2021-2025 年中国电化学储能行业
农村市场开发与拓展战略
制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述 ................................................................................................7
第一节 报告简介 ....................................................................................................................................8
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义 ..........................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................11
第二章 市场调研：2020-2021 年中国电化学储能行业市场深度调研....................................................13
第一节 电化学储能概述 ......................................................................................................................13
第二节 我国电化学储能行业监管体制与发展特征 ..........................................................................14
一、电化学储能所处行业分类及依据 ........................................................................................14
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................15
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................15
（1）全球储能产业政策 ..............................................................................................................15
（2）中国储能产业政策 ..............................................................................................................22
四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................27
五、储能产业链 ............................................................................................................................27
六、行业进入壁垒 ........................................................................................................................28
（1）技术和工艺壁垒 ..................................................................................................................28
（2）人才壁垒 ..............................................................................................................................29
（3）客户资源壁垒 ......................................................................................................................29
（4）规模壁垒 ..............................................................................................................................29
（5）资金壁垒 ..............................................................................................................................29
（6）品牌壁垒 ..............................................................................................................................29
第三节 2020-2021 年中国电化学储能行业发展情况分析................................................................30
一、电化学储能是应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术 ........................................30
二、锂电池是电化学储能主流技术路线 ....................................................................................31
三、储能应用场景 ........................................................................................................................31
（1）电力系统储能 ......................................................................................................................32
（2）其他储能 ..............................................................................................................................34
四、全球电力系统电化学储能市场 ............................................................................................34
（1）全球电化学储能市场加速增长 ..........................................................................................34
（2）全球电化学储能应用分布 ..................................................................................................39
（3）全球电化学储能市场地域分布 ..........................................................................................40
五、中国市场发展概况 ................................................................................................................42
（1）电化学储能累计装机突破 GW，迈进规模化发展阶段 ..................................................42
（2）电化学储能市场应用分布 ..................................................................................................43
（3）电化学储能市场地域分布 ..................................................................................................46
六、其他电化学储能市场 ............................................................................................................46
（1）通信储能锂电池市场高速增长 ..........................................................................................47
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（2）轨道交通储能锂电池市场快速增长 ..................................................................................48
（3）数据中心成为储能锂电新的增长点 ..................................................................................49
第四节 2020-2021 年我国电化学储能行业内主要企业分析............................................................49
一、行业内的主要企业 ................................................................................................................49
（1）LG 化学................................................................................................................................49
（2）三星 SDI...............................................................................................................................49
（3）特斯拉 ..................................................................................................................................50
（4）比亚迪 ..................................................................................................................................50
（5）宁德时代 ..............................................................................................................................50
（6）亿纬锂能 ..............................................................................................................................50
二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................50
（1）与同行业经营情况的比较 ..................................................................................................50
（2）与同行业储能产品的比较 ..................................................................................................52
（3）与同行业技术路线的比较 ..................................................................................................52
第五节 企业案例分析：派能科技 ......................................................................................................53
一、派能科技的市场地位 ............................................................................................................53
二、派能科技的技术水平及特点 ................................................................................................54
三、派能科技取得的科技成果与产业深度融合情况 ................................................................55
四、公司的竞争优势与劣势 ........................................................................................................56
第六节 2021-2025 年我国电化学储能行业发展前景及趋势预测....................................................60
一、电化学储能行业高速发展，市场空间广阔 ........................................................................61
二、储能技术期待突破 ................................................................................................................61
三、配套政策打开市场 ................................................................................................................61
第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战 ..................................................................................................62
第一节 农村消费市场特点 ..................................................................................................................62
一、潜力巨大 ................................................................................................................................62
二、地区差异 ................................................................................................................................62
三、地域分散 ................................................................................................................................62
四、从众示范 ................................................................................................................................62
五、市场层次 ................................................................................................................................63
六、典型功能 ................................................................................................................................63
七、口碑宣传 ................................................................................................................................63
八、偏好低价 ................................................................................................................................63
第二节 农村电化学储能市场机遇与挑战 ..........................................................................................64
一、农村市场的机遇 ....................................................................................................................64
二、农村市场的挑战 ....................................................................................................................64
第四章 企业农村市场开发与拓展战略规划制定原则及依据 ..................................................................65
第一节 企业农村市场开发与拓展战略规划的制定原则 ..................................................................65
一、科学性 ....................................................................................................................................65
二、实践性 ....................................................................................................................................65
三、前瞻性 ....................................................................................................................................65
四、创新性 ....................................................................................................................................65
五、全面性 ....................................................................................................................................66
六、动态性 ....................................................................................................................................66
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第二节 企业农村市场开发与拓展战略规划的制定依据 ..................................................................66
一、国家产业政策 ........................................................................................................................66
二、行业发展规律 ........................................................................................................................66
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................67
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................67
第三节 影响农村市场开发与拓展战略的主要因素 ..........................................................................67
一、影响农村市场开发与拓展战略的主要因素 ........................................................................67
二、诱发企业农村市场开发与拓展战略失败的因素 ................................................................68
三、企业农村市场开发与拓展战略规划需规避的误区 ............................................................69
第五章 企业制定农村市场开发与拓展战略的内容、方法步骤、流程 ..................................................71
第一节 公司制定农村市场开发与拓展战略规划要点与准备工作 ..................................................71
一、公司制定农村市场开发与拓展战略规划要点 ....................................................................71
二、规划企业农村市场开发与拓展战略前的准备工作 ............................................................71
第二节 公司制定农村市场开发与拓展战略规划的主要内容 ..........................................................72
一、公司制定农村市场开发与拓展战略规划的主要内容 ........................................................72
二、正确制定企业农村市场开发与拓展战略的步骤 ................................................................73
三、企业农村市场开发与拓展战略规划包含的不同内容 ........................................................74
第三节 构建农村市场开发与拓展战略研究体系 ..............................................................................75
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................75
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................75
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................76
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................76
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................76
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................77
第四节 科学制定农村市场开发与拓展战略规划 ..............................................................................77
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................77
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................78
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................78
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................79
五、科学制定农村市场开发与拓展战略 ....................................................................................79
六、降低风险 ................................................................................................................................79
第五节 制定农村市场开发与拓展战略需注意事项 ..........................................................................80
一、企业农村市场开发与拓展战略制定需注意的要点 ............................................................80
二、制定农村市场开发与拓展战略目标注意事项 ....................................................................81
三、制定农村市场开发与拓展战略规划的注意点 ....................................................................81
四、制定农村市场开发与拓展战略规划容易犯的错误 ............................................................82
五、不同阶段企业农村市场开发与拓展战略的规划 ................................................................83
六、制定企业农村市场开发与拓展战略要考虑的不同方面 ....................................................83
第六章 2021-2025 年中国电化学储能农村市场开发与拓展战略探讨与建议........................................85
第一节 电化学储能企业农村市场拓展战略探讨与建议 ..................................................................85
一、必要的市场调研 ....................................................................................................................85
二、针对性的市场定位 ................................................................................................................85
三、有序的市场推广 ....................................................................................................................85
四、多渠道的推广 ........................................................................................................................86
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五、卫星式布点 ............................................................................................................................86
六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................86
七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................87
八、扩张有风险 ............................................................................................................................87
第二节 2021-2025 年中国电化学储能农村市场营销推广策略........................................................88
一、产品策略 ................................................................................................................................88
二、价格策略 ................................................................................................................................88
三、渠道策略 ................................................................................................................................89
四、促销策略 ................................................................................................................................89
五、销售策略 ................................................................................................................................90
六、品牌策略 ................................................................................................................................92
第三节 2021-2025 年中国电化学储能农村市场渠道建设策略........................................................92
一、农村市场渠道存在的问题 ....................................................................................................92
二、系统规划农村市场营销渠道 ................................................................................................94
（一）注重传统实体渠道建设 ....................................................................................................94
（二）推动销售渠道扁平化 ........................................................................................................94
（三）实现渠道成员多元化 ........................................................................................................95
三、开发网络直销渠道 ................................................................................................................96
（一）产品网络直销的特点 ........................................................................................................96
（二）构建企业网络直销的方法 ................................................................................................96
四、强化农村市场的渠道控制 ....................................................................................................97
（一）加强对经销商的管理与控制 ............................................................................................97
（二）有效确保送货渠道畅通 ....................................................................................................97
（三）有效解决渠道冲突 ............................................................................................................98
第七章 2021-2025 年中国电化学储能企业全方位推进“农村市场开发与拓展战略”及实施路径探讨
........................................................................................................................................................................99
第一节 构建农村市场开发与拓展战略推进体系：稳准推进公司农村市场开发与拓展战略实施
................................................................................................................................................................99
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................99
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................99
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................99
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................100
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................100
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................100
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................100
四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................101
五、积极促进电化学储能企业的集约化建设 ..........................................................................101
六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................101
七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................101
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................101
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................102
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................102
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................102
四、创新经营模式 ......................................................................................................................103
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五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................103
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................104
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................104
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................104
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................105
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................105
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................105
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................106
四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................106
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................107
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................107
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................107
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................108
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................108
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................109
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................109
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................110
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................111
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................112
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................112
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................112
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................113
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................113
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................113
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................113
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................114
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................114
二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................114
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................115
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................115
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................116
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................116
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................116
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................117
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................117
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................118
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................118
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................118
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................118
四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................119
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................119
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................120
一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................120
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................121
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二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................121
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................121
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................122
第十二节 小结 ....................................................................................................................................122
第八章 构建电化学储能企业实施农村市场开发与拓展战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................124
第一节 构建农村市场开发与拓展战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................124
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................124
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................124
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................125
第二节 构建农村市场开发与拓展战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................125
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................125
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................126
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................126
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................126
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................126
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................126
第三节 构建农村市场开发与拓展战略动态调整机制：完善农村市场开发与拓展战略的主要措
施 ..........................................................................................................................................................127
一、完善农村市场开发与拓展战略 ..........................................................................................127
二、完善企业农村市场开发与拓展战略的有效措施 ..............................................................127
三、企业农村市场开发与拓展战略创新调整的重要性 ..........................................................128
第四节 持续变革是农村市场开发与拓展战略的精髓 ....................................................................129
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................130
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................130
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................130
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................131
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................132
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................132
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................132
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................132
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................133
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................133
六、小结 ......................................................................................................................................133
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................134
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第一章 企业农村市场开发与拓展战略概述
当前，我国新农村建设进程进入快速发展期，我国农村市场发展也迎来新的历史时期。如今，
已经越来越多的企业开始布局农村市场，一个更加庞大的商机正在涌来。但产品在城市和农村市场
上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在农村市场制定不同的市场
拓展战略？
第一节 报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
电化学储能行业农村市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国电化学储能业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对电化学储能行业农村市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行
的实战解决方案，其中包括：
电化学储能行业市场调研
企业农村市场开发与拓展战略的基本类型与选择
企业农村市场开发与拓展战略规划制定原则及依据
制定农村市场开发与拓展战略的内容、方法步骤、流程
未来中国电化学储能企业农村市场开发与拓展战略探讨与建议
企业全方位推进“农村市场开发与拓展战略”及实施路径探讨
构建电化学储能企业实施农村市场开发与拓展战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为电化学储能行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来农
村市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对电化学储能行业农村市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳理，
您对行业及农村市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战
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略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
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果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本电化学储能行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电化学
储能行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
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在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业农村市场开发与拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
农村市场一直是电化学储能消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度加
大，农村电网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区电化学储能
的客观条件。农村电化学储能消费有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城镇将对
电化学储能产品有很大的需求量。
于是，发现和深度耕耘农村市场已成为许多企业的下一个商机。
农村市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要的一个战略，希望进入农村市场的企业必
须高度重视！
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二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对农村市场开发与拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指
导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水
平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国电化学储能行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业农村市场开发与拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 电化学储能概述
储能即能量的存储。根据能量存储形式的不同，广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。
电储能是最主要的储能方式，按照存储原理的不同又分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其
中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能
主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。具体如下图所示：
上述各类电储能技术的基本原理和主要优缺点对比如下：
技术类型 基本原理 主要优点 主要缺点
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锂离子
电池
正负电极由两种不同的锂离子嵌入化合
物构成。充电时，Li+从正极脱嵌经过电
解质嵌入负极；放电时则相反，Li+从负
极脱嵌，经过电解质嵌入正极。
长寿命、高能量密
度、高效率、响应
速度快、环境适应
性强
价格依然偏高，存
在一定安全风险
铅蓄电
池
铅蓄电池的正极二氧化铅（PbO2）和负
极纯铅（Pb）浸到电解液（H2SO4）
中，两极间会产生 2V 的电势。
技术成熟、结构简
单、价格低廉、维
护方便
能量密度低、寿命
短,不宜深度充放电
和大功率放电
电
化
学
储
能
钠硫电
池
正极由液态的硫组成，负极由液态的钠
组成，电池运行温度需保持在 300°C 以
上，以使电极处于熔融状态。
能量密度高、循环
寿命长、功率特性
好、响应速度快
阳极的金属钠是易
燃物，且运行在高
温下，因而存在一
定的安全风险
抽水蓄
能
电网低谷时利用过剩电力将水从低标高
的水库抽到高标高的水库，电网峰荷时
高标高水库中的水回流到下水库推动水
轮发电机发电。
技术成熟、功率和
容量较大、寿命
长、运行成本低
受地理资源条件的
限制，能量密度较
低，总投资较高
压缩空
气储能
利用过剩电力将空气压缩并储存，当需
要时再将压缩空气与天然气混合，燃烧
膨胀以推动燃气轮机发电。
容量大、工作时间
长、充放电循环次
数多、寿命长
效率相对较低、建
站条件较为苛刻
机
械
储
能
飞轮储
能
利用电能将一个放在真空外壳内的转子
加速，将电能以动能形式储存起来。
功率密度高、寿命
长、环境友好
能量密度低、充放
电时间短、自放电
率较高
第二节 我国电化学储能行业监管体制与发展特征
一、电化学储能所处行业分类及依据
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，电化学储能所属行业为“C制造
业”之“C38电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,电化学储能
所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”之“C3841锂离子电池制造”。
根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）及国家统计局《战略
性新兴产业分类（2018）》，电化学储能所处行业属于战略性新兴产业的重要组成部分。根据《上海
证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，电化学储能属于“新能源领域”之“高效
储能”领域。
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二、行业主管部门及监管体制
电化学储能所属行业的行政主管部门主要包括国家发改委和国家能源局。国家发改委主要负责
拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水
平调控和优化重大经济结构的目标、政策，承担投资综合管理职责；国家能源局主要负责能源发展
和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源
体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
锂离子电池制造的全国性自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。
中国化学与物理电源行业协会下设中国化学与物理电源行业协会储能应用分会，是专注储能产业的
自律性组织。
中国电池工业协会经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国
家一级协会，主要职能是：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标
准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定,开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，
为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。
中国化学与物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的
非营利性社会组织。储能应用分会作为中国化学与物理电源行业协会下属的国家二级分会，是我国
储能产业唯一专注应用领域的非营利性社会团体。储能应用分会致力于为政府、行业、会员提供信
息咨询和合作平台服务，主要工作内容为服务国家产业政策课题研究，推动国家储能产业政策规
划、牵头制定产业标准建设、加强国内外产业技术交流与合作、开拓新能源项目对接、搭建投融资
平台、技术创新与人才培养等工作。
三、行业主要法律法规及政策
储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源（以下简称“能源互联
网”）的重要组成部分和关键支撑技术。随着储能重要性的日益增长，世界各国纷纷出台储能激励
措施，并为市场发展扫除障碍，具体包括:支持储能技术的发展、开展储能项目示范、制定相关规
范和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等。
（1）全球储能产业政策
① 韩国
韩国的储能相关政策主要包括可再生能源配额制（RPS）和电费折扣计划。2012年，韩国推出
可再生能源配额制，根据规定，装机规模超过 500MW的国有发电公司和独立发电公司都必须在其电
力生产组合中包含一定比例的可再生能源。RPS的最大特点是设计了可再生能源证书（REC）交易
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机制，可再生能源场站根据发电量的多少可以获得相应数量的 REC,其他电厂则可以通过投资、建
设可再生能源场站而获得相应的 REC，或者在交易平台上购买 REC以完成其承担的可再生能源义
务。2015年，韩国贸易、工业和能源部开始在 RPS中引入储能，现有或新建风/光电站中如果安装
了储能系统，则所获得的 REC权重将会大幅提升。例如，一个大型光伏电站在未安装储能之前 REC
的权重为 ,在安装储能系统之后可以达到 。
2015年，韩国开始实施电费折扣计划，是支持用户侧（不含家庭）储能系统的经济可行性的
政策之一。电费折扣计划包括对储能设备充电的容量电费和电量电费给予一定的折扣。随着电费折
扣计划的启动，在高峰负荷时段使用储能设备中存储的电力，通过降低峰值和负荷转移，可以在容
量电费和电量电费上获得一定折扣，显著提高了用户侧储能项目的经济性。
② 美国
联邦层面，主要激励政策为加速折旧和投资税收抵免，起初主要针对私营单位投资的储能系
统。加速折旧允许储能项目按 5-7年的折旧期加速折旧；投资税收抵免针对配套可再生能源充电比
例 75%以上的储能系统，按充电比例给予 30%
的投资税抵免。例如储能系统 80%由可再生能源充电，则可以享受相当于系统成本 24%
（30%X80%）的税收抵免。2018年 3月，美国国税局发布“住宅侧储能系统税收抵免新规则”，针
对住宅侧光储系统，如果住宅侧用户在安装光伏系统一年后再安装电池储能系统，且满足存储的电
能 100%来自光伏发电的条件，则该套储能设备也可获得 30%的稅收抵免。
美国储能系统激励政策示意图
2018年 1月，美国联邦能源监管委员会发布了美国储能发展史上颇具里程碑意义的 841法
案，该法案致力于消除储能在电力批发市场中进行公平竞争的障碍，有助于储能在更多的市场中获
得收益，提高经济性。2019年 3月，美国国会公布《储能技术运行准备和发电法案》《推进电网储
能法案》《电池储能创新法案》，三项法案重点关注贷款和储能研究，通过储能的应用来提高电网的
可靠性，并促进可再生能源的发展。
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除联邦政策外，美国各州也针对储能出台了相应的激励政策，主要包括储能安装补贴类政策和
储能采购目标类政策，具体如下表所示：
政策类
别
地区 主要内容 发布时间
加利福
尼亚州
自 2011 年起储能被纳入自发电激励计划的支持范围。目前，住宅
储能项目（规模小于等于 10kW）可获得的补贴标准为 美元
/Wh；规模大于 10kW 的储能系统可获得的补贴标准为 美元
/Wh,且不能同时获得投资税收抵免的优惠，若同时获得投资税收
抵免，则补贴标准下降为 美元/Wh。
2011 年
09 月
储能安
装补贴
夏威夷
夏威夷州通过 HB1593 法案，明确激励光储系统的安装应用。该州
储能系统安装激励项目将在 2018 年 1 月至 2020 年 12 月之间开
展，对用户侧和电网侧储能项目提供资金支持。
2017 年
01 月
佛罗里
达州
佛罗里达州发布了 HB1133 法案，计划在 2018-2019 财年一次性拨
付 1,000 万美元的补贴资金，用于支持“光伏+储能”试点项目的开
展。
2018 年
01 月
亚利桑 公用事业公司 SRP 启动了一项电池储能激励计划，支持住宅用户 2018 年
政策类
别
地区 主要内容 发布时间
那州 安装和使用电池储能系统。对于购买和安装合格的电池储能系统
并且同意参与 SRP 电池研究计划的用户，可以获得上限为 1,800
美元的补贴。该计划于 2018 年 5 月 1 日起执行，在为期 36 个月
的时间内为最多 4,500 个住宅用户提供补贴。
05 月
纽约州政府启动了工商业光储项目激励计划，支持光储系统在工
商业部门和社区中的应用，旨在加快实现纽约州 2025 年 2018 年
纽约州
储能的采购目标。“纽约太阳能计划”将为该项目提供 4,000 万美元
的支持资金。
11 月
纽约州宣布一个总投资为 亿美元的“市场加速桥激励计划”， 2019 年
以刺激纽约州实现 2030 年达到 3GW 的储能发展目标。 04 月
加利福
尼亚州
加利福尼亚州政府签署 AB2868 法案，该法案的发布意味着加州的
储能容量将在 2024 年完成 储能采购目标的基础上增加
500MW，达到 。
2016 年
10 月
马塞诸 马塞诸塞州签署 SB5190 和 AB6571 法案，制定了 2020 年采购 2017 年
塞^'州 200MWh 的储能采购目标，由配电公司负责采购。 06 月
储能 纽约州州长办公室发布了“2018 年清洁能源就业与气候议程”， 2018 年
采购
纽约州
设定了 2025 年之前采购 储能的目标。 01 月
目标 新泽西 新泽西州州政府发布了 A3723 法案,提岀到 2021 年实现 600MW、 2018 年
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到 2030 年实现 2GW 储能采购的目标。 05 月
科罗拉 公用事业公司 XcelEnergy 发布了科罗拉多州资源计划，提岀要 2018 年
多州 新增 275MW 储能。 08 月
弗吉尼 弗吉尼亚州通过《清洁经济法案》，批准了该州制定的到 2035 2020 年
亚州 年部署 储能目标和到 2050 年实现 100%可再生能源目标。 04 月
资料来源：CNESA
③ 英国
2017年 7月，英国燃气与电力市场办公室和英国商业、能源与工业战略部共同研究并制定了
《英国智能灵活能源系统发展战略》，计划通过 29项行动方案从三个方面推动英国构建智能灵活能
源系统，包括：消除包括储能在内的智慧能源的发展障碍、构建智能家庭和商业、建立灵活的电力
市场机制。
针对储能，该项政策从储能的定义、身份（资质）、终端消费税、网络费、与可再生能源共享
站址、储能的所有权、并网、规划、资金支持等 9个方面发布行动计划，解决了由于属性不清而对
储能进行“双重收费”、储能所有权不明等市场中实质存在的多项问题，并致力于消除储能进入并
参与电力市场交易的障碍。预计该政策将提高电力系统的兼容度，开辟出新的市场，推动储能实现
真正的服务价值，帮助降低英国电力系统成本，同时帮助用户更好的管理电费账单。
2020年 7月，英国商业、能源与工业战略部通过一项法案，取消电池储能项目容量限制，允
许在英格兰和威尔士分别部署规模在 50MW和 350MW以上的储能项目。
④ 日本
日本储能相关政策主要包括灾备电源、构筑虚拟电厂以及电池技术研发相关支持政策等。日本
是一个灾害频发的国家，发生灾难时保障供电的稳定性、强化电力基础设施对于日本而言是一项紧
急的课题。在此背景下，日本资源能源部和节能新能源部联合发布了补贴政策，支持将可再生能源
作为灾备电源，并对配备电池储能的设施给予一定的财政补贴。
2011年日本福岛核事故暴露出大规模集中式电力供给的脆弱性，日本由此下决心建设新一代
电力系统和能源综合管理，向以可再生能源和储能为代表的小规模、分布式能源体系转型。虚拟电
厂技术是稳定且有效地利用这些分布式能源系统的关键。为此，日本制定了从 2016年到 2020年的
政府补贴规划，大力支持企业开展虚拟电厂技术研发，重点任务之一是验证 50MW以上虚拟电厂技
术的可靠性，计划到 2020年实现虚拟电厂经济自主。
从“日光计划”和“月光计划”起，日本就一直很重视电池技术的研发，并为此投入大量的财
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政资金，以期开发出性能高、安全性好、循环寿命长的电池。正是在日本政府的大力支持下，日本
在锂离子电池、铅蓄电池、钠硫电池等电池技术的水平在全球范围内处于相对领先地位。
⑤ 德国
联邦层面的储能政策主要包括技术研发资金支持和储能安装补贴。技术研发资金支持方面，德
国自 2011年 4月启动储能基金，到 2017年底已累计支持了 259个研发项目，共使用了 亿欧
元资金。资助对象主要包括锂离子电池等电化学储能技术及其他储能技术。此外，基金还将围绕技
术应用，开展储能在分布式能源、住宅侧，工业领域等方面的示范应用探索。
储能安装补贴方面，2016年初德国联邦经济事务和能源部重新调整并发布了新一轮“光伏+储
能”补贴计划，补贴总额约 3,000万欧元，将于 2018年底截止。补贴对象为与光伏系统配套使用
的电池储能系统，并要求光伏系统回馈到电网的功率不得超过峰值功率的 50%，且电池系统必须具
有 10年质保期。新的家用光储补贴政策在一定程度上降低了用户安装储能系统的成本，同时提高
了对于用户光伏自用比例的要求，一方面可以帮助用户节省高昂的电费，另一方面也避免了高峰期
大量分布式光伏发电对于电网的冲击，增强电网安全可靠性。
地方层面的储能激励政策主要为储能安装补贴，具体如下表所示:
地区 政策名称 主要内容 发布时间
北莱茵-威斯
特伐利亚州
商用储能补
贴计划
为购买商业储能设备、储能系统测量和控制系统、信息和
通信系统提供 50%的资金补贴。单个储能系统可获得的最
大补贴总额为 万欧元，补贴有效期至 2019 年。
2016 年
09 月
巴登符腾
堡州
光伏储能补
贴计划
为新建光伏系统配套的储能提供资助，对于每千瓦时的可
用储能容量，其可获得的补助不超过净投资成本的 30%。
该计划自 2018 年启动，将持续至 2019 年底。
2018 年
03 月
勃兰登堡
州
1000 储能
激励计划
针对已有光伏系统通过改造新增储能系统或者新建光储系
统提供资金补贴。该计划最初将为 1,000 个符合条件的住
宅侧储能用户提供补贴，补贴金额最高可达储能系统总支
岀的 50%，计划的有效期至 2022 年 12 月 31 日
2018 年
03 月
图林根州
太阳能投
资计划
光伏设备资助金额可达 30%，储能设施资助金额可达
30%，单个项目可获得的最高资助金额为 10 万欧元，总支
岀小于 1,000 欧元的项目将不予补助。
2019 年
03 月
巴伐利亚
州
光伏储能
计划
巴伐利亚州政府在“1,000 间房屋计划”中新添加了“光伏储
能计划”部分，主要资助对象为新建的光储设备。
2019 年
07 月
资料来源：CNESA
⑥ 澳大利亚
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澳大利亚联邦层面的储能政策和支持计划主要集中在技术研发、示范项目、商业模式、标准体
系等方面。根据澳大利亚可再生能源署于 2017年 9月发布的年度报告，澳大利亚可再生能源署正
在对 14个储能项目进行资金支持，支持资金总额达到了 5,724万澳元，主要涉及储能技术的研发
与示范应用。2018年，澳大利亚可再生能源署在持续支持储能技术、项目的示范与应用的基础
上，还与能源市场主管部门、行业机构和消费者协会共同启动了分布式能源聚合计划，推动更多光
储项目的进一步整合。
州政府层面，由于各个州拥有各自的可再生能源发展目标，在此基础上，各州结合各自区域的
电源结构和用能特点，主要采用项目补贴、低息贷款以及其他激励政策的形式聚焦扶持本地储能市
场。具体如下表所示：
区域 政策/激励措施 发布时间
南澳 南澳大利亚州首府阿德莱德市推岀了澳洲第一个针对储能（光伏+储能）的
大利 补贴机制，为 2015 年 7 月 1 日后安装光伏储能系统的商业、住宅、学校和
亚州 社区用户每户提供最高 5,000 澳元的补贴。
2015 年
06 月
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区域 政策/激励措施 发布时间
南澳大利亚州政府在阿德莱德市政府储能安装补贴的基础上增加匹配补
贴，相当于将此前的补贴金额增加一倍，增补后的光伏安装费补贴和储能
系统安装费补贴金额最高可达到 10,000 澳元。
2015 年
07 月
南澳大利亚州政府设立了“可再生能源技术基金”，共 亿澳元，用于支持
可再生能源发电并网、大规模储能和生物质能源等三个领域的技术或项目
开发，帮助南澳实现稳定的电力供应。
2017 年
03 月
南澳大利亚州政府推岀“家用电池计划”，该计划将提供额度为 1 亿澳元的补
贴，以帮助 4 万个家庭安装储能系统；同时澳洲清洁能源基金提供额外 1
亿澳元低息贷款，使得所有的家庭都能买得起储能。
2018 年
09 月
首都特
区
根据“下一代储能推广计划”，首都特区政府将为 5,000 个家庭和企业提供为
期 4 年的光伏储能安装补贴，以此推动该地实现 2020 年 90%可再生能源的
目标。该项目将提供 2,500 万澳元，支持安装 36MW 光伏储能系统。
2016 年
01 月
维多利亚州政府发布“储能激励计划”，并拨款 2,500 万澳元支持该计划的实
施；该计划将通过招标筛选岀两个大规模储能项目，用于提高电网稳定性
和激励电网难以覆盖地区的经济增长。
2017 年
03 月
维多利
亚 维多利亚州政府承诺实施一项 4,000 万美元的计划，用于补贴在 10,000 户 2018 年
家庭安装电池储能存设备。 09 月
新南威尔士州计划投资 5,000 万美元用于构建一个需求响应能力达 200MW
新南 的“分布式”发电厂，以帮助管理电网的高峰需求；该计划将包括为拥有电
威尔 池和/或智能空调的客户提供 1,000 美元的资助。
2018 年
11 月
士州 对购买并安装电池储能系统的家庭提供给最高 9,000 美元的无息贷款；以 2019 年
及购买屋顶光储系统的家庭用户提供高达 14,000 美元的无息贷款。 09 月
昆士兰
州
为符合条件的约 5,000 个家庭用户提供不超过 10,000 澳元的无息贷款和
3,000 美元的补助，用于购买电池储能系统或太阳能发电设施；小企业也可
以申请 3,000 美元的补助金。
2019 年
11 月
北领 澳大利亚北领地政府发布了一个耗资 3,000 万澳元的电池储能项目，以帮 2020 年
地 助平衡 Darwin-Katherine 地区的电网运营。 04 月
资料来源：CNESA
⑦ 南非
受限于发展水平和电力供应体制，南非由于“电荒”、“限电”带来的电力危机正限制其经济
发展。为了缓解电力供应不足，南非政府力求通过贷款融资、战略引导和政府采购等方式鼓励可再
生能源发展。
长期以来，部分光伏组件在南非可享受零进口关税待遇。2019年 5月，南非推出“加快大批
量小型嵌入式发电项目授权流程”的举措，500MW以下规模的光伏项目不再需要部长级批准，从而
进一步促进南非光伏产业的发展。2019年 10月，南非能源部发布一项新的十年能源战略暨综合资
源计划，光伏、风能和天然气项目将成为南非未来电力的主要来源。
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⑧ 意大利
在支持光伏产业总体发展的框架内，意大利各级政府推出了系列支持储能产业发展的政策，具
体如下表所示:
区域 政策/激励措施 发布时间
意大利政府规定，以实现能源自给为目的安装家用储能设备可以获得
50%及至高 96,000 欧元的收入所得税减免。此外小于 20kW 的光伏发
电设备在作为固定资产投入时可以获得至高 50%的补贴，且适用 11%
（原本为 22%）的税率。
2012 年初
全国
为了缓解新冠疫情，意大利政府启动了财政刺激计划，原有新生态奖
励政策（Ecobonus）补贴全面提升，与翻新项目相关的光伏和储能系
统的税收减免从 50%提高到 110%。
2020 年 7 月
伦巴第大区的光伏储能设备可以获得投资额 50%且不超过 3,000 欧元
的补贴，政策适用于 2020kW 以下的光伏设备。
2017 年 8 月
伦巴第
大区
伦巴第地方政府拨款 1,000 万欧元用于一项针对公共机构的优惠计划，
公共机构可以在购买太阳能发电+储能系统后申请总价 50%的补贴，单
个申请者得到的补贴不高于 10 万欧元。
2020 年 3 月
资料来源：根据公开资料整理
⑨ 西班牙
新能源发展初期，为优化本国能源结构、促进能源利用向可再生方向转型，西班牙政府对可再
生能源产业的扶持力度较大。受金融危机等因素影响，西班牙自 2012年起取消了相关补贴政策。
2018年 10月，西班牙政府暂停征收 7%的发电税、取消燃气发电“绿色税”和太阳能税，同时
恢复了电力共享自用项目的合法性，使得 2019年西班牙光伏发电新增装机量大幅增长。较好的市
场前景也在促进政府制定更积极和科学的发展目标，将包括光伏和储能在内的可再生能源产业作为
发展支柱之一。西班牙《2030年国家能源和气候综合计划》提出到 2030年可再生能源在该国能源
结构的占比至少达 42%，电力供应的 74%将来自可再生能源。
（2）中国储能产业政策
储能是我国战略性新兴产业的重要组成部分，近年来一系列鼓励政策的加速出台为储能产业大
发展蓄势，推动行业进入规模化发展阶段。
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① 储能纳入国家级政策规划
2016年 3月，“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划百大工程项目，储能首次进
入国家发展规划。此后，在国务院及各部委历年发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规
划》《中国制造 2025――能源装备实施方案》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》《能源
发展“十三五”规划》《可再生能源发展“十三五”规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等国家重
大发展战略和规划中，均明确提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极推进储能技术研发
应用、攻克储能关键技术等任务和目标。
② 首份行业政策性指导文件出台
2017年 9月，发改委、财政部、科技部、工信部和能源局联合印发《关于促进储能技术与产
业发展的指导意见》（以下简称《意见》），这是我国储能行业第一个指导性政策。《意见》提出未来
10年中国储能产业发展目标，以及推进储能技术装备研发示范、推进储能提升可再生能源利用水
平应用示范、推进储能提升电力系统灵活性稳定性应用示范、推进储能提升用能智能化水平应用示
范、推进储能多元化应用支撑能源互联网应用示范等五大重点任务，从技术创新、应用示范、市场
发展、行业管理等方面对我国储能产业发展进行了明确部署。
发展阶段 发展目标 具体内容
第一阶段
（2016〜2020）
储能产业发展
进入商业化初
期，储能对于
能源体系转型
的关键作用初
步显现
/建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目；/
研发一批重大关键技术与核心装备，主要储能技术达到
国际先进水平；
/初步建立储能技术标准体系，形成一批重点技术规范和标
准；
/探索一批可推广的商业模式；
/培育一批有竞争力的市场主体。
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24
第二阶段
（2021〜2025）
储能产业规模
化发展，储能
在推动能源变
革和能源互联
网发展中的作
用全面展现
/储能项目广泛应用，形成较为完整的产业体系，成为能源
领域经济新增长点；
/全面掌握具有国际领先水平的储能关键技术和核心装备，
部分储能技术装备引领国际发展；
/形成较为完善的技术和标准体系并拥有国际话语权；
/基于电力与能源市场的多种储能商业模式蓬勃发展；/形成
一批有国际竞争力的市场主体。
2019年 6月，发改委、科技部、工信部和能源局联合印发《贯彻落实〈关于促进储能技术与
产业发展的指导意见〉2020-2021年行动计划》，进一步提出加强先进储能技术研发和智能制造升
级，完善落实促进储能技术与产业发展的政策,推进储能项目示范和应用，加快推进储能标准化
等。
③ 电力市场、新能源等政策加速储能发展
我国新一轮电力体制改革相关配套文件，促进大规模可再生能源消纳利用和能源互联网推广发
展的多项政策文件也将发展和利用储能作为重要工作内容，为提高储能的认知度、确立储能发展的
重要性作出了贡献。
序号 政策名称 政策要点
发布
单位
发布
日期
1
关于组织申报科技创
新（储能）试点示范
项目的通知
通过分析总结示范项目成功经验和存在问
题，促进先进储能技术装备与系统集成创
新，建立健全相关技术标准与工程规范，
培育具有市场竞争力的商业模式，推动岀
台支持储能发展的相关政策法规。
能源局
2020 年
07 月
2
2020 年能源工作指导
意见
要求加大储能发展力度。研究实施促进储
能技术与产业发展的政策，开展储能示范
项目征集与评选，积极探索储能应用于可
再生能源消纳、电力辅助服务、分布式电
力和微电网等技术模式和商业模式，建立
健全储能标准体系和信息化平台。
能源局
2020 年
06 月
3
关于加强储能标准化
工作的实施方案
提岀建立储能标准化协调工作机制、建设
储能标准体系、推动储能标准化示范、推
进储能标准国际化等重点任务。
能源局、
应急管理
部、市监
总局
2020 年
01 月
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25
4
储能技术专业学科发
展行动计划
（2020-2024 年）
增设若干储能技术本科专业、二级学科和
交叉学科，储能技术人才培养专业学科体
系日趋完备，本硕博人才培养结构规模和
空间布局科学合理，推动建设若干储能技
术学院（研究院），建设一批储能技术产教
融合创新平台，推动储能技术关键环节研
究达到国际领先水平，形成一批重点技术
规范和标准，有效推动能源革命和能源互
联网发展。
教育部、
发改委、
能源局
2020 年
01 月
5
关于检查《中华人民
共和国可再生能源
法》实施情况的报告
要推进储能电站建设，进一步完善分布式
能源、综合能源微网发展的鼓励机制和政
策。
全国人
大执法
检查组
2019 年
12 月
6
关于推动先进制造业
和现代服务业深度融
合发展的实施意见
发展分布式储能服务，实现储能设施混合
配置、高效管理、友好并网。
发改委等
国家 15 部
门
2019 年
11 月
7
关于开展智能光伏试
点示范项目的通知
提岀优先支持建设光伏储能应用等智能光
伏示范项目等。
工信部等
6 部门
2019 年
09 月
8
关于深化电力现货市
场建设试点工作的意
见
统筹协调电力辅助服务市场与现货市场；
建立电力用户参与承担辅助服务费用的机
制，鼓励储能设施等第三方参与辅助服务
市场。
发改委、
能源局
2019 年
08 月
9
工业领域电力需求侧
管理工作指南
用能单位利用峰谷电价差、可再生电能消
纳等激励措施结合电力市场规则合理配置
用电负荷节约电费；在可再生能源消纳等
方面都需要利用储能设备、储能技术。
工信部
2019 年
07 月
10
关于建立健全可再生
能源电力消纳保障机
制的通知
决定对各省级行政区域设定可再生能源电
力消纳责任权重，建立健全可再生能源电
力消纳保障机制。
发改委、
能源局
2019 年
05 月
11
输配电定价成本监审
办法
电储能设施等与电网企业输配电业务无关
的费用不得计入输配电定价成本。
发改委、
能源局
2019 年
05 月
12
绿色产业指导目录
（2019 年版）
“高效储能设施建设和运营”作为清洁能源
产业被列入绿色产业指导目录。
发改委
2019 年
03 月
13
关于促进电化学储能
健康有序发展的指导
意见
提岀积极支持服务储能发展，加强储能和
电网统筹规划，有序开展储能投资建设业
务，推动完善储能政策机制等具体意见。
国家电网
2019 年
02 月
14
关于创新和完善促进
绿色发展价格机制的
意见
完善峰谷电价形成机制，加大峰谷电价实
施力度，运用价格信号引导电力削峰填；
利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化
机制，促进储能发展。
发改委
2018 年
07 月
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
15
关于提升电力系统调
节能力的指导意见
在调峰调频需求较大、弃风弃光突岀的地
区，结合电力系统辅助服务市场建设进
度，建设一批装机容量 1 万千瓦以上的集
中式新型储能电站，在“三北”地区部署 5
个百兆瓦級电化学储能电站示范工程。开
展在风电、光伏发电项目配套建设储能设
施的试点工作。鼓励分布式储能应用。
发改委、
能源局
2018 年
02 月
16
2018 年能源工作指导
意见
着力解决清洁能源消纳问题，加快先进储
能技术示范项目建设，推动先进储能技术
应用。
能源局
2018 年
02 月
17
完善电力辅助服务补
偿（市场）机制工作
方案
鼓励采用竞争方式确定电力辅助服务承担
机制；按需扩大电力辅助服务提供主体，
鼓励储能设备、需求侧资源参与提供电力
辅助服务，允许第三方参与提供电力辅助
服务；确立在 2019~2020 年配合现货交易
试点，开展电力辅助服务市场建设。
能源局
2017 年
11 月
18
关于开展分布式发电
市场化交易试点的通
知
鼓励分布式发电项目安装储能设施，提升
供电灵活性和稳定性。
发改委、
能源局
2017 年
10 月
19
关于开展电力现货市
场建设试点工作的通
知
选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山
西、山东、福建、四川、甘肃等 8 个地区
作为第一批试点，加快组织推动电力现货
市场建设工作。
发改委、
能源局
2017 年
09 月
20
电力需求侧管理办法
（修订版）
通过深化推进电力需求侧管理，积极发展
储能和电能替代等关键技术；鼓励电力用
户采用电蓄热、电蓄冷、储能等成熟的电
能替代技术。
发改委等
六部门
2017 年
09 月
21
可再生能源发展“十
三五”规划
“推动储能技术示范应用”作为八项主要任
务之一，提岀“配合国家能源战略行动计
划，推动储能技术在可再生能源领域的示
范应用，实现储能产业在市场规模、应用
领域和核心技术等方面的突破”。
发改委
2016 年
12 月
22
关于促进电储能参与
“三北”地区电力辅助
服务补偿（市场）机
制试点工作的通知
合理配置电储能设施，鼓励发电企业、售
电企业、电力用户、电储能企业等投资建
设电储能设施，鼓励在小区、楼宇、工商
企业等用户侧建设分布式电储能设施；促
进发电侧电储能设施参与调峰调频辅助服
务；促进用户侧电储能设施参与调峰调频
辅助服务。
能源局
2016 年
06 月
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27
23
能源技术革命创新行
动计划（2016-2030
年）
将先进储能技术创新列入重点任务之一，
要求研究面向可再生能源并网、分布式及
微电网应用的储能技术，掌握储能技术各
环节的关键核心技术，完成示范验证，整
体技术达到国际领先水平，引领国际储能
技术与产业发展。
发改委、
能源局
2016 年
04 月
四、对企业经营发展的影响
储能是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段，也是推动主体能源由化石能源
向可再生能源更替的关键技术。世界各国长期关注和支持储能产业发展，纷纷出台鼓励政策和激励
措施，并通过完善立法和修改电力市场规则等方式为储能发展扫除障碍，对于引导和推动全球储能
产业由商业化初期向规模化发展过渡具有十分积极和深远的意义。随着储能应用价值日益凸显，预
计未来世界各国的储能产业支持政策仍将持续出台。
除南非、英国和西班牙以外，德国、意大利、美国和澳大利亚等地均发布了储能安装补贴政
策，政策覆盖区域内的客户或终端用户购买产品可获得政策补贴，但相关政策通常在一定期限或额
度内有效。除储能安装补贴政策外，各国针对储能的立法支持和对电力市场规则的修改通常不存在
有效期的规定，因而相关政策具有稳定性。
近年来，锂电池储能技术不断进步，成本持续下降，技术经济性显著提升，为锂电储能的大规
模市场化应用奠定了坚实基础。2018年，全球电化学储能市场迎来跨越式增长，锂电储能产业迈
入快速商业化发展阶段。未来，全球锂电储能市场预计将继续保持高速增长态势，驱动市场增长的
动力主要来自于全球范围内可再生能源的大力推广、对电力系统要求的不断提升以及锂电储能应用
成本的进一步下降；与此同时，世界各国的持续性支持政策也将对储能市场的发展起到积极促进作
用。
未来，随着全球锂电储能产业进入快速成长阶段，市场需求潜力巨大，企业经营业绩的增长将
具备可持续性。
五、储能产业链
完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流
器（PCS）以及其他电气设备构成。电池组是储能系统最主要的构成部分；电池管理系统主要负责
电池的监测、评估、保护以及均衡等；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能
变流器可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28
电化学储能系统结构示意图
储能产业链上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等；中游主要为电池、电池管理系统、
能量管理系统以及储能变流器供应商；下游主要为储能系统集成商、安装商以及终端用户等，具体
如下图所示：
六、行业进入壁垒
（1）技术和工艺壁垒
电化学储能技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点，需要企业进行大量的研发投入。同
时，锂离子电池尤其是软包磷酸铁锂电池的生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、辅助材
料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累；加之近年来储能锂电池不断向高安全
性、长寿命方向发展，技术和工艺壁垒不断提高。此外，电池管理系统是储能系统的核心部件，广
泛涉及电池管理技术、自动控制技术、电力电子技术和通信总线技术等，具有较高技术壁垒。因
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29
此，新进入者短期内无法突破关键技术，难以形成竞争力，行业内掌握核心技术和先进工艺的企业
树立起较高的技术和工艺壁垒。
（2）人才壁垒
储能锂电池企业研发和技术经验的积累需要大量专业技术人员的支持，因此,锂电池储能行业
是人才密集型行业，需要大量兼备高水平专业技术和行业经验的复合型人才。对于行业新进入企业
而言，核心技术人员的培训需要大量的资金和时间成本。因此，行业内核心技术人才专业水平领
先、核心技术团队长期稳定的企业已树立起行业较高的人才壁垒。
（3）客户资源壁垒
储能产品提供商在客户开发过程中往往需要经过潜在客户识别、技术交流、产品开发、样机测
试、客户实地考察等一系列流程，历时较长。因此，储能产品提供商在与客户建立合作关系后，一
般不会轻易被更换。此外，产品的安全可靠性水平是客户选取合格供应商的重要考虑因素。目前，
全球主要储能市场对锂电池和储能电池系统均有严格的安全认证标准，相关产品通过相应的安全认
证才能获得市场认可及客户资源。上述因素使得行业内拥有优质客户的企业树立起较高的客户资源
壁垒。
（4）规模壁垒
锂电池储能行业规模壁垒较高。一方面，锂电池储能企业在形成稳定技术路线、具有竞争力的
产品体系以及优质的客户资源后，才可以快速扩大产能规模，因此行业领先企业将形成较大规模产
能；另一方面，锂电池储能技术的大规模商业化应用对锂电池的技术指标提升和成本下降有持续、
迫切的需求，只有具备大规模生产能力的企业才能形成规模效应，有效降低单位生产成本。
（5）资金壁垒
锂电池储能行业资本开支较高，通过厂房建设、生产设备购置等进行产能扩张需要大量的资金
支持。此外，锂电池储能行业需要保持较大的研发经费投入,日常经营也需要大量流动资金支持。
因此，行业新进入企业面临一定的资金壁垒。
（6）品牌壁垒
低质或劣质电池产品不仅产品性能不达标，使用过程中也会产生较大的安全隐患，因此企业良
好的产品质量表现、较低的返修率、较高的安全评价是影响消费者选择的重要因素，以上共同构成
了消费者的品牌认知。而品牌认知的建设需要较长时间的积累和持续的维护，构成行业品牌壁垒。
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30
第三节 2020-2021 年中国电化学储能行业发展情况分析
一、电化学储能是应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术
抽水蓄能是当前最为成熟的电力储能技术，早在 20世纪 90年代就实现了商业化应用，主要用
于电力系统削峰填谷、调频调相和紧急事故备用等。抽水蓄能也是目前装机量最大的技术，占全球
储能累计装机规模的 90%以上；但受地理选址和建设施工的局限，抽水蓄能未来发展空间有限。
电化学储能是当前应用范围最广、发展潜力最大的电力储能技术。相比抽水蓄能，电化学储能
受地理条件影响较小，建设周期短，可灵活运用于电力系统各环节及其他各类场景中。同时，随着
成本持续下降、商业化应用日益成熟，电化学储能技术优势愈发明显，逐渐成为储能新增装机的主
流。未来随着锂电池产业规模效应进一步显现，成本仍有较大下降空间，发展前景广阔。
根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计，截至 2018年，全球电力系统已投运储能项目
的累计装机规模达到 。抽水蓄能依然是当前累计装机规模最大的一类储能技术，达到
,同比增长 %，所占比重为 %，同比下降 个百分点；电化学储能紧随其后，累计
装机规模 ，同比增长 %，所占比重为 %，同比上升 个百分点。
全球已投运储能项目累计装机规模（GW）
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31
注：CNESA统计的储能装机数据仅包含应用于电力系统的储能项目。
数据来源：CNESA
二、锂电池是电化学储能主流技术路线
目前，锂离子电池在全球电化学储能市场中占据绝对主导地位，这主要得益于锂离子电池成本
大幅降低，技术性能不断突破，推动着锂离子电池在全球范围内实现商业化、规模化应用。根据
CNESA的统计，截至 2018年，全球已投运电化学储能项目中锂离子电池的累计装机规模最大，为
，占比 %。钠硫电池和铅蓄电池的应用规模相对较小，占比分别为 %和 %。
与其他电化学储能技术相比，锂离子电池已经连续六年占据全球新增投运总规模的最大比重，
装机规模也在 2018年迎来了历史新高，达到 ，是截至 2017年锂离子电池累计投运规模的
倍。
全球新增投运锂电池储能项目装机占比
数据来源：CNESA
三、储能应用场景
储能技术应用范围广泛，包括电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通、人工/机器智
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
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能、工业应用、军事应用、航空航天等，潜在需求巨大。
（1）电力系统储能
储能技术应用于电力系统，是保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键。电力的
发、输、配、用在同一瞬间完成的特征决定了电力生产和消费必须保持实时平衡。储能技术可以弥
补电力系统中缺失的“储放”功能，改变电能生产、输送和使用同步完成的模式，使得实时平衡的
“刚性”电力系统变得更加“柔性”，特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性，
提高电网运行的安全性、经济性和灵活性等方面。
从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三
大场景。其中，发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可
再生能源并网等；输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能
主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。具体如下图所示：
国外机构通常根据储能系统接入电网的位置将储能应用场景划分为三个类别：家用储能、工商
业储能和电表前端储能。其中电表前端包括发电侧和输配电侧。CNESA则根据电力储能项目的主要
用途将储能应用场景划分为五个类别：电源侧、辅助服务、集中式可再生能源并网、电网侧和用户
侧。具体如下表所示：
应用场景 主要用途 具体说明
电源侧 电力调峰
通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷，即发电厂在用电负荷低谷
时段对电池充电，在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。
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辅助动态运
行
以储能+传统机组联合运行的方式，提供辅助动态运行、提高传统机
组运行效率、延缓新建机组的功效。
系统调频
频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响，因
此频率调节至关重要。储能（特别是电化学储能）调频速度快，可以
灵活地在充放电状态之间转换，因而成为优质的调频资源。辅助服务
备用容量
备用容量是指在满足预计负荷需求以外，针对突发情况时为保障电能
质量和系统安全稳定运行而预留的有功功率储备。
平滑可再生
能源发电岀
力
通过在风、光电站配置储能，基于电站岀力预测和储能充放电调度，
对随机性、间歇性和波动性的可再生能源发电岀力进行平滑控制，满
足并网要求。
集中式可再
生能源并网
减少弃风弃
光
将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网，提高
可再生能源利用率。
缓解电网阻
塞
将储能系统安装在线路上游，当发生线路阻塞时可以将无法输送的电
能储存到储能设备中，等到线路负荷小于线路容量时，储能系统再向
线路放电。
电网侧
延缓输配电
设备扩容升
级
在负荷接近设备容量的输配电系统内，可以利用储能系统通过较小的
装机容量有效提高电网的输配电能力，从而延缓新建输配电设施，降
低成本。
用户侧
电力自发自
用
对于安装光伏的家庭和工商业用户，考虑到光伏在白天发电，而用户
一般在夜间负荷较高，通过配置储能可以更好地利用光伏电力，提高
自发自用水平，降低用电成本。
峰谷价差套
利
在实施峰谷电价的电力市场中，通过低电价时给储能系统充电，高电
价时储能系统放电，实现峰谷电价差套利，降低用电成本。
容量费用管
理
工业用户可以利用储能系统在用电低谷时储能，在高峰负荷时放电，
从而降低整体负荷，达到降低容量电费的目的。
提升供电
可靠性
发生停电故障时，储能能够将储备的能量供应给终端用户，避免了故
障修复过程中的电能中断，以保证供电可靠性。
根据 CNESA的统计数据，截至 2018年，全球电力系统新增投运电化学储能项目装机规模约
，累计达到 。从应用分布看，用户侧领域的累计装机规模最大，占比 %；辅助服
务、集中式可再生能源并网、电网侧和电源侧分列二至五位，所占比重分别为 %、%、
%和 %。
全球已投运电化学储能项目应用分布
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34
数据来源：CNESA
（2）其他储能
除应用于电力系统外，储能在通信基站、数据中心和 UPS等领域可作为备用电源，不仅可以在
电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电，还可利用峰谷电价差进行套利，以降低设备用电成
本。此外，储能应用于轨道交通可实现列车再生制动能量的高效利用；储能应用于人工/机器智能
可为机器人系统供电；储能应用于军事领域可保障高性能武器装备的稳定运行等。
根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据，2019年中国储能锂电池（含电力系统、通信基
站、轨道交通等应用场景）出货量 ,同比增长 %。其中，电力系统储能锂电池出货量
；通信储能锂电池出货量 ；轨道交通储能锂电池出货量 ；数据中心及其他储
能锂电池出货量共 。
四、全球电力系统电化学储能市场
（1）全球电化学储能市场加速增长
过去五年，全球主要发达国家开始尝试规模化应用电化学储能技术；未来五年，电化学储能将
在全球范围内呈加速增长态势。根据 CNESA的统计数据，2013-2017年，全球电化学储能项目在电
力系统的新增装机规模由 增加至 ，年均复合增速达 78%，但总体规模较小。2018年，
全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模达 ，同比增长 305%，实现跨越式增长。截至
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35
2018年，全球电力系统中已投运电化学储能项目累计装机规模 。
尽管现阶段电化学储能技术在电力系统的装机规模依然不大，但开发增速加快，发展潜力巨
大。根据 IHS的统计及预测，2019-2023年全球电力系统电化学储能新增装机规模年均复合增长率
达 %。
全球电力系统电化学储能装机规模
数据来源：CNESA
电化学储能技术在电力系统中的应用迎来高速增长，其核心驱动因素来自于以下几个方面：一
是锂电储能成本快速下降，技术经济性大幅提升；二是全球范围内可再生能源占比不断上升，电网
层面需要储能来提升消纳与电网稳定性；三是电力自发自用需求推动家用储能市场快速增长；四是
电力市场化与能源互联网持续推进助力储能产业发展；五是政策支持为储能发展创造良好市场机
遇。
a、锂电储能成本快速下降，技术经济性大幅提升
近年来，锂电储能成本呈现快速下降趋势，技术经济性持续提升，在很大程度上促进了锂电储
能技术的大规模商业化应用。
一套完整安装的储能系统的成本包括电池系统、储能变流器、系统其他部件以及安装成本等。
根据彭博新能源财经（BNEF）的统计，截至 2018年，一套完整安装的 14kWh家用锂电储能系统的
基准资本成本为 654美元/kWh，折算为平准化度电成本约为 美元/kWh，较 2016年下降约
%。BNEF预计到 2021年该成本将下降至 405美元/kWh，未来三年累计下降幅度为 %。
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
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家用锂电储能系统的基准资本成本（美元/kWh）
注：平准化度电成本基于 BNEF的统计数据，按以下假设条件测算：循环使用 10,000次，平均
放电深度（DOD）75%，系统能量效率 90%，不考虑其他因素。
数据来源：BNEF
技术进步背景下的规模发展，是新能源成本下降的核心逻辑。推动锂电储能系统成本全面下降
的因素包括：技术进步、生产规模扩大、制造商之间的竞争加剧以及产品的一体化程度提高等，降
低了锂电池的单位制造成本。同时，由于设计的进步以及制造和供应链管理的效率提升，其他硬件
如储能变流器、能量管理系统等成本下降显著；随着企业积累经验并简化流程，安装成本及其他间
接费用也有所下降。
b、全球范围内可再生能源占比不断上升，电网层面需要储能来提升消纳与电网稳定性
进入 21世纪，气候变化成为全球面临的共同挑战，世界各国纷纷制定发展战略，加速能源结
构调整，大力发展清洁能源。例如，澳大利亚于 2009年通过可再生能源目标法案，确定到 2020年
可再生能源将占电力需求的 20%；欧盟委员会于 2018年签署协议，将 2030年可再生能源占能源消
费比例的目标提高至 32%;英国政府制定了到 2050年实现温室气体“净零排放”目标等。
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数据来源：WoodMackenzie
根据国际可再生能源机构的统计，010-2018年全球可再生能源（不含水电）总装机容量由
299GW增长至 1,181GW，年均复合增长 %,2018年同比增长 %，继续保持强劲增长势头。
其中，装机容量最大的国家分别是中国、美国和德国（均超过 100GW），其次是印度、日本、英国
和意大利。
储能是可再生能源大规模发展的关键支撑技术，随着全球能源转型的加速,市场需求将蓬勃发
展。可再生能源发电依赖于自然条件，具有间歇性和波动性特征，当其发电量达到较高比例时，会
对电网的安全稳定造成很大的冲击。同时,由于可再生能源发电具有随机性，导致与用电需求不匹
配，从而带来严重的消纳问题。储能系统的引入可以为可再生能源接入电网提供一定的缓冲，起到
平滑风光出力和能量调度的作用，从而实现新能源灵活友好并网和充分消纳。
c、电力自发自用需求推动家用储能市场快速增长
在欧洲、日本、澳大利亚、美国等电力价格高昂的国家和地区，家用光伏+储能应用的主要经
济驱动因素之一是提高电力自发自用水平，以延缓和降低电价上涨带来的风险。同时，随着电价上
涨和光伏系统成本迅速下降，上述地区强劲、稳定的光伏新增装机量也为储能应用提供了坚实的市
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场。根据 IHS的统计，截至 2018年，全球家用光伏累计装机容量约 60GW，预计未来仍将保持稳步
增长,到 2023 年累计装机容量将超过 140GW。
数据来源：GlobalPetrolPrices,截至 2019年 9月
此外，随着“光伏上网电价（FIT）”和“净计量电价”之类的家用光伏补贴政策到期和削
减，光伏电力自发自用经济性提高，进一步推动家用储能市场增长。长期以来，为促进光伏行业发
展，全球主要国家均制定了相应的光伏补贴政策。近年来受光伏发电成本持续下降等因素影响，各
国的 FIT和净计量电价制度正逐步削减和取消。光伏补贴政策的调整促使用户改变以往将电力上网
的获益方式,而更倾向于将多余电力储存自用，从而节省电费支出。
d、 电力市场化与能源互联网助推储能产业发展
电力市场化改革是世界电力发展的共同趋势，在自由化的电力市场中，储能资源可参与现货市
场、辅助服务市场等多个电力市场并获取收益。随着全球电力市场化进程的持续推进，储能系统在
市场应用中可以获得更高的基础价值，从而推动储能商业化、规模化发展。
此外，在日渐兴起的能源互联网中，由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入，结
合微网与电动车充电设施的普及应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环，储能环节将
成为整个能源互联网的关键节点。能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求，助推储能产业实现跨
越式发展。
e、 政策支持为储能发展创造良好市场机遇
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近年来，各国纷纷出台支持政策推动储能产业发展，为储能的大规模商业化应用创造了良好的
市场机遇。
各国发展储能相关政策主要集中在以下几个方面：在储能尚未推广或刚刚起步的国家或地区，
发展储能逐渐被纳入国家战略规划，政府开始制定储能的发展路线图；在储能已具备一定规模或产
业相对发达的国家或地区，政府多采用税收优惠或补贴的方式，以促进储能成本下降和规模应用；
在储能逐步深入参与辅助服务市场的国家或地区，政府通过开放区域电力市场,为储能应用实现多
重价值、提供高品质服务创造平台。
（2）全球电化学储能应用分布
从全球已投运电化学储能项目在电力系统中的应用分布看，根据 CNESA的统计，截至 2018
年，用户侧领域的累计装机规模最大，为 ，占比 %；辅助服务、集中式可再生能源并
网、电网侧和电源侧分列二至五位。从 2018年全球新增投运项目的应用分布看，同样是用户侧领
域的新增装机规模最大，为 ，占比 %；集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧和电
源侧分列二至五位，所占比重分别为 %、%、%和 %。
全球新增投运电化学储能项目应用分布
数据来源：CNESA
用户侧：储能在该领域主要与分布式电源配套或作为独立储能电站应用，满足用户电力自发自
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用、峰谷价差套利、节约容量电费、提升电能质量和供电可靠性等需求。用户侧近年来首次成为新
增投运规模最大的应用领域，占比从 2015年 %上升至 2018年 %。从地域分布上看，全球用
户侧储能装机量排名前列的国家包括韩国、日本、中国、德国、美国和澳大利亚，驱动因素包括特
殊电价优惠政策、分时电价政策、高昂零售电价、FIT逐年降低等。此外，西班牙和南非正成为新
兴市场，主要原因为西班牙于 2018年取消“太阳能税”以及南非家庭在间歇性断电期间对备用电
源的需求。
集中式可再生能源并网：储能在该领域主要与风电、光伏发电等集中式可再生能源电源结合应
用，用于平滑可再生能源出力、促进可再生能源消纳、实现电力的可调度、保障电力连续稳定地输
出，同时还可参与电力市场获取额外收益。近两年来，该领域在全球新增投运总规模中的占比相对
稳定，保持在 25%左右。从地域分布上看，2018年韩国在该领域新增装机占比最大，达到 %。
韩国政府为实现到 2030年可再生能源电力在电力总装机中的占比达到 20%的目标，对于配置储能
系统的可再生能源场站会给予 5倍左右的可再生能源权重，极大地刺激了储能在该领域的应用。
辅助服务：自 2015年起，该领域一直是新增投运规模最大的一类应用领域，直到 2018年新增
投运规模降至第三位，为 ，占比 %，但较 2017年新增投运规模仍大幅增长 146%。从
地域分布上看，新增投运项目主要分布在欧洲，其规模在该领域新增投运总规模中的占比接近
75%。具体到欧洲的国家分布看，英国新增投运辅助项目的装机规模最大，为 264MW，这些项目大
部分来自英国国家电网调频招标计划的中标项目。此外，比利时、瑞士、波兰、匈牙利等欧洲内陆
国家也开始成为备受关注的调频领域的新兴市场。
电网侧：2018年新增投运规模为 ，较 2017年大幅增长 634%，该领域在全球新增投运
总规模中的占比也从 2017年的 %提升至 2018年的 %。从地域分布上看，中国首次占据全球
电网侧储能项目新增投运规模的最大比重，2018年中国在江苏、河南相继投运了百兆瓦级规模的
电网侧储能项目，此外还有超过 的项目处于规划/在建中。
电源侧：该领域是 2018年唯一一个新增投运规模较 2017年有所下降的应用领域，为 49MW，
同比下降 %，新增投运项目主要分布在英国。
（3）全球电化学储能市场地域分布
根据 CNESA的统计，截至 2018年，全球电力系统中已投运电化学储能项目累计装机规模排名
前七位的国家分别是韩国、美国、中国、英国、日本、德国和澳大利亚，主要分布在亚太、欧洲和
北美。上述国家截至 2018年的累计装机规模为 ，其中 2018年新增装机 ，占全球新增
装机总量的 94%。
截至 2018年储能装机规模排名前列的国家
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数据来源：CNESA
除锂电储能系统成本快速下降等共同的驱动因素外，上述国家主要储能应用场景及市场核心驱
动因素如下表所示：
国家
新增装机规模
（GW）
主要应用场景 市场核心驱动因素
集中式可再生能
源并网
• 可再生能源配额制等政策推动
韩国
2018 年：
2017 年：
工商业用户侧
・电费折扣计划等政策激励
集中式可再生能
源并网
• 可再生能源的大规模发展
• 自由化的电力市场
• 联邦及各州政府发布的支持政策
美国
2018 年：
2017 年：
用户侧
• 高昂零售电价和强劲的分布式光伏市场
• 净计量电价制度等光伏补贴政策的调整
• 联邦及各州政府发布的激励措施
工商业用户侧 • 长三角、珠三角等地区峰谷电价差较大
中国
2018 年：
2017 年： 电网侧 • 延缓火电机组退役带来的电网扩容升级需求
辅助服务 • 可再生能源大规模并网导致电网稳定性下降
英国
2018 年：
2017 年： 用户侧
• 分时电价机制的建立
• 对降低高峰负荷、需求灵活电力资源的需求
日本
2018 年：
2017 年：
用户侧
• 电力市场的全面开放
• 高昂零售电价、光伏上网电价削减或取消
• 家用储能安装激励政策
家用储能
• 高昂零售电价、良好的分布式光伏市场基础
• 光伏上网电价削减或取消
• 家用光储补贴等激励措施
德国
2018 年：
2017 年：
辅助服务 • 可再生能源的大规模发展
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国家
新增装机规模
（GW）
主要应用场景 市场核心驱动因素
・电力需求快速增长导致常规发电机组容量不
澳大 2018 年：
集中式可再生能
源并网、辅助服
务
足、可再生能源的大规模发展等
利亚 2017 年：
家用储能
・高昂零售电价、较高的分布式光伏普及率
・光伏上网电价削减或取消
・众多区域性激励措施和电价计划
数据来源：CNESA
五、中国市场发展概况
（1）电化学储能累计装机突破 GW，迈进规模化发展阶段
与全球市场类似，电化学储能技术在中国同样连续多年保持了快速增长的态势。根据 CNESA的
统计，2013-2017年，中国电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由 增加至 ，年
均复合增速为 45%；2018年，中国电化学储能项目在电力系统的新增装机规模为 ，同比增长
465%。截至 2018年，中国电力系统中已投运电化学储能项目累计装机规模为 ，同比增长
175%，首次突破“GW”大关。
中国电力系统电化学储能装机规模
数据来源：CNESA
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总体来看，我国电化学储能装机规模尚小，这与其所处的发展阶段相关。我国电化学储能市场
大致可分为四个发展阶段：一是技术验证阶段（2000~2010年）,主要是开展基础研发和技术验证
示范；二是示范应用阶段（2011〜2015年），通过示范项目开展，储能技术性能快速提升、应用模
式不断清晰，应用价值被广泛认可；三是商业化初期（2016〜2020年），随着政策支持力度加大、
市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，储能装机规模快速增加、商业模式逐渐建立；四是产业规模
化发展阶段（2021〜2025年），储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系日趋完善，形成
较为完整的产业体系和一批有国际竞争力的市场主体，储能成为能源领域经济新增长点。
中国电化学储能产业发展历程
数据来源：CNESA
（2）电化学储能市场应用分布
根据 CNESA的数据统计，截至 2018年，从中国累计投运的电化学储能项目的应用分布上看，
用户侧领域的装机规模最大，为 ，占比 %；电网侧和集中式可再生能源并网分列二、
三位，分别占比 %和 %。2018年，从中国新增投运的电化学储能项目的应用分布上看，依
然是用户侧领域的装机规模最大，为 ，占比 %，同比增长 %，电网侧、辅助服务
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和集中式可再生能源并网分列二至四位。
中国新增投运电化学储能项目应用分布
数据来源：CNESA
a、 工商业用户侧储能稳步增长
用户侧储能连续三年占据我国新增投运总规模的最大比重，但随着近两年辅助服务和电网侧领
域的快速发展，一定程度上稀释了该领域新增投运规模的占比,从 2016年的 %降至 2018年的
%。从地区分布上看，新增投运项目主要分布在长三角、珠三角、京津冀和西部地区。其中，
江苏的新增投运规模最大，为 ，占用户侧新增投运总规模的 %，主要用于缓解夏季用
电高峰期间的电网压力，同时帮助高能耗型企业节省电费。从技术分布上看，以铅蓄电池和锂离子
电池为主，分别占用户侧新增投运总规模的 %和 %。
利用储能进行峰谷价差套利和容量费用管理是当前我国用户侧（主要是工商业用户）储能最主
要的应用模式。我国大部分地区实施峰谷电价制度，其中北京、长三角、珠三角等地峰谷价差较
大，一般高于 元/kWh,因此成为国内用户侧储能发展较好的地区。容量费用管理方面，储能适
用于负荷尖峰明显且尖峰位于白天的电力用户，可以通过在低谷时段以低电价充电并在用电负荷较
高时放电，从而削减负荷尖峰从而降低申报的最大需量，起到节约容量电费的作用。
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b、 电网侧储能强势增长，探索储能应用新领域
2018年开启了我国电网侧储能规模化发展的序幕，国网系公司率先发力，相继在江苏、河南
两省投运了百兆瓦级规模的电网侧储能项目，规模共计 ；并在江苏、青海、湖南等省份规
划了多个电网侧储能项目。除电网系公司以外，社会资本也开始涉足该领域，2018年 11月，由中
能智慧能源科技（上海）有限公司投资建设的 60MW电网侧储能项目在甘肃开工建设。另外，从目
前已公布的规划/在建项目的规模上看，未来 1-2年，储能在电网侧的应用仍将呈现增长态势。从
储能产业角度看，由电网主导的大规模电网侧储能项目的实施也极将大地推动和催熟我国储能产业
的商业化发展。
c、 火储联合参与调频正向多地渗透，期待市场化价格机制的建立
电改政策不断推动电力辅助服务的市场化发展，为储能电站联合火电机组参与调频辅助服务在
多省铺开奠定了基础。2017年 11月，国家能源局发布《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作
方案》，推动储能在调频辅助服务领域的容量大增，且突破了传统的京津唐和山西地区，开始向多
地区渗透。2018年新增投运项目规模为 110MW，同比增长 %，累计规模超过 144W，在建规模
55MW，项目的区域已经扩大到河北、内蒙古和广东等多地。
只有当现货市场逐步开启之后，调频的商业价值或可完全释放。在现货市场运营中，储能将被
视为市场上的一种调频服务电源，可以与火电等其他类别的电源公平竞争，调频价格是由市场需求
和服务质量所决定的。因此，我国储能联合火电或独立参与调频价格机制的建立仍需要经历 2-3年
的探索和调整期。
d、 集中式可再生能源配置储能蓄势待发，有望成为未来储能新的增长点
2018年，我国集中式可再生能源并网领域新增装机规模 ，同比增长 %。就目前国
内储能在该领域的应用而现状而言，项目多分布在风光资源较为丰富的“三北”地区（东北、华北
和西北），储能主要用于存储弃风/弃光的电量，平滑可再生能源电力的输出等。但由于储能可实现
的价值一直得不到合理回报，使得近年来储能在此领域的规模化应用受到了一定抑制。
我国的风电和光伏装机均位列全球首位，且保持快速发展。随着可再生能源并网规模的扩大，
区域电网的并网压力和风险也逐步增加，因此“三北”地区一直都在探索储能的应用，保障安全的
同时也增加电网的调节能力。一方面，政府职能部门在不断摸索最适合可再生能源领域储能的支持
和补偿政策；另一方面,虽然盈利性不佳，但企业项目已经上马，倒逼市场和价格机制的建设。市
场的需求、政府的推动、企业的参与都激励着储能在可再生能源场站的应用，可再生能源配置储能
的市场蓄势待发，有望成为新的增长点。
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（3）电化学储能市场地域分布
根据 CNESA的统计数据，截至 2018年，中国已投运的电化学储能项目分布在全国 30多个省
市，其中江苏的累计装机规模最大，为 ，占全国装机总规模的 %。2018年，中国新增
装机规模排名前五位的省市分别为江苏、
河南、青海、广东和内蒙古，合计占 2018年新增装机总规模的 %。
排名 省份
2018 年新
增装机规模
市场概况
1 江苏
以往开展的储能项目主要以用户侧为主，2018 年，江苏省在保持用
户侧储能规模高速增长的同时，开始尝试电网侧储能应用，投运规
模共计 ，全部采用磷酸铁锂电池技术。这些储能项目充分
发挥了储能设备建设周期短、配置灵活、响应速度快等优势，有效
缓解了供电压力。
2 河南
2018 年，河南省储能规模实现跨越式增长，主要得益于百兆瓦级电
网侧储能项目的成功部署。项目分布在河南 9 个地市的 16 个变电
站侧，规模共计 ，全部采用磷酸铁锂电池。作为全国首个
特高压交直流混联运行的电网，河南电网处于华北和华中电网线路
联络的重要位置。此次部署的电网侧储能项目可以提供快速功率支
撑，有效保障电网的安全稳定运行，同时还能有效延缓输配设施投
资，提升传统机组经济运行水平。
3 青海
青海一直是国内储能项目开展时间较早、数量较多、规模较大的省
份之一，2018 年新增投运规模位居西北五省之首。储能主要搭配新
能源场站联合运行，充分发挥多种能源互补优势，一方面可以平滑
新能源岀力，存储弃电量；另一方面还能保障供电可靠性，提升电
能质量，有效解决偏远地区缺/停电及供电不稳定等问题。
4 广东
广东是国内最早开展储能示范应用的省份之一。2018 年，广东率先
推岀南网地区首个调频辅助服务市场交易规则，并成功投运了南网
地区首个火储联合运行的调频项目。广东的用电量均位居全国首
位，不断增长的用电负荷对电网的安全运行提岀更高的要求，储能
作为保障电网稳定性的高效支撑技术之一，未来有望成为一种刚性
需求。同时，电力市场改革领跑全国以及拥有众多电池制造企业的
优势也为储能发展创造了良好的市场环境和技术条件。
5 内蒙古
2018 年，内蒙古新增投运项目全部用于调频辅助服务领域，采用火
电+储能联合运行的方式，实现了储能在该领域零的突破。
数据来源：CNESA
六、其他电化学储能市场
除应用于电力系统外，储能在通信基站、数据中心和 UPS等领域可作为备用电源，不仅可以在
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电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电，还可利用峰谷电价差进行套利，以降低设备用电成
本。此外，储能应用于轨道交通可实现列车再生制动能量的高效利用；储能应用于人工/机器智能
可为机器人系统供电；储能应用于军事领域可保障高性能武器装备的稳定运行等。
（1）通信储能锂电池市场高速增长
根据高工产研锂电研究所（GGII）的统计数据，2019年中国通信储能锂电池出货量达
，2017-2019年年均增长 %。根据 GGII的预测，随着国内 5G建设加速及海外需求增
加，中国通信储能锂电池市场将保持高速增长，022年出货量将达 ，2019-2022年年均复
合增速为 %。
中国通信储能锂电池年度出货量及预测
数据来源：GGII
自 2010年中国移动首次招标采购磷酸铁锂电池以来，锂电池在移动通信基站中的应用不断增
多，但总体规模较小，成本较低的铅酸电池占据了大部分市场份额。近年来，随着锂电池价格下降
接近铅酸电池价格，在中国通信运营商等企业的主动推动下，锂电池的渗透率正快速上升。
2018年是中国通信储能锂电池产业快速发展的起始之年。一方面，中国通信运营商自 2018年
开始正式批量采购通信后备锂电池，此举标志着前几年的通信锂电的试水期已经完成，后续通信后
备电池将大规模锂电化。另一方面，基站建设和维护商中国铁塔宣布后续的基站后备电池将全部采
购锂电池，2018年中国铁塔已采购 梯次利用锂电池。从国内企业出货量来看，中国锂电企
业除满足国内通信市场需求外，还批量出口东南亚等境外市场。
自 2019年开始，中国通信储能锂电池市场将继续快速增长，增长驱动力主要是锂电池价格下
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降、5G基站建设以及海外需求增多。基站建设方面，随着 5G网络的快速发展，站点功耗倍增，需
要能量密度更高的储能电池系统，锂电池恰逢其时。根据 GGII的预测，2019-2025年中国 5G通信
对锂电池的累计需求量将超过 140GWh。海外需求方面，随着东南亚、南亚等地区市场经济的发
展，其国内在铺设通信设施时，因电力较稀缺，通常采用高容量高倍率的通信锂电池，预计海外市
场需求将随着 4G基站建设而快速增加。
（2）轨道交通储能锂电池市场快速增长
锂电池在轨道交通领域的应用主要涉及城市地铁、高铁动车、城市轻轨车等。近年来，随着我
国道路交通不断扩张，建设不断完善，铁路新开通线增多及大城市地铁的新增，轨道交通储能锂电
池应用比例不断加大。2010年以来，我国轨道交通储能锂电池出货量年均复合增长率超过 30%。
根据 GGII的统计数据，2019年我国轨道交通储能锂电市场出货量为 ，同比增长
31%。锂电池逐渐成为我国轨道交通储能系统的主要电池之一，应用占比较 2018年提高 3个百分
点，达到 25%，铅酸电池应用占比为 45%，较 2018年下降 2个百分点。未来，我国轨道交通储能锂
电池市场需求将继续保持高速增长，市场主要驱动因素包括锂电池价格下降以及城市轨道交通建设
的进一步加快。
2019年中国轨道交通储能电池技术分布
数据来源：GGII
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（3）数据中心成为储能锂电新的增长点
随着物联网、云计算、大数据、5G等新兴技术的发展，数据中心（IDC）
逐渐成为数字社会的核心基础设施。以云计算、5G等为代表的新一代信息技术高速发展，将
产生巨大的数据流量，对数据存储和数据安全的要求逐渐提高，大量的数据中心建设需求应运而
生。不完全统计，2019年下半年大数据中心仅签约项目就已超过 20个，大规模数据中心建设必将
对产生强大的备电需求。
根据集邦咨询新能源研究中心的统计，铅酸电池目前仍占据数据中心备用电池的大部分份额，
但锂离子电池具备使用寿命长、充放电速度快及体积小等优势，未来有望逐步取代铅酸电池。2019
年锂电池在数据中心备用电池的占比为 12%，预估 2020年将成长至 16%。
2019年 11月，由上海派能能源科技股份有限公司建设的首个 “Li-POWERIDC”数据中心
储能备电系统在上海成功商用，该备电系统采用新一代磷酸铁锂电池作为备电电池，可有效克服铅
酸电池的不足。随着锂电池的成功商用，数据中心将成为储能锂电新的市场增长点。
第四节 2020-2021 年我国电化学储能行业内主要企业分析
一、行业内的主要企业
（1）LG 化学
LG化学（,韩国）成立于 1947年，业务涵盖石油化学、电池、尖端材料和生命科学
等领域，其中电池业务包括小型电池、动力电池和储能电池。LG化学自 2010年进入储能领域，目
前可为电网、家庭、工商业及 UPS应用提供储能解决方案。2019财年，LG化学实现营业收入
1,亿元，归属于母公司股东的净利润 亿元。
（2）三星 SDI
三星 SDI（,韩国）成立于 1970年，是生产用于 IT、汽车、能源存储系统的二次电
池和半导体、显示器、太阳能等尖端材料的企业。三星 SDI于 2010年正式启动锂离子电池储能业
务，目前针对电网及工商业、UPS、家庭及通信基站等应用场景推出了相应储能产品。2019财年，
三星 SDI实现营业收入 亿元，归属于母公司股东的净利润 亿元。
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（3）特斯拉
特斯拉（，美国）成立于 2003年，是一家美国电动车及能源公司，产销电动车、太阳
能板及储能设备。特斯拉依托日本松下的三元锂电池技术，结合自身 BMS和储能系统集成经验，开
发了面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统。2019财年，特斯拉实现营业收入 1,
亿元，归属于母公司股东的净利润亿元。
（4）比亚迪
比亚迪（）成立于 1995年，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域。
在二次充电电池领域，其产品涵盖磷酸铁锂电池、三元材料电池和钻酸锂电池等，主要应用于新能
源汽车、储能、电子产品等领域。2019年，比亚迪实现营业收入 1,亿元（其中二次充电电
池及光伏收入 亿元）,归属于母公司股东的净利润 亿元。
（5）宁德时代
宁德时代（）成立于 2011年，主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研
发、生产和销售，具备动力和储能电池材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发
及制造能力。2019年，宁德时代实现营业收入 亿元（其中储能系统收入 亿元），归属
于母公司股东的净利润 亿元。
（6）亿纬锂能
亿纬锂能（）成立于 2001年，主营业务为锂原电池和锂离子电池的研发、生产和销
售，产品覆盖智能电网、智能交通、智能安防，储能，新能源汽车，特种行业等市场。在储能应用
领域，亿纬锂能专注于通讯储能、家用储能、智能微网三大市场。2019年，亿纬锂能实现营业收
入 亿元，归属于母公司股东的净利润 亿元。
二、同行业可比公司的比较情况
（1）与同行业经营情况的比较
当前，派能科技的同行业主要企业只有部分业务涉及锂电池储能领域，且除宁德时代以外未单
独披露其储能业务收入。派能科技与同行业主要企业所从事的主营业务及其近三年经营业绩情况对
比如下：
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51
单位：人民币亿元
近三年经营业绩情况
序号
企业
名称
主营业务 项目
2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 1, 1, 1,
1
LG 化
学
业务涵盖石油化学、电池、
信息电子材料、生命科学等
归母净利润
营业收入
2
三星
SDI
业务涵盖小型锂离子电池、
汽车动力电池、储能系统以
及电子材料等
归母净利润
营业收入 1, 1,
3
特斯
拉
主要从事电动汽车和能源业
务 归母净利润
营业收入 1, 1, 1,
4
比亚
迪
业务涵盖汽车、手机部件及
组装、二次充电电池及光
伏、城市轨道交通等领域 归母净利润
营业收入
其中：储能
系统收入
宁德
时代
新能源动力电池系统、储能
系统以及锂电池回收业务的
研发、生产和销售
归母净利润
营业收入
6
亿纬
锂能
锂原电池和锂离子电池的
研发、生产、销售
归母净利润
营业收入
7
派能
科技
专注于电芯、模组及储能电
池系统的研发、生产和销售 归母净利润
注：同行业财务数据来自公开披露资料，其中 LG化学、三星 SDI和特斯拉为境外上市企业,其
财务数据已按照期末汇率折算为人民币金额。
派能科技及同行业企业在锂电储能领域的业务发展情况对比如下:
企业名称 储能业务发展概况
LG 化学
自 2010 年进入储能领域，目前拥有家用储能系统、电网及工业储能系统、通信备
电以及 UPS 备电等产品系列。
三星 SDI
自 2010 年正式启动锂电池储能业务，目前针对电网及工商业、UPS、家庭及通信
基站等应用场景推岀了相应储能产品。
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特斯拉
依托日本松下的三元锂电池技术，结合自身 BMS 和储能系统集成经验，自 2015 年
正式进入储能市场，开发了面向家庭、工商业以及公用事业用户的储能系统。
比亚迪 自 2009 年进入储能领域，目前储能产品应用场景涵盖电网、工商业及家庭储能。
宁德时代 自 2011 年从事储能业务，产品应用领域涵盖电网、通信基站、工商业及家庭储
能。亿纬锂能 储能产品应用领域涵盖通讯储能、家用储能、智能微网三大市场。
派能科技
自 2009 年成立即专注于储能电池系统领域，目前产品系列丰富，可广泛应用于家
庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等场景。
（2）与同行业储能产品的比较
根据英国清洁能源设备测试机构 ITP可再生能源（ITP）于 2019年 9月发布的《锂离子电池测
试一一公开报告 7》，公司的家用储能产品之一 US2000B在所有 18款参与测试的不同品牌家用或商
业储能产品中“显示出高可靠性”。该报告还指出不同产品之间的循环寿命存在很大差异，其中公
司产品“在大量循环中展现出出色的容量保持能力”。根据 ITP 的实测数据，公司 US2000B 产品
的循环性能较好。
（3）与同行业技术路线的比较
近年来，锂电池在全球电化学储能市场中的占比保持在 90%以上，占据主导地位。当前应用于
储能的锂电池存在多种技术路线，其中按照正极材料的类型可以分为磷酸铁锂电池和三元锂电池
等。2019 年我国电力系统储能锂电池出货量中磷酸铁锂电池占比达 %。2019 年全球家用储能
产品出货量中磷酸铁锂电池占比 41%，较 2018 年提高约 7 个百分点；镍钴锰三元锂电池占比
55%（主要来自特斯拉和 LG 化学等），其他锂电池占比 4%。
当前镍钴锰三元锂电池在全球家用储能领域仍占有较高市场份额，主要原因在于以下几个方
面：一是特斯拉、LG 化学等厂商长期专注于三元锂电池产品的研发和生产；二是全球家用储能需
求主要来自境外市场，特斯拉、LG 化学等厂商在境外家用储能市场起步较早，且具有较强的品牌
优势；三是国内储能厂商普遍采用磷酸铁锂电池，但进入境外家用储能市场较晚，近年来磷酸铁锂
电池市场份额呈上升趋势。
储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本。磷酸铁锂电池热稳定性强，正极材料结构
稳定性高，不含贵金属，故其安全可靠性、循环寿命及综合成本优于三元锂电池。虽然磷酸铁锂电
池能量密度低于三元锂电池，但储能系统相对灵活的尺寸和重量设计、相对固定的应用场景可以较
好地回避这一缺点。
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第五节 企业案例分析：派能科技
一、派能科技的市场地位
公司是行业领先的储能电池系统提供商，在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强
市场竞争力。
从全球来看，根据 IHS的统计，截至 2019年末全球电化学储能在电力系统的累计装机规模为
，其中锂电池的累计装机规模为 。截至 2019年 12月 31日，派能科技自成立以来
累计向国内外市场销售电力系统储能锂电池（不含通信备电系统）约 ，其中向国内销售
，向国外销售 。派能科技累计销售规模约占全球电化学储能累计装机规模的
%，占全球电化学储能中锂电池累计装机规模的 %。
从国内来看，根据 GGII的统计，2018年和 2019年公司电力系统储能锂电池（不含通信备电
系统）出货量分别占我国电力系统储能锂电池出货总量的 %和 %，分别位居国内第二、第三
名。根据 GGII的统计，2018年和 2019年，公司与国内主要竞争对手的出货量排名及市场份额情
况如下表所示：
2018 年度 2019 年度
公司名称
市场份额 市场排名 市场份额 市场排名
比亚迪 % 1 % 1
宁德时代 % 9 % 2
派能科技 % 2 % 3
数据来源：GGII
在家用储能领域，根据 IHS的统计数据，2019年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球
出货总量的 %，位居全球第三名，第一、二名企业分别为特斯拉和 LG化学，其所占市场份额分
别为 15%和 11%。2019年，公司以自主品牌和贴牌方式销售家用储能产品共 366MWh，约占全球出货
总量的 %。
在通信备电领域，公司于 2010年推出首款通信备电产品，是国内最早开展锂电池在通信基站
领域的应用研发的企业之一。报告期内，公司为全球领先的通信设备制造商中兴通讯提供通信基站
后备锂电池，2017-2019年通信备电产品销售量分别为 、和 ，占同期中国
通信储能锂电池出货量的比例分别为 %、%和 %，占同期中国通信储能非梯次利用锂电
池出货量的比例分别为 %、%和 %。
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除通信储能市场外，公司产品亦在国内家庭储能、工商业储能、微电网储能、发电及输配电储
能、数据中心储能等场景实现商用，积累了较为丰富的产品应用经验，其中典型应用案例如下表所
示：
应用场景 项目名称 装机规模（kWh）
家庭 苏州别墅区家用储能项目 960
用户侧
工商业 常州中车园区储能项目 4,035
应用场景 项目名称 装机规模（kWh）
特变电工西安产业园区光储充微网示范工程 1,000
海宁园区风光储充多能互补示范项目 1,012
中国海岛智能微电网储能电站 834
微电网
南极科考站智能微电网储能电站 114
陕西定边光伏并网配套储能项目 3,069
南方电网变电站备电辅助储能系统 199发电及输配电侧
陆地风电平滑储能系统 109
数据中心 上海某行政服务中心数据中心储能项目 1,729
报告期内，公司连续荣获中国国际储能大会、中国储能网颁发的“中国储能产业最佳储能电池
供应商”、“中国储能产业最具影响力企业”以及“中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”
等奖项。2019年，公司荣获全球太阳能理事会颁发的“太阳能储存奖”以及第六届中国国际光储
充大会颁发的“储能产业十大储能电池供应商奖”。2020年，公司被国际权威调研机构
EuPDResearch评选为 2020年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”
二、派能科技的技术水平及特点
① 公司产品安全可靠性高、循环寿命长、综合成本低，贴合电化学储能应用场景的核心需求
电化学储能的核心需求在于高安全、长寿命和低成本。公司的储能电池系统基于软包磷酸铁锂
电池，在安全可靠性、循环寿命及综合成本方面均优于三元锂电池，在技术路线上十分贴合储能场
景的应用需求。此外，公司专注锂电池储能应用超过 10年，通过长期自主研发掌握全产业链核心
技术,产品综合性能优异，具有安全可靠性高、循环寿命长等突出优势。
在安全可靠性方面，公司产品采用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、智能化电池管理
系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国
等权威安全认证，并在长期市场应用中得到广泛检验。2017年 5月，德国发布全球首个对储能进
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
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行全面性评估的标准 VDE-AR-E2510-50:2017（简称“VDE”），从电池安全、电气安全、电磁兼容、
功能安全、能量管理、运输安全、环保等多方面对储能系统提出了严格的技术要求及测试条件；
2017年 12月，德国莱茵 TUV向派能科技颁发了全球首张储能系统 VDE证书。
在循环寿命方面，公司通过综合应用纳米功能涂层技术、先进负极水系粘结剂的应用技术、功
能型电解液技术等核心技术，在保持较高能量密度的前提下显著提升了电池循环寿命。公司的软包
电芯循环寿命可达 10,000次（常温 25°C以 充放电循环 10,000次后容量保持率不低于
70%）,能量密度高于 160Wh/kgo基于高品质、长寿命磷酸铁锂电池及智能化电池管理系统，公司的
储能电池系统使用寿命可超过 10年。
② 公司产品具有模块化设计和灵活配置的技术优势，支持为各类复杂应用场景打造一站式储
能解决方案
储能应用场景复杂多样，各类应用场景在不同的国家和地区又存在不同特征。尤其是家庭等用
户侧储能，由于不同国家的电价政策和配套设施、不同家庭的发电设备和用电需求等存在较大差
异，因此对储能产品的具体需求也不尽相同。
公司的电池系统采用模块化设计，标准电池模块额定电压 12〜96V,额定容量 〜,十
分贴合家庭和小型工商业用户对存储容量的需求。同时，公司产品应用智能化电池管理技术，实现
将标准电池模块灵活组合成复杂电池系统,可自动适配 5〜1,500V不同等级电气环境，灵活满足从
家用 kWh等级到电网 MWh等级的储能需求，支持为家庭、工商业、电网、通信基站、数据中心等各
类场景提供“一站式”储能解决方案。公司产品与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接，还支持
系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求
和使用策略自动设置系统参数。
三、派能科技取得的科技成果与产业深度融合情况
公司专注于锂电池储能应用超过十年，是国内较早成功研发磷酸铁锂储能电池系统解决方案，
并率先实现规模化生产和批量应用的企业。秉持产业链垂直布局和关键技术自主研发的经营理念，
公司逐步掌握磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统及储能系统集成等全产业链核心技术。公司以市
场需求为导向，将取得的科技成果与产业深度融合，形成契合市场需求、符合行业发展趋势的产品
体系，可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。
公司将取得的科技成果应用于主要产品中，对于持续提升产品性能和品质、丰富产品布局、降
低生产成本具有关键性的作用，是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司产品销售得以持续增
长的基础。
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四、公司的竞争优势与劣势
（1）竞争优势
① 自主创新的研发技术优势
公司自成立以来即专注于磷酸铁锂储能电池系统领域，始终坚持自主创新和自主研发，通过持
续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业，子公司扬州派能是
国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。截至 2020年 6月 30日，公司已取得
授权发明专利 15项、实用新型专利 47项、软件著作权 3项、集成电路布图设计 11项。
公司将主要核心技术进行产业转化，形成具备市场竞争力的核心技术产品，具有安全可靠性
高、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势。自成立以来,公司先后参与多项国家和地方重要
科研项目，并作为组长单位参与起草《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统性能要求》
和《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统安全要求》行业团体标准。
公司具备良好的持续研发能力。截至 2020年 6月 30日，公司拥有各类研发技术人员共 154
人，主要研发人员在锂电池领域拥有 10年以上从业经验。公司建立了完善的研发体系，形成了良
好的技术创新机制，研发机构覆盖电芯、模组、电池系统及系统集成等关键环节，具备全产业链研
发能力。在坚持自主研发的同时，公司与中国科学院上海高等研究院、中国科学院上海微系统与信
息技术研究所、澳大利亚伍伦贡大学等知名科研院所开展合作研发，实现科研资源高效整合。公司
持续重视研发投入，报告期内研发费用分别为 2,万元,2,万元、6,万元和
2,万元，占营业收入的比重分别为 %、%、%和 %。
② 贴合储能场景应用需求的技术路线优势
储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本。公司的储能电池系统基于软包磷酸铁锂电
池，并采用模块化设计，十分贴合储能场景的应用需求，具备技术路线优势。
当前，锂离子电池已成为全球电化学储能的主流技术路线。根据正极材料的不同，锂电储能技
术主要包括磷酸铁锂电池和三元锂电池两种。磷酸铁锂电池热稳定性强，正极材料结构稳定且不含
贵金属，故其安全可靠性、循环寿命及综合成本均优于三元锂电池。
此外，储能需求复杂多样，市场中具备高效、便捷、丰富、可靠的产品交付能力的企业将更具
竞争优势。公司的储能电池系统采用模块化设计，智能化电池管理技术实现将标准电池模块灵活组
合成复杂电池系统，可自动适配各类电气环境和满足各种功率、存储容量需求。公司产品还支持系
统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和
使用策略自动设置系统参数。
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③ 产业链垂直整合的综合服务优势
公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量
管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企
业。
公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主
设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有
效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控,利润率保持在相对较高水平。
此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成
解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化，公司能够结合储能应用场景的电气环境和
用户需求，将自身电池系统与市场中的储能变流器及其他设备进行选型匹配，为发电侧、电网侧、
工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。
公司大型储能电池系统产业链示意图
④ 优质的核心客户资源优势和较高的品牌知名度
公司是国内较早从事和布局锂电储能业务的厂商之一，长期以来专注于锂电储能领域，积累了
优质的核心客户资源,在全球储能市场中具有较高品牌知名度。
在国外市场，公司产品主要应用于家用储能领域，是欧洲第一大储能系统集成商 Sonnen、英
国最大光伏产品提供商 Segen等海外大型优质客户的核心供应商，在德国、英国、意大利等国家和
地区拥有较高品牌知名度和市场占有率。公司主要境外市场、主要客户及其行业地位如下表所示：
国家
2019 年家用储能市
场份额
主要客户名称 客户行业地位
德国 % SonnenGmbH
分布式能源存储系统的全球领导者之
一，在欧洲占有绝对市场地位
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KrannichSolarGmbH
&
欧洲光伏发电行业领先的系统提供商
之一
SegenLtd 英国最大的光伏产品提供商
英国 %
MidsummerEnergy
英国排名前列的光伏及储能系统提供
商
ENERGYSRL 意大利领先的储能系统供应商
意大利 % Zucchetti Centro
.
意大利知名的信息通信技术公司
美国 % sonnenInc 德国 sonnenGmbH 的美国子公司
澳大
利亚
%
SOLAR +
SOLUTIONS
全球领先的电气分销商 Sonepar 集团
下属的可再生能源产品供应商
日本 % SEIKICO.,LTD 日本二次电池进口商和销售商
SegenSolarPty
英国 Segen 的南非全资子公司，南部
非洲最大的储能销售商之一
CNBM International
SouthAfrica（PTY）Ltd
中建材国际装备有限公司（南非），世
界 500 强中国建材集团下属企业
Solar Rocket
Distribution
西班牙领先的光伏及储能产品供应商
全球其他
地区
%
Solid Power 捷克新能源产品供应商，隶属于全
国家
2019 年家用储能市
场份额
主要客户名称 客户行业地位
. 球领先的燃料电池系统供应商 Solid
Power 集团
注：市场份额系公司实际销售量占 IHS统计的各地区出货总量的比例。
在国内市场，公司同时关注长期战略客户和发展型客户，向全球领先的通信设备制造商中兴通
讯提供通信基站后备锂电池；同时公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配
套储能、微电网储能等场景实现商用，积累了丰富的产品应用经验和优质客户资源。
报告期内，公司连续荣获中国国际储能大会、中国储能网颁发的“中国储能产业最佳储能电池
供应商”、“中国储能产业最具影响力企业”以及“中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”
等奖项。2019年，公司荣获全球太阳能理事会颁发的“太阳能储存奖”以及第六届中国国际光储
充大会颁发的“储能产业十大储能电池供应商奖”。2020年，公司被国际权威调研机构
EuPDResearch评选为 2020年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”
⑤覆盖全球主要市场的产品安全认证优势
储能系统的评价指标包括安全性、经济性、可靠性、高效性、易操作维护性等方面。其中，安
全性是其最重要的指标，是所有储能系统的评价基础。储能系统的安全性包括电池安全、电气安
2021-2025 年中国电化学储能行业农村市场开发与拓展战略制定与实施研究报告
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全、功能安全、电磁兼容、运输安全、环保、并网接口保护等方面。
当前，全球主要储能市场均颁布了相应的锂离子电池或储能系统标准，以确保进入其市场的储
能产品安全合规，具体包括：
国家/地区 储能安全标准
国际电工委员会（IEC）先后制定了 IEC62619、IEC62040 等锂离子电池安全标
准，在全球范围内被广泛采用。
全球 联合国针对危险品运输专门制定的《联合国危险物品运输试验和标准手册》第
3 部分 款，即 ，要求锂电池运输前必须通过高度模拟、高低温循
环、振动试验、冲击试验等，以确保锂电池运输安全，属于强制认证。
欧盟
CE 认证是欧盟有关安全管控的认证，欧盟新立法框架下 22 个指令所涉及的产
品都需要通过 CE 认证，包括第 2011/65/EU 号指令中涵盖的锂离子电池产品。
由欧盟指定机构的 CE 认证证书是对市场准入条件的满足，也能作为具有法律
效力的技术证据。
欧洲
2017 年 5 月，德国发布储能系统标准 VDE-AR-E2510-50。该标准从电气安全、
电池安全、电磁兼容、功能安全、能量管理、运输安全、环保等方面对储能系
统提岀了严格的技术要求及测试条件。
美国
由美国安全检测实验室公司（UL）发布的一系列标准，包括 UL1642、UL1973
和 UL9540 等。其中，UL1642 是锂电池安全标准；UL1973 对储能电池系统的
电气安全、电池安全、功能安全提岀了明确要求和测试方法；UL9540 在系统层
面上对储能系统的电气安全、电池安全、功能安全、并网特性提岀了明确要
求。UL9540 先后被批准为美国和加拿大国家标准。
澳大利亚
澳大利亚对于储能产品市场准入的要求主要通过清洁能源委员会（CEC）的网
页列名来规范。为获得澳大利亚的财政支持，储能产品必须进行 CEC 列名。
CEC 在其官网详细公开了储能系统在安全、安规和并网等方面的符合性标准。
日本
储能系统产品应符合电气安全、性能、通讯、抗震等诸多方面的技术要求，取
得第三方认证机构颁发的证书方可准许列名，从而获得申请政府补助金的基本
资格。其中，电池应满足 JISC8715-2 或同等标准要求，储能系统应满足
JISC4412 或同等标准的要求。
严苛的安全标准及认证程序要求储能企业必须具备强大的自主研发能力和高规格的生产制造能
力。公司产品米用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、智能化电池管理系统，主要产品通过
国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 等全球最主要的安全
标准。丰富的安全认证大幅提升了公司产品的市场知名度和信赖度，为公司产品快速进入全球市场
奠定了坚实可靠的基础。
⑥产品生产工艺、成本和质量控制优势
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60
公司建立了完善的工艺管理程序，对工艺过程的设计开发、确认、控制和持续改进贯穿产品的
全生命周期。公司从产品型号的策划、设计开发阶段即按照开发管理程序的要求，进行先期的工艺
过程设计开发和确认；在产品量产阶段，公司重点关注产品的性能、质量等工艺数据，持续提升制
造过程能力及效率，改善产品质量，预防不良品出现。同时，公司针对现有生产线的关键控制点和
质量薄弱环节持续开展工艺开发，积极探索新工艺的设计、试验和应用，致力于打造独具特色和具
备完全知识产权的工艺路线及核心技术。
在成本控制方面，公司根据市场需求合理规划产能，2018以来产能利用率保持在较高水平，
从根本上确保产品的低成本。同时，公司通过产品设计、工艺过程及装备实现极力降低工艺损耗，
力争实现用料的最优化。报告期内，公司生产损耗基于过程质量管理和全员质量改善等持续降低，
正极直通率（分容工序产出电芯数量：正极涂布极片数量）分别为 %、%、%和
%，呈持续提升趋势。
公司建立了完善的质量管控体系，从产品的全生命周期识别可能存在的风险环节，形成不同的
控制节点，并在每个节点上输出详细的控制项目，全方位监控每个过程。公司通过深入应用制造执
行系统（MES）,实现了产品、设备状态的实时监控及数据采集，生产过程信息全程追溯，有利于快
速响应和决策，促进质量改善。公司拥有经验丰富的现场管理团队，培育了全员持续改善的质量文
化，充分发挥每个一线员工的智慧和积极性，推动公司产品质量持续提升。
（2）竞争劣势
① 产能缺口劣势：市场处于扩张期，现有产能无法满足市场需求
随着全球电化学储能行业的加速发展，公司现有产能规模已无法满足日益增长的市场需求，产
能瓶颈较为明显。此外，与行业内主要竞争对手相比，公司产能规模偏小，在企业综合实力和规模
效应上处于相对劣势地位。目前，公司正在陆续规划、建设新产能，但产能的投建需要一定的时
间。
② 融资渠道劣势：融资需求大，融资渠道需要拓展
公司融资渠道较为单一、资金不足已成为公司提升技术水平、扩张业务的瓶颈。公司在行业内
的主要竞争对手普遍为上市公司，相比而言，公司迫切需要开拓新的融资渠道，以解决公司业务发
展的资金瓶颈，加大研发、生产等方面的投入，进一步提高公司的核心竞争力。
第六节 2021-2025 年我国电化学储能行业发展前景及趋势预测
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一、电化学储能行业高速发展，市场空间广阔
近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。2013-2017年全球电化学储能项目在电力系统
的新增装机规模由 增加至 ，年均复合增速达 78%，但总体规模较小；2018年，全球电
化学储能项目在电力系统的新增装机规模达 ，同比增长 305%，实现跨越式增长。2019年中
国通信储能锂电池出货量达 ，2017-2019年年均增长 88%。
未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升,电化学储能技术
在电力系统的应用空间广阔。根据 IHS的预测，2019-2023年全球电力系统电化学储能新增装机规
模年均复合增长率达 %。此外，通信基站、轨道交通和数据中心等其他储能应用需求也将呈现
快速增长态势。根据 GGII的预测，随着 5G建设加速及海外需求增加，中国通信储能锂电池市场将
保持高速增长，2022年出货量将达 ，2019-2022年年均复合增速为 %。
二、储能技术期待突破
储能市场的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本下降和性能提升。随着电化学储能的规模
化推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题，未来需要在电池材
料、制造工艺、系统集成及运行维护等方面实现技术突破，降低制造和运行成本。
当前，围绕高安全、长寿命和低成本的目标，世界各国都在制定研发计划提升本国的电池研发
和制造能力。根据国际可再生能源机构的预计，到 2030年，储能电池成本将在 2016年基础上降低
50%-70%，同时无严重损耗下的使用期限和充电次数将明显提升。随着电池储能技术的不断创新发
展，未来将加速向各应用领域渗透，具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。
三、配套政策打开市场
长远来看，开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。依托自由化的电力市
场，储能在美国辅助服务市场的应用一直引领着全球储能辅助服务市场的发展。未来，世界各国的
储能配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量
和各类辅助服务的合理价值,给储能技术提供发挥优势的平台。
目前，我国辅助服务市场依然处于探索期，有利于储能发挥技术优势的电力市场机制尚未形
成，各个地方政策关于电力辅助服务定价、交易机制尚未完善。但随着我国电力体制改革的深入、
储能政策的发布，政策支持对储能发展已经初见成效。储能参与电力辅助服务和用户侧储能参与电
力需求响应将实现储能系统的价值叠加，为其可赢利的商业化发展奠定基础。
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第三章 中国农村市场特征、机遇与挑战
第一节 农村消费市场特点
农村市场是以农村为销售范围的商品流通的领域。按照“大农村市场”理论，农村市场已不仅
是地域意义上的农村市场，它主要代表了一定的消费能力和消费层次。在市场划分上除了农村市场
外，还包括县、县级市和中小城镇市场。本文所指农村市场是指农村以及县级市、县和中小城镇所
构成的市场。
了解农村居民的消费特征对了解客户的需求有直接的帮助。相对城镇居民，农村居民具有特有
的消费特征，主要表现在以下方面：
一、潜力巨大
农村市场一直是消费的潜力股，特别是随着近年来国家对农村基础设施投入力度加大，农村电
网的建设和改造不断深入，农网电价相对下降，极大程度地改善了农村地区的客观条件。农村消费
有所增加。较富裕的农村地区，尤其是城镇结合部和小城镇将对产品有很大的需求量。
二、地区差异
地区差异性是农村市场最突出也是最重要的特点。一是地区间购买力水平的差异，发达地区，
欠发达地区，在需求的质和量方面表现出较大的差异。二是地区间消费环境的差异，除了基础设施
状况不等。三是同一地区内不同农户之间的购买差异，改革开放以来，农村居民之间的收入差距已
经加大，一部分先富裕起来的农民与尚处于温饱阶段的农民在需求上自是不可同日而语。
三、地域分散
一方面是指地域上的分散，我国农村分布广，居住散，难以形成像城市那样的人口和需求集
中。另一方面是购买力的分散，虽然农村居民购买力总体规模很大，但平均到每戶居民的购买力水
平则很低；同时，农村居民消费的范围也比城市居民广。如农业生产资料，农用机具等，也造成了
购买力的分散。
四、从众示范
农村居民具有比较浓厚的从众心理和攀比心理，同时农村居住特点，使得邻里之间，亲朋之间
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经常走动，信息非常开放，且口头传播是信息传播的主要方式。某家买了什么好东西，很快就能为
其他家所知道，并能带动一大批，形成良好的“示范”效应。
五、市场层次
农村市场的层次性，首先主要体现在农村与城市消费时间上的差距，如一些在城市已趋饱和的
产品在农村则刚刚进入消费高峰期。其次，沿海，中部与西部地区消费的梯度性，即产品消费基本
具有从沿海到中部再到西部逐步辐射的趋势。再次，农民消费结构的层次性，在重要商品需求方
面，农民选购的次序大致为：首先是生产需要——建房需要——日常消费品方面的需要。还有，农
民的消费观念，心理的差别等都会影响到市场。
六、典型功能
我国农村市场基本上还处在比较典型的功能性需求阶段，即比较强调产品的实际使用价值和物
质利益，而不太注重产品的附加价值和精神享受。
七、口碑宣传
农村市场在经济交通、生活水平、消费意识及消费习惯等方面，与城市市场都有着较大差距。
由于农村信息比较闭塞，商品信息的传播速度很滞后。农村消费者获取信息，主要依靠的是地方电
视台、广播大喇叭和一些乡镇的自办节目，以及乡邻介绍、亲戚推荐等。“口碑宣传”的作用相当
明显。
八、偏好低价
长期以来，中国农民具有节俭的美德，勤俭持家成为农民消费的信条。由于收入来之不易，农
民在消费时总是偏好低价产品，尽量节约，以最大程度获取消费者剩余。在实用、简便的前提下，
价低产品更受农民青睐。
当然，上述特点并不是一成不变，随着农村经济的发展与农民收入的增加，城乡市场之间的差
异会逐步缩小，农村的消费观念将发生相应的变化。针对农村电信市场的特点，运营商要制定切合
农村实际的营销策略。
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第二节 农村电化学储能市场机遇与挑战
一、农村市场的机遇
在国家统计局经过调查研究发布的结果中，我们能知道，目前中国最大的个人或家庭消费群体
在农村，而快速消费品的消费特点，也和农村消费的这一点符合。中国农村有 8亿多人，相当于有
相同数量的潜在快速消费品个人消费者。这么大的消费群体，可以肯定，他们的整体需求量非常
大，任何商品哪怕只提高 1%的普及率，就能多销售数百万件。所以，农村人口多，消费群体基数
大，市场潜力十分巨大。
二、农村市场的挑战
首先，中国的农村人口收入不高，而且中国农村人口的收入增加的速度也很慢，具体到每个家
庭和个人，单独的购买力不是很强。所以企业现在面临的一大难题是怎么针对农村市场开发价格便
宜的产品。
其次，我国人口的居住和分布不同于城市人口的居住和分布。农村的人居住分布比较零散，不
像城市的人住得很集中。农村市场的这种分散的特点，决定了企业在农村建立生产、运输、存储和
销售的价值网络时，要花更大的代价。这就增加了成本，结合上面价格的问题，可以说要找到平衡
很困难。
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第四章 企业农村市场开发与拓展战略规划制定原则及依据
第一节 企业农村市场开发与拓展战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业农村市场开发与拓展战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业农村市场开发与拓展战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业农村市场开发与拓展战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响农村市场开发与拓展战略的主要因素
一、影响农村市场开发与拓展战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业农村市场开发与拓展战略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业农村市场开发与拓展战略失败的因素
对于农村市场开发与拓展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于农村市场开发与
拓展战略误区的存在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
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发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业农村市场开发与拓展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业农村市场开发与拓
展战略的规划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
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种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定农村市场开发与拓展战略的内容、方法步骤、
流程
第一节 公司制定农村市场开发与拓展战略规划要点与准备工作
一、公司制定农村市场开发与拓展战略规划要点
科学的制定公司农村市场开发与拓展战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中
小企业来说，需要了解如何制定公司农村市场开发与拓展战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司农村市场开发与拓展战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司农村市场开发与拓展战略
公司农村市场开发与拓展战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司
发展战略的核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时
期内所要努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公
司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响农村市场开发与拓展战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司农村市场开发与拓展战略制定的关键因素。只有
对公司所处的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在
此过程中，公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对
手状况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业农村市场开发与拓展战略前的准备工作
企业农村市场开发与拓展战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本
文针对企业制定农村市场开发与拓展战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定农村市场开发与拓展战略规划的主要内容
一、公司制定农村市场开发与拓展战略规划的主要内容
对于企业农村市场开发与拓展战略的规划，其相关的针对人员需要对公司农村市场开发与拓展
战略规划的主要内容有正确的认识。一般来说公司农村市场开发与拓展战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
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经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业农村市场开发与拓展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
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4、评价和选择进入市场的报告
进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业农村市场开发与拓展战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业农村市场开发与拓展战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的农村市场开发与拓展战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
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第三节 构建农村市场开发与拓展战略研究体系
一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业农村市场开发与拓展战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究
体系，大力开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、
分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目
提供决策支持服务。
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2 工作机制
构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为农村市场开发与拓展战略研究提供支
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持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定农村市场开发与拓展战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
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存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做
出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强，
企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学
的决策方案。
二、遵循科学原则，建立竞争优势
企业在做农村市场开发与拓展战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市
场竞争优势。
首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对
待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际
需求，制定的决策方案有实施的可能性。
第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策
的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。
第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出
多套实施方案，并在实施方案中择优选择。
第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业
在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛
的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
三、提高决策者素质
决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的
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决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策
者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有
敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的
变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。
四、全面了解企业环境
企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处
的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学
技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内
部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只
有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判
断，为企业提供科学的决策。
五、科学制定农村市场开发与拓展战略
1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与
的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目
业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。
2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人
力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级
战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。
3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确
保战略得到有效贯彻落实。
六、降低风险
企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基
本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见
性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和
秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展，
法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、
资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。
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企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时
为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升
企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。
第五节 制定农村市场开发与拓展战略需注意事项
一、企业农村市场开发与拓展战略制定需注意的要点
企业对于农村市场开发与拓展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合
实际情况开始其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作：
1、企业目前的发展状况如何
首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以
从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个
角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。
2、企业要将自己的眼光放长远
企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业
领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己
与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区
域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来
为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。
3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案
即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企
业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门
审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略
目标。
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二、制定农村市场开发与拓展战略目标注意事项
企业对于农村市场开发与拓展战略的规划
