第三方物流项目招投标运作
* 企业如何购买第三方物流服务
作为第三方物流服务需求方的工商企业，购买第三方物
流服务的决策过程主要有以下几个步骤：
（1）需求表述
工商企业如果意识到对第三方物流的需求，想购买第三
方物流服务，首先需要分析自己的需求，并把它明确地表达
出来。由于大多数企业购买第三方物流决策对企业目标的实
现影响重大，决策过程复杂，所以开始对物流需求的理解与
分析所费的时间较长。
（2）确定选择目标
该步骤的一半时间将用来确定选择第三方物流供应商
的标准。第一步的对物流需求的表达是确定选择标准的基础。
虽然物流经理一般都参与对第三方物流服务商的选择，
但是其他部门如财务、制造、营销、信息系统、人力资源等
部门经理也常常参与其中。公司总裁参与的三方物流服务供
应商选择决策也是常见的。
确定选择目标的过程包括要求一些物流服务供应商提
供建议书，选择一定数量的候选公司以及对这些公司进行评
价与考虑。
（3）选择供应商
这一部对客户是关键的。第三方物流服务供应商的选择
只有对候选公司信誉、能力、资源作非常详细的考虑后才能
作出。因此不需对候选公司进行专业性的接触和考察。
如前所述，在公司有好几个经理在决定第三方物流服务
购买时起着至关重要的作用。在最终作选择决策中，应发扬
民主，集思广益，加强协调，以保证他们中的每一位都对作
出的决策有一致的理解，并了解对被选择的物流服务公司的
要求。
（4）实施
一旦作出选择第三方物流服务商的决策，就必须认识到
与该物流公司的相互理解与合作是非常重要的。根据与新的
第三方物流服务关系的负责程度，整个实施过程有时相对较
短，有时相对较长。例如：如果这一过程包括了对顾客物流
系统网络的重构，则完全付诸实施就需花费更多的时间，而
当第三方的作用较为直接与简单时，则实施过程就可以很快。
（5）过程改进
传统的物流服务购买过程结束于选择第三方物流服务
的实施阶段，但在实施过程中，物流服务也是应当不断改进
的。第三方物流服务供应商的服务改进可以是持续的改进，
也可以是突破式的改进，供应商应对不断地改进负责，应该
打破传统思维，不断改进服务，增加竞争优势。
* 第三方物流项目的设计过程
这里以某第三方物流公司与某个制造企业洽谈物流服
务合同的过程为例，说明物流服务项目的一般设计过程：
第一步：某制造企业 Q 与某第三方物流公司 L 达成物流
项目目标。
第二步：Q 公司与 L 公司共同为物流设计提供基础信息。
（1） 制造数据；
（2） 零部件数据；
（3） 包装信息；
（4） 生产数据；
（5） 成本数据；
（6） 等等
第三步：Q 公司与 L 公司确认数据，并对用于设计过程
的特殊变量达成共识。
第四步：L 公司的管理层根据上述信息与数据，用 L 公
司的资源设计出几套方案。
第五步：Q 公司与 L 公司审阅并根据下列要求修改设计。
（1） 收货路线；
（2） 收货顺序；
（3） 时间计划；
（4） 运费和运行距离；
（5） 装货规则；
（6） 货物堆放规则；
（7） 现场外的存储需要；
（8） 排序与计量；
（9） 托盘回收；
（10） 等等
第六步：L 公司作出下列系统报告：
（1） 物流作业目标
（2） 线路计划
（3） 设备使用表
（4） 等
第七步：Q 公司与 L 公司对最初可选物流设计进行评估，
在生产控制、物流和采购等方面得到认可。
第八步：L 公司投入资源进行物流设计：
（1） 拖挂车；
（2） 栏杆；
（3） 司机安排；
（4） 人员安排；
（5） 购买服务等
第九步：L 公司作出详细作业计划：
（1） 每一条线路计划；
（2） 交接计划；
（3） 原材料物流与销售物流急运中心，标准工作程序；
（4） 挂车提供计划等
第十步：L 公司提供各种方案的价格比较，包括资金需
求。
第十一步：L 公司获得 Q 公司最后认可，作出实施时间
表。
第十二步：L 公司通知所有参与物流系统实施的部门，
组成工作组，实施计划。
* 物流项目投标书
这里以某一物流项目建议书为例，说明第三方物流项目
投标书的一般格式与内容。其中 L 为某物流公司，C 为某连
锁超市。
一、总论
C 公司邀请 L 物流公司为其在某地的物流提供供应链
解决方案。
本项目的目的是为 C 公司在顾客和供应商中树立一流
的高质量的超市形象。作为 C 公司的主要物流服务提供者，
L 公司期望降低总成本，提高顾客服务水平。L 公司意识到
C 公司期望其提高运行效率，为顾客提供高质量的产品与服
务，L 公司为此提供在有效成本水平内，能够满足甚至超出
其希望地解决方案。
L 公司理解 C 公司的项目目标是：
（1） 满足某地的业务增长计划和操作能力；
（2） 保证供应链的灵活性并产生规模经济效率；
（3） 改善存货的可见性；
（4） 集中时间与精力于公司的核心业务，而不是在物
流方面；
（5） 在某地，通过与有资质的公司的借物流伙伴关系，
来运作仓储业务；等。
为了在开始时将运作影响降到最低限度，L 公司建议在
开始实施阶段用影子管理办法。在整个实施阶段，L 公司将
用适合的方法与 C 公司讨论分析，以便成功地接管物流业务，
谋求作业利益最大化。
为了支持 C 公司预计的销售增长，提供灵活的供应链，
改进存货水平，L 公司将接管以下工作：
（1） 关闭 X 地和 Y 地的仓库，在 A 地新开一个仓库；
（2） X 地的配送；
配送方案包括建立新的车队，该车对可以由 C 公司目前
协议或子承包的配送车辆和 L 公司提供的配送车辆组成。
作为 C 公司的主要物流提供者，L 公司将负责：
（1） 管理运作灵活、有效、透明的供应链；
（2） 检查和实施改进物流效率的方法；
（3） 加强"最少存货"供应链原则的应用；
（4） 提供存货的最大透明度；
（5） 示范换货、死存货、损失和损坏最小；
（6） 充分利用存货控制系统；
（7） 充分利用设备和空间；
（8） 管理、协调或提供运输和配送功能；
（9） 与 C 公司紧密合作，保证满足甚至超出 C 公司的
满意水平；
（10） 进一步提出改进建议。
L 公司把合作关系看成一种特别安排的商业关系，这种
关系基于相互信任、坦诚相待、共担风险、共享利益。这样
可以形成战略竞争优势，使得商业表现比单个公司更强。
L 公司承诺与 C 公司不断合作，为顾客提供高质量的物
流服务。为达到这一目标，L 公司承诺贡献必要的管理资源，
来研究和熟悉 C 公司所处的行业。
L 公司相信下面的建议书已经能满足 C 公司的要求，根据提
供的数据，能够与 其建议书中指定的任务所需成本为：
方案一：某地点仓储和配送操作：**人民币元/年
方案二：某地点仓储和配送操作：**人民币元/年
二、前言
本建议书根据 C 公司提供数据，具体说明 C 公司在 X
地的配送中心和配送要求。
L 公司派了一名高级主管考察 C 公司在 X 地和 Y 地的
仓库，发现了有许多作业领域具有改进的潜力，包括：
（1） 分散的配送中心；
（2） 存储与分拣系统；
（3） 仓库管理系统；
（4） 其他。
L 公司也派员考察了设置于 A 地的 C 公司新建的购物
配送中心。尽管这个配送中心选址比较恰当，但整个仓库地
方太大，而且也不是专为 C 公司而建的。
当合作各方具有共同的目标时，伙伴关系就是以往存在
的关系的自然延伸。对物流联盟的伙伴来说，一般应以供应
链为基础，并尽力在成本和服务上做到领先。L 公司把为 C
公司提供配送中心和配送服务看作是双方互惠关系的延伸，
它能使双方都得益。
三、项目的目标
C 公司正在寻求与有专业水准的物流服务提供者建立长
期战略联盟关系，以服务于 C 公司的包括：1）A 地仓库，
2）配送服务的供应链。
C 公司的"具体要求"包括：
（1） 加强它在市场中的地位；
（2） 与领先物流提供者合作；
（3） 提高操作能力与效益，满足业务增长的需要；
（4） 提高供应链的灵活性，增强规模经济性，扩大透
明度；
（5） 改进长期全国增长目标的运作；
（6） 充分利用供应链信息技术；
（7） 提供可靠、一致的顾客服务；
（8） 改进仓库的使用，增强配送能力、提高生产率；
（9） 引进新的送货方式，增强装货能力、提高效率；
L 公司的仓储和配送将使 C 公司的门店：
（1）满足 C 公司的增长需要；
（2）节省管理时间，为 C 公司集中主要业务，即管理、
销售快速消费品和杂货商品；
（3）取得物流操作明显效益，提高商店服务水平；
（4）在物流方面为 C 公司提供能在同行中保持领先的
工具；
（5）C 公司和 L 公司共同减少成本；
（6）保持满足未来需求和全球变化的灵活性；
（7）改进存货控制；
（8）接受具体、及时和准确的管理信息。
其他方面的要求包拾：
（1） 帮助 C 公司协调短期和长期物流战略目标的能力，
如降低物流总成本，增加业务过程的速度，改进资金管理；
（2） 根据要求进行管理和汇报；
（3） 保证所有的运作符合"健康和安全"条例；
（4） 保持对顾客需要变化作出快速反应的灵活性；
（5） 汇报主要运作情况，参加每周的会议；
（6） 密切沟通、及时汇报，以便 C 公司以事实为基础
作出管理决策；
（7） 不断改进运作，保证取得效率，使顾客服务水平
达到甚至超过期望达到的或世界最好的服务水平；
（8） 在不影响客户服务水平的前提下格局向新的操作
方式转变；
（9） 对长期互惠的伙伴关系的承诺。
四、项目的要求与任务
L 公司有许多有经验的物流专业人员，必要时可利用他
们的专业知识来实施相关计划。根据提供的数据和 L 公司观
察所得的资料，项目的主要要求与任务是物流中心和仓库作
业取得"最佳实践"并提高生产率，下面的控制过程和程序是
为实现项目的主要任务而设计的。L 公司将在这些关键的过
程中安排和培训职员。
（一）过程
（1） 接受来自各地的货物到仓库；
（2） 把货物放在储存地区；
（3） 管理存货；
（4） 根据 C 公司指示，进行发货与定单通知、定单处
理分拣、检查和制作单证；
（5） 把货物放到 L 公司管理的运输工具上；
（6） 根据指示分拣单项商品；
（7） 必要时，把货物放到货盘上，将待送货物加固包
装；
（8） 送货；
（9） 根据要求进行其他作业，如重新包装、重新堆放、
加固捆扎等；
（10） 一年两次彻底盘点，日常盘点周期可按日、周、
月进行；
（11） 处理从仓库到配送中心和配送中心到顾客的退
货。
顾客服务水平做到：
（1） 当地配送：隔天送达；
（2） 准确配送率：99％。
L 公司提供资源：
（1）提供运输、仓储、物料搬运设施和所需的劳动力；
（2）提供仓库安全保障；
（3） 提供完成指定工作所需的信息技术。
（二）人力资源
管理结构：L 公司将指定一位有经验的"合同经理"全面
负责管理 C 公司的合同。该"合同经理"专门负责与 C 公司联
系，负责合同实施的各个方面，并负责保证 C 公司对业务合
作的满意。
人员转变：所有的转变费用，如 C 公司目前的人员从 C
公司转移到 L 公司下岗的补贴，将由 C 公司负责承担。
（三）合同汇报
仓储和配送经理向"合同经理"汇报，"合同经理"将与 C
公司的工作人员配合，有效地实施计划。我们建议合同中使
用如下的"关键表现指示"（KPI）：
（1）准时送货；
（2）特殊货物的配送；
（3）准确分拣；
（4）通过能力；
（5）能力利用率。
两家公司将进一步合作，共同开发合适的"关键表现指标
"（KPI），然后与该行业具体实践相对照。这些 KPI 在需要
时提交，作为对比和改进作业的基础。
执行小组：L 公司执行小组的主要高级人员在运作实施、
信息解释、人力资源管理、财务等方面都有自己的专长和经
验。
（四）信息技术
所有的电子数据传送所需的计算机设备和通讯设备的
费用都由 C 公司支付。
（五）主要假设
起草这个建议时，仓储和配送操作是建立在下面假设
（大部分已与 C 公司讨论过，并取得认可）的基础上的：
总的假设：
（1） 所有生产量均来源于 C 公司提供的数据；
（2） L 公司将获得关于仓储和这一地区的配送车辆的
操作与财务信息；
（3） 在调研阶段，C 公司将派一至二人作数据收集工
作，为产品的运输和储存作总体的全面分析；
（4） 产品由 C 公司投保，仓库的保险由仓库所有人投
保，L 公司对所有放在仓库的货物负有公共责任，并为公司
拥有的资产投保；
（5） 货物属于干货类；
（6） C 公司将提供危险货物的详细说明，这可能导致
仓库所有者对 C 公司的额外收费；
（7） C 公司将和 L 公司共同努力减少库存。
信息技术---存货控制系统的假设：
（1） C 公司和 L 公司共同在当前的信息系统上开发存
货控制系统，在供应链中改进存货透明度；
（2） 所有建立和正在运行的电子数据传递所需的计算
机设备和通讯的费用均由 C 公司支付；
（3） L 公司不承担 C 公司的计算机设备停工的责任；
（4） C 公司参加每周的 KPI 汇报工作会议；
（5） 可以提供有经验的人员和培训信息系统人员。
配送假设：
（1） 所有的配送频率均根据 C 公司的数据作出。L 公
司强调配送分析根据每次配送的货托平均数和具体的配送
频率来进行；
（2） C 公司的配送车队没有进入新的配送车队；
（3） 配送车队包括 至 8 吨车，根据要求，额外的
能力可以从 C 公司现有车队中或分包车队中获得；
（4） 所有的费用，即保险费、注册费、路桥费、燃料
费、汽油费。轮胎赞和运输工具的清洗费和维修费都包括在
内；
（5） 车辆限制假设：到广州和深圳市区的卡车可载 2
吨，其他的至少 5 吨；
（6） 卸货时，每辆车有一帮手，卸货时间：2 吨 1 小
时，5 吨 小时，8 吨 小时；
（7） 所有的大城市，在"紧急定单"时，有些可在白天
限定时间进入内环，或内环线仓库将所接受夜间货早晨送货；
（8） C 公司的仓库必须开门，配备适当的人员接收和
签发所有的白天、夜间送货。 配送中心的假设：
（1） C 公司将积极减少"死存货"与退货，以协助仓库
空间的利用和生产率的提高；
（2） 假定是标准仓库业务和操作业务，例如：不需特
殊处理；
（3） 地点是 A 地；
（4） 所有的干货区域大约 xx，或 xxx 平方米；
（5） 仓库将能适应标准托盘的五层堆放；
（6） 有足够的空间来进行有效的加工和临时储存；
（7） 封闭的仓库地层。
（六）存货数量、通过量和配送中心设施数量的显示
可利用下表表明存货数量、通过量和配送中心设施的数
量。
数据 数量
某年 8 月份预测交货量
某年 9 月份预测交货量
某年 10 月份预测交货量
某年 11 月份预测交货
量
平均通过量
促销通过量
春节通过量
每天工作班次
每周工作日
仓库数
仓库总面积（干货）
空调面积（冷）
托盘存储位置（托盘位）
货架面积
安全货笼（Security Cage）
货架（Block stack）
Split case picking
库存单位数
门店数
（七）物流系统的定义
根据假定的产量、通过量和运送效率，设计了配送车队。
核心配送车队以某年某月的量来设计。
起点 目的地 城市
单程距离
km
频率（次／周）
A 地 Xx C1 20 4
Xx C2 35 3
Xx C3 40 3
Xx C４ 45 5
-- -- -- --
-- -- -- --
运送：配送车队在夜间、在城市或内环线内部用两个轮
班运送货物。在城外或内环线外部将在白天接受送货。
五、项目的措施与安排
通过引进新设备和配送车队，L 公司将提高生产率，使
得 C 公司的物流成本最优。这可以通过以下措施达到：
（1） 良好的管理实践；
（2） 关闭目前低效率的仓库；
（3） 新的配送车队。
建议书不仅可用来管理增长的业务，而且还是关于 C 公
司集中整个配送中心作业的总体规划。这一战略将能更好地
控制 C 公司的服务水平和存货成本。
假定计划中新门店开张，时间计划的改变对 C 公司是很
重要的。因此，两家公司必须紧密合作，达到起动时间的一
致。这个建议书是以 A 地运作配送中心、配送开始日期某年
某月某日为基础制作的。
本建议的提出需要具备丰富的行业知识，它能帮助 C 公
司在供应链管理上作出战略性变化，使其在市场竞争中取得
优势。这需要综合信息技术、物料搬运、电子商务、运输和
人力资源等各方面的因素，需要有一个积极参与 C 公司在这
些领域的组织，它能帮助 C 公司在所有这些领域进行决策。
过渡期的作业：L 公司在建成新配送中心之前，应公开
地讨论租用设备从事操作的可能性。临时可采用的办法是先
行运作，当新的配送中心建成，再将作业转向该配送中心。
但是，如果 A 地配送中心的建设因不可控因素而延误，那么
临时运作就应延期进行。 这样的运作，可使 C 公司获得的
利益在于：
（1） 新的门店可得到及早支持；
（2） 可使供应商受到以规模经济采购的优惠；
（3） 运输立即开始。
对于 L 公司来说，它也可以以严格的操作、有效的反应
为基础，管理 C 公司的供给链。 为此，它将热心于和 C 公
司结为业务伙伴，共享物流机会。
A 地物流中心：物流方案依赖于配送中心的设计和预期
完成的时间计划。除此以外，扩容的灵活性也是另一个重要
问题。道路、硬件设施、冷藏库、货架等都会与物流方案一
起影响总成本和效率。
下面的物流方案是以需求为依据的。
L 公司同意维护好 C 公司在 A 地的配送中心设备，使其
在任何时候都能保持清洁。只有经授权的人才可以进入仓储
地，到访的驾驶员不准进入这一地区。
布局：堆放、货架和安全存货区。
存储（Putaway）：根据运载、需求、物理特征、存货水
平、类型、重量、批量、先进先出（FIFO），引人影响效率
机会的系统。
分拣：所有的分拣都根据 C 公司的分拣单来进行的。现
在正在做的作业研究将能决定分拣的最佳顺序。
任何缺货将尽可能早地引起 C 公司的注意。一旦完成定
单，它们就移到待运地带，与单证主作结合并装到送货车辆
上。
存货周转：除了 C 公司指出的特殊产品，存货周转将根
据"先进先出"原则进行。周转较慢的存货将定期检查，而到
期产品将尽早通知 C 公司。
发送（DispaicU：为了保证装货的完整性，将对所有定
单进行仔细、全面检查。
冷库：C 公司配送中心有一个冷库，供仓储易腐物品和
糖果之用。L 公司把这一部分成本计入总的作业成本中，然
后，把它作为偶然与可变的部分。
资源水平：和 C 公司讨论并征得同意，目前的工作人员
将从现在的地方转到新地方去。最终成员和核心业务能力成
员将组成执行小组。
物料搬运设备（MHE）：目前各地方的物料搬运设备，
期望能转到新的配送中心。但是，必须在关闭现在的仓库前
对它们进行评估，而成本计算是以新设施为基础的。
配送概况：L 公司认为门店运送次数通常由门店决定。
我们设想配送方式将是直送门店、整车和多店卸货的组合。
这里的问题一般是门店劳动力协调的问题。L 公司建议采用
一个特定的沟通计划以便实现协调。L 公司建议和 C 公司合
作，尤其在优化"送货时间"（Deliery Window）、提高工具的
利用率以及减少年度总费用等方面。
城市内部和内环线的门店夜间配送是必需的。L 公司赞
成对这些门店延伸其配送，这意味着能更好地利用 L 公司的
运输工具，节省 C 公司的费用。
运输工具：通过子合同承包作为可变成本支持专一的 L
公司车队，提供运输工具，L 公司将提供灵活的操作能力，
满足运量变化的需要，在运量增加期间，C 公司将增加子合
同车队的百分比，维持固定费用的最低比例，同时确保服务
质量。
六、物流费用的计算
下面两表分别列出了操作费用的固定和可变部分。表中
有两种价格可供选择，一种是租用仓库的费用，另一种是没
有仓库租费的费用。
9 一 10 月固定费用的增加是由结合 C 公司预测业务量
的增加与资产和资源的增加所导致的。假设以 12 月作为年
固定费用的基础月份，如果业务量超过预测量或者发生了其
它变化，要求增加固定成本或资源，L 公司就应在实现基础
月份的固定费用后，参与 C 公司的任何固定费用增加计划。
这种费用收取的建议是固定的，在对 12 个月的成本结构已
较好地理解后，可根据单位价格计算可变费用。
方案一
9 月份（5
周）
10 月份（4）11 月份（4）12 月份（5）
总固定成本
仓库租赁成本
可变成本
仓库临时劳动力
通讯费用
仓库消耗
仓库营运成本
运输营运成本
子合同
管理费
税收
总可变成本
间接费用、管理
费和税收
总成本
方案二
9 月（5 周）10 月份（4）11 月份（4）12 月份（5）
总固定成本
合库租赁成本
可变成本
仓库临时劳动力
通讯费用
仓库消耗
仓库营运成本
运输营运成本
子合同
管理费
税收
总可变成本
间接费用、管理费
和税收
总成本
实施：对其实施是费用应分开计算。下表显示了在操作
的头十二个月的起始实施费是怎样发生的，这些数字是以完
成起始实施所需的资源为根据的。为了更好地反映运量的增
长，费用总量可能发生变化。
灵敏性分析：表中包含以 12 月份为基础业务量的 75%
％---125％的可变成本的灵敏度分析，但该表没有列出构成
可变成本的具体项目，假设固定成本不变。根据我们现在的
分析，理想的固定成本和可变成本分另（大约占 80%和
20%。如果基础的量变化要求操作作出较大变化，那么，相
对于任何长度的时间就会使固定成本的比例有所变动。于是，
固定成本的资产和资源也就必须相应地调整。例如：2、3 月
份以 125%基础量运作，可能有增加固定成本组成，进而使
固定成本增加。
固定成本包括仓库租赁（选择 1）
75 90 100 110 │ 125 │
新的 12 月的
量
总固定成本
总可变成本
%固定成本
总成本
固定成本不包括仓库租赁（选择 2）
75 90 100 110 │ 125 │
新的 12 月的
量
总固定成本
总可变成本
%固定成本
总成本
