【完整版】2019-2025年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国涡轮增压器行业 经营管理战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业经营管理战略研究概述 ............................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 原则与方法 ................................................................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 ................................................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 二、研究意义 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国涡轮增压器行业市场深度调研......................................................9 第一节 涡轮增压器概述 ........................................................................................................................9 第二节 我国涡轮增压器行业发展概况 ..............................................................................................10 一、行业管理体制 ........................................................................................................................10 二、行业特有的业务模式 ............................................................................................................10 三、增压器行业与内燃机制造行业的关系 ................................................................................11 第三节 2018-2019 年中国涡轮增压器行业发展情况分析................................................................12 一、全球涡轮增压器行业概况 ....................................................................................................12 二、国内涡轮增压器行业概况 ....................................................................................................14 第四节 2018-2019 年我国涡轮增压器行业竞争格局分析................................................................15 一、国际市场竞争格局 ................................................................................................................15 二、国内市场竞争格局 ................................................................................................................15 三、行业内主要企业 ....................................................................................................................16 四、进入涡轮增压器行业的主要障碍 ........................................................................................17 五、康跃科技企业分析 ................................................................................................................17 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................20 一、2018 年内燃机市场分析 .......................................................................................................21 二、2019 年内燃机行业发展趋势 ...............................................................................................22 三、苏万华院士：车用内燃机技术发展趋势 ............................................................................23 第六节 2019-2025 年我国涡轮增压器行业发展前景及趋势预测....................................................31 一、行业技术发展趋势 ................................................................................................................31 二、影响行业及产品盈利空间的主要因素 ................................................................................32 三、行业利润水平的变动趋势及其影响因素 ............................................................................32 四、影响康跃科技行业发展的有利和不利因素 ........................................................................34 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 ..........................................................................................36 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 ..........................................................................................36 一、经营管理的基本任务 ............................................................................................................36 二、经营管理的主要内容 ............................................................................................................36 第三节 企业经营与管理的关系和区别 ..............................................................................................37 一、经营与管理的关系 ................................................................................................................37 二、经营与管理的区别 ................................................................................................................38 三、市场战略与企业管理的关系 ................................................................................................39 第三节 企业经营观念的内容 ..............................................................................................................39 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、市场观念 ................................................................................................................................39 二、竞争观念 ................................................................................................................................39 三、效益观念 ................................................................................................................................39 四、创新观念 ................................................................................................................................40 五、长远观念 ................................................................................................................................40 六、社会观念(生态观念) .............................................................................................................40 第四节 企业管理创新策略 ..................................................................................................................40 一、根据创新的程度分 ................................................................................................................40 （一）首创型创新策略 ................................................................................................................40 （二）改创型创新策略 ................................................................................................................41 （三）仿创型创新策略 ................................................................................................................41 二、根据创新的过程分 ................................................................................................................41 （一）渐进式创新策略 ................................................................................................................41 （二）突变式管理创新 ................................................................................................................42 三、根据创新的独立程度分 ........................................................................................................42 （一）独立型创新策略 ................................................................................................................42 （二）联合型创新策略 ................................................................................................................42 （三）引进型创新策略 ................................................................................................................42 第四章 2019-2025 年中国涡轮增压器企业经营管理战略探讨与建议....................................................43 第一节 2019-2025 年中国涡轮增压器企业经营发展战略建议........................................................43 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................43 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................43 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................44 四、创新经营模式 ........................................................................................................................44 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................44 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................45 七、实施“走出去”战略.................................................................................................................45 八、坚持“五化”发展举措.............................................................................................................46 第二节 2019-2025 年中国涡轮增压器企业管理发展战略建议........................................................47 一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................47 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................47 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................48 四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................48 五、提高人员素质，提高管理水平 ............................................................................................49 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ....................................................................................49 七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................49 八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................50 九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................50 第三节 企业经营管理创新策略 ..........................................................................................................50 一、把握企业正确的经济发展理念 ............................................................................................51 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 ................................................................51 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 ................................................51 四、尊重技术与人才 ....................................................................................................................51 五、企业领导者自身综合素质的提升 ........................................................................................52 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第四节 如果做好涡轮增压器企业经营管理创新 ..............................................................................52 一、加强绩效管理与制度的创新 ................................................................................................52 二、推进精细化与专业化管理 ....................................................................................................52 三、建立良好的企业经营管理环境 ............................................................................................53 四、推进企业文化建设 ................................................................................................................53 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................54 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................54 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................54 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................55 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................56 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................56 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................56 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................56 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................57 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................57 六、小结 ........................................................................................................................................57 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................58 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业经营管理战略研究概述 随着我国市场经济的不断发展，企业所面对的未知挑战越来越多，企业管理的策略变更势在必 行。企业只有树立创新意识、摒弃旧有陈腐策略、与时俱进、弥补自身企业不足，才能使企业发展 在当前复杂的市场形势下未雨绸缪，更加长久的发展。面对当前市场形势与政府政策的不断转变， 企业经营管理策略的不断调整与完善，显得尤为重要。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本涡轮增压器行业经营管理战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国涡轮增压器业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 涡轮增压器行业经营管理战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案， 为涡轮增压器行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来经营管 理战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对涡轮增压器行业经营管理战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 经营管理战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供 有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本涡轮增压器行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对涡轮增 压器行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 经营管理战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴 衰和生死存亡！！！ 企业经营管理能够整合与优化企业的资源配置，随着我国社会主义市场经济的不断完善，企业 生存发展的环境也不断变化，企业的旧有经营管理已经满足不了当前市场经济竞争体系，并且随着 科学技术的发展，信息网络的涵盖范围越来越广，互联网思维、云计算、分享经济等新型理念的不 断提出，企业的发展方向也不局限于实体经济与传统行业，经营管理策略的创新有助于企业发展方 向转型，多方面发展。当前社会注重技术创新，知识转变为生产力的周期不断缩短，不同企业面对 自身市场竞争力的方向转变，只有调整企业管理策略，才能紧跟市场动态，抓住发展机遇，不断壮 大。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对经营管理战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国涡轮增压器行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业经营管理战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 涡轮增压器概述 最早的机械增压器是在 20世纪初由美国人查德维克开发出来的，而第一台废气驱动的增压器 是由瑞士人波希(AlfredBuchi)在 1909年至 1912年间研制成功的。 直到数年后，能为发动机带来更多动力的增压器才开始逐步进入实用阶段。1925年，两艘德 国船只上首次成功应用了 2，000马力的涡轮增压柴油机。从 20世纪 30年代开始，增压器被大量 运用到船只、有轨机动车及固定式机器。 在汽车领域的应用，机械增压器最先得到青睐，产品成熟也相对较早。以生产航空涡轮增压器 著称的 Garrett公司最先解决了涡轮增压器的技术屏障，推动了涡轮增压器进入民用汽车市场。 从 50年代，康明斯、沃尔沃和斯堪尼亚等主要的发动机制造商开始研究在卡车上运用涡轮增压器 技术，而德国工程师 KurtBeirer设计出了一台结构紧凑的涡轮增压器，解决了自身体积过大的问 题，并在柴油卡车上得到广泛运用。60年代末到 70年代，由于国外排放法规的实施，增压技术从 起初增加动力、降低油耗，发展成为解决排放的一个重要措施，从而进一步促进了增压技术的发 展。目前，欧洲和美国的重型卡车的增压器配置率基本达到 100%，欧洲的柴油轿车的增压器配置 率已达到 80%。 我国从 20世纪 50年代末开始生产增压器，轴流涡轮增压器于 1959年由上海新中动力机厂研 制成功，第一台径流涡轮增压器则是由上海求新造船厂 1954年设计、1958年完成鉴定的。但由于 种种原因，增压技术、特别是车用增压技术的应用长期停滞不前。 1999年，我国发布了汽车和发动机的排放法规并且限期达标以后，柴油机用增压器开始快速 普及。2004年以后，增压技术作为一项提升功率、改善燃烧和降低排放污染物的有效手段，在中 型客车、轻型卡车、皮卡、农业车等动力领域得到应用，增压中冷技术也作为国二以上排放达标的 关键技术被应用在了多种类型的车用柴油发动机上。目前，重型卡车及中重型工程机械领域基本上 实现了 100%的发动机增压化；汽油机缸内直喷技术的应用推广为汽油机增压技术的普遍应用奠定 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 了基础，国际上宝马、大众、福特、通用等公司先后推出增压汽油发动机，国内众多知名整车制造 商也有相关产品推向市场。 第二节 我国涡轮增压器行业发展概况 一、行业管理体制 康跃科技所属行业为内燃机零部件行业，细分行业为内燃机增压器行业。根据中国证监会颁布 的《上市公司行业分类指引》(2012年)分类，公司所属行业为通用设备制造业(C34)。 内燃机零部件行业的管理由国家宏观调控和行业自律相结合。 行业的宏观主管部门是国家发改委和各地经信委，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其 执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术 进步和技术改造、质量管理等工作。 中国内燃机工业协会(CHINAINTERNALCOMBUSTIONENGINEINDUSTRYASSOCIATION，缩写 CICEIA) 承担行业引导和服务职能。协会是自律性的全国行业管理机构，是由全国内燃机及零部件制造企业 及科研设计单位、大专院校、有关社会团体等自愿组成的全国性行业协会。该协会是不以盈利为目 的，不受地区、隶属关系和所有制限制的社会团体法人。协会于 1991年成立，下设 16个专业分 会，目前拥有会员 1，000多个。协会是全国内燃机及零部件制造企业与政府沟通以及行业技术交 流、市场信息调查和交流的平台，主要负责规范行业行为，进行价格协调，维护公平竞争；协调会 员关系；制定行业规范；参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；提供信 息和咨询服务、行业自律管理等。 中国内燃机工业协会增压器分会隶属于中国内燃机工业协会，是中国内燃机工业协会下的基层 组织，是一个非盈利性的、跨地区、跨部门、跨所有制的专业性社会组织，汇集了国内几大主要的 中等缸径柴油机、涡轮增压器和油管管路等方面的生产企业及研究机构。 根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决 定》以及寿光市工商行政管理局对康跃科技经营范围的登记，康跃科技的主营业务为一般经营项 目，不属于需要前置许可或特别许可经营的项目。 二、行业特有的业务模式 内燃机行业普遍推行专业化分工和精益生产。主机厂商日益专注于研发、整机组装、核心部件 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 制造，通用性零部件和配套部件向专业制造厂商采购。主机厂商建立自身的供应链体系，通过合格 供应商认定确定零部件的配套厂商，与其建立长期稳定的合作关系。主机厂商与配套核心部件制造 企业实行联合开发模式，以提高开发效率并降低开发成本，建立更为紧密的合作关系。 内燃机增压器行业属于机械制造业，上游是钢铁、有色金属等材料行业；下游直接客户是内燃 机主机厂商和维修厂商，间接的下游是汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电设备等行业。 内燃机增压器行业与上、下游行业之间的关联性强。上游的钢铁、有色金属等原材料的价格对 增压器产品的材料成本有较大影响。钢铁、有色金属等原材料及其制品占涡轮增压器生产成本的 80%左右。近年来，钢铁、有色金属等原材料的价格波动较大，对涡轮增压器产品的利润空间有一 定影响。下游的汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电设备等行业的发展状况将影响涡轮增压器 的市场需求。 三、增压器行业与内燃机制造行业的关系 (1)配置涡轮增压器可有效改善内燃机性能 从产品特点看，涡轮增压器是内燃机的关键部件之一，配置了涡轮增压器的内燃机具有高效、 节能、环保等方面的优势:①有效改善燃烧效率，油耗率可降低 10%左右；②可以有效改善缸内燃 烧，降低废气中颗粒含量，同时降低碳氢、一氧化碳等有害物质的含量；③具有高原补偿功能，减 缓高原功率下降。配置了涡轮增压器的内燃机已经广泛应用于乘用车、商用车等车用内燃机市场以 及农业机械、船舶、矿山机械、工程机械、军用动力、发电机组等非车用内燃机领域。 (2)属于上下游关系，相互促进 从上下游关系看，内燃机增压器行业属于机械制造业，上游是钢铁、有色金属等材料行业；下 游直接客户是内燃机主机厂商和维修厂商，间接的下游是汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电 设备等行业。 内燃机增压器行业与上、下游行业之间的关联性强。上游的钢铁、有色金属等原材料的价格对 增压器产品的材料成本有较大影响。钢铁、有色金属等原材料及其制品占涡轮增压器生产成本的 80%左右，钢铁、有色金属等原材料的价格波动较大，对涡轮增压器产品的利润空间有一定影响。 下游的汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电设备等行业的发展状况将影响涡轮增压器的市场需 求。 (3)需要建立紧密的供应链合作模式 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 自上世纪 90年代以来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车制造企业纷纷剥离零部 件业务，由传统的纵向一体化、大而全的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专 业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业化制造企业采购。由此，内 燃机主机配套市场不断发展和成熟起来。 内燃机行业专业化分工趋势日益显著，内燃机主机厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应 链合作关系。主机厂商需要技术先进、质量可靠、管理高效、具备成本优势的零部件企业进行配 套，也为其提供相对稳定的订单保障。康跃科技凭借在产品开发和质量控制等方面的竞争优势，以 及灵活的产品定制能力和快速的交货能力，已进入国内主要内燃机主机厂商的供应链体系，与国内 主要内燃机主机厂商形成了长期稳定的合作关系。 具体来讲，内燃机制造企业(主机厂商)与关键零部件企业需要建立供应链合作模式的原因主要 体现在以下几个方面: ①主机厂商在遴选增压器供应商方面遵循严格的程序。第一，要求供应商通过 ISO/TS16949认 证；第二，主机厂商会对供应商进行质量和技术评审，才会授予其合格供应商资格，供应商才能参 与性能配试、可靠性试验，然后小批量试装；第三，小批量试装完成后才能开始批量装机；第四， 主机厂商定期对供应商的质量、价格、交付、服务进行综合考核。因此，进入主机厂商体系并开始 批量装机后，供应商和主机厂商之间将形成比较稳定的合作关系。 ②增压器属于内燃机的性能部件，为定制化产品，主机厂商需要开发一款新的增压型内燃机必 须与增压器制造企业联合研发。 ③成熟的增压型内燃机产品的生命周期较长，与内燃机配套的增压器的生命周期也相对较长， 形成稳定的配套供应关系后，为不断降低成本、提高效率，主机厂商和增压器制造企业一般会维持 长期且稳定的合作关系。 第三节 2018-2019 年中国涡轮增压器行业发展情况分析 一、全球涡轮增压器行业概况 ① 汽车市场为涡轮增压器主要下游市场 涡轮增压器的市场规模直接取决于内燃机产量以及涡轮增压器在内燃机中的配置率水平。根据 内燃机应用领域的不同，内燃机下游市场可分为汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等。 目前，汽车市场因其产销规模最大，是内燃机的主要应用市场，也是涡轮增压器的主要下游市场。 以中国市场为例， 2016年，我国汽车用内燃机占整个内燃机市场的比例为 %。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 ② 车用涡轮增压器配置率逐年提高 车用内燃机虽为涡轮增压器主要应用领域，但目前配置率仍较低。随着汽车工业的迅猛发展， 全球汽车保有量继续增加导致的石化能源消耗增加及汽车尾气排放导致的空气质量下降、温室效应 等问题，在全球范围内引起了普遍关注。近年来，全球主要汽车生产消费国家和地区制定了越来越 严格的汽车“节能减排”政策。日本已经提出至 2020年的轻型汽车燃料经济性标准，预计到 2020 年，乘用车平均燃料经济性水平达到 2009年的 %；欧盟于 2009年通过强制性的法律手段取代自愿性的 CO2减排协议，在欧盟范围内推行汽车 燃料消耗量和 CO2限值要求和标示制度，要求 2020年乘用车 CO2排放达到 95g/km的目标；美国于 2012年 8月发布了 2017-2025（第二阶段）的轻型汽车燃料经济性及温室气体排放规定，要求 2025年美国轻型汽车的平均燃料经济性达到 。 由于装载涡轮增压器的汽车具有燃油效率高、低排放等优势，美国等成熟汽车市场以及中国和 印度等汽车销量增长较快的地区正在越来越多地应用涡轮增压器。随着各国政府对汽车节能减排考 核时间节点的到来，车用涡轮增压器的增长空间较大， 到 2021年，全球新销售车辆中将有 48%采 用涡轮增压技术，比 2016年增长 9个百分点，其中：配置涡轮增压器的车辆不仅包含传统汽车， 还包括混合动力汽车，估计到 2021年，约 70%的轻度混合动力汽车将配置单个或多个增压系统。 未来，汽车市场仍将是涡轮增压器的主要下游市场。 ③ 全球涡轮增压器销量稳步增长，且超过同期汽车产量增长速度 近年来，全球涡轮增压器销量稳步增长，且受配置率上升的影响，销量增长速度显著超过同期 汽车产量增长速度。2009至 2016年，全球车用涡轮增压器销量从 1,700万台增长至 3,800万台， 年均复合增长率 %；同期全球汽车产量从 6,万辆增长至 9,万辆，年均复合增 长率 %。随着中国、北美、日本等主要汽车市场涡轮增压器配置率的进一步提高，预计全球车 用涡轮增压器销量将从 2016年的 3,800万台增长至 2021年的 5,200万台，五年累计销量 亿 台，年均复合增长率 %，是同期全球汽车产量增速的 3倍。未来几年，全球涡轮增压器销量将 继续保持稳定的增长态势。 ④ 寡头竞争的市场格局已经形成 目前，全球涡轮增压器市场已经形成寡头竞争的市场格局，年产量排名前五的涡轮增压器制造 商霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博世马勒占据全球 90%以上的市场份额，竞争 优势明显。其中霍尼韦尔涡轮增压器出货量占据全球约 28%的市场份额，为全球第一大涡轮增压器 制造商。以上述五巨头为代表的国际涡轮增压器制造商为降低采购成本，普遍采取“全球化采购” 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 的采购策略，且采购订单主要面向已经通过其认证的合格供应商，因此，下游涡轮增压器制造商规 模化发展将有力推动上游增压器零部件企业的规模化发展。 二、国内涡轮增压器行业概况 ① “节能减排”的基本国策是促进涡轮增压器发展的重要因素 近年来，国家针对汽车行业的产业政策始终围绕“节能减排”展开。 2012年 6月，国务院发 布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，到 2020年，当年生产的乘用车平均燃料 消耗量降至 升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至 升/百公里以下，商用车新车燃料消 耗量接近国际先进水平。2015年国产乘用车平均燃料消耗量约为 升/百公里，与 2020年的目 标值 升/百公里相比存在一定差距。目前汽车企业所采用“节能减排”技术主要包括整车轻量 化、高效内燃机、涡轮增压技术和自动变速器、混合动力、电子控制技术等，其中涡轮增压技术被 普遍认为是更经济有效的“节能减排”技术。涡轮增压主要作用为提高发动机进气量，从而提高发 动机功率和扭矩，涡轮增压技术可提高汽油发动机近 20%的燃油效率、提高柴油发动机近 40%的燃 油效率。受国家“节能减排”政策的强力推动，未来涡轮增压器在中国新销售车辆中的配置率将继 续提高，从而促进国内涡轮增压器市场进一步发展。 ② 国内涡轮增压器销量增速稳居全球第一 过去几年，受国内汽车市场高速发展推动，中国已经成为全球涡轮增压器销量增长最快的市 场。2009年至 2016年，我国车用涡轮增压器销售数量由 170万台增加至 750万台，年均复合增长 率 %，显著超过全球同期 %的年均复合增长率；同期国内汽车产量从 1,万台增长 至 2,万台，年均复合增长率 %，亦显著超过全球同期 %的年均复合增长率。随着 新车中增压车辆占比提高以及汽车产销量继续稳步增长， 未来我国车用涡轮增压器年销售数量将 从 2016年的 750万台增加至 2021年的 1,350万台，年均复合增长率约为 %，超过全球同期 %的增长率。未来五年，中国仍将是全球涡轮增压器增长最快速的地区。 ③ 国际涡轮增压器制造商在国内市场中占据主导地位 在全球经济一体化的背景下，为降低生产成本，国际涡轮增压器制造商采取全球化生产战略， 在欧洲、亚太、北美等地区设立生产基地。目前，霍尼韦尔、博格华纳、 三菱重工、 石川岛播磨 等制造商均已在我国建立独资或合资公司， 如：霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司、博 格华纳汽车零部件（宁波）有限公司、上海菱重增压器有限公司、无锡石播增压器有限公司等。凭 借研发能力和产品创新优势， 上述国际涡轮增压器制造商在国内车用涡轮增压器市场中占据主导 地位，并基本垄断乘用车及高端商用车涡轮增压器市场。与国际巨头相比，我国民族涡轮增压器生 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 产企业在产能规模、研发实力、管理水平等方面还存在明显差异。部分领先民族企业如宁波丰沃、 湖南天雁、康跃科技、潍坊富源、宁波威孚等凭借性价比优势在中低端车用涡轮增压器和非车用涡 轮增压器市场上与国际巨头展开竞争， 但现阶段仍无法打破国际巨头对高端涡轮增压器市场的垄 断。未来，国际涡轮增压器制造商在国内市场仍将占据主导地位。 第四节 2018-2019 年我国涡轮增压器行业竞争格局分析 一、国际市场竞争格局 目前，国际上从事涡轮增压器生产的生产商包括:Honeywell(霍尼韦尔)、BorgWarner(博格华 纳)、MHI(三菱重工)、IHI(石川岛播磨重工业株式会社)、Cummins(康明斯)等。2012年，全球主 机配套增压器需求约在 3，300万台，美国 Honywell公司的增压器总出货量占全球市场份额的 30%，居行业首位；排名前五位生产商的增压器出货量占据了全球市场份额的 84%。 在世界经济一体化的背景下，国外增压器制造巨头都采取了国际化战略，在世界各地设立了独 资或合资公司，加大资产重组和公司整合力度。目前，上述五大增压器公司都在我国建立了独资或 合资生产、研发基地，如:霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司、博格华纳汽车零部件(宁波) 有限公司、上海菱重增压器有限公司、长春富奥石川岛增压器有限公司、无锡康明斯涡轮增压技术 有限公司(原无锡霍尔塞特工程有限公司)等。 二、国内市场竞争格局 目前，全球增压器市场排名前五位的生产厂商 Honeywell(霍尼韦尔)、BorgWarner(博格华 纳)、MHI(三菱重工)、IHI(石川岛播磨)、Cummins(康明斯)等，占据了全球 80%以上的市场份额。 上述五家生产厂商在世界各地设立独资或合资企业，进行产业整合，且均在中国境内设立了独资或 合资企业，占据了中国市场 60%以上的市场份额。 我国民族增压器生产企业呈现“一超三强”的竞争格局。“一超”指湖南天雁，由于其在国内 市场起步早、起点高，系中国长安汽车集团股份有限公司控股公司，其产品以中重型车配套为主， 主要为玉柴动力、一汽锡柴等大型内燃机制造企业配套。该公司位列中国制造业 500强与机械制造 20强、中国汽车零部件企业综合竞争力 100强，市场份额领先于其他企业。“三强”指康跃科技、 潍坊富源增压器有限公司、宁波威孚天力增压技术有限公司，各有优势，排名处于行业前列。 国内民族增压器企业与国际巨头的差距明显，主要集中在产能规模、研发实力、管理等方面。 从生产情况看，国内民族增压器企业产能规模偏小，总体技术水平(尤其是可靠性)与国外同类产品 差距较大，生产管理、质量管理水平不高；从技术研发上看，自主研发增压器核心部件(压气机和 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 涡轮)的能力欠缺，多数产品属于模仿，缺乏原始创新能力。国内民族增压器企业研发投入普遍不 足，基础研究投入较少，投入主要集中在产品工程化阶段，现阶段所研发的产品仍无法打破国际巨 头对国内高端增压器市场的垄断。 三、行业内主要企业 目前国内涡轮增压器的主要生产企业有:霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司、无锡康明 斯涡轮增压技术有限公司(原无锡霍尔塞特工程有限公司)、 博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司、长春富奥石川岛增压器有限公司、上海菱重增压器有限 公司、湖南天雁、康跃科技、潍坊富源、宁波威孚天力增压技术有限公司等。 (1)霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司 该公司成立于 1994年，业务包括航空航天产品及服务、工业和家庭楼宇控制技术、汽车产 品、涡轮增压器以及特殊材料。该公司生产的是源于美国霍尼韦尔涡轮增压技术部所拥有的一系列 具有国际领先水平的专利技术的“Garrett盖瑞特”涡轮增压器。 (2)博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司 该公司成立于 2006年 3月，是博格华纳在中国投资成立的独资公司。博格华纳总部位于美国 密歇根州的奥本山，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案，以生产涡轮增压系统、 变速箱系统等产品为主。 (3)无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 该公司(原无锡霍尔塞特工程有限公司)成立于 1996年 2月，由康明斯涡轮增压技术有限公司 (原霍尔塞特工程有限公司)和无锡动力工程股份有限公司分别出资 55%和 45%，其涡轮增压技术全 面为中国和全球客户提供的涡轮增压器产品和服务。 (4)湖南天雁机械股份有限公司 该公司成立于 2003年 1月，主要生产涡轮增压器、发动机进排气门、装甲车辆及动车组冷却 风机等发动机零部件。2012年，济南轻骑()进行重大资产重组，湖南天雁 100%股权置入 上市公司，2014年 1月，上市公司更名为湖南天雁机械股份有限公司。 (5)潍坊富源增压器有限公司 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 该公司主要从事“富源”牌涡轮增压器的生产，其产品主要应用于各种卡车、客车、船舶主、 辅机、工程机械、农业机械、发电机组、军事装备等领域。 (6)宁波威孚天力增压技术有限公司 该公司成立于 2001年底，由宁波中策动力机电集团有限公司、中国北方发动机研究所(中国兵 器工业集团第七〇研究所)等单位出资组建，主要从事专业车用涡轮增压器的生产。2010年，无锡 威孚高科技集团股份有限公司通过增资方式控股该公司。 资料来源:以上各公司网站等公开信息 四、进入涡轮增压器行业的主要障碍 (1)技术障碍 涡轮增压器是高速叶轮机械，其研发涉及机械设计、材料、工程热力学、气体动力学、传热 学、转子动力学、振动力学等多个学科，知识积累、技术的掌握和运用通常需要很长的时间，加工 制造需要高精度加工设备和较为先进的工艺水平。增压器行业的技术门槛很高。 (2)与主机厂商配套的进入门槛很高 由于专业化分工和精益生产的原因，内燃机主机厂商必须与关键零部件企业建立较为稳定的供 应链合作关系。增压器作为内燃机配套的核心部件，主机厂商对增压器制造厂商遴选和合格供应商 认证是非常严格的，进入门槛很高。 (3)资本投入门槛较高 增压器产品制造需要购置高精度的加工装备和专业测试设备，保持持续领先必须投入较大研发 费用，资金投入规模很大。如果不能形成规模化生产，综合成本不具备优势，无法和行业领先者进 行竞争，不具备持续发展的能力。 五、康跃科技企业分析 1、康跃科技的核心竞争优势 康跃科技致力于内燃机增压器的研发、制造和销售，是我国主要的内燃机增压器专业制造商， 先后被评为中国内燃机工业突出贡献企业、中国汽车零部件增压器龙头企业、中国内燃机零部件行 业排头兵企业，并荣获中国内燃机工业百年成就奖。康跃科技的核心竞争优势主要体现在以下几方 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 面: (1)研发和技术实力具备综合优势 康跃科技设有博士后科研工作站，被认定为山东省增压器工程技术研究中心、山东省认定企业 技术中心，拥有泰山学者岗位，被评为山东高等学校创新实践基地，与山东大学、吉林大学等高等 院校广泛开展联合研究工作，研发实力在国内同业中处于先进水平，并荣获山东省产学研展洽会金 奖、山东省企业技术创新奖。 截至 2013年 12月 31日，公司拥有 108人的专职研发团队，已经形成了一支专业化的研发团 队。近年来，公司不断加大自主知识产权研发力度，在中国境内获得授权的专利共 101项，其中包 括发明专利 22项、实用新型专利 39项、外观设计专利 40项；正在中国境内申请的发明专利共 21 项；公司还针对 11项重要发明专利进行了国际申请(PCT)，截至 2013年 12月 31日，有 2项已获 授权(PCT号分别为 PCT/CN2009/074329、PCT/CN2009/074331)。公司先后获得中国专利与名牌展览 会专利特别金奖、第十届山东省专利二等奖、山东省专利明星企业等荣誉称号。 康跃科技被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为“国家火炬计划重点高新技术企 业”，被山东省科学技术厅等单位联合认定为“山东省高新技术企业”。 (2)快速响应客户需求的能力 康跃科技始终坚持“客户至上、快速响应”的服务理念，具备灵活的产品定制能力和快速交付 能力，能够在产品设计开发、生产、物流、售后服务等环节对客户需求作出快速反应，并为重要客 户提供从产品研发环节开始的“量身定制”服务。 康跃科技内燃机主机配套的客户已增加到 30多家，数量稳步增长，报告期内多次获得客户授 予的最佳优秀供应商、质量信得过奖、优秀研发奖、优秀供应商、优秀配套研发企业、标杆供应 商、优秀驻厂服务单位、合作优胜奖、配套服务满意奖等。 (3)良好的品牌形象和丰富的客户资源 康跃科技一直把品牌建设列入企业的战略目标，并致力于提高公司的品牌形 象，牌涡轮增压器已与 30多家内燃机主机厂商建立合作关系批量供货。公司商标被评为“山 东省著名商标”，公司 3GJs-1型涡轮增压器被评为国家级新产品，JP90S分体式非对称涡轮增压 器、KT60S可变截面涡轮增压器被评为中国优质产品，J90S增压器被评为山东省名牌产品。JP50S 汽油机涡轮增压器获中国工业机械科学技术奖二等奖，KT60S双层通道(DLP)可变截面涡轮增压器 获山东省科学技术进步奖二等奖，J76S型增压器、J60S防爆涡轮增压器、JK60S型可变截面涡轮 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 增压器等被评为山东省科学技术进步奖三等奖。 (4)先进的生产和测试装备 康跃科技引进了具有国际先进水平的核心生产设备(高精度数控加工中心、数控车床等)和测试 设备(高速平衡机、光谱仪、圆柱度仪、涡轮转子综合测试仪、LMS噪音振动测试设备等)，以及国 际先进的增压器自动装配线和增压器综合性能测试台架。 (5)经验丰富的技术和管理团队 康跃科技核心技术和管理团队稳定。在长期从事增压器业务的过程中，公司管理层积累了丰富 的行业和企业管理经验。公司注重引入高端技术人才和管理人员，打造了一支精通管理、熟悉行 业、技术全面的高素质人才队伍。 (6)全面的产品质量保证体系 公司严格执行内燃机零部件产品的有关国家标准、行业标准，于 2013年 12月通过了 ISO9001:2008质量管理体系认证复审，有效期三年；于 2013年 11月通过了 ISO/TS16949:2009汽 车行业质量管理体系认证复审，有效期三年。公司有关产品取得船用产品型式认可证书、计量保证 确认合格证书。康跃科技 2008年以来曾获得“全国重点企业质量信用等级 AAA”证书、“中国优质 产品”证书等。 公司的产品品质管理从源头做起，对于所有的原材料、外购件均进行严格的进货检验；生产过 程中，在涡轮壳、压气机壳、中间壳三大壳体及涡轮转子、叶轮、浮动轴承等生产加工环节，以及 总装的各个工序，设置了完善的质检作业段，对半成品及产成品的材质、强度、结构、尺寸等进行 全面检验，以确保产品品质；在产品检验测试方面，通过引进国际先进水平的涡轮增压器综合试验 台架、光谱仪、圆柱度仪、涡轮转子综合测量仪等高端设备，进行全面有效的性能测试和质量检 验。 2、康跃科技的竞争劣势 (1)基础研究与国外先进水平相比仍有较大差距 我国增压器行业起步晚，起点低，综合实力不强。目前最先进的增压器制造技术主要由外资厂 商掌握，外资厂商垄断了高端产品市场。尽管康跃科技持续加大基础研究和产品创新投入，但技术 能力的提高需要较长时间的积累，短期内弥补与外资厂商的差距难度很大。 (2)资本实力不足 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 增压器行业具有技术密集和资本密集的特点，技术研发、产能扩张、产业链整合需要大量的资 本投入，公司现有的资本实力不足。 2、康跃科技与主要竞争对手对比分析 (1)产品应用领域比较 从产品应用领域和主要客户看，国际巨头的产品主要应用领域为车用柴油机、车用汽油机，主 要客户为乘用车制造商，配套这些领域的涡轮增压器产品毛利更高，市场容量较大，对产品的性能 指标和稳定性要求严格。 民族增压器企业主要集中在车用柴油机、工程机械、农业机械等领域，主要客户主要为商用 车、机械装备类制造商或内燃机厂商，目前市场容量稳定，竞争相对激烈。 (2)产品技术性能 与国际巨头的产品相比，国内民族增压器企业产品的技术性能还存在一定的差距，主要体现 在:①产品稳定性和使用寿命与国际品牌产品相比仍有差距；②核心部件设计能力不足，尤其是压 气机和涡轮的设计与生产受制于较低的设计能力，导致多数产品属于模仿；③高端产品研发能力较 弱，缺乏原始创新能力，现阶段仍无法打破国际巨头对国内高端增压器市场的垄断。 (3)价格水平及定价能力 国际巨头的产品主要应用于乘用车市场和高端商用车市场。由于国际品牌的产品在质量、性能 等方面较国内民族增压器企业的同类产品具有优势，国内民族增压器企业尚不能构成对国际巨头的 竞争压力，国际品牌产品与国内民族增压器企业的同类产品相比价格高出 20%-100%，国际巨头具 备较强的定价权。 国内民族增压器企业的产品主要应用于商用车、机械装备类的内燃机，主流产品的技术相对成 熟，价格竞争相对较为激烈，国内民族增压器企业的定价能力与国际巨头相比，相对较弱。 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 内燃机增压器是与内燃机配套的关键零部件。内燃机是汽车、工程机械、农业机械、发电机 组、船舶等的“心脏”。因此，汽车、工程机械、农业机械、发电机组、船舶等行业的需求状况直 接影响内燃机及其配套的涡轮增压器的需求。 2018年，是中国改革开放 40周年，在这一年里，我国内燃机工业产销量持续排名世界第一， 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 预计年产量近 8100万台、总功率 亿千瓦，行业产值 6500亿元、利润增长率达 %。内燃机 在我国的交通运输、工程机械、农业机械、船舶及发电机组、国防动力装备、园林渔牧业动力装备 等领域仍处于不可替代的主导地位，未来的发展潜力依然十分巨大。 一、2018 年内燃机市场分析 根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》按以往可比口径数据，2018年 12月全 国内燃机销量环比小幅增长，同比降幅依旧明显；2018全年销量同比下降，降幅与前 11月略有扩 大。整体看来，2018年全国内燃机销量相比上年有所下滑。从单月来看，2月内燃机销量最低，1 月和 3月销量最高超 500万台。12月，内燃机销量 万台，环比增长 %，同比下降 %；功率完成 万千瓦，环比下降 %，同比下降 %；2018年内燃机销量 万台，同比下降 %，功率完成 万千瓦，同比下降 %。 分燃料类型情况 12月，在分柴、汽油大类中，柴、汽油环比双双增长，同比双双下降，与上年同期比，汽油 机降幅较大。与上月比，柴油机增长 %，汽油机增长 %；与上年同期比，柴油机同比下降 %，汽油机同比下降 %。12月，柴油内燃机销售 万台，汽油内燃机 万台。 2018年全年，柴、汽油销量均为 2018下降。柴油机销售 万台，同比下降 %，汽油 机销售 万台，同比下降 %。 分市场用途情况： 2018全年，工程机械用、船用内燃机同比增长，且工程机械用内燃机一枝独秀增幅超 10%；车 用内燃机降幅继续扩大。具体为：工程机械用、船用增长 %、%；乘用车用、商用车用、 农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为%、%、%、- %、%、%、%。2018全年，乘用车用内燃机销量 万台，商用车用内 燃机 万台，工程机械用内燃机 万台，农业机械用内燃机 万台，船用内燃机 万台，发电机组用内燃机 万台，园林机械用内燃机 万台，摩托车用内燃机 万台，通机用内燃机 万台。 主要品种按单、多缸分用途情况： 主要配套于农业机械的单缸柴油机 2018全年销量 万台，同比下降 %。其配套于农 业机械的销量 万台，环比下降 %，同比下降 %，全年销量 万台，同比下降 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 %。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。 多缸柴油机 2018全年销量 万台，同比下降 %（1-11月下降 %）；分企业看， 潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的 %，前十集中度较上月（%）略有下降；2018年市场份额占比依次为：潍柴 %、玉柴 %、云内 %、全柴 %、江铃 %、锡柴 %、福康 %、新柴 %、东康 %、长城 %，其中：玉柴、云内的市场占有率较上月有所提高。 用于商用车（29家）配套的多缸柴油机占比 %，销量延续 11月态势，其环比增长、同比 降幅收窄，累计同比变化不大。12月，车用多缸柴油机销量 万台，环比增长 %，同比 下降 %（较 1-11月收窄 个百分点）；2018全年销量 万台，同比下降 %（1-11 月下降 %）。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、福康、锡柴、东康、全柴、重汽本部、 杭发，其前十名销量占总销量 %；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中始终领先，占比 %，其后依次为玉柴 %、江铃 %、云内 %、福康 %、锡柴 %、东康 %、全柴 %、重汽本部 %、杭发 %。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终 保持领先地位。 受乘用车市场销售持续走软影响,多缸汽油机累计销量降幅继续增大。2018全年销量 万台，同比下降 %（1-11月下降 %）。乘用车用在多缸汽油机占比为 %，12月销售 万台，环比下降 %，同比下降 %；2018全年 万台，累计同比下降 %，降幅比上月增加 个百分点。在 51家多缸汽油机中一汽大众、上通五菱、大众动力总 成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到 %。一汽大众、吉利、东风 日产、上海大众、奇瑞累计销量同比增幅较好，其中吉利（%）奇瑞（%）增长较为突 出。 二、2019 年内燃机行业发展趋势 2019年或成“新三缸机”元年 2018年随着国家工业现代化进程的深入推进，我国在能源和环境保护、动力产业安全等重大 战略需求方面将面临着日益严峻的挑战，党中央和国务院颁布了《打赢蓝天保卫战三年行动计 划》，生态环境部发布了国六排放标准的实施时间。为了响应党和国家的号召，潍柴、玉柴、锡 柴、云内等国内主流发动机企业和一些关键核心零部件企业，不断加快产品技术升级的步伐，为我 国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的如期实施做好了充分准备。 2019年对内燃机行业既是挑战但更是机遇，我国部分城市或地区将实施道路国六排放标准;非 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 道路国 4标准也即将发布实施。这些高标准的法规实施对于内燃机行业而言是一次高水平的检验， 也必将推动我国内燃机行业在技术和制造质量上不断缩小与国际先进水平的差距，为后续整个行业 的发展奠定稳固的基础。 事实表明，小排量发动机在性能、燃油经济性、降低摩擦损耗等方面表现更突出。而从全球趋 势来看，欧洲、美国和中国都将汽车碳排放纳入到了管理范畴，这也促使着厂商投入研发新发动 机。无论从技术角度，还是政策法规方面，未来在小排量领域，三缸势必将逐渐取代四缸，成为市 场中最主要的动力形式。此前在同济大学举办的《高效动力暨三缸元年》研讨会上，众多车企以及 同济大学汽车学院教授一致认为，新三缸发动机时代已开启，2019年将成为三缸发动机车型的爆 发元年。李理光教授教授指出，未来十年，传统发动机依然是绝对主力，三十年内不可替代。而车 企要做的就是进一步优化传统发动机，做好节能减排。 三、苏万华院士：车用内燃机技术发展趋势 本文来自 2018 年 2 月 15 日出版的《 中国工程学科》，作者是中国工程院院士、天津大学 内燃机燃烧学国家重点实验室苏万华教授、陆军军事交通学院军用车辆系的张众杰和刘瑞林以及中 国工程院战略咨询中心的乔英俊。 一、汽车工业发展与创新 在汽车工业的发展历史中，创新决定了汽车工业的发展。波士顿咨询公司（BCG）研究发现： 2016 年，全世界最具创新的公司 TOP20 中有四分之一是汽车公司 [1]。2015 年上半年的 TOP20 公司中包含的汽车制造企业多于技术公司。 据汽车制造商联盟（Alliance of Automobile Manufactur ers）统计，汽车生产商每年花费 的研究与实验发展（R&D）经费超过 1000 亿美元，其中美国花费了 180 亿美元；据博斯公司 （Booz &CO）报告，2013 年汽车制造商花费的 R&D 经费从 75 亿美元迅速攀升至 1020 亿美元； 全世界全年航天和国防 R&D 开支是 255 亿美元，汽车的 R&D 投入是航空航天的 4 倍，整个汽车 产业在国家科技投入中占比很大。 其中，提高动力总成效率、开发动力装置系统的潜力和电子模块是汽车制造业创新的重要方 向。内燃机是汽车的心脏，内燃机性能的优劣直接决定汽车的动力性、经济性、排放和机动性等多 项性能指标。以内燃机为动力形式的汽车将在未来相当长一段时间内不可替代。因此，未来汽车技 术创新的主战场在于内燃机技术的发展和创新。 二、未来相当长时间汽车内燃机仍占有支配地位 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （一）车用内燃机技术优势 内燃机技术经过一百多年的发展，在能量密度、热效率、燃料灵活度、市场占有率以及加工技 术等方面均具有绝对优势 [2]。 （1）内燃机能量密度高。乘用车升功率最高达 150 kW/L。 （2）内燃机热效率高。汽油机的热效率可达 45%，与最新的超超临界和整体煤气化联合循环 发电系统（IGCC）发电站效率相当，柴油机的热效率正在接近 50%[3]。 （3）可以使用灵活的燃料。内燃机可使用的燃料不仅包括化石燃料、天然气、生物质燃料， 还包括乙醇等可再生能源。 截至 2017 年 3 月底，全国机动车保有量突破 3 亿辆，其中汽车达 2 亿辆。我国国产品牌 的市场占有率已名列前茅。此外，内燃机加工技术成熟，维修使用方便。 （二）汽车内燃机仍然具有巨大的发展潜力 从内燃机技术角度来看，在 CO2 排放和污染物控制方面仍然有较大潜力可以开发。 （1）更高的内燃机热效率。国际内燃机主要研究机构的研发重心在于提高热效率，有效热效 率达到 60% 被作为内燃机界的「短期」奋斗目标 [4]，长期的「极限」是有效热效率达到 85%。 （2）内燃机电气化。与电子控制、信息化等融合速度加速，包括电子水泵、电控喷油、电控 增压和可调排气再循环（EGR）等技术的迅猛发展，内燃机控制更加精细，内燃机效率将得到极大 的提高。 （3）节能减排法规的不断严格。世界主要国家均已设定大幅度降低油耗和 CO2 减排的法规， 同时，针对轻型汽车整车的实际行驶排放（RDE）测试方法正在准备实施，这些均对降低有害排放 物非常有利。 （4）不断发展的有害排放物控制技术。目前内燃机有害排放物已经达到近零的水平，主要排 放物降低了 90% 左右。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 图 1 世界主要国家和地区乘用车降低 CO2 排放时间表 另外，随着世界范围内能源、环境问题的加剧，发展内燃机节能和降低 CO2 排放是汽车内燃 机的迫切任务。图 1 为世界主要国家和地区降低 CO2 排放时间表，我国乘用车的任务是每年降低 5 % 的 CO2 排放量。 （三）新能源汽车在短期内不可替代内燃机汽车 新能源汽车在实现低碳排放和零污染控制方面有诸多优势，但诸如太阳能、风能、可再生生物 质能等新能源形式尚未见明确的发展时间表。当今新能源汽车动力电池技术尚未实质功克，且在电 池材料的生产和制造过程中会产生相当多的环境问题。 因此，新能源汽车的推广和广泛应用还需要突破诸多的社会和技术屏障。《2017 年数字化汽车 报告》乐观地预计，到 2030 年，中国电动汽车将达到 7300 万辆左右，约占当时汽车总量的 10% [5]。因此，在未来相当长的时间内内燃机汽车依然占有支配地位。 三、高效、节能、清洁的内燃机新技术 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （一）新一代先进燃烧技术层出不穷 20 世纪 90 年代中期，人们曾认为传统柴油机的有害排放物 NOx 和碳烟存在生成极限（如 NOx 最低排放的限制约为 g/(kW·h)）。但是近 20 年来，包括我国在内的国际内燃机界早已 突破了这个极限，获得了高热效率、超低排放的巨大进步。现有先进的燃烧技术包括：汽油 Ⅳ 压 燃着火燃烧（GCI）、双燃料的反应活性控制着火燃烧（RCCI） [6,7]、汽油/柴油双燃料高预混合 低温燃烧（HPCC）[8,9]、均质充量压燃（HCCI）着火燃烧 [3]、适度和较高分层的压燃燃烧过程 （GDCI）[10] 等均具有很高的热效率。 据报道，美国橡树岭国家实验室（ORNL）的某些多缸实验发动机热效率已经提高到 55% 以 上；Toyota 8NR-FTS-Turbo GDI 发动机的百公里油耗为 L，比日本政府效率法规好 10%； Mazda SKYACTIV-G 汽油机采用 HCCI 燃烧，热效率可达 40%，实现低速大扭矩，对比 2008 年 Mazda 同排量的汽油发动机，油耗改善率提升了 35%~45%，Mazda 因此推迟了采用应用混合动力技 术。 天津大学苏万华院士团队通过对发动机在不同燃烧状态下（发动机负荷、转速）的物理和化学 过程的深入研究，先后提出了柴油机燃烧过程混合和化学时间尺度控制及燃烧路径控制概念 [11]，最早提出并采用多脉冲燃油喷射高混合率技术，最终形成了高密度-低温燃烧（HD-LTC）理 论 [12] 和燃烧路径控制理论 [13]，不但满足了国家第六阶段机动车污染物排放标准，而且热效 率达到了 %。 （二）高增压和小型强化技术 目前，增压小型化是汽车内燃机发展的一个主流技术。据美国密歇根大学运输研究所 （UMTRI）的报告：2025 年将有 50% 的乘用车应用增压技术 [14]。目前我国新的车型基本都采用 了小型增压技术。 近年来，先进的高增压技术发展迅速，包括电动增压技术（eBooster）、可变截面涡轮增压技 术（VGT）、二级可调增压（RTST）技术等。其中，eBooster 能够极大地提高进气系统的响应特 性，提高内燃机大负荷效率，但存在成本较高、电器设备耐热性差等问题 [15]。VGT 技术是当今 高档小排量轿车采用较多的一种技术，该增压技术能够提高低速转矩特性，极大提高内燃机的功率 密度，促进内燃机向小型化方向发展。二级可调增压技术主要包括：废气旁通增压+普通增压器 （WGT+FGT）和 VGT+FGT 两种增压方式，主要匹配于较大排量的内燃机，BMW 740MY2010 L 内 燃机采用 VGT+FGT 增压系统，相比原机节约油耗约 10%，高效动力性与 8 缸、10 缸动力性能相 当。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 图 2 二级可调增压柴油机高海拔试验系统简图 陆军军事交通学院的刘瑞林团队针对高原某重型柴油机设计开发了 VGT+FGT 增压系统 [16]， 设计了相应的变海拔控制策略 [17]，利用内燃机高海拔模拟试验系统（见图 2）进行了二级可调 增压柴油机在不同海拔和工况下的性能试验，结果表明：在海拔 5500 m，二级可调增压柴油机最 大转矩和标定功率分别提高了 % 和 %，低速转矩平均提高了 %，适应性系数提高了 %，最低燃油消耗率和低速时的燃油消耗率分别降低了 % 和 %；不同海拔高、低压级 增压器与柴油机的联合运行线均位于压气机较高效率区。 （三）多变量、多系统内燃机智能控制技术 近年来，多系统、多参数可变控制技术发展迅速，加速了内燃机的智能化。其中发动机各子系 统包含控制参数众多，包括增压系统（VGT 叶片和废气旁通阀开度）、喷油系统（预喷、主喷、喷 油定时、喷油量）、排气再循环（EGR）系统（阀门开度和开闭时刻）、气门连杆机构 [18]（气门升 程、定时）等，内燃机可变智能技术包括可变增压技术，可变 EGR 技术、可变气门定时和升程技 术，可变直喷和双喷技术，可变压缩比 [19,20] 技术等。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 3 Ford L NA 发动机的 HyBoost 系统 图 3 为 Ford 公司为 L 自然吸气（NA）发动机设计的复合高增压（HyBoost）系统 [13]。该系统将电动涡轮增压器与传统废气涡轮增压相结合，电动增压器能够根据发动机工况自由 调节涡轮转速，达到进气充量的精确控制，同时，HyBoost 系统还能够回收内燃机高负荷时的一部 分能量，极大提高低速转矩和油耗，其经济性可与强混合动力相当。  2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 图 4 某 O6 柴油机多系统、多参数控制系统 图 4 是天津大学苏万华院士团队为国内某型柴油机开发的多系统、多参数整机智能控制系 统，柴油机配置包括可变二级增压器，可变 EGR 系统、可变喷油系统和可变气门定时和升程，控 制参数包括：VGT 叶片开度、压缩比、 EGR 阀开度、喷油量等。智能控制器能够监控柴油机当下 的工况、道路情况，基于瞬变过程、动态响应特性和 PM 峰值等因素，按照响应的控制策略，实时 控制柴油机的各个子系统和参数，提高柴油机热效率，改善污染物排放和燃油经济性。 汽车控制技术进步的另一个方面是提高车载的计算能力，不仅是解决内燃机的控制问题和计算 问题，更重要的是提高发动机和整车系统耦合控制。据 UMTRI 关于 21 世纪的动力总成策略研 究，2025 年电子产品在动力总成所占的成本将增加 15%，所以实际上智能化、电气化并不是电动 车的专利，对于内燃机汽车更需要向信息化、电气化、智能化方向发展。 （四）提高内燃机工作各环节效率 图 5 发动机工作过程中各项损失及影响因素 改善油耗、提高内燃机的有效热效率和七个因素有关：压缩比、比热比、燃烧期间、燃烧时 刻、壁面传热、吸排行程压力差和机械阻力。发动机工作过程中的损失包括离散/失火损失、排气 损失、冷却损失、泵吸损失、机械摩擦损失等（见图 5）。增压和压缩比优化控制及余热利用能够 减少失火损失和排气损失，低散热技术能够减少冷却损失，可变频泵能够减少泵吸损失，润滑技术 能够减少机械摩擦损失，但是如何控制综合成本是一个需要解决的问题 [21]。 （五）其他内燃机先进技术 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 为了进一步提高内燃机的热效率，改善油耗和排放性能，除了上述主要的技术外，还包括智能 停缸技术、工质移缸技术、缸内喷水技术和提高汽油机的辛烷值等多项技术。 1. 智能停缸技术 智能停缸技术是内燃机节能减排的重要技术 [22]。国外罗伯特•博世有限公司和巴伐利亚机械 制造厂股份公司的高端汽车已经采用智能停缸技术。天津大学为某天然气发动机开发了智能停缸技 术，试验结果表明：百千米天然气消耗比同一道路运行的进口的火花点火天然气发动机减少约 45%，工作气缸随机工作模式消除了震动噪声，均衡了热负荷。 2. 工质移缸技术 工质移缸技术是指内燃机循环做功的工质通过连接装置先后在多个气缸之间转移。通过工质移 缸可以将内燃机的一个工作循环分隔到多个气缸中完成，因此又称为分缸循环。应用工质移缸技术 的内燃机可以将压缩与燃烧分离在不同气缸内进行，因此可以缓解压缩气缸的热应力，从而提高压 缩比。 工质移缸技术还可以通过改变前后缸的容积使膨胀比大于压缩比，实现充分膨胀循环。 Scuderi、德国的发动机与能源技术股份有限公司（META）和美国的通用汽车公司均开展不同程度 的研究工作，但该技术尚未实现产业化应用 [23~25]。 3. 缸内喷水技术 利用缸内喷水技术改善抗爆性，能够将汽油机转矩提高至相同排量柴油机的水平。同时，与变 速箱的系统集成结合能够大幅度降低整车油耗。大众双涡轮增压、直喷火花点火汽油机采用喷水技 术后，抗爆性得到极大改善；Bosch 试验发动机的水油比为 35%，油耗降低约 13%[26,27]。 4. 提高汽油机的辛烷值 提高汽油机的辛烷值是提高内燃机热效率的重要技术方向。辛烷值提高到 95~100[28]，内燃 机热效率可以提高 5%。Tatur 等 [29] 指出：欧洲政府和工业界达成提高汽油机辛烷值的共识， 最高到 RON102，有利于优化汽油机的新技术。天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室提出 RM- HCCI 技术 [30,31]，改善高负荷油耗，指示热效率（ITEg）可达到 52%。 四、结语 内燃机在未来相当长的时间内仍将是汽车主要的动力源。在环境污染、全球变暖、能源危机迫 切的压力下，清洁、高效、节能的内燃机新技术层出不穷，我国应在制定汽车发展规划时对清洁高 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 效的内燃机技术予以充分重视，同时在相应的标准体系建设和技术研发投入等方面紧跟发展趋势。 （1）内燃机节能减排任重道远，未来将是国家能源和环境安全的主战场之一，意义重大，加 快车用内燃机新技术的发展对汽车发展和国家发展全局均具有重要意义。 （2）在世界范围内内燃机以提高能量利用率、降低碳排放为目标，新技术发展速度加快。包 括先进燃烧技术、增压技术、多系统多变量控制技术、余热回收技术、智能停缸技术、缸内喷水技 术等。 （3）我国车用内燃机技术发展快速，成绩卓越，与世界先进水平的差距正在迅速缩小。当前 内燃机新技术层出不穷，我国内燃机工业不可懈怠，应从积极鼓励内燃机工业创新和占领技术制高 点等方面持续发力，积极推进我国内燃机技术进步和产业化进程。自主发展高效清洁的内燃机是我 国走向汽车强国的重要组成部分。 第六节 2019-2025 年我国涡轮增压器行业发展前景及趋势预测 一、行业技术发展趋势 近年来，为了适应汽车发动机不断提高的节能、环保要求，涡轮增压器行业不断推出新技术、 新工艺、新产品。当前，涡轮增压技术的发展主要体现在对涡轮增压器零部件的改进和革新上。 涡轮增压器行业的技术发展主要围绕可变截面技术、电控技术、转子轻量化技术、两级增压技 术、噪声控制技术、高可靠性、低成本、提高响应性、耐高温性能等方面。 目前，涡轮增压器行业的技术发展趋势主要体现在以下六个方面: (1)新技术、新材料、新工艺、新发明的快速应用； (2)增压器与内燃机同步开发、整机优化、电控化，更加强调系统综合效率或总效率； (3)产品结构更加紧凑，向小型化、高速化方向发展； (4)增压器制造更加专业化，加工数控化、生产自动化、设备柔性化； (5)实现高效率、高压比，流量范围更宽，可靠性更好； 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 (6)优化涡轮增压系统，以便充分利用发动机排气能量，避免进排气干扰。 二、影响行业及产品盈利空间的主要因素 (1)市场竞争状况 外资厂商抢占国内高端市场，在中端市场与国内民族企业展开竞争 国外增压器制造巨头看好中国市场，纷纷以独资或合资方式在中国设立生产、研发基地。报告 期内，Cummins、Honeywell、BorgWarner等外资厂商(包括其独资及合资企业)凭借其研发能力和 产品创新优势，占据了 60%以上的国内市场份额，基本上垄断了国内涡轮增压器高端市场，并在中 端产品市场上与国内民族涡轮增压器制造企业展开竞争。 与外资厂商相比，国内民族增压器制造企业在生产规模、研发与持续创新能力、技术人才储 备、产品的可靠性、与整车生产商合作紧密程度等方面，存在较大差距，国内民族增压器制造企业 除加强与下游主机厂的合作外，也通过降低产品价格，凭借性价比优势与外资厂商竞争。 国内民族企业价格竞争较为激烈 目前国内民族增压器制造企业主要有湖南天雁、康跃科技、潍坊富源、宁波天力等，其他增压 器制造厂商生产的涡轮增压器多属于低端复制产品，仅能满足国一、国二发动机排放标准的要求。 低端配件市场上，市场管理混乱，以次充好、假冒名牌情况严重，廉价产品充斥市场；康跃科技和 湖南天雁、潍坊富源等行业领先厂商，产品主要与下游主机厂配套，为扩大市场份额，部分技术较 为成熟、生产批量较大的产品价格竞争较为激烈。 (2)原材料价格波动 涡轮增压器的零部件主要为生铁、铝锭、铜等金属部件，生铁、铝锭、铜等大宗原材料价格的 波动会较为直接地影响其价格。原材料价格变动超过一定比例时，涡轮增压器供应厂商将与下游主 机厂重新协商定价。因此，原材料价格波动会向下游传导，影响产品的盈利空间。 三、行业利润水平的变动趋势及其影响因素 内燃机增压器是内燃机配套的核心部件，技术要求高，加工难度大，属于高附加值产品，相对 于内燃机配套的其他零部件，毛利率水平整体较高。同时，国内经济的持续高速发展带动汽车、工 程机械、农业机械、船舶、发电机组等领域内燃机需求的持续增长；国家政策的大力支持、节能减 排基本国策的深化将推动增压器产品的大量推广，涡轮增压器配置率的不断提高，为涡轮增压器产 品持续保持较高的利润水平提供了一定的保证。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 行业利润水平的变动主要受市场供求关系、产品销售价格、产品成本等因素影响，具体说明如 下: (1)国家产业政策对涡轮增压器市场需求的影响 报告期内，国家针对产业结构调整、汽车和内燃机发展、节能环保等出台的法律法规和相关产 业政策，有利于推动汽车、内燃机市场需求的持续快速增长，并随着节能环保政策的深化，能够不 断提高涡轮增压器的装机比例。涡轮增压市场需求的增长，有利于该行业保持较高的利润水平。国 家产业政策详见本节“四(一)2、产业政策”。 (2)影响产品定价的因素 产品整体供需状况和客户供货要求 产品价格受供求关系影响，供不应求的产品定价较高。同时，客户对产品的定制化、产品质 量、交货周期要求越高，产品定价越高。 产品结构复杂度及可靠性要求 产品结构越复杂、可靠性要求越高，在产品设计、工艺设计、加工制造等环节投入的人力物力 就越多，产品加工难度越大，对技术水平要求和品质控制的要求越高，产品定价越高。 新产品与成熟产品的价格差异 涡轮增压器是内燃机的核心部件。内燃机主机厂研发新机型时，需要与紧密合作的配套增压器 供应商进行同步研发，研发试制成功后再进行批量生产和销售。由于新产品研发周期较长，投入较 大，配套涡轮增压器新产品价格一般远高于成熟产品。随着新技术的广泛应用和新产品的大量推 广，产品价格一般会有所降低。 (3)影响产品成本的因素 原材料价格的波动 涡轮增压器的零部件主要原材料为生铁、铝锭、铜等金属材料。生铁、铝锭、铜等大宗原材料 价格的波动会较为直接地影响直接材料的采购成本，进而影响产品成本。 产销规模 涡轮增压器厂商的产销规模对单位产品的生产加工成本、原材料采购成本有一定影响。随着产 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 销规模的扩张，单位产品的综合成本一般呈下降趋势。 就涡轮增压器产品而言，不存在对行业及产品盈利空间产生重大不利影响的制约因素，影响涡 轮增压器行业及产品盈利空间的主要因素为市场竞争状况和原材料价格波动。 四、影响康跃科技行业发展的有利和不利因素 (一)有利因素 1、增压器行业发展受到国家政策的支持 2011年 4月，国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2011年本)》，增压器产品及项目被列 入鼓励类。《中国内燃机工业“十二五”发展规划》中，增压技术被列入车用发动机行业“十二 五”重点发展的技术，增压器也被列入“十二五”汽车零部件重点发展的产品。产业政策对增压器 产品及项目的扶植情况详见本节“四(一)2、产业政策”。 在国家积极支持汽车产业发展以及推进节能减排基本国策的良好政策背景下，增压器行业面临 良好的发展机遇。 2、经济的持续高速发展带动内燃机需求增长 根据中国汽车工业协会及国家工业和信息化部的统计数据，近十一年以来，我国汽车产量呈现 快速增长趋势，从 2000年的 万辆增长到 2011年的 1，万辆，年均复合增长率高达 到 %。据国家统计局、中国汽车工业信息网的相关统计数据，自 2000年到 2011年，我国民 用汽车保有量由 1，万辆，增长到 9，万辆，每年增长率维持在 12%-24%之间。同 时，我国经济的高速增长也推动工程机械、农业机械、电力、船舶等细分行业快速发展。上述领域 的稳步发展为内燃机的市场需求增长提供了保障。 3、节能减排将促进增压器产品应用的推广 面对日益严峻的环保和能源压力，我国已将节能减排列入基本国策。2009年 11月 25日召开 的国务院常务会议决定控制温室气体排放的行动目标:到 2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排 放比 2005年下降 40%-45%，并提出相应的政策措施和行动。 尽管人们正在积极寻找新的能源，以便能够从根本上实现资源的节约和零排放，但是目前行业 内的共识是，在相当长的一段时间内，以石油资源为能源的内燃机仍将是主要的动力机械。由于涡 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 轮增压器能够提高发动机功率、降低油耗、减少排放，采用涡轮增压技术已成为目前公认的降低内 燃机油耗和减少废气排放最有效的技术措施。节能减排将促进增压器产品的推广应用，提高与内燃 机的配置率。 4、相关软件技术的发展促进了增压器产品的成本降低 得益于 CAD/CAM、CFD技术的发展与应用，增压器的研发周期缩短，加工工艺改进，研发和制 造成本降低。 (二)不利因素 1、民族企业起步晚，基础薄弱 总体来看，增压器行业的民族企业与外资巨头相比，起步晚，起点低，研发投入不足，在技术 积累方面明显落后于发达国家同行，所生产的产品多数属于模仿，具有自主知识产权和创新亮点的 产品少，总体市场份额处于明显劣势，缩小差距仍需长期持续投入。面对外资厂商的竞争压力，民 族企业间同质化竞争的情况还比较普遍，价格战时有发生。 2、维修配件市场的无序竞争严重 增压器市场分为主机配套和维修配件两大市场。据《中国汽车工业年鉴(2009年版)》披露， 目前国内仅正式在册的汽车维修企业就超过 30万家，其中由整车制造企业授权的特约维修站所占 的比例不到 10%。目前国内汽车维修配件市场管理混乱，缺乏管理制度，致使增压器维修配件市场 上以次充好、假冒名牌情况严重，维修过程中所用的零部件绝大部分并非原厂配件。部分增压器企 业生产价格低廉的产品冲击市场，影响品牌厂商在维修配件市场上的产品销售。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 经营管理是指在企业内，为使生产、采购、物流、营业、劳动力、财务等各种业务，能按经营 目的顺利地执行、有效地调整而所进行的系列管理、运营之活动。 企业经营管理（operation and management of business）：对企业整个生产经营活动进行决 策，计划、组织、控制、协调，并对企业成员进行激励，以实现其任务和目标一系列工作的总称。 一、经营管理的基本任务 合理地组织生产力，使供、产、销各个环节相互衔接，密切配合，人、财、物各种要素合理结 合，充分利用，以尽量少的活劳动消耗和物质消耗，生产出更多的符合社会需要的产品。 二、经营管理的主要内容 合理确定企业的经营形式和管理体制，设置管理机构，配备管理人员；搞好市场调查，掌握经 济信息，进行经营预测和经营决策，确定经营方针、经营目标和生产结构；编制经营计划，签订经 济合同；建立、健全经济责任制和各种管理制度；搞好劳动力资源的利用和管理，做好思想政治工 作；加强土地与其他自然资源的开发、利用和管理；搞好机器设备管理、物资管理、生产管理、技 术管理和质量管理；合理组织产品销售，搞好销售管理；加强财务管理和成本管理，处理好收益和 利润的分配；全面分析评价企业生产经营的经济效益，开展企业经营诊断等。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 第三节 企业经营与管理的关系和区别 经营与管理既有一致性，又有区别。 ①管理是劳动社会化的产物，而经营则是商品经济的产物； ②管理适用于一切组织，而经营则只适用于企业；③管理旨在提高作业效率，而经营则以提高 经济效益为目标。 同时，经营是管理职能的延伸与发展，二者是不可分割的整体。在商品经济高度发达的市场经 济条件下，企业管理由以生产为中心转变为以交换和流通过程为中心，经营的功能日益重要而为人 们所重视。企业管理的职能自然要延伸到研究市场需要，开发适销产品，制定市场战略等方面，从 而使企业管理必然地发展为企业经营管理。 一、经营与管理的关系 ·经营是剑管理是柄 ·管理是基础 管理始终贯穿于整个经营的过程，没有管理，就谈不上经营。 ·管理的结果最终在经营上体现出来，经营结果代表管理水平。 ·管理思想有一个相对稳定的体系，但企业的经营方法却要随着市场供应和需求因时因地而变 化，但它又是靠管理思想来束缚。反过来，管理思想又要跟着经营、环境、时代、市场而调整。经 营是人与事的互动，管理则是企业内人与人的互动。 ·“经营大于管理” “管理本质上是服务，是对经营的服务，因此，管理相对于经营来说是不太重要的，不要把管 理看得太过重要。如果把管理看得太重要了，反而是对经营的一个伤害。” “经营是选择对的事情做，管理是把事情做对。所以经营是指涉及市场、顾客、行业、环境、 投资的问题，而管理是指涉及制度、人才、激励的问题。简单地说，经营关乎企业生存和盈亏，管 理关乎效率和成本。这就是两者的区别。我坚持经营大于管理，因为经营决定生死。如果做的事情 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 本身是错的，那么不管管理做得如何好，其实都是没有意义的。我们很多企业其实管理做得并不 差，差的是在经营上没有太多的变化和创新，反而在管理上不断地寻求变化。这样就导致了我们很 多企业管理水平远大于经营水平，而当管理水平高于经营水平的时候，只会出现企业亏损的结局， 这是我最怕见到的情况。” 二、经营与管理的区别 1、“经营”在“管理”的外延之中。通常按照企业管理工作的性质，将营销\生产称作“经 营”，之外的管理内容称为“管理”。 通常对经营和管理可以这样理解，企业运营都会包括经营和管理这两个主要环节，经营是指企 业进行市场活动的行为，而管理指企业理顺工作流程、发现问题的行为。 经营管理是相互渗透的，我们也经常把经营管理放在一起讲，实际情况也是经营中的科学决策 过程便是管理的渗透，而管理中的经营意识可以讲是情商的体现。把经营和管理严格区分开来是误 区，也是务虚的表现。 2.经营是对外的，追求从企业外部获取资源和建立影响；管理是对内的，强调对内部资源的整 合和建立秩序。经营追求的是效益，要开源，要赚钱；管理追求的是效率，要节流，要控制成本。 经营是扩张性的，要积极进取，抓住机会，胆子要大；管理是收敛性的，要谨慎稳妥，要评估和控 制风险。 经营与管理是密不可分的。经营与管理，好比企业中的阳与阴，“他”与“她”，必须共生共 存，在相互矛盾中寻求相互统一：光明中必须有阴影，而阴影中必须有光明；经营与管理也相互依 赖，密不可分。忽视管理的经营是不能长久，不能持续的，挣回来多少钱，又浪费掉多少钱，“竹 篮打水一场空”，白辛苦。笔者老家四川农村有一句土话：“外面有个筢筢，家里有个篓篓”，意思 是男人在外面挣钱，女人在家里也要节省，小日子才能过得红火，说的是同样的道理。另一方面， 忽视经营的管理是没有活力的，是僵化的，为了管理而管理，为了控制而控制，只会把企业管死； 企业发展必须有规则，有约束，但也必须有动力，有张力，否则就是一潭死水。 3.经营是龙头，管理是基础，管理必须为经营服务。企业要做大作强，必须首先关注经营，研 究市场和客户，并为目标客户提供有针对性的产品和服务；然后基础管理必须跟上。只有管理跟上 了，经营才可能继续往前进，经营前进后，又会对管理水平提出更高的要求。所以，企业发展的规 律就是：经营－管理－经营－管理交替前进，就象人的左脚与右脚。如果撇开管理光抓经营是行不 通的，管理扯后腿，经营就前进不了。相反的，撇开经营，光抓管理，就会原地踏步甚至倒退。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 三、市场战略与企业管理的关系 市场战略对企业发展起着至关重要的影响，而企业管理则为企业市场战略政策提供了良好坚实 的保障，建立健全企业管理制度完善管理体制将有助于稳定企业的内部关系，从而使企业对市场的 解析力增加，同时抵抗市场冲击的能力也相对变强，稳定的企业内部环境是企业制定市场战略政策 的基础，而正确的市场战略政策得到的积极反馈又反过来促进企业管理的进一步完善和改革，两者 具有相互辩证统一的关系。 第三节 企业经营观念的内容 经营观念是指企业经营活动的基本出发点和目标以及为实现这一目标而制定的战略思想。下面 跟着小编一起来看看企业经营观念的内容及管理创新策略。 一、市场观念 市场观念是企业处理自身与顾客关系之间的关系的经营思想。顾客需求是企业经营活动的出发 点和归宿，是企业的生存发展之源。企业生产什么、生产多少、什么时候生产以及生产的产品以什 么方式去满足顾客的基本需求是市场观念的基本内涵。 二、竞争观念 竞争观念是企业处理自身与竞争对手之间的关系的经营思想。市场竞争是在市场经济的条件 下，各企业之间为争夺更有利的生产经营地位，从而获得更多的经济利益的斗争。市场竞争具有客 观性，排他性、风险性和公平性。企业对这方面的认识和态度，反映出企业竞争观念的表现方式和 强度。 三、效益观念 效益观念是企业处理自身投入与产出之间的关系的经营思想。企业可视为一个资源转换器，以 一定的资源投入，经过内部的转移技术，转换出社会和市场所需要的产品。经济效益是产出和投入 之比，这个比率越大，经济效益就越高。效益观念的本质就是以较少的投入(资金、人、财、物)带 来较大的产出(产量、销售收入和利润)。因此，企业的效益观念涉及到处理好投入、转化和产出的 综合平衡，解决好投入、转换的经济、高效和产品的适销对路的产品。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 四、创新观念 创新观念是企业处理现状和变革之间的关系的经营思想。创新是企业家抓住市场的潜在机会， 对经营要素、经营条件和经营组织的重新组合，以建立效能更强、效率更高的新的经营体系的变革 过程。企业的创新观念主要体现在以下三个方面：一是技术创新，包括新产品开发、老产品的改 造、新技术和新工艺的采用以及新资源的利用;二是市场创新，即向新市场的开拓;三是组织创新， 包括变革原有的组织形式，建立新的经营组织。变革是有风险的，然而不变革也是有风险的。对两 种风险的认识和态度是创新观念的本质。 五、长远观念 长远观念是企业处理自身近期利益与长远发展关系的经营思想。近期利益和长远发展是一对矛 盾统一体，商品生产的特点是扩大再生产，然而投资者和职工当前的利益又不能不考虑。企业领导 者如何兼顾者对矛盾，是长远观念的核心。 六、社会观念(生态观念) 社会观念是企业处理自身发展之间的关系的经营思想。现代企业越来越感到社会责任的重要 性。企业之所以能存在，就在于能对社会做出某些贡献。除了生产适销对路的产品外，企业还负有 诸如对国家、生态环境、文化教育事业、社区发展、就业、职工福利和个人发展负有责任。社会观 念的本质，就是谋求企业与社会的共同发展。企业的发展为社会做出了贡献，社会的发展又为企业 的发展创造了一个良好的外部环境，所以也称为生态平衡观念。推而广之，生态观念是指企业与所 有利益相关者互惠互利，共同发展的观念。 第四节 企业管理创新策略 一、根据创新的程度分 根据创新的程度不同，可以分为首创性创新策略、改创型创新策略和仿创性创新策略 （一）首创型创新策略 首创型的创新是指观念上和结果上有根本突破的创新，通常是首次推出但对经济和社会发展产 生重大影响的全新的产品、技术、管理方法和理论。这类创新本身要求全新的技术、工艺以及全新 的组织结构和管理方法。首创型创新还常常引起产业结构发生变化，从而彻底改变组织的竞争环境 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 和基础。 （二）改创型创新策略 改创型创新是指在自己现有的特色管理或在别人先进的管理思想、方式、方法上进行顺应时或 逆向式的进一步改进，现在的特色管理是自己所独有但尚未系统化或完全成型的管理方式。改创型 创新就是在借鉴别人的先进管理的基础上进行大胆创新，探索出新的管理思路、方式、方法，简单 地说，就是在别人已有的先进成果上进行有创意的提高。日本是采用这种管理创新策略的典型国 家。日本的企业管理水平在第二次世界大战后是很落后的，20世纪 50年代日本派了大批人去美国 学习企业管理技术，邀请许多美国的专家到日本讲学，并结合日本的传统文化和国民气质，创造出 了全新的日本企业管理模式，最终使美国反过来向日本学习其某些管理方法。 （三）仿创型创新策略 仿创型创新策略是创新度最低的一种创新活动，其基本特征在于模仿性。在创新理论的创始人 熊彼特看来，模仿不能算是创新，但是模仿是创新传播的重要方式，对于推动创新的扩散具有十分 重要的意义，没有模仿的创新的传播可能十分缓慢，创新对社会经济发展和人类进步的影响也将大 大的减小。模仿可以分为创造性的模仿和简单性的模仿，创造性模仿就是我们上面介绍的改创型创 新，而简单性模仿就是仿创型创新。 二、根据创新的过程分 根据创新的过程是量变还是质变，可分为渐进式创新策略和突变式创新策略 （一）渐进式创新策略 渐进型创新是指通过不断的、渐进的、连续的小创新，最后实现管理创新的目的。这种创新策 略从小的方面人手，不至于猛烈攻击既得利益者的利益，易于被这群人所接受。由于许多大创新需 要与之相关的若干小创新的辅助才能发挥作用，而且小创新的渐进积累效应常常促进创新发生连锁 反应，导致大创新的出现，所以，单个小创新虽然带来的变化是小的，但它的重要性不可低估。它 说明企业的管理创新是从无数的小创新开始的，当大量的小创新不断地改善着企业的经营管理，并 达到一定程度时就会产生导致质变的大创新。这种创新具有渐进性、模仿性，创新的周期一般较 长，而创新的效果却不错。日本的企业多采用这种渐进式管理创新策略，日本政府在公务员改革过 程中也采用了这种策略，通过有计划地每年逐渐减少公务员数量的办法，加以编制法定化的配套措 施，使日本的公务员改革取得了成功，值得我国在制定机构的方案时学习借鉴。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 （二）突变式管理创新 突变式管理创新是指企业的管理首先在前次管理创新的基础上运行，经过一段时间，直到创新 的条件成熟或企业运行到无法再适应新情况时，就打破现状，实现管理创新质的飞跃。它具有突变 性，创新的周期相对较短，而创新的效果相对较好。这种突变式管理创新的实现通常由专业管理人 员、企业家来实现。欧美的企业和政府的管理创新多采用这种策略，如 20世纪 80年代初英国政府 实现的“私有化运动”和 20世纪 90年代初由美国、英国、澳大利亚、新西兰等西方国家实行的 “重塑政府”行动，在短时间内，政府的管理理论和管理实践都发生了重大变化。 三、根据创新的独立程度分 根据创新的独立程度，可以分为独立型创新、联合型创新和引进型创新 （一）独立型创新策略 独立型创新的特点是依靠自己的力量自行研制并组织生产，同时独立创新型创新的成果往往具 有首创性。国外大型企业大多拥有自己的研究开发机构，因而其研究工作特别是涉及公司特色产品 的核心技术，多以自身力量进行，这样可以做到技术保密，使自己处于行业竞争中的领先地位。其 缺点是应用此策略的企业在投入了巨资且研究项目已经或将要取得成功时，有可能会发现同样的产 品或发明已经被别人领先创新出来，不但失去了占领市场的先机，而且造成人力、物力、财力的巨 大损失。 （二）联合型创新策略 联合型创新策略是若干组织相互合作进行的创新活动。联合创新往往具有攻关性质，可以更好 地发挥各方的优势。但是这种创新活动涉及面广，组织协调及管理控制工作比较复杂。然而，随着 科学技术的发展、高新技术的兴起，许多重大的创新项目，无论从资金、技术力量以及该创新项目 内容的复杂性，都并非一个企业或组织所能承担，因此，联合创新就变得日益重要。联合不仅包括 企业和企业之间的合作，企业和科研机构以及高校进行联合创新，甚至各国政府都开始采取联合创 新的策略，并且这种企业和其他部门的合作以及政府的跨国的合作变得越来越普通。 （三）引进型创新策略 引进型创新策略是从事创新的组织从其他组织引进先进的技术、生产设备、管理方法等，并在 此基础上进行创新。这种创新的开发周期相对较短，创新的组织实施过程有一定的参照系，风险性 相应降低。但是这种创新策略需要对引进的技术进行认真的评估和消化。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 第四章 2019-2025 年中国涡轮增压器企业经营管理战略探讨与 建议 面对新形势，企业要制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企业的执行力度与企业的内控 力，使企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重视，提高员工福利，激发员工 工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提高自身素质，为企业的创新发 展创造更多价值。 第一节 2019-2025 年中国涡轮增压器企业经营发展战略建议 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技 术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品 牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。 因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在 更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变， 从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续 健康发展。 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 中国涡轮增压器企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实 施品牌国际化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整 体价值观为核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品 牌的塑造、运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量 管理标准要求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能 力。充分利用企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。 同时抓好营销体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业 品牌的知名度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 三、以客户为导向，满足客户需求 你所做的一切，就是让你的顾客满意。 客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满 足客户需要上，包括以下几个要素： 服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解 客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需 求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客 户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产 品和服务。 四、创新经营模式 近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济 模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、 依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预 期的先机。因此，涡轮增压器的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现 阶段发展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。 可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传 统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。 当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的 发展时期，涡轮增压器发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经 营模式，实现“二次创业”。 五、价值创新开拓战略蓝海 深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞 相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑 ——价值创新。 价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全 力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心 放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造” 上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了 创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。 因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要 同时追求“差异化”和“低成本”。 而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增 加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经 济。 需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃 运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信 仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。 六、紧跟市场发展 众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口 涌入城市，这无疑推动了消费。涡轮增压器发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以 达到充分挖掘城市市场的目的，进而回笼资金发展涡轮增压器领域。 七、实施“走出去”战略 经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故涡轮增压 器领域也应该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改 进推动了自身发展的同时也使得我国涡轮增压器发展更能够融入国际涡轮增压器交易市场。 而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深 化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。 在实施“走出去”战略，涡轮增压器业国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自 主创新形成竞争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更 持久的优势；三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需 求及环境信息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 手作为激励对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择 性地寻求海外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。 八、坚持“五化”发展举措 一是着力提升涡轮增压器的智慧化。涡轮增压器应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低 运营成本。在产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增值服务。涡轮 增压器要抓住网络发展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企 业。在客户经营上，为客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉 经营策略。广泛吸收具有网络经营经验的人才，提升网络客户营销和服务团队的战斗力。 二是着力推进利润来源的多元化 涡轮增压器要通过转型和创新，深度培育批发业务的行业专业化能力，加快开拓细分市场，建 立公司生态服务系统，打造差异化服务模式和竞争能力。要根据客户需求的不同，提供个性化、高 附加值的创新产品，实现与客户互利共赢。要保持稳健的流动性、稳定的客户、持续增长的利润、 不断向好的社会品牌形象。要完善细分市场营销服务模式，加快发展各细分市场业务，打造精品。 在有效控制风险和经营成本的基础上，要借助科技和信息技术整合资源，建立起统一的、涵盖境内 外业务的业务营销平台。 三是着力推进涡轮增压器投入产出的高效化。资本的稀缺性和市场经营门槛的大幅提升，客观 要求涡轮增压器通过科学、精细化的管理，走一条节约、产出高效的发展道路。 四是着力推进涡轮增压器经营发展的信息化。涡轮增压器要适应互联网、移动智能终端、大数 据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术和金融技术的广泛应用，实施涡轮增压器数字化战 略，改变传统的经营模式，打造新的核心竞争力。涡轮增压器要高度重视 IT规划，实现业务处理 的电子化、自动化和管理系统的信息化，建立核心业务系统和客户关系管理系统。 五是着力推进涡轮增压器效益的社会化。国内涡轮增压器在追求利润稳定增长的同时，要更加 重视环境保护、社会公益事业的投入，积极采纳赤道原则，打造绿色涡轮增压器，积极履行社会责 任，同时积极参与社会公益活动，捐资助学，抗震救灾，将促进经济社会环境的协调可持续发展作 为战略的重要组成部分。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 第二节 2019-2025 年中国涡轮增压器企业管理发展战略建议 随着国内外涡轮增压器市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业 之间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来 建立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。涡轮增压器企业经营已从粗放型数量方式向集 约型质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢 得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争 的时代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二 次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 一、建立完善的企业管理体系 ①建立经营合法的企业文化。在法律法规方面对企业员工进行考核，将合法的经验理念全面落 实到每一个员工的思想理念中去，将诚信铸就品牌的价值观贯彻到职工的日产工作中去，建立符合 规定的企业文化。 ②完善落实公司规章制度。企业相关人员及时出台公司的规章制度手册，通过合理的手册制度 管理公司企业人员，通过符合规定的管理办法和专业化管理细则约束员工，加强员工的企业凝聚 力。 ③落实管理监督机制。企业相关部门可以建立监督小组，在企业运营工作中各个员工的职责进 行监督，通过监督的方式，对员工的工作态度进行严格审查，同时，严格工作流程及审批程序，避 免工作人员发生业务上环节上的隐患. 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ①按照现代企业制度的要求，以产权为纽带，通过规范上市、中外合资、相互参股等形式，改 制为多元持股的有限责任公司或股份有限公司；按照市场取向和规模经济的原则，通过兼并、联 合、参股等方式，进而组建大型企业集团，实现产业结构优化重组，提高规模经济效益。同时，按 照现代企业制度的要求，深化和完善企业法人治理结构，切实转换经营机制； ②按照产业关联度，着力培育和发展跨地区、跨行业、跨私有制和跨国经营的企业集团； ③要积极开拓海内外市场生存空间，抓住全球资源结构优化调整的历史机遇，按照投资主体多 元化的要求，积极在国内外寻求开发新的战略后备资源，加强优势项目的建设，努力在企业规模和 经济当量上提升自己，争创发展新优势； 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 ④大力推进金融资本和产业资本的结合，抓好金融资本运作，推动产业发展和升级。同时要高 度重视并加强发展战略研究，开展企业人才战略、营销战略、科技战略方案的研究和制定，建立起 现代企业发展战略体系，在战略上实现克敌制胜。 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 当今时代，以信息技术和网络技术为核心的科技革命，正在颠覆性地改变工业革命所形成的经 济形态和增长模式，对企业发展带来许多前所未有的挑战。深入思考信息化、网络化对企业管理带 来的冲击和影响，形成互联网时代新的发展思路和管理模式，已经成为企业生存和发展无法回避的 问题。海尔集团积极应对互联网时代的管理挑战，通过组建自主经营体，在一体化的信息平台上实 施人单合一的业绩考核机制，使得员工能够实现自我组织、自我激励、自我驱动，从而原创性地建 立起一套由市场需求拉动、敏捷高效、全员自主经营的商业模式，企业业绩实现快速提升。他们这 种紧跟时代、持续创新、锐意进取的精神，值得我国广大企业认真学习。 我国企业要高度关注互联网时代企业运营环境的变化，在市场“倒逼”的形势下，将原来以厂 商为中心、大规模生产、大规模促销和低成本竞争的模式，转变为以消费者为中心、个性化营销、 柔性化生产和精准化服务的模式；要高度重视企业组织结构的变革，建立以流程、标准和制度为基 础的管理体系，使企业的运营活动纳入信息化轨道；要高度重视员工管理方式的变革，从对人的行 为的刚性管理转变为对员工创新能力的全方位激励，为他们提供发展机会和施展才能的平台；要高 度关注企业管理范畴的变化，由规模经济向范围经济转变，建立起全球协作、共创、共赢的快速反 应的社会化价值创造网络。 四、大力提高企业集团管控的能力 近年来，积极推进产业整合和兼并重组，已经成为我国企业发展的一条重要途径。但一些企业 在迅速做大规模的同时，忽视了对资源的有效整合，暴露出“集而不团”、管控能力弱等一系列问 题。加快建立适应市场化、集团化、专业化要求的管控模式，大力提高集团管控的能力，是我国大 企业亟待解决的紧迫问题。 我国企业要围绕实现集团公司价值最大化，选择符合自身特点的管控模式；要不断完善公司的 治理架构，强化董事会建设，提高企业的科学决策水平；要明确集团总部关键管控职能，全面提升 集团总部管控能力；要统一制定战略，统筹各板块和产业链的协调发展，集中配置企业掌控的资 源，形成产业协同效应；要充分发挥制度建设的基础性、长期性、稳定性优势，按照横向到边、纵 向到底的总体思路，制定完善公司的制度体系，坚持用制度管人、管事、管权；要强化集团在人 力、财务、物资等业务领域的集中管控；要特别重视强化风险管控，建立健全全面风险管理体系， 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 努力规避经营风险。 五、提高人员素质，提高管理水平 拥有高素质人才对企业来说具有重要意义，因为人是整合知识和技能的主体，在各种资源的组 合配置中起着主导能动作用。涡轮增压器企业应尽快将人才战略纳入企业的中长期规划中，牢牢把 握人才这一关键环节，主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子；建立起吸引、 聚集、培养人才的机制，注重现有人员的培养使用，及时补充、引进短缺急需人才，重点培养管 理、技术骨干队伍，实现企业由劳动密集型向管理密集型、技术密集型转变。对一线操作人员（特 别是劳务工人）进行业务、技能、安全培训，提高其综合技能。 每一个涡轮增压器企业都应以全新的文化理念和市场观念为导向，建立一套科学、独立的管理 机制，在狠抓基础管理上下功夫，在各项管理制度的完善与落实上下功夫，把“全面质量管理”的 理念落实到每一个人、每一件事、每一个岗位上去。以人才为核心，以管理为工具，以全新的文化 理念和市场观念为导向，不断提高企业管理水平，增强企业竞争力。 六、加强资金管理，提高企业融资能力 推行企业全面预算管理机制，建立与市场经济相匹配的内部资金管理模式。制度上，建立资金 周转监控制度，加强各环节的控制；技术上，建立完善资金结算制度，灵活运用结算工具，提高资 金使用效果；管理上，实行全员参与成本控制，强化成本节约意识。在加强资金管理的基础上，努 力提高企业融资与抗风险能力，积极寻求融资支持，大力挖掘企业内外部资源潜力，积极开展银 企、企业间合作，解决资金流通问题，从而提高企业运作项目的能力，增加市场份额。 七、开放式创新与组织学习 网络时代，环境动态变化。企业应该开放自己的思维和组织模式，从外部环境、竞争对手、供 应链网络等方面进行学习，不断提升核心能力。涡轮增压器企业采纳的“开放式创新”对策主要 有：在相关领域中采用开放式的标准进行创新从而带给用户新价值；分拆企业价值链并把创新成果 外卖；知识产权管理盈利以及从客户中学习等。 基于知识管理观点来看，公司培育可持续发展的核心能力实质上是在市场需求不断变化和知识 流动的环境下，首先调整战略思维并对现有特异性知识进行“破坏性创新”的过程。通过组织学 习，使公司战略柔性化、协同化，促进知识创新从封闭式向开放式发展，从而获得市场的持续竞争 优势。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 涡轮增压器企业应该抓住机遇，开拓创新，求发展；发挥优势，突出特色，创品牌；实施自主 创新和可持续发展战略，不断提高中国涡轮增压器企业的核心竞争能力。 八、强化安全法制化建设 推进企业的国际化、区域化发展，安全生产工作将面临着重大挑战。树立现代化企业形象，必 须有一个安全稳定的生产环境和安全可靠的投资环境。只有安全生产形象好的企业，才能吸引更多 的合作伙伴及投资者。这意味着原有的安全管理规则，必须以执行国际惯例、国际规则为准。因 此，在安全生产管理上，就必须强化“以人为本、安全第一”思想，增强“依法治企”的法制观 念，加大依法治企力度，真正将安全生产纳入法制化轨道上来。同时，坚持“标本兼治，综合治 理”的原则，加大安全宣传教育的力度，加大安全科技支持力度，努力提高全员安全素质和自保互 保能力，抓好安全生产的监督和管理，搞好安全生产标准化达标，推进安全风险分级管控和事故隐 患排查治理″双重预防″机制建设，夯实企业安全生产基础。只有如此，才能尽快缩小与发达国 家、领先企业在安全生产管理上的差距，优化现代企业形象，提升市场竞争力。 九、大力提升国际化经营管理水平 加强跨国经营管理，提升国际化经营能力和水平是做强做优大企业、培育世界一流企业的必然 要求。与世界一流跨国公司相比，我国企业的国际化经营仍然处于初级阶段，中国企业联合会发布 的数据显示，中国 100大跨国公司 2011年的平均跨国指数为 %，不仅远远低于同期世界 100 大跨国公司 %的平均水平，而且远远低于同期发展中国家 100大跨国公司 %的平均水 平。 我国企业大力提升国际化经营水平，在跨国经营中要坚持市场化原则，充分尊重市场规律；要 加强战略引领，明确不同阶段国际化经营的主要目标和任务，全面规划、分步实施；要建立适应国 际化经营的组织架构、协调配合机制和后台支撑体系；要依照国际通行规则创新商业运作模式，增 强产品的跨国研发能力和营销能力；要构建全球学习和知识流动机制，培养能熟练使用多种语言并 掌握多元文化融合的管理人才；要注重对自然环境和各类资源的保护，积极、正面、及时应对各类 社会责任危机，不断完善社会责任沟通管理机制；要加强与当地企业合作，积极推进本土化经营， 力争在当地社会树立起企业和国家的良好形象。 第三节 企业经营管理创新策略 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 一、把握企业正确的经济发展理念 与时俱进的企业经济发展理念，是企业在复杂的市场经济中，指引企业不断前进的明灯，是保 证企业的不断发展与经营管理水平提升的必要保证与关键因素，面对国内外产品技术的双重压力， 企业应明确自身发展方向、改变自身发展理念、把握市场发展动向、引进外企先进经营管理技术， 与本土环境相结合，寻找符合自身的发展方向，制定本土化的经营管理策略。扎根于新形势下的市 场环境，面对互联网环境下的机遇与挑战，我国企业尽早实现电商与传统企业的身份转变，把握互 联网经济，改变自身发展方向，拓宽企业发展道路，实现企业转型，使得本土企业与产品走出去， 面向国际化市场。 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度，可以保障企业在当前新型市场环境中的平稳发 展。企业只有制定符合自身实际情况的规章制度，才可合理的协调企业各部门工作，科学分配与执 行任务，提高企业的协作效率。制定符合自身企业需求的规章制度可以规范企业领导者与管理者。 使得经营管理有章可依。加强企业的执行能力，面对政府政策改变，因地制宜、因人制宜地调整企 业制度，有利于企业的本土化发展，减小企业发展障碍。奖惩制度的建立有利于调动员工工作积极 性，切实提高企业的发展动力，实现企业的制度化管理。 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 企业的执行能力强弱影响着企业的发展速度，良好的企业执行能力可以使得企业更快的在新形 势下的市场环境中抢占市场份额，加快速度发展建立强有力的企业经营管理监督体系，确保企业活 动的有序进行。对于企业生产各个环节的有力监督，可以使得企业运行有序，企业资源配置合理， 建立以财政控制为核心的内容模式贯彻落实企业决定，使得企业凝聚力增强，执行力增加。变相提 高了企业应对位置风险的对抗能力，确保企业的持续发展。 四、尊重技术与人才 人才的发现与任命不仅可以提高企业的创造能力，还会使得企业在市场竞争中更具竞争力。在 当前知识经济体系下，知识转变为生产力的周期缩短，企业要以人为本，从员工角度出发，改变以 往以物为主的陈旧管理模式，多一些人文关怀，尊重员工人格，理解员工心理，满足员工合理需 求，改善员工工作环境，提高员工待遇，加强员工联系，提高员工的生产技能，发掘人才，适才适 用。寻求企业与员工利益的平衡点，创造双赢局面。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 五、企业领导者自身综合素质的提升 企业领导者自身综合素质的提升有利于企业经营管理的创新发展。企业决策者对于公司的发展 方向的改变，规章制度的制定，与企业人事组织变动有着决定性作用。丰富的企业管理经验有利于 企业的长久发展，企业领导者需不断充实自身管理知识。在当前新型市场经济环境中加强与企业员 工的联系，提高自身影响力，塑造一个良好的企业家形象，以身作则。规范企业领导层的作风，起 到表率作用。加强与决策执行者们的联系，使得决策得以贯彻落实，适应当前市场环境，慎重对待 管理层人员的聘任与选拔。使他们能够切实执行企业战略目标，做到令行禁止。 立足于社会主义市场体系，以创新为指导原则，认清我国当前新型市场环境因事因地因人制 宜，以人为本才可在当前的竞争环境中，为自己的企业谋得一席之位，长久发展。当前的市场环境 对于我国企业来说是机遇，也是挑战。面对全球化经济与互联网思维的双重影响，以及本土与出 口、虚拟经济与传统企业的不断转变，企业要认清自身的发展方向不断地调整自身发展理念，懂得 变通，依据市场与政策的不断转变，把握变化核心，制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企 业的执行力度与企业的内控力使得企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重 视，提高员工福利，激发员工工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提 高自身素质，为企业的创新发展创造更多价值。 第四节 如果做好涡轮增压器企业经营管理创新 一、加强绩效管理与制度的创新 企业的管理制度主要包括了产权、经营与管理三方面的制度，企业的经营管理创新工作首先要 针对于企业的制度进行创新。企业制度创新的过程是实现企业经营者、所有者与劳动者利益均衡发 展的过程。在开展涡轮增压器企业的经营管理工作中，要围绕着现有制度中的不足进行积极的创 新，通过加强岗位管理、财务管理、人员培训、激励、改善分配机制等，保证管理制度的先进性。 在内部岗位管理工作开展中，要引入良性的竞争考核机制，对于在岗人员进行考核，结合绩效管理 工作，有效的推动在岗人员的工作积极性，打破传统平均分配的方式，进而有效的推动企业整体增 效。 二、推进精细化与专业化管理 精细化管理与专业化管理，是现代企业的重要经营管理理念。精细化管理对于传统管理理念进 行了优化，并且从宏观层面到微观层面，对企业的经营管理提出了具体的实现方法，有效的降低了 企业的经营成本，提高了企业的效益获取能力，提高企业的竞争能力。在推进精细化与专业化管理 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 的过程中，要严抓生产，以提高日常事务管理水平为突破口，真正的保证企业内部管理工作的规 范，保证管理工作的实效性。另外，在开展日常经营管理工作时，要结合不同岗位的不同职责，分 配岗位职责，追求责任到人，进而促进相关管理制度的落实。 三、建立良好的企业经营管理环境 良好的企业发展环境，对于企业自身持续发展是非常重要的。涡轮增压器企业由于面临着转 型，其工作任务较重，压力较大。在涡轮增压器企业的经营中，要提高自身服务意识，为客户提供 良好的服务。对于涡轮增压器企业中所存在的劣势要正确的认识，并且分析风险与优势，以适应内 外部环境变化为主要目的，确保企业利益与员工利益的和谐统一。在经营管理过程中，涡轮增压器 企业要综合考虑用户、政府的需求，争创良好的社会效益。在服务的创新上，要改变传统服务意识 的不足，建立优质的服务平台，提升涡轮增压器企业的自身形象。 四、推进企业文化建设 企业文化建设是现代企业经营管理中的重要内容，也是实现企业凝聚力增长的重要保障。近些 年以来，我国涡轮增压器企业逐渐认识到了人性化管理的优势，并且积极的营造良好的企业文化氛 围。但是，部分企业对于文化建设工作认识不足，并且存在一定的误区。企业文化建设过程中，要 与市场经济形势相适应，并且通过树立品牌文化，打造良好的企业形象。在企业营销过程中，要规 范从业人员的自身行为，通过人员的培训，提高涡轮增压器企业从业者的整体素质水平。企业文化 建设的过程中，员工自身要重视企业发展理念的学习，真正的融入到企业发展的过程中，以企业为 家，以主人翁精神参与到企业的管理与发展过程中。 企业经营管理工作的主要核心内容，就是对于企业的既有资源进行优化配置，合理的利用企业 资源创造更多的价值。管理创新工作是一项复杂的系统性工作，需要从意识层面上提高，认识到经 营管理创新对于涡轮增压器企业发展的重要意义，认识到涡轮增压器企业经营管理创新的必要性。 在实施经营管理创新的过程中，要通过加强绩效管理与制度的创新、推进精细化与专业化管理、建 立良好的企业经营管理环境以及推进企业文化建设等方面，有效的将创新工作进行落实。涡轮增压 器企业的管理者要通过不断的思考，提高自身理论实践水平，真正的摸索出行之有效的创新道路， 真正的提高涡轮增压器企业的经济效益，让涡轮增压器企业可以更好的为我国社会经济发展提供保 障。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国涡轮增压器行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞 争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究涡轮增压器行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动涡轮增压器行业未来 演化的主要因素有哪些？未来涡轮增压器行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国涡轮增压器行业经营管理战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61