七匹狼：2020年年度报告.pdf

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2020年年度报告全文 1 福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2020 年年度报告 二零二壹年四月 2020年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人(会计主 管人员)范启云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事 纺织服装相关业务》的披露要求 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2020年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................. 14 第五节 重要事项 ..................................................................................................................... 47 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 67 第七节 优先股相关情况 ......................................................................................................... 75 第八节 可转换公司债券相关情况 ......................................................................................... 76 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 77 第十节 公司治理 ..................................................................................................................... 83 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................................. 91 第十二节 财务报告 ................................................................................................................. 92 第十三节 备查文件目录 ....................................................................................................... 237 2020年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 福建七匹狼实业股份有限公司 公司章程 指 《福建七匹狼实业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 加盟商 指 包括代理商和经销商。代理商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营七匹狼批 发或零售业务的机构或个人，代理商可在公司授权的销售区域自行开设加盟店（厅、 柜），或发展经销商开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品；经销商指向代理 商购买公司产品，在指定区域内以经营加盟店（厅、柜）的方式销售公司产品的商户。 经公司另行授权，加盟商可以开设线上专卖店，公司也可以自行发展线上加盟商。 直营店/加盟店 指 公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店是由公司控制和直 接经营，或由公司与他人共同联营的专门销售公司产品的零售终端；加盟店是由代理 商、经销商控制和直接经营的专门销售公司产品的零售终端 华南区 指 广东、广西、江西、海南 华东区 指 上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 华北区 指 北京、山西、河北、内蒙、天津 东北区 指 辽宁、黑龙江、吉林 华中区 指 河南、湖北、湖南 西南区 指 重庆、贵州、云南、四川、西藏 西北区 指 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 元 指 人民币元 2020年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 七匹狼 股票代码 002029 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建七匹狼实业股份有限公司 公司的中文简称 七匹狼 公司的外文名称（如有） FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SEPTWOLVES 公司的法定代表人 周少雄 注册地址 福建省晋江市金井镇南工业区 注册地址的邮政编码 362251 办公地址 福建省晋江市金井镇南工业区 办公地址的邮政编码 362251 公司网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈平 袁伟艳 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595-85337739 0595-85337739 传真 0595-85337766 0595-85337766 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000611520128M 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 因公司发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会 审议通过，工商部门核准，公司在原经营范围"服装服饰产品及服装原辅材料的研发设 计、制造及销售，机绣制品、印花的加工，物业管理，房屋租赁，销售培训、销售咨询， 室内装潢，建筑材料、五金交电、百货销售，计算机软硬件服务，对外贸易。（以上经 营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）"的基础上增加了" 对制造业、批发和零售业的投资"，并于 2015 年 9 月 25 日办理完相应工商变更登记 手续。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 2020年年度报告全文 6 五、其他有关资料  公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 层 签字会计师姓名 陈航晖 孙露  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 王可、李晓季 2020 年 5 月 8 日，公司股东大会审议通过《关于终 止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》。截至本公告出具日，公司募集资金 账户余额仍未清零，保荐机构国金证券股份有限公 司仍在履行持续督导职责。  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 3,330,357, 3,623,196, % 3,517,032, 归属于上市公司股东的净利润（元） 208,968, 347,303, % 346,286, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 94,547, 224,769, % 205,759, 经营活动产生的现金流量净额（元） 580,937, 327,558, % 304,600, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 9,284,920, 9,231,399, % 8,592,258, 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,987,778, 5,998,408, % 5,727,637,  公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审 计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否  扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 2020年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 666,354, 687,533, 820,921, 1,155,548, 归属于上市公司股东的净利润 -42,052, 66,294, 35,542, 149,183, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,579, 25,104, -1,575, 96,598, 经营活动产生的现金流量净额 -6,112, -178,829, 89,887, 675,991, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,434, 499, 79, 主要是报告期 处置房产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,430, 23,313, 39,180, 本期确认收益 的政府补助金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 2020年年度报告全文 8 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 101,869, 124,269, 145,829, 主要为理财产 品投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 601, 38, 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,663, 10,759, 2,614, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64, 258, 354, 本期收到的个 税手续费返还 减：所得税影响额 28,496, 32,328, 42,820, 少数股东权益影响额（税后） 6,147, 4,276, 4,711, 合计 114,420, 122,534, 140,526, -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2020年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关 业务》的披露要求 （一）主要业务及产品 作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的 设计、生产和销售，致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、 裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。 近年来，除了主标“七匹狼”产品以外，公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。 （二）主要经营模式 公司为服装品牌运营商，处于产业链的下游，主品牌“七匹狼”的经营模式按照企划、 生产、销售、反馈进行，具体如下： 1、以企划为核心的产品组织模式 公司以商品企划为产品组织的出发点和落脚点，以商品企划组织产品的研发设计。公司 商品部门在综合考虑成本和基础利润率的基础上制作产品企划方案，包含产品的SKU及价格带 等产品要素，设计部门在产品企划方案的范畴内，结合时尚潮流及终端反馈进行产品设计， 并最终由商品部门确定投放的商品及价格。 2、以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式 公司一年两季订货会，通过“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品，公司渠道终端 参与订货。订货模式分为自主下单及买断下单，买断下单为经销商根据需求下单，公司给予 一定比例的退换货，自主下单则为公司自行下单，通常集中在一些代销款及直营店货品。渠 道部门汇总订单后由供应链中心负责组织生产。 公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除茄克类、外套类和休闲裤类 2020年年度报告全文 10 的部分产品自制生产外，大多数产品是采用外部采购模式进行。目前，公司已建立成熟的供 应商管理制度和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内，供应链中心决定产品 的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。 3、多元化、全渠道销售模式 公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。公司具有成熟的 直营和加盟门店体系，并以类直营化推进加盟门店的管理，实现客户体验、产品、运营标准 的统一和标准化。与此同时，顺应移动互联趋势，公司积极拓展线上销售。在完成传统电商 布局的基础上，积极探索社交电商，通过直播、小程序、抖音等当下新兴的互动方式开展社 群营销，构建私域流量，形成公司线上线下相配合的销售模型。 4、以“终端数据”为指引的数据引导决策模式 公司多年来打造的商品智能化管理系统将实时跟踪终端销售情况，相应的终端数据将反 馈回商品企划，便于公司紧密跟踪市场趋势的变化，洞察消费者需求，并以此指导和调整新 的企划方案；与此同时，所有的终端数据将作为实时管理的依据，商品企划部门将根据实时 数据调整产品市场销售方案，做出活动或折扣的指令交由市场部门执行。以终端数据为指引 和驱动，改变了过去依靠经验和管理的决策模式，提升了决策的适时性和有效性。 （三）行业情况 ■ 疫情对中国服装行业带来冲击 新冠肺炎疫情对全球经济及消费市场带来了巨大冲击。在疫情影响下，2020年上半年我 国消费市场发展缓慢。国家统计局数据显示，2020年上半年我国消费品零售总额同比增速始 终为负，第二季度最终消费支出对经济增长贡献率下降至-73%。虽然从第三季度开始已有所 回升，但从整年来看，2020年，社会消费品零售总额首次出现下降，服装消费下滑。2020年， 中国社会消费品零售总额391,980亿元，同比下滑%，限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品 零售额12,365亿元，同比下滑%。在疫情的环境下，各品牌在疫情伊始的营业时间被迫缩 短，而疫情后期居民流动性聚集性活动的抑制，也对整体的出行、购衣热情造成了很大影响， 服装行业普遍受到疫情的较大冲击。 ■线上消费成为亮点 线上消费在2020年展现出强大的生命力。一方面，疫情促使部分线下消费转移至线上， 推动了消费数字化和互联网化发展，越来越多的消费者更习惯和依赖于在线上下单。另一方 面，各地政府也积极推动在线经济的发展。根据国家统计局数据显示，2020年全年全国网上 2020年年度报告全文 11 零售额117,601亿元，比上年增长%。其中，实物商品网上零售额97,590亿元，增长%， 占社会消费品零售总额的比重为%，比上年提高个百分点。随着互联网基础设施的普 及和完善以及疫情加快消费者习惯变化、直播等新形势涌现，线上渠道的渗透率持续提升， 电商、新零售成为精准有效触达消费者的重要途径。对于大众服饰品牌而言，借助数字化等 手段培养品牌力、品牌美誉度、获取用户群体的认可或成契机。行业积极拥抱新渠道新玩法， 加速推进线上线下打通成为大势所趋。 ■转型升级、提质增效成为行业关键词 国内服装行业已进入行业的成熟发展期，原有的服装消费品牌化趋势带来的行业性发展 红利已经消失，面临着更加激烈的市场竞争。随着消费人群年轻化、需求个性化、消费意识 理性化的市场新趋势，整个服装行业都面临着新的转型与升级。重新审视并聚焦核心主业、 回归产品与服务、以变革与创新探索市场潜在机会，成为了所有服装品牌的新任务。与此同 时，如何利用信息化、大数据对生产经营的各个环节进行精细化管理，及时把握终端需求变 化并指导产品生产、全渠道货品调拨等等，提质增效，成为服装企业构建核心竞争力的重要 一环。 （四）经营环境分析 项目 对2020年度业绩及财务状况影响情况 对未来业绩及财务状况影响情况 对承诺事 项的影响 国家及地方税收 变化 国家先后出台了三批支持疫情防控和企业复工复产 方面的税收优惠，对产业链上下游渡过疫情难关起到 了积极作用，但对公司业绩未产生重大影响。 目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造 成重大影响的国家及地方税收变化。 无 进出口政策及国 外市场变化 公司以内销为主，进出口政策及国外市场变化对公司 业绩影响较小。 公司国外市场比例很小，同时由于品牌门 槛，出口转内销企业与公司定位不同，对公 司市场份额没有重大影响。 无 国内市场变化 2020年突如其来的新冠肺炎疫情既影响消费者的出 行购物，亦通过宏观经济和收入的预期影响其消费意 愿，对公司的业绩收入造成不利影响。公司尽最大努 力克服困难，恢复销售。 自2020年第三季度起消费已有所回升，但疫 情的零星爆发仍可能对未来的销售带来一 定的负面影响，公司需不断强化内功，增强 核心竞争力，以应对市场可能的不利变化。 无 信贷政策调整 公司运营良好，所处行业为政府鼓励行业，信贷政策 调整对公司无重大影响。 影响较小。 无 汇率变动 本年度，公司出口业务占总销售比例很小，同时公司 进口原材料很少，汇率变动对公司业绩影响较小。 2021年，公司将继续以内销为主，汇率变动 预计对公司业绩影响较小。 无 利率变动 本年度，公司进行了部分票据贴现，利率变动增加公 司财务费用，但对公司业绩影响不大。 公司资金较为充裕，利率变动影响公司财务 费用，但对公司业绩影响不大。 无 成本要素的价格 变化 公司为品牌运营企业，在现有模式下可以控制公司毛 利率，成本要素价格对公司影响较小。 公司业态决定成本要素的价格变动对公司 不会带来太大影响。但随着产品结构以及各 渠道收入结构的变动、特定情况下促销需 求，毛利率可能呈现一定变化。 无 2020年年度报告全文 12 （五）行业地位 “七匹狼”为中国驰名商标，作为率先登陆中小板的上市公司，公司为闽派男装的代表 企业，拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内，公司“七匹狼”茄克衫荣列 2019 年度 同类产品市场占有率第一位并荣列 20 年（2000-2019）同类产品市场综合占有率第一位，荣 获“全国百佳质量诚信标杆企业”奖牌、“年度品质男装服饰品牌”大奖等荣誉。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 等未发生重大变化，经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见本报 告“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容，可能对公司未来发展战略和 经营目标产生不利影响的风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公 司未来发展的展望”相关部分。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。 固定资产 报告期无重大变化。 无形资产 报告期无重大变化。 在建工程 较年初减少 100%，主要原因是报告期公司工业园厂房建设投入使用转为固定资产。 交易性金融资产 较年初减少 %，主要原因是报告期减少交易性金融资产理财产品的投入。 应收票据 较年初减少 %，主要原因是报告期末持有未到期的票据较少。 其他应收款 较年初减少 %，主要原因是报告期末公司未收回的保证金较少。 一年内到期的非流动资产 较年初减少 100%，主要原因是报告期末存款期限超一年以上且在一年内到期的定期存款到期。 其他非流动资产 较年初增加 %，主要原因是报告期末存款期限超一年以上的定期银行存款较多。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在 地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 现代数码控股有限公司 股权 投资 43,050, 元 开曼 群岛 资本 参股 严格投前、投中、投后管理， 并向现代数码委派一名董事， 通过董事会了解并参与其日常 经营管理，保障资产安全。 本期确认 投资收益 279 万元 % 否 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited （持有 KARL LAGERFELD 在大中华 地区商标使用权） 股权 收购 289,684, 元 开曼 群岛 自主 经营 公司持有该公司 %的股 权，为该公司控股股东。公司 将通过完善法人治理结构加强 内部管理，建立完善的内部控 制流程，努力提升经营效率， 保障资产安全。 商标收益 未单独核 算，合并 报表合并 体现 % 否 2020年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析 1）品牌优势 七匹狼品牌已成立三十周年。面对市场的顺流逆流，七匹狼始终不停探索品牌运营的差 异化道路，基于新一代消费群体的触媒习惯，融合多领域的力量为品牌造势，持续创造时尚 热点。作为家喻户晓的男装品牌，七匹狼秉承工匠精神和对创新求变的不懈追求，在持续维 护既有消费群体忠诚度的同时不断融合新生代的价值观和消费观，积累了广泛的客户基础和 深厚的品牌影响力，这是七匹狼的核心优势。 2）渠道建设优势 经过多年的经营积累，公司建立了直营与加盟相结合，线上线下全覆盖的全渠道零售终 端网络，并不断根据市场趋势变化拥抱创新工具，加强渠道的精细化管理。相应渠道成为公 司业绩的重要来源。 3）供应链管理能力优势 公司在多年的经营过程建立了完善的供应链管理制度，吸纳了行业优质供应商资源进行 战略合作，持续通过数字化建设赋能供应链效率提升，确保能够快速适应市场和需求的变化， 为消费者提供高性价比的优质产品，助力品牌发展。 2020年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、概述 2020年是不平凡的一年，对公司而言也是较为艰巨的一年。因为疫情对整个零售行业带 来影响，公司的业务受到较大冲击。面对疫情带来的困难，公司联动全员攻坚克难、勇毅笃 行，继续在服装实业上稳扎稳打，布局数字化营销矩阵，深耕产品，但疫情仍然对公司的年 度整体业绩带来负面影响。报告期内，公司实现营业总收入为333,万元，较上年同期 下降%；营业利润24,万元，较上年同期下降%；归属于母公司的净利润 20,万元，较上年同期下降%。 2、报告期公司主要业务发展状况 2020年，公司的在各个部分的重点工作也围绕应对疫情带来的影响进行。  渠道端  线下渠道 线下渠道是受疫情影响最大的部分，无论是公司的直营店、联营和加盟店，都面临疫情 影响，整体的门店数量以及店效都有所下降。为了协助终端应对这一困难，报告期内，公司 加大了对线下门店以及经销商代理商的扶持，包括加大退换货力度、提供一些装修支持等， 与终端共渡难关。与此同时，疫情期间，公司加速拥抱“新零售”，“直播”“小程序”“全员 营销”成为广泛的运营手法被推广到每个店铺，线上线下融通成为常态。 除此以外，报告期内，公司继续推动线下渠道的优化。重点突破中高端百货和优质购物 中心，优化门店结构。升级运营标准和终端形象标准，通过直营化管理加强对终端店铺人、 货、服务的管控，全面提升消费者购物体验。在数字化对终端的赋能上，公司通过数字化信 息系统对消费者行为数据进行分析，形成消费者画像，有效提升产品投放的精准度和库存管 理效率。多种举措并举，促进渠道结构优化，有效提升渠道零售力。  线上渠道 疫情期间，线下消费受到一定程度的抑制，线上渠道则成为众品牌关键的增长引擎，流 量争夺激烈，非理性竞争与打折显现，影响了线上的正常运营状态和毛利率水平。报告期内， 公司充分利用“直播”、 “小程序”、“微商”、“社群”等社交分销工具和创新场景，抓 住私域流量，推行全员营销，推动线上业务增长，取得良好效果。相关新渠道作为疫情期间 2020年年度报告全文 15 的重要销售渠道，也将在后疫情时代成为线下门店的营销触点，以店铺直播、会员社群服务 等作为常态化运营手段，促进终端门店的线下销售。  产品端 报告期内，公司持续跟踪消费者的需求变化趋势，结合社会时政热点及公司品牌文化深 度研发，不断推陈出新，维持产品核心竞争力。疫情期间，公司推出“逆行斗士”系列、“自 然守护者”系列以及跨界联名款，以产品表达品牌态度，并以此吸引目标客户群。2020年， 正值七匹狼成立三十周年，公司围绕核心品类茄克以致敬经典，聚焦茄克进行品牌的设计升 级，并在延续品牌DNA元素的基础上，以充满设计构思的图案、创新科技面料演绎时尚品格， 在传承与创新之间达到新的平衡。报告期内，公司继续致力提高产品性价比，为消费者提供 有竞争力的男装产品。  供应链 面对疫情带来的不利外部环境，公司更加注重加强柔性供应链建设，降低首单订货占比， 提高补单占比，降低库存积压风险，快速灵活应对需求变化。为建立快反机制，公司协同商 品部门做好订单翻单规划，提前规划产能及物料，在生产系统全流程节点进行预警管控。与 此同时，公司建立了全国库存共享平台，力求实现货品的全渠道快速流通，强化数据驱动。  新品牌 报告期内，公司持续推动“Karl Lagerfeld”的优化调整。在实施降费增效措施的同时， 加强渠道拓展，一方面坚守品牌定位锁定优质渠道，优化线下门店运营；一方面组建电商团 队，布局线上渠道，开通微信小程序、天猫旗舰店，通过直播引流、促销推广等方式建设线 上销售平台。 即使受到疫情影响，“Karl Lagerfeld”报告期内业绩比2019年呈现好转，品牌销售收 入增长%,亏损减少1030万（2019年亏损3248万）。其中2019年冬开始上线的“Karl Lagerfeld”男装已实现盈利，成效良好。未来，公司将继续深化品牌运作，吸引更多优秀管 理人才进行合作，不断深化产品的广度和深度，促进“Karl Lagerfeld”品牌的稳步发展。  投资端 鉴于疫情的影响，公司对标的项目的跟踪、谈判、尽调等工作都有所放缓。报告期内， 公司没有投资项目落地。 为了提升投资能力，加强风险防控，公司对投资团队进行了重新梳理，引进优质人才， 建立完整的投资架构、流程、风控体系和投后管理方法。并与国内头部券商、投资公司等机 2020年年度报告全文 16 构达成战略合作，通过内外部项目开发渠道，围绕时尚消费领域拓展优质项目。 公司仍将持续关注相关投资机会，从战略价值、财务价值、社会价值等维度挖掘符合公 司战略目标的优质项目，为公司未来的持续发展添砖加瓦。 在投资活动尚有资金结余之前，相关资金仍将继续用于稳健的理财行为。 天仪再始，岁律更新。2020年，推进疫情下的复苏是公司的主旋律。2021年，我们将积 极把握后疫情时代的机遇，继续坚持产品为王，文化为根，坚定走数字化变革的步伐，以大 中台赋能前台，开启而立之年新的征途。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,330,357, 100% 3,623,196, 100% % 分行业 服装 3,176,706, % 3,463,611, % % 信息技术业及服务业 22,851, % 28,556, % % 其他 130,799, % 131,028, % % 分产品 外套类 767,575, % 946,151, % % 毛衫类 162,088, % 195,580, % % 西服类 84,343, % 113,928, % % 裤子类 446,783, % 485,477, % % 衬衫类 163,450, % 194,091, % % T 恤类 478,610, % 437,399, % % 其他类 1,073,854, % 1,090,984, % % 信息技术业及服务业 22,851, % 28,556, % % 其他业务 130,799, % 131,028, % % 分地区 华南 499,443, % 486,911, % % 2020年年度报告全文 17 华东 1,979,644, % 2,113,060, % % 华北 170,643, % 201,991, % % 东北 96,623, % 98,707, % % 华中 288,907, % 296,887, % % 西南 251,762, % 357,493, % % 西北 41,399, % 65,252, % % 境外及港澳台 1,933, % 2,893, % % （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关 业务》的披露要求  公司是否有实体门店销售终端 √ 是 □ 否  实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积 报告期内新开 门店的数量 报告期末关闭 门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营（含联营） 909 104,775 94 134 1、疫情原因关闭 2、店铺租期届满 3、经营不达预期 七匹狼（不含针纺）、KARL、 16N、狼图腾 加盟 1,003 106,295 73 236 七匹狼（不含针纺）、KARL  直营门店总面积和店效情况 直营（含联营）门店总面积为104,775平方米，2020年平均店效约为130万元；其中直营 老店的平均营业收入同比下降9%。  营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效 1 门店一 2015 年 10 月 27 日 10,645, 万元 2 门店二 2016 年 10 月 01 日 9,313, 万元 3 门店三 2015 年 12 月 16 日 9,438, 万元 4 门店四 2018 年 01 月 01 日 4,768, 万元 5 门店五（体验店） 2015 年 09 月 22 日 4,845, 万元 合计 -- -- 39,011,  上市公司新增门店情况 √ 是 □ 否 2020年年度报告全文 18 报告期内，公司新增门店167家，属于公司经营过程根据内外环境及公司实际情况进行的 渠道拓展和调整。  公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 服装 销售量 万件 6, 5, % 生产量 万件 6, 5, % 库存量 万件 2, 2, % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 外套类 营业成本 434,208, % 444,659, % % 毛衫类 营业成本 78,377, % 87,920, % % 西服类 营业成本 45,071, % 51,691, % % 裤子类 营业成本 235,395, % 239,067, % % 衬衫类 营业成本 87,071, % 88,030, % % T 恤类 营业成本 233,896, % 205,649, % % 其他类 营业成本 676,759, % 681,430, % % 信息技术业及服务业 营业成本 8,045, % 8,939, % % 其他业务 营业成本 109,598, % 116,738, % % 合计 营业成本 1,908,425, % 1,924,127, % % 说明：以上产品由自制和外部采购组成，其中公司自产产品成本主要由面辅料、工资和 职工福利费、燃料及动力等制造费用构成，细分公司自产产品成本构成如下： 2020年年度报告全文 19 大类 期间 面辅料(%) 直接人工(%) 制造费用(%) 附加工艺(%) 合计(%) 外套类 2020年 100 2019年 100 裤子类 2020年 100 2019年 100 衬衫类 2020年 0 100 2019年 0 100 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①其他原因的合并范围增加： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 持股比例 直接 间接 泉州海铂物流有限公司 投资设立 2020年9月 万元 % 晋江泉域文化旅游发展有限公司 投资设立 2020年10月 万元 100% 晋江欧加品牌管理有限公司 投资设立 2020年12月 万元 % 注：1、泉州海铂物流有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立。 2、晋江泉域文化旅游发展有限公司由母公司福建七匹狼实业股份有限公司进行投资设立，设立后 将作为七匹狼男装博物馆的商旅运营主体。 3、晋江欧加品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立。 ②其他原因的合并范围减少： 公司名称 减少方式 注销时点 注册资本 持股比例 直接 间接 厦门七匹狼股权投资有限公司 注销 2020年9月 10,000万元 % 上海七匹狼服装销售有限公司 注销 2020年8月 50,000万元 % 武汉海铂物流有限公司 注销 2020年7月 300万元 % 上海欧菲品牌发展有限公司 注销 2020年11月 2,000万元 % 厦门海铂云仓供应链有限公司 注销 2020年11月 500万元 % 上海霍特文化创意有限公司 注销 2020年12月 500万元 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 20 （8）主要销售客户和主要供应商情况  公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 512,454, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 %  公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一 182,960, % 2 第二 105,441, % 3 第三 79,374, % 4 第四 73,036, % 5 第五 71,641, % 合计 -- 512,454, %  主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用  公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 317,071, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 %  公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一 80,971, % 2 第二 77,832, % 3 第三 63,902, % 4 第四 50,807, % 5 第五 43,558, % 合计 -- 317,071, % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 21 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 739,671, 769,368, % 无 管理费用 240,306, 279,652, % 无 财务费用 -75,467, -38,591, % 主要原因是报告期定期存款利息收入同比增加。 研发费用 58,084, 55,196, % 无 所得税费用 22,939, 77,770, % 主要原因是报告期公司利润总额减少，对应所得税费用也减少。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关 业务》的披露要求 销售费用构成如下： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 销售费用比上年同期增减 工资薪金 185,131, 183,741, % 广告宣传费 156,108, 144,270, % 装修与道具摊销费 128,239, 126,073, % 服务及咨询费 86,672, 119,626, % 租赁费 53,404, 55,946, % 运输费 36,879, 33,056, % 商场管理费 22,087, 24,753, % 固定资产折旧 18,113, 14,969, % 会议费 8,801, 14,198, % 差旅费 8,602, 12,962, % 其他 35,630, 39,769, % 合计 739,671, 769,368, % 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况 产能利用率同比变动超过 10% □ 是 √ 否 是否存在海外产能 □ 是 √ 否 2020年年度报告全文 22 （2）销售模式及渠道情况  产品的销售渠道及实际运营方式 公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。 线上销售主要渠道为天猫、京东、唯品会等第三方平台。公司或加盟商在平台上开设官 方旗舰店、专卖店，并按照平台的终端销售额支付一定的平台费用或销售分成。 线下销售渠道按照公司对零售终端的控制方式不同，分为直营店和加盟店。 直营店包含公司直接经营店铺和公司联营店铺。公司直接经营店铺是指由公司自行开设 店铺；联营店铺是指由公司与联营商签订联营合同，由公司统一提供商品并拥有商品所有权， 联营商提供产地和人员，日常由公司进行管理，双方按照一定比例进行销售分成，公司按实 际销售金额和分成比例确认公司的营业收入。 加盟店是由加盟商控制和直接经营的专门销售公司产品的零售终端。公司授予加盟商七 匹狼品牌服装的经营权，双方签订经销合同明确约定双方权利和义务，加盟商在加盟店内只 能销售七匹狼品牌服装。公司通过类直营的方式实现对加盟商的管理，对门店选址、终端订 货、店铺陈设、店员管理等提供有效的指导和支持，推动终端零售的标准化和智能化管理。 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 线上销售 1,460,686, 899,367, % 89,638, 117,953, % 直营销售 677,403, 307,686, % -85,327, -19,731, % 加盟销售 962,275, 517,405, % -315,090, -108,925, % 备注：加盟销售的数据包含针纺业务数据； （3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% □ 是 √ 否 前五大加盟商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） 加盟商的层级 1 第一名 2018 年 07 月 06 日 否 79,374, 1 2 第二名 2017 年 7 月 1 日 否 71,641, 1 3 第三名 2019 年 1 月 1 日 否 61,967, 1 4 第四名 2001 年 11 月 7 日 否 54,522, 1 5 第五名 2010 年 8 月 30 日 否 37,744, 1 合计 -- -- -- 305,250, -- 2020年年度报告全文 23 （4）线上销售  线上销售实现销售收入占比超过 30% √ 是 □ 否 公司线上渠道主要通过入驻天猫、京东、唯品会等第三方平台实现销售，公司按照平台 的终端销售额支付一定的平台费用或销售分成。在与传统电商保持良好合作的基础上，公司 也与时俱进逐步拓展微信商城、小红书、抖音、蘑菇街等新兴社交电商渠道实现多渠道发展。 公司有专业的电商团队负责线上渠道的运营，努力扩大线上平台引流能力、提升转化率，从 营销、商品、视觉、服务等方面稳步推进电商业务发展。2020 年，线上业务收入为 亿 元，占总收入比例超过 40%。  是否自建销售平台 □ 是 √ 否  是否与第三方销售平台合作 √ 是 □ 否 单位：元 平台名称 报告期内的交易金额（不含税） 向该平台支付费用 退换货率 天猫 291,219, 59,874, % 唯品会 226,066, 50,188, % 京东 174,493, 31,896, %  公司开设或关闭线上销售渠道 √ 适用 □ 不适用 渠道的名称 主营品牌 主要产品类别 渠道状态 关闭的具体原因 开业时间 开店期间经营情况 爱库存 七匹狼电商 运动 关闭 不可持续经营 2018 年 05 月 10 日 无重大影响 爱库存 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 关闭 不可持续经营 2018 年 05 月 15 日 无重大影响 贝贝网 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 关闭 不可持续经营 2018 年 10 月 29 日 无重大影响 贝贝网 SWKIDS 童装 关闭 不可持续经营 2016 年 09 月 02 日 无重大影响 德升 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 关闭 不可持续经营 2015 年 08 月 14 日 无重大影响 网易考拉 SWKIDS 童装 关闭 不可持续经营 2018 年 05 月 18 日 无重大影响 洋葱 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 关闭 不可持续经营 2019 年 04 月 19 日 无重大影响 有赞 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 开设 2020 年 03 月 04 日 正常运营 抖音 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 开设 2020 年 05 月 31 日 正常运营 蘑菇街 七匹狼电商 橙标/时尚摩登标 开设 2020 年 01 月 13 日 正常运营  说明对公司当期及未来发展的影响 以上开设或关闭线上销售渠道是公司经营过程根据内外环境及公司实际情况进行的渠道 拓展和调整。 2020年年度报告全文 24 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 √ 是 □ 否 合作方名称 主要合作内容 费用支付情况 合作方一 为公司在京东平台上部分店铺提供运营服务 按销售流水金额的一定比例支付代运营费。 合作方二 为公司在天猫、抖音、拼多多等平台上部分店铺提供运营服务 按销售流水金额的一定比例支付代运营费。 合作方三 为公司在天猫、京东、抖音、拼多多等平台上部分店铺提供运营 服务 按销售流水金额的一定比例支付代运营费。 合作方四 为公司在爱库存、抖音、拼多多等平台上部分店铺提供运营服务 按销售流水金额的一定比例支付代运营费。 合作方五 为七匹狼嘉屹专卖店铺提供运营服务 按销售流水金额的一定比例支付代运营费。 （6）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量（件） 存货库龄 存货余额同比增减情况 原因 服装 192 12,389,646 1 年以内 % - 服装 8,807,977 1-3 年 % - 服装 6,798,085 3 年以上 % -  存货跌价准备的计提情况 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净 值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成 本的，该材料应当按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价 格为基础计算。 2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价 准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。 存货跌价准备计提金额详见“第十二节 财务报告 ”之“七、合并财务报表项目注释” 之“9、存货”。 2020年年度报告全文 25 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 √ 是 □ 否  自有品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带（元） 主要销售区域 城市级别 七匹狼 七匹狼 时尚商务休闲 男装及配饰 品质精良、独 特的文化特征 30-50 岁男士 内搭、下装 499-899 上装、外套 1199-2599 省 会 地 级 市，县城 1-5 线城市 Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld 服饰、箱包、 鞋履 轻奢、时尚、 经典 城市白领 3800-12800 超一线及各 大省会城市 1-2 线城市 七匹狼针纺 七匹狼 男士内衣、内 裤、袜子及针 纺产品 舒适、时尚、 高品质 28-45 岁男士 50-180 全国 2-4 线城市  报告期内各品牌的营销与运营 根据消费人群、着装场合及需求的不同，主标七匹狼产品分为时尚系列和经典系列。时 尚系列主要消费人群为 80 后、90 后年轻客群，对时尚有一定关注度且注重品牌文化价值。 经典系列产品主要消费人群是 70 后、80 后事业和家庭处于稳定状态、性格稳重的中年男性， 注重产品质感和舒适度。2020 年正值公司成立三十周年，公司回归茄克之王的经典形象，聚 焦茄克核心品类，以时尚+公益为结合点，主导品牌核心价值的诠释和传播。在传播方式上， 基于新一代消费群体的触媒习惯，选择以青年实力派明星、强号召力的 KOL 为强势资源种草 引流，在社交媒体精准投放消费者感兴趣的内容，将公域流量与私域流量强强结合。报告期 间，公司与《中国青年报》、永璞咖啡、猎聘等正能量 IP 进行跨界合作，与更多消费者建立 连接，延伸对七匹狼“狼系青年”精神的理解，传递出正向积极、勇于奋斗的狼性精神和品 牌文化。 公司于 2017 年投资了“Karl Lagerfeld”，涉足国际轻奢服装领域。该品牌为高品质轻奢 时尚经典风格，致力于为消费者提供最前沿的时尚体验。随着人才团队的引进，Karl Lagerfeld 品牌在原有女装产品基础上推出男装系列，丰富了产品结构。报告期内，Karl Lagerfeld 品牌 加大在新媒体平台的宣传，建立微博、微信、小红书等官方账号，完善自媒体规划统一整体 视觉和宣传内容，通过多形式多活动增加粉丝规模，并通过明星和 KOL内容持续输出，增加 品牌曝光。 2014年，公司将原有对外授权的针纺类商标收回并自行成立控股子公司经营针纺类产品， 主要包括男士内衣、内裤、袜子及针纺产品。2020 年，疫情增加了人们的居家时间，七匹狼 针纺凭借舒适、时尚、高品质的针纺系列产品获得市场青睐。报告期内，公司加大品牌宣传 2020年年度报告全文 26 推广，携手先锋设计师发布联名系列德绒极地发热内衣亮相天猫 x 上海时装周，打造时尚年 轻化品牌形象，持续开展更为深入的跨界合作，不断探索七匹狼品牌的更多可能性。 公司品牌运营情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之一“概述”。 涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 √ 是 □ 否 自有的服装设计师数量 80 人 签约的服装设计师数量 3 人 搭建的设计师平台的运营情况 不适用 公司是否举办订货会 √ 是 □ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司重视研发投入，紧随市场发展趋势、聘任国内外优秀设计师适时开发符合市场需求 的新产品，同时不断优化商品的研发模式和企划流程，完善产品设计体系，生产质量体系等。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 185 144 % 研发人员数量占比 % % % 研发投入金额（元） 63,887, 61,152, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额（元） 5,803, 5,955, % 资本化研发投入占研发投入的比例 % % % 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 27 6、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,933,865, 3,999,478, % 经营活动现金流出小计 3,352,928, 3,671,919, % 经营活动产生的现金流量净额 580,937, 327,558, % 投资活动现金流入小计 4,566,473, 4,877,491, % 投资活动现金流出小计 4,700,821, 5,542,989, % 投资活动产生的现金流量净额 -134,347, -665,498, % 筹资活动现金流入小计 1,517,887, 1,308,299, % 筹资活动现金流出小计 1,865,725, 1,001,308, % 筹资活动产生的现金流量净额 -347,837, 306,991, % 现金及现金等价物净增加额 95,638, -30,609, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加%，主要原因是报告期收到较多的银 行定期存款利息，支付的货品采购款较上年同期减少较多，支付的各项经营费用及税费较上 年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加%，主要原因是报告期支付理财投资 款较少。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降%，主要原因是报告期偿还较多到期 的短期借款。 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加%，主要原因是报告期经营活动产生的 现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上年同期都增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量高于本年度净利润，主要原因是报告期经营性 应收项目减少较多，同时报告期长期资产摊提费用金额较大； 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2020年年度报告全文 28 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 40,313, % 主要形成原因是持有理财产品 的投资收益 随着理财资金的减少、收益率的下降，以 及公司对持有的股票进行处置，相应投资 收益可能呈现变化。 公允价值变动损益 71,143, % 主要形成原因是持有期间的理 财产品及股票公允价值的变动 随着公司持有的交易性金融资产公允价值变 动，相应公允价值变动损益可能呈现变化。 资产减值 -316,351, % 主要形成原因是存货跌价计提 是 营业外收入 15,114, % 主要形成原因是收取供应商货 期延误异常扣款 是 营业外支出 2,884, % 主要形成原因是捐赠支出、赔偿 款、处置固定资产损失 是 其他收益 25,527, % 主要形成原因是政府补助报告 期确认的收入 其他收益金额取决于未来获得的政府补助 情况。 信用减值损失 -9,786, % 主要形成原因是坏账计提 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,301,164, % 1,067,865, % % 报告期无重大变动。 应收账款 385,514, % 412,186, % % 报告期无重大变动。 存货 1,007,665, % 1,032,477, % % 报告期无重大变动。 投资性房地产 557,395, % 620,510, % % 报告期无重大变动。 长期股权投资 528,471, % 538,863, % % 报告期无重大变动。 固定资产 323,485, % 323,154, % % 报告期无重大变动。 在建工程 4,518, % % 主要原因是报告期公司工业园厂房 建设投入使用转为固定资产。 短期借款 919,828, % 1,028,578, % % 报告期无重大变动。 长期借款 报告期无重大变动。 交易性金融资产 1,523,742, % 2,301,759, % % 主要原因是报告期减少交易性金融 资产理财产品的投入。 2020年年度报告全文 29 应收票据 24,636, % 44,331, % % 主要原因是报告期末持有未到期的 票据较少。 其他应收款 14,905, % 21,750, % % 主要原因是报告期末公司未收回的 保证金较少。 一年内到期的非 流动资产 208,041, % % 主要原因是报告期末存款期限超一 年以上且在一年内到期的定期存款 到期。 其他非流动资产 2,200,674, % 1,278,974, % % 主要原因是报告期末存款期限超一 年以上的定期银行存款较多。 应交税费 52,628, % 91,732, % % 主要原因是报告期末应交企业所得 税和增值税较年初金额较少。 应付股利 1,889, % % 主要原因是报告期末尚未支付少数 股东分红款。 递延所得税负债 31,789, % 23,378, % % 主要原因是报告期金融工具公允价 值变动引起的递延所得税负债较年 初增加。 减：库存股 140,745, % % 主要原因是报告期公司以集中竞价 交易方式回购公司股份所致。 其他综合收益 -18,338, % -7,287, % % 主要原因是由于报告期子公司香港 七匹狼投资控股有限公司记账本位 币变更原记入其他综合收益的外币 报表折算差额转为当期损益；汇率变 动引起外币财务报表折算差额减少 所影响。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 2,301,759, 71,143, 130,842, 2,611,725, 3,482,587, 1,523,742, 2.衍生金融资产 314, 314, 3.其他债权投资 4.其他权益工具 投资 408,845, -20,111, 406,769, 2020年年度报告全文 30 金融资产小计 2,710,604, 71,143, 110,730, 2,612,040, 3,482,901, 1,930,511, 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 2,710,604, 71,143, 110,730, 2,612,040, 3,482,901, 1,930,511, 金融负债 其他变动的内容：无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 89,146, 银行承兑汇票保证金、保函保证金、三方监管户存款 其他非流动资产 1,183,582, 银行定期存单为本公司开具银承票据免保证金而质押 合计 1,272,728, -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,881, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 31 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外 股票 600519 贵州茅台 91,919, 公允价 值计量 44,088, 42,749, 91,919, 34,884, 43,600, 99,785, 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 中国神华 83,652, 公允价 值计量 87,349, -12,072, -9,868, 24,745, -8,525, 49,038, 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 601318 中国平安 168,120, 公允价 值计量 81,079, -1,968, -4,900, 85,894, 123,255, -1,907, 39,964, 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 腾讯控股 12,298, 公允价 值计量 3,803, 3,803, 12,298, 3,841, 16,102, 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 000651 格力电器 82,857, 公允价 值计量 98,780, -13,560, 2,905, 85,762, -11,207, 交易性金 融资产 自有 资金 境内外 股票 微盟集团 12,291, 公允价 值计量 -2,815, -3,978, 12,291, 8,312, -3,978, 交易性金 融资产 自有 资金 合计 451,139, -- 267,209, 17,474, 30,710, 202,403, 276,960, 21,822, 204,890, -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2019 年 04 月 04 日 2020 年 04 月 18 日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2019 年 04 月 30 日 2020 年 05 月 09 日 2020年年度报告全文 32 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初 投资 金额 报告期 内购入 金额 报告 期内 售出 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 期末 投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 国贸期货有 限责任公司 否 否 期货合 约 2020 年 01 月 14 日 2020 年 01 月 17 日 0 0 0 % 合计 -- -- 0 0 0 % 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2019 年 04 月 04 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019 年 04 月 29 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等） 衍生品交易投资相对可控性偏弱、风险较高，公司除严格遵守法律法规、交 易所规则、公司章程等规定进行操作外，还将组建专业的投资小组进行上述 投资，负责收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流 程和检查监督机制，最大限度把控风险。报告期内投资期货的资金规模较小， 不存在较大损失风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 设定 公司持仓的衍生品是期货合约，对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场 的公开报价。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 的说明 上一报告期没有该项业务，本报告期按照新金融工具准则列报。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 的专项意见 公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情 况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金 安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大 化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和 全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投 资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投 资理财事宜，并同意将此事项提交 2019 年年度股东大会审议。 2020年年度报告全文 33 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方 式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 年 6 月 非公开 发行 176, 0 46, 0 100,000 % 46, 现金管理 46500 万 元，其余在 募集资金 专户存储 46, 合计 -- 176, 0 46, 0 100,000 % 46, -- 46, 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、投向变更及专户管理情况 经中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 3 日证监许可 [2012]611 号文《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由国金证券股份有限公司作为保荐机构，采取向特定投资者 非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）7,820 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 元，募集资金总额 为 179,860 万元，扣除发行费人民币 3, 万元，实际募集资金净额为 176, 万元。募集资金实际到位时间为 2012 年 6 月 13 日，已由福建华兴会计师事务所有限公司审验验证并出具闽华兴所(2012)验字 F-002 号验资报告。募集资金全部 用于投资建设“营销网络优化项目”。 基于各方面原因，公司营销网络优化项目进展缓慢。经第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审 议通过，公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公 司厦门七尚股权投资有限责任公司（以下简称“厦门七尚”），剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规 定，公司于募集资金到账及投向变更后及时会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有 限公司晋江支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 （二）募集资金使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次非公开增发募集资金共使用 46, 万元，全部用于营销网络优化项目。上述变 更 10 亿元募集资金投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于 2015 年 8 月 31 日完成工商注册登记，并取得厦门市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳，首期 5 亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募 集资金专户。经公司第七届董事会第五次会议、2019 年度股东大会审议通过，设立全资子公司项目已于 2020 年 5 月 8 日 终止，项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至设立全资子公司项目终止日，厦门七尚 募集资金除进行闲置募集资金现金管理以外，尚未对外实际投入。 截至报告期末，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 65, 万元，终 止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 69, 万元，剩余部分将根据资金运用的 2020年年度报告全文 34 实际情况进行分期结转。 （三）募集资金暂时补充流动资金情况 2012 年 9 月 3 日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过 15,000 万元，每笔募集资金使用期限不超 过 2013 年 2 月 28 日。该次募集资金补充流动资金已经到期，并于 2013 年 2 月 27 日前全部归还至募集资金专用账户。 （四）利用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议 2013 年 3 月 14 日审议通过《关于使用部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金 亿元人民币进行现金管理投资保本型 银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。 鉴于上述决议的有效期已届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集 资金投资项目建设的情况下，公司于 2014 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部 分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险 理财产品，决议有效期为自董事会审议通过之日起 1 年。决议有效期内，该项资金额度可滚动使用。 鉴于第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用 效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 4 月 1 日审 议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理投资保本型理财产品，额度由 亿元人民币提高至 13 亿元人民币，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署 合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理 财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。 厦门七尚设立后，为提高资金使用效率，最大限度地为股东创造价值，公司于 2015 年 11 月 2 日召开的第五届董事会 第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》， 同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理，即厦门七尚的 募集资金现金管理额度为 2014 年度公司股东大会审议通过的 13 亿元人民币额度与公司使用额度的差额部分，在有效期内 该项资金额度可滚动使用。本次厦门七尚使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循 公司于第五届董事会第十六次会议及 2014 年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》所确定的内容。 鉴于公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第五 届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司 全资子公司厦门七尚共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他 金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以 滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。 鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共 享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期 为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。 鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 11 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共 2020年年度报告全文 35 享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性 高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期 为经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。 鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集 资金 12 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公 司共享），并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。决议有 效期为经股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司和厦门七尚使用剩余募集资金进行现金管理的金额尚余 46,500 万元,其产品类型均为保 本型。 （五）变更募集资金投资项目情况 1、公司变更募集资金投资项目 2015 年，鉴于原“营销网络优化”项目进展缓慢，募集资金长期闲置，同时为匹配公司“实业+投资”的发展战略，经公 司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的 同意意见，公司变更了 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚。厦门七尚将作为公司主要的对外投资主 体，围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、 零售消费产业的新机会。 厦门七尚设立后，根据公司战略规划安排，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司对已进行的符合相关 方向的投资进行了置换，将深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）（以下或简称为“华旖时尚基金”）的有限合伙人由 公司变更为公司全资子公司厦门七尚，由厦门七尚使用 1 亿元募集资金认购华旖时尚基金的 LP 份额。华旖时尚基金专注 投资于大时尚类和消费文化类等与生活方式相关的产业，致力于在细分市场有清晰的定位、且有较好的品牌认知度和客户 体验、与公司现有业务具有差异性及协同效应的企业；寻找高成长潜力、具有丰富的渠道资源、有较高运营效率、供应链 流程设计科学和具有快速应变能力的品牌。投资设立华旖时尚基金符合公司构建时尚消费生态圈的战略方向，有助于获取 优质的投资资源，并借助招商团队的专业人脉，实现公司投资利益的最大化，协助公司获取新的投资机会和新的利润增长 点，从而进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。该基金执行事务合伙人委派王薇 女士作为委派代表具体执行本企业合伙事务。 鉴于王薇女士的劳动关系在厦门七尚认购华旖时尚基金的 LP 份额后发生了变更，相关项目未能有进一步进展，各方 亦未实际出资，2016 年 3 月 16 日，经基金全体合伙人一致通过，决定注销深圳市华旖时尚投资合伙企业（有限合伙）。基 于此，厦门七尚认购华旖时尚基金 LP 份额的 1 亿元人民币截至本报告披露日尚未实际投入，后续也无需进行投入。 2、延长营销网络优化项目建设期情况 公司“营销网络优化项目”原计划建设期为 30 个月（即自 2012 年 6 月起至 2014 年 12 月止）。截至 2014 年 12 月 31 日， 该项目投入额为 23, 万元，项目完工程度为 %,募集资金投资进度为 %。为此，公司第五届董事会第十六 次会议、2014 年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，决定延长募集资金项目建设期限至 2015 年 6 月 30 日。截至 2015 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金 27, 万元，项目完工程度为 %，募集资金投资进 度为 %，剩余募集资金 148, 万元（不包括利息）。扣除拟变更用于投资设立全资子公司的 100,000 万元募集资 金外，尚余 48, 万元（不含利息）募集资金未使用。基于此，公司第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临 时股东大会决定再次延长营销网络优化项目建设期限至 2017 年 6 月 30 日。 3、延长设立全资子公司项目情况 基于厦门七尚募集资金使用的实际情况，以及投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因，公司第六届董事会第十 四次会议、第六届监事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》， 拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至 2020 年 4 月 30 日。 （六）终止募集资金投资项目情况 2020年年度报告全文 36 1、终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况 基于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司面临的实际形势，结合“营销网络优化项目”当前进展情况， 为提高募集资金使用效率，经审慎研究，2017 年 1 月 5 日公司第六届董事会第四次会议、2017 年 1 月 23 日公司 2017 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止 非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流 动资金。 公司募集资金账户注销前，除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外，其余所 有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司终止营销网络 优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 65, 万元。为保证公司利益，剩余募集资金将根据资 金运用的实际情况进行分期结转，存在一定时间间隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。 2、终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况 近年来，时尚消费领域的内外环境发生较大变化，公司谨慎进行对外投资，为提高资金使用效率，经审慎研究，2020 年 4 月 16 日公司第七届董事会第五次会议、2020 年 5 月 8 日公司 2019 年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金投资项目“设立全资子公司”，并将项目 剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。 截至 2020年 12 月 31日，公司终止设立全资子公司项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 69, 万元。为保证公司利益，剩余募集资金将根据资金运用的实际情况进行分期结转，存在一定时间间隔，因此具体永久性补 充流动资金金额以最终结转的金额为准。 （七）募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及 时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络优化项目 是 176, 76, 0 46, % 2017 年 06 月 30 日 0 不适用 是 设立全资子公司 否 100,000 0 0 2020 年 04 月 30 日 0 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 176, 176, 0 46, -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 176, 176, 0 46, -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 1.营销网络优化项目 2020年年度报告全文 37 计收益的情况和原因 （分具体项目） 近年来，公司面临的市场环境以及商业模式发生了较大变化，按计划实施募投项目购置店面风 险太大。为避免投资风险，公司相应放缓了开店步伐及商铺购置，因此募集资金投入较少。基于此， 公司 2015 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2015 年 8 月 3 日召开的 2015 年第三次 临时股东大会决定变更“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的 100,000 万元募集资金 用于投资设立全资投资子公司，同时再次延长营销网络优化项目建设期限至 2017 年 6 月 30 日。 基于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司目前面临的实际形势，结合“营销网 络优化项目”当前进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，2017 年 1 月 5 日公司第六届 董事会第四次会议、2017 年 1 月 23 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营 销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止非公开发行的募集资金 投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动 资金。 2.设立全资子公司 公司确定了“实业+投资”的发展战略，在对主品牌进行变革的同时，力图通过投资并购的方式构 建时尚集团。截至目前，公司已经投资了 16N、Karl Lagerfeld 等项目。基于投资的便利性、跨境投 资并购政策限制等原因，相关项目均使用自有资金进行投资，而厦门七尚的募集资金尚未对外实际 投入。基于此，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次 会议、于 2018 年 9 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投 资项目建设期的议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目 建设期至 2020 年 4 月 30 日。鉴于时尚消费领域的内外环境发生较大变化，为提高资金使用效率， 经审慎研究，2020 年 4 月 16 日第七届董事会第五次会议、2020 年 5 月 8 日公司 2019 年年度股东 大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止设 立全资子公司的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 一、营销网络优化项目 （一）服装行业面临的外部商业环境发生了巨大变化，原有“营销网络优化项目” 已不适合 现阶段公司的渠道发展方向。 1、原有“营销网络优化项目” 募集资金净额超过 80%用于自购店面，在渠道面临快速变革， 商业物业价格处于高位的情况下，继续按原计划实施募投项目购置店面风险太大，将增加募集资金 风险，不符合股东利益。 公司募投项目的建设方式为以自购店面以及租赁店面两种方式增设销售终端，其中自购店面所 需的募集资金占本次募集资金净额的比重超过 80%。在现阶段，商业渠道面临复杂的外部环境，商 铺购置面临较大风险，不符合股东利益。因此，公司自 2012 年募集资金到账以后均未新购置店面。 2、公司目前渠道策略是根据消费业态对现有店铺进行整合调整，原“营销网络优化项目”计划 大批量的新店开设不符合现阶段公司发展策略。 电子商务大大延伸了销售的触角，对线下店铺带来了全新的要求。终端门店的数量扩张不再是 第一要务，终端的服务质量、客户体验成了核心竞争力。自 2013 年以来，闽派男装逐步进入关店和 调整周期，各公司的渠道战略已经从“扩张”转向“升级”。在目前的商业环境下，进行大规模外 延拓展不符合行业发展趋势。 在目前的服装行业业态下，以往过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式难以为继，公司的“营销 网络升级”已经从“外延扩张”转向“内生增长”，提升“产品力”和“渠道力”，调整渠道定位， 进行渠道分级和改造，并积极探索新的线上线下互动模式。相关调整涉及到店员的培训、新的传播 方式、新的营销手段、新科技新应用在终端店铺的植入等等，而这一“软件升级”所需的费用化资 金是公司未来主营业务发展过程中所需要的核心资金使用方向，与原有“营销网络优化项目”的募 集资金使用计划存在重大差异。原有“营销网络优化项目”已不适合现阶段公司的渠道发展方向。 2020年年度报告全文 38 （二）终止营销网络优化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于提高这部分资金 的使用效率，为公司创造更大效益。 1、现阶段公司营销网络建设及整体发展战略中资本性投入已经大大减少，大部分使用资金均为 费用化的投入，这将导致募集资金无法用于日常的生产经营，产生长期闲置； 2、募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，将产生巨大浪费，从长远看不符合全 体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对 资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使用效率，为公司创造更大的效益。 基于上述原因，经董事会和股东大会审议通过，公司已终止营销网络优化项目，并将剩余募集 资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 二、设立全资子公司 1、为防范募集资金投资风险，公司谨慎进行投资并购。近年来，时尚消费领域的内外环境发生 较大变化，并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企，为保证投资资金的安全性，公司谨慎进行 对外投资，除了 2017 年投资的“KARL LAGERFELD”以外，截至目前，公司尚无其他金额较大的 投资并购项目落地。 2、公司现有投资项目均需要一定的培育期，投资项目收益短期内会受较多因素影响，为保证募 集资金的使用效益，公司使用自有资金进行投资。截至 2020年 4 月 30 日，厦门七尚的募集资金尚 未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，产生较大浪费。 综上，为了提高资金使用效率，经董事会和股东大会审议通过，公司已终止设立全资子公司的 募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月 3 日审议通过了《福建七匹狼实业股份有限 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 2013 年 2 月 28 日以前分批使 用金额不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该项决议，公司累计使用 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 2 月 27 日前以自有资金 15,000 万元全部归 还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 因项目可行性发生重大变化，经董事会及股东大会审议通过，公司终止了营销网络优化项目并 将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司募集资金账户注销前，除尚未支付的应作为出资款分期 缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外，其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于 营销网络优化项目剩余募集资金。截至 2016年 12月 31日，营销网络优化项目剩余募集资金 61, 万元（含募集资金余额 32, 万元、已兑现的利息及理财收入 15, 万元、未到银行账户的 预计利息及理财收入 14, 万元，同时扣除金融机构手续费 万元）。 2020年年度报告全文 39 因项目可行性发生重大变化，经董事会及股东大会审议通过，公司终止了设立全资子公司项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该项目对应的募集资金余额包括厦门七尚募集资金专户的 募集资金余额以及公司募集资金专户存放的尚未支付至厦门七尚作为出资款的5亿元募集资金净额。 截至 2020 年 3 月 31 日，该募集资金余额为 108, 万元。 为保证公司利益，相应剩余募集资金还将根据现金管理、定存到期时间进行分期结转，存在一 定时间间隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所 《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会 议 2013 年 3 月 14 日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、第五届 董事会第六次会议 2014 年 4 月 1 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，拟使用部分暂时闲置的募集资金 亿元人民币进行现金管理。 2015 年 4 月 1 日，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，将募集资金现金管理的额度由 亿元人民币提高至 13 亿元人民币， 投资商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型 理财产品。 上述额度到期后，2016 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用部分暂时闲置的募集资金 13 亿人 民币进行现金管理投资保本型理财产品（相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资 有限公司共享）。 鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事 会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金 11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会第 十一次会议于 2018 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满，公司第六届董事会 第十七次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 12 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品。 经 2017 年 1 月 5 日公司第六届董事会第四次会议、2017 年 1 月 23 日公司 2017 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息 和理财收入全部用于永久性补充流动资金。经 2020 年 4 月 16 日第七届董事会第五次会议、2020 年 5 月 8 日公司 2019 年度股东大会审议通过，公司决定终止“设立全资子公司”的募投项目并将该项 目对应的募集资金余额永久补充流动资金。自此，公司终止本次非公开发行的所有募投项目，为保 证公司利益，相应剩余募集资金还将根据现金管理、定存到期时间进行分期结转，存在一定时间间 隔，因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 2020年年度报告全文 40 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 设立全资子 公司 营销网络优 化项目 100,000 0 0 % 2020 年 04 月 30 日 0 不适用 是 合计 -- 100,000 0 0 % -- -- 0 -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 鉴于募投项目进展缓慢，募集资金长期闲置，为提高资金使用效率，匹配公司“实业 +投资”的发展战略，公司 2015 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2015 年 8 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金用途投资设立全资子公司的议案》，拟变更“营销网络优化项目”的部分募集资 金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司。 公司已于 2015 年 7 月 15 日、2015 年 8 月 4 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网( 和《中国证券报》、《证券时报》上刊登《关于变更 部分募集资金用途投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-047）、《2015 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-053）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 公司确定了“实业+投资”的发展战略，在对主品牌进行变革的同时，力图通过投资 并购的方式构建时尚集团。截至目前，公司已经投资了 16N、Karl Lagerfeld 等项目。 基于投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因，相关项目均使用自有资金进行投 资，而厦门七尚的募集资金尚未对外实际投入。基于此，公司于 2018 年 8 月 20 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、于 2018 年 9 月 20 日召 开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的 议案》，拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建 设期至 2020 年 4 月 30 日。鉴于时尚消费领域的内外环境发生较大变化，为提高资金 使用效率，经审慎研究，2020 年 4 月 16 日第七届董事会第五次会议、2020 年 5 月 8 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金的议案》，终止设立全资子公司的募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 1、为防范募集资金投资风险，公司谨慎进行投资并购。近年来，时尚消费领域的内 外环境发生较大变化，并购市场优质项目稀缺且项目价格普遍高企，为保证投资资金 的安全性，公司谨慎进行对外投资，除了 2017 年投资的“KARL LAGERFELD”以外， 截至目前，公司尚无其他金额较大的投资并购项目落地。 2、公司现有投资项目均需要一定的培育期，投资项目收益短期内会受较多因素影响， 为保证募集资金的使用效益，公司使用自有资金进行投资。截至本公告披露之日，厦 门七尚的募集资金尚未对外实际投入。募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保 本理财，产生较大浪费。 综上，为了提高资金使用效率，公司于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五次会 议、第七届监事会第五次会议，于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会审议通过 了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止 “设立全资子公司”的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2020年年度报告全文 41 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 42 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门七匹狼服装营销有限公司 子公司 服装服饰产品批发业务 25,000 万 1,427,138, 449,666, 687,471, 2,539, 5,442, 厦门七匹狼软件开发有限公司 子公司 计算机软件开发，技术咨询及服务等 1,000 万 23,601, 18,318, 12,376, 3,088, 3,355, 厦门七匹狼电子商务有限公司 子公司 服装、服饰产品批发、零售，计算机软件开 发及企业管理咨询服务等 10,000 万 593,406, 98,240, 505,292, 22,405, 16,726, 北京七匹狼服装销售有限公司 子公司 服装设计、技术服务 1,000 万 51,645, 9,217, 43,667, 3,911, 3,203, 厦门七尚股权投资有限责任公司 子公司 股权投资 110,000 万 608,209, 604,633, 9,517, 7,251, 堆龙德庆七尚实业有限公司 子公司 股权投资管理；投资管理、投资咨询（不含 金融、保险和经纪业务）。 30,000 万 1,347,510, 1,069,857, 47,893, 43,580, 晋江七匹狼电子商务有限公司 子公司 批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆 品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值 电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨 询服务；时装设计服务。 500 万 184,981, 33,389, 195,344, 21,898, 17,270, 武汉七匹狼服装销售有限公司 子公司 服装批零兼营；企业管理咨询服务；商务咨 询服务（不含商务调查）；会议会展服务。 500 万 41,115, -4,001, 41,898, -6,120, -4,127, Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited 子公司 TRADING 1,000美元 410,549, -95,708, 134,814, -18,248, -22,179, 厦门七匹狼针纺有限公司 子公司 针纺织品、服装、服饰产品批发、零售 2,000 万 1,620,520, 285,204, 943,211, 144,469, 131,073, 2020年年度报告全文 43 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 泉州海铂物流有限公司 投资设立 净利润 万元，影响整体业绩 % 晋江泉域文化旅游发展有限公司 投资设立 净利润 0 万元，不影响整体业绩 晋江欧加品牌管理有限公司 投资设立 净利润 0 万元，不影响整体业绩 厦门七匹狼股权投资有限公司 注销 净利润 万元，不影响整体业绩 上海七匹狼服装销售有限公司 注销 净利润 万元，影响整体业绩% 武汉海铂物流有限公司 注销 净利润 万元，影响整体业绩% 上海欧菲品牌发展有限公司 注销 净利润 万元，影响整体业绩 % 厦门海铂云仓供应链有限公司 注销 净利润 0 万元，不影响整体业绩 上海霍特文化创意有限公司 注销 净利润 万元，影响整体业绩 % 主要控股参股公司情况说明：无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 详见第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”。 2、管理层所关注未来的机遇和挑战 宏观经济的波动、新业态的兴起、流行风潮的变迁无一不对消费市场造成影响，给服装 企业带来新的机遇，同时也带来新的挑战。无论外部环境如何变化，公司管理层均将继续发 挥狼性奋斗精神，深化改革，再塑新我。 （1）机遇 随着国货品牌自身品质的提升和中国经济崛起带来的民族自信，消费者对国民品牌的青 睐程度提升，叠加疫情在全球大流行导致跨国流动受阻影响境外消费造成的消费回流，国内 优质品牌迎来上升机遇。 （2）挑战 宏观环境复杂多变，消费者越来越成熟理性、对于个性化的需求凸显，渠道流量变化迅 速，都在考验品牌的运营管理能力，只有强者才能在激烈的竞争中获得市场份额。 2020年年度报告全文 44 （3）未来发展战略 公司结合外部消费环境变化和内部商业模式调整情况，制定了长期和中期的发展战略： 长期发展战略：优化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、渠道建设及供应 链管理方面的运作能力，深化公司产业投资能力，打造集服装行业以及相关的时尚产业、零 售消费产业为一体的时尚产业集团。 中期发展战略：持续推进“七匹狼”商业模式改革，不断调整优化新零售形势下公司的 具体经营方略，建立以“消费者需求”为导向的供应机制，深入维护品牌美誉度，通过渠道、 产品、供应链重塑，推动销售收入稳步提升；另一方面，着力整合时尚消费行业的优秀资源， 搭建时尚消费投资平台，通过投资参与新的发展机会，不断提升公司竞争力，巩固市场地位。 3、公司 2021 年度经营计划 2021年度，公司将结合宏观环境、行业趋势和公司的实际情况，重点做好以下工作： 坚持以产品为王，文化为根。聚焦核心品类，以客户为导向完善产品设计研发，将蕴含 狼性精神和智慧的品牌“DNA”融入产品，诠释品牌态度与内涵。 继续布局直播电商、社群电商等新渠道，不断优化全渠道运营策略，完善运营管理体系， 通过组织效能匹配发挥内生驱动，提升渠道效力。 在品牌建设上采取新策略，制作新内容，打造新玩法，创造新整合，建立精准传播体系， 不断提升品牌美誉度，促使品牌传播的有效转化。 推进供应链向价值链的升级，借助智能平台实现客户洞察，利用各种数字化技术服务提 高运营效率，建立供应链弹性，实现商品端和供应链上的产品协调、策略协同和数据协同， 实现价值最大化。 在数据可视化的基础上，推动数据全面智能化应用。用大数据+AI构建决策大脑，实现数 据的预警和经营诊断，以数据驱动零售增长；同时扩展行业大数据，追踪竞品、解读趋势， 实现大数据赋能。 有效推进新品牌特别是卡尔拉格斐品牌的运营和推广，逐步优化升级相匹配的供应链体 系，推动线下零售渠道业务和电商业务的快速发展。继续以股权合作、产品合作等方式引进 优秀人才，寻找合适合作伙伴进行匹配的品牌授权，焕发“Karl Lagerfeld”品牌生命力。 继续专注于时尚产业生态链投资，挖掘有匠心、有IP文化、深厚品牌力、产品力的优质 项目，构建时尚产业生态系统。 从现有的数据来看，市场环境依旧复杂多变，而主品牌和新品牌的发展都与外部环境以 2020年年度报告全文 45 及公司的管理运作能力密切相关，提请投资者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略， 积极落实年度规划，稳中求进，推动公司业绩的有效提升。 4、公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况 根据目前制定的发展战略和经营规划，除可能的对外投资外，公司无重大资本性支出。 根据本报告第十二节“财务报告”显示，公司账上有充足的资金用于支持公司未来发展，同 时，公司的经营性现金流情况较为稳定，企业信誉良好，银行授信额度充足，融资渠道多样。 整体而言，公司的资本性支出规划符合公司现金流情况和战略需要，不存在对公司现金流健 康存在严重负面影响的情况。 5、对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素 （1）疫情防控常态化带来的风险 疫情防控常态化形势下，消费者或阶段性趋于谨慎，减少出门购物频率，对线下销售造 成一定影响。面对这一消费趋势变化，公司将及时调整和改善销售业务模式，发力新渠道， 通过电商、新零售精准有效触达消费者，借助数字化手段实现货品销售。 （2）宏观经济缓慢复苏的风险 服装作为可选消费品需求弹性较大，易受宏观经济影响。疫情的变化和外部环境仍存在 诸多不确定性，经济复苏还面临较多挑战。公司将密切关注疫情变化和经济形势的变化，加 强对市场的分析和预判，做好相应经营方案的调整。 （3）存货管理及跌价风险 公司采取直营与加盟相结合的销售模式，直营部分当季未销售完的货品以及加盟商在退 换货比例内退还的货品、未销售完成的代销货品，均将成为公司的存货并由公司承担跌价风 险。为此，公司将采取加强产品开发的精准度、提高供应链反应速度等措施，提升产品售罄 率，降低产品滞销风险。同时，公司每年均按照固定的会计估计对存货计提了充分的跌价准 备，真实、公允地反映公司的资产状况，减少减值给公司报表带来的风险。 （4）市场竞争加剧，行业地位下降风险 本公司所处的男装行业是一个竞争较为充分的服装细分行业，国内外品牌众多，市场集 中度相对较低，各品牌之间竞争激烈。为提升公司的核心竞争力，公司一方面将继续夯实已 有品牌的精细化管理，细分使用场景丰富产品结构，覆盖消费群体多元化需求。另一方面， 积极通过孵化和收购的方式建立品牌矩阵，满足更多消费群体的需求选择。 2020年年度报告全文 46 （5）投资项目收益不确定性的风险 项目投资收益受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响，具有不 可预见性，存在不确定风险。为最大程度把控投资风险，保证投资资金的安全和有效增值， 公司建立了规范、有效、科学的投前评估筛选制度和投资决策体系。在投前加强尽调风控， 从项目源头上把控投资风险；在投资过程按照严格规范的投资管理流程进行决策；并进行流 程化的投后管理机制，及时对标的企业进行动态跟踪。通过投前、投中、投后的管控，充分 降低投资项目风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 2020年年度报告全文 47 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况  报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步增强福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完 善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合 法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等 文件精神，结合公司实际情况，2018年，公司制定了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三 年（2018-2020年度）股东分红回报规划》。明确未来三年（2018-2020年度），公司依据公 司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总 现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可分配利润的10%。进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决 策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益。 公司至少每三年审议一次分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生 较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整； 调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。公司接受 所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督，相关决策程序和机制完备。利润分配 政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 依据上述分红回报规划，2020年5月8日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度 利润分配预案》：以公司现有总股本755,670,000股为基数，向全体股东每10股派元人民 币现金。根据股东大会决议，公司于2020年6月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》上刊登了公司2019年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日 为2020年7月6日，除权除息日为2020年7月7日。上述方案已于2020年7月7日实施完毕。 2020年年度报告全文 48 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用  公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本 方案（预案）情况 （1）2020年度利润分配预案：以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公 司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金元（含税）。 （2）2019年度利润分配预案：以2019年末公司总股本755,670,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金元（含税）。 （3）2018年度利润分配预案：以2018年末公司总股本755,670,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金元（含税）。  公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020 年 71,881, 208,968, % 140,745, % 212,627, % 2019 年 75,567, 347,303, % % 75,567, % 2018 年 75,567, 346,286, % % 75,567, % 注：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，暂以截至本报告披露日公司总股本 755,670,000 股扣除公司回购专户上已 回购股份 36,853,963 股后的总股本 718,816,037 股测算，2020 年现金分红金额 71,881, 元。以其他方式（如回购股份）现金分红的金额，是指截止 2020 年 12 月 31 日报告期内以集 中竞价交易方式回购股票 140,745, 元。 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配 2020年年度报告全文 49 预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1 分配预案的股本基数（股） 以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购 专户上已回购股份后的总股本为基数，暂以截至本报告披露日公 司总股本 755,670,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 36,853,963 股后的总股本 718,816,037 股测算 现金分红金额（元）（含税） 71,881, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 140,745, 现金分红总额（含其他方式）（元） 212,627, 可分配利润（元） 2,694,595, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 208,968, 元，加上年未分配利润 2,611,319, 元，可供分配的利润为 2,744,720, 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金 25,062, 元，计提 10％的任意盈余公积金 25,062, 元，未分配利润为 2,694,595, 元。 公司 2020 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总 股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利 润全额结转下一年度。 公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，若在利润分配方案实施前 回购专户持有的本公司股份发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。 注：以其他方式（如回购股份）现金分红的金额，是指截止 2020 年 12 月 31 日报告期内以集中竞价交易方式回购股票 140,745, 元。 2020年年度报告全文 50 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事 项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司全部发起人股东；本 公司实际控制人周永伟、 周少雄、周少明、陈鹏玲 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 避免与本公司同业竞争 2003 年 04 月 03 日 永久 严格遵守 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红承诺 2018 至 2020 年，公司依据公司法等有 关法律法规及公司章程的规定，足额提取 法定公积金、任意公积金以后，如公司总 现金净流量为正数，公司将积极采取现金 方式分配股利，每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 2018 年 08 月 20 日 2018-2020 年度 严格遵守 本公司实际控制人周永 伟、周少雄、周少明 其他承诺 在增持期间及增持完成后的 6 个月内不 减持公司股份 2019 年 12 月 04 日 在增持期间及 增持完成后的 6 个月内 严格遵守 本公司实际控制人周永 伟、周少雄、周少明 其他承诺 在增持期间及增持完成后的 6 个月内不 减持公司股份 2020 年 12 月 09 日 在增持期间及 增持完成后的 严格遵守 2020年年度报告全文 51 6 个月内 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完 成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 52 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准 审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程 序 备注 2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22 号）。根据财政部要求，新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行 该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比 期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变 化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。 董事会 审批 《企业会计准则第14号—收入》（财 会[2017]22号） 公司全资子公司香港七匹狼投资控股有限公司，为境外投资实施主体。香港七 匹狼投资控股有限公司主要投资业务以人民币计价，为了更加客观准确反映其 财务状况和经营成果，结合未来发展规划，于2020年1月1日起将香港七匹狼投 资控股有限公司记账本位币由港币变更为人民币。本次记账本位币变更采用未 来适用法进行会计处理。原计入其他综合收益的外币财务报表折算差额 3,668,元将影响2020年度损益 董事会 审批 子公司记账本位币的会计政策 2020年6月，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财 会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 董事会 审批 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计 处理规定》（财会〔2020〕10号） 2019年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）， 自2020年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 董事会 审批 《企业会计准则解释第13号》（财会 〔2019〕21号） 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁> 的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求， 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会 计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对原采用的租赁 会计政策进行相应调整。按照财政部规定，作为境内上市企业，自2021年1月1 日起执行新租赁准则。 董事会 审批 《关于修订印发<企业会计准则第21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号） 2020年年度报告全文 53 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①其他原因的合并范围增加： 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 持股比例 直接 间接 泉州海铂物流有限公司 投资设立 2020年9月 万元 % 晋江泉域文化旅游发展有限公司 投资设立 2020年10月 万元 100% 晋江欧加品牌管理有限公司 投资设立 2020年12月 万元 % 注：1、泉州海铂物流有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立。 2、晋江泉域文化旅游发展有限公司由母公司福建七匹狼实业股份有限公司进行投资设立，设立后将 作为七匹狼男装博物馆的商旅运营主体。 3、晋江欧加品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立。 ②其他原因的合并范围减少： 公司名称 减少方式 注销时点 注册资本 持股比例 直接 间接 厦门七匹狼股权投资有限公司 注销 2020年9月 10,000万元 % 上海七匹狼服装销售有限公司 注销 2020年8月 50,000万元 % 武汉海铂物流有限公司 注销 2020年7月 300万元 % 上海欧菲品牌发展有限公司 注销 2020年11月 2,000万元 % 厦门海铂云仓供应链有限公司 注销 2020年11月 500万元 % 上海霍特文化创意有限公司 注销 2020年12月 500万元 100% 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 150 境内会计师事务所审计服务的连续年限 20 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈航晖、孙露 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 陈航晖四年、孙露一年 2020年年度报告全文 54 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审理结果 及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司全资子公司厦门七尚股 权投资有限责任公司诉文砚 君、上海雅芮国际贸易合伙 企业（有限合伙）、上海梦之 队国际贸易有限公司的合同 纠纷案 5,026(不 含利息 及案件 受理费) 否 一审公司全 资子公司胜 诉，被告上 诉，二审终审 判决维持原 判 一审公司全资子公司 胜诉，被告上诉，二 审终审判决维持原 判。公司已于 2017 年 底、2018 年底就相关 投资按照预计可收回 金额低于其账面价值 分别计提了减值准备 4, 万元、 万元。 正在执行中 其他未达到重大的诉讼事项 汇总 632 否 立案、审理或 执行阶段 部分诉讼处于立案阶 段、部分诉讼处于审 理阶段、部分诉讼已 于报告期内作出调解 或判决。以上诉讼对 公司无重大影响。 部分正在执行中 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 2020年年度报告全文 55 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。 公司建立了完善的人才管理体系，定期实施人才盘点、组织培训、人才轮岗，通过组织 变革盘活人才积极性。报告期内，面对疫情带来的消极影响，公司优化设计激励方案，包括 全员营销、直播项目、节日营销等项目，吸引公司全体参与公司前端销售业务，团结公司上 下激发整体潜能，同时挖掘一批优秀的营销人才。公司持续完善薪酬体系建设，推动员工薪 酬绩效改革，建立有效的激励机制，为公司的经营发展扎实人力资源。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 2020年年度报告全文 56 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用  与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易事项 为加强公司的资金管理，降低资金运营成本,提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司第 六届董事会第六次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公 司重新签订金融服务协议的议案》，公司于2017年3月与财务公司签订了《金融服务协议》（以 下简称“原协议”），期限三年，由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票 据、信贷以及财务公司可提供的经银监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存 入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向公司及其下属子公司提供的综 合授信额度不超过人民币15亿元。截至本报告披露之日，公司在财务公司的存款安全性和流 动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。 鉴于原协议于2020年4月23日到期，为保证相关业务的正常进行，公司第七届董事会第五 次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易的议案》，同意财务 公司在2020年4月24日至2020年5月8日期间继续为公司及其下属子公司提供存款和结算金融 服务，公司及其下属子公司存入财务公司的活期存款每日余额不超过人民币15,000万元。 为充分发挥财务公司的功能，进一步提高公司的资金使用效益，结合公司实际情况，本 着平等自愿、互惠互利的原则，公司第七届董事会第五次会议、2019年度股东大会审议通过 《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，双方经协商一致续签《金 融服务协议》，协议有效期自2019年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效 期内，公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，财务公司向 公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。 报告期内，财务公司为公司及其下属子公司提供的金融服务的种类及金额如下： 单位：人民币元 项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年应计利息 一、存放在福建七匹狼集团财务有 限公司存款及结算 743,797, 11,185,104, 10,900,141, 1,028,761, 27,332, 二、本公司向福建七匹狼集团财务 有限公司借款 - 303,690, 47,000, 256,690, 3,615, （一）长期借款 （二）短期借款 - 303,690, 47,000, 256,690, 3,615, 三、本公司与福建七匹狼集团财务 2020年年度报告全文 57 有限公司的其他金融业务 （一）为本公司办理的票据贴现 60,000, 60,000, （二）为本公司开具的保函 （三）为本公司开具银行承兑汇票 87,369, 256,258, 249,982, 93,645,  向厦门七匹狼资产管理有限公司租赁房产的关联交易事项 基于自身经营发展需要，公司及其公司部分控股子公司于2012年开始承租公司关联方厦 门七匹狼资产管理有限公司（以下简称“七匹狼资产管理公司”）开发、建设的位于厦门市观 音山国际商务运营中心(以下简称“汇金国际中心”)写字楼的部分楼层用于办公、展览，并于 2012年、2015年各订立了为期三年的租赁合同（2015年签订的租赁合同以下或简称为“原租赁 合同”）。鉴于原租赁合同将于2018年5月21日到期，公司于2018年5月15日召开的公司第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的议案》， 同意公司及其公司控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司、厦门七匹狼软件开发有限公司、 厦门七匹狼电子商务有限公司、厦门七尚股权投资有限责任公司向七匹狼资产管理公司续租 汇金国际中心写字楼相关楼层，续租期限自2018年5月22日起三年。报告期内，相关协议均处 于正常履行状态。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披 露网站名称 关于与福建七匹狼集团财务有限公司重新签订金融服务协议的关联交易公告（2017-024） 2017 年 04 月 01 日 巨潮资讯网 关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易公告（2020-014） 2020 年 04 月 18 日 巨潮资讯网 关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易公告（2020-015） 2020 年 04 月 18 日 巨潮资讯网 关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告（2015-027） 2015 年 05 月 21 日 巨潮资讯网 关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的关联交易公告 （2015-067） 2015 年 10 月 24 日 巨潮资讯网 关于向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的关联交易公告（2018-020） 2018 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 2020年年度报告全文 58 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2020年年度报告全文 59 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披 露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 堆龙德庆捷销实业有限公司（东亚银行（中国）有限公司厦门分行） 2015 年 04 月 03 日 4,375 2015 年 11 月 23 日 连带责任保证 三年 是 是 厦门七匹狼针纺有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行） 2019 年 04 月 04 日 3,000 2019 年 08 月 26 日 连带责任保证 两年 否 是 堆龙德庆捷销实业有限公司（民生银行泉州分行） 2018 年 04 月 04 日 10,000 2019 年 04 月 01 日 连带责任保证 两年 是 是 堆龙德庆捷销实业有限公司（民生银行泉州分行） 2020 年 04 月 18 日 10,000 2020 年 06 月 15 日 14, 连带责任保证 三年 否 是 堆龙德庆捷销实业有限公司（泉州银行股份有限公司） 2019 年 04 月 04 日 10,000 2019 年 05 月 29 日 7, 连带责任保证 两年 是 是 堆龙德庆捷销实业有限公司（泉州银行股份有限公司） 2020 年 04 月 18 日 12,000 2020 年 08 月 26 日 4, 连带责任保证 两年 否 是 晋江七匹狼服装制造有限公司（泉州银行股份有限公司） 2019 年 04 月 04 日 5,000 2019 年 05 月 29 日 连带责任保证 两年 是 是 晋江七匹狼服装制造有限公司（泉州银行股份有限公司） 2020 年 04 月 18 日 2,000 2020 年 08 月 26 日 1, 连带责任保证 两年 否 是 晋江七匹狼服装制造有限公司（交通银行股份有限公司泉州分行） 2019 年 04 月 04 日 5,000 2019 年 10 月 29 日 614 连带责任保证 两年 否 是 堆龙德庆捷销实业有限公司（兴业银行股份有限公司厦门分行） 2019 年 04 月 04 日 3,000 2019 年 08 月 26 日 4, 连带责任保证 两年 是 是 厦门七匹狼针纺有限公司（中国光大银行股份有限公司厦门分行） 2020 年 04 月 18 日 3,750 2020 年 10 月 23 日 连带责任保证 一年 否 是 晋江七匹狼服装制造有限公司（交通银行股份有限公司泉州分行） 2020 年 04 月 18 日 5,000 2021 年 01 月 12 日 连带责任保证 两年 否 是 2020年年度报告全文 60 晋江七匹狼服装制造有限公司（工商银行晋江分行） 2020 年 04 月 18 日 5,000 2021 年 01 月 14 日 连带责任保证 三年 否 是 福建七匹狼实业股份有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门 七匹狼电子商务有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司（兴业银行股 份有限公司厦门分行） 2019 年 04 月 04 日 70,000 2019 年 10 月 15 日 质押 三年 否 是 福建七匹狼实业股份有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司（招商银 行股份有限公司厦门分行） 2019 年 04 月 04 日 20,000 2019 年 10 月 23 日 18,500 质押 三年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 161,500 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 50, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 161,500 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 26, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 161,500 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 50, 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 161,500 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 26, 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 10, 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10, 采用复合方式担保的具体情况说明：无 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 公司是否存在为经销商提供担保或财务资助 □ 是 √ 否 2020年年度报告全文 61 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 68,000 0 0 银行理财产品 自有资金 161, 65, 0 券商理财产品 自有资金 14,000 9,000 0 信托理财产品 自有资金 8,300 0 0 其他类 自有资金 75,000 55,000 0 合计 327, 129, 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 2020年年度报告全文 62 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司积极履行了企业应尽的义务，并承担了相应的社会责任。在不断为股东 创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、供应商、社会等其他利益相关者的责任。 《2020年社会责任报告书》与《2020年度报告》同日在公司指定的信息披露网站披露， 供投资者查阅。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司在发展自身业务的同时，主动履行社会责任和义务，将企业自身的发展融入社会的 发展进步之中。同时，积极配合新冠疫情防控、参加慈善捐赠、助教助学、生态保护等公益 活动。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种 体现，以自身发展影响和带动地方经济振兴。 （2）年度精准扶贫概要 报告期内，公司向湖北省扶贫基金会捐赠40,元，向云南绿色环境发展基金会捐赠 567,元以及向深圳市桃花源生态保护基金会捐赠200,000元，用于开展生态保护与建设 项目。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 2.物资折款 万元 0 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 其中： 资助贫困学生投入金额 万元 0 资助贫困学生人数 人 0 改善贫困地区教育资源投入金 万元 0 2020年年度报告全文 63 额 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 其中： 项目类型 —— 开展生态保护与建设 投入金额 万元 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 其中： 东西部扶贫协作投入金额 万元 0 定点扶贫工作投入金额 万元 0 扶贫公益基金投入金额 万元 4 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司将继续坚持企业发展不忘本，努力回报社会，贯彻落实国家、省、市精准扶贫战略， 切实履行企业社会责任，在扶危济困、爱心助学、生态保护等方面做出自己应有的贡献，积 极参加各种公益捐赠活动。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资设立尚时弘章基金相关情况 为有效地推进公司战略升级，利用专业优势团队推进公司投资步伐，经公司第五届董事 会第十二次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司与弘章资本合作发起境内人民 币基金，投资于境内消费零售类大中型企业。该基金拟由上海弘章投资管理有限公司为基金 的管理人，目标募集规模为6亿元人民币。公司作为基石投资人认缴出资额人民币3亿元，主 要管理人员组建有限合伙上海弘旻投资中心（有限合伙）作为LP认缴人民币1,800万元，上海 弘章投资中心（有限合伙）作为普通合伙人（GP）认缴人民币100万元，其余资金向特定的 2020年年度报告全文 64 合格投资人募集。作为基石投资人，公司有权委派1名投资决策委员会成员，在基金募集规模 达到5个亿之前，公司对投资项目拥有一票否决权。 该基金已于2014年12月17日取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》， 基金全称为上海尚时弘章投资中心（有限合伙）。 本次基金投资资金采用认缴制。截至本报告期期末，公司已完成六期出资。合计出资3 亿元，占认缴额的100%。 首期出资金额450万元，用于支付(包括但不限于)自基金设立之日起六个月期间内的管理 费、截至初始交割日为止的筹建费用、预留的其他合理费用。 第二期出资5,700万元，拟用于支付基金近期可能需要支付的投资款以及基金管理费。 第三期出资1,050万元，用于支付悠派科技项目投资款以及2017年下半年度管理费。 第四期出资7,800万元，用于支付拟投项目预留款。 第五期出资9,000万元，用于支付拟投项目预留款以及2018年上半年度管理费用。 第六期出资6,000万元，用于支付拟投项目预留款以及管理费。 上海尚时弘章投资中心（有限合伙）已于2015年8月引入两家新的合格投资人，分别为有 限合伙人(LP)深圳帆茂维德投资合伙企业（有限合伙），认缴资本额人民币12,100万元；有限 合伙人(LP)普众信诚资产管理（北京）有限公司，认缴资本额2,000万元。合格投资人认缴资 本额后，基金募集规模达到亿元。 基于新的合格投资人的加入，公司与上海弘章投资中心 （有限合伙）各合伙人协商一致确认：当基金各LP从基金获取的收益实现了本金收回后累计 收益率达到20%的年化复合收益率时，公司从上海弘章投资中心（有限合伙）获得的基金绩 效分成由40%调整为30%。 2015年12月，基金又引入三家新的合格投资人。至此，基金有限合伙人（LP）结构为福 建七匹狼实业股份有限公司，认缴资本额为30,000万元；上海弘旻投资中心（有限合伙）， 认缴资本额为1,800万元；深圳帆茂维徳投资合伙企业（有限合伙）,认缴资本额为7,500万元； 普众信诚资产管理（北京）有限公司，认缴资本额2,000万元；义乌惠商紫荆股权投资有限公 司，认缴资本额3,000万元；深圳首瑞艾德维克投资合伙企业（有限合伙），认缴资本额2,000 万元；上海市闵行区科技创新服务中心，认缴资本额4,000万元。加上上海弘章投资中心（有 限合伙）（GP）认缴的100万元，该基金募集规模已达亿元。 2016年7月，基金再次引入两家新的合格投资人，分别为利得资本管理有限公司，认缴资 2020年年度报告全文 65 本额人民币2,000万元；苏酒集团江苏财富管理有限公司，认缴资本额人民币3,000万元。本次 新增合格投资人后，基金的募集规模为亿元。 2018年7月，原有限合伙人（LP）深圳首瑞艾德维克投资合伙企业（有限合伙）名称变 更为深圳首瑞成祥投资合伙企业（有限合伙），原有限合伙人（LP）利得资本管理有限公司 将其在本合伙企业的认缴出资额2,000万元转让给12位自然人，同时，该12位受让人根据受让 比例认缴新增出资额人民币50万元，本次合伙人变更后，基金的募集资金规模增加至亿 元。 2018年12月，原有限合伙人（LP）深圳帆茂维徳投资合伙企业（有限合伙）将其在本合 伙企业的认缴出资额由7500万元减至3000万元，本次该有限合伙人减资后，基金的募集资金 规模减少至亿元。 2018年12月，根据基金运营实际情况，基金将2,000万元募集资金按照实缴出资额比例返 还至各合伙人。 2020年3月，根据基金运营实际情况，基金将4,万元募集资金按照实缴出资额比例 返还至各合伙人。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（），以及2014年11 月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于 投资设立专项产业基金的公告》】 2、投资 Karl Lagerfeld 项目情况 公司于2017年8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资 Karl Lagerfeld 项目的议案》，拟通过香港全资子公司出资 24,030 万元人民币或等值美元（以下 或简称为“购买价款”），投资 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（以下简称“KLGC” 或“目标公司”）%的股权及对应的股东贷款，并在股权转让完成交割后与目标公司其他股 东共同按持股比例对目标公司的境内运营主体加拉格（上海）商贸有限公司提供 10,000 万元 人民币或等值美元的增资，对应公司的增资金额为 8,010 万元人民币或等值美元。两项合计 投资 32,040 万元人民币或等值美元。 公司已于2017年度完成70%的购买价款的境外直接投资资金汇出手续，并按照约定将剩 余30%的购买价款汇至监管账户。目标公司的股权已于2017年12月8日完成交割，公司全资子 公司已取得目标公司 %的股权。自交割日起，目标公司纳入公司的合并报表。 2020年年度报告全文 66 根据《股权购买及股东协议》约定，公司已将存放于监管账户中的剩余20%的购买价款 汇至转让方指定的银行账户。剩余款项将在符合协议约定的条件后按约定支付。 未来，公司将继续推进本次交易的其他相关工作，同时，努力推动 Karl Lagerfeld 品牌 大中华区的整体业务发展，促进公司“打造七匹狼时尚集团”的长期发展战略的实施。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（），2017年8月22日、 2017年8月24日、以及2017年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊 登的《关于投资Karl Lagerfeld项目的公告》、《关于投资Karl Lagerfeld项目的相关说明》、 《关于Karl Lagerfeld项目完成交割的公告》】 3、以集中竞价交易方式回购股份事项 经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额 不低于人民币亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币元/股 （含），若按回购总金额上限3亿元人民币，回购价格上限人民币元/股进行测算，预计可 回购股份数量约为46,153,800股，占公司目前总股本比例为%，具体回购股份的数量、金 额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购实施期限自公司第七届董事会第八次 会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 截至本报告披露日，公司已累计回购公司股票36,853,963股，占公司目前总股本的比例为 %，最高成交价为元/股，最低成交价为元/股，交易金额为203,797,元（不 含交易费用）。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（），2020年7月15日、 2020年7月23日、2020年7月24日、以及2020年8月起每月初和回购股份占上市公司总股本的比 例每增加1%时在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《关于回购公司股 份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购股份的公告》以及《关于回购股份进展 情况的公告》】 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 67 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 20,717,332 % 0 0 0 11,250,000 11,250,000 31,967,332 % 1、国家持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 2、国有法人持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 3、其他内资持股 20,717,332 % 0 0 0 11,250,000 11,250,000 31,967,332 % 其中：境内法人持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 境内自然人持股 20,717,332 % 0 0 0 11,250,000 11,250,000 31,967,332 % 4、外资持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 其中：境外法人持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 境外自然人持股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 二、无限售条件股份 734,952,668 % 0 0 0 -11,250,000 -11,250,000 723,702,668 % 1、人民币普通股 734,952,668 % 0 0 0 -11,250,000 -11,250,000 723,702,668 % 2、境内上市的外资股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 3、境外上市的外资股 0 % 0 0 0 0 0 0 % 4、其他 0 % 0 0 0 0 0 0 % 三、股份总数 755,670,000 % 0 0 0 0 0 755,670,000 %  股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2020年12月09日至2020年12月17日，公司的三位实际控制人、第七届董事会非独立董事 周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过大宗交易方式受让了公司股票15,000,000股，增持 数量占公司总股本的%。其中，周永伟先生增持5,673,000股，占公司总股本的%；周 少雄先生增持4,663,500股，占公司总股本的%；周少明先生增持4,663,500股，占公司总股 本的%。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，对于前述增持的股份， 在三位董事任期内对三位分别持有的4,254,750股、3,497,625股、3,497,625股进行锁定。  股份变动的批准情况 2020年年度报告全文 68 □ 适用 √ 不适用  股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用  股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2020年7月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份。截至本报告披露日，公司已累计回购公司股票36,853,963股，占公司目前总股本的比例 为%，最高成交价为元/股，最低成交价为元/股，交易金额为203,797, 元（不含交易费用）。  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用  股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股 东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 24,605,910 股，根 据企业会计准则相关规定，上述回购的股份属于库存股，无权参与利润分配，在本报告期计 算基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标时予以扣 除。  公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周永伟 7,779,450 4,254,750 0 12,034,200 董事锁定股 - 周少雄 6,395,025 3,497,625 0 9,892,650 董事锁定股 - 周少明 6,395,025 3,497,625 0 9,892,650 董事锁定股 - 合计 20,569,500 11,250,000 0 31,819,500 -- -- 2020年年度报告全文 69 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 2020年年度报告全文 70 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,907 年度报告披露日前上一月末 普通股股东总数 34,475 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复 的优先股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建七匹狼集团有限公司 境内非国有法人 % 259,136,718 259,136,718 质押 131,250,000 福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 % 24,605,910 24,605,910 24,605,910 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 境内非国有法人 % 22,783,425 -15,000,000 22,783,425 周永伟 境内自然人 % 16,045,600 5,673,000 12,034,200 4,011,400 周少明 境内自然人 % 13,190,200 4,663,500 9,892,650 3,297,550 周少雄 境内自然人 % 13,190,200 4,663,500 9,892,650 3,297,550 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 % 13,005,000 13,005,000 基本养老保险基金一零零三组合 其他 % 8,522,211 8,522,211 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 2020年年度报告全文 71 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 % 4,853,000 4,853,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系，为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此 以外，福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司两名发起人股东之间，两名发起 人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建七匹狼集团有限公司 259,136,718 人民币普通股 259,136,718 福建七匹狼实业股份有限公司回购专用证券账户 24,605,910 人民币普通股 24,605,910 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 22,783,425 人民币普通股 22,783,425 中央汇金资产管理有限责任公司 13,005,000 人民币普通股 13,005,000 基本养老保险基金一零零三组合 8,522,211 人民币普通股 8,522,211 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 2020年年度报告全文 72 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 4,853,000 人民币普通股 4,853,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门市高鑫泓股权投资有限公司两名发起人股东之间，两名 发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2020年年度报告全文 73 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 福建七匹狼集 团有限公司 周永伟 1985 年 02 月 08 日 9135058215646 3765M 对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产 管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；实物 贵金属销售（不含期货等需经前置许可的项目）；国际货物运 输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与 设备租赁；信息技术咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、 服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含石材及危险化 学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金 属矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化 工产品（不含危险化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧 产品（不含禽类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 报告期内，控股股东持有汇鑫小贷和百应租赁股权，参股厦门 银行，并通过其控股子公司持有兴业银行股权。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 周永伟 本人 中国 否 周少雄 本人 中国 否 周少明 本人 中国 否 主要职业及职务 周少雄任本公司董事长及总经理，周少明任本公司副董事长，周永伟任本公司董事 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 2016 年 9 月 30 日，公司实际控制人作为第一大股东的汇鑫小贷在港交所主板上市，具体情 况请详见汇鑫小贷【】在港交所指定网站披露的相关内容；2018 年 7 月 18 日，公 司实际控制人控股的百应租赁在港交所上市，具体情况请详见百应租赁【】在港 交所指定网站披露的相关内容。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 2020年年度报告全文 74 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 √ 适用 □ 不适用 截至2020年12月31日，公司实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生分别直接 持有公司股票16,045,600股、13,190,200股、13,190,200股。根据相关监管要求，三位实际控制 人作为公司董事，在任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五。截至2020年12月31日，公司实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生所持公司 股票各有12,034,200股、9,892,650股、9,892,650股作为董事持股被限售。 2020年年度报告全文 75 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 2020年年度报告全文 76 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 2020年年度报告全文 77 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末持股 数（股） 周少雄 董事长、总 经理 现任 男 56 2004 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 8,526,700 4,663,500 0 0 13,190,200 周少明 副董事长 现任 男 53 2004 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 8,526,700 4,663,500 0 0 13,190,200 周永伟 董事 现任 男 59 2004 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 10,372,600 5,673,000 0 0 16,045,600 吴兴群 董事、副总 经理 现任 男 57 2004 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 180,000 0 0 0 180,000 周力源 董事 现任 男 25 2019 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 戴亦一 独立董事 现任 男 54 2016 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 赵蓓 独立董事 现任 女 63 2017 年 04 月 24 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 吴育辉 独立董事 现任 男 42 2020 年 05 月 08 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 刘晓海 独立董事 现任 男 65 2019 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 姚健康 监事会主席 现任 男 60 2016 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 17,110 0 0 0 17,110 范阳秋 监事 现任 女 46 2017 年 01 月 23 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 罗龙祥 监事 现任 男 52 2007 年 07 月 09 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 李玲波 财务总监 现任 男 50 2015 年 06 月 15 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 陈平 董事会秘书、 副总经理 现任 女 40 2015 年 06 月 15 日 2022 年 07 月 09 日 0 0 0 0 0 雷根强 独立董事 离任 男 58 2019 年 07 月 09 日 2020 年 05 月 08 日 0 0 0 0 0 李淑君 总经理 离任 女 44 2019 年 07 月 09 日 2021 年 02 月 28 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 27,623,110 15,000,000 0 0 42,623,110 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李淑君 总经理 解聘 2021 年 02 月 28 日 个人原因主动辞职 周少雄 总经理 任免 2021 年 03 月 10 日 被聘任为公司总经理 雷根强 独立董事 离任 2020 年 05 月 08 日 个人原因主动辞职 吴育辉 独立董事 任免 2020 年 05 月 08 日 董事会提名股东大会审议通过担任独立董事 2020年年度报告全文 78 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职 责 （1）董事 周少雄，男，汉族，现年56岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第七 届董事会董事长、总经理，中国纺织工业协会管理委员会理事会副会长，中国服装协会副会 长，福建省政协委员，福建省工商联副主席，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，泉州 商会副会长亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经 理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。 目前兼任泉州市工商主席、会长，泉州市政协常委等职。 周少明，男，汉族，现年53岁，大学本科学历。公司第七届董事会副董事长。厦门市纺 织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份 有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长、总经理； 周永伟，曾用名：周连期，男，汉族，现年59岁，厦门大学EMBA，经济师。公司第七 届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，全国劳模，福建侨联副主席，厦门市 政协常务委员、厦门市工商联副主席。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹 狼实业股份有限公司第二届董事会董事长、第三、第四届、第五届、第六届董事会董事。 吴兴群，男，汉族，现年57岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，高级工程师，全 国纺织工业劳动模范，福建省劳动模范、福建省八次党代表、福建省首届“企业高级经营管理 人才”。公司第七届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会 主席、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事、副总经理、第四届董事会秘书。目前 兼任晋江市政协常委、国家标准化技术委员会副主任委员、福建省商标协会副会长、福建省 质量技术监督协会常务理事等职。 周力源，男，汉族，现年25岁,就读于加拿大多伦多大学，目前在福建七匹狼实业股份有 限公司担任总经理助理（实习），参与国际轻奢品牌Karl Lagerfeld的运营管理，负责品牌整 体战略的制定及执行。 刘晓海，男，汉族，现年65岁，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士 生导师。中国知识产权法研究会常务理事、中国科技法研究会常务理事。曾先后任职于复旦 大学法律系、国浩律师(深圳)事务所、国浩律师(上海)事务所合伙人律师、同济大学法学院。 2020年年度报告全文 79 目前兼任厦门安妮股份有限公司独立董事。 吴育辉，男，汉族，现年42岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师，中国注册会计师。 曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司等多家上市公司独立董事。 目前兼任上市公司深圳华大基因股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司独立董事、世纪 证券有限责任公司独立董事。 戴亦一，男，汉族，现年54岁, 经济学博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。公司 第七届董事会独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长，加拿大麦吉尔大 学及美国西北大学凯洛格商学院高级访问学者，公司第三、第四届、第六届董事会独立董事。 目前兼任厦门建发股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司和厦门银行股份有限公司独立 董事。 赵 蓓，女，汉族，现年63岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师。香港大学博士， 厦门企业战略研究会副会长、厦门经济管理咨询协会顾问。公司第六届、第七届董事会独立 董事。曾任加拿大数所大学教职、加拿大皇家银行个人理财经理、厦门眼科中心市场调研项 目负责人等职务。 （2）监事 姚健康，男，汉族，现年60岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋 江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年7月9日 期间担任本公司副总经理，现任公司第七届监事会监事、监事会主席。 范阳秋，女，汉族，现年46岁，大专学历。1996年参加工作。曾任公司第一届、第二届、 第六届监事会监事，现任本公司资金管理部结算主管、第七届监事会监事。 罗龙祥，中国国籍，男，汉族，现年52岁，中共党员，本科学历，全国劳动模范。现任 本公司党委副书记、纪委书记、物业管理部经理、工会副主席、本公司职工代表监事。 （3）高级管理人员 周少雄，公司总经理，具体履历见上文。 吴兴群，公司副总经理，具体履历见上文。 陈 平，女，汉族，现年40岁，2003年7月毕业于复旦大学法学院，法学学士。拥有法律 职业资格、上市公司董事会秘书资格。历任厦门东方伟业投资有限公司总裁助理，福建七匹 狼实业股份有限公司高级法务专员、证券部经理、证券事务代表、经营内控部高级经理，华 尚投资有限责任公司副总经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任福建七匹狼集 2020年年度报告全文 80 团财务有限公司董事，第六届厦门仲裁委员会仲裁员。 李玲波，男，汉族，现年50岁，合肥工业大学管理系本科毕业，上海财经大学MBA，研 究生学历，会计师。拥有20年以上财务管理工作经验，曾先后担任沃尔玛(中国)投资有限公 司北方区代理财务总监、北京物美商业集团股份有限公司财务副总监、北京乐语世纪科技集 团有限公司副总裁兼财务管理中心总经理等职务。现任本公司财务总监。  在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 周永伟 福建七匹狼集团有限公司 董事局主席 2017 年 01 月 01 日 2022 年 12 月 31 日 是 在股东单位任职情况的说明 无  在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用  公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 戴亦一 厦门大学 管理学院教授、博士生导师 是 戴亦一 厦门建发股份有限公司 独立董事 是 戴亦一 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 是 戴亦一 厦门银行股份有限公司 独立董事 是 赵 蓓 厦门大学 管理学院教授、博士生导师 是 刘晓海 同济大学 上海知识产权学院教授、博士生导师 是 刘晓海 厦门安妮股份有限公司 独立董事 是 吴育辉 厦门大学 管理学院教授、博士生导师 是 吴育辉 上海博睿财务管理咨询中心 投资人 否 吴育辉 深圳华大基因股份有限公司 独立董事 是 吴育辉 青岛征和工业股份有限公司 独立董事 是 吴育辉 世纪证券有限责任公司 独立董事 是 在其他单位任职情况的说明 无 2020年年度报告全文 81 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况  董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司2019年度股东大会审议通过的《董事、 监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法》确定其2020年度报酬待遇。报告期内，公司按 实际考核情况支付了董事、监事及高级管理人员的报酬。  公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报 酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 周少雄 董事长、总经理 男 56 现任 否 周少明 副董事长 男 53 现任 否 周永伟 董事 男 59 现任 0 是 吴兴群 董事、副总经理 男 57 现任 否 周力源 董事 男 25 现任 否 戴亦一 独立董事 男 54 现任 10 否 雷根强 独立董事 男 58 离任 否 吴育辉 独立董事 男 42 现任 否 刘晓海 独立董事 男 65 现任 10 否 赵蓓 独立董事 女 63 现任 10 否 姚健康 监事会主席 男 60 现任 否 罗龙祥 监事 男 52 现任 否 范阳秋 监事 女 46 现任 否 李淑君 总经理 女 44 离任 否 李玲波 财务总监 男 50 现任 否 陈平 董事会秘书、副总经理 女 40 现任 否 合计 -- -- -- -- -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 471 主要子公司在职员工的数量（人） 2,090 在职员工的数量合计（人） 2,561 2020年年度报告全文 82 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,561 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 751 销售人员 981 技术人员 280 财务人员 166 行政人员 383 合计 2,561 教育程度 教育程度类别 数量（人） 中专以下 892 中专 522 大专 573 本科 554 硕士以上 20 合计 2,561 2、薪酬政策 公司实行全面薪酬管理，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳 动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并健全完善的薪酬管理体系和考核制度。员工 薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提，以职位价值为核心，提倡公平、公正的薪酬原则， 建立与市场经济相接轨的人才激励机制。此外，公司不断改善工作环境，增强员工对企业的 认同感和满意度，为员工提供较为完善的晋升渠道，激发员工的工作热情及工作积极性，实 现公司与员工的共同和谐发展。 3、培训计划 公司成立了“七匹狼大学”负责公司的内部培训工作，公司的培训体系覆盖全体员工，并 根据公司整体发展战略、年度经营计划等方面的需求制定年度培训计划。公司十分重视员工 的职业规划以及技能培训，并通过完善的人才选拔、培养，提高员工的岗位技能和业务素质， 最大限度激发员工潜力。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 2,127,000 劳务外包支付的报酬总额（元） 64,990, 2020年年度报告全文 83 第十节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，积极开展公司治理工作，不 断完善公司内部各项治理制度，不断提高公司规范运作水平，便捷公司股东参与公司治理和 决策，不断完善公司法人治理结构。目前，公司已经形成了权责明确、制衡有效、决策科学、 运作协调的法人治理结构，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治 理的规范性文件要求。具体如下： （1）关于股东和股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公 司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保 公司全体股东特别是中小股东能充分行使其权利，并通过邀请律师进行现场见证，确保会议 召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，由董事会召集召 开。 （2）关于公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依 法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会授权范围行使职权，直接或间接干 预公司的决策和生产经营活动。报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控 股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （3）关于董事和董事会 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序公开、公平、公正的选举董 事，目前董事人数为九名，其中独立董事四名，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。 全体董事勤勉、认真的行使董事权利、履行董事义务，负责地参与报告期内召开的7次董事会， 独立董事按照《独立董事工作制度》等制度规定独立履行职责，出席公司相关会议，对公司 重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会及战略委员会的认真履责，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学 性具有重要意义。 2020年年度报告全文 84 （4）关于监事与监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求， 监事会依法定程序召集、召开，全体监事依法独立履责。公司监事会与全体监事致力于维护 公司及全体股东的权益，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法、合规性进行有效监督，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 （5）关于绩效评价与激励约束机制 公司通过搭建注重效率与公平的全员绩效评价标准和激励约束机制，在董事会薪酬与考 核委员会的指引下，注重提高全体员工的凝聚力，鼓励员工创新，积极推进员工薪酬绩效改 革，在保障公司稳健发展的同时也使员工的价值不断得到实现和提升，从而发挥团队能动性。 （6）关于信息披露与透明度 公司严格遵循《信息披露管理制度》和《投资者关系管理规定》的要求进行信息披露工 作，确保及时、真实、准确、完整披露公司重大信息，不断提高信息披露质量。公司指定《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸，并通过 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）对外披露信息，保证公司经 营合规、透明。 （7）关于利益相关者 报告期内，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、 供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。 （8）报告期内制度建设 自公司确立“实业+投资”的发展战略以来，公司持续调整和完善公司经营管理的规章制 度，以期匹配公司的发展要求。报告期内，随着各项业务的开展，公司的相应管理制度也得 到不断完善健全，内控水平不断提升，确保各项管理制度的科学有效和规范运作。 （9）关于投资者关系管理 报告期内，公司不断加强投资者关系管理, 严格依据《投资者关系管理制度》接待投资 者来访和咨询，确保所有投资者能公平地获取公司信息，从而增进投资者对公司的了解，切 实保障投资者的合法权益。  公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在 重大差异 □ 是 √ 否 2020年年度报告全文 85 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差 异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完全的独立性，具备 完整的自主经营能力和业务构成体系。控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接 干预公司经营决策的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年年度股东大会 年度股东大会 % 2020 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 09 日 巨潮资讯网：《2019 年年 度股东大会决议公告》 （公告编号：2020-026） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 雷根强 3 1 2 0 0 否 1 戴亦一 7 2 5 0 0 否 1 赵蓓 7 2 5 0 0 否 1 吴育辉 4 1 3 0 0 否 1 刘晓海 7 2 5 0 0 否 1  连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用 2020年年度报告全文 86 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否  独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 A、服装行业面临消费群体多元化、个性化的挑战，公司应充分利用现有优势，不断加 强产品开发设计能力，优化产品结构，丰富产品体系，覆盖更多消费群体的选择，巩固公司 的产品优势。 B、疫情改变了消费趋势，疫情防控常态化也会对未来线下销售造成一定的影响。建议 公司及时关注外部环境的变化，加强对市场需求变化的把握，及时调整营销策略，积极利用 数字化工具赋能终端零售。 C、随着公司规模不断扩大，应进一步加强内部控制和风险管理。根据最新法律法规定 期梳理公司治理相关制度，引导公司的治理结构符合最新法律法规的要求，不断提升公司治 理水平，实现公司快速健康发展。 D、随着公司规模的不断扩大，公司已进入集团化运作模式，应不断健全完善财务核算 和财务管理制度，严格执行企业会计准则，提升财务信息质量。随着公司数字化转型建设， 公司也要加强财务信息化建设，提升财务管理的效率。 E、人才是公司的核心竞争力。建议公司继续注重和加强企业文化建设，形成良好用人机 制，积极引进先进人才，保证人才队伍的稳定及核心竞争力，促进公司有序、健康发展。 独立董事对公司的上述建议均被采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会4个专 门委员会。2020年，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各 专门委员会工作细则合规运作，为公司变革和发展提供专业建议和意见。2020年度，公司董 事会各专门委员会履职如下： 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中审计委员会召集人由 2020年年度报告全文 87 具备会计专业经验的独立董事担任。报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》 以及《审计委员会年报工作规程》要求，积极审查公司内部审计工作制度和实施情况，指导 和审核内部审计部门提交的工作计划和审计报告等，与公司内部审计部门建立清晰的沟通流 程，确保公司内部审计工作的规范和高效。在年报编制期间，与会计师积极沟通交流，确保 年报披露的完整性和准确性。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。 （1）2020年1月16日，公司第七届董事会审计委员会2020年第一次会议召开，针对公司 的年度审计时间、计划安排以及审计过程中的注意点进行了沟通，发表如下意见：审计师汇 报的年度审计计划符合公司实际，审计重点符合相关监管要求，我们同意审计师的审计安排。 经审阅公司2019年财务会计报表，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真 实完整地反映公司2019年财务状况及2019年度的经营成果和现金流量情况，同意华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）以该报表为基础开展2019年年度审计。 （2）2020年2月27日，公司第七届董事会审计委员会2020年第二次会议召开，对公司2019 年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2019年12 月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 （3）2020年4月2日，公司第七届董事会审计委员会2020年第三次会议召开，审议公司年 度财务报表、对华兴所开展年度审计工作的总结报告及续聘会计师事宜，发表意见如下：公 司2019年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2019年的财务状况以及2019 年的经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，在公司年报审计中能坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好的履行双方签订的《业务约定书》所规 定的责任和义务，按时完成了公司2019年审计工作。鉴于华兴所在多年审计工作中工作严谨、 客观、公允，较好的履行审计工作和约定责任，审计委员会同意向董事会提交续聘华兴所为 公司2020年审计机构的议案。 （4）2020年4月23日，公司第七届董事会审计委员会2020年第四次会议召开，审议公司 一季度财务报表、审计部门提交的审计报告及下一季度的工作计划、关于2020年1-3月计提资 产减值准备的事宜。审计委员会认为一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存 在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和风险，相关审计意见符合公 司实际情况。审计委员会对公司2020年1-3月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为 本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 2020年年度报告全文 88 充分、公允地反映了截至2020年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 （5）2020年8月7日，公司第七届董事会审计委员会2020年第五次会议召开，审议半年度 财务报表、对外担保及募集资金存放及使用情况、审计部门提交的工作报告及工作计划、2020 年半年度计提资产减值准备等事宜。审计委员会认为半年度财务报告及审计意见符合公司实 际情况，对外担保合规，不存在重大风险，募集资金存放及使用情况真实、合规，内部审计 意见符合公司的实际情况，真实、准确。审计委员会对2020半年度计提大额资产减值准备合 理性进行了核查认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的 规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2020年6月30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值 准备事项。 （6）2020年10月20日，公司第七届董事会审计委员会召开2020年第六次会议，审议2020 年第三季度财务报表、2020年1-9月计提大额资产减值准备事项、内部审计部门提交的工作报 告及工作计划等事宜。认为三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在重大 异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。审计委员会对2020年1-9 月计提大额资产减值准备合理性进行了核查认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反 映了公司截至2020年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因 此同意本次计提资产减值准备事项。 2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会七届薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董 事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会同公司人力资源部以及经营管理中心，在综合 考量公司及行业实际情况的前提下，持续优化高管绩效评价及公司绩效体系，共召开2次会议。 （1）2020年3月23日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议召开，对 2019年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董 事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制。 （2）2020年12月23日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议召开，论 证和部署年终高管考核工作及下一年度高管薪酬方案。经过讨论，薪酬与考核委员会同意按 照年初确定的薪酬方案，指定人力资源部具体执行高管考核工作。公司2021年董监高薪酬方 案结合了该年度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员同意将此方案提交 公司年度董事会审议。 2020年年度报告全文 89 3、董事会下设的战略委员会的履职情况 公司第七届董事会战略委员会成员由5名董事组成，其中1名为独立董事，由董事长担任 召集人。2020年1月16日，董事会战略委员会召开会议，由公司总经理对2019年公司经营情况 进行了汇报，公司财务总监对公司整体财务状况进行了汇报。报告期内，第七届董事会战略 委员会秉承一贯的精神和作风，在公司变革的重要阶段，定期召开会议，回顾公司战略实施 进程，把控战略实施成果，持续优化升级公司的发展战略，并在年度战略会议上总结归纳， 探讨论证公司新一年的战略规划。 4、董事会下设的提名委员会的履职情况 公司第七届董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事担 任召集人。报告期内，公司提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和 公司提名委员会实施细则的有关规定认真履行职责，对公司关键岗位的人员聘任进行审查及 提名。报告期内，雷根强先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司 第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，提名委员会根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，对独立董事的人选进行推荐，提名吴育 辉先生担任第七届董事会独立董事候选人。 七、监事会工作情况  监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司按照有关法律法规，建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬考核制度，明确规范高 级管理人员的履职行为、职责和权限。每个年度结束后，董事会下设的薪酬和考核委员会根 据年初制定的公司高管的考评和激励机制，对高管人员的个人绩效进行评价，并结合公司年 度绩效情况，最终确定高管人员的年度报酬数额；同时，制定下年度的绩效考评体制和薪酬 考核制度。 报告期末，公司薪酬与考核委员会对公司2020年高级管理人员的履职和薪酬情况进行了 考评，认为公司董事、监事、高级管理人员均能严格按照《公司法》、《公司章程》及国家 有关法律法规的规定，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会 的指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司依 据实际考评结果向高管发放了薪酬。 2020年年度报告全文 90 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 02 日 内部控制评价报告全文披露索引 详细内容见 2021 年 4 月 2 日巨潮网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 以及《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2020 年度内部控制评价 报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2） 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3） 注册会计师发现当期财务报告存在重大错 报，而公司内部控制在运行过程中未能发 现该错报；（4）公司审计委员会和内部审 计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合， 其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导 致公司偏离控制目标。 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组 合，可能导致公司严重偏离控制目标。 如公司决策程序缺陷，可能导致出现严 重决策失误，偏离既定经营目标；未遵 循合规经营原则，发生严重违规经营问 题，受到相关政府部门处罚；公司内部 监督机构未能履行相关监督职责，内部 监督失效等。 重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制 程序，或者内部控制本身存在设计缺 陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但 仍有可能导致公司偏离控制目标。 定量标准 重大缺陷：潜在错报金额≥营业收入的 2%； 重要缺陷：营业收入的 1%≤潜在错报金额 <营业收入的 2% 参照财务报告内部控制缺陷的认定标 准。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 2020年年度报告全文 91 第十一节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券：否 2020年年度报告全文 92 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 03 月 31 日 审计机构名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 华兴审字[2021]20000350017 号 注册会计师姓名 陈航晖、孙露 审计报告正文 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）财务报表，包 括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了七匹狼公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于七匹狼公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们在审计过程中识别出的关键审计事项如下： 2020年年度报告全文 93 收入确认 1、事项描述 请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策及会计估计之 39、收入”、“七、合并财务 报表主要项目注释之 61、营业收入和营业成本”和“十六、其他重要事项之 6、分部信息”。 七匹狼公司主要从事服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售。2020 年度， 七匹狼公司营业收入 333, 万元，其中：服装类营业收入 317, 万元服装收入金额。 七匹狼公司服装业务按销售模式分别有分销销售模式、直营（联营）销售模式和代销销售模 式。由于不同销售模式下的收入确认时点不同，收入确认是否真实、完整对财务报表存在重 大影响，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 针对收入确认实施的主要程序包括： （1）了解、评估并测试七匹狼公司有关销售循环的关键内部控制的设计和执行，以确认 内部控制的有效性； （2）获取七匹狼公司营销政策和合同协议，了解七匹狼公司的收入确认政策，并对营销 政策和合同关键条款进行核实，识别与控制权转移相关的条款和条件，评价判断收入确认政 策是否符合企业会计准则的要求； （3）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，并与同行业比较，判断本期收入金额 和毛利是否出现异常变动的情况； （4）检查公司物流系统中退换货的记录，获取资产负债表日前后结算单等支持性文件， 检查是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况； （5）对本期收入确认较大的客户执行了函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额； （6）分别对不同销售模式下的销售收入进行抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报 酬条款、订货会订单、发货单据、货物交接单、代销清单、直营终端的销售流水、记账凭证、 银行回款单据、联营结算单等资料确认当期收入的真实性及完整性； （7）利用企业信息查询工具，询问公司相关人员，检查是否与客户存在关联关系及关联 交易事项； （8）进行截止性测试，确认收入是否在恰当的会计期间。 四、其他信息 七匹狼公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告 2020年年度报告全文 94 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估七匹狼公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算七匹狼公司、终止营运或别无 其他现实的选择。 七匹狼公司治理层（以下简称治理层）负责监督七匹狼公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 2020年年度报告全文 95 可能导致对七匹狼公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致七匹狼公司不能 持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就七匹狼公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈航晖 (项目合伙人） 中国注册会计师：孙露 中国福州市 二○二一年三月三十一日 2020年年度报告全文 96 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,301,164, 1,067,865, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,523,742, 2,301,759, 衍生金融资产 应收票据 24,636, 44,331, 应收账款 385,514, 412,186, 应收款项融资 预付款项 42,386, 44,050, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,905, 21,750, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,007,665, 1,032,477, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 208,041, 其他流动资产 184,035, 111,968, 流动资产合计 4,484,049, 5,244,429, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 2020年年度报告全文 97 长期应收款 长期股权投资 528,471, 538,863, 其他权益工具投资 406,769, 408,845, 其他非流动金融资产 投资性房地产 557,395, 620,510, 固定资产 323,485, 323,154, 在建工程 4,518, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 359,454, 364,999, 开发支出 5,172, 5,312, 商誉 长期待摊费用 170,165, 201,436, 递延所得税资产 249,281, 240,355, 其他非流动资产 2,200,674, 1,278,974, 非流动资产合计 4,800,871, 3,986,970, 资产总计 9,284,920, 9,231,399, 流动负债： 短期借款 919,828, 1,028,578, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 640,945, 569,265, 应付账款 572,767, 587,502, 预收款项 3,280, 394,571, 合同负债 386,833, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 63,449, 73,261, 应交税费 52,628, 91,732, 2020年年度报告全文 98 其他应付款 365,547, 339,578, 其中：应付利息 应付股利 1,889, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 201,303, 流动负债合计 3,206,584, 3,084,488, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 65,803, 递延收益 231, 249, 递延所得税负债 31,789, 23,378, 其他非流动负债 非流动负债合计 32,020, 89,430, 负债合计 3,238,604, 3,173,919, 所有者权益： 股本 755,670, 755,670, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公