附加值。同时，企业加大质量、设计等方面的科研投 入，提高产品的利润率水平。以长袖善舞的优势占领国际市场空间，实现制鞋业的可持续发展。 七、制鞋行业整体发展趋势分析 制鞋行业是传统产业，准入门槛较低，在国内经济高速发展过程中，形成了鲜明的行业特征和 一定的行业发展趋势。 （1）皮鞋行业发展趋于有序 皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，市场整体呈现多层次竞争格局，整体行业利润率处于 一个较低水平。近年来皮鞋行业保持稳步发展，竞争趋于有序，行业整体毛利率较为稳定。 （2）拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高 与仅从事皮鞋生产加工的皮鞋厂家相比，拥有品牌和完整产业链的知名皮鞋企业通过加大品牌 推广力度、提高产品研发设计能力，将品牌价值和文化理念注入产品，并借助自身完善的产业链， 能保持产品销售价格的总体平稳甚至提升，利润水平相对较高。 （3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链 为行业发展提供了保障经过近二十年的发展，中国鞋业已形成了产业集群基地，各个产业集群 内部形成了完整的产业链，并在生产工艺和配套设施上相对完善。虽然近年来原材料和劳动力价格 的上涨，使中国的劳动力成本优势削弱，但相比于亚洲其他国家，中国在物流配送、基础设施建设 配套上仍具有一定的竞争优势。 （4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展 根据《皮革行业“十三五”规划指导意见》的要求，行业会向提高自主创新能力和自主品牌 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 率、节能减排和清洁化等新生产工艺等方面发展，这将会使缺乏技术、品牌、渠道优势的小型鞋业 企业被逐步淘汰，进一步提高行业集中度，有利于品牌鞋类企业市场份额的增长，推动中国由鞋业 制造大国跨入鞋业制造强国行列。 随着行业集中度的提高、领先品牌的崛起、鞋类企业经营管理模式的进化以及消费者购买习惯 的改变，企业间的竞争将更集中于品牌间的竞争，多品牌经营策略推动了企业集团化的发展。 （5）预计未来中低档鞋增速超越行业保持高增长 中国人均鞋类消费相比美、日、韩和西欧国家较低，同时在国家扩大内需的情况下，人口红 利、居民可支配收入持续的增长、不断提高的城市化三大因素将保证我国鞋业的稳健增长。而就现 阶段而言，低收入人群收入增速提升，高收入人群收入同比增速略有下降；城镇化重点转向中小城 市；国家政策从税收、收入分配、社会保障等多方面慈济中低端消费市场，提高中低端人群收入； 而且国内三四线城市消费刚性大于一二线城市，经济下滑初期受影响较小，预计未来中低档鞋业增 速将超越行业保持 15%左右增速。 （6）鞋业产能目前主要集中在东南沿海，有向中部、北部转移的趋势 中国鞋类企业产能主要集中在广东、浙江、福建等东南沿海地区，在鞋类生产集中的地区形成 了一批产业集群：包括浙江温州——中国鞋都；广东惠东——中国女鞋生产基地；广东鹤山——中 国男鞋生产基地；浙江温岭——中国鞋业名城；福建晋江——中国鞋都。此外，福建莆田、江苏江 都等地的制鞋企业也在快速集聚。随着东南沿海主要的生产要素产品上升，投资已经开始向其他地 区转移，包括中部地区的重庆、成都、北部地区的河北。 （7）市场细分深化，多品牌运营成为趋势 随着行业不断的发展成熟，国内消费者对不同类型的新品也有了一定认知。要求个性化、时尚 化，追求品质与个人表新，促使市场进一步深化细分，同时促进了多品牌运作模式的发展。国内目 前的知名鞋厂品牌商几乎都采新多品牌运营模式，多品牌运作能够突破单品牌渠道、规模瓶颈，占 据更大的市场份额，同时减轻企业单品牌运营风险，提高进入壁垒，提高企业影响力，增强与强势 渠道商的议价能力。 （8）营销网络建设体现鞋类企业的核心竞争力 渠道资源已经成为品牌皮鞋企业核心竞争力之一。鞋类品牌企业无不高度重视渠道建设，不断 寻求优质店铺资源，加强销售终端的扩张。营销网络终端直接面向消费者，营销网络的广度和深度 对于提升企业品牌的知名度、提高企业的市场份额至关重要。近年来国际知名鞋类企业持续在营销 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 网络建设上加大投入，尤其是新兴经济体市场不断扩大营销网络规模。 第七节 2020-2025 年我国鞋材行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景及趋势 （1）国家产业政策的扶持 为了推动制鞋类行业的发展，国务院及相关部门颁布了一系列的优惠政策，为行业的发展建立 了良好的政策环境，将在长时间内起到积极的促进作用。 2015年 5月国务院正式印发《中国制造 2025》，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行 动纲领。《中国制造 2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本” 的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发 展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025年迈入 制造强国行列；第二步，到 2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到 新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列，这将有可能加快未来制鞋行业的发展速 度。 根据《皮革行业发展规划（2016-2020年）》中指出，“十三五”时期皮革行业发展目标为： “生产与效益平稳增长，稳步提高皮革行业主要产品产销量，稳定出口，扩大内需，不断提高产品 附加值，提高行业整体效益水平，保持行业销售收入年均增长 7%；研发设计创新能力不断提高， 规模以上企业研究与试验发展经费投入年均增长 10%以上，大幅增加专利数量，建立以企业为主 体，市场为导向，政产学研用相结合的创新体系；产业结构更趋合理，积极推进生产制造业与生产 性服务业协调发展，推进大企业与中小微企业协调发展，推动主体行业与配套行业协调发展，进一 步增强产业链整体竞争力；出口结构进一步优化，保持行业出口总额稳步增长，进一步提升高附加 值产品和自有品牌产品出口比重；巩固传统出口市场优势，优化出口目的地结构；全渠道营销能力 不断优化，鼓励线上线下相结合的营销体系发展，利用各类电子商务平台，积极发展跨境电子商 务，培育一批以大型专业市场为代表的现代流通企业。” 根据《轻工业发展规划（2016-2020年）》中提出：“推动皮革工业向绿色、高品质、时尚 化、个性化、服务化方向发展，推动少铬无铬鞣制技术、无氨少氨脱灰软化技术、废革屑污泥等固 废资源化利用技术的研发与产业化。支持三维（3D）打印等新技术在产品研发设计中的应用。加快 行业新型鞣剂、染整材料、高性能水性胶粘剂、横编织及无缝针车鞋面等皮革行业新材料发展。重 点发展中高端鞋类和箱包等产品，以真皮标志和生产皮革为平台，培育国内外知名品牌。建立柔性 供应链系统，发展基于脚型大数据的批量定制、个性化定制等智能制造模式，推进线上线下全渠道 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 协调发展。” （2）市场前景广阔 零售业是近年来我国发展最快、最具有生气的行业之一，20世纪 80年代以来，我国零售业发 展非常迅速，用不到 30年的时间走完了欧美 100多年来零售业态的发展之路。目前，我国零售市 场上的零售业态几乎包含了世界上所有的零售业态，销售渠道丰富多样，个性化和品牌化的销售终 端适应了消费者新的消费趋势，为鞋类企业创造了良好的市场环境，同时也为鞋材制造企业的发展 提供了便利。 （3）中国鞋业具有完整的产业链，产业集群优势 我国鞋类行业经过一定时间的快速发展和扩张之后，已经进入较为稳定的发展阶段，并且已经 形成了一套完备、成熟的产业链，充分满足上下游衔接和配套生产的需求。目前我国已经形成四大 制鞋产业集群式发展状态，一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二 是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部 鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。 产业群具有成熟的生产技术和相关配套的环节，能有效降低生产成本，提升盈利水平以增强企业的 整体竞争实力。 图：中国鞋业产业格局 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （4）中国鞋业标准被 ISO 采纳，参与国际标准制定取得实质性突破 2009年 11月 18日，在西班牙马德里召开的年度 ISO/TC216会议上，中国制鞋标准化技术委 员会（SAC/TC305）提出的《鞋类帮面、衬里和内垫试验方法—抗菌性能》起草动议获得技术委员 会批准并成为该标准的领导者，并承担 7项 ISO标准制定工作；同时，中国制鞋标准化技术委员会 （SAC/TC305）成为 CEN/TC309的观察员。这是中国首次参与国际制鞋标准制定并成为领导者。 二、影响行业发展的不利因素 （1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展质量 小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的企业较大程度地依赖外贸和贴 牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与 市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。鞋材制造企业也存在同样的 问题，采取恶性价格竞争方式参与市场竞争，影响了行业整体发展质量和利润水平。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 （2）品牌创新能力不强 尽管行业内知名企业拥有研发设计、渠道管理的优势，毛利率水平相对较高，但行业整体盈利 能力较弱，大多数企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往 往采取跟风运营模式，对行业内自主创新的企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。中国制鞋 类企业缺乏完善的设计师培养机制，产品设计水准及个性风格很难突破。 （3）缺乏优秀管理人才 鞋类企业在快速扩张过程中，需要大量在产品设计、营销管理、物流管理、信息管理等关键岗 位的优秀管理型人才，这些人才对于保持公司快速发展态势有至关重要的作用。我国大部分鞋类企 业仍处于传统制造加工阶段，长期以来并没有建立起成熟的管理人员培训系统，同时具备丰富行业 经验和优秀管理能力的管理人才仍比较稀缺，这是本行业发展的不利因素之一。 （4）劳动力成本上升 制鞋行业属于劳动密集型产业，劳动力成本对制鞋行业经营成本影响较大。近年来，我国劳务 市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对制鞋行业造成一定不利影响。 图：制造业城镇单位就业人员平均工资 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 数据来源：国家统计局 （5）中小型企业融资困难 目前中小企业融资困难是制约企业发展的最重要的因素之一。中小企业发展基本依靠自有资 金，而仅依靠自有资金无法满足企业的快速发展，从而导致企业在激烈的市场竞争中处于不利地 位，市场竞争力不断下降，对整个制鞋行业的良性竞争起到不利影响。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第三章 华研理论：一切皆变化 第一节 研究行业变化的重要性 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化， 我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此， 盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的 理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏 观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切都在变化 一、世间万物是变化的 世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他 们每时每刻都在变化，人也在变。 世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华 二、一切都在改变 这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一 个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了， 看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。 看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时 代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。 这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。 贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的 胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 三、观念总是被用来打破的 世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改 变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主 要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。 过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能 过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品 价格的上涨。 过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策 和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币 泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。 如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的 将来，大家一定会抱怨卖房难。 因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念， 今后也同样会被颠覆。 观念会随时间无限延伸而改变 比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆 地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察 月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被 西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中 心。 由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只 要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金 融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。 四、短视是人类难以克服的缺陷 以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳 的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品， 要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。 如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养 护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正 确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。 但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于 现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是 基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误 了。 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是 一个巨大的错误。 一、历史的车轮滚滚而来 过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的 动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹： 1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足 道的 %增长到 2017年的 %； 一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终 于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业 革命； 与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全 世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变 迁…… 宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我 们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。 二、面对变化的焦虑感 然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安 全感呢？能给出标准答案的人不多。 互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换 代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。 面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我 的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界 在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。 岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化， 焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔 驰着名叫“财富”的列车。 我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉” 了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思 维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！ 时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？ “历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。” 作者:张泉灵 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。 其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。 作 者：北大光华管理学院院长 刘俏 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政 治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了 “黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的 水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全 世界将近 50%的能源。 在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道 这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到 新的发展路径…… 的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。 第四节 在变化中选择的力量 一、选择比努力更重要 实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的 是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当 中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常 重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。 二、企业十年变迁启示录 时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变 得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。 不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。 十年，老大与老二拉开的巨大差距 我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一 些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是 传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮 液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属 性。这是许多人之前根本没有意识到的。 奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消 费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。 食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值 是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候， 光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊 利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造 冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将 自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！ 我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增 长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非 常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及 家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。 最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国 石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典 型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业 模式所代替。 三、变迁背后的逻辑 中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。 整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收 益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇 化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。 这个地位，之后很难被改变了。 对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以 被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同 领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连 锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打 败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻 辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。 在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如 差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一， 第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样 的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是 上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。 无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这 个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二 之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。 十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差 距，完成了行业的格局。 所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。 摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂 第五节 马云：拥抱变化 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改 变。 马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也 要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准 备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。” 阿里价值观：拥抱变化 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观:拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之 外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在 变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中! 面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化 往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得! 我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化 的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!! 任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的 (因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾 难，是陷阱，是...中冷静的找到机会! 所谓危机，危险之中才有机会! 阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准 备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化， 而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!! 马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来 30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机 会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今 天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的， 改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。 我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有 变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实 践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发 生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企 业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年 中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变 化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机 会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而 闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中 心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱 创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。 当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动 力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特 征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释 放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 第四章 我国鞋材行业宏观环境发展变化形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前鞋材行业政 策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清 晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15 年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关 键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来 15 年， 国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争 力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。 一、全球经济将处于低速增长期 未来 15 年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力 所在，到 2035 年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。 但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增 速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国 家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015 年的 亿增长至 2035 年的 亿和 2050 年的 亿,全球老龄人口（65 岁以上）的比重将由 2015 年的 %上升到 2035 年的 %、2050 年的 %。其二，在 能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深 入发展，但近期内全球化面临诸多挑战。 综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未 来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020 年至 2035 年，全球经济增长平均速度为 %左右。发达经济体的 增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，要低于过去 50 多年的平均增长速度；发展中国家增 长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左右。 二、全球经济格局多极化将更明显 未来 15 年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在： 新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑 者。到 2035 年，发展中国家 GDP 规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60%。全球经济增长 的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新 兴经济国家实力将持续崛起。 美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 将保持低速增长，到 2035 年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050 年人口总量将接近 4 亿。根据美联储预 测，美国长期的 GDP 增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国 地位。 未来 15 年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035 年，世界上最大的 七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全球经济中占据重要地位。日本经济未来 增速将长期保持低位，2035 年日本经济排名预计在第五位左右。 三、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016 年，全球贸易增速已经连续 5 年低于 GDP 增速，出口额从 2014 年的 19 万亿美元大幅下降了 16%，至 16 万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩 国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等 周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重 新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分 工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业 化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 四、新技术革命将重塑产业格局 以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技 术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 预计未来 15 年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中 国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动 密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后 发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。 五、国际贸易将呈现数字化等特点 未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将 呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显 提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模 式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球 贸易失衡状况将在 2030 年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由 化。 六、全球人口老龄化加速 全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显， 部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来 20 年全球人口增 长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的 进步速度相对较慢。 还需要注意的是，预计到 2035 年，全球人均国民收入将达到 16000 美元至 18000 美元区间。发达国家技术优势的 弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入 国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地 区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达经济体，而到 2030 年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会 超过 32 亿人。 七、绿色发展成为重要取向 近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应 对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑 战。 展望 2035 年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经 济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促 进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。 八、全球能源结构与格局将深刻变化 能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油气资源的供应能力， 预计 2040 年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在 2020 年前后与常 规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供 给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源 供给方式。 全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035 年全球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要 进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21 世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机 器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的 比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低 端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能化机器人替代人工，大幅度降低了对 劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术 产业回流的可能性。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 十、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国家也有可能发展起以 前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的以稳定工作、工匠精神塑造高质量优 势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 十一、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D 打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制造业很可能逐步转向 就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重要性进一步上升。中国、美国、欧 洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制 约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要因素。 十二、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出 高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造“流入”同时发生，对我国形 成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保 护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。党 的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造业作为国家的重大战略选择，着力推 动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思 想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断 提高经济发展质量和效益。 2008 年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体应对金融危机的“胜负手” 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新 的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之 路并不平坦，发达国家“去工业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为经济复苏和振兴的主 战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础和强大的技术创新能力，占据着高端 制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科 技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于 领先地位。紧随其后，英国、日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危 机后整体上出现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特别是 东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中低端制造业向其转移 明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，制造业发生了一场深刻 变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革在全球范围孕育兴起，数字经 济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制 造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一轮产业竞争制高点。2009 年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收 优惠、出口促进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7 中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22 万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢 复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发展制造业，如印度发布“印度制造” 战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过 制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出很大努力，“制造业回归”在短期 内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业 化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。 上世纪 90 年代后，伴随经济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3 以上的比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再工业化”战 略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新技术产业，尤其是利用信息、 生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市 场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降 低”的陷阱。总之，发达国家的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下 降这一大势。 十三、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定的收效。 十四、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中国在全球市场中正面 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优势。特别是“再工业化”的提出，美国 积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临 低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断 突显，将在吸引外资、传统产品出口方面与中国进行有力竞争 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家试图通过实施贸易保 护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造领域。这对我国正在由制造大国迈向 制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道 路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关 键技术掌握在自己手中，才能实现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时代 中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民的衣食住行，再到上 游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等 一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团 等工业类企业的发展壮大，则为中国制造的转型升级奠定了良好基础。 近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化阶段过渡。 比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015 年 10 月就表示，“我国过去增长之所以那么高，是因为我们 处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保持那么高的经济增长率吗？不可能的。” 当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是经过几十年的投资 高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。 厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015 年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中国经济个位数的增长 速度是其标志。 统计数据显示，1952 年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降低，到 2018 年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006 年达到最高点 %，随后降低到 2018 年 %；第三产业占比稳步提 升，2015 年第三季度首次突破 50%，2018 年已提升至 %。 二、从制造大国到制造强国 政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国制造 2025”为代表的制 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 造强国战略。 在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅中 2018 年 5 月在 《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业在全世界领先，二是制造业在全球 价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主导。 “我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍属于中低端，正迈向 中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP 是 8000 美元，中产阶级并不是社会主导。”李毅中据此认为，“我们现 在是工业化的中后期。” 李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的概念，我们现在是工业 化的中后期，2020 年基本工业化，2035 年全面工业化。大家要优势互补、相互依存、互动互助、协同发展。” 工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国家，说明现代化与工业化 密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前 瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化 中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。 苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需求、人民群众对消费 品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的制造业做支撑。 苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大批“卡脖子”的问题得到解 决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平 板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进； 制造业发展环境已经有了新改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本 形成了横向联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。 三、从数量扩张到质量提高 尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的认识是相同的。 “在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提高的转变。”苗圩强调。 尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱动的增长模式。 而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委在 2017 年 1 月 25 日发 布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产业可以分为 5 大领域 8 大产业 40 个重 点方向 174 个子方向将近 4000 项细分产品和服务。 其中 8 大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产 业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性新兴产业。 而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业创新中心（工业技术 研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，以及新一代信息技术产业、高档数控 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展领域。 总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之路。 2019 年 9 月 20 日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成立 70 周年工业通信 业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我国在经历了“2G 跟随、3G 突破”之 后，实现了“4G 同步”“5G 引领”的历史性跨越。而这种历史性的跨越，就是以我国 5G 标准必要专利数量位居全球第 一为衡量标准的。 正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走中国特色新型工业化道 路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建 成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。” 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形式发生重大变革。现 阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景下，我国产业转型升级面临传统的竞 争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级 显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推动新材料、新能源、 生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、分工模式及商业组织形式的重大变 革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工 模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传 递更加及时高效，这将进一步降低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形 式上看，带动传统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力量完成产业转型 升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本轮的新产业革命不是 通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产业的融合，来推动经济社会的进步。 其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变 革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信 息技术与传统制造业深度融合并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织 模式上依托新技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为可能。第二次工业革 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线式的生产方式降低了生产成本，开启 了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性 化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术 高度发达，消费者不仅是产品的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家 不断改良产品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。此外 3D 打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产品的需求提供了更多 选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内部或一个产业园区内 完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化生产作为一种新兴的生产组织理念逐 渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中， 将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这 就为分散性的生产模式创造了前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多 企业和个人可以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取代， 生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性的生产模式也为中小 微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在全球价值链上选择符 合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用自身劳动力资源丰富廉价的优势，并 抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人 工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替 人力，我国基于劳动力成本的比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发 达国家纷纷提出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先向我国大规 模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资本进行产业转型升级的困难 加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面 临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高技术优势一直站在全 球产业链的高端。20 世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号强国；20 世纪 50 年代，日本抓住半导 体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建 立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不 强，高精尖产品发展滞后，科技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的 局面并未得到根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产业演进的规律来看， 一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互惠互利的动态关系。而现阶段我国很 多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以 提高自身核心竞争力、降低生产成本的意识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的 一方面是因为很多企业还不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞 争格局也存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联网和移动互联网，发 生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有着极强的赋能技术和 能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时候，变成了一个更加有吸引力、更加 有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特币仅是区块链的一种 呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架构，而比特币是区块链的成功应用， 但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆性革命浪潮的核心技 术。有报告指出，在未来 5-10 年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700 项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30 年明确了 20 项最值得关注的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045 年，最保守的预测也认为将会有超过 1 千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了移动设备、可穿戴设 备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它们所创造并分享的数据将会给我们的 工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045 年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效，或许还会给共享 经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与买菜，以及工业中的职责，比如收获 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏览和 40%的社交媒 体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能 手机。 4、智能城市 在 2045 年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1 千万的超级都市将 会从 2016 年的 28 座增加至 2030 年的 41 座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设，比如城际交 通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在过去的几十年里，量 子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15 年里，我们很有可能制造出一 款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学 带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR 和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅速的开始进入这个市 场。在 2014 年收购 Oculus VR 之后，Facebook 将在今年推出他们首款 VR 眼镜。三星、索尼、宏达也计划在今 年推出 VR 产品。资本的涌进代表了 VR 将会成为新一代的主流娱乐技术。当然，VR 也有在娱乐之外的应用。美 国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为 Holoroom 的一款 3D 增强现实科技。Lowe’s 的客户将 可以设计一个空间，然后使用 Holoroom 进入一个 3D 模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015 年，人类总共创造了 (44 亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种 关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数 据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分析。 8、人类增强 在接下来的 30 年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与 实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大，为老弱病残恢复移 动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力，天然夜视，以 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991 年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一警告。但是在未来的 30 年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005 年，这个数量只有 7%。社交网络已经开始展现出改变人类 行为的能力。但是在未来的 30 年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自微型文化圈的力量。人们将会使用 科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以 直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽 然企业可以通过社交网络直接接触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的 产品和行为负责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60 年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已经忘了这些技术还比 较新。个人电脑在 1975 年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜家，是作为一套零件卖给顾客的。用 户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅仅 40 年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远 超 1969 年把宇航员送上月球时的 NASA 了。在未来的 30 年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10 年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料，到 可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料， 这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的应用价值。 在纳米尺度(少于 100 纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳原子构成的只有一层 原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100 倍，能够高效的传导热和电，并且几乎透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材料来建造汽车和飞 机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30 年里，纳米材料 以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材，到车辆，到公路以及桥梁中，无处不 在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60 年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器人，先进的推进系 统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格，而这则会开启太空探险的新机 会。在未来的 30 年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA 是遗传物质之前，人类已经进行了几 千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们对遗传学认知的加深，我们已经可以通 过搭建新的 DNA 来实现无中生有，创造出新的生物。基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们 正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样， 可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D 打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30 年了。但是，在近十年里，3D 打印 技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D 打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现，世界上已经出现 了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极限。 16、医学 在未来的 30 年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的私人药物。在未来， 癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者个人基因的药物来治疗。人类将可以 通过 DNA 培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接 连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会 大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活 力的“老人”。 17、能源 在未来的 30 年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术，比如水力压 裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场，使美国从世界上最大的石油 进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳 能来说，在过去的 10 年里，太阳能发电的价格从每瓦 8 美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这 个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30 年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以及能量武器之外，数 个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。A2AD 技术包括反舰弹道导弹、精密制 导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统(CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30 年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已经由于过度耕作，干 旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高 30%。但那是 最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可 能的。在 2045 年，全球超过 40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050 年，地球表面的温度将增加 至 3 摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室 气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果，比如海平面的提高给海 岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿 损失。 在未来的 30 年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。在近期，这些科技将 包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里，也许会出现野心 更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第四节 经济发展变化形势分析 一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测 摘要：近期，中国发展高层论坛秘书处发起了国际经济形势分析网络视频系列会议，邀请国内各领域知名学者，与 世界 500 强和行业领先企业负责人、国际组织和境外专家学者连线，共议全球共同关心的热点、难点问题。2020 年 7 月 23 日晚，第五期国际经济形势分析网络视频会召开，主题为“2020 年下半年全球疫情与经济展望”，会议邀 请了世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan）、国际货币基金组织研究部副主任吉 安·马里亚·米莱西·费雷蒂（Gian Maria Milesi-Ferreti）和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为主讲嘉 宾，向与会外方嘉宾介绍与展望 2020 年下半年全球新冠肺炎疫情与经济发展形势。 来自美国、欧洲和亚洲的 50 余家跨国公司的负责人、机构代表和专家学者共 200 余人参加了第五期国际经济形势 分析网络视频会。国际货币基金组织研究部副主任吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂、世界卫生组织突发卫生事件规划执 行主任迈克尔·瑞安和北京大学国家发展研究院副院长、教授黄益平作为本次视频会的主讲嘉宾，从全球疫情发展形 势、疫情下的世界经济现状及 2020 年下半年经济发展走向等方面，向与会国内外嘉宾分享了各自的观点，并提出 了有针对性的政策建议。会议由中国发展研究基金会副理事长、中国发展高层论坛秘书长卢迈主持。具体观点整理 如下。 （一）全球疫情形势分析 （1）新冠肺炎疫情全球大流行，疫情防控态势呈两面性 迈克尔·瑞安指出，疫情的全球大流行不仅威胁了全世界人口的健康，还对全球经济造成了显而易见的影响。新型冠 状病毒肺炎席卷了 189 个国家，造成了 612000 名死亡病例和近 1500 万人感染病例，每 4 到 5 天新冠肺炎病例就 有近 100 万人的增长。 1.世界各国的疫情防控形势分为三类。一是疫情得到基本控制，病例非常少；二是疫情暴发严重，但成功遏制了新 发病例的产生；三是目前正应对第一波疫情。其中，美国、巴西等国疫情防控形势严峻，新增病例和死亡病例在全 世界处于较高水平①。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 2.目前疫情防控形势虽然鼓舞人心，但仍然十分严峻。一方面很多国家（尤其是东亚地区）采取了包括减少死亡 率、控制疫情、社区防控、政府和社会支持在内的全面性抗疫政策，疫情基本得到控制，经济逐渐复苏。另一方 面，全球仍处在抗疫阶段，疫情将在何时结束、人们的生活将在何时恢复正常仍是未知数。未来最好的情况是疫情 得以控制和遏制，同时人们保持警惕，建立对流行病学调查中发现的异常现象的快速响应机制，从而防止疫情反 弹。 （2）疫苗的研发和接种得到良好推进 迈克尔·瑞安认为，世界范围来看，大部分人仍旧是易感染人群并且自然的免疫抗体仍是未知，因此疫苗的研发和接 种非常关键。世界卫生组织于 2020 年 2 月召集众多疫苗公司研讨并设计了疫苗的研发蓝图，目前有 150—200 个 疫苗处于研发阶段，其中约有 25 个疫苗进入临床试验，5 个来自英国、美国、中国的疫苗的有效性已经进入三期 临床试验阶段。目前尽管疫苗研发形势乐观，但也不能确保成功研制出安全有效的疫苗。世界卫生组织曾表示，无 论疫苗由哪个国家所研发，一旦研发成功，都应作为全球公共产品，以近乎免费的价格提供给需要的人群。 此外，疫苗的接种需要直接供给医疗系统，交到医务工作者手中。世卫组织一直在倡导建立全面基础的卫生系统， 让那些最需要的国家能够获得疫苗，让疫苗真正发挥作用。 （3）国家层面应采取适当的防治措施，积极面对风险，反思制度的薄弱之处，明晰发展方向 迈克尔·瑞安表示，对于疫情的恐惧或乐观态度都是正常情绪，更重要的是掌控背后的风险。当前疫情略有好转，但 是在缺乏抗疫相关知识与控制疫情信心的情况下，盲目开展复工复产复学的做法是不合理的。社会各界，如国家、 社区和个人层面都需要向人们提供了解和应对风险的知识与工具，齐心协力共同应对风险。 迈克尔·瑞安还指出，这次疫情在暴露出问题的同时，也指出了未来的发展方向。疫情暴露出如今人类社会中的不公 平、不平等、社会治理架构、政府和公民之间的社会契约等问题，同时也让我们对政府、团体、公民的责任有了更 深入的体会。他认为，应从疫情中吸取教训，建立一个体现人类社会重要价值的公平、稳定、可持续增长的经济模 型，关注投资公共物品到这个领域。 （4）全球化背景下，应更好地平衡健康投资与经济复苏的关系 迈克尔·瑞安表示，过去的十年，公共卫生领域缺乏投资，卫生系统的韧性不足，存在卫生资源不平等、卫生体系缺 乏灵活性和可变性、卫生资源供应链稳定性不足等一系列问题。疫情之下，这种卫生系统架构的缺陷更是使全球经 济损失惨重。 一是投入与经济建设不是两难处境，而应相辅相成。迈克尔·瑞安建议，不应通过经济复苏的滴灌效应自上而下地影 响卫生系统，而是在经济复苏的同时注意卫生系统的恢复。此外，卫生资源的投入应该被视为一种长期投资而不是 成本。虽然封城是非常有效的控制疫情传播的手段，但是其造成的经济损失重大并且需要很长的时间周期。需要建 立一个高效运转的全球公共卫生监控系统，避免疫情重来时再次封锁。只有重建卫生系统，重塑对医疗系统的信 心，才能最终走出疫情的阴霾。 二是在全球化时代，政府、领导力、协调力对于遏制任何危机都起着至关重要的作用。迈克尔·瑞安表示，新冠肺炎 可能会像肺结核、艾滋病一样长时间和人类共存。在全球化的时代，人类将面临气候变暖、人口增长以及许多未知 的病毒和疾病，更需要集结社会各界的努力，防控新冠疫情并掌控风险。在谈及美国退出世界卫生组织造成的影响 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 时，他还表示，世界卫生组织是一个科学机构，而不是政治机构，今后会继续秉承为全世界服务的责任，通过健康 来实现和平，以和平促进健康；只有控制住全球所有国家的疫情，才能控制好国家内部的疫情，所以帮助其余国家 不仅是道德的要求，也是明智的选择。 （二）全球经济形势分析 吉安·马里亚·米莱西·费雷蒂表示，这次疫情造成的危机对世界经济的影响和以往的危机都不一样，其造成经济衰退 的速度和规模都是空前的。2020 年 1 月底在达沃斯经济论坛，当时国际货币基金组织（IMF）预测全球今年经济增 长是 3%，疫情在全球肆虐之后，这一数字在短时间内大幅下调，为历史上罕见。 1.此次危机和之前的经济衰退相比，有很大不同。通常的衰退，如 2008 年和 2009 年的衰退，一开始投资收缩非常 快，主要因为收入的减少和不确定性的增加，消费者会延迟消费，不去买汽车和房，而是等待解决方案。这次危机 有几个特点，一是服务业的消费大幅度下降，主要是因为服务业需要与人接触，包括旅行、酒店、餐饮、艺术、娱 乐等等，服务业的就业人口非常多，通常失业率很低，所以对收入分配有重大作用。二是除了政府限制之外，大家 需要自愿地执行一些政策，包括个人行为的改变、保持社交距离、经济封锁等等。三是政策的应对也非常不寻常， 这是因为从上次的全球金融危机当中得到了很多经验和教训，相关政策措施对经济产生正面影响。四是高度的不确 定性，无论是从疫情还是经济的角度来说，不确定性都会增加地缘政治的紧张情绪，带来社会问题，比如美国和其 他一些国家现在出现的一些问题。 2.全球范围来看，二季度许多国家的经济基本上完全停摆，衰退非常严重。从全球贸易的增长情况来看，除中国以 外的世界其他国家在二季度开始封锁，导致进口大幅度收缩，预计三季度也会开始恢复。 3.消费者价格指数 CPI 通胀处于非常低的水平。尽管食品价格有通胀，但整体的 CPI 还很低，一个重要因素是大宗 商品价格的大幅度下跌，尤其是油价。和去年相比，石油出口国现在面临非常艰难的境况，相比石油进口国，油价 对于石油出口国来说通常更加重要。 4.积极的一面是，市场情绪持续保持乐观，但对于市场现在过于乐观也存在担心。一些指标显示，今年上半年一些 发达经济体经历了前所未有的经济萎缩，但是和 IMF 的预测相比还是稍微温和一些。IMF 把美国 2020 年的增长预 测修正到了负 ，虽然仍是负增长，但是比 4 月份的预测要改善了一些。中国在二季度的国际贸易比之前的预期 好一些，所以 IMF 对于中国的预测也做了修正。目前股市整体比较乐观，使得很多国家即便财政非常紧张，也能够 增加公共支出，但是需要做好准备，应对未来可能出现的各种情况。现在市场的基调发生了变化，经济逐渐复苏， 表明最初的预测可能过于悲观。全球的央行在支持经济方面都发挥了重要作用，但信心还很脆弱，仍要取决于市场 的发展到底能否支持这种乐观，只不过当下至少比市场恐慌的时候好多了。 5.不确定性的来源很多是和疫情相关的，会在很大程度上影响经济表现。其中一个非常关键的问题是我们都要面对 的，即社交距离和疫情造成的后果对于一些部门来说会是暂时的还是长久的？一年之后，像旅游、餐饮和航空业等 行业将得到恢复还是会在相当长一段时间内业务大量收缩？这是要思考的问题。如果是后者，一些国家将经历一段 非常痛苦的时期，尤其是那些旅游业发达的国家，在业务收缩的服务业工作的工人可能需要重新培训，以便进入其 他部门工作。美国的感染人数增加非常快，阻碍了复苏的步伐，南亚和拉丁美洲的一些发展中经济体情况比较严 重。好消息是，大部分发达国家遏制措施比较成功，我们也看到有很多疫苗相关的消息。 黄益平认为，控制类政策可能还会持续一段时间，因为一些线下小微企业的业务还没有恢复；目前最重要的政策是 支持经济重建，财政政策在其中占主导地位，财政刺激未来会发挥巨大作用，但要保持货币政策灵活。如果三、四 季度数据非常好，明年可能会减少政策支持，反之政府会推出更多措施。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 （三）下半年经济形势展望 （1）全球经济活动剧烈收缩 米莱西·费雷蒂预测，2020 年和 2021 年，全球经济将前所未有地收缩 5%，发达经济体将收缩 8%。明年经济会开 始复苏，但是发达经济体的复苏仍然达不到 2019 年的水平，甚至回不到疫情前的水平。亚洲的发达国家和新兴市 场国家早期对疫情的控制做得较好，所以相对而言经济活动的收缩不那么剧烈，比如韩国和日本的疫情起初非常严 重，但是与美国和英国相比，经济状况保持较好。2021 年的经济复苏不会非常强劲，并且这是基于疫情不再反 复、能够基本上得到控制的情况，大量的破产或将出现。 （2）发展中国家和新兴经济体情况各异 米莱西·费雷蒂认为，总体来看，发展中国家和新兴经济体会经历前所未有的收缩，明年会有 3%的缩减，但这里没 有考虑中国这个最大的发展中经济体的情况。受到冲击最严重的是拉丁美洲，比如墨西哥和巴西的情况非常严峻， 这从一定程度上反映出在拉美地区疫情没有得到控制，新增确诊人数非常高，而且增长快速；印度似乎初期感染人 数并不多，但是后期感染人数上升非常迅速；俄罗斯也受到了商品价格下跌的影响。 对中国的预测是正增长，并且会回到正常的增长曲线。除中国之外，其他新兴经济体的经济收缩非常剧烈。中国经 济在一季度发生了衰退。二季度在疫情的冲击下，大部分国家都出现了深度的衰退。2019 年到 2021 年两年区间内 的累计增长数据表示，虽然中国疫情在初期非常严重，但是中国的经济表现非常好，和其他国家相比经济表现是最 好的。其他新兴市场未来两年的增长曲线是负增长，而中国两年的增长率基本达到了 10%。 米莱西·费雷蒂还表示，全球经济复苏前景仍存在诸多不确定性，所以存在不同的情景。如果 2021 年有第二次暴 发，那么还将对世界经济造成重创。 （3）中国经济复苏面临的不确定因素 黄益平认为，目前来看中国经济像是 V 型复苏，下半年经济会继续复苏，但仍存在不确定因素。 1.中国经济复苏不平衡。一是出口大于进口，外部需求回升对经济增长贡献大。二是投资强于消费。房地产和基础 设施投资强劲，制造业投资疲软，而公司杠杆率已经较高且银行没有能力进一步向企业发放贷款。消费有所恢复但 不足以支撑中国经济强劲复苏。黄益平利用支付宝平台收集 1 亿家线下小微企业数据，发现 2 月疫情严峻时业务量 下降 50%，之后逐步恢复到 80%的水平，这意味着商业活动重启有效但没有 100%恢复，消费潜力仍存，部分原因 是疫情风险下，消费者至少在短期内趋向谨慎。此外，疫情期间很多家庭收入受到影响，中国社保体系不够完备也 影响到了居民消费意愿。三是制造业恢复快于服务业。 2.外部环境不确定。一是全球经济疲软可能影响下半年出口。根据 2020 年 4 月 IMF 发布的《世界经济展望报告》， 未来两年 G7 国家经济可能均出现负增长，金砖国家也仅有中国和印度经济增长较快，这会对中国外部需求产生巨 大影响，中国将更多依赖国内消费推动经济增长。此外，中美第一阶段经贸协议约定中国要从美国进口更多商品， 如果兑现这个承诺，净出口趋势将出现逆转。二是地缘政治恶化和国家间经济关系紧张。未来中国经济在全球的相 对比重可能增长 10%，而美国将收缩 3%，这将加剧中美间的紧张关系，尤其是在贸易和经济领域。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 （四）应对疫情影响的经济对策 黄益平指出，各国政府已出台很多政策应对疫情对经济的影响。政策主要分为三类：一是控制疫情，如封锁或社交 隔离以防止疫情扩散。二是支持企业和家庭，包括支持其现金流和资产负债表。三是重建，走出疫情后需努力支持 经济重建。他建议： 1.中国需要继续出台政策鼓励金融机构支持实体经济。一方面，在一些发达国家和新兴市场国家，财政支出主要投 向稳定就业岗位、失业保险和现金派发，但中国财政支持中小企业和家庭部门的直接渠道有限，需要金融机构给予 中小企业提供更多信贷。另一方面，中国经济增量的资本支出，即一个单位的产值增长需要投入的资本数量有所下 降，资本的利用效率在降低。因此需要重整金融部门，出台特别政策鼓励金融机构更好地支持实体经济。 2.需要关注疫情后银行如何消化对中小企业的支持政策，比如信贷违约导致的损失承担问题。疫情期间，中国的银 行在支持中小企业方面发挥了非常重要的作用，新增贷款上半年同比增长 25%，中小企业未偿还贷款增长超过 25%，高出平均未偿还贷款 12 个百分点，更多资金流向中小企业，同时中国政府要求银行进一步拿出 万亿元 利润的规模支持中小企业和实体经济。但是中小银行疫情之前不良率已有两位数，意味着疫情之后这些金融机构可 能在贷款质量、金融支持质量等方面出现问题，影响进一步支持实体经济的能力。 3.中国很难再像以前一样依赖外需。一方面即使没有疫情，全球经济也在大幅放缓，尤其在国际金融危机之后，外 需已不像过去 40 年那样强劲。另一方面，考虑到贸易保护主义和贸易紧张局势，依赖外需比较困难。此外，中国 已经从原来小的经济体成长为大的经济体，中国在国际市场上的采购行为会影响市场价格，所以不能像以往一样完 全依赖外部市场。但未来外部市场依然很重要，要保持长期可持续增长，就必须要和世界其他国家合作，中国依然 需要出口市场和外国对中国的直接投资。 米莱西·费雷蒂建议，一是采取及时的经济应对政策以及全方位货币政策，有效防止金融系统的恐慌，重振市场信 心。在发达国家，针对疫情的经济应对措施是巨额的、历史上前所未有的，尤其是在封锁的状态下，既对雇员也对 企业实行补助，如为雇员提供福利，或者提供带薪休假等支持措施。在一些新兴市场国家，包括中国，政策应对也 比较积极，如增加政府公共支出。二是要充分支持卫生系统，有效地保护人和企业，同时要决定是不是要对某些业 务大量收缩的部门进行支持，或者调整战略转向，将资源再分配。三是抓住前所未有的机会，使经济模式从原来的 高碳经济，转向更绿色的和能创造更多就业的经济发展模式。这就需要国际社会对比较脆弱的国家提供支持，除了 道义上的责任之外，实际上对很多国家来说，帮助别的国家也符合自身利益，因为在一个全球一体化的世界，整个 系统的稳固性取决于最脆弱的环节。四是回到国际合作和多边主义。一个高度一体化的全球经济，对人们的生计、 脱贫等都发挥了重要作用，当然这个体制不是完美的，还需要改进，这样才能使贸易顺畅，货物和人自由流通；全 球经济一体化还可以减少地缘政治的冲突和紧张，因为任何冲突的代价都非常昂贵，无论是从经济还是生存的角度 来说，我们都需要采取一致行动才能真正地遏制住疫情。本文为此次视频会的专家观点综述。 二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测 中国经济逐渐走出低谷稳健复苏 2020 年第三季度，随着全球封锁措施放松、各国政府和央行以前所未有的规模迅速部署财政政策和货币政策支 持，全球经济正在从今年上半年的衰退深渊中恢复，但是复苏缓慢。同时，前三季度中国经济实现 V 型反弹，增速 由负转正，国内生产总值 722786 亿元，按可比价格计算，同比增长 %。分季度看，一季度同比下降 %，二 季度增长 %，三季度增长 %，呈现稳健复苏态势。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 中国经济逐渐恢复的同时，在产业结构、技术含量、数字化程度、产业链内循环水平等方面出现了明显改观，与双 循环新发展格局、经济高质量发展等中央要求高度一致。 第一，高技术推动工业加快增长，成为经济增长主要贡献力量。前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长 %，其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长 %、%。从产品产量看，工业机器人、集成电 路产量同比分别增长 %、%。可见，工业技术含量总体上显著提升。投资数据也是如此。前三季度，全国 固定资产投资（不含农户）436530 亿元，同比增长 %，其中，高技术制造业增长 %。高技术制造业中，医 药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长 %、%。 第二，数字化带动现代服务业发展。前三季度，服务业实现稳步复苏。三季度，服务业增加值增长 %，增速比 二季度加快 个百分点。数字化和信息化相关产业，成为服务业增长的主要推动力。前三季度，信息传输、软件 和信息技术服务业，金融业等现代服务业行业增加值分别增长 %、%，分别比上半年提高 、 个百分 点。从投资来看，电子商务服务业、信息服务业、科技成果转化服务业投资分别增长 %、%、%，远 高于第三产业投资增速（%）和高技术服务业投资增速（%）。这一趋势也在消费端和外贸领域得到验证。 第三，服务贸易逆差缩小，结构优化。前 8 个月，中国服务进出口总额 亿元，同比下降 %。其中，出 口 12370 亿元，下降 %；进口 亿元，下降 24%。尽管服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进 口，贸易逆差减少、贸易结构优化。1-8 月，中国服务出口降幅小于进口 个百分点，带动服务贸易逆差下降 %至 亿元，同比减少 亿元。同时，知识密集型服务贸易比重上升。1-8 月，知识密集型服务进 出口 亿元，增长 %，占服务进出口总额的比重达到 %，提升 个百分点。其中，知识密集型服 务出口 亿元，增长 %，占服务出口总额的比重达到 56%，提升 个百分点；出口增长较快的领域是知 识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务。今年 9 月，中国国际服务贸易交易会在北京举办，致力于推动 中国服务进出口。 第四，三驾马车齐发力，带动经济正增长。从投资来看，前三季度，固定资产投资同比增长 %，增速年内首次 由负转正。其中，基础设施投资增长 %，增速年内首次由负转正；制造业投资下降 %，降幅比上半年收窄 个百分点；房地产开发投资增长 %，增速比上半年提高 个百分点。随着中央预算内投资、专项债券、抗 疫特别国债等资金陆续下达，项目开工和资金到位情况持续好转，推动投资不断回稳向好。 从消费来看，9 月份，社会消费品零售总额同比增长 %，增速比 8 月份加快 个百分点。从出口来看，前三季 度，货物进出口总额同比增长 %，增速年内首次由负转正。其中，9 月份出口大幅增长 %。从利用外资来 看，1 月至 9 月全国实际使用外资 亿元人民币，同比增长 %（折合 亿美元，同比增长 %）， 今年以来首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。 第五，CPI 和 PPI 剪刀差收窄，需求端和供给端双向改善。9 月，CPI 同比上升 %（预期 %，前值 %）， PPI 同比%（预期%，前值%），CPI 与 PPI 剪刀差从 4 月 %高点降至 9 月 %，连续 5 个月下 降。剪刀差持续收窄主因是疫后供需矛盾缓解和 PPI 上游结构性好转，需求端和供给端双向改善。一方面，随着疫 情后供需矛盾的缓解、猪价同比增幅缩小，食品项增幅收窄，叠加非食品表现低迷，CPI 同比自 5 月逐步回落至 “2%”以下。另一方面，随着疫情后内外需修复，PPI 同比自 6 月降幅明显缩窄。 第六，就业和居民收入趋稳，仍有较大提升空间。9 月份，全国城镇调查失业率为 %，比 8 月份下降 个百分 点；其中 25-59 岁人口调查失业率为 %，低于全国城镇调查失业率 个百分点，与 8 月份持平。31 个大城市 城镇调查失业率为 %，比 8 月份下降 个百分点。前三季度，全国居民人均可支配收入 23781 元，同比名义 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 增长 %，扣除价格因素实际增长 %，年内首次转正，上半年为下降 %。 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 展望四季度乃至全年，中国经济有基础、有条件、有信心保持目前态势。同时，也要看到，当前境外的疫情形势仍 然比较严峻，国际环境不稳定、不确定性仍然存在，国内有效需求仍然不足，地区、行业、企业的恢复还不均衡， 经济持续向好的基础还需进一步巩固。预计四季度经济增速有望加快至 5%以上，全年经济增速有望维持在 2%以 上。 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于 2020 年 10 月 26 日至 29 日在北京举行。全会听取和讨论了 习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 二〇三五年远景目标的建议》。习近平就《建议（讨论稿）》向全会作了说明。 全会就经济增长、发展面临的环境等做出了四大重要判断；全会提出 2035 年九大远景目标；全会还提出了“十四 五”时期，经济社会发展八大主要目标；全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强 作为国家发展的战略支撑；全会提出 2027 年实现建军百年目标；在全会公报中，对于平安中国的着墨较多，这在 之前并不多见；此外，全会强调，要推进两岸关系和平发展和祖国统一。 判断一：经济增长好于预期 全会充分肯定党的十九届四中全会以来中央政治局的工作。一致认为，坚决维护国家主权、安全、发展利益，疫情 防控工作取得重大战略成果，三大攻坚战扎实推进，经济增长好于预期，人民生活得到有力保障，社会大局保持稳 定。这一判断相当重要，2019 年四月份的政治局会议也对经济有过类似的判断。随后，政策面上就出现了一些变 化。 判断二：预计 2020 年国内生产总值突破 100 万亿元 全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。“十三五”时期，经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大 台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计二〇二〇年国内生产总值突破一百万亿元；脱贫攻坚成果举世 瞩目，五千五百七十五万农村贫困人口实现脱贫；粮食年产量连续五年稳定在一万三千亿斤以上；城镇新增就业超 过六千万人，建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过十三亿人，基本养老保险覆盖近十亿 人。“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。 判断三：我国发展仍然处于重要战略机遇期 全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化，认为当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇 期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展， 国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，同时国际环境日趋复杂，不 稳定性不确定性明显增加。这一判断尤其重要，因为近两年发展环境越来越复杂，一些悲观论调也在蔓延。有此判 断，可以稳预期、安民心。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 判断四：创新能力不适应高质量发展要求 我国发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求，农 业基础还不稳固，城乡区域发展和收入分配差距较大，生态环保任重道远，民生保障存在短板，社会治理还有弱 项。 2035 年九大远景目标 全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，这就是： 一、我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核 心技术实现重大突破，进入创新型国家前列； 二、基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系； 三、基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、 法治政府、法治社会； 四、建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化 软实力显著增强； 五、广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现； 六、形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强； 七、人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展 差距和居民生活水平差距显著缩小； 八、平安中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化；全会提出，统筹发展和安全，建设更高水平的平安 中国。坚持总体国家安全观，实施国家安全战略，维护和塑造国家安全，统筹传统安全和非传统安全，把安全发展 贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。要加强国家安全 体系和能力建设，确保国家经济安全，保障人民生命安全，维护社会稳定和安全。 平安中国这条既是 2035 年远景目标，也是十四五规划发展的内容。2013 年，习近平曾就平安中国的建设作出过重 要指示。随后，他又多次提到平安中国。此次，更是写入规划和远景目标，重视程度可见一斑。 九、人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。 “十四五”期间六大主要目标 全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标，这就是： 一、经济发展取得新成效，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，农业基础更加稳 固，城乡区域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得重大进展。上一个五年的目标是要“中高速增长”， 2020 年要翻一番，这次并未给出未来五年的具体目标； 二、改革开放迈出新步伐，社会主义市场经济体制更加完善，高标准市场体系基本建成，市场主体更加充满活力， 产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，公平竞争制度更加健全，更高水平开放型经济新体制基本形 成； 三、社会文明程度得到新提高，社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质 明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，中华文化影响力进一步提 升，中华民族凝聚力进一步增强； 四、生态文明建设实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置 更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡 人居环境明显改善； 五、民生福祉达到新水平，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和（港股 00001）经济增长基本同步，分配 结构明显改善，基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，卫 生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进； 六、国家治理效能得到新提升，社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，国家行政体系更加完善， 政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，社会治理特别是基层治理水平明显提高，防范化解重大风险体制 机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力，国防和军 队现代化迈出重大步伐。 确立现代化建设全局中的核心 全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科 技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新 驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。要强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发 人才创新活力，完善科技创新体制机制。 金融着墨较少，未提资本市场 全会提出，全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场 在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。要激发各类市场主体活力， 完善宏观经济治理，建立现代财税金融体制，建设高标准市场体系，加快转变政府职能。 2027 年实现建军百年目标 全会提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚 持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能 化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年 奋斗目标。要提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 力，推动重点区域、重点领域、新兴领域协调发展，优化国防科技工业布局，巩固军政军民团结。 第五节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长的核心变量，不仅作 为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，GDP 实际增速在 2003-2011 年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升级，第一产业占比回落，第二和 第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额， 2000-2008 年，净出口成为了我国经济增长的主要驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需求，也通过增加对住 房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011 年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向上的拐点，这标志着 我国人口红利进入衰减期，此后 GDP 潜在增长率与实际增长率双双波动下行。低成本劳动力优势逐渐走弱，农民 工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家 挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来我国人口及劳动力市 场的最大边际变化。我国 15-64 岁劳动年龄人口占比自 2011 年出现拐点。2011 年，随着人口抚养比的拐头向上， 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20 世纪初以来 支撑经济飞速发展的核心原因之一就是源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我 国经济渐失劳动力优势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60 岁以上老年人口占人口总数 比重达到 10%、20%、30%，或 65 岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、14%、21%，即意味着这个国家或 地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我国自 1999 年进入人口老龄化社会，2017 年我国 60 岁及以上人口占比为 %，65 岁及以上人口占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口 数据，当前我国 %的老年人口占比相当于 1977 年的美国（%）、1985 年的日本（%）、1970 年的意 大利（%）。不过上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全要素生产率三个方面 对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结构的逐渐老化。另一方面，人口老龄 化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下 降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影 响。此外，人口老龄化会带来创新能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口红利的出现，即高年 龄工人的人力资本积累也将对 GDP 的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进入中度和重度老龄化社会，我们预 计 GDP 增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017 年年末全国大陆总人口 139008 万人，比上年末增加 737 万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比 重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723 万人，出生率为 ‰；死亡人口 986 万人，死亡率为 ‰；自然增长率 为 ‰。全国人户分离的人口[4] 亿人，其中流动人口[5] 亿人。 二、收入分配的变化 2017 年，全国居民人均消费支出 18322 元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 居民人均消费支出 24445 元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均消费支出 10955 元，增 长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，品质化消费逐渐占据主导地 位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI 不断 提高，从 1987 年的 320 美元上升至 2016 年的 8260 美元，29 年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断 上升，1997 年从低收入国家升级为中低收入国家，2010 年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI 全球排名由 1970 年的 160 位上升至 2016 年的 71 位。 以美国经验为例，人均 GDP 的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消 费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960 至 2015 年，美国人均 GDP 仍 3000 美元上升 至 56000 美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012 年与 2016 年的消费结构变化，以衣、 食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代 表的品质消费占比均有所提升。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包括消费率低，城乡居 民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有明显模仿型排浪式特征。而现在，个 性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发展特征。消费总规模 不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978 年城镇居民人均年消费支出只有 311 元，到 2015 年已经达到 21392 元，名义增长了约 69 倍；在这短时期里，农村居民人均年消费支出从 116 元增长到 9223 元，名义增长了将近 80 倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模 的变化，1980 年到 2015 年增长超过 126 倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民消费率自 2000 年开 始，出现明显下降，2010 年消费率跌至 %的历史新低，较 1978 年下降了 个百分点。最近几年开始有所 恢复，2013 年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、 英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费 率也是偏低的，比如金砖五国中印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-1996，1999-2002 年有 过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013 年已经下降到 。农村居民平均消费倾向在这十一年间波动较 大。1996-1999 年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013 年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005 年和 2007-2009 年城乡恩格尔系数都出现了小幅度 上升，之后继续平稳下降的趋势。1996 年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%以下，从温饱型生活水平转向小 康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4 年；2000 年城镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居 民再次晚了 12 年。因此，农村居民与城镇居民的生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满足提供了可能性。在 物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更高境界和层次。追求消费的舒适与享 受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文 化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收 入水平不同，产生多样化的消费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰 富的要求。 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。截止 2014 年底，中 国 5 亿资产以上人群的平均年龄 51 岁，20 亿资产以上人群的平均年龄 53 岁，60 亿资产以上人群的平均年龄 58 岁。而纵观从 2008 年到 2014 年的《胡润百富榜》，富豪上榜人数始终保持在 1000 位以上；平均财富也由 30 亿元 人民币上升到 64 亿元人民币；百亿富豪人数由 50 人扩大到 176 人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群 数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50 万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端消费市场的迅速发展 形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是境外奢侈品消费的最大群体，比重占 全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出 国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替 和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰， 美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没 落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规模及 该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016 年借鉴提出经 济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD 和美日韩的相关数据验 证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需要 集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，所 以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁移呈 现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南亚、拉 美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着全球城 市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市向一二 线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特点：一是 在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8 州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西海 岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本城市化 进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973 年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈 “三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，到改 革开放后的孔雀东南飞，再到 2010 年以来部分回流中西部。2013 年开始，东北三省人口先后陷入 负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。在全 域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但与一 般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016 年，一线、二线、三 线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖区人 口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是四线 2021-2025 年中国鞋材行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017 年 19 个地