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店面服务体系工作报表制度（修订）
1 目的
及某省市场一线的信息和数据，为高效的经营管理决策提供可靠的支持；
为销售系统的绩效评估和提升提供数据和信息支持；
为 ERP 数据录入建立冗余校验系统。
2 适用范围
归属部门：销售部；
相关部门：行政部、财务部。
3 原则：真实性、准确性、规范性、及时性。
4 职责与权限
责任岗位：小区负责人、中区主管、销售文员、行政文员；
监督岗位：经理级岗位；
报表提交人对报表填写提交的真实性、准确性、规范性、及时性直接负责；
报表接收人对报表不确定内容的确认、数据逻辑性合理、报表延误和与 ERP 数据的不一致
性问题负有检查反馈及推进修正的责任；
销售部管理岗对本制度在所辖区域内的实施负检查、督导和培训的责任。
5 修订信息
2008 年 5 月发布试行生效；
2008 年 7 月第一次修订生效；
2009 年 2 月第二次修订（更名）生效，原《店面服务小组工作报表制度》废止；
2009 年 7 月第三次修订；
2010 年 3 月第四次修订。
6 工作报表清单
填写人 类型 名称 收件人/抄送 提交时间
小区负责人 日报 《利通直营小区工作日报》 销售文员/主管
当日之内
（24:00 之前）
小区负责人 《利通直营小区工作》 中区主管
每 1 个工作日 08：30
前
小区负责人 半月报 《利通直营小区工作日报》 中区主管、销售文员
每半月最后 1 个工作
日 24：00 前
小区负责人 临时 《利通销售部小区临时补货申请表》 中区主管 发货的前 3 天提交
小区负责人 临时 《利通直营次品退货明细表》 中区主管 销售部中区例会当天
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中区主管
《利通直营小区工作评》
每中区选择 1 份值得大家借鉴的小区
送行政文员汇总发送所有小区
中区内各小区/行政文员
每 2 个
工作日 08：30 前
中区主管 半月报 《利通直营中区工作半月报》
销售部经理/销售部经理
助理
每半月第 1 个工作日
内
销售文员
《利某省市场某省市及促销期间产品
销量》
生产部经理/财务部经理、
销售部经理
某省市及促销期间每
个工作日内
销售文员 月报 《利通直营小区报表提交记录月报》
行政文员/行政部经理、
销售部相关管理岗
次月第 2 个工作日内
销售文员 月报 《利通直营区域考核数据分析表》
行政部经理/销售管理岗、
各小区、财务部经理、
销售文员
每月第 7 个工作日内
销售文员 月报
《利某省市场销售趋势图表分析》
分总经理室版（销售额）、产品改良部
版（销售额）、销售直营版（销售额）
和生产部版（销量）
1、 总经理室成员
2、 产品部经理、产品部
助理
3、 各小区/中区主管
4、 中区主管
5、 生产部经理/财务部
经理
每月第 3 个工作日内
销售文员 月报 《利某省市场店面销售优化分析表》
中区主管/销售部经理、
销售部经理助理
每月第 10 个工作日
内（销售部每月例会
前）
销售文员 月报 《利通直营小区开拓试销统计分析表》
小区/中区主管、销售部
经理
每月 31 日以前
销售文员 月报 《利通直营小区店面押金统计表》
中区主管/销售部经理、
销售部经理助理
每月第 10 个工作日
内（销售部每月例会
前）
分销专员 月报
《利通代理月度订货参考分析表》
分发各代理商，然后汇总版发送渠道
经理
1、 代理客户
2、 渠道经理
1、 每月第 3 个工作
日
2、 每月第 5 个工作
日内
分销专员 月报 《利通代理商退换货明细表》 财务部经理 每月第 3 个工作日
分销专员 临时 《利通销售订单》
1、 罗光东/生产部经理、
渠道经理、行政部经
理
2、 财务部经理
1、受理订单当天
2、每月第 2 个工作日
将上一个自然月的所
有订单打包统一发送
分销专员 临时 《利通投诉推进处理表》 行政文员 受理当日
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行政文员 《利通投诉处理》
总经理室成员、各部门
经理/销售文员、销售部
中区主管
每 1 个工作日
7 填写规范：所有报表必须按照各表的填写说明认真填写，并按时完成。
8 录入提交接收规范
日报的提交和 ERP 的录入必须以当天实际发生的业务为准，在当天录入完成，以免次日发
生遗忘和记忆模糊；
为确保数据统计的真实性，将个人购买或盘亏产品录入到店面销售，个人购买在 ERP 里新
建“个人购买”按实际发生录入到个人购买客户，盘亏在 ERP 里按实际发生的做“小区赔
付”；
收件人在约定时间点后仍未收到相应报表，必须立即推进至报表有效提交；
收件人如对收到的报表有疑问，必须推进至疑问解除，如确认报表有误应回复邮件要求发
件人核实并修订；
销售文员应根据小区负责人提交的工作日报中的数据对小区负责人录入 ERP 的相应数据
进行复核，如有疑问或确认有误应立即 Email 告知小区负责人问题所在并要求其收到邮件
之后在当日 24：00 前完成更正（更正 ERP 或日报），小区负责人弄清问题并解决后需回复
邮件请销售文员进行复核；
如对报表问题经首次沟通未能有效推进的，则销售文员在发送后续推进邮件时需抄送中区
主管；
销售文员需统计小区负责人报表提交情况并填写附件《利通直营小区报表提交记录月报》
次月第 2 个工作日 Email 发送行政文员备案，该月报作为考勤、月度考核及奖罚的依据，
同时抄送行政部经理、销售部相关管理岗；
销售文员在每半月的第一个工作日根据审核通过后的上个半月盘点表填写本期“半月盘点表”
的期初库存（产品、物料、现金）发送至各小区。
9 奖惩细则
每日应交报表是否准确无误发送将作为小区考勤记录（等同于打卡），对应标准如下：
晚于业务当日 24：00 前提交为迟交，每迟交 1 次记迟到 1 次；
晚于次日 24：00 前提交为漏交，每漏交一次记迟到 2 次；
对报表填写提交出现欺瞒行为的小区，视情节轻重处以每人罚款￥500 至转为试用的处罚；
每月销售文员根据《利通直营小区报表提交记录月报》对所有直营小区报表提交状况进行
排名，对排名第一位的小区向中区主管提请奖励，细则如下：
奖励细则：通报表扬，奖金￥100（中区例会时由中区主管现金发放）；
评选细则：当月正确率（即没有迟交、漏交或报表出错情况）排名出现多个小区并列
第一时，则按追溯历史排名的方法来进行筛选。例：8 月有 3 个小区并列第一时，将
追溯到 7 月的排名，若此时还有 2 个小区是并列第一，则再次追溯到 6 月的排名，以
此类推，直到真正的第一名出现；
对连续 3 个月报表正确率 100%的小区通报表扬并发奖金￥100。
10 附件
《利通直营小区工作日报》
《利通直营小区工作》
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《利通销售部小区临时补货申请表》
《利通直营次品退货明细表》
《利通直营中区工作半月报》
《利某省市场某省市及促销期间产品销售》
《利通直营小区报表提交记录月报》
《利通直营区域考核数据分析表》
《利某省市场销售趋势图表分析》
《利某省市场店面销售优化分析表》
《利通直营小区开拓试销统计分析表》
《利通直营小区店面押金统计表》
《利通代理月度订货参考分析表》
《利通代理商退换货明细表》
《利通销售订单》
《利通投诉推进处理表》
《利通投诉处理》
