1C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
尼尔森大中华区 钟建东
2018年06月
尼尔森新能源消费者趋势洞察
2C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
目录
新能源市场概况
新能源消费者需求洞察
结论
3C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
纵观全球，中国新能源汽车销量高且增长率较高
数据来源：乘联会，包含插电混动与纯电动销量
单位：万辆
全球新能源汽车销量TOP10
4C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
17 24 68 195 425 716
中国新能源市场持续增长，纯电动车销量继续领跑
数据来源：乘联会
单位：千台
总销量
中国新能源乘用车销量变化
5C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
中国新能源市场销量结构发生了极大的转变
数据来源：上险数
2017新能源/燃油乘用车车型级别销量结构
单位：台
私人购买新能源乘用车限购/非限购城市销量
2014年 2017年
14,474
178,75012X
6,969
32X
224,171非限购城市
限购城市
6C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
补贴持续退坡,后补贴时代政策推动供给侧与需求方持续发力
数据来源：四部委2月13日发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》财政部；
2017/2018新能源汽车国家补贴对比
动力类型 纯电续航
（公里）
2017国补
（万）
纯电续航
（公里）
2018国补
（万）
纯电动
100≤R<150 R<150
150≤R<250
150≤R<200
200≤R<250
R≥250
250≤R<300
300≤R<400
R≥400
插电混动
（含增程）
R≥50 R≥50
后补贴时代的政策接盘
牌照政策
购置税减免
限行政策
鼓励燃油车换购
充电设施使用优惠
“双积分”政策
7C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
公共充电设施增速较快，东南沿海省份较多，但与用户需求
期望仍有差距
数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟；公安部交管局；中汽协
充电桩及新能源汽车保有量 各省份公共充电桩数量TOP10
截至到2017年12月充电桩保有量TOP10省份
车桩比
新能源车保有量：充电桩
≈
7：1
8C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
消费者对纯电动的高意向度继续领跑新能源市场
数据来源:乘联会；尼尔森2012-2018年联合调研
新能源汽车购买意向的逐年变化（%）
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
单位：%
9C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
新能源用户有着年轻化、高知化的趋势
年轻化
80、90后：76 %18年
+12 %，年
高知化
本科及以上学历：51 %
+3 %，年
数据来源：新能源联合调研报告
10C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
2018年的车主更成熟，购车时更多考虑实用性因素
2017年 Top 5(Total) 2018年 Top 5(Total)
外观设计
使用经济性
驾驶操控性
动力性能
续航里程
乘坐舒适便利性
空间大小
动力性能
发动机技术
外观设计
数据来源：新能源联合调研报告
11C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
他们更喜爱时尚与科技感并存的外观
2017年外观风格偏好 2018年外观风格偏好
数据来源：新能源联合调研报告
12C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
自动驾驶与车联网服务更受青睐
2017 2018
电子配置偏好-现有车主 车联网服务偏好 TOP 5
35%
35%
31%
24%
23%
在线地图导航
实时车况检测
手机车机互联
寻车位
车载语音
数据来源：新能源联合调研报告
22%17%
20%15%
自动驾驶
车联网服务
13C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
新能源车主对车辆的满意度持续提升
数据来源：新能源联合调研报告
新能源车的使用满意度
2016-2018满意度评分
2016 2017 2018
2017年满意度评分均值 2018年满意度评分均值
混动车主
插混车主
纯电动车主
14C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
同去年相比，用户对期望的充电场所有所变化
数据来源：新能源联合调研报告
小区和公司仍旧为用户主要期待的充电场所；
同2017年相比，车主期望能更多的在商超、公园等休闲场所的停车场充电
期望的充电场所
% 2017 2018
N= 225 283
小区停车场
公司/单位/写字楼停车场
商场/超市/公园/风景区/休闲场所停车场
高速公路服务区
现有加油站
医院/学校的停车场
宾馆/酒店的停车场
机场/车站停车场
注：样本量283为PHEV及BEV的样本数量
15C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
与2017年相比，车主对续航里程的期望有较大的提升
慢速充电续航里程 快速充电续航里程
实际（km） 期望（km） 实际（km） 期望（km）
BEV
2017
N=142
2018
N=173
420
数据来源：新能源联合调研报告
16C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
新能源车更新换代快，消费者希望已购电池也能升级或者置换
新能源潜在消费者对纯电动车期望的续航里程（km） 是否愿意在电池充换电站更换电池-潜在车主
电池升级 电池置换
数据来源：新能源联合调研报告
17C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
结论
中国是全球最大的新能源市场，
且仍保持较高的增速，配套设
施的建设也在持续加速。新能
源市场由政策导向在向市场驱
动转型，市场结构变化大，未
来市场需求与产品本身将会成
为抢占这一市场的关键因素
1 新能源车主有着年轻化的趋势，
但他们在购车时确有着较为成
熟的理念，与此同时，新能源
市场也经历着由新生事物向成
熟事物的蜕变
在消费升级的大环境下，消费
者期望升级能体现在产品质量
与服务上，且愿意为之付出一
定的费用。
2 3
18C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
19C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
C
op
yr
ig
ht
©
2
01
7
Th
e
N
ie
ls
en
C
om
pa
ny
. C
on
fid
en
tia
l a
nd
p
ro
pr
ie
ta
ry
.
三线城市在购买行为上与一二线有着明显差异
数据来源：新能源联合调研报告
平均购车预算 付款方式首购/增购/换购
首购用户占比：82% 平均购车预算：14万 全款购车比例为：85%
三线城市
万
