《公司内部资源管理系统》
总体设计说明书
文 档 修 改 说 明
版 本 号 起 止 日 期 摘 要 作 者
1 引言
该文档为了尽量全面详实的描述公司内部资源集中统一管理的要求，满足后
期的项目开发和实施而编写。
目的
尽量全面详实的阐述资源管理需求，确保项目开发实施工作的顺利进行。
2 概述
项目背景
随着公司规模的不断扩大，客户群体的不断增多，客户资源信息的不统一给
公司资源管理工作带来了一定的难度。为了使公司管理层能够实时准确的掌握公
司资源情况，公司领导提出了公司资源管理信息化的要求，将公司资源进行整合
统一管理，并为公司内部构建信息化管理平台。
系统目标
通过构建本系统为公司管理层实时的了解公司现有资源及相关工作进展情
况提供准确、有效的数据。
系统整体要求
1>所有卡片、单据、查询、报表的打印预览及打印功能；
2>所有查询、报表的导出 Excel 功能；
3>所有查询、报表具有时间切片功能；
4>所有查询、报表都可以按不同的获取方式进行汇总或查询；
5>所有查询明细表，均可以按每个字段排序；
6>所有业务操作必须具备数据批量操作功能；
7>所有查询条件中的下拉列表必须具备输入拼音和内容的快速定位功能；
8>所有维护的代码表定义，均可以由用户自定义编码及自定义排序；
9>系统登录后自动出现提醒信息；
10>提醒具有穿透功能。
系统用户
公司各部门相关操作员。
3 系统总体结构
体系结构
1>系统采用 WEB 三层体系结构设计。
2>中间层使用 Tomcat 。
3>开发模式：采用 Struts2+Spring+Hibernate 的方式，所有事务的处理都在
Biz(业务层)中进行，jsp 页面只是显示数据。
4>系统采用 ASA 数据库。
业务流程图
分配指定营销人员
开始
是否存在
重复记录
寻访出差
记录
有无出差
填写出差报告
客户跟踪阶段
招投标信息 营销合同
审核是否
通过
是
应收预款
落实实施
客户维护阶段
确认合同
年限
客户维护
是否为免费
服务合同
不是
结束
另立增值
合同
否
营销
人员
是否
变更
不变更
客户转移变更
否
是否
到款
客服实施阶段
实施是否
成功
否
通知营销
通过
提醒营销
确认收款
是否到
款
是
客户是
否需要
耗材合同 维护合同服务合同
是
审核
是否通
过
是
提醒客
服
确认
收款
硬件准备 发货
客户登记 提醒营销是
实施报告
是
是
日常维护
提醒客服否
否
客户培训
验收
是否通
过验收
提醒营销款
到状态
提醒营销未通过
评分提醒 主管评分
提醒对应的销售人员
客户来源分为公司提供和个人挖掘两种
有
制定营销销
售计划
是否三
日内评
分
记录缺评
次数
评分成
功
否
是
实施，培训，验收均需要进行
评分提醒，主管评分，缺评记
录等流程
否
异常处理
需要进行评分提醒，主管评
分，缺评记录等流程
库存检查
是否低于
库存下限
提醒行政
是检查通过
否
库存
检查
如低于库存下限需提醒行政
评分提醒
同销售计划相同，需要主管评
分，缺评记录等流程
提醒营销
销售目标
报表
提醒营销
提醒营销
提醒营销
提醒营销
寻访记录
没有
入库
报表
报硬件耗材
提醒营销
提醒营销
否
日常维护
计划预期对比
是
网络拓扑图
计算机
Router
Switch Hub
数据库服务器
计算机
计算机
WEB服务器
用户
用户
用户
系统架构图
基础数据设置基础层 数据导入用户授权 新增用户 数据导出
前期
中期
后期
客户分配 客户登记 寻访出差 招投标信息
合同审核 客户实施 培训 验收业务层
查询 报表
统计图
管理层
客户维护 客户增值服务 物品出库客户异常处理
物品入库
客户投诉
客户转移
分析层
客户日常服务
提醒
数据备份
功能模块图
客户管理 营销管理 行政管理客服管理
权限管理
新增用户
用户授权
客户登记
客户实施
培 训
验 收
设备入库
设备出库
招投标信息
查 询
库存查询
统计图 基础数据设置
提 醒
部门管理
人员管理
代码表设置
单位管理
客户维护
寻访出差记录
合 同 日常客户服务
增值服务
客户维护
客户转移
客户分配
公司资源管理系统
客户信息查询合同审核客户分配
客户转移
销售计划
本月计划销售
额
收款确认
分析模块
收款登记
客户服务查询
系统注册
评 分评 分
4 功能性需求
功能分类
功能描述
客户管理
一、客户登记
功能描述：记录客户基本信息：
信息内容：编号、客户名称、客户地址、城市、所属区域（代码
表，会用区域字典中选择）、所属行业（代码表）客户类型（代码
表，会从客户类型字典中选择）、客户状态（代码表，会从客户状
态字典中选择。默认为为初始状态）、客户等级、是否有同类成功
案例标记（最终显示结果：成功不成功）、来源方式、帐号、税号、
邮政编码、登记日期、客户需求、销售区域、咨询产品、跟进原
因、备注。
二、客户投诉
功能描述：记录客户投诉信息。
信息内容：客户 ID、投诉内容、投诉时间、备注等。提醒相关部门
人员。
营销管理
一、客户分配
功能描述：分配客户信息给相应的营销人员。
信息内容：记录分配人员（一对多）、分配人、分配时间、备注等。
二、客户维护
功能描述：补充完善客户信息
信息内容：维护主题、维护开始时间、维护结束时间、客户签单
（显示为:已签收，未签收）、备注。
三、销售计划
功能描述：由营销人员填写销售计划表。
信息内容：客户 ID、计划内容、达到目标、计划完成时间（单位：
天时）、完成标记（完成/未完成）、登记计划时间（yyyy-mm-dd）、完
成情况描述、实施人、备注。
四、出差寻访记录
功能描述：由营销人员记录出差和寻访的基本信息。
信息内容：客户 ID、出差人、目前管理状况、达到效果、本次达到
目标、下次约定课题、下次沟通目的、时间、地点、交通费、住宿费、
招待费、其它费、客户跟踪状况、备注。
五、招投标信息
功能描述：记录招投标信息：
内容信息：客户 ID、招投标类型（代码表：公标、邀标、仪表）、标
书采买费、中标保证金、评标方法、入围单位、标书采买时间、答疑
时间、付款时间、最终中标价格、开标时间、中标通知时间、招标项
目名称、预算、上线时间、招标类型（代码表：项目、产品）、权重。
入围单位：招投标信息 ID、单位名称、单位报价、系统描述。
六、合 同
功能描述：记录合同基本信息：销售合同和售后合同两种。
合同分合同和合同明细两部分
合同主单：客户 ID、合同编号、合同名称、合同总价、甲方、乙
方、合同类型（代码表：销售合同或硬件合同）、合同签订日期
（yyyy-mm-dd）、是否二次开发、免费维护期、备注。
合同明细：合同主单 ID、产品 ID（用来获取基本数据中的产品名
称，规格等信息）、合同生效日期、合同结束日期、用户数、数量、
金额、备注。
付款情况：合同主单 ID、付款性质、付款比率、付款要求、付款
时间、付款次数。
七、收款登记
功能描述：用来表示收款情况，收讫表示已经列为成功案例。
信息内容：付款情况 ID、收款项目（款项的名称）、实际付款金额、
预计付款时间、发票号、发票抬头、开票帐户、备注。
八、客户转移
功能描述：工作人员由于某些原因，把客户转移到其他人员上，
信息内容：客户分配 ID、转移时间、转移原因、原责任人、现责任
人、备注等。
九、本月计划销售额
信息内容：员工 ID、部门 ID、主题、计划内容、达到目标、完成
标记（完成/未完成）、完成时间（yyyy-mm-dd）、计划销售额、备注。
十、评分
功能描述：由专人对销售的人员工作进行相应的打分。
信息内容：分数、描述。
客服管理
一、客户分配
功能描述：分配客户信息给相应的客服人员。
功能描述：记录分配人员（一对多）、分配时间、分配客户、
备注等
二、客户维护
功能描述：当客户需要我们进行维护时，有维护人员填写
维护记录。录包括：序号、服务编号、客户名称、开始日期、
完毕日期、维护内容、服务类型、服务性质、服务人员、结果、
备注等；
(1)服务类型：远程电话支持、远程协助、现场维护；
(2)服务性质：免费维护、有偿维护、关怀维护,根据当前客户的
维护合同性质由系统判定给出。
三、客户实施
功能描述：客户进入实施环节后，实施人员填写、更新“实施登
记单”。
信息内容：客户名称、服务编号、实施信息、注册信息、验收
信息
实施信息：实施类型（代码表:远程、现场）、预期工作量、实
际工作量、开工日期、完工日期、实施人员、实施概况
注册信息：CDKEY、序列号、注册码、注册日期、到期日期、
注册人员
验收信息：验收结果、验收日期、验收部门、验收人
服务编号：客户每获得一期维护服务，即按本期维护服务的起
止年月+3 位流水号生成当前的服务编号。
注：客户每年都需要提供一次注册
验收通过后，客户自动获得一期免费维护，周期为 1 年
注册内容：实施 ID、客户 ID、序列号、CD-KEY、注册码、注
册日期、到期日期、注册人员。
四、培 训
功能描述：客户进入培训阶段、培训人员记录。
信息内容：合同 ID、培训内容、培训周期、培训地点、培训方式、
所需资源、培训结果、培训日期、培训部门、培训人（主讲人、配合
人）、备注等。
五、客户验收
客户进入验收阶段、验收人员记录。
记录包括：合同 ID、验收结果、验收日期、验收人员、验收部门、
备注等。
六、日常客户服务
功能描述：客户实施结束，通过验收后，正式进入维护阶段，
在维护阶段需要将客户维护服务信息进行归档，便于后期统计
分析，改善推进后续服务工作。提醒免费维护期到期客户、提
醒客户到一定时间需要注册、
信息内容：客户 ID、编号、开始日期、完毕日期、维护内容、
服务类型（代码表：远程电话支持、远程协助、现场维护）、服
务性质（代码表：免费维护、有偿维护、关怀维护）、结果、备
注等；
七、增值服务
功能描述：当客户需要我们的增值服务时，记录、统计相关合
同情况。提醒签了合同但增值服务合同到期。
信息内容：
（1）合同信息：客户名称、合同编号、合同类型（代码表：维护
合同、耗材合同、服务合同）、合同概要、合同金额、签定日期、
甲方签单人、乙方签单人、登记人、登记日期、备注等
注：合同类型：维护合同、耗材合同、服务合同
（2）合同明细：合同编号、合同生效日期、合同终止日期、合同
标的名称、型号、数量、单价等
八、客户转移
功能描述：工作人员由于某些原因，把客户转移到其他人员上，
信息内容：客户分配 ID、转移时间、转移原因、原责任人、现责任
人、备注等。
九、评分
功能描述：由专人对客服部的人员工作进行相应的打分。
信息内容：分数、描述。
行政管理
一、合同审核
功能描述：判断合同是否通过，显示合同基本信息，已单选的
形式描述合同的状态是已通过或未通过。提醒未付款客户、到帐提醒、
坏账提醒
信息内容:合同 ID、合同状态、未通过原因、审核人、审核时间。
二、财务确认
功能描述：财务部门可查询账款到账的情况，并可已单选的形
式描述付款状态是已付或未付，及其具体付款备注信息。
信息内容：付款状态（付款/未付款），备注等。
三、设备入库
功能描述：显示入库设备的基本信息。
信息内容：物品名称、型号/规格、数量、入库人、入库时间、备注
等。
四、设备出库
功能描述：显示出库设备的基本信息。
信息内容：物品名称、型号/规格、数量、单位、出库人、领用人、
登记人、库时间、备注等
查 询
一、客户资源查询
功能描述：根据条件查询客户基本信息。
所有客户查询、未签单客户查询、已签合同客户查询、根据服务
编号、客户名称、维护性质、使用状态、维护人员、维护日期进行客
户维护服务信息的全部查询。
已签单还未实施查询、已签合同已实施查询、免费维护期客户查询、
超出免费维护期查询、超出签单合同查询、异常客户查询、区域查询、
行业查询、项目合同查询、产品合同查询。
二、客户服务查询
功能描述：根据服务编号、客户名称、维护性质、使用状态、维
护人员、维护日期进行客户维护服务信息的全部查询。
已签单还未实施查询、已签合同已实施查询、免费维护期客户查询、
超出免费维护期查询、超出签单合同查询、异常客户查询、项目合同
查询、产品合同查询。
三、库存查询
功能描述：根据相应的条件，查询库存信息，最低库存查询。
四、提 醒
功能描述：根据系统预定时间，对相应人员做出提醒。
提醒类型：客户重名提醒、实施异常提醒、验收提醒、下次寻访时间
提醒、收款提醒、实施客户回访提醒、客户月度回访提醒、合同预计
付款提醒、最低库存提醒、销售计划提醒、销售主管三天内评分提醒、
客户注册到期提醒、客户维护签单提醒、日常客户服务提醒、增值服
务提醒。
信息内容：负责人、提醒内容、操作时间，
统计图
一、分析模块
信息内容：（销售部）分配客户签单率；分配客户签单周期；自
挖掘客户比例；超月末发生实际进展比例；行业特征比例；区域特征
比例；平均分、主管超时评价分析、设定本月销售额并与实际收款情
况对比；（客服部）免费维护、签单维护、关怀维护、停止维护客户
的比例情况、十万以上占整个销售比例。
权限管理
一、新增用户
功能描述：填写所属部门、用户基本信息等。
二、用户授权
功能描述：给相应的用户添加权限、修改权限、最小权限、删除
权限。
基础数据设置
一、单位管理
功能描述：新增、修改、删除单位。
二、部门管理
功能描述：新增、修改、删除部门。
三、人员管理
功能描述：添加部门人员基本信息、人员调整。
四、代码表设置
功能描述：设置系统需要用到的基本参数。
5 非功能性需求
系统用户数
支持 100 个以内的客户端并发使用。
系统性能
操作的内容 本地响应的时间
一般事务处理 操作的响应时间<5 秒
复杂查询 操作的响应时间<10 秒
生成统计图 操作的响应时间<10 秒
系统安全性
1>系统登录的密码以加密的方式存储在数据库中。非授权用户非法登录三次
后系统自动退出。同时同一时间相同的用户只能在一个客户端登录。
2>系统提供数据库备份设置功能，根据设置自动备份数据库。
6 系统运行环境要求
服务器端要求
服务器操作系统为 Windows2003；
硬件 最低要求
计算机 Intel 或兼容机。
内存（RAM） 至少 2GB。
硬盘空间
war 要求有 200MB 到 500MB 可用硬盘空间。
java JDK 需求有 300MB 到 400MB 可用硬盘空间。
tomcat 软件需求 200MB 硬盘空间。
数据库引擎及数据库文件视具体版本情况而定。
监视器 VGA 或更高分辨率。
客户端要求
客户端操作系统为 Windows 2000 Professional 之上操作系统平台，浏览器为 IE6
及以上版本；
硬件 最低要求
计算机 Intel 或兼容机。
内存（RAM） 256MB 或更多。
Windows XP 上至少 256MB。
Windows 2000 上至少 256MB。
Windows 2003 上至少 512MB。
Windows Vista 上至少 1GB。
硬盘空间 参考 硬盘需求。
监视器 VGA 或更高分辨率。
