为建立LS机械(无锡)有限公司中长期事业战略市场研究项目建议书
2007年3月15日
在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款
知识产权条款
本项目建议书宜严格保密。
韩国LS机械公司中国营业总部（以下简称“LS” ）同意不向非LS和相关公司现任职员之
外的任何人展示、阅读或传递由北京优西国际咨询有限公司（以下简“UCC”）提供的与此项
目相关的资料。
在LS和UCC签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归UCC所有，项目建议书中的
内容不能由LS向任何第三方透露。
如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，LS应将本项目建议书归还UCC，
并保证没有留存本项目建议书的复印件。
重要说明
UCC非常荣幸能为LS提交此建议书（第二稿）。
本项目建议书系UCC在2007年2月10日通过与LS上海公司总裁在电话上交流，3月3日在北京开展面对
面的交流,探讨UCC如何满足LS中国投资注塑机市场方面的中长期事业发展战略的市场研究需求、双方初
步协商合作的结果之后，由UCC会同LS3月7日提出的有关为建立LS机械（无锡）有限公司中长期事业战
略市场研究需求单结合而撰写的，基于UCC十多年来对国外公司进入中国注塑机行业市场提供营销战略
咨询服务所获得的专业经验和连续的积累，以及对LS在中国无锡投资项目中长期事业战略市场研究项目
需求清单的初步认识和判断，着重阐述了UCC对LS在中国注塑机市场上投资初期所面临的国内外部挑
战、中国经济发展、国内外市场变化所带来的机遇的深度分析和预测，以及这些挑战对LS在中国目前实
施中长期投资战略所带来的影响的深度分析、为LS未来在中国市场可能遇到、接受的国内外部严峻挑战
预测分析时候应该主动采取的有关中国市场发展战略、市场细分、产品定位、研发、制造、市场推广、
渠道建设、售后服务等战略的检讨、调整、完善措施的诸多可行性建议。
由于UCC并未与LS方面做实质性的有关LS机械技术和商务方面的接触，因此本建议书对LS由外及内
的审视所依据的资料仍然可能是不完整的，需要进一步的协商和确认，因此，本建议书不可避免地会引
入一些主观的推测和假定，不代表UCC对LS咨询项目需求的最终结论性诊断和真实建议。UCC将会在项目
开始后与LS密切合作，进行深入的内外部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的某些实质
性的结论，也是情理之中的。
UCC将在本项目的实施过程中，本着对客户高度负责、精心服务的原则，与客户合作，共同实现双
赢的目标。UCC期待能与LS就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认本项目建议书。
本建议书包括以下6个部分
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
韩国LS电缆注塑成型机企业是韩国国内一流的机械制造企业
LS是从韩国LG集团分离出来的机械生产企业，在韩国注塑机市场名列第一的中国法人。对
于中国市场来说，他是一个后来的外国企业。其他欧美、日本的同行竞争对手早已进入中
国，无论是贸易还是投资，都是如此。
2005年LS在中国无锡建厂
目前：80吨-350吨的机器 年产600台
2007：销售5000万美元
2010：销售1亿美元
25吨-4500吨
营业所10多家发展到20多家，100个代理网点
为了给顾客信赖和诚信，LS韩国总部还开发了可与LCD、薄板、多色各种材质零部件等高功
能零部件相匹配的具备高速、高功能、高可靠性的产品，努力确保符合hybrid或高功能成
形技术的控制技术及与3维CAD相连接的最佳解析技术。特别是，从2002年开始推出的电动
式注塑成型机可加工30-300吨的产品，逐步扩大到大中型，开发出未来成长型产品。2005
年通过开发、销售具有全球竞争力的4,500吨超大型注塑机，对应汽车及家电领域日趋大型
化的趋势。
4年共投资2000万美元
同其它在华的外资公司一样，LS在华投资企业初期阶段会遇到各种问题
然而，由于进入较晚，LS在中国市场上已经面临激烈的、来自国内外竞争对手的过度的竞
争。加之中国国内外近几年的市场环境不断的深刻变化，LS原来制定的某些有关中国市场
战略，例如市场细分、产品定位、营销促进、渠道建设等，已经出现、面临是否适应中国
市场中长期发展而作出调整的局面。
为进入中国市场、确保进入注塑机行业的前列地位，LS韩国总部正在为自己全球市场研
发、设计、推出的通用系列、新规格、新品种的注塑机产品是否值得投放中国基地生产、
是否能够被中国市场接受、是否具有发展前途、适合中国的市场需求等可行性而具有某种
程度上的担忧。
需要第三方独立、客观的、注塑机行业的专业咨询公司来对上述情况进行检讨、重新审视、评估和确认，确保中长期事业战略能够进一步适应目前变化和未来中国市场发展和演变的需要。
UCC 优西国际
北京优西国际咨询有限公司是一家由中外跨国专业资深人士成立的专门为中外客户在中国市场上提供一系列完整咨询服务的国际性咨询公司
在过去的15年之中，随着公司在国内外的知名度的提高和公司员工在全球范围内的积极有效的市场营销开拓，我们公司在中国市场上的咨询业务不断扩大。公司随着成长，由原来创建时期接受外方委托的有关中国市场、行业市场、产品市场的调查和研究等比较单纯的小型咨询公司，逐步发展壮大，到2006年，我们已经成为不但能够为国外公司和企业进入中国市场提供全面咨询服务，而且为国内地方政府和公司企业提供对外招商引资、打进国外市场的咨询服务等专业咨询服务公司。
尤其值得指出的是，从1990年初期开始，我们就经常应邀给外国公司在中国的直接投资公司，包括合资公司做这样的跨文化的投资战略、经营管理、营销扩张咨询，帮助他们了解中国的实际情况，准确定位，针对性地发现存在的问题、寻找、提出解决问题的方案，帮助他们实施改进计划。其中，有些客户只需要重新定位的，有些客户需要做出重大调整的，比如股东结构、股权调整。
我们客户涉及的行业大多集中在机械制造业，工程设计、工业产品和民用产品开发、营销。来自欧洲、美洲、亚洲等。
有关中国注塑机行业的国际客户，我们可以列举如下。比如，1993-1994年与Cincinnatti Milacron做的咨询就是提供这样的战略咨询意见。1996-1997与西班牙ICEX合作的咨询项目是为了给他们国家的塑机行业来华定位提供决策依据（两个咨询项目的内容提纲，参考附件三）。
其他机械行业的重要国际客户包括，举例来说，1997-2001年与西班牙MADE公司、2003-2005与印度Leyland公司，提供他们来华从事直接投资的战略咨询等
新进中国市场的企业战略咨询案例：美国Cincinnati Milacron公司
案例一
1993-1994年受美国一家大型机器制造公司的委托，我们进行了一项有关中国注塑机市场（上游、中游和下游产业）的综合市场调查研究和战略项目。
此项目包括了各个类别的塑料制品行业的主要生产者和塑料机械生产者、使用者、主要应用行业的详细情况、发展趋势、国外来华投资生产塑料机械和供应商的竞争调查、进入方式等标杆分析。我们与客户密切合作，共同评估了潜在的市场、优先的切入点，制定了扩大市场进入战略。
该客户通过此次调查，获得了对中国注塑机市场的全面了解和认知，不仅加大了对中国市场的营销力度，建立了相应的技术维修、售后服务、配件供应中心，而且通过与中国专业公司的技术贸易合作，最后寻找到了合适的商业投资合作伙伴，2004年决定在江苏江阴投资，生产大型注塑机，供应日益增长的国内市场需求。
新建投资企业战略管理咨询案例：西班牙MADE公司
案例二
1997-2000年，我们曾与西班牙一家风力发电机制造商签约，向其在中国洛阳与合作伙伴投资的一个合资项目提供市场研究、战略管理的咨询服务。
由于该西班牙客户对中国风机设备制造的市场需求、市场前景和合作伙伴的实力缺乏了解，持有怀疑态度，我们进行了一个详细的有关中国风力发电的市场调查和对合作方的尽职调查。最后得出结论，利用最先进的技术、工艺制造的大型风力发电机组正是中国市场所需求的，市场需求将长期供不应求。而且，其当地的合作伙伴有着丰富的与海外合作伙伴合作的经验。在我们的独立、客观的咨询建议下，在1998年10月，双方签定了价值300万美元的投资合同。
由于中外合资双方在国家计委等政府机构的撮合下强制建成的，带有浓厚的政治色彩，加上股权结构上持平，和中西方管理人员跨文化的差异，致使合资企业建立初期中外双方在经营管理上出现交大的分歧。
为了帮助合资企业的顺利启动和运转，我们派出两名资深的中外管理顾问参与新建公司，通过营销管理咨询来协调中外管理层的沟通和明确双方的权利义务关系。例如，帮助制定营销计划，参加行业展览会，实施技术人员培训等。经过几年的努力，公司业务终于走上正轨。
新建投资企业战略管理咨询案例：印度Leyland公司（咨询项目的内容提纲，参考附件三）
2003-2004年，我们与印度第二大商用车、发动机生产厂家利兰公司签约，为它计划在中国投资的两个公交车和发动机合资生产的投资项目提供战略管理咨询服务。
由于印度公司派出的业务开发代表在中国参观许多中国的汽车制造企业，寻找投资伙伴花了2年的时间，对中国的汽车市场有一定的了解，双方也委托中国的咨询公司提供了合资项目的可行性研究报告，但是，由于文化的差异，与两个自己选定的中方合作伙伴进入合资谈判之后遇到了许多的如何有效沟通的问题。包括与中方伙伴缺乏有效的信任、对中国市场缺乏清晰的了解的问题。董事会对此投资项目无法做出准确的决策，使原计划的合资谈判项目陷于停顿，无法推进。
初期判断，我们提出了需要通过对中国的商用车市场、选定的两个合作伙伴进行全面的了解、调查，提出独立、客观的建议来确定、修正投资项目是否可行、是否需要重新定位、如何落实投资项目的运作等具体建议。
经过3个多月的努力，我们不仅开展了全面的中国汽车市场调查，而且还会通有关的各方，经过全面的协商、耐心的沟通，我们终于帮助外方对投资中国市场和与中方合作伙伴重新树立了信心，积极全面投入精力，共同推进了项目的进展。
案例三
针对LS
针对注塑机行业
我们不一定是世界上最大的咨询公司，
但是我们肯定是对中国注塑机行业
最了解、经验最丰富的专业咨询公司
优西公司可以为LS提供一套基于
中国国内注塑机市场近10年、
未来3-5年发展变化预测的
中长期事业发展战略的最专业的咨询服务
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
在LS已经进入中
国注塑机市场的
今天，LS向中国
推出的通用注塑
机在中国市场上
面临的竞争将日
趋激烈，后来
者、过度竞争、
原有市场战略
（产品定位、营
销策略等）需要
调整
通过专业咨询
标杆分析、竞争对手调查（考虑中长期销售/收益性的成长范本以及战略定位检讨）
自我检讨与定位（包括企业调整事业模式）
市场发展机遇（3-5年市场预测与规划、先导方案）
整合举措（包括新发展事业的具体化 战略实施方案）
保证LS在华投资的机械制造公司在今后三到五年中，保持生产、销售持续的增长和稳定的市场份额，实现后来者居上、由小到大，由弱到强、进入注塑机行业排名前列的战略发展目标
的目
S
W
O
T
LS的原有LG集团韩企背景、强大实力
LS的整体技术与服务水平
进入较晚，对中国市场缺乏足够的了解
通用产品定位缺乏适应能力
脱胎换骨换品牌，新形象尚未建立
进入中国市场较晚
日美企业的竞争
国内企业的竞争
后发优势
全球布局的市场需求稳步增长
可能获得的优惠政策及环境
聪明的快速推进战略决策
通过分析理清局势，重新自我调整和定位，开展有效竞争和良性经营
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
由于本咨询项目涉及到LS在中国的中长期事业发展战略，有关其市场发展背景的中国注塑机行业的外部调查、竞争对手调查、标杆分析对于LS在中国市场的准确定位（包括产品定位）具有十分重要的现实指导和参照意义。
一方面，LS在中国市场投资、生存和发展，离不开中国市场现状、未来发展趋势（市场和技术发展
）这个外部大环境带来的挑战（同时也是机遇）的制约。同时，对于竞争对手在中国市场上的发展战
略，各种竞争策略、以及对LS造成的各种威胁、制约因素的调查分析，对于LS制订适当的、具有针对性的发展战略、策略自然具有明显的指导和参照意义。
以下是我们积累的有关中国注塑机行业发展内容的部分节选，有待细化，仅供参考：
1、注塑机行业的应用领域的研究
注塑机市场的快速发展，得益于应用领域的发展热潮
汽车：今后5-10年内汽车用塑料的年增长率将以10%-20%的速度增长
建筑、灌溉、电讯、电缆等所用的管件市场是注塑机的第二大市场
家电：家电市场也是注塑技术发展重要的推动力之一
各种节能环保产品的“绿色”市场，如城镇小区用的垃圾分类箱，街心公园、楼顶花园、露天剧场用的仿木仿石桌椅、家具以及大型塑料托盘和周转箱等都是注塑机的重要市场
2、中国目前注塑机本身市场发展结构与发展技术现状的研究、未来预测。包括进入该行业的主要竞争对手的研究、未来可能进入者的预测
中国注塑机市场结构
中国国产
日韩、港台
欧美
30，000台
15，000台
1，500台
现状：金字塔
鹅蛋形
中档产品将成为主流
预计5年后
未来
倒金字塔
高端潜力巨大
中国注塑机产品发展状况
光盘注塑机
微型注塑机
全电式注塑机
大吨位注塑机
直压式注塑机
节能注塑机
中国厂商研发的几种新型注塑机
模内贴标（1ML）机等特殊应用机器
2005年，德马格公司在中国市场推出了模内贴标机
宁波海天集团股份有限公司等中国企业也在积极推广他们的模内贴标机
全电式机器
住友公司
锁模力为7—650吨
中国区销售中占了90％
JSW公司
锁模力为35—1800吨
中国区销售中占了70％
东芝公司
2002年开始在中国制造
海天公司（国内）
HTD88系列
锁模力为56—360吨
其他生产全电式机器的中国企业：海太机 械集团股份有限公司、宁波高新协力机电液有限公司、东莞的东华机械有限公司
中外合作：中国制造厂家经过10多年的升级换代，各方面的能力显著提高和加强。国内制造集团、大型制造基地涌现。整体实力加强。1990年代末-21世纪初，欧美（包括韩国）制造厂家纷纷直接投资于中国，投入到中国生产基地、市场的激烈竞争。
中外合作：1980-1990年代，中国注塑机制造厂家从欧美制造厂家引进相关的制造技术、许可证转让，与香港、台湾进行合资企业生产中端产品，升级换代，出现集团化趋势，是当时中国注塑机行业发展的主要特征。我们预测，欧美厂家在10年内，最终必然选择中国落户，作为投资基地是大事所趋的必然的趋势。
市场结构：国产技术水平显著提高，中大型、通用型档次提高。部分高端、精密市场仍然依赖欧美等产品进口。中外合资品牌提升，纯进口的国外产品占市场总量不到1/2。港台地位下降。
市场结构：金字塔型。国产技术水平低，小型、通用性一直居多。国外进口的“大中、精密、专用、多功能”弥补了市场空白。进口产品和港台合资产品一起，总量占国内市场份额的1/2左右。预测： “高、精、尖、大、专”仍然是中国注塑机行业的发展方向。
市场规模：2005-2006年，市场容量在50，000台左右。由于汽车、家电、建筑、电子、玩具等应用领域的蓬勃发展，导致中国对注塑机需求接近50，000台。
市场规模：1992年是16，000台，1993-1994年，市场容量在20，000台左右。近期不会超过30，000台。预测：随着汽车、家电、建筑、玩具等应用领域的发展，10年之内市场容量会增加2倍，不会超过50，000台。
2005-2006年
1993-1995年
10前我们为国际客户所做调研项目得出的结论、预测与今天现实对比
3、针对上述种种情况变化，我们认为LS以及在中国的投资公司在有效的市场细分前提条件下应该采取相应的、具有针对性的中长期事业发展、产品定位、定价、渠道建设等积极有效的战略策略、对策和建议
1、需求分析：同类产品的应用行业现状与前景分析
1）提示LS机械中长期注塑机事业方向
-中国国内注塑机营业方向——按塑料相关产业：预测汽车/电子等需求
——按注塑机产品群及规格，按华东/华北/华西/华南等地域
-海外注塑机营业方向：东欧，东南亚，中东，南美等
2) LS集团内事业发展方向及LS机械的作用
3) 中长期企业战略定位变化要求及相关事业细节的战略实行计划的提出
2、竞争标杆分析：同类竞争对手产品定位、研发、市场推广战略、技术水平、价格政策、销售渠道、
售后服务策略等对比分析
3、市场细分与准确定位：同类产品市场细分条件下LS公司的注塑机产品、新推出模型定位、性价比、市
场推广策略、销售渠道、售后服务政策。主要考虑事项如下：
-考虑今后3年的环境变化提示塑料市场及注塑机领域的战略方向
-提示2007年~2009年（3年）内要促进的事业目标
-考虑今后5年的环境变化提示塑料市场及注塑机领域的战略方向
-提示2007年~2012年（5年）内要促进的事业目标
4、具体措施、应对方案：
1) 提示中长期塑料产业动向及注塑机事业方向
-提示LS机械的现状及为扩大市场份额的改善方向
-随塑料市场变化的现注塑机商场上品牌的影响诊断分析
->对应方案=》现注塑机收益机型及挖掘事业促进变化机会
-加强技术研发，营业销售力量，市场成本竞争力，人才培训计划，提高配套企业效能等来改善营业方向
-综合考虑上述改善方向，提示注塑机事业结构及运营体系效率化方案。
2) 营业战略具体化
-扩展行业重点客户方面---（例：手机专用机/电动式，汽车电子/液压式）领域营业战略具体化方向
-各领域识别有望发展LS机械业务
*各领域促进方案的具体化
*促进事业的营业品牌具体化及具体实行战略方案
-中国市场内提高LS机械品牌形象具体化的方案
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
本项目将采用对二手资料收集、深入访谈、管理工具分析
以及密切与LS管理人员共同工作的方式进行
研究方法一、二手资料收集
－ UCC数据库（由于UCC在中国注塑机行业为国际客户提供咨询服务的几次重要经验的积累、沉淀，目前UCC有关注塑机行业的数据库的信息已经相当丰富。对于中国注塑机行业的深刻认知、了解和熟悉程度，UCC觉得不会像某些不熟悉中国注塑机行业的咨询公司那样，对注塑机行业还是个“小学生”，需要LS来教他理解复杂的世界。参考附件）
－ 各种内部管理和统计资料
－ 各种专业刊物
－ 各种相关数据库
研究方法二、战略管理模型
根据LS的具体情况运用SWOT和STP和其他适当的战略分析模型，包括北京优西公司常用
的内部管理战略9S模型
Styles
领导方式
Skills
技能
Suggestion
建议
Solution
结论
Staffing
人员
Systems
运作系统
Structure
组织结构
Strategy
战略
Shared
value
共同价值观
研究方法三、波特的竞争分析模型
波特的竞争分析模型明确指出了组织环境中影响竞争的五种力量。下面是对
这五种力量的描述，并在图中表示了这些力量的基本构成要素。
新进入者
供应商
产业竞争对手
购买者
替代产品
进入障碍：
经济规模
专有产品差异
品牌知名度
转换成本
资本需求
分销渠道
绝对成本优势
专有学习曲线
必要的输入渠道
专有低成本产品设计
政府政策
意料之中的报复
决定供应商能力的因素：
投入差异
供应商和企业在产业内的转换成本
替代投入品的出现
供应商的集中程度
批量对于供应商的重要程度
与产业内购买量相关的成本
投入对成本与产品差异的影响
产业内企业进行前向一体化和后向一
体化的威胁的比较
决定替代产品威胁的因素：
替代产品的价格
性能比
转换成本
客户使用替代品的倾向
决定购买者能力的因素
议价杠杆：
购买者的集中程度与企业集中程度之比
购买者的需求量
购买者的转换成本与企业转换成本之比
购买者的信息
向后一体化的能力
替代产品
渡过危机的能力
价格敏感性：
价格／总成交额
产品差异
品牌知名度对产品质量／性能的影响
购买者的利益
决策人的喜好
竞争决定因素：
产业增长率
增加的固定成本／价值
能力的非持续性
产品差异
品牌知名度
转换成本
集中与平衡
信息复杂程度
竞争对手的多样化经营
公司利益
退出障碍
研究方法四、深度访谈
本部分包括面对面的深度访谈和电话采访，访谈对象包括但不限于：
LS的用户
LS的潜在用户
经销商、代理（LS自己和竞争对手的经销商、代理）
业内专家（UCC在过去的10多年里，因向国际客户提供中国塑料机械的行业咨询服务，与众多的中国注塑机行业的顶尖的专家频繁合作，建立了良好的人脉资源关系。这也是UCC相对于别的不熟悉中国注塑机行业的咨询公司来说所具有的得天独厚的优势之一。参考附件。）
LS技术、市场开发、管理人员（含企划主管张茜等）
竞争对手访谈对象:
美国、德国、意大利、日本等业内其它公司的战略、企划主管（根据资源情况而定）
深度访谈将包括所有对客户有价值的信息资源。对中国注塑机市场的分析将采用行业统计资料分析与业内专家、经销商、用户、生产厂家技术、管理人员访谈的方式结合展开。
分析范围:
全国市场格局分析：集中东南沿海、面向中部、西部、北部辐射。由于国际垂直分工和全球布局，部分国内外制造厂家投资中国不光是满足中国市场的需求，而且出现转移到越南等东南亚新的制造基地的迹象。资本无国界。
主要区域市场状况分析，具体可根据LS的客户分布状况确定。
本分析仅用于LS中国投资中长期事业发展战略决策，如果需要非常详尽的单项市场调查，
需要由UCC聘请第三方调查机构。
诊断内容 主要活动 外部参照
战略定位 客户调查 国内竞争对手
领先模式 供应商访谈
挑战模式 内部访谈
跟随模式 客户数据分析 国际竞争对手
补缺模式 财务数据分析
内部资料审阅
战略制定业务流程 行业榜样访谈
国内外部市场变化分析与影响 UCC资料库中的企业“最优 做法”
LS总部的SWOT定位与影响
竞争标杆分析与影响
LS内部价值链效率
内因敏感程度
战略执行力
战略业绩管理
关键业绩指标
业绩管理的手段
除了自身事业发展战略的自我诊断外，UCC还要对所选参照对象的中国市场发展战略、新产品研发与推出战略和内部战略
决策流程、包括资源投入、绩效管理等进行全面深入的研究。
外部参照 对象选择（例）
国内竞争对手 不同类型的国内、港台生产商（典型抽样调查）
国际竞争对手 欧美西方企业、日本企业（典型抽样调查）
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
UCC将派出3-5名对中国机械行业，尤其是注塑机械行业非常了解、资深的、技术和商务经验丰富的专业咨询顾问和其他咨询助理组成项目小组。本项目小组将在UCC董事长尹朝安的直接领导和LS公司的企划部主管张茜协助下进行。UCC专业管理顾问的个人教育背景、职业生涯、行业咨询经验、经历、特长详见附录一，UCC将根据实际情况从中选取3名人员和调配其他人员。
如果LS在项目结束后的壹年内聘用任何UCC的项目组成员，LS将一次性支付UCC人才费人民币壹拾万元整。
UCC将对LS的中国中长期事业发展战略体系进行深度诊断，并在分析结果基础上，通过与LS的研讨共同制定可能的事业战略完善体系或者变革方案。（由于上述原因，UCC的资深咨询顾问和工程师、技术员完全可以和LS公司的管理人员、工程师和技术人员开展完全有效的具有共同商务和技术语言的直接交流、对话和合作。这也是UCC相对于别的不熟悉中国注塑机行业的咨询公司来说所具有的得天独厚的优势之一。参考附件。）
UCC建议成立由双方人员共同组成的项目团队
确定项目方法确保分析和建议的质量
参加重要会议
支持项目小组工作
掌握项目方向
参加重要会议
执行各项目模块的具体工作
负责与LS公司内部的日常协调
项目指导委员会
LS市场部、企划部总经理张茜
优西公司中方董事/总经理 尹朝安
优西公司外部专家小组
优西公司及合作伙伴的行业专家和职能专家
UCC-LS工作小组
LS项目经理1人（待定）担任项目协调人
管理人员1-2人
优西公司内部支持人员
专业信息研究人员
专业行政支持人员
项目领导小组
LS市场、企划高级主管张茜
优西公司总经理
UCC-LS项目小组（待定）
优西公司管理顾问5人
优西公司客户顾问1人
待最后确认
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
本项目自双方正式签署合同之日起二个月（8个工作周）内完成报告。
详细如下:
本次管理咨询项目将分四个阶段展开，并基于现在掌握的信息对各阶段的时间安排做了预计，进行中可以根据项目实际需要动态调整
培训与其他
方案讨论调整
方案设计
调研
整个咨询项目的时间共计8周
3周
3周
1周
1周
调研/诊断报告
最终报告
项目启动会
方案设计报告
研讨
优西国际将在方案全面推广的过程中为LS提供支持和相应的员工培训，解决实施中可能出现的问题
对改善方案实施后可能遇到的问题，尤其是需要其它部门协同改进的问题进行分析，并给出相应的建议
理解LS所面临的挑战、机遇及限制条件，深入分析竞争对手，借鉴国内外同行成功企业的操作经验和先进的战略开发、市场细分、定位、渠道建设、营销思想，并通过大量的内外部调研，对LS现行事业战略、市场定位、研发、营销促进体系进行审视与评估，全面透彻地了解LS的优势和劣势，确定整个事业战略体系的改善目标
在形成新的LS企业事业发展战略的指导下，分析客户的关键需求，结合对竞争对手和行业榜样的调研，讨论企业事业整体战略综合考虑战略制定过程，从中长期事业发展、内外部因素调动，资源配置等价值链因素，制订合理高效的事业战略体系营运标准，并制订详细、可操作的整体实施计划
对方案进行讨论、调整，不断完善改善方案，并最终形成最终文件
项目进度计划根据双方合作共同发现、确定解决问题的方案的流程而展开
8
7
6
5
4
3
2
1
第 周
说明：以上所列进度计划是基于现在掌握的信息，实际工作中可能会根据需要适当调整
待最后确认
调研诊断
外部调研（市场竞争）
经销、用户单位分析
内部调研
方案设计
制定中长期事业战略
价值链规划
管控方案
实施计划
方案讨论调整
方案实施试点
调整完善
培训与其他
中期报告
最终报告
项目启动会
方案设计报告
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
本次咨询项目共有四次会议：
1、项目启动会：项目协议签署后的第一周内
2、第一次中期汇报：项目进行后的第四周内
3、第二次中期汇报：项目进行后的第六周内
4、最终汇报：项目结束时，进行口头汇报，同时解答客户问题
。
UCC将向客户提供电子版报告。报告以中文撰写，用MS Powerpoint编辑。
平时双边的沟通将依项目需要随时进行。
采取传真、电子邮件和电话等多种方式。
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
客户
项目建议书
客户确认项目书
如果需要，召开项目启动会
撰写研究计划
内部培训及研讨
提出问题
多角度
准备访谈提纲
试访
确定访问提纲
进行深入访谈
每两天进行一次内部讨论际交流
信息分析
再检查访问信息
检查访问信息
内部讨论
撰写最终报告
完成最终报告
修改项目建议书
二手资料收集
查询UCC数据库
本协议一式贰份，客户、UCC各保留壹份。本协议自UCC和客户双方签署盖章之日起生效。
如双方同意，请在本项目建议书上签字。
韩国LS机械公司中国营业总部 北京优西国际咨询有限公司
授权代表： 授权代表：
签字 签字
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咨询目的
咨询内容
研究方式
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附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
1、尹朝安，中国社会科学院经济学博士，UCC高级合伙人，中方执行董事长
尹朝安先生1965年出生于四川，在国内接受了良好的教育。他于1987年毕业于北京师范大学，获得经济学学士学
位，于1990年代毕业于中国社会科学院研究生院，取得了经济学硕士和博士学位。在硕士阶段，他曾参与了两项重大培
训项目，其中包括为期一年的（1987-1988）中国社会科学院与美国加州大学洛杉矶分校培训中心举办的英语培训，以及
1988-1989年由南京大学与美国约翰斯霍布金斯大学合作举办的中美文化研究中心的经济学课程。他还曾经在中国社科院
做过3年的研究员。
在从学术界转行，进入商业领域之后，尹先生在国内的房地产、咨询公司工作一段时间。1994年起，在一家西班牙
的贸易和咨询公司工作了8年。他表现出色，完成了许多有关市场调研及一些学术研究的工作。同时，他接受一些专业的
培训，如1993年11-12月间香港 Longmax国际公司培训师的营销培训；以及1994年10-12月在西班牙马德里的海外工作培
训。2002-2003年，由于原来咨询公司的业务、股权结构发生一些变化，经过一些调整，出任UCC高级合伙人，中方执行
董事，全面主持和管理公司原来的有关中国市场的业务。而且，由于他善于学习，结合新形式下国际管理与中国实际相
结合，不断创新国际咨询的服务模式，使公司客户的管理和运营更符合中国的实际情况。新的业务不断开拓，开展更加
广泛，更加有深度，更加符合国际客户在中国进行投资与贸易的需求。
尹先生10多年来一直为来自西班牙、阿根廷、美国、德国、意大利、印度、波兰、非洲等国的国际客户来华从事贸易和投资提供跨国、跨文化的国际市场调查、战略管理咨询、市场开拓、营销管理咨询、投资咨询、采购咨询、企业并购咨询等。客户清单参考公司的网页：
尹先生讲一口流利的英语。他是处理国内政府部门和行业协会的公共关系的行家。在做关于中国市场的研究工作
时，他将此与自己的学术研究成果结合起来，并从中获取了很多宝贵的经验。他写了许多上述题目的文章，发表在中国
的期刊杂志上。
2、李坚：高级工程师，北京优西国际咨询有限公司塑料机械专家、高级顾问
李坚先生1956年出生于北京，1982年毕业于北京化工学院塑料机械工程系，获得工学学士。1983年进入北京氯碱工
业研究所，担任助理工程师，负责硅系列产品的研制开发和中间实验基地的设计和建造。1985年进入北京化工二厂，担
任厂长助理，1987年通过国家访问学者考试VST。负责“四万吨/年PVC 装置引进项目”可行性研究及设备进口谈判。1988-1989年，进入美国辛辛那提大学化学系，作为访问学者，从事硅橡胶的增强改性研究。1990-1992年进入北京化工二
厂，担任计算中心负责人，工程师，负责建立计算站并建立CDS-ISIS 化工文献检索系统。1992年进入中国轻工业机械总
公司塑料机械中心，担任副经理、高级工程师。同时还兼任中国轻工机械协会塑料机械专业委员会秘书长，全国橡胶塑
料标准委员会副主任委员，中国塑料工程学会改性塑料专业委员会理事，降解塑料研究会理事，武汉轻工业机械厂,湖北
轻工业机械厂,江苏科亚化工装备有限公司,青岛德意利公司技术顾问。1995年升任中国轻工业机械总公司塑料机械中心
经理，高级工程师，兼全国橡胶塑料机械标准委员会副主任委员，中国塑料工程学会改性塑料专业委员会理事，降解塑
料研究会理事，北京中轻亚泰塑料科技有限公司董事长兼总经理，全国橡胶塑料机械标准委员会副主任委员，中国塑料
工程学会 改性塑料专业委员会理事，降解塑料研究会理事。
李坚先生为中国塑料工业进口技术、设备、组织展览会担任如下的重要角色：
1、武汉轻工业机械厂“聚氨酯反应注射成型机制造技术转让”项目，技术培训组负责人之一兼英文口译 (1993 Elastogran GmbH 德国 Munich ； 时间：99天)
2、武汉塑料机械厂“大型中空成型机制造技术转让”项目，对外谈判代表之一 (1992-93 Battenfeld Fischer ,德国 Meinerzhagen)
3、湖北轻工业机械厂“塑料制袋机制造技术转让”项目，技术培训组副组长兼英文口译(1994 Coemter ., 西班牙 Girona；时间：80天)
4、组织中国塑料、橡胶工业国际、国内展览会（组团单位负责人）
5、俄罗斯Interplastica05，新加坡Aseanplast05中国展团团长；德国K‘04，K‘01，K’98，K’95，日本IPF’96和美国NPE’97中国代表团团长兼英文口译 （其中K’ 98为中国展团首次出席世界级大展）。
6、98，99，2000，01，02，03，04，05年亚太国际塑料橡胶工业展览会主办单位负责人.
7、93北京、94南京、96南京和97厦门全国塑料橡胶工业展览会的组织者之一
在多年的工作期间，他还参与制订国家塑料工业发展 “八五”、“九五”规划，参与和主持制修订国家橡胶塑料机械标
准，任全国塑机标准化技术委员会副主任委员，主持和参与制、修订了GB/T12784-1991至JB/T5289-2004 共二十余项国
标和部颁标准，涉及橡胶塑料机械炼塑、注塑、挤出、中空等多种设备的专用标准。参与撰写历年国家轻工业机械年
鉴，编辑历年全国塑料机械行业统计年报。在国内外著名的研讨会、论坛、专业文献发表多篇有关中国塑料机械的学术
文章。
3、严启光：教授级高级工程师、北京优西国际咨询有限公司汽车、机械行业的资深工程和技术专家
严启光先生1940年出生于广东佛山市。1965年毕业于湖北武汉的华中理工大学。后进入北内集团工作，先后担任如
下的职务：
1980～1984：在北内锻冶科任技术组长、工程师
1984～1985：北京吉普汽车有限公司，主任工程师
1985～1989：北内铸造分公司任总工程师。在此期间，被聘为清华大学博士硕士生论文评审答辩委员。
1989～1993：北内－美国通用合资筹备处任处长、高级工程师。任北京铸造学会理事。
1993～1997：北内技术中心工艺处任处长、教授级高级工程师。兼任中国机械工程学会生产技术管理委员会委员。
、
后升任北京内燃机集团担任总工程师。代表集团公司出访欧美国家，访问技术许可方、设备供应商，负责集团公司
对外的技术考察和谈判工作。经过多年的生产实践，在技术管理、工厂设计和科研攻关等方面积累了较丰富的经验。解
决过不少生产关键技术问题，完成了若干大型工厂及工艺设备设施项目的设计、制造、安装、调试并顺利投产。承担并
完成了国家有关部委下达的两项重大科研攻关课题。完成了机械工业部下达的制订部标准NJ308－84《灰铸铁汽缸盖和机
体铸件技术条件》。通过多年负责合资和技术引进工作，掌握了国际经贸业务的基本知识与技巧，并提高了英语水平。
1997～2000：被聘为中国国际工程咨询公司项目评估专家。
2000～2003：中国汽车工业咨询发展公司国际合作部，主任、教授级高级工程师。
从2003底起，担任北京优西国际咨询有限公司的汽车和机械等行业技术的高级资深顾问。负责公司的所有汽车、发动机、机械等行业项目的工程和技术顾问。
4、王瑶：管理工程硕士、北京优西国际咨询有限公司企业发展战略的高级咨询顾问
教育背景
北方交通大学 学位：工学硕士 专业：管理系统工程
重庆大学 学位：理学学士 专业：经济应用数学
工作经历
泰国正大集团 董事长特别助理
大唐电信科技股份有限公司 投资策划主管
光彩联合投资集团 战略顾问部总经理
建设银行乐山市分行 国际业务部、行长办公室、项目评估处
相关战略咨询经验 （选摘）
亚洲最大的购位中心（Shopping Mall）之一，战略定位及招商策略
上海领先的房地产集团公司，集团战略和竞争战略设计
山东某汽车零部件生产企业，发展战略规划和融资商业计划书设计
香港某投资集团，中国大陆投资策略咨询
新加坡手机设计上市公司，新业务拓展规划
中国最大的美术用品公司之一，战略规划和薪酬激励体系设计
上海某信息化建设项目（该项目为政府十大实事工程之一），战略规划和战略支撑体系设计
中国最大的黄金冶炼企业之一，战略规划和人建设
浙江某医疗器械生产集团，投资项目可行性分析
咨询领域、特长
企业发展战略
人力资源管理
投资银行服务
王瑶曾任国有资产管理局主办的《中国资产新闻》专栏作家，是中国唯一每周发表一整版投资、管理方面的评论的作
者。后在《中国企业报》开设《王瑶专栏》。发表作品30余万字。代表作品有《兼并收购纵横谈》、《证得投资大智
慧》、《21世纪的新管理》等。出版专著《打败“麦肯锡”》。
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
本次项目咨询费用共计100,000美元 （折合人民币77万），具体费用计算如下：
项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成
项目整体收费包括专业服务费和项目开支两部分，其中专业服务费为UCC因提供专业管理咨
询服务而收取的费用，是项目整体收费的主要部分；项目开支为项目执行过程中因项目工
作需要而发生的费用，按照管理咨询业的惯例，项目开支由客户承担，一般为专业服务费
的15%－25％。
专业服务费
根据项目过程中需要投入的专业人员的人天总和乘以平均单位人天费用计算。当项目内容
发生变化时，经双方协商可以给与调整。
项目开支
根据咨询业管理，项目费用包括因项目而发生的差旅费、住宿费、市内交通费、工作餐
费、通信费、研究与信息费、报告制作费、专家劳务费、办公用品费、会议费等。根据项
目具体情况而一般在15％－25％之间。在本项目中，UCC将项目开支控制在专业服务费的
15%以内。在此额度内，由项目经理根据项目需要按照UCC的标准进行控制；如超过这一额
度，超过部分的开支须事先经LS书面认可方能予以报销，否则由UCC自行承担。
1、专业服务费报价：根据人天测算为77万元
UCC出于将建立长期的战略合作关系的考虑，以及对于中国注塑机行业的熟悉程度，就专业
服务费给予LS15％的优惠，专业服务费实际为万元人民币
2、项目工作费用按照最高限额 77×15％＝ 万元执行
以上报价是UCC管理顾问初步报价，具体价格可能由于项目目标、内容、人员、周期、折扣
等各种原因而与此有所差距，可在双方商议后确定
另:如在项目执行过程中需要第三方机构参与，其费用由委托方承担
咨询项目费用的支付安排
LS将于项目协议书正式签订后三个公历日内预付50%的咨询费用，第一次中期汇报后，支付
40％，提供最终报告后三个公历日内付清其余10％的咨询费用。
专业服务费
专业服务费分三期由委托方向UCC公司支付：
第一期：50%，即万元人民币，于咨询服务合同签订叁个工作日内支付
第二期：40%，即万元人民币，于方案设计报告通过后叁个工作日内支付
第三期：10%，即万元人民币，于最终报告通过后叁个工作日内支付
项目开支
项目开支由委托方于项目启动时与第一期专业服务费用一同预付给UCC公司。然后，按照规
定，赴LS和项目启动会、两次中期汇报和最终汇报的往返机票和宾馆住宿和逗留其间的餐
费费用，项目成员赴LS驻全国各地的分支机构的往返机票和宾馆住宿和逗留其间的餐费费
用最后将由LS实报实销。
对发出付款通知15个公历日后仍未付款的客户，UCC将保留权利对其每月追加%的未付款
项（每年18%），作为附加服务费。
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
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UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
Industry Sub-sector Analysis of China’s Plastic &
Rubber Machinery Market for ICEX
July 1997
Table of Contents
A. Introduction
B. Competitive Situation
B1. Domestic Production
. Profiles of Manufacturers
. Domestic Output and Product Mix
. Trend of Sino-Foreign Joint Venture Production
B2. Importation of Equipments
. Imports in The 1980s
. Imports in The 1990s
B3. Importation of Technology
. Plastics Machinery Technology Importation
. Rubber Machinery Technology Importation
B4. Exports
B5. Competitive Factors
C. Market Assessment
C1. Market Demand
C2. Market Supply
C3. End-User Profile
D. Market Prospects for Two Sub-Sectors in China
E. Trade & Investment Opportunities
E1. Prospective Sub-Sectors for Plastics Machinery Market
E2. Prospective Sub-Sectors for Rubber Machinery Market
E3. Extra Items for Trade & Investment
F. Conclusions & Recommendations for Spanish Companies
F1. Conclusions
. There Exist Great Trade or Investment Opportunities
. Competition Tends Fiercer
. Chances Exist for Spain
F2. Spanish Performance on Chinese Market
F3. Strategic Advices for Spanish Companies
F4. Special Sales Practices
F5. Business Steps
G. Market Access
G1. Import Climate
G2. Distribution & Business Practices in the Sub-sectors
G3. Financing
G4. Useful Contacts in China
. Administrations and Trade Associations In Charge of the Two Sub-sectors
. Trade Publications
H. Appendixes
H1. List of Foreign Funded Enterprises in the Line of Plastics Machinery Production
H2. Classified List of Imports o Plastics & Rubber Machinery in1994-1996
H3. Interviews Conducted
H4. Trade Promotion Opportunities
Feasibility Study Report on ALL
Table of Contents
Executive Summary
Part One Bus/Coach Sector
I. Overview
II. Major Players
III. Latest Trends
IV. Foreign Players
Part Two Diesel /CNG Engine Sector
I. Overview
II. Major Manufacturers (including JVs)
Part Three Truck Sector
I. Overview
II. Foreign Competition
Part Four Chassis Sector
Part Five Market Analysis and Assessment
I. Bus Sector
II. Market Assessment about Trucks
III. Best Sales Prospects
Part Six Government Policy and Regulations
I. Automotive Industrial Policy
II. Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries
III. 10th FYP (2001-2005)
IV. Compulsory Certification
V. Emission Control Policy and Regulations
VI. Hot Debates on New Auto Industrial Policy
VII. China’s Commitments on WTO
Part Seven Conclusions and Recommendations
I. Difficulties in Promotion
II. Strategic Recommendations for ALL to penetrate into China
Part Eight Economic Evaluation of ALL’s Two Projects
I. Bus Manufacturing Project with Lishan-Chonche Project
II. Diesel Engine Project with Beinei Group
Part Nine Roadmap and Action Plan for 2nd Assignment
Appendix I: Auto Industry Development Policy
Appendix II: Some Chinese Regulations offering preferential treatment to foreign investor in China
Appendix III: Government Regulations and Provisions for Foreign Investment in ALL’s concerned fields.
为美国Cincinnati Milacron公司1990年代中期
进入中国市场所做的中国注塑机市场调研报告
1994年4月24日
目录
第一部分 中国注塑机市场的形成与发展
一、中国塑料制品工业的发展概况
历史概况
塑料制品的发展及结构状况
注塑制品发展的基本概况
塑料制品的质量水平总体评价
二、中国注塑机工业的生产情况
中国注塑机工业生产的历史概况
中国注塑机行业的基本情况
政府管理部门和行业协会
主要生产企业概况
中国注塑机械控制部分的几个改进阶段状况
1987-1992年轻工和机械两个系统生产情况
中国国产注塑机的价格情况
中国国产注塑机出口外销的增长情况
三、中国进口国外注塑机的增长情况
80年代中国进口注塑机总量与结构分析
1992-1993年中国进口注塑机总量与结构分析
主要国外供应商在中国的竞争态势调查：包括对进口
机型、技术水平、价格、购买者地区分布、市场占有
率等的分析
四、中国注塑机市场的容量估计与结构分析
五、中国注塑机市场供销方式的变化
第二部分 中国注塑机市场的前景预测
一、中国经济发展的前景及其对塑料制品业的影响
塑料制品总体增长的预测
塑料制品的市场需求发展预测
塑料制品发展的结构预测
主要注塑制品应用行业的发展及对未来注塑机行业发展的影响预测
二、中国注塑机的生产组织与市场需求容量、结构变化趋势分析与预测
注塑机市场需求容量已趋于饱和，面临结构性调整局面
注塑机的生产与技术发展目前正在进行结构性调整，以适应市场需求
国外注塑机技术水平与发展趋势
国内注塑机技术水平与发展趋势，包括技术引进、合资生产带动
第三部分 针对中国目前和未来注塑机市场所发生的变化和将来趋势，美国Cincinnati Milacron公司进入中国市场应采取的市场开拓战略对策和建议
中国生产厂商已经和可能采取的各种对策分析
国外生产厂商已经和可能采取的各种对策分析
运用SWOT模型分析美国Cincinnati Milacron公司在中国市场应该采取的STP市场开拓的战略透视、对策和建议
SWOT：同类竞争对手产品研发、市场推广战略、技术水平、价格政策、销售渠道、售后服务策略等对比分析
STP：同类产品市场细分条件下Cincinnati Milacron公司的注塑机产品、模型定位、性价比、市场推广策略、销售渠道、售后服务政策
FDI：在中国本地化生产的投资战略
项目背景
咨询目的
咨询内容
研究方式
咨询人员
时间安排
提交报告
UCC工作流程图
附录一 UCC专业顾问人员背景
附录二 项目咨询付费及付款方式
附录三 其它项目咨询提纲展示
保密协议
保密协议
为了进行长期的密切合作，保证合作双方的合法利益，北京优西国际咨询有限公司（以下简称“UCC”）和LS（以下简称“委托方”）达成以下协议：
1、未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签
署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。
2、未经对方书面同意，任何一方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透对方的任何信息，不管这些信息是口头的或是书面的，还是以磁盘、胶片等形式存在的。
3、当委托方提出收回有关资料时，UCC应将有关资料及其复制件交还给对方，或应对方的要求将这些资料及其复制件销毁。
4、任何一方不得向第三方透露在对方公司 (包括其分支机构、控股公司和合资公司) 看到的、听到的商业秘密，包括技术秘密、市场秘密、财务秘密、管理秘密以及其它方面的秘密信息。
5、在对方公司内活动时，听从接待人员的安排和引导，未经允许不得进入对方实验室、办公室等工作环境。
6、如果UCC违反以上规定，委托方有权根据违反的程度采取必要的措施。
本协议从双方代表签字之日起生效，并在双方合作结束后贰年内有效。
韩国LS机械公司中国营业总部 北京优西国际咨询有限公司
授权代表： 授权代表：
签字 签字
盖章 盖章
日期： 日期：
地址 地址
期待与您的战略合作
谢谢!
