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2009年中国移动
互联网及3G发展
研究报告
--由CNNIC和Nielsen共同完成
2009年10月
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
报告的目录页
2©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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研究背景
2009年是中国3G正式商用元年，在经历了3G发牌、推广活动之后，到2009年底，以大规模用
户放号为标志，中国电信业将全面进入3G时代。随着3G的大力推广，3G业务在政府、行业、企业
和公众的渗透和使用都在加大，3G的整个产业链的发展状况，都成为相关管理机构、运营商和其他
产业链成员、研究机构所关注的焦点。
在中国3G经历了9个月的发展之后，中国互联网络信息中心(CNNIC)联合CR-NIELSEN公司对3G市
场和用户进行大规模的调研，通过调查数据，深入分析，与您探讨“3G”产业发展。
4300多万的
手机网民是
潜在3G用户
手机网民未来半年是否会使用3G手机上网非手机网民未来半年是否手机上网
未来半年是否会使用3G手机上网
将近1500
万的3G手
机上网的潜
在用户
将近3000
万的手机
互联网潜
在用户
《第24次中国互联网络发展状况统计报告》显示：
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研究方法、内容和指标
地区 数量 占比 实际样本
北 京 % 430
天 津 % 150
河 北 % 485
山 西 % 272
内蒙古 % 198
辽 宁 % 367
吉 林 % 210
黑龙江 % 247
上 海 % 439
江 苏 % 611
浙 江 % 577
安 徽 % 282
福 建 % 365
江 西 % 219
山 东 % 668
河 南 % 484
湖 北 % 398
湖 南 % 358
广 东 % 1140
广 西 % 261
海 南 % 92
重 庆 % 185
四 川 % 428
贵 州 % 185
云 南 % 246
西 藏 % 15
陕 西 2114 % 311
甘 肃 % 137
青 海 % 36
宁 夏 % 45
新 疆 % 147
全 国 % 9988
研究目标
中国3G发展的终端与业务运营状况;
手机上网行为以及3G将带来的变化.
研究内容
3G用户影响渠道、运营商满意度、3G发展预
期、移动互联网应用、3G上网……
研究方法
通过对手机用户规模、地区分布、号段分配
等规则，确定样本人群，进行随机访问.
调研结果
调查共设计样本量10000个，实际回收处理
后，规模统计样本33819份，长问卷样本
9988份。
结果公布
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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现状与趋势总结
3G网络建设按部就班
3G的媒体影响差别大
手机终端是3G发展的重要因素
上网卡和上网本目前没有给运营商
带来3G手机用户的增长
移动互联网依然保持稳定增长
3G在2010年将取得大规模的增长
2009年8月中国移动互联网用户已达到亿，较年中亿增长
了约两千五百万。
网络环境与终端越发完善，用户对3G的品牌认知较高，2010年开
始中国3G将真正进入快速发展阶段。
2009年1月1日发牌，除中国移动外，两家运营商真正开始网络部
署，在阶段性实施计划中，目前省会级城市已真正实现3G服务。
3G网络设备将逐步覆盖到更多的地区。
电视广告的受众达到%，依然是媒体宣传的重要领域。互联网
%的受众也表现出运营商的3G高端定位。
三家运营商都在手机终端上实施有特点的策略，控制终端的影响
力。但手机品牌比运营商品牌对用户3G选择的影响更大。
上网本和上网卡目前仍是小众市场,主要用户是年轻的高收入人群。
但两者对于未来3G运营商服务与品牌选择，都有重要影响。
6©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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3G市场发展的推动与制约因素
推动
因素
阻碍
因素
3G
发
展
市场发展的需要
国家对自主技术的支持
运营商提升竞争力
网络成熟度
终端支持不够
资费尚高
…… ……
虽然诸多阻碍条件，中国3G市场仍呈现出强大的生命力，用户对3G
有很高的使用需求，基础设施建设按部就班，终端发展迅速。
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3G市场概况
手机
用户
听说过
3G的
用户 3G用户
8月份国内手机达到亿部。<工信部，>
听说过3G的用户占手机用户%，共约亿。
（人均部手机计）
对潜在用户进行使用需求与预期分析
听说过3G的用户数量
占手机用户的%
[Base = 22002]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
潜在3G用户
听说过3G而暂未使用的用户中有20%的用
户计划在未来半年使用3G手机服务
[Base = 8905]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
对3G用户进行深入的行为分析
半年内
潜在使用3G的
用户达到
6800万
3G品牌影响 3G潜在用户
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移动互联网市场概况
手机
用户
手机
互联网
用户 现有手机
上网用户
8月份国内手机达到亿部。<工信部，>
中国手机互联网用户规模达到亿
报告将对些三类用户
进行深入的行为分析
潜在3G
手机上网用户
听说过3G而暂未使用的移动互联网用户中有%
的用户计划在未来半年使用3G手机服务。
移动互联网用户对3G有相对更迫切的使用需求。
[Base = 3644]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
3G手机
上网用户
Unit: 亿
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3G品牌与影响渠道
是 否
% %
是否听说过3G？
3G品牌第一提及的答案
在被问及听说过哪种品牌时，被访者主动回答的品牌
[Base = 9379]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base = 1063]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
3G品牌非第一提及的答案
被访者第二/三提及，或在提示的情况下回答的品牌
1. 虽然用户对3G已有印象，但未形成较强的运营商3G品牌印象。
首次提及3G时，记不清具体3G运营商品牌的人占到了%；
2. 天翼在被访者品牌印象中第一提及率最高，而沃的非第一提及率
最高；
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3G品牌与影响渠道
几种3G宣传渠道对潜在用户的影响：
户外广告指：
楼宇广告、车载广告、公交车身、路牌、灯箱等
几种3G宣传渠道影响：
[Base = 9369]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base =2997]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
互联网对潜在用户的影响变化最大，互联网可
能成为下一阶段运营商重点广告领域。
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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3G手机使用原因与资费期望
使用3G手机原因
运营商推广：
包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等
对3G手机上网资费的期望
包月不限流量和时长的最高接受价位
Mean = 元
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=298]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
14©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机品牌变化
所有
手机品牌
即将购买3G手
机的用户
诺基亚 % %
三星 % %
摩托罗拉 % %
索尼爱立信 % %
波导 % %
LG % %
CECT % %
康佳 % %
飞利浦 % %
多普达 % %
Iphone/苹果 % %
夏新 % %
TCL % %
其他 % %
[ Base= ] 27158 1777
1.摩托罗拉、飞利浦、波导、
CECT手机用户有更强的3G手
机使用欲望，留住用户是此几
种手机品牌的重要工作之一；
15©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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3G手机用户对运营商的满意度
对正在使用的3G手机运营商的总体满意程度
使用的3G手机上网速度的满意程度
3G手机信号稳定程度的满意程度
目前3G手机用户对运营商有较高的满意程度，
“非常满意”和“比较满意”的用户占到总体
的%。
对目前运营商服务满意程度低的用户量很少，
只有%的用户提出“很不满意”
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
16©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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3G手机预期使用可能性与原因
听说过3G而未使用3G手机的用户未来半年使用的可能性 潜在3G手机购买用户的购买原因
运营商推广：
包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等
[Base =1777]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=8905]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
上网速度快，有可视电话两个运营商主推的3G
功能和体验，把握住了用户的需求；
目前处于3G应用初期，“尝试使用”、”较早
使用新技术“依然体现了早期尝鲜用户的特点；
17©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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3G手机潜在购买时接受的价位
学生购买3G手机时能接受的最高价位
此部分学生个人收入在
1000-2000元/月的占到
%，而总体学生在
此收入段的只占到
%
一般职员购买3G手机时能接受的最高价位
[Base
=234]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base
=390]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
与整体用户相比，
白领职员购买
3G手机主要集
中在1000-3000
元价位，消费观
念更为理性
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运营商促销影响与用户转网分析
参加运营商预存话费换3G手机活动的可能性
选择我满意的手机，可转换运营商 %
继续选择这个运营商的3G手机 %
暂时放弃使用3G手机 %
不知道/不确定 %
如果运营商对3G手机有补贴，我会考虑 %
如果您对运营商提供的3G手机（包括购
买和更换）不太满意，包括：手机的品
牌/质量/外观/颜色等，您会：
58%的
潜在用
户对参
加预存
话费的
方式感
兴趣，
此仍为
推广3G
的重要
方式
相对于目前
运营商的品
牌与服务影
响，手机终
端对3G用
户的影响力
更大。
这也是目前
运营商在手
机终端展开
竞争的重要
原因。
Iphone OPhone
[Base =1777]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
19©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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目前3G手机用户特征
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
年轻、学历高、收入高是目前
3G用户的重要特征；
相对于手机用户：
3G手机用户的年龄在10-30岁
占到更高的比例；
高学历是3G用户的另一个重
要特征。
[Base =8905]]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=8905]]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
20©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=473]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base =8905]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base =8905]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
目前3G手机用户特征：
3G用户的高收入人群比较更高；
企业/公司管理者、学生是两个重要的人群职业特征
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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上网卡用户特征
现有3G上网卡用户特征
[Base
=515]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=515]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=515]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=515]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
由于3G上网卡仅限于拥有笔
记本电脑的用户，在学历、收
入、职业特征方面，上网卡用
户都较3G手机用户更为“职
业”
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上网卡使用现状与预期
潜在用户未来6个月使用上网卡的可能
上网卡市场有一定的潜力，尤其是在
争取不确定用户上，如果能有具体的
吸引措施，则市场效果明显。
[Base =8864]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
24©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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25©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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上网本用户特征
目前3G上网本用户特征
[Base
=152]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=152]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base
=152]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
3G上网本用户中本科学历用
户的比较最高，且收入结构中
3001-5000元月收入用户比较
最高，职业主要为企业一般职
员。
[Base
=152]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
26©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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上网本使用现状与预期
潜在用户未来6个月使用上网本的可能
[Base =9927]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
27©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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28©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机浏览器的整体市场规模
虽然手机浏览器已成为炙手可热的概念，但手机自带浏览器仍占据一半的移动互联网用户
市场。用户下载安装的浏览器，依然有很大的发展空间。
腾讯手机浏览器受到QQ应用的影响，下载和安装量较高，目前排在手机浏览器市场的第
一位。
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
[Unit:
%]
29©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机上网的网站
手
机
腾
讯
网
移
动
梦
网
3G
门
户
网
百
度
易
查
google
宜
搜
手
机
校
内
网
手
机
开
心
网
U
cw
eb
[Unit:
%]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
手机门户
搜索引擎
SNS
导航网站
手机门户和搜索引擎是目前手机上网网站的主要类型。手机门户的代表网站是手机腾讯网和移动梦网。
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手机上网的使用粘性
每天4次或更多
每天2-3次
每天1次
每周4-6次
每周2-3次
每周1次
每月2-3次
每月1次
少于每月1次
每天15分钟以下
每天15-30分钟
每天30分钟-1小
时
每天1-2小时
每天2-3小时
每天3小时以上
[Unit:
%]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
平均每天上网次
平均每天上网97分钟
根据CNNIC第24次互联网统计显示：网民平均每周上网时长为小时。
此次调查显示，手机网民平均每周上网达小时，手机上网的影响力逐步提高。
31©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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分职业用户粘性
产业/服务业人员
上网频率(次/天)
上网时长(分钟/天)
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
学生
专业技术人员
农村外出
务工人员
企业/公司
职工
自由职业者
党政/事业单位
无业
个体
企业管理者
农林牧渔
32©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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[Unit:
%]
手
机
上
网
浏
览
新
闻
手
机
在
线
聊
天
手
机
搜
索
手
机
在
线
阅
读
手
机
网
游
手
机
收
听
/下
载
音
乐
手
机
网
络
社
区
手
机
下
载
图
片
下
载
单
机
版
游
戏
手
机
电
视
下
载
软
件
手
机
邮
件
手
机
炒
股
手
机
可
视
电
话
手
机
博
客
其
他
手机上网用户的网络应用
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
调查显示，手机阅读新闻仍然是手机上网的最主要选择，超过90%的用户都使用此应用；
手机阅读、手机在线聊天和手机搜索构成手机上网应用的第一梯队。
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手机电视用户的使用状况
电影
实时新闻
娱乐综艺节目
体育赛事
电视连续剧
财经专题
其他
免
费
10
元
以
下
10
元
-20
元
21
元
-30
元
31
元
-40
元
41
元
-50
元
50
元
以
上
不
知
道
/不
清
楚
4+ %
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 413]
[Unit:
%]
手机电视用户中有%的用户对画面流畅程度满意，信号传输技术已不再是影响用户使用的重
要因素。
34©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机上网用户中游戏玩家的覆盖状况
网络游戏
平台游戏，如联众
网页游戏，如普通的
FLASH
手持掌机游戏，如
PSP/PS2
XBOX/wII
其他
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 2043]
[Unit:
%]
[Base = 4723]
网络游戏用户与手机上网用户有很高的重合度，而网络游戏已经成为游戏用户的最主要构成部分。
注：此处游戏是指所有的游戏，不仅是网络游戏。
35©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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网络游戏和手机网游玩家的游戏类型偏好
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 738]
[Unit:
%]
角色扮演，如仙剑/三国/魔
兽/赤壁
动作，如魂斗罗/帝国时代/
反恐特2_地下城与勇士
棋牌类游戏
赛车类游戏
运动类游戏
其他
[Base = 2043]
棋牌类游戏
角色扮演，如仙剑/三国/魔
兽/赤壁
动作,如魂斗罗/帝国时代/反
恐特2_地下城与勇士
赛车类游戏
运动类游戏
其他
36©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机网游下载网站和3G手机网游预期
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 400]
[Unit:
%]
手机腾讯网
移动梦网
3G门户网
空中网
当乐
新浪
捉鱼
其他网站
[Base = 738]
有3G使用意愿的网络游戏用户，对3G手机寄予了厚望，其中%表示将使用3G下的手机网络
游戏。
37©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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手机上网应用的付费与免费使用
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base = 4723]
[Unit:
%]
手机阅读电子书
手机电视
手机网游
杀毒软件/防火墙
导航功能
学习软件
股票/理财
收发电子邮件
在增加广告而免除使用费之后，手机电视的应用有大幅度提升。
说明目前手机电视的费用超过用户的预期值，手机电视广告有望得到快速发展。
38©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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3G手机上网用户应用
3G手机上网用户的网络应用
3G手机上网用户的网络应用，与整
体手机上网用户比较，多数应用的
使用率都有提高。
39©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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研究背景
研究方法、内容和指标
主要结论
3G市场概况
手机
上网卡
上网本
移动互联网
3G发展预期与建议
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40©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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中国3G发展建议-市场预期
未来半年使用3G手机的可能性 未来半年使用上网本的可能性
未来半年使用上网卡的可能性
1. 3G设备市场有较高的预期；
2. 未来半年使用3G上网卡的用户比例最高，
达到%；
3. 3G手机的使用不确定比例最高，达到
%；
[Base
=8905]
Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查 [Base =9227]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
[Base =8864]Data Source: 2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查
41©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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中国3G发展建议-运营商策略
3. 应用服务质量直接影响用户的使用趋势
1. 品牌是用户认知和选择3G服务的第一步
2. 多产品策略为用户提供了更多的体验方式
4. 价格是影响用户选择的核心因素之一
对于手机用户，尤其是新用户，第一品牌印象将直接影响用户的选择。目前3G广告主要集中在
电视和互联网，竞争激烈。
虽然手机、上网卡和上网本的用户群体有所差别，但整体而言，各产品的使用，都将对3G运营
商产生一定的忠诚度，影响到未来其他产品选择。
用户使用3G服务之后，会产生从广告到现实的转变，网络覆盖、网络优化、内容品质等直接影
响用户的决策。尤其是在用户对手机终端的忠诚度更高的情况下，提高应用服务质量至关重要。
目前3G资费水平较高，由于网络优化进程等原因，运营商“被迫”在初期选择高端用户，但价
格与应用服务之间，需要要达到平衡。另外，前期网络质量造成的高端用户流失，也将是不可挽
回的损失。
42©Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen
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谢谢！
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chidazhi@
@
2009年10月
