中国汽车出口与投资国别指南
COUNTRY GUIDE FOR CHINESE AUTOMOBILE EXPORTS AND INVESTMENTS
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中国汽车工业协会 产业研究部
中国汽车工程研究院股份有限公司 国际化工作组2024
年 11 月
目 录
一、宏观环境 ............................................................................................1
（一）经济 ........................................................................................1
（二）政治体制 ................................................................................8
（三）社会文化环境 ........................................................................9
（四）经贸合作 ..............................................................................14
二、汽车市场 ..........................................................................................18
（一）市场规模 ..............................................................................18
（二）车型 ......................................................................................20
（三）级别 ......................................................................................24
（四）厂商及品牌 ..........................................................................26
三、政策法规 ..........................................................................................32
（一） 关税 .....................................................................................32
（二） 准入政策 .............................................................................32
（三） 投资政策 .............................................................................37
（四） 销售及购置政策 .................................................................39
四、相关机构 ..........................................................................................39
（一） 中国驻当地机构 .................................................................39
（二） 当地机构 .............................................................................40
一、宏观环境
（一）经济
1. 宏观经济
菲律宾自 2003 年以来进入经济增长高速期，尽管在 2008 年和
2020 年的两次全球性金融危机期间遭受挫折，但受益于强劲的国内消
费和投资需求，菲律宾经济活动仍保持扩张。1997 年亚洲金融危机过
后，菲律宾积极参与并支持世贸组织推动全球贸易自由化，同时 也全力
致力于东盟的经济一体化进程，为宏观经济长足发展奠定基础。世界银
行（WB）的数据显示，2023 年菲律宾GDP 为 4,366 亿美元， 2021 年
GDP 增速达到 %，2022 年为 ％。
图 1. 1 菲律宾 1985-2023 年 GDP（单位：亿美元）
数据来源：世界银行，GDP 按现价
据菲律宾中央银行数据显示，2023 年菲律宾农业、工业（制造业
、建筑业、其他）和服务业占 GDP 的比重分别为 %、%（61%、
25%、14%）和 %。
2. 主要产业
菲律宾的主要支柱产业包括基础设施建设、旅游业、海外劳工行
业、业务流程外包（BPO）和博彩业。
(1) 基础设施建设
菲律宾政府关注能源、交通、数字化领域的基础设施建设，并于
2017 年正式提出“大建特建”计划。根据该计划，2016 年至 2022
年期间投资约 亿美元用于重点基础设施建设，涵盖铁路、机场、
港口、农业灌溉、水利、道路桥梁共计 104 个项目。根据“一带一路” 基
础设施发展指数，2023 年菲律宾基础设施发展指数得分为 132，在“一
带一路”国家中排名第 2 位，仅次于印度尼西亚。
(2) 旅游业
菲律宾旅游业十分发达。根据菲律宾交通部的数据，据统计，2023年
全年有近550 万国外游客前往菲律宾，为其带来560 亿美元的收入， 贡
献了当年度菲律宾GDP 的 13%。旅游业也是菲律宾走出COVID-19 所
带来的经济危机的重要支柱。根据 WTTC 的经济影响报告显示，菲律
宾旅游业对国家经济的贡献在 2021 年同比增长 %，达到 410 亿美
元，占GDP 比例回升到 %。
(3) 海外劳工行业
受限于国内较小的传统农业和工业体量，菲律宾大量优质劳动力
在政府统一组织下输出海外，成为赚取外汇的一种重要手段。菲央行
数据显示，2023 年菲海外劳工现金汇款达 370 亿美元。目前，菲律宾
的海外劳工多达 1100 万人，主要由服务人员、专家和各类技术人
员、制造业工人和贸易人员构成。
(4) 业务流程外包行业
菲律宾被誉为“全球英文呼叫中心之都”，目前是世界上最大的呼叫
中心产业基地。依靠当地高达 93%的英语普及率和丰富实惠的人力资
源，菲律宾吸引到大量外资公司开展BPO 业务，主要从事IT、客户
服务角色（语音和非语音相关）和后台服务。2023 年菲律宾BPO 产业
带来的收入突破 300 亿美元，约占菲律宾国内生产总值的 10%， 从业
人口已突破 200 万人。
(5) 博彩业
菲律宾是亚洲少数博彩合法化的国家之一，且由于其对网络博彩业
的宽松政策，使得2023 年菲律宾博彩行业总收入达到约60 亿美元， 并
带动了相关的旅游消费、房地产发展和商业零售的经济发展。但与此同
时，博彩业也为菲律宾带来诸如非法务工等社会问题，造成犯罪案件暴
涨。
3. 金融市场
2022 年以来，受厄尔尼诺等极端恶劣天气、全球大宗商品价格上
涨等因素持续影响，菲律宾通货膨胀压力持续走高。2022 年下半年通
胀率连续攀升，12 月达到 %；2023 年 9 月这一数字仍维持在5%左
右。通胀率上升的主要影响因素是食品饮料、餐饮住宿以及燃油等价
格迅速上涨。高居不下的通胀率造成民众日常生活成本陡增， 损害经
济增长信心，也使通胀管理成为菲政府金融政策的焦点。
(1) 货币政策和利率水平
菲律宾货币为菲律宾比索（Philippines Peso）。外商可到银行及
货币兑换所兑换比索，菲律宾所有银行都能兑现旅行支票。目前人民
币与菲律宾比索可直接兑换。中国银行 2024 年 3 月 7 日公布的菲律宾
比索兑人民币的汇率中间价为 100：。
菲律宾央行为应对高通胀率问题采取持续紧缩的货币政策。2022
年 5 月-2023 年 10 月菲律宾央行已累计加息 450 个基点，利率达到
%。此外，菲律宾目前采用自由浮动的汇率制度。当汇率出现剧烈
波动时，菲律宾中央银行会适当干预。最近三年菲律宾汇率变动趋势
如下：
表 1. 1 2021-2023 年美元对比索平均汇率和期末汇率
年份 美元兑比索平均汇率 美元兑比索期末汇率
2021
2022
2023
数据来源：Refinitiv
(2) 融资条件
在菲律宾注册的外商投资企业进行本地融资没有法律障碍，融资
的可能性主要取决于公司资质、项目效益、风险评估等方面要素。
1) 商业融资成本
根据 2023 年 12 月菲律宾中央银行发布的政策利率数据，菲央行
的隔夜公开市场逆回购利率（RRP 利率）为 %，隔夜贷款利率为
7%，隔夜存款利率为 6%。
2) 外资企业开具保函条件
以在菲中资金融机构要求为例，和境内银行标准大体相同，直接
开保函需要授信额度或保证金；转开一般从境内或香港发起。
(3) 外汇管理
1) 外汇管理政策
菲中央银行是国家货币管理部门，负责制定和实施国家外汇管理政
策。1992 年开始，菲律宾进行外汇管理制度改革。主要内容是： 解除
外汇管制，实行浮动汇率；在银行体系之外，可以自由买卖外汇； 外汇
收入和所得可以出售给授权代理行，也允许在银行体系之外进行交易，
还允许在菲国境内外自由存储外币，并且可以自由用于任何目的。菲政
府就有关经常项目、资本项目、海外金融单位、外国银行代表处及外汇
存款体制等制定了综合外汇管理制度。
2) 外汇汇进汇出要求
根据《外国投资法》的相关规定，在菲律宾注册的外国企业可以
在菲律宾银行开设外汇账户，用于进出口结算。
a) 资金的汇进
商业银行可以使用信用证、付款交单、承兑交单、贸易账户和直
接汇款的方式使用外汇用于支付。
b) 资金的汇出
根据《外国投资法》的相关规定，正式登记的外资企业有权调回 全
部资金，并将股息、利润和收益汇回。非中央银行特别要求用于撤 资的
外汇在购买之日直接汇入非居民投资者的账户，有有限的豁免权。若外
资企业要将未完全兑现的投资资金汇回国内，非居民投资者需将 汇出的
外汇总额的至少 50%投资于菲律宾境内，除非有其他特定条件。
c) 经常项目下的汇进汇出
在经常项目中，对本国货币和黄金的非贸易外汇收入、支付和过户
，授权代理银行的外汇业务，非居民购汇，菲币进出口和黄金买卖作了
规定。外汇可在银行系统之外自由买卖，无需中央银行的批准， 黄金
和含金金属可自由买卖，另有规定的情况除外。
3) 利润汇出税费
根据菲律宾《企业所得税法》，对于在菲律宾境内从事贸易或经营
活动的外国公司，一方面，须就其在上一纳税年度来源于菲律宾境内的
所得，按照应纳税所得额的 30%计算所得税；另一方面，对于分支机构
汇回总部的利润，应基于其申请或划拨汇回的总利润额，在不进行任何
税收扣除的情况下（除注册于菲律宾经济区署的活动）按15%的税率
征税。对于前者，即居民企业从菲律宾境内取得的营业利润，由第 7 条
第 1 款所规定的常设机构原则对菲律宾的来源地管辖权进行限制，而
对于后者，即分支机构向其总部汇回的利润课征 15%的预提税，根据《
协定文本》第 7 条第 7 款第 2 项的规定，分公司支付给总机构的利润汇
出时按不超过汇出额的百分之十征税。这意味着， 赴菲投资的中国企
业在菲律宾设立的分支机构向中国总机构汇回利 息时，菲律宾对汇回
的总利润额，在不进行任何税收扣除的情况下仅按 10%课征预提税。
4) 外国人携带现金出入境的相关规定
根据菲律宾中央银行（BSP）规定，任何人均可通过现金或电子
转移方式将一定数额本币资金带出或带入菲国境。相关货币形式包括：
法定纸币和硬币、支票、汇票和在菲银行汇票。如果数额不超过，可
不预先向菲央行申报；数额超过 50,000 比索时，如事先未获 BSP 授权
，超出 50,000 比索的部分金额将被菲海关没收。同时根据规定，
对于外币，任何人最多可携带等值 10,000 美元的任何外币现金或其他
货币工具出入菲律宾国境。其他货币工具包括：旅行支票、其他支票、
汇票、债券、存款凭证、证券、商业票据、信托凭证、保管收据、押金替
代工具、交易票据等。若需携带超过等值 10,000 美元的外币现金，须
事先书面填报 BSP 的外币申报表，该表格可在菲出入境海关获得，也
可以从BSP 网站下载。
5) 银行
a) 主要商业银行
表 1. 2 菲律宾主要商业银行
菲律宾主要商业银行 官网
BDO 银行 BDO Bank
菲律宾土地银行 Land Bank of The Philippines
菲律宾群岛银行 Bank of The Phil Island
首都银行 Metropolitan Bank&TCO
数据来源：网络公开信息
b) 中资银行
中国银行、中国工商银行在菲律宾设有分行，分别是中国银行马
尼拉分行（）和中国工商银行马尼拉
分行（）。
6) 保险公司
表 1. 3 菲律宾保险公司
菲律宾保险公司 官网
加拿大永明人寿（菲律宾）有限公司
工银安盛（菲律宾）人寿保险有限公司 .
Philplans
Ayala Plans
Cosmopolitan Climbs Life Plan
Eternal Plans
Golden Future Life Plans
AIA Philippines
数据来源：网络公开信息
（二）政治体制
1. 政体
菲律宾实行总统制。总统是国家元首、政府首脑兼武装部队总司
令。全国直接选举产生，任期 6 年，不得连选连任。
2. 宪法
菲律宾现行宪法于 1987 年 2 月 2 日由全民投票通过，宪法规定国
家实行行政、立法、司法三权分立政体；总统拥有行政权，但无权实
施戒严法，无权解散国会，不得任意拘捕反对派；禁止军人干预政治
；保障人权，取缔个人独裁统治；进行土地改革。
3. 主要国家机构
(1) 菲律宾国会
菲律宾国会由参议院与众议院两院组成，参议院由 24 名议员组
成，任期 6 年，可连任两届。众议员任期 3 年，可连任 3 届。现众议
院由 30714 名议员组成。主要功能为制定法律法规，审批和通过所有全
国性的拨款、预算、财政和税收的议案，以及增加公共债务和地方申
请建市或更名的议案等。对总统任命的内阁成员进行审批，宣布国家
进入战争状态，在战争或全国紧急状态期间授予总统特殊权力宣布
全国性政策、国会各委员会有权按职能对政府相关部门、内阁成员进
行质询和听证调查。
(2) 司法机构
司法权属最高法院和各级法院。最高法院由 1 名首席法官和 14 名
陪审法官组成，均由总统任命，拥有最高司法权；下设上诉法院、地
方法院和市镇法院。
（三）社会文化环境
1. 人口
(1) 总量
截至 2023 年 12 月，菲律宾人口总量为 11734 万人，同比增加
%。
图 1. 2 菲律宾 1961-2023 年人口数量（单位：万）
数据来源：世界银行
(2) 人口增长率
菲律宾人口增长率整体变化程度平稳，2023 年保持在 %水平，
未来菲律宾人口还将进一步增长，但整体趋势将极为缓慢，菲律宾人
口红利特征将被削弱。
图 1. 3 菲律宾 1961-2023 年人口增长率
数据来源：世界银行
(3) 人均收入
菲律宾为中低收入国家，2023 年人均国民收入为 4051 美元。菲
律宾贫富差距较大，马尼拉区域为菲律宾富人聚集区，平均年收入能
达到 40-50 万美元水平，而在相对偏远和贫困的地区平均年收入仅为
800 美元。自 20 世纪 90 年代以来菲律宾的人均收入持续增长得益于
外贸规模扩张和海外劳工的大量输出，政府部门也在通过基础设施建
设等政府投资方式刺激该国经济。
图 1. 4 菲律宾 1961-2023 年人均收入（单位：美元）
数据来源：世界银行
(4) 人口结构特征
世界银行 2023 年的统计数据显示，菲律宾年龄结构较为年轻，
六成以上人口为适龄劳动力，且多子化严重，未来总人口及劳动力人
口仍将进一步增长。
从性别结构来看，2023 年菲律宾男性人口占比为 %，人口数
量为 5,959 万人；女性占比为 %，人口数量为 5,774 万人。男女
性别比（以女性为 100，男性对女性的比例）为 。
表 1. 4 菲律宾 2023 年人口相关数据
指标 类别 占比（ ）
0-14 岁 30
15-60 岁 年龄
65 岁及以上
男
性别
女
数据来源：世界银行、联合国教科文组织
(5) 民族
菲律宾是一个多民族的国家，有 90 多个民族。主要民族有米沙
鄢人、他加禄人、伊洛克人、比科尔人、卡加延人等，共占全国人口的
85%以上。少数民族主要以当地土著民族和华人、印度尼西亚人等外
来人口居多。
1) 米沙鄢人
菲律宾的主要民族，约有 2,180 万人，占全国总人口的 42%，主要
分布在萨马岛、保各岛、宿务岛、内格罗斯岛和帕奈岛。宿务是米沙
鄢人分布区内最大的城市，也是米沙鄢群岛的文化中心。
2) 他加禄人
菲律宾第二大民族，约有 1,230 万人。主要分布在吕宋岛中、南部
地区。其语言被定为菲律宾国语，大部分他加禄人生活在农村，从事
农耕活动。
3) 伊洛克人
菲律宾第三大民族，人口有 570 万。伊洛克人原居住在吕宋岛西
北部地区，后逐渐移向卡加延河谷地，以及棉兰老岛等其他岛屿。伊
洛克人主要经营水稻，除了一般品种的水稻外，还培育出了香稻和粘
稻。
2. 科技和教育
(1)科技
菲律宾政府机构设有菲律宾科技部（DOST），其任务、权力和
职能的执行与履行受到秘书办公室的监督。此外，秘书办公室还负责
监督该部的附属机构、理事会以及研究所的相关活动。该部门分别设
立部门立法联络办公室、区域办事处、省科学技术办公室、研究与发
展部特别项目司与科学和技术事务部。此外，还分设负责工业、能源
和新兴技术研究与发展委员会，农业、水产和自然资源研究与发展委员
会以及菲律宾卫生研究与发展委员会领导菲律宾的科学研究工作。(2)
教育
1975 年，菲律宾进行了教育文化部的行政组织与机构的改革，
以提高教育效率，促进经济发展。决策权由负责全国地区教育文化局的
13 名教育文化局局长掌握。这种权力分散的革新，有利于部长级官
员精简日常事务，从而有可能用更多时间和精力研究全国重大教育文
化的方针政策及国际教育、科学和文化的发展。地方教育文化负责人
有了更大自主权后，亦可因地制宜办教育，使培养的人材更符合各地
区的实际需要。
菲律宾教育文化部设三个局级单位分管三级教育：初等教育局，
负责菲律宾学前教育和小学教育的政策和计划的制订及推行；中等教
育局，负责制订和推行包括非正规教育在内的中等教育政策、方案、
计划和标准；高等教育局，负责制订高等教育的发展规划、奖学金计划
，检查执行情况并对高等教育的成就进行评价。
菲律宾受宪法规定，中小学实行义务教育。根据联合国教科文组织
的数据，2022 年菲律宾人口平均受教育年限为 年。政府重视教育
，同时鼓励私人办学，为私立学校提供长期低息贷款，并免征财产税。
初、中等教育以政府办学为主。据中国外交部官方数据，菲律宾全国共
有中、小学 44,302 所，小学生入学率达 91%。高等教育主要由私人控
制，全国共有高等教育机构 1,599 所，在校生近 300 万人。
2023 年高等院校QS 亚洲排行榜中，菲律宾国立大学排在第 89 名，
另有三所大学进入前 200 名行列。
3. 宗教信仰
菲律宾居民约 85%信奉天主教，5%信奉伊斯兰教，少数人信奉独
立教和基督教新教，土著居民多信奉原始宗教，华人多信奉佛教。
罗马天主教是菲律宾最大的宗教。这种宗教最初是在 1500 年代
初期通过葡萄牙探险家麦哲伦引入的，使菲律宾成为信奉天主教的国
家。
该国的其他宗教包括印度教，犹太教，巴哈伊信仰，土著信仰，
其他基督教徒和无神论者。
（四）经贸合作
1. 经贸协定
菲律宾是世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）和东
盟
（ASEAN）成员国。目前，菲律宾已同近 40 个国家和地区签订了各
类双边经贸协定或安排；已同 39 个国家签署了税务条约。作为东盟
成员国，菲律宾除享受东盟国家间贸易优惠安排外，还享受其他国家
与东盟签订的有关经贸协定，如《中国－东盟自由贸易协定》及其升
级议定书等。
菲律宾与东盟其他成员国于 2010 年启动东盟货物贸易协定
（ATIGA），这是东盟协调内部货物贸易活动的全面协定。该协定合
并了与货物贸易有关的《共同有效优惠关税计划》以及东盟自由贸易
区（CEPT / AFTA）的所有承诺，涵盖关税自由化、贸易便利化倡议
、简化原产地规则并建立东盟贸易资料库等内容。目标是在东盟地区
建立共同市场，使商品自由流通。
菲律宾和日本于 2008 年签订了经济伙伴协定，涵盖货物贸易、
服务贸易、投资、自然人流动、知识产权、政府采购、竞争和改善商
业环境等内容。
菲律宾和欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国冰岛、列支敦士登
、挪威和瑞士于 2016 年签署了自由贸易协定，涵盖货物贸易、服务贸
易、投资、竞争、知识产权保护、政府采购及贸易和可持续发展等内容
。
2. 双边贸易协定
1975 年 6 月 9 日，中国和菲律宾在北京签署了《中华人民共和
国政府和菲律宾共和国政府贸易协定》。1992 年 7 月 20 日两国在马
尼拉签署《相互鼓励和保护投资的协定》。1993 年两国签署《经济
技术合作协定》，1999 年签署《双边投资保护协议》《防止双重征
税及逃税的协议》和《关于加强农业及有关领域合作协定》。
2018 年，双方签署《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录
》和《基础设施合作规划》。菲律宾是中国共建“一带一路”的重要伙伴
，中方将深化“一带一路”倡议同菲律宾发展战略的对接，加强基础设施
建设、电信、农业等领域合作。
2023 年 2 月 21 日菲律宾国会参议院正式批准区域全面经济伙伴
关系协定（RCEP）核准书；4 月 20 日，该协定正式生效。在货物贸
易领域，菲律宾将在中国-东盟自贸区基础上，新增实施对我国汽车及
零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机等零关税待遇：在过渡
期后，上述产品关税将从目前的 3%至 30%下降为零。在服务和投资领
域，菲律宾承诺对超过 100 个服务部门开放市场，尤其是海运、空运领
域，而在商业、电信、金融、农业和制造业等领域，菲也将给予外商更
具确定性的准入承诺。
3. 主要贸易伙伴、辐射市场
2022 年，菲律宾前十大贸易伙伴分别是中国大陆、美国、日本、
韩国、中国香港、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国台湾。除
美国和中国香港以外，菲律宾对其他八个主要贸易伙伴均呈现贸易逆差
。中国和菲律宾贸易额占菲对外贸易总额的 %；中国是菲律宾最大
逆差来源国，菲律宾对华贸易逆差占其逆差总额的 %。
菲律宾主要出口商品为：电子产品、机械及运输设备、交通工具
零配件、医药产品、工业机器和设备、钢铁、杂项制成品等；主要进
口商品为：电子产品、矿物燃料和润滑油、运输设备、工业机械和设
备、钢铁、混合制成品等。
4. 与中国的合作
(1) 双边贸易
中国连续多年保持为菲律宾最大贸易伙伴和进口来源地，2021
年超越日本跃升为菲第二大出口目的地。根据中方统计，2022 年，
中菲双边货物贸易额（中国仅包括大陆地区，下同）达到 亿
美元，同比增长 %；其中，中国对菲律宾出口 亿美元，同
比增长 %；自菲律宾进口 亿美元，同比增长 %。
表 2017-2022 年中国与菲律宾货物贸易统计（单位：亿美元）
累计比去年同期（%）
年份 进出口总额 中国出口 中国进口
进出口 出口 进口
2017
2018
2019
2020
2021
2022
资料来源：中国海关总署
(2) 双向投资
据中国商务部统计，2022 年中国对菲直接投资流量 18,025 万美元
，截至 2022 年底，中国对菲直接投资存量 92,596 万美元。目前， 中
国在菲投资规模较大的项目包括国网公司参与菲国家电网特许经 营权
（中外方股比 40%:60%）、中国电信参与菲第三家电信运营商（中外方
股比 40%:60%）、攀华集团投资综合性钢厂项目（中方独资）等。
表 2017-2022 年中国对菲律宾直接投资统计（单位：万美元）
投资类型 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
年度流量 10,884 5,882 -429 13,043 15,286 18,025
年末存量 81,960 83,002 66,409 76,713 88,390 92,596
2022 年菲对华实际投资 1,000 万美元；截至 2022 年底，菲累计在
华投资 343,000 万美元。菲在华投资规模较大的企业包括 SM 集团、上好
佳集团、快乐蜂集团、GT 集团等。
(3) 主要合作产业
自 2017 年中国与菲律宾签署《中菲经贸合作六年发展规划》以
来，伴随着中方“一带一路”倡议和菲方“大建特建”规划深度对接合作，
中菲经贸合作往来频繁，涉及的领域也在不断深化。菲律宾与中国水
果生产存在较大的互补性，互为重要的水果出口市场，菲律宾
是中国香蕉、菠萝等水果最大的进口来源国。除此之外，中国企业还积
极参与了菲律宾桥、铁路、电站等基建项目建设。随着菲律宾正式批准
区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），中菲两国在农业、制造业、能源
等相关产业的合作将产生新的发展契机。
二、汽车市场
（一）市场规模
菲律宾是东南亚仅次于印尼的第二人口大国，也是东南亚最大的
左舵车市场。菲律宾初步建立了汽车产业体系，日本汽车企业已经在当
地设厂生产。目前，菲律宾汽车自给水平不高，当地消费需求主要依赖
进口，现阶段年汽车产量 10 万辆左右，汽车销量超过 40 万辆。
1. 产量
目前，丰田（乘用车）、三菱（乘用车、商用车、变速器等）本
田（变速器）、五十铃（商用车、变速器等）、日野（商用车）、爱
信（变速器）、北汽福田（乘用车、商用车）等企业在当地建立了整
车或零部件生产厂。近 10 年菲律宾汽车产量基本稳定，除疫情等因
素影响导致 2020 年和 2021 年产量大幅下滑，其余年份均在 10 万辆
左右。2023 年菲律宾汽车产量恢复至 10 万辆，其中乘用车产量
万辆，商用车产量 万辆。
图 2014-2023 年乘用车、商用车产量及增长情况
数据来源：ASEAN Automotive Federation
2. 销量
菲律宾汽车消费需求也相对稳定。2017 年汽车销量达到
万辆峰值，此后 2 年下滑并保持在 40 万辆左右，2020 年和 2021 年受
疫情影响降至 30 万辆以下，此后逐步恢复。2023 年恢复至疫情前水
平，达到 万辆。其中，乘用车销售 万辆、商用车销售 万
辆。
图 2015-2023 年菲律宾乘用车、商用车销量及增长情况
数据来源：ASEAN Automotive Federation
此外，菲律宾积极推动电动汽车产业发展。2022 年通过了《电
动汽车产业发展法》（EVIDA），为电动汽车产业发展制定全国发
展计划及年度工作计划，并降低电动汽车进口关税。预期未来电动汽
车市场需求逐步释放，市场份额也将逐步提升。
3. 保有量
据不完全统计，截止到 2022 年底，菲律宾汽车保有量约为 495
万辆，千人汽车保有量约为 50 辆。菲律宾千人汽车保有量水平明显
低于泰国（269 辆）、印度尼西亚（101 辆）等周边国家，未来还有
很大发展空间。
（二）车型
在菲律宾的汽车市场中，SUV 和轿车是销量占比最高的两个品类。
2023 年 SUV 和轿车销量分别为 万辆和 11 万辆，销量占比分别
为 %和 %。
图 2017-2023 菲律宾各车型销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
图 2017-2023 菲律宾各车型销量占比
数据来源：MarkLines
1. SUV
近两年来，SUV 是菲律宾汽车市场最受欢迎的车型，占菲律宾汽
车市场份额的 30%以上。其主要的原因是菲律宾道路条件较差，SUV
车型的越野性能和通过性强，能够适应各种路况，因此受到消费者青睐
。受疫情影响，2020 年销量大减。随着疫情常态化和经济增长， 2023
年菲律宾SUV 销量创历史新高，达到 万辆，同比增长 28%。
图 2015-2023 年菲律宾 SUV 销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
2. 轿车
近年来，菲律宾轿车销量有所回升。2023 年轿车销量占汽车市
场总额的 25%左右。2015-2019 年菲律宾轿车市场总体比较稳定，销
量保持在 11 万至 15 万辆区间。受疫情冲击，2020 年轿车销量大幅减
少至 万辆。2023 年，轿车销量同比增长 21%达到 11 万辆。
图 2015-2023 年菲律宾轿车销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
3. MPV
2023 年，MPV 销量占汽车市场的 15%左右，近几年 MPV 销量呈
快速上升趋势，2023 年共销售 万辆，同比增长 30%。
图 2015-2023 年菲律宾 MPV 销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
4. 皮卡
2023 年，菲律宾皮卡销量已恢复至 6 万辆，同比增长 2%，接近
疫情前水平，皮卡销量占菲律宾汽车市场总额的 14%左右。
图 2015-2023 年菲律宾皮卡销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
（三）级别
1. 轿车
在菲律宾，由于消费能力较低、车价整体过高、高级别车溢价高
等原因，轿车需求以低级别车为主。2023 年，A、B 级轿车占据了超
过八成的菲律宾汽车市场，分别占 %，%。其中，市场占
有率最高额B 级轿车销量从 2020 年开始稳中有升；市场占有率第二
的 A 级轿车随着B 级轿车的占比增加而有所减少。
图 2017-2023 年菲律宾轿车分级别销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
2. SUV
在菲律宾，2023 年 B 级 和 D 级 SUV 占 SUV 市场总额的 %
和%。由于疫情对经济的影响较大，居民收入减少，导致 D 级
SUV 销量下降明显，疫情后回升明显，已达到 2018/2019 年水平；相
对于D 级 SUV 而言，B 级 SUV 的价格较低，其销量在疫情后快速上
升，已超过疫情前水平；疫情后，C 级 SUV 销量基本呈上升趋势。
图 2017-2023 年菲律宾 SUV 分级别销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
3. 其他
其他车型主要包括皮卡和MPV 等，虽然受到新冠疫情冲击，但
疫情后恢复明显。
图 2017-2023 年菲律宾其他类别汽车销量（单位：万辆）
数据来源：MarkLines
（四）厂商及品牌
长期以来，菲律宾汽车市场几乎被日系品牌所垄断。以 2023 年
为例，丰田占比最高，断层领先于其他品牌，在轿车、SUV 和 MPV
等细分市场基本占到了一半的市场份额。
图 2023 年菲律宾汽车市场销量排名（单位：辆）
数据来源：MarkLines
在轿车市场中，日系品牌的垄断效果最为明显，销量前五的都是
日产品牌，市场占有率高达 90%以上，其中 2023 年丰田销量占比更
是达到了将近 50%。
表 2023 年菲律宾轿车市场销量（单位：辆）
品牌 销量 占比
丰田 54,602 %
三菱 25,519 %
日产 7,933 %
本田 7,436 %
铃木 6,515 %
MG 3,492 %
吉利 2,166 %
起亚 986 %
雷克萨斯 704 %
马自达 552 %
数据来源：MarkLines
在 SUV 市场中，销量前十个的品牌，日本占据了五个，市场占
有率为 %；美国的福特销量排名第二，拥有 %的市场份额。
表 2023 年菲律宾 SUV 市场销量（单位：辆）
品牌 销量 占比
丰田 65,480 %
福特 17,736 %
本田 9,209 %
三菱 8,567 %
铃木 8,076 %
日产 5,432 %
吉利 4,686 %
奇瑞 3,511 %
MG 3,492 %
现代 3,010 %
数据来源：MarkLines
在 MPV 市场中，丰田和三菱两个日本品牌依然占据了 80%以上
的市场份额，韩国的现代销量排名第三，占比 8%。
表 2023 年菲律宾 MPV 市场销量（单位：辆）
品牌 销量 占比
丰田 32,355 %
三菱 22,509 %
现代 5,565 %
铃木 3,864 %
起亚 696 %
标致 167 %
梅赛德斯-奔驰 93 %
数据来源：MarkLines
在皮卡市场中，销量前五个的品牌，日本占据了四个，市场占有
率为 %；美国的福特表现不俗，销量排名第二，拥有 %的
市场份额。
表 2023 年菲律宾皮卡市场销量（单位：辆）
品牌 销量 占比
丰田 25,984 %
福特 13,285 %
本田 10,522 %
三菱 9,867 %
马自达 416 %
Ram 149 %
数据来源：MarkLines
1. 本地厂商
菲律宾没有完全自主的国产汽车。
2. 中国厂商
近年来，在菲律宾汽车市场销量前三的中国厂商分别为吉利、上
汽和奇瑞。
图 2017-2023 年中国汽车厂商在菲律宾销量（单位：辆）
数据来源：MarkLines
2023 年，共有 2 家中国厂商进入菲律宾汽车销量前十，分别为
第九名吉利和第十名上汽。
目前，中国汽车厂商在菲律宾建有 1 家汽车厂，具体信息如下：
表 2. 5 中国汽车厂商在菲律宾建厂清单
整车厂 基地名 类型 投产时间
设计产能
(每年)
生产车型
北汽福
田
Foton Motors
Philippines
Inc.,
Pampanga
Plant
整车 2016 年 12,000 辆 乘用车：Toplander SUV;
小型卡车：Tornado, 伽途
(Gratour) TM300 (2020 年 -);
皮卡：Thunder (=Tunland);
厢型车：View Traveller (2016
年 11 月-);
PUV (Public Utility Vehicle):
Foton Jeepney (F-Jeep) (2019
年-)
数据来源：MarkLines
3. 其他外国厂商
长期以来，菲律宾市场几乎被日系汽车所垄断。以 2023 年为例，
分厂商来看，销量前七名均为日本品牌，占比高达 94%。丰田同比增长
14%达到 20 万辆，市场占有率达 49%，排名首位。其次为三菱增长
47%达 万辆，福特增长 27%达 万辆。从细分市场来看，丰田在
各个细分市场都是第一，三菱专注于轿车和MPV 市场，福特则专注
于SUV 和皮卡市场。
图 2017-2023 年部分厂商在菲律宾销量（单位：辆）
数据来源：MarkLines 注：鉴于信息来源多样性，可能存在疏漏或偏差，数据仅供参考
31
三、政策法规
（一）关税
整车进口是菲律宾汽车市场近年来的主要模式（占比 60-70%），
没有特殊壁垒，目前进口车关税为 30%，针对中国进口（ 升以下
/ 升以上）汽车的关税为 5%，各类税费约为到岸价一倍。菲律宾
二手车进口关税为 40%，增值税 10%，从价税 15%-100%。
目前菲律宾对进口纯电动汽车实行零关税政策，且已将电动汽车
及零部件的零关税政策延长至 2028 年，但零关税政策仅涵盖纯电动
汽车。菲能源部能源利用管理局于 2023 年 8 月表示已正式向关税委员
会（TC）提出建议将零关税覆盖范围扩大到所有进口电动汽车，包括
两轮和三轮纯电动汽车（BEV）、混动汽车（HEV）和插混汽车（PHEV），
以实现《电动汽车产业发展法案》的目标。
（二）准入政策
1. 管理模式
菲律宾通过实施两种认证制度对汽车产品进行认证监管：对进口
汽车实施ICC 许可认证制度，对国内的汽车产品实施PSCS 强制性
安全认证与产品质量认证。
新车型进入菲律宾市场需要经过交通部（DOT）下属陆路运输局
（LTO）进行检测和登记注册，检测合格后取得机动车检验报告
（MVIR），还需要通过环保部（DENR）下属环境管理局（EMB
）对排放检测的审核，发放符合性证书（COC），并经警察公路巡
逻队
（PNP-HPG）检验检查车辆是否合法（非盗抢/通缉等），通过后颁发
机动车清关证书（MVCC），最后经海关检查以上证书有效性后清关
。零部件需要取得PS 认证或ICC 认证之后才允许进口。
2. 排放标准
图 菲律宾新车型进口流程
自 2008 年 1 月起，菲律宾就要求新乘用车和轻型车必须达到等同
于欧II 标准的排放标准，所使用汽油的含硫量标准限值为 500ppm。排
放标准的显著变化为：II 级轻型车的HC+NOx 限值减少至 g/km；
III 级轻型车的HC+NOx 限值减少至 g/km。2010-23 号管理令规定自
2016 年 1 月起，所有新乘用车和轻型车都应该达到等同于欧IV 标准
的排放标准。
表 菲律宾新乘用车和轻型车排放标准限值
CO（g/km） HC+NOx (g/km)
类别 等级 重量（kg)
汽油 柴油 汽油 柴油
M - - 1
I 型 ≤1250 1
II 型
1250（含）
-1700（含）
4 1N
1
III 型 ＞1700 5
菲律宾环境资源部（DENR）下属的环境管理局（EMB）负责
对汽车的排放进行检测认证并像符合条件的给车辆制造商、组装厂和
进口商颁发合格证（COC），允许其组装或进口新产车辆和符合菲律
宾清洁空气法令（共和法案 8749 号）要求的车型。该合格证自颁发
日
期起有效期为 6 年。对于改造、进口二手车和老旧车辆以及使用老旧
发动机改装的已注册车辆，进口商或车主需要按要求到陆地交通办公
室（LTO）取得相应的排放合格证（CCES）。
3. 安全标准
菲律宾交通运输部下属的陆路运输局（LTO）负责整车安全认证
。汽车制造商需提交符合相关安全法规的证明材料，样车通过审核后
， LTO 会发布车型公告。菲律宾车辆碰撞安全标准采用东南亚汽车安
全评判标准，包括 AOP 成人保护（车前斜撞试验/侧面碰撞试验/HPT
测试）、COP 儿童保护、安全辅助功能。
菲律宾通过对产品颁发认证标志对汽车零部件进行准入管理，在
这一领域又分别对进口产品和国产产品颁发不同的认证标志。对国产
产品颁发PS（Philippine Standard）标志，对进口产品颁发 ICC（Import
Commodity Clearance）标志。从国外进口到菲律宾的所有被列入强制
性检验范围的产品都必须粘贴ICC 标志，否则不准进口。PS 和 ICC
的
区别主要在于，PS 认证需要经产品检验和工厂审核，而 ICC 只需进口
前进行每批次的产品检验。车辆上涉及到 PS 和 ICC 的部件有制动液、
轮胎、玻璃、安全带，测试必须要在菲律宾认可的试验室内进行。
表 菲律宾 PS/ICC 认证汽车零部件清单
序号 项目 标准号
1 制动液 PNS239/FMVSS 116：
1998
2 铅酸电池 PNS06:1987
3 安全带
PNS 1892：2000
01 修正本：2002
4 安全玻璃 PNS 130：2003
5 气压轮胎 PNS 25:2003
6 气压轮胎内胎 PNS 34:2000
7 汽车用 LPG 钢瓶 PNS06:1987
8 汽车 LPG/CNG 改进系
统
PNS 05:1993
4. 二手车
菲律宾二手车进口没有车龄限制，但仅限左舵车辆。汽油车排量
为 以内，重量 吨以下。
5. 其他
(1)菲律宾主要汽车准入相关法及法规体系
RA4136《陆路运输和交通法令》主要针对机动车辆的注册和运营
以及业主、经销商、司机和类似事项的许可进行控制管理。法令主要
内容包括：注册登记（所有车辆必须注册登记，有安全隐患、不满足
最低法规标准要求的不予以注册登记）、经销商报告（经销商应向陆
路运输委员会提供有关销售、进口、制造、库存数量、转移或其他影
响机动车辆交易的信息和报告）、公路上允许最大重量和尺寸、有关
车辆号牌使用的规定、车辆必须配备的安全配置等等。
RA8750《安全带使用法令》主要规定了驾驶员和前排乘员必须带
安全带；进口车辆必须配备安全带，并且安全带应符合工贸部产品标准
局（BPS）与陆地交通办公室LTO 协商后制定的标准和规范；没有
安装符合规定要求的安全带不予以注册。
RA8749《菲律宾清洁空气法令》主要规定了任何机动车必须要满
足菲律宾的排放标准，并且获得符合性证书（COC）才允许进口；任
何车辆要经检测满足排放法规要求后才允许注册登记以及车辆须满足
的排放限值等。
RA 10883《新防盗法令》规定进口车辆应及时向菲律宾国家警察局
（PNP）申请清关证书，收到申请后 PNP 应核对车辆及其零部件是 否
在被偷盗的车辆或零部件清单；没有清关证书的车辆不允许通关等。
为了确保上述汽车准入法令的贯彻实施，相关管理部门还发布了
一系列行政命令、通知、备忘录等配合执行，其中包含各项法规的具
体规定及实施细节。
表 交通电信部陆运局（DOTC/LTO）主管下的法律体系
类型 编号 名称
法令 RA 4136 陆路运输和交通法令
法令 RA 8750 安全带使用法令
-024 修订销售报告及新品牌及其他机动车辆的首次注册规则
-023
修订的制造商，装配商，进口商，改造商，经销商和其
他被授权进口汽车和/或其零部件企业的认可和库存报
告的规则
-81 RA 8749 法令实施细则
行政命令
BGC-AO-99004 RA 8750 法令实施细则
部门命令 -32 LTO 和 LTFRB 车辆分类的协调
备忘录通告 -2013-1772 机动车号牌板标准化计划
表 自然资源及环境部环保局（DENR-EMB）主管下的法律体
系
类型 编号 名称
法令 RA 8749 菲律宾清洁空气法令
DAO-2016-23 采用欧 IV 排放标准/限值
DAO-2015-04 实施欧 IV 排放限值及在用车排放标准
DAO-2003-51 修订在用车排放限值
部门命令
DA0-2000-81 实施 RA8749 法令
-81 RA 8749 法令实施细则
部门命令
BGC-AO-99004 RA 8750 法令实施细则
（三）投资政策
菲律宾的汽车市场面临的燃油价格高昂、交通拥堵严重、空气质
量恶劣和温室气体排放等问题促使菲律宾政府和民众对新能源电动车
（NEV）的关注和需求增长。在菲律宾目前的汽车市场中，以传统燃
油车为主，市场较为饱和且竞争激烈，菲律宾政府大力鼓励电动汽车
投资，政策也向电动汽车倾斜，燃油车投资机会相对减少。如：
菲律宾投资委员会（Board of Investments, BOI）是菲律宾贸易工
业部(Department of Trade and Industry, DTI)下辖的投资促进机构,其主
要职责是向在菲律宾经营的本地和外国企业提供税收优惠，吸引外国
投资者在菲律宾进行风险投资和设立企业。综合投资法（即 Omnibus
Investments Code （Executive Order No. 226）或简称 . No. 226）授
权 BOI 为从事投资优先事项中列举商业活动的企业提供免税和其他
激励方案，每三年重新审视政策、更新优惠方案。
2022 年, 菲律宾对国家发展至关重要的行业制定了最新版《战略
投资优先计划》, 明确了按不同行业层级可于菲律宾投资委员会注册
并享有相应政策激励与税收优惠的企业所处行业。其中电动汽车属于
绿色生态系统行业，位于第二层级。
2022 年 4 月，菲律宾通过了《电动汽车产业发展法》（EVIDA）
，
该法的通过有助于菲律宾电动汽车行业制定更细化的指导法规，以促
进私营部门参与公平和非歧视性的竞争环境，有效促进了电动汽车产
业的发展。
该法确立了菲律宾电动汽车行业综合规划（Comprehensive
Roadmap for the Electric Vehicle Industry, CREVI），这是一项针对电
动汽车行业的国家发展计划，其年度工作计划旨在加速该国电动汽车的
开发、商业化和应用。CREVI 由电动汽车和充电站、电动汽车的制造
、电动汽车的研发和人力资源开发四部分组成。
EVIDA 的激励措施包括财政和非财政两部分。财政激励措施包括
： 电动汽车、充电站、电池及其零部件的制造和组装应经过评估，以确
定其包含在战略投资优先计划中，以及可能有权在规定的期限内享受相
关法律规定的激励措施；根据《火车法》（TRAIN Act，RA No. 10963），
完全进口组装的电动汽车通常有权享受激励措施；完全进口建成的充
电站自EVIDA 生效起八年内免征关税；自 EVIDA 生效起八年内，纯
电动汽车和混合动力汽车的机动车使用费、车辆登记和检验费分别享受
30%和 15%的折扣。
非财政激励措施包括：优先登记、优先续展登记和签发特殊类型
车辆牌照；免除不同政府机构实施的强制性统一车辆减容计划、数字
编码计划或其他类似计划；为专门使用电动汽车的运营商加快处理公
用事业车辆特许经营权的申请和续期；海关局快速处理对电动汽车制
造商和进口商的进口工作；根据相关政府机构的指导方针，允许外国
人根据技术转让协议在菲律宾就业。
（四）销售及购置政策
2018 年 1 月菲律宾实施了新的车辆消费税法令TRAIN（Tax
Reform for Acceleration and Inclusion）。TRAIN 法令简化了汽车的消
费税，新法令使价格较低的汽车继续以较低的税率征税，而较贵的汽
车则以较高的税率征税，同时对电动车辆给予减免，针对混动车辆按
照正常税率的 50%征收，纯电动车免征消费税。
2022 年 4 月菲律宾通过《电动汽车产业发展法》（EVIDA）对
新能源汽车提供了一系列的优惠措施，希望通过法令鼓励新能源汽车
产业的发展，减少运输行业对进口燃料的依赖，确保其能源安全和独
立性的政策。根据《电动汽车产业发展法》，所有电动汽车和混合动
力汽车都将获得专门的电动汽车牌照，并有权享受免除消费税待遇。
四、相关机构
（一）中国驻当地机构
中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆
地 址：1235 Acacia Street, Dasmarinas Village, Makati City, Metro
Manila, Republic of the Philippines (Front Gate).
联系方式：网址：
职能：代表派遣国，促进两国的政治关系，其次是促进经济、文化、
教育、科技、军事等方面的关系，使馆同时具有领事职能。
中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆经济商务处
地 址 ：10 Flame Tree Road, South Forbes Park, Makati City, Metro
Manila, Republic of the Philippines
联系方式：电话：+ 0063-2-88195991/2
传真：+ 0063-2-88184553
网址：
邮箱：ph@
职能：中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆经济商务处是中华人民共
和国商务部派驻管理和促进对外贸易和国际经济合作的代表机构， 主
要作用是是促进中菲双方在贸易、投资、工程承包和旅游等方面的经
贸合作。
（二）当地机构
菲律宾交通部（DOTr）
地址： The Columbia Tower, Brgy. Wack-wack, Ortigas Avenue, 1555
Mandaluyong City, Philippines
联系方式：电话：790-8300/790-8400 loc. 4502
邮箱：cpms-md@
网址：DOTr - Home
职能：菲律宾政府部门，负责管理菲律宾国内的海陆空交通基础设施。
mailto:ph@
mailto:cpms-md@
菲律宾陆地运输局（LTO）
地址：Land Transportation Office Main Compound. East Avenue, Diliman,
Quezon City.
联系方式：电话：(632) 922 9061 to 63
网址：LTO | Land Transportation Office -
职能：陆路运输办公室（LTO）是交通部（DOTr）的一个部门机构，
其主要职能是登记机动车辆，发放驾驶执照和许可证，执行运输法律、规
则和条例，以及裁定逮捕案件。
菲律宾汽车制造商协会 (CAMPI)
地址： Office Suite 1206, 12th Floor., Jollibee Center Bldg., San Miguel
Ave., Pasig City
联系方式：电话： (632) 632-9733; (632) 910-2580
传真：(632)633-9941
网址：
邮箱：campi@
职能：促进汽车行业的利益，以发展有生命力的国内行业。为实现这一
目标，协会积极参与政府汽车行业政策、计划、法规和标准的制定， 菲
律宾汽车工业协会被政府和私营部门团体公认为菲律宾汽车工业的
领导机构。
mailto:campi@
菲律宾工商总会
地址：McKinley Town Center, Fort Bonifacio. Taguig City, Philippines
1634
联系方式：电话：(+632) 846 8196 | Fax: (+632) 846 8619
网址：Home | Philippine Chamber of Commerce and Industry
邮箱：secretariat@
职能：参与政府有关政策的制定；管理遍布全国各地的基层商会组织；
为会员企业和有关机构提供商业机会等
菲律宾华商联总会
地址： 6th Floor, Federation Center, Muelle de Binondo, Manila 1010
Philippines
联系方式：电话：(632) 8241-9201 to 05
网址：
传真：(632) 8242-2361, 8242-2347
邮箱： ffcccii@
职能：菲华商联总会创建于 1954 年 3 月 29 日，是菲律宾华侨华人工商
界的最高机构，为无股份非营利的有限公司组织。经菲政府认可， 该
会被视为商业界唯一能与官方对话的组织，其重要活动之一是每年举
办菲律宾商务大会，届时菲政府官员(以内阁成员、参议员、众议员
为首)与全国工商界代表共同协商国家的重大经济问题，会上的建议
及解决方案在闭幕式时呈报总统，并纳入法定审批程序。
mailto:secretariat@
mailto:ffcccii@
中国汽车工业协会 中国汽车工程研究院股份有限公司
