某省市场研究
为品牌战略奠定基础
对消费者的深刻认识是品牌战略成功的核心
沟通
价值
提供
价值
选择
价值
有效的营销
•资产
•关系
•技能
在每一个阶段对消在每一个阶段对消
费者的认识都很重费者的认识都很重
要要 •需求
•态度、愿望
•行为
•社会人口学
一某省市场研究的工作流程
•研某省市场研究将要支
持什么决策
•对已有消费者资料做初
步分析
•对竞争对手进行初步分
析
•召开定性消费者访谈或座
谈会了解其需求、使用行
为、满意度等等
•数据分析以期了解服务于
不同消费者的成本，推算
不同消费需求的价值体验
某省市场研究的目的以及对
最终结果的假设
获取对消费者需求、购买
决策驱动因素的深刻认识
定某省市场及规划策略
•实施消费者调研以收集有
关其需求、行为、满意度
等完整的信息
•了某省市场的大小、机会
潜力
•构画目某省市场轮廓用于
今后实施定向营销计划
•假设某省市场
•细化的工作计划
•确定谁是购买的决策者
•消费者需求、购买动机的
清单
•明晰接触点，及表现
•更进一步某省市场假设
•某省市场细分及定义
•针对某省市场的定位策略
和整合营销策略
活动
成果
大体上有八某省市场的类型
什么地方
什么时间
如何使用 产品/服务
使用场合
地理位置
人口特征
使用行为
利润潜力
价值观/生
活方式
需求/动机
/购买因素
态度 某省市场的
各种类型
针对产品类
别和沟通渠
道的态度
•价格
•品牌
•服务
•质量
•功能/设计
某省市某
省市农村
•年龄
•性别
•收入
•教育程度
•使用量
•费用支出
•购买渠道
•决策过程
•收入
•获取成本
•服务成本
宏观的价值取
向和态度
某省市场细分类型的评估
实
施
难
竞争优势/区分
价值观/态度
产品/服务
的使用行为
使用场合
人口学
地理
收入/价值
• 这些是推动独特的产品和服务的独特客户需
求么？
–客户需要/想要什么服务？
–他们愿意为之支付多少钱？
–目标客户希望怎样的接触方式？
• 是否存在通过新的产品服务和令人激动的产
品服务能够获得的独特目标客户细分？
–产品服务使用情况和不同客户的盈利性怎样？
• 有没有独特的客户群可以确认其人口学特征
？
–外部可以观察到的/确定的不同客户的特点是什
么？
• 客户的物理地点在哪里？
–客户的使用模式是否随地点变化而变化？
• 谁是最有价值的客户？
–如何区分他们？
–他们是否具有某些独特的使用、人口、地域特
点可以刺激产生更好地为之服务的观点/新产品
开发的观点？
购买因素
需求
以需求为基准某省市场优于以简单人口特征为基准某省市场
• 认
• 中媒介沟通渠道
• 织分销
以地理位置以地理位置,,人口特征为基人口特征为基
准某省市场准某省市场
以需求为基准某省市场以需求为基准某省市场
以心理性向以心理性向//生活方式为生活方式为
基准某省市场基准某省市场
描述性的因素, 不足以预
测其未来购买行为
知道品牌X牙膏主要俏于
南方, 购买者是教育程度
高的女性
• 是驱动因素(好处是什么?)
• 在市场日趋成熟复杂和多样
化的形势下更显重要
• 可以帮助营销活动的方方面
面建立策略, 赢得目标人群
如果不结合其他信息就用
处不大
知道品牌X牙膏使用者在
寻找具有防止牙龋有效手
段的产品优惠
• 是驱动因素(为什么有这
种要求)
• 为消费者人格背景提供更
完整的信息
• 为广告渠道策划提供思路
对产品/服务的具体方向
往往不能给出明确的方向
知道品牌X的消费者非常
关心自已和家人的健康,
具有责任心强的品质
好处
问题
举例
对行为的预测性提高
市场研究时最常用的研究手段
研究目的 •形成对消费者需求、关键购买因
素、使用行为习惯的基本假设
•了解消费者的语言
定性定性研究手段研究手段 定量研究手段
•对前期假设进行测试和量化研究
•找出消费者某省市场
•小组座谈会
•深入访谈
•使用与态度调查
•结合分析
研究工具
小组讨论 一对一谈话 调研分析
问卷
数据
分析
数理统计方式法是定量研究的主要分析工具
聚类分
析
定量调查/其
他消费者数据
交叉分析
描某省市
场轮廓
某省市场
策略审计
常见的问卷内容
样本结构
随机样本
• 保证样本具某省市场的代表性
有效样本
•总样本量至少在N=300，每某省市场不
得少于N=50
品牌/产品/
广告认知
品牌形象
产品使用和
态度
关键购买因
素的重要性
/满意度
价格与其
他优惠的
得失结合
生活态度
媒体习惯
产某省市场的聚类过程要结合严谨的科学方法和灵活的
基本常识
聚类分析定量调查/其他
消费者数据
交叉分
析描某
省市场
轮廓
某省市场
策略审计
某省市场评估
聚类结果
同类共性
•同类消费者具有类似的特征
异类差别性
•不同类的消费者之间有明显的特征
差异
聚类分析
消费者以其在需求、态度、行为、人口特征上的类似
性/有别性分成不同的类型
总体
样本
4 - 类
方案
5 –
类方案
6 –
类方案
1
3
1
2
2
3
2
3
1 4
5
4
等等
2
3
1 4
5
探奇少年
• 新生事物接受快，
喜欢探奇，通常
是流行的制造者
• 较强的参与性，
希望和别人交流
• 爱好娱乐内容
网络先锋
• 新生事物接受快，
有一定经济能力，
是付费业务的尝
试者
• 较强的参与性
• 主动性较强
• 注意实用性
• 信息需求量大
• 成熟而又具有活
力的人群
• 更加注意实用性
• 已经有经济实力
消费
现代女性
• 知识女性为主
• 该群体网上生活
不是非常丰富
• 对女性、时尚内
容关注度较高
痴迷一族
• 上网已经成为生
活一部分
• 网上行为非常丰
富
• 通常在网上有某
一方面的偏好
模式一：消某省市场细分业务定位法
因子分析揭示宽带用户九类需求
脚注：括号内数据为因子相关系数，该系数表明该变量因子与“关键因素”的相关性，系数值越接近一，说明
相关性越强；越接近零，相关性越
音乐因子
• 音乐频道(.46)
• 音乐播放和下载(.41)
功能因子
• 个人邮箱(.31)
• 搜索引擎(.40)
交友因子
• 聊天室（视频、语音）(.70)
• 网战组织网友聚会(.57）
时尚因子
• 汽车、服装、女人等时尚信
息(.57)
• 旅游、购物等商旅信息(.48)
工作
生活
娱乐
资讯因子
• 新闻视频(.32)
• 体育赛事视频直播(.52）
• 体育赛事结束后的视频点播(.48)
特色因子
• 儿童频道(.40)
• 青少年频道(.34）
• 老年频道(.35)
• 在线教育(.25）
游戏因子
• 游戏频道(.48)
• 组织游戏比赛(.46）
财经因子
• 财经频道，某省市行情、网
上炒股(.54)
• 彩票中心，可以网上买卖彩
票，并提供彩票信息(.49)
影视因子
• 电影播放(.36)
• 电影下载(.34)
• 电影频道(.30)
• 电视节目播放(.22)
• 电视频道(.21)
影视因子
功能因子
总体100%
探奇少年 网络先锋 痴迷一族
重在交友、
音乐、影视
因子
重在体育、
特色、交友、
财经
需求要点
重在交友、
教育因子、
体育因子
重在音乐、
游戏、时尚、
影视、财经、
体育
重在特色、
交友、时尚、
音乐
10% 19% 30% 29% 12%
现代女性
交友因子
特色因子
资讯因子
财经因子
时尚因子
游戏因子
五某省市场对九大“吸引力因子”的偏好
音乐因子
Dimension 1
D
im
e
n
si
o
n
2
.5
细分人群
因子
特色
痴迷一族
现代女性
网络先锋
探奇少年
财经因子
游戏因子
时尚因子
资讯因子
功能因子
特色因子
交友因子
影视因子
五个细分用户群因子对应分析
音乐因子
吸引力内容
对用户有吸引力
的内容，但竞争
对手在该方面也
具有较强实力
基础内容
门户网站必备，
如果没有根本无
法吸引用户
无关紧要内容
网站这部分内容
对该用户群不重
要
在宽带门户建设上考虑针对现代女性内容设计
邮箱
搜索引擎
动漫
新闻
聊天室
音乐
游戏
时尚
体育
健康咨询
在线教育
软件下载
儿童频道
社区
财经
广播
小说影视
彩票中心
个人主页
电视
短信中心
特色吸引力内容
对用户有吸引某省
市场空白或竞争对
手短期无法超越的
内容
模式二：行某省市场细分业务定位法
高 中中 低低
政府 公共事业
金融、信息技术与
互联网、物流、媒
体
贸易
咨询
旅游
广告、建筑、房地
产
电器、电子、通讯
设备行业
机械制造
医药制造
消费品制造行业
宾馆酒店
管理型
业务型
生产型
服务型
•黑字行业为网络稳定服务至上型：追求应用的安全性和稳定性，并且有专业化服务需求。
•红字行业为价格导向产品优化型：采用行业特有解决方案，降低费用视使用新业务的主要
原因。
•兰字行业为基本保障型：没有特殊行业应用，在基本业务保障的情况下，追求低费用。
信息化程度
对于运营商而言行业的进入可行性分析
客
户
价
值
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5
进入壁垒
高
低
高低
网络稳定服务至上型
价格导向产品优化型
基本保障型
公
安
金
融
交
通
物
流
大型连
锁
外资制
造
医
院
公
共
事
业
除图中标注以外，新
业务应用的明星类企
业用户有：
政府机关、电器大卖
场、大型企业集团、
大中型外资企业、保
险公司、证券公司等
信息化比较高的行业
用户
消费者细分
选某省市场细分
定义价值定位
选择价值
“价值选择”的总体思路
交付价值 沟通价值
某省市场细分经得起营销实践和业务发展实践的双重检验
某省市场
1
某省市场
2
某省市场
3
某省市场
4
所有消费者
某省市场分辨度高
•共性强
•外部差异大
•过不同营销计划区别对待
某省市场
•便于找到和到达，无论是通过传媒还
是销售
•价值优惠清晰，
营销实践检验 商业发展实践检验
某省市场提供可持续的利润机会
•已有规模大
•增长势头好
某省市场增加企业自己的竞争优势
•某省市场提供的价值与供应商目前或预
期的技能相匹配
•是有某省市场
理想消费者细分
选某省市场细分
定义价值定位
选择价值
“价值选择”的总体思路
交付价值 沟通价值
选某省市场
关键问题 主要参考资料
•哪一个（几个某省市场从本质上最
理想？
•哪一个（几个某省市场我们最具有
为其服务的竞争优势？
•哪一个（几个某省市场我们尚可容
忍？
•研讨会
•第二轮消费者访谈
•吸引力对比适合性矩阵分析
评某省市场的吸引力
吸引力得分
（0-10分）
最终用某省
市场
某省市场１
某省市场2
某省市场3
某省市场4
某省市场5
某省市场6
评估企业自身能力适应度
吸引力得分
（0-10分）
最终用某省
市场
某省市场１
某省市场2
某省市场3
某省市场4
某省市场5
某省市场6
能力评估
得分
衡量标准 0 1 2
销售
难以获得 容 已经具备
设计能力
难以获得 容 已经具备
供应链能力
难以获得 容 已经具备
制造技术与
设备
难以获得 容 已经具备
制造可塑性 难以获得 容 已经具备
本质吸引力
主要目标用某省市场
• 某省市场2
• 某省市场1
• 某省市场4
低
高
低 高
某省市场3
某省市场1
某省市场6 某省市场2
某省市场4
某省市场5
能力适应度
选择谁是最适应某省市场
理想消费者细分
选某省市场细分
定义价值定位
选择价值
“价值选择”的总体思路
交付价值 沟通价值
•价值定位要回答一个问题：为什么消费者要买你的产品/
服务？
•价值定位应该强调为什么你可以比竞争对手更好地满足
消费者的某一个目前尚未满足的需求，理想的情况下，
你的价值定位可以给消费带来附加的经济利益
•价值定位要针对具某省市场的独有需求作文章
•你的价值定位一定要有别于竞争对手提供的产品服务，
且对目标人群有足够大的吸引力
价值定位要具备哪些要素
案例
价值定位：
“为政府、制
造等大客户提
供高价值、捆
绑服务”
• 产品设计
• 综合语音、
数据、视
频平台
• 大客户部
• 系统集成商
• 全天候服
务
• 不同的服务要
求有不同的价
格级别
• 对普通用户采
用高价
• 选择性地给予
大客户优惠价
格
沟通价值
交付价值
制造 销售 服务 价格
选择价值
在价值定位的最佳情况下，创立一个针对业务的运营体系
• 以事实为依据
• 由下而上
• 以收入和利润
为主
• 致力于达到双
赢局面
• 与广告公司、销
售队伍和分销商
紧密有效地合作
• 确定评估广告
促销及其他问
题沟通方式的
影响力的准则
• 与市场调研机
构紧密合作
监测
和评估
计划
制定目标
实施
• 根据对某省市场的了解，
确定宣传沟通目标以及
哪些广告促销做法可最
好地达到目标
某省市场定位策略推动整合营销传播
要使传播有效，首先必须目标明确 强
弱
认知度 形象 尝试 忠诚度
某省市场，消费者视客
户品牌为最喜爱品牌的
百分比
目标
提高品牌忠诚度
通过广告和试用
树立形象
建立认知度和品
牌形象
各市场情况一般不同，
需要设定不同的宣传沟通活
动的优先顺序
市场
市场
市场
市场
市场
市场
广告
促销
赞助
活动
直邮
忠诚计划
高
中
低
需要选择合适的价值沟通方式来达到某省市场具体需要
的目标
提高认知
度
建立形象 鼓励尝试
培养忠诚
度
得
具某省市场，
产品具体分析
