（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国蜂窝通信模块
行业发展趋势预测报告
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2019-2025 年中国蜂窝通信模块行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................9
第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................9
第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................9
一、行业的演化 ..............................................................................................................................9
二、行业演化的实质 ......................................................................................................................9
三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................9
第三节 影响及驱动蜂窝通信模块行业未来演化的主要因素分析 ..................................................12
一、产品革新 ................................................................................................................................13
二、技术变革 ................................................................................................................................13
三、营销革新 ................................................................................................................................13
四、服务创新 ................................................................................................................................13
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................13
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................14
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................14
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................14
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................14
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................15
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................15
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................15
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................16
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................16
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................16
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................17
第二章 市场调研：2018-2019 年中国蜂窝通信模块行业发展分析........................................................18
第一节 蜂窝通信模块概述 ..................................................................................................................18
第二节 我国蜂窝通信模块行业发展概况 ..........................................................................................18
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................18
（1）国家工业和信息化部 ..........................................................................................................18
（2）国家版权局 ..........................................................................................................................18
（3）国家质量监督检验检疫总局 ..............................................................................................19
（4）各细分行业监管机构及自律组织 ......................................................................................19
二、全球市场相关认证 ................................................................................................................19
（1）中国大陆地区认证 ..............................................................................................................19
（2）其它地区认证 ......................................................................................................................20
三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................23
四、行业相关政策及内容 ............................................................................................................24
五、相关法律法规及产业政策对行业发展的影响 ....................................................................27
六、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................27
（一）物联网传输技术概述 ........................................................................................................28
（1）广域网连接方式 ..................................................................................................................28
（2）局域连接方式 ......................................................................................................................29
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（二）行业技术特点 ....................................................................................................................29
（1）蜂窝通信技术逐渐成为物联网通信传输的主要载体 ......................................................29
（2）4G 平台快速增长 ................................................................................................................29
（3）低功耗广域网技术商用，5G 与物联网垂直行业应用深度融合 ....................................29
（4）无线支付、智慧能源、智慧城市等新兴市场崛起 ..........................................................30
（5）智能化、低功耗、小型化、集成化成为模块发展趋势 ..................................................30
七、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................30
（1）行业的周期性 ......................................................................................................................30
（2）行业的区域性 ......................................................................................................................31
（3）行业的季节性 ......................................................................................................................31
八、行业与上下游的关系 ............................................................................................................31
（一）产业链概述 ........................................................................................................................31
（二）上游产业链概况分析 ........................................................................................................32
第三节 全球及中国市场当前规模及发展趋势分析 ..........................................................................34
一、全球市场当前规模及发展趋势分析 ....................................................................................34
（1）全球蜂窝通信模块市场规模分析 ......................................................................................34
（2）全球主要区域物联网蜂窝通信模块市场规模分析 ..........................................................36
（3）全球市场当前发展现状及未来发展趋势 ..........................................................................38
二、中国蜂窝通信模块市场规模及发展趋势分析 ....................................................................38
（1）中国蜂窝通信模块市场总体规模分析 ..............................................................................38
（2）中国市场当前发展现状及未来发展趋势 ..........................................................................40
第四节 2018-2019 年我国蜂窝通信模块行业竞争格局分析............................................................40
一、蜂窝通信模块市场化程度及产业格局分析 ........................................................................40
二、全球蜂窝通信模块市场主要企业 ........................................................................................40
（1）Telit.......................................................................................................................................40
（2）Sierra Wireless.....................................................................................................................40
（3）Gemalto ................................................................................................................................41
（4）U-Blox ..................................................................................................................................41
（5）芯讯通 ..................................................................................................................................41
（6）广和通 ..................................................................................................................................41
（7）有方科技 ..............................................................................................................................41
三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................42
（1）技术及人才壁垒 ..................................................................................................................42
（2）行业经验和先发优势壁垒 ..................................................................................................42
（3）业务资质及市场认证壁垒 ..................................................................................................43
第五节 企业案例分析：移远通信 ......................................................................................................43
一、移远通信主营业务、主要产品及服务的情况 ....................................................................43
（一）移远通信主营业务 ............................................................................................................43
（二）公司主要产品 ....................................................................................................................44
二、公司行业地位 ........................................................................................................................44
三、移远通信的竞争优势 ............................................................................................................44
四、公司的核心价值及与较竞争对手的优势 ............................................................................47
五、移远通信的竞争劣势 ............................................................................................................48
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................48
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一、下游产业发展概况分析 ........................................................................................................49
（1）无线支付应用 ......................................................................................................................49
（2）车载运输应用 ......................................................................................................................49
（3）智慧能源应用方案 ..............................................................................................................50
（4）智能安防应用 ......................................................................................................................51
（5）智慧城市应用 ......................................................................................................................51
（6）无线网关应用 ......................................................................................................................52
（7）工业应用 ..............................................................................................................................52
（8）医疗健康应用 ......................................................................................................................52
（9）农业和环境应用 ..................................................................................................................53
（10）共享经济应用方案 ............................................................................................................53
二、物联网行业整体发展状况和未来趋势 ................................................................................54
（一）物联网概述及其行业概况 ................................................................................................54
（1）物联网定义 ..........................................................................................................................54
（2）物联网产业架构 ..................................................................................................................55
（二）全球物联网行业的市场发展情况 ....................................................................................56
（1）全球物联网行业市场规模分析 ..........................................................................................56
（2）全球物联网行业发展趋势 ..................................................................................................57
（三）中国物联网行业的市场发展情况 ....................................................................................60
（1）我国物联网市场规模和增速领先 ......................................................................................60
（2）多重因素驱动我国物联网产业高速增长 ..........................................................................61
（3）中国物联网行业发展趋势 ..................................................................................................63
第七节 2019-2025 年我国蜂窝通信模块行业发展前景及趋势预测................................................63
一、行业发展前景 ........................................................................................................................63
（1）国家行业政策予以了有力支持 ..........................................................................................63
（2）中国物联网产业发展迅猛 ..................................................................................................64
（3）国家经济发展及科技技术进步促进物联网行业发展 ......................................................64
（4）行业技术成熟度高，新兴技术不断提升蜂窝通信模块品质 ..........................................65
（5）未来市场空间广阔 ..............................................................................................................65
二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................65
（1）国外先进企业的竞争 ..........................................................................................................65
（2）融资渠道单一，资金投入不足 ..........................................................................................65
第三章 发展环境：2019 年中国蜂窝通信模块行业 PEST 环境分析......................................................67
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................67
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................67
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................67
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................67
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................68
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................69
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................69
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................70
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................70
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................72
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................72
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十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................72
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................73
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................73
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................73
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................73
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................74
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................75
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................75
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................75
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................77
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................78
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................79
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................80
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................81
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................82
（一）互联网 ................................................................................................................................82
（二）人工智能 ............................................................................................................................82
（三）区块链 ................................................................................................................................82
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................82
第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................87
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................87
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................92
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................96
第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................97
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................97
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................101
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................103
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................103
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................105
第四章 2019-2025 年中国蜂窝通信模块行业发展趋势预测..................................................................107
第一节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业市场及竞争发展趋势......................................................107
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................107
二、蜂窝通信模块市场的竞争格局预测 ..................................................................................107
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................107
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................108
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................109
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................109
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................110
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................110
九、蜂窝通信模块企业的管理竞争趋势 ..................................................................................111
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................111
十一、蜂窝通信模块产品服务竞争 ..........................................................................................111
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................111
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................112
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十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................112
第二节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业生产制造及技术发展趋势预测......................................112
一、新制造 ..................................................................................................................................112
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................114
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................114
四、智能化 ..................................................................................................................................114
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................114
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................115
（三）智能定制引领蜂窝通信模块消费新趋势 ......................................................................115
五、数字化 ..................................................................................................................................116
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................116
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................116
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................116
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................117
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................117
九、立体化 ..................................................................................................................................118
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................118
第三节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业智能制造发展趋势预测..................................................118
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................118
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................118
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................119
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................119
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................120
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................120
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................121
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................122
第四节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................123
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................123
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................124
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................124
第五节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业+大数据融合发展趋势 ...................................................125
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................126
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................126
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................127
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................127
第六节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业+金融合作发展趋势 .......................................................127
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................128
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................129
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................129
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................130
第七节 2019-2025 年蜂窝通信模块行业服务型发展趋势预测......................................................131
一、服务型制造是蜂窝通信模块制造业创新发展的重要方向 ..............................................131
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................131
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................131
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四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................132
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................132
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................133
第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................135
第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................135
一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................135
二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................136
三、趋势的力量 ..........................................................................................................................137
第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................137
一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................137
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................138
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................139
第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................139
一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................139
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................141
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................143
第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................146
一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................146
二、如何把握趋势 ......................................................................................................................146
三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................147
第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................149
第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................149
一、树立的大局观 ......................................................................................................................149
二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................149
三、坚持做好自己 ......................................................................................................................150
第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................151
一、抓住大机会 ..........................................................................................................................151
二、坚持长线思维 ......................................................................................................................151
三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................152
四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................152
五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................153
第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................154
一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................154
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................154
三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................154
四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................154
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................155
第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................155
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................157
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................157
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................157
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................158
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................159
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................159
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二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................159
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................159
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................160
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................160
六、小结 ......................................................................................................................................160
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................161
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第一章 趋势研究概述
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动蜂窝通信模块行业未来演化的主要因素
有哪些？未来蜂窝通信模块行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企
业生产与经营的关键趋势是什么？
第二节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
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(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进
步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。
从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内
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的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结
构。
综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，
瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在
一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的
流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结
构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的
即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用，都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：
(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术
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进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给
的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的
作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需
求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形
式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不
断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行
业产出过剩。
这里，我们可以得到两个重要概念和推论：
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第三节 影响及驱动蜂窝通信模块行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于
某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：
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一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大
行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，
显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发
展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
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列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创
造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情
况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。
从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进
入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往
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就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：
（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售
量并降低单位成本；
（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；
（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位；
（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球）。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
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新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。
另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成
本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：
买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
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者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解
决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业
产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后
来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的
市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶
段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企
业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐
渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地
位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。
许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简
单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国蜂窝通信模块行业发展分
析
第一节 蜂窝通信模块概述
蜂窝通信模块最初从车载应用开始，逐渐应用到车队管理、物流管理、工业自动化等领域，随
着传感器技术、RFID技术、处理芯片技术的不断发展以及通讯网络的升级换代，蜂窝通信模块应
用范围逐渐深化，不断应用到新兴行业中，如无线支付、智能电网、远程医疗等，不同领域的应用
需求不断被发掘细化，市场应用需求强劲。Strategy Analytics预计，4G物联网模块的销量将会
在两年内达到顶峰，而 5G模块的销售将会从 2019年开始，并在 2024年超越 4G模块的销量。其中
物联网蜂窝模块销量 2025年将超过 亿个。在预测期间，汽车行业将是最大的物联网蜂窝模块
市场，在 2025年的市场份额将有巨大增幅。
第二节 我国蜂窝通信模块行业发展概况
依据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，蜂窝通信模块属于“计算机、通
信和其他电子设备制造业”（行业分类代码“C39”）；依据国民经济行业分类标准(GB/T4754-
2017)，蜂窝通信模块属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“通信系统设备制造”（行业
分类代码 C3921）。
一、行业主管部门及监管体制
（1）国家工业和信息化部
信息技术相关行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责是研究拟定行业发展战略、
方针政策和总体规划；制订行业技术体制和技术标准；根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植
行业的发展，指导产业结构、产品结构调整；对通信信息服务市场进行监管，实行必要的经营许可
制度；负责通信网络设备入网认证和电信终端设备进网管理；负责行业统计及行业信息发布。
（2）国家版权局
我国实行计算机软件著作权登记制度，国家版权局中国版权保护中心主要负责软件著作权登
记、软件源程序封存及保管、软件著作权转让或专有许可合同登记等职责。
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（3）国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检
疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属
机构。
（4）各细分行业监管机构及自律组织
中国通信标准化协会：是国内企、事业单位自愿联合组织，经业务主管部门批准，国家社团登
记管理机关登记，开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。协会主要任务是为了更
好地开展通信标准研究工作，把通信运营企业、制造企业、研究单位、大学等关心标准的企事业单
位组织起来，按照公平、公正、公开的原则制定标准，进行标准的协调、把关，把高技术、高水
平、高质量的标准推荐给政府，把具有我国自主知识产权的标准推向世界。
电信终端产业协会：是由中国信息通信研究院联同国内电信运营商、电信终端设备制造商、系
统设备制造商、认证检测机构和研究机构共同发起的国家级社会组织，主管单位为工业和信息化
部。协会任务主要为研究制定电信终端测试技术规程、支撑政府研究电信终端管制政策、协助政府
相关部门规范市场行为等。
中国卫星导航定位协会：中国卫星导航定位协会是我国卫星导航与位置服务领域的全国性行业
协会，是经国家民政部批准的非营利性、全国性的社团组织。协会主要职责包括开展行业发展和产
业政策等方面的调查研究；接受委托参与相关法律法规、产业政策、行业标准、行业发展规划、行
业准入条件的研究、制定与修订，承担科技项目论证、科技成果评价、技术职称资格评审；组织开
展全球导航卫星系统和位置服务技术应用和发展方面的学术交流、成果推广、科学技术普及活动，
宣传具有自主创新和产业化前景的技术与产品；推动全球导航卫星系统和位置服务的社会化应用和
产业化发展等。
二、全球市场相关认证
（1）中国大陆地区认证
①强制认证要求
CTA认证：根据工信部发布的《电信设备进网管理办法》（2001年 5月 10日中华人民共和国工
业和信息化部令第 11号）以及 2014年 9月 23日中华人民共和国工业和信息化部令第 28号公布的
《工业和信息化部关于废止和修改部分规章的决定》修正）规定，工业和信息化部信息通信管理局
具体负责全国电信设备进网管理和监督检查工作。国家对接入公用电信网的电信终端设备、无线电
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通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。实行进网许可制度的电信设备必须获得工
业和信息化部颁发的进网许可证；未获得进网许可证的，不得接入公用电信网使用和在国内销售。
CCC认证：中国强制性产品认证的简称，国家质量监督检验检疫总局公布的《强制性产品认证
管理规定》（质检总局令第 117号）规定，国家质量监督检验检疫总局主管全国强制性产品认证工
作。国家认证认可监督管理委员会负责全国强制性产品认证工作的组织实施、监督管理和综合协
调，通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序，对目录中的产品实施强制性
的检测和审核，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定加施认证标志，一律不得进口、销
售和在经营服务场所使用。
SRRC认证：又称 SRMC认证，是国家无线电管理委员会强制认证要求，自 1999年 6月 1日
起，工信部（原中国信息产业部）强制规定，所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品，必须
取得无线电型号的核准认证。
②运营商认证要求
运营商认证包括移动入库、联通入库和电信入库。除了政府相关主管部门的强制认证要求外，
相关电信运营商对蜂窝通信模块厂商的产品也有强制性的认证要求，在我国主要为中国移动、中国
联通和中国电信三大运营商的认证要求。
（2）其它地区认证
①强制性认证
其它地区的强制性认证情况如下表所示：
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②一致性认证
一致性认证主要包括 GCF认证和 PTCRB认证。
GCF认证：GCF (Global Certification Forum)于 1999年成立，是由全球主流运营商和终
端制造商共同成立的一个认证组织，目的是通过独立的认证过程来确保终端的全球互操作，促使生
产厂商能够满足终端与网络的兼容工作，防止全球 GSM终端市场的分割局面，目前世界大部分的国
家和地区都会要求终端生产厂商完成 GCF标准的测试，或者参考 GCF标准。
PTCRB 认 证：在 移 动 通 信 终 端 一 致 性 测 试 领 域，需 要 对
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA终端设备进行 PTCRB认证测试。该认证是第三方认证机构执行的准强
制型号认证，所有投放北美市场的数字移动通信系统服务终端设备都要经过 PTCRB认证，确保通信
设备与 PTCRB运营商的移动标准保持一致，属于权威性的准强制性认证。
③运营商认证
运营商认证对蜂窝通信模块产品在该区域的业务拓展亦有重要影响，主要包括欧洲运营商认证
Vodafone、Telenor、Telefonica、Deutsche Telekom、TelecomItalia，北美运营商认证 AT&T、
Verizon、Rogers、T-Mobile、Sprint、Telus等，南美运营商认证 Vivo、Claro等，澳洲运营商
认证 Telstra等，亚洲运营商认证 Softbank、SKT、KT、LGU+、NTT DOCOMO、KDDI等，南非运营
商认证 Vodacom、MTN等。
三、行业主要法律法规及产业政策
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四、行业相关政策及内容
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五、相关法律法规及产业政策对行业发展的影响
近年来，政府出台的相关的法规政策不断加强对物联网行业发展的引导和支持，主要体现在促
进行业技术的升级进步、优化产业资源的配置、增强政府财税支撑和扶持企业发展等方面。另外，
随着国民经济对物联网技术和产品的需求不断扩大，物联网行业相关产业链呈现蓬勃发展的态势，
无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防等产业热点已初具规模，更多物联网应用领
域亦在萌芽和起步阶段。
蜂窝通信模块行业属于国家政策支持的产业。国家及地方出台的相关法律法规和政策为物联网
产业的快速发展奠定了坚实的基础，为未来的可持续发展提供了良好的市场环境和历史机遇。
六、行业技术水平及技术特点
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（一）物联网传输技术概述
物联网设备的无线网络连接方式有广域和局域两种。
（1）广域网连接方式
在广域连接方面，更多是借助电信运营商提供的蜂窝网络连接，如 2G、3G、4G等，在交通、
物流、工业、能源等各行业终端被广泛采用。低功耗广域物联网技术是近年国际上一种革命性的物
联网接入技术，具有远距离、低功耗、低运维成本等特点，LPWA真正实现了大区域物联网低成本
全覆盖，包括授权频段的 NB-IoT、eMTC，以及非授权频段的 LoRa、SigFox等。
根据网络传输速率以及实时性的不同要求，可以将无线传输技术分为高速率、中速率和低速
率。高速率主要使用 3G、4G技术，如监控摄像头、车载导航等，要求数据的实时传输；中速率主
要使用 GPRS技术，如车辆追踪等，对大量数据的传输要求不高；低速率有着丰富多样的应用场
景，占据全部物联网连接数的 60%。
2G技术包括 GSM/GPRS，GPRS利用 GSM网络中未使用的 TDMA信道，提供中速的数据传递。
GPRS突破了 GSM网只能提供电路交换的思维方式，只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系
统进行部分改造来实现分组交换，改造的投入较低，用户数据速率较快，使得数据的连接和传输更
加便捷。
3G技术是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G服务能够同时传送声音（通话）及数据
信息（电子邮件、即时通信等）。3G的代表特征是提供高速数据业务，速率能达几百 kbps以上。
3G规范是由 ITU所制定的 IMT-2000规范的发展结果。目前 3G存在四种标准：CDMA2000、WCDMA、
TD-SCDMA和 WiMAX。
4G技术可称为宽带接入和分布网络，它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带
系统和交互式广播网络。比 3G技术拥有更多功能，4G技术可以在不同的固定、无线平台和跨越不
同的频带的网络中提供无线服务，可以在任何地方用宽带接入互联网（包括卫星通信和平流层通
信），能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。此外，第四代移动通信系统是集成多
功能的宽带移动通信系统，是宽带接入 IP系统。
5G技术是 4G部署后移动电信标准的下一个阶段。5G将利用并扩展以往面向移动技术的研发与
资本投入，推动移动技术成为一个普及、低时延和适应性的平台，能够满足未来的使用需求。5G
关键能力比以前几代移动通信更加丰富，用户体验速率、连接数密度、端到端时延、峰值速率和移
动性等都将成为 5G的关键性能指标。
LPWA技术，可被分为授权频段的广域网技术及非授权频段的广域网技术两类，低功耗广域网
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络专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计。不同的 LPWA技术在接入网络、
部署方式、技术特点、功耗性能及服务模式上都有所差异。授权频段的广域网技术包括核心标准协
议被 3GPP通过的 NB-IoT以及由 LTE技术演进而来的 eMTC；非授权频段广域网技术包括 SigFox、
LoRa等。
（2）局域连接方式
局域连接方式主要为 WiFi、蓝牙、Zigbee等，这是智能家居、穿戴设备、智能硬件等终端采
用的流行网络技术。
（二）行业技术特点
（1）蜂窝通信技术逐渐成为物联网通信传输的主要载体
蜂窝通信网络具有覆盖范围广的特点，且较少受到天气、地形、设备间物理距离等因素的限
制，契合了物联网“无处不在”的发展目标，逐渐成为物联网的重要载体。
近年来我国蜂窝通信技术和移动网络建设获得了长足发展，全球规模最大的蜂窝通信网络已基
本建成，3G和 4G应用技术已经比较成熟，具有网络频谱宽、覆盖范围广、信号质量好、传输速率
高、兼容性平滑的特点，且较少受到天气、地形等外部因素干扰，相比于有线通信来说，蜂窝通信
更加适合物联网对数据传输的要求，因此将成为物联网数据传输的主要载体。
（2）4G 平台快速增长
工信部数据显示，截至 2017年 12月底，我国 4G用户总量达到 亿。2017年，三大运营
商着力完善 4G网络覆盖深度，全年净增移动通信基站 万个，总数达 619万个，是 2012年的
3倍，其中 4G基站净增 万个，总数达到 328万个。目前，4G平台快速增长，特别是在车载运
输和无线支付领域的不断普及应用，2G平台由于技术成熟，基础设施完善，在智慧能源、无线支
付、智慧安防等行业领域仍广泛应用，但占网络比重下降明显。
（3）低功耗广域网技术商用，5G 与物联网垂直行业应用深度融合
低功耗广域网技术商业化应用步伐加快，物联网正经历从硬件等基础设备向软件平台和垂直行
业应用升级。NB-IoT是物联网领域的新兴技术，因能支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，
也被叫作低功耗广域网。MachinaResearch咨询报告显示，现在大量的物与物连接，是通过蓝牙、
wifi等短距通讯技术承载的，真正承载在蜂窝网络上物与物的连接只占到连接总数的 6%。这意味
着，NB-IoT进入商业化运营，瓶颈的突破可能带动相关产业快速增长。
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根据 2017世界移动大会相关数据，2020年中国 5G将实现商业化推广，2025年中国 5G用户数
量有望达到亿级规模。中国移动正在加快推动 5G发展。2017年中国移动在已在多个试点城市开展
5G系统外场试验，2018年开始规模试验，到 2019年实现预商用，到 2020年实现规模商用。网络
运营商将加强联合攻关和创新，进一步强化 5G等关键技术研究和标准引领工作，打造一批可落
地、可推广的 5G跨行业创新应用。目前蜂窝通信技术发展正处于新一轮技术与产业变革的时期，
一方面传统的蜂窝通信应用模块正在发生巨大变革，电信设备的通用化、小型化、虚拟化、分布化
成为未来发展主流，给传统电信技术带来巨大冲击;另一方面 5G通信体系架构也面临着潜在的革命
性改变，未来 5到 10年蜂窝通信技术势必进入一个更加快速发展的时期。
（4）无线支付、智慧能源、智慧城市等新兴市场崛起
物联网的大力发展，以及蜂窝通信网络的逐步完善，让远距离通信成为物联网产业中的一个重
要技术领域。从手机和移动宽带延伸而来的蜂窝通信模块得到了企业的大力重视与推广，并广泛应
用到了短距离通信（WiFi、蓝牙、ZigBee）所难以覆盖到的无线支付、智慧能源、智慧城市、智能
安防等领域。
随着未来应用场景的复杂化，远距离通信模块与短距离通信有望结合，目前已经有厂商在针对
不同应用积极推出完整的解决方案。通信、物联、射频模块厂商不断加快在无线支付、智慧能源和
智慧城市等市场的业务布局，新兴市场的快速发展将推动蜂窝通信模块市场规模的扩大。
（5）智能化、低功耗、小型化、集成化成为模块发展趋势
蜂窝通信模块的技术发展趋势之一是智能化。在车载电子产品中，如后视镜、车机等应用均要
求产品带智能操作系统，此外越来越多的 POS机因为要支持指纹、手写签字等多种支付方式，也需
要智能操作系统。目前越来越多的方案商开始直接采用手机或平板方案来设计产品，这也对通信模
块厂商提出了智能化需求。
物联网通信模块在未来几年，会朝着更加低功耗、小型化、集成化的方向发展，越来越多的芯
片和功能会集成进物联模块中。同时，随着物联网产品形态不断增多，物联网模块还会向着多样化
的方向发展，以满足越来越多不同类型设备的功能需求。
七、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）行业的周期性
蜂窝通信模块产业作为全球物联网产业发展的重要部分，应用领域日趋广泛和深入，同时也是
我国规划的战略性新兴产业之一。从应用深度来看，蜂窝通信模块与特定行业的结合将越来越紧
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密，尤其是智慧城市及车载运输的快速发展，从而促进行业的信息化和现代化建设；从应用广度来
看，跨行业应用将会出现并逐步普及，最终实现泛在化的物联网应用。总体而言，物联网蜂窝通信
模块市场正处于行业快速成长期。
（2）行业的区域性
从蜂窝通信模块应用行业的分布情况来看，下游需求领域分布较广泛，在无线支付、车载运
输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等生产或服务行
业均有应用，不存在明显的区域性。目前我国已经初步形成环渤海、长三角、珠江三角以及中西部
地区四大区域集聚发展的物联网总体布局。
（3）行业的季节性
目前我国物联网应用处于快速发展阶段，蜂窝通信模块作为物联网信息传输的核心部件，其生
产销售与下游需求密切相关。目前，蜂窝通信模块可广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、
智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域，模块下游市场涉及行业
范围广，同时受益于物联网应用的快速发展，蜂窝通信模块行业无明显的季节性特征，呈现不断增
长的趋势。
八、行业与上下游的关系
蜂窝通信模块行业的上游主要为基带芯片、无线射频芯片、存储芯片、电阻电容电感以及 PCB
板等原材料生产行业。上述电容器、电阻和 PCB板等原材料行业属于完全竞争市场，具有较强的替
代性，供应充足，同时移远通信与芯片供应商高通、联发科、海思等建立了稳定的战略合作关系。
蜂窝通信模块对应的下游应用领域众多，包括无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安
防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等行业，随着信息化水平的逐步提升，社会对生产
效率和智能化生活水平需求的日益提高，行业应用覆盖范围将会不断拓展，市场前景十分广阔。
（一）产业链概述
蜂窝通信模块行业的上游主要为基带芯片、无线射频芯片、存储芯片、电阻电容电感以及 PCB
板等原材料生产行业。蜂窝通信模块对应的下游应用领域众多，这些领域受到政府政策的大力支
持，具有良好的市场前景。产业链结构如下图。
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随着物联网技术的不断发展和应用范围的拓展，市场对于蜂窝通信模块的需求将不断增加。
（二）上游产业链概况分析
目前从事蜂窝通信模块上游行业生产的企业较多，原材料供应比较充足。
蜂窝通信模块主要原材料及细分如下所示。
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第三节 全球及中国市场当前规模及发展趋势分析
一、全球市场当前规模及发展趋势分析
（1）全球蜂窝通信模块市场规模分析
物联网蜂窝通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场。随着蜂窝
通信技术的迅猛发展，蜂窝通讯模块市场前景广阔。根据 Techno Systems Research统计数据，
2017年的全球物联网蜂窝通信模块出货量为 百万片，到 2022年将增长到 百万片。
2015-2022 年全球蜂窝通信模块市场规模预测详细信息如下图所示。
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数据来源：Techno Systems Research
从细分市场连接数量划分，2015年末交通运输行业占比最大，占连接总数量的 %，其次为
远程控制和智能抄表；到 2022年，随着 5G的全面应用，远程控制的连接数将来到第一，占据
%的连接数，其次为交通运输和智能抄表，占比分别为 %和 %。2015-2022 年全球细分
市场蜂窝通信模块市场规模预测如下图。
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数据来源：Techno Systems Research
（2）全球主要区域物联网蜂窝通信模块市场规模分析
按全球主要区域分析，中国、北美和欧洲市场是蜂窝通信模块需求最大的三个区域。自 2015
年起，中国取代北美成为需求量最大的单体市场。2015-2022 年全球主要区域物联网蜂窝通讯模块
市场规模及预测如下图。
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数据来源：Techno Systems Research
在中国，蜂窝通信模块的市场需求主要表现在智能水表、移动支付和智慧安防领域。随着车载
市场和智慧医疗需求的增加，交通运输市场在未来几年将会爆发。可以看出，在国家政策的驱动
下，LTE目前是中国移动通信技术领域主流的发展方向，尤其是自 2015年开始，3G已经快速向
LTE转变。2016年，LTE 运用于智能水表行业，2017年，NB-IOT产品及服务已经大范围落
地。
在北美市场，蜂窝通信模块的市场应用主要体现在车载、车队管理、公共安全以及移动支付领
域。保险公司通过车队管理服务的渗透，使得蜂窝通信模块在该领域的应用领先于其他国家。AT&T
已经于 2017年 1月 1日终止 2G网络，并且持续推动蜂窝通信技术由 3G向 LTE转换。AT&T计划于
2017年实现 落地并于 2018年实现 NB-IoT的全面布局。
在欧洲市场，通信模块主要市场集中在车载应用以及智能电表行业。随着 2017年 e-Call立法
的实施，通信模块在车载应用市场的需求得到了质的提升。2017年后，LTE系列产品以及 NB-IoT
系列产品被广泛应用于各个领域。值得注意的是，在欧洲市场，未被授权的 LPWA通信技术例如
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SigFox和 LoRa比其他区域更受欢迎。
在日本市场，蜂窝通信模块在智能电表以及车队管理领域市场渗透率很高。为筹备奥林匹克运
动会的举办，日本加大公共基础设施建设投资，尤其是 2015-2016年间在公共安全以及智慧城市领
域的投资促使蜂窝通信模块的市场需求大规模增加。
（3）全球市场当前发展现状及未来发展趋势
现在，物联网蜂窝通信模块出货量主要以 2/3/4G为主。随着物联网技术向低功耗广域物联网
（LPWA）及 5G迁移，其中的 LPWA成为了增长最快的领域。据 Techno Systems Research研究预
测，2015-2022年 LPWA产品市场规模的复合增长率将达到 %。
主要发展趋势还体现为：从地理上来看，亚太地区是增长最为迅速的，主要是受到中国制造的
提振；运输业务是最大和最为重要的增长点，驱动力主要来自车联网的快速发展；政府在智能水电
气热网的推动可带动该产业的发展；而工业控制预计要到 2019年 5G技术商用之后才会起到强劲推
动作用。
当今时代，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，信息通信技术以前所未有的速度转
化为现实生产力，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。物联网蜂窝通信模块行业作为
信息通信技术的典型代表，在全球范围内呈现加速发展的态势。不同行业和不同类型应用的普及和
逐渐成熟推动物联网的发展进入万物互联的新时代，可穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能
机器人等，数以百亿计的新设备将接入网络，预计到 2020年全球联网设备数量将达到 260亿个，
物联网市场规模达到 万亿美元，促进生产生活和社会管理方式不断向智能化、精细化、网络化
方向转变。
二、中国蜂窝通信模块市场规模及发展趋势分析
（1）中国蜂窝通信模块市场总体规模分析
根据 Techno Systems Research的统计数据，2016年底，中国蜂窝通信模块市场出货量达
到 百万片。基于 LTE技术逐步成为蜂窝通信的主流。2013-2020 年中国蜂窝通信模块市场规
模及预测如图：
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数据来源：Techno Systems Research
来自 Techno Systems Research数据显示，在蜂窝通信模块市场的细分行业中，交通运输和
移动支付行业的需求是主要推动因素，同时，蜂窝通信模块还广泛应用于智能抄表、公共安全等领
域。2013-2020 年份中国细分市场蜂窝通信模块市场规模预测如下图：
数据来源：Techno Systems Research
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（2）中国市场当前发展现状及未来发展趋势
物联网的大力发展，以及移动通信网络的逐步完善，让远距离通信成为物联网产业中的一个重
要技术领域。从手机和移动宽带延伸而来的蜂窝通信模块得到了企业的大力重视与推广，并广泛应
用到了短距离通信(WiFi、蓝牙、ZigBee)所难以覆盖到的移动支付、电力、车载、安防监控等新兴
领域。ABI Research的统计数据表明，未来三年，物联网应用的触角将会全面延伸，车载运输、
智能计量、无线支付、安防监控、远程监测与控制将成为蜂窝通信模块出货量较大的五个领域。
第四节 2018-2019 年我国蜂窝通信模块行业竞争格局分析
一、蜂窝通信模块市场化程度及产业格局分析
物联网应用领域广泛，各个领域自身的发展情况、供应商进入时间的长短、产品能否持续满足
该领域的应用需求等因素，使得不同领域的蜂窝通信模块竞争呈现不同的态势。对于部分已经初具
规模的领域，其竞争格局已逐步成型；对于其他更多的尚处在概念和起步阶段的领域，其竞争格局
尚未形成，但实力较强的供应商优势将更为明显。
二、全球蜂窝通信模块市场主要企业
在蜂窝通信模块市场中，主要的模块供应商包括移远通信、Telit、SierraWireless、
Gemalto、U-Blox、芯讯通、广和通、有方科技。
（1）Telit
Telit（伦敦证券交易所：），是意大利无线通信模块制造商，成立于 1986年，是伦敦证
券交易所上市公司。模块产品涵盖各个阶段的无线通讯蜂窝产品、短距离通信模块产品和定位模块
产品，模块产品包括 GSM/GPRS模块，CDMA/HSDPA/UMTS模块。
（2）Sierra Wireless
Sierra Wireless(纳斯达克：SWIR)(多伦多证券交易所：SW)，于 1993年成立于加拿大，主
要为客户提供无线通信产品和解决方案，公司产品包括嵌入式无线模块、原始设备制造商嵌入式软
件、智能网关，客户涵盖全球大量无线服务提供商、设备制造商、企业和政府机构。
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（3）Gemalto
Gemalto（泛欧证券交易所：NL0000400653GTO），全球数字安全领域的知名企业，致力于在移
动连接性、身份与数据保护、信用卡安全性、卫生医疗与交通服务、电子政务与国家安全方面为客
户提供服务，具体包括为无线运营商、银行和企业提供种类繁多的安全个人设备，如手机用户身份
模块（SIM）卡、智能银行卡、智能卡通行证、电子护照以及在线身份保护 USB令牌，旗下德国
Cinterion公司是蜂窝通信模块及解决方案的供应商。
（4）U-Blox
U-Blox公司创建于 1997年，总部设在瑞士，2007年成功在瑞士证券交易所上市。U-Blox的
产品包括基于芯片的解决方案、通信模块、软件及在线服务等，重点服务领域包括大众消费类市
场、工业级市场、汽车前装和后装市场等。U-Blox是欧洲汽车 GPS导航委员会及伽利略委员会委
员,参与欧洲汽车 GPS导航专业标准的制定及修正。
（5）芯讯通
芯讯通无线科技（上海）有限公司主营业务为 M2M无线通信模块的研发、销售业务，致力于为
客户提供基于 GSM、WCDMA、CDMA、LTE等无线蜂窝通信及 GPS、GLONASS、北斗卫星定位等多种技
术平台的 M2M模块产品解决方案。公司产品广泛应用于车联网、智能抄表、移动支付、安全防护、
医疗卫生、共享单车等领域。
（6）广和通
深圳市广和通无线股份有限公司从事物联网和移动互联网的无线通信领域，自主设计、研发
FIBOCOM品牌产品，为客户提供专业的无线通信模块及解决方案，产品涵盖 LTE、HSPA+、GSM/GPRS
无线通信模块以及 GNSS定位模块，并提供基于 Intel x86架构的 TCU、Smart POS、Smart
Device等物联网智能终端整体解决方案。
（7）有方科技
深圳市有方科技股份有限公司是一家从事物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业。
有方科技专注于无线应用需求的挖掘和实现，提供专业的 LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA 1x、
短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案，拥有产品规划、工业设计、结
构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系。
注：以上信息来自公司官网或公开披露资料
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三、进入本行业的主要障碍
（1）技术及人才壁垒
蜂窝通信模块产品的研发需具备较强的通信技术、信号处理技术、信息处理技术等专业研发能
力，还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、与硬件紧密结合的嵌入式软件和信息处理应用平台
软件开发能力。由于行业的多样性，终端所采集和传送的数据与信号格式各有不同，对组网、通信
和智能控制的需求各异，因此对企业的应用开发能力提出较高要求，只有综合考虑客户机器设备的
特点、网络环境及控制需求等因素，设计并提供有针对性的产品，才能更好地满足客户需求。下游
不同客户对产品的性能指标要求较高，移远通信对蜂窝通信模块的设计和研发积累多年，拥有行业
较强的产品设计研发能力，能够保证模块产品实现高性能、稳定可靠的质量需求。
现代科技产品的研发和使用离不开技术支持，优秀的技术支持能力可提高公司的竞争力，其对
于提高通信服务质量尤其关键。基于蜂窝通信模块产品技术复杂性、高标准，为了更好的适应物联
网应用的复杂场景和客户的不同需求，厂商要力求技术支持和研发团队紧密配合全球代理商技术支
持工程师，为客户研发工程师提供全面、及时和近距离的技术支持服务，缩短客户产品研发时间。
蜂窝通信模块应用对企业的研发队伍提出了很高的要求，开发人员需在对产品方案深刻理解的
基础上研发符合应用场景的产品，选择符合行业环境的信息传输技术方式以及开发出行业应用平台
与中间件等。因此，本行业需要信息技术、通信技术和行业应用知识的相互融合，对人才的素质要
求较高，这些人才需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。由于蜂窝通信模块产品下游
客户产品更新迭代快、功能不断丰富，对模块产品持续提出新的技术需求，要求企业拥有一批熟练
掌握技术升级和创新的研发人才。目前，公司大力发展研发技术团队，拥有一批熟练掌握信息技
术、通信技术和产品设计能力的高技术人才，能够满足行业和市场发展的需求。
（2）行业经验和先发优势壁垒
蜂窝通信模块企业除需拥有较强技术研发能力外，还需要对客户所在业务领域的特点及发展趋
势、客户机器设备的特性、客户的决策流程及生产控制需要等应用行业的相关信息有较为深入的理
解。随着应用不断深入，对相关行业的经验和知识的积累将更加重要，行业经验成为本行业实质性
进入壁垒之一。
蜂窝通信模块市场应用于多个细分行业市场，在无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、
智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等各行业中早已有应用，由于各行业的信息
化水平参差不齐以及行业利益的关系，不同行业间的“孤岛现象”严重，各部门之间的壁垒现象广
泛存在。另外，由于行业融合度很低，许多物联网应用都是封闭的，不能进行信息之间的交流、应
用之间的协同，从而产品应用带来较大壁垒。
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移远通信蜂窝通信模块凭借完备的产品型号和强大的产品技术解决方案，在行业内积累了一批
忠实的客户，“Quectel”品牌在行业内得到了广泛的认可。同时，公司积极拓展国内客户的同时，
积极开发海外客户。目前，公司已经形成了遍布欧洲、美洲、亚洲、澳洲等主要地区的全球化销售
网络，为公司业务的进一步拓展奠定了渠道基础。
物联网蜂窝通信模块行业部分起步较早的企业可以凭借其拥有的技术能力以及行业经验，推动
行业技术标准的形成及发展，加强与客户间的依存度，从而拥有较强的先发优势。移远通信凭借其
在蜂窝通信模块多年的行业经验、广泛认可的品牌和全球化销售渠道等优势，在行业竞争中处于更
加有利的位置。
（3）业务资质及市场认证壁垒
从事蜂窝通信模块相关业务的企业，需获得相关资质证书。这些资质对企业的技术实力、注册
资本、经营业绩、研发与生产设施、管理体系与流程等提出了较高要求，成为限制其他新进企业进
入本行业的壁垒之一。
世界多个国家和地区的机构、组织和电信运营商对进口电子产品实施产品资质认证，蜂窝通信
模块业务的出口必须取得相关资质认证后才能进入当地市场，例如
CE/FCC/IC/KC/NCC/OFCA/GCF/PTCRB/RCM/ANATEL等。此外，通信模块产品有复杂的软件设计，包
括协议、应用、实时操作系统等，对物联网行业的不同应用需要不同的功能。目前，公司拥有欧
洲、美洲、亚洲和澳洲等主要蜂窝通信模块消费市场的相关认证资质，满足全球多地市场对模块产
品的资质认证要求。
第五节 企业案例分析：移远通信
一、移远通信主营业务、主要产品及服务的情况
（一）移远通信主营业务
自成立以来，公司始终致力于物联网蜂窝通信技术应用及其解决方案的推广，公司主营业务是
从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。公司是专业的物联网
（IoT）技术的研发者和蜂窝通信模块的供应商。公司在物联网行业中拥有领先的 GSM/GPRS、
WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT模块等产品解决方案以及丰富的行业经验，提供物联网蜂窝通信模块解
决方案的一站式服务。
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报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品
公司主要产品包括 GSM/GPRS（2G类别）系列、WCDMA/HSPA（3G类别）系列、LTE（4G类别）
系列、NB-IoT系列等蜂窝通信模块，以及 GNSS系列定位模块系列、EVB工具系列。基于以上产品
的应用解决方案可实现物联网设备的互联互通和智能化，具备易于集成、兼容性强、可靠性高等核
心特点。公司产品通信技术涉及 GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT等技术。公司产品可根据应
用层需求开展定制化服务，目前公司产品主要应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、
智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域。
二、公司行业地位
移远通信凭借成熟的技术，已开发出 GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、NB-IoT和 GNSS等模块产
品系列，多样性的产品及功能充分满足了不同市场的需求。移远通信拥有一支卓越的技术型管理团
队，深厚的技术背景使企业能够了解客户的需求，洞察技术发展的趋势，快速发展成为行业领先企
业。
公司产品与服务对应的物联网与移动互联网应用领域众多，这些领域受到政府政策的大力支
持，具有良好的市场前景。随着物联网技术的不断发展和应用覆盖范围的拓展，市场对于无线通信
解决方案的需求将不断增加。
根据行业内可比公司披露的最近三年的财务数据，行业内主要公司销售收入情况如下：
注：以上数据来源于相关企业年报及招股说明书等公开披露数据，部分数据未公开，Telit和
Gemalto的收入数据为公司总体业务收入，其中 Telit的 2018年度收入数据为 2018年 1-6月收
入，芯讯通和有方科技 2018年度收入数据暂未公开，芯讯通 2017年数据系 2017年 1-6月数据。
根据 TSR于 2017年出具的研究报告，预测 2017年蜂窝通信模块行业整体市场规模约 16,000
万片，预计截至 2017年末，移远通信及主要竞争对手的市场份额情况如下图所示。
三、移远通信的竞争优势
（1）研发和技术优势
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公司始终致力于物联网蜂窝通信技术应用及其解决方案的推广，依托多年积累的行业经验与不
断发展壮大的研发团队，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研
发实力和技术优势，主要体现在：
①研发团队与研发体系不断壮大完善
公司研发骨干大多都有多年行业研发经验，并曾在世界五百强企业及国内科研院所等行业技术
领先的企业工作。多年来公司研发团队积极与高通、联发科和英特尔交流合作，除了在技术和产品
上不断创新，研发流程也不断得到完善，能够与国际先进的产品开发管理流程相接轨。研发中心已
构建了完整的研发体系，建立了符合公司自身特点的研发管理系统软件，通过流程固化来提高和保
证研发质量。
②公司拥有多年的蜂窝通信模块研发经验
公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰
富经验，已形成了从设计、性能测试、产业化等较为完整的综合研究与开发体系。2016年-2018
年，研发费用分别为 4,万元、9,万元和 16,万元，占当年营业收入比例达
%、%和 %。
公司自创立以来，一直坚持自主研发路线，截止到招股书签署之日，已获得 74项专利权，软
件著作权 108项。
③产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势
产品硬件设计：移远通信的产品已经形成 2G、3G、4G、NB-IoT、GNSS系列产品，涵盖物联网
所有应用，满足无线通信的要求。产品基于市场调研，提前布局，采用行业最先进的方案，适用于
高通、联发科和英特尔等平台。模块应用涉及到各种复杂无线通信环境，研发团队不断优化电路设
计，攻克了抗干扰等设计难题，申请并成功获得“防干扰无线通讯系统”的发明专利。为了适应物
联网产品的使用需求，设计团队不断优化电路，不断把模块的小型化做到极致。
公司产品有复杂的软件设计，包括协议、应用、实时操作系统等，对物联网行业的不同应用，
开发了多种功能，例如 eCall、DTMF、QuecFOTA、AudioPlayback/Audio Recording、
QuecLocator、QuecFile等。自主开发的软件部分，已经形成完善的软件库，代码经过严格测试，
保证客户产品的可靠性，提供丰富的功能模块，适应不同的终端产品需求。
公司主要产品适用于-40°C—+85°C的工业温度，符合 8KV/15KV的 ESD抗干扰性能，并通过
1000小时以上的老化寿命实验验证，可以适应物联网的各种恶劣的工作环境。公司产品拥有多个
国家的认证证书，包括：CE、FCC、IC、KC、NCC、OFCA、GCF、PTCRB、RCM、ANATEL等，能够满足
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客户对产品技术标准的严苛要求。
随着物联网产业不断发展，客户需要融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输
等复合性功能的一体化模块，这需要公司研发团队对行业规范、客户需求进行分析和归类，既能满
足单一客户需求，又能持续扩展行业其他应用，使产品形成新的定位和格局。公司能够为客户提供
“交钥匙”的完整产品和解决方案，有利于客户缩短产品研发周期和新产品开发。
（2）产品质量优势
移远通信成立于 2010年，是专业的物联网（IoT）技术的研发者和蜂窝通信模块的供应商，提
供物联网蜂窝通信模块解决方案的一站式服务。作为全球领先的 GSM/GPRS、WCDMA/HSPA、LTE、
NB-IoT和 GNSS等模块供应商，移远通信拥有丰富的行业经验，以不断的创新、出众的品质和令人
信赖的产品可靠性得到广泛认可。公司是全球优质的蜂窝通信模块供应商，将主要精力集中于蜂窝
通信模块产品的设计和研发，注重相关技术研发人才和知识产权体系的建设，拥有丰富的产品设计
经验。同时，公司拥有全球优质的原材料供应商体系，通过严格标准筛选出伟创力、佳世达、信太
通信等加工厂商，并实行严格的生产质量管理标准。目前，公司产品通过了 ISO9001:2015认证、
IATF16949：2016认证、AT&T认证、Vodafone认证等，以成熟的产品设计、稳定的质量满足下游
不同应用市场客户的需求。
（3）公司品牌优势
品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现，是企业在
市场竞争中的软实力，品牌建设是一个长期积淀的过程。公司通过在通信模块领域近十年的精耕细
作，在品牌方面具备较强的先发优势。公司立足物联网蜂窝通信模块领域近十年，客户遍及各行各
业，产品广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应
用、医疗健康和农业环境等众多领域。
公司在物联网应用领域开拓了众多客户，包括移动支付终端供应商如国内的新大陆、福建联
迪，国际顶尖的 POS机厂家 Ingenico等；智慧能源终端客户中，包括电网公司设备供应商华立科
技、新联电子、友迅达等，国际表计厂商 Baylan、Itron等；车载终端客户包括国内杭州中导、慧
视通等，海外有俄罗斯的 Autofon、欧洲的 Inosat等。美国的 Honeywell和移远合作，开发安防
产品。移远通信如今在海内外有 3,000多家终端使用客户，良好的客户资源为公司持续稳定的发展
提供了保障。
（4）全球化的销售网络优势
通过多年的发展，公司针对物联网下游行业应用范围广，客户需求差异化较大的特点，建立起
立体化的市场营销体系，主要包括通过下游代理商经销和对客户直接销售两类渠道。同时，公司为
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配合海内外市场开拓需要和便于销售管理，将全球销售区域分为中国区、欧洲区、亚非拉区和北美
区，由市场销售代表、售前售后服务工程师（FAE）组成技术及销售服务团队，为客户提供及时、
准确的服务。另外，公司下游应用领域包括无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安
防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等，公司凭借蜂窝通信模块完备的产品型号和强大
的产品技术解决方案，在海内外积累了多个行业的客户。公司凭借全球化的销售网络，公司的售前
售后服务得到有效提升，在与同行业公司的竞争中取了一定优势。目前，移远通信已经建立起销售
人员全球辐射覆盖、经销和直销模式相结合、多细分应用领域拓展的立体化、全球化销售网络。
（5）管理团队及人才储备优势
物联网行业属于新兴的高新技术产业，高层次专项人才相对缺乏。物联网通信模块的研发、设
计、制造对于人才的要求高，不仅需要相关人才对蜂窝通信技术有充分的知识储备和经验积累，同
时还要对物联网行业具有足够的认识，这种复合型人才稀缺。另外，行业的高速发展需要管理层具
有快速的反应能力和决策能力，同时要求管理层人员拥有丰富的行业经验。公司专注于全球高品质
通信模块产品的设计、研发和制造，拥有经验丰富的管理和研发团队。目前公司设置的产品研发中
心由董事长兼总经理钱鹏鹤负责，公司管理层在行业具有丰富的经验与市场开拓能力，使得公司的
产品研发得以紧跟经营战略和市场变化。
另一方面，公司还注重人才的引进和培养。在人力资源方面，有着完善的员工培训机制，根据
公司发展战略，制定人才培养总体规划和具体实施计划；建立人才培养和引进机制，有针对性地培
养和引进管理经验丰富、营销能力强及技术创新能力强的专业技术人才和以财务、投资、营销、技
术研发等为主的高级管理人才，聚集了大量蜂窝通信软硬件技术领域专业人才。
四、公司的核心价值及与较竞争对手的优势
（1）公司的产业链定位、附加值及核心竞争因素
移远通信蜂窝通信模块产品主要功能是实现终端设备信息收发，可实现定位追踪、实时监控、
信息互联、远程控制等功能。公司帮助无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无
线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等领域的客户实现产品的互联化和智能化。
公司在蜂窝通信模块行业有多年的技术及经验积累，能够针对下游不同客户的差异化需求对模
块产品进行设计、研发、生产（制定委托加工的方法和标准），从而为客户提供智能设备互联通信
的解决方案。由于模块产品涉及通信技术、软件开发、硬件设计和生产等相关技术，且产品开发过
程需要进行测试，市场拓展还需通过各类认证，产品应用过程也需要完善的技术支持服务，蜂窝通
信模块行业具备较高的门槛。因此，下游各领域终端客户为满足对通信模块的需求，会寻找专业的
模块制造商进行采购。移远通信采购上游较为标准化的原材料，通过自身设计、研发、生产出质量
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优良的模块产品，并能为客户提供持续性的技术服务，为客户提供优秀的解决方案。
（2）相对于竞争对手的优势
移远通信的蜂窝通信模块产品相比同行业竞争对手具备较强优势。
相比国内同行业竞争对手的优势体现在以下几方面：①移远通信拥有更先进和完备的产品线，
具备开发各类通信模块产品的设计、研发能力。公司产品包括 GSM/GPRS（2G类别）系列、
WCDMA/HSPA（3G类别）系列、LTE（4G类别）系列、NB-IoT系列等蜂窝通信模块，以及 GNSS系列
定位模块系列、EVB工具系列，相比竞争对手产品种类更加齐全，能够满足不同领域客户需求；②
公司的各类产品技术行业领先，公司的多种模块产品技术水平具备一定优势，特别是在 NB-IoT模
块、智能模块和汽车前装模块等领域，公司具备先发优势；③公司拥有较完备的市场营销体系，客
户技术支持工程师服务团队规模较大，强大的服务能力能够保证快速解决产品应用的相关问题，同
时，公司在国内外的代理商营销体系庞大，有利于市场的拓展和维护；④公司自主设计了全自动化
生产线，在业内率先实现了从生产到测试、包装的全自动化生产线的投产，在测试环节拥有业内领
先且完全自主研发的模组测试夹具及测试控制软件，可实时监测每条自动线体的各项数据，便于进
行集中控制以提高资源利用率和节省人工成本。
相比国外同行业竞争对手的优势体现在以下几方面：①经过近年来快速的发展，移远通信在多
个应用领域的模块产品技术及市场份额均有显著增长，相比海外竞争对手，除汽车前装等少数领域
外，公司多数模块产品的质量已经拥有一定优势；②公司的研发、生产均在国内，能够充分发挥国
内人力成本较低的优势降低公司经营成本；③国内物联网行业发展迅速，为公司发展提供了较好的
市场环境，公司经营主体根植于国内市场，便于公司借助中国物联网发展市场红利实现快速发展，
也便于对国内客户进行开拓和维护；④相比海外市场，中国物联网行业创新更加活跃，移远通信等
国内蜂窝通信模块厂商对产品的更新和升级更快，能够促进公司产品的进步。
五、移远通信的竞争劣势
目前公司资产规模较小，且主要是轻资产，除了股权融资和经营积累，难以自行通过借贷方式
筹集较大规模的资金。由于物联网产业正处于蓬勃发展阶段，行业内公司处于迅速扩张的竞争周
期，资金来源的局限势必对公司开拓其他物联网应用领域造成不利影响。
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
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一、下游产业发展概况分析
（1）无线支付应用
无线支付采用移动通信方式传输信号，可以实现随时随地支付，未来将成为主流的支付方式。
无线支付带来的便利性是有线方式所无法比拟的，它主要利用移动通信基站传输信号实现数据传
输，省却了线路铺设的不便。对于蜂窝通信模块而言，最重要还是需要保证数据传输的稳定可靠。
搭载智能模块的支付终端，不但能满足市场对支付模式多样化的需求，还支持营销管理、会员管
理、便民服务等功能，在新零售趋势下将成为连接线上和线下的重要基础平台。
Strategy Analytics移动支付服务最新研究报告《2010-2022年移动支付预测更新》称，全
球移动支付用户在 2016年年底突破 10亿，相当于 20%的独立移动用户。移动支付交易额将从 2016
年的 2,000亿美元上涨至 2022年年底的 5,710亿美元。尼尔森数据显示，在全球范围内，2016年
移动数字支付比例高达 43%，而高达 86%的中国消费者使用并信赖移动支付，据央行网站数据显
示，2017年中国移动支付业务 亿笔，金额 万亿元，同比分别增长 %和
%。联合国旗下机构 Better Than Cash Alliance预测，到了 2020年，中国消费支付方式
中，移动和互联网支付的比例将会增长到 28%，而现金支付比例则会下降到 30%，随着物联网技术
的日益成熟以及个人电子设备的广泛普及，物联网的无线支付市场规模还将持续日益扩张的趋势。
（2）车载运输应用
民用汽车车载系统可分为前装与后装两大类，前装车载系统属于汽车原厂配置，而后装车载系
统则由汽车经销商或消费者自行购置。蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的
地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带，而且车载的应用环境非常复杂，对产品的可靠
性、稳定性、抗高低温性能等要求更高。物联网的车载运输应用方案主要集中在车联网中。车联网
依托车内网、车际网和车载移动互联网，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智
能化控制的一体化网络。车联网集无线通信、智能导航、自动泊车、智能安全、节能减排、娱乐影
音、自动驾驶等功能于一体，车载系统也逐渐从单一功能向综合智能业务系统发展。基于 V2X（X
泛指车、路、行人及互联网等）可实现车车、车路、车人之间实时、高效、可靠的双向信息交互和
共享，达到智能协同配合，实现车辆主动安全，并提高行车效率。在 2016年 9月 26日 3GPP关于
V2X的第一版标准化规范已制定完成，涵盖 V2V（车车通信，汽车对汽车）、V2P（车人通信，汽车
对行人）、V2I（车路通信，汽车对基础设施）、V2N（车网通信，汽车对互联网）等技术标准，如今
V2X之间的无线通讯和信息交换，将作为汽车工业信息化的重要突破口。
在国内，2016年车联网行业得到了国家重大科技研发专项的进一步支持。中德智能网联汽
车、车联网标准及测试验证合作项目陆续启动，中国车联网行业在技术研发、标准制定、搭建测试
认证环境上得到了有效发展，全球车联网市场正以 25%的年均复合增速增长，2018年市场规模有望
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达到 400亿欧元，同时渗透率将达到 20%。Machina、IMS和华为联合调研发现，全球车联网连接数
当前估计为 9,000万，预计到 2020年将增至 3亿左右，到 2025年则将突破 10亿，车联网系统在
汽车中的应用将不断普及。
（3）智慧能源应用方案
能源物联网是智慧能源互联网变革的重要支撑技术之一。能源系统呈现出智能化、自动化和互
动性等发展趋势，相关能源设备需充分考虑能源系统信息化水平、安全运行水平以及优质服务水平
的需求。智能电表、智能水表、智能燃气表和智能热量表等智能表记具有双向多种费率计量功能、
用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能等智能化的功能，智能仪表凭借其精准度
高、可自动校正、实现自动补偿、远程智能抄表等优势逐渐取代传统模拟式仪表及数字式仪表成为
表计市场的主力军。将传统机械表更换为物联网表可有效解决调峰错谷、入户抄表难、资金回流慢
等问题，节省大量人力成本。
智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，为了适应智能电网，智能电表具有双向多种费率
计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能
电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。目前，智能电表行业在国际上已经处
于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界
形势的变化。In-Stat研究指出，全球至 2020年智能电表渗透率将达 59%。全球智能电表安装量将
于 2020年达到 亿台。智能电网得到大范围的部署和发展是促进智能电表发展的主要驱动因
素。
智能水表帮助水务公司轻松实现抄表到户的工作，避免与中间层水费纠纷，为管网检漏提供精
确的数据分析，极大提高管网检漏的效率，为水资源的节能环保提供保障；同时对用户及时了解自
家用水状态，节约水资源等提供帮助。调研机构 Frost&Sullivan报告显示，2020年全球智能水表
出货量将达 5,400万台，2016年-2020年之间复合增长率为 %。目前我国智能水表主要以低端
的 IC卡水表为主，智能水表占比不足 20%。随着 NB-loT技术的发展，使得智能水表大规模应用变
为可能。中国计量协会水表工作委员会智能水表技术工作组的年度工作会议指出，“十三五”期间
智能水表（含智能应用系统）销售收入占全部水表销售比例要达到 40%，我国智能水表的市场规模
也将稳步提升。
物联网智能燃气表可实现在线监测、远程控制、安全防范、统计报表、收费、网上充值、实时
调价、阶梯气价、用气预测、大数据分析等管理功能，是实用并具有前瞻性的燃气运营商计量仪表
抄收、管控的系统性解决方案。物联网智能燃气表通过蜂窝通信模块自动将当前累计量及表的运行
状态等信息发送给信息中心的数据服务器。用户可以通过便利店、网银等进行实时充值，在服务器
充值成功后与燃气表实时互动，通过数据收集为燃气使用的供销差和用气数据预测提供准确的数据
依据。据中国计量协会统计，2016年我国燃气表产量达到 4,100万台、消费量约 3,900万台，并
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呈现快速增长趋势。目前国内待替换的传统机械燃气表约有 5,000-6,000万台、IC卡燃气表约有
4,000-5,000万台，即使不考虑新增需求，我国存量燃气表更换也有着巨大的市场空间。
（4）智能安防应用
在智能安防监控系统中，监控设备若监测到异常情况，将触发安全警报，需要蜂窝通信模块实
现安防系统及时地传输警报信息、图像和视频，同时将相关信息发送至用户手机或其他移动终端。
监控设备或者感应装置，依靠蜂窝通信模块与移动网络建立有效的通信通道，让用户可以及时获得
现场信息，远程监控事发现场，从而第一时间采取措施解决问题，避免各种安全事件的发生。安防
作为刚需，广泛应用于平安城市、智能交通、智能楼宇、环保、金融、医疗等行业。随着安防与新
的科技硬件、网络信息技术相结合，安防市场由注重密度、广度、清晰度的“时代”，升级为
更具实战能力的“时代”，智能安防产业已经处于蓬勃的发展时期。
根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期
间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020年，安防企业总收入达到 8,000
亿元左右，年增长率达到 10%以上。2015年发改委等 9部委联合出台的《关于加强公共安全视频监
控建设联网应用工作的若干意见》提出，到 2020年重点公共区域视频监控覆盖率达到 100%，新
建、改建高清摄像机比例达到 100%，重点行业领域的重要部位视频监控覆盖率达到 100%，同时逐
步增加高清摄像机的新建、改建数量。近年来随着平安城市项目以及公安部信息化的快速推进，我
国城市视频监控市场保持良好增长态势。
（5）智慧城市应用
智慧城市已改变了人类的生活和生产方式，并为城市带来了新的发展空间。无论是便捷的交
通、高效的资源利用，还是精细化的城市管理，都离不开高度互连的基础设施。智慧城市发展目前
主要围绕构建基于物联网技术的立体化信息采集网络及开展各领域技术应用两大方面。全方面提高
城市的感知能力，建立完善的信息采集网络是智慧城市发展的基础。
根据《2016-2045年新兴科技趋势报告》数据，到 2045年，全球 65%-70%的人口会居住在城
市，全球人口超过 1,000万的超级城市会在 2030年增加至 41座，必将导致城际交通、电力能源、
污水处理、公共安全等城市基础设施承压。因此，智慧城市已经成为城市高水平发展的必然趋势，
而物联网技术在城市的信息采集、精细化管理、节能减排、生态保护、公共服务等方面都将发挥重
要作用。根据 BCG预测，到 2020年，全世界智慧城市总投资额将达到 1,200亿美元。根据 IOT
Analytics统计，物联网应用中智慧城市的相关项目占比高达 20%，是物联网技术的重要应用载
体。
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（6）无线网关应用
无线网关相较于传统有线网关终端具有网络组建轻松便捷、部署快速及时，以及移动网络全球
覆盖等优势。移动通信网络技术以其高效、便捷和抵御灾害的高可靠性成为数据网关、路由应用的
新方向。在成熟的 2G、3G网络以及迅速发展的 LTE网络的助推下，基于移动通信网络的无线网关
将成为数据终端行业的重要应用领域。移远通信拥有完整的 LTE模块产品系列，数据传输快速可
靠，适合应用于无线网关领域。
（7）工业应用
智能工业通过在传统工业中融入各类感知能力的终端、移动通信等技术，将信息互联技术与传
统工业制造相结合，实现工业智能化。智能工业每一个环节，包括供应链管理、生产过程工艺优
化、设备状态监控、环保监测及能源管理、安全生产管理等皆可搭载蜂窝通信模块。
物联网的智慧服务是工业制造满足信息消费的智慧化，物联网未来发展的重点任务将是建设包
括满足智能生产制造的“智慧工厂”，以及满足智能用户消费的“智慧商店”。未来，随着智能制造
和各类生产服务平台的发展，物联网技术将被应用于制造业供应链管理、生产过程工艺优化、产品
设备监控管理、工业安全生产管理、智能物流等诸多领域。从经济角度来看，工业物联网影响着工
业、制造业等大约 46%的全球经济，物联网的应用即使提升 1%的效率也将产生巨大的收益。市场调
研机构 Technavio的研究报告指出，到 2020年，全球工业物联网市场规模将达到 1,320亿美元；
到 2030年，工业物联网可在全球创造高达 140万亿美元的经济效益。
（8）医疗健康应用
智能化医疗健康应用通过使用移动通信技术提供相关的新型健康管理设备，能够远程监测、评
估个人健康情况，提供个性化的健康管理服务。基于移动互联、穿戴式设备、内嵌蜂窝通信技术的
健康管理设备等正逐步提升各医疗领域的智能化水平。医疗健康物联网把原始数据转化为简单可操
作信息，并且与其他设备、机器或人交流，被用来改善健康、医护质量、用户体验和操作效率。这
些新型设备和医疗服务使医生能够随时监测、评估患者情况，提供个性化的健康管理服务，也为养
老机构、子女随时了解老人的健康状况提供了便利。同时，远程诊疗等服务可有效降低患者的就医
频次和医疗费用，从而缓解因人口老龄化造成的医疗需求的急剧增长、医疗资源严重短缺等问题。
据埃森哲预测，到 2020年，全球智慧医疗将达到 1,630亿美元，2015-2020年年复合增长率
达到 38%。在国内，百度、阿里、腾讯、中国平安、京东、华为等各大企业都纷纷开始整合医疗资
源，积极进行医疗产业战略性布局，很多医院也在改进运营模式，引入智慧医疗体系。
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（9）农业和环境应用
随着人口的增加和耕地等资源的减少，如何提升农业生产效能、使农业生产经营管理更加科
学，成为业内关注的焦点。智慧农业综合运用云计算、传感器网络等多种技术，实现信息支持、大
田信息采集、生产数据收集等各个环节的连接，实现农业生产智能控制。
据 Beecham预测，到 2025年，假设全球有 亿农场基地，这些农场将使用 6亿个传感器以
支持农业物联网，而智慧农业市场规模有望从 2016年的 亿美元达到 2022年的 亿美
元，年均复合增长率 %。我国政府部门也高度重视现代农业的发展，先后出台了《农业科技
发展“十三五”规划》、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》等
政策文件，全力支持“十三五”期间我国农业的发展。最新发布的《全国农业农村信息化发展“十
三五”规划》指出，物联网等技术有望在农业部确定的 200多个国家级现代农业示范区获得农业部
和财政部资金补贴，并先行先试重点开展 3G、4G、物联网、传感网、机器人等现代信息技术在该
区域的先行先试，推进资源管理、农情监测预警、农机调度及无人机监测等信息化的试验示范工
作，完善运营机制与模式。根据 BI intelligence的预测,中国地区农业物联网设备安装将从
2015年的 3,000万增加到 2020年的 7,500万，复合年增长率达到 20%。
物联网在环保领域的应用主要在于利用传感器对污染源、环境质量变化实现自动监测，智能环
保监测利用各种传感器技术、移动计算、信息融合等物联网技术，根据环境状况进行实时在线监控
和综合分析（包括水质监测、空气质量检测、土壤成分检测等），并建立污染源信息综合管理系
统，为采取环境治理措施和污染预警提供依据，防止突发性环境污染事故发生，使环境监测更便
利、更快捷、更准确，并克服恶劣条件下人工无法观察检测的劣势。
据世界银行与中国国务院发展研究中心的《中国污染代价》称，每年中国因污染导致的经济损
失占 GDP的 %，中国科学院测算的数据也显示国内由于环境污染和生态破坏造成的损失已占 GDP
的 15%，污染事故造成巨大损失，环境保护支出不断增加。然而，监测作为环保治理和管理的重要
手段，一直以来也存在难以解决的痛点，包括监测数据收集不及时不全面、监测覆盖难以到位、环
保监测及检查工作容易受阻、监测人员健康问题等。众多传统环保监测结合物联网模块产品能够有
效解决相关问题。根据国家环境监测总站的数据，环境监测行业销售额从 2011年的 108亿上升到
了 2016年 271亿，年复合增长率约 20%。
（10）共享经济应用方案
随着共享单车市场的兴起，各类共享型创新应用层出不穷，包括共享雨伞、共享洗衣机、共享
汽车、共享租房、共享篮球、共享充电等，涉及交通工具、住房、生活、娱乐等各行各业。共享经
济将带来生产、生活模式的转变，各国正在运用共享经济来解决城市居民需求问题，如交通、停车
位、能源、消费等各个领域，期望能带领出新经济的正面效益。而共享经济之所以能形成规模化，
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关键在于物联网技术的普及。数百亿级的设备和组织连接到物联网，通过对其嵌入传感设备、通讯
设备和云端分析功能，使其成为一个智能互联设备，共享平台串起各种硬件装置或传感器，从终端
到云端平台所产生数据分析，以达到自动供需匹配、资源调度与动态追踪。共享单车第一次大规模
引入物联网技术，主要解决开锁、定位跟踪等问题。以摩拜单车和 OFO单车为例，内置蜂窝通信模
块的单车车锁能实现智能解锁，明显减短等待时间，有效改善共享单车的消费者体验。
根据国家信息中心分享经济研究中心、中国互联网协会分享经济工作委员会在京联合发布的
《中国共享经济发展年度报告(2018)》显示，2017年我国共享经济市场交易额约为 万亿元，
比上年增长 %，到 2020年，分享经济交易规模占 GDP比重将达到 10%以上。共享经济是一种民
间创新带动政策创新的商业模式，成为未来非常重要的经济形式。共享经济的关键因素之一就是数
百亿级的设备和组织连接到物联网，通过对其嵌入传感设备、通讯设备和云端分析功能，使其成为
一个智能互联设备。随着网络基础设施的成熟，共享经济才能实现快速发展，蜂窝通信模块等物联
网技术的普及让共享经济的范围得以进一步扩展，正在成为共享经济的关键因素。
二、物联网行业整体发展状况和未来趋势
（一）物联网概述及其行业概况
（1）物联网定义
物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行
感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝
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链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。
（2）物联网产业架构
物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。如下图所示。
感知层实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制，并通过通信模块将物理实
体连接到网络层和应用层。
网络层主要实现信息的传递、路由和控制，包括延伸网、接入网和核心网，网络层可依托公众
电信网和互联网，也可以依托行业专用通信网络。
平台层包括软件、全栈性能管理、开发者工具、分析工具、传感器分布网络、网络连接、信息
安全、开源平台。
应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供
信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口，以此为基础实现物联网在众多领域的
各种应用。
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（二）全球物联网行业的市场发展情况
（1）全球物联网行业市场规模分析
全球物联网行业处于爆发起点。自“智慧地球”提出以来，物联网的概念在全球范围内迅速被
认可，并成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。物联网是新一代信息技术自主创新突破的
重点方向，蕴含着巨大的创新空间，涉及芯片、通信模块、传感器、近距离传输、海量数据处理以
及综合集成、应用等多个领域。
物联网连接数将实现爆发式增长。根据爱立信数据，截至 2017年 10月底共有 75亿联网手机
终端，进入增速放缓阶段，移动互联网市场日趋饱和，CAGR仅为 3%。而另一方面的物联网逐渐成
为全球经济增长和科技发展的新热点，其中局域网连接保持 CAGR 18%的增长，广域网（包括蜂窝
和 LPWA）产业链成熟激发连接爆发，CAGR达到 26%。可以预见，未来 5年物联网连接数将 3倍于
移动互联网，带来连接、应用、数据等多重价值。全球物联网设备连接数量预测如下图。
物联网将成为超万亿规模的巨大市场。根据 IDC的预测，预计到 2020年，全球物联网市场规
模将从 2014年的 6,558亿美元增至 万亿美元（CAGR17%）。Gartner与 Machina Research分
别判断物联网市场规模会达到 万亿美元和 万亿美元。参考以上等机构的逻辑和预测，可以
看出在未来物联网将成为超万亿规模的巨大市场。各大机构对全球物联网未来发展的预测如下表。
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（2）全球物联网行业发展趋势
物联网发展处于产业生态的关键布局期，来自政府层面的支持、产业巨头的布局以及支撑性技
术的发展均在共同驱动物联网爆发：
①各国政府政策有力支持
政府层面，各国高度重视物联网新一轮发展带来的产业机遇，美国、欧盟等发达国家和地区在
战略设计、产业生态组织、政策环境建设、大规模应用示范方面大力推进。
物联网技术的普及应用可以有效提高各方面的生产力，例如工业生产效率、社会协作水平、个
人消费体验等，物联网作为互联网之后新的产业竞争制高点，生态构建和产业布局已在全球加速展
开，在各国政府的大力推动下物联网正迅速转化为现实生产力。
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②互联网产业巨头不断布局
产业层面，产业巨头纷纷制定物联网发展战略，并通过并购、合作等方式快速进行重点行业和
产业链关键环节的布局，争夺物联网未来发展的战略导向，提升对整个产业的把控能力。全球知名
企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成，未来几年将成为物联网产业生
态发展的关键时期。
各大科技巨头不断推动在物联网业务的布局，纷纷通过外延并购或者内生研发的模式进入物联
网行业，完善平台、应用、系统等。
③技术发展持续推动
技术层面，物联网产业的支撑性技术落地迅速：以 NB-IoT为代表的 LPWA技术已经在多地开始
部署；高速率低延时的 5G技术也不断被各大运营商加速试验，各方均共识预计在 2019-2020年实
现商用。
i. NB-IoT在多地开始部署
与传统 2/3/4G蜂窝通信模式相比，NB-IoT自身具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优
势，使其可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。同时由
于 NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz的带宽，可直接部署于 GSM网络、UMTS网络或 LTE
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网络，以降低部署成本、实现平滑升级。
全球运营商均在积极推动 LPWA网络的建设。截止 2017年底，全球已商用的 NB-IoT网络已达
到 30张，预计 2018年将达到 100张。
LPWA连接数从 2016年快速增长，根据华为的预测，预计 2019年超过传统蜂窝连接数
（2/3/4G）。随着 NB-IoT的商用会进一步引导产业链公司加大投入，成为一个行业发展的强力催化
剂。目前高通、华为等企业均已具备了 NB-IoT芯片的量产能力，芯片及模组的放量供货将支撑海
量的连接终端，作为入口带动行业相关应用领域的快速增长，整个行业处于爆发起点。
ii. 5G商用已提上日程
高通与产业调研公司 IHS共同发布了白皮书《5G经济：5G技术将如何影响全球》中认为，到
2035年，5G将在全球创造 万亿美元经济产出，相当于 2016年美国全年的消费者支出，并超
过了中、日、德、英、法的消费支出之和。
万物互联的场景下，机器类通信、大规模通信、关键性任务的通信对网络的速率、稳定性、时
延等提出更高的要求，包括自动驾驶、AR、VR、触觉互联网等新应用对 5G的需求十分迫切。
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全球主要国家和地区已陆续出台 5G商用时间表，基本计划于 2020年左右实现 5G商用。而 5G
作为万物互联的承载基础，将直接拉动下游十万亿级产业规模。5G高速率、高可靠、低时延的特
点将满足车联网、工业物联网等场景需求。
（三）中国物联网行业的市场发展情况
（1）我国物联网市场规模和增速领先
工信部披露的信息显示，中国物联网产业规模从 2009年的 1,700亿元发展到了 2016年的
9,300亿元，年复合增长率达 %，远高于全球整体 17%的增长率。预计到 2020年，我国具有
国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业
规模突破 万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。物联网技术研发水平和创新能力显著提高，
适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，物联网体系基本成型。中国物联网
总体产业规模如下图所示：
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根据 GSMA和中国信息通信研究院共同预测，中国目前已是全球最大的 M2M市场，2020年中国
蜂窝连接数有望达到 亿，年复合增长率约为 29%，而 LPWA技术将另外提供 亿连接，使得
全市场连接总数达到 10亿。
中国已在环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部四大区域进行物联网集聚发展的产业布局，在
多地建立国家级物联网产业基地和产业园区。根据 IDC的预测，中国将会是 2018年在物联网总支
出最高的国家，将达到 2,090亿美元，主要受到来自制造、公用事业以及政府的推动。
（2）多重因素驱动我国物联网产业高速增长
①国家政策积极推动
物联网的快速发展，首先得益于国务院、国家部委先后多次出台相关的政策为发展指明了方
向。除了国家层面大力支持，各地方也在不断加强物联网行业的政策支持力度，无锡、重庆、杭
州、福建等国家级物联网产业基地相继落地，北京、上海等地的物联网产业园区也在积极建设。目
前，环渤海、长三角、泛珠三角和中西部地区的多个省份、城市都出台了相关的政策，促进本地区
物联网行业的发展。
根据工信部要求，到 2020年，我国具有国际竞争力的物联网产业体系应基本形成，包含感知
制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 万亿元，智能信息服务的比重大幅提
升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络物联网连接数突破 17亿。
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同时要求加快推进移动物联网部署，构建 NB-IoT网络基础设施。到 2017年末，实现 NB-IoT
网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到 40万个；到 2020年，NB-IoT网络实现全
国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到 150万个。
通知还要求，推广 NB-IoT在细分领域的应用，逐步形成规模应用体系，2017年实现基于 NB-
IoT的连接超过 2000万，2020年总连接数超过 6亿。业内普遍认为，随着移动物联网基础设施的
不断完善，我国物联网、车联网等产业将得到快速发展，并能进一步带动智能硬件、信息服务等产
业的持续增长。
②三大运营商大力推广
国内三大运营商在物联网领域早有布局，均把物联网作为重点。中国移动于 2012年 9月在重
庆成立了中移物联网有限公司，以分公司的方式进行市场化经营。中国电信物联网分公司也于
2014年 3月份在江苏无锡新区成立。中国联通 2009年成立物联网研究院，并于 2018年 3月成立
中国联通物联网公司。
随着 NB-IoT标准的冻结，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商纷纷积极投入，布局下
一代物联网络。
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（3）中国物联网行业发展趋势
物联网被国务院列为我国重点规划的战略性新兴产业之一，国家“十三五”规划提出进一步支
持物联网发展。在国家政策带动下，我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育
和发展等领域取得了十足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进，从“中
国制造 2025”到“互联网+”，都离不开物联网的支撑，我国物联网市场的需求不断被激发，物联
网产业呈现出蓬勃生机。物联网产业未来呈现以下 5大发展趋势：（1）物联网发展已进入快车
道，成为社会发展重要动力。物联网是未来通信服务市场的核心增量用户群。物联网市场快速增
长，中国是全球增速最快国家；（2）市场格局日趋聚合，生态竞争成为主流；（3）LPWA发展迅
猛，对近距通信技术替代明显；（4）各方布局产业生态，平台成为争夺焦点。其中包括通信运营
商、IT服务企业、互联网巨头、行业软件企业、创业公司；（5）人工智能再度热起，加快人物平
等对话进程，包括自动驾驶、智能交互、认知计算等。
第七节 2019-2025 年我国蜂窝通信模块行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家行业政策予以了有力支持
制造业成为“十三五”时期我国物联网的重要应用领域之一，以信息物理系统 CPS为代表的物
联网技术将在制造业智能化、网络化、服务化等转型升级方面发挥重要作用。2015年 5月国务院
印发《中国制造 2025》并成立国家制造强国建设领导小组，部署全面推进实施制造强国战略。其
后，工业和信息化部启动年度智能制造试点示范。2016年 8月工业和信息化部、发展改革委、科
技部、财政部四部委联合发布《智能制造工程实施指南》，加速标准化实施，明确财税金融支持。
此外，各地方加强智能制造规划实施，智能制造在全国各地全面铺开。
物联网是国家产业政策重点扶持的战略新兴产业。早在 2006年，原信息产业部在《信息产业
科技发展十一五规划及 2020年中长期规划》就提出“重点研究以车载通信（包括汽车、船舶等）
为代表的智能信息处理和物联网通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航
关键技术问题”；2011年 11月，工信部将“推动 M2M终端、通信模块、网关等产品制造能力的提
升，推动基于物联网等运营服务业发展，支持高带宽、大容量、超高速有线/无线通信网络设备制
造业与物联网应用的融合”写入《物联网“十二五”发展规划》；2013年工信部《信息化和工业化
深度融合专项行动计划（2013-2018年）》将“推动物联网在工业领域的集成创新和应用。实施物
联网发展专项，在重点行业组织开展试点示范，以传感器和传感器网络、RFID、工业大数据的应用
为切入点，重点支持生产过程控制、生产环境检测、制造供应链跟踪、远程诊断管理等物联网应
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用，促进经济效益提升、安全生产和节能减排”列入“互联网与工业融合创新行动”。2017年 12
月，《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》部署了关键技术产业化
工程，提出“研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领
域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计
算、优化功能的新型智能装备。”
（2）中国物联网产业发展迅猛
从我国的物联网产业规模来看，2009年至 2016年中国物联网产业规模由 1,700亿元跃升至
9,300亿元，年复合增长率达到 %，物联网的终端数突破 1亿。从产业布局来看，已形成环渤
海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域集聚发展的空间格局。随着全球物联网发展进入新
一轮生态布局的战略机遇期，中国物联网发展也正在经历单点发力向生态体系转变、简单应用向高
端应用转变、政府投入向市场主导转变的关键时期。
传统产业智能化升级和规模化消费市场兴起推动物联网的突破创新和加速推广从物联网概念兴
起发展至今，庞大市场中各类应用长时间并存，并成波次、接力式推进物联网的发展。当前全球物
联网进入了由传统行业升级和规模化消费市场推动的新一轮发展浪潮。一是工业/制造业等传统产
业的智能化升级成为推动物联网突破创新的重要契机。工业/制造业作为国家的战略性基础行业，
具有规模巨大、带动性强的特点，历来是世界各国发展竞争的焦点。随着世界经济下行压力的增加
和新技术变革的出现，各国积极应对新一轮科技革命和产业变革带来的挑战，美国“先进制造业伙
伴计划”、德国“工业 ”、中国“中国制造 2025”等一系列国家战略的提出和实施，其根本出发
点在于抢占新一轮国际制造业竞争制高点。物联网技术是工业/制造业转型升级的基础。工业/制造
业转型升级将推动在产品、设备、流程、服务中物联网感知技术应用，网络连接的部署和基于物联
网平台的业务分析和数据处理，加速推动物联网突破创新。另一个巨大的发展动力是规模化消费市
场的兴起加速物联网的推广。具有人口级市场规模的物联网应用，包括车联网、智慧城市（社会公
共事业、公共管理）、智能家居、智能硬件等成为当前物联网发展的热点领域。
（3）国家经济发展及科技技术进步促进物联网行业发展
自改革开放以来，我国经济一直保持快速增长，近五年来，我国 GDP平均增长速度达到
%，保持相对高速的增长。根据国家统计局最新数据显示，2017年全年国内生产总值达
万亿元，按可比价格计算 GDP同比增长 %。2016年人均国内生产总值达到 59,660元，比上年增
长 %。
近年来，我国重大成果和顶尖人才不断涌现，大众创业、万众创新蓬勃兴起，科技创新能力显
著增强，创新加速突破应用，正在推动新动能不断成长、促进传统动能改造提升。科技创新为适应
和引领经济发展新常态、增添经济发展新动能提供了强大支撑。“十二五”以来，我国科技进步贡
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献率已由 %增加到 %，科技创新能力显著增强，正步入跟跑、并跑、领跑“三跑并存”的
历史新阶段。
（4）行业技术成熟度高，新兴技术不断提升蜂窝通信模块品质
全球物联网应用处于快速发展阶段，但蜂窝通信模块产业是率先形成完整产业链和内在驱动力
应用的成熟行业。终端设备核心的功能在于通信传输和以定位信息为基础的信息采集。远程通信传
输依赖于电信运营商网络；近程通信依赖于 WIFI、蓝牙、Zigbee等通信技术；定位信号采集依赖
于 GNSS；其他信号采集依赖于传感器技术。所有上述技术一直处于不断优化、提升过程：全球电
信网络从 2G逐渐向 3G、4G、5G升级，中国北斗定位系统精度日益精确，传感器技术、传感网络正
进行革命性技术提升。基于上述技术的升级换代，蜂窝通信模块产业链更加完善，行业应用更加成
熟。
（5）未来市场空间广阔
蜂窝通信模块最初从车载应用开始，逐渐应用到车队管理、物流管理、工业自动化等领域，随
着传感器技术、RFID技术、处理芯片技术的不断发展以及通讯网络的升级换代，蜂窝通信模块应
用范围逐渐深化，不断应用到新兴行业中，如无线支付、智能电网、远程医疗等，不同领域的应用
需求不断被发掘细化，市场应用需求强劲。Strategy Analytics预计，4G物联网模块的销量将会
在两年内达到顶峰，而 5G模块的销售将会从 2019年开始，并在 2024年超越 4G模块的销量。其中
物联网蜂窝模块销量 2025年将超过 亿个。在预测期间，汽车行业将是最大的物联网蜂窝模块
市场，在 2025年的市场份额将有巨大增幅。
二、影响行业发展的不利因素
（1）国外先进企业的竞争
在蜂窝通信模块细分市场，全球知名的供应商包括 Telit、Sierra Wireless、Gemalto等。
由于部分企业进入行业较公司更早，在蜂窝通信模块市场具备一定的先发优势，同时应用下游领域
之间存在一定的行业壁垒，蜂窝通信模块企业之间的客户结构存在较大差异。由于行业规模的快速
增长，企业之间竞争激烈，公司的发展带来较大竞争压力。
（2）融资渠道单一，资金投入不足
目前，我国蜂窝通信模块产业虽然发展较快，公司产品在无线支付、车载运输、智能计量、智
能安防、智慧城市、无线网关、智能工厂、个人医疗和农业环境领域有规模化应用，尤其在无线支
付、车载运输、智能计量等领域确立了市场地位，但尚有多个领域存在巨大潜在业务机会有待开
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拓。业务规模的扩大需要大量的资金支持，在这方面公司存在较大的困难。由于公司规模不大，融
资渠道单一，融资规模不足等导致公司业务拓展受到限制；同时，蜂窝通信模块产品的研发投入
高、时间长和回报不确定性，也要求较多的资金支持公司的业务发展。
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第三章 发展环境：2019 年中国蜂窝通信模块行业 PEST 环境分
析
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
二、全球贸易保护主义抬头
据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其
中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施
多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上
半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美
元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。
三、国际经贸规则正在再造
随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多
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边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边
和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能
会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局
将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。
四、各主要经济体的政策溢出效应明显
第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大
的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着
美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。
同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近
年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以
来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人
民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加
大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。
第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化
导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西
兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然
徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来，
随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此
同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。
目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调
基准利率。
各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品
市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政
策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国
际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。
第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是
中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二
是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市
场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国
与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生
变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变
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化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。
中国宏观政策也会影响其他经济体
同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国
经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中
国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影
响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观
调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大
宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商
品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施，
也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。
在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西
亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、
人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显
增加。
五、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
六、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
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新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
七、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
八、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
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当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
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“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
九、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
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现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时期
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。
二、工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生
产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以
在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因
此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。
三、后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢
就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左
右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激
等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工
业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设
备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同
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步。
后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲
的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然
供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、
资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我
们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大
部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉
动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008
年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中
央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外
一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了
问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
四、后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意
了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临
的新挑战。
所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。
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第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑
战，也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力
解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会
主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求，
新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新
动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
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中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起
来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚
持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经
济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图，
即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社
会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五
年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放
近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求，
是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
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发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而
且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作
用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快
速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐
步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇
化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济
增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了
“大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显
出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努
力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
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从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之
和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于
多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入
陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美
元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入
国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和
科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世，
但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达
到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人
员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增
加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
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和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村
产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很
大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住，有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长
期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
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量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
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的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程
