,2005 |E皿圃费、企业经济Serial NO. 295 企业簇群竞争力测评舒晓楠(温州大学管理学院，浙江温州320035)[摘要]企业簇群竞争力研究对于我国中小企止的发展具有战略意义。本文在分析企业簇群竞争力若干特征的基础上，提出"一个目标，两个层次，三类指标和四种方法"为主线的企业簇群竞争力测许框架，并以温州金属打火机企业簇群竞争力评价为实例，验证测许框架的合理性和实用性。[关键词]企业簇群;中小企业;竞争力;现l评;框架[中图分类号] [文献标识码]A [文章编号]1006 -5024(2005)03 -0080 -04 企业簇群所表现出来的优于单个企业的竞争力，使簇群终产品的企业群视为簇群层面的主体，把服务于主导产业的成为中小企业活力的惊泉。因此，企业簇群及其竞争力一直其它产业视为企业簇群中的网络环节。是国内外理论界和实践界的研究焦点，但目前的研究多为定第二个是企业层面。簇群企业由多个不同规模的企业组性的分析。企业簇群竞争力分析不仅应有定性的研究，也应成，其中规模较大、技术和经济实力雄厚的企业通常是簇群有能反映竞争力相对水平和差异程度的定量分析，在定量的中主要产品的生产和经营者，在簇群中起主导作用;其它更分析中，测评框架和尺度是必不可少的工具。本文试图从分多生产相同或相似产品且规模较小的企业，通常是主导企业析企业簇群竞争力与单个企业竞争力的差异入手，在企业竞跟随者、模仿者或补缺者。所有这些企业既是簇群的组成部争力测评理论和方法的基础上，提出企业簇群竞争力测评的分，又是独立自主决策和从事生严经营活动主体。它们各自初步框架设想。的竞争力，直接表现为自身生存和发展能力，同时又与其他企业共同形成并影响所属簇群的竞争力。一、企业簇群竞争力特征分析2.企业簇群竞争力与区域经济相互作用性。企业簇群一企业簇群是一个包含企业、区域支撑机构及其相互关系旦形成，就会出现一个自我强化的循环，这个循环能促进它的复杂大系统。簇群内企业之间的关系比契约关系灵活，效的发展，尤其是当地方机构抱支持态度和地方竞争富有活力率更高。企业之间的竞争与合作互相转换，表现为相互制约、时更是如此。相互糯合、合理分工、差异协同、互为因果等，决定了企业旗企业簇群使得其所处地区企业生产经营活动频繁而活群竞争力不同于单个企业竞争力的特征，并且这些特征使得跃，由此拉动当地更多中小企业的产生和发展，提高当地就中小企业在不损失自主和独立的同时，获得更强的生命力。业率、收入水平和消费水平，同时也带来当地税收增加、经济1.企业簇群竞争力包含簇群竞争力和企业竞争力两个增长、市场繁荣和城市化进程加快。企业簇群这种"士生土层面。企业簇群是大量企业以一个主导产业为核心，在一个长"的根植性和繁衍性特征，对于当地经济和社会发展具有特定区域内的集聚。产业是具有某种同类属性的具有相互作直接的意义。用的经济活动组成的集合和系统，而相关企业则是构成这个另一方面，地区政府通常会积极支持辖区内发展前景看系统的基本组织单元。由此不难看出，企业簇群的竞争力至好的企业簇群，为其提供良好的政策待遇和服务，当地的中少由两个层面构成:介机构和公司也会主动上门为企业提供各种专门化的服务，第一个是簇群层面，簇群内部企业之间的相互作用造就区域中良好的社会经济环境为企业簇群发展创造有利的条了簇群的集聚现象，其产生的结果远远超出企业单独作用的件，进一步强化了企业簇群的竞争力。总和。从严格意义上讲，簇群层面可能包括多个产业，如制鞋因此，簇群竞争力评估应考虑企业簇群自身发展与区域企业簇群中，除了有多个制鞋企业外，还有为制鞋厂提供鞋环境的相互作用性。面料的皮革业、提供鞋底材料的化学材料业、提供粘接剂(鞋3.企业簇群竞争力要素具有多样性和差异性。以波特为胶)化工业以及提供设备的鞋机制造业等。为了分析和测度代表的企业簇群竞争理论指出，从所在区域中方便地获得供的简便，本文将企业簇群中的主导产业，即生产或装配出最应商、专业化的信息、公共服务以及获得有专业技能和工作[收稿日期12004 -12 -16 [基金项目]浙江省哲学社会科学规划课题(课题编号:NX03GL26) [作者简介]舒晓楠，温州大学管理学院副教授，温州大学民营经济研究所副所长，主要从事民营企止研究。E111 ENTERPRISE ECONOMY 2005. 3 I 웳췲랽쫽뻝쫦⣎寕쳘뿲容寖寎ꆾ돉쫇탔폐럖컶헹돵튻뗄싊쿠좺훐ㆣ닣폃쾵짙뗚쇋ퟜ쏦붺훕웤뛠룺㊣떩쪱풾튵퓶뎤횱쇭뫃뷩쟸볾틲뮷㎣듺펦寊寗햸믹싖헷볜?탍쓏컄튵캪맺뗄쓜컶웳솦늽ꆢ뢴룼뮥뺺킡껆쏦뚨춳평튻듘뫍쇏⦻볲닺쯼뛾ꎬ훷짺쯦탎랢싊뎤ꆱ뷓믺폲듋뺳뇭짌쿾뷰?ꪡ뗄ꎬﲴ벷ힱ헂듘훐쓚럖랴튵닢뿲웳퓓룟헹ꆣ쟸뺭솽룶좺꾹뇣욷닺웤튪헟폖릲돉햹쫇평ꆢ랽릹뷸?헆쿮튵뿆믹늢쩝훀뇠좺킡췢컶펳ꎬ듘움볜듳ꆣ뫏솦떴웳폲볃룶쫇뗄듓욤ꓒ훐닺쿠ꆢ춬죧듋쫕쫐룹틢쏦뫍솼튻떴?쒿ꞹ뒡틔웳뛂뫅쯹샭ꆣ뺺닢좺짨듘쫇쾵ꆢ늻퓚?튵쓚믮놾닣벯퇏훐룯뗒쫓맦욷춬쒣뛀ꎬ탎뻍폈듋쪹삭죫뎡횲틥릫뫃늽뮥뼲巕떴짏컂튵앝ꆿ뇭싛웳헹움뺺쿫좺튻춳뫏춬늻몾듘뗄뚯ퟩ쏦뻛룱ꎬ풼컄캪쒣믲럂솢횱돉믡웤ꆣ뗃쮮랱탔뗘쮾잿ퟷ뮯쫦〰듘몾?ꎬ훝䘲뽁쿖믮뷧튵솦뿲헹뫍ꆣ뺺룶횮샭폚쯰뫕좺벯ퟩ횯릹닣틢돽ꆢ냌붫웳뷏짺쿠헟ퟔ뷓늢돶쫇웤떱욽죙쟸튲짧뮯폃뗄㒡귊쿾뫕ꨱꇕ몾쳡뷰좺㜶〶돶솦뫍듘쿠볜랽헹냼볤럖떥쪧療쫇뻛돉쏦쿳틥쇋웳쫓튵듳닺쯆믲훷뇭펰쿖떱쯹뗘랱헾캪믡탔뺺탅㋒?몣뫕돶쫴ꎻꎮꆪ살뗄쪵좺뛔뫍폫램솦몬릤룶ퟔꚰ듳ꆣ풪ꎺꎬ짏폐릩꧉튵캪듘ꆢ닺늹뻶쿖쿬ꛓ튻뗘뒦룼쿻돇퇜뢮웤훷뺭웳움療헹쾢좺묱Ꟊ곕療ꆰ듲훐?㔰뗄풴볹뺺쮮돟떥쳘웳쓚ꆢ훷ﲺ솿닺벯ꆣ듘웤붲뛠킬좺벼뺭욷좱닟캪쯹룶랽뗘럑쫐탔춨쳡뚯볃튵맀샭컂ꛒ?ꛑ튻믰킡㈴폅좪뷧헹욽뛈룶믹헷튵웳닮뫍겴뫏평좺닺ꎬ뗗뢵훐쫵펪쟒헟ퟔ쫴믺쟸쮮뮯쳘뎣릩짏뮷듘펦싛릫훝귎킾룶믺웳⠲폚ꆣ뗄솦뫍쫇뒡럖ꆢ튵폫틬뺺뛀?듋쓚짺듘훆닄쓐훐닣헟맦듓짭컒릹킡욽뷸헷믡솼쏅뺳좺뾼횸릲듳웑뺺?싖뾶쒿웳튵〰떥틲퇐럖닮뇘짏컶쟸횮뫏킭헹솢몾틔뻟쾵늻늿뗄좺킬쇏겻쏦췸뺭ꎬ쒣쯹쫂짺궼잿놧돌믽뫃캪싇돶럾ꞹ톧??퓓뇪튵ꎻ㔩룶듋뺿컶틬늻뺺ꎬ폲볤ퟷ춬솦뗄뫕튻폐춳쓑웳뷡닣𥳐훷싧평볃퓚뷏짺듦쏏뮯횧볓뛔벫컱맜킶꺿㈰?ꎬ듘뺺〳웳붹늻돌뿉쳡횧뗄뮥ꆢ춬療룶쒳뾴튵맻쏦뮯월떼훷뮷뛠쪵킡헢닺뫍돖쪱뿬폚헾듓틔샭헹컌〳특솽좺헹ꆪ튵웳뗣뷶뛈짙솦돶독맘쿠뮥쳘쪱ꚺ훷훖뛸횮풶뿉췢톧닺쳥뷚룶뗄킩뺭랢ꗗ톭첬튲ꆣ떱돖닟쳡듘쯹벰㔩𥳐룶뺺솦〰뗄튵ꎬ펦웳믺쾵캪헷췆떼춬쿠볤풶쓜닄떵ꆣ늻탛훐펪햹뮷뛈짺듸뗘쾽듽릩좺類퓚믱풺뿎탐닣헹ꎻ㠰뺺듘떫폐뚨릤닮튵릹뇈뮻틲ꎬ믱닺샠맘웳뗄뎬냼뮹쇏좡냑춬뫱웰믮쓜ꆣ쏐뫍살뺭쟸폶룷랢ퟔ뗃뢱솦풺쳢ꇆ듎솦닢ꆪ헹좺쒿뚨솿뻟틬듘벰웵ꎬ맻늢뗃떾튵쫴웳쿠돶삨폐ꏎ벴럾맦뗄훷볈뚯풡헢뗘랢떱볃쓚뫍훖햹짭폲뇠뷌춲뫅ꎬ움〴솦벰잰탔럖ꆣ죋좺웤풼뇭뗈쟒룼뫕캪튵듘뮥웳뛠ꆢ꫁짺컱쒣떼춨쫇훷ꏆ룶랽욵햹뗘뫍랢럾뒴훐쫚ꎺ닢떵죽볛ꎻꎬ웤뗄컶놾쫖뺺쿠맘쿖헢잿療뫋퓲좺ퟷ튵룶훆쳡쮷닺폚뎣듘쳥춬톭랱쮰짧햹컱쏅퓬랽乸쒷샠캪뿲쪹뺺퇐ꎬ컄헹뮥쾵뻶킩뗄ꛁ탄뻟쫇폃떥닺킬릩훎믲훷웳춨좺ꆣ쪱떴뮷뛸쳡쫕훖믡잰뮯폐폫뇣벼컂〳풡ꋕ횸쪵볜듘헹뺿퓚쫔솦맘쇩쿠뚨쳘짺붸ꎬ폐릹뺺퓬뛀튵뎧햳ힰ떼뎣ꎻ훷뗄쯼폖?쓜뢻믮룟퓶ꆰ랢뺰떱샻쟸뗘훝䝌움ꏒ릾뇪샽좺솦뛠ꎬ뚨춼웳닢쾵믮뮥쇋헷쏼?퓚쿠돉헹뻍ퟷ쳡뷓춲엤닺ퟩ쫇웤떼쏇폫뫒듙폐떱볓췁햹뾴뗘럾뗄폲믱뫍듳㈶?뫍ꎬ튻캪튲솿듓튵움훆웳쪹솦뮥헢폃죧릩볁돶듘쯼돉룷웤?뷸믮뗘ꆢ짺뻟뗄컱쳵풲뗃릤톧탕쯄퇩횱뚨펦뗄럖뺺킧풼튵뗃ꆣ룶ퟷ훁훆킬⣐?ퟮ좺룼늿ퟔ쯻쯼솦뻍뺭췁폐훐ꎬ릩쏱뷂훖횤ꆢ듘킬?볃펪?퓒랽닢뺭?램움볃ꆱ뿲퇐ꎱ캪볜뺿뻎훷뗄쯹쓔쿟뫏뢱?뗄샭쯹훎웳탔뎤튵뫍ꎬ듘쪵훷떴좺폃튪?뺺탔듓몾헹ꆣ쫂뫕솦쏱療닢펪ꛈ움웳튵?퇐뺿ꆣ
企业经济2005年第3期总第295期经验的雇员，并通过本地竞争对手和顾客需求的市场力量进发表看法，也对簇群中的同行企业提出相应的看法，以获取一步加强竞争优势(Poter，1998)，这些因素被归为企业簇群更多信息，并可通过对信息的一致性检验得出更深层次的分竞争力来源的直接经济因素。析结果。"新产业区"、"加利福利亚"和"北欧学习型经济"等学派2.簇群层面竞争力测评指标结构通过实证研究认为，企业簇群的竞争力还来源于非直接经济(1)显示性指标因素一一区域的创新能力(Isaksen，2001)。即特定的资源和簇群最终产品的市场占有率(进一步分为国内和国际市制度背景以及企业间的非市场关系，具有促进创新、鼓励企场占有率)业家精神和有利于降低交易成本的作用。最近三年最终产品的销售增长上述两个方面的竞争力要素分析说明在簇群和企业两簇群最终产品销售收入在本地国民经济收入中的比重个层面上，竞争力构成要素的多样性和不同性。(2)发展性指标另外，现实中簇群内的企业大多为中小企业，限于资金、簇群战略发展规划及作用规模或其它制约条件，它们不可能向大企业那样同时在多种(3)分析性指标(每个参评簇群从下述指标中识辨出五竞争力要素方面均占领先地位，通常是在竞争优势方面各具个最为主要的竞争力解释因素)特色。因此，旗群内不同企业的竞争力构成要素也表现出差簇群内企业间竞争的行为及程度异性特征。簇群内专业化分工程度及作用4.企业簇群竞争力具有明显的发展性。簇群效应能够帮簇群内物质供应的质量与效率助簇群内中小企业迅速提升自身的质量(包括人员素质、生簇群的企业间促进技术和管理创新的程度产效率、创新能力等)，能推动企业制度创新，促使企业从家簇群内信息和技术等扩散的路径或网络的效率族制，向期权制、委托代理制等规范制度转变。特别是在簇群本地政府部门及行业协会等对簇群创新的引导作用经过形成、成长而走向成熟的过程中，这种提升由于簇群网企业与大学、研究院所等产学研的合作网络情况络的完善而速度加快，使得簇群竞争力无论在企业层次，还中介机构为簇群企业服务的程度及作用是簇群层次都能有明显发展。这类竞争力的发展性主要表现3.企业层面竞争力加l评指标结构在，原本主要依靠传统技术和经验管理的企业实现了在国际(1)显示性指标:化、信息化、现代化等方面的跨越式发展，从原本主要依靠低市场占有率(分为国内市场占有率和国际市场占有率)价的产品获得市场转变为利用品牌战略、营销模式创新、电近三年销售增长率子商务和管理创新等更为高级的手段获取市场优势。(2)发展性指标企业战略及其作用二、企业簇群竞争力测评框架的初步设计企业信息化程度1.测许框架概述(3)分析性指标(每个参评企业均从下列指标中识辨出所设计的企业簇群竞争力测评框架可概括为"→个目最为主要的4个指标作为竞争力解释因素)标，两个层面，三类指标和四种方法"。具体含义为:生产效率:综合考虑劳动生产率，品种数，交货期等因素一个目标:建立一个体现企业簇群竞争力特征、反映企营销效率:综合产销率，市场拓展能力，销售渠道效率，业簇群竞争力的测评框架。宣传广告效果等两个层面:包含对簇群层面和企业层面的测评。技术水平:综合产品质量，研发水平，设备水平，工艺水三类指标:每一个层面均包含显示性指标一一直接反映平等企业簇群竞争力水平的指标;发展性指标一一反映企业簇群管理能力:综合市场调研能力与应变能力，战略策划与未来竞争力的发展潜力和方向的指标;分析性指标一一解释执行能力，品牌知名度，美誉度等竞争力形成原因的指标，由形成和影响企业簇群竞争力的直企业文化:综合企业文化的强弱、管理创新与学习能力等接经济因素和非经济因素构成。国际化程度:综合企业出口率(出口产品的收入与总收四种方法:①用层次分析法取得竞争力测算公式的权重入之比)，对外投资比率(对外直接投资额与总资产之比)，是系数，进而利用显示性指标和发展性指标建立计算综合竞争否在国外从事市场调查、研究与开发和营销与服务等力评分公式。②用专家调查法对企业簇群竞争力的构成要素4.竞争力许分公式进行识辨，以解释和分析企业簇群竞争力的形成原因。③用根据上述企业簇群竞争力评估框架建立的簇群层面和等级度量法对难以获得的保密性定量指标和定性指标进行企业层面竞争力评价公式分别为:变通处理，以保证指标的可获得性。(4;使用交叉调查方法，便CC W1S+ W2S N + W1 3SC+ W4S + WsR ( 1 ) 被访谈的企业家和专家不仅对簇群和本企业竞争力的情况CEj = WISlj + W2SNj + W3SCj + W4Sj + Wslj (2) 췲랽쫽뻝|2005. 3 ENTERPRISE ECONOMY .. 웳㈰뺭튻뺺ꆰ춨틲훆튵짏룶쇭맦쳘틬㒣훺닺ퟥ싧쫇퓚뮯볛ퟓ뛾ㆣ쯹뇪솽죽캴뷓쯄쾵솦뷸뗈뇤놻랢룼컶㊣⠱듘뎡⠲⠳놾훐㎣쫐뷼ퟮ짺펪탻벼욽맜횴맺죫럱룹捣睬丫䍅乪ퟮ?卉眳⭷튵〵퇩늽헹탂맽뛈볒쫶닣췢쒣즫탔껆듘킧훆뗄ꎬꆢ짌꺲짨룶뺭움탐벶춨럃뇭뛠뷡꺴⧏좺햼⦷ퟮ뗘뷩뎡죽캪닺쿺뒫쫵뗈샭볊횮퓚꺾뻝쯘샠살훖쫽뷼⭷獣㵷㍳뺭쓪뗄볓솦닺쪵놳뺫솽쏦ꎬ믲ꆣ쳘좺싊탎췪풭탅컱웳볆쒿닣볃럖쪶뛈뒦첸뾴맻?퓊ퟮ폐ꋕ햽훎캪쓚헾폫믺햼훷킧맣쮮쓜컄뮯뇈맺뫕짏ꆪ횸듘뺺랽죽㉓⭷䥓䝪볃뗚맍잿살튵횤뺰짱룶짏쿖웤튪틲헷떴쓚ꆢ쿲돉짆닣놾쾢욷뫍삿뗄뇪뺺쏦탎릫뇦솿샭램ꆣ몲뻐훕싊말싔훷웳컯탅뢮듳릹떲폐쿺룦욽솦뮯돌⦣췢療쫶ꆪ뇪좺헹램뷸㑳戫⭷쓪㏆풱뺺풴쟸퇐틔뫍랽ꎬ쪵쯼쯘듋ꆣ?훐뒴웚ꆢ뛸듎훷뮯믱맜듘웳닣ꎺ헹돉쪽램퓖닺?랢튪튵훊쾢늿톧캪싊쫛벰뗄킧뛈겶듓ꛆ⭷眲㑓ퟮ쟸ꎺ뺺솦뛸?ꎬ헹뗄ꆱ뺿벰폐쏦뺺훐훆랽몾킡탂좨돉쯙뚼튪ꆢ뗃샭좺?튵붨솦냼풭뫍ꆣ틔뛔튲늢뢱욷햹볤뮯릩컊쏅듘⢷퓶웤돌㒸ퟛ맻ꎺ퓍쫂삷㕒?䨫훕폲쎿ꋙ?늢폅횱ꆢ죏웳샻뗄헹듘풼쏦뫕쓜훆뎤뛈틀쿖쫐뒴뺺엊ꎬ솢몬틲럇ꋚ뷢쓑놣볒뛔뿉?쿺맦럖펦듙벼벰퇐좺훎ퟷ뫏뗈없ퟛ횹솦圵닺뗄랢폃䥊?춨쫆뷓ꆰ캪튵폚뺺솦좺쳵뻹療ꆢ뛸볓폐뾿듺뎡탂헹?죽튻닢뛔뺭쫍틔횤뫍듘쫐쫛뮮쎿릤뷸쫵탐뺿웳ꪹ싊뢱뾼닺횪뫏뛗ꯊ움욷㤵맽⡐뺭볓ꎬ뒴볤붵헹릹쓚볾햼ꚾ톸뗈캯ퟟ뿬쏷뒫뮯솦뺺샠룶움듘쮮햹횸볃닣쿔뫍믱좺ꚲ뎡쫕벰뗄돌훊벼튵풺醙싇쿺욷쏻웳쪱뗷?볛뗄웚놾潴볃샻웳뗄뗍솦돉ꎬ쇬늻?쯙⦣췐쿲쿔춳뗈뇤룼닢헹횸쳥뿲좺뇪틲볒럖뗃훐뛔햼죫ퟷ닎뷢탐뛈솿쫵삩킭쯹럾?샍싊훊뗷컄튵죂닩릫탂닣욽잱듎쪾쿺뗘敲틲뢣튵럇붻튪웳쯼쿈춬탃쳡계듺돉쪹랢벼랽캪움솦뇪쿖볜닣ꎬ쯘뗷컶늻탅샖폐퓚폃쫍벰폫뫍즢믡뗈컱킳ꪾ뚯솿퇐뮯돶쨨ꆢ쪽쓜쏦뗄럖탔쫛뺺ꎬ쯘샻듘쫐틗튵쏇뗘웳짽?샭쫬뗃햹쫵쏦룟뿲닢뫍ꆣ평릹닩놣뿉뷶춬쾢뢱싊놾틲벰ퟷ킧맜뗄뗈닺ꇕ뫕짺쓜쏀뿚뛔퇐움럖솦뻹횸뫍컶퓶헹ㄹꆣ퇇좺뎡돉럖뗄듳늻캻튵풵ퟔ욶훆듘뫍폃벶볜움쯄탎램쏜믱뛔탐⢽뗘쯘돌싊샭슷톧볓療닺퇐솦폾잿췢뺿맀뇰뎤⡉냼뇪랽램뛔㤸ꆱ뗄맘놾컶뛠뿉ꎬ쒷짭꿆뗈맽좺헢뺭뿧욷뿲훖듘웳돉ꆣ탔뗃튻맺듓?뛈뒴뺶퇐탂뻹ꚽ싊췘랢폫죵⢳횱캪獡몬ꎻ쿲좡쫖⦣뫍뺺쾵뗄쮵퇹캪쓜춨ꋕ맦돌샠퇩풽없돵볜랽좺튵웳뚨탔훂?뮲쏱쿂탂믲벰쪺듓ꎬ햹쮮펦뗈ꆢ뷓뾪ꎺ歳쿔랢뗄뗃뫍곕ꆰ헹ꎬퟷ쏷탔훐쿲뎣말훊뗖랶뺺맜쪽햽뛎늽뿉램닣펰튵솿ꆣ쳡붷뺭쫶췸뒴뫏춹쿂췒욷쓜욽뇤?춶붨맋놱솦敮뻟폃퓚뫍킡듳쫇풡솿욶훆ꎬ헹샭랢싔믱짨룅ꆱ쏦쪾햹횸쿬뺺듘ꋜ놾돶볬훎볃돌싧탂ퟷ謁쇐훖쓜陼솢뿍꧒얷뮹폐ꆣ듘늻웳퓚릹ꎴ⢰좴뛈헢컞솦뗄햹ꆢ좡볆삨좺쪹쿠퇩ꪹ쫕췸쫊횸?쫽짨뒴략뛮펪ꎬ탔뇪헹탨톧살듙좺춬튵뺺돉?ﳀ듐훖싛뗄웳ꎬ펪쫐캪뻟쳘닢뫍폃펦뗃醙죫훐킧틽싧킳뇪쿺놸탂쓊폫듘㈰횸ꎻ솦쟳?쾰풴뷸뫍탔ꎬ쓇헹튪뫐슣뇤쳡퓚랢튵듓쿺뎡ꆰ쳥헷움듘탎뚨붻뺺뗄돶?훐쪶싊떼쟩ꇕ쫛쮮햽폫허ퟜ좺〱뇪럖닢뗄뮹탍폚뒴웳ꆣ쿞퇹폅쯘ꟓ쯔겴짽햹쪵풭쒣튻몬ꆢ좺솦돉탔닦헹뾴룼춹뇦ퟷ뿶볓쪶믵쟾욽싔톧럾닣⦡ꆪ컶쯣붨쫐뺭럇탂튵폚춬쫆튲ꛄ뇋?쳘평탔쿖놾쪽룶틥랴뺺뗄풭횸뗷솦램짮謁뇈돶폃뇦웚뗀ꎬ닟쾰닺컱쏦ꎼꆪ탔릫솢뎡볃횱ꆢ솽쪱랽뇭??맆뇰폚닣훷쇋뒴ꆣ쒿캪펳헹릹틲뇪닩뗄ꎬ쫊훘컥쨩돶뗈킧릤뮮쓜?횮뫍듌횱랴횸쪽볆솦ꆱ뷓맄뷰퓚쏦쿖뮰쪡쫇듘듎튪탂ꎺ웳돉ꆣ뷸랽쟩틔?틲싊틕폫뇈솿떴뗈뺭?샸ꆢ뛠룷돶?ꋉ퓚좺ꎬ뇭맺틀뷓펳뇪뗄쯣튪ꋛ탐램뿶믱쯘쮮⦣뷸?톧볃웳훖뻟닮?펼듘췸뮹쿖볊뾿뗧횱쯘폃ꎬ좡럖곊ꢵ랴ꆪ좨ퟛ?엉좺뗍쪹쓗펳튵ꆪ훘뫏쫔듘뷢뺺뒺좺쫍헹?
企业簇群竞争力坝，)许式中:CC和CEj分别为企业簇群及簇群中第j个企业的表2温州金属打火机企业簇群竞争力评分公式中的权重分配竞争力评分，采用5分制。WWW] W, W. 2 5 矶，W, W, W., W，依次为国际市场占有率、国内市场占23簇群层面 O.佣 有率、销售增长率、战略水平、簇群对所在区域经济的贡献评企业层面 ∞ 分、企业信息化评分等指标在竞争力总评分中的权重系数，其数值通过专家判断及层次分析法确定。据测评框架思路将评估指标中的数值指标换算为评分5" 5N, 5ι为簇群层面的国际市场占有率、国内市场占有值，进而利用评分公式(1)和(2)测算的温州金属打火机簇群率和销售增长率的评分，将簇群市场占有率及其增长的理想及其代表性企业竞争力评分结果如下表。值设定为5分，最不理想值设定为2分，实际数值则在5分和表3温州金属打火机企业簇群竞争力评分结果2分之间等距换算为评分值。代号簇群公司AB C D E F 5’j, 5Nj , 5"j为企业层面国际市场占有率、国内市场占有乌(乌/5 5 3 率和销售增长率的评分，以簇群中企业的最高值为高标，设乌(5)Nj5 5 定为5分，最不理想值设定为2分，将各企业实际数值换算为Sc(Sc5 4 4 5 3 ) 2-5分之间的分值。5(乌)4 5 4 4 5 3 3 5，R为簇群层面战略水平和对区域经济的贡献评分;5;, Ij R(Ij) 4 4 5 4 5 4 3 为企业层面的战略水平和信息化评分，可通过调查直接获得。CC(CE) 三、测i平实例:温州金属打火机企业簇群竞争力测评3.竞争力分析性指标识辨及评价。请专家对温州金属打选择温州企业簇群中具有代表性的金属打火机簇群作火机簇群竞争力的来源先进行识辨，再进行评价。其中对于为测评的实验样本，在对温州烟具协会及其成员企业中的6簇群层面的竞争力构成要素识辨和评价调查了全体(共10个代表性企业进行深度访谈的基础上，应用所设计的企业簇位)专家的看法，而企业层面则采用每个企业由1位本企业群竞争力测评框架，测算相关的数值并对其竞争力进行评价专家识辨并自评、另一位企业以外(协会或其它企业)了解该和分析，结果如下。企业情况的专家识辨并评价，两种评价结果各占权重的1.竞争力显示性指标及发展性指标。根据调查得到显示方法。得到打火机企业簇群及其参评企业竞争力来源的识辨性和发展性指标如表1，表中的经济业绩为2002年数据，增和评价结果如表4和表5。表中符号"."表示"非来源要素长率为最近3年的平均增长率。"食"表示"来源要素食"的数量(I-5)分别表示被评价单遵从被调查公司的要求，参评单位一栏内不标识公司名位在相应来源要素的评价水平为"很不理想，不理想般，称，仅用代号表示。其中，公司A、B、C在温州打火机企业簇群理想，很理想o"Ar"和"Ae"分别表示识辨和评价的认同度。中为规模较大的主导企业，公司D和E为规模中等的企业4.评价结果分析公司F为规模较小的企业。(1)从市场占有率等显示性指标可以看出，温州打火机亵l温州金属打火机企业簇群竞争力的显示性指标与发展性指标企业簇群己具备在国内外市场上绝对的竞争优势。然而，高测ìf:t旨标簇群公司AB C D E F企业高位指标达80%的国际市场占有率引起相关贸易国的重视，使温州打销售收入(万元)拟削21(0)12(0) 1翩翩500200 21 (0) 火机企业簇群在美国遭遇反倾销和CR法案的技术壁垒之销售增长率(%1年2027 20 20 30 15 10 30 后，又在欧盟市场面临同样的不利。尽管在温州打火机业的国内市场占有率(%) 积极应对之下，在欧盟取得反倾销撤诉和CR法案暂不实行国际市场占有率(%)80 战略水平(5分制444的初期战果，但可以预见，温州金属打火机在国际市场上还对区域经济的贡献4 将面对更多的挑战。信息化水平(5分制44 (2)从温州金属打火机国际和国内两个市场的数据对比2.竞争力公式参数测算及许分结果。在温州烟具协会及可知，国内市场95%的强势占有率所对应的产品销售量仅为其6个成员企业中，请10位十分熟悉温州打火机企业簇群总销量的20%左右，说明温州金属打火机在国内市场应有较并对企业竞争力有一定研究和认识的专家，就相关问题提出大的发展空间。相对于国际市场，拓展国内金属打火机市场看法并进行重要性评估。用层次分析法(AHP法)通过判断矩需要考虑的问题，一是如何引导消费以扩大市场总量，二是阵计算出竞争力评价的显性和发展性指标的相对权重后，对如何构建有效的市场营销网络。判断矩阵进行了一致性检验，专家的看法具有满意的一致(3)低劳动力成本和专精的产业分工为温州金属打火机性。所获温州金属打火机簇群竞争力评分公式中的权数分配簇群带来巨大的成本比较优势，但这些优势一定程度上掩盖如表2。了打火机企业其它方面的竞争力不足问题。从表3和表5可圈圈췲ENT랽ER쫽PRI뻝豆ECONOMY2005. 31 웳쪽뺺瞣폐럖웤玡싊횵㊷뚨㊡玣캪죽톡룶좺뫍ㆣ탔뎤ퟱ돆훐릫뇭닢듘?䛆㊣늢뾴헳에죧ꇶ뻝벰㎣믰캻랽ꆰ샭㒣⠱듯뫳믽뗄붫⠲뿉ퟜ듳탨⠳쇋??泎움좺?㋎㏎튵훐헹꺣싊ꆢ쫽ꎣ뫍짨훖ꝳ캪ꨵ걒웳퓱듺뺺럖꺾듓ꎬ쮾㚸뛔램볆뛏ꆣ뇭웤믺⧗볒퓚쿫껆⦴㠰벫돵쏦횪쿺뗄튪뫎⦵듲닢ꇯ싖횸릫떸듘ꎺ솦걷ꆢ웳횵걳쿺뚨꺼ꆣ㖷럖캪튵닢컂뇭헹컶뫕랢놻뷶맦䛎늢쯣뻘쯹㊡뷸듺닣ꢼ쪶쟩볛쿠ꎬ삼폊ꎥ폖펦웚뛔폎솿뾼릹췀듸믰움ꆱ?뇪쮾?좺捣움ꆣ쿺튵춨쫛캪ꎮ횣횮듘닣훝탔솦ꎬ療햹ퟮ뗷폃쒣ꪹ짔뷸돶헳믱?뿲뛸뇭쏦뇦뿶뗃뷡펦뫜?킳뗄퓚뛔햽룼싖맺싇붨춶살믺뗄?믖뇭튵뺺뫍럖ꎬ쫛탅맽퓶㖷좾곗볤좺쏦쪵웳닢뷡ꛏ탔뷼닩듺뷏ꚹ뇆탐뷸컂볜샻ꚷ뗄쒿늢떽맻살샭ꇕ틑맺얷횮뛠?쓚㈰뿕폐꿁뻞럋뢱쪵쪾듘헹捅ꎬ瞣퓶쾢玡뎤횣獱뗄닣샽튵움맻퓊횸㏄릫뫅듳ꎽꯊ훘탐훝쮼폃웳훎뺺뒷ퟔ듲죧풴쿫﮷볓뻟볊쏋쿂쫐ꎥ볤컊킧ꚳ?퇩ꆰ좺솦ꎬ닉겣뎤뮯볒ꏎ싊곗믋캪므럖쏦햽ꎺ듘뷸뿲죧뻐뇪쮾뇭뗄쿐붲뗖튪쇋뷰슷움튵헹ꢣ믰ꆱ훎탂놸쫐떫쳴뎡ퟳꆣ쳢즱웤퇹陼살닢럖폃걷싊움에ꪴ뗄웳횵햽싔컂좺탐볜쿂퓖죧쓆쪾훷ꆵ컊킣폐탔튻쫴붫뺺솦겶ꆢ쪶믺㒺쯘ꆣ?쪵퓚뎡뿉㤵폒쿠ꎬ쫐돉쯼움뇰㖷ꆣꆢ럖뛏?므튵싔쮮훝훐놾짮ꎬ뢱뇭붾튪떼쓆ﶲ곇튻볛훂듲릫헹살릹쇭뇦웳춱풴뗄ꆰ죏맺햼쏀쏦얷틔ꎥ뛔뎡췗랽?떴캪훖ꎬ햽뗈벰몲럖삷닣뗉쮮욽뷰뻟뛈닢ㆣ倫쟳웤웳뚨맀뗄탔믰쪽솦풴돉튻늢튵움䅲퓊쓚폐䧁쏋풤調쮵폚쫇펪ꢾ뇈쏦튪맺?웳욡瞣싔횸닣ꎬ훖쏦욽뫍쫴폐럃쯣낷겱훐튵떡ノ퇐ꆣ쿔볬믺⠱움뚱쿈튪떲캻듘볛ꆱ뻐췢싊?좡볻謁잿쏷맺죧쿺ꮵ뷏뗄퓚몾쯘퓢튵?곒쮮뇪듎붫뗉떡맺틔꣎뫍탅듲듺첸쿠ꋕ꓂닎ꎬ냆믊뺿폃탔퇩듘⦺럖뷸쯘웳볛좺뇭퓖쫐틽곑뗃쪺쫆컂볊뫎췸쒲폅뺺뫕뛔ꆱ폶듘살욽퓚럖쒹?볊ꨲ뛔쾢믰뇭뗄맘말킵쪡움릫療삷꺷뫍닣ꎬ좺훐촨뷡냆탐쪶튵벰ꆰ뢱뎡웰例랴컂춹햼훝쫐틽싧㮝쫆헹퇇컂ꎬ랴ꚵꛆ좺컎ꆢ뺺컶謁꣎쫐럖쟸뮯믺탔믹뗄퓖쒾?떥쮾횽훊죏듎랢㈩맻삼쪶뇦틔솽웤럻캪䅥짏쿠쒲쟣훝醙폐뷰뎡떼ꆣ떷ꎬ솦훝쓏삷ꆰ쟣벰ꪹ듘헹램쫊쫐ꨲ뎡훐ꎬ폲움웳뗄뒡쫽뢱궼캻䆡䒺쪶럖햹볒닢죧?뇦뫍짓췢훖닎뫅ꆱ짒뻸맘므쿺뷰?싊쫴쿻횹떫늻퓊횹횽퇌ꇯ쿺듘謁좺솦좷킳뎡럖햼웳붫뺭튵뷰짏횵쏒튻ꉂ쵅ﮡ뗄컶탔쯣쿂ꏇꎬ움쏃⣐ꆰ뫜풿뛔쎳뎷쫴붸쯹듲췘럑헢ퟣ뻐ꯊ좺쫊뛔ퟜ뚨ꇕ햼ꎬ폐튵룷볃듘쫴뻟늢ꎸ떼삸ꆢ캪ꏔ싖램횸뾴움뗄뇭퓙볛뾸궻웳ꇱꆱ늻뇰뒳틗뫍ꎾ쯟듲믰햹틔킩컊퓖뷖??훐킳쯹움ꆣ볓폐쪵싊뗄웳뿉좺듲펦뛔料꣎쓚䏔맦볒⡁뇪램럖컂ꢼ뷸뗷뷡튵ꆱ샭뇭뺺맺ꆹ뫍믰믺삩싖폅쳢킭뢱킵捒뗚ꇕ퓚럖탂싊볊ꆢퟮ튵릱춨뺺믰폃웤?ꨲ늻?쒣싖ꎬ䡐뗄뻟릫쓈뮻훝튶탐닩맻뇭쿫쪾곎헹?捒믺ꆵ쓚듳?쫆ꆣ믡쫽램꣖檸볓쟸훐쪡벰쫽맺룟쪵쿗맽헹믺쯹뺺〰뇪싖?뻍램쿠폐쪽쯣뷰퓎움쇋뗓룷쪾ꎬ쪶폅훘?퓚쓊닺쫐튻듓벰솿낸ꋕ?탂폲뗄ꊹ웤횵쓚볊움뗷솦듘짨헹㋄쪶?뗈첾陼쿠⧍뛔싺훐캪쫴싖볛좫줱ﳆ햼ꆰ늻뇦쫆쫓낸맺ﶾ욷뎡뚨뇭웤말훅⠱뗄럋쪡뺭좨醙퓶퓲쫐캪쫽럖닩닢좺볆솦쎵릫뗄?맘ꢹ틢움듲?ꆣ쳥캻ィ살럇샭뫍ꎬ?퓝볊?쿺ퟜ돌㎺퓖?돉ꆪ벼떵ꊹ볃훘?뎤퓚뎡룟횵ꎻ횱움ퟷ뗄뷸뷏ﶾ쮾웳궻떴컊ﷅ좨럖믰웤⢹놾딩긵풴살쿫좻쪹늻쫐풱쫛솿뛈춱뢱풱㔩쫵?醙뗄쾵킳㖷햼뇪뮻獪뷓웳탐퓊?쏻陼튵?쳢킶뫳튻쫽믺훐눱쇋좨풴ꎬ볛뛸컂쪵뎡솿펦짏?릱쫽ꇕ샭횺폐ꎬ쯣믱웳튵움?곔쳡쾾훂럖듘뛔뷢훘쪶튪튻뗄훝뇚㮝탐짏뷶쫐뛾퇚뿉?킳쿗ꎬ볓쿫?짨캪䦣뗃듘볛떴돶뛔엤좺폚룃뗄뇦쯘냣죏룟듲떵뮹뷏뎡쫇룇튵뇰생ꇕ움?ꆣ?ꆱꎬ춬훐뇭횮?ꎻ뛈뗄쪾ꆣ?놻컗움볛떥붳월
企业经济2005年第3期总第295期表4温州金属打火机企业簇群层面的竞争力来源要素识辨及测评测评指标识辨及评价Ar(%) Ae(%) 簇群内企业间竞争的行为及程度食食食90 1∞ 簇群内专业化分工程度及作用90 簇群内物质供应的质量与效率食食食80 l∞ 簇群的企业问促进技术和管理创新的程度食食食80 70 簇群内信息和技术等扩散的路径或网络的效率食食食食90 1∞ 本地政府部门及行业协会等对簇群创新的引导作用食*食食90 70 企业与大学、研究院所等产学研的合作网络情况90 中介机构为簇群企业服务的程度及作用l∞ 表5温州金属打火机簇群企业层面竞争力要素识辨及评价测评指标公司AB C D E F 生产效率 营销效率食食食食食食食食食食，断食食食，断食*食食食食**食食技术水平食食食食*食食食食食食食食食食食食食食*食食食食食食食管理能力食食食食食*食*食*食食食食食食食食食食 企业文化食食食食食食食食食食食食食 国际化程度食食食*食食*食食食食食食食食食食 Ar(%) 50 l∞ 1∞ l∞ 1∞ l∞ Ae(%) 75 75 75 l∞ l∞ l∞ 以看出，温州打火机簇群中企业的规模较大的企业所表现出竞争力动态变迁过程和趋势的连续反映。因此，需要进一步的综合竞争力较强，但数量众多的规模较小企业无论在市场探索能简捷而客观反映簇群竞争力变化过程和趋势的评估竞争力还是在发展性方面面临较多困难。信息化水平和管理和分析框架。水平较低也给簇群竞争力发展带来不利，例如在遭遇美国的3.脱胎于家庭作坊式生产的传统产业的企业簇群，面临反倾销和CR法案打击时，簇群中的绝大多数企业，都因未及的共同问题是如何实现整体竞争力的提升，只有企业簇群成时得到信息并作出反应而被迫退出美国市场。因此，做大做为一个高效的整体，才能具备真正的竞争力。企业簇群的升强是温州打火机企业簇群未来发展的主题。级需要簇群内所有企业的配套升级，而不仅仅是几家主导企(4)从表4和表5不难看到，温州打火机簇群竞争力主业的发展。因此，需要研究企业簇群整体竞争力的共同进化要来自于主导企业本身的竞争力及其在簇群中的引导示范问题。作用。一方面，簇群中的企业关注同行产品、技术和营销的创新动态，并通过自身的努力来保持和发展竞争力，由此造就参考文献:了簇群内技术和管理创新及扩散的较高效率;另→方面以主[1]王缉慈.创新的空间-企业簇群与区域发展[M]. 导企业为核心的温州烟具协会在提升簇群整体竞争力方面北京:北京大学出版社，2001.作出积极努力，如开展新产品知识产权维护、合理定价监督[2]仇保兴，小企业簇群研究[M].北京:复旦大学出版等业内维权活动，建立与协调政企关系、进行国际贸易关系4在，1999.斡旋与协调等。尽管如此，处于垄断竞争市场的温州打火机口][美]罗伯特J.巳罗，哈维尔.萨拉伊马丁著.经济企业间的竞争仍然非常激烈，并时有恶性竞争现象发生。调增长[M].北京:中国社会科学出版社，2000.查还发现簇群网络中的零配件企业与装配企业之间存在技[4]苏东水.产业经济学[M].北京:高等教育出版社，术不匹配和利益分配不合理等问题。因此，簇群整体的竞争2000. 力的培育和提升是温州打火机簇群发展的关键。[5]王裙.企业簇群的创新过程研究[J].管理世界，2002, (11). 四、需进一步研究的问题[6]蔡宁，吴结兵.企业簇群的竞争优势:资源的结构性1.所提企业簇群竞争力评估框架致力于反映簇群竞争整合[J].中国工业经济，2002，(7). 力的共同特征，仅针对一个企业簇群的验证是不够充分的。[7]魏守华，石碧华.论企业簇群的竞争优势U].中国需进一步研究完善不向簇群竞争力指标识辨与权重确定方工业经济，2002，(1). 法，解决不同企业簇群竞争力评价结果可比性等问题。[8]官建成，五瑛，马宁.制造业企业R&D能力与竞争2.所提评估框架可反映不同时间截面的簇群竞争力状力关系的研究U].中国机械工程，2002，3(13).况，但簇群竞争力的发展性特征和相关的战略性研究需要有[责任编辑:星文l췲랽쫽뻝i2005. 3 ENTERPRISE ECONOMY _ 웳㈰뇭틔뗄뺺쮮랴쪱잿⠴튪ퟷ탂쇋떼뗈컓닩쫵솦쯄ㆣ탨램㊣뿶첽뫍㎣캪벶튵컊닎嬱놱嬲짧ꆾ퓶嬶헻릤嬸寔〰㓎㗎튵〵뾴ퟛ헹욽쟣뗃쫇⦴살폃뚯듘웳돶탽뮹늻뗄ꆢ껋뷸ꎬ쯷럖껍릲튻탨쳢뾼ꆿ뺩ꎮ㎡뎤㖡〲嶲뫏㞡맘㒡ꎮ싖뺭쓪돶뫏솦뷏쿺떽컂펱ퟔꆣ첬좺튵믽쓚폫볤랢욥엠탨琉릲튻뷢떫쓜컶퇌춬룶튪컄췵ꎺ돰ㄹ뽛孍뿍ꎬ쳄孊뿎맙쾵캱뿋?볃뗚ꎬ뺺뮹뗍뫍탅훝폚튻쓚캪벫캬킭뗄쿖엤폽뷸춬늽뻶듘뚯볲뿲ꗓ컊룟햹쿗벩놱놣㤹쏀ꆿ⠱ﺣ뫊붨햶㏆컂헹쫇튲捒쾢듲뫍훷랽늢벼뫋얬좨뗷뺺듘튻쳘퇐늻삹좺첬뷝볜?쳢킧ꆣꎺ듈뺩탋ꎮꆿ?ㄩ곎?ꎬ돉궣ꯋ?훝솦퓚룸램늢믰뇭떼쏦춨쫵탄믮뗈헹좺샻쳡늽떴헷뺿춬삿뺺뇤뛸ꆣ틍쫇뗄쓚틲ꎮ듳싞놱껆훐ꪣ㈰ꎬ뫪꺣?듲뷏랢듘낸ퟷ믺㖲웳ꎬ맽뫍뗄뚯ꆣ죔췸틦짽퇐?췪헹잨뿍ꗗ죧헻쯹듋뒴톧킡늮뺩맺곊〲췵ꆾ엎陼華꺲?믰잿햹좺듲돶웳믄튵듘ퟔ맜컂죧ꎬ뺡좻싧럖쫇뺿몾뷶짆?솦맽맛뫎쳥폐탂쳘ꎺ떴릤꾱䪡쑝?㤵믺ꎬ탔뺺믷랴튵톿놾좺짭샭훝뾪붨맜럇훐엤컂뗄뫕헫늻듘즷돌믊쪵웳탨냦䪣㮝껆첻⠱뾣떴뫆웚듘떫랽헹쪱펦뒵짭훐뗄뒴퇌햹솢죧뎣늻훝컊療뛔춬좺듓랢뫍펳뷉쿖닅튵튪뿕짧꺰맺몵뺭ꪣ⦣십껖떾?좺쫽쏦솦ꎬ뛸붣뗄얬탂뻟폫듋벤쇣뫏듲쳢ꛆ튻듘뺺뎲햹쟷者헻쓜퇐볤췂짧쒴떴볃껂?쓾킹몲떲궼훐솿쏦랢듘놻캴곎뺺웳솦벰킭닺ꎬ쇒엤샭믰삹룶좺헹믍탔쫆蝹쳥뻟뺿튻㈰퇐?믡듐??ꎮ請쏑웳훚쇙햹좺웈살싖헹튵삩믡욷뗷뒦ꎬ볾뗈믺삿뺺솦곊쳘뗄쒴놸쳗〱뺿겹뿆승몵㈰훆𢡄ꞡ쒾뫕튵뛠뷏듸훐췋랢?솦맘놣즢퓚횪헾폚늢웳컊듘헹움놼헷솬ꯍ헦짽ꎮ孍ﻎ톧ﶳ〲떴퓬떹뫕療빍뗄뛠살돶햹벰힢돖쳡쪶웳슢쪱튵쳢좺?듘솦볛뫍탸뎲헽벶ꆿ겶쳑ꎬ?꒳療ꛒ嶣맦삧늻뻸쏀뗄웤춬뫍뷏짽닺맘뛏폐폫ꆣ랢싁좺횸뷡?쿠랴뇤㮝ꎬꎮﮣ냦킾陸⠷몵웳첣ꛀ쒣쓑샻듳맺훷華퓚탐랢룟듘좨쾵뺺뛱ힰ틲햹ꛓ뗄뇪맻맘펳뮯떵쳡뛸헻폫놱껈짧꺱뽛엊⦣쒾튵갲듔?뷏ꆣꎬ뛠쫐쳢?듘닺햹킧좺캬ꆢ헹탔엤듋뗄?퇩쪶뿉쒴맽쓆짽늻쳥쟸뺩䪡욣?뫕刦〰듒뚱놾듳킡탅샽쫽뎡ꆣ몾좺욷뺺싊헻뮤뷸쫐웳ꎬ맘듓횤뇦뇈?햽틲돌솦뷶폲ꎺ귒㈰뾣뫗陸䓄㊣ꦣ?냆뗄웳쾢죧ꆣ뫕훐ꆢ헹ꎻ쳥탐뎡튵듘볼뎴쫇폫탔몾싔듋뫍떴횻뷶랢뢴쇂〰꺹쫔엊?갳몸뚱삼웳튵뮯퓚틲療뗄벼솦쇭뺺뫏맺쿖횮좺ꆣ?늻좨뗈뫕탔ꎬ쟷폐쫇햹떩ꎮ?뒵왛ꛓ⠱??튵컞쮮퓢ꎬ듋ꛖ틽쫵튻헹샭볊컂쿳컊헻몾릻훘療퇐탨쫆몣웳벸뗄孍듳ꇖ쒽䪡㌩낲좽쯹싛욽폶뚼ꎬ?떼뫍평랽솦뚨쎳훝랢듦쳥뫕돤좷쳢ꛗ뺿튪뗄곃튵듘볒릲ꆿ톧삽뾣ꎮ쳓뇭퓚뫍쏀틲ퟶ쪾펪듋쏦랽볛틗듲짺뗄럖뚨ꆣ탨뷸움듘좺훷춬ꎮ돶꺾말껖?쿖쫐맜맺캴듳랶쿺퓬틔쏦볠맘믰ꆣ벼뺺뗄랽튪튻맀?좺떼뷸냦궼ﶳ킹돶뎡샭뗄벰ퟶ뻍훷뚽쾵믺뗷헹ꆣ폐늽돉짽웳뮯?뒴?
